+
Analiza cen
usług telefonii ruchomej w Polsce
i krajach Unii Europejskiej
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Warszawa,
kwiecień 2013
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
2
Spis treści
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
3
1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot analizy
Celem poniższego opracowania jest porównanie cen usług telefonii komórkowej, zarówno
pod względem średnich kosztów korzystania z ofert jak również opłat za poszczególne usługi
głosowe i niegłosowe.
W analizie uwzględniono wszystkich operatorów działających na rynku polskim, według
stanu na marzec 2013
, których warunki świadczenia usług telefonii ruchomej są
ogólnodostępne, w postaci cenników i regulaminów na stronie internetowej oraz/lub
informacji uzyskanych na infolinii. Opracowanie objęło 24 podmiotów
1
świadczących łącznie
660 wariantów ofert abonamentowych i pre-paid możliwych do nabycia przez klienta
indywidualnego. Ceny według stanu na 14, 18-19.03.2013r.
Opracowanie
składa się z czterech części i obejmuje analizę cen usług abonamentowych
(post-paid) i
tzw. na kartę (pre-paid) oraz porównanie obu rodzajów ofert, w oparciu
o
przygotowaną w tym celu bazę. W ostatnim rozdziale zestawiono koszty korzystania
z telefonii ruchomej w wybranych krajach europejskich, na podstawie bazy cen OECD -
Mobile Voice Price Benchmarking z lutego 2013 r.
2. Metodyka analizy
2.1.
Założenia ogólne
Analizie poddane zostały oferty skierowane do nowych klientów, którzy nie korzystali dotąd
z
usług danego operatora i nie przenoszą numeru z innej sieci. Przyjęto następujące
założenia ogólne, właściwe zarówno dla ofert abonamentowych (post-paid) jak
i
przedpłaconych (pre-paid):
Oferty bez aparatu telefonicznego lub innych urządzeń końcowych.
Użytkownik nie wykupuje dodatkowych usług, pakietów minut/SMS/MMS oraz innych
produktów obniżających koszty, chyba że jest to warunek konieczny korzystania
z danego planu taryfowego. Po okresie wymaganym
usługi są dezaktywowane.
Obowiązuje jeden plan taryfowy przez cały okres korzystania z usługi (klient nie
zmienia
taryfy ani nie przechodzi z usług post-paid na pre-paid lub odwrotnie).
Uwzględniono oferty ogólne jak również dostępne jedynie w sprzedaży na odległość
(kanał sprzedaży sklep internetowy, telesales).
Podział na ruch w sieci (on net) oraz poza sieć (off net) zastosowano jedynie wobec
marek podstawowych
operatorów sieci Orange, T-Mobile, Plus oraz Play. Dla
pozostałych podmiotów, ze względu na ich niewielki udział w rynku, połączenia
komórkowe rozliczane są jako ruch off net.
Udział SMS on net i off net określono na podstawie struktury wolumenu połączeń
głosowych ze względu na brak analogicznych danych dla tej usługi.
Brak rozróżnienia na MMS on net i off net ze względu na niewielki udział usługi
w
koszyku i całkowitym koszcie.
B
onusy kwotowe oraz pakiety usług przedpłaconych, jeśli obejmują zarówno
połączenia jak i SMS-y i/lub MMS-y, w pierwszej kolejności wykorzystywane są na
usługi głosowe.
D
la połączeń międzynarodowych uwzględniono stawkę do zagranicznych sieci
komórkowych krajów Unii Europejskiej.
Z
ałożono korzystanie z e-faktury.
1
Dotyczy zarówno operatorów MNO i MVNO, jak również ich oddzielnych marek, np. Heyah, Red Bull
Mobile etc.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
4
W
każdym cyklu rozliczeniowym użytkownik wykorzystuje określoną liczbę
minut/SMS/MMS, zgodnie ze zdefiniowanymi koszykami usług.
Niewykorzystane minuty/SMS-y/MMS-
y przedpłacone nie mogą być wykorzystane
w kolejnym okresie rozliczeniowym.
B
rak rozróżnienia na ruch generowany w określone dni tygodnia (dni robocze /
weekendy) lub pory dnia (godziny szczytu/ wieczory, itd.)
1 miesiąc = 30 dni.
U
żytkownik realizuje każdego dnia cyklu rozliczeniowego 1/30 miesięcznego
wolumenu ruchu określonego w koszyku.
W opracowaniu wykluczono oferty oraz promocje:
Tzw. mix łączący ofertę abonamentową i pre-paid.
O ograniczonej dostępności, np. w wybranych punktach sprzedaży bezpośredniej, po
otrzymaniu dedykowanej oferty od operatora (w postaci SMS lub od konsultanta),
okolicznościowe serie limitowane, dedykowane dla wybranych grup klientów
(studentów, emerytów, uczestników wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.)
P
akiety usług przedpłaconych dla wybranych numerów (np. darmowe rozmowy do
kilku
numerów) oraz na połączenia o określonej długości (np. darmowe rozmowy na
połączenia o określonej długości maksymalnej).
Bonusy przyznawane za zrealizowani
e połączenia głosowego (np. darmowa minuta
za 2 minuty rozmowy).
Promocje obowiązujące tylko w wybrane dni tygodnia (np. weekendy) lub
o
określonej porze dnia (np. wieczorami).
Bonusy za doładowanie w określony dzień tygodnia lub z określoną częstotliwością.
Wymagające zakupienia telefonu.
Sprzedawane w pakiecie z innymi usługami, w tym z pakietami transmisji danych, za
które naliczana jest oddzielna od abonamentu opłata.
2.2.
Koszyki usług
Kalkulacja kosztów ofert telefonii ruchomej oparta została na koszykach usług głosowych,
SMS i MMS zdefiniowanych na podstawie średniej miesięcznej wielkości wolumenu zużycia
usług w Polsce (koszyk 1) oraz wybranych trzech profilów użytkowników bazy cen OECD
Mobile Voice Price Benchmarking (koszyk 2, 3, 4)
dla małego, średniego i dużego zużycia
usług (low/medium/high user 2006).
Koszyk 1
Średnią miesięczną wielkość wolumenu ruchu w ramach koszyka określono w oparciu
o dane
pochodzące z corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
za rok 2011. (
Zgodnie z nimi statystyczny użytkownik telefonu komórkowego
w
Polsce wysyła średnio miesięcznie 86 SMS i 0,5 MMS oraz wydzwania 106 minut.
Zdecydowaną większość z nich stanowią połączenia do sieci ruchomych –
wewnątrzsieciowe (on net) - 62% oraz do sieci innych operatorów (off net) – 27%.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
5
Wykres 1
. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 1
Źródło: UKE.
Koszyki OECD
Spośród koszyków zdefiniowanych w bazie OECD Mobile Voice Price Benchmarking
wybrano
trzy odpowiadające niskiemu (koszyk 2), średniemu (koszyk 3) i wysokiemu
(koszyk 4)
wykorzystaniu usług telefonii ruchomej. (
Wykres 2
. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 2 (low
user)
Źródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.
10%
62%
27%
1%
Liczba SMS - 86
Liczba MMS - 0,5
Liczba minut - 106, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
międzynarodowe
24%
55%
21%
Liczba SMS - 33
Liczba MMS - 0,7
Liczba minut - 42, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
6
Wykres 3
. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 3 (medium
user)
Źródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.
Wykres 4
. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 4 (high
user)
Źródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.
Struktura ruchu
Powszechnie stosowaną praktyką przez operatorów jest różnicowanie cen połączeń do
poszczególnych sieci komórkowych. Z tego też względu, w ramach koszyków usług
uwzględniono również strukturę ruchu w Polsce bazując na udziałach czterech największych
operatorów w całkowitym czasie trwania połączeń wychodzących. (
) Na tej
pod
stawie rozróżniono w koszyku usług połączenia do innych sieci (off net): do sieci Orange,
Plus, T-Mobile oraz Play.
23%
53%
24%
Liczba SMS - 50
Liczba MMS - 0,7
Liczba minut - 111, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
20%
52%
28%
Liczba SMS - 55
Liczba MMS - 1
Liczba minut - 239, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
7
Wykres 5
. Udziały operatorów w wolumenie połączeń wychodzących, w 2011 r.
Źródło: UKE.
Uwagi:
pominięto wielkość wolumenu ruchu pozostałych operatorów ze względu na ich niewielki
udział. Wykres prezentuje rozkład ogólny, dla każdego z czterech głównych operatorów struktura
ruchu off net będzie odmienna ze względu na ich połączenia wewnątrzsieciowe.
3. Ceny ofert abonamentowych w Polsce
3.1.
Metodyka analizy
Założenia szczegółowe do analizy ofert abonamentowych
W analizie ofert abonamentowych przyjęto następujące założenia:
umowa na czas określony,
u
sługa aktywowana jest pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, tj. od pierwszego
dnia korzystania użytkownik płaci pełną opłatę abonamentową i ma do dyspozycji
pełny pakiet usług przedpłaconych (zawartych w abonamencie),
przyznane w ramach abonamentu minuty/SMS-y/MMS-y oraz bonusy kwotowe
niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniow
ych nie przechodzą na następny,
w przypadku kilku ofert jednego operatora z jednakowym średnim miesięcznym
koszt
em korzystania z usługi wybrano opcję z najkrótszym okresem zobowiązania.
Kalkulacja
kosztów
Kalkulacja
średniego miesięcznego kosztu korzystania z oferty uwzględnia opłaty
aktywacyjne, abonamentowe w całym okresie trwania umowy oraz na połączenia głosowe
i nie
głosowe, według zdefiniowanego koszyka. (
Comiesięczny koszt usług został
pomniejszony o przyznawane abonentowi bonusy kwotowe oraz pakiety darmowych
minut/SMS/MMS. (
33,6%
24,0%
30,5%
12,0%
Orange
T-Mobile
Plus
Play
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
8
Schemat 1
. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii
ruchomej
Źródło: UKE.
Schemat 2
. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu koszyka usług (wolumenu ruchu)
w ofercie abonamentowej
Źródło: UKE.
3.2.
Ceny usług abonamentowych
Analizę cen przygotowano w oparciu o najkorzystniejszy wariant z oferty danego operatora
dla
każdego ze zdefiniowanych koszyków. W tym celu spośród wszystkich zestawionych
planów taryfowych wybrano ten, który przy określonych założeniach i wolumenie ruchu
zawartym w koszyku charakteryzował się najniższym średnim miesięcznym kosztem
korzystania z usługi. (
Aktywacja
+
suma
kosztów za usługi w koszyku, po wykorzystaniu
pakietów przedpłaconych i bonusów kwotowych
+
=
koszt korzystania
z
usługi przez
okres
zobowiązania
/
liczba cykli
rozliczeniowych w
umowie
=
średni
miesięczny
koszt
korzystania
z
usługi
oś miesięcy
1
6, 12, 14, 18,
20, 24 lub 36
+
suma opłat za abonament
w promocji
suma opłat za
abonament poza
promocją
1, 3, 12 lub 24
-
-
Pakiet
kwotowy
na
rozmowy/
SMS/MMS
=
średni
miesięczny
koszt koszyka
usług
Wolumen
ruchu w
koszyku
*
Pakiet
minut/SMS/
MMS w
ramach
abonamentu
Cena za
połączenie/
SMS/MMS
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
9
Tabela 1. Zestawienie ofert
uwzględnionych w kalkulacji
Marka
Plan taryfowy
Wysokość
abonamentu
Uwzględniony
w koszyku
Orange
Smart Plan Halo
29,90
39,90
44,90
59,90
2
3
1
4
T-Mobile
Rodzina 20
Rodzina 40
Rodzina 60
18,00
29,90
49,90
2
1,3
4
Plus
Taryfa OMG
29,90
54,90
64,90
2
1,3
4
Play
Formuła S
14,00
1,2,3,4
Diallo
Diallo Kontakt 30
Diallo Kontakt 55
25,00
49,90
1,2,3
4
FM Group Mobile
Mobile 25
25,00
1,2,3,4
Inea
Inea 200
19,90
1,2,3,4
MNI Telecom
Simfonia Fresh
11,00
23,00
2
1,3,4
Mobyland
Mobyland 100
100,00
1,2,3,4
Red Bull Mobile
RBM 66
66,00
1,2,3,4
SAT FILM
Taryfa Minimalna
Taryfa Optymalna
Taryfa Aktywna
18,90
33,90
43,90
2
3
1,4
Telestrada
Telestrada White Minimalny
Telestrada White Startowy
14,76
29,52
2,3
1,4
Toya
TOYAmobilna 10
TOYAmobilna 15
15,00
20,00
1,3,4
2
Źródło: UKE.
Uwagi: dla ofert MNI Telecom abonament przez 3
pierwsze miesiące w wysokości 1,23 zł.
Ceny połączeń w analizowanych planach taryfowych wahały się od 0,19 zł (Play) do 0,80 zł
(Mobyland). (
) Niemal wszyscy operatorzy stosowali
jednolitą stawkę do
sieci stacjonarnych oraz
trzech największych sieci (Orange, T-Mobile i Plus). Wyjątkiem był
FM Group Mobile oraz SAT FILM.
Sześciu dostawców stosowało również płaską stawkę do
wszystkich
sieci komórkowych (Orange, Plus, Diallo, Inea, Red Bull Mobile, SAT FILM).
Koszty
wiadomości tekstowych utrzymywały się na zbliżonym poziomie 18 – 19 groszy.
Najbardziej atrakcyjną ofertą pod tym względem posiadał FM Group Mobile, najwyższą cenę
za SMS płacił abonent Telestrady.(
Spośród czterech największych sieci najkorzystniejszą ofertę pod względem kosztów za
połączenia posiadał Play, zaś w przypadku SMS i MMS - Plus.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
10
Wykres 6
. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MNO
Źródło: UKE.
Uwaga: dla Orange
ceny połączeń we wszystkich uwzględnionych planach taryfowych są takie same,
dla Plus oraz T-
Mobile wyróżniono ceny ze względu na wysokość abonamentu.
0,6
0,19
0,39
0,39
0,3
0,29
0,49
0,29
0,29
0,8
0
0,59
0,59
0,59
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
29,9
54,9
64,9
18
29,9
49,9
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
[zł, z VAT]
połączenia stacjonarne
połączenia do Orange, T-Mobile i Plus
połączenia do Play
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
11
Wykres 7.
Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MVNO
Źródło: UKE.
0,25
0,29
0,29
0,36
0,3
0,3
0,29
0,29
0,24
0,55
0,27
0,29
0,39
0,39
0,29
0,6
0,68
0,68
0,68
0,55
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
14,76
29,52
18,9
33,9
43,9
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
Mob
ile
In
e
a
MNI
Tele
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
Mob
ile
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
S
A
T
FI
L
M
[zł, z VAT]
połączenia stacjonarne
połączenia do Orange, T-Mobile i Plus
połączenia do Play
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
12
Wykres 8. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych
Źródło: UKE.
Uwagi: dla
wszystkich planów taryfowych danego operatora ceny SMS i MMS były takie same. Brak
rozróżnienia cenowego na MMS on i off net, z wyjątkiem FM Group Mobile (MMS on net – 0,10 zł)
oraz Play (0 zł za MMS w sieci). Spółka Mobyland nie świadczyła usługi SMS i MMS poza własną
sieć.
3.3.
Ceny usług dla koszyka 1
Miesi
ęczne opłaty przy średnim wykorzystaniu usług (koszyk 1) wahały się od 28,44 zł
(Diallo) do 304,01
zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 82,22 zł.
0,2
0,1
0,06
0,14
0,2
0,19
0,18
0,2
0,18
0,18
0,18
0,25
0,19
0,18
0,4
0,4
0,41
0,41
0,15
0,78
0,62
0,18
0,41
0,79
0,5
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Mobyland
Orange
Play
Plus
T-Mobile
Diallo
FM Group Mobile
Inea
MNI Telecom
Red Bull Mobile
Telestrada
Toya
SAT FILM
MNO
MV
N
O
[zł, z VAT]
SMS on net
SMS off net
MMS
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
13
Wykres 9.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
Źródło: UKE.
Spośród wyselekcjonowanych najkorzystniejszych ofert każdego z operatorów najtańszą
opcję proponował Diallo, atrakcyjne cenowo były również taryfy Play, T-Mobile, Inea oraz
Telestrady. (
Ze względu na wliczone pakiety usług oraz stosowane promocje na
aktywację, zasadniczą część kosztów stanowiły opłaty abonamentowe. (
Wykres 10. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
0
50
100
150
200
250
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
117,43
50,52
31,61
69,62
31,79 28,44
47,17
38,51
47,35
67,21
46,05
32,61
58,26
0
30
60
90
120
150
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
M
NI
T
e
lec
om
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
T
oy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
14
Wykres 11
. Struktura kosztów wybranej oferty
Źródło: UKE.
Uwaga:
udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
w
koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
3.4.
Ceny usług dla koszyka 2
Miesięczne koszty usługi przy jej małym wykorzystaniu (low user, koszyk 2) wahały się od
16,24
zł (Telestrada) do 301,99 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła
74,78
zł. (
Wykres 12.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
Źródło: UKE.
Najkorzystniejszą ofertę dla mało aktywnego użytkownika posiadała Telestrada oraz T-
6%
4%
13%
4%
3%
4%
0%
0%
0%
2%
3%
4%
0%
85% 89%
44%
79%
94% 88%
53% 52%
43%
98% 95% 91%
34%
9%
7%
43%
17%
2%
8%
47% 48%
57%
0%
2%
6%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
Inea
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
udział opłat jednorazowych
udział opłat stałych
udział opłat za usługi w koszyku
0
40
80
120
160
200
240
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
Dial
lo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
15
Mobile, atrakcyjne warunki proponowali MNI Telecom oraz Play. (
) Cechą
charakterystyczną tych taryf był bardzo niski abonament z zawartym w nim pakietem minut
wystarczających do zrealizowania większości usług koszyka, co znalazło odzwierciedlenie
w
strukturze kosztów. (
Wykres 13. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
Wykres 14
. Struktura kosztów wybranej oferty
Źródło: UKE.
Uwaga:
udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
w
koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
110,28
32,25
23,14
34,49
19,38
26,20 27,40 26,40
21,16
67,21
28,69
16,24
27,95
0
20
40
60
80
100
120
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
7%
6%
18%
8%
6%
5%
0%
0%
0%
2%
7%
7%
0%
91% 93%
61% 87%
93% 95%
91%
75%
46%
98%
66%
91%
54%
3%
1%
22%
5%
1%
0%
9%
24%
54%
0%
27%
2%
46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
udział opłat jednorazowych
udział opłat stałych
udział opłat za usługi w koszyku
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
16
3.5.
Ceny usług dla koszyka 3
Miesi
ęczne koszty usługi przy jej średnim wykorzystaniu (medium user, koszyk 3) wahały się
od 29,36
zł (Play) do 301,99 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła
79,24
zł. (
Wykres 15.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszcze
gólnych operatorów
Źródło: UKE.
Podobnie jak w przypadku koszyka 1, najkorzystniejszą ofertę pod względem średniego
miesięcznego kosztu posiadał Diallo oraz Play. (
) Atrakcyjne warunki proponowali
również Inea, T-Mobile oraz Telestrada.
Wykres 16. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
0
40
80
120
160
200
240
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
120,65
47,40
29,54
63,93
31,28 29,36
40,59
31,13
41,44
67,21
46,19
31,33
51,00
0
20
40
60
80
100
120
140
M
oby
land
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
17
Wykres 17
. Struktura kosztów wybranej oferty
Źródło: UKE.
Uwaga:
udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
w
koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
3.6.
Ceny usług dla koszyka 4
Wysokie
zużycie usług w ramach koszyka 4 (high user) wiązało się z wydatkami
w granicach od 40,43 z
ł (Play) do 302,12 (Plus), średnia dla tego profilu abonenta wyniosła
92,95
zł. (
Wykres 18.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych pos
zczególnych operatorów
Źródło: UKE.
6%
4%
14%
4%
4%
4%
0%
0%
0%
2%
4%
4%
0%
83% 84%
47%
86%
96%
85%
62% 64%
49%
98%
73%
47%
39%
11% 11%
39%
10%
1%
11%
38% 36%
51%
0%
22%
49%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
udział opłat jednorazowych
udział opłat stałych
udział opłat za usługi w koszyku
0
40
80
120
160
200
240
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
Re
d
B
ul
l
M
obi
le
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
18
W przypadku abonentów bardzo aktywnie korzystających z usług najtańszy wariant oferował
Play
, niewiele droższa była taryfa operatora Inea. (
) Podobnie jak dla pozos
tałych
profili klientów, najmniej korzystna była propozycja Mobylandu, co stanowiło efekt wysokiego
abonamentu, opłat za aktywację i usługi. Duży wolumen ruchu w analizowanym koszyku
znalazł odzwierciedlenie w strukturze miesięcznych kosztów, w której istotną część stanowiły
opłaty za połączenia. (
Wykres 19. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
Wykres 20. Struktura kosz
tów wybranej oferty
Źródło: UKE.
Uwaga:
udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
154,99
62,38
40,43
81,55
51,42 56,33
79,59
41,93
82,97
67,21
57,57 52,11
93,75
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
Re
d
B
ul
l
M
obi
le
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
5%
3%
10%
3%
2%
2%
0%
0%
0%
2%
4%
2%
0%
65%
96%
35%
80%
97%
89%
31%
47%
24%
98%
76%
57%
21%
31%
1%
55%
17%
1%
9%
69%
52%
75%
0%
20%
41%
79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
D
iallo
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
MNI
T
e
le
c
o
m
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
MNO
MVNO
udział opłat jednorazowych
udział opłat stałych
udział opłat za usługi w koszyku
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
19
w
koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
4. Ceny ofert pre-paid w Polsce
4.1. Metodyka analizy
Założenia szczegółowe do analizy ofert pre-paid
W analizie ofert pre-
paid przyjęto następujące założenia:
każdorazowe zasilenie konta następuje stałą kwotą doładowania,
uwzględniono doładowania, które przedłużają ważność konta,
przy doładowaniach z podanym zakresem kwotowym uwzględniono najniższą stawkę
w danym przedziale,
dwuletnie korzystanie z usługi, tj. przez 24*30=720 dni (1 miesiąc = 30 dni)
bonusy do doładowań przyznawane na okres krótszy niż zasilenie konta rozliczane
są proporcjonalnie do okresu ważności,
bonusy kw
otowe mogą być wykorzystywane na wszystkie usługi z koszyka,
założono proporcjonalne zużycie usług, tj. jednego dnia użytkownik wykorzystuje 1/30
wolumenu ruchu danego koszyka,
pierwsze doładowanie następuje wraz z zakupem startera,
użytkownik każdorazowo doładowuje konto po wyczerpaniu środków z poprzedniego
zasilenia.
Kalkulacja kosztów
Kalkulacja
średniego miesięcznego kosztu korzystania z oferty uwzględnia opłatę za starter
oraz za doładowania (
Liczbę doładowań określono na podstawie całkowitych
wydatków na usługi w koszyku pomniejszonych o bonusy kwotowe oraz minutowe, tak aby
jednocześnie zapewniały ważność konta przez co najmniej 720 dni. (
Schemat 3
. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi przedpłaconej
w telefonii ruchomej
Źródło: UKE.
-
/ 24
=
średni
miesięczny
koszt
korzystania
z
usługi
oś dni
1
720
Koszt
startera
*
Koszt
doładowania
Liczba
doładowań w
okresie
korzystania z
usługi
+
Wartość
bonusów
kwotowych/
minutowych/
SMS/
Całkowity koszt
korzystania z
usługi
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
20
Schemat 4. Kalkulacja
liczby doładowań w całym okresie korzystania z oferty
Źródło: UKE.
Uwagi:
wynik zaokrąglony w górę do liczby całkowitej.
4.2.
Ceny usług w ofertach pre-paid
Analizę cen dla poszczególnych koszyków przygotowano w oparciu o najtańszą ofertę
każdego z operatorów. W tym celu spośród wszystkich zestawionych planów taryfowych
i
wariantów doładowania wybrano ten, który przy określonych założeniach i wolumenie ruchu
zawartym w koszyku charakteryzował się najniższym średnim miesięcznym kosztem
korzystania. (
) Przy jednakowym pozi
omie kosztów uwzględniano opcję z najniższą
kwotą zasilenia.
Tabela 2. Zestawienie ofert
uwzględnionych w kalkulacji
Marka
Plan taryfowy
Kwota
doładowania
Uwzględniony
w koszyku
Heyah
Nowa Heyah
20
1,2,3,4
Orange
Nowe Orange Go
50
100
2
1,3,4
Play
Play Fresh
Play na Kartę
25
25
50
2
4
1,3
Plus
Plus na Kartę
100
150
2,3
1,4
T-Mobile
Tak Tak Hot
25
50
150
4
2
1,3
wRodzinie
wRodzinie
10
1,2,3,4
Diallo
Halo Diallo
5
11
3,4
1,2
-
/
Kwota do
wykorzystania z
doładowania
=
Całkowity koszt
koszyka w
okresie
korzystania z
usługi
Wolumen
ruchu w
koszyku
*
Kwota do
wykorzystania
ze startera
Cena za
połączenie/
SMS/MMS
*
24
=
Liczba
doładowań w
całym okresie
korzystania z
oferty
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
21
DobryTel
5
1,2,3,4
EZO Mobile
5
10
50
4
1,3
2
FM Group Mobile
10
40
1,3,4
2
Lycamobile
5
1,2,3,4
mBank Mobile
Płaski starter
5
1,2,3,4
MTV Mobile
MTV Mobile na kartę
10
50
1,3,4
2
Red Bull Mobile
50
1,2,3,4
SAT FILM
Pakiet Startowy Minimalny
5
1,2,3,4
Tele25
25
1,2,3,4
tuBiedronka
3,75
7,50
1,3,4
2
Virgin Mobile
5
1,2,3,4
W naszej Rodzinie
5
1,2,3,4
Źródło: UKE.
Ceny połączeń w analizowanych planach taryfowych wahały się od 0,17 zł (w naszej
Rodzinie) i 0,19 zł za minutę (wRodzinie, Lycamobile, mBank i Virgin Mobile) do 0,79 zł
(EZO Mobile). (
Play jako jedyny operator posiadał darmowe rozmowy
wewnątrzsieciowe (Play na Kartę). Cechą charakterystyczną większości ofert były płaskie
stawki na cały ruch krajowy, wyjątek stanowił Orange oraz CenterNet spośród MNO oraz
pięciu MVNO - EZO Mobile, Lycamobile, mBank Mobile, SAT FILM i w naszej Rodzinie.
Najniższe ceny połączeń oferował nowy operator na polskim rynku – Virgin Mobile.
Usługi niegłosowe charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem cenowym. (
) Szczególnie w przypadku planów taryfowych MNO, którzy posiadali odmienne
stawki za
ruch wewnątrz i poza własną sieć. Częstym elementem oferty były darmowe SMS
on net (Heyah, Play) lub za
bardzo niską opłatą (Orange). Ze względu na mały wolumen
ruchu niemal wszyscy operatorzy wirtualni nie stosowali
rozróżnienia on/off net; wyjątkiem
był SAT FILM oraz w naszej Rodzinie. Najniższe ceny oferował MTV Mobile.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
22
Wykres 21
. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MNO
Źródło: UKE.
Uwaga:
dla wszystkich operatorów oprócz Orange obowiązują jednakowe ceny za połączenia dla
każdego z planów taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu
na wysokość doładowania.
0,30
0,29
0,20
0,29
0,30
0,19
0,29
0,29
0,29
0,27
0,75
0,75
0,49
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
50
100
N
o
w
y
Or
a
n
g
e
Go
P
lay
Fr
e
s
h
P
lay
n
a
K
a
rt
ę
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T
-M
o
bi
le
w
R
o
d
z
ini
e
[zł, z VAT]
połączenia stacjonarne
Orange
T-Mobile
Plus
Play
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
23
Wykres 22
. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO
Źródło: UKE.
Uw
aga: dla wszystkich operatorów obowiązują jednakowe ceny za połączenia we wszystkich planach
taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu na wysokość
doładowania.
0,19
0,17
0,35
0,29
0,29
0,29
0,19
0,39
0,29
0,25
0,19
0,35
0,39
0,25
0,27
0,79
0,39
0,31
0,64
0,37
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Diallo
EZO mobile
FM Group Mobile
Lycamobile
mBank mobile
MTV Mobile
Red Bull Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
SAT FILM
DobryTel
Tele25
w naszej Rodzinie
[zł, z VAT]
połączenia stacjonarne
Orange, T-Mobile, Plus
Play
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
24
Wykres 23. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych
operatorów MNO
Źródło: UKE.
Uwaga: dla wszystkich operatorów oprócz Orange obowiązują jednakowe ceny za SMS i MMS dla
każdego z planów taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu
na wysokość doładowania.
0
0,05
0,01
0,09
0
0,19
0,18
0,15
0,14
0,18
0,18
0,09
0,25
0,41
0,1
0,02
0,19
0,19
0,4
0,41
0,3
0,3
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
50
100
N
o
w
y
Or
a
n
g
e
Go
P
lay
Fr
e
s
h
P
lay
n
a
K
a
rt
ę
He
y
ah
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
wR
odz
ini
e
[zł, z VAT]
SMS on net
SMS off net
MMS on net
MMS off net
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
25
Wykres 24. Ceny SMS i MMS w
wybranych planach taryfowych operatorów MVNO
Źródło: UKE.
Uwaga: w wybranych planach taryfowych obowiązuje jednolita stawka w ruchu on/off net, zarówno dla
SMS jak i MMS.
Jedynym wyjątkiem była oferta SAT FILM z opłatą za SMS wewnątrz sieci – 0,14 zł.
4.3.
Ceny usług dla koszyka 1
Miesi
ęczne opłaty przy średnim wykorzystaniu usług (koszyk 1) wahały się od 16,67 zł (Play)
do 83,54
zł (DobryTel), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 45,59zł. (
0,15
0,18
0,15
0,09
0,1
0,09
0,09
0,14
0,12
0,16
0,39
0,09
0,1
0,18
0,2
0,41
0,84
0,2
0,19
0,41
0,25
0,65
0,49
0,27
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Diallo
EZO mobile
FM Group Mobile
Lycamobile
mBank mobile
MTV Mobile
Red Bull Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
SAT FILM
DobryTel
Tele25
w naszej
Rodzinie
[zł, z VAT]
SMS on net
SMS off net
MMS
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
26
Wykres 25.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
Źródło: UKE.
Najtańszą ofertę dla średnio aktywnego użytkownika (koszyk 1) posiadał Play, korzystne
warunki proponowa
ł również Virgin Mobile. Koszt koszyka w planach taryfowych obu
operatorów był ponad 20% niższy niż następnej w kolejności usłudze T-Mobile. (
Wykres 26. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
4.4.
Ceny usług dla koszyka 2
Koszt
koszyka przy niskim wykorzystaniu wolumenu ruchu oscylował w granicach od 6,77 zł
(Virgin Mobile) do 76,04
zł (EZO Mobile), średnia z wszystkich zestawionych ofert wyniosła
0
20
40
60
80
100
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
M
obi
le
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
40,00
30,00
16,67
43,96
23,80
53,33
51,46
75,42
53,96
45,63
35,42
33,51
4
3
,3
3
30,21
56,46
34,58
40,78
18,56
47,17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
27
26,14
zł. (
Wykres 27.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych po
szczególnych operatorów
Źródło: UKE.
Średni miesięczny koszt koszyka z małym wolumenem ruchu w zestawionych planach
taryfowych w większości przypadków nie przekraczał 20 zł (
) Zdecydowanie
najkorzystni
ejszą ofertę miał Virgin Mobile – była ona niemal dwukrotnie tańsza niż następna
w kolejności taryfa mBank Mobile.
Wykres 28. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
0
20
40
60
80
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
F
M
Group
M
obi
le
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T
]
15,00
13,33
13,75
16,87
16,75
20,00
20,08
29,58
21,88
17,29
13,33
12,47
19,80
15,89
22,29
25,21
1
5
,9
3
6,77
17,58
0
5
10
15
20
25
30
35
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
T
el
e25
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
28
4.5.
Ceny usług dla koszyka 3
Miesi
ęczne koszty usługi przy średnim wykorzystaniu wolumenu (koszyk 3) wahały się od
16,21
zł (Virgin Mobile) do 76,04 zł (EZO Mobile), średnia opłata ze wszystkich zestawionych
planów taryfowych wyniosła 41,46 (
Wykres 29.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
Źródło: UKE.
Najniższy koszt dla średnio aktywnego użytkownika oferowali Virgin Mobile oraz Play.
(
Cena koszyka w przypadku obu operatorów była ok. 30% niższa niż następnej
w
kolejności oferty T-Mobile, co wynikało przede wszystkich z niskich opłat za usługi oraz
bonusów kwotowych do doładowania.
Wykres 30. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
Źródło: UKE.
0
20
40
60
80
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
nas
z
ej
Ro
dz
ini
e
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
35,83
25,83
16,67
37,71
23,22
42,92
46,63
63,13
46,46
39,79
32,08
28,09
43,63
30,54
51,46
32,50
35,47
16,21
3
8
,7
5
0
20
40
60
80
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
m
B
ank
m
obi
le
M
T
V
M
obi
le
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
29
4.6.
Ceny usług dla koszyka 4
Aktywne korzystanie z telefonu komórkowego wiązało się z kosztem w granicach od 25 zł
(Play) do 152,08
zł (Orange), średnia cena koszyka ze wszystkich zestawionych ofert
wyniosła 77,07 zł. (
Wykres 31.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
Źródło: UKE.
Najkorzystniejszą opcją dla aktywnego użytkownika telefonii komórkowej była oferta sieci
Play
– przy zakupie przez internet i skorzystaniu w promocji z darmowego startera
konsument ponosi jedynie koszt doładowań utrzymujących ważność konta, kwota z zasilenia
w
zupełności wystarcza na realizację wolumenu ruchu z koszyka. (
) Podobnie jak
w
pozostałych koszykach, najdroższą usługę posiadał MuCoSo BV, operator marki
DobryTel, co stano
wiło wynik stosunkowo wysokich opłat za połączenia, SMS i MMS.
0
40
80
120
160
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
30
Wykres 32. Minimalny
miesięczny koszt korzystania z usługi
Źródło: UKE.
5.
Porównanie ofert post-paid i pre-paid
Porównanie ofert typu post-paid i pre-paid wskazuje na większą atrakcyjność cenową usługi
przedpłaconej w przypadku niemal każdego z operatorów i dla każdego koszyka. (
Taryfy na kartę,
mimo zbliżonych cen do opcji abonamentowej, pozwalały lepiej dostosować comiesięczne
wydatki na telefon do faktycznego zużycia usług. Największe kosztowe dysproporcje
pomiędzy średnimi cenami usługi dotyczyły mało aktywnego użytkownika (koszyk 2) – oferty
pre-paid
były tańsze o ponad 50% od post-paid. (
75,00
55,00
25,00
68,96
39,35
79,58
92,42
115,21
91,04
78,13
65,42
54,55
93,59
59,84
100,83
64,79
68,28
32,65
73,33
0
20
40
60
80
100
120
140
H
e
y
a
h
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
MNO
MVNO
[z
ł,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
31
Wykres 33
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MNO dla koszyka 1
Źródło: UKE.
Wykres 34
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MVNO dla koszyka 1
Źródło: UKE.
117,43
50,52
31,61
69,62
31,79
40,00
30,00
16,67
43,96
23,80
53,33
0
20
40
60
80
100
120
140
H
e
y
a
h
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
28,44
47,17
38,51
47,35
67,21
46,05
32,61
5
8
,2
6
51,46
75,42
53,96
45,63
35,42
33,51
43,33
30,21
56,46
34,58
40,78
18,56
47,17
0
20
40
60
80
100
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MNI
T
e
le
c
o
m
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
M
obi
le
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
32
Wykres 35
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MNO dla koszyka 2
Źródło: UKE.
Wykres 36
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MVNO dla koszyka 2
Źródło: UKE.
110,28
32,25
23,14
34,49
19,38
15,00
13,33
13,75
16,87
16,75
20,00
0
20
40
60
80
100
120
H
e
y
a
h
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
[z
ł,
z
V
A
T
]
post-paid
pre-paid
26,20
27,40
26,40
2
1
,1
6
67,21
28,69
16,24
2
7
,9
5
20,08
29,58
21,88
17,29
13,33
12,47
19,80
15,89
22,29
25,21
15,94
6,77
17,58
0
15
30
45
60
75
90
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MNI
T
e
le
c
o
m
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
M
obi
le
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
33
Wykres 37
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MNO dla koszyka 3
Źródło: UKE.
Wykres 38
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MVNO dla koszyka 3
Źródło: UKE.
120,65
47,40
29,54
63,93
31,28
35,83
25,83
16,67
37,71
23,22
42,92
0
20
40
60
80
100
120
140
H
e
y
a
h
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
w
R
o
d
z
ini
e
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
29,36
40,59
31,13
4
1
,4
4
67,21
46,19
31,33
51,00
46,63
63,13
46,46
39,79
32,08
28,09
43,63
30,54
51,46
32,50
35,47
16,21
38,75
0
15
30
45
60
75
90
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MNI
T
e
le
c
o
m
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
Mob
ile
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
34
Wykres 39
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MNO dla koszyka 4
Źródło: UKE.
Wykres 40
. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid
operatorów MVNO dla koszyka 4
Źródło: UKE.
154,99
62,38
40,43
81,55
51,42
75,00
55,00
25,00
68,96
39,35
79,58
0
30
60
90
120
150
180
He
y
ah
Mob
y
lan
d
Or
a
n
g
e
P
lay
P
lus
T-
M
o
b
ile
wR
odz
ini
e
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
56,33
79,59
41,93
8
2
,9
7
67,21
57,57
52,11
9
3
,7
5
92,42
115,21
91,04
78,13
65,42
54,55
93,59
59,84
100,83
64,79
68,28
32,65
73,33
0
30
60
90
120
150
D
iallo
D
o
b
ry
Tel
E
ZO
m
o
b
ile
FM
Gr
o
u
p
M
o
b
ile
In
e
a
L
y
c
a
m
o
b
ile
mB
a
n
k
mob
ile
MNI
T
e
le
c
o
m
MT
V
Mob
ile
R
e
d
B
u
ll
M
o
b
ile
S
A
T
FI
L
M
Tele
2
5
Tele
s
tr
a
d
a
Toy
a
tu
B
ied
ro
n
k
a
V
irg
in
M
obi
le
w
n
a
s
z
e
j
R
o
d
z
in
ie
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
35
Wykres 41
. Porównanie średnich miesięcznych kosztów wybranych ofert post-paid i pre-paid
dla poszczególnych koszyków usług
Źródło: UKE.
Uwaga:
średnia arytmetyczna ofert z najniższym średnim miesięcznym kosztem każdego
z
operatorów dla poszczególnych koszyków.
6. Ceny
usług telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej
6.1. Oferty post-paid
Poniżej przedstawiono zestawienie średnich miesięcznych kosztów ofert abonamentowych
telefonii ruchomej w wybranych krajach Unii Europejskiej. (
W każdym z analizowanych koszyków najniższe wydatki na usługę ponosili abonenci
w Austrii, Estonii i Francji
, najwyższe zaś w Portugalii i Węgrzech. Oferta polskiego
operatora, sieci Plus
, należała do grupy najtańszych i utrzymywała się poniżej średniej dla
zestawionych krajów.
Wykres 42.
Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user)
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r.
Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
80,80
71,70
77,32
93,88
46,58
28,02
42,83
79,83
0
20
40
60
80
100
k
o
s
z
y
k
1
k
o
s
z
y
k
2
k
o
s
z
y
k
3
k
o
s
z
y
k
4
[z
ł,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
4,09
4,64
4,93
5,23
5,60
5,79
8,18
8,57
8,59
9,83
10,18
13,01
1
4
,1
1
14,39
14,69
14,76
15,56
18,72
20,10
21,33
23,16
średnia dla UE
11,69
0
5
10
15
20
25
30
AT
LU
FR
DK
FI
EE
GB
SK
PL
BE
SE
ES
IE
NL
SI
DE
HU
IT
CZ
GR
PT
[E
U
R
,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
36
Wykres 43.
Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user)
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Pol
ski uwzględniono ofertę sieci Plus.
Wykres 44.
Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user)
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r.
Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
6.2. Oferty pre-paid
Poniżej przedstawiono zestawienie średnich miesięcznych kosztów ofert pre-paid telefonii
ruchomej w wybranych krajach Unii Europejskiej. (
Wykres 45, Wykres 46, Wykres 47
Najkorzystniejsze warunki prop
onował operator duński oraz estoński, najwyższe wydatki na
usługi przedpłacone ponosili użytkownicy w Czechach i na Węgrzech. Podobnie jak
w przypadku taryf abonamentowych,
ceny w Polsce kształtowały się poniżej poziomu
średniej dla zestawionych państw.
4,93
6,38
7,01
7
,2
0
8,43
9,11
10,25
11,21
11,76
11,89
14,11
18,43
21,62
22,04
22,16
23,72
26,08
29,34
31,23
31,26
31,83
średnia dla UE
17,14
0
10
20
30
40
FR
EE
DK
AT
FI
LU
PL
GB
BE
NL
IE
SE
SI
GR
SK
ES
DE
CZ
IT
HU
PT
[E
U
R
,
z
V
A
T]
6,85
7,33
9,73
1
1
,3
3
11,92
12,49
13,84
14,54
16,79
18,43
21,62
23,55
28,67
31,00
33,56
35,24
35,58
36,11
44,67
45,08
48,40
średnia dla UE
24,13
0
10
20
30
40
50
60
EE
AT
FR
GB
DK
FI
PL
NL
LU
SE
SI
IE
BE
ES
SK
GR
IT
DE
PT
CZ
HU
[E
U
R
,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
37
Wykres 45.
Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user)
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r.
Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Orange.
Wykres 46.
Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user)
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013
r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
3,75
3,90
4,60
5
,9
2
6,44
7,21
7,25
7,47
8,32
9,67
9,97
10,65
11,37
13,24
13,90
14,39
14,69
14,95
16,77
17,82
18,51
średnia dla UE
10,51
0
4
8
12
16
20
24
EE
DK
FI
LU
AT
SE
PL
DE
GR
BE
SK
SI
GB
ES
PT
NL
FR
IT
CZ
IE
HU
[E
U
R
,
z
V
A
T]
6,79
7,18
8,32
9
,5
7
10,73
11,37
13,20
13,59
14,60
15,64
16,06
18,33
18,51
19,08
19,88
20,04
20,09
20,43
21,71
22,98
28,54
średnia dla UE
16,03
0
5
10
15
20
25
30
35
DK
EE
GR
FI
AT
GB
PL
LU
SE
DE
IT
BE
PT
IE
FR
NL
SK
ES
SI
CZ
HU
[E
U
R
,
z
V
A
T]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
38
Wykres 47.
Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user)
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski
uwzględniono ofertę sieci Plus.
Podobnie jak w przypadku polskiego rynku, porównanie średnich kosztów ofert post-paid
i pre-paid w krajach europejskich
wypadło na korzyść usług przedpłaconych dla koszyka
2 i 3.
Przy dużym wolumenie ruchu bardziej opłacalne były taryfy abonamentowe.(
Dysproporcje
między wariantami usługi były jednak znacznie mniejsze, w niektórych
państwach post-paid stanowił dla użytkownika atrakcyjniejszy cenowo wybór niż karta pre-
paid (np. we Francji, Holandii, Austrii, Irlandii i Luksemburgu).
Wykres 48.
Porównanie średnich miesięcznych kosztów usługi w ofertach pre-pad i post-paid
Źródło: UKE na podstawie OECD
Mobile Voice Price Benchmarking.
U
wagi: średnia arytmetyczna ofert z poszczególnych państw uwzględnionych w analizie. Stan na luty
2013r.
7. Wnioski z analizy
Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej w wariancie post-paid wahały
się od 16,24 zł (Telestrada, koszyk 2) do 304,01 zł (Plus, koszyk 1).
Oferta czterech
głównych operatorów charakteryzowała się dużą rozpiętością cenową, co było rezultatem
szerokiego wachlarza możliwości wyboru wysokości abonamentu w zależności od potrzeb
konsumenta.
Spośród MVNO duży wybór proponował FM Group Mobile, w pozostałych
8,50
10,56
10,88
1
1
,4
4
17,42
17,44
18,99
19,88
19,92
21,56
22,58
23,24
24,33
29,56
35,18
36,12
36,95
39,29
39,74
43,77
49,79
średnia dla UE
25,58
0
10
20
30
40
50
60
GR
EE
AT
DK
FI
LU
IT
FR
PL
GB
SE
DE
SK
PT
BE
ES
NL
SI
IE
CZ
HU
[E
U
R
,
z
V
A
T]
11,69
17,14
24,13
10,51
16,03
25,58
0
5
10
15
20
25
30
35
koszyk 2
koszyk 3
koszyk 4
[E
U
R
,
z
V
A
T]
post-paid
pre-paid
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
39
sieciach oferta składała się na ogół z 1-4 planów taryfowych o niewielkiej rozpiętości
cenowej. Efektem tego
były m.in. jednakowe stawki za połączenia oraz SMS/MMS bez
względu na wysokość abonamentu. Wyjątek stanowił SAT FILM oraz Telestrada, którzy
podobnie jak operatorzy infrastrukturalni stosowali
niższe opłaty za usługi przy wyższych
kwotach miesięcznej opłaty.
Koszt korzystan
ia z telefonii komórkowej zależał przede wszystkim od dwóch wskaźników –
wysokości abonamentu oraz kosztu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Opłaty
jednorazowe w
postaci aktywacji nie odgrywały istotnej roli, co było przede wszystkim
wynikiem stosowania promocji obniżających ich wysokość. Duży udział aktywacji był
charakterystyczny jedynie dla oferty Pla
y, ze względu na krótki okres zobowiązania
(12
miesięcy) oraz niski abonament (14 zł).
Podstawą ofert post-paid był pakiet usług zawartych w abonamencie w formie minut, SMS,
MMS i/lub kwoty do wyk
orzystania. Jego wielkość zależała bezpośrednio od wysokości
abonamentu, w
różny sposób była także rozliczana. Sześciu operatorów posiadało plany
taryfowe z nielimitowanymi
usługami przez cały okres trwania zobowiązania:
-
na połączenia krajowe do sieci stacjonarnych i komórkowych: Orange
-
na połączenia do wszystkich sieci komórkowych: Play, T-Mobile, Plus i FM Group Mobile
-
na połączenia wewnątrz sieci: Orange, Play, Red Bull Mobile (do sieci Play)
Przy obowiązujących jednak niskich cenach za usługi głosowe i niegłosowe, opłaty za
wolumen ruchu w mniejszym stop
niu wpływały na średni miesięczny koszt, dlatego też opcje
z najniższym abonamentem były atrakcyjniejsze cenowo niż taryfy nielimitowane. Mimo iż
zawierały one mniejszy pakiet minut, z punktu widzenia użytkownika nie zainteresowanego
nabyciem telefonu bardziej korzystniejszy
był zakup post-paid z niską opłatą miesięczną
i ponoszenie dodatkowego kosztu za ruch
rozliczany poza kwotą abonamentu.
Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej na kartę wahały się od 6,77 zł
(Virgin Mobile, koszyk 2) do 152,08
zł (Orange, koszyk 4). W każdym z analizowanych
koszyków najatrakcyjniejsze cenowo były oferty Virgin Mobile oraz Play. W przypadku
bardzo niskiego zużycia usług korzystne warunki proponowali również mBank Mobile,
Orange oraz Lycamobile.
Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów, co
było szczególnie widoczne w przypadku niskiego zużycia usług. Odbiorca ofert na kartę ma
większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową. Może
też uczynić to w każdym momencie korzystania z usługi, dlatego też operatorzy przyciągają
nowych klientów i próbują zatrzymać obecnych niskimi cenami połączeń, SMS i MMS oraz
bonusami kwotowymi
do doładowań. Dodatkową zachętą są także pakiety minut do zasileń.
W przypadku opcji post-paid takim czynnikiem
są na ogół urządzenia końcowe, które często
determinują wybór oferty abonamentowej i świadczą o jej atrakcyjności.
Niższe koszty korzystania z telefonu na kartę potwierdza również badania konsumenckie
przeprowadzone w grudniu 2012 r. na zlecenie UKE. (
) Zgodnie z nim ponad
połowa użytkowników pre-paid wydawała na usługę do 30 zł, tyle też wyniosła mediana dla
tej grupy respondentów. Analogiczny wskaźnik dla abonentów post-paid oscylował
w
granicach 59 zł, a 47% badanych płaciło miesięcznie co najmniej 51 zł.
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
40
Wykres 49
. Średnie miesięczne wydatki na usługi telefonii komórkowej
Źródło: UKE na podstawie Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce. Badanie klientów
indywidualnych 2012
, Millward Brown na zlecenie UKE, grudzień 2012.
Uwagi:
pytanie zadano respondentom posiadającym telefon komórkowy w ofercie post-pai lub pre-
paid, n=613 (post-paid) oraz n=738 (pre-
paid). Pytanie: „Jaka jest Pana(i) przeciętna miesięczna
wysokość wydatków na korzystanie z telefonu komórkowego?”
Przeprowadzona analiza cen usług telefonii komórkowej wskazuje, że na atrakcyjność
cenową ofert post-paid i pre-paid oraz poszczególnych planów taryfowych, o ile nie wiąże się
to z
zakupem telefonu, wpływa wielkość ruchu realizowanego przez użytkownika. Przy
niewielkim zużyciu zdecydowanie tańsze są opcje na kartę, dysproporcja ta zmniejsza się
natomiast
w miarę wzrostu liczby wykorzystanych usług w koszyku. Dla odbiorców bardzo
aktywnie korzystających z telefonu zwiększa się opłacalność ofert abonamentowych, w tym
świadczonych przez część operatorów planów taryfowych z nielimitowanymi połączeniami.
10%
59%
13%
8%
18%
12%
14%
3%
10%
1%
23%
3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
post-paid
pre-paid
do 30 zł
31 - 40 zł
41 - 50 zł
51 - 60 zł
61 - 70 zł
ponad 70 zł
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
41
8.
Spis cenników
W analizie uwzględnione zostały ceny detaliczne z wyszczególnionych niżej cenników oraz
regulaminów promocji. Wszelkie wątpliwości w zakresie warunków ofert oraz kwestii
nieujętych w cennikach wyjaśniano z konsultantami na infolinii danego operatora.
Ahmes Sp. z o.o. (Tele25)
Infolinia oraz strona internetowa operatora
Centernet (wRodzinie)
Cennik usług pre-paid wRodzinie;
EZO Mobile
Cennik usług w sieci EZO mobile;
FM Group Mobile
Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na kartę;
Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament;
Regulamin promocji "FM 5.0
”;
Heyah
Taryfa Nowa Heyah Cennik taryfy dla użytkowników Heyah;
Warunki oferty promocyjnej "Starter 0 zł z bonusem" dla użytkowników Heyah;
Cennik doładowań dla użytkowników usługi Heyah;
Cennik zestawów startowych Heyah;
Inea
Cennik Dostawcy usług - usługi mobilne;
Cyfrowy Dom v 8.0 - cennik promocji;
Regulamin promocji Cyfrowy Dom;
Lycamobile
Infolinia oraz strona internetowa operatora;
mBank Mobile
Regulamin Promocji "Płaski starter";
Regulamin promocji "Internet -
Płaska Stawka";
Cennik usług mBank mobile taryfa mobile;
Regulamin Promocji "Długi starter".
MNI Telecom
Regulamin promocji Simfonia Fresh;
Cennik standardowy usługi telefonii komórkowej Simfonia Fresh;
Mobyland
Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mobyland SP. z o.o.;
MTV Mobile
Warunki Oferty Promocyjnej "Starter MTV Mobile na kartę";
Cennik doładowań dla użytkowników MTV Mobile na kartę;
Cennik taryfy MTV Mobile na kartę w MTV Mobile na kartę;
Warunki oferty promocyjnej "Nielimitowane SMS-
y" dla użytkowników MTV Mobile na
kartę
MuCoSo BV (DobryTel)
Ceny Smart Roamingu
Infolinia oraz strona internetowa operatora
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
42
Orange
Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan
Mix;
Cennik us
ług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix;
Regulamin promocji Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix w sklepie
internetowych orange.pl oraz w Telesprzedaży;
Regulamin promocji w ofercie Rozmowy bez limitu;
Cennik usług w ofercie Rozmowy bez limitu;
Re
gulamin promocji rozmowy bez limitu w sklepie internetowym oraz Telesprzedaży;
Regulamin promocji "Startery Orange na kartę";
Regulamin promocji "Doładowanie 200 zł z bonusem 30 zł";
Cennik usług w taryfie Orange One;
Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go;
Cennik usług w ofercie Orange POP;
Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę;
Regulamin promocji „Bonus za doładowanie w Orange Free na kartę”;
Regulamin promocji „Startery Orange Free na kartę”;
Play
Cennik Oferty Play na Kartę;
Cennik oferty Play na K
artę „Lubię to !”;
Cennik oferty promocyjnej Lubię to!;
Cennik oferty Play Fresh;
Cennik oferty Nowy Play na Kartę;
Regulamin oferty promocyjnej „Twój starter”;
Regulamin oferty promocyjnej „Darmowy starter Play na Kartę w sklepie
internetowym”;
Oferta pr
omocyjna „Bonus na starterze – darmowe SMS-y do wszystkich sieci dla
ofert Play Fresh;
Regulamin
oferty
promocyjnej
„15%
ekstra
za
doładowanie
przez
www.doladowania.play.pl i e-
doladowaniaplay.pl”;
Cennik oferty Formuła;
Regulamin oferty promocyjnej Formuła w sklepie internetowym;
Plus
Cennik taryfy Plus na Kartę;
Regulamin promocji "
Tańsze połączenia w taryfie Plus na kartę”;
Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych OMG;
Regulamin promocji „Gadasz bez limitu – tylko SIM”;
Polskie Sieci Cyfrowe (w naszej Rodzinie)
Cennik usług telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.;
Red Bull Mobile
Cennik Oferty Red Bull Mobile;
Regulamin oferty promocyjnej Red Bull Mobile;
Cennik Oferty Red Bull Mobile na kartę II;
Oferta promocyjna "Darmowy i nieograniczony Internet
po każdym doładowaniu
ekstra dla oferty Red Bull Mobile na kartę II";
Oferta promocyjna "Darmowe i nieograniczone SMS-
y po doładowaniu" dla oferty
Red Bull Mobile na kartę II;
Regulamin oferty promocyjnej „15% ekstra za doładowanie na doładowania.play.pl”;
Ofert
a promocyjna „222 SMS-y przez pół roku za darmo” dla oferty Red Bull Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
43
na kartę”;
SAT FILM
Cennik taryf abonamentowych
Regulamin promocji „Dodatkowe minuty wymienne na SMS do wszystkich”;
Cennik taryfy Karta
Telefonia Dialog
Cennik usług Diallo. Oferta indywidualna;
Szczegółowe warunki promocji „Na czasie”;
Infolinia oraz strona internetowa operatora;
Telestrada
Cennik pakietów abonamentowych telefonii komórkowej "Podwójny pakiet minut";
T-Mobile
Cennik Taryf Rodzinnych;
Warunki ofert promocyjnych „Oferta bez telefonu w T-Mobile”;
Warunki oferty promocyjnej "Startery T-
Mobile na kartę";
Cennik doładowań dla użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę;
Cennik taryfy Nowy Tak Tak w systemie Tak Tak T-
Mobile na kartę;
Cennik taryfy Nowy Hot w systemie Tak Tak T-
Mobile na kartę;
Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak T-Mobile na kartę;
Warunki oferty p
romocyjnej "2xWięcej na konto" dla użytkowników T-Mobile na kartę;
Warunki oferty promocyjnej „Pakiet 100 minut i 100 SMS dla klientów T-Mobile na
kartę”;
W
arunki oferty promocyjnej „Starter T-Mobile na kartę 9 za pół ceny”;
Warunki oferty promocyjnej „Zyskujesz 10% z doładowaniem T-Mobile”;
Toya
Cennik usług Toya;
tuBiedronka
Cennik usług telekomunikacyjnych w usłudze tuBiedronka;
Strona internetowa operatora;
Virgin Mobile
Cennik oferty Virgin Mobile Polska;
Regulamin Oferty Promocyjnej "50% ekstra za Doładowanie" dla Abonentów Virgin
Mobile Polska;
Oferta promocyjna "Wybierz swój numer Virgin Mobile Polska w sklepie
internetowym";
Regulamin oferty promocyjnej
– „2013 darmowych smsów do wszystkich sieci do
końca 2013 roku”;
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
44
9. Spis
wykresów, tabel i schematów
Wykres 2. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 2 (low user) ........... 5
Wykres 3. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 3 (medium user) ... 6
Wykres 4. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 4 (high user) ......... 6
Wykres 5. Udziały operatorów w wolumenie ruchu telefonii komórkowej, w 2011 r. .............................. 7
Wykres 6. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MNO ...................................................... 10
Wykres 7. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MVNO .................................................... 11
Wykres 8. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych ........................................................... 12
Wykres 11. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 14
Wykres 12. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 14
Wykres 13. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 15
Wykres 14. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 15
Wykres 15. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 16
Wykres 16. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 16
Wykres 17. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 17
Wykres 18. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 17
Wykres 19. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 18
Wykres 20. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 18
Wykres 21. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MNO ................................. 22
Wykres 22. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO ............................... 23
Wykres 23. Ceny SMS i MMS w wybr
anych planach taryfowych operatorów MNO ............................. 24
Wykres 24. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO .......................... 25
Wykres 25.
Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 26
Wykres 26. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 26
Wykres 27. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 27
Wykres 28. Minima
Wykres 29. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 28
Wykres 30. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 28
Wykres 31. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 29
Wykres 32. Minimalny miesięczny koszt korzystania z usługi .............................................................. 30
Wykres 33. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 1 ............................................................................................................ 31
Wykres 34. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 1 .......................................................................................................... 31
Wykres 35. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 2 ............................................................................................................ 32
Wykres 36. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 2 .......................................................................................................... 32
Wykres 37. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 3 ............................................................................................................ 33
Wykres 38. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 3 .......................................................................................................... 33
Wykres 39. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 4 ............................................................................................................ 34
Wykres 40. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 4 .......................................................................................................... 34
Wykres 41. Porównanie średnich miesięcznych kosztów wybranych ofert post-paid i pre-paid dla
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
45
Wykres 43. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user) ................................. 36
Wykres 44. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user) ....................................... 36
Wykres 45. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user) ......................................... 37
Wykres 46. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user) ................................. 37
Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user) ....................................... 38
Wykres 48. Porównanie średnich miesięcznych kosztów usługi w ofertach pre-pad i post-paid .......... 38
Wykres 49. Średnie miesięczne wydatki na usługi telefonii komórkowej .............................................. 40
Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii ruchomej ......... 19
Schemat 4.
OPRACOWANIE
Agnieszka Szulakowska
Specjalista
Wydział Analiz Detalicznych
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
a.szulakowska@uke.gov.pl
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Analiza Cen Fixed BB UE
MINIPROJEKTY Elektronika Praktyczna, marzec 2013
Analiza cen
Analiza BBN Libijska opozycja marzec 2011
Faktury TOYA (luty, marzec 2013)
Teksty marzec 2013, Studia, I ROK, I ROK, II SEMESTR, Prawo rzymskie, Szympanse i bajery
Analiza zywnosci sciaga, Dietetyka 2012,2013, Analiza jakosci zywnosci, egzamin
analiza 2 2A kolo I Frej kwiecien 2013
plan marzec 2013, plany miesięczne
Analiza otoczenia organizacji, W.4. - 03.04.2013, 10.04.2013
II Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy Technik Hotelarstwa marzec 2013 ROZWIĄZANY
analiza cen uslug stacjonarnego internetu 03 2012
telefonia ruchoma, Pomoce naukowe, studia, informatyka
konsultacje marzec 2013, konsultacje
Plan pracy wychowawczo dydaktycznej 5 latki marzec 2013, Plany miesięczne 5 latki
rejestr marzec 2013, Zabytki
więcej podobnych podstron