Procesy innowacyjne i projektowanie wyrobu

SPIS TREŚCI

1.DANE OGÓLNE O FIRMIE

Nazwa firmy:

ZAKŁADY GRAFICZNE

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ S.A

BYDGOSZCZ

Siedziba firmy

85-067 BYDGOSZCZ UL. JAGIELOŃSKA 1

1.1.Geneza Firmy

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1806 roku. Aktualnie zlokalizowane jest Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 1, 85 - 067 Bydgoszcz. Z dniem 01. marca 1995 roku przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej zostało przekształcone w spółkę akcyjną pod firmą Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

Początki istnienia obecnej Spółki pod firmą Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej Spółka akcyjna w Bydgoszczy sięgają roku 1806, kiedy to Adam Kimmel uzyskał przywilej prowadzenia drukarni w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej w Bydgoszczy zostało przekształcone na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego z dna 26 stycznia 1995 roku w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod firmą Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej w Spółka Akcyjna z siedzibą Bydgoszczy. Na dzień 05. kwietnia 1995 roku Skarb państwa był właścicielem wszystkich 152.000 akcjii i reprezentował cały kapitał akcyjny. W dniu 02. września 1995 roku Skarb Państwa w zamian za objęcie 32.000.000 akcjii nowej emisji Siódmego Narodowego Funduszu Akcyjnego im. Kazimierza Wielkiego wniósł między innymi, 50.160 akcjii Zakładów Graficznych im. Komisji Edukacji Narodowej S. A. z siedzibą w Bydgoszczy, które tenże Narodowy Fundusz Inwestycyjny objął. Stanowi to 33 % wszystkich akcji serii „A”. Drugi Narodowy Funduszy inwestycyjnych objął 2937 akcji, a Trzynaście pozostałych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych objęło po 2.931 akcjii Spółki. Łącznie pozostałe fundusze objęły 41 040 akcji, co stanowi 27 % wszystkich akcji.

Przedsiębiorstwo działa obecnie w formie spółki akcyjnej pod firmą Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Zostało wpisane do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy dział B pod numer 3482 dnia 01. marca 1995 roku i działa na podstawie Statutu Spółki z dnia 29. września 1995 roku zmienionego w dniu 24. kwietnia 1996 roku.

2. .Profil i zakres działalności.

Spółka prowadzi działalność poligraficzną i usługową związaną z poligrafią, sklasyfikowaną w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 22.22.

Wyroby Spółki według SWW, to:

• czasopisma (SWW 2711-2),

• wydawnictwa dziełowe (SWW 2712),

• akcydensy (SWW 2713),

ZG KEN S.A. specjalizuje się w produkcji podręczników szkolnych.

Wyroby Spółki mają zróżnicowany charakter w zależności od ich przeznaczenia:

• podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i pedagogów stanowiące książki wielokrotnego, codziennego użytku, a równocześnie ze względu na charakter noszące znamiona książki taniej,

• wydawnictwa dziełowe (literatura piękna, albumy i słowniki) stanowiące często książki dla koneserów (przedmiot zbierania) o podwyższonych standardach jakościowych,

• książka przeznaczona do jednorazowego przeczytania - książka tania na papierze o niższych parametrach jakościowych, niektóre romanse, kryminały.

W ofercie zakładów znajdują się wydawnictwa dziełowe, w każdym z możliwych dla tego typu produkcji rodzajów opraw - oprawie twardej, broszurowej (szytej nićmi i klejonej) oraz zeszytowej.

Spółka oferuje produkcję wydawnictw o podniesionych standardach, w tym:

• z tłoczeniami,

• z laminowaną okładką,

• z zaokrąglonymi grzbietami,

• z wklejkami, tasiemkami czy wzmocnieniami narożników,

• z wkładkami,

• z obwolutami,

• tłoczenie i złocenie opraw twardych i miękkich,

oraz produkuje wydawnictwa albumowe i tanią książkę w oprawie broszurowej.

Przedsiębiorstwo jest wyposażone w urządzenia do produkcji głównie dużych nakładów (do 300.000 egz.).

Takimi parametrami charakteryzują się nakłady podręczników, które stanowiły ok. 50% wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy. Do tej grupy należą także niektóre edycje prężnie działających na rynku wydawnictw, skierowane do szerokiego grona odbiorców. Pozostałe zlecenia należą do grupy nisko i średnio nakładowych w przedziale od 1.000 do 20.000 egzemplarzy.

Struktura sprzedaży w ujęciu ilościowym na przestrzeni lat 1997 - 2000 przedstawiona jest poniżej.

Tabela 1.Struktura sprzedaży w ujęciu ilościowym na przestrzeni lat 1997 - 2000

	Typ	1997	1998	1999	2000
	Broszura bezszyciowa	59%	54%	74%	65%
	Broszura szyta	18%	19%	14%	10%
	Oprawa twarda prosta	10%	7%	2%	3%
	Oprawa twarda zaokrąglona	1,2%	1,6%	1%	3%
	Oprawa zeszytowa	8%	11%	8%	17%
	Arkusze plano	1%	1,5%	brak	1%
	Pozostałe	2,8%	5,9%	1%	1%

1.3 Schemat organizacyjny i zasoby ludzkie

W latach 1996-1999 został zrealizowany program redukcji zatrudnienia z 437 osób na koniec sierpnia 1996 do 176 osób w dniu 30.09.1999 roku.

Dane dotyczące wielkości zatrudnienia na przestrzeni lat 1996 - 2000 przedstawione zostały poniższej tabeli.

Tabela 2 Dane dotyczące wielkości zatrudnienia na przestrzeni lat 1996 - 2000

ROK	Stan na 01.01	Stan na 31.12
1996	458	393
1997	393	253
1998	253	199
1999	199	170
2000	170	156

Wykres nr 1 Zmiany w zatrudnieniu w latach 1996 - 2000.

W roku 2000 kontynuowany był program racjonalizacji zatrudnienia. W roku tym przyjęto 30, natomiast zwolniono 43 pracowników. Na dzień 31.12.2000r. zatrudnionych było 26 pracowników umysłowych oraz 130 pracowników fizycznych. Wśród załogi liczącej 156 osób były 104 kobiety i 52 mężczyzn.

Strukturę pracowników Spółki wg kryterium stażu pracy i wieku na dzień 31.12.2000r. przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres nr.2

Wykres Nr 3

Średnia wieku załogi wynosi 38,5 lat i w ciągu 2000 roku utrzymywała się w zasadzie na równym poziomie.

W porównaniu z końcem 1999 r. zauważalny jest spadek liczby pracowników w wieku 51-60 lat, natomiast nadal najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w średnim wieku, mający 36-45 lat. Struktura wieku i stażu pracy pracowników wykazuje, że w Spółce zatrudnionych jest wielu pracowników z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, co jest silną stroną Spółki.

Wykres nr.4

W stosunku do końca 1999 r. spadła liczba pracowników posiadających wykształcenie podstawowe, natomiast nieco wzrosła liczba osób legitymujących się wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym. Jest to rezultat dążenia Spółki do rekrutowania absolwentów Technikum Poligraficznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności poligrafia. Spółka chętnie przyjmuje na zwalniające się etaty absolwentów szkół wyższych, którym daje szansę wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej i zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Pracownicy z dłuższym stażem przekazują wiedzę i doświadczenie nowozatrudnionym pracownikom.

Średnie wynagrodzenie miesięczne w roku 2000 kształtowało się na poziomie 1.373 zł brutto bez nadgodzin i 1.468 zł brutto z uwzględnieniem nadgodzin.

Tabela 3 .Porównanie do danych z roku 1999

Rok	Wynagrodzenie brutto bez nadgodzin	Wynagrodzenie brutto z nadgodzinami
1999	1.240,23 zł	1.359,40 zł
2000	1.373,00 zł	1.468,00 zł
% wzrostu	10,7%	8%

1.4.Analiza ekonomiczno-finansowa.

1.4.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa na przestrzeni lat 1997 - 2000 ze szczególnym uwzględnieniem lat 1999-2000.

W analizie wyników finansowych na przestrzeni lat 1997 - 2000 zauważalna jest stała progresja przychodów netto ze sprzedaży. Pomimo stagnacji, jaka pojawiła się w roku 2000 pozycja przychodów również charakteryzowała się dodatnią dynamiką. Inaczej się rzecz ma w doniesieniu do zysku operacyjnego i netto. Jeszcze rok 1999 potwierdzał tendencję z lat poprzednich. Jednak poza wspomnianymi już przychodami netto w roku 2000 nastąpiło pogorszenie wyników na poziomie zysku operacyjnego i netto. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w rosnącej konkurencji, silnej presji cenowej ze strony partnerów biznesowych i wydłużających się terminów płatności.

Wyniki finansowe Spółki na przestrzeni lat 1997 - 2000 przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres nr 5 Wyniki finansowe Spółki na przestrzeni lat 1997 - 2000

Tabela 4 Wybrane pozycje bilansu za lata 1999 i 2000- w tys. PLN

POZYCJA BILANSU	2000	1999	Dynamika 2000/1999
AKTYWA	8.206	7.639	107,4%
Majątek trwały	1.899	2.551	74,4%
Wartości niematerialne i prawne	14	23	60,9%
Rzeczowy majątek trwały	1.875	2.504	74,9%
Finansowy majątek trwały	-	-
Majątek obrotowy	6.287	5.012	125,4%
Należności i roszczenia	5.128	3.514	145,9%
Zapasy	998	954	104,6%
Środki pieniężne	161	544	29,6%
Rozliczenia międzyokresowe	20	76	26,3%
PASYWA	8.206	7.639	107,4%
Kapitał własny	2.727	2.403	113,5%
Kapitał podstawowy	708	708	100,0%
Kapitał zapasowy	1.696	625	271,4%
Wynik finansowy netto	324	1.071	30,3%
Rezerwy	47	75	62,7%
Zobowiązania długoterminowe	1.427	2.177	65,5%
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze własne	3.788	2.819	134,4%
Zobowiązania krótkoterminowe	3.622	2.643	137,0%
Fundusze specjalne	166	176	94,3%
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	217	166	130,7%

W strukturze bilansu roku 2000 majątek trwały stanowi 23,1% wartości aktywów, natomiast majątek obrotowy 76,6% wartości aktywów. Powiększył się stan majątku obrotowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego z 5.012,4 tys. zł do 6.286,9 tys. zł, natomiast stan majątku trwałego zmniejszył się z 2.550,8 tys. zł do 1.899,4 tys. Zł w porównaniu do roku 1999. Należności i roszczenia stanowią 62,5% w strukturze aktywów za rok 2000 i wynoszą one 5.128,2 tys. zł.

Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,7 natomiast wskaźnik podwyższonej płynności 1,4. Poziom wskaźników świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej, nie zagrażającej niespodziewanej utracie płynności, jednak zaznaczyła się obniżka poziomu wskaźników w relacji do roku 1999.

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2000 r. wyniosły 4.717,5 tys. zł, w tym przeterminowane to 3.139 tys. zł z czego:

• do 3 miesięcy - 764,8 tys. zł

• od 3 do 6 miesięcy - 2.087,5 tys. zł

• powyżej 6 miesięcy - 287,6 tys. zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2000 roku osiągnęły poziom 1.789,8 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły one 1.907,7 tys. zł. Zmniejszeniu uległy zobowiązania długoterminowe z 2.176,6 tys. zł do kwoty 1.426,5 tys. zł. Natomiast zwiększeniu uległy zobowiązania krótkoterminowe z 2.643,1 tys. zł do 3.622,1 tys. zł.

Spółka korzysta z kredytów:

• w rachunku bieżącym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddział
  w Bydgoszczy do wysokości 700 tys.zł. Kredyt jest oprocentowany według stopy bazowej „W” w wysokości stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o 2 punkty procentowe. Odsetki od kredytu płacone są raz w miesiącu, każdego 20 dnia miesiąca (umowa kredytowa z dnia 8.03.2000r.).

- w rachunku bieżącym w Raiffeisen Bank Polska Oddział w Bydgoszczy do wysokości 800 tys. zł. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych powiększony o marżę 1,7% w skali roku. Odsetki płacone są każdego ostatniego dnia miesiąca (umowa kredytowa z dnia 12.06.2000r.).

Tabela 5. Wybrane pozycje rachunku wyników-tys. PLN

Pozycja	2000	1999	Dynamika 2000/1999
Przychody ze sprzedaży	17.011	15.590	109,1%
Koszty sprzedanych towarów i produktów	17.151	15.669	109,5%
Zysk / strata ze sprzedaży	-140	-80	175%
Zysk / strata na działalności operacyjnej	241	1.284	18,8%
Zysk brutto	415	1.291	32,1%
Zysk netto	324	1.071	30,3%

W 2000 rok Spółka uzyskała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 241,1 tys. zł. Na działalności gospodarczej osiągnięto zysk brutto 414,8 tys. zł, a zysk netto wyniósł 324,2 tys. zł. Na poziomie operacyjnym wypracowano marżę 1,4%, rentowność brutto wyniosła 2,4%, a rentowność netto 1,9%. W roku 2000 przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 17.010,9 tys. zł i jest to o 1.421,3 tys. zł więcej niż w roku 1999. Na wielkość zrealizowanych przychodów składają się:

• przychody ze sprzedaży produktów 16.960,3 tys. zł

• przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 50,5 tys. zł

Zakłady Graficzne im. KEN odnotowały wzrost sprzedaży produktów
o 8,9%. W stosunku do planu na 2000 rok nastąpił wzrost sprzedaży o 16%. W planach na rok 2000 nie uwzględniono przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, jednak taki przychód Spółka uzyskała i wyniósł on 50,5 tys. zł. Spółka w 2000 roku osiągnęła po raz kolejny wyższe przychody finansowe od kosztów.

W 1999 roku Spółka poniosła koszty finansowe w wysokości 89,5 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2000 koszty te wyniosły 222,7 tys. zł, to jest więcej o 133,2 tys. zł. Spowodowane jest to zaciągnięciem dwóch kredytów na działalność bieżącą w łącznej wysokości 1.500 tys. zł. W wyniku współpracy z Polskimi Drukarniami Dziełowymi Spółka poniosła koszty za usługi wykonane dla PDD, które to zostały zafakturowane, ale do dnia dzisiejszego nie uregulowane.

W roku 2000 największy wzrost kosztów związany był z pojawieniem się stałego elementu w postaci leasingu operacyjnego (ponad 600% w porównaniu do roku 1999). W 2000 roku była to kwota w wysokości 606 tys. zł.
Wzrosły też sumy przeznaczone na:

• podróże służbowe o 17,9%,

• fundusz reprezentacyjny i reklamę o 10,4%, głównie ze względu na poniesione koszty udziału w targach zagranicznych..

W 2000 roku wzrosło zużycie materiałów o 11,8% (w porównaniu z rokiem 1999), w tym materiałów bezpośrednich o 24,0%.

Spółka odnotowała spadek kosztów w relacji do 1999 m.in. w pozycjach:

• usługi o 25,5%

• obróbka obca o 37,7%

• transport o 36,7%

• remonty o 33,7%.

ZG KEN zanotował po raz kolejny obniżenie kosztów w pozycji „wynagrodzenie” o 0,3% co nadal jest związane z konsekwentnie realizowanym procesem restrukturyzacji. Koszty usługi remontowych w roku 2000 wyniosły 145,7 tys. zł.

1.4.2. Analiza wskaźnikowa.

Tabela 6.Podstawowe wskaźniki za lata 2000 i 1999.

Grupa i rodzaj wskaźnika	2000	1999	Dynamika 2000/1999
Płynności
Bieżący	1,7	1,9	89,5%
Szybki	1,4	1,5	93,3%
Zyskowności
brutto	2,4%	8,3%	28,9%
netto	1,9%	6,9%	27,5%
majątku ogółem	3,9%	14,0%	27,9%
majątku trwałego	17,1%	41,9%	40,8%
majątku obrotowego	5,2%	21,4%	24,3%
kapitału własnego	11,9%	44,6%	26,7%
Sprawności operacyjnej
rotacji zapasów (w dniach)	21 ,4	22,3	96,0%
rotacji należności (w dniach)	110,0	82,3	133,7%
rotacji zobowiązań (w dniach)	77,7	61,9	125,5%
rotacji majątku obrotowego	134,9	117,3	115,0%
Wspomagania finansowego
ogólnego zadłużenia	0,6	0,6	100,0%
udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku	0,3	0,3	100,0%
relacja zobowiązań do kapitałów własnych	1,9	2,1	90,5%
relacja zobowiązań długoterminowych do ogółu zobowiązań	0,3	0,4	75,0%

Wg danych za rok 2000 wskaźniki płynności pozostawały na poziomie zbliżonym do normatywnego (przedział od 2 do 1), świadcząc o wypłacalności Spółki. Choć sytuacja nie wskazuje na pojawienie się zagrożenia utraty płynności, wymaga jednak stałego monitoringu i kontroli. Dane zaprezentowane w powyższej tabeli potwierdzają opinię o pogorszeniu się podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w roku 2000.

Zauważalnemu obniżeniu uległy wskaźniki rentowności, przede wszystkim jako wynik spadku zysków na każdym z poziomów.

Niekorzystna pozostaje także relacja wskaźników sprawności operacyjnej, czego wyrazem jest ujemna wartość cyklu gotówki netto (cykl rotacji należności rósł szybciej niż cykl rotacji zobowiązań przy niewielkiej zmianie cyklu rotacji zapasów). Klienci wymagają coraz dłuższych okresów płatności, przy coraz trudniejszej pozycji negocjacyjnej wobec dostawców (w strategicznych materiałach do produkcji - występuje tu bowiem zjawisko nadmiernej koncentracji).

1.5.Charakterystyka procesu technologicznego i potencjału produkcyjnego.

1.5.1 Proces technologiczny.

Procesy technologiczne występujące w ZG KEN S.A. są typowym przykładem standardów charakterystycznych dla segmentu wydawnictw dziełowych. Obejmują one:

tzw. przygotowalnię tj. obróbkę blach offsetowych stanowiących podstawę procesu drukowania. Na bazie dostarczonych ze studiów graficznych folii (4-ech po jednej dla każdego koloru), przygotowuje się negatywy umieszczane z kolei na blasze celem przeprowadzenia procesu naświetlania,

drukowanie - proces ten składa się z dwóch faz tj. drukowanie składek oraz okładek. Przygotowane (naświetlone blach) umieszczane są w maszynach drukujących, a sam proces drukowania odbywa się tzw. techniką offsetową,

proces introligatorski - sprowadzający się de facto do końcowego montażu elementów wydawnictwa książkowego, w zależności od zamówienia klienta dokonuje w oprawie miękkiej klejonej lub szytej twardej,

pakowanie.

1.5.1 Infrastruktura budowlana i ocena stopnia jej przydatności do obecnych i przyszłych potrzeb Przedsiębiorstwa.

Spółka prowadzi działalność operacyjną w kompleksie obiektów o charakterze produkcyjno-administracyjnym przy ul Jagiellońskiej - Parkowej charakteryzującym się w średnim stanem technicznym. Wiek budynków wynosi od 190 do 50 lat. Aktualny kształt całego kompleksu został zamknięty w połowie lat pięćdziesiątych. Budynki których konstrukcja jest generalnie w dobrym stanie, nie odpowiadają jednak współczesnym wymogom prowadzenia działalności poligraficznej. Odnowienie i wyremontowanie całego kompleksu wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.

Nieruchomości będące w dyspozycji Spółki ze względu na znaczne zużycie, układ wielokondygnacyjny oraz lokalizację w zatłoczonym centrum miasta, nie mogą być w dłuższej perspektywie czasu postrzegane jako siedziba drukarni. Nakazem chwili staje się podjęcie działań dla przeniesienia drukarni do innych obiektów zlokalizowanych na peryferiach miasta.

1.5.2. Ocena poziomu nowoczesności głównych grup środków trwałych.

Park maszynowy Spółki jest w znacznym stopniu zamortyzowany. Amortyzacja dla podstawowych grup środków trwałych sięga już 87%, w grupie maszyn i urządzeń produkcyjnych znajduje się wiele maszyn o przestarzałej konstrukcji i niskiej wydajności. W latach 1989-1992 popełniono szereg błędów przy realizacji zakupów środków trwałych do produkcji.

Tabela 7. Wykaz i charakterystyka podstawowych maszyn i urządzeń.

Nazwa maszyny	Ogólna charakterystyka	Rok produkcji
Ultraset 770	Typ maszyny: rolowa drukująca, offsetowa, czterokolorowa, max., szerokość roli do 700 mmm, wydajność od 5.000 ark/g do 7.000 (w zależności od układu stronicowego	1983
Zirkon RO 66 - M14	Typ maszyny: rolowa drukująca, offsetowa, czterokolorowa, max., szerokość roli 610 mm, wydajność maszyny 14.000 ark/g	1980
Zirkon Forta 660 II - M12	Typ maszyny: rolowa drukująca, offsetowa, dwukolorowa, max., szerokość roli 610 mm, wydajność 7.500 ark/g	1984
Heidelberg Speedmaster 102 V	Typ maszyny: arkuszowa, offsetowa, czterokolorowa, wydajność do 7.000 ark/g (papier zwykły), 5.000 ark/h papier kredowy	1991
Heidelberg Speedmaster 102 ZP	Typ maszyny: arkuszowa, offsetowa, dwukolorowa, wydajność do 5.000 ark/g	1984
Heidelberg Speedmaster 74-4	Typ maszyny: arkuszowa, offsetowa, czterokolorowa, wydajność do 10.000 ark/h w jednym przelocie	2000
Ratiobinder typ FSL 1128	Typ urządzenia: linia introligatorska do oprawy bezszyciowej, z modułami: zbierającym, oklejającym, trójnożem, wydajność do 3.500 egz./g. Może być wykorzystywana do oklejania bloków w oprawę twardą (wydajność spada do 2.000 egz./g)	1990, 1991, 1998
Kolbus HL	Typ maszyny: służy do wykonywania tzw. kapitałków oraz zawieszania oprawy twardej. Wydajność zależna od grubości bloku: do 3.000 egz./g	1974
Kolbus DA 36	Typ maszyny: służy do wykonywania okładek (oprawa twarda. W zależności od formatu wydajność maszyny sięga do 1.000 okładek/g.	1987
Wegra BD 15	Typ maszyny: służy do wykonywania okładek (oprawa twarda). Wydajność zależna od formatu okładki do 400 egz./g.	1976
Zbieraczka Wohlenberg 460-4	Typ maszyny: zbierająca. Składa się z 24 stacji. Służy do zbierania arkuszy w składki. Wydajność maszyny zależy od rodzaju zeszytu i max. wynosi 3.000 egz./g.	1990
Taśmowiec LBW	Typ maszyny: służy do produkcji oprawy zeszytowej (oprawa szyta drutem). Składa się z 6 stacji zbierających i elementu tnącego tzw. trójnóż. W zależności od rodzaju zeszytu wydajność wynosi do 2.500 egz./g.	1972
Niciarka Aster HEADOP KRISC	Typ maszyny: zszywająca składki. Wydajność zależna od ilości stron max. do 100 ark/g.	1981
Rotobinder BP5 Muller Martini	Typ maszyny: służy do oprawy bezszyciowej. Składa się z 10 stacji zbierających oraz trójnoża. Wyposażona jest w osobny moduł do oklejania klejem wysokotopliwym i do przyklejania gazy do oprawy twardej. Wydajność zależna od rodzaju zeszytu i max. wynosi 2.000 egz./g.	1976
Złamywarka MBO	Typ maszyny: służy do złamywania arkuszy (formowanie składek) i ich prasowania. Wydajność maszyny zależna od ilości złamów i max. wynosi 6.000 ark./g.	1999
Złamywarka STAHL	Typ maszyny: służy do złamywania arkuszy (formowanie składek) i ich prasowania. Proces prasowania odbywa się na prasach śrubowych. Wydajność do 2.500 ark./g zależnie od ilości złamów.	1980
Złamywarka MULTI EFEKT	Typ maszyny: służy do złamywania arkuszy (formowanie składek) i ich prasowania. Proces prasowania odbywa się na prasach śrubowych. Wydajność do 5.000 ark./g zależnie od ilości złamów.	1978
Krajarka SEYPA 132 PMC	Typ maszyny: gilotyna do jednostronnego przycinania. Max. format krojenia 132 cm. Wydajność do 3.000 ark./g.	1982
Krajarka POLAR 115 C	Typ maszyny: gilotyna do jednostronnego przycinania. Max. format krojenia 115 cm. Wydajność do 3.000 ark./g.

Aktualnie Spółka dysponuje, z punktu widzenia stopnia nowoczesności, odpowiednimi maszynami drukującymi typu Heidelberg oraz linią potokową do produkcji opraw bezszyciowych firmy Kolbus zakupioną w 1998 roku. Do roku 1998 wszystkie procesy introligatorskie były realizowane w gniazdach, dopiero modernizacja linii do opraw bezszyciowych w 1998 roku i zakupienie trójnoża w 1999 roku pozwoliła na uruchomienie produkcji w systemie potokowym broszur bezszyciowych. Dzięki tej inwestycji Spółka uniknęła załamania produkcji w 1999 roku.

Maszyny i urządzenia na wydziale introligatorni nadają się w większości do wymiany, podobnie jak maszyny drukujące. Szereg wyeksploatowanych lub nie przydatnych maszyn zostanie zbytych w najbliższej przyszłości.

Zbliżająca się perspektywa wejścia na bardziej wymagający rynek europejskich usług poligraficznych spowoduje, że poziom technologii odnoszony będzie do poziomu będącego standardem w Europie. Mając to na uwadze niezbędnym dla Spółki będzie w ciągu pięciu, sześciu lat doprowadzenie do gruntownego przezbrojenia bez czego trudno będzie utrzymać się na rynku.Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych jest zróżnicowany w poszczególnych miesiącach roku (sezonowość sprzedaży), zależny także od operatywności w pozyskiwaniu zamówień. Innym, ale już wewnętrznym czynnikiem limitującym zdolności produkcyjne jest niewłaściwa, jako spuścizna przeszłości, konfiguracja maszyn w wydziale introligatorni powodująca „wąskie gardła” w niektórych operacjach, przy nie potrzebnych przestojach w innych. Również maszyny drukujące w dużej mierze ze względu na zły stan techniczny nie pracują w godzinach nadliczbowych (nadmierne ryzyko awarii). Naprawa obecnej sytuacji wymaga radykalnej wymiany maszyn i urządzeń, co bez dopływu środków finansowych nie jest realne. Potencjał produkcyjny ZG KEN S.A. przedstawiono w poniższej.

Tabela 8 Potencjał produkcyjny

Rodzaj operacji technologicznej	Liczba maszyn	Zdolność nominalna (szt/godz.)	Zdolność nominalna roczna w mln
Druk 2-kolorowy Max. B1	1	5.000	92
Druk 4-kolorowy Max. B1	4	19.000	24
Druk rola	3	33.000	160
Oprawa miękka	1	2.000	11
Oprawa twarda	1	2.000	11
Oprawa zeszytowa	1	2.000	11
Oprawa bezszyciowa	1	5.000	27

1.5.3. Wpływ działalności Spółki na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne.

Stosowane technologie wytwarzania oraz materiały do produkcji nie stwarzają w zasadzie zagrożenia dla środowiska zewnętrznego. Nie występuje także nadmiernie wysoki poziom hałasu, nie ma emisji dymów, spalin czy ścieków. Spółka posiada własny neutralizator ścieków. Opary materiałów pomocniczych do produkcji takich jak alkohol izopropylowy, czy kleje introligatorskie nie przekraczają dopuszczalnych norm.

W marcu 2000 r. Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Oddział Higieny Pracy przeprowadziła badania środowiskowe, które wykazały przekroczenie poziomu ekspozycji na hałas przy 7 stanowiskach pracy. Pozostałe wyniki badań tj. pyły, związki toksyczne i mikroklimat pozostawały w normie. Dodatkowo przy 14 stanowiskach pracy stwierdzono niewłaściwe oświetlenie - usterkę usunięto w dniu kontroli. W listopadzie 2000 r. inspektor sanitarny przeprowadził kontrolę sanitarną w Zakładzie. Sporządzono protokół i charakterystykę zakładu. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

1.5.4.Zarządzanie jakością.

Jakość była zawsze jednym z najważniejszych priorytetów w całej historii Przedsiębiorstwa. Ostatnie lata wymuszają jednak zinstytucjonalizowane podejście do tego zagadnienia, które wyraża się w podjęciu działań na rzecz wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO.

W związku z planowaną przeprowadzką Zakładu z centrum miasta do nowej lokalizacji poza obręb centrum w roku 1999 wstrzymano prace nad wdrożeniem systemu jakości zgodnego z PN-ISO 9002. Prace przystosowawcze Zakładów Graficznych w zakresie robót renowacyjnych i remontowych generowałyby niepotrzebne koszty w sytuacji, w której obniżenie kosztów jest jednym z podstawowych celów Zakładów Graficznych im. KEN S.A.

Jednak ze względu na przedłużający się proces decyzyjny co do nowej lokalizacji i potrzebę wprowadzenia systemu jakości zgodnego z międzynarodowymi wymaganiami w celu utrzymania strategicznych kontrahentów Spółki, zapadła decyzja o podjęciu próby wdrożenia systemu w roku 2000. W marcu 2000 podpisano umowę z Centralnym Ośrodkiem Badawczo - Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego w Warszawie na świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych, przygotowujących Firmę do auditu certyfikującego na zgodność z normą PN-ISO 9002. W okresie od stycznia do września pełnomocnik ds. jakości odbył szkolenie w zakresie norm systemu jakości ISO 9002. Czterech pracowników Spółki ukończyło w marcu kurs audytorów wewnętrznych systemów jakości zgodnych z normami ISO 9000 uzyskując certyfikaty Ministerstwa Gospodarki - Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice oraz niemieckiej jednostki certyfikującej The TUV CERT Certyfication Bosy of Rheinisch-Westfalischer TUV e.V. Współpraca z COBRPP nie przebiegała zgodnie z oczekiwaniami, prace przedłużały się, tworzone były kolejne dokumenty systemu jakości, jednak ostateczny efekt nie był widoczny i w związku z tym w trakcie roku zawieszono współpracę. Utrudnieniem przy wdrażaniu systemu jakości była także kilkakrotna zmiana na stanowisku pełnomocnika ds. jakości. Ostatecznie w czwartym kwartale rozpoczęto rozmowy z firmą Polski Rejestr Statków - Systemy Jakości w sprawie podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w zakresie opracowania systemu zarządzania jakością.

Ponadto we wrześniu 2000 roku podpisana została umowa z firmą COWI A/S w sprawie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-ISO 14001. W ramach tej umowy pełnomocnik ds. jakości ukończył kurs auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO-14001 oraz uczestniczył w dwóch seminariach. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2001 roku.

2.Analiza spółki

2.1.Analiza SWOT firmy Zakłady Graficzne im KEN w Bydgoszczy

Tabela nr 9. Analiza strategiczna SWOT.

Silne strony firmy	Waga	Ocena	Wartość
1.Przyzwyczajenie klientów związane z okresem funkcjonowania Spółki na rynku. Grupa stałych klientów o rozpoznawalnych wymaganiach 2.Poprawa standing'u finansowego. Opinia wiarygodnego partnera w oczach banków 3.Przygotowanie firmy o dużych nakładach 4.Wysokie kwalifikacje załogi w grupie wytwórczej pracowników 5.Kierownictwo dobrze wykształcone o dużej znajomości branży 6.Brak uzależnień od zaopatrzenia i kooperacji 7.Brak problemów z bieżąca płynnością finansową 8.Pełne uregulowanie sytuacji prawnej spółki	0,45 0,2 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05	5 4,5 4 4 4,5 4 4 5	2,25 0,9 0,2 0,4 0,225 0,2 0,2 0,25
RAZEM	1		4,625
Słabe strony firmy
1.Brak doświadczonej komórki marketingu w struktyrze 2.Możliwość utraty płynności finansowej w wyniku podjętych środków trwałych. Konieczność spłaty rat układu sądowego 3.Brak kapitału na zakupy środków trwałych i budowę nowego zaplecza spółki 4.Efektywność produkcji silnie skorelowana z jej skalą 5.Niski poziom kadry zarządzającej średniego szczebla 6.W działalności rozwojowej brak kadry o wysokich kwalifikacjach 7.Brak specjalistycznego „know-how” konieczność poszukiwania specjalistów lub szkolenia posiadanych managerów	0,2 0,2 0,3 0,1 0,05 0,05 0,1	4 4 4 4 4 4 4	0,8 0,8 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2
RAZEM	1		4,0

Możliwości
1.Nowe techniki marketingowe 2.Możliwość pozyskania inwestora strategicznego. Sprzedaż zbędnych nieruchomości spółki 3.Możliwość stopniowego modernizowania zaplecza technicznego 4.Możliwość pozyskania fachowców z innych firm poligraficznych i innych krajów np.Ukraina 5.Duża konkurencja wsród firm zaopatrujących 6.Zmiana siedziby spółki 7.Nawiązanie kontaktów z silna grupą branżową 8.Możliwość kooperacji z drukarniami zachodu Europy z powodu niskich kosztów produkcji	0,1 0,3 0,2 0,05 0,2 0,05 0,05 0,05	4,5 5 4,5 3,5 4 3 4,5 3,5	0,45 1,5 0,9 0,175 0,8 0,15 0,225 0,175
RAZEM	1		4,375
Zagrożenia
1.Konkurencja innych firm poligraficznych 2.Zerwanie układu z wierzycielami kontynuowanie produkcji w dotychczasowych obiektach 3.Przewidywana konkurencja ze strony drukarń państw Unii Europejskiej 4.Konkurencja w pozyskiwaniu pracowników. Konieczność podwyższenia płac 5.Możliwość odejścia fachowców 6.Zmiany cen w wyniku obniżenia wartości złotówki w stosunku do walut obcych 7.Niewypłacalność wydawnictw 8.Możliwość inwestycji dużych konkurentów na rynku polskim	0,4 0,1 0,05 0,05 0,05 0,15 0,15 0,05	4 3,5 4 4 4 4 3,5 3,5	1,6 0,35 0,2 0,2 0,2 0,6 0,575 0,175
RAZEM	1		3,850

2.2. Faza cyklu życia produktu

Wykres nr.6

Produkty spółki znajdują się w okresie swej dojrzałości i wszystko wskazuje na to iż dojrzałość rozciągnie się co najmniej na kilkanaście lat. Spadek ilości produkowanych książek wynika z tego że spółka nie ma pełnej palety usług i nie może kompleksowo obsługiwać wydawców. Wydawcy oczekują od drukarni usług na wysokim poziomie tj. możliwości indywidualnego pakowania aby zwiększyć atrakcyjność wyrobu

2.3.Analiza portfelowa - Model BCG

Model BCG (Boston Consulting Group), pozwala na klasyfikację wyrobów według udziału ich w rynku oraz stopy wzrostu sprzedaży na tym rynku.

Tempo wzrostu rynku	wysokie	Gwiazdy	Znaki zapytania (dzieci) ?
		niskie	Dojne krowy	Psy (kule u nogi)
		wysoki	niski
		Względny udział w rynku

Model BCG umożliwia klasyfikację produktów firmy na cztery podstawowe typy:

* gwiazdy

* znaki zapytania :Arkusze plano

* gwiazdy dojne krowy : broszura bezszyciowa ,broszura szyta

* psy

2.3 Misja Firmy.

Misja ZG KEN S.A. w Bydgoszczy zawiera się w czterech głównych obszarach:

KLIENT

....... misją Spółki jest spełnianie oczekiwań krajowych i zagranicznych wydawnictw poprzez wytwarzanie produktów poligraficznych na najwyższym poziomie technologicznym i jakościowym w jak najkrótszym czasie.

PRACOWNIK

....... Kluczowym czynnikiem sukcesu w branży poligraficznej jest doświadczenie w połączeniu z ciągłym poszerzaniem wiedzy o nowości techniczne i potrzeby rynku. Misja Firmy jest zapewnienie najlepszym pracownikom pewności zatrudnienia i wspieranie ich w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju zawodowym.

DOSTAWCA

....... Najważniejszym w logistycznym łańcuchu dostaw jest takie zorganizowanie dostaw materiałów i surowców, ich przepływu w połączeniu z przepływem informacji i środków finansowych, aby odbywał się w sposób pewny, we właściwym czasie, przez właściwe miejsca, przy maksymalne redukcji kosztów w każdym z ogniw łańcucha i najkorzystniejszych dla Spółki warunkach finansowych.

FIRMA

........ Nadrzędna misją Zakładów graficznych im . KEN S.A. jest świadczenie usług poligraficznych na światowym poziomie jakości, w jak najkrótszym czasie i po konkurencyjnych cenach z wykorzystaniem 200-letniego doświadczenia i wysokiego potencjału kadry .

2.4 Proponowana strategia rozwoju firmy

Poprawa atrakcyjności produktu poprzez wprowadzenie innowacji produktowej pakowania pojedynczych egzemplarzy poprawiającej estetykę i umożliwiające klientom reklamę swojej oferty umieszczając ulotki reklamowe wewnątrz książki lub czasopisma. Dotarcie do nowych klientów (wydawnictw czasopism ) które umieszczają załączniki do swoich produktów w postaci bezpłatnych próbek lub płyt CD

3.Projekt wprowadzenia innowacji produktowej w firmie

3.1.Źródła inspiracji do rozwoju firmy

Nowy produkt został wykreowany w taki sposób, aby spółka mogła realizować swoją misję

Podczas kreowania nowych pomysłów do przyszłego produktu dział marketingu marketingu przeprowadził rozmowy telefoniczne z 24 wydawnictwami .Rozmowy te zaowocowały rożnymi propozycjami które zostały przedstawione poniżej a także szczegółową ankietą dotycząca wybranego produktu w celu uszczegółowienia wymagań klientów i rynku. Przy kreowaniu nowych pomysłów brano pod uwagę niski wzrost kosztów produktu po innowacji, możliwości technologiczno-produkcyjne oraz prestiż spółki w branży. Ważnym czynnikiem byli stali klienci którzy oczekiwali poprawy bieżących produktów oraz rozmowy prowadzone z dostawcami maszyn i materiałów

3.2. Generowanie i selekcja pomysłów

Tabela 10 Selekcja pomysłów

		Artykuły reklamowe (bilbordy, kalendarze)		Wydawnictwa albumowe		Indywidualne opakowanie wyrobu
Kryterium	Waga	Ocena	Wartość	Ocena	Wartość	Ocena	Wartość
Możliwości produkcyjne	0,2	5	1,0	3	0,6	4	0,8
Koszty wprowadzenia	0,3	3	0,9	2	0,6	4	1,2
Dostępność surowców i technologii	0,1	5	0,5	4	0,4	5	0,5
Preferencje klientów	0,4	2	0,8	2	0,8	5	2,0
Razem	1	-	3,2	-	2,4	-	4,5

* Skala ocen 1 - 5.

* Podstawą do akceptacji pomysłu jest najwyższy wynik po zsumowaniu wartości dlaposzczególnych kryteriów.

Najwyższą wartość uzyskał pomysł opakowania indywidualnego wyrobu

3.3. Badania marketingowe

Ankieta dotyczy dodatkowej usługi „jednostkowego pakowania wyrobów” Usługa jest skierowana do wydawnictw dziełowych oraz wydawnictw czasopism kolorowych

ANKIETA

1.Jakie produkty są wytwarzane przez wydawnictwo:

a) książki

b) czasopisma

2.Czy jesteście zainteresowani pakowaniem waszych wyrobów

w indywidualne opakowania:

a) tak

b) nie

3. Z jakich materiałów powinny być wykonane opakowania jednostkowe

a) papier

b) tektura

c) woreczki EURO

d) termokurczliwa folia PE

4.Jaki wygląd powinien mieć jednostkowe opakowanie

a) szary

b) monokolorowy

c) z nadrukiem

d) bezbarwne

5..Czy opakowania jednostkowe mają być

a) jednorazowe

b)wielokrotnego użytku

6.Gdze powinien się odbywać proces pakowania

a)w wydawnictwie

b)w drukarni

7.Czy bylibyście skłonni zapłacić za usługę pakowania cenę podwyższoną o:

a) 11gr

b) 13gr

c) 15gr

wartości zlecenia

8.Jakie max formaty produktów chcielibyście pakować indywidualnie

a) A3

b) A4

c) A5

d) INNE

9.Czy opakowanie powinno być przyjazne dla otoczenia

a)tak

b)nie

10.Czy jesteście zainteresowani umieszczeniem reklamy własnego wydawnictwa na opakowaniu

a)tak

b)nie

11.Jaki okres trwałości powinno mieć opakowanie

a)3 miesiące

b)1 rok

c)3 lata

12. Czy opakowanie powinno posiadać czynnik wow

1. tak

2. nie

Ankietę przeprowadzono telefonicznie z 24 wydawnictwami

Tabela 11. Zestawienie wyników ankiety

Pytanie	Ilość udzielonych odpowiedzi	Udział procentowy
1.Jakie produkty są wytwarzane przez wydawnictwo: a) książki b) czasopisma	14 10	58,3% 41,7%
2.Czy jesteście zainteresowani pakowaniem waszych wyrobów w indywidualne opakowania: a) tak b) nie	22 2	91,6% 8,4%
3. Z jakich materiałów powinny być wykonane opakowania jednostkowe a) papier b) tektura c) woreczki EURO d) termokurczliwa folia PE	0 3 0 19	0 12,5% 0 77,5%
4.Jaki wygląd powinien mieć jednostkowe opakowanie a) szary b) monokolorowy c) z nadrukiem d) bezbarwne	0 0 4 18	0 0 16,6% 83,4%
5..Czy opakowania jednostkowe mają być a) jednorazowe b) wielokrotnego urzytku	22 0	91,6% 0
6.Gdze powinien się odbywać proces pakowania a) w wydawnictwie b)w drukarni	2 20	8,3% 91,7%
7.Czy bylibyście skłonni zapłacić za usługę pakowania cenę podwyższoną o: a) 11gr b) 13gr c) 15gr wartości zlecenia	22 0 0	91,6% 0 0
8.Jakie max formaty produktów chcielibyście pakować indywidualnie a) A3 b) A4 c) A5 d)INNE	12 5 1 4	50% 20,8% 4,2% 25%
9.Czy opakowanie powinno być przyjazne dla otoczenia a)tak b)nie	22 0	91,6% 0
10.Czy jesteście zainteresowani umieszczeniem reklamy własnego wydawnictwa w postaci ulotek a)tak b)nie	12 10	50% 41,6%
11.Jaki okres trwałości powinno mieć opakowanie a) 3 miesiące b) 1 rok c ) 3 lata	5 15 2	20,8 62,5 8,3
12. Czy opakowanie powinno posiadać czynnik wow tak nie	22 0	91,6% 0

Z przeprowadzonej ankiety wynika ż wydawnictwa preferują opakowanie jednostkowe bezbarwne .Wielkość produktu przeznaczonego do pakowania powinna umożliwiać pakowanie do formatu A3. Cena opakowania nie powinna przekroczyć 11gr wartości zamówienia. W rozmowach telefonicznych sugerowano 10gr W celu oceny zdolności produkcyjnych przeprowadzamy ocenę potencjału technologiczno-produkcyjnego. Ważnym czynnikiem jest ”ekologiczność opakowania „a także możliwość umieszczenia reklamy w postaci ulotek

4. Wymagania konsumenta i rynku

4.1.Mapka możliwości rynku

Tabela 12. Analiza czynników sukcesu dla projektowania

Czynniki określające atrakcyjność branży		Czynniki określające pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
czynnik	wartość	czynnik	wartość
Rozmiar przemysłu Dynamika wzrostu Rentowność Intensywność inwestycji Stabilizacja technologiczna Natężenie konkurencji Okresowość zmian	5 3 2,5 3,5 3 3,5 3,5	Segmentacja rynku Technologiczne know-how Jakość produktu Serwis po sprzedaży Konkurencyjne ceny Niskie koszty operacji Produktywność	4 2,5 4 4 3,5 3 3
Suma	24	Suma	24
Max suma	35	Max suma	35

*Ważność :

czynnik najsłabszy

czynnik najmocniejszy/najwyższy

Metoda McKinseya i Ch. Hofera wyboru „projektowania”

Wygrywający	Wygrywający	Przeciętny biznes
Wygrywający	Przeciętny biznes	Przegrywający
Rentowny wytwórca	Przegrywający	Przegrywający

dobra średnia słaba

Pozycja konkurencyjna

4.2. Benchmarking - porównanie z konkurencją.

Tabela nr 13. Benchmarking

	Olsztyńskie Zakłady Graficzne			Rzeszowskie Zakłady Graficzne		Zakłady Graficzne im.KEN Bydgoszcz
Mocne strony firmy	Waga	Ocena	Wartość ważona	Ocena	Wartość ważona	Ocena	Wartość ważona
Udział w rynku	0,10	4,00	0,40	2,00	0,20	3,00	0,30
Wzrost udziału w rynku	0,15	4,00	0,60	3,00	0,45	2,00	0,30
Jakość produktu	0,10	4,00	0,40	4,00	0,40	4,00	0,40
Marka firmy	0,10	5,00	0,50	2,00	0,20	4,00	0,40
Sieć dystrybucji	0,05	4,00	0,20	3,00	0,15	2,00	0,10
Efektywność reklamy	0,05	5,00	0,25	2,00	0,10	2,00	0,10
Zdolność produkcyjna	0,05	3,00	0,15	3,00	0,15	2,00	0,10
Wydajność produkcyjna	0,05	2,00	0,10	2,00	0,10	4,00	0,20
Koszt jednostkowy	0,15	3,00	0,45	3,00	0,45	3,00	0,45
Zaopatrzenie materiałowe	0,05	5,00	0,25	3,00	0,15	4,00	0,20
Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	0,10	4,00	0,40	2,00	0,20	2,00	0,20
Zarządzanie ludźmi	0,05	4,00	0,20	3,00	0,15	2,00	0,10
Suma	1,00		3,90		2,70		2,85

4.3 Szacowanie siły przedsiębiorstwa i atrakcyjności rynku

Siła przedsiębiorstwa:

a) firma posiada duży udział w rynku i posiada stabilną bazę klientów

b) posiadamy umiejętności kierownicze niezbędne by sprostać konkurencji

c) posiadamy aparat produkcyjny o dużej wydajności

d) klienci mają bardzo wysokie mniemanie o naszych wyrobach

posiadamy stałych i solidnych dostawców

Stopień atrakcyjności dla rynku:

a) wzrost sprzedaży usług poligraficznych

b) rynek polski jest wystarczająco duży by utrzymać wielu konkurentów

c) ustawy rzędowe w niewielkim stopniu powodują niepewność

d) nie istnieje zagrożenie dla firmy w związku z brakiem surowców czy powierzchni magazynowych

5.Projektowa specyfikacja wyrobu

5.1.Czynniki wpływające na wybór wyrobu przez nabywców.

Wśród czynników wpływających na wybór produktu przez konsumentów najistotniejszymi są:

-rozpoznawalność marki

-zadowalająca jakość produktu

-cena konkurencyjna

-estetyczne opakowanie

5.2 Ość Ishikawy

Nr przyczyny	Nazwa przyczyny	Wartość wpływu
1	Surowce	10
2	Surowce o odpowiedniej jakości technologicznej	6
3	Min ilość odpadów	3
4	Łatwość obróbki surowca	3
5	Trwałość	4
6	Czynniki finansowe	40
7	Cena sprzedaży	32
8	Koszty produkcji	22,4
9	Narzut na koszty	9,6
10	Zamożność społeczeństwa	8
11	Recykling	20
12	Jednorodność materiału	4
13	Nieszkodliwy dla otoczenia	10
14	Łatwość pozbycia się zużytych opakowań - wysypisko bądź punkty skupu surowców wtórnych	6
15	Czynniki technologiczne	10
16	Kolor	2,7
17	Nadruk	1,8
18	Jakość wykonania	4,5
19	Parametry procesu technologicznego	5,5
20	Czynniki marketingowe	20
21	Marka	8
22	Dystrybucja	2
23	Promocja	10

Tabela 14. Szacowanie wartości wpływu poszczególnych czynników

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sp	W
1.Surowce	0	0	1	0							1	0.1
2.Czynniki finansowe	1				1	1	1				4	0,4
3.Recykling		1			0			0	1		2	0,2
4.Czynniki technologiczne			0			0		1		0	1	0,1
5.Czynniki marketingowe				1			0		0	1	2	0,2

D= n(n-1)/2 W=Sp/D

D=5*4/2=10

Tabela nr 15. Zestawienie przyczyn i ich wartości.

5.3.Wykres Pareto

Wykres nr.7

Na podstawie analizy Pareto wynika, że czynniki finansowe, mające 22% udziału we wszystkich czynnikach stanowią największy procent całości problemu (40%). Natomiast pozostałe cztery czynniki mają mniejszy udział w całości problemu (10 do 20%). Korzyścią, która wynika z analizy Pareto jest uszeregowanie czynników przyczynowo skutkowych według kolejności od najistotniejszych do mniej ważnych, które mogą poczekać, bowiem ich usunięcie i tak nie zmieni oceny ogólnej sytuacji

5.4. Domek jakości QFD.

↑ Max ↓ Min • Target					↑	↑	↓	↑
Wymagania inżynieryjno projektowe Oczekiwania klienta Ważność				Kolor opakowania	Przejrzystość	Grubość foli szczelny zgrzew	Zawartość składników szkodliwych dla otoczenia	Max format książki możliwy do pakowania	Ocena klienta Gorzej Lepiej
								2	3	2	3	2	1	2	3	4	5
Funkcjonalność produktu	Odpowiednio długi okres trwałości		4
		Zabezpieczenie przed wpływem wilgoci i zabrudzeń		3
		Pakowanie różnych rodzajów i typów książek i czasopism		4
	estetyka	Czynnik wow		4
		Widok okładki książki lub czasopisma		3
	ekologia	Materiał zdatny do powtórnego przerobu		4
		Przyjazdny dla środowiska		3
Techniczne trudności				2	2	3	3	2
Docelowe wartości parametrów				Pełna gama barw wybłyszczana	Folia transparentna	80-120 um-zgrzew ciągły	brak	Rękaw o szerokości 420mm
lepiej 5 4 Ocena techniczna konkurencji 3 2 Gorzej 1
Znaczenie techniczne		Suma		36	39	39	31	36	181
				Udział [%]		19,9	21,5	21,5	17,5	19,9

6. ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE ZTE

6.1 Podstawowe parametry użytkowo eksploatacyjne opakowania

1.Trwałość:: min 1rok

2.Kolory: pełna gama kolorów transparentnych z połyskiem

3.Druk: możliwość nadruku (np. forma prezentu)

4.Zabezpieczenie :opakowanie wodoszczelne

5.Rodzaj folii :PE (MOSP,SOP)

6.Grubość folii : 80-120um

7.Szerokość folii:

260 mm

370 mm

400 mm

425 mm

440 mm

455 mm

490 mm

500 mm

530 mm

600 mm

640 mm

660 mm

690 mm

Rodzaj łączenia folii- zgrzew

6.2 Wybór sposobu wykonania wyrobu

Zaproponowano 5 rozwiązań opakowań które zostały przedstawione poniżej

Po analizie rozwiązań i sposobów pakowania uwzględniając estetykę i wodoszczelność, wybrano propozycje numer 1 gdzie zgrzew jest położony z boku wyrobu.

6.3 Kalkulacja wykonania opakowania

Kalkulacja na 100 sztuk

Materiały na -8,80zł

Energia -0,22zł

Robocizna -1.10zł

Amortyzacja - 0,66zł

Inne koszty -0,22zł

Razem -11,00zł

Wykres nr 8.

Wartość kosztów na 1szt =11groszy

T

abela16.Wykaz cen folii z dnia 2001-05-09

Nazwa	Jednostka	Cena w zł
Folia MSOP 425/2000	Rolka	899,08
Folia MSOP 440mm	Rolka	948,64/1010,15
Folia MSOP 500	Rolka	1052,95/1077,9
Folia MSOP 530/2000	Rolka	1096,81/1098
Folia MSOP 600/2000	Rolka	1243,87
Folia MSOP 620/2000	Rolka	1305,65
Folia MSOP 620/2750	Rolka	1902,68
Folia MSOP 640/2000	Rolka	1324,44
Folia MSOP 690/2000	Rolka	1453,06
Folia PCV-rękaw 350mm	kg	11,20
Folia PCV-rękaw 400mm	kg	10,5/11,20
Folia PCV rękaw500mm	kg	10,10/11
Folia PE- 500 x 0,08	kg	5,93/5,99
Folia połysk	Rolka	870,03
Folia SOP 260mm	Rolka	424,24
Folia SOP 370/2500	Rolka	621,24
Folia SOP 400/2000	Rolka	867,88
Folia SOP 400/2750	Rolka	616,04
Folia SOP 425/2500	Rolka	670,12/692,06
Folia SOP 440/2000	Rolka	727,54/738,77
Folia SOP 440/2750	Rolka	677,66
Folia SOP455/2750	Rolka	698,17/740,69
Folia SOP 490/2000	Rolka	696,42
Folia SOP 500/2000	Rolka	839,47
Folia SOP 500/2500	Rolka	816,82
Folia SOP 500/2750	Rolka	731,51/781,36
Folia SOP 530/2500	Rolka	863,04/889,87
Folia SOP 530/2750	Rolka	792,56/813,64
Folia SOP 600/2750	Rolka	959,05
Folia SOP 640/2500	Rolka	1074,54
Folia SOP 640/2750	Rolka	961,60
Folia SOP 660/2500	Rolka	897,24

6.4. Zestawienie niezbędnego oprzyrządowania do wykonania innowacji

Do zrealizowania zamierzonego celu jest niezbędna maszyna do pakowania pojedynczych egzemplarzy w folię. System wyposażony musi być w całą gamę podajników zwiększających wydajność wszystkie podajniki mają mieć niezależne podstawy aby dowolnie konfigurować maszynę Wydajność systemu musi się zawierać w granicach 15000-20000egzemplarzy na godzinę w celu obniżenia pracochłonności czas przezbrojenia nie może być dłuższy niż 15-20minut

Zostały rozesłane oferty do producentów maszyn którzy przysłali swoje oferty znajdujące się w załączeniu. Systemem spełniającym nasze założenia jest maszyna której oferta znajduje się poniżej. Koszt systemu wynosi 110 000 DM. Powyższy system zostanie zakupiony w systemie ratalnym.

Compact-Schrumpfer KC 5040/450 Universal

- V 21036 -

Maschinenabmessungen (Ca.-Angaben):

(Diese Zeichnung zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen, die im Preis des Angebots nicht enthalten sind

Załącznik nr 2 Schrumpftunnel UNIVERSAL 650 HV

Schrumpftunnel UNIVERSAL 650 HV

- V 21088 -

Maschinenabmessungen (Ca.-Angaben):

(Diese Zeichnung zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen, die im Preis des Angebots nicht enthalten sind

Bündelpackmaschine SUPER WRAP 650 De Luxe In-Line

- V 21060 -

Maschinenabmessungen (Ca.-Angaben):

(Diese Zeichnung zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen, die im Preis des Angebots nicht enthalten sind)

6.5. Prognoza produkcji

Wykres nr.9

Wykres nr .10

Wykres nr 12 Wykres nr 13

	Wyszczególnienie			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	2002
Przychody z działalności				1260	1357	1868	1728	1500	3547	1470	1389	1463	1509	1208	1035	19334
Koszty materiałowe				689	886	1100	1157	985	1025	843	707	810	888	609	594
Koszty personalne				249	375	324	257	392	339	307	293	314	316	294	293
Koszty eksploatacji				188	255	295	207	269	278	215	202	186	206	225	202
Koszty administracyjne				36	67	174	74	281	84	61	59	59	62	45	59
Wynik na działalności podstawowej				97	-226	-24	34	-426	1820	44	129	95	37	36	-112	1504
Zmiana stanu zapasów
Pozostałe przychody operacyjne				0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
Pozostałe koszty operacyjne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik na działalności operacyjnej				0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
Przychody finansowe				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Koszty finansowe				23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Wynik działalności finansowej				-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-210
Zyski nadzwyczajne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo zysków i strat nadzwyczajnych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk brutto				80	-244	-41	16	-444	3803	27	111	78	19	19	-130	3294
Podatek dochodowy				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto				80	-244	-41	16	-444	3803	27	111	78	19	19	-130	3294
Rentowność działalności podstawowej				7,7%	-16,7%	-1,3%	2,0%	-28,4%	51,3%	3,0%	9,3%	6,5%	2,4%	3,0%	-10,9%	7,8%
Rentowność brutto				6,3%	-17,9%	-2,2%	0,9%	-29,6%	107,2%	1,8%	8,0%	5,3%	1,3%	1,5%	-12,5%	17,0%
Rentowność netto				6,3%	-17,9%	-2,2%	0,9%	-29,6%	107,2%	1,8%	8,0%	5,3%	1,3%	1,5%	-12,5%	17,0%

Tabela 17 Prognoza wyników za 2002

6.6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Wykres Gantt'a

Wykres nr 14

Lp	Nazwa czynności
		24		26		28		30		32	34		36		38			40		42		44		46		48		50		52		1
1	Przygotowanie projektu +pomysły
2	Badania rynkowe
3	Analiza ekonomiczna
4	Decyzja
5	Projekt technologiczno -techniczny
6	Negocjacje i podpisanie umowy z dostawcą maszyn
7	Dostawa maszyn
8	Instalacja maszyn
9	Seria próbna
10	Zamówienie materiałów
11	Dopuszczenie do eksploatacji produkcyjnej

7. Podsumowanie

Celem naszej pracy było zabezpieczenie indywidualne książek które miało pełnić dodatkową rolę umożliwiając klientom umieszczanie reklam wewnątrz produktu. Jednocześnie zapewnia druk wydawnictw w opakowaniach okolicznościowych np. na święta jako prezent co ma zachęcać do kupna produktu w oryginalnym opakowaniu z nadrukiem. Aby przyciągnąć uwagę klienta opakowania zostaną wykonane jako standard z folii o wysokim połysku co ma dawać poczucie luksusu i ekskluzywności produktu. Innym niemniej ważnym czynnikiem jest posiadanie tej technologii przez konkurencje co obniżało atrakcyjność obecnej usługi w oczach wydawnictw. Strategia promowania innowacji ma polegać na akcentowaniu ekologiczności wyrobu oraz jej wysokiej jakości Spółka nie posiada ośrodka badawczego dlatego też przyjęła strategię szybkiego naśladowcy ucząc się od najlepszych firm poligraficznych z zachodniej europy. Następnym etapem rozwoju firmy jest wprowadzenie innowacji w postaci wydawnictw albumowych lecz ze względu na wysokie koszty inwestycyjne należałoby całkowicie zrestrukturyzować spółkę i pozbyć się nadmiernego majątku trwałego co pozwoliłoby na dalszy rozwój produktów.

8. Spis tabel

9. Spis wykresów

Wykres nr.1 Zmiany zatrudnienia w latach 1996-2000

Wykres nr.2 Staż pracy

Wykres nr.3 Wiek pracowników

Wykres nr 4 Struktura wykształcenia posiadanego przez pracowników

w wielkościach procentowych

Wykres nr.5 Wyniki finansowe Spółki na przestrzeni lat 1997-2000

Wykres nr.6 Faza życia książki

Wykres nr.7 Wykres Pareto

Wykres nr 8 Koszt opakowania

Wykres nr 9 Produkcja broszur bezszyciowych indywidualnie pakowana

Wykres nr.10 Produkcja ”oprawa twarda” indywidualnie pakowana

Wykres nr.11 Produkcja oprawa twarda zaokrąglona indywidualnie pakowana

Wykres nr.12 Produkcja broszur szytych nićmi indywidualnie pakowana
Wykres nr.13 Przychody za lata 2001-2003 po wprowadzeniu innowacji

Wykres nr.14 Wykres Gantt'a

wysoka

Atrakcyjność branży

24

średnia

niska

24

0,3 14 Łatwość pozbycia się

zużytych opakowań -

wysypisko bądź punkty

skupu surowców wtórnych

Jakie powinno być opakowanie aby był konkurencyjny wyrób

0,4 17. Nadruk

0,1 22. Dystrybucja

0,4 21. Marka

0,5 23. Promocja

0,6 16. Kolor

0,45 18 Jakość wykonania

opakowania

0,55 19. Parametry procesu

technologicznego

0,5 13. Nieszkodliwy dla

otoczenia

0,2 12. Jednorodność

materiału

ne

0,2 10. Zamożność

społeczeństwa

0,8 7. Cena sprzedaży

0,4 5. Trwałość

0,5 4. Łatwość

obróbki

surowca

0,5 3. Min ilość

odpadów

0,6 2. Surowce

odpowiedniej

jakości technologicznej

0,10 1. SUROWCE

0,20 11. RECYKLING

0,40 6. CZYNNIKI FINANSOWE

0,3 9. Narzut

na koszty

0,7 8. Koszty

produkcji

0,20 20.CZYNNIKI MARKETINGOWE

0,10 15.CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE

Wzajemny stosunek:

Silnylm

Średnil

Słabyb

Zakłady Graficzne KEN

Bydgoszcz

Olsztyńskie Zakłady

Graficzne

Rzeszowskie Zakłady

Graficzne

Ważność dla klienta

Wykres nr.11

TYGODNIE ROKU 2001

---