Przeznaczenie kapitału
Strategia biznesowa PCC Rokita zakłada, że spółka swoją produkcję skieruje na rozwój produktów specjalistycznych – rozwój segmentów poliuretanów i polioli. Do 2017 roku,na produkcję poliuretanów PCC Rokita przeznaczy około 50 mln zł. Pozwoli to na zwiększenie mocy produkcyjnych o 150% w przypadku systemów poliuretanowych i o około 30% w przypadku polioli. Odbiorcami systemów poliuretanowych są przede wszystkim branże budowlana, meblowa. Pozwoli to na wejście grupy kapitałowej na rynki azjatyckie oraz wzmocnienie pozycji na rynkach europejskich, przede wszystkim w przemyśle meblarskim.
Akcje
W zawiązku z długoterminową strategią rozwoju, w 2014 roku grupa kapitałowa zamierza przeprowadzić publiczna sprzedaż akcji i wprowadzić je na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Prospekt emisyjny został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 27 lutego 2014 roku.
1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.588.264,00 zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
do 1.389.731 Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.389.731,00 złotych, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane),
łącznie stanowiących Akcje Oferowane.
Na podstawie Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest:
8.338.385 Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 8.338.385,00 zł,
do 1.588.264 Praw do Akcji serii C oraz do 1.588.264 Akcji serii C (w zależności od liczby Akcji serii C przydzielonych w Ofercie Publicznej).
Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje serii C, jak i Akcje serii B.
Publiczna Oferta zostanie podzielona na transze.
Przewidziana ilość akcji w Transzy Indywidualnej do 450 000. Termin zapisu .5.06-9.09.2014r.
Przewidziana ilość akcji w Transzy Instytucjonalnej do 2 600 000. termin zapisu 10.06-11.06.2014r.
Do złożenia zapisu wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego oraz numeru PESEL.
Zapisy w Transzy Indywidualnej można składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem Internetu.
Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 36,00 zł.
W Transzy Indywidualnej Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10 (dziesięć) Akcji i nie więcej niż liczba Akcji oferowanych w Transzy Indywidualnej
W przypadku złożenia zapisu na ilość akcji większą niż ilość akcji oferowana w Transzy Indywidualnej zapis będzie uważany za opiewający na ilość akcji oferowaną w Transzy Indywidualnej.
W Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa ilość akcji oferowana w Transzy Indywidualnej.
Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na ilość akcji oferowaną w Transzy Indywidualnej
Złożenie przez inwestora zapisu w Transzy Indywidualnej wyklucza prawo do złożenia przez niego zapisu w Transzy Instytucjonalnej.
Zapisy w transzy instytucjonalnej w punkcie obsługi klienta
W ramach Transzy Instytucjonalnej inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10.000 akcji i nie więcej niż na ilość akcji oferowaną w Transzy Instytucjonalnej.
Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu.
W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia zapisu.
Gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”.
łożenie przez inwestora zapisu w Transzy Instytucjonalnej wyklucza prawo do złożenia przez niego zapisu w Transzy Indywidualnej.
Zapisy mogą być pokryte środkami z konta podstawowego, czyli środkami z rozliczonych transakcji sprzedaży