IPO 2007

Będzie w co inwestować...

☺

Kalendarium debiutów – I kwartał

budowa hoteli w Polsce

zwiększenie mocy produkcyjnych

rozwój projektów komunikacyjnych
i medialnych

budowa nowej fabryki

rozwój oferty

rozwój marek, budowa fabryki

rozbudowa mocy produkcyjnych

inwestycja w maszyny i urządzenia

zwiększenie mocy produkcyjnych

akwizycje

akwizycje

rozbudowa marek

100 mln euro

40 mln zł

100 mln zł

20 mln zł

kilkanaście mln zł

20-25 mln zł

bd

10 mln zł

kilkanaście mln zł

20-25 mln zł

20 mln zł

35 mln zł

budowalane

handlowe

IT

IT

IT

IT

przemysłowe

przemysłowe

spożywcze

spożywcze

różne

różne

Warimpex

Korona

Gadu gadu

NTT System

Procad

Pronox

Makrum

Sklejka-Pisz

Makarony pol

Seko

TelForceOne

Kolastyna

cel oferty

wartość oferty

sektor

spółka

Kalendarium debiutów – II kwartał

rozwój działalności

bd

akwizycje

rozwój sieci sprzedaży

akwizycje

bd

bd

rozwój inwestycji

bd

akwizycje

ekspansja międzynarodowa

bd

bd

100 mln euro

20 mln zł

bd

30-60 mln zł

3 mln zł

20 mln zł

bd

bd

30 mln zł

kilkadziesiąt mln zł

bd

budowlane

budowlane

IT

IT

IT

spożywcze

różne

różne

budowlane

przemysłowe

przemysłowe

Pol-Aqua

Orco PG

BPSC

Karen Notebook

Wola Info

Maxipizza

4funTV

Petrolinvest

JW. Construction

Elektrotim

Seco Warwick

PZU

cel oferty

wartość oferty

sektor

spółka

Kalendarium debiutów – II połowa roku

zakup sprzętu

akwizycje

bd

rozwój sklepów

akwizycje

akwizycje

10 mln zł

100 mln zł

bd

10 mln zł

bd

bd

budowlane

handlowe

IT

handlowe

IT

IT

Resbud

Mercor

Open-Net

Royita

Asseco Czech

Asseco Balkans

cel oferty

wartość
oferty

sektor

spółka

Kalendarium debiutów – niesprecyzowana data

realizacja projektów deweloperskich

bd

bd

bd

bd

rozbudowa sieci sprzedaży

finansowanie dalszego rozwoju

akwizycje

bd

bd

bd

bd

finansowanie marketingu

spłata wierzycieli

bd

bd

rozwój sieci

bd

bd

100 mln zł

bd

15-30 mln zł

bd

bd

20 mln zł

50-70 mln zł

20-25 mln zł

bd

bd

bd

bd

20 mln zł

bd

20 mln zł

bd

30-40 mln zł

bd

bd

budowlane

finansowe

finansowe

finansowe

handlowe

handlowe

handlowe

handlowe

IT

różne

różne

budowlane

IT

handlowe

handlowe

przemysłowe

spożywcze

różne

różne

LC Corp

Kredyt Inkaso

Vindexus

Ventus

Bomi

Chemifarb

Komfort

KrakChemia

CCS

CTL Logistic

Integer pl

Dolcan

Lumena

Centrozap

Delko

Huta Łabędy

Herman

PLL LOT

Multikino

cel oferty

wartość
oferty

sektor

spółka

Najważniejsze debiuty





Gadu

Gadu

gadu

gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

Gadu gadu – profil spółki



15 sierpnia 2000 r. startuje oficjalnie Gadu-
Gadu, pierwszy polski komunikator
internetowy.



Dziś korzysta z niego

6 milionów osób



Najpopularniejszy i największy
komunikator internetowy

w Polsce –

80% rynku komunikatorów



Wartość –

100 mln $

Gadu gadu – profil spółki



Działa w dynamicznie rozwijającym się
sektorze



Sprecyzowana strategia rozwoju



Rozwój w zakresie marketingu



Nieustanna

dywersyfikacja oferty

– m.in.

umowa z Eyeball Networks o komunikacji
audio-video, radio, rozmowy telefoniczne

Gadu gadu – dane o emisji



Data: I kwartał 2007 r.



Wartość: niesprecyzowana



Cele emisji:

rozwój projektów

komunikacyjnych i medialnych

Najważniejsze debiuty



Gadu gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

Warimpex – profil spółki



Jeden z

największych w naszym

regionie

inwestorów hotelowych



Austriacka firma, będąca obecnie
właścicielem i współwłaścicielem

11

hoteli, 9 centrów handlowych i
biurowców

w Polsce, Czechach i na

Węgrzech

Warimpex – profil spółki



Plany

koncentracji na rozwoju sieci

5-

gwiazdkowych obiektów w Rumunii,
Rosji, na Słowacji i Ukrainie oraz 3- i 4-
gwiazdkowych w mniejszych miastach



Po trzech kwartałach 2006 r.:



przychody:

50 mln euro



zysk netto:

12,7 mln euro

Warimpex – dane o emisji



Data: 29 stycznia 2007 r.



Wartość:

8.5 – 13 euro

za walor



Liczba akcji: do 10 mln



Cele emisji:

osiągnięcie pozycji jednej

z wiodących grup hotelowych

w

Europie Środkowo-Wschodniej

Najważniejsze debiuty



Gadu gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

Orco PG – profil spółki



Orco Property Group jest wiodącym

inwestorem, deweloperem oraz asset
managerem na

rynku nieruchomości

i

hotelarstwa Europy Centralnej



Zarządza

aktywami

o łącznej wartości około

1 mld euro



Strategia:

– koncentracja na

najlepszych lokalizacjach

w

centrach miast

– najwyższe standardy

działania

– integracja

najwyższej jakości

usług

w każdej

rozwijanej inwestycji

Orco PG – profil spółki



Spółka

obecna w Europie Środkowej

od

1991 roku



Orco Property Group z siedzibą w
Luksemburgu jest

spółką akcyjną

notowaną

na giełdzie Euronext

oraz

Praskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych

.

Orco PG – dane o emisji



Data: I kwartał 2007 r.



Wartość:

100 mln euro



Cele emisji:

umacnianie obszaru inwestycji grupy

związanej z hotelarstwem, poprzez

rozwój

segmentu inwestycji związanych z hotelami
luksusowymi

oraz rezydencjami MaMaison,

hotelami o wydłużonym pobycie,

ekspansja w

największych miastach Europy

Centralnej zgodnie

ze strategią, która odniosła sukces w Pradze oraz
Budapeszcie

Najważniejsze debiuty



Gadu gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

Mercor – profil spółki



Od

powstania firmy w 1988 roku

zajmujemy pozycję lidera na rynku

biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych

.



Nasze wyroby w zakresie

– drzwi i ścianek przeciwpożarowych

– systemów oddymiania i odprowadzania ciepła

– systemów wentylacji pożarowej mechanicznej

– zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji

budowlanych

Mercor – profil spółki



Ożywienie

na rynkach budowlano-montażowych Europy

Środkowo-Wschodniej, a także

rosnące zapotrzebowanie

na

produkty i usługi związane

z zapewnieniem

bezpieczeństwa

sprawiają, że zabezpieczenia przeciwpożarowe

są i w kolejnych latach będą jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się branż niszowych.



PRZYCHODY FIRMY MERCOR:

Mercor – dane o emisji



Data: II lub III kwartał 2007 r.



Wartość:

100 mln zł



Cele emisji:

sfinansowanie

dynamicznego

rozwoju organicznego

, jak i realizację

ewentualnych kolejnych akwizycji, strategia
przejęć jest dla Mercoru drogą do

budowania międzynarodowej grupy
kapitałowej

, a także

pozyskiwania i

zagospodarowywania nowych rynków zbytu

.

Najważniejsze debiuty



Gadu gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

LC Corp – profil spółki



Siedziba we Wrocławiu



Zajmuje się

działalnością deweloperską

,

zarządzaniem i realizacją

kompleksowych

inwestycji budowlanych



100% udziałów

w spółkach celowych:

Arkady Wrocławskie S.A. i Wrocław
Nieruchomości S.A.

LC Corp – profil spółki



W tym roku rozpocznie realizację
inwestycji

Sky Tower

, najwyższego

budynku mieszkalnego w Polsce wartości

400 mln USD



Wrocławski

Manhattan



Nowy

bank dla bogatych

LC Corp – dane o emisji



Data: połowa 2007 r.



Wartość:

kilkaset mln zł



Cele emisji:

inwestycje

w Warszawie,

realizacja projektów

deweloperskich

Najważniejsze debiuty



Gadu gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

PLL LOT – profil spółki



Powstały

1 stycznia 1929

z połączenia

wszystkich działających w kraju linii
lotniczych



Lot ma skupić się

tylko

na

działalności

lotniczej

i

pozbyć się

m.in.

nieruchomości

i papierów wartościowych

.

PLL LOT – profil spółki



Kapitał zakładowy Spółki wynosi

447 673

700 zł

i składa się z 4 476 737 akcji o

wartości nominalnej 100 zł każda



Skarb Państwa

posiada

67,97 % akcji

przewoźnika



25,1 % akcji

posiada syndyk masy

upadłościowej

SAirLines B.V.



6,93 %

znajduje się

w rękach

pracowników

.

PLL LOT – dane o emisji



Data: przełom 2007/2008 r.



Wartość: brak danych

udział

Skarbu Państwa

spadnie do

51%



Cele emisji: finansowanie zakupu

ośmiu samolotów dalekiego zasięgu

i

budowa

nowej siatki połączeń

Najważniejsze debiuty



Gadu gadu



Warimpex



Orco PG



Mercor



LC Corp



PLL LOT



Multikino

Multikino – profil spółki



Sieć kin wielosalowych powstała w

1995

roku

, jako

joint venture

pomiędzy UCI a

ITI



Obecnie

ITI

wykupiło udziały UCI i jest

wyłącznym właścicielem marki

i sieci kin



Do roku 2008 firma zamierza

podwoić

liczbę swoich kompleksów

, wydając na

ten cel ponad

100 mln USD

Multikino – profil spółki



Rozszerzenie sieci

Multikina o kolejne

pięć prestiżowych lokalizacji

- między

innymi Złote Tarasy w Warszawie, Stary
Browar w Poznaniu i dwa kina we
Wrocławiu, co zwiększy liczbę ekranów
należących do Multikina o ponad 50 %



Obecnie sieć Multikino liczy

8

multipleksów z 80 ekranami

Multikino – dane o emisji



Data: przełom 2007/2008 r.



Wartość: brak danych



Cele emisji: rozszerzenie sieci kin

Do roboty,

Miłej zabawy z inwestowaniem w IPO

Dziękujemy za uwagę!

do roboty… ☺