Microsoft PowerPoint

IPO 2007

Będzie w co inwestować...

☺

Kalendarium debiutów – I kwartał

budowa hoteli w Polsce

zwiększenie mocy produkcyjnych

rozwój projektów komunikacyjnych
i medialnych

budowa nowej fabryki

rozwój oferty

rozwój marek, budowa fabryki

rozbudowa mocy produkcyjnych

inwestycja w maszyny i urządzenia

zwiększenie mocy produkcyjnych

akwizycje

rozbudowa marek

100 mln euro

40 mln zł

100 mln zł

20 mln zł

kilkanaście mln zł

20-25 mln zł

10 mln zł

kilkanaście mln zł

20-25 mln zł

20 mln zł

35 mln zł

budowalane

handlowe

przemysłowe

spożywcze

różne

Warimpex

Korona

Gadu gadu

NTT System

Procad

Pronox

Makrum

Sklejka-Pisz

Makarony pol

Seko

TelForceOne

Kolastyna

cel oferty

wartość oferty

sektor

spółka

Kalendarium debiutów – II kwartał

rozwój działalności

akwizycje

rozwój sieci sprzedaży

akwizycje

rozwój inwestycji

akwizycje

ekspansja międzynarodowa

100 mln euro

20 mln zł

30-60 mln zł

3 mln zł

20 mln zł

30 mln zł

kilkadziesiąt mln zł

budowlane

spożywcze

różne

budowlane

przemysłowe

Pol-Aqua

Orco PG

BPSC

Karen Notebook

Wola Info

Maxipizza

4funTV

Petrolinvest

JW. Construction

Elektrotim

Seco Warwick

PZU

cel oferty

wartość oferty

sektor

spółka

Kalendarium debiutów – II połowa roku

zakup sprzętu

akwizycje

rozwój sklepów

akwizycje

10 mln zł

100 mln zł

10 mln zł

budowlane

handlowe

Resbud

Mercor

Open-Net

Royita

Asseco Czech

Asseco Balkans

cel oferty

wartość
oferty

sektor

spółka

Kalendarium debiutów – niesprecyzowana data

realizacja projektów deweloperskich

rozbudowa sieci sprzedaży

finansowanie dalszego rozwoju

akwizycje

finansowanie marketingu

spłata wierzycieli

rozwój sieci

100 mln zł

15-30 mln zł

20 mln zł

50-70 mln zł

20-25 mln zł

20 mln zł

30-40 mln zł

budowlane

finansowe

handlowe

różne

budowlane

handlowe

przemysłowe

spożywcze

różne

LC Corp

Kredyt Inkaso

Vindexus

Ventus

Bomi

Chemifarb

Komfort

KrakChemia

CCS

CTL Logistic

Integer pl

Dolcan

Lumena

Centrozap

Delko

Huta Łabędy

Herman

PLL LOT

Multikino

cel oferty

wartość
oferty

sektor

spółka

Najważniejsze debiuty

Gadu

gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

Gadu gadu – profil spółki

15 sierpnia 2000 r. startuje oficjalnie Gadu-
Gadu, pierwszy polski komunikator
internetowy.

Dziś korzysta z niego

6 milionów osób

Najpopularniejszy i największy
komunikator internetowy

w Polsce –

80% rynku komunikatorów

Wartość –

100 mln $

Gadu gadu – profil spółki

Działa w dynamicznie rozwijającym się
sektorze

Sprecyzowana strategia rozwoju

Rozwój w zakresie marketingu

Nieustanna

dywersyfikacja oferty

– m.in.

umowa z Eyeball Networks o komunikacji
audio-video, radio, rozmowy telefoniczne

Gadu gadu – dane o emisji

Data: I kwartał 2007 r.

Wartość: niesprecyzowana

Cele emisji:

rozwój projektów

komunikacyjnych i medialnych

Najważniejsze debiuty

Gadu gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

Warimpex – profil spółki

Jeden z

największych w naszym

regionie

inwestorów hotelowych

Austriacka firma, będąca obecnie
właścicielem i współwłaścicielem

hoteli, 9 centrów handlowych i
biurowców

w Polsce, Czechach i na

Węgrzech

Warimpex – profil spółki

Plany

koncentracji na rozwoju sieci

gwiazdkowych obiektów w Rumunii,
Rosji, na Słowacji i Ukrainie oraz 3- i 4-
gwiazdkowych w mniejszych miastach

Po trzech kwartałach 2006 r.:

przychody:

50 mln euro

zysk netto:

12,7 mln euro

Warimpex – dane o emisji

Data: 29 stycznia 2007 r.

Wartość:

8.5 – 13 euro

za walor

Liczba akcji: do 10 mln

Cele emisji:

osiągnięcie pozycji jednej

z wiodących grup hotelowych

Europie Środkowo-Wschodniej

Najważniejsze debiuty

Gadu gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

Orco PG – profil spółki

Orco Property Group jest wiodącym

inwestorem, deweloperem oraz asset
managerem na

rynku nieruchomości

hotelarstwa Europy Centralnej

Zarządza

aktywami

o łącznej wartości około

1 mld euro

Strategia:

– koncentracja na

najlepszych lokalizacjach

centrach miast

– najwyższe standardy

działania

– integracja

najwyższej jakości

usług

w każdej

rozwijanej inwestycji

Orco PG – profil spółki

Spółka

obecna w Europie Środkowej

1991 roku

Orco Property Group z siedzibą w
Luksemburgu jest

spółką akcyjną

notowaną

na giełdzie Euronext

oraz

Praskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych

Orco PG – dane o emisji

Data: I kwartał 2007 r.

Wartość:

100 mln euro

Cele emisji:

umacnianie obszaru inwestycji grupy

związanej z hotelarstwem, poprzez

rozwój

segmentu inwestycji związanych z hotelami
luksusowymi

oraz rezydencjami MaMaison,

hotelami o wydłużonym pobycie,

ekspansja w

największych miastach Europy

Centralnej zgodnie

ze strategią, która odniosła sukces w Pradze oraz
Budapeszcie

Najważniejsze debiuty

Gadu gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

Mercor – profil spółki

powstania firmy w 1988 roku

zajmujemy pozycję lidera na rynku

biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych

Nasze wyroby w zakresie

– drzwi i ścianek przeciwpożarowych

– systemów oddymiania i odprowadzania ciepła

– systemów wentylacji pożarowej mechanicznej

– zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji

budowlanych

Mercor – profil spółki

Ożywienie

na rynkach budowlano-montażowych Europy

Środkowo-Wschodniej, a także

rosnące zapotrzebowanie

produkty i usługi związane

z zapewnieniem

bezpieczeństwa

sprawiają, że zabezpieczenia przeciwpożarowe

są i w kolejnych latach będą jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się branż niszowych.

PRZYCHODY FIRMY MERCOR:

Mercor – dane o emisji

Data: II lub III kwartał 2007 r.

Wartość:

100 mln zł

Cele emisji:

sfinansowanie

dynamicznego

rozwoju organicznego

, jak i realizację

ewentualnych kolejnych akwizycji, strategia
przejęć jest dla Mercoru drogą do

budowania międzynarodowej grupy
kapitałowej

, a także

pozyskiwania i

zagospodarowywania nowych rynków zbytu

Najważniejsze debiuty

Gadu gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

LC Corp – profil spółki

Siedziba we Wrocławiu

Zajmuje się

działalnością deweloperską

zarządzaniem i realizacją

kompleksowych

inwestycji budowlanych

100% udziałów

w spółkach celowych:

Arkady Wrocławskie S.A. i Wrocław
Nieruchomości S.A.

LC Corp – profil spółki

W tym roku rozpocznie realizację
inwestycji

Sky Tower

, najwyższego

budynku mieszkalnego w Polsce wartości

400 mln USD

Wrocławski

Manhattan

Nowy

bank dla bogatych

LC Corp – dane o emisji

Data: połowa 2007 r.

Wartość:

kilkaset mln zł

Cele emisji:

inwestycje

w Warszawie,

realizacja projektów

deweloperskich

Najważniejsze debiuty

Gadu gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

PLL LOT – profil spółki

Powstały

1 stycznia 1929

z połączenia

wszystkich działających w kraju linii
lotniczych

Lot ma skupić się

tylko

działalności

lotniczej

pozbyć się

m.in.

nieruchomości

i papierów wartościowych

PLL LOT – profil spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi

447 673

700 zł

i składa się z 4 476 737 akcji o

wartości nominalnej 100 zł każda

Skarb Państwa

posiada

67,97 % akcji

przewoźnika

25,1 % akcji

posiada syndyk masy

upadłościowej

SAirLines B.V.

6,93 %

znajduje się

w rękach

pracowników

PLL LOT – dane o emisji

Data: przełom 2007/2008 r.

Wartość: brak danych

udział

Skarbu Państwa

spadnie do

51%

Cele emisji: finansowanie zakupu

ośmiu samolotów dalekiego zasięgu

budowa

nowej siatki połączeń

Najważniejsze debiuty

Gadu gadu

Warimpex

Orco PG

Mercor

LC Corp

PLL LOT

Multikino

Multikino – profil spółki

Sieć kin wielosalowych powstała w

1995

roku

, jako

joint venture

pomiędzy UCI a

ITI

Obecnie

ITI

wykupiło udziały UCI i jest

wyłącznym właścicielem marki

i sieci kin

Do roku 2008 firma zamierza

podwoić

liczbę swoich kompleksów

, wydając na

ten cel ponad

100 mln USD

Multikino – profil spółki

Rozszerzenie sieci

Multikina o kolejne

pięć prestiżowych lokalizacji

- między

innymi Złote Tarasy w Warszawie, Stary
Browar w Poznaniu i dwa kina we
Wrocławiu, co zwiększy liczbę ekranów
należących do Multikina o ponad 50 %

Obecnie sieć Multikino liczy

multipleksów z 80 ekranami

Multikino – dane o emisji

Data: przełom 2007/2008 r.

Wartość: brak danych

Cele emisji: rozszerzenie sieci kin

Do roboty,

Miłej zabawy z inwestowaniem w IPO

Dziękujemy za uwagę!

do roboty… ☺