1

Instrukcja 39- Zakładanie dostawców

Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego dostawcy, w

przypadku wprowadzania nowego dostawcy poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą

automatycznie.

Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Zakupów => Plik Dostawców => Wprowadzenie/korekta

dostawców.

Rysunek 1. Menu - Wprowadzanie/ korekta dostawców.

W polu 1 (Rysunek 2) wpisać kod nowego dostawcy. Możliwe jest także pobranie kolejnego kodu

dostawcy z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku „+”.

Rysunek 2. Pole kodu dostawcy w funkcji wprowadzania/ edycji dostawców.

Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3):

1-

Nazwa dostawcy,

2-

ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana

jest nazwa dostawcy,

3-

Pierwsza linia adresu dostawcy (ulica),

4-

Druga linia adresu dostawcy (miasto),

5-

Kod pocztowy,

6-

Symbol kraju,

1

2

7-

Numer telefonu,

8-

Numer faksu,

9-

Numer NIP.

Rysunek 3. Ekran definicji dostawcy- dane podstawowe.

Po wpisaniu podstawowych danych dostawcy, należy przejść do ekranu „Płatn.” (Rysunek 4).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Rysunek 4. Menu- Płatności w definicji dostawcy.

W ekranie parametrów płatności (Rysunek 4) należy uzupełnić pola:

1-

Metoda płatności (faktury)- jest to metoda płatności za faktury dostawcy,

2-

Metoda płatności (noty kredytowe)- jest to metoda płatności za faktury korygującej dostawcy.

Rysunek 5. Ekran parametrów płatności dostawcy.

Po wpisaniu powyższych danych dostawcy, należy przejść do ekranu „Kody” (Rysunek 6).

1

2

3

4

Rysunek 6. Menu – Kody w definicji dostawcy.

W ekranie kodów dostawcy (Rysunek 7) należy uzupełnić pola:

1-

Kategoria- kategoria dostawcy używana do celów statystycznych,

2-

Kod importu- 0- dostawca krajowy, dla którego będą stosowane normalne zasady płacenia, 2-

dostawca z Unii Europejskiej, kody 1 oraz 3-9 to pozostali dostawcy,

3-

Kod waluty- domyślny kod waluty zamówień zakupu dla danego dostawcy,

4-

Kod języka- domyślny kod języka dokumentów wystawianych dla danego dostawcy,

5-

Warunki płatności- domyślne warunki płatności do danego dostawcy,

6-

Metoda dostawy- domyślna metoda dostawy od danego dostawcy,

7-

Warunki dostawy- domyślne warunki dostawy od danego dostawcy,

8-

Podatek lokalny- kod domyślnego podatku VAT dla wprowadzanych faktur dostawcy,

9-

Do raportów VAT- parametr wskazujący, czy dane VAT mają się znaleźć w rejestrze VAT.

5

Rysunek 7. Ekran kodów dostawcy.

Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 8) opcję „Księgow.”.

Rysunek 8. Menu- Księgow. w definicji dostawcy.

W ekranie parametrów księgowania (Rysunek 9) należy uzupełnić następujące pola:

1-

Kod autom. księgowania,

2-

Konto- konto dostawcy dla tego dostawcy,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

3-

Produkt- wymiar księgowy.

Rysunek 9. Ekran parametrów księgowania dostawcy.

W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz

ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown.

1

2

3