R
R
A
A
P
P
O
O
R
R
T
T
P
P
R
R
T
T
L
L
.
.
p
p
l
l
Oferowania z/do Polski
– porównanie sezon Lato 2010 do Lato 2009.
Rozkładowe rejsy międzynarodowe
Opracowanie:
Marek Serafin
R
R
A
A
P
P
O
O
R
R
T
T
P
P
R
R
T
T
L
L
.
.
p
p
l
l
Oferowania z/do Polski
– porównanie sezon Lato 2010 do Lato 2009.
Rozkładowe rejsy międzynarodowe
Opracowanie:
Marek Serafin
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
2
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Spis Treści
Spis Treści ................................................................................................................................... 2
Spis Tabel .................................................................................................................................... 3
Spis wykresów ............................................................................................................................ 4
Uwagi ogólne .............................................................................................................................. 5
1.
Cały rynek polski ................................................................................................................. 6
1.1.
Porównanie przewoźnicy tradycyjni z przewoźnikami low cost ................................. 6
1.2.
Porównanie port lotniczy Warszawa z portami regionalnymi .................................... 7
1.3.
Oferowanie w podziale na linie lotnicze...................................................................... 9
1.4.
Oferowanie Polska – Niemcy (przewoźnicy sieciowi – Lufthansa i LOT) ................... 10
1.5.
Komentarz rynek Polski ............................................................................................. 10
2.
WARSZAWA ....................................................................................................................... 11
3.
KRAKÓW ............................................................................................................................ 15
4.
KATOWICE ......................................................................................................................... 17
5.
GDAŃSK ............................................................................................................................. 19
6.
WROCŁAW ........................................................................................................................ 21
7.
POZNAŃ............................................................................................................................. 23
8.
RZESZÓW ........................................................................................................................... 26
9.
ŁÓDŹ .................................................................................................................................. 28
10 BYDGOSZCZ ........................................................................................................................ 30
11.
SZCZECIN ........................................................................................................................... 31
12.
Uwagi końcowe ................................................................................................................. 32
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
3
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Spis Tabel
Tabela 1 Oferowanie na rynku polskim ...................................................................................... 6
Tabela 2 Porównanie oferowania Warszawa z portami regionalnymi ...................................... 7
Tabela 3 Oferowanie Polska – Niemcy (tylko przewoźnicy sieciowi) ....................................... 10
Tabela 4 Największe linie lotnicze - Warszawa ........................................................................ 11
Tabela 5 Najważniejsze zmiany w oferowaniu z Warszawy w porównaniu z sezonem lato
2010 - Warszawa ...................................................................................................................... 12
Tabela 6 Największe linie - Kraków .......................................................................................... 15
Tabela 7 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 – Kraków
.................................................................................................................................................. 15
Tabela 8 Najważniejsze zmiany w porównaniu z sezonem lato 2009 - Katowice ................... 17
Tabela 9 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 – Gdańsk
.................................................................................................................................................. 20
Tabela 10 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Wrocław ................................................................................................................................... 21
Tabela 11 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Poznań
.................................................................................................................................................. 24
Tabela 12 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Rzeszów
.................................................................................................................................................. 26
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
4
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Spis wykresów
Wykres 1 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (miejsca) ........................................ 6
Wykres 2 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (rejsy) ............................................ 7
Wykres 3 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (rejsy) ............................................ 8
Wykres 4 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (miejsca) ........................................ 8
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
5
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Uwagi ogólne
-
dane pochodzą z systemów rezerwacyjnych i zostały ściągnięte w końcu lutego
bieżącego roku a więc dobrze oddają aktualną sytuację.
-
dane zostały zebrane w dwóch układach – zbiorcze za cały sezon lato 2010 i przykładowy
tydzień w lipcu 2010. Dla bardziej prawidłowego analizowania sytuacji konieczne jest
porównywanie obu układów, gdyż część przewoźników (np. LOT) dokonuje zmian
w trakcie sezonu i same dane zbiorcze nie oddają w pełni sytuacji. Dane tygodniowe też
musza być weryfikowane, gdyż przewoźnicy dokonują zmian ad hoc – np. anulując
konkretne rejsy, zmieniając typy samolotów etc. i z tego punktu widzenia bardziej
wiarygodne jest posługiwanie się danymi zbiorczymi.
-
dane liczbowe dotyczą oferowania w jedną stronę – na rozkładowych rejsach
międzynarodowych.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
6
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
1.
Cały rynek polski
1.1.
Porównanie przewoźnicy tradycyjni z przewoźnikami low cost
Tabela 1 Oferowanie na rynku polskim
Rejsy
Rejsy
2010
2009
Razem
106
108
53 908
6 603 467
50 655
6 095 624
LCC
100
100
19 826
3 476 891
19 812
3 475 757
Sieciowi
111
119
34 082
3 126 576
30 843
2 619 867
Indeks
indeks
Miejsca
2010
Miejsca
2009
dane za okres 1.04.2010 –31.10.2010
Wykres 1 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (miejsca)
43%
47%
57%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009
2010
U
d
zi
a
ły
w
r
y
n
k
u
Sieciowi
LCC
dane za okres 1.04.2010 – 31.10.2010
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
7
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Wykres 2 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (rejsy)
61%
63%
39%
37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009
2010
U
d
zi
a
ły
w
r
y
n
k
u
Sieciowi
LCC
dane za okres 1.04.2010 –31.10.2010
1.2.
Porównanie port lotniczy Warszawa z portami regionalnymi
Tabela 2 Porównanie oferowania Warszawa z portami regionalnymi
Oferowanie z
Warszawy
Regionów
2 919 761
3 686 706
(wzrost o 4,8 %)
(wzrost o 11,6%)
27324
26584
(wzrost o 6%)
(wzrost o 6,7%)
Miejsca
Rejsy
Udział Warszawy w oferowaniu łącznym spadnie o 1,6 %
(z 45,8 do 44,2%)
Udział Warszawy w oferowaniu tygodniowym spadnie o 1,1 % (z 45,6% do 44,5%)
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
8
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Wykres 3 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (rejsy)
Warszawa
51%
Regiony
49%
Wykres 4 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (miejsca)
Warszawa
44%
Regiony
56%
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
9
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
1.3.
Oferowanie w podziale na linie lotnicze
LOT
1
(układ tygodniowy)
Oferowanie tygodniowe
52020 (wzrost o 7%)
Podział oferowania:
Warszawa:
83%
Regiony:
17 %
Uwaga: Analogiczny podział oferowania miał miejsce w roku 2009
Udział LOT-u w oferowaniu łącznym spadek o 0,46% (z 24,16% do 23,7%)
Wizz Air (układ tygodniowy)
Oferowanie
59 400 (wzrost o 34%)
Udział w łącznym oferowaniu z Polski wzrost o 5 % (z 22% do 27%)
Ryanair (układ tygodniowy)
Oferowanie
37 989 (wzrost o 8%)
Udział
17%
Lufthansa (układ tygodniowy)
Oferowanie tygodniowe
20 065 (wzrost o 17%)
Udział w całym oferowaniu
9% (wzrost z 8,5%)
Udział w oferowaniu przewoźników sieciowych
19%
1
mierzony w układzie tygodniowym, gdyż LOT zwiększa oferowanie w trakcie sezonu- dodatkowe samoloty.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
10
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
1.4.
Oferowanie Polska – Niemcy (przewoźnicy sieciowi – Lufthansa i LOT)
Tabela 3 Oferowanie Polska – Niemcy (tylko przewoźnicy sieciowi)
Oferowanie sezonowe
Lufthansa
LOT
6198
4934
(indeks wzrostu 101,8%) (indeks wzrostu 100,5 %)
558822
330339
(indeks wzrostu 108,4%) (indeks wzrostu 107,8%)
27324
26584
(wzrost o 6%)
(wzrost o 6,7%)
Miejsca 63%
Miejsca 37%
Rejsy 56%
Rejsy 44%
Liczba rejsów
Liczba miejsc
Rejsy
Podział w oferowaniu
1.5.
Komentarz rynek Polski
1.
Cały, bardzo znaczny, wzrost oferowania generowany będzie przez przewoźników
tradycyjnych. Powinien więc być to kolejny rok odzyskiwania przez nich udziału w
rynku. Oznaczać to będzie również dalsze zaostrzenie się walki konkurencyjnej
pomiędzy tymi liniami. Wzrośnie presja konkurencyjna na LOT. Na najważniejszym
dla tej linii rynku Polska – Niemcy nastąpi dalszy spadek jej udziału w oferowaniu linii
tradycyjnych. Kiedy rozpoczynała się współpraca strategiczna LOT-u i Lufthansy, LOT
miał przewagę w oferowaniu pomiędzy Polską i Niemcami. Obecnie jego udział
spadnie do 37,1%.
2.
Głównym „polem bitwy” będą lotniska regionalne gdzie wzmocni się pozycja
Lufthansy, a z LCCs – Wizz Air i Ryanair.
3.
Umacnia się dominacja Wizz Air i Ryanair w segmencie LCC – pozostałe linie – z
nielicznymi wyjątkami (Air Berlin) są w odwrocie. Łączny udział Wizz Air i Ryanair w
oferowaniu tanich linii z/do Polski wzrośnie do 84% a samego Wizz Air przekroczy
50%.
4.
Nastąpi dalszy spadek udziału WAW w łącznym oferowania. Zmiana tej sytuacji
będzie możliwa i bardzo prawdopodobna po otwarciu lotniska Modlin.
5.
W Warszawie wzrost ilości rejsów będzie większy niż ilości miejsc. Jest to
charakterystyczne dla lotniska obsługującego w znacznym stopniu ruch biznesowy
oraz tranzytowy. W regionach będzie sytuacja odwrotna, gdyż tam generatorem
wzrostu są w znacznym stopniu linie LCC a przewoźnicy sieciowi – LH i LO
wprowadzają stopniowo większe, bardziej ekonomiczne samoloty.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
11
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
2.
WARSZAWA
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe
97895 (wzrost o 6,5 %)
Oferowanie za cały sezon
2919761 (wzrost o 4,5%)
Rejsy (cały sezon)
27324 (wzrost o 6%)
Tabela 4 Największe linie lotnicze – Warszawa
Linia
Oferowanie
tygodniowe
Oferowanie
Sezonowe
Udział w oferowaniu
tygodniowym
Udział w
oferowanym
sezonowym
Indeks
Oferowania
(tygodniowe)
Indeks Oferowania
(Sezonowe)
LO
42975
1235691
43,90%
42,3%
(w 2009 42,7%)
106,50%
103,60%
W6
15840
481320
16,20%
16,50%
124%
128,10%
LH
7766
232715
7,90%
8%
131% (LH Italia)
129,50%
DY
3404
100196
3,50%
3,40%
60%
69%
AF
3239
109507
3,30%
3,80%
108,70%
96%
BA
2915
86366
3%
3%
132,60%
128%
KL
2443
74453
2,50%
2,50%
86%
83%
LX
2391
64268
2,40%
2,20%
100%
96%
OS
2026
67331
2,10%
2,30%
150%
168%
AY
1535
44221
1,60%
1,50%
109,60%
100%
SU
1514
44772
1,50%
1,50%
131%
118%
Uwagi:
-
Łączny udział grupy LH wyniesie
12,5% (sezonowy)
-
Łączny udział grupy LH
13,4% (z uwzględnieniem 4U)
-
Łączny udział AF/KL
6,3%
-
Łączny udział BA/IB
3,6%
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
12
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Tabela 5 Najważniejsze zmiany w oferowaniu z Warszawy w porównaniu z sezonem lato
2010 – Warszawa
DO
Linia
Zmiany w Oferowaniu
STO/ARN
DY
Zawieszenie połączenia
ATH
DY
-33% (miejsca)
BCN
W6
Nowy rejs
(XG i VY zawiesiły rejsy) ofer.10980
BEG
LO
+ 30% /(miejsca)
BTS
LO
Nowy rejs (6 x w tygodniu)
BUD
MA
- 24% (mniejszy a/c )
CRL
W6
+9% (miejsca) – LO i SN – s.q.
DTM
W6
-33% (miejsca)
DUS
LO LH
LO +12%
LH +23%
EIN
W6
Nowy rejs ofer.10980
EWR
LO
6%
ROM/FCO DY W6
DY – zawiesza rejs
W6 – nowy rejs ofer.10980
FRA
LO
9%
FRL
W6
+51% (miejsca)
GOT
LO W6
LO – nowy codzienny rejs
W6 -29% miejsc
KBP
LO
+13% (miejsca) – większy a/c
KEF
5W
+106% (miejsca)
LCA
OB.
Nowy rejs
(rumuński LCC – 3x w tygodniu)
LON/LHR
BA
+28% miejsc
(przywrócony trzeci rejs dziennie)
MIL/LIN
AZ
Zawieszone połączenie
LIS
TP
+50% (miejsca)
LJU
JP
+21% (miejsca)
LON/LTN U2 W6
U2 Zawiesił rejsy
W6 - +27% (miejsca)
LWO
LO
+30% (miejsca – większy a/c)
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
13
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
MAD
LO
- 27% miejsc
+12% rejsów
MSQ
LO
+14% miejsc
+26% rejsów
MUC
LO LH
LO + 7% (miejsca)
LH +12% (miejsca)
NCE
LO
+20% miejsca
+12% rejsy
NYO
W6
+62%
ODS
LO
+26% miejsca
+18% rejsy
ORK
W6
-33% (miejsca)
PMI
DY
Nowy sezonowy rejs ofer.9028
PRG
LO
+56% miejsca
+33% rejsy
SOF
LO
+9% (miejsca)
MOW/SVO LO SU LO –15% miejsca SU +18% miejsca
STR
LH 4U
Zawieszenie połączeń
TLL
LO
Nowy codzienny rejs
TKU
W6
Nowy rejs ofer. 10620
TRF
W6
+ 26% (miejsca)
VCE/TSF
W6
Nowy rejs ofer.16560
VIE
OS
+ 68% miejsca
+10% rejsy
Podsumowanie dla Warszawy:
1.
Umocni się pozycja tradycyjnych linii lotniczych. Jedyną liczącą się tanią linią będzie
Wizz Air a jego wzrost oferowania połączony jest z wycofywaniem się bądź istotnym
ograniczeniem oferowania innych przewoźników nisko-kosztowych. Sytuacja ta może
i powinna ulec zmianie dopiero po otwarciu lotniska w Modlinie.
2.
Dwie globalne linie – British Airways i Air France podejmą próby konkurowania z
grupą Lufthansa ale nie wydaje się możliwe aby mogły zagrozić jej dominacji w
segmencie przewozów tranzytowych – szczególnie interkontynentalnych.
3.
LOT walcząc o utrzymanie roli Warszawy jako hub-u regionalnego dla Europy
Środkowo-Wschodniej znacznie zwiększy oferowanie na większości ważnych
kierunków (Praga, Kijów, Odessa, Lwów, Sofia) oraz uruchomi nowe połączenia do
Bratysławy, Goeteborga i Tallina. Dodatkowe możliwości otworzy LOT-owi zejście
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
14
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Czech Airlines i Malevu z połączeń atlantyckich. Równocześnie znajdzie się pod
rosnącą presją konkurencyjną ze strony grupy Lufthansy. Lufthansa będzie musiała
agresywnie walczyć o zwiększenie swojego udziału w ruchu transkontynentalnym w
całym regionie, aby wypełnić wchodzące na połączenia daleko-dystansowe z
Frankfurtu – A380. Bardzo znaczny wzrost oferowania Austrian Airlines (ponad 60%)
świadczy o ambitnych planach pełnego wykorzystania szans jakie stwarza nowy układ
właścicielski – wejście do grupy Lufthansa. Ze względu na położenie geograficzne
Wiednia linia ta powinna koncentrować się na sprzedaży podróży do Europy
Południowej i na Bliski Wschód oraz do wybranych punktów w Azji.
4.
Do ostrej walki konkurencyjnej dojdzie na połączeniu Warszawa – Mediolan, gdzie
Lufthansa Italia będzie oferowała dwa rejsy dziennie w rozkładzie biznesowym – rano
i popołudniu. Walka ta powinna mieć przede wszystkim wpływ na poziom
oferowanych cen dla wszystkich segmentów rynku – również biznesowego, gdyż
Lufthansa Italy rozpocznie operacje dużo większymi niż LOT samolotami.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
15
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
3.
KRAKÓW
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe
32525 (wzrost o 1%)
Oferowanie cały sezon
981769 (wzrost o 4,3%)
Tabela 6 Największe linie - Kraków
Indeks oferowania
(tygodniowy)
FR
10395
323568
32%
32,90%
121,60%
127%
U2
6489
196335
20%
20%
97,50%
98,30%
LH
3907
116994
12%
11,90%
105,30%
106%
LO
3406
93991
10,50%
9,60%
106,80%
103,40%
DY
2152
65512
6,70%
6,70%
79%
83,20%
AB
1584
48570
4,90%
4,90%
521%
672%
Linia
Oferowanie
Tygodniowe
Oferowanie
sezonowe
Udział w ofercie
tygodniowe
Udział w ofercie
sezonowej
Indeks oferowania
(sezonowy)
Tabela 7 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Kraków
Do
Linia
Zmiany w oferowaniu
STO/ARN
DY
Zawieszenie połączenia
ATH
LO
+82% (miejsca)
BHX
FR
- 21% (miejsca)
BRS
U2
- 26% (miejsca)
BRU
SN
-23% (miejsca)
CGN
4U
+56% (miejsca)
ROM/CIA
FR
Nowy rejs oferowany
17388
BRU/CRL
FR
Nowy rejs ofer.17388
DUB
EI
-26% (miejsca)
DUS
AB
Nowy rejs oferowany
30816
EDI
U2
+32% (miejsca)
EMA
FR
+48% (miejsca)
ROM/FCO
LO
+86% (miejsca)
FRL
IV
Zawieszenie połączenia
KEF
5W
69%
LBA
FR LS
Nowy rejs oferowany
11718 LS – zawieszenie
połączenia
LON/LGW
BA
Zawieszenie połączenia
MAD
IB
Zawieszenie połączenia
NRN
FR
+77% (miejsca)
NYO
FR
+38% (miejsca)
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
16
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
PAR/ORY
TO
- 10% (miejsca)
PIK
FR
Zawieszenie połączenia
STR
4U
+51% (miejsca)
TLV
LO
Dwa rejsy w sezonie
zamiast 27
TRF
FR
Nowy rejs ofer. 23058
BER/TXL
AB
+109% (miejsca)
VIE
LO OS
LO 43% miejsca 31%rejsy
OS 34% miejsca i rejsy
Podsumowanie dla Krakowa
1.
Zwiększą oferowanie przewoźnicy LCC- Ryanair, Air Berlin i Germanwings
rekompensując z nadwyżką zmniejszenie oferowania przez Norwegian Aer Lingus
i Jet2.com. Ryanair umocni swoją pozycję największego przewoźnika w Krakowie.
Jeżeli „inwestycja w rynek krakowski” Air Berlin zakończy się sukcesem to można
oczekiwać dalszego wzrostu oferowania ze strony tego przewoźnika. Należy
zauważyć, że Air Berlin nie jest typowym tanim przewoźnikiem i oferuje na rynku
Krakowa znaczną ilość połączeń tranzytowych- w tym interkontynentalnych.
Te przewozy mogą stać się niszą rynkową Air Berlin.
2.
Umocnieniu ulegnie pozycja przewoźników z grupy Lufthansa – szczególnie
spektakularny jest wzrost oferowania Austrian Airlines. Spowoduje on istotne
rozszerzenie oferty tranzytowej przez hub w Wiedniu tym bardziej, że bardzo
znacznie wzrośnie oferowaniu Lotu do Wiednia. Dzięki umowom code-share rejsy
Lotu zasilają hub-y Lufthansy i Austrian Airlines we Frankfurcie i Wiedniu.
3.
Oceniając pozycje rynkową LOT-u należy pamiętać o rejsach krajowych (5-6 dziennie)
zasilających siatkę połączeń międzynarodowych LOT-u. Jednak dominacja Lufthansy
i Austrian Airlines w przewozach tranzytowych z/do Krakowa nie podlega dyskusji
szczególnie, jeżeli porównamy oferty „globalne” Lufthansy z Frankfurtu i Monachium
i Austrian Airlines z Wiednia – z oferta LOT-u z Warszawy.
4.
LOT znacznie zwiększy oferowanie na rejsach do Aten i Rzymu. Na tym drugim
połączeniu dojdzie do bardzo interesującej walki konkurencyjnej z Ryanairem, który
uruchomi połączenie na lotnisko Chiampino.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
17
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
4.
KATOWICE
Wszystkie Linie
Oferowanie tygodniowe
26242 (wzrost o 11,6 %)
Oferowanie sezonowe
779489 (wzrost o 11,3%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe
20160 (wzrost o 24,4%)
Udział w oferowaniu tygodniowym
76,8% (wzrost z 71,7%)
Udział w oferowaniu łącznym
78,7% (wzrost z 71,1%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe
2646 (spadek o 12,5%)
Lufthansa
Oferowanie tyg.
2016 (wzrost o 15,4%)
2
LOT
Oferowanie tygodniowe
816 (s.q)
Tabela 8 Najważniejsze zmiany w porównaniu z sezonem lato 2009 - Katowice
DO
Linie
Zmiany w oferowaniu
BOJ
W6
- 50% (rejs sezonowy)
CGN
W6 4U
W6 – 24% (miejsca)
4U – zawieszenie
połączenia
DUB
FR
- 13% (miejsca)
DUS
LH
+44% miejsca -16% rejsy
EIN
W6
+33% (miejsca)
FMM
W6
+408% (miejsca)
FRL
W6
+51% (miejsca)
LBC
W6
Nowy rejs ofer. 16560
MAD
W6
Nowy rejs ofer. 16560
NRN
W6
Nowy rejs ofer. 14580
PIK
W6
Zawieszone połączenie
PSA
W6
Nowy rejs ofer. 10980
TLV
2U
Zawieszone połączenie
2
cały wzrost oferowania dotyczy DUS
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
18
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
TRF
W6
+41%
TRN
LO
+8%
TSF
W6
+820% (operował tylko
przez część sezonu 09)
Podsumowanie Katowice
1.
Skala dominacji Wizz Air-u jest wyjątkowa w skali całego kraju ale trzeba pamiętać,
że Wizz Air zapewnił temu lotnisku imponujący wzrost w okresie ostatnich 5 lat.
Można też stwierdzić, że na bazie sukcesu w Katowicach Wizz Air zbudował pozycję
lidera na polskim rynku LCC (w roku 2010 Wizz Air będzie miał 51 % całego
oferowania tanich linii w Polsce).
2.
Na rynku przewozów tradycyjnych dominować będzie nadal Lufthansa choć LOT
podejmuje próbę powrotu na rynek przewozów tranzytowych z/do Katowic
uruchamiając 3 rejsy dziennie do Warszawy. Jednak tylko w stosunkowo niewielkim
stopniu może to stanowić konkurencję dla hub-ów Lufthansy (3 rejsy dziennie
do Frankfurtu, 2 do Monachium i 2 do Dusseldorfu)
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
19
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
5.
GDAŃSK
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe
24679 (wzrost o 23,8%)
Oferowanie sezonowe
766186 (wzrost o 25,5%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe
13680 (wzrost o 28,8%)
Oferowanie sezonowe
412020 (wzrost o 30,3%)
Wzrost udziału o 2 % w oferowaniu łącznym (z 53% do 55%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe
4725 (wzrost o 13,6%)
SAS
Oferowanie tygodniowe
1940 (wzrost o 23,7 %)
3
Oferowanie sezonowe
78008 (wzrost 14,5%)
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe
1936 (wzrost o 16,7%)
Oferowanie sezonowe
60338 (wzrost o 22,6%)
Wzrost ilości rejsów o 23,5 %
4
LOT
Oferowanie tygodniowe: 1484 - s.q.
3
znaczny wzrost na OSL
4
nowe połączenie GDN – DUS
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
20
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Tabela 9 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 –
Gdańsk
Do Linia Zmiany w oferowaniu
ALC
FR
+ 79% (miejsca)
BCN W6
Nowy rejs ofer. 9540
BGO W6 Nowy rejs ofer. 10980
BGY W6
Nowy rejs ofer.10980
BHX
FR
- 49% (miejsca)
BRE
FR
+78% (miejsca)
BVA W6 Nowy rejs ofer. 13680
DSA W6
+ 33% (miejsca)
DUS
LH
Nowy rejs 6x tygodniu
EDI
FR
Nowy rejs ofer.17388
EIN
W6 Nowy rejs ofer. 10980
GOT W6 Zawieszone połączenie
HHN FR
- 21% (miejsca)
KEF 5W
Nowy rejs ofer.2970
LBC W6
+25% (miejsca)
LTN W6
+ 17% (miejsca)
Podsumowanie Gdańsk
1.
W segmencie LCC zdecydowanie dominuje Wizz Air – udział w łącznym oferowaniu
55% a Ryanair - 19%. Baza w Gdańsku zaczyna pełnić w strategii W6 dotyczącej
północnej Polski podobna rolę jak KTW na południu. Oczywiście Wizz Air nie ma
szans zbudować w GDN tak mocnej pozycji jak w Katowicach, gdyż jego główny
konkurent Ryanair korzysta na południu Polski z lotniska w Krakowie a na północy nie
ma realnej alternatywy dla GDN a z tak dużego i ważnego regionu Ryanair nie
zrezygnuje.
2.
Wejście AB na połączenie do BER/TXL to element opisanej już „niszowej” strategii
rozwoju Air Berlin na rynku polskim.
3.
W segmencie linii sieciowych mamy unikalną sytuację – jeżeli chodzi o regiony –
konkurencji o ruch tranzytowy trzech przewoźników LH, LO i SAS. Uwzględniając ilość
codziennych rejsów zasilających (FRA – 3, MUC –3, DUS –1 , WAW -7 , CPH - 4) oraz
siłę hub-ów niemieckich przewaga LH jest znaczna ale i tak mniejsza niż w innych
dużych portach regionalnych.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
21
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
6.
WROCŁAW
Oferowanie tygodniowe
14923 (wzrost o 11,8%)
Oferowanie sezonowe
454841 (wzrost o 11,8%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe
6804 (spadek o 16,3%)
Udział w łącznym oferowaniu
64,6% (spadek z 45,6%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe
4680 (wzrost o 550%)
Liczba rejsów
22
(4 do 26 rejsów tygodniowo)
Udział w oferowaniu
31,4% (wzrost z 5,7%)
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe
2177 (wzrost o 8,1%)
LOT
Oferowanie tygodniowe
1262 (wzrost o 14%)
Tabela 10 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Wrocław
Do Linia
Zmiany w oferowaniu
ALC
FR
+42% (miejsca)
BGY W6
Nowy rejs ofer. 16560
BVA W6
Nowy rejs ofer. 16560
CIA
FR
Raz w tygodniu
(w S09 były wykonane - 3 rejsy)
CPH
QI
Zawieszenie połączenia
DSA W6
Nowy rejs ofer. 10980
DTM W6
Nowy rejs ofer. 10560
DUS
LH +58% miejsc – jeden rejs w tyg. mniej
EDI
FR
Zawieszenie połączenia
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
22
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
EIN
W6
Nowy rejs ofer.10980
FRL
W6
Nowy rejs ofer. 10980
LPL
FR
+91% (miejsca)
LTN
W6
+75% (miejsca)
MUC LO
+17% (miejsca – większy a/c)
ORK W6
Nowy rejs ofer. 10980
OSL
DY
Zawieszenie połączenia
PIK
FR
- 29% (miejsca)
STN
FR
- 48% (miejsca)
TRF
W6
Nowy rejs ofer.10980
Podsumowanie Wrocław
1.
Zakładając bazę we Wrocławiu (piątą w Polsce) Wizz Air osłabił dominującą
dotychczas pozycję Ryanair-a na tym lotnisku. Nowe połączenia W6 nie konkurują z
istniejącymi rejsami FR z wyjątkiem Londynu gdzie dojdzie do pośredniej konkurencji
na trasach WRO-LTN i WRO-STN (FR istotnie ograniczy oferowanie na swoim
połączeniu).
2.
W segmencie sieciowym o ruch tranzytowy konkurują Lufthansa i Lot z tym, że
dominacja hub-ów niemieckich nie podlega dyskusji. Warto odnotować skok
oferowania na Dusseldorf jako element strategii Lufthansa stopniowego budowania
europejskiej oferty tranzytowej przez Dusseldorf.
3.
Po wycofaniu się Norwegian i Cimber Air - Wrocław obsługiwać będą tylko cztery
linie – dwie sieciowe i dwie tanie. Udział LCC s wzrośnie z 71% do 77%. Przy tak
szerokiej ofercie „hub-owej” przewoźników sieciowych trudno jest oczekiwać w
przyszłości uruchamiania przez nich połączeń dla ruchu point-to-point. Najbardziej
prawdopodobny scenariusz to zwiększanie ilości połączeń do portów hub-owych
przez linie tradycyjne oraz rozszerzanie oferty przewoźników LCC przy zachowanej
dominacji FR i W6. Inne linie będą musiały szukać nisz rynkowych. Jednym z
kandydatów jest tu Air Berlin jeżeli jego połączenia z innych miast regionalnych (KRK
GDN) będą miały pozytywne wyniki finansowe. Bardzo wątpliwe jest też aby podjęta
została w niedalekiej przyszłości próba przełamania „monopolu” przewoźników z
Aliansu Star w segmencie linii tradycyjnych. Obok siły hub-ów niemieckich istotne
znaczenie ma tu również czynnik geograficzny (bliskość FRA, MUC, DUS i
prawdopodobnie w przyszłości również VIE).
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
23
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
7.
POZNAŃ
Wszystkie linie
Oferowanie tygodniowe
11475 (spadek o 2,1%)
Oferowanie sezonowe
355864 (spadek o 0,4%)
Wizz Air
Oferowanie tygodniowe
4680 (wzrost o 18,1%)
Udział w oferowaniu
40,8% (wzrost z 33,8%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe
3402 (spadek o 25%)
Udział w oferowaniu
29,6% (spadek z 38,7%)
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe
1773 (wzrost 1,7%)
Oferowanie sezonowe
52953 (wzrost 5,3 %
5
)
LOT
Oferowanie tygodniowe
1620 (wzrost o 30,4%)
6
Oferowanie sezonowe
49470 (wzrost o 32%)
SAS
Oferowanie sezonowe
6157 (spadek o 3% )
7
5
cały wzrost dotyczy rejsu do FRA
6
większy samolot
7
rejs raz dziennie w dni robocze z wyłączeniem szczytu lata/.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
24
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Tabela 11 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Poznań
Do
Linia
Zmiany w oferowaniu
BGY W6
Nowy rejs ( w S09 wykonano 1 – ofer. 11160)
BVA W6
Nowy rejs ofer. 11160
DTM W6
- 29% (miejsca)
DUB FR
- 34% (miejsca)
FRA LO/LH
LO +35% miejsca (większy a/c)
LH +13% (większy a/c)
GRO FR
- 33% (miejsca)
MUC LO
+29% (miejsca – większy a/c)
NYO W6
Nowy rejs ( w S09 – 2 rejsy ) ofer. 16380
STN FR
- 20% (miejsca)
VST
W6
Zawieszenie połączenia
Podsumowanie Poznań
1.
Uderzające są podobieństwa Poznania i Wrocławia:
a.
Obecność i dominacja czterech linii (Wizzair, Ryan Air, Lufthansy oraz LOT-u). W
Poznaniu obecny jest też SAS ale z bardzo ograniczoną ofertą do Kopenhagi,
głównie dla wysokopłatnego ruchu biznesowego z/do Skandynawii.
b.
Zdecydowana przewaga w oferowaniu linii LCC:
i.
w Poznaniu
70,4% (spadek z 72,5 %)
ii.
we Wrocławiu 77% (wzrost z 70,3%)
c.
Linie sieciowe oferują połączenia tylko do hub-ów (międzynarodowe do FRA
MUC i CPH) i LOT-u - krajowe do Warszawy.
O podobieństwach Poznania i Wrocławia decydują:
•
Zbliżona wielkość catchment area (obszaru zasilania)
•
Położenie geograficzne – względem WAW i hub-ów LH.
•
Parametry makroekonomiczne
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
25
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
2.
Spadek oferowania w POZ rok do roku wynikający, ze znacznej redukcji oferty FR,
której nie zrównoważył wzrost W6, wydaje się mieć charakter przejściowy.
3.
Czynnikiem różnicującym sposób i tempo rozwoju Wrocławia i Poznania może stać
się uruchomienie lotniska BBI (Berlin Brandenburg International), które będzie
stanowiło większe zagrożenie konkurencyjne dla lotniska w Poznaniu ze względu na
dogodność i efektywność systemu transportu naziemnego.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
26
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
8.
RZESZÓW
Wszystkie linie
Oferowanie tygodniowe
3917 (wzrost o 10%)
Oferowanie sezonowe
113000 (wzrost o 14,6%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe
3024 (wzrost o 6,7%)
Udział w oferowaniu
76,1%
Lufthansa
Oferowanie tygodniowe :
490 (wzrost o 49,8% )
8
LOT
Oferowanie tygodniowe
457 (s.q.)
Rejsy międzynarodowe LOT-u to sezonowe połączenia na JFK i EWR
Tabela 12 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Rzeszów
Do Linia Zmiany w oferowaniu
EMA FR Nowy rejs ofer. 11529
FRA
LH
+61% (miejsca)
9
LPL
FR
Nowy rejs
– ofer. 11529
10
STN
FR
- 37% (miejsca)
8
zwiększenie ilości rejsów z 5 do 7 tygodniowo
9
w Sezonie 2009 rejs operował w części sezonu
10
w Sezonie 2009 wykonane 2 rejsy
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
27
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
Podsumowanie – Rzeszów
1.
Dominuje oferta Ryanair-a a segmencie linii tradycyjnych Lotu i Lufthansy.
W najbliższej przyszłości nie wydaje się możliwe aby inny tani przewoźnik uruchomił
rejsy do RZE a więc tempo rozwoju oferowania zależeć będzie od planów Ryanair-a.
2.
LOT i Lufthansa konkurują o przewozy tranzytowe – głównie atlantyckie ale
rosnącego znaczenia nabiera ruch biznesowy głównie do Europy. Dzięki trzem rejsom
dziennie do Warszawy i bezpośrednim sezonowym połączeniom do JFK i EWR LOT
ma jeszcze dość silna pozycje konkurencyjną ale może ona słabnąć wraz z rozwojem
połączeń linii z grupy Lufthansy do Frankfurtu a w przyszłości najprawdopodobniej
do innych hub-ów (Wiedeń – ze względu na korzystne położenie geograficzne).
Raport www.prtl.pl
28
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
9.
ŁÓDŹ
Wszystkie linie:
Oferowanie tygodniowe
3800 (wzrost o 43,4%)
Oferowanie sezonowe
110608 (wzrost o 39%)
Ryanair
Oferowanie tygodniowe
3402 (wzrost o 38,5%)
Udział w oferowaniu
89%
Oferowanie sezonowe
98469 (wzrost o 36%)
Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z latem 2009 :
Do Linia
Zmiany w oferowaniu
DTM W6 Nowy rejs oferowanie 10980
DUB
FR
+ 48% (miejsca)
EMA
FR Nowy rejs
11
ofer. 11529
STN
FR
-21%
TRF
FR Nowy rejs oferowanie 17388
VIE
O2
-75% ( miejsca)
Podsumowanie Łódź
1.
LCJ jest tak naprawdę lotniskiem jednego typu ruchu i jednego przewoźnika
(Ryanair). Jednak uruchomienie połączenia przez Wizz Air może wskazywać, że W6
ma zamiar stopniowo rozbudowywać tam swoją obecność – dla największej tanie linii
w Polsce nie wydaje się celowe utrzymywanie swojej obecności handlowej na tak
minimalnym poziomie – jeden kierunek, 9,9% całego oferowania.
11
(w S09 – tylko 3 rejsy)
Raport www.prtl.pl
29
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
2.
W przyszłości lotnisko w Łodzi będzie najprawdopodobniej pełnić funkcję
uzupełniającą dla WAW – w segmencie tanich przewozów. Obecnie sprzyja Łodzi
ograniczona obecność LCC s w Warszawie. Jednak nawet po uruchomieniu Modlina
bezpośrednie rejsy tanich linii z Łodzi powinny być wystarczająco atrakcyjne dla
mieszkańców tej aglomeracji.
3.
Nawet jeżeli zostaną uruchomione loty z LCJ do jednego z lotnisk hub-owych to i tak
zdecydowana większość klientów linii tradycyjnych będzie korzystać z lotniska
w WAW.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
30
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
10.
BYDGOSZCZ
Oferowanie tygodniowe
2268 (spadek o 24,1%)
Oferowanie sezonowe
69363 (spadek o20,6 %)
Jedyny przewoźnik w S2010 to Ryanair
Do
Linia
Zmiany w oferowaniu
BHX
FR
Zawieszenie połączenia
CPH
O2
Zawieszenie połączenia
DUB
FR
+46% (miejsca)
EMA
FR
Nowy rejs oferowanie
5670
STN
FR
-39% (miejsca)
TXL
O2
Zawieszenie połączenia
Podsumowanie Bydgoszcz
Uwagi dotyczące LCJ mają też w bardzo znacznym stopniu odniesienie do BZG. Przyszłość
tego lotniska zależy od rozwoju ofert tanich przewoźników. Ze względu na większą odległość
od WAW bardziej prawdopodobne jest uruchomienie rejsów zasilających jeden z hub-ów -
przez przewoźnika sieciowego lub małą linię (taką jak Jet Air) z nim współpracującego.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
31
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
11.
SZCZECIN
Oferowanie tygodniowe
1651 (wzrost o 12,2%)
Oferowanie sezonowe
49698 (wzrost o 20,5%)
Udziały w oferowaniu: FR – 80% DY -20%
Zmiany w porównaniu z sezonem 2009:
Szczecin – Nordhein
FR nowy rejs - ofer. 11529
Londyn Standsted
FR - spadek oferowania o 12%
Podsumowanie Szczecin:
1.
Przyszłość lotniska zależy w olbrzymim stopniu od rozwoju ofert tanich linii.
Na kierunkach o największym potencjale – Wyspy Brytyjskie, Niemcy, Skandynawia
połączenia z SZZ maja szansę obrony przez konkurencją berlińska
2.
Ze względu na odległość od WAW istnieje uzasadnienie dla utrzymywania połączeń
krajowych, które mogą równocześnie zasilać rejsy międzynarodowe z Warszawy
3.
Stale rosnącą konkurencją dla SZZ będą lotniska berlińskie – a w niedalekiej
przyszłości BBI.
Raport www.prtl.pl
5
k
w
i
e
t
n
i
a
2
0
1
0
32
Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009
12.
Uwagi końcowe
1.
Zmiany w oferowaniu wprowadzane przez linie lotnicze na kolejne sezony
są najlepszym indykatorem ich planów strategicznych dotyczących danego rynku.
Są konkretnymi inwestycjami, z których nie można całkowicie się wycofać.
2.
Zmiany wprowadzane na sezon letni potwierdzają krystalizowanie się pozycji
rynkowej i planów strategicznych poszczególnych linii i ich grup:
•
W segmencie LCC umocni się duopol Wizz Air – Ryanair. Po raz pierwszy tania
linia (Wizz Air) będzie miała ponad 50% całego oferowania LCC. Pozostali
przewoźnicy muszą szukać nisz rynkowych. Do pierwszej, poważnej konfrontacji
rynkowej Wizz Air – Ryanair może dojść dopiero po otwarciu lotniska
w Modlinie.
•
Przewoźnicy z grupy LH umocnią swoja pozycję zarówno w Warszawie jak
i regionach. Nowe elementy to: ponowna ekspansja Austrian Airlines, wejście na
połączenie WAW – MIL Lufthansy Italia oraz stopniowe budowanie pozycji DUS
jako dodatkowego portu tranzytowego.
•
Air France/KLM i British Airways/Iberia ograniczają swoją aktywność do obszaru
zasilania Warszawy. Jest mało prawdopodobne aby w okresie najbliższych
sezonów podjęli istotną próbę osłabienia pozycji grupy Lufthansy w regionach.
3.
Bardzo znaczny wzrost oferowania przewoźników sieciowych w S2010 (+19%) utrudni
sytuację LOT-u. LO będzie starał się bronić swojej pozycji rynkowej poprzez
wielokierunkowe działania:
•
Uruchamianie nowych rejsów zasilających WAW (BTS, GOT, TLL, KTW) lub
zwiększanie oferowania na rejsach już istniejących (PRG SOF KBP MSQ)
•
Zwiększanie oferowania na code share-owych rejsach z regionów do hub-ów
partnerów z Aliansu Star (FRA MUC VIE). Osłabia to jednak pozycję WAW.
•
Zwiększanie oferowania na rejsach z regionów do portów nie-hub-owych
(KRK – ATH/FCO KTW-TRN).