R

R

A

A

P

P

O

O

R

R

T

T

P

P

R

R

T

T

L

L

.

.

p

p

l

l

Oferowania z/do Polski

– porównanie sezon Lato 2010 do Lato 2009.

Rozkładowe rejsy międzynarodowe

Opracowanie:
Marek Serafin

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

2

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Spis Treści

Spis Treści ................................................................................................................................... 2

Spis Tabel .................................................................................................................................... 3

Spis wykresów ............................................................................................................................ 4

Uwagi ogólne .............................................................................................................................. 5

1.

Cały rynek polski ................................................................................................................. 6

1.1.

Porównanie przewoźnicy tradycyjni z przewoźnikami low cost ................................. 6

1.2.

Porównanie port lotniczy Warszawa z portami regionalnymi .................................... 7

1.3.

Oferowanie w podziale na linie lotnicze...................................................................... 9

1.4.

Oferowanie Polska – Niemcy (przewoźnicy sieciowi – Lufthansa i LOT) ................... 10

1.5.

Komentarz rynek Polski ............................................................................................. 10

2.

WARSZAWA ....................................................................................................................... 11

3.

KRAKÓW ............................................................................................................................ 15

4.

KATOWICE ......................................................................................................................... 17

5.

GDAŃSK ............................................................................................................................. 19

6.

WROCŁAW ........................................................................................................................ 21

7.

POZNAŃ............................................................................................................................. 23

8.

RZESZÓW ........................................................................................................................... 26

9.

ŁÓDŹ .................................................................................................................................. 28

10 BYDGOSZCZ ........................................................................................................................ 30

11.

SZCZECIN ........................................................................................................................... 31

12.

Uwagi końcowe ................................................................................................................. 32

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

3

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Spis Tabel

Tabela 1 Oferowanie na rynku polskim ...................................................................................... 6

Tabela 2 Porównanie oferowania Warszawa z portami regionalnymi ...................................... 7

Tabela 3 Oferowanie Polska – Niemcy (tylko przewoźnicy sieciowi) ....................................... 10

Tabela 4 Największe linie lotnicze - Warszawa ........................................................................ 11

Tabela 5 Najważniejsze zmiany w oferowaniu z Warszawy w porównaniu z sezonem lato

2010 - Warszawa ...................................................................................................................... 12

Tabela 6 Największe linie - Kraków .......................................................................................... 15

Tabela 7 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 – Kraków

.................................................................................................................................................. 15

Tabela 8 Najważniejsze zmiany w porównaniu z sezonem lato 2009 - Katowice ................... 17

Tabela 9 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 – Gdańsk

.................................................................................................................................................. 20

Tabela 10 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -

Wrocław ................................................................................................................................... 21

Tabela 11 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Poznań

.................................................................................................................................................. 24

Tabela 12 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Rzeszów

.................................................................................................................................................. 26

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

4

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Spis wykresów

Wykres 1 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (miejsca) ........................................ 6

Wykres 2 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (rejsy) ............................................ 7

Wykres 3 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (rejsy) ............................................ 8

Wykres 4 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (miejsca) ........................................ 8

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

5

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Uwagi ogólne

-

dane pochodzą z systemów rezerwacyjnych i zostały ściągnięte w końcu lutego

bieżącego roku a więc dobrze oddają aktualną sytuację.

-

dane zostały zebrane w dwóch układach – zbiorcze za cały sezon lato 2010 i przykładowy

tydzień w lipcu 2010. Dla bardziej prawidłowego analizowania sytuacji konieczne jest

porównywanie obu układów, gdyż część przewoźników (np. LOT) dokonuje zmian

w trakcie sezonu i same dane zbiorcze nie oddają w pełni sytuacji. Dane tygodniowe też

musza być weryfikowane, gdyż przewoźnicy dokonują zmian ad hoc – np. anulując

konkretne rejsy, zmieniając typy samolotów etc. i z tego punktu widzenia bardziej

wiarygodne jest posługiwanie się danymi zbiorczymi.

-

dane liczbowe dotyczą oferowania w jedną stronę – na rozkładowych rejsach

międzynarodowych.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

6

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

1.

Cały rynek polski

1.1.

Porównanie przewoźnicy tradycyjni z przewoźnikami low cost

Tabela 1 Oferowanie na rynku polskim

Rejsy

Rejsy

2010

2009

Razem

106

108

53 908

6 603 467

50 655

6 095 624

LCC

100

100

19 826

3 476 891

19 812

3 475 757

Sieciowi

111

119

34 082

3 126 576

30 843

2 619 867

Indeks

indeks

Miejsca

2010

Miejsca

2009

dane za okres 1.04.2010 –31.10.2010

Wykres 1 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (miejsca)

43%

47%

57%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009

2010

U

d

zi

a

ły

w

r

y

n

k

u

Sieciowi

LCC

dane za okres 1.04.2010 – 31.10.2010

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

7

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Wykres 2 Oferowanie na rynku polskim 2009 vs. 2010 (rejsy)

61%

63%

39%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009

2010

U

d

zi

a

ły

w

r

y

n

k

u

Sieciowi

LCC

dane za okres 1.04.2010 –31.10.2010

1.2.

Porównanie port lotniczy Warszawa z portami regionalnymi

Tabela 2 Porównanie oferowania Warszawa z portami regionalnymi

Oferowanie z

Warszawy

Regionów

2 919 761

3 686 706

(wzrost o 4,8 %)

(wzrost o 11,6%)

27324

26584

(wzrost o 6%)

(wzrost o 6,7%)

Miejsca

Rejsy

Udział Warszawy w oferowaniu łącznym spadnie o 1,6 %

(z 45,8 do 44,2%)

Udział Warszawy w oferowaniu tygodniowym spadnie o 1,1 % (z 45,6% do 44,5%)

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

8

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Wykres 3 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (rejsy)

Warszawa

51%

Regiony

49%

Wykres 4 Porównanie Warszawa z portami regionalnymi (miejsca)

Warszawa

44%

Regiony

56%

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

9

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

1.3.

Oferowanie w podziale na linie lotnicze

LOT

1

(układ tygodniowy)

Oferowanie tygodniowe

52020 (wzrost o 7%)

Podział oferowania:

Warszawa:

83%

Regiony:

17 %

Uwaga: Analogiczny podział oferowania miał miejsce w roku 2009

Udział LOT-u w oferowaniu łącznym spadek o 0,46% (z 24,16% do 23,7%)

Wizz Air (układ tygodniowy)

Oferowanie

59 400 (wzrost o 34%)

Udział w łącznym oferowaniu z Polski wzrost o 5 % (z 22% do 27%)

Ryanair (układ tygodniowy)

Oferowanie

37 989 (wzrost o 8%)

Udział

17%

Lufthansa (układ tygodniowy)

Oferowanie tygodniowe

20 065 (wzrost o 17%)

Udział w całym oferowaniu

9% (wzrost z 8,5%)

Udział w oferowaniu przewoźników sieciowych

19%

1

mierzony w układzie tygodniowym, gdyż LOT zwiększa oferowanie w trakcie sezonu- dodatkowe samoloty.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

10

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

1.4.

Oferowanie Polska – Niemcy (przewoźnicy sieciowi – Lufthansa i LOT)

Tabela 3 Oferowanie Polska – Niemcy (tylko przewoźnicy sieciowi)

Oferowanie sezonowe

Lufthansa

LOT

6198

4934

(indeks wzrostu 101,8%) (indeks wzrostu 100,5 %)

558822

330339

(indeks wzrostu 108,4%) (indeks wzrostu 107,8%)

27324

26584

(wzrost o 6%)

(wzrost o 6,7%)

Miejsca 63%

Miejsca 37%

Rejsy 56%

Rejsy 44%

Liczba rejsów

Liczba miejsc

Rejsy

Podział w oferowaniu

1.5.

Komentarz rynek Polski

1.

Cały, bardzo znaczny, wzrost oferowania generowany będzie przez przewoźników

tradycyjnych. Powinien więc być to kolejny rok odzyskiwania przez nich udziału w

rynku. Oznaczać to będzie również dalsze zaostrzenie się walki konkurencyjnej

pomiędzy tymi liniami. Wzrośnie presja konkurencyjna na LOT. Na najważniejszym

dla tej linii rynku Polska – Niemcy nastąpi dalszy spadek jej udziału w oferowaniu linii

tradycyjnych. Kiedy rozpoczynała się współpraca strategiczna LOT-u i Lufthansy, LOT

miał przewagę w oferowaniu pomiędzy Polską i Niemcami. Obecnie jego udział

spadnie do 37,1%.

2.

Głównym „polem bitwy” będą lotniska regionalne gdzie wzmocni się pozycja

Lufthansy, a z LCCs – Wizz Air i Ryanair.

3.

Umacnia się dominacja Wizz Air i Ryanair w segmencie LCC – pozostałe linie – z

nielicznymi wyjątkami (Air Berlin) są w odwrocie. Łączny udział Wizz Air i Ryanair w

oferowaniu tanich linii z/do Polski wzrośnie do 84% a samego Wizz Air przekroczy

50%.

4.

Nastąpi dalszy spadek udziału WAW w łącznym oferowania. Zmiana tej sytuacji

będzie możliwa i bardzo prawdopodobna po otwarciu lotniska Modlin.

5.

W Warszawie wzrost ilości rejsów będzie większy niż ilości miejsc. Jest to

charakterystyczne dla lotniska obsługującego w znacznym stopniu ruch biznesowy

oraz tranzytowy. W regionach będzie sytuacja odwrotna, gdyż tam generatorem

wzrostu są w znacznym stopniu linie LCC a przewoźnicy sieciowi – LH i LO

wprowadzają stopniowo większe, bardziej ekonomiczne samoloty.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

11

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

2.

WARSZAWA

Wszystkie linie:

Oferowanie tygodniowe

97895 (wzrost o 6,5 %)

Oferowanie za cały sezon

2919761 (wzrost o 4,5%)

Rejsy (cały sezon)

27324 (wzrost o 6%)

Tabela 4 Największe linie lotnicze – Warszawa

Linia

Oferowanie
tygodniowe

Oferowanie

Sezonowe

Udział w oferowaniu

tygodniowym

Udział w

oferowanym

sezonowym

Indeks

Oferowania

(tygodniowe)

Indeks Oferowania

(Sezonowe)

LO

42975

1235691

43,90%

42,3%

(w 2009 42,7%)

106,50%

103,60%

W6

15840

481320

16,20%

16,50%

124%

128,10%

LH

7766

232715

7,90%

8%

131% (LH Italia)

129,50%

DY

3404

100196

3,50%

3,40%

60%

69%

AF

3239

109507

3,30%

3,80%

108,70%

96%

BA

2915

86366

3%

3%

132,60%

128%

KL

2443

74453

2,50%

2,50%

86%

83%

LX

2391

64268

2,40%

2,20%

100%

96%

OS

2026

67331

2,10%

2,30%

150%

168%

AY

1535

44221

1,60%

1,50%

109,60%

100%

SU

1514

44772

1,50%

1,50%

131%

118%

Uwagi:

-

Łączny udział grupy LH wyniesie

12,5% (sezonowy)

-

Łączny udział grupy LH

13,4% (z uwzględnieniem 4U)

-

Łączny udział AF/KL

6,3%

-

Łączny udział BA/IB

3,6%

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

12

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Tabela 5 Najważniejsze zmiany w oferowaniu z Warszawy w porównaniu z sezonem lato
2010 – Warszawa

DO

Linia

Zmiany w Oferowaniu

STO/ARN

DY

Zawieszenie połączenia

ATH

DY

-33% (miejsca)

BCN

W6

Nowy rejs

(XG i VY zawiesiły rejsy) ofer.10980

BEG

LO

+ 30% /(miejsca)

BTS

LO

Nowy rejs (6 x w tygodniu)

BUD

MA

- 24% (mniejszy a/c )

CRL

W6

+9% (miejsca) – LO i SN – s.q.

DTM

W6

-33% (miejsca)

DUS

LO LH

LO +12%
LH +23%

EIN

W6

Nowy rejs ofer.10980

EWR

LO

6%

ROM/FCO DY W6

DY – zawiesza rejs

W6 – nowy rejs ofer.10980

FRA

LO

9%

FRL

W6

+51% (miejsca)

GOT

LO W6

LO – nowy codzienny rejs

W6 -29% miejsc

KBP

LO

+13% (miejsca) – większy a/c

KEF

5W

+106% (miejsca)

LCA

OB.

Nowy rejs

(rumuński LCC – 3x w tygodniu)

LON/LHR

BA

+28% miejsc

(przywrócony trzeci rejs dziennie)

MIL/LIN

AZ

Zawieszone połączenie

LIS

TP

+50% (miejsca)

LJU

JP

+21% (miejsca)

LON/LTN U2 W6

U2 Zawiesił rejsy

W6 - +27% (miejsca)

LWO

LO

+30% (miejsca – większy a/c)

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

13

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

MAD

LO

- 27% miejsc

+12% rejsów

MSQ

LO

+14% miejsc

+26% rejsów

MUC

LO LH

LO + 7% (miejsca)

LH +12% (miejsca)

NCE

LO

+20% miejsca

+12% rejsy

NYO

W6

+62%

ODS

LO

+26% miejsca

+18% rejsy

ORK

W6

-33% (miejsca)

PMI

DY

Nowy sezonowy rejs ofer.9028

PRG

LO

+56% miejsca

+33% rejsy

SOF

LO

+9% (miejsca)

MOW/SVO LO SU LO –15% miejsca SU +18% miejsca

STR

LH 4U

Zawieszenie połączeń

TLL

LO

Nowy codzienny rejs

TKU

W6

Nowy rejs ofer. 10620

TRF

W6

+ 26% (miejsca)

VCE/TSF

W6

Nowy rejs ofer.16560

VIE

OS

+ 68% miejsca

+10% rejsy

Podsumowanie dla Warszawy:

1.

Umocni się pozycja tradycyjnych linii lotniczych. Jedyną liczącą się tanią linią będzie

Wizz Air a jego wzrost oferowania połączony jest z wycofywaniem się bądź istotnym

ograniczeniem oferowania innych przewoźników nisko-kosztowych. Sytuacja ta może

i powinna ulec zmianie dopiero po otwarciu lotniska w Modlinie.

2.

Dwie globalne linie – British Airways i Air France podejmą próby konkurowania z

grupą Lufthansa ale nie wydaje się możliwe aby mogły zagrozić jej dominacji w

segmencie przewozów tranzytowych – szczególnie interkontynentalnych.

3.

LOT walcząc o utrzymanie roli Warszawy jako hub-u regionalnego dla Europy

Środkowo-Wschodniej znacznie zwiększy oferowanie na większości ważnych

kierunków (Praga, Kijów, Odessa, Lwów, Sofia) oraz uruchomi nowe połączenia do

Bratysławy, Goeteborga i Tallina. Dodatkowe możliwości otworzy LOT-owi zejście

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

14

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Czech Airlines i Malevu z połączeń atlantyckich. Równocześnie znajdzie się pod

rosnącą presją konkurencyjną ze strony grupy Lufthansy. Lufthansa będzie musiała

agresywnie walczyć o zwiększenie swojego udziału w ruchu transkontynentalnym w

całym regionie, aby wypełnić wchodzące na połączenia daleko-dystansowe z

Frankfurtu – A380. Bardzo znaczny wzrost oferowania Austrian Airlines (ponad 60%)

świadczy o ambitnych planach pełnego wykorzystania szans jakie stwarza nowy układ

właścicielski – wejście do grupy Lufthansa. Ze względu na położenie geograficzne

Wiednia linia ta powinna koncentrować się na sprzedaży podróży do Europy

Południowej i na Bliski Wschód oraz do wybranych punktów w Azji.

4.

Do ostrej walki konkurencyjnej dojdzie na połączeniu Warszawa – Mediolan, gdzie

Lufthansa Italia będzie oferowała dwa rejsy dziennie w rozkładzie biznesowym – rano

i popołudniu. Walka ta powinna mieć przede wszystkim wpływ na poziom

oferowanych cen dla wszystkich segmentów rynku – również biznesowego, gdyż

Lufthansa Italy rozpocznie operacje dużo większymi niż LOT samolotami.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

15

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

3.

KRAKÓW

Wszystkie linie:

Oferowanie tygodniowe

32525 (wzrost o 1%)

Oferowanie cały sezon

981769 (wzrost o 4,3%)

Tabela 6 Największe linie - Kraków

Indeks oferowania

(tygodniowy)

FR

10395

323568

32%

32,90%

121,60%

127%

U2

6489

196335

20%

20%

97,50%

98,30%

LH

3907

116994

12%

11,90%

105,30%

106%

LO

3406

93991

10,50%

9,60%

106,80%

103,40%

DY

2152

65512

6,70%

6,70%

79%

83,20%

AB

1584

48570

4,90%

4,90%

521%

672%

Linia

Oferowanie

Tygodniowe

Oferowanie

sezonowe

Udział w ofercie

tygodniowe

Udział w ofercie

sezonowej

Indeks oferowania

(sezonowy)

Tabela 7 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 - Kraków

Do

Linia

Zmiany w oferowaniu

STO/ARN

DY

Zawieszenie połączenia

ATH

LO

+82% (miejsca)

BHX

FR

- 21% (miejsca)

BRS

U2

- 26% (miejsca)

BRU

SN

-23% (miejsca)

CGN

4U

+56% (miejsca)

ROM/CIA

FR

Nowy rejs oferowany

17388

BRU/CRL

FR

Nowy rejs ofer.17388

DUB

EI

-26% (miejsca)

DUS

AB

Nowy rejs oferowany

30816

EDI

U2

+32% (miejsca)

EMA

FR

+48% (miejsca)

ROM/FCO

LO

+86% (miejsca)

FRL

IV

Zawieszenie połączenia

KEF

5W

69%

LBA

FR LS

Nowy rejs oferowany

11718 LS – zawieszenie

połączenia

LON/LGW

BA

Zawieszenie połączenia

MAD

IB

Zawieszenie połączenia

NRN

FR

+77% (miejsca)

NYO

FR

+38% (miejsca)

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

16

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

PAR/ORY

TO

- 10% (miejsca)

PIK

FR

Zawieszenie połączenia

STR

4U

+51% (miejsca)

TLV

LO

Dwa rejsy w sezonie

zamiast 27

TRF

FR

Nowy rejs ofer. 23058

BER/TXL

AB

+109% (miejsca)

VIE

LO OS

LO 43% miejsca 31%rejsy

OS 34% miejsca i rejsy

Podsumowanie dla Krakowa

1.

Zwiększą oferowanie przewoźnicy LCC- Ryanair, Air Berlin i Germanwings

rekompensując z nadwyżką zmniejszenie oferowania przez Norwegian Aer Lingus

i Jet2.com. Ryanair umocni swoją pozycję największego przewoźnika w Krakowie.

Jeżeli „inwestycja w rynek krakowski” Air Berlin zakończy się sukcesem to można

oczekiwać dalszego wzrostu oferowania ze strony tego przewoźnika. Należy

zauważyć, że Air Berlin nie jest typowym tanim przewoźnikiem i oferuje na rynku

Krakowa znaczną ilość połączeń tranzytowych- w tym interkontynentalnych.

Te przewozy mogą stać się niszą rynkową Air Berlin.

2.

Umocnieniu ulegnie pozycja przewoźników z grupy Lufthansa – szczególnie

spektakularny jest wzrost oferowania Austrian Airlines. Spowoduje on istotne

rozszerzenie oferty tranzytowej przez hub w Wiedniu tym bardziej, że bardzo

znacznie wzrośnie oferowaniu Lotu do Wiednia. Dzięki umowom code-share rejsy

Lotu zasilają hub-y Lufthansy i Austrian Airlines we Frankfurcie i Wiedniu.

3.

Oceniając pozycje rynkową LOT-u należy pamiętać o rejsach krajowych (5-6 dziennie)

zasilających siatkę połączeń międzynarodowych LOT-u. Jednak dominacja Lufthansy

i Austrian Airlines w przewozach tranzytowych z/do Krakowa nie podlega dyskusji

szczególnie, jeżeli porównamy oferty „globalne” Lufthansy z Frankfurtu i Monachium

i Austrian Airlines z Wiednia – z oferta LOT-u z Warszawy.

4.

LOT znacznie zwiększy oferowanie na rejsach do Aten i Rzymu. Na tym drugim

połączeniu dojdzie do bardzo interesującej walki konkurencyjnej z Ryanairem, który

uruchomi połączenie na lotnisko Chiampino.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

17

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

4.

KATOWICE

Wszystkie Linie

Oferowanie tygodniowe

26242 (wzrost o 11,6 %)

Oferowanie sezonowe

779489 (wzrost o 11,3%)

Wizz Air

Oferowanie tygodniowe

20160 (wzrost o 24,4%)

Udział w oferowaniu tygodniowym

76,8% (wzrost z 71,7%)

Udział w oferowaniu łącznym

78,7% (wzrost z 71,1%)

Ryanair

Oferowanie tygodniowe

2646 (spadek o 12,5%)

Lufthansa

Oferowanie tyg.

2016 (wzrost o 15,4%)

2

LOT

Oferowanie tygodniowe

816 (s.q)

Tabela 8 Najważniejsze zmiany w porównaniu z sezonem lato 2009 - Katowice

DO

Linie

Zmiany w oferowaniu

BOJ

W6

- 50% (rejs sezonowy)

CGN

W6 4U

W6 – 24% (miejsca)

4U – zawieszenie

połączenia

DUB

FR

- 13% (miejsca)

DUS

LH

+44% miejsca -16% rejsy

EIN

W6

+33% (miejsca)

FMM

W6

+408% (miejsca)

FRL

W6

+51% (miejsca)

LBC

W6

Nowy rejs ofer. 16560

MAD

W6

Nowy rejs ofer. 16560

NRN

W6

Nowy rejs ofer. 14580

PIK

W6

Zawieszone połączenie

PSA

W6

Nowy rejs ofer. 10980

TLV

2U

Zawieszone połączenie

2

cały wzrost oferowania dotyczy DUS

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

18

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

TRF

W6

+41%

TRN

LO

+8%

TSF

W6

+820% (operował tylko

przez część sezonu 09)

Podsumowanie Katowice

1.

Skala dominacji Wizz Air-u jest wyjątkowa w skali całego kraju ale trzeba pamiętać,

że Wizz Air zapewnił temu lotnisku imponujący wzrost w okresie ostatnich 5 lat.

Można też stwierdzić, że na bazie sukcesu w Katowicach Wizz Air zbudował pozycję

lidera na polskim rynku LCC (w roku 2010 Wizz Air będzie miał 51 % całego

oferowania tanich linii w Polsce).

2.

Na rynku przewozów tradycyjnych dominować będzie nadal Lufthansa choć LOT

podejmuje próbę powrotu na rynek przewozów tranzytowych z/do Katowic

uruchamiając 3 rejsy dziennie do Warszawy. Jednak tylko w stosunkowo niewielkim

stopniu może to stanowić konkurencję dla hub-ów Lufthansy (3 rejsy dziennie

do Frankfurtu, 2 do Monachium i 2 do Dusseldorfu)

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

19

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

5.

GDAŃSK

Wszystkie linie:

Oferowanie tygodniowe

24679 (wzrost o 23,8%)

Oferowanie sezonowe

766186 (wzrost o 25,5%)

Wizz Air

Oferowanie tygodniowe

13680 (wzrost o 28,8%)

Oferowanie sezonowe

412020 (wzrost o 30,3%)

Wzrost udziału o 2 % w oferowaniu łącznym (z 53% do 55%)

Ryanair

Oferowanie tygodniowe

4725 (wzrost o 13,6%)

SAS

Oferowanie tygodniowe

1940 (wzrost o 23,7 %)

3

Oferowanie sezonowe

78008 (wzrost 14,5%)

Lufthansa

Oferowanie tygodniowe

1936 (wzrost o 16,7%)

Oferowanie sezonowe

60338 (wzrost o 22,6%)

Wzrost ilości rejsów o 23,5 %

4

LOT

Oferowanie tygodniowe: 1484 - s.q.

3

znaczny wzrost na OSL

4

nowe połączenie GDN – DUS

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

20

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Tabela 9 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 –
Gdańsk

Do Linia Zmiany w oferowaniu

ALC

FR

+ 79% (miejsca)

BCN W6

Nowy rejs ofer. 9540

BGO W6 Nowy rejs ofer. 10980

BGY W6

Nowy rejs ofer.10980

BHX

FR

- 49% (miejsca)

BRE

FR

+78% (miejsca)

BVA W6 Nowy rejs ofer. 13680

DSA W6

+ 33% (miejsca)

DUS

LH

Nowy rejs 6x tygodniu

EDI

FR

Nowy rejs ofer.17388

EIN

W6 Nowy rejs ofer. 10980

GOT W6 Zawieszone połączenie

HHN FR

- 21% (miejsca)

KEF 5W

Nowy rejs ofer.2970

LBC W6

+25% (miejsca)

LTN W6

+ 17% (miejsca)

Podsumowanie Gdańsk

1.

W segmencie LCC zdecydowanie dominuje Wizz Air – udział w łącznym oferowaniu

55% a Ryanair - 19%. Baza w Gdańsku zaczyna pełnić w strategii W6 dotyczącej

północnej Polski podobna rolę jak KTW na południu. Oczywiście Wizz Air nie ma

szans zbudować w GDN tak mocnej pozycji jak w Katowicach, gdyż jego główny

konkurent Ryanair korzysta na południu Polski z lotniska w Krakowie a na północy nie

ma realnej alternatywy dla GDN a z tak dużego i ważnego regionu Ryanair nie

zrezygnuje.

2.

Wejście AB na połączenie do BER/TXL to element opisanej już „niszowej” strategii

rozwoju Air Berlin na rynku polskim.

3.

W segmencie linii sieciowych mamy unikalną sytuację – jeżeli chodzi o regiony –

konkurencji o ruch tranzytowy trzech przewoźników LH, LO i SAS. Uwzględniając ilość

codziennych rejsów zasilających (FRA – 3, MUC –3, DUS –1 , WAW -7 , CPH - 4) oraz

siłę hub-ów niemieckich przewaga LH jest znaczna ale i tak mniejsza niż w innych

dużych portach regionalnych.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

21

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

6.

WROCŁAW

Oferowanie tygodniowe

14923 (wzrost o 11,8%)

Oferowanie sezonowe

454841 (wzrost o 11,8%)

Ryanair

Oferowanie tygodniowe

6804 (spadek o 16,3%)

Udział w łącznym oferowaniu

64,6% (spadek z 45,6%)

Wizz Air

Oferowanie tygodniowe

4680 (wzrost o 550%)

Liczba rejsów

22

(4 do 26 rejsów tygodniowo)

Udział w oferowaniu

31,4% (wzrost z 5,7%)

Lufthansa

Oferowanie tygodniowe

2177 (wzrost o 8,1%)

LOT

Oferowanie tygodniowe

1262 (wzrost o 14%)

Tabela 10 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Wrocław

Do Linia

Zmiany w oferowaniu

ALC

FR

+42% (miejsca)

BGY W6

Nowy rejs ofer. 16560

BVA W6

Nowy rejs ofer. 16560

CIA

FR

Raz w tygodniu

(w S09 były wykonane - 3 rejsy)

CPH

QI

Zawieszenie połączenia

DSA W6

Nowy rejs ofer. 10980

DTM W6

Nowy rejs ofer. 10560

DUS

LH +58% miejsc – jeden rejs w tyg. mniej

EDI

FR

Zawieszenie połączenia

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

22

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

EIN

W6

Nowy rejs ofer.10980

FRL

W6

Nowy rejs ofer. 10980

LPL

FR

+91% (miejsca)

LTN

W6

+75% (miejsca)

MUC LO

+17% (miejsca – większy a/c)

ORK W6

Nowy rejs ofer. 10980

OSL

DY

Zawieszenie połączenia

PIK

FR

- 29% (miejsca)

STN

FR

- 48% (miejsca)

TRF

W6

Nowy rejs ofer.10980

Podsumowanie Wrocław

1.

Zakładając bazę we Wrocławiu (piątą w Polsce) Wizz Air osłabił dominującą

dotychczas pozycję Ryanair-a na tym lotnisku. Nowe połączenia W6 nie konkurują z

istniejącymi rejsami FR z wyjątkiem Londynu gdzie dojdzie do pośredniej konkurencji

na trasach WRO-LTN i WRO-STN (FR istotnie ograniczy oferowanie na swoim

połączeniu).

2.

W segmencie sieciowym o ruch tranzytowy konkurują Lufthansa i Lot z tym, że

dominacja hub-ów niemieckich nie podlega dyskusji. Warto odnotować skok

oferowania na Dusseldorf jako element strategii Lufthansa stopniowego budowania

europejskiej oferty tranzytowej przez Dusseldorf.

3.

Po wycofaniu się Norwegian i Cimber Air - Wrocław obsługiwać będą tylko cztery

linie – dwie sieciowe i dwie tanie. Udział LCC s wzrośnie z 71% do 77%. Przy tak

szerokiej ofercie „hub-owej” przewoźników sieciowych trudno jest oczekiwać w

przyszłości uruchamiania przez nich połączeń dla ruchu point-to-point. Najbardziej

prawdopodobny scenariusz to zwiększanie ilości połączeń do portów hub-owych

przez linie tradycyjne oraz rozszerzanie oferty przewoźników LCC przy zachowanej

dominacji FR i W6. Inne linie będą musiały szukać nisz rynkowych. Jednym z

kandydatów jest tu Air Berlin jeżeli jego połączenia z innych miast regionalnych (KRK

GDN) będą miały pozytywne wyniki finansowe. Bardzo wątpliwe jest też aby podjęta

została w niedalekiej przyszłości próba przełamania „monopolu” przewoźników z

Aliansu Star w segmencie linii tradycyjnych. Obok siły hub-ów niemieckich istotne

znaczenie ma tu również czynnik geograficzny (bliskość FRA, MUC, DUS i

prawdopodobnie w przyszłości również VIE).

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

23

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

7.

POZNAŃ

Wszystkie linie

Oferowanie tygodniowe

11475 (spadek o 2,1%)

Oferowanie sezonowe

355864 (spadek o 0,4%)

Wizz Air

Oferowanie tygodniowe

4680 (wzrost o 18,1%)

Udział w oferowaniu

40,8% (wzrost z 33,8%)

Ryanair

Oferowanie tygodniowe

3402 (spadek o 25%)

Udział w oferowaniu

29,6% (spadek z 38,7%)

Lufthansa

Oferowanie tygodniowe

1773 (wzrost 1,7%)

Oferowanie sezonowe

52953 (wzrost 5,3 %

5

)

LOT

Oferowanie tygodniowe

1620 (wzrost o 30,4%)

6

Oferowanie sezonowe

49470 (wzrost o 32%)

SAS

Oferowanie sezonowe

6157 (spadek o 3% )

7

5

cały wzrost dotyczy rejsu do FRA

6

większy samolot

7

rejs raz dziennie w dni robocze z wyłączeniem szczytu lata/.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

24

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Tabela 11 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Poznań

Do

Linia

Zmiany w oferowaniu

BGY W6

Nowy rejs ( w S09 wykonano 1 – ofer. 11160)

BVA W6

Nowy rejs ofer. 11160

DTM W6

- 29% (miejsca)

DUB FR

- 34% (miejsca)

FRA LO/LH

LO +35% miejsca (większy a/c)
LH +13% (większy a/c)

GRO FR

- 33% (miejsca)

MUC LO

+29% (miejsca – większy a/c)

NYO W6

Nowy rejs ( w S09 – 2 rejsy ) ofer. 16380

STN FR

- 20% (miejsca)

VST

W6

Zawieszenie połączenia

Podsumowanie Poznań

1.

Uderzające są podobieństwa Poznania i Wrocławia:

a.

Obecność i dominacja czterech linii (Wizzair, Ryan Air, Lufthansy oraz LOT-u). W

Poznaniu obecny jest też SAS ale z bardzo ograniczoną ofertą do Kopenhagi,

głównie dla wysokopłatnego ruchu biznesowego z/do Skandynawii.

b.

Zdecydowana przewaga w oferowaniu linii LCC:

i.

w Poznaniu

70,4% (spadek z 72,5 %)

ii.

we Wrocławiu 77% (wzrost z 70,3%)

c.

Linie sieciowe oferują połączenia tylko do hub-ów (międzynarodowe do FRA

MUC i CPH) i LOT-u - krajowe do Warszawy.

O podobieństwach Poznania i Wrocławia decydują:

•

Zbliżona wielkość catchment area (obszaru zasilania)

•

Położenie geograficzne – względem WAW i hub-ów LH.

•

Parametry makroekonomiczne

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

25

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

2.

Spadek oferowania w POZ rok do roku wynikający, ze znacznej redukcji oferty FR,

której nie zrównoważył wzrost W6, wydaje się mieć charakter przejściowy.

3.

Czynnikiem różnicującym sposób i tempo rozwoju Wrocławia i Poznania może stać

się uruchomienie lotniska BBI (Berlin Brandenburg International), które będzie

stanowiło większe zagrożenie konkurencyjne dla lotniska w Poznaniu ze względu na

dogodność i efektywność systemu transportu naziemnego.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

26

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

8.

RZESZÓW

Wszystkie linie

Oferowanie tygodniowe

3917 (wzrost o 10%)

Oferowanie sezonowe

113000 (wzrost o 14,6%)

Ryanair

Oferowanie tygodniowe

3024 (wzrost o 6,7%)

Udział w oferowaniu

76,1%

Lufthansa

Oferowanie tygodniowe :

490 (wzrost o 49,8% )

8

LOT

Oferowanie tygodniowe

457 (s.q.)

Rejsy międzynarodowe LOT-u to sezonowe połączenia na JFK i EWR

Tabela 12 Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z sezonem lato 2009 -
Rzeszów

Do Linia Zmiany w oferowaniu

EMA FR Nowy rejs ofer. 11529

FRA

LH

+61% (miejsca)

9

LPL

FR

Nowy rejs

– ofer. 11529

10

STN

FR

- 37% (miejsca)

8

zwiększenie ilości rejsów z 5 do 7 tygodniowo

9

w Sezonie 2009 rejs operował w części sezonu

10

w Sezonie 2009 wykonane 2 rejsy

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

27

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

Podsumowanie – Rzeszów

1.

Dominuje oferta Ryanair-a a segmencie linii tradycyjnych Lotu i Lufthansy.

W najbliższej przyszłości nie wydaje się możliwe aby inny tani przewoźnik uruchomił

rejsy do RZE a więc tempo rozwoju oferowania zależeć będzie od planów Ryanair-a.

2.

LOT i Lufthansa konkurują o przewozy tranzytowe – głównie atlantyckie ale

rosnącego znaczenia nabiera ruch biznesowy głównie do Europy. Dzięki trzem rejsom

dziennie do Warszawy i bezpośrednim sezonowym połączeniom do JFK i EWR LOT

ma jeszcze dość silna pozycje konkurencyjną ale może ona słabnąć wraz z rozwojem

połączeń linii z grupy Lufthansy do Frankfurtu a w przyszłości najprawdopodobniej

do innych hub-ów (Wiedeń – ze względu na korzystne położenie geograficzne).

Raport www.prtl.pl

28

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

9.

ŁÓDŹ

Wszystkie linie:

Oferowanie tygodniowe

3800 (wzrost o 43,4%)

Oferowanie sezonowe

110608 (wzrost o 39%)

Ryanair

Oferowanie tygodniowe

3402 (wzrost o 38,5%)

Udział w oferowaniu

89%

Oferowanie sezonowe

98469 (wzrost o 36%)

Najważniejsze zmiany w oferowaniu w porównaniu z latem 2009 :

Do Linia

Zmiany w oferowaniu

DTM W6 Nowy rejs oferowanie 10980

DUB

FR

+ 48% (miejsca)

EMA

FR Nowy rejs

11

ofer. 11529

STN

FR

-21%

TRF

FR Nowy rejs oferowanie 17388

VIE

O2

-75% ( miejsca)

Podsumowanie Łódź

1.

LCJ jest tak naprawdę lotniskiem jednego typu ruchu i jednego przewoźnika

(Ryanair). Jednak uruchomienie połączenia przez Wizz Air może wskazywać, że W6

ma zamiar stopniowo rozbudowywać tam swoją obecność – dla największej tanie linii

w Polsce nie wydaje się celowe utrzymywanie swojej obecności handlowej na tak

minimalnym poziomie – jeden kierunek, 9,9% całego oferowania.

11

(w S09 – tylko 3 rejsy)

Raport www.prtl.pl

29

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

2.

W przyszłości lotnisko w Łodzi będzie najprawdopodobniej pełnić funkcję

uzupełniającą dla WAW – w segmencie tanich przewozów. Obecnie sprzyja Łodzi

ograniczona obecność LCC s w Warszawie. Jednak nawet po uruchomieniu Modlina

bezpośrednie rejsy tanich linii z Łodzi powinny być wystarczająco atrakcyjne dla

mieszkańców tej aglomeracji.

3.

Nawet jeżeli zostaną uruchomione loty z LCJ do jednego z lotnisk hub-owych to i tak

zdecydowana większość klientów linii tradycyjnych będzie korzystać z lotniska

w WAW.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

30

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

10.

BYDGOSZCZ

Oferowanie tygodniowe

2268 (spadek o 24,1%)

Oferowanie sezonowe

69363 (spadek o20,6 %)

Jedyny przewoźnik w S2010 to Ryanair

Do

Linia

Zmiany w oferowaniu

BHX

FR

Zawieszenie połączenia

CPH

O2

Zawieszenie połączenia

DUB

FR

+46% (miejsca)

EMA

FR

Nowy rejs oferowanie

5670

STN

FR

-39% (miejsca)

TXL

O2

Zawieszenie połączenia

Podsumowanie Bydgoszcz

Uwagi dotyczące LCJ mają też w bardzo znacznym stopniu odniesienie do BZG. Przyszłość

tego lotniska zależy od rozwoju ofert tanich przewoźników. Ze względu na większą odległość

od WAW bardziej prawdopodobne jest uruchomienie rejsów zasilających jeden z hub-ów -

przez przewoźnika sieciowego lub małą linię (taką jak Jet Air) z nim współpracującego.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

31

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

11.

SZCZECIN

Oferowanie tygodniowe

1651 (wzrost o 12,2%)

Oferowanie sezonowe

49698 (wzrost o 20,5%)

Udziały w oferowaniu: FR – 80% DY -20%

Zmiany w porównaniu z sezonem 2009:

Szczecin – Nordhein

FR nowy rejs - ofer. 11529

Londyn Standsted

FR - spadek oferowania o 12%

Podsumowanie Szczecin:

1.

Przyszłość lotniska zależy w olbrzymim stopniu od rozwoju ofert tanich linii.

Na kierunkach o największym potencjale – Wyspy Brytyjskie, Niemcy, Skandynawia

połączenia z SZZ maja szansę obrony przez konkurencją berlińska

2.

Ze względu na odległość od WAW istnieje uzasadnienie dla utrzymywania połączeń

krajowych, które mogą równocześnie zasilać rejsy międzynarodowe z Warszawy

3.

Stale rosnącą konkurencją dla SZZ będą lotniska berlińskie – a w niedalekiej

przyszłości BBI.

Raport www.prtl.pl

5

k

w

i

e

t

n

i

a

2

0

1

0

32

Oferowanie /do Polski Lato 2010 – Lato 2009

12.

Uwagi końcowe

1.

Zmiany w oferowaniu wprowadzane przez linie lotnicze na kolejne sezony

są najlepszym indykatorem ich planów strategicznych dotyczących danego rynku.

Są konkretnymi inwestycjami, z których nie można całkowicie się wycofać.

2.

Zmiany wprowadzane na sezon letni potwierdzają krystalizowanie się pozycji

rynkowej i planów strategicznych poszczególnych linii i ich grup:

•

W segmencie LCC umocni się duopol Wizz Air – Ryanair. Po raz pierwszy tania

linia (Wizz Air) będzie miała ponad 50% całego oferowania LCC. Pozostali

przewoźnicy muszą szukać nisz rynkowych. Do pierwszej, poważnej konfrontacji

rynkowej Wizz Air – Ryanair może dojść dopiero po otwarciu lotniska

w Modlinie.

•

Przewoźnicy z grupy LH umocnią swoja pozycję zarówno w Warszawie jak

i regionach. Nowe elementy to: ponowna ekspansja Austrian Airlines, wejście na

połączenie WAW – MIL Lufthansy Italia oraz stopniowe budowanie pozycji DUS

jako dodatkowego portu tranzytowego.

•

Air France/KLM i British Airways/Iberia ograniczają swoją aktywność do obszaru

zasilania Warszawy. Jest mało prawdopodobne aby w okresie najbliższych

sezonów podjęli istotną próbę osłabienia pozycji grupy Lufthansy w regionach.

3.

Bardzo znaczny wzrost oferowania przewoźników sieciowych w S2010 (+19%) utrudni

sytuację LOT-u. LO będzie starał się bronić swojej pozycji rynkowej poprzez

wielokierunkowe działania:

•

Uruchamianie nowych rejsów zasilających WAW (BTS, GOT, TLL, KTW) lub

zwiększanie oferowania na rejsach już istniejących (PRG SOF KBP MSQ)

•

Zwiększanie oferowania na code share-owych rejsach z regionów do hub-ów

partnerów z Aliansu Star (FRA MUC VIE). Osłabia to jednak pozycję WAW.

•

Zwiększanie oferowania na rejsach z regionów do portów nie-hub-owych

(KRK – ATH/FCO KTW-TRN).