Podmioty i modele
konkurencji

Dane KE

Liczba przedsiębiorstw transportowych w
wybranych krajach UE

270

531

196

170

175

1 121

1 190

807

3 690

359

702

740

591

670

478

32 885

44 311

112 173

10 290

15 447

21 212

33 741

23 360

3 680

9 637

29

33

22

15

11

106

30

139

10

27

Niemcy

Francja

Włochy

Holandia

Szwecja

Lotniczy

Wodny

ś

ródlądowy

Morski

Samochodowy

- przewozy

ł

adunków

Samochodowy

- przewozy

pasażerskie

Rurociągowy

Kolejowy

Rodzaj

transportu

1514

1011

916
916

607

449

395

394

383

363

356
345

331

321
314

308

5000

PKP Cargo

Trade Trans

Schenker

DHL Express
Grupa Raben

CTL Logistics

FM Logistic

PEKAES

Grupa Equus

Kuehne+Nagel

DSV

Adampol

Vos Logistics

PCC Rail

Wincanton

DHL GlobalFor

DPD

mln PLN

Czołowe podmioty transportowe na polskim rynku
2007

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Ranking firm 2007– transport drogowy

Specjalizacja

Przychód

Firma

Lp

Drobnica

223 mln PLN

M&M Militzer Munch

10.

Całopojazdowe

247 mln PLN

Grupa Delta Trans

9.

Całopojazdowe

263 mln PLN

ND Polska

8.

Całopojazdowe

270 mln PLN

JAS-FBG

7.

Całopojazdowe

303 mln PLN

Gefco

6

Całopojazdowe

345 mln PLN

Vos Logistics

5.

Całopojazdowe

355 mln PLN

Adampol

4.

Całopojazdowe

363 mln PLN

DSV

3.

Całopojazdowe

394 mln PLN

Grupa Equus

2.

Całopojazdowe, drobnica

395 mln PLN

PEKAES

1.

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Ranking firm 2007– usługi logistyczne

Specjalizacja

Przychód

Firma

Lp

Ładunki w temperaturze

kontrolowanej

129 mln PLN

Univeg

5.

Drobnica

174 mln PLN

Hellmann

4.

Drobnica

321 mln PLN

Wincanon

3.

Drobnica

916 mln PLN

Grupa Raben

2.

Drobnica

1 011 mln PLN

Schenker

1.

Udział w rynku firm kurierskich w 2006

DHL Express

36%

UPS 23%

GLS 10%

DPD 9%

Siódemka 6%

Opek 6%

TNT 3%

Inni 7%

0%

100%

Udział w rynku towarowych przewozów kolejowych
w 2007*

Dane Urząd Transportu Kolejowego

* mierzony pracą przewozową

75,8%

5,4%

5,9%

2,8%

10,1%

0%

20%

40%

60%

80%

PKP Cargo

PKP LHS

CTL Logistics

PCC Rail

Pozostali

PKP Cargo

Udział w polskim rynku wg pracy przewozowej

100%

87%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001

2004

2007

•

Drugi przewoźnik w Europie

•

3450 lokomotyw i 81300 wagonów (w tym 70% węglarki)

•

Przychody 5,5 mld PLN

•

44 tysiące pracowników

•

ponad 40% przewozów to węgiel

•

43% przewozów to przewozy międzynarodowe

Grupa Odratrans – transport wodny śródlądowy

•

80% udziału w przewozach wodnych śródlądowych w Polsce

•

Jeden z największych przewoźników pomiędzy Wisłą a

Renem

•

Ponad 50% przychodów realizowanych jest w Niemczech i

Holandii

•

Do grupy należą między innymi: Odratrans S.A., śegluga

Bydgoska S.A., Odra Logistics, Rentrans Cargo, Odratrans-
Porty, Porty śeglugi Bydgoskiej, PortHandlowy Świnoujście

Podmioty w transporcie lotniczym

•

Lot Cargo = Biuro Cargo i Poczty PLL LOT S.A.

•

Lotnicze połączenia towarowe oferują TNT i UPS

•

Przedsiębiorstwa spedycji lotniczej – Cargoforte i Panalpina
Polska

20500

24600

22600

13500

11400

23400

0

10000

20000

30000

40000

50000

2005

2006

2007

to

n

y

PLL LOT

Pozostali

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Ranking firm 2007– transport/spedycja morska

Specjalizacja

Przychód

Firma

Lp

Spedycja

142 mln PLN

Solid Logistics

5.

Spedycja

230 mln PLN

Cargosped

4.

Spedycja

236 mln PLN

CHartwig Gdynia

3.

Spedycja

314 mln PLN

DHL Global
Forwarding

2.

Transport

383 mln PLN

Kuehne&Nagel

1.

Charakter i natężenie konkurencji zależą od pięciu

sił konkurencyjnych:

rywalizacji między aktualnymi konkurentami

zagrożenia przez nowe wejścia

siły przetargowej dostawców

siły przetargowej nabywców

zagrożenia przez substytuty

Charakter konkurencji

Połączona moc tych sił wyznacza ostateczny
potencjał zysku sektora mierzony długofalową
stopą zysku.

tempo wzrostu rynku

udział kosztów stałych

bariery wejścia (bardzo duże różnice między

gałęziami transportu, występują tu oba skrajne

przypadki: bardzo niskie bariery i "bariery nie do

pokonania"),

bariery wyjścia (z reguły średnie lub wysokie),

liczba i różnorodność rywali

Rywalizacja w branży i substytuty

korzyści skali (wielkie różnice między gałęziami
transportu)

wymagania kapitałowe (podobnie jak w
przypadku ekonomii skali),

krzywa uczenia się (średnie znaczenie; znaczące w
usługach logistycznych),

regulacja ze strony państwa i przewoźników
(bardzo duża skala),

dostęp do informacji o sektorze

Niebezpieczeństwo nowych wejść

poziom koncentracji nabywców (zróżnicowany),

koszty przestawienia nabywców (z reguły niskie),

skłonność nabywców do integracji wstecz (duża

tylko w sektorze transportu samochodowego),

poziom informacji nabywców (z reguły duży),

udział kosztów transportu w kosztach firm

Siła przetargowa nabywców

zróżnicowanie produktów (małe lub średnie),

koszty przestawienia (małe),

poziom koncentracji (z reguły średni),

skłonność do integracji w przód (nie występuje).

Siła przetargowa dostawców

Grupy przedsiębiorstw, które są odmiennie traktowane

przez systemy regulacyjne państwa i które spełniają
odmienne funkcje społeczno-gospodarcze:

Przedsiębiorstwa transportowe działające na
wysokokonkurencyjnych rynkach otwartych,

Przedsiębiorstwa transportowe działające w warunkach
monopolu, silnie sterowanego przez państwo, głównie z
uwagi na nierozwiązane tam problemy zależności typu
własnościowego,

Przedsiębiorstwa transportowe należące do tzw. sfery
użyteczności publicznej, których struktury kształtowane
są w decydującym stopniu przez władze samorządu
terytorialnego.

Rodzaje przedsiębiorstw

Konkurencja

Doskonała

Monopol

Pełny

Oligopol

Konkurencja

Monopolistyczna

Modele rynków

Transport
samochodowy
ł

adunków

ś

egluga

Transport morski
Transport lotniczy

Kolej

Typowa gałąź
transportu

Niska

Niska i średnia

Niska

Rentowność

Bardzo wysoki

Ś

redni i wysoki

Zbyt niski

Poziom konkurencji

Relatywnie niskie

Ś

rednie i wysokie

Bardzo wysokie

Naturalne bariery
wejścia

Przeciwdziałanie
praktykom
monopolistycznym

Przeciwdziałanie
praktykom
monopolistycznym

Podział monopoli,
pobudzanie
konkurencji

Pomocnicze formy
regulacji

Koncesje, licencje,
zezwolenia

Podział rynku,
ustalanie cen

Podział rynku,
ustalanie cen

Główna forma
regulacji

Państwo

Przewoźnicy

Państwo

Podmiot regulujący

Konkurencja

doskonała

Oligopol

(porozumienia)

Monopol

Typ rynku

Rynki w transporcie

Rynki w transporcie

Udział sektora prywatnego

Stopień
rywalizacji
wewnątrz
branży

śegluga morska

Transport

samochodowy

Transport

lotniczy

Transport

kolejowy

śegluga

Śródlądowa

Rynki w transporcie

Liczba
użytkowników

Siła regulacji

śegluga

morska

Transport samochodowy

Transport

kolejowy

Transport

lotniczy

Transport

przesyłowy

Monopol

Konkurencja
doskonała