Podmioty i modele
konkurencji
Podmioty i modele
konkurencji
Dane KE
Liczba przedsiębiorstw transportowych w
wybranych krajach UE
270
531
196
170
175
1 121
1 190
807
3 690
359
702
740
591
670
478
32 885
44 311
112 173
10 290
15 447
21 212
33 741
23 360
3 680
9 637
29
33
22
15
11
106
30
139
10
27
Niemcy
Francja
Włochy
Holandia
Szwecja
Lotniczy
Wodny
ś
ródlądowy
Morski
Samochodowy
- przewozy
ł
adunków
Samochodowy
- przewozy
pasaŜerskie
Rurociągowy
Kolejowy
Rodzaj
transportu
1514
1011
916
916
607
449
395
394
383
363
356
345
331
321
314
308
5000
PKP Cargo
Trade Trans
Schenker
DHL Express
Grupa Raben
CTL Logistics
FM Logistic
PEKAES
Grupa Equus
Kuehne+Nagel
DSV
Adampol
Vos Logistics
PCC Rail
Wincanton
DHL GlobalFor
DPD
mln PLN
Czołowe podmioty transportowe na polskim rynku
2007
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Ranking firm 2007– transport drogowy
Specjalizacja
Przychód
Firma
Lp
Drobnica
223 mln PLN
M&M Militzer Munch
10.
Całopojazdowe
247 mln PLN
Grupa Delta Trans
9.
Całopojazdowe
263 mln PLN
ND Polska
8.
Całopojazdowe
270 mln PLN
JAS-FBG
7.
Całopojazdowe
303 mln PLN
Gefco
6
Całopojazdowe
345 mln PLN
Vos Logistics
5.
Całopojazdowe
355 mln PLN
Adampol
4.
Całopojazdowe
363 mln PLN
DSV
3.
Całopojazdowe
394 mln PLN
Grupa Equus
2.
Całopojazdowe, drobnica
395 mln PLN
PEKAES
1.
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Ranking firm 2007– usługi logistyczne
Specjalizacja
Przychód
Firma
Lp
Ładunki w temperaturze
kontrolowanej
129 mln PLN
Univeg
5.
Drobnica
174 mln PLN
Hellmann
4.
Drobnica
321 mln PLN
Wincanon
3.
Drobnica
916 mln PLN
Grupa Raben
2.
Drobnica
1 011 mln PLN
Schenker
1.
Udział w rynku firm kurierskich w 2006
DHL Express
36%
UPS 23%
GLS 10%
DPD 9%
Siódemka 6%
Opek 6%
TNT 3%
Inni 7%
0%
100%
Udział w rynku towarowych przewozów kolejowych
w 2007*
Dane Urząd Transportu Kolejowego
* mierzony pracą przewozową
75,8%
5,4%
5,9%
2,8%
10,1%
0%
20%
40%
60%
80%
PKP Cargo
PKP LHS
CTL Logistics
PCC Rail
Pozostali
PKP Cargo
Udział w polskim rynku wg pracy przewozowej
100%
87%
76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001
2004
2007
•
Drugi przewoźnik w Europie
•
3450 lokomotyw i 81300 wagonów (w tym 70% węglarki)
•
Przychody 5,5 mld PLN
•
44 tysiące pracowników
•
ponad 40% przewozów to węgiel
•
43% przewozów to przewozy międzynarodowe
Grupa Odratrans – transport wodny śródlądowy
•
80% udziału w przewozach wodnych śródlądowych w Polsce
•
Jeden z największych przewoźników pomiędzy Wisłą a
Renem
•
Ponad 50% przychodów realizowanych jest w Niemczech i
Holandii
•
Do grupy naleŜą między innymi: Odratrans S.A., śegluga
Bydgoska S.A., Odra Logistics, Rentrans Cargo, Odratrans-
Porty, Porty śeglugi Bydgoskiej, PortHandlowy Świnoujście
Podmioty w transporcie lotniczym
•
Lot Cargo = Biuro Cargo i Poczty PLL LOT S.A.
•
Lotnicze połączenia towarowe oferują TNT i UPS
•
Przedsiębiorstwa spedycji lotniczej – Cargoforte i Panalpina
Polska
20500
24600
22600
13500
11400
23400
0
10000
20000
30000
40000
50000
2005
2006
2007
to
n
y
PLL LOT
Pozostali
Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita
Ranking firm 2007– transport/spedycja morska
Specjalizacja
Przychód
Firma
Lp
Spedycja
142 mln PLN
Solid Logistics
5.
Spedycja
230 mln PLN
Cargosped
4.
Spedycja
236 mln PLN
CHartwig Gdynia
3.
Spedycja
314 mln PLN
DHL Global
Forwarding
2.
Transport
383 mln PLN
Kuehne&Nagel
1.
Charakter i natęŜenie konkurencji zaleŜą od pięciu
sił konkurencyjnych:
rywalizacji między aktualnymi konkurentami
zagroŜenia przez nowe wejścia
siły przetargowej dostawców
siły przetargowej nabywców
zagroŜenia przez substytuty
Charakter konkurencji
Połączona moc tych sił wyznacza ostateczny
potencjał zysku sektora mierzony długofalową
stopą zysku.
tempo wzrostu rynku
udział kosztów stałych
bariery wejścia (bardzo duŜe róŜnice między
gałęziami transportu, występują tu oba skrajne
przypadki: bardzo niskie bariery i "bariery nie do
pokonania"),
bariery wyjścia (z reguły średnie lub wysokie),
liczba i róŜnorodność rywali
Rywalizacja w branŜy i substytuty
korzyści skali (wielkie róŜnice między gałęziami
transportu)
wymagania kapitałowe (podobnie jak w
przypadku ekonomii skali),
krzywa uczenia się (średnie znaczenie; znaczące w
usługach logistycznych),
regulacja ze strony państwa i przewoźników
(bardzo duŜa skala),
dostęp do informacji o sektorze
Niebezpieczeństwo nowych wejść
poziom koncentracji nabywców (zróŜnicowany),
koszty przestawienia nabywców (z reguły niskie),
skłonność nabywców do integracji wstecz (duŜa
tylko w sektorze transportu samochodowego),
poziom informacji nabywców (z reguły duŜy),
udział kosztów transportu w kosztach firm
Siła przetargowa nabywców
zróŜnicowanie produktów (małe lub średnie),
koszty przestawienia (małe),
poziom koncentracji (z reguły średni),
skłonność do integracji w przód (nie występuje).
Siła przetargowa dostawców
Grupy przedsiębiorstw, które są odmiennie traktowane
przez systemy regulacyjne państwa i które spełniają
odmienne funkcje społeczno-gospodarcze:
Przedsiębiorstwa transportowe działające na
wysokokonkurencyjnych rynkach otwartych,
Przedsiębiorstwa transportowe działające w warunkach
monopolu, silnie sterowanego przez państwo, głównie z
uwagi na nierozwiązane tam problemy zaleŜności typu
własnościowego,
Przedsiębiorstwa transportowe naleŜące do tzw. sfery
uŜyteczności publicznej, których struktury kształtowane
są w decydującym stopniu przez władze samorządu
terytorialnego.
Rodzaje przedsiębiorstw
Konkurencja
Doskonała
Monopol
Pełny
Oligopol
Konkurencja
Monopolistyczna
Modele rynków
Transport
samochodowy
ł
adunków
ś
egluga
Transport morski
Transport lotniczy
Kolej
Typowa gałąź
transportu
Niska
Niska i średnia
Niska
Rentowność
Bardzo wysoki
Ś
redni i wysoki
Zbyt niski
Poziom konkurencji
Relatywnie niskie
Ś
rednie i wysokie
Bardzo wysokie
Naturalne bariery
wejścia
Przeciwdziałanie
praktykom
monopolistycznym
Przeciwdziałanie
praktykom
monopolistycznym
Podział monopoli,
pobudzanie
konkurencji
Pomocnicze formy
regulacji
Koncesje, licencje,
zezwolenia
Podział rynku,
ustalanie cen
Podział rynku,
ustalanie cen
Główna forma
regulacji
Państwo
Przewoźnicy
Państwo
Podmiot regulujący
Konkurencja
doskonała
Oligopol
(porozumienia)
Monopol
Typ rynku
Rynki w transporcie
Rynki w transporcie
Udział sektora prywatnego
Stopień
rywalizacji
wewnątrz
branŜy
śegluga morska
Transport
samochodowy
Transport
lotniczy
Transport
kolejowy
śegluga
Śródlądowa
Rynki w transporcie
Liczba
uŜytkowników
Siła regulacji
śegluga
morska
Transport samochodowy
Transport
kolejowy
Transport
lotniczy
Transport
przesyłowy
Monopol
Konkurencja
doskonała