Sektor usług

logistycznych w Polsce

Tomasz Wójtowicz

3 MT-DI

L1

• młody i zróżnicowany rynek

• rozwój datuje się na lata 80-te

• większość liczących się przedsiębiorstw powstała na przełomie lat

80-tych i 90-tych

• podlega zmianom i ciągle się rozwija

Rozwój rynku kreujący zmiany w logistyce:

hipermarkety,

centra handlowe,

sieci dyskontowe,

Przemysł motoryzacyjny,

Przedsiębiorstwa sektora high-tech.

Przedsiębiorstwa wchodzą na krajowy
rynek z własnymi działami logistyki
lub z zagranicznymi usługodawcami
logistycznymi

Proces konsolidacji w branży

Logistycznej: fuzje, wykupy.

Wejście na rynek światowej

czołówki usługodawców

logistycznych

Dominacja samoobsługi logistycznej.

Rynek usług logistycznych

Zdominowany przez transport i

spedycję

Rynek usług logistycznych zorientowany

na kompleksową obsługę globalnych

łańcuchów dostaw.

Konkurencyjność osłabiona przez

złą jakość infrastruktury transportu

1989 1990

2004

2010

lata

Światowy ranking jakości usług logistycznych

Jakość usług na tle Europy

Trendy rynkowe

• nasilenie konkurencji cenowej

• eliminacja wielu przedsiębiorców o profilu

transportowym

• wzrost popytu na przewozy drobnicowe – mniejsze partie

ładunków lub paczki

• stabilny wzrost przesyłek paletowych

Kryteria brane pod uwagę przez klientów podczas
oceny usług

Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej

sektora usług logistycznych w latach 2000-2011 (w

mld zł).

Zestawienie firm o największych przychodach w

roku 2009

• rośnie rola firm zajmujących się magazynowaniem

• coraz mniejszy udział firm spedycyjno-transportowych (głównie

małe przedsiębiorstwa oraz specjalizujące się w przewozie
ładunków masowych)

Przewozy ładunków w tys.

ton

14,73%

79,17%

1,79%0,82% 0,00%3,49%

2000 rok

trans.kolejowy

trans.samochodowy

trans.morski

trans.śródlądowy

trans.lotniczy

trans.rurociągowy

13,00%

83,48%

0,40% 0,27% 0,00% 2,85%

2011 rok

trans.kolejowy

trans.samochodowy

trans.morski

trans.śródlądowy

trans.lotniczy

trans.rurociągowy

Transport drogowy

• rudy metali i produkty górnictwa i kopalnictwa(prócz węgla)-

35% całości

• produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe- 15% całości

• surowce wtórne i odpady komunale- ok.8%

• znacznie maleje rola przewozów pasażerskich

1. produkty rolnictwa, łowiectwa,
rybactwa, leśnictwa;
2. węgiel kamienny, brunatny, ropa
naftowa, gaz ziemny, koks i produkty
rafinacji ropy naftowej;
3. rudy metali i pozostałe produkty
górnictwa i kopalnictwa;
4. produkty spożywcze, napoje i wyroby
tytoniowe;
5. chemikalia, produkty chemiczne,
włókna sztuczne, wyroby z gumy i
tworzyw
sztucznych, paliwo jądrowe;
6. wyroby z pozostałych surowców
niemetalicznych;
7. metale, wyroby metalowe gotowe;
8. surowce wtórne, odpady komunalne;
9. pozostałe

Największe przedsiębiorstwa zajmujące się transportem

drogowym (dane z 2010 roku)

Lp

.

Nazwa firmy

Przychody (w

tys. zł)

Rodzaj

kapitału

1

ND Polska sp. z o.o

340.589,00

zagraniczny

2

Grupa DELTA TRANS

296.435,00

mieszany

3

VOS LOGISTICS sp. z o.o.

189.283,00

mieszany

4

ADAMPOL SA

182.672,00

zagraniczny

5

OMEGA PILZNO ITiS

GODAWSKI & GODAWSKI

sp. z o.o.

169.068,2

polski

6

LINK sp. z o.o.

111.614,34

polski

7

BATIM TRANSPORT

98.126,00

polski

8

PPT PKS GDAŃSK-OLIWA

SA

94.936,00

polski

9

SM LOGISTIC sp. z o.o.

80.217,00

polski

10 MOSTVA sp. z o.o.

78.856,2

zagraniczny

Transport kolejowy

• węgiel kamienny i brunatny- ponad połowa przewozów

• rudy metali, pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa-ponad

30%

• znacznie mniej przewoźników niż w transporcie drogowym

1. produkty rolnictwa, łowiectwa,
rybactwa, leśnictwa;
2. węgiel kamienny, brunatny, ropa
naftowa, gaz ziemny, koks i produkty
rafinacji ropy naftowej;
3. rudy metali i pozostałe produkty
górnictwa i kopalnictwa;
4. produkty spożywcze, napoje i wyroby
tytoniowe;
5. chemikalia, produkty chemiczne,
włókna sztuczne, wyroby z gumy i
tworzyw
sztucznych, paliwo jądrowe;
6. wyroby z pozostałych surowców
niemetalicznych;
7. metale, wyroby metalowe gotowe;
8. surowce wtórne, odpady komunalne;
9. pozostałe

Największe przedsiębiorstwa zajmujące się transportem

kolejowym (dane z 2010 roku)

Lp

.

Nazwa firmy

Przychody

(w tys. zł)

Rodzaj

kapitału

1

PKP Cargo SA

4.220.584,00

polski

2

LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.

470.074,00

polski

3

PKP LINIA HUTNICZA

SZEROKOTOROWA sp z

o.o.

306.570,00

polski

4

CEMET SA

154.449,00

zagraniczny

5

FREIGHTLINER PL sp z o.o. 70.049,00

mieszany

6

Przedsiębiorstwo

Transportu

Kolejowego KOTLAR sp z

o.o.

14.568,00

polski

Operatorzy 3PL

Third Party Logistics, 3PL (Logistyka firm trzecich) -
metoda działania, w której jedna lub kilka funkcji
logistycznych zleca się firmie zewnętrznej. Typowe
funkcje, które mogą zostać przekazane, to transport,
konsolidacja celna i ładunkowa, magazynowanie,
magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień,
dystrybucja i zarządzanie transportem.

• kapitał zagraniczny i mieszany

• znaczne zasoby finansowe, zaplecze techniczne i wykwalifikowana

kadra

• ich rola ciągle rośnie

• Zbliżona oferta wszystkich operatorów

Nazwa firmy

Rodzaj świadczonych usług

Pr

ze

w

oz

o

w

e

Spe

dyc

yjne

Logistyka

terminalow

a

Logistyka

zaopatrzeni

a i

dystrybucji

E-logistyka

Grupa RABEN

ta

k

tak

nie

wszystkie

rodzaje

nie

wszystkie

rodzaje

nie wszystkie

rodzaje

SCHENKER sp z

o.o.

ta

k

tak

nie

wszystkie

rodzaje

tak

tak

Grupa DSV

ta

k

tak

tak

nie

wszystkie

rodzaje

tak

Zakres świadczonych usług przez największych operatorów
3PL w Polsce

Powierzchnie magazynowe

• z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na

powierzchnie magazynowe

• wraz ze wzrostem popytu maleje również liczba

pustostanów

Popyt na powierzchnie magazynowe według sektorów

• Regiony znacznie się od siebie różnią

• maleje rola Warszawy

• Górny Śląsk, Poznań, Łódź czy Wrocław odgrywają coraz

Większą rolę

Rynek KEP

Rynek usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych w
Polsce gwałtownie przyspieszył na początku XXI wieku.
Do tego momentu monopol na tego typu usługi miała
Poczta Polska.

Liczba niepublicznych operatorów KEP w

latach 1996-2009

• przełomem było wejście do Unii Europejskiej

• Większość przesyłek jest krajowych, choć rośnie rola

międzynarodowego transportu lotniczego

• rośnie również liczba prywatnych placówek pocztowych

Transport intermodalny

Wielkość przewozów w transporcie intermodalnym w
Polsce (w tys. ton).

• ze względu na położenie, Polska posiada możliwość

korzystania ze wszystkich gałęzi transportu

• transport śródlądowy nie jest wykorzystywany

• łączenie przewozów morskich, kolejowych i drogowych

Tendencje rozwojowe

Negatywne czynniki:

• rosnące ceny paliwa

• zwiększone ceny opłat drogowych ViaToll

• wydłużające się okresy płatności kontrahentów

• zły stan infrastruktury kolejowej i drogowej

• zmiana struktury przewozów na rzecz przesyłek drobnicowych

• dynamiczny rozwój handlu internetowego

• stałe zwiększanie ilości powierzchni magazynowych powiązane z

rozwojem handlu internetowego

• poszerzenie zakresu usług przedsiębiorstw i wejście na rynek

globalny

• mimo niezadowalającego stanu infrastruktury, ciągle rośnie rola

transportu samochodowego

• coraz większa rola operatorów 3PL

• rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe

• ciągle rozwijający się handel elektroniczny i wiążący się z nim

rozwój rynku KEP

Podsumowanie

Źródła

• Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd

Statystyczny Warszawa 2012

• Sz. Mitkow, A. Kwiatek: Usługi logistyczne-analiza

rynku w Polsce, Systemy Logistyczne Wojsk 39/2013

• A. Wojciechowski: Rynek usług logistycznych w

Polsce- analiza, perspektywy rozwoju

• Rutkowski K., Raport – Branża przesyłek kurierskich,

ekspresowych i paczkowych, wpływ na polską
gospodarkę, SGH, Warszawa 2011

Dziękuję za

uwagę.