1

FIRMA ZIOBERSKI
biuro inżynierskie

mgr inż. Jan Lech Zioberski

ZARZ

Ą

DZANIE

ZARZ

Ą

DZANIE

PRZEDSI

Ę

WZI

Ę

CIAMI

PRZEDSI

Ę

WZI

Ę

CIAMI

BUDOWLANYMI

BUDOWLANYMI

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa L

ą

dowego i Wodnego

Kod przedmiotu IBB000781

2014.04.26

Jan Lech Zioberski,

[e-mail]

, tel: [phone]

EV

EV

uzupełnienie

uzupełnienie

Planujemy pomalowa

ć

płot :

26 mb płotu w dwa dni (tzn. po 13 mb dziennie) -

- planowana praca

Planowana zapłata

5zł/mb

tzn. 130zł za cało

ść

–

-planowany koszt planowanej pracy

-po 1 dniu wykonano 10 mb tj. - planowany koszt

wykonanej pracy to 50 zł

- zapłacili

ś

my 60 zł, jest to - koszt rzeczywisty

wykonanej pracy.

- 6 zł/mb

– warto

ść

uzyskana

10/26=38,5%
0,385x130,0zł=50,0zł
wart.wypracowana
wska

ź

nik kosztu

60/50=1,2
130,0zł x 1,2 = 156 zł

Warto

ść

ko

ń

cowa ?

60 zł + 16 m x 5 zł/m = 140 zł

?

26m x 6 zł/m = 156 zł

?

Kumulowany koszt

Kumulowany koszt

planowany

planowany

K

o

sz

t

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

Czas

Narastający koszt

planowany

Zaawansowanie finansowe inwestycji - analiza

0,00

2,18

3,83

4,79

5,37

6,11

6,73

7,40

8,93

10,11

11,86

13,67

15,07

16,26

16,50

0,00

0,66

2,57

3,09

4,06

4,87

6,13

7,42

8,62

9,99

11,60

13,51

15,02

16,03

0,00

1,51

1,26

1,70

1,30

1,24

0,60

-0,02

0,31

0,13

0,27

0,16

0,05

0,23

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

lip-07

sie-07 wrz-07 pa

ź

-07

lis-07

gru-07

sty-08

lut-08

mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08

lip-08

sie-08 wrz-08

M

il

io

n

y

Kolejny miesi

ą

c realizacji inwestycji

W

a

rt

o

ś

ć

z

a

a

w

a

n

s

o

w

a

n

ia

(

P

L

N

,

n

e

tt

o

)

Planowane zaawansowanie finansowe narastaj

ą

co:

Wykonane zaawansowanie finansowe narastaj

ą

co:

Ró

ż

nica:

+

80 mln

25 mln

40 mln

30 mln

Uruchomienie

Szczytowa aktywność

Zamknięcie

Data stanu

Planowane koszty skumulowane

31%

Plan projektu

Koszt projektu

Wielkość postępu w kategoriach początkowo

zaplanowanych kosztów

Wartość wypracowana

31% x 80 mln = 25 mln

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Zaciemnione części pasków
pokazują rzeczywisty postęp

Elementy metody Earned Value

Elementy metody Earned Value

BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled – Kumulowany koszt planowany
BCWP – Budgeted Cost of Work Performed – Kumulowana wart. uzyskana (EV)
ACWP – Actual Cost of Work Performed – Kumulowany koszt rzeczywisty
FCST – Forecast of Reamining Work – Przewidywany kumulowany koszt

BAC – Budget at Completion – Planowany budżet całkowity
EAC – Estimate at Completion – Przeiwdywany budżet całkowity (prognoza)
FTG – Estimate to go – Przewidywane koszty do poniesienia (prognoza)

Bieżące
odchylenie od
harmonogramu
(SV)

Harmonogram

początkowy

Bieżące
odchylenie od
budżetu (CV)

Harmonogram

skorygowany

BAC

Planowane
opóźnienie
wykonania

Planowane

odchylenie od

budżetu

EAC

K

o

sz

t

Czas

Data kontroli

2

BCWP – Budgeted Cost of Work Performed –

Kumulowana wart. uzyskana (EV)

BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled –

Kumulowany koszt planowany

FCST – Forecast of Reamining Work – Przewidywany

kumulowany koszt

ACWP – Actual Cost of Work Performed – Kumulowany

koszt rzeczywisty

BAC – Budget at Completion – Planowany budżet

całkowity

EAC – Estimate at Completion – Przeiwdywany budżet

całkowity (prognoza)

FTG – Estimate to go – Przewidywane koszty do

poniesienia (prognoza)

Wskaźniki Stanu Projektu

Wskaźniki Stanu Projektu

CV = BCWP – ACWP – odchylenie kosztu
SV = BCWP – BCWS – odchylenie czasowe

Wska

ź

nik Sprawno

ś

ci (Wydajno

ś

ci) Kosztów (Cost Performance Index) –

CPI

CPI (WSK) = BCWP/ACWP (WU/KR)

czyli ile uzyskujemy z ka

ż

dej wydanej złotówki

(słu

ż

y do przewidywania ew. przekroczenia bud

ż

etu i o ile)

Wska

ź

nik Sprawno

ś

ci Wykonania Harmonogramu

(Schedule Performance Index ) SPI

SPI (WSWH) = BCWP/BCWS ( WU/KP)

Czyli to, co zrobione do tego co miało by

ć

zrobione

(słu

ż

y do przewidywania daty zako

ń

czenia)

Estymowanie

Estymowanie

końca przedsięwzięcia

końca przedsięwzięcia

• Praca Pozostała do Wykonania

PPW = BK – WU

(Budżet Końcowy – Wartość Uzyskana)

• Estymacja Pozostałej Pracy

EPP = PPW / WK

(Praca Pozostała do Wykonania / Wskaźnik Sprawności

Kosztów)

• Estymacja Końcowych Kosztów (Estymacja budżetu na

zakończenie)

EKK = KR + EPP

(Koszty Rzeczywiste + Estymacja Pozostałej Pracy)

Data

ACWP

BCWP

BCWS

Bud

ż

et

SV

CV

2002-02-22

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 663 450,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

2002-03-30

0,00 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

6 663 450,89 zł

-100 000,00 zł

0,00 zł

2002-04-30

367 253,57 zł

367 252,89 zł

2 387 499,54 zł

6 663 450,89 zł

-2 020 246,65 zł

-0,68 zł

2002-05-30

2 493 112,37 zł

2 488 939,92 zł

4 940 566,77 zł

6 663 450,89 zł

-2 451 626,85 zł

-4 172,45 zł

2002-06-30

5 015 064,87 zł

4 981 364,73 zł

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

-1 682 086,16 zł

-33 700,14 zł

2002-07-30

6 527 759,90 zł

6 503 545,68 zł

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

-159 905,21 zł

-24 214,22 zł

2002-08-30

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

2002-09-12

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

6 663 450,89 zł

0,00 zł

0,00 zł

ACWP-Actual Cost of Work Performed, Aktualny koszt wykonanych prac; BCWP-Budgeted Cost of Work Performed, Koszt bud

ż

etowy wykonanych prac;

BCWS-Budgeted Cost of Work Scheduled, Koszt bud

ż

etowy zaplanowanych prac; SV-Schedule Variance, odchylenie planu cza

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

8,00 zł

2002-02-22

2002-03-30

2002-04-30

2002-05-30

2002-06-30

2002-07-30

2002-08-30

2002-09-12

M

il

io

n

y

ACWP
BCWP
BCWS
Bud

ż

et

SV=BCWP-BCWS

ACWP ~ BCWP

zakładany bud

ż

et

6,7 mln zł

Stan projektu na
30 maja 2002

Planowany termin zako

ń

czenia hali

EVM czerwiec

EVM czerwiec

Data

BCWS

BCWP

ACWP

SV

CV

EAC

BAC

VAC

SPI

CPI

TCPI

2003-11-30

663 200,54 zł

646 057,54 zł

646 057,54 zł

(17 143,00 zł)

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

2003-12-31

4 116 705,09 zł

3 589 813,02 zł

3 589 834,15 zł

(526 892,07 zł)

(21,13 zł)

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

2004-01-31

7 528 196,99 zł

6 611 728,95 zł

6 611 728,95 zł

(916 468,04 zł)

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

2004-02-28

7 528 196,99 zł

6 611 728,95 zł

6 611 728,95 zł

(916 468,04 zł)

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

0,878261948

100%

1

2004-03-31

15 271 551,94 zł

10 793 923,71 zł

10 793 925,79 zł

-4 477 628,22 zł

-2,08 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

71%

100%

100%

2004-04-30

19 014 137,93 zł

14 517 086,82 zł

14 517 086,82 zł

-4 497 051,10 zł

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

76%

100%

100%

2004-05-31

22 200 032,92 zł

18 850 811,93 zł

18 850 811,93 zł

-3 349 220,99 zł

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

85%

100%

100%

2004-06-30

22 200 032,92 zł

20 525 422,43 zł

20 525 422,43 zł

-1 674 610,49 zł

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

92%

100%

100%

2004-07-30

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

2004-08-30

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 200 032,92 zł

22 200 032,92 zł

0,00 zł

ACWP-Actual Cost of Work Performed, Aktualny koszt wykonanych prac; BCWP-Budgeted Cost of Work Performed, Koszt bud

ż

etowy wykonanych prac; BCWS-

Budgeted Cost of Work Scheduled, Koszt bud

ż

etowy zaplanowanych prac; SV-Schedule Variance, odchylenie planu czasowego, CV-Cost Variance, odchylenie

planu kosztowego

0,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

8,00 zł

9,00 zł

10,00 zł

11,00 zł

12,00 zł

13,00 zł

14,00 zł

15,00 zł

16,00 zł

17,00 zł

18,00 zł

19,00 zł

20,00 zł

21,00 zł

22,00 zł

23,00 zł

24,00 zł

2003-11-30

2003-12-31

2004-01-31

2004-02-28

2004-03-31

2004-04-30

2004-05-31

2004-06-30

2004-07-30

2004-08-30

M

il

io

n

y

BCWS

BCWP

ACWP

ACWP = BCWP

zakładany bud

ż

et

22,2 mln zł

BCWS

SV

SV

SV

SV

SV

SV

SV

Analiza Trendów Wskaźników Sprawności

Analiza Trendów Wskaźników Sprawności

(1 z 2)

(1 z 2)

W SK

1,0

0

CPI

W SWH

SPI

czas

1,0

0

CPI

W SWH

SPI

czas

W SK

Zgodnie z budżetem opóźniony i opóźnienie
wzrastające

Zgodnie z harmonogramem, poniżej założonego
budżetu. Sprawność kosztowa wzrastająca.

3

Analiza Trendów Wskaźników Sprawności

Analiza Trendów Wskaźników Sprawności

(2 z 2)

(2 z 2)

CPI

Powyżej budżetu, słaba sprawność kosztów
ustabilizowała się. Projekt opóźniony, opóźnienie
zwiększa się.

Powyżej budżetu i spóźniony względem planu. Obydwa
wskaźniki pogarszają się.

W SK

1,0

0

W SWH

SPI

czas

1,0

0

CPI

W SWH

SPI

czas

W SK

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD PRAKTYCZNY,

stan z miesiąca IV 2011 –

„z życia”

jak to działa?

KRZYWE METODY EARNED

VALUE

0

20

40

60

80

100

Czas [miesi

ą

ce]

W

a

rt

o

ś

ć

[

z

ł]

Rzeczywista (ACWP)

Planowana (BCWS)

Uzyskana (BCWP)

Dzisiaj

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

0

9

.2

0

1

0

1

0

.2

0

1

0

1

1

.2

0

1

0

1

2

.2

0

1

0

0

1

.2

0

1

1

0

2

.2

0

1

1

0

3

.2

0

1

1

0

4

.2

0

1

1

0

5

.2

0

1

1

0

6

.2

0

1

1

0

7

.2

0

1

1

0

8

.2

0

1

1

0

9

.2

0

1

1

1

0

.2

0

1

1

1

1

.2

0

1

1

.

1

2

.2

0

1

1

0

1

.2

0

1

1

SZACOWANE ODCHYLENIE OD HARMONOGRAMU

Roboty
rzeczywiscie
wykonywane

Roboty
planowane

Szacowane odchylenie przy uwzgl. akt. tendencji

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

SZACOWANE ODCHYLENIE OD HARMONOGRAMU

Roboty planowane

Roboty rzeczywiście wykonywane

Szacowane odchylenie
przy założeniu dalszej
realizacji wg harmonogramu

4

WYKRES

WYKRES

Niebieska linia to BCWS

Czerwona linia to ACWP, ponieważ jest to ryczałt (nie można

przekroczyć budżetu), to ACWP = BCWP i CV = BCWP - ACWP = 0

SV = BCWP - BCWS = 3mln - 7mln = - 4 mln (opóźnienie, odchylenie

od harmonogramu)

CPI =

BCWP/ACWP = 1 (ponieważ ryczałt, ponieważ ACWP =

BCWP)

SPI = BCWP/BCWS = 3mln/7mln = 0,4285

ETTC - szacunkowy czas całkowity (Estimated Time At Completion)

ETTC = ATE + {OD - (ATE x SPI)}/SPI ;

BAC - planowany koszt całkowity (budżet), ATE - rzeczywisty

wykorzystany czas, OD - zakładany (planowany) czas trwania

(realizacji)

ETTC = 7 mies + {5mies - (7 x 0,4285)}/0,4285 = 11,67mies

DZIĘKUJĘ

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

ZA UWAGĘ