Into Dark Waters

by

Angelia Sparrow

and

Naomi Brooks

This anthology is copyright 2009 by Succubus Productions
“Tuition Fees” previously appeared as an Arcana Single Shot from 

Torquere Press 2007

“Talk Like a Pirate Day” previously appeared as a Sip from 

Torquere Press 2008

“Paying Forfeits” previously appeared as a Games People Play 

from Torquere Press, 2007

“Hunger for the Edge” appeared in the Eternal Darkness 

Anthology from Torquere Press 2006

“Crossroads” previously appeared as a Bareback Angels Sip from 

Torquere Press 2008

“Deadman's Curve” is copyright 2007
“Serpents” appeared in the Shifting Back anthology from Torquere 

Press 2007

Welcome onto the pier. 
Starting a new book is a little like taking a trip. You 

know you'll arrive at the end and you'll never be quite the 
same, but you don't necessarily know what you'll encounter 
on that trip. 

We hope you'll enjoy the trip with us. The stories here 

are a little older, things from the early days when Brooks & 
Sparrow had just become a team. 

They aren't all pleasant. They aren't all happy. Even in 

the sweetest, the shadow of the Reaper looms. 

But you pays your money and you takes your chances.
Now, since you've already paid the ferryman, step 

aboard. We're taking you into dark waters and there is no 
guarantee of a farther shore.

Angelia & Naomi

Other Books by Brooks & Sparrow

available through www.brooksandsparrow.com

Novels

Privateer's Treasure

Glad Hands 

Heart of A Forest

Curse of the Pharaoh's Manicurists

Shell-Shocked

Alive on the Inside

Shorts 

For Love of Etarin

Collared Hearts

Frosted Hearts

Color of Magic/Color of Money

Showdown at Yellowstone River

Chain-Male

Master Bear

Tuition Fees

Christian McIntosh set his carry bag down in the 

courtyard of Teufelsteinschloss and lit a clove. He couldn’t 
believe he was actually here, that all this wasn’t a dream. 
He’d received the invitation letter along with the other art 
school acceptances. It wasn’t until he went back over the 
papers that he realized he’d never applied to The Academy.

That’s all the literature called it: The Academy “A 

rarefied atmosphere in which promising talent is 
intensively nurtured for seven years." Professor 
Morgenstern was apparently wealthy enough to offer a full 
ride, right down to his passport, plane tickets and train fare 
to the airport. That alone was enough to make his 
grandparents insist he accept the offer. 

They were good people but had worried about college 

since he was a baby. Fixed incomes didn’t go far, not in 
rural New Hampshire, and especially not with a grandfather 
who was an invalid. He’d insisted on working part-time as 
soon as he was old enough: paper routes, aluminum 
collection, mowing lawns, anything that would help.

A red-haired woman had met him during his extremely 

long layover in New York and taken him shopping. “The 
Professor knows not all his students are appropriately 
accoutered. Therefore, he has me meet specific ones and 
take care of the situation." 

Her accent was not American, but sounded like no 

European accent he’d ever heard. She had dragged him 
through two clothing stores, a shoe shop and then let him 
linger in an art supply store as a reward for his patience. 
She bought everything he needed and anything he wanted. 

She took him for lunch in Greenwich Village. He scarcely 
knew what he was eating. The village was the last known 
location of his mother and he watched distractedly, 
searching the faces of every curly-haired brunette that 
passed. The red-haired woman made sure he caught the 
proper flight to Europe.

He didn’t remember much of the trip after that. The 

plane ride was long and dull. Europe was a sleepy haze of 
landing in Stuttgart, being greeted by a red-haired woman, 
who looked much like the New York lady, holding a sign 
that read “McIntosh”and getting into a large, black, antique 
car. He slept until they reached the castle.

“So that’s what flagstones look like,” he mumbled, not 

quite awake. He ran a hand through his rumpled dyed-black 
hair and realized the rest of his baggage was still in the car, 
which had purred away into the gathering dusk. He blinked 
against the cold New Year’s Day air and rang the bell pull. 
He’d missed all the parties.

Another car rumbled into the courtyard. Three young 

men, none of them more than twenty-five, one obviously 
American, one in traditional African dress topped with a 
parka, the third indeterminate under the scarf and hat, 
climbed out. They, too, stood blinking in the courtyard. 
Chris caught sight of a necktie and was suddenly quite 
aware of the buckles and straps on his pants, his tanker 
boots and Carhartt coat. The blond American boy rang the 
bell. He gave Chris a grin and stuck out his hand. The 
gloves were black leather and Chris guessed the coat was 
alpaca wool. 

“Nicholas Admire, former legislator from Missouri 

District 124. Call me Nick." The smile never touched his 
green eyes.

Chris, too shy to say he’d already rung, shook the boy’s 

hand, quite aware of how practiced the firm grip and two 
pumps felt. He was glad he’d left the mittens his 
grandmother had knitted in his pocket, even if the wind did 

bite at his bare fingers. “Chris McIntosh. Artist. I’m from 
New Hampshire.”

The dark-haired boy offered a hand. “Geoffrey 

Laurent." His French accent was mild, to Chris’s surprise. 
“I have recently finished medical school. Do you ever do 
anatomical drawing? The textbooks need good illustrators.”

Chris almost blushed. “Only a few studio nudes." He 

wasn’t going to say anything about the trip to the 
psychologist after Grandma had found them.

The African boy shook his hand. “Okeleke Nzenga. I 

am a student of agriculture.”

“Nice to meet you.”
The big doors swung open. A tall redheaded woman, 

who looked enough like the others to be their triplet, held a 
lamp. “This way please, gentlemen,” she said in the same 
unidentifiable accent. She led them down the hall to a large 
parlor where nine other young men were already waiting.

It was all dark wood over stone and deep wine carpets 

and heavy leather furniture. A plate of small cakes and a 
silver tea service sat on a low mahogany table. A well-
stocked bar stood opposite a black marble fireplace large 
enough to stand in.

Geoffrey and Okeleke poured tea and helped 

themselves to the cakes. The red-haired boy at the 
harpsichord looked up with annoyance when Nick rattled 
the ice in a cocktail shaker. A Japanese boy looked up at the 
new arrivals and his two Hispanic companions did the 
same. Chris was enthralled by all the amazing faces and his 
fingers twitched for his sketchpad. He would have a 
splendid time drawing here, but right now, he wanted to 
fade into the woodwork and not be the center of attention.

Nick seemed to have no problem with it. He worked 

the room after his martini was made, introducing himself 
first to the Indian boy who had been leaning on the 
harpsichord, vocalizing with the redhead’s playing, and 
then apologizing to the musician. Chris just looked, 

working up the nerve to get a cup of tea.

An Australoid black man, a little older than the rest of 

them, sat on the sofa sharing pictures with a Chinese youth 
and an Arabic one. A blue-eyed American boy sulked, 
leaning on the mantle of the fireplace.

“What’re you staring at?” he growled at Chris. “Take a 

picture. It’ll last longer.”

“Politeness, Sterling.” A middle-aged man spoke from 

the shadows of a dark leather armchair. “You shouldn’t 
antagonize your classmates in the first five minutes." He 
rose, tall and angular. The firelight put golden glints into 
his wavy hair and his smile spoke of far too much 
knowledge. “So we are all assembled. Welcome, my boys, 
to Teufelsteinschloss Academy. I am Professor 
Morgenstern. As each of your letters stated, you will study 
here for seven years. At the end of that time, you will pay 
the tuition and go out, leaders in your fields.”

He took a drink from the brandy snifter in his hand. 

“Each of you was invited because you are one of the best 
men in your field under the age of twenty-five. When you 
leave, you will be the best. All of you are extraordinarily 
gifted." 

Morgenstern looked them over and Chris dropped his 

eyes when the professor’s fell on him. He’d never met 
anyone like this, charismatic, compelling and almost 
preternaturally beautiful. He knew what his first drawing at 
the Schloss would be.

“Thirteen of the most talented, most lovely young men 

in the world. In seven years, you will own the world. 
Come. Dinner is at nine sharp. Both attendance and formal 
dress are mandatory." He pulled part of a deck of tarot 
cards from the pocket of his jacket and fanned them out in 
one long hand. “Thirteen: six pairs and a trump. The cards’ 
numbers correspond to your room assignment. The cards 
will pair you for your stay.”

“This is a very large castle. Why  don’t we get our own 

rooms?" The Indian youth at the harpsichord asked.

“Because if I allow that, our little artist will never 

emerge for meals and Mr. Admire will never go to bed for 
politicking. You will not get the rest you need and Matthew 
will compose until he drops. You will all watch out for each 
other. Who is first?”

Nick gave a cocky yet charming smile. Chris could see 

why he’d been elected to the State House so young. He 
strode forward and picked a card out of Morgenstern’s 
hand. 

“Welcome, Mr. Admire. It’s a pleasure to have you 

here." Morgenstern’s smile was as polished as Nick’s.

“Five of swords,” he said.
One by one, the men drew their cards. As each man 

found his roommate and the two cards came together, a 
small flash of light created a glowing beacon. The fox fire 
balls led them out of the sitting room and to their 
bedrooms. 

Li, who Morgenstern greeted as a chemist, poked at the 

fox fire and left discussing it with Faki, the philosopher 
from Cairo, trying to figure out what it was and what had 
caused it. Sterling, who turned out to be a criminal 
mastermind, scowled more when he was paired with Matt, 
the redheaded  musician.

“Better not be any damn violins at all hours,” he 

grumbled.

Professor Morgenstern laughed. Then he smiled when 

Ayutu pulled the trump card of the Tower. “Most fitting for 
you, my astrophysicist. The view from the tower is quite 
good and I have several excellent telescopes. Yes, I think 
you should have your own garret. Mind the singing mice.”

A laugh ran through the remaining men. Even Chris 

smiled. Apparently Disney animated movies were a 
universal experience. Two by two, the others left.

Morgenstern held out the last card to Chris. “Little 

artist?” he said, his voice making Chris’s knees go weak 

even as it drew him forward. Morgenstern barely touched 
Chris’s hand as he took the card, sending hot and cold 
shivers all over the youth.

“Fi-five of swords." He already knew, since Nick–now 

working on his third martini–was the only one left.

“Last is first and first is last and so we make the 

Kingdom ourselves.”

Nick raised an eyebrow. “I don’t think that’s quite how 

that goes. C’mon Chris, we’ll get settled.”

“Shakespeare?” Chris mumbled, letting Nick draw him 

out. He couldn’t stop looking at Professor Morgenstern. 
The light from the fireplace played with his handsome face, 
creating shadows and highlights that made Chris want to 
weep and sketch and paint. The fire put red and gold 
highlights into the graying mane and beard. It caught a last 
small smile, just for Chris, sending him out hard and needy.

The bedroom mixed the castle’s antiquity with every 

modern convenience. The wall sconces held adjustable soft 
fluorescent bulbs. The mattress on the great canopied four-
poster was a Sealy Posturepedic. Cherry wood roll-top 
desks boasted state-of-the-art computers and ergonomic 
chairs, made of the same cherry wood and scarlet brocade 
that matched the bed curtains. Two cherry armoires waited 
for their clothes. A porcelain washbasin and pitcher stood 
next to the door of a very modern, very luxurious bath of 
black marble and gold fittings

Chris examined a mirror with attached candles. 

“Girandole, early baroque period. I think it’s real.”

“Of course it is." Nick hung his suits and khakis and 

oxford shirts in the armoire with the air of a man 
accustomed to living out of suitcases in the lap of luxury.

“No phone. But we have the Internet,” Chris added 

checking the computer.

“No cell signal either." Nick turned off his phone and 

tossed it in his nearly empty suitcase. “Better unpack and 
dress.”

Chris tried not to be embarrassed about the tags and 

store tissues still in his new clothing. He hung everything 
neatly and laid out the dinner jacket and good pants. “I’m 
having a shower." He looked at the bed, where Nick was 
sprawled working on his palm pilot. “One bed.”

“Yeah, I at least expected bunks." Nick flashed him a 

grin. “Top or bottom?”

Chris swallowed hard and ducked into the bath. The 

casual way Nick had asked threw him. He’d known for 
years that he liked boys as well as girls. He washed, already 
aroused from the professor and Nick’s offhand suggestion. 
When Nick joined him in the shower and slid down to suck 
him without any preliminaries, all he could do was lean 
against the wall and gasp for breath.

Nick’s tongue left him stunned, doing his best 

impression of a beached tuna. He came in very short order. 
Nick gave him a grin, stood up and began washing his hair 
as if nothing had happened. 

“Uh, pleased to meet you too?” Chris ventured.
“Beats the hell out of a handshake, doesn’t it?” Nick 

ducked under the water to rinse.

“How long have you known?” Chris asked. “That you 

liked boys?”

“Since I was about 12 and saw Leo DiCaprio in The 

Man in the Iron Mask. He was so beautiful in that scene 
where his mistress killed herself, alla that red hair, I wanted 
to kiss him and console him. Kissed my first boy a couple 
months later. You?”

“Always knew. I’ve been fighting it. Small town." 

Somehow, Chris couldn’t manage complete sentences.

“Yeah, me too." Nick didn’t want to talk about his one-

blinky light town with the funny name and the Bass Pro 
Shop. He stepped out of the shower and dried off.

“Starting your scandals young?" Chris followed him, 

reaching for his own towel.

“Nah. It’s only a scandal if I deny it. If I just say ‘yeah? 

So?’ they back off. The only way to be a politician in my 
particular loop of the Bible belt is to either be purer than 
God or just brazen it out. Most of the pious hypocrites go 
for the first route. And that is what makes a scandal, babe.”

“I’ll remember,” Chris said as he got dressed. He 

managed the dress-shirt and the pants well enough, but 
looked puzzled at the cuff links and shirt studs. The bow-tie 
baffled him.

“All right, let me help you." Nick sighed. He was 

already dressed. He showed Chris how to fasten the 
jewelry. Then he stood behind Chris and made him learn to 
tie the bow tie. He kissed the nape of Chris’s neck. “Look, 
don’t let me push you. I come on kinda strong.”

Chris shuddered under the kiss and nodded. He went 

down to the main hall with Nick and found the other 
milling around. Most wore dinner jackets. Ayutu had a 
black kimono cut almost like a tuxedo. Bansi and Okeleke 
chose formal ethnic costume, Bansi’s bright crimson silk 
and Okeleke’s deep green standing out the sea of black.

The doors of the dining room opened at 8:57. Professor 

Morgenstern stood before a chair at the head of a long 
table. The men’s names were on place-cards. They had 
been shuffled so that no one sat next to his roommate. It 
didn’t stop Chris from looking down the table now and then 
at Nick, remembering the shower. He also caught Professor 
Morgenstern looking at him a time or two when he glanced 
up the table. He wasn’t paying any attention to Ignacio 
talking mathematics to Ayutu on his left or Li and Okeleke 
discussing pH balances in soil on his right. He ate the meal, 
scarcely knowing what it was, so lost was he in his own 
thoughts.

As the dessert, warm bread pudding with whiskey 

sauce, was brought out, Professor Morgenstern stood up. 
“Gentlemen, in your rooms you will find your course 
packets. Each of you will have one hour a day of tutoring 
and the rest–save dinner–as independent study. Your packet 

will inform you of the time, what you are expected to bring 
to the first session and what you must produce this week. I 
bid you good evening." 

He left and the dining room ate in silence. The silence 

hung even as they left the dining room, headed back to their 
own rooms. Nick finally broke it. “Weird kind of school, if 
you ask me.”

“No one did, Admire." Matt, the musician, scowled, his 

color high and his brogue getting thicker with each word. 

“Oh yeah, O’Neill? Don’t mean I can’t speak up." 

Nick’s temper was showing on his face, jet-lag and 
weirdness taking their toll.

“Stop it. No fighting." Bansi stepped between the pair. 

“We are all tired.”

Nick took a couple deep breaths, stepped back and 

nodded. “Thanks. I needed that break. No hard feelings, 
O’Neill.”

“None here on you either." Matt headed toward the 

room he shared with Sterling. So far the other had not liked 
a single one of his compositions, preferring to plug himself 
into his hip-hop and rap by way of his ipod. Simple noise in 
Matt’s opinion.

Back in the room, Chris sat on the bed and opened his 

packet. “My class is at seven. That leaves an hour to get 
ready for dinner.”

“Nine in the morning. Boy, we can really sleep in." 

Nick read over the meal schedule: breakfast available from 
seven until nine, lunch from eleven to one, mandatory 
formal dinner at nine. He yawned hugely. “Bedtime. And 
no frills.”

Chris gave a small smile and got into his pajamas, 

feeling silly. Nick had already seen him naked. But Nick, 
too, pulled on flannel sleep pants and drew the curtains on 
the bed against the chilly night air.

***

Chris brought his entire portfolio, even the nudes he’d 

never shown to anyone, to his first class session with the 
professor. A half-finished sketch of Nick holding his coffee, 
the newest piece, caught Morgenstern’s eye, even though 
there was no face on it.

“Your roommate?"  Chris nodded, a bit stunned that 

he’d recognized it without a face. “The mole." He pointed 
to a distinctive figure-eight mole on the back of the hand 
holding the coffee cup. “You say in your application letters 
you want to transition from the pencil and oil pastels to 
painting, eventually into the style of the Old Masters. 
Today would be a good day to try." Chris dared not open 
his mouth to say he’d never written an application to The 
Academy. Morgenstern had voiced his deepest desire, the 
one he had never told anyone. He wanted McIntosh to be 
remembered with Van Gogh and Rembrandt in another five 
hundred years.

Morgenstern settled Chris in with the paints and 

showed him the ways that painting was different from 
drawing and the ways it was the same. Chris had some 
experience mixing pigments from various art classes and 
summer institutes. He began a landscape that looked like 
the one out the window, but darkened and twisted.

At seven forty-five, Morgenstern called a halt for clean 

up. “You’ve made great progress, little artist. I will see you 
at dinner.”

***

Over the days and weeks, Chris’s barely concealed awe 

of his teacher only grew. Nick was a pleasant room mate, 
even if he did insist on making sure Chris ate regularly and 
socialized with the others.

Sometimes Chris wondered what it would be like to be 

rooming with someone less outgoing. Someone less sexual, 

who didn’t blow him at the drop of a shower curtain or kiss 
him every time they passed. He loved the attention. His 
grandmother had been a fine specimen of puritan Yankee 
matriarchy who believed physical contact was at best 
distasteful and more likely sinful.

Nick was beginning to push for more, though. After 

four months of blow jobs, hand jobs and frotting off behind 
every tapestry they could find, he was ready to fuck. Chris, 
well, Chris wasn’t. He liked Nick just fine, enjoyed fooling 
around, but he thought his first time should be with 
someone he loved and wanted.

Someone like the Professor, the persistent little voice in 

the back of his mind whispered as it had been since Easter. 
He shushed it and went to his art lesson.

“Dear little one, show me what you've drawn today." 

Morgenstern was sitting quietly before the fireplace, a glass 
of brandy in his hand after Chris finished with his painting 
and cleaned his brushes. Chris had noticed, weeks ago, that 
Morgenstern never called him by his name. 

He had another landscape done: the crags around the 

schloss, with Okeleke’s just-blooming roses making a 
splash of color like fresh blood against the bare and jagged 
rocks.

“Dear little Goth boy, turning all you see into bleakness 

and despair." Morgenstern smiled his approval. “How is 
your painting coming?”

“Acrylics are still going better than oil.”
“Splendid. Do keep at it. Have you tried any human 

figures lately?”

Chris dug through his work and handed over several 

sheets, most pencil-work, but one small oil canvas. He 
watched Morgenstern look them over and nibbled the end 
of a brush in anxiety.

Morgenstern smiled as he looked at them. There was 

Marcelo at prayer, his fingers working his rosary. The style 
of the picture led him to expect a hair shirt or some 

Inquisition victims in evidence. Here was Li with his test-
tubes, looking like a mad scientist under Chris’s skills. 
Okeleke dug in his garden, but looked more as if he was 
burying a body than planting the flowers beside him in the 
wheelbarrow. Morgenstern caught himself looking for a 
skeletal hand under the peonies. The oil was of Nick, 
stretched naked on the bed, apparently working on his 
PDA. The angle of the viewer was from the floor looking 
up, as if Nick had casually tossed them out of bed, 
assuming the proper place for a used sex slave was on the 
floor.

“You have an eye for the morbid, my little artist. It is 

fashionable now." He tapped Nick’s painting. “Your 
roommate. It is an unusual angle." Morgenstern looked 
Chris up and down until he shivered under the appraising 
eyes. “Has he had you yet?”

Chris swallowed hard. “Had, sir?”
Morgenstern leaned in close, too close. His voice 

purred seductively, “Has he fucked you yet?”

Chris shivered, from the breath on his ear, the crudity 

or simply the Professor’s closeness he couldn’t say. “No.”

Morgenstern smiled. “Very good. If you are willing, 

after dinner, we will have an oil tutoring session. You will 
not return to your room as virginal as when you left it.”

Chris blinked a few times, stunned by the suddenness 

of the proposition.

“Problem, little artist?”
Chris smiled. “No, sir." He glanced at the Professor’s 

package quite obviously before he caught himself.

Morgenstern saw this and smiled. “I will not hurt you, 

child.”

“I didn't think so." Chris gathered up his materials, 

seeing time was nearly over.

“Are you willing?" At Chris’s nod, he smiled more 

broadly. “Very good. I do not force anyone." He watched as 
Chris made for the door. “And do keep drawing. You have 

an eye for the shadows." He crooked a finger.

“Thank you, I–“ the words died on Chris’s lips as he 

saw the beckoning. His stomach fluttered when he stepped 
close to the red velvet sofa.

Morgenstern’s kiss was light, gentle. Chris closed his 

eyes and sighed into it. When he opened them again, 
Morgenstern was at the door, opening it. Confusion wrote 
itself large on Chris’s features and he picked up the 
portfolio he’d dropped. 

“After dinner then,” he managed.
“Indeed." Professor Morgenstern vanished out the door.
After dinner, Chris barely noticed the glare Nick shot at 

him as he gathered his art materials. He fumbled his easel 
on the stairs and had to sit down until his stomach stopped 
knotting. He got himself together and made it to the parlor. 
He swallowed until his mouth wasn’t quite as dry and 
knocked at the door.

Morgenstern smiled as he opened the door and Chris 

leaned a little on the wall for support because his knees no 
longer wanted to hold him up. He followed the professor 
into the parlor. 

The lesson demanded complete concentration. 

Morgenstern moved quickly, requiring much from Chris. 
Chris performed brilliantly. He’d always worked well under 
pressure.

“Excellent, little artist." Morgenstern seized him by the 

shoulders and kissed him in congratulation as he finished 
adding his initials to the stark landscape.

The long-desired kiss took Chris by surprise. He 

melted before it and then returned it, reaching his paint-
smeared hands up to Morgenstern’s hair before he realized 
it. He left gray and brown and black smudges in the fair 
hair and on his teacher’s face.

Morgenstern did no more than laugh. “Eager child." He 

blotted at his face with a handkerchief. The kiss left Chris 
too fuddled to notice the ease with which the paint 

vanished. “Clean your brushes and yourself, then come 
with me.”

Chris made a fast but thorough clean up and went to 

where Morgenstern waited near a door behind a tapestry. To 
his surprise, the professor’s bedroom looked exactly like a 
student room, save there was only one desk and one 
armoire. The four-poster was identical to the one he shared 
with Nick. He’d expected something much more personal, 
more lived-in. Only the Gustav Doré engraving of Lucifer 
Cast Out from Paradise Lost marked the room as any 
different. Chris lingered at the foot of the bed.

Morgenstern had settled himself on the bed, already in 

his dressing gown. “Talk to me, little artist.”

“How do you do these things?" Chris’s eyes were large. 

Morgenstern merely lifted an eyebrow and Chris 
elaborated, “You move too fast to be seen. I barely make it 
to the foot of the bed and you’re already changed. You 
clean messes with barely a wave. How?”

“Little one, are you so dense? Do you not know me?" 

Morgenstern’s smile never faltered.

“We talk. Marcelo says you’re the Devil himself. I 

don’t believe in it.”

Morgenstern laughed and Chris realized he was the 

butt of the joke. “It doesn't matter what you believe. 
Believe the moon is made of green cheese for all I care." 
He lounged, seemingly heedless of how the dressing gown 
was falling. For all that Chris had always heard angels were 
sexless, the man before him was demonstrably male. Based 
on observation, he was twice the man Nick was. Chris went 
as Morgenstern beckoned him to the bed.

“Whether you believe or not, and no matter what 

churchmen say,  I remain Archangel Lucifiel, Light of God 
and best beloved of the Father. The one who loved God 
enough to take on the most despised of duties, that of 
Adversary." He ran a hand over Chris’s trembling shoulder. 
“Why should having it said upset you so? You knew, did 

you not? What do you fear?”

“I don’t want it to be true,” Chris blurted. “I can’t 

believe, can’t comprehend.”

“Do you want me? Do you comprehend what we are 

doing?”

Chris nodded.
“Will you tell me if I am hurting?”
“I’ll try not to scream too loud, yeah.”
Morgenstern hooked the tip of his index finger under 

Chris’s chin and drew him down for a kiss. He was fire and 
honey under Chris’s mouth, opening and kissing not with 
haste or urgency, but with a measured slowness as though 
they had infinite time to enjoy themselves in nothing more 
than this kiss.

When Chris finally moved away, Morgenstern gave 

him another smile. “Fear not, little artist." He smiled wryly. 
“It has been millennia since I used the common greeting of 
my kind to mortals. You will be fine and we will create a 
work of art between two bodies. Touch me. I will not break, 
nor will I hurt you.”

Chris’s smile felt sickly on his face. He reached out and 

traced his teacher’s strong jaw, his chest, his stomach, 
making his way to the goal. “Yes,” he sighed, wrapping one 
hand around the thick shaft. He experimented with different 
grips, different speed, the softness firming into velvety 
iron.

“Yes,” Morgenstern responded. He smiled, 

encouraging Chris with each different hold. “Yes, sweet 
one, that’s perfect,” he sighed when Chris lowered his 
mouth for a taste. 

Chris had wanted this for weeks, ever since Nick 

started letting him reciprocate on the blow jobs. 
Morgenstern was clean and the same sweetness of his 
mouth was here as well. As Morgenstern grew harder, Chris 
wasn’t sure he could take all of it. He fitted his mouth 
around the head, licking under the foreskin, just 

experimenting, learning as he would with a new brush. He 
felt Morgenstern’s hands, stroking his hair, his jaw. The soft 
words from above him were litanies of soothing sound with 
no meaning. Unlike Nick, Morgenstern never shoved into 
his mouth. Chris was glad; the monster in his mouth could 
choke him without trying.

Chris sucked and licked and kissed until his jaw ached. 

Morgenstern drew him back up for a kiss and held him.

“You do that wonderfully well, little one.”
Chris shot him an impish look. “Practice.”
Morgenstern laughed a little, then kissed him. “I did 

not climax for a reason, although you had me quite close. I 
would rather be within you." He slid one hand along 
Chris’s body to stroke his ass, feeling the give of his 
buttocks.

Chris caught his breath and nodded. “Want that too,” 

was all he managed.

“Gently then, my sweet lover." Morgenstern rolled 

Chris away from him and spooned in behind him. He ran 
his hand over Chris’s body, grazing his cock several times 
before stopping to stroke it.

“Very gently?" Chris squirmed a little, trying to hold 

back the orgasm on whose brink he teetered.

Morgenstern kissed his neck. “Come for me. It will 

relax you." The words knocked Chris’s precarious control 
from him and sent him over the edge, spurting all over the 
professor’s hand. Morgenstern brought his hand to his 
mouth and licked at it, offering Chris only single finger, 
mock-grudgingly.

Chris moaned softly as he licked the length of 

Morgenstern’s long forefinger. His own bland salty flavor 
combined with the professor’s skin seemed to be making 
him hotter than ever.

When the finger was clean, Morgenstern began 

working on him. That finger worked its way into Chris’s 
body, slick and careful. A second joined it, gentler than the 

first.

Chris voiced his fear. “Never going to fit in there.”
“It will, little artist, and I will not hurt you." The 

passage loosened under his unfailingly gentle ministrations. 
He added a third finger and used them to form a funnel for 
more lubricant. Slowly he moved into position and 
removed the fingers. “Easy now." He rocked gently against 
Chris, letting him open under the pressure and not forcing 
his way in. 

Chris hissed at the burn, then yelped when the head 

worked its way inside his body. He could do this. He bit 
down hard, then eased up. He took deep breaths, trying to 
relax so it would stop hurting. 

Morgenstern stopped moving and merely held him. 

“Tell me when you are ready." He kissed Chris’s neck and 
stroked his body. He felt Chris relax well before he heard 
the shaky affirmation. He slipped in, slow, gentle, very 
careful, until he was buried in the artist’s body.

Chris gave a long, low moan, feeling filled beyond 

expectations.

“See? I told you, sweet one." Morgenstern punctuated 

this with a kiss and was delighted when Chris moved 
tentatively on him while still in the kiss. Morgenstern 
smiled into the kiss and continued, his hands stroking even 
as his tongue did. At length, they broke. “Are you still 
afraid?”

“Maybe,” Chris hesitated. “Mostly of liking this too 

much.”

Morgenstern gave a purr like a great lazy cat. “Too 

much is almost enough." He took control, moving gently 
but firmly. To his delight, Chris emitted that low moan 
again, louder this time. “Sexy boy,” he whispered, stepping 
up his motion to firm thrusts. “So very good, so tight." 
When Chris rolled a bit more onto his stomach, 
Morgenstern asked. “More?”

“Oh yes...” Chris breathed, parting his legs, trying to 

give Morgenstern more access to his body. He lost the 
breathiness and grew loud as Morgenstern moved harder 
and faster, almost pounding at him. 

Morgenstern gave a soft laugh at the filth that poured 

from his boy, a steady stream of vulgarity that was almost a 
prayer in its intensity. In return, he pounded very hard for a 
few strokes. When Chris screamed for more, more and 
more, Morgenstern gave it, burying himself completely, 
with full force of his strength behind the thrust as he came 
with a scream of his own.

That sound, half wail, half-startled surprise, triggered 

Chris into an explosive second orgasm. They came down 
together, Morgenstern kissing Chris’s neck and shoulders. 

“Sweet boy,” he whispered.
Chris gasped, “Don't leave yet.”
“I'll stay within as long as I can." Morgenstern rolled 

them back to spooning, cradling Chris gently and 
whispering filthy French poetry until the young man 
calmed down. 

“So good,” Chris said softly.
“So very good, little artist. A work of art in itself." 

When Chris laughed, Morgenstern kissed his neck, his ear 
and his cheek, his lips light and comforting. “You came to 
my bed fearful: afraid of pain, afraid of my size, afraid of 
your inexperience. Have I quelled your fears?" He shifted 
as he softened enough to leave Chris’s body.

Chris rolled to face him. “All of them." For the first 

time, he looked deep into Morgenstern’s eyes, losing 
himself in them, drowning in honey and amber. “I've 
wanted this for months." The intensity in his voice drew an 
answering nod from Morgenstern.

“I knew the first night, from the way you looked at me. 

You were not simply storing me up to draw. But Walpurgis 
night seemed a much more appropriate time for a,” he 
chuckled, “virgin sacrifice.”

The name rang a bell, but Chris couldn’t put any 

specific idea to it. “Why?”

Morgenstern tsked. “My little Goth, I thought you of 

all people would know. Have you forgotten your Stoker? 
From "Dracula's Guest": ‘Walpurgis Night was when, 
according to the belief of millions of people, the devil was 
abroad--when the graves were opened and the dead came 
forth and walked. When all evil things of earth and air and 
water held revels.’”

“Beltaine,” Chris realized suddenly. “It’s Beltaine. I 

guess I forgot." He wasn’t sure if he was speaking of the 
quote or the date. Probably both and he knew Morgenstern 
would understand.

Morgenstern stoked his face gently. “After your 

evening, I am surprised you know your own name.”

Chris laughed quietly. “Of course I do. It's...Roger?”
Morgenstern smiled and kissed his cheek. “Very well, 

Roger, and you have been, quite thoroughly, you know.”

“Mmmhmm,” Chris agreed. He’d suspected it was love 

for some time, but now, he was sure.

Morgenstern held him a while longer. “I will not have 

you every night, but you may ask for me any time you 
like.”

Chris looked at him, confused and a little hurt. “You 

wish to sleep alone tonight?”

Morgenstern kissed his forehead. “Dear one, I nearly 

always sleep alone. I fear your roommate is growing 
disgruntled." He whispered, “I revert to myself in sleep and 
my own form is not so comely as this." Seeing Chris about 
to protest, he laid a long finger across the boy’s lips. “Some 
night, you will stay and you will see. There is always one 
who is brave enough to do so.”

Wanting to be that brave one, Chris sat up. 

Morgenstern pulled him back for a long, deep kiss. His lips 
burned hot against Chris’s mouth, his tongue slick and 
invading, knowing the places Chris would like best. Chris 
gasped when they parted.

“Go on, little artist." 
Chris shut the door behind him and climbed the stairs, 

each step reminding him of the evening. He pushed the 
door of the bedroom open, barely able to stay upright. He 
hadn’t bothered to dress beyond his jeans and he clutched 
the rest of his clothes like a security blanket.

Nick looked up from where he was reading 

Machiavelli in bed, highlighter in hand. “You look fucking 
wrecked. Are you stoned?" Chris shook his head. “Drunk?" 
Nick looked him over. “What did you do?”

Chris staggered across the room and fell into bed. “Got 

deflowered.”

Nick looked him over and gave a short humorless 

laugh. “Baby, you didn't get deflowered. You got picked 
and plowed under and resown with ragweed." Chris’s laugh 
held more humor and he missed the undertone in Nick’s 
voice. 

Nick kissed his neck. “Come on, let me check you 

over. You're probably bleeding if you’re walking like that. 
Standing in that door, you looked like a whore that just 
took on a whole legion.”

Chris squirmed out of his pants without getting up and 

rolled over. Nick’s hands moved over his ass, parting him 
gently. Nick’s breath on the back of his balls would have 
aroused him if he hadn’t been spent. 

“Nope, I was wrong. He's good then." Nick licked 

along the cleft of Chris’s ass, tasting him, tasting 
Morgenstern, resisting the temptation to shove his tongue 
deep then follow it with fingers and cock and then, maybe 
even more.

Chris glanced over his shoulder. “Want me too?”
Nick got up, covered Chris with the blanket and laid 

down beside him “Always. But not after he's had you." His 
face hardened. “I don't take sloppy seconds.”

Chris missed the danger again. “Later, then.”
Nick slid under the covers himself. “Definitely,” he 

promised, no longer seeming so jealous. He drew Chris in 
for a cuddle, then kissed him, only to find he was already 
asleep.

***

The great portrait hall of the schloss changed for each 

student. Marcelo and Geoffrey had learned this as they 
compared notes with Nick. Nick’s Machiavelli and 
Washington were replaced by Pasteur and Curie and Calvin 
and Loyola as befit the situation. Marcelo in particular 
found the hall conducive to meditation. 

“Don’t let me disturb you.”
He had heard the deliberately heavy step behind him. 

“Good morning, professor. I spoke with Loyola for a 
minute.”

Morgenstern smiled. “Yes, Ignatius was one of my 

better pieces of work. I understand why you would speak to 
him and not,” he strolled down the line of pictures “let us 
say, Luther.”

Marcelo nodded. “I toured Luther’s home in my 

traveling. They are still showing the ink stain to tourists.”

“Dear, stuffy Martin. He grew full of himself in his 

later years and no longer welcomed a visit from his old 
teacher." Morgenstern took in the lack of surprise on 
Marcelo’s face. “How long have you known, dear 
Marcelo?”

“Since I came. The name is transparent. And the 

legends, although not so common, are well known in 
certain villages." He looked on down the wall as the more 
modern pictures. “Robertson.”

“Of course. I could not have asked for a better sower of 

discord." He tapped another one familiar to millions of 
television viewers. “Falwell, alas, was not one of my more 
successful endeavors. He is a small greedy man.”

“Cho, of South Korea..." Marcelo stared into the face 

of the leading proponent of the Prosperity Gospel, which 
stood in direct opposition his own Liberation Theology. 
“You set us at each other’s throats.”

“You set yourselves there. I merely give you the tools.”
“Yes." Marcelo’s face was disturbed. He had been 

disturbed since arriving and his unease was growing more 
pronounced as the first year wore down.

“You need not continue in your studies, Marcelo." The 

offer came softly and Morgenstern’s hand fell on his 
shoulder.

“It is enlightening to argue with one who was present 

from the dawn of time." Marcelo had thought long and hard 
on the subject. “Teach me and I will use it to withhold as 
many as I can from you.”

Morgenstern laughed. “So be it then. Shall we continue 

with substitutionary atonement or shall we move on to 
transubstantiation?”

“Why?" Marcelo turned to face him. “Why the school? 

Why the teaching that we may go forth and aid mankind 
when you despise us?" 

Morgenstern said nothing and led him to the book-

lined study where they always argued. He sat in his great 
leather chair and, for the first time since Marcelo had seen 
him, the smile vanished. “Because even I am not outside of 
the Divine Plan. Because, like all angels, I cannot create, 
therefore I must inspire others. This is my chosen method 
of it.”

Marcelo sat quietly for a minute. “I believe I 

understand.”

***

New Year’s came and went with a party in the parlor 

and what Chris thought of as a deathwatch for the old year. 
Each boy had put in a request for a special dish at dinner 
and there had been much laughter and passing of plates at 

the table. They moved into the parlor. Matt and Bansi had 
favored them with a composition for voice and cello. 
Okeleke’s hothouse provided the orchids that graced the 
occasional tables. Several of Chris’s best pieces were on 
easels for the others to see.

Marcelo and Faki were quietly arguing the nature of 

God in the corner. Li and Malcolm were talking computer 
technology, mathematics and the possibility of life on 
another planet with Ayutu and Ignacio. The discussion 
often grew heated and profanities in Spanish and Japanese 
vied with the Cantonese and Bunaba vulgarities.

Chris sketched ferociously, as if trying to record the 

whole night for posterity in pencil. He lingered in the tight 
curls of Malcolm’s hair, on the highlights of Faki’s long, 
straight nose, getting the swirled embroidery of Matt’s 
cuffs and the geometric designs of Bansi’s tunic.

Morgenstern merely watched over his boys, amused. At 

five before midnight, he signaled Matt to stop and cranked 
an old Victrola. Guy Lombardo filled the room with ”Auld 
Lang Syne” to many puzzled looks.

“A happy new year,” Morgenstern said. “May your 

next year here be as productive as this one has." He stepped 
out the door to his rooms.

The boys, realizing the party was over, drifted back to 

their rooms. Nick lingered, talking to some of the others, 
but Chris, tired, went straight upstairs.

He flipped through his sketch pad: his friends; his 

classmates; and always the professor. Just looking at the art 
made him want Morgenstern. 

He set the sketch pad aside and curled up under the 

blankets to masturbate. Maybe he could be done and asleep 
before Nick got in. His roommate had only gotten slicker 
and more charismatic over the last year, as well as more 
demanding. Chris didn’t mind the sex so much, but 
sometimes, he just wanted to sleep without being fucked 
first.

He put Nick out of his mind and thought of the 

professor. He imagined his hand was Morgenstern’s large 
one, cool and firm, wrapped around his cock and stroking. 
He knew he was moaning, but couldn’t stop, lost in the 
fantasy and the sensation. 

Nick sitting on the edge of the bed broke both. 

“Someone had himself quite a tutoring session tonight, it 
looks like.”

Chris rolled up, startled and clutching the blankets 

tighter around himself. Nick laughed softly and replaced 
Chris’s hand with his own. 

“Going bashful on me?" When Chris just looked at 

him, Nick stroked Chris’s hair out of his eyes. “Big blue 
eyes. Your hair’s growing out. You need to re-dye it or cut 
it." He played in it a moment, touching the roots. “I like the 
brown.”

Chris licked his lips, trying to find words for the 

moment. He shot Nick a pleading look. “Finish me?”

Nick gave the charming half-smile. “Sure." The hand 

that loosely circled Chris’s cock moved faster, gripping 
tight. He moved faster and faster until Chris came over his 
hand with a loud wail. Nick laughed softly and wiped his 
hands on a tissue. “Noisy little thing.”

Chris rolled away, fumbled for the clove cigarettes he 

kept in the night stand. After lighting one and taking a deep 
drag, he sighed, “Needed that.”

Nick stroked his hair. “Your lessons are pretty good 

then.”

Chris nodded. “I haven’t had a crush in years. I’ve 

never had one like this.”

“Kinda hard not to around here. Alla these gorgeous 

guys and the prof himself.”

“You have one too?" Chris was surprised. Nick didn’t 

seem like the crushing type.

“A few actually." Nick touched his cheek. “You're 

one.”

“Is it a crush if I let you have me?" Chris wasn’t sure 

about that. After all, he was in Morgenstern’s bed too and it 
seemed silly to describe it as something so small as a 
“crush.”

“Only when I fantasize about keeping you." Nick 

leaned in and kissed him, thrusting into his mouth, making 
it very clear who was in control of the kiss. “That would be 
a real scandal, especially since I’ll have to get married in 
the next few years. No one gets anywhere without the wife 
and kids and dog. Representative Admire and his wife and 
his gay lover just doesn’t look the same on the Christmas 
letter to the voters.”

He kissed Chris again and there were teeth behind his 

lips, hard and bruising. He didn’t stop until Chris was 
whimpering.

“So what was your lesson?" Nick always loved seeing 

his artwork. He flipped through the sketchbook. “Still 
drawing the professor at every chance, huh?”

“Light and shadow work. The fire does amazing things 

to his face." Chris smiled, lost in thinking about the play of 
light over the angular face.

“It’s the cheekbones, man." Nick set the sketchbook 

aside and slid in beside Chris, slipping out of his pants. He 
kissed Chris’s neck then licked up to his ear to whisper, 
“You know, I'm not afraid of what First Baptist says 
anymore. I answer to a lower power.”

***

Chris enjoyed his lessons with the professor more and 

more. He knew what Morgenstern was, yet it didn’t matter. 
He didn’t believe in hell or devils or God or any of it. At 
the beginning of a session, when all the homework he’d 
had to show were chiaroscuro studies of the professor’s 
face, he found the nerve to ask.

“I want to see you, this time. Not this,” he gestured at 

the glasses and the beard, “but the real you.”

Morgenstern blinked at the request. “Little artist, you 

don't know what you're asking. When my kind appears 
uncloaked before humans, the usual greeting is ‘Do not 
fear.’  Few mortals can stand on their feet in the presence of 
an angel.”

Chris set his jaw. “My gift is my eyes. I'm able to make 

real what I see. And I want to see you:  Lucifiel, not my 
professor who likes tweed and cognac.”

Morgenstern drew Chris in close and kissed him. “If 

you are certain." Chris nodded. “Sit then and take up your 
materials. I cannot hold the manifestation long." He seemed 
to wrap himself in a cloak of darkness that filled the entire 
center of the parlor and then emerged. Chris looked upon a 
true angel, his broken wings smoke-stained, golden armor 
dented and tarnished, his face bruised, battered and 
careworn.

Chris sat, his sketchbook in his lap for a moment. His 

breath caught in his throat and he drank in every detail of 
the being before him.

“Be afraid, little one,” Lucifiel, the Morning Star, said.
Chris was shaking, but he steadied his hand. “I am 

afraid. I won't let it stop me." He drew rapidly, broad 
strokes, capturing as much as he could before the vision 
left.

After a few minutes, too few for Chris, the angel was 

gone and only his much-adored professor was still there. 
Chris ceased looking up from his drawing and filled in the 
details from memory. Sweat stood out on his forehead and 
he pushed his too-long hair out of his face several times.

Morgenstern sat quietly, drinking his cognac and 

watching. When Chris finally set the sketchbook aside, he 
drew the artist to his feet and kissed him. Chris clung there, 
stretching the kiss out.

“Show it to me when you finish,” the professor said. 

“Little one, are you too tired for me?”

“Never.”
“I feel generous,” Morgenstern said, drawing Chris 

toward the bed. “What would you like tonight?”

“Sweet and slow?" His eyes were big and hopeful and 

Morgenstern did not miss the bruised look of his lips. 

The professor stroked his face. “You know I'm just 

tempting you, ensnaring you further. And that any small 
kindness done me is tantamount to sacrificing to idols.”

Chris shrugged. “I don't care. I'd rather have this than 

anything else.”

Morgenstern’s laugh was soft and bitter. “So you shall, 

little artist, of your own will.”

Another year passed and a third. Chris grew more and 

more uneasy in his rooms. Nick had mastered persuasion 
and now he could talk anyone into anything and Chris had 
learned more about deviant sex than he’d ever really 
wanted to know. Every time Chris made Nick angry, there 
was a new and humiliating sex act to try and Chris dared 
not say how much he hated them. He’d seen Nick truly 
angry exactly once. Then, the solid wood armoire had 
ended up so much kindling. He never wanted that turned on 
him.

Nick had been quite apologetic afterward and very 

loving. Even Chris had read enough to know he was 
spiraling into a cycle of abuse, but he couldn’t think how to 
get out. Chris noticed Nick’s anger tended to peak two days 
after he’d spent the night with the professor. He also 
noticed Nick never stayed out overnight anymore.

Chris knew it was over the night he came in late from a 

session with Morgenstern. Nick was waiting up for him, as 
he almost always did.

“Good fuck tonight, slut?” he sneered, slamming his 

book onto the table.

Chris just looked confused. “Yes.”
He knew it was the wrong thing to say. Nick spat in his 

direction and rolled up into the blankets, hogging the 

majority of them. Chris managed to retrieve enough to 
sleep under once Nick was asleep. He was disconcerted to 
awaken in Nick’s arms.

The awkwardness only grew. Nick ignored him as 

often as not in the next weeks. Chris could live with being 
ignored, but it was the little verbal digs and the occasional 
physical things that got to him. Nick would trip him when 
he could, or make sure his art was destroyed just before 
class. Chris began avoiding his room, except at bedtime, 
which only made Nick angrier.

“Fucking around on me like a little whore,” he raged, 

one evening when Chris hadn’t come in for two days.

“I only sleep with the Professor. You know that.”
Nick closed the distance. “Yeah, that's what you say.”
Chris found his voice at last. “Who else do you think 

I've been with?” he demanded.

“Anyone that'll fill your pretty ass." Nick’s tone 

vibrated with fury and danger. “Bet Sterling loves it when 
you look up at him with those big blue eyes while your 
mouth is around his cock. And I know Malcolm's been in 
your pants. Bet he’s hung. If you haven't gone tail-up for 
Ayutu, it's only a matter of time." Nick caught Chris by his 
shirt front and slammed him against the wall to kiss him 
hard, almost biting him. The move knocked away the 
breath Chris had taken to refute the charges. “You’re 
mine,” Nick snarled, his face ugly with possession. He did 
bite Chris with the next kiss, bloodying his lip.

Chris cried out and pulled away, hitting his head on the 

wall. He gasped as Nick gave a nasty laugh and dove in, 
leaving a very large, dark hickey, with teeth marks in it, 
high on his throat.

“Now anyone who sees you knows you’re taken. I 

catch you fucking anybody else, or sucking anybody and 
you are going to be one very sorry little slut.”

Chris stayed as quiet as he could. He hoped the storm 

had passed. Nick’s next actions confirmed it had. Nick 

drew him in and kissed him sweetly. He responded just as 
sweetly, hoping the tantrum was over. 

Nick cupped his face and pressed their foreheads 

together. “Love you, babe. You just make me crazy-
jealous." He held Chris close, whispering over and over 
how much he loved him.

Softly, Chris ventured, “I love you too. Just you. You 

don't have to be jealous.”

“That's my sweet boy.” 
Nick was very sweet over the next few days. He didn’t 

hesitate to show affection in public. Chris was careful not 
to cover the hickey, knowing Nick would want it seen.

During the next art lesson, Morgenstern ran very light 

fingers over the bruise and the bite on his mouth. “Our Mr. 
Admire is causing you trouble I see.”

Chris shrugged. “He just got a little rough." He didn’t 

want to make a scene.

Morgenstern nodded. “And do you like him rough? Or 

do you not know how to tell him no?”

“I like it to a point,” Chris covered.
“To this point?" The quiet question hung between 

them.

“No, he went too far this time. Marked me. Like I was 

his property or something.”

“Are you? And may I trespass?”
Chris nodded, thinking Nick was right, he was a slut to 

enjoy this. “Please. Evenings with you are what keep me 
going.”

Morgenstern was very gentle and Chris left, 

considerably easier in his own mind. Nick was asleep, so he 
slipped into the bathroom, brushed his teeth and undressed 
for bed. When he slid in, Nick flipped him to his back.

Chris gasped. “You’re awake.”
“Damn right." Nick backhanded him. “Out half the 

night. How many put it to you? Did you fuck the eleven 
other infernal apostles and his Satanic Majesty too?”

Chris just blinked, stunned by the blow and the 

accusation. “Just...the professor." He shook his head trying 
to clear it.

“Lying little slut." Nick rolled off and threw him bodily 

out of bed. “I don’t sleep with whores.”

Chris landed hard, cracking his head on the night stand. 

Nick never even checked the thud and somehow that hurt 
most of all. Chris grabbed his clothes and yanked his pants 
on as he left. He found one of the sofas in the parlor and 
fell asleep holding his bruised head.

In the wee hours, Chris woke to a hand on his shoulder. 
“This will not do. Back to your bed, little artist." 

Morgenstern offered him a hand to help rise. Halfway to 
the door, he saw the bruise on Chris’s face. He drew the 
young man into an embrace. “Why do you sleep here?”

“Nick’s angry at me. Because of you.”
“Is he?" Morgenstern’s soothing voice counter-pointed 

his gentle hand in Chris’s hair.

“I just-- I really want to leave about now.”
Morgenstern guided him back to a sofa and sat them 

both down. “Darling boy, talk to me.”

“I miss home. I did have a few friends there.”
“And you have none here after three years? You do not 

sit in the gardens with Okeleke and speak of flowers? You 
do not draw fractals for Ignacio? Or paint as Matthew plays 
the piano? You have not gotten all the boys to pose for you 
at one time or another?”

Chris screwed up his courage. “May I get a new 

roommate? The others like me better than Nick.”

“Jealous little beast. Perhaps it is time for a roommate 

reassignment throughout the group.”

“Professor, I don't want to mess up everyone else's 

assignments who are doing well together.”

“No, it is time. We always shuffle about half way 

through the term. I’ll do it Saturday. Now, back to your 
own room. And if Nicholas harms you again, come straight 

to me.”

Chris said nothing. He decided that the next time Nick 

hit him, he was going to hit back. He got his chance sooner 
than expected. Morgenstern had barely shut the door 
behind him when Nick left off feigning sleep.

“Had to have a second round?" 
Chris knew when Nick’s voice was quiet and sweet like 

that, he was in danger. When Nick slapped him, he was 
ready for it. He rolled with the slap, not taking the full 
brunt of it. He drove out sharply from the shoulder with his 
fist, planting it in Nick’s stomach, just like they’d taught 
him that summer at the Y.

Nick sat down hard. He glared up and tried to catch his 

breath. “Oh baby, you just made a big fucking mistake,” he 
whispered, getting to his feet and seizing Chris’s wrist. 
Chris tried to pull away, but Nick held him fast and bent his 
hand painfully back at the wrist. “How well you gonna 
draw with a broken hand, slut?”

Chris looked scared. “Stop. Nick, please.”
Nick bent it back farther and Chris’s eyes filled with 

tears. There was no question in Chris’s mind that Nick 
would break it. 

A wicked smile spread over Nick’s face. “Maybe I 

should start with your fingers. Then every bone in your 
hands. Then your wrist.”

Chris kicked at him, truly panicking now. “Professor!” 

he yelled.

Nick slugged him in the jaw this time. “You want to 

shut it before I break your arm, too. Both of them." He let 
go of Chris’s wrist. “The Professor doesn’t care. He’s the 
Devil. He wants you to suffer. You ever notice he never 
calls you by name?” 

Keep him talking, Chris thought. Nick loved the sound 

of his own words and maybe he’d forget his threats. “I 
noticed in the first month. It doesn’t matter.”

“Then this doesn’t either." Nick snapped the little 

finger of Chris’s  left hand as casually as breaking a twig.

Chris clutched his injured hand between his thighs and 

staggered to the bed. He wouldn’t cry, not in front of Nick, 
but a whimper escaped him anyway. He lay down and 
curled into a ball.

“That's for hitting me, asshole. You want to keep the 

other nine out of splints, you better calm down and be 
good." Nick wrapped himself around Chris and hissed in 
his ear, “Do I make myself clear, you little shit? Nobody 
goes down your throat or up your ass except me.”

Chris shoved an elbow back. “Not even you. Not 

anymore. Get away from me.”

Nick only clutched him tighter, pinning his arms to his 

side. “You're wrong about that, little bitch. I'll have you 
when I want. Or I’ll make you an even sorrier slut than you 
are now.”

“Never again,” Chris insisted quietly. He rocked a bit, 

his finger throbbing.

“Oh I wouldn’t put any money on that." Nick thrust 

against him through their pajama pants, letting Chris feel 
just how hard this had made him. “ I’ve been wondering 
how easy one of your palette knives would take out an eye. 
I think you'll be begging me to fuck you in a week if not 
less.”

Chris didn’t say anything. He heard the threat and 

understood it clearly. He let Nick hold him and whisper 
about how good it all could be if he’d just quit fucking 
around. He didn’t have the energy to correct Nick, or even 
the desire now. Dawn was just starting to show in the castle 
windows when Nick let go of him. Chris shuddered when 
Nick kissed his neck and waited until he was gone for real.

He made his way down the steps and knocked on 

Geoffrey’s door. The young doctor would help him. He had 
to.

Geoff looked him over. “What did you do, pinch it in 

an easel?" His hands were gentle and careful as he set and 

splinted the finger. “You should always come to me at 
once.”

“It was late,” Chris said. “I didn’t want to bother you.”
“This hurt you all night, I know. It may be late, but 

never hesitate to call. Wake me if you must.”

Chris glanced around, nervous, hoping Nick didn’t 

overhear the encounter and read it as cheating.

“Okay. You keep it dry and take the pain pills at the 

first sign of discomfort. Do not wait to truly hurt." He 
handed Chris a vial with several tablets in it. When Chris 
took it, Geoff noticed the bruises on his right wrist. He 
knew what they were. “What happened here?” he asked, 
waiting to see if Chris would tell the truth.

“I fell on the stairs. Caught myself.”
Geoff’s eyes were cold and narrow. “You are lying." 

He indicated the palm and inner wrist. “You see, breaking a 
fall would bruise you here and here." He wrapped his hand 
around Chris’s wrist. “Being grabbed bruises you just as 
you are.”

Chris just looked at him. After a long while, he 

dropped his eyes and nodded.

“It was no easel, was it?" Geoff’s soft question made 

Chris shake.

“Don't say a word. He's my roommate. He'll break my 

hand in the night while I'm sleeping." The panic was back 
in the edged of Chris’s voice.

“Tell the professor,” Geoff urged. “If you do not, I 

must.”

Chris shook his head. “We’re getting new roommates 

in a few days. Just keep quiet, please?”

“What else did he threaten to do to you that you are so 

frightened?”

“Don’t. Please. Not unless you can make me new 

eyes.”

Geoff looked horrified. “He is a psychopath.”
“He loves me and he’s jealous,” Chris corrected.

“Love is not broken bones and threats of blinding, my 

friend. I will speak to the professor before I sign your death 
certificate.”

“Just stay out of it. Thank you for the fix." Chris left in 

a hurry, only to find Nick coming down the stairs as he 
stepped out of Geoff’s infirmary office and closed the door. 
He held up the splint by way of explanation.

Nick scowled. “Later,” he promised and left for his 

class.

Chris spent the day in the room until a summons came 

from the professor. He knocked on the door of the study, 
trying to keep his splint out of sight. Morgenstern looked 
up from behind the great ebony desk.

“Come in and have a seat." Morgenstern waited until 

Chris was sitting in the big leather chair, taking up as small 
a space as he could occupy. “Our young doctor told me a 
most distressing tale today." At Chris’s sigh, he 
commanded, “Show me your hands, little one." He looked 
at the bruises that were even darker now. “Rooms will be 
reassigned at dinner tonight. Now tell me why you did not 
come straight to me from the infirmary.”

Chris just shook his head.
“It has been a pattern, yes? And it has escalated from a 

few nasty words to broken bones." Chris nodded, not 
wanting to tell of Nick’s threat to take his eyes. “Now, he 
keeps you in fear. What does he threaten to do? And why?”

“He thinks I sleep with everyone here. And you know 

he's jealous. He hit me after you brought me back last 
night. I hit back, or tried. Then he threatened to break my 
hand. I tried to make him let me go and he broke my finger 
in retaliation. I yelled for you. Why didn’t you come?”

“I did not hear." Morgenstern let that statement lie 

between them. “Won't he make a prize husband for some 
luckless woman?”

“I do love him. But I can't risk my hand." Chris tried to 

make him understand.

“Would a man who loves you threaten to hurt you in 

any way? Would he break bones? Would he threaten your 
very gift?”

Chris shrugged at the questions. “If I made him angry 

enough, anyone could.”

“Yes, I think we will reassign. You are not to be alone 

with him again. Stay here until supper." Morgenstern rose 
to leave and shut his eyes at the sight of Chris massaging 
his bruised hand to keep it limber.

***

Chris eyed his new roommate with suspicion. Marcelo 

was nice enough, he knew, but he wasn’t sure why the 
professor had him in the room with the theologian. He hung 
up his clothes and watched Marcelo finish praying.

“Our teacher has a sense of humor, Christian,” Marcelo 

said. “I will not bite. The worst I do is leave my socks 
about and mumble a great deal.”

“You won’t try converting me?" Chris asked. “I 

thought that was your mission.”

“Have you heard the basic message or is all you know 

of your namesake the “you may not” of legalism?”

“What do you think is the basic message?” Chris had 

been baptized and made his First Communion, but after 
Grandpa got sick, Grandma hadn’t taken him to church any 
more and it hadn’t stuck.

“That God loves us. He sent his only son to teach us of 

radical equality and free us from fear. And by believing, we 
are obligated to love others and preach freedom to them.”

Chris rolled his eyes, biting his tongue hard. This was 

nothing like what he heard about Christians on the news. 
“The words full of shit come to mind. So you don’t hate 
gay people and bomb abortion clinics, calling everyone else 
a sinner while ignoring your own?”

Marcelo shook his head. “My own are quite clear to me 

and I work on them. I won't beat you with my Bible, I 
promise.”

Chris, remembering protests and laws and other 

nastiness back home, pressed, “And if I say I like being 
fucked more than fucking someone, you'd say I'm on my 
way straight to hell. No matter how much charity and 
kindness I showed.”

Marcelo smiled. “What makes you think there is a 

Hell?”

“I don't. It's someone's fanciful idea to scare people 

into staying in line.”

“The Professor may have different words about that, 

but that is my belief as well. As for the sex...did not Jesus 
heal the Centurion's boy?" Seeing Chris’s confusion, he 
told the story of how the Centurion came begging healing 
for his servant who was paralyzed. “The word used is pais, 
which is a boy, an armor bearer. Most centurions, stationed 
away from their wives took the pais to bed in the Greek 
fashion.”

Chris thought about it. “But you still wouldn't do it.”
“No, for I am married to the church. Even if men 

appealed, it would be adultery.”

Chris smiled. “I think we’ll get along just fine.”
The next two years passed quietly. Marcelo’s 

easygoing ways made him a pleasant roommate, even if he 
did, as forewarned, leave his socks about. Chris turned out 
a number of pictures of all the other students. Morgenstern 
had laughed a bit when he saw the crucifix Chris had 
drawn, with Marcelo’s face and body. 

“Your roommate has not seen this one, I take it?”
Chris shook his head. “He asked me not to, but I 

couldn’t resist.”

Morgenstern nodded. “It is hard to be a man of God in 

an era when God is obsolete. Are you safe and content with 
him?”

Chris nodded. He would not tell of Nick stealing roses 

and leaving them for him, or the occasional love note. He 
steadfastly ignored all of the advances. It seemed, each 
time he was tempted, a rain storm would make his broken 
finger talk to him. Geoff had told him it was arthritis setting 
in early.

“It may not progress beyond the one joint, or you may 

lose use of your hands before forty. It is an unpredictable 
disease.”

Frightened, Chris spent more hours a day painting and 

drawing. Marcelo only bothered him to make sure he ate.

As the sixth year wore down, Morgenstern called each 

student into his office and discussed his body of work. Li 
had published twelve papers in six years. Ayutu had named 
three new stars. Marcelo had written four books, reams of 
sermons and many articles. Matthew had cut five records 
and was finishing mixing and post-production on the sixth. 
He was engaged to Bansi. They had announced it at 
Christmas. Geoffrey had patented a new surgical procedure.

Chris brought his entire portfolio down. They sat up 

late into the night, looking over his art: the landscapes, the 
figure studies, the nudes. Chris lingered over his 
illustrations for several of his favorite books. His particular 
pride, the Poe series, illustrated “The Raven,” “The Cask of 
Amontillado,” “The Fall of the House of Usher,” and “The 
Masque of the Red Death." His Madeline and Roderick 
clung incestuously in death. Bibulous Fortunato, his face 
sardonic and sadistic, hung in the chains of the half-mad 
Montresor. The raven gazed malevolently down from the 
blind bust of Pallas. And Prince Prospero’s seven rooms 
were garishly bright, their bad taste readily apparent even 
as the dancing figures collapsed bloody and dying from the 
Red Death.

Morgenstern approved the lot. “I have a friend who 

would enjoy adding these to a new Poe collection. With 
your approval?”

Chris looked amazed. “Yes?" It was something he’d 

never dared dream, not even since he was little Gothling 
reading “The Telltale Heart” for the first time. He’d always 
wanted to do the illustrations, but he’d never been brave 
enough or confident enough to try.

“Splendid. Now I have a task for you. Consider it your 

final examination if you wish. Take the whole year to do 
it." He rose and paced. “On New Year's Eve, we will have a 
last party in the parlor, as we have done for the last five 
years and as we will do tomorrow. But this one, it will be 
different. At 11:45, I will fan out a deck of tarot cards. Each 
of you will choose a single card to indicate your future." 
Morgenstern kissed his neck and Chris shivered under his 
lips. “I should like you to draw this class’s deck. My artist 
always does when I have one in residence. I find the cards 
respond better in those classes than when I must use a 
commercially produced one.”

Chris nodded. “I have a Rider-Waite deck in my room. 

I can base it from that.”

Morgenstern smiled. “Excellent. After the last future is 

cast, this class will pay the tuition fee and go out.”

Chris looked him over, then looked out the window and 

started sketching the schloss for the back of the cards.

***

New Year’s Eve came around again and with it the 

annual party. Chris did not request anything special from 
the kitchen. He’d finished the Tarot Deck in October and 
spent the last two months drawing and painting during all 
his waking hours. Most of the requested dishes went back 
only half-eaten anyway. Melancholy hung around the men. 
They had all spent the day packing and there was a decided 
sense of foreboding in the air. None knew exactly what the 
fee for his education would be and some were more 
worried than others.

In the parlor, there was none of the usual drinking and 

laughter. The Victrola was in its usual place, but a large 
gold cup sat on a small rosewood table next to the Tarot 
deck that Chris had drawn. 

At eleven, Morgenstern appeared. They all knew who 

he was now. There could be no mistaking it, for he had 
manifested in his true form. There were a few gasps from 
those who had thought Chris’s paintings were merely 
fantasy art and grotesques. Morgenstern seated himself on a 
low stool before the rosewood table, his great scorched and 
broken wings held stiffly behind him. Chris wanted to weep 
seeing him like this. 

“One by one, my boys, come to me. Draw a card for 

your future, which you may keep, and drink the cup of 
parting. After you have paid your fee, Lillian is waiting to 
take you back to the airport. I have enjoyed your company, 
now go out and spread what you have learned here. There 
are others who have studied here. You know them. You may 
call on them for aid at any time. Draw the cards, my boys. 
Let us see what awaits you.”

A murmur rippled through the room. Not everyone had 

believed the legends. Some did not even believe in a devil. 
Marcelo mumbled a prayer that his soul would not be 
required of him. To everyone’s surprise, Nick was not first. 
Sterling drew first. He’d never fit in with others, seeing 
them as a bunch of brains and art-fags. He, at least, was 
practical.

“Ah, Sterling. I expect to hear great things of you, my 

boy.”

Sterling just scowled and pulled a card from the deck. 

“The Tower." It was, the lightening-struck tower with the 
figures plummeting from it. Chris’s hand had darkened it. 
No yods fluttered about like tongues of flame to symbolize 
a rebirth from the destruction. “Not looking good.”

“A climb to great heights, my dear." Morgenstern said. 

“You should be proud.”

“Yeah, but you should know better than anyone what 

they say about pride and falls." Sterling got up, the trump 
still in hand. “Thanks for everything." He went to sit on the 
benches next to the far wall, without drinking and without a 
hug for his roommate.

Matt decided he was next and sat before the table, his 

long pianist’s fingers drifting over the cards. He drew the 
Two of Cups. The two lovers pledging themselves beneath 
the angelic face–which resembled Morgenstern–were both 
male. The man on the right handed the cup to the one on 
the left, with an odd gesture at the rim that looked almost as 
if he were poisoning it.

“A lovely card,” Morgenstern said. “Showing 

partnerships, marriage and working together."   Matt’s 
green eyes flashed to where Bansi stood with the others. It 
was no secret the pair was deeply in love. The records they 
had cut here at the schloss had burnt up the charts and were 
still selling steadily. 

“Thank you, sir. For everything." Matt drank from the 

cup and rose. “Good whiskey too.”

“Water of life, is that not what it is?" Morgenstern 

smiled as Matt stepped to the bench. 

Bansi seated himself next, his blue silk shimmering in 

the dim light. He’d taken to using kohl in the last few years 
and Morgenstern thought it a lovely addition. He drew the 
Lovers and smiled, his dark eyes shining. Both figures on 
the card were male and again the angel above them looked 
like the professor, as did the serpent in the tree.

Morgenstern said nothing but simply smiled back and 

nodded toward Matt. Bansi leaned across the table, kissed 
Morgenstern lightly.

“Thank you. For everything." He drank and rose. Matt 

was waiting for him.

Okeleke seated himself next, his large calloused hands 

moving over the cards. He drew the Magician. There were 
no lilies about his feet only black roses, with one blooming 
bloodily scarlet, and the usual serpent was a Sam Browne 

belt instead of a mere sash.

“Transformation, transfiguration. Appropriate, my 

magician who will draw out all the greatness of the richest 
continent, so sorely neglected." Morgenstern smiled.

Okeleke offered no more than a handshake. “Thank 

you. I will use what I have learned here." He drank and 
went to sit.

Geoffrey sat down before the seat was cold. He pulled 

the Queen of Cups, who stared into her closed cup, 
contemplating its occult mysteries even as the waves 
lapped about her knees.

“Morbid. Christian’s art is always morbid,” he said.
Morgenstern frowned and tapped the deck. “And it tells 

us nothing save that you are a doctor." He looked 
apologetic. Geoffrey leaned over and kissed him. It wasn’t 
a light one as Bansi had done. Geoff had been in 
Morgenstern’s bed almost as often as Chris.

“Thank you, for all of it, my beloved professor." He 

drank of the cup and left the table.

Marcelo took the seat, looking uncomfortable. “I have 

never touched such a deck,” he said. Morgenstern nodded. 
He pulled his card quickly and placed on the table as if 
afraid it would burn him. A decaying Hierophant, dressed 
in the fashion of the Borgias, but looking much like 
Benedict XVI, lolled drunkenly on the throne, his crown 
askew. “Blasphemy,” he whispered.

“For all of the artist’s irreverence, you have drawn 

well. There is the literal meaning that you may yet be Pope, 
as well as the notion you are a wise counselor and teacher 
and friend." He beckoned Marcelo closer. “You will be 
Marcellus II.”

Marcelo’s eyes narrowed. St. Marcellus had guided the 

church through some of the darkest periods of Diocletian’s 
persecution and was exiled. The prophecy did not bode 
well. He smiled anyway. 

“Lies from the Father of Lies. It has been interesting 

and I will use your own knowledge against you and keep as 
many from your hands as possible.”

“I would expect no less. I have enjoyed our 

discussions." Morgenstern gave him a fond smile and was 
not offended when Marcelo rose without drinking or taking 
his card along.

Quiet Ayutu stepped to the table and sat opposite the 

professor. “I thank you for all your teachings." He reached 
out and drew his card, Judgment. Here Chris had not drawn 
on the standard deck so much as Hieronymus Bosch. A 
distant, unreachable Christ, flanked by a smug looking 
host, gave his approval to the burning lands and the 
torments of the Damned. Chris smiled, glad someone had 
pulled that card. Nick, nearby, shot a glance at Chris. He 
moved in closer and was unhappy to see it was his own 
gloating face Chris had painted on the Christ.

Ayutu let the card lie. He would not touch the ugly 

thing again. “What does it mean?”

“You will change the world, my boy, or at least how 

the universe and world are seen. With you, we will leave 
the old behind and step into a new understanding of the 
universe.”

Ayutu did not see how the distressing painting before 

him could have such a positive meaning. He drank. “Thank 
you, Professor." He rose without the card.

Chris, not wanting to deal with the scene Nick was 

about to cause, sat down. He ghosted his fingers over the 
backs of the card, which showed only the schloss, feeling 
for the one that drew him. He turned over the one that 
seemed to prickle under his fingertips.

Trump fifteen. The Devil. Morgenstern brooded, 

broken wings and all, on an iron throne in an odd cross 
between the styles of Doré and Rosetti. Chris smiled shyly 
up at his teacher while the others gasped. 

Morgenstern simply nodded. “It is no surprise to me. 

None of the others loved me as you do. Do not drink, little 

one, for there will be no parting. You will be this class’s 
payment for their schooling. Thirteen enter, but only twelve 
leave.”

A great gasp went up from the others. They had all 

expected their souls to be demanded. Chris said nothing, 
just stared at the card. Finally, he went to sit with the 
others.

The other five drew their cards in subdued silence. 

There was no chance of damnation now. The sacrifice had 
been chosen. They felt guilty in their relief. Faki drew the 
Ace of Wands and recoiled from the spirit hand that looked 
about to club the viewer instead of merely passing the 
baton. 

“Take the staff and walk the new path you will chart 

for us,” Morgenstern said gently. Faki kept the card, drank 
and left to sit.

Li drew Temperance, to find his own face staring back 

as he poured liquid from a  test-tube to a beaker. 
Morgenstern merely smiled. “Does it need explanation, 
little chemist? Thesis and antithesis to make synthesis. 
Alchemy made scientific.”

“Thank you, professor." Li kissed his cheek, shot a 

smile at Chris, drank and waited, staring at the card.

“And now we are three.”
Malcolm drew the Queen of Swords, her face set in 

cruel lines, her beckoning hand bloody from her sword, the 
angel on her throne a tormented demon. “She is knowledge 
and computers. What more do you see, Professor?”

“Only that, my boy. Beware of too much knowledge 

and aloofness." He smiled when Malcolm kissed his cheek 
and drank. He offered the deck out to the next.

Ignacio took his card and scowled at the Four of 

Swords. Three swords hung above the Knight’s Tomb, but 
the fourth impaled the effigy instead of decorating the side. 
He gave Chris an exasperated look. 

“You have learned much. Now, a time of rest before 

you go forth to ignite the world with your new theories, 
Ignacio.”

“Thank you, Professor." Ignacio offered a handshake 

before taking the card and a drink.

“Mr. Admire?" The professor offered him the denuded 

deck.

Nick had hung back, wanting to talk to Chris. Now, he 

sat down, tossed the professor a half-smile and pocketed 
Ayutu’s Judgment card. When he drew his own card, the 
King of Wands looked back at him. He gazed on a vital 
redheaded man seemingly in control of all he surveyed and 
then he noticed the king was dead, his neck broken. The 
lions on the pillar behind him ravened and devoured, with 
no regal bearing at all. The salamander at his feet had 
ignited his salamander-patterned cloak. A small purse hung 
about his neck on a noose of rope.

Morgenstern smiled at him. “Alexander. Caesar. 

Charlemagne. Henry V. Washington. Robespierre. Vladimir 
Ilyich Ulyanov, called Lenin. All of them found this card, 
Nicholas. It is a sign of greatness. But mind the tyranny and 
jealousy." He shot a glance at Chris’s hands. Nick had the 
grace to look ashamed. “I think you will do well enough for 
yourself, President Admire.”

Nick leaned over and kissed him, long and slow. 

“Thank you." He beckoned Chris over and kissed him too. 
“Just one last one." He drank the cup to the dregs, pocketed 
the card and rose. 

Lilian beckoned them all from the doorway. “It is time, 

my boys." The men left, only a few casting short, backward 
glances at Chris.

Chris simply looked at Professor Morgenstern, 

frightened, yet pleased with the choice he made. 
Morgenstern stood up, broken wings flexing unconsciously, 
and put the deck into a drawer of the table. 

“One last mortal pleasure before we make the 

transition to Hell. Anything you desire, this one last time.”

"Just you," Chris whispered, slipping his hand into the 

professor's own. He was quiet on the way to Morgenstern's 
bedroom, nervous but still trusting. His teacher had never 
steered him wrong yet, devil or no. He couldn't stop the 
nagging voice that said things were all about to change.

Morgenstern had turned back into his human form on 

the way to the room. Chris was thankful. Even as often as 
he'd seen the true form, he couldn't help but be intimidated 
by it. Now the professor was simply the beautiful man he'd 
fallen in love with seven years ago.

Chris took control of the entire encounter, the first time 

he'd ever dared to do so. Undressing and climbing on top of 
Morgenstern earned him an amused cocked eyebrow and 
chuckle. The artist blushed. His own boldness surprised 
even him. "I want to ride you," he offered as an 
explanation.

"If you'd like that, I would enjoy it." Morgenstern's 

eyes closed briefly and he sighed when Chris bent 
gracefully to kiss his neck. This one had always been 
fearless and unwavering no matter what was thrown his 
way. Chris had known almost from the beginning who his 
teacher was and came  willingly anyway. Morgenstern was 
glad to deny heaven the chance to have him.

"I want it."  Again, the absolute certainty colored 

Chris's words. The same certainty that he had, knowing 
which card had belonged to him. It made sense. Almost if 
he had been predestined from birth.

Morgenstern smiled as if knowing his very thoughts. 

"Prepare us then. I think I should like to watch." 

Chris grabbed the lube, conveniently set out on the 

nightstand table. He took his time, lubing Morgenstern 
well. Most men would kill to have a cock the size of the 
professor’s. "So beautiful," he murmured, using slow but 
firm strokes, slicking him all the way to the base.

"Let me?" the professor asked when his artist turned to 

preparing himself. His boy was always unfailingly tight. He 

directed Chris to turn around, on knees and elbows above 
him. He craned his neck, running his tongue up the cleft.

"All yours now," Chris moaned as Morgenstern worked 

him with long, well-lubed fingers. The professor hooked 
them forward to stroke his prostate as a knowing reply to 
that statement. 

Morgenstern chucked as Chris gasped and squirmed 

from the stimulation. "Feels good, doesn't it, little one?"  At 
Chris's moaned agreement, the professor added a third, 
slowly and carefully.

Chris's back arched, the third finger burning as it 

stretched him. Determined, he pushed back through the 
pain, fucking himself on the professor's hand. He heard 
Morgenstern's fond laugh come from behind him. "If they 
feel that good, imagine how my cock will be."

"I'm ready for it," Chris gasped, still moving on those 

long, clever fingers, letting them open him up.

"Then take it, little one," Morgenstern removed his 

fingers slowly, finishing with one more lick along his boy's 
perineum. Chris always made sure to be sweet and clean 
for him.

Chris turned back around, grabbing his professor's cock 

in one hand and directing him in as he sat back on him. 

Morgenstern smiled the entire time, watching the range 

of expressions on his artist's face: the small grimace of pain 
when the head pressed in, opening Chris further, the 
pleasure that relaxed him even further as Morgenstern 
moved past his prostate and finally the frustration when 
Chris seemed unable to take any more. 

"Do you need help, little one? You're so sweetly tight 

this evening."

Chris gnawed on his lip, reddening it with his teeth. 

"No, I know you fit."

Morgenstern rested his hands on Chris' hips, not 

forcing, only guiding him. Ever so slowly, his boy settled 
back, taking him in fully. A low groan escaped Chris's lips 

and a tremble passed through the strong, lithe body atop the 
fallen angel. 

Morgenstern touched his face, gentle. "Dear boy. My 

little one. None has loved me so in centuries." 

"Adore you," Chris agreed, burying his head against 

the professor's shoulder, tasting his skin and again silencing 
the voice that said soon he would only taste fire and sulfur. 

"I know, sweetness, I know."  Morgenstern directed 

him back upward, playing with Chris' nipples until they 
peaked under his fingers and his boy was squirming wildly 
in pleasure above him. "You always do like that."  He 
continued to pinch and roll them, hand occasionally 
straying down, only grazing Chris' cock. 

Chris leaned back, rapidly going incoherent. The 

professor's angle was perfect and he took full advantage of 
it until his body demanded more. He leaned back down, 
pulling at Morgenstern's arm to roll them both over. Once 
on his back, he wrapped his legs tightly around his teacher 
and pleaded for a pounding. “All of it. All of you,” he 
gasped.

Morgenstern smiled wickedly "Wings and all, little 

one?" 

"Everything," Chris demanded. 
With a shudder, the professor was gone, manifesting 

fully into the Lucifer Chris had only imagined in his 
wildest dreams. Not the broken angel Lucifiel, but the true 
Master of Hell. Chris’s eyes grew huge taking in the fangs 
and horns of his new master. The demon bent forward, 
kissing him open-mouthed with a rough, forked tongue. 
Chris opened his mouth, accepting the invasion, tasting this 
new incarnation. 

The demon moved slowly, deeply, speeding up 

gradually until he was giving Chris the pounding he had 
asked for. The giant bat-wings fanned down on the 
outstroke, up on the instroke and the room reeked of sulfur. 

Morgenstern cried out in climax and made the 

translation between planes. Chris felt the shift, as reality 
went out of joint, and he felt all his insides lurch about two 
feet to the left of where he was. He moaned, his eyes closed 
very tightly.

Morgenstern slipped out of him and rose without 

another touch. “Open your eyes and welcome to Hell.”

Chris opened his eyes slowly. Nothing had changed. It 

was still the professor’s bedroom, down to the small scratch 
on the headboard. He blinked a few times, confused.

Morgenstern, now in his winged form, simply laughed. 

“You didn't listen to your roommate, did you? Hell is 
simply the absence of God.”

Chris got up and looked out the window. The landscape 

was the same bare rock of the mountains around the 
schloss, except Okeleke’s beloved roses were missing. “No 
fire?” he asked.

“No fire. Just your rooms, here, for eternity, with me. 

Some say that's curse enough.”

Chris smiled and reached up for a kiss from his fallen 

angel. “I can do this.”

“Of course, little love. As one of my favorite students 

said: ‘The mind is its own place, and in it self/Can make a 
Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n.’”

Talk Like A Pirate Day

I: Friday

David glanced over at Robin, who dozed against the 

window of their battered old lake truck. As was his habit, 
David checked his lover's lip color and his fingernails. All 
healthy pink, without the cyanotic blue that heralded 
another heart attack.

Robin said he worried too much. But David knew 

better. He had nearly lost his lover to a myocardial 
infarction three years before, when Robin was only thirty-
seven. Robin's family all had bad hearts, but David wanted 
to keep his man as long as possible.

Robin woke up as his head bounced off the window 

when David hit a rut in the graded, unpaved lake-road. He 
looked out at the large rocks in the ditch and at the red 
earth banks leading up to forest. “How long have I been 
asleep?”

“Since about Cole Camp. Sorry about the bump.”
“It's all right. I must have needed the nap." He braced 

as the truck hit another rut and bounced off a rock. The 
woods had not yet turned their colors, but only showed the 
first hints of the fiery oranges and yellows. The sumac 
burned red amid the fading green. 

David glanced over at him again. Robin grinned and 

patted David's hand. “I'm not dead yet.”

David returned it and said “Of course not. I've been 

listening to your stomach gurgle from the chili dogs in 
Windsor. Onions were not the wisest choice, nor was the 
chocolate malt.”

Robin rolled his eyes. “I know, I know. It's veggies all 

week. I'll be good. But it was worth it. Their drive-in still 

makes the best chili dogs this side of the Varsity.”

“You say that every time we stop there. Perhaps not 

vegetables all week,” David relented. “I was hoping for 
some nice fresh bluegill or bass this weekend." The lake 
was always well stocked. “Fish is good for you.”

“Yum. And nice long walks in the woods to get my 

exercise in.”

“Of course. No spelunking though.”
Robin made a face. “All right, only into the outer 

chamber of that cave up behind the cabin. Do we have to 
put the boat away for winter yet?”

“Not yet. Next month." David smiled. “I would love to 

take you out on the Dragon, in the sunset, with the trees all 
at their peak color.”

Robin laughed softly. “Just like we do every fall. But 

the Dragon? The boat's called Pegasus.”

“It was an ad campaign years ago, before I met you. 

They call the lake the Magic Dragon. It didn't fly because 
Missouri is too full of folks who think dragons are evil and 
not enticing. I was thinking of it as  you slept.”

“And why be it called the Magic Dragon? A sea 

monster be dwellin' within?" Robin, fully awake, was 
exhibiting his usual playfulness and demonstrating an 
execrable sea-dog vocabulary. David was constantly 
amazed that a man with a twelve-prescription life and a job 
as a maintenance supervisor was so perpetually cheerful 
and boyish.

“The shape of it. Look on the map.”
Robin traced the shape of the lake on the map, looking 

disappointed. “I was hoping for the monster.”

“I'm sure you're monster enough, at least to infest our 

small cove.”

“Oh, aye. I'm monster enough for you. Yarr." Robin 

grinned again, his dark eyes flashing above high 
cheekbones. “You know tomorrow is Talk Like a Pirate 
Day.”

David dodged a large rock that was half-blocking his 

lane. “Yo-ho-ho,” he said sarcastically. “So, are you going 
to board the Pegasus, take me hostage, haul me back to 
your hidden cave and have your wicked, rum-soaked, 
sodomitic, lash-ridden way with me?"  His brown eyes 
twinkled and he winked.

“If you're willing to be plundered there'll be no need 

for lashes." Robin's voice was already broadening out to 
something that was a bizarre cross between every bad 
pirate accent and every bad London accent David had ever 
heard.

David shot him a pout. “Not even a few? Not even to 

one who likes a bit of warmth on the backside before the 
warmth of contact?”

“I'm not a cruel captain. I'd be usin' a hand or paddle 

for that sweet arse, not a lash.”

David was already getting hard just from the tease. He 

turned onto the back road that led to the cabin. “And for 
what sort of infraction might I get such?" He saw Robin 
glance at his crotch and smile.

“Failin' to hand over your purse and the key to your 

treasure chest, of course." Robin stroked his thin mustache.

David laughed as he parked the truck near the cabin. 

He leaned across the seat. “As I have no key and my purse 
is flat...”

Robin nibbled at his lip. “I'll not be leavin' without 

satisfaction.”

David kissed him, lingering as he had longed to do for 

hours since leaving Windsor, even with the onions. 
Watching Robin eat the chili dog had been pure torture--his 
firm lips closing around the bun and meat in a near-parody 
of a perfect blow-job-- and now David was hard again from 
his lover's teasing.

“Let's get unloaded and then we can take it to the water 

tomorrow, Captain.”

Robin climbed out of the truck and picked up the 

suitcases, leaving the heavier food box for David. He 
unlocked the sliding glass doors of the cabin and opened 
them. David staggered past him with the wooden box that 
protected their groceries in the open truck bed.

David put the refrigerated things away and Robin set 

the clothes in the bedroom. He snuck up behind David and 
wrapped his arms around David's waist. 

“I love you.”
David smiled. “And you know I never tire of hearing 

that." He looked out. “You know, we have just time for a 
sunset cruise before unpacking.”

“Or we could save the boat and go for a sunset swim,” 

Robin suggested.

David smiled. Robin had learned to swim in PT after 

his heart attack and preferred it to most other types of 
exercise. “Our trunks are in the bottom drawer as always." 
He scooted the box under the counter and went for the 
bureau.

Robin got there first and dangled his trunks just out of 

reach, as he unbuttoned his shirt. David decided to fight 
dirty. He leaned in and licked Robin's nipples, brown on the 
smooth chest. 

Robin shivered. He had very sensitive nipples and 

David never hesitated to press his advantage. David closed 
his teeth, just enough that Robin would feel them 
threatening the tender tip. 

“Take it then, old man,” Robin flounced, giving his 

best snarky-queen-in-high-dudgeon act as he flung the 
swim trunks at David with a gratuitous flick of his wrist. 
He stripped out of his clothes and was into the skimpy 
yellow suit with obscene looking cherries all over it before 
David finished getting out of his sneakers. “Race you to the 
water.”

David stripped faster and chased Robin to the shore, 

laughing. He caught his lover in the knee-deep water not 
far from the dock. Robin rewarded him with a kiss and 

David took seconds.

“You keep me young,” he sighed, holding Robin close 

and getting them into chest deep-water. He stroked the 
erection he could feel in the ridiculous cherry trunks. He 
fished his own cock out and pressed them together.

Robin said nothing, just fastened his mouth on David's 

and let his lover stroke them as the sunset turned the water 
golden and pink and purple and then black. The stars came 
out and they still bobbed, not swimming, just holding 
together near the dock. David  felt Robin shiver as the 
water cooled.

“Back inside and let's have a snack and bed. There will 

be plenty of time to play tomorrow and Sunday.”

Robin nodded and David led him back up to the house, 

both of them bundled in one large beach towel.

II: Saturday

David put the oatmeal on the table, watching the sun 

rise over the lake. Robin would sleep for another hour, if 
left to himself and then grumble about sleeping the day 
away. He went into the bedroom and sat on the edge of the 
bed, leaning over to kiss Robin. 

“Rise and shine, Captain. Your breakfast be ready.”
“Aye,” Robin grumbled. He opened one eye and 

staggered into the kitchen before flopping into the chair. He 
dumped half a cup of skim milk over the oatmeal and 
growled when he hit a walnut on the first bite. “Just isn't 
the same without cream.”

David sprinkled two teaspoons of non-dairy creamer 

over Robin's oatmeal and settled in for his own bowl. “I 
thought we might get some fishing in the morning. And 
then I'll take the Pegasus out this afternoon, since stowing 
away would be much easier in the cruiser than the 
rowboat." 

Robin looked up from the oatmeal, very puzzled. 

David caught the look.

“Or did we intend to start with me already your 

prisoner and depart from the front porch for the cave? I 
thought that would be a bit anti-climactic.”

“Should be plenty climactic,” Robin grinned as he 

spooned up the last bite. “I just didn't think much about it. 
Stowing away it is." He leaned over for an unpirate-like 
kiss.

“Ah darling. You tempt me to play now and fish for 

dinner this evening." David made a fast decision. “Shall we 
take it to the waters, captain?”

“Aye." Robin went into the bedroom and came out 

wearing what he could put together, a tight pair of black 
jeans, a loose black shirt left open and wrapped and a piece 
of cloth--that looked suspiciously like Robin's least favorite 
sheet--tied as a sash and headscarf. David was surprised by 

the cuffed sea boots. No wonder the suitcases had been 
heavy. “I planned ahead, just a little." He jangled his 
necklaces with a be-ringed hand. David smiled, recognizing 
several items from the bubble-gum machine at the grocery 
store.

Robin stole a kiss and headed for the boat. David 

cleared away the breakfast things, went to the bedroom for 
a minute. Robin had laid out a loose black shirt and tight 
black jeans for him. A pair of boots sat beside the bed. He'd 
used to wear them to kink clubs before Robin had gotten 
sick, but hadn't seen them in years. Robin had really 
planned ahead and dug a lot. A scrawled note read, “Look 
good enough to be plundered.”

David laughed and changed clothes, giving Robin time 

to hide properly. Once dressed, he strode down to the dock 
and cast off the little cabin cruiser from its moorings. He 
checked the life-jackets and first-aid kit, then putted out 
into the Lake.

About ten minutes later, he felt a poke in the small of 

his back. Plastic, pointy... David grinned. A toy sword. He 
cut the engine and raised his hands.

“Your purse and your treasure, mate, and I'll not harm 

ye,” Robin growled in his ear.

“My treasure is ashore and my purse is quite flat,” 

David responded.

“Ashore? How far of a sail?" Robin's breath was hot on 

his neck and David was aroused already. 

“Not,” he gasped, “not far.”
“Set course." Robin jabbed him lightly with the plastic 

sword again. David flinched as drew in a sharp breath.

“Aye, Captain. Just don't hurt me. I'm an old man but I 

like living.”

“You have me word.”
David turned the engine back on and headed back to 

the dock at a sedate ten miles per hour. He was quite hard 
and used the console to conceal this as he pretended to 

tremble in fear. He smiled faintly, anticipating the next 
move in this bit of play.

When they drew near the dock, he turned off the engine 

and used the paddle to maneuver them in closer. He hopped 
out and tied the boat off to its mooring place. He rose and 
looked for Robin. Not seeing him, David stood up and 
turned toward the cabin. 

“You wouldn't be thinkin' of leaving me so soon, now,” 

Robin drawled in his ear, pressing a toy flintlock to the 
base of his skull with his left hand while the right held the 
sword in David's back.

“Never." David let Robin march him up the dock, 

across the yard and along the path behind the cabin. He 
kept his hands raised and well apart. He could only imagine 
what the Ladds and Sanders would be telling each other 
over dinner. He led the way into the dry cave in the hillside 
behind the house.

Years ago, he'd gone to some small trouble and expense 

to have the cave cleared out and cleaned up. Now it was a 
favorite hide-away. There were days when he hid out up 
here, unable to deal with Robin's illness or his own 
responsibility. It seemed an hour of lying on the well-
scoured stone shelf grounded him and left him better able 
to cope.

“Where's the treasure?” Robin demanded.
“I lied to save my skin,” David confessed.
Robin sauntered around in front of him and gave his 

best menacing look, a dark glower that made David's 
stomach flip and his balls ache. “And why do you think it's 
saved now?”

David shrugged. “At least I won't be keelhauled.”
“I won't leave without satisfaction.”
David shivered as Robin ran the point of the sword 

down his chest. “I have nothing, my lord,” he pleaded, 
trying to sound frightened.

“Your clothes." Robin emphasized this by catching the 

sleeve of David's shirt with the sword-point. “Remove 
them.”

David stripped very slowly, with a great show of 

reluctance. When he got his pants off there was no way to 
hide that he was very hard and starting to leak a little, the 
clear droplets welling up and slipping under the retracted 
foreskin and down the length of his cock. He caught Robin 
eying him and the tip of Robin's tongue poking out to 
moisten his lips and smiled privately.

Robin folded the clothes and moved them out of his 

reach. “They're good cloth. They will last me for a few 
seasons. But I'm still not satisfied.”

David tried to look frightened. “I have nothing else.”
In answer, Robin unzipped his fly and David caught a 

glimpse of skin. He went to his knees, carefully, and 
breathed into the gap, then inhaled, taking in the clean 
smell that was purely Robin. “Shall I satisfy you so?”

Robin rubbed the barrel of the toy flintlock down down 

his cheek, coming to rest just under his jaw. “You'd better, 
mate.”

David slipped his tongue into Robin's pants and curled 

it around his cock, teasing him out of his pants by slow 
degrees. He heard Robin's breathing quicken and stole a 
surreptitious glance at Robin's fingernails. All pink and all 
right. He licked Robin's cock slowly, teasing a while before 
taking him in.

“Be really good and I won't take you back and keelhaul 

you still." After a minute or so of David making it slow and 
wet with plenty of tongue and suction, Robin nudged him 
with the toy gun. 

“Turn around.”
David turned and waited, still on his knees. He heard 

the lube cap pop open—Robin must have stuffed it in a 
pocket--and then Robin's fingers being sloppy. They had 
forgone condoms six years ago, after being monogamous 
for years. The slurpy, gooshy sounds of the lubricant turned 

him on more, as did Robin's fingers wiping the extra lube 
along the crack of his ass and then shoving him down onto 
his hands as well as his knees.

He felt Robin go to his knees and then gasped when 

Robin pushed in, a little roughly.

“Please, don't hurt me,” David begged, although Robin 

was nowhere near his pain threshold.

“And why not? You deserve it,” Robin sneered. He 

emphasized it with a harder thrust and David moaned as his 
cock rubbed deep against David's prostate.

“Yes, for being a wanton old liar with no honor,” he 

suggested.

Robin swatted his bottom. “No honor now. Nothing but 

a port whore." 

David shoved back a little harder, since Robin was 

moving almost fast enough now. Robin took that cue and 
pounded him hard. David moaned under the treatment, 
coming with a small cry onto the sandy floor of the cave. 
Robin came not long after and pulled out.

He sounded a little breathless as he added, “And I'll 

take your ship.”

“I would expect nothing less.”
“I'll leave you here, naked. And throw your pistol with 

one shot out to you as I sail off,” Robin threatened.

David straightened up. “That's a bit harsh, don't you 

think? Perhaps I could persuade you to take me along?”

Robin was dressing and shook out the billowy sleeves 

of his shirt. He breathed on one skull ring, then polished it 
on the opposite sleeve as if he weren't listening. “How are 
you going to do that?” he finally asked.

“Mmmm." David, still naked, came to him and licked 

his neck seductively before whispering, 

“By promising to suck you awake every morning, by 

offering to let you fuck me before sleep every night." He 
licked Robin again and saw a light shudder of arousal. 
“And by applying my tongue all over your body.”

Robin gave a wicked chuckle. “A cabin boy?”
David rolled his eyes. “Please, I'm far too old to be a 

boy. Call me a look-out or a cook.”

Robin laughed and seized David's hair. “No. You'll be 

my boy. The crew will know." He kissed David's mouth and 
bit at his throat.

David pretended to think. “And would they be having a 

go at me as well?" He put plenty of mock-trepidation into 
his voice.

Robin shook his head and gathered David's clothes. 

“No. My boy. My cabin.”

David nodded agreement. “All right. Anything you say, 

Captain." He took his clothes when 

Robin offered them, only to hesitate. “You could march 

me aboard naked and reinforce that status.”

Robin laughed again. “If they saw that cock, they'd 

mutiny and then they'd  be drawing lots to see who gets it." 
He kissed David. “My boy.”

David dressed and then offered his hands to be bound. 

Robin cast about looking for a rope and finally took off his 
waist sash, using that to bind them, since he'd clearly 
forgotten the rope. 

David followed the gentle tugs on the sash, but leaned 

toward the cabin. Robin took the cue and led them there. 
He followed, watching Robin for any signs of fatigue.

Once inside, David escaped the knots to kiss Robin 

sweetly. “I do  so enjoy you." He grasped Robin's hands 
and checked them for coolness. “Sit down now, darling 
one.”

Robin sat on the couch, grinning at the attention. David 

brought him a glass of water and loosened his shirt. He 
joined Robin on the couch, sliding a protective arm around 
him.

Robin kissed David's cheek and let out a very soft, 

“Arrr.”

David chuckled. “My darling boy." He kissed Robin's 

hair. “Sweet Robin, I shall have to have a monk's habit and 
you a suit of Lincoln green." Robin set the empty glass 
aside and nuzzled his neck, sending shivers over David. 
“You were quite the scalawag. Are you feeling well?" He 
kissed Robin's temple, checking the temperature of his 
face. He let his lips rest there, taking a fast pulse reading.

“Perfect,” Robin smiled.
Satisfied his lover would live through lunch and maybe 

even dinner, David cuddled him. “Did I do all right? I must 
confess, I stopped playing pirates... oh, it must be forty 
years ago now,”

Robin licked his neck. “You make a lovely captured 

cabin boy.”

“So, tell me darling, all the wicked things you would 

set your creaky old cabin boy to doing?” David teased.

Robin got a roguish look. “Some nights I'd tie you to 

my bed and have you until you couldn't take anymore.”

David agreed. “Until I'd come my balls dry and was 

begging you to stop. Upon which, you would spank me for 
my impertinence.”

Robin gave a quiet sigh. “If only I could.”
David stroked his hair. “I know." Unwilling to let the 

game end on such a note, he continued the fantasy. “Or 
how about the night you set me to licking you?" He licked 
Robin's neck and Robin laughed.

“Could start that now.”
David nibbled his ear. “Mmm, your neck and face, 

your chest, your cock, your sweet ass.”

“All of me." Robin made as if to push him down to 

start the licking.

David moved out of reach. “Yes. But not now. You 

mustn't overdo. So, we shall have a quiet afternoon and 
evening to compensate for our eventful morning.”

“How quiet?”
“You will sit on the sofa and tell me delightful stories 

of your piratical wickedness as I make lunch. Then we shall 

go out and fish for dinner. After dinner, there will be a 
movie. And then, we shall go to bed and I shall have my 
very placid revenge.”

“Oh... good." Robin smiled. “I like that plan.”
“Lunch can be either seagull and barnacle puffs or 

chains and moldy bread, the Captain's choice.”

Robin made a face. “Is there a third choice?”
“Only the cannon balls I was saving for dessert or the 

slumgullion which I was holding against failure to catch 
dinner. What will it be, my Captain?”

“I think...McDonald's.”
“Hush. The nearest is in Camdenton and you have 

exerted yourself quite enough. I say seagull and barnacle 
puffs." David got up with a last kiss and took the pre-made 
creampuffs from the freezer. As they baked, he put together 
a  delicate chicken and mushroom sauce.

Robin pretended to be disgusted at the look of the food. 

David coaxed him to eat. He took a bite of the puff and 
kissed Robin, passing it across as he did.

“Good, yes?”
Robin smiled and tucked in. “It's always good. I just 

wanted you to do that. It's sexy.”

“Brat." David rolled his eyes.
“Oh come, that's no way to talk to your captain.”
“You'll be dishwasher, second-class if you don't catch 

anything.”

They finished eating, watching clouds roll in over the 

lake. David noticed the whitecaps starting out in the 
middle. By the time he'd washed the dishes, rain was 
falling in that steady gray way that can run for hours.

Robin went back to sit on the couch and David 

puttered, checking the picture window over the dining table 
for air leaks that needed caulking. He found two.

“Cabin boy!” Robin snapped his fingers at David who 

nearly dropped the caulk gun he was using. “Fetch me rum, 
boy." When David took a moment to set down the caulk 

and put the kettle on, Robin snapped again. “Arr. Haste, lad 
or I'll think up something hideous to do to your lovely arse. 
I am Captain Robin Savage, after all.”

David fought not to laugh as the kettle heated. “I hear 

and obey, Captain,” he said pouring the water over herbal 
teabags and then bringing one of the mugs to Robin. 
Regular tea was bad enough and rum was strictly off of 
Robin's permitted food list.

“Ah, Chinese rum. 'Twill do, 'twill do." He sipped at 

the tea. David went back to preparing the cabin for winter 
by checking the pipe insulation. Thunder rolled overhead 
and the rain pounded harder on the patio.

“Are the hatches battened down, boy? Storm's blowing 

harder.”

“Aye. Shall I lay a fire, Captain?”
”Aye." Robin sipped his tea and played with the plastic 

jewelry while David got a small fire going in the natural 
stone fireplace they'd built by hand, years ago.

He came to stand beside the couch. “What else does 

my captain require of me?” Robin beckoned him closer and 
he sat back on the edge of the couch.

“Am I the first captain you've served, lad?”
David laughed softly. “I'm hardly a lad. There's more 

gray in my hair than yours, Captain. But indeed, you are the 
first.”

“Ah good. So I get to train you in my ways. Every 

morning, I want you attending.”

David nodded and slipped off the couch to kneel on the 

thick carpet and wrap his arms around Robin's waist. “Aye, 
I am willing. Aiding your dressing and all.”

“And...before the dressing." David loved the way 

Robin teased, drawing out the sentence.

He bent to kiss Robin. “Like this, Captain?” he 

whispered, brushing his lips over Robin's cheek and to his 
mouth. He lingered there and Robin took over, making the 
kiss long enough that David's knees creaked alarmingly 

before the end.

Robin gave him a pleased smile. “Ah yes. And a bit 

lower is good, lad.”

David kissed his neck and brushed his shirt open, to 

lick at his smooth chest and nipples. He climbed back on 
the sofa and kissed the scar from Robin's surgery. “Of 
course.”

“Mad John O'Malley, 'twas, that gave me that.”
David looked up, making his eyes big and full of 

worry, while trying not to laugh. Dr. O'Malley was Robin's 
cardiologist. “Was it a duel?”

“Nay, a great battle aboard me ship. Mad John thought 

he could take me and raised a third o' the crew's hand 
against me. Well, lad, it didn't work fer Satan and it didn't 
work for Mad John, neither. Me men, the good and true 
ones, they fought, but Mad John came for me as I knew he 
would. Oh it were grand, harrying each other up and down 
the deck, along the ratlines. But my heart was never his 
prize that day, close though he came.”

David sighed in relief and laid his head on Robin's 

chest, listening to his heartbeat. “Ah good. For I did intend 
to make it mine." He kissed the scar again and rolled onto 
his belly on the couch before peeling the rest of Robin's 
shirt open.

He glanced up and saw Robin had folded his arms 

behind his head and was relaxing, smirking down at him. 
David opened Robin's tight black pants and kissed the head 
of his cock.

“That's right,” Robin sighed happily. The soft, happy 

sounds continued as David sucked him, making it slow and 
gentle, taking his time to taste and explore. Robin came 
much more quickly than usual for his second round. He 
stroked David's hair. “Certain that I'm the first Captain?”

David licked along the length of his cock and gave him 

an impish grin. “My first Captain, not my first lover. I am 
not young, Captain Savage. There have been many men, 

but you are the handsomest.”

Robin caught him by his shirt-front and hauled him up 

for a kiss. “You know how to keep in your Captain's good 
graces, then.”

David pecked his cheek and then went to stoke the fire 

and make more tea. They cuddled, watching the gray rain 
fall on the dark lake until night fell.

III: Sunday

David woke early and, out of habit, turned on the radio 

as he made breakfast. Oat and raisin muffins this morning, 
since Robin wouldn't eat oatmeal more than three times a 
week. He shook the premixed dry ingredients in their 
zipper bag, since the flax seed and wheat germ had settled 
to the bottom, then dumped them into a bowl.

He watched the sun sparkle on the lake as he stirred 

and picked out the first red sumacs on the far shore. Next 
visit, they would have to shelter the Pegasus away for the 
winter, check the roof and generally finish the other chores 
for getting the cabin ready. He hoped the first frost would 
come by then and the wild persimmons down the slope 
would be edible.

They'd be down a couple times in the winter. They 

always spent Christmas here, by themselves, with gifts and 
a fire. 

“One more Christmas," David whispered, to himself or 

God or the Dragon, whoever might be listening. “Let a 
selfish old man keep his beautiful lover for one more 
Christmas.”

He wasn't entirely aware he was humming along with 

the men's gospel quartet from Sunrise Beach as he mixed in 
the milk and eggs, until Robin came out and groaned. 

“Sunday already?”
David realized then that the low drone of the news had 

turned into the Sunday morning service from Church of the 
Air. He clicked it off. “Sorry, love.”

“It's okay. I didn't know you knew any hymns." Robin 

poured himself a glass of juice as David spooned the batter 
out into the muffin pan.

“I had a proper Lutheran upbringing.” David looked 

affronted as he popped the muffins into the oven. “I know 
all the words to every verse of A Mighty Fortress is Our 
God. Now, you've just time for a shower before they're 

done." When Robin opened his mouth, David cut him off. 
“I've had mine already and we'll burn the muffins if I join 
you.”

Robin grumbled and ducked in to the bathroom. David 

began packing while the muffins baked. Robin came out, 
wrapped in his bathrobe, and rescued the muffins, which 
had just browned in preparation to burn.

“Thank you, darling. I got all tangled up in packing." 

David came out and took his chair. 

“I wish we didn't have to go home and go back to 

work. I wish we could live down here all the time." Robin 
spread the cholesterol-free margarine over the muffin. 

“I know." David kissed him.
“I could be a wicked pirate all the time and you my 

devoted cabin boy.”

“My silly darling,” David said, sipping his tea, “we are 

not twelve any longer.”

“I know. But it's fun to play sometimes." Robin 

polished off a third muffin. David was pleased to see the 
good appetite. “Who wants to be a stuffy old working stiff, 
when it's so easy to be a pirate?”

David broadened his Missouri no-accent into 

something appallingly faux British. “Aye, and rope-dancin' 
outside the gate is how ye'll end, mark me, Cap'n. And me 
alongside you.”

“Aye, but I lived a good life, mate. And that's all that 

counts.”

Unnerved by the tack this had taken, David cleared up 

the breakfast things. He reverted back to his normal tones 
and said, “We'll come down over Columbus Day weekend 
and put the Pegasus away. Then we can spend Christmas 
and New Year's week here.”

Robin nodded. “I'd like that." He put the margarine 

away and wiped down the table. “What do you want for 
Christmas?”

“You,” David said without thinking. He turned, a 

horrified look on his face.

Robin just grinned at him. “Good thing you already got 

me because I'm not available in stores." Robin lifted the 
food-box to the table. “Are the suitcases done? If we're all 
packed, we can catch a last swim before we go home.”

David nodded and started emptying the cabinets of the 

few supplies they'd brought. About an hour and a half later, 
when all that remained to be done was load the perishables 
into the cooler and throw it in the truck, they headed for the 
water, the September sun warm on their skin.

They lapped the cove, from the Sanders to the Ross 

dock and back to their own. As they climbed out to rest in 
the sun, Robin leaned over and kissed David. “One last sail 
of the summer?”

David nodded. “Stay put." He ran up to the house and 

grabbed a couple of shirts they left at the lake for this sort 
of thing. He handed one to Robin and slipped the other on 
without fastening it.

They pulled away from the dock in the Pegasus. Once 

out of the cove, David opened the throttle. Robin clung to 
his seat, laughing as they zipped out through the deeper 
water, leaving a wide wake.

“My ship, lad, and I'll take the helm,” Robin said, 

standing up. David relinquished the controls and Robin 
took them on a whirlwind tour of the surrounding region.

“Careful or we'll end up out at Sunrise Beach or 

Hurricane Deck,” David laughed.

“Arr, I were trying for Climax Springs, meself,” Robin 

growled as he shifted the engine down to an idling speed 
and eased back into the slip on their own covered dock. 
David moored the boat and checked the plugs and drains.

Robin wobbled down the gangway of the dock 

imitating a famous movie pirate and David laughed.

“Time to go." He caught Robin in his arms and they 

looked at the lake for a long moment.

They finished the loading, locked the cabin and headed 

home over the rutted dirt lake roads. 

David stole a look at Robin, already dozing against the 

window again and then one in the mirror at the lake.

“One more Christmas, please,” he whispered, not 

liking the pallor of Robin's hands. “Just one.”

Robin slept on, leaving little breath prints on the 

window.

Paying Forfeits

“Bored, sweet boy?” William looked at Sam over the 

table.

“Never,” Sam protested, setting down his cards and 

moving his peg.

“Of course you are. It’s a beautiful spring Friday. All 

the boys your age are out walking with their lovers, going 
to concerts, dining al fresco. And here you are, playing 
cribbage.”

“I like cribbage. I don’t like open-air concerts or eating 

on the sidewalk where every passerby gawks and every bug 
in town finds my food." He shot William a sharp look. “Or 
are you bored? Is having a boy-toy not quite what you 
expected?”

William reached over and stroked his young lover’s 

face. Sam was barely thirty and quite lovely. His hand 
drifted from the heart-shaped face to the dark curls. Sam 
gave him one green-eyed wink. William couldn’t resist and 
leaned across the table to kiss him.

“Ah sweet. What do you see in an old man like me?”
“Experience." Sam was blunt as he kissed William, 

stroking along the edge of his lover's neatly clipped beard. 
“The empty-headed club-bois who can’t think past their 
next high or next designer label and the workaholic queers 
whose bank-statement is their self-image don’t understand 
balance. With guys my age, it’s all work or all play. You 
have balance and have forgotten more about good sex than 
they’ll ever learn." He ran his hand over William’s salt and 
pepper hair. “Besides. Fifty isn’t old. It’s perfect.”

“Flatterer,” William said. He smiled and stole another 

kiss.

“Flatterer who just beat you. Cribbage." Sam laid down 

the end of his cards and pegged around to the end of the 
board.

“You little stinker. I’m glad we had no money on this.”
Sam gave him a wicked smile. “No money, but I think I 

should get a prize." He got up to straddle William’s lap. He 
pulled his shirt off. “Maybe,” he said, kissing along his 
lover’s jaw, “maybe next time...”

William pulled Sam in closer, letting him feel his 

arousal through his light wool pants. The idea of being 
Sam’s prize appealed to him and to his cock. He pressed 
up, hard, against the equally hard ridge in Sam’s Dockers.

“Maybe next time what?”
“Maybe next time we should make it really interesting. 

Loser gets a piercing of the winner’s choice. Within 
reason." Sam was working William’s shirt buttons.

William kissed him in agreement and tweaked his hard 

little nipples. “You’re going to be gorgeous with a pair of 
silver rings." Sam gasped most satisfyingly.

“Oh yeah." He sucked at William’s earlobe. “I think a 

small diamond stud would suit you.”

William kissed Sam hard, feeling the wet silk of his 

mouth, sucking his tongue. “Your prize tonight, lover.”

Sam opened William’s pants and stroked him slowly. 

He collected the dampness at the head and William licked 
his fingers clean. “My prize: the taste of your big, uncut 
dick. Then the feel of your sweet, tight ass around my cock. 
Such a slut under those fancy shirts and suspenders.”

“Slut yourself,” William hissed. “And with a dirty 

mouth to match your dirty mind." He nibbled at Sam’s neck 
before sucking his nipples. Sam squirmed and William 
smiled up at him. He protested only briefly as Sam slid off 
his lap and quieted quickly when Sam began sucking him.

Sam’s tongue slid down the length of his shaft, then 

swiped under his foreskin and swirled around the head. 
Sam pulled off until he was just sucking the head, then 
swallowed as much as he could. He flickered his tongue 

over the underside and nibbled on the skin.

William caught his breath and came hard. Sam always 

did that to him, driving him to almost instantaneous 
orgasm. He couldn’t take that talented tongue. When Sam 
let him up, he stood and unfastened his pants.

“Bend me over the table and have your wicked way 

with me,” William said.

Sam grinned. “Better than any concert or sidewalk 

dinner." With no hesitation, he grasped the back of 
William’s neck and shoved him down onto the table, 
scattering cards and cribbage pegs. He slicked himself fast 
with the lube from the drawer of the table and pressed in, 
almost begging for William’s body.

Sam felt the warmth of his lover under him, hotter than 

the late spring night. He tried to stretch it, taking the thrusts 
nice and slow to prolong the pleasure, but William felt so 
good that, within moments, he was humping like a dog, 
wanting only release.

“Slut,” he teased when William rose to meet him. “Like 

it hard, do you?" William said nothing, just panted, as Sam 
tore into him. “Oh lover,” Sam sighed, coming hard and 
dropping down to kiss William’s back.

“Please, dear boy, this is getting quite uncomfortable,” 

came William’s muffled voice.

Despite wanting to stay inside as long as he could, Sam 

pulled out and stood back. After a moment, he wrapped his 
arms around William’s waist to help him stand up.

“Ah, thank you." William turned much faster than Sam 

had expected and seized him for a hard, passionate kiss. His 
tongue forced its way into Sam’s mouth, meeting no 
resistance, welcomed by deep moans of pleasure. “I do love 
you, sweet.”

“William,” Sam whispered. “So, a new game next 

Friday?”

“Surprise me." William’s smile was wicked. “And, the 

following Friday, I shall surprise you. And all through the 
long, steamy summer, we shall see if we can conjure more 
heat inside the walls than out of them." He yanked Sam’s 
tie, pulling him closer. “Stay tonight." It wasn’t an 
invitation, simply an order.

Sam just nodded. He liked it when William got butch. 

***

Sam turned up at the door of the big house on Friday 

evening after work, a most unusual game clutched under 
his arm. He spread it out on the table and William looked at 
the map of the Solar System, confused.

“Solarquest?”
“Yeah. It’s like Monopoly with the Solar System. You 

can buy planets and moons, but you have to have fuel to get 
there." Sam dealt out the money and set up the fuel chart.

William read the directions and settled himself in to 

play. It was only slightly more exciting than regular 
Monopoly, a game he loathed. He managed to buy most of 
Jupiter’s moons, Mars and its moons, Venus and most of 
the fueling stations. Sam had half of Saturn’s moons, four 
science stations and ran out of fuel on Venus, where he 
couldn’t pay the 1400 fedron docking fee.

“I give." Sam started putting the game away. “Looks 

like I’m getting punctured.”

William smiled. “There is a body artist open until 

midnight and not far from here. Finish and we will go. I 
made the appointment for eleven. I told him I didn’t know 
if it would be one earlobe or two nipples.”

“Now? Tonight? You mean, we’re not doing this 

tomorrow?" Sam paused as he gathered his jacket, his eyes 
full of fear. He’d hoped for a reprieve.

“Now. I want to see silver rings in your lovely dark 

nipples before the day is out." William tangled his hand in 
Sam’s curls and pulled him in, tipping his face up. “My 

sexy prize. I get to watch you become even more 
beautiful." He kissed Sam but Sam was shaking too much 
to enjoy it. “The quicker we do it, the less scared you’ll 
be.”

“All right." Sam dropped his jacket from his shaking 

hands and bent to pick it up.

William caught him by the shoulders. “Sam, lover, you 

don’t have to. We don’t have to play forfeits. I thought you 
wanted it.”

Sam shivered a little. “I do. I’m just..." He knew he 

looked embarrassed. “I have a real problem with needles." 
He opened his shirt. The light dusting of curly black hair on 
his chest only accented the dark tan nipples on the olive 
skin.

William bent in and licked one, slowly teasing it erect. 

He blew over it briefly. “So pretty. Prettier still with a 
ring.”

Sam nodded. “Let’s do it. But if I pass out, you get to 

carry me home.”

“A deal." William moved over to the bar. He poured 

Sam a single finger of whiskey. “Some liquid courage for 
my brave boy. Not enough that Rick will say no because 
you are drunk.”

Sam drank it off. It glowed in his chest and he felt 

more relaxed. He kissed William again and they left.

Sam was shaking hard when they returned. Contrary to 

his fears, he hadn’t fainted, but he’d been paler than his 
shirt since the first needle went in . 

“You’re practically in shock, my boy." William sat him 

down on the couch and covered him with a throw before 
sitting next to him. “I’m so sorry.”

“I’m not." Sam snuggled into William’s side. “They’re 

gorgeous. I just can’t take needles. You shoulda seen me 
when I had to take allergy shots as a kid.”

Once he was steadier, the result of another drink and a 

bit more cuddling, William helped him to bed. “Stay the 
weekend, if you like, lover." 

Sam did.

The next week, William brought out the chess board. 

Sam beamed. He loved chess and William’s set, with its 
large, cool marble pieces was his favorite. He stroked the 
smooth ball atop the pawn suggestively. It was almost two 
inches in diameter. The kings were ten inches tall. Their 
heaviness added gravitas to the game, making him feel as if 
he were playing for something important, like his own life 
or the outcome of a war.

“Don’t tease, my boy. Not unless you’d like to see if 

the bishop fits up your darling ass.”

Sam’s eyes got wide. “Are you sure you’re not a mind 

reader? I was going to toss that out as my forfeit.”

William laughed. “I know the way you think, lover and 

I watched you size up each piece, taking in the shape of the 
top. Done. And mine shall be...the same I think." He ran 
two fingers down the  the top of the bishop, catching them 
for just an instant on the disk below the miter. He concealed 
two pawns behind his back.

Sam picked white, moved first and the game was on. 

They battled to and fro, long minutes elapsing between 
moves as they thought out gambits and strategy.

Sam castled, bringing his rook into play. He took the 

attack, reducing William’s forces by taking bishops and the 
queen. He grinned as William tipped over his king in 
acknowledgment of the checkmate.

Sam leaned across the board and kissed William hard. 

“I’ll clear up the game. You go get ready." He bounced the 
black bishop  in his hand, its solid weight arousing him. He 
followed in an hour. An hour of sweet torment for him. He 
polished every chess piece, except the black bishop and 
queen, fitted it into its velvet-lined socket and closed the 
case. Then he waited, anticipating, imagining how his lover 

would look.

They’d met over chess three years before. William had 

been captain of the Gay and Lesbian Community Center’s 
chess team. Sam, new in town, had signed up to be on the 
team for the Gaymes in October. He wasn’t butch enough 
to join the lesbian softball team and he loathed swimming. 
Chess and darts were his favorites and he’d been drawn to 
the angular, handsome captain of the chess team.

Team practices had given way to private sessions that 

had lasted until the Center’s closing time and continued at 
the coffee shop around the corner. After the Gaymes, 
William had invited Sam over. After seeing William’s 
mansion, Sam was ashamed to invite him back to his loft.

William had said nothing when he did, just taken up 

residence on the second-hand straight back chair as if it 
were the most comfortable in the world and chatted 
cheerfully as Sam had cooked. He had laughed when Sam’s 
ancient futon gave way under their lovemaking, but there 
had been a new futon delivered three days later, with his 
compliments.

Sam caressed the black bishop, imagining it going into 

William, the cold dark marble, the warm smooth flesh. He 
loved William. Loved him like he’d never expected to 
really love someone. Loved him like he’d been told men 
couldn’t love others. Anything his lover wanted, he’d do 
and be. 

William had been busy. The sheets were now a black 

and white checkered pattern and William waited naked on 
them, lying on his stomach, reading a chess problem book. 
Sam smiled. 

“Ready?" Sam held up the queen and ran a finger over 

the little spikes of her crown. “Maybe we should see if all 
of them fit in you.”

William closed his book and stared. Sam laughed at his 

expression and set the queen on the dresser. He came to sit 
on the bedside, bishop still in hand. Sam leaned in for a 

kiss. 

“You are naughty, my boy." William whispered, licking 

the tip of the bishop Sam held before him.

“You love it. I wasn’t sure if your eyes were going to 

fall out of your head before you begged me to do it or if 
you were going to faint at the idea.”

“A gentleman never faints, Samuel,” William said 

sternly. “Haven’t I taught you that?”

Sam nodded and kissed William again, tasting deep and 

running a hand over his back and ass. He teased William’s 
opening with one finger, then bent to kiss it, running his 
tongue over it. “I want to do it with no lube. It’s really 
smooth.”

William shivered. “You won. It’s your prize." He felt 

the small knob at the top of the bishop press against his 
hole and relaxed. It slipped in, hard and cold. 

Sam kissed his neck. “You’re doing fine." He pushed a 

little and the smooth marble sides of the bishop eased in, 
barely catching. He leaned down and rimmed William just 
a little more, feeling cool marble and warm skin under his 
tongue, moaning a little with the sexy contrast. The spit 
made the rest of the passage easier. He eased the bishop in 
until William’s ass clamped around the narrower part of the 
chess piece.

William lay quietly, breathing evenly. It was different, 

but not unpleasant. The weight of the stone was arousing. 
In his youth, he’d been most indiscreet, indulging in every 
underground party and cruising the parks. He’d taken much 
larger, much rougher things than a simple polished chess 
piece, with even less lubrication than Sam’s tongue had 
afforded him.

Sam kissed William. “So sexy." They lay together, 

kissing and touching for a moment, then Sam slid up, 
keeping an eye on the bishop. A trip to the emergency room 

to have a chess-piece removed would put a real damper on 
their fun. “Suck me.”

William’s mouth closed over him, the strong tongue 

teasing and flickering everywhere. Sam never could take 
too much of William’s cock-sucking. His lover was 
amazing, taking him to the root with little sighs of pleasure. 
As usual, he came far too soon, tipped into ecstasy when he 
was wanting to savor the build. William swallowed around 
him and kept sucking. Sam moaned, getting hard almost 
instantly again.

Sam withdrew and pulled the bishop from William’s 

ass. He kissed the slightly stretched opening and then 
slipped on his condom and lubed himself. He slid in with 
almost no resistance and William sighed beneath him.

“My very dear boy." William turned a little for a kiss 

and Sam obliged.

“Such a good fuck,” Sam said, kissing his neck. “I 

could stay up your ass all night. Or maybe just let you suck 
me until I dropped." He thrust hard and wildly, trying to 
make the point. Since it was his night, he doubted William 
would slow him.

He was right. William alternately rose to meet his 

thrusts and then ground into the sheets, trying for his own 
orgasm. Sam swatted him. “Stop that. I’ll bring you off." 
William stopped and just met Sam’s pounding.

True to his word, once he’d finished, Sam rolled 

William onto his side and reinserted the bishop. He sucked 
William, working the bishop and listening to his lover 
breathe hard. Only a deeper intake of breath heralded 
William’s orgasm.

***

Friday game nights ran through the summer and as 

August drew on, William had a new idea.

“Sam, dearest Samuel, rather than simply visiting all 

weekend, why don’t you move in? It’s not as if I’m 
cramped for space." William gestured around at the 
antebellum mansion, retrofitted with all the modern 
conveniences.

Sam smiled. “I’d love to. Let me give notice on my 

loft." William came to him and stroked his hair and face. 
Sam hesitated, not wanting to sound ungrateful. “I want my 
own bedroom. I mean, I’ll share yours a lot, but there will 
be times when I need to lock myself away and work.”

“Of course. You may have any of the other four." 

William kissed him. “Were you a woman, and I other than I 
am, I would propose on bended knee. Instead, let us live, 
discreetly, in sin. Martin and Andreas will help you move. 
Staying tonight, my dear?" He led Sam into the upper hall 
to choose his room.

“Sure." Sam chose the bedroom nearest William’s own. 

“My desk should fit perfectly in here." He looked it over. 
“Could I have it repainted? Eggshell’s a good neutral, but I 
like a cream better." Sam set his overnight bag in the closet 
and hung the two changes of clothes up.

“Anything at all that you like. Just tell the staff." 

William winked. “I trust there will be no polka dot curtains, 
though.”

Sam laughed, came in close and kissed William. “Dark 

green, I’m thinking." He’d learned a long time ago the 
older man was a switch with strong bottom tendencies. He 
teased a moment at William’s lips before entering. “Your 
bed tonight, old man. And every night until I get settled and 
unless one of us is keeping weird hours.”

“Oh indeed. I agree." William surprised him with a 

serious kiss of his own.

***

One Sunday evening in mid-March, William hung up 

the phone. Sam looked up from his chess problem. Life had 

been very comfortable and pleasant in the months since 
he’d moved in. He liked living with his lover. He liked the 
almost-married feeling. And he loved William more than 
anything. Now, the frown on William’s face said things 
might be getting complicated.

“Bad news?”
William considered. The news, technically, was mixed, 

but it would mean an adjustment in their household. “The 
son of a very old and dear friend has found himself 
enmeshed in a scandal. His father asked me to harbor him 
until it blows over. How do you feel about a house guest?’

Sam shrugged. “I’m one. Why would I protest?" He 

gave a wry grin and came to where William sat. “Kept man 
and all that. What do I care if you want a harem of virile 
young things?" He nibbled William’s neck and turned up 
the stereo where the 1812 Overture was playing softly. 

William reached up and tousled his curls. “Sweet boy. 

He’ll be arriving Wednesday." He smiled as the music got 
louder. “Tchaikovsky should not be played quietly.”

Sam’s eyebrows went up. “But that...That’s puppy 

week. He’ll freak out, or something." He had been looking 
forward to this rather extreme forfeit since he’d dreamed it 
up and managed to lose a round on the antique Parcheesi 
board.

“I’ll explain everything. He’ll be fine." William 

reassured Sam with a kiss. “And on Friday, he can put in 
his own forfeit.”

“Is he cute?” Sam grinned.
“Very. Has been since infancy. He’s a good boy, but his 

indiscretions have brought problems to the family image. 
Joseph didn’t give me all the details, but young Billy is 
quite gay. He left no doubt about that. To have the scion of 
Birmingham’s most prominent family be openly and 
incautiously queer; well it simply won’t do, not at all.”

“So the naughty boy gets sent to live with his wicked 

old namesake to be taught discretion while giving the 

appearance of managing a distant branch of the family 
business." Sam knew how southern family and sexual 
politics worked.

“Precisely. As I am also the boy’s godfather–oh don’t 

laugh, sweetness–it is quite seemly. I shall put him to work 
as a grounds keeper. You may continue telecommuting.”

Sam stifled the last of his giggles. William was so 

decidedly nonreligious he could not see the man standing 
up with a young couple and promising to take care of their 
child. He bent forward for a kiss. “I love you. You’re a 
good man for taking him in." 

William ran his hands up under Sam’s shirt and toyed 

with the rings. “I do enjoy our games. I hope Billy will as 
well.”

“Nasty old queen,” Sam whispered. “Debauching the 

youth of our gay community. Turning them all into filthy 
perverts.”

“Oh indeed." William pulled Sam onto his lap and 

worked one hand into his pants. He stroked slowly until 
Sam came erect under his hands. “I seem to be doing quite 
well with you.”

“Mmm-hmm,” Sam agreed, from where he was 

opening William’s shirt to suck his neck and nipples, 
knowing those things drove the older man crazy. He lost 
track of what he was doing when William opened his pants 
and ran teasing fingers all over his freed cock.

Sam laid his head on William’s shoulder and let him 

indulge. He’d heard rumors that William had been a concert 
pianist once and other gossip that he’d played in much less 
reputable venues than Carnegie Hall. The sprightly 
movement of the long fingers seemed to back this up as 
they traced the scales and arpeggios of the overture along 
the shaft of his cock, never touching the head until the last 
instant. They built him up a crescendo of orgasm and then 
just before climax trailed away into a fugue.

Sam whimpered and then William’s strokes were long 

and hard as the kettledrums and cannons roared from the 
stereo. Sam couldn’t stifle the yell as he came. He rested 
limp in William’s arms, watching his lover lick his fingers 
clean.

“Love you,” Sam whispered.
William kissed him. “I love you, my sweet Samuel. 

And our guest will not change this.” 

***

Billy arrived Wednesday night. His father’s chauffeur 

dropped his bags on the doorstep with palpable contempt 
and left without a word. William greeted him alone, having 
left Sam to finish up some work in his office.

“Oh, dear. I’m afraid Demetrius never did approve of 

me,” William said, watching the car disappear. He turned to 
Billy with a smile. “Hello, my boy.”

“Thanks for taking me in, Mister William." Billy 

offered his hand and an easy, slow smile. He had perhaps 
taken too much after his southern belle mother, all long 
legs, blond hair and blue eyes. The set of cheek dimples 
that were always cute in childhood were now decidedly 
sexy in the grown man. 

He looked the house over and around. “I think it’s 

bigger’n Daddy’s place." When William nodded, he gave a 
low whistle. “Just you here all by yourself?”

William smiled. “Myself, a staff of twelve and my 

lover. Now you as well. You’re welcome to stay as long as 
you need, son.”

“Lover?” Billy’s eyes went wide. “Not a wife?”
William’s smile broadened. “Dear boy, you’ve known 

me all your life. I changed diapers on you, much to your 
nanny’s dismay. When have I ever given you any reason to 
think I was heterosexual?" He led Billy into the house. “My 
lover is a young man, Sam, who runs his own stock 
brokerage. He telecommutes from here half the time and 

has an office in town.”

William took Billy on a tour of the whole place: the 

common areas of the house, the living quarters and the 
grounds. As they walked to the stables, he explained the 
games and their forfeit system. “You are welcome to join 
us." Billy looked skeptical about the idea and hemmed and 
hawed. 

In the shadows of the rose arbor, William bent close 

and kissed Billy in such a way calculated to make Billy 
decide that what his godfather didn’t know about kissing 
hadn’t been invented. William enjoyed kissing to no end 
and was very good at it. He’d never understood men who 
didn’t like it.

“Yeah, I’ll play. I think it’ll be fun." Billy swallowed 

hard, realizing he’d just admitted he liked men, a terrible 
stain in his family’s eyes. To cover his confusion, he looked 
over the eight horses in the stable, then looked back at 
William, delighted as a child. “Can I ride?”

William gave him a wicked smile. “Only if you do so 

naked and allow me to watch. Would you like to take care 
of the horses?”

Billy nodded. “I’m crazy about horses.”
“Lovely. I’ll introduce you to the stablemaster in the 

morning. For now, we need to get back to the house. This 
week, Sam is being my puppy and it’s almost time to walk 
him. Come meet him.”

“Puppy?" Billy looked a little nervous. “That’s kinda 

kinky, isn’t it?”

“No, dear. It’s very kinky. And we’re having great fun." 

William pushed open the door and Sam crawled to him, 
collared and naked, with a leash in his mouth. William 
squatted down and petted him, tousling his hair and 
speaking in the voice people used with dogs. “You’re a 
good boy, aren’t you? Such a good puppy. Are you ready 
for walkies?" He clipped the leash onto Sam’s collar then 
turned to Billy. “Billy, dear one, would you like to walk the 

puppy?”

Billy just gawked a little more. He hadn’t expected 

being sent to live with his godfather would be anything but 
boring, from his memories of visits as a child. In those 
days, he’d wandered the old house and pestered the 
servants until William or his father finished their business 
dealing and took him to do something. Kinky sex games 
were not something he associated with his godfather. He 
grinned hugely and held his hand out for the leash. “Pretty 
puppy.”

William handed it over. “Play nicely with the puppy. 

Right now, he needs to be walked and tomorrow you’ll 
have to feed him, too. If you take good care of him, we can 
keep him." He tousled Sam’s curls again. “At least until 
next game day." He held Sam’s face in his hands and was 
almost rubbing Sam’s nose with his own, using the doggie-
talk voice again. “And you won't lose again, will you, 
puppy?”

Billy bit his lip, trying not laugh. Sam licked William’s 

nose and then crawled over to sniff Billy and lick his hand.

“Come on, puppy." Billy tugged the leash and led Sam 

out the back door. Sam did most of the leading, tugging at 
his leash to get Billy to take him where he wanted to go. He 
sniffed around, generally acting dog-like, then lifted one 
leg and peed on a tree.

***

At that, Billy had already moved into the land of 

Freaked Out and picked out a nice apartment with a view. 
He muttered, “Good boy,” not really feeling it.

Sam looked up hopefully, with a small whine. He 

bumped his head against Billy’s hand to be petted. Billy 
petted him and led him back to the house.

“Did you have a nice walk? You know, Billy, you can 

indulge on our doggy. He is, like all males, a horndog. But 

tonight, let’s get you settled in your room and I’ll teach you 
how to care for him tomorrow. You’ll have to do it alone 
Friday, since I have a meeting in town that is sure to take 
most of the day.”

“Okay." Billy wanted to ask where Sam slept while he 

was a puppy, but didn’t have to. Sam curled up in a ball on 
a rug at the foot of the master bed. William led Billy to a 
bedroom that was bigger than his last three apartments.

Billy let out a low whistle. “Looks like my room back 

home." 

William smiled. “Do you remember visiting me with 

your father that one time?”

Billy nodded. He’d been four, maybe five. William had 

done the bedroom to his request and had it ready between 
breakfast and dinner time. He couldn’t believe William had 
kept the room done, just for him, for twenty years.

“There are a few more adult amenities now. And I took 

the liberty of substituting stripes for the cowboy print 
sheets.”

Billy laughed, remembering his delight at the cowboy 

sheets when he was little. “You think of everything." He 
looked at William a little shyly. “This is all freaking me 
out. I mean, you’re my second dad or my favorite uncle. It 
feels weird. Right, just weird.”

William took Billy gently in his arms. “Dear boy. My 

own sweet namesake. I do not wish to make you 
uncomfortable or unhappy during your stay. If my 
attentions, or those of my Sam ever bother you, speak up. 
There will be no repercussions.”

Billy wrapped his arms around William’s neck and 

kissed him hard. “Why’d you quit coming to see us? I 
needed you when I was fourteen and figuring out that I 
didn’t like girls.”

William looked pained. “Fear. Plain, simple fear. Fear 

of how beautiful you were as a youth. Fear of myself. Our 
relationship would have turned most improper very quickly. 

I read too much of the classics, you see, and not nearly 
enough of Alabama law or their Bible. You would have 
been my eromenos, my paidika. Joseph would have killed 
me for it and then had me arrested for statutory rape.”

Billy was sure he didn’t understand all that. But he 

knew William would teach him. “Yeah, I’d have pounced 
all over you when I was fifteen and horny as hell.”

William smiled. “Ah, the Spartan model, where the 

youth chose his man.”

Billy shrugged. He had no idea at all now. “It was 

murder growing up queer in one of Birmingham’s Most 
Prominent Families." 

William heard the sarcasm. “I have no doubt." He led 

Billy to sit on the window seat. “What brings you to me? 
Your father spoke of a scandal they were trying to keep 
from the papers.”

This, he understood. He flashed his dimples at William. 

“I’m a scandal. I didn’t even finish high school, let alone 
go on to college and law school. Dad never forgave me for 
dropping out of the swank boarding high school and getting 
a GED. I went to work.”

“Work is nothing to be ashamed of. Just because your 

father and I chose to acquire our fortunes without the virtue 
of hard work, preferring instead to be clever and bend the 
law into pretzels, doesn’t mean work is shameful.”

“I was gutting chickens on a Tyson assembly line,” 

Billy confessed. 

“Someone must. Go on. That’s surely not enough to 

make Joseph send you to me.”

Billy grinned. “I got caught by a little blonde bitch of a 

secretary with the mayor’s mouth on my dick. She was 
madder about his cheating on her than she was about the 
gay.”

“Of course. Never mind that he has a wife as well.”
“So Dad covered it up, bought off the political 

opposition and gave the mayor such a tongue-lashing that I 

thought he’d be bleeding out the ears." Billy lowered his 
voice a little into a near-perfect mockery of his father. 
“What were you thinking, Jake, getting caught like that in 
election year? We’ll have all we can to do make sure 
Henderson doesn’t use this against you!”

William laughed. “That is Joseph indeed. And so you 

were quickly packed off to your dear old queen of a 
godfather to be taught how to properly be a discreet 
homosexual in the upper class society of the New South.”

“Pretty much.”
William stood. “Very well then. I shall civilize you into 

genteel southern faggotry. We’ll see about a college degree 
and other practical things. But tonight, get some sleep. I 
suggest the Jacuzzi before bed. Five hours in a car, even a 
limousine, is quite uncomfortable." He kissed Billy and left 
the room.

***

Billy spent Thursday getting oriented. William took the 

day and spent it with him, showing him the place, 
explaining their way of life. He went through Billy’s 
clothes, systematically sorting them into acceptable for 
work and those unacceptable for any purpose. 

“No hope for it. I’ll have to take you shopping. Or have 

Sam take you on the computer." William made a face and 
Billy remembered his godfather hated shopping for any 
reason.

The day passed very quickly as Billy acclimated. “The 

most important thing you must remember is that you may 
do anything, but you must never speak of it in public,” 
William reminded him. He tousled Sam’s curls where his 
lover was curled at his feet.

After dinner, William left Sam in Billy's care for an 

hour. He returned in full formal wear. “Now, you have care 
of the puppy for the evening. I have a late engagement." He 

drew on his gloves. “Come here, sweetness and give me a 
kiss.”

“You look amazing." Billy kissed his cheek, trying 

hard not to think of where else he’d like to kiss William.

“Thank you. It's going to be quite tedious, I fear. One 

should always look amazing when one is bored stiff. Opera. 
I loathe opera. Fat women screeching in Italian.”

Billy grinned. “I hate it, too. Good luck?”
“Thank you, dear. Enjoy the puppy." William leaned 

down to pet Sam, his reluctance to leave visible in every 
movement. “You be a good puppy." Sam licked his nose.

The evening went by quietly. Billy figured out how to 

work the elaborate entertainment center and Sam curled up 
on the floor at his feet. Billy reached down and patted him 
occasionally and they watched an action movie together. 

Billy paused it about half-way through to raid the 

kitchen for a snack. When he came back with some 
chocolate and a bag of chips, Sam looked at him with big, 
hopeful eyes. Billy set a napkin on the floor and poured out 
some chips.

“Sorry, boy. Chocolate’s bad for puppies.”
Sam stuck his tongue out in the guise of licking the 

crumbs off his face and Billy laughed.

After the movie, Billy’s hand got heavier. He played in 

Sam’s hair, stroked his neck and felt the studded red leather 
collar. He jingled the bone-shaped ID tags. He ran a hands 
down Sam’s back and felt his ass.

“Up on the coffee table, puppy." Sam looked at him 

and whined. Billy swatted his nose with a rolled-up paper 
towel. “You’re a naughty puppy. Don’t mind. A 
complaining crier, too,” he added when Sam whined again.

Sam crawled up on the coffee table, staying on all 

fours. The antique teak-wood chest was unlikely to break 
under his weight. He waited, whimpering.

“Good boy,” Billy said, petting him. “You’re a good 

puppy, Sam." Billy petted his hair and back and then 

reached around to stroke Sam’s already hard cock. “Mr. 
William said I could do anything to his puppy I wanted." 
He unzipped and stood in front of Sam. Sam licked at his 
cock, a long, tasting stroke. “You’re such a good puppy.”

Sam looked a little nervous up on the coffee table and 

he gave a low questioning whine before licking him again. 
Billy petted him, reassuring him.

“You’re a good puppy. Yes, you are. And ol’ Billy’s 

going to have himself a spot of bestiality before Mister 
William gets home." He chuckled and petted Sam’s back, 
like he would a dog, running a hand down Sam’s flank. 

Sam wriggled, like a happy puppy, only to still as he 

felt Billy’s fingers sliding into him with lubricant. He 
whined more and raised his ass higher. He heard the rip of 
foil and smelled more lube being used. He yipped as Billy 
slid into him.

“Yeah, good doggie, just like that." Billy moved 

slowly, getting a feel for Sam. They got a nice rhythm 
going, one punctuated by occasional whimpers and “good 
dogs.”

“Bad dog!" William’s voice from the doorway startled 

them both. Sam could feel his mouth hanging open and 
knew how they must look, caught in the act on top of the 
coffee table, but Billy never stopped fucking him. “Billy, 
he’s not to be on the furniture.”

Sam just panted. He wasn’t going to stop. When Billy 

slammed in hard with a rebel yell, Sam dared a glance over 
at William, who was glaring at them both from the 
doorway, his arms across his chest, top hat and opera cloak 
still on.

Billy pulled out and stripped off the condom, then 

helped Sam off the table. Sam hadn’t come and, dog-like, 
he sat, trying to lick himself, with less success than the 
average terrier.

“Naughty puppies who get on the furniture are 

punished. And naughty boys who encourage puppies to 

develop bad habits are punished, too.”

Billy tried to look ashamed but Sam could see he 

wasn’t having any luck. The well-fucked smirk could not 
be hidden.

William never stopped scowling. “You will put the 

puppy in his kennel in the back yard. Then you will come 
back to my bedroom." He tossed Billy the leash.

Billy bent down and clipped the leash to Sam’s collar, 

leading him out the back to a large dog kennel. He could 
see there was a shelter inside, with a blanket visible in the 
doorway. “Sorry, puppy,” he said, when Sam licked his 
face.

Sam leaned in and whispered , “It’s okay. I love it." He 

sat in the kennel and made his big green eyes as sad as he 
could. Billy petted him one last time and then went inside.

William waited in the bedroom, still fully dressed 

down to the gloves. He glowered at Billy, going for the 
strict headmaster look. Billy shuffled his feet and wouldn’t 
look up. William remembered seeing that same look when 
Billy had been caught stealing rolls before dinner when he 
was ten.

“And what shall I do with you?” he asked, just as he 

had on that occasion as well.

Billy had to clear his throat twice before he managed, 

“Punish me, sir?" William had never spanked him as a 
child. His father had preferred a belt, but just a look of stern 
disappointment from his godfather had always been enough 
to make him mend his ways.

“Obviously. I think a simple bare spanking will do. 

There will be no need to make you sleep on the floor." He 
seated himself on the cedar chest and stripped off his 
gloves very deliberately. “Bare your naughty bottom and 
bring it here.”

Billy dropped his jeans and bent over William’s lap. 

William made no secret of how hard he was. He delivered a 
dozen sharp blows, leaving scarlet handprints on Billy’s flat 

ass. He felt Billy getting hard against his leg.

“If you come on my formal pants, I shall not only make 

you lick them clean, you will pay for the dry cleaning as 
well." He added an extra swat as a warning and urged Billy 
off his lap. “Now, thank me properly for your punishment." 
He unzipped his fly and pulled his evening gloves back on. 
The only skin visible was his face and the bare cock that 
jutted out from the formal black pants.

Billy stared for a minute at the sheer hotness of the 

scene, then went to his knees slowly, his ass on fire from 
the spanking. He licked at the long, thick cock in front of 
him, unsure how he’d ever get it in his mouth.

“Good boy." William stroked his hair. He glanced at 

the mirror, very aroused by what he saw. A tall, older man, 
obviously wealthy, in the evening clothes, being sucked by 
the scruffy, unshaven young man wearing only a ratty t-
shirt. He moaned as Billy took the whole head into his 
mouth. “Oh, splendid.”

Billy wasn’t used to doing the sucking, but he knew 

what he liked and tried to repeat it all over William’s cock. 
It filled his mouth and left him with little room to work, but 
he licked and sucked, feeling the different types of skin 
with his tongue, the bulgy foreskin, the slickness of the 
hidden head, the taut vee beneath when full erection pulled 
foreskin back. He loved the taste, the clean skin, with just a 
hint of William’s soap and musk.

Above him, he could hear William moaning and feel 

the long hands on his hair, so he knew he was doing a good 
job. He took as much as he could and then moved, as if 
letting William fuck his mouth.

Billy decided he wasn’t so crazy about the come. It was 

bland and a little salty and it burned on the way down. He 
shot big blue eyes and dimples at his godfather, who 
opened his own eyes and smiled down. “Did I do all right? 
Never swallowed before.”

William’s smile grew larger. “You were fine, my boy. 

And, as with everything, you will improve with practice." 
He dabbed at an errant drop with his scented handkerchief. 
Billy watched the gloved hands in the mirror, harder than 
ever at this.

Billy looked back up at William. “When do I let puppy 

out? He can’t be comfortable in that little bitty dog igloo." 
Billy shuddered.

“In the morning. He spends tonight in the kennel 

because he was a bad dog. He’s not claustrophobic as you 
are, my dear.”

“Yes, sir.”
William pulled him to his feet and kissed him, very 

gentle. “And you've had your punishment and are 
forgiven.”

Billy gave a half-smile. “Do I get your bed tonight? Or 

do I get made to sleep alone too?" He shed the t-shirt and 
stood naked. He saw William looking him over as he 
stripped down, too. William drew it out, hanging each piece 
of his evening suit carefully away and setting aside the 
gloves and handkerchief to be cleaned.

“My bed, please." Once in it, William wrapped himself 

around Billy, holding him. “My very dear boy.”

Billy lay quietly, waiting until William’s breathing 

went slow and regular. He slid a hand down to stroke his 
cock, not having gotten off from giving the blow-job. He 
jumped when William smacked his hand.

“Not on the sheets, my boy. That's what puppy is for.”
Billy, chastened, moved his hand away and curled up in 

William’s arms. The whole thing was like some bizarre 
power trip. He wasn’t sure he liked it yet. It was hot, but 
still a little freaky. He slept hard and woke to bright sun 
streaming in through the sheer curtains. 

William was already up and had made breakfast 

himself: an omelet for Billy and a bowl of what looked like 
dog chow for Sam. He was fully dressed and sipping at a 
cup of coffee as he cooked.

“You really gonna make him eat that?” Billy asked.
“It’s perfectly nutritious." William set down a bowl of 

water for Sam and poured Billy some coffee. “It’s what the 
zoo feeds the other primates. He’s been eating it all week. 
Go bring the puppy in. Feed and walk him. I’ll see you 
tonight." William took a quick kiss and left for work.

Sam was stretching in the kennel when Billy came out. 

He bounced a little and then picked up the leash in his 
mouth and sat looking hopeful as Billy opened the gate.

“Please tell me you feel ridiculous,” Billy sighed as he 

led Sam in the house. He watched as Sam buried his face in 
the bowl, eating as if he were actually hungry and enjoying 
the food. With a shake of his head, he started on his own 
omelet.

Once he’d finished, Sam carried his bowl to the 

dishwasher in his teeth. Billy loaded it in. Sam dropped the 
leash at his feet.

“Not ridiculous at all. I'm actually having fun. Will you 

please put me on that leash and walk me? I really have to 
pee and I'm not supposed to go in the bathroom." Sam 
sounded a little desperate. “And if I puddle on the carpet...” 
He gave a low whistle.

Billy clipped the leash to his collar post-haste and took 

Sam out for his walk. He was prepared for it when Sam 
peed on the tree again. But when he vanished under a spirea 
bush for a few minutes, Billy just stared. Sam crawled out 
and pulled toward the hose on the side of the house.

Feeling Billy’s resistance on his leash, Sam sat down 

like a human. “Billy, are you okay? Are you all freaked out 
by this?”

Billy nodded. “Just a little. If he asked me to do it, it 

wouldn't happen.”

“He didn’t ask me to. It was my idea. This is my kink. 

Hose me off and I’ll explain how it all works.”

Billy turned on the hose and made sure Sam was 

thoroughly cleaned. He could deal, knowing it was Sam’s 

idea.

They lazed on the new spring grass. “All right: every 

Friday night is game night,” Sam explained. “The players 
each make a bet. They put in one thing they are willing to 
do if they lose. They also put in one they want if they win. 
The dog was my idea, like I said. William just wanted to go 
skinny dipping and make love in the back pasture lake. But 
we looked them over and decided on puppy week." Sam 
toyed with his nipple rings. “These were one forfeit. Loser 
got pierced. I love ‘em. Always wanted a set but never had 
the nerve to do it. You'll kick in your forfeit tonight.”

Billy took a deep breath as if to protest he wasn’t that 

kinky. Instead, he licked one of Sam’s dark nipples and 
flicked the ring around with his tongue, making Sam laugh.

Sam reassured him. “It's okay; it doesn't have to be big. 

You might say, a blow job each if you lose, you get to fuck 
us any way you want if you win. That would be fine." 
When Billy  nodded, Sam rolled over and licked him. 
“Now, no more talking from me. I’m your puppy all day.”

“No problem." Billy was surprised to find he actually 

meant it. The rest of the day passed quietly. Tempted 
though he was to start a game of fetch, Sam knew Billy was 
about at the end of his rope when it came to the whole 
puppy game. So he curled up at Billy’s feet while Billy 
practiced his guitar and then had a nap while he surfed the 
internet. Billy bent down and petted him now and then. 
Sam woke up when William shut the door hard. 

“Did you have a good day?” he asked Billy. Sam 

bounced over to be petted. “Who's a good puppy?" William 
tousled Sam’s hair. “Such a good boy." Sam licked his face 
and William looked at Billy. “Was he a good dog? Did you 
have him lick you?”

Unused to such frank inquiries about his sex life, Billy 

hesitated. “No. He didn't lick me.”

William gave him an odd look. “Why ever not?”
“I thought you'd want to watch.”

William smiled and with a last pat for Sam, stood up. 

“So very thoughtful." He kissed Billy lightly. “You could 
have had him do anything you wanted, I wouldn't mind. 
Neither would he." Neither man noticed Sam scowl at the 
floor at this offer. 

“Now he can do it. C'mere puppy.”
Sam crawled over, not quite as bouncy as he had been 

for William. He sniffed at Billy’s crotch. 

“May I assist?” William asked, sliding in behind Billy 

and wrapping his arms around him.

Billy caught his breath at the suggestion. “Yes, 

please?”

William kissed the side of Billy’s neck, making the 

young man shiver. He reached out and petted Sam. “Good 
boys." He unzipped Billy’s jeans and drew out his cock, 
stroking it and then offering it. “Here, pup.”

Sam licked the cock with long, full tongue laps, like a 

dog would. Long and slow, he licked it all over and then 
did a very human swirl around the head. Billy groaned. 
Encouraged by the sound and by William’s fingers stroking 
his jaw, Sam took the whole cock into his mouth and 
moved on to a real blow job instead of the puppy teasing.

William supported Billy, holding him up from behind. 

He made no secret of how aroused he was and the 
occasional thrust of his hips against Billy’s only shoved 
Billy’s cock deeper into Sam’s mouth. He held Billy’s cock 
in one hand, his other playing over the smooth skin inside 
Billy’s shirt, teasing his ribs, rolling his hard nipples and 
generally arousing him more.

“Sexy boys,” he said. He leaned forward and 

whispered to Billy, “I hope you’ve been giving some 
thoughts to your forfeit and prize for the week." He took 
Billy’s moan as an affirmative and ground against him. 
“May I fuck you?”

Sam swallowed hard, wanting to bring Billy off before 

William got to fucking. He had said he was okay with all of 

this, but he was finding that more and more, he wanted 
William’s touch on him and not on Billy. He squashed the 
jealousy. It wasn’t right of him to be so possessive.

“Yes,” Billy sighed.
William’s hands undid Billy’s pants so deftly that Sam 

never had to stop sucking. The jeans fell in a puddle around 
Billy’s ankles.

“Naughty boy." William swatted Billy’s bare bottom, 

emphasizing the lack of underwear. He covered and 
lubricated himself and Billy before sliding in as gently as 
he could. 

Sam felt Billy’s balls draw up tight and listened to the 

moans that sounded almost pained. William was very well 
hung and could be intimidating the first time or the fourth 
or the twentieth. He sucked a little harder, empathizing and 
trying to distract Billy from what he knew would feel like a 
telephone pole going up his ass.

“You're fine, aren't you?" William whispered, kissing 

Billy’s neck as he moved gently. “Come when you want 
and I'll do the same.”

“More than fine... Oh Christ...” Billy moaned, 

incoherent. William moved slowly, with a steady motion 
that was driving him out of his head with need. Billy came 
with a shout. William gave a soft chuckle and Sam 
swallowed around Billy, drawing a secondary spurt from 
him. 

Sam settled back on his haunches to watch, his own 

cock still hard between his thighs. William wrapped one 
arm around Billy, holding him up and then pounded at him 
to finish himself. Billy’s eyes grew huge and Sam knew 
just how easily William could hurt him with that cock. He 
squelched the vicious thought that he’d like to see that, see 
William bend the intruder over and fuck his ass with little 
lube and less remorse until Billy bled. Such thoughts were 
unworthy of him. Billy had been nothing but sweet and he 
had no business being nasty about it.

Billy reached out to touch Sam’s hair. Sam shoved his 

jealousy way down and rose to meet the patting. 

“He's a very good puppy, isn't he?” William asked 

softly.

“I love this puppy." Billy emphasized this with an extra 

pat. Sam licked at his hand, his big eyes adoring.

“As do I. Welcome to the family, dear boy. Are you 

better with the games now?”

“As long as he likes it, hey... Who am I to gripe?" He 

looked down at Sam and noticed the hard-on.

“And when you win the games, we will pay the forfeits 

to you just as eagerly.”

Sam was surprised when Billy squirmed out of 

William’s arms and dropped down to sit with him. “Yeah, I 
could get used to this." He kissed Sam and rubbed his hand 
over the head of his cock. “I think puppy deserves a treat 
before game night starts."  He pushed Sam back and lay 
down to suck his cock.

Sam, deprived of direct sex that was for his pleasure 

alone for the whole of puppy week, caught his breath. Billy 
wasn’t bad. His eagerness made up for his inexperience and 
Sam was coming after only a few licks.

Billy came back up and kissed him. “You’ve been a 

good puppy. But I can’t wait to really meet Sam." William 
smiled at his boys and went to set up the game table.

***

Sam finished his ascot in the mirror and glanced out at 

the rainy May Saturday. It had been two months of sharing 
his lover with another man. After the initial shock of puppy 
week, Billy had come around. He still wasn’t sure he liked 
the arrangement. He knew he liked Billy though. Billy 
liked him. 

Billy liked uniforms, too. He’d been in positive 

raptures over the 28th Alabama infantryman’s uniform that 

William had gotten him. And Billy had won the game of 
gin rummy so very thoroughly that Sam knew he had to be 
cheating. Sam buttoned his vest and drew on his gloves. 
Now the scruffy private was all set to have a go at a pair of 
Yankee bankers.

They met in the parlor. Sam hid a scowl as William 

held Billy at arms-length, looking him over. Sam promised 
himself a little extra meditation time to burn off the 
jealousy. 

“You are indeed a son of your fathers,” William said, 

kissing him lightly. “So very handsome.”

Sam caught the reproduction abolitionist tract that 

fluttered out of William’s pocket. “Let me get your cravat 
pin, lover." He set the large diamond stickpin in the middle 
of the fiendishly complicated neckwear. He set William’s 
top hat on. “The two of you look great.”

Billy kissed him. “Barge in on us in about five minutes. 

This is going to be real fun." He kissed Sam again. “God, 
you’re cute.”

Sam watched and listened through the French doors of 

the parlor. 

Billy’s smile turned predatory very quickly and he 

drew the reproduction Colt pistol as William backed away. 
William froze and his hands went up very slowly.

“Anything you want, just don’t shoot me. I have a 

rather extensive fortune." He tried to sound nervous, but 
couldn’t hide his excitement.

Billy smirked. “Ain’t what I want." He shoved William 

into the window seat and tied his hands behind his back. He 
gave a low chuckle as he licked the back of William’s neck.

Sam watched William’s eyes get big and saw his 

breathing quicken. “Don't hurt me, please?" Billy gave his 
bound arms a twisting jerk, bringing them up into the 
middle of his back. William yelled in pain. “Barbarian." All 
the cooperation went out of him. He spat over his shoulder. 
“You pathetic feudal lords are going to lose and we're going 

to cheer. Sherman is going to grind you down so far into 
the dirt you'll be blacker than the Negroes you enslave.”

Billy just laughed. “Tonight, I'm going to cheer while 

fucking you through the floor.”

“Rebel trash.”
Sam decided that was his cue. He entered the room, 

reading. “Father, I need–,” he dropped the book. “What are 
you doing in here, you southern trash?”

William kept one eye on the pistol that swung round to 

cover Sam. It was a reproduction and only shot blanks, but 
even blanks could be lethal at close range. “Don't 
antagonize him, son. He’s like a rabid dog. Speak calmly 
and get out when you can.”

Billy beckoned Sam into the room. “Come here, boy." 

Sam entered, keeping a wary eye on the pistol. He raised 
his hands, gingerly. “Have a seat, right here by Daddy.”

Sam drew a breath and tried his most imploring look 

on Billy. He could see it melting Billy as he gave it  “Are 
you going to kill us?”

William snarled, “Well, speak up, rebel. Your better has 

asked you a question.”

“Father!” Sam cried as Billy slapped William across 

the face.

“I ain’t gonna kill you, boy. But for that comment, I’m 

going to have him." He started tying Sam’s hands well.

Sam looked at William reproachfully. “Father, you 

antagonized him.”

“He’s malarial swamp scum, barely worthy of our 

notice. Only the gun in his hand makes him a man." He 
scowled at Billy. “If you harm him, I will make you very, 
very sorry, not only now, but after the war, no matter how it 
ends. Governments come and go, but banks are forever.”

Sam didn’t squirm as Billy tied his hands in front of 

him. He brushed a light kiss over Billy’s ear when it came 
in range.

Billy yanked William off the bench and slung him 

down on the large banking table that had been moved in for 
just that purpose. William laughed nastily.

“Tired of the camp followers?" He kicked back, not 

connecting with anything. “Is it true all southern women 
are sallow, pox-rotted whores?”

Billy put his pistol to William’s temple. “Stop yer 

yammering.”

Sam gasped in horror. “Please.”
“Yes, of course. That would be the reaction of a 

barbarian like you: Blow my brains out, make a dreadful 
mess.”

“When I finish with you, I'll do the same to your wife 

and leave your boy here an orphan." He smirked in Sam’s 
direction. “Oldest damn orphan I ever saw. Maybe I should 
take him along, out of Christian charity. I’d take good care 
of your boy,” he sneered in William’s ear.

“You were never a Christian and you can’t spell 

charity.”

“Father, please,” Sam begged. “Give him anything he 

wants, money, silver, anything!”

“Do shut up, boy. We’re Meiers. We don’t beg. And we 

don’t bargain with our lessers.”

Billy bit his ear, never moving the pistol. “You better 

beg. Beg real pretty and I’ll even use some spit. Your boy’s 
spit." He looked Sam over. “He’s real pretty, old man. You 
ever fuck him? Make him get down on his knees for you 
like a yellow whore? If you haven’t, I know you think 
about it.”

“How dare you?” William snapped, but he rose almost 

involuntarily to meet the caress Billy played over his back 
and ass.

Billy set the gun down and yanked William’s pants 

down. He picked it back up and pressed it at the base of 
William’s skull as he worked an unlubricated finger in. 
Sam listened as William breathed hard against the invasion.

“Meiers don’t beg, you southern filth,” William 

repeated, his voice sounding a little shaky as Billy kept 
fingering him.

Billy licked his ear. “You will when I’m done. You’re 

gonna be like every other bitch I ever fucked, begging for 
more.”

William laughed. “I wouldn’t beg for that limp shaft 

that is surely no larger than the finger you’ve abused me 
with.”

Billy smacked his ass and went to where Sam sat. 

“Lick me, boy. Get me real nice and hard for your daddy." 

“Do it, Samuel. Show this rebel how a proper man 

behaves in the face of an animal attack.”

Sam licked out, flickering his tongue over Billy’s 

already hard cock. He took it in, sucking enthusiastically. 
He knew it was out of character, but he loved the way Billy 
looked when he was being sucked.

“Yeah, boy, watch your daddy start begging me before 

I'm halfway done with him. You suck better’n a two dollar 
whore. Hey, rich daddy, your boy likes my cock.”

Sam looked up with the biggest, most soulful eyes he 

could manage. “Please don’t hurt him. I’ll do anything you 
want.”

“Son. Dignity!  Don't grovel. This lowlife doesn't 

deserve it.”

Billy patted Sam’s curls then slipped the condom on 

and lubricated it very well. “It’s time, old man." He 
slammed into William, pumping him fast and hard. Sam 
watched for a few moments, worrying that both of them 
were getting too far into their parts. He looked away, 
closing his eyes, jealousy too much to bear.

“You call that a prick?” William sneered. “I've seen 

larger on dead mice.”

“Big enough,” Billy grunted and came with a sigh. 

“Stretched your tight Yankee ass just fine." As he’d gotten 
more into it, his accent had deepened and the last word was 
almost, but not quite “fahn." He hauled William off the 

table and turned him to face Sam. “Look here, boy. He 
liked it enough to get hard." He marched William over. 
“Suck him off, boy. Use your tongue like you did for me.”

“Oh, Samuel." William looked genuinely distressed at 

the prospect and the reluctance on Sam’s face.

Sam took him in and the reluctance and distress both 

vanished. Sam snuck a glance at the mirror and the sight 
left him aching with desire. Billy, rough and violent-
looking in his uniform, holding the bound and disheveled 
William, the pistol pointed at William’s temple. He saw 
himself, bound but completely composed, sucking cock. It 
was a sexy fantasy picture and he stored it up to have an 
artist friend draw later.

William was not immune to the sight either, it seemed. 

He came very suddenly after a glance in the mirror and 
Sam swallowed, licking at him as he withdrew.

“We’ve done everything you wanted. Let us go, 

please?" Sam asked.

“Damn. You boys could get a rise out of a statue. I’m 

raring to go again. Your turn, sonny boy. On your back on 
the table. Gonna fuck you like the girl you are." Billy 
helped William sit down on the bench and then pulled Sam 
to his feet.

Sam let Billy help him onto the table. “Don’t hurt me. 

I’ll be good.”

“Yeah, you’re gonna be a real good girl, aren’t you?" 

Billy undid Sam’s pants. “You little slut. You want this." He 
stroked Sam’s cock. “Hey, daddy. Your boy’s all hard. He 
wants me." He licked the head of Sam’s cock then went to 
where William sat. “You’re gonna suck him better’n the 
best whore you ever had. If you do him real good, I won’t 
shove my gun up his cute little ass and blow his guts out.”

William shivered under the crude threats, looking 

convincingly broken. “Yes. Yes, anything you want. Just 
don’t hurt him." 

Billy pulled him up by one arm deposited him in front 

of Sam. “Your little boy’s got a real pretty cock, rich man. 
Put that nasty mouth of yours to it. Suck him like you 
dream about.”

Sam groaned under the touch of William’s mouth. He 

loved it when William went down on him. And today, 
William was giving quite the show, for both him and Billy. 
Lots of long slow tongue-work, followed by sudden 
plunges where he swallowed all of Sam’s cock and worked 
his throat around it. 

“Rich old cocksucker,” Billy sneered. “Shoulda made 

you do me.”

William sucked hard and Sam came equally hard, his 

balls tight, his whole body shuddering. Billy laughed and 
shoved William back to the bench, laughing harder when 
William unconsciously flicked his tongue out to catch an 
errant drop.

“That’s keeping it in the family,” he laughed, then 

slipped on his condom and lubed up before shoving Sam 
onto his back and pulling his legs up. Sam was relaxed in 
the aftermath of orgasm and Billy slid in without any 
resistance.

Sam looped his bound hands over Billy’s neck and 

pulled him in, kissing him. The only way to fight the 
jealousy was simply to integrate Billy into their games and 
sex lives as quickly as possible. He bucked up to meet 
Billy’s thrusts and wrapped his legs around Billy’s waist. 

“Little slut. You’re loving it. Good old rebel ramrod up 

your tight Yankee ass." Billy pounded away.

“Keep me,” Sam whispered. “I don’t want to be a 

banker. I want to come with you. Make me your camp wife, 
like other men do." He groaned under a very deep thrust. 
“Just do this to me often.”

“You’re such a girl. Yeah, I think I will." He looked at 

William. “Hear that? I’m taking your boy with me, my own 
prisoner of war. Make him cook and wash for me, fuck him 
like he’s my wife." Billy slammed hard a couple more 

times and came, his rebel yell loud in the room. “I done had 
me a fine afternoon." He pulled out and disposed of the 
condom before fastening up. “Maybe I’ll see you again, 
daddy."  He helped Sam off the table and fastened him up 
before looping an extra length of rope around his wrists and 
leading him out. 

In the next room, Billy pulled Sam into his arms and 

kissed him before untying him. “That was really fun. I gotta 
go let William loose.”

“So sexy,” Sam whispered, pushing Billy’s forage cap 

up so he could get a better kiss. “You really enjoyed it, 
huh?”

“Oh yeah." Billy stole a last quick kiss and went to cut 

William’s ropes. William joined them.

He kissed Billy and then Sam. “Dear boys. So very 

entertaining. Thank you, lovers." He kissed them each 
again. “I don't know when I've had such fun being a 
bastard.”

“Anytime." Billy sounded far too earnest.
“Oh yes,” Sam added. He smirked a little at William. 

“Any time...’daddy.’” He giggled, ruining the sarcasm.

“Brat." William swatted him lightly. “I do love you 

both, but I am quite fashed. Who wants to join me in the 
Jacuzzi in my bath?”

Both the young men grinned at each other. Together 

they started stripping William and themselves, kissing 
indiscriminately.

“So very handsome in uniform. We shall have to get 

you one with boots that you can force me to polish. Now 
there’s a thought." William smiled at Sam in the midst of 
helping him out of his waistcoat. “The old man put to the 
service of the dashing young cavaliers." 

Sam’s mouth went dry and he followed without another 

word into the Jacuzzi. William knew about his boot fetish 
and the idea of kissing Billy, who in his mental picture now 
dripped with lace and velvet, while William polished their 

boots, was making him hard even after the sex.

***

Spring faded into the hot Memphis summer. The air lay 

dead in the city and Sam went to his office as little as 
possible. He preferred to spend the days, and nights, at the 
old house, built to catch the coolest breezes from the river. 
William almost never found it necessary to turn the air 
conditioning on until it grew truly humid. 

Lately, he’d taken to using it, since the three of them in 

his bed made it too warm. He and Billy had both been 
sleeping there for weeks and Sam found his jealousy was 
slowly dissipating. He liked the kid, but there was still a 
part of him that resented Billy. It was the part that made 
him too rough when he was on top and made him goad 
Billy into extra roughness when he was on the bottom. It 
was the nasty part that was tempted to interfere with Billy’s 
studies, distracting him from them until he failed out, so 
that he could point to this and tell William that Billy wasn’t 
worth the effort. He squelched this part ferociously.

Billy was working very hard for that diploma and Sam, 

far from hindering, had been helping as much as he could. 
He found laboring over a page of algebra with Billy helped 
him with the jealousy as well. Billy hated math and Sam 
found it a great shared triumph each time they got an axiom 
into him well enough that he could apply it unconsciously.

One cool June evening, the air washed clean and fresh 

after a day of rain, Sam leaned on the brick wall of the 
stable, feeling a little ridiculous. The tight leather pants he 
wore left nothing to his imagination and the sheer mesh 
shirt just screamed an invitation. The final touch was the 
dab of eyeliner William had insisted on and the fact his 
cock was out of his pants. He knew William was 
somewhere, watching. 

Sam shrank back into the shadows as Billy strutted by, 

his police uniform dark in the gathering dusk. He had no 
such luck.

“Well, well, well. Looks like I got me a pretty little rent 

boy pissing in an alley. You too good to go into a bar, pretty 
boy? Or you just been thrown out of them all?" Billy closed 
in on him, trapping him against the wall. “Bad, bad boy.”

Sam jumped, although he’d been expecting this. He 

lowered his head, trying to look crestfallen and penitent. 
“I’m naughty. But when ya gotta go, you gotta go.”

Billy shook his head, looking almost sad. “I'm going to 

have to take you in.”

Sam clutched at his uniform blouse, frantic. “Please, 

officer, is there anything I can do?”

Billy looked thoughtful then knocked his hands away. 

“Hands behind your back.”

Sam obeyed instantly. “Please? I'll do anything,” he 

begged as Billy handcuffed him then spun him around to 
play with his defenseless cock. “You're not going to take 
me in bare?” he asked, pushing up into Billy’s hand. “Bad 
cop, no doughnut. Taking advantage of a boy trapped in an 
alley." 

Billy nuzzled his neck and jacked his cock. “Naughty 

boy is going to suck me off.”

Sam smiled. “Yes, officer. What else can I do for you, 

sir?”

Billy let go of his cock and pushed him to his knees. 

Sam met this with a look of fake fear. “ If you do good, I'll 
let you know." He slowly opened the trousers, slightly 
impeded by Sam licking the fly and his fingers, and 
dropped them to mid-thigh, showing that he wore no 
underwear.

Sam teased, giving playful little licks all over his cock. 

He sucked at Billy’s balls and then flicked up along the 
underside.

“Naughty boy. Start sucking." Billy tangled his hand in 

Sam’s hair to emphasize his point.

Sam took in just the head and swirled his tongue a lot. 

He put up only token resistance as Billy pushed him down 
more. There was no roughness in the pushing and Sam was 
getting very hard from it. He took just half the cock, letting 
his teeth barely graze the head, and smiled as Billy gave a 
moan low in his throat. Finally Sam took it all, pressing his 
lips against Billy’s body and opening his throat to swallow 
around the head. Billy pulled his hair a little when he came 
and Sam swallowed.

Billy pushed him away, leaving Sam sprawling on the 

ground. He smirked at Sam, wetting his lips at the sight the 
first pale beads of pre-come on Sam’s hard cock. He 
fingered the nightstick at his side.

Sam gave him the big pleading eyes and struggled back 

up to his knees. “Have I been that bad, officer?" He leaned 
in and licked the end of the nightstick, trying to placate 
Billy.

“Oh yeah." Billy slid his hand down the stick and held 

it to Sam’s lips like a cock. “Suck it and I won’t bust you 
for solicitation this time, too.”

Sam, harder than ever now, opened for him and took a 

couple of inches of the hard wood into his mouth. He 
fellated the nightstick, cribbing heavily from porn to give 
quite a show, all moans and head bobbing that would be 
almost worthless in a real blowjob.

Billy let him suck for a couple of minutes and then 

said, “Turn around.”

Sam did. “Please, officer,” he begged. “Please, not like 

last time.”

“Hush. You enjoy this. Otherwise you wouldn’t keep 

getting caught.”

“Vicious bastard." There was no venom in Sam’s voice. 

He listened to Billy open a tube of lube and the sloppy 
sounds of Billy’s hand on the nightstick were only making 
him hotter. He wondered how far up he could take it. “I 
hate you.”

“That's Officer Bastard to you." Sam could hear the 

smirk that hadn’t left.

“Must be slim pickings if you're having to pork your 

busts, Officer 'Vark." Sam was pretty sure Billy wouldn’t 
know that “vark” came from “aardvark” and was a fancy 
way of calling him a pig.

Billy shoved him forward, onto one shoulder so his ass 

was in the air. “Only the pretty ones.”

“Come on then,” Sam said as he felt the blunt tip of the 

nightstick press against him. “Come on piggy, pork me." 
He gasped a little as it entered and then caught his breath. 
“Soooooeeeee!”

“Ain’t stopping until you shut up, boy." Billy kept 

easing the nightstick into Sam, his hand about eight inches 
down the wood. “Think you can take it all, just keep 
running that cocksucking mouth.”

“Is it true pigs have a corkscrew shaped cock?" Sam 

couldn’t get the leverage or he’d have sneered over his 
shoulder.

“I wouldn’t know. You been fucking a lot of ‘em? You 

asking for this?”

Sam yelped as Billy twisted the nightstick. It felt huge, 

but he was pretty sure he didn’t have more than about four 
inches in him. He wiggled his ass, pressing back onto the 
nightstick. “Fuck yeah." Billy kept turning it, screwing it 
into his body. He felt Billy’s hand at his ass and just rocked 
on the stick, loving it.

“That's right. Fuck yourself on it. Who's the pig now, 

slut boy?”

Sam rode it, shifting to get the right angle. It grazed his 

prostate and he saw stars that complimented the way his 
whole spine was lighting up from the pleasure. “Fuck me, 
Officer." He knew Billy, for all his rough talk, would take 
good care of him, never let it get too deep. The twisting and 
thrusting combination was bringing him close. “Please, 
Officer, may I come?" Sam rode the nightstick a little 

harder.

Billy hesitated for so long that Sam was afraid he’d say 

no. “Yes. You may.”

Sam shot hard with a deep grunt. He shuddered around 

the nightstick and shot a second time. Then he put his head 
on the ground and waited. Billy pulled the nightstick out of 
his ass, slowly and gently, then unlocked his handcuffs. He 
helped Sam to his feet and kissed him.

“Very fucking sexy.”
Sam kissed him back. “You’re such a bad cop. 

Sodomizing little streetwalkers with your baton.”

Billy laughed. “I coulda run you in for interrogation. 

William and me playing good cop-bad cop on you could be 
a lot of fun." He kissed Sam again. 

William emerged from where he’d been watching. He 

looked very sated as if he’d been the one having the sex. 
His clothes were neat and unrumpled. If he’d been 
masturbating, there was no indication of it. “Indeed, but 
which is the good cop and which is the bad?" He kissed 
Sam and then Billy. “I think we need to play that game 
again sometime soon. And I like your embellishment.”

Sam kissed his neck. “Yeah, I think so.”
Billy kissed Sam. “I think we’re both bad cops and 

switch off faking the good cop part. I think we both get 
bribes from the naughty little streetwalker.”

“Yeah,” Sam grinned as they headed into the house. “I 

think so.”

***

Billy had lost, really most sincerely lost, at the Facts in 

Five game. His incomplete education left him at a distinct 
disadvantage for filling in the grid with five letters and five 
categories in five minutes. Even when they made it easy--
and he ground his teeth over that little concession--what the 
hell kind of color was “cerise?”

William had won for a change. Billy was learning that 

while the old man had a taste for kink, it was Sam who was 
really pervy. William had requested a simple three-way, 
with Billy in the middle. It was going to be interesting.

He swallowed hard and went to the bedroom. William 

and Sam lay on the bed, kissing slowly, the way lovers with 
all the time in the world did. Billy felt like an intruder until 
William reached out to him and drew him into the kiss.

“Hand and knees dear boy. I think the puppy is over-

eager,” William whispered once they were all aroused. 
Billy shot a quick grin at Sam and went to his hands and 
knees. William sat back on his own knees in front of him. 
“Sweetness.”

Sam gave a mock-growl and nipped at Billy’s neck. 

“You okay with this?”

Billy looked up from where he was kissing William. 

“Wouldn’t have said yes if I wasn’t.”

“Ready then?" Without waiting for an answer, Sam 

mounted him with a low snarl, his fingernails rough on 
Billy’s back. He thrust hard, ramming and shoving. 

Billy moaned into the kisses and gasped when William 

released his mouth. “Dear one, would you like me to keep 
kissing, or would you like to suck me?”

Billy was panting under Sam’s onslaught, barely able 

to think. “Suck,” he rasped between pants.

William guided Billy’s head to his waiting cock. “Go 

easy, sweet. No need to choke.”

“So...good!” Sam shouted from behind Billy, 

punctuating it with more thrusts. “So fucking hot!" 

Billy, very distracted by Sam--and almost shocked at 

the vulgarity since neither man swore a great deal--did his 
best to take in all he could of William. As Sam humped at 
him, harder and faster, almost like a dog, he managed a 
couple more inches. William held his head steady, so he 
wouldn’t choke, and whispered sweet reassurances. He 
fought to get another half-inch down his throat. 

“Don't force it, love. You're fine,” William reassured 

him, stroking his cheek and brushing his hair out of his 
eyes.

Sam gave a low growl and dragged William over 

Billy’s back for a kiss. Billy gagged as the motion drove 
William’s cock deeper into his mouth. He heard William 
moaning above him and felt his long fingers tightening in 
his hair.

“Puppy!  And you’re my...bitch!” Sam gasped, 

pounding at him, brutally hard, for four strokes to 
emphasize the major words. “Mine!” he shouted, the sound 
raw and primal to Billy’s ears, slamming in as he came. 
Sam held perfectly still and Billy tensed around him. These 
two amazing men were getting to him in ways he’d never 
dreamed of back in his chicken-gutting days.

Sam relaxed some and let William go, much to Billy’s 

relief. William settled back, letting Billy have some 
breathing room. Sam ran his hand along Billy’s side and 
then down under him to stoke his cock.

Billy moaned around William’s cock and rocked into 

Sam’s hand, wondering if he could come before Sam went 
soft and came out. He kept sucking, watching as William 
looked straight up at the ceiling. Both of William’s hands 
cupped the sides of his head and he flicked his tongue hard 
across the bottom of William’s cock.

He grunted as he came, his jaw slackening. William 

didn’t seem to notice. After a second, Billy recovered and 
licked him again. This time, William stiffened and closed 
his eyes.

Knowing the warning signs, Billy pulled away and 

took the load of come in his face, letting it spatter across 
his cheeks. Behind him, Sam fell out and gasped at the 
sight.

William opened his eyes. “Oh my boy. I'm sorry." 

William pulled Billy to kneel up with him and licked at his 
face, cleaning away the white splashes.

Billy looked smug and his smile got even wider when 

Sam wrapped his arms around him from behind and bent 
around to catch the splashes at the edge of his face. “Way I 
wanted it.”

William murmured through the licks, “My hang-up 

then. I hate when men do that." He kissed Billy when he 
finished cleaning his face. 

Sam planted a light kiss between Billy’s shoulder 

blades and then did something very awkward. Billy had to 
look down and see what was going on. Sam had squirmed 
in between his legs and was cleaning up the sheets where 
Billy had come earlier. He paused, caught Billy’s eye and 
then licked at Billy’s balls before returning to his work.

Then and there, Billy decided he was going to learn to 

swallow.

***

August lay heavy over the country and in Memphis 

there was no air, only a sensation like being muffled in a 
hot wet wool blanket. They stayed indoors, lazy even under 
the air conditioning, the humidity sapping them all. None 
could manage much enthusiasm for outdoor games. Even 
the mental exertion of The Stock Market Game seemed too 
much and they resorted to race games and Blood Bowl. 
Billy was very partial to the football parody and liked 
arming his troll team with chainsaws.

Instead, there were easy threesomes on the great bed in 

William’s room, slow lovemaking on the sofas and many 
evenings spent doing nothing more taxing than eating ice 
cream in front of an old movie. Billy had known there was 
an entire gay subculture, but what he hadn’t realized was 
that there were cultures with that subculture. He didn’t 
mind the old movies, but he didn’t really understand why 
Joan Crawford and Bette Davis and Judy Garland. He’d 
rather have watched something with good-looking men, 

preferably in various states of undress, and lots of 
explosions.

William filled in the gaps in his godson’s cultural 

education with movies and brief history lessons. Sam had a 
more practical way of educating Billy in things other than 
math. The leathermen, bears and twinks at the Pumping 
Station had been enlightening. He’d protested when Sam 
had signed them up for the partner darts tournament, but 
had played. They hadn’t won, but it was fun.

“Older queens like William tend to be either very 

secretive and stand-offish or they’re into community 
service if they’re out,” Sam explained on the drive home. 
“William’s gone more stand-offish since I moved in. We 
met doing the community thing. I’m not much for the bar 
scene, but I do enjoy some socializing. You’ll have to be 
more cautious because of your family.”

Billy just soaked it all in. The horses absorbed hours 

out of his day. The two community college classes he was 
taking, very basic courses that would transfer to a 
university, took the rest. William had insisted he get a 
degree of some sort, any sort. Right now, he was just 
working on general education credits. 

“It simply wouldn’t do for your father’s only son to not 

be educated." William had remained firm on that point 
from the start.

Billy sighed and went back to scribbling at an essay he 

was writing for basic composition. He’d rather work than 
study, even if work was gutting chickens or shoveling 
horseshit. If it wasn’t for Sam, he’d be getting nowhere 
with the math.

***

September brought a welcome relief from the 

mugginess and toward the end of the month, Sam won a 
round of Dragonmaster–the cards and plastic gems 

confusing the other two--and requested an outdoor scene. 
Billy spent the week taking extra care of the horses and 
hoping Saturday didn’t get too weird, as costume pieces 
had tended to do.

“If we are to play this, let us do it by the book." 

William flipped his own lacy cuff out of the way and 
showed Billy how to properly hold the flintlock pistol. 
“You don’t say ‘stick ‘em up’ or ‘reach for the sky.’  Say 
‘stand and deliver’ instead.”

“Stand and deliver. Got it.”
William dropped into a full accent. “Aye, now, into the 

woods withee." He watched as Billy clumped off in the 
thigh boots, the red heels making his gait awkward. The 
claret velvet coat and the lace made the young man even 
sexier. He adjusted his own powdered wig and riding 
clothes as he walked to where Sam was waiting, already 
astride a dapple gray. His own bay mare whickered at him. 

“Those boots make his ass so tempting,” Sam sighed, 

watching as Billy disappeared into the trees.

“So, we indulge your harpaxophilia, lover.”
“My what?”
“Your taste for rogues, especially highwaymen." 

William swung into the saddle. “We are fortunate young 
Billy is here. I fear I would hardly cut so fine a figure.”

“Handsome old liar,” Sam said, wheeling his gray 

around and kissing William from the saddle. “You’d look 
fine. You look very hot now. Lace suits you.”

William shot his cuffs and smiled. “Shall we go then?" 

They clip-clopped off along the bridle path, talking of 
nothing much.

At a branch in the path, Billy stepped in front of them, 

making them rein up short. He glared through the black 
velvet mask and leveled his chargers.

“Stand and deliver,” he ordered.
William’s chin went up. He dug in his purse and threw 

a few small coins in the dirt at Billy’s feet. “Toll enough to 
pass such a road." He made to ride on. “Come, Samuel.”

Billy grabbed the reins. “Not so fast, my fine 

gentlemen,” he said getting into the spirit of it. “Your 
purses and your honor. Dismount.”

Sam eyed him frankly as he swung down. William took 

a rather ostentatious pinch of snuff and dismissed him at a 
glance

“I will be speaking to the sheriff. What is the realm 

coming to that a man can’t ride from town to town without 
being set upon by thugs and raiders?” 

Sam had moved closer and now reached out to touch 

the mask. “Are you horribly scarred? Are you hideous?” he 
whispered. “Do you have the desires of a man still?”

“Aye." Billy seized him and kissed him fiercely. When 

Sam melted under his mouth, he laughed. “Little Lordling. 
You’re no better than me.”

“Common filth. He was born better than you." William 

shrugged. “Very well, have his honor, if you like, if that is 
what it will take to get us on our way.”

“We’ll see how much better he is when I have him ass-

up in the dirt begging for more and harder.”

Sam, his hand half inside the lacy front of Billy’s shirt, 

looked up. “Hold. I did not say aye to this.”

William took in their position. “Lover mine, if we 

waited for you to say aye, he'd be fucking you already." 
Billy laughed as William dismounted and moved in, his 
head canted with curiosity. “I would watch him have you. It 
will amuse me.”

Sam stroked Billy’s mask again. “Do not hurt me? I 

won't resist,” he promised.

William drew Sam close and kissed him before shoving 

him at Billy. “Have him. Take him that we may pass.”

Billy caught Sam by his collar and Sam swallowed 

hard. “Please?” he begged softly.

“I won't hurt you, boy." Billy kept a grip on the collar 

and used his free hand to stroke the side of Sam’s face.

“What will you have of me?" Sam’s own hands 

touched Billy’s face and coat, stroking the long hair caught 
into a pony-tail and tied with a black velvet ribbon.

“Your mouth first.”
William caught Sam’s faked look of revulsion. “Do it, 

Samuel.”

Sam went to his knees, giving a show of reluctance. He 

unlaced the front of Billy’s pants and startled himself as he 
realized the reluctance wasn’t all for show. He wasn’t in the 
mood to suck cock. He wasn’t really in the mood for Billy 
at all. He just wanted to make love to William, smell the 
snuff and cologne, feel the lace and velvet under his 
fingers. His hands were very slow as he worked at Billy’s 
pants.

“Hurry up, boy, or I will hurt you.”
Sam looked up and took a slow, clumsy lick of his 

cock, pretending to be unskilled. He sucked the whole thing 
in, using what he knew would be too much suction.

“I’d really rather you didn’t,” William said. “I'm fond 

of the boy.”

Billy smacked Sam lightly. “Easy." He looked at 

William. “I have no idea why. He can’t suck for shit.”

Sam, unhappy to be doing the blow-job and furious 

from the smack, let that comment push him over. He bit 
Billy, hard enough to hurt, but not hard enough to draw 
blood. Billy yelled and yanked his cock away. He drew 
back his fist for real.

“Now you're going to get it.”
Sam got to his feet, determined not to be hit. He spat in 

the dirt at Billy’s feet, a gesture of contempt. “If you 
weren't such a revolting sodomite, you wouldn't have 
gotten bit." He spat at William’s feet too. “And I'm not 
yours to give away like a cravat or a pair of boots.”

Billy, unsure how this scene was supposed to go, but 

suspecting Sam had just rewritten the script, shot a helpless 

look at William.

“Do behave, lover,” William pleaded. He looked over 

at Billy. “Shall I take his place for you?”

Billy let his fist uncurl. “No. He's just got to be 

smarter." He smacked Sam again.

Sam considered storming off from that, but he had an 

idea. “Smarter than you are, bandit. I'm not the one out in 
the woods, getting cold and going hungry.”

Billy looked him over. “Kneel. And put your mouth to 

better use.”

Sam folded his arms. “No.”
“Samuel...” William warned.
Sam closed the distance to Billy. “Better use, you're 

saying?" He kissed Billy, long and deep and hard. “That's 
the kind of use I like.”

He took advantage of Billy’s momentary shock at how 

fast he’d changed and shoved the young man against a big 
oak tree. He pinned Billy there, kissing him for a long time, 
and then flipped them around so it was his own back 
pressing against the tree. He gave Billy a wicked smile. 
“Think you can manage?”

Billy shook his head, confused. “What are you doing, 

boy?”

Sam smiled again, guileless innocence in every line of 

his face. “Paying your toll, of course. In my own fashion." 
He pressed against Billy, hard now through his own tight 
pants, and smiled when Billy gave a soft whimper. “Have 
me, but my mouth moves no lower than your throat.”

William watched and Sam heard a small moan from 

him as well. He ignored it and kissed Billy again. His 
fingers trailed over the mask again.

“Are you handsome?” he asked   “Do you want me?" 

He slid his hand between them, running it along the very 
visible shaft in Billy’s tight breeches. He kissed Billy again, 
hard and deep. “Take. Let me pay your toll.”

Under guise of getting them both undressed, he 

managed to get a condom onto Billy and lube him. Sam 
turned to face the tree, his gray pants at his knees. He rested 
one arm against the trunk and spread his feet.

Billy had apparently recovered from the turn-around, 

because he pressed close and nipped Sam’s ear. “Aye,” was 
all he said and shoved in, pushing Sam against the tree. 
“Feels good, Lord Yummybutt." They were quiet as they 
screwed, only hard breathing and the sloppy sounds of sex 
breaking the tree-green silence. Sam stole a look at 
William, who was leaning against another tree, 
masturbating as he watched them. 

Sam blew him a kiss and moaned as Billy went 

particularly deep. Billy’s mouth on his neck and the feel of 
the mask on the side of his face were making him crazy and 
he came with a small cry.

Billy laughed and they both watched William. “Lord 

Sextoy likes what I’m doing,” he whispered to Sam. 
“Paying tolls should not be a hardship." A low grunt 
marked his climax and he stood for a while, pinning Sam to 
the tree. “I think your lover needs some help, pretty thing.”

He let go of Sam and pulled away. Sam reluctantly 

moved away from the support of the tree and saw William 
still stroking himself. Billy gestured with the flintlock. 

“Go ahead and give me a show.”
This was much more what Sam really wanted and he 

went down on William without delay or protest. Billy 
moved in beside them and Sam glanced up to see him 
kissing William. Yes, this was exactly how it should be. 
Despite his temper earlier, he was much more at peace. He 
felt Billy’s hand in his hair and relaxed more. So perfect. 
He swallowed when William came, a small gasp escaping 
him. 

“Stand and deliver, indeed,” Sam whispered, sliding up 

to kiss both men. “I would hope I delivered adequately?”

Billy laughed, kissed him and swung up onto his horse. 

He reached a hand down and pulled Sam up to sit in front 

of him. His arms were warm around Sam’s waist and the 
mask was soft and sexy against the side of his face when 
Billy kissed his neck. Billy caught his revived erection and 
snickered.

“Here I thought only western saddles had horns." He 

rode them double back to the stable, William trailing 
behind them. Billy kissed and whispered dirty sexy things 
in Sam’s ear until Sam pulled him into the haymow, once 
the currying was done.

“My turn to exact my toll, you scoundrel,” he laughed, 

opening the lacy shirt and tight breeches. “You are so 
fucking hot like this. I was practically coming just watching 
you walk into the woods." He dove in for a long hard kiss.

“Don’t hurt me, my lord. I’m at your mercy,” Billy 

said, but spoiled the pleading with a laugh.

“Lord Yummybutt has no mercy, rogue. None for 

blackguards and knaves." He flicked a tongue over Billy’s 
nipple. “There will be,” he flicked his tongue again, “lashes 
and blows and battering with strong iron.”

“Promises, promises. The promises of the high are a 

handful of dead leaves in the purse of the low." William 
was watching from the stable, but came in to join them.

“I’ll settle up with you, lover, once I’ve taught this 

rapscallion his lesson." Sam went back to kissing Billy.

“Of course. Repetition is everything in learning." 

William made himself comfortable on Billy’s other side 
and settled in for the show.

***

Sam gloated after winning a hard fought round of 

Hotels. “My turn. You two have been on top for weeks!" 
He gave a sly gin. “But...I can do being at your mercy. 
Cowboys, was it?" He checked the list of forfeits.

“Yeehaw!" Billy gave a very wide grin. As entertaining 

as Sam’s idea of cock sundaes sounded, cowboys would be 

much more fun.

“We have the costuming and the horses. What else?" 

William was making notes.

“Not like we need the horses,” Sam smirked. “Not 

when both of you are hung like them." He laughed as Billy 
grabbed his crotch and smirked. “So, ranchers? Sheriffs and 
outlaws?”

Billy winked. “Sheep herders?”
To both young men’s surprise, William razzed him. The 

sound, from one so elegant and proper, startled them both. 
Billy stared and Sam giggled. 

“So, no sheep.”
William looked up from his notes. “Samuel, would you 

like to be the new Sheriff who is taking on not only the 
corrupt rich man, but his hired gunslinger as well? Billy? 
Does this work?”

“Oh Hell, yeah,” both younger men said in unison. 

They looked at each other and laughed.

The play date arrived and after all the preparation, 

William presented them with the costuming. He watched 
Sam set the star on his chest and passed Billy a gunbelt. 
“That is loaded with blanks. Do not shoot directly at 
anyone. They can still kill." He knotted his own, very 
flashy cravat. He stole a kiss from Sam and then set Billy’s 
hat on his head. “My bad boy." He kissed Billy. “I want you 
to go to town and rid us of the new sheriff that has come to 
make our lives miserable.”

Sam darted out to be in the mock-up of the Sheriff’s 

office before Billy arrived. Billy swaggered in, his 
movements lazy and his hat tipped low. He leaned casually 
in the doorway, smirking at Sam.

“Good afternoon and what can I help you with today, 

neighbor?”

“I'm here to escort you out of town, Sheriff. Something 

you need to see out there. You like pryin' into things that 
ain’t your business. So I got something that is.”

“Oh really?”
“If you're smart, you'll grab your hat, take off that 

badge and follow me.”

Sam grabbed his hat but did not take off the badge. 

“I'm coming." Billy stared at the badge. “No. It goes where 
I do." He followed Billy out to where a buckboard was 
waiting. Billy turned, slamming him into the wall then 
yanking his wrists around to lock them in iron shackles. He 
shoved Sam into the wagon and headed out.

William was waiting out in a sandy area, looking quit 

comfortable in a rocking chair. He smiled as Billy drove up 
and stopped the wagon with a clatter. “Ah, my boy, what 
present do you have for me?”

Billy hauled Sam out of the wagon and threw him to 

the ground in front of William. He ripped the star off Sam’s 
chest. “The former Sheriff.”

“The late Sheriff, perhaps?” William asked with a 

wicked smile.

“Not if I have anything to say about it,” Sam bristled. 
“You ain't got nothing to say." Billy spun the gun 

around one finger and ran it down the side of his face.

“Be very, very good and we'll see about making it not 

late,” William offered.

Sam looked at the ground, pretending to be scared. “I'll 

be good.”

William got even more comfortable. “Splendid." He 

nodded to Billy. “Dear one, I know your tastes, please feel 
free." His smile turned ugly, sending a shiver through Sam. 
“Have at him. You know I like to watch.”

Sam scrabbled backward as Billy approached him, 

grinning. His tied hands hampered him and he fell on his 
butt. Billy laughed and loomed over him, then got down 
beside him to rip at his clothes. Sam started to kick at him 
and then subsided.

“Oh dear. He's going to be trouble. Perhaps we should 

manacle him in front and make him dig his own grave? Just 

as a reminder to be good.”

Billy had Sam stripped to his boots. “Good idea." He 

unlocked one wrist and brought Sam’s hands around to the 
front. He took the shovel from William and thrust it at Sam.

Sam trembled a little and took the shovel. William 

indicated a sandy patch where the digging would be easy. 
He dug, throwing shovelfuls of dirt into a large pile. Every 
now and then he glanced up to see Billy idly playing with 
his gun and watching him. He couldn’t stop the hard-on 
from an idle thought.

“Itchy trigger, my boy?” William asked. “Perhaps you 

should let me assuage it." Sam looked up from his digging 
in time to see William stoke Billy’s revolver suggestively. 
At the next glance, he saw that William had undone Billy’s 
and was sucking his cock while they watched him dig. 
Sam, distracted by the blow job, slowed down a bit

“Keep digging!" Billy snapped.
“I can do it better,” Sam taunted.
“Mmmm... doubtful." Billy stoked William’s hair.
William licked his way to the end of the cock and 

paused long enough to say “Dig, dead man,” before going 
back to his sucking. Billy sprawled back and William 
tipped his head, making sure Sam got a better view.

Sam dug a while longer before he gave it up. He 

climbed out of the hole, went to his knees and kissed 
William around Billy’s cock. This action drew a smile from 
William and a needy groan from Billy.

“Bribe him, sheriff,” William offered, moving off after 

a second kiss.

Sam ran his tongue all over Billy’s cock and then 

sucked him in, swirling and moaning, putting on a good 
show. 

Billy snickered. “You must really want to live.”
“Mmmhmmm,” Sam agreed, swallowing Billy all the 

way down and holding him there almost half a minute. 
When Billy brushed the gun over his hair, he shuddered and 

licked his way off Billy’s cock. With half-lidded eyes and a 
sly smile, he ran his tongue along the barrel of the gun.

Billy met this with a big smile. “Suck it, boy.”
Sam fellated the gun with almost the same skill as he’d 

used on Billy’s cock. He never let the fear leave his face. 
He hated the taste of the metal, but the whole scene was 
turning him on beyond belief.

“The Sheriff sucks like a ten-dollar Mexican whore,” 

William sneered.

Billy just laughed. “Back to the cock, boy.”
Sam went, his efforts redoubled now, pleased to be off 

the gun. He didn’t like to think Billy would be tempted to 
pull the trigger while they played. He knew he would have 
had to fight not to do so.

Billy moaned under the renewed attention and William 

silenced him with a kiss. “I want to watch you fuck him, 
there in his own grave,” William said softly.

Sam spat Billy’s cock out like a piece of horehound 

candy that had gone too charcoal. “You are a sick old 
buzzard.”

William tsked. “That’s no way to talk to the man who 

holds your life in his hands, Sheriff.”

Billy nudged Sam with the gun again, steering him to 

the open pit. “I think I will." Sam put up no resistance, even 
when Billy ordered, “In the grave, hands and knees.”

Sam went to his hands and knees in the four-foot deep 

hole and had to stop himself from pushing back when Billy 
knelt behind him, rubbing the gunbelt into his ass. He’d 
already lubed, expecting no foreplay. He watched a drop of 
pre-come drip off the end of his dick and land in the sand 
underneath him.

“Mount him, dear stallion,” came William’s order.
Billy, to Sam’s surprise, did use a condom and some 

extra lubricant. He lifted Sam’s face by the hair so William 
could watch. Sam gave a good show of being hurt and 
unwilling. He felt his cock getting harder and harder, his 

balls drawing up tight as orgasm approached.

William had opened his fly and was stroking himself as 

he watched. Billy rode him harder and he yelled a little.

“That's right. Scream, boy.”
“Please,” Sam gasped. “Please, you're hurting me." He 

yelled again as Billy rammed in even harder. This time, he 
couldn’t help himself and bucked up to meet the thrust.

“I do so love watching you work,” William sighed as 

he came.

“Maybe I'll get a raise. What do you think, boy?" Billy 

gasped the words, close to climax himself.

Sam caught his breath. “I think,” he said, bucking Billy 

off and pinning him down, only to point his own gun at 
him, “you are going to lose your job.”

William laughed from his chair. “Ah, he has spirit!" He 

glared at Billy. “If you let him fuck you, my boy, you're 
fired and I'll hire him in your place.”

Sam shot his lover a wicked look. “I think I might. And 

you're next, old man.”

“Ain't gonna happen." Billy made a grab for the gun.
“Ah ah!” Sam cocked it warningly. “Don’t try anything 

stupid, you stinking piece of guano. Be a shame if it went 
off and ruined your pretty face. Now drop ‘em." Billy 
obediently put his hands to his sides and went very still. “I 
meant your pants, moron. I'm going to fuck you raw, until 
you wish I'd just covered you in honey and buried you alive 
on an ant hill.”

Billy carefully lowered his pants the rest of the way, his 

eyes never leaving the gun that Sam held bare inches from 
his nose.

Sam smiled, quite nastily. “You see, one doesn't get to 

be Sheriff by being a sweet innocent babe in the woods. 
I’m the meanest, nastiest hombre in three territories.”

William was still laughing, both at the scene before 

him and at Sam talking western-tough. He shut up when 
Sam shot at him. The pellets of the blank thwacked into the 

dust beside his boots. Both William and Billy jumped.

“I'll settle up with you soon enough, you buzzard." He 

motioned Billy out of the hole. “Go tie him down." Sam 
spun the gun on his finger. “Do a really good job and I 
won't fuck you with the Colt.”

As Billy tied him down, William stole a kiss and 

whispered, “Are you all right with this?”

Billy kissed his ear as he bound his hands. “Just fine. 

He’s cute when he’s being tough.”

Once William was secured, Sam beckoned Billy back. 

“On your belly in the grave." Billy lay down in the sandy 
dirt and gasped a little when Sam, condomed and well-
lubed, slammed into him. Sam rode him long and hard, 
slapping his ass occasionally, and Billy yelled at 
particularly hard ones.

Sam just laughed. “Oh and my ass? Saddle leather, I 

never even felt you." He shoved deep and shuddered, 
coming. He nipped Billy’s neck “You're a sweet ride. I 
really hate to do this." He pulled out and flipped Billy onto 
his back.

Billy’s yells turned to screams when Sam manacled his 

hands in front and started shoveling dirt over his legs. He 
kicked and thrashed, trying to keep his legs free, but Sam 
shoveled fast and got him buried. He screamed louder when 
Sam worked his way up his body, burying him completely 
except for his face.

“Bribe me,” Sam sneered as he pulled his clothes back 

on.

Billy’s eyes were wide and not all the fear was fake. 

“I'll work for you.”

“Oh yeah?" Sam hunkered down near the head of the 

grave and picked up a raw board. “What’s your name, 
outlaw?" He busied himself carving the words “Died, 
1888" in the board with his pocketknife.

William just watched, horrified. Billy said nothing else, 

fear stopping his mouth. He screamed when Sam nudged 

some dirt onto his face.

“I can just bury you anonymously, you know.”
“Stop it,” William snapped, trying to salvage the scene 

that was spinning wildly out of control. “I’m the one you 
want. Why are you torturing him?”

Sam spat at William. “Because I’m the meanest son of 

a bitch in four states." He looked down at Billy and saw the 
very real distress. “And because I can.”

Billy knew Sam had seen and the fact that Sam was 

making no move to do anything other than keep going 
scared him even more.

Sam swaggered over to where William sat and 

presented his crotch to his lover’s face. “Suck me old man, 
just like you did him. Do real good and I might dig him 
out.”

Billy breathed a little easier and William hastened to 

suck Sam deep, playing his tongue along the hardening 
cock.

“Rich old cocksucker. You quit shoveling shit my way 

and I won't stand up in Sunday meetin' and tell 'em all how 
you suck better'n a–what was it? Oh yeah, a  ten dollar 
Mexican whore.”

William kept sucking, but Sam was taking a while to 

come this round. William shot a desperate look at Billy, 
who was calming down slowly. Finally Sam came. He 
holstered the Colt, zipped his jeans and bent to pick up his 
badge.

“Good man. Now, I'm gonna loosen your left hand. If 

you work real hard you can get free and unbury your boy 
there." He set his hat back on his head. “And remember, 
when you fuck with me, you're fucking with the best...” he 
paused and patted William’s cheek condescendingly, 
“cocksucker." He mounted the tied horse and rode off.

William worked at the knots. Sam had actually cut both 

wrists free to make it even easier. He picked up the shovel 
and unburied Billy, drawing him up, out of the grave and 

into a tight embrace.

“Oh my boy. Are you all right?”
Billy twisted out of the hug and snapped, “Fine,” as he 

reached for his clothes.

“No, you're not. You're furious and frightened. It was 

Samuel’s turn to be on top and you were fine for a while. 
Where did the scene go bad?”

Billy took a deep breath. “When he fucking buried 

me.”

“Oh, dear. Your claustrophobia.”
“Yeah.”
William looked at the ground and scuffed the toe of his 

boot through the dust. “I should have stopped Joseph from 
locking you in the closet the first time I saw him do it. 
That’s no way to raise a child.”

“I was a hellraiser from day one. I musta deserved it.”
William drew him in close. “There were better forms of 

discipline and I should have said something. But one does 
not interfere with child-rearing unless there is blatant 
abuse. I encouraged some of your misbehavior as well. I 
remember you stealing jam from the pantry. Rather than 
snitching, I stole the crackers and we had snacks in the 
garden house.”

Billy smiled for the first time in a while. “I remember 

that.”

“You were a scamp. Your nan understood that, but 

Joseph never did. Stern old fart. And he was no better 
himself as a boy.”

They walked back toward the house, leading the 

horses. “I loved it when you visited. Or when we came 
here,” Billy said.

“I enjoyed visiting,” William smiled. “As you got older 

and became so good looking, I visited less. My thoughts 
were entirely inappropriate before you were sixteen.”

Billy rubbed his arm. “I could have used you around 

thirteen...”

“Oh, lord, no." William said no more, but looked a 

little distressed.

“You stayed away a lot after that birthday party,” Billy 

said. 

“My absence never meant I didn't love you." William’s 

voice was soft as they unhitched the horses and stored the 
props.

“Yeah, I get that. I wouldn't be here now if you didn’t.”
“I was afraid of harming you. Afraid of confusing you. 

Afraid of my own desires. And terrified my oldest friend 
would accuse me of making his son queer.”

“He probably blames you anyway, even if he won’t say 

it. He's that kind of man. And you’re not scared now.”

“No, for now you are a man and know your own 

mind." William held him close and almost clung for a 
moment. “Now that we know how badly you're 
claustrophobic, we will set it as a hard limit and we will be 
more careful how we play. Let us see how our Sam is 
doing. Being the brute takes a great deal out of him.” 

Sam sat in the front room, stripped to his shorts, the 

cowboy clothes in a heap out of his line of sight. He was 
shaking. William sat beside him and held him. Billy sat 
down on the other side and added to the cuddle.

“Darling boy,” William said softly. “Are you all right?”
“Next time..." He took a breath to calm the shakiness in 

his voice. “Next time it's cock sundaes with whipped cream 
and cherries. None of this costume shit." He looked at 
Billy. “I know you like it, but I don't like that side of me 
you saw today.”

Billy gave him a quick kiss. “I know. It’s all right.”
“No, it isn’t. You were scared to death and I kept going. 

I liked that you were scared.”

Billy kissed him and both of them sputtered at the dirt 

getting into their mouths. “Sorry, cutie. I need a shower.”

“Shower quickly, my boy and come to bed. Our Sam 

needs a three-way cuddle,” William decreed.

Sam slowly stopped shaking in William’s arms. They 

moved to the bed and he was talking about sundaes when 
Billy made it back.

“So, caramel or chocolate?” he asked, teasing one of 

William’s nipples with his tongue.

“Caramel, always,” Billy said from the door, toweling 

his hair.

“I'm a pineapple man myself,” William said.
“Perverts, both of you." Sam snuggled in closer. “Hot 

fudge for me. All right, warm fudge." Billy curled into his 
back and he rested, safe and warm between the men he 
loved.

***

Sam soaked in his Jacuzzi after a long day. He hated 

dealing with irate clients. It wasn’t his fault the stock of the 
regional retailer now resembled wallpaper more than a nest 
egg. The stock market was as pure of a gamble as going 
down to Tunica and dropping a quarter in a slot machine.

He relaxed, not thinking of the client and trying not to 

think about Billy. William had doubtless spent the day 
alternately civilizing him and fucking him. He liked Billy 
well enough. He just hated sharing William when he wasn’t 
there to enjoy it. Maybe it was the games. He’d been on the 
bottom most of the time since the cowboy scene and maybe 
a change of pace was in order.

Sam opened his eyes as Billy slipped through the door 

of the bathroom. He stripped naked and slipped into the 
Jacuzzi without an invitation.

“You okay, Sam?" He slid closer and kissed Sam’s 

neck.

“Just tired." Sam knew Billy really did like him and 

enjoyed the sex. He’d never expected to live in a menage a 
trois and wasn’t sure he liked it.

Billy made himself comfortable and opened one arm. 

Sam looked for a moment and then decided there was no 
time like the present to continue work on his jealousy issue. 
He sloshed over and let Billy cuddle him.

“Need your help, Sam. I want to look good for this 

shindig tomorrow, but I want to surprise Mr. William.”

Sam chuckled at how easily Billy slipped into the semi-

formal child’s address of their mutual lover. Old habits died 
as hard as his jealousy, it seemed. “A make over? Is that 
what you want?”

“Well, just a little help. No mud masks or handing me 

over to the Fab Five. I’d just fuck one of ‘em over the 
haircut chair anyway.”

Sam laughed at that. “You lack the requisite 

straightness." He kissed Billy’s mouth. “First thing, the 
scruff goes. You either wear a real beard like William, or 
you shave as I do. The shadow suits no one but Indiana 
Jones and since you’ve been in the lap of luxury and not 
crawling through the brush for a week–“

“I get it." Billy hummed a couple bars of the theme 

music and gave him a one-sided smile.

Sam ran his fingers through Billy’s long straight blond 

hair. “Hair cut. I’ll take you to my barber tomorrow." Sam 
grinned. “Our one concession to the macho: barber, not 
stylist.”

“I like it long,” Billy protested.
“We can leave it long. He’ll just give it some shape and 

take you from cute but scruffy into gorgeous." Sam felt 
Billy’s cock waking up just from the touching they were 
doing. “William will probably have your clothes all picked 
out.”

At that moment, William appeared. “Dinner in ten 

minutes, water babies." He disappeared just as quickly.

Sam kissed Billy and patted the head of his cock. “Save 

it for later. We’re double teaming him.”

“He’ll love it.”
The bad part was, Sam knew Billy was right. And he 

got to watch Billy in action over dinner. Billy was on his 
good manners, but he used every ounce of that Southern 
charm he’d cultivated on William.

Finally, as he grinned over the table, William literally 

threw his hands up in despair. “Not the dimples. I can resist 
anything but the dimples.”

Sam grinned and Billy laughed. “You don't know how 

much trouble those have gotten me out of.”

“I am willing to make guesses." Sam could make a few 

as well. He felt pretty helpless when Billy started with the 
charm too. “I recall you using them before you could read." 
William smiled at the memory. 

Billy flashed them again, this time at Sam. “Oh, yeah. I 

learned they worked as a toddler, I think.”

“Some time around then, as I recall. Joseph was 

impervious, but your mother was not. And you had me and 
your nana wrapped around your finger by the time you 
could walk." 

Sam watched as Billy gave one of the special grins, one 

Sam knew had gotten him out of trouble for twenty years 
and made grown-ups fall all over themselves. William was 
no exception here and melted into a sweet kiss, unable to 
hold out against Billy’s charm.

They parted and William laughed. “I nearly told you I 

would not be so easily gotten around. But you know 
better.”

“I won't abuse it. Scout's honor.”
The innocent look made Sam laugh. “You were never a 

scout and you spell honor 'o-n h-e-r'.” He took a kiss of 
Billy’s mouth before William could stop laughing. The 
jealousy was getting to him again, so time to integrate Billy 
more and make sure he wasn’t left out.

“And I know exactly how much you abuse it,” William 

added as they rose from the table. When the opportunity 
availed, he swatted Billy. Billy yelped. 

“Faker,” Sam laughed, kissing him again.

“Yep,” Billy agreed.
“I wonder if we could make you yell so loudly with 

pleasure,” William suggested, leading the way to the 
bedroom. The servants would handle the dishes.

“I'm sure between the both of you, you can do that." 

Billy hadn’t let go of Sam. “Sweetcheeks had a bad day, 
maybe we should take care of him first?”

Sam remembered then why he couldn’t hate Billy. He 

loved the kid; it was just the intrusion that wore at him. He 
nuzzled at the side of Billy’s neck. “I want to watch you 
fuck him. He's been in charge of all our encounters, doing 
all the watching and controlling. Arrogant old bastard needs 
taking down a peg."  He caught William stifling a laugh at 
his tough talk. “It isn’t you I want to hear yelling.”

Billy nodded and started on William’s clothes. “I’ll 

gladly fuck him.”

Sam kissed the back of Billy’s neck and all over 

William’s face. “Tie him out and be brutal, lover. I want 
him screaming." He matched Billy’s evil grin.

William rolled his eyes. “Oh, really. Well, when the 

children are set on playing...”

Billy smirked. “I think you'll enjoy it well enough.”
Between them, Sam and Billy stripped William out of 

his suit, kissing him and each other, generally pleasuring 
everyone. Sam nuzzled Billy and licked his neck.

“That's right, boy. Get me hard.”
Sam laughed. “Only if you return the favor." He kissed 

Billy again, sucking at his tongue until Billy moaned with 
desire.

“I'll give you whatever you want.”
Sam’s grin was wicked. “Open ended promises are 

such fun." He dropped to his knees. Billy was already half 
hard and three good licks and some tongue-work under the 
foreskin had him ready for action. “Fuck him dressed,” 
Sam whispered. “All your clothes, none of his. I want to 
watch.”

Billy shot William a grin. “Hear that, old man?”
William lounged naked on the bed, watching the young 

men. “Oh, I hear.”

Using William’s discarded necktie, Sam tied his wrists 

to the headboard. He bent in and kissed William. “Love 
you. I just want to be bad tonight." William gave him a 
wink and kissed him back. Sam went and sucked Billy, 
sloppily, with lots of spit and slurping. “No lube for him. 
Just spit. Enjoy it. Your first time raw.”

Billy shuddered at the enormity of that and watched 

Sam lick William’s ass, getting it wet, too. William smiled 
up at him and nodded. Sam gave him a nudge as he rose. 
“Go on. Before you dry out." He pulled William’s legs back 
and held them next to his chest, letting Billy have a better 
shot. William groaned, sounding very uncomfortable.

“What's the matter, old man? Don't like being on the 

bottom?” Billy asked as he pressed in. The tight heat, skin 
feeling much better than latex, left him breathless.

“Not as limber as I was,” William managed. Billy said 

nothing, but pressed deeper and deeper, wanting full 
contact. 

Sam watched avidly. “Oh, yeah. Oh, wow, I can't 

believe how much you're stretching him." He bent over 
William and kissed Billy. “So sexy. Do him harder." He 
laughed as William let out a soft, very filthy profanity.

illy kissed Sam back and started pounding. He made 

sure Sam had a good view. William came, all over his 
stomach. Sam moaned, watching this, sounding like he was 
the one getting fucked. He stroked his own cock, his eyes 
never leaving the junction of the two bodies.

Billy kept going and Sam came all over William’s face, 

not noticing how his lover flinched away from it. “Oh, 
God. So sexy." Billy came with a groan.

“Do let go of my legs, Samuel, or I won't be walking 

tomorrow,” William put in. “And I can’t feel my thumbs, 
gentlemen.”

Sam made haste to get the knots out. Lower, Billy 

slipped out his tongue, by slow degrees and lapped at the 
semen on William’s belly and face. Before Sam had the last 
knot undone, he was licking hard, getting William clean.

“Thank you, my dear ones,” William said, drawing 

both of them into an embrace. “But Samuel, if you ever do 
that again, it will be primate chow for a month." He 
punctuated this with a hard swat, not at all playful or sexy 
on Sam’s khaki-covered butt.

Sam kissed him. “I won’t. I’m sorry. I got carried 

away.”

“Forgiven." William kissed him and then Billy. “And 

both of you are overdressed for sleeping.”

***

Billy was headed into the living room, when he heard 

raised voices. Eavesdropping being the way he’d always 
gained most of his information, he listened, straining to 
hear over the drumming of the November rain. 

“You fucking let him top me again. Hell, you fucking 

ordered him to!” Sam shouted. He’d never heard Sam 
swear out of scene.

“Samuel, please–“ William sounded placating.
“Please nothing!  You fucking well promised, William! 

You promised me you wouldn’t do that again and more 
important, you promised you wouldn’t take him to bed 
when I wasn’t around to join you!" 

Billy winced. He had taken his godfather to bed on 

Halloween, one of the evenings Sam had stayed late in the 
city. There were a lot more nights Sam was staying late in 
the city in the last couple months. He knew Sam loved him, 
but he hadn’t quite figured out the tension between them. 
William said three could work, if they were the right three. 
Lately, Billy had begun to have his doubts.

“Sam, no. There is no reason whatsoever for this 

childish possessiveness. You are being quite irrational!" 
William’s voice was louder and more irritated than Billy 
had ever heard it, even when he had broken an antique 
vase.

Sam gave a mirthless laugh. “Irrational? You call being 

mad that you're dumping me for something that's damn 
near incest irrational?" Sam laughed again and Billy’s skin 
crawled. “This is a new and fun definition of the word. I 
love you, old man. And I gave up all my independence for 
you. I love you. And, God help me, I love him too. But I 
can't live like this, scared to death you're going to throw me 
out because he’s a better fuck. Or because I’m too twisty.”

William sounded placating now. “Sam, love, never. 

You will always have a home here. I love both of you. You 
are my lover and were it legal, my husband." Billy backed 
away from the door, considering his options. “And I am 
tired of this discussion." Billy flinched at what he thought 
of as William’s Chairman of the Board voice. “You are 
staying. He is staying and both of you will remain in my 
bed. And you, Samuel, will be in therapy tomorrow to deal 
with your pettiness.”

The sneer in Sam’s voice was quite audible. “Yeah. 

You know, there's a reason why "therapist" breaks down 
into "the rapist,” William.”

Billy listened no longer and went to pack his things. 
He was unsurprised when William intercepted him in 

the hall, one suitcase in hand, about to slip into the rainy 
autumn night. 

“And where are you going?”
“Back home." Billy had always been a convincing liar 

and he hoped he could manage it this time.

William raised his eyebrows. “Without a good-bye or a 

thank you?”

Billy shrugged. “I was going to call from the bus 

station.”

William’s face was stern. “Then all I have taught you 

has gone unlearned, if you have not mastered basic 
manners.”

Billy looked at the parquet floor of the entrance hall. “I 

didn't come to cause trouble.”

“No. And you have not, my boy.”
“Sure sounded like it when Sam was raising the roof.”
William cleared his throat. “Samuel's issues are his 

own. And if I have failed to teach you to stand on your feet, 
smile and be polite even when your heart is breaking, even 
when you want to kill or die or weep, then I have been 
remiss." 

“You got a good thing. And he needs to be your only 

priority.”

William kissed him, sweetly, without demands. “Have 

you alerted your father of your arrival?" Seeing the small 
shake of Billy’s head, he asked softly, “Or are you going 
home?" Billy felt his face fall. “From the guilty look, I 
would say not. Come back inside and plan ahead. Have you 
learned nothing at all in the time you've been here?" 
William rolled his eyes.

“Guess not." Billy set his case down and went back to 

the living room. He shot a glance at Sam, who wandered in 
and sat beside him.

“So you heard an argument and you are running 

away?”

Billy nodded. William always could see right through 

him, just like his dad. Even worse than his dad, in some 
ways, because William knew how his mind worked and 
Joseph had never taken the time to learn.

“No you aren’t,” Sam said. “That’s nonsense. You 

think you'd never heard a married couple fight before.”

Billy shrugged. “Most married couples don't have the 

pressure of a third in bed with them.”

Sam leaned in and kissed his cheek. “I lose my temper 

fast, Billy. But I get it back easy. It's an Italian thing. You 
should hear when Mama forgets the bread on the dinner 

table.”

Billy shook his head. “It sounded more serious than 

just a temper flare. I'm causing a problem. A real problem.”

Sam laid a finger on his lips. “No, I'm having a 

jealousy problem. And you don't need to go running out 
into the night because of my problem.”

“Exactly. Let's at least plan your departure,” William 

suggested. Billy nodded at the wisdom in that. “And let us 
do it in the morning. The buses have stopped running.”

Billy reached for his bags to take them back to his 

room. William swept him into his arms. “My beloved boy, 
my only family. Stay?”

Sam wrapped his arms around both of them and kissed 

the back of Billy’s neck. “Stay.”

“Maybe." Billy hesitated.
Sam whispered, “Look, my problems are my problems 

and I'll work them out. But I don’t need to be doing it on 
your fears. William told me about the claustrophobia.”

Billy looked from one man to the other and saw 

nothing but love on their faces. “I'm sorry, Sam. I really 
didn’t mean to be a pest.”

“It's okay." Sam kissed his neck. “Really. I said I was 

okay with you coming. I said I was okay with you in the 
games. Now I need to live up to that.”

“Stay with us, my boy." William kissed Sam and then 

Billy.

Billy nodded as they took him back to William’s 

bedroom. “Yeah. I think I will.”

“So, this Friday, Arkham Horror or Public Assistance?” 

Sam asked as they stripped for bed.

Hunger for the Edge

He walked the streets, his cane tapping before him, ears 

and nose bringing him the night. The cars passed, their 
airstreams telling him their position. He paused at a cross-
walk, listening to the box click over, and then crossed the 
street. He remembered cars from before he went to sleep.

His cane warned him of the curb. He could smell the 

people: the whores, their perfume over the deeper scents of 
drugs and disease, one of the latter new in the time he'd 
been gone; the loiterers, beer and whiskey, cigarettes and 
crystal; the druggies dying of despair and the substances in 
their veins; the thrill-seekers, soap and shampoo and 
temperature controlled air from their workplaces. And 
through it all the smell of sex and desire. He needed 
tonight, needed as he had not in years. Needed as he always 
did upon awakening.

His ears led him to the clubs. The steady techno beat 

went right through him, making him most uncomfortable as 
it jarred the fluids that had once been internal organs. He 
breathed deeply; smoke and sex, alcohol and other less-
legal intoxicants filled the night. Male and female, all 
female... ah, the one he was seeking: a melange of 
testosterone, male sweat, low voices and a grinding dance 
beat.

The line smelled of anticipation and need, the 

murmured conversations a distraction. He did not join it. 
Toward the end, a more promising draft drew his attention. 
A whiff of garbage and over it, the high smell of sex 
recently accomplished. The man smelled clean, slumming 
by having quick sex in an alley. He heard the little sounds 
of the zipper, of cloth on cloth. He collapsed his cane and 
waited at the end of the alley.

He knew what they would see when they emerged: a 

young black man, all in blue that matched his startling eyes. 
He had always liked blue: the skies over New Orleans, the 
dresses of the wealthy mulatto women, the uniforms of the 
French army, the brave feathers and tatty finery of Jean 
Lafitte and his crew. The men in the alley would learn soon 
enough that he was blind, just as he had upon this 
awakening. With luck, neither would figure out his 
condition.

***

The little redhead twink was a good cocksucker, but 

Zach was bored. Bored with his life. Bored with the nightly 
tricking. Bored with his yuppie life, his yuppie job and his 
social climbing parents who, when they couldn't use his 
success, used his gayness as their entrée into better circles. 
He wanted something more, but he didn't know what else 
there could be.

He came and zipped up so fast he almost caught the 

twink's lips in his jeans. When the twink stood and looked 
him over, his response was a shrug. He turned his back and 
stepped around the piles of trash as he left.

The young black man leaning against the wall was cute 

enough, but he didn't want another trick. He passed by, but 
a slim hand shot out and grabbed him by the sleeve.

"Please, can you tell me where I am?"  The young 

man's voice was slightly accented, almost musical.

"You're outside Egypt. What are you, blind?"  Zach had 

no time for beggars or foreigners.

"As a matter of fact, yes."  This was accompanied by a 

sweet smile and the appearance of a white cane.

Zach looked more closely and realized the man's odd 

blue eyes did not focus. They tracked some as he spoke, but 
they never seemed to settle on him.

 "You're at 45th Street and Euclid. You want me to call 

you a cab? This isn't a good neighborhood."

He smiled again, making Zach swallow, wanting to 

taste that lovely white smile. "I'd much rather you helped 
me into the club? It has been a long time since I danced."

"Can you dance?"
"Most assuredly. I must, however, have some small 

assistance in reaching dance floor and the bar."

Zach's eyes narrowed. "Are you asking me to be your 

date?"

His laugh was as musical as his speech. "Not at all. 

Merely that you aid me in getting a drink and finding the 
dance floor."  He ran his hand up his prey's arm. "I'd be 
very grateful."

Zach thought about it. He was curious to see what the 

blind man could do on the dance floor. He shrugged. 
"Come on then. I'm Zach."

"Adrien."  His accent was charming, southern of some 

sort. He tucked his hand into Zach's offered elbow and felt 
ahead with his cane.

Adrien was a wine-drinker, to Zach's amusement and 

wasn't bad on the dance floor. He stayed in one spot, 
moving barely three steps in any direction, doing 
something that looked like the bastard child of the hustle 
and the cha-cha. 

After an hour or so, Adrien's entertainment value had 

worn off...at least here at Egypt. Zach caught his arm and 
steered him back to the bar. "You want to go home?"

Adrien wasn't even breathing hard. "Certainly. Yours, I 

must insist. My own is unfit for visitors."

"Slob, huh? Bad as any straight boy."  Zach led him out 

and to his Jaguar. He opened the door. "Watch your head."

Adrien was quiet on the drive back to the apartment. 

Zach was parking the Jag when Adrien turned his face to 
him and smiled. "I had a very good time tonight. I haven't 
had one for far too long."

"We'll have to fix that."  Zach shut down and got out, 

pleased to see Adrien had managed to get himself out. 
"Elevator's over here."  He punched the floor and helped 
Adrien into his apartment, getting him settled on the sofa.

"Come here. Let me feel you."  Adrien said, urgently.
Zach walked over, standing close to the couch. He did 

not flinch when Adrien touched his face, lightly, rapidly, 
taking in each of his features, "reading" it as he had seen 
the blind do before. 

"So very handsome."  Adrien smiled and his hands 

continued their exploration of his shoulders, drifting down 
to  his arms and chest. "Pretty."  His smile was very white 
against his dark skin. 

As his hands worked their way down to Zach's crotch, 

he smiled up and cupped it. "Lovely."

Very few could use the term without a trace of sarcasm. 

Zach chuckled. "Yeah... you found the best part."

"It all seems very nice to me."  Adrien looked up at him 

quizzically. "Do you kiss? So many men don't."

In answer, Zach leaned down, lifted his chin and tasted 

his mouth. The full lips were cool, but Adrien was sensual 
and talented. He explored Zach's mouth with amazing 
thoroughness, leaving Zach both aroused and invaded.

"I haven't been kissed like that in a very long time," 

Adrien whispered as they parted.

"That was just a warmup."
"Really?"  Adrien smiled. "I may have to let strange 

men take me home more often if that is the norm."

"That can be arranged."  Zach knew Adrien couldn't 

see the half-smile on his face. The slim fingers traced over 
it and he kissed them as they passed.

"Now that you have the poor helpless blind boy 

home..."  Adrien trailed off as he pressed against Zach, 
letting him feel that he was very hard. He wasn't average 
sized all over, by the feel of things, either. Zach drew back 
a little. "My apologies. A side effect."   He kissed Zach 
again.

"Side effect of what? Viagra?"
Adrien laughed. "Close enough. Of a medical 

condition."

"Lot of men would kill for that kind of side effect." 

Zach started unfastening Adrien's shirt without asking.

"Ah, very butch of you."  Adrien gave himself over to 

his hands. "I like my men macho."

"Versatile, for the right man."  Zach refused to make 

the requisite Village People joke. It was almost unfair.

"I, too, am flexible."  He took a deep breath. "You 

smell good."

"I knew that expensive cologne was good for 

something."  Zach tugged at his hands. "Come on, let's take 
this to bed."

"Not the cologne. You. You're clean. You're healthy." 

Adrien couldn't resist licking his lips. "You smelled 
absolutely appetizing."

"And you're just pushing all the right buttons."  Zach 

was busily undoing his own in the fly of his jeans.

Adrien looked up at him just a moment. Softly he 

asked, "Why did you stop for a man who clutched your 
shirt?"

"Blue's my favorite color."
Adrien laughed. "It's every man's favorite."
Zach shrugged, stepping out of his jeans. "Not always. 

Last week my favorite was black."

Adrien's hand ran lightly over Zach's bare arm and 

shoulder. "And that I have as well."

"Noticed."  Zach sat down on the edge of the bed and 

helped Adrien out of the rest of his clothing.

"So I am your favorite all the way around?"  He licked 

Zach's collarbone and up his neck.

"I reserve judgment on that until I've had you."
As he tasted and felt the warm bare skin beside him, 

Adrien added, "I expect a verdict will be forthcoming 
soon."

Zach reached down to run a finger up the length of 

Adrien's cock, which was still hard. "However did you 
guess?"  He growled low in his throat when Adrien sucked 
at one nipple. He moved around, onto his knees behind 
Adrien. He wrapped one arm around the slim, dark body 
and began long, slow strokes. "Impressive."

"So nice to have your approval."  Adrien leaned back 

into Zach's arms, pressing back and feeling his erection as 
well. "I am not unimpressed myself."

With a gentle nip at Adrien's shoulder, Zach let go and 

laid back on the bed. "Just wait. Joining me?"

Adrien felt his way around the mattress and got 

situated beside him. He ran a line of kisses up Zach's arm, 
loving the taste and the warmth of the skin, the feel of the 
hard muscles beneath it. 

When he found Zach's mouth, he gave another one of 

those deep, searing kisses that made Zach even harder. He 
lingered as long as Zach allowed, tasting him, enjoying the 
subtle differences in his flavor, the cigarettes a top note, the 
deeper taste of alcohol that had gotten into his bloodstream 
and under it all the taste of Zach. 

Eventually, he nibbled his way down Zach's chin to 

lick at his neck again and then slid down, tasting his chest, 
to suck at the other nipple. His hand went to Zach's erect 
cock and stroked lightly.

"Beautiful body."
"Not so bad yourself."  The slow play was starting to 

wear on Zach and he wondered if he'd hooked up with a bi-
curious virgin. He decided to take a direct approach. "Want 
to fuck me?"

Adrien shrugged. "If you would like that."  His smile 

was very white in his face as he licked his lips. "I'd rather 
taste you some more first." He punctuated the statement by 
going down on Zach, very suddenly, wrenching a moan 
from his partner who was taken aback by the speed. Adrien 
swallowed him to the root, plenty of suction and his strong 

tongue a velvety caress against Zach's cock. After a 
moment, he eased off, teasing with the tip of his tongue, 
taking small licks followed by long strokes.

"Fuck..." Zach breathed. "You have the best mouth."
Adrien went back to the deep suction. He worked his 

way down Zach's length to bury his nose in the musky 
curls, his tongue going out to flicker over Zach's balls. That 
maneuver sent Zach into pure speechless sex noises after an 
initial "oh fuck."

He pulled away to suck at the head, just the head, his 

tongue moving in fanciful scrollwork, a veritable oriental 
carpet of licks. Zach gasped and came without even a 
warning, something he hadn't done since he was a teenager 
and hard in his pants at every sexy thought that crossed his 
mind. 

Adrien drew away, smiled and swallowed 

ostentatiously. "You taste good."

Zach relaxed on his back, stretching his arms up and 

behind his head. Adrien licked his way up the toned body, 
long slow strokes that only seemed to feed Zach's arousal 
instead of bringing him down.

"I would be more than pleased to ravish you, lovely 

man."  Adrien kissed him again, letting Zach get lost in the 
intensity, the need.

"Good,"  Zach managed when he came up for air. He 

stretched over and snagged a condom from the bedside 
table, a move as second nature to him as putting his socks 
on before his shoes.

Adrien's response threw him. He looked puzzled and 

sniffed. "What is it that you rattle so? It smells...industrial." 
That was the best word he could think of.

Zach sounded amused as he ripped the packet open. 

"Little latex raincoat?"  With a deft one- handed roll, he slid 
it over Adrien's cock and then reached for the lube.

Adrien shifted his hips and touched it lightly. 

"Strange."

More uneasy now, Zach snapped, "Don't care how hot 

you are, you're not getting it raw."

Adrien just sounded amused. "A French letter is now 

required between men. Very well, I would not get you with 
a yellow baby."

"A kid I could deal with. Kick it out in 18 years. Dying, 

however is not on my to-do list right now."

Adrien laughed softly. "Eighteen. You would coddle. 

The child could work for six years before that."

"Just call me a big softie."
"Grease? Oil, something?"  Adrien touched the condom 

again, his erection never flagging. "This will not enter 
easily and I would not hurt you."

Zach had already picked it up from the nightstand. 

"This do?" he asked, pouring a fair amount into Adrien's 
palm.

Adrien brought it up and sniffed it a bit. He tested the 

slickness and then began using it on the condom. 
"Admirably."  He used the hand not currently covered in 
lubricant to feel for Zach's ass. Upon finding it, he slid a 
slick finger into it, testing the resistance and ease of entry. 
"Very nice."

Zach murmured, "Make it good. Don't do this often."
Adrien entered him gently, easing in. "It has been a 

long time for me as well."  He moved a little, a very small 
soft motion. When he was all the way in, Zach relaxed a 
little. Adrien felt the change. "Is all well?"

"Yeah... it's good."  Zach kept his breathing slow and 

careful.

Adrien continued the slow movements. "Speak if more 

is required."

"More," Zach demanded, grabbing his thighs.
Adrien sped up, his thrusts hard but no faster. "Is this 

good?"

"Oh yeah... so fucking good... " Zach dug his fingers 

into Adrien's thighs to make him speed up a little.

"Very nice indeed."  Adrien read the signal right and 

moved faster. He was very quiet, soft moans and sighs, no 
vulgarity such as Zach was lavishing on him in praise. It 
took a very long time, but at last he thrust deep, shaking 
with a guttural groan.

Zach hadn't managed a second orgasm, but he was very 

close. Adrien, never softening or withdrawing, reached 
around and felt how hard he was. He stroked Zach gently, 
clever fingers working from root to tip, encouraging him to 
spill.

The added attention pushed Zach over. Adrien swiped 

his fingers through the semen and licked them clean. 

Zach grinned watching him. "Hungry, huh?"
Adrien gave him a wicked smile. "Starved. I haven't 

had a good meal since... Do you know I've lost recollection 
of the last one?"

Zach stretched sleepily. "I'll have to fix that once I can 

move again."

Adrien shook his head. He was still inside and had not 

gone soft. He gave a couple pumps for good measure. "No 
need. I'll see to it."

"Don't you ever get soft?"  Zach squirmed, starting to 

get uncomfortable as he absorbed the lube.

"Never."  Adrien withdrew anyway, stripping off the 

condom. He looked a bit puzzled as to where to put it and 
Zach took it, even more disconcerted that it was empty. 
Adrien scratched himself luxuriously, pure sensuality as he 
stretched.

Zach pitched the empty condom. His eyes were narrow 

as he appraised Adrien. "Who are you?"

"Adrien Carriere. The little dark one. Obvious, no?" 

The odd accent was thicker as he pronounced his name. 

"What are you?"  Nothing about this trick was adding 

up.

"I am a Creole of Color, mulatto to be precise. That too 

is obvious."

"That term hasn't been used in generations."  Zach 

reached for his pants.

Adrien looked puzzled. "I heard it often enough in 

Louisiana. What of you, beautiful, sensual one? Zach. 
Zickety zackety zap. Have you a real name? Zachariah? 
Zachary? Zaccheus?"  He gave a teasing smile. "Although 
you are not wee by any means."

"Zachary is my legal name. What do you like to eat?"
"I am on a restricted diet. I will see to it when I leave." 

He turned and began gathering his clothing. "Dear Zach, 
where have you put my other shoe?"

Zach sat up quickly, catching his arm. "Want you 

again."

Adrien turned his direction, the odd blue eyes not 

focusing on him. "I will meet you at Egypt tomorrow 
night."

Zach handed him the shoe. It would do.
"And I will have dinner first so I need not rush off so 

rudely."

"I'll be looking for you."  Zach stroked his arm slowly.
Adrien gave another of those deep, slow kisses, his 

mouth still too cool. Zach was almost hard again when he 
pulled away. "I will be there."  With a final smile, he found 
his cane and his way to the door. 

Zach didn't sleep that night. 

The next night, Adrien was loitering against the wall 

outside of Egypt. He was well-fed, warm and content 
looking. His shirt was a silvery blue which made his eyes 
look almost gray He was patient. He'd been there for most 
of the evening, listening to the crowd, smelling them, 
enjoying being among people once more.

Zach came late, held up at work. He caught a glimpse 

of dusky skin and a silvery blue shirt as he walked up, very 
quietly, behind his evening's appointment.

Adrien turned and smiled. "Zach."

"Didn't think I made any noise," Zach grumbled.
"You didn't. I smelled you. So it is you who are rude 

tonight?"

"Rude? How so?"
"Approaching a blind man from behind is not wise, nor 

is it polite."  Adrien's tone was mildly chiding but nothing 
in it said Zach wouldn't be getting laid.

"I apologize. But since you smelled me, I don't think 

I've put you out any."

"Not at all."  Adrien wrapped an arm around his waist. 

Unlike last night, he was warm, feeling almost flushed.

"Did you eat?" Zach asked, stroking his face, feeling 

the unusual warmth in it.

"I ate. I may stay as long as you like."  Adrien smiled 

and pressed up into Zach's hand.

"Coming home with me?" Zach asked, gently starting 

toward the car without disengaging from Adrien.

"If you like, I'd be quite happy to."  
Zach led him to the Jag and watched as Adrien groped 

around the edges of the door, not quite able to find the 
handle. Finally, Zach opened the door.

"Ah, thank you."  Adrien slid in gracefully, settling 

himself in the low-slung seat.

As he walked around to his own side of the car, Zach 

drew a small knife from his pocket. He winced as he made 
a shallow cut, just deep enough to bleed freely, across his 
arm before getting in.

Adrien sniffed audibly. "You're bleeding."
"Am I?"
"You are, I can smell it. It's just a small cut. Are you all 

right?"  Adrien sounded very worried. "Did you catch 
yourself on the car?"

"I'm fine. Do you like the smell?"  Zach put his plan 

into action.

Adrien drew back a little, eyebrows furrowed over 

sightless eyes. "What are you talking about?"

"I'm on to you."  Diplomacy, to Zach, had always been 

a mealy mouthed way of avoiding the truth.

"I did intend to have you on me tonight, yes." Adrien 

tried to change the subject.

"I intend far more."  
"Indeed?"
"I stayed awake all last night putting this together: 

empty condom, eternal boner, too good sense of smell. 
Mysterious feeding habits."

"You know the other senses overcompensate," Adrien 

said.

"Not to this extent," Zach countered.
"And surely not so mysterious. You've had lovers 

refuse to eat with you before, I'm sure. Special diets make 
other people uncomfortable."

"I know what you are," Zach persisted.
"Other than a blind creole who gives amazing head?" 

Adrien licked his lips hoping to move into safer topics.

"Vampire."
Adrien laughed. He laughed until the car rang with it, 

until he was clutching his sides, gasping for breath, the 
tears running from his eyes. "Have you the first idea how 
ridiculous that sounds? This is the twenty-first century."

Zach shrugged. "And there are stranger things out 

there."

"Vampires are the silly superstitions of medieval 

peasants to account for plagues and natural decay 
processes."

"It destroyed your sight, didn't it?"
"What? Are you still claiming I'm a vampire?"  He 

hadn't stopped laughing and was clutching the hanging 
strap over the door to steady himself.

"And you're going to give it to me."
"There are no such things. Do you hang your windows 

with wolfsbane as well?"  Adrien wrapped his arms around 
his ribs, aching from the laughter.

"I'm bored. I want it. And you can be honest with me."
"I thought dying was not part of your grand plan." 

Adrien flashed his fangs at Zach. "If you are bored living as 
a mortal, how much more bored will you be dying 
eternally?"

"We'll find out, won't we?"  Zach smiled. He'd won.
"So you would trade your rapid life and easy death for 

the slow degeneration of my death?"

"Worth it for the high."  Zach sounded almost dreamy.
"What high?"  Adrien knew the word, the implications. 

Before his last sleep, he'd eaten more than one flower-child, 
homeless, starving and miserable on the streets of San 
Francisco. 

"Of you turning me."
"You watch too many movies,"Adrien sneered. "And I 

have no taste for human blood," he lied.

"You don't want me?"  Zach was puzzled, hurt. He'd 

never been rejected like this before.

"Not your blood. I want your body, your touch, your 

kisses."

"You can have them. For tonight, or forever, your 

choice."

Adrien gave him a normal smile, the fangs gone. "You 

do not strike me as the forever sort. And I am too solitary. I 
have been alone so long I would not know how to comport 
myself otherwise."

"I'm not. Only if you make me that way."  Zach was 

willing to try anything.

"I make no one into anything."
"Then tonight it is."  Zach sounded rather sad at the 

notion. He pulled to a stop, before his apartment.

"And the change does not alter your personality. It 

renders it permanent, not improved. You would not say 
forever even after."  His face was sad. "I heard them in the 
line as I waited. Calling me a fool for expecting a second 
night with you. Calling me 'Zach's pity fuck'  Planning to 

ask if you'd told me there was a braille tattoo on your body 
parts."

Zach guided him into the elevator and scoffed quietly. 

"Just jealous because they didn't get the  second night."

"I take it such is a rare event."
"Like flawless diamonds."  Zach leaned in to kiss him, 

tongue feeling for the fangs Adrien had flashed.

"And I merit one only for what you want from me. It is 

not pity, but a new drug."  Adrien moved a little away, 
feeling his way along the elevator wall.

"No. I wanted you again last night, if you remember." 

Zach corrected.

Appeased, Adrien nodded. "And it was not safe for me 

to stay. You will have me, all of me, tonight."

For the first time in his long, very active sex life, Zach 

felt another man around him without an intervening layer 
of latex.

They lay quietly afterward, Adrien on his back, Zach 

on his side, his ear pressed to Adrien's chest. He listened to 
the silence, the lack of body sounds. 

"If you aren't willing, I'll find another who is. And I'll 

be his."  Zach licked Adrien's chest, tasting the smooth, 
hard muscles, the kind that came from a life of hard work 
and not a gym.

"In three hundred and ten years, I have met one other," 

Adrien said softly. "We are...not so common as folklore 
would have us be."  He closed his eyes.

"I'll search as long as I live. Though I'd prefer to spend 

eternity as I am now."

"Young and beautiful and bored."  Adrien stroked his 

head. He lay silent for a while, thinking. Without warning, 
he flipped Zach onto his back and snarled, letting his fangs 
descend. "Hear me before you make this choice."

"I'm listening."  Zach was already breathing hard. 
"You think only of your vanity, your youth. Do you 

have an income source that will last for the next five 
hundred years? Do you have a plan what to do with the 
lengthy death I am about to give you?"

Zach shook his head. He'd given no thought to the 

mundanities of life, or undeath. 

"Then I have a proposition for you. I will stay with you 

while you create them. If you wish, I will even drink from 
you: the 'rush,' the 'high' you desire. I will teach you what 
you must know of your extended death."

"Do it," Zach breathed. He was hard again. All his life, 

body fluids had meant death. Here, they meant eternal life.

 Adrien licked along his neck  "Where does your shirt 

end?"  When Zach marked the edge with a finger, he buried 
his fangs just below it. Zach cried out, louder than he ever 
had from mere fucking. His hips bucked and when Adrien 
drew the fangs out to lick and suck at the blood, barely a 
quarter-cup, he moaned clear through it.

"You will be a little pale tomorrow," Adrien whispered. 

"And more tomorrow night. And on and on. You will be 
very beautiful before I am done."

Zach pulled him over for a kiss, hard and needy. Adrien 

tasted of blood and arousal. His mouth was very warm. He 
came from the taste.

"Let me tell you of the slow death."  Adrien curled into 

his side. "Your organs, save your stomach, will cease to 
function. They will continue to rot within you. Your soft 
tissue will degenerate and decay. My eyes took two 
hundred and eighty years to fail me. I have seen many 
amazing things."  

"I'll bet. Everything. All the wars, all the inventions, all 

the great heroes."  Zach sounded jealous.

"I spent much of it hiding, on the run and feeding. I 

was not so deeply in love with my time as you are with 
yours. I was a slave on a hemp plantation. I clawed my way 
from the shallow grave my brothers scraped out just above 
the water table. I rewarded their devotion with the only 

freedom that was mine to give."  A flash of white teeth 
made Zach catch his breath again.

Adrien resumed his thoughts. "My lungs and tongue 

will be next, I expect. Then the brain goes. The muscles are 
last. I was told, that most who know the brain is going, 
bury themselves forever rather than becoming a mindless 
monster."

"There must be good parts."
Adrien gave him a sad smile. He pressed his erection 

against Zach's thigh. "You will like this: it never goes 
down."

"And I'll be beautiful. It's worth it."
"Always young."  Adrien kissed his chest. "Always 

beautiful."  He kissed the small wounds on Zach's throat. 
"Always bored."  Zach laughed, only to be silenced by a 
kiss. "And in the end, the world will change too fast for 
you. You will take a rest from it and when you awaken, you 
will discover it has changed a great deal more. You will re-
orient, but you will always stand out."  He kissed Zach 
again.

"It's worth it," Zach repeated.
"I am impressed you grasped my condition so quickly. 

I will be happy to stay as you plan for your future. I have 
maybe a hundred more years before I dig in for the last 
sleep."

"Well don't spend it waiting for me. How long? Don't 

wait until I'm old and ugly."

"A month perhaps? No more than six. Such a rush, this 

modern life. We had half your lifespan and still found time 
to be elegant and lazy. I was all the rage one New Orleans 
season after my death, the blue-eyed Creole boy. There 
were long days, nights of satin and perfume, jasmine and 
music."

Zach gave him a smile. "Could get used to your life. If 

I didn't have bills that needed to be paid on time."

Adrien looked puzzled. "Does not your computer box 

handle that? All I hear in between the unbearable music of 
the radio is 'pay your bills online.'  I re-oriented before I 
went hunting."

Between kisses, Zach explained. "Have to make the 

money before I let the computer box spend it. I have this 
little problem called expensive taste. Buying all my toys 
keeps my bank account down."

"I have money laid by. Is there a way you can invest it 

and make it make more? It is a great deal, as I have no such 
expensive tastes."

"I could get addicted to you instead of Gucchi and 

Armani. I can make you all the money you need if you 
have money. Millions if you have a thousand."

Adrien laughed softly. "When I was alive, I considered 

myself fortunate to eat that day. Now I, who still think of 
meat as a luxury, am discussing millions of dollars."

"Depending on the cut, it still is a luxury."  Zach 

stroked his face.

"You speak of clothing and name brands. I received a 

new suit of clothes once a year."

"Once... a year?"
"Twice if it had been a good year. There were benefits 

to working on a hemp plantation."

Zach's laugh was disbelieving. "I don't think I can do 

that."

"Remember, for me, the novelty is the amount of mass 

produced clothing. I remember the spinning jenny and 
Whitney inventing the cotton gin."

"You are amazing."  Zach kissed him.
"Long naps keep me young," Adrien said with a laugh. 

"I went to sleep in..." He thought a moment. "1974."

"Year I was born."  Zach stretched lazily.
"And here you were, awaiting me all grown up when I 

awoke."

"Hope I was worth the wait."
"It was a nap, no more and the world changed around 

me. You were worth waking up for."  He punctuated this 
with one of those long searching kisses that Zach loved to 
get lost in. "And if I kiss you too often, you will not wake 
up."  The look on his face was passionate, full of desire.

"Almost worth it."
"I think, in two nights, you will have recovered enough 

for a long kiss."

"Good."

Zach spent the days dreaming in his office, barely able 

to meet his deadlines or do his work. He spent the nights 
hunting himself: prowling the clubs, drinking, dancing, 
fucking in back rooms and alleyways. Anything to avoid 
coming home to the blind vampire that now dominated his 
life. He ate high iron food and drank citrus.

Nothing cured the desire. Nothing stopped the hunger 

for the sharp kisses. On the appointed day, he took off early 
from work and came home to find Adrien listening to the 
television.

"I miss seeing. I went to sleep when color television 

was just becoming truly common. The shows go silent so 
often."

Zach laughed. "That's because the people on them are 

saying things that the TV station can't air. You shouldn't 
watch Jerry Springer, it will rot your brain."

Adrien pulled him down for a kiss. "My condition will 

do that adequately with no help from Mr. Springer and his 
merry band of cretins that parade through each day. You're 
early. Ordinarily you do not arrive until after the vespers of 
doom and destruction called the news."

"Couldn't work. I thought about you all day."  Zach 

clicked the TV off and dropped to the couch for a kiss. 

Adrien read his intentions at once. He dropped his 

fangs and pressed Zach into the sofa. "Where shall I take 
it?"  He rasped a tongue over Zach's neck. "Your throat, 
like all the old movies?"  He pulled Zach's arm to the side 

and nuzzled into his elbow. "Your arm, where the new 
wave take it?"  His free hand cupped Zach's crotch, feeling 
the stiffness of his erection. "Elsewhere?"

"Right there."  Zach was finding it hard to breathe, the 

room was spinning. He hadn't been this turned on in years.

"Yessss," Adrien let the sibilants hiss out along his 

fangs. "I expected as much."  He kissed Zach, very, very 
slowly, taking his time and possessing him completely. He 
stroked Zach's erection, feeling it get harder, fuller, and 
listening to the little moans his lover made. He unfastened 
Zach's pants as he kissed.

After long minutes, Adrien went down swiftly, sucking 

Zach to the root. Zach finally allowed himself to breathe, 
only to draw it in with a sharp gasp as Adrien let his fangs 
drop. The sharp bone of the teeth rubbed all over, grazing 
his cock, his balls, his whole groin. He groaned when 
Adrien fitted his cock in between the fangs and slid up and 
down the shaft while licking the head.

"Which shall I take from?" he asked..
"The artery," Zach moaned. There was no sense in 

living unless one did it dangerously.

"No, no, my love. Not until time."  He grazed Zach's 

groin. "Shall I bury them here while you are down my 
throat?"

"Yesss."  Zach braced his arms on the back of the sofa, 

closed his eyes and tipped his head back to the ceiling.

Adrien took him in, then stabbed in, fast and hard, 

making it as painless as possible. He listened carefully to 
Zach's heartbeat as he drank, careful not to take much. 
Sweet and salt and hot, it rolled over his tongue, washing 
over Zach's cock as he swallowed.

The swallowing and the bite sent Zach over the edge. 

The slow seeping away of strength, the languor that 
suffused him made it all dreamy, like a slow-motion dream 
sequence in a Kubrick movie. 

The heady cocktail of blood and come still thick on his 

tongue, Adrien moved up to kiss Zach. Zach groaned under 
his mouth, tasting, not minding the bitterness at all, aroused 
by the thought of what he was doing. 

"So brave," Adrien whispered. "You will enjoy the 

darkness, I think."

Zach lay flat on his back, breathing slowly, his head 

spinning. "Hardest part will be not to kill. God, feeling their 
hearts stop beating, all the blood in your mouth..."

Adrien chuckled softly. "You will not be so scrupulous 

as I am, I expect."

Zach murmured, "Some people deserve it."
Adrien lay beside him, much warmer now, lazily 

flicking his tongue over Zach's neck and chest. "I, too, 
killed many. It became less easy to hide it as time passed." 
His smile was slow and full of fangs. "I fed well on many 
battlefields, aiding the dying on their way."

"And you were their angel of death,  I have no doubt."
"They welcomed me in Arabia. The Musselmen have a 

judging angel with black skin and blue eyes. I was Nakeer, 
come to them in the tomb to take them to Paradise."

Zach scratched at his stomach. "World traveler, too," he 

said with a smile.

"It is simple enough. The hold of the ship or the 

baggage compartment, flying as a corpse. It was easier 
once."

"I can imagine. Paranoid century we live in now."
"I do not kill these days. It creates too much hubbub, 

too many disturbances. Those who would not be missed are 
often fouled or ill."  Adrien thought a moment, then held up 
a finger in warning. "You say there are those who deserve 
it. You may not eat Fred Phelps."

Zach cracked up. There was a sense of humor under 

those old-fashioned manners after all. 

Adrien looked thoughtful "Or perhaps you should. And 

his entire inbred church as well. I have learned much from 
your computer box. Thank you for the page-reader."

"Welcome."  Zach rolled onto his stomach. "I noticed. 

What have you been searching the Internet for?"

Adrien shrugged. "Anything and everything. 1974 was 

a different world. Your computer, your television, they all 
help."

"Just as twisted, but we didn't get to hear all about it."
"It was different in many ways, but yes equally as 

twisted. I spent three years feasting in Southeast Asia on 
Americans, on Vietnamese. It was fine eating. Now all the 
same things are back and all the insanity is the same. Some 
of the names have not even changed."

"Surprised you didn't go right back underground."
Adrien shook his head. "No, I cannot. Sleep will elude 

me for another half-century or more."  Zach was too busy 
looking at the bite that framed his cock to do more than 
grunt assent. "You, however, will sleep as a human does. 
When you turn, you will spend your nights hunting and 
your days learning."

"A lot to learn?"  Zach ran his fingers through his 

neatly trimmed pubes and touched the small wounds.

"Always. There is always much to learn. And you will 

work as well. Tell-a-commute? That is the new word, yes?"

"Yes."
"You can do that, yes? Sunlight, it is detrimental. It 

hastens the decay exponentially. We do not crumble into 
dust at once."  He gave a small smile. "Christopher Lee 
movies not withstanding."

Zach laughed a little. "That's a relief. I'd hate to be 

done in by one sunbeam."

"It is inadvisable. But we can tolerate it, especially 

while very young. But I would rather teach you the 
leisurely decadence of my times, while you indulge me in 
the sins of the modern world. There will be no need for the 
day, for the sun."

So it went, days of work, nights of amazing sex. Adrien 

was slowly teaching Zach that constant activity was 

unnecessary. He wasn't the best pupil, but they tried. They 
lay together often, not fucking, just lounging. Zach ran a 
slow hand over Adrien's compact, dark body, thinking that 
the decadence notion sounded really good, fit for 
immortals. As Adrien went on, he only half listened, his 
own mind creating its own scenarios.

"There will be afternoons of nothing more than 

lounging nude, with caresses and soft words. Nights of 
parties and intoxicated blood which intoxicates us in turn." 
He gave a small smile. "Such a pity about absinthe. I was 
fond of it."

Zach licked his chin. "I can get it. Just have to know 

the right people."

"Mmmm," Adrien purred. "It's best drunk by a lovely 

man, with plenty of sugar."  He blew the words along 
Zach's chest then raked his fangs over Zach's neck. "And 
then I have my share." 

His white smile was full of sharp points.
Zach kissed him, running his tongue over the points. 

"Sounds like a plan. I'll talk to someone about getting 
some."

"It will be amazing."
Zach rummaged in the bedside table. "Tonight we'll 

just have to make do with cannabis."

Adrien cocked an eyebrow at him. "Ah, hemp. And 

how do you take it? As a spice or through the water pipes?"

Zach pulled the joint out from where it was taped to the 

bottom of the nightstand. "Depends on where and when. If 
I'm home all night, pipe. But this one's just a cigarette."

"Mmmmm. Is it still illegal? So very strange, I 

remember when it was banned."

"Still very illegal. But we're working on it."  Zach lit it 

and took the first hit. He offered it to Adrien, who laughed, 
pushed the joint aside and kissed him. 

"Beautiful Zach, I do not breathe and my blood does 

not circulate."

"That sucks."  Zach continued enjoying it all on his 

own. "Going to miss that."

"The late sixties were lovely in that regard. So many 

things to taste."  Adrien looked pensive. "My owner grew 
hemp. We made sails and we always stole the leaves to 
make the work easier. They were garbage, unneeded. Only 
the stem fibers are used in cloth-making."

The sweet Creole drone was not registering as words, 

but rather as music. Zach toked again and began touching 
Adrien as he talked. He liked the coolness of his lover's 
skin, the way it was always soft, the way it smelled.

Adrien responded, licking his face. "It is long since I 

have tasted that. It only makes you sweeter."  He kissed 
Zach, who promptly rolled him to his back. "What do you 
like best when you are high?"

Zach couldn't stop kissing him, couldn't stop touching 

him. He took another hit and went right back to Adrien. 
"Long, slow fucking. Try to make it last hours, or forever."

"And can you go forever on top?"
"Stoned? Yeahhhh."  Zach's smile was dreamy.
Adrien licked his neck, just barely letting him feel 

teeth. Zach shuddered. "I like it when you're on top. But I 
think I would first enjoy it through you."  He slid down to 
lick Zach back to erection. "Your oral pleasure and mine as 
well."

Zach coughed a little. "Strong," he said by way of 

explanation. 

Adrien smiled up, fangs showing. "Mine is perfect," he 

said burying them at the base of Zach's cock and drinking. 
Zach just finished the joint, knowing it couldn't be real, but 
it was too incredible to care. His head spun, the combined 
weed and Adrien taking him higher than ever.

"Do it," he said. "Right now."  He needed more. He 

came, hard, bucking, the ceiling doing a slow, lazy rotation 
above him.

"Not yet, love," Adrien said, moving up to kiss him, 

blood and come still mingling on his tongue, making Zach 
even higher than the joint.

June slipped into July and August heat followed after, 

sweltering on the city streets. It was just sunset when Zach 
came home from work. The new apartment, a basement flat 
in a good  building, looked empty. He set his briefcase 
down and sat on the couch. 

Adrien slipped up behind him and licked his neck. 

"Sweet. You had chocolate martinis for lunch."

"Better follow up on that."  Zach said with a shudder.
Adrien's tongue was all over his neck and ear. "Is all in 

order, my love? Are your ready to cross?"

"Cashed in my 401k, liquidating the condo."
"Yes. I do like the new place."  Adrien gave him a 

smile. "And my money? Safely invested? Passport? Do you 
have one?"

"Every cent. Long term, low risk, slow growth funds. 

Passport done."

"Lovely. Enjoyed the last of your mortal pleasures? 

The food, the drink, the drugs?"

"All of them."
Before he could move, Adrien had him pinned down 

and his fangs had dropped. "How then? What would give 
you the most pleasure?"

Zach shivered a little. The bites up until now had been 

safe, sexy. "Is it painful?"

Adrien nodded. "In more ways than physical."
"Make it quick, then."  Zach had never been into S&M 

scenes, simply because he hated pain. 

"You like the bite. This will be more of the same." 

Adrien kissed him, which helped him relax a little. "The 
death will depend on how hard you fight it. I will hold you 
through it."

Zach took a deep breath and nodded. "Just... don't 

leave."

"I will not."  He kissed Zach again. "Where shall I give 

you this final high, lover? Here?"  He kissed his neck. 
"Here?" Adrien's breath was cool over his thigh, unwarmed 
by body heat. “Here?"  The ivory of his fangs was hard 
against Zach's own erection.

Zach drew him back up and tipped his head, baring his 

throat, the favorite of all the places Adrien had bitten him. 
"There."  He closed his eyes and braced himself.

Adrien chuckled softly. "Ah, a classicist. Or shall I be 

within you as we do this?"

"Yes."  The word was half-sigh, half-consent. 
Adrien led him to the bed, counting steps under his 

breath. He found the lubricant and sat, braced against the 
wall. "Take me in, sweet Zachery. Take me into your warm 
body for the last time."

Zach moved onto him, wincing as the cool cock slid 

into his body, driven in by his own weight. He'd moved into 
full body shakes and only Adrien's arms around him kept 
him from running. Adrien stroked him, guiding him.

"Beloved, if there are trepidations, we can delay the 

crossing."

Zach took a deep breath and calmed down. "No. I'm 

fine."

Adrien held him close. "So warm. I will miss this."  He 

took a small knife from the nightstand and cut open a small 
vein in his own chest. "Drink while I take from you."

Too scared to do otherwise, Zach lowered his mouth to 

the open wound. Adrien kissed his bared neck. Zach 
moved, more relaxed now. Adrien's blood was getting him 
drunk faster than whiskey. Adrien's blood was in him. 
Adrien's cock was in him. And in a moment Adrien's fangs 
were in him, breaking the skin, sending him over the edge. 
"Come for me, one last time."

Zach kept moving, trying to prolong the orgasm. He 

felt the warm come smearing between them and realized he 
was very tired. He rested against Adrien's chest, wanting a 

nap.

"Drink, love," Adrien said, licking at the blood that 

flowed from his neck   "Drink as long as you can."  Zach 
sucked weakly at the open wound on Adrien's chest, as 
Adrien kept drinking from him. Adrien paused. "Listen, 
your heart is slowing. Is it all you dreamed?"

A quiet moan was Zach's only response, the orgasm 

still wracking his nerves, his head swimming and reality all 
nonsense. It was the best high he'd ever had. Not booze or 
tantric sex or pot or E or scarfing or any of the other things 
he'd tried had left him like this. 

Adrien smiled, listened to the last flutters of his heart 

and laid him out on his bed. He laid down beside Zach's 
body, holding him close. "You will awake tomorrow," he 
whispered. "And then all the nights will be ours."  He 
chuckled softly. He held Zach through the day and as the 
sun began to set, he carried the body into the bathroom and 
made himself comfortable in the large tub.

Zach's eyes flew open as the sun vanished. Adrien 

gripped him tightly bracing him against what was to come.

"It will be painful now, love. I know the porcelain is 

cold. We are in here to make clean-up easier."

Zach started curling in on himself, cringing as cramps 

wracked him. His insides emptied out, evacuating from all 
orifices. Adrien held him tightly through it all, giving no 
sign of revulsion as his sensitive nose was assailed. 

"Sorry," Zach managed between spasms. 
"You are dying. You are dead. The end of your life 

flows from you. You cannot control it."  Adrien 
remembered his own nightmare, trapped in a raw pine box 
under two feet of Louisiana dirt, alone and screaming. 
When Zach's anguish passed, he ran a pleasantly warm 
shower and began to clean them up.

Zach opened his mouth and this time nothing came out. 

He tried again. 

"Breathe in first and then speak, love. You will grow 

accustomed to it."  Adrien washed him gently. "What do 
you require?"

Zach was very hoarse. "Hurts...."
Adrien nodded. "Yes. I am here. Hold onto me."
Zach took another breath. "Cut us open, are we black 

on the inside? Rotten..."  He was sick again, but brought 
nothing up.

Adrien held him tightly. "Beautiful Zachery. Beautiful 

forever now."

Zach looked at him curiously as the pain subsided. 

Adrien finished washing him and wrapped them both in the 
fluffy Egyptian cotton towels.

"Is it all you wanted?"  Adrien asked.
"More."
"You want more or was it more?"
"Both."  Zach kissed him sweetly, testing how things 

felt now that he was dead, or rather undead.

Adrien returned it lovingly, his face full of joy. "You're 

stronger than you think. Imagine doing it alone, in a box no 
bigger than you are."  At Zach's shudder, he said softly, "I 
prayed a great deal, waiting to go to heaven, convinced I 
was in hell."

"No fear of hell with you by me. Not now."  Zach 

kissed his shoulder, kissed the closed-over cut he'd drunk 
from. 

"There is no hell. No heaven. Nothing for us except the 

night, the hunt and the long death."

Zach stiffened just a bit when a strange sensation 

gripped him. His fangs descended for the first time and he 
ran his tongue over them, curious.

"What, beloved?"
He nipped Adrien's shoulder playfully and drew a 

laugh.

"Much nicer than your other teeth. Now I shall not 

have to open my veins for you. You can do it yourself."

"Can it be controlled?"  Zach licked over his teeth 

which were back to normal now.

"I do. You will learn."
"Until then, it's just going to be like my dick in seventh 

grade.."

Adrien laughed again. "Exactly. And that should never 

go down now. Although you are welcome to."  He stroked 
Zach's unnoticed-until-now erection.

Zach laughed soundlessly, then drew in the air to say, 

"That's what I like to hear."

"And you will have climax after climax, as a woman 

does, without a wait between them."

"Even better."  Zach stepped carefully to the side, 

testing the changes in his body. He didn't seem any more 
powerful now than before. 

"For now, you will be wanting food, water and 

clothing."  Adrien gestured to the clothes he'd laid out. "I 
will make food as soon as I clean up in here."  He set to 
scrubbing the shower by smell alone, making sure all the 
last remnants of Zach's mortality had gone down the drain.

Adrien rose to dress himself and Zach shoved him 

against the wall, kissing him hard. He hadn't dressed. 
Adrien purred as Zach's fangs dropped for an instant, 
cutting his lip. "Oh darling."

"Fuck me again," Zach demanded. "On the bed."  He 

practically dragged Adrien with him, slinging him to the 
mattress, laughing.

Adrien, still stronger, flipped him around to hands and 

knees and with the barest bit of lubricant, slammed in. His 
love was cold now, not the beautiful hot body he'd been 
enjoying for weeks. "Sweet, cold vampire," he whispered 
as he hit his first climax, scraping his fangs along Zach's 
shoulders, drawing the tiniest trickles of blood.

"Love you..." Zach whispered. It was the first time he'd 

said the words as an adult. He didn't believe in love. It was 
a trick nature did with hormones to get the breeders to stay 
together and raise babies. He didn't believe in forever. Yet 

here he was, proclaiming his love like any dyke.

Adrien kissed his shoulder, very gently. "And I you. If I 

did not, I would have merely eaten you, instead of keeping 
you at my side."  He rolled off and drew Zach to him. 
"Tomorrow we will hunt. Tonight, drink."

Zach tried to coax his fangs into cooperation. Finally 

they dropped for him and he sank them into Adrien's throat. 
Beneath him, Adrien writhed, shouting another climax. He 
drank, but wasn't truly hungry. A few mouthfuls were 
enough.

They lay together, the day marking its progress in bars 

of light along the ceiling of the front room. When the mood 
took them, one would go down on the other, sucking as 
long as it pleased him. 

They talked quietly, gathering strength for the night. 
Zach was still not feeling right. Adrien suggested he 

rest. Zach stroked himself. "It never goes down."  He 
rubbed it again, still amazed, although he had known it 
would be like this.

"In some parts of eastern Europe, vampires returned 

not for blood but for sex. They would very literally screw 
their widows to death and then start on the others in the 
household," Adrien said. "I will bring back dinner, my 
love."

"Good thing nowadays a good top can have hundreds 

of offers a night. No one screwed to death. Everyone 
happy."  Zach kissed him. "You're blind. How're you going 
to find anyone?"

"I found you."  Adrien laughed and was gone, only to 

return a few hours later with a handsome young man. "This 
is Danny. I brought him home for you."

Zach smiled from the bed. "Hey, handsome."
Danny gave a small shy smile, running a nervous hand 

through unruly black curls. "Hi, Zach. Adrien was lost. He 
said you weren't feeling good or you'd have been with him. 
I wanted to make sure he got home okay."

Zach wondered what Adrien had told the guy besides 

his name. "A real boy scout. Come here. I need to repay 
you for doing your good deed today."

"I said we'd see if you felt better."  Adrien tapped his 

way across to the bed and kissed him.

Danny followed. He laid the back of one hand across 

Zach's forehead. "Are you feeling better?" There was 
nothing shy about the sexy grin he hit Zach with. 

Zach caught his wrist and kissed it. "I was thinking of 

taking your temperature rather than you taking mine."

"I could do that."  Danny winked. "Would you like that 

oral or rectal, Doctor Zach?"

Zach grinned. "Rectal for the most accurate reading."
Danny faked a cough. "I think I might be coming down 

with something after all. Maybe Adrien better take it orally, 
too. After all, two readings have gotta more accurate than 
one."

Zach reached for his shirt button. "Strip, young man. 

No gown required for this exam."

Danny got out of his clothes fast. This was incredible. 

Gorgeous Zach, handsome Adrien and both wanting to do 
him. "Right away, doctor."

Zach helped Adrien undress and guided him to where 

he wanted on the bed. Adrien went and reached out, finding 
Danny's curls. "Adorable boy," he said softly as Danny 
sucked him in. 

Zach ran his tongue down Danny's back, considering 

exactly how many places he could bite in this position. 
Instead, he stroked his tongue up Danny's crack, watching 
with one eye as the guy swallowed Adrien's cock. He poked 
at his opening, tasting his skin. Clean and good. The last 
hint of a beer last night, a little smoke from his workplace, 
soap and water were all that came through his skin. 

Danny moaned as Zach rimmed him and Adrien 

stroked his hair. "He is so very good, is he not?"  Adrien 
silently pointed the best places to Zach, covering this with 

the motion of stroking Danny. "Dearest Daniel. we are, 
perhaps, a trifle kinky for your tastes. We bite."

Danny only moaned a little louder. He pulled off for a 

second. "I got your dick in my mouth, you ain't gonna be 
biting too hard."   While he was off, Zach lubed himself 
and entered, making sure  Adrien wouldn't get bitten 
instead. "Oy, Ya got cold instruments, doc."  He went back 
to Adrien's cock.

Adrien laughed and reached for Zach. Zach leaned over 

Danny's back to kiss his lover.

"Not for long, son."  He kissed hard and deep. Adrien 

let his fangs drop and teased Zach to do the same. When he 
did, he nicked Adrien's lower lip. The taste of blood made 
his stomach rumble.

Adrien smiled and stroked Danny's throat, pointing to 

where Zach was to bite. He pulled out of Danny's mouth. 
"A satisfactory reading. Rectal always takes longer."

"Awww man, you didn't even come."
Adrien kissed the complaint away. Zach thrust harder 

to distract him from the oddness. Adrien gestured him in.

Zach leaned back over Danny, muzzling one side of his 

neck. Adrien rubbed against the other. On Adrien's signal 
they both bit down, drawing a yell and an orgasm from 
Danny. Adrien drank of the cooler venous blood, leaving 
the richer arterial for Zach's first meal. He listened closely 
to Danny's heartbeat and backed his lover off the moment it 
started to slow. 

Zach had never stopped fucking. He kept moving 

through two more of his own climaxes. "Reading got a lot 
cooler."

"Indeed, darling. Perhaps we need to keep him warm?" 

Adrien stroked Danny's face as the boy lay there panting 
from the intensity. 

Zach, very warm now, lay down beside him and Adrien 

curled into the other, pulling up the duvet. Danny just 
blinked as he shook. 

"Beloved Zach, I'll warm our poor patient if you might 

fetch a restorative?"  Zach got up and went to the fridge. He 
came back with a bottle of gatorade and some pretzels. 
"Time for some medicine, young man," Adrien whispered.

Danny took the drink gratefully. He wasn't sure how 

he'd gotten so wrecked so fast, but this pair had made him 
come like a geyser. "Man, I've never had it like that. Wow."

Zach smiled when Adrien said, "When you are 

recovered, you may leave. Until then, we will see to you."

Danny protested, "If there's another fuck like that, I'm 

staying."

Zach kissed his shoulders and neck. "Doctors Carriere 

and Nelson never see the same patient twice."

Adrien kissed him. "Besides, you're all well. Well 

people don't require a doctor."  

Danny lay between them, drinking gatorade, being 

kissed and cuddling close. After a couple hours, his head 
had stopped spinning. He took a last kiss from each and 
left.

"There are advantages to take-out that takes itself out," 

Zach chuckled as he took Adrien back to bed. Adrien kissed 
him and made himself comfortable on the mattress. Zach 
was careful with the entrance but forgot himself soon 
enough. The endless cycle of orgasm, plateau and orgasm 
consumed him and he pounded himself into exhaustion and 
long past.

Adrien shifted. "Beloved, please. I'm not a boy-whore 

with hole of leather who can serve you for endless hours. I 
am growing tender in most uncomfortable ways."

Zach rolled off with a moan of repletion and a grin that 

threatened to split his face. "Oh yeah," he sighed

"At last."  Adrien rolled onto his side. "You. Are. 

Insatiable."  He punctuated the words with kisses.

"You love it."  Zach ran a hand over Adrien's tight dark 

curls before pulling him in for a kiss.

"Indeed. But you must control your desires long 

enough to feed."  Adrien continued when Zach nodded. 
"You'll be truly hungry soon enough. Enough that tonight 
will seem a meager snack."

They spent the days studying, the nights hunting. Zach 

took Adrien to all his favorite clubs. They ate very well. 
One evening, when Zach had grown nostalgic for the 
pleasures of mortal life and Adrien thought he had enough 
control, he finally looked over at his lover with the first 
sign of exasperation.

"If you wish to go glory-holing, we certainly could," 

Adrien suggested.

"Anonymous biting would be easy there."
Adrien gave his slow smile in return, the one that made 

Zach shiver with wanting. "I procured many meals in such 
a way in the fifties and sixties, when men were less open. 
And you should be able to smell who is safe to drink from 
and who is not."

Zach matched the smile. "Lets do it."  He started 

dressing for a night out.

Adrien dressed and picked up his cane. He took Zach's 

arm when they were ready. "Lead the way, beloved."  Zach 
drove them downtown.

Once situated in the back room of the club, Adrien 

tested Zach's sense of smell. "Do you smell it on this one? 
Two different drugs and a great deal of alcohol."  Adrien 
licked the hard cock that poked through the hole in the 
wall. "Mine, since you're driving."

The smell of blood just under the skin was making 

Zach even hungrier. He could smell the alcohol but wasn't 
picking up the drugs. He lied and said, "I can smell. I'll find 
one that's clean."  He sniffed along, the sexual musk and 
blood from the line of cocks, like a line of beer taps just 
waiting to be opened, made him less cautious. Finally 
Adrien pointed to one. He knelt, trusting the assessment 
that the man would be clean and safe. 

Adrien took his own drunk in hand and stroked him. "A 

mouthful or two, no more. Think of it as a tasting menu."

Zach wasn't sure he'd be able to stop, but nodded 

anyway. "If menu's long enough, I might get filled up."

Adrien gave another lick to keep the man's interest and 

said, "We have all night. Plenty to taste."

Zach was content enough to suck the cock for a while, 

biting down when orgasm hit. The blood was different, 
better-tasting, and it was all for him. He kept drinking, only 
slowly becoming aware of Adrien trying to pry him off.

"His heart. Listen to his heart!"  When Zach finally 

pulled off, trying to listen, Adrien jerked him to his feet. 
"Get us home!  Now!"

Zach barely registered his companion's panic. He loved 

Adrien. He liked the room. He let himself be steered back 
to the Jag but only looked confused at the keys.

"Drive man!"
Zach finally shook his head, clearing it enough of the 

blood-fog to take off. He drove too fast, barely listening to 
Adrien in the passenger seat.

"Fools. Both of us fools. We should have eaten to take 

the edge off and then gone a-tasting.”

"'He'll be fine. He probably feels better than I do now." 

Zach didn't understand the panic, only that Adrien was mad 
and he didn't want his lover mad. He ran a hand along 
Adrien's face and swerved.

Adrien snapped, "Watch what you're doing because I 

cannot!  Get us home without a fiery crash and tomorrow 
we shall hunt and then taste at another club."  The number 
of turns Zach made worried him a great deal. He knew 
there were only six between the house and the club and 
Zach had made at least ten. 

Adrien manhandled him down the steps and put him to 

bed. "Darling man. Stupid, darling glutton."

Zach grabbed him and pulled him in for a kiss. "You 

love it."

"I adore your zest, but not when it harms those we feed 

on and risks our feeding grounds."  Adrien nicked his lip 
with the next kiss.

Zach laughed, soft and slow, almost stoned-sounding. 

"Just have to punish me. I was bad."

"You would enjoy it. No punishments that are pleasure. 

No hunting until tomorrow. Lie still and recover."  Adrien 
microwaved a packet of the butcher-shop blood they 
bought for such occasions. He listened to a movie on the 
sofa, growing more distracted by the sounds from the 
bedroom. He turned off the movie and went to the doorway.

Zach was absorbed in the pleasures of his own right 

hand and didn't notice. Adrien listened a moment more 
before padding across the room, joining him on the bed, 
and licking the head of his cock.

Zach gave a small groan, knowing Adrien's mouth 

would be exactly what he wanted. "Knew you couldn't 
resist."

"Of course I cannot."  Adrien sucked him in deep, 

nipping at Zach's fingers when they got into his way. Zach 
buried them in his hair instead. Knowing Zach loved it, 
Adrien ran the point of one fang over him, just hard enough 
to break the skin. He drank a little.

"Taste good?"
"Always."  Adrien drank a little more. "I think, my 

lover, you are drunker than I. There is a taste to it. A drug I 
do not know."

"Fuck if I know either. Feels like E but better."
"Remember his smell. And stay clear of it."
"No. It's damn good."
"I cannot drive you home. You must stay sober on our 

nights out. When we come home, you may have all I have 
had."

"Stop trying to make me think."  Zach shoved his head 

back down and moaned as Adrien sucked him with surreal 
slowness.

Both drunk and drugged himself, Adrien enjoyed the 

taste of the drugs in Zach's blood before crawling up beside 
him, very affectionate. He wasn't even surprised when Zach 
cuddled him. He kissed his lover. 

"You only pleasured one today. And I did promise you 

might have what I had."

"You sure did."  Zach started down his body. He could 

smell the booze and the drugs from the gloryhole, mixing 
with the drugs from him. This was going to be sweet and 
they couldn't overdose. He bit, hard, trying out the mix that 
was making his lover giggle.

"You not still hungry after alla dat."  Stoned, Adrien 

always slipped into the Creole of his youth. Zach shuddered 
at the sexy accent and managed to limit himself to a 
sample. "Oui. Cheri, s'il vous  plait?"  He came under 
Zach's tongue.

"Gonna relearn my French."  Zach stretched out, 

staring at the ceiling when he was done. "I miss pot."

"We'll find you someone who has been smoking. Or, 

we shall bring someone here, give him the good hemp and 
you shall smoke as he does."  Adrien kissed him. 

"Good, good plan."  Zach watched Adrien smile, kissed 

him and had to feel him all over his body. 

"As you did with the absinthe for me."  Adrien gave 

himself over into Zach's hands, his own desires burning in 
his skin.

They reduced their club frequency and Adrien made 

sure Zach was well slaked before they went tasting. He 
worried. Zach always seemed to find reasons to go out. 
Adrien tried to limit errands to cloudy days, but his lover 
insisted on living on the edge. 

One evening, he came home very sunsick. He had a 

bad sunburn and said nothing but went straight to the sink 
and started drinking water. He took a blood pouch, cold, 
before sprawling on the sofa. 

"Will you not stay in by day? I will go fetch dinner."
"I try. But the bank closes before dark."  

Adrien sighed. "No trying. Just stay. You can do your 

banking by computer. The sun accelerates your 
degeneration. You know this."

Zach rubbed his eyes, which burned despite the 

expensive Foster Grants with UVA and B blockers. "I can 
feel that."

"Dinner will help."  Adrien kissed him, put on his own 

sunglasses and took up the cane.  

Zach simply sat with a cold, wet rag over his eyes until 

he heard the key at the door. He took the cloth off and a 
pair of gorgeous redheaded twins smiled back at him. Each 
was wearing a green t-shirt bearing the legend "It's my 
brother's fault."  He returned the smile, hungrier than he 
thought he was.

"Which do you like, my lover? They're Rick and Joey. I 

promised them the Peruvian gold."  Zach caught the wrist 
of the lefthand twin and drew him down for a kiss. Adrien 
smiled and kissed the one on the right. "I didn't think you'd 
mind if we had the appetizer before the," he reached over 
and cupped Zach's crotch, "main course?"

"Not a bit."  He kissed the guy's neck, liking his clean, 

sweet smell.

"Please take care of it, my sweet. I've forgotten where 

you stashed it."

Zach reluctantly tore himself away from the eager twin 

and went to get the promised pot. He came back to find 
Adrien kissing both of them, each in turn. He held up the 
joint. "This has to be earned."

The twins looked up from Adrien and winked. "How?"
Zach made himself comfortable on the sofa beside 

Adrien. "On the floor, boys. Suck on us a while, then we'll 
see about the other."

The twins slid off, apparently well practiced at the 

double routine. They each went down on a man. Zach 
pulled Adrien over for a kiss. The moans from the men on 
the sofa encouraged the twins to keep sucking.

Adrien whispered, too quietly for them to hear, "Stone 

them first, then we eat."  Zach nodded. More loudly, Adrien 
said "Eager, aren't they? They were so helpful and sweet 
when I told them I was lost. Perhaps we should reward 
them with something else to suck on?"

Zach gave a half-smile. "I think so. Come on, boys." 

Adrien smiled as he heard the match and smelled the 
smoke. 

The twins rose, rather confused that neither man had 

come yet. They'd expected to swallow before getting the 
good stuff. Well aware that Zach was watching, Rick pulled 
Joey over for a kiss. They had learned a long time ago that 
half the twins fantasy was watching them together. They 
never did more than kiss and touch, but sometimes that was 
enough for their dates.

Very turned on by watching them, Zach offered the 

joint. "Let's see you have some fun."

Joey took it, toked on it and passed it to Rick. Rick 

took his hit and offered it to Adrien. Adrien smiled and 
passed. Each twin hit it again and offered it back to Zach. 
Zach pretended to toke, sadly getting nothing from the 
excellent weed, and passed it back.

The twins each hit it hard again and kissed this time, 

passing the smoke back and forth. Zach groaned watching 
them. They were beginning to smile loopily at each other 
and the kisses were becoming deeper. 

Adrien leaned into Zach's kiss. "They're beautiful. I 

wish you could see them."

"They smelled as though they would be. They felt and 

sounded alike. I like their voices." Zach grabbed two 
condoms and stood up. "Ready for a ride, boys?"

They looked up from the kiss and let the smoke escape. 

"Yeah," they said in unison. 

Zach laughed. "Perfect."  He helped Adrien to the bed. 

The twins followed.

"Are we on top?" asked Rick

"Or the bottom?" asked Joey. Their smiles matched.
"You're bottoms on top."  Zach sheathed himself and 

Adrien quickly and stretched out on the bed.

"A pony ride," Joey laughed, finishing stripping.
"Climb on," Zach invited. Adrien stroked himself 

lazily.

Joey took Zach and Rick took Adrien. They slid down 

together and leaned forward to kiss the men. They moved 
enthusiastically, their thighs strong from the gym. Zach 
kissed Adrien as the twins rode them, his orgasms quiet 
now, and intense.

Joey had started leaking across Zach's stomach and was 

gasping with each thrust when Zach grabbed his hips, 
stilling him, and ordered, "Switch."

Joey sulked. "I was almost finished."
Rick shoved him, pushing him off of Zach. "I get Zach 

now. Besides, Adrien's real nice."  

Zach pulled Rick down for a kiss. "That's right, finish 

on me."  He nuzzled Rick's neck.

Adrien drew Joey close. "Do not finish on me. I want 

to taste you."

Rick rode Zach, yelling his pleasure. Joey simply lay 

beside Adrien, being sucked. He kissed Zach, until Zach 
moved away to return his attention to kissing Rick. He 
kissed down Rick's neck, listening to him moan, and then 
bit, lightly and harder. The moans grew more enthusiastic 
until Zach broke the skin, getting the blood. Rick came all 
over Zach's stomach and chest.

Adrien sucked Joey, liking the feel of the guy's cock, 

his slightly smoky smell. When Joey came, much more 
quietly than Rick, Adrien barely nicked him, taking only a 
mouthful of blood.

Rick leaned forward, licking his come off Zach, glazed 

from the intensity. Zach pulled him up for a kiss. 

"Share that," he growled, taking it from Rick's mouth. 

The twin opened, liking this.

Adrien kissed Joey. "Thank you, sweetness."  He 

turned to the side and kissed Zach when Rick was finished. 
"Did I pick well?"

"Wonderfully."
Adrien pulled his boy in and lapped at his neck. "A 

second round perhaps?"

Joey laughed, still stoned enough the idea sounded 

good. Rick kissed Adrien. "Got any munchies?" they asked 
together.

Zach rolled him off, leaving Adrien to entertain them 

both, and went to the kitchen. He came back with a tray of 
snacks and a couple quart bottles of sports drinks. "Try this, 
kids."

Rick gave him a smile that made him wish he wasn't 

hard all the time. He'd have loved to get hard just from that. 
"We're always good for two or three."

Joey reached for the purple drink. "And with you guys? 

We can go all night."

Zach smirked. "So can we."
Rick tossed a handful of snack mix in his mouth. 

"Have you even come yet?"

"Nope."  Zach motioned to the eternal erection, only to 

sigh as Joey leaned over to lick it. 

"Weed always makes me crazy for cock," he said, 

grinning, before he swallowed Zach to his balls.

Rick occupied himself with licking pretzels off 

Adrien's chest and kissing him in between.

"Hungry boy," Zach teased. "I'm hungry too."  Joey 

giggled a little, his mouth full. Zach lifted him up and off, 
flipping him onto his back. Joey moaned as Zach's mouth 
closed around him, cool and wet.

Adrien, enjoying his own twin's playful mood, did the 

same. Rick lay beside his brother, to stoned to do more than 
moan at the blind man's talented mouth. 

Despite Zach's head start, the twins came within 

seconds of each other. Zach sank his fangs into Joey's groin 

and caught a glimpse of Adrien doing the same. They 
drank, just enough to send their guests into 
unconsciousness, but not enough to truly harm them.

Adrien came up for a kiss, his mouth still smeared with 

Rick's blood. Zach plunged in, heedless and greedy, tasting 
his lover, their dinner, blood and semen and all the sex on 
him. 

"Better, beloved?"
"So much better."  He nuzzled at Adrien's neck as they 

lay atop the unconscious redheads.

"When they regain their senses, you will take them 

home. And stay indoors by day," he added. The urgency 
and worry showed in his next kiss. 

Zach rolled his eyes, although he knew Adrien couldn't 

see it. "Yes, Daddy."

"Naughty boy," Adrien teased, nipping at his throat. 

Zach tipped his head back. Not drinkers or drug-users or 
any of the other activities had given him the high that 
Adrien's bite still did. He climaxed as Adrien bit, taking a 
bare mouthful. Zach shuddered at Adrien's next words. "If 
you cannot enjoy the night, I will drain you dry and find 
another companion. Do you understand me?"

Zach pulled away, staring as if he didn't know this man 

in his bed any more. 

"My lover. I am not being cruel. I am merely selfish. I 

want you for a long time. But if you continue to seek the 
sun, I will not have you. I will not let you deteriorate before 
me."

"I know."  Zach kissed him slowly and set about 

reviving the twins for the trip home.

Autumn came and the nights began to grow long again, 

to Adrien's delight. They still lay together in the afternoons, 
resting before the evening.

"Tell me of your parents," Adrien said softly.
"Other than the fact I'm a constant disappointment? 

From my eyes not staying the blue they were born to me 

never producing grandchildren."

Adrien kissed his neck. "You had parents."
"In the loosest sense of the word."
"Mine were sold when I was very small. My big 

brothers and the aunties looked after me."  He trailed the 
fangs along Zach's throat. "I gave them their freedom."

Zach took off the sunglasses he had taken to wearing 

habitually, day or night. He'd been amused to see it 
catching on as a trend in the bars. Corey Hart's "Sunglasses 
at night" had been the most requested song in all the gay 
clubs lately. He looked Adrien over, taking him in, trying to 
remember everything.

Adrien reached out and stroked his face. 
"I won't see you much longer," Zach said softly. 
"Oh my darling."
"Each day it's a little worse."  Zach kept staring. 
Adrien nodded. "So what do we do now? Can you live 

in the eternal dark with me? Hunting by smell alone?"

"I have to. Therefore I can."  He tried not to let the fear 

sound in his voice. 

Adrien let him feel the teeth again. "You don't have to."
Zach scowled and shoved his lover away from his 

neck. "You're not killing me now."

"It remains an option, if you choose it. The darkness 

frightens you."

"Terrifies, actually."
"I was horrified when I awakened blind."  He pressed 

into Zach's hand which was stroking his face again. "Learn 
the feel of things, while you can still see. Learn how many 
steps to the refrigerator, the door, the phone."

"I was concentrating on the important things, like 

memorizing your face and the color of your eyes."

"Hold all your colors. I find, in the eighteen months of 

darkness, I am beginning to lose mine."

Zach kissed him, slow and deep. That at least would 

not change. Adrien's hands went over his body and played 

in his hair. 

"What color is your hair, lover? I never asked."
"Brown. A little red in the sun."
Adrien smiled and kissed him again. "You are very 

beautiful, I expect. You felt so."

"Eyes are brown and green," Zach continued. "More 

one or the other depending on light. And I have enough 
narcissism to agree with you."

Adrien smiled. "While you are studying my face, how 

do I appear to you?"

Zach ran a teasing hand along his lover's naked body. 

"Every morning before work I'd pick up a caramel latte. 
Your skin is that color."

Adrien gave a soft laugh. "Lickable, sweet and 

delicious."

"So good. My first addiction."  He kissed along 

Adrien's jaw and licked him just to finish the metaphor.

"I understand caramel. Latte is coffee with milk, no? I 

can taste, but only blood tastes right."

"I'd be sick if I tasted it now. But I can taste you 

instead."  When Adrien offered his neck, Zach bit him 
gently. "Delicious."  He nipped the other side. "Addictive 
Creole coffee."  He bit very hard and laughed when 
Adrien's hips bucked. "So responsive. Coming just from 
being bit."

"You do it too."  Adrien returned the favor and was, as 

usual, right.

Hunting was splendid that night. Zach drank it all in, 

both eyes and mouth, greedy for memories against the dark. 
Sunrise found them back in the apartment. Adrien lay on 
his stomach, stroking and teasing. He was in an unusually 
merry mood.

"We will get you a cane."  He even went so far as to 

stroke Zach's erection, drawing a laugh from him.  "And we 
will learn the night transportation system."

"Yes."

"Or should we leave this place, where you are known? 

How will you explain the sudden blindness?"  Adrien 
kissed his eyes. 

"Accident?"
"Or would it be easier in a new place where you are not 

known as a libertine? We could learn together. There are 
cities friendlier to the blind. Your computer machine told 
me of them: Charlotte, North Carolina. Berkeley California. 
Kalamazoo, Michigan; New York, New York.”

"Not going to some hick town. Who the fuck lives in 

Kalamazoo?"

"There's always New York City. We could take a bite 

out of the Big Apple."

Zach rolled his eyes. Only his lover would miss a song 

cue for a pun. "Bad.. Bad."  He kissed Adrien quiet.

"Should we get guide dogs? If we find a breed that will 

tolerate us?"

"No. I hate dogs."
"Very well. Maybe we should take on an adorable 

houseboy/chauffeur?"

"Now that kind of pet I could deal with."  He licked 

Adrien's collarbones.

"A minion, not mignon."
That pun made Zach groan. "Keep your day job. You 

aren't a comedian."

"I never said I was. However, I suspect my dinner was 

not so sober as he smelled."

"Yours too?"  Zach stroked Adrien's neck with his 

fangs, ready to sample what his lover had had. Adrien 
giggled. "Oh God, not giggling. I have to distract you."

"I can't help it, love."  He did it again. "It's...upsetting."
"You and me both."  He kissed Adrien to stop the 

giggles.

"Maybe, I'd better have something to keep my mouth 

full then."  He gave a wicked smile that dissolved into more 
giggles.

Zach shoved him down. "Please, just stop giggling."
Adrien later lay in Zach's arms, detoxed and relaxed. "I 

will interview houseboys once we are moved. Make the 
arrangements?"

Zach pulled him close. "I will."  He took a breath and 

said the words that had never been for anyone else, not 
friends, parents or bedwarmers. "Love you."

"And I you my beautiful Zachery. We walk into the 

dark together."

Crossroads

Johnny Cotton had to get out. Out of the Delta, out of 

Arkansas, out of the whole lousy South, if he could manage 
it. So, one fine fall evening, after the cotton was in, when 
Daddy was drunk and Mama was over visiting at his 
grandma's, Johnny slipped out and hiked along Route 50.

The moon rode fat and full through scudding little 

ghost clouds and he didn't need the flashlight. His backpack 
felt easy on his back and his guitar case banged softly 
against the backs of his thighs. He'd pick up 149, get down 
to US 79 at Hughes and hitch a lift into Memphis and from 
there to Nashville.

But Johnny been up since before dawn and put in a full 

day's work getting in the cotton. His legs felt like they were 
slogging through bayou mud and more than once he drifted 
off the shoulder of the highway and nearly stumbled into a 
cypress slough as he dozed while walking.

He made it as far as Greasy Corner, a crossroad where 

50 and 149 came together. Years ago, there had been a 
couple little country stores. Now the kudzu choked the 
deserted buildings and the plywood over the door was long 
gone.

Johnny let himself in, figuring to take a little nap and 

make the last three miles in the morning. More traffic by 
daylight anyway, he decided. Tomorrow, he'd be in 
Nashville, on Music Row. He spread out his blanket and 
was asleep almost before he had lain down.

The harsh cough of diesel air brakes and the whine of 

the engine woke him. He looked out of the broken window 
to see a big black Peterbilt stopped in front of the building. 
The moonlight glinted off the chrome smoke-stacks and 
bumper and tanks and picked out the silver scroll-work that 

read “Speed Demon, Lou and Lil Schiffer, owners,” on the 
door. Bettie Page in a sexy devil costume smiled from the 
side of the sleeper.

The woman opened the driver's side door and climbed 

down. She stretched and Johnny could do nothing but 
watch. All long legs and long black hair in a ponytail; her 
skin gleamed ivory in the moonlight. She looked around 
and her eyes landed on the abandoned gas station. Johnny 
couldn't tell their color, only that they looked like dark pits 
that could swallow him. He was ready to be swallowed up.

When Lou came around the front of the truck, Johnny 

got a shock. With that name, he'd been expecting someone 
short and dumpy, like Lou Costello or the cartoon mouse 
version of him that Johnny was used to seeing. Lou was as 
gorgeous as Lil, tall and saturnine, a dark beard and 
mustache framing a fully and sensual mouth, nicely built 
under the tight T-shirt and tighter jeans. The silver edge of 
moonlight seemed to caress that bulge as he came around 
and kissed Lil.

They both smiled at the old gas station. Johnny knew 

they couldn't see him, but it sure felt like he was naked in 
front of them.

“Hello, Johnny. Why don't you come out and be 

social?” Lil's voice was honey and velvet and all the sexy 
things that Johnny knew he'd never get back on the farm. 
His cock stood right up and took notice, but he didn't move. 
Midnight at the crossroads, whispered a little voice that 
sounded like his late grandpa, the preacher. You know what 
that means, boy. Oh fucking hell, Johnny thought.

And that sentiment grew very literal as Lou got hold of 

Lil again and kissed her harder, stroking her curves and 
opening her shirt. Her pale white breasts almost glowed in 
the moonlight. She turned to the station again, letting 
Johnny have a good look at her.

“So, Johnny, are you coming out, or shall we come in?” 

she asked

“I'm coming out,” he said, the words out before he 

realized he was speaking.

Lou nodded. “Bring your guitar, boy.” His voice was 

higher than Johnny expected, but not one to be disobeyed.

Johnny grabbed the cheap Yamaha he'd bought at Wal-

Mart in West Memphis and walked out of the building. 
They stood in front of the truck, kissing again, Lil wrapped 
around her man as if she had no bones in her body. They 
turned and smiled at him, dazzling him.

“Play for us,” Lou said, wrapping Lil in his arms. She 

didn't bother to close her shirt and Lou played with her 
breasts, idly, not seeming to care that Johnny was watching 
every caress.

Johnny did a quick check to be sure he was in tune and 

started with the riff from “Simple Man,” before segueing 
into “Sweet Home Alabama.” He played as if possessed, 
his fingers making the changes on the dollar-slicks much 
faster than he ever had before. No squeaking or fumbling 
marred his song. He was into the first chorus when he 
stopped, for no good reason.

He saw the small hand gesture and watched Lou and 

Lil stare at each other for a minute. The couple nodded at 
each other. Lou let go of his wife and stepped so close that 
Johnny could feel his hot breath all over his face. Johnny's 
head swam from his intoxicating smell and he wondered if 
Lou's hands would feel as good as the words that floated 
over his skin..

“And what is it you dream of, so very loudly?”
“Being a star. I will be.”
“Yes, you will,” Lil agreed.
“And what will you give for this dream?” Lou ran a 

slow hand over Johnny's cheek.

“All I have. It ain't much.”
Lil moved closer, not seeming to care that she was still 

topless. Johnny kept looking between her breasts and her 
face, unable to focus. He barely noticed the way Lou pulled 

his longish blond hair back from his face.

“He's lovely,” Lil said. “All that raw need and desire 

and energy.” Lou nodded and she kissed him, just grazing 
his mouth with her lips. Sparks danced along his lips as if 
he'd just tried playing an electric guitar with his teeth, like 
some of the crazier acts did.

Johnny hesitated. She was another man's woman, even 

if Lou wasn't exactly a man. He shot a glance at Lou and 
saw the man smile. Lil kissed him again and this time he 
dove in, losing himself in her mouth, a wild place, as 
untamed and dangerous as the cypress sloughs and bayous 
around them. There was no sweetness in the kiss, only 
primal desire and lust. Her teeth were sharp.

“My turn,” Lou said when Lil released Johnny. He 

turned Johnny around and kissed him. Johnny hadn't 
expected that, but yielded to the demanding mouth over his 
after a bare moment's hesitation. Lou controlled the kiss as 
much as Lil had, but kissed much harder. Johnny met it 
with an aggressiveness he hadn't shown the lady. “Hungry 
little man,” Lou chuckled when they parted. Johnny just 
panted. He felt like he'd been clobbered with a hoe-handle 
and the stars were just starting to go away.

“He's delicious.” Lil pressed her breasts into Johnny's 

back, pushing him into Lou's chest. She licked his neck, her 
tongue hotter than the Arkansas night “Johnny, we can 
make your dream come true.”

He looked at her, still slightly dazed and completely 

befuddled with arousal. “Can you? What are you? Record 
execs?”

Lou laughed softly and ran his hands over Johnny's 

chest. “Something like that. If nothing else, we can get you 
to Nashville. And our sleeper is much more comfortable 
than an abandoned gas station.”

Lil smiled, showing too many sharp teeth, her fangs 

white in the moonlight. “Oh, Johnny. Full moon. 
Crossroads...” She ran one fang over his throat and all he 

wanted was to let her bite him.

“Think, boy,” Lou urged him. His mouth, so close, and 

his hands, playing with Johnny's nipples, pinching in a way 
that hovered somewhere between pain and arousal, left 
Johnny absolutely incapable of thought.

Johnny raised one eyebrow as they reiterated his own 

earlier thoughts. “You're making my dream come true? Or 
I'm making yours?” He gave a soft groan as Lil ground 
against his hard cock.

Lil looked at her husband and hissed, “I told you puns 

don't work in print.” She pressed even closer to Johnny, 
trapping him between their bodies. “Pretty singer, we've 
seen so many like you, so few we came to. Fewer still took 
the offer.”

“You know the price for your dream, don't you, 

Johnny?” Lou asked.

Johnny nodded. He knew all right. This pair could 

make him anything, bigger than the Beatles if he asked for 
it, but the price was awful steep. Too steep, his 
grandparents would have said. Then again, they seemed to 
really like him, so how bad could it be? “Yeah," he said, 
slowly. “Pretty much. I'll give it.”

Lil kissed him again, her body cool marble against his 

own. “You drive, Lou.” They hoisted his gear into the side-
box of the truck. He kept his guitar close in his hands. Lil 
climbed up and sat in the bunk, shedding her shirt as she 
went.

“You can ride shotgun. Or...” She ran one long 

manicured scarlet nail down his neck then over her own 
breast, pausing to flick the nipple. She sucked the finger 
suggestively, looking at Johnny.

He smiled, feeling dopey. “Or?” He meant it to sound 

like a suave seduction, as if he had women all the time. It 
came out like a clod of dirt hitting the ground and made 
him sound dumb. He kicked himself for the stupidity.

Lil seemed used to such behavior. “You can come join 

me.”

Lou climbed into the driver's seat and turned to steal a 

kiss from her. Johnny put his guitar in the passenger floor-
well and joined her at once. He pulled his thin cotton work 
shirt off.

“Enjoy,” Lou said. He pulled the privacy curtains 

closed and started the truck. They glided out into the delta 
night.

Lil only left one little light on in the bunk. She drew 

Johnny closer. “You do like boys, don't you?”

“Love them. Part of why I have to get out.”
She smiled. “Ah, good. That must have been so hard 

for you here.” She kissed him, slowly, and her hand came 
to rest over the fly of his jeans. Johnny thought he was 
going to die if she didn't get down to his skin real soon 
now.

“Lot of things hard lately.” Her kisses were making 

sure of that. He groaned as she gave his cock a little 
squeeze and moved to play in his hair.

She laughed. “Clever boy. You'll do just fine.” She let 

the long fine blond strands fall through her fingers. “You'll 
need a makeover, of course. Right now, you look like a 
farmer just off a bender.” She stripped away his undershirt 
and opened his jeans. “New clothes, as well.”

“I'm all yours.”
Lil laughed again at that and kissed him more, her lips 

exploring his face and neck, brushing over his chest and 
lingering at his nipples. He squirmed under her kisses and 
shivered every time he felt her teeth. Whenever he tried to 
touch her, she moved somehow so he couldn't quite get 
hold of those big pale tits that he wanted to taste so badly.

By the time they turned onto the interstate about 

twenty-minutes later, Johnny was whimpering. When Lou 
finally parked, what felt like a million years later, he 
couldn't make any noise at all. All he wanted in that instant 
was to come, come until his balls exploded, until his ears 

popped, until Lil was covered in white jizz even whiter 
than her skin.

Lou slipped into the bunk without opening the curtains 

much. His kissed Lil and then Johnny. Johnny pressed up, 
begging Lou to be forceful and end the torment that the soft 
kisses and little nibbles were leaving him in.

“How is he?”
She smiled. “Beyond ready.”
“Yes,” Johnny gasped. His hips pumped against empty 

air.

“Tell me what you want, Johnny, right now.” Lou 

stripped off his tight black t-shirt to show a nicely built 
smooth chest.

Johnny shuddered. “I want to come. I need it.” He 

knew he sounded like he was begging.

Lou seemed to ignore him and kissed Lil instead. He 

took it slow, teasing and then forcing her to take his tongue 
in, his hands rough on her breasts, pinching the nipples 
until they turned bright pink and stood up as hard as 
Johnny's cock. The soft moans from Lil, the wet sounds of 
their mouths, the whispery rasp of skin on skin all turned 
the simple kiss into something almost pornographic.

“He needs it, darling,” Lil whispered when Johnny 

gave a soft moan.

Lou turned and seized Johnny's face in both hands, 

pressing him back against the wall of the sleeper, and 
kissing him hard. His tongue ravaged and demanded as it 
invaded Johnny's mouth. Johnny's cock jerked and the need 
in his belly wound to a fever pitch.

Lou let his mouth go and then kissed the head of his 

cock. There was no sucking, nothing but the graze of his 
lips, the mustache and beard tickling. Johnny thrust up 
toward his mouth before he could stop himself. Lou pulled 
away and kissed his mouth again. Lil kissed the head, a fast 
flick of her tongue along his slit.

“Oh fuck,” Johnny gasped.

Both of them pulled away. Lil lay back, spread her legs 

and ran two fingers over her vulva, opening herself for him. 
She circled and stroked her clit with the index finger of her 
other hand. Her nail polish was the color of old blood in the 
dim light.

Lou moved behind him and wrapped his arms around 

Johnny's chest. His breath burned on Johnny's ear. His 
fingers pinched Johnny's nipples, making them stand up 
like Lil's had. Johnny let out a half-sobbing breath.

“Do you want her, boy?” he breathed. Lil slipped two 

fingers into her cunt and moved them, the wet, inviting 
sound making Johnny lick his lips. “Look at her. You want 
her. Want to taste her, to feel her engulf you.”

“Yeah.” Johnny's eyes were riveted to the slim white 

fingers and soft red flesh before him. His balls ached, 
making him want to be inside her, his cock drooled with 
eagerness.

Lil left off and sat up. She ran her nails over Johnny's 

chest and teased his lips with the wet fingertips. His tongue 
flicked out to taste them and she laughed. She turned 
Johnny to look at Lou, licking along his neck and sucking 
his earlobe as she did. Lou stroked his own cock, bringing 
it fully erect, seeming content to watch Lil and Johnny.

“You want him, too,” Lil said and nipped his earlobe. 

“You want him inside you, don't you? Taste him, let him 
fuck you.”

Johnny moaned again, as Lou gave him a very sexy 

smile. He couldn't stop looking at the thick cock, imagining 
how it would taste and feel. “Yes. You can both have me.”

Lil wrapped her hand around his cock and Lou ducked 

his head to swallow it. Johnny nearly whooped with 
pleasure. He bucked up into Lou's mouth when Lil kissed 
him. She nipped his neck after a moment.

“Come,” Lil said.
As if the word was a trigger in his balls, he did, 

shooting into Lou's mouth. Lou let him finish, but didn't 

swallow. Instead he moved up to kiss Lil. Through half-
shut eyes, Johnny watched them enjoy one of those long 
porno kisses, the kind that looked more intense than the 
blowjob he'd just had.

Lil lay down and pulled Johnny with her. “Sleep now, 

dear boy.” She kissed him, sweet and dry, companionable 
and not at all sexy. “Right here with us. It is late and we put 
you to hard use.”

“Good, though.” Johnny kissed her back and yawned. 

Lou curled around him from behind, his arms around both 
Johnny and Lil.

“We'll have a taste of Lilith tomorrow, dear boy,” he 

promised. He kissed Johnny's neck. “And I'll fuck you 
through the mattress.”

Johnny wasn't listening anymore. Exhausted from a 

hard day's work, a long night's walking and a most 
excruciating pleasure, he was already asleep in Lil's arms.

***

“Good evening, Johnny.” Lil stretched and peeked out 

of the curtains. Johnny opened one eye and realized they 
had gotten no farther than the West Memphis dog track. 
“Oh, look at us. We've slept the day away.”

Lou kissed her and then kissed Johnny. “Indeed. But 

night's the best time.” He stretched too and Johnny watched 
his muscles through half-shut eyes. They were both hotter 
than an August cotton field, he decided. He'd dreamed 
about them all day, about fucking and being fucked, about 
eating Lil while Lou sucked him and sucking Lou in 
tandem with Lil or while Lil sucked him off. Most of all, 
he'd dreamed of being a star, performing, before an 
audience full of people who wore their faces.

Lou lay back down beside him and stole another kiss. 

“There's a hot shower in Nashville, but I have a more 
pressing need.”

Johnny felt Lou's very hard cock against his thighs and 

woke up fast. His own morning wood was standing at 
attention and reminding him he was in bed with a very sexy 
couple.

Lil kissed him. “Let him fuck you,” she whispered. “I 

like to watch.”

Lou kissed him. “Fuck her. You know you want to.”
Johnny rolled on top of Lil who was already on her 

back and spreading for him. He stroked her with two 
fingers and found she was already wet. She squirmed a 
little at that and he slid into her with no more preparation 
than that. She wasn't as wet as he'd thought and he heard 
her gasp a little. For fucking Lou's big cock, she was still 
tight..

“Take him, Lou darling,” Lil said and clenched around 

him. He pumped at her a little. “Oh yes, dear Johnny. Nice 
and deep.” She nipped his throat. “And just as hard as you 
want to.”

“Lil... honey...” he managed.
“Yes?” She licked his neck, her voice as coolly 

controlled as if she were discussing the road conditions. 
“Surely I'm not the first?”

“No, babe. Not even close.” Johnny gasped as Lou 

slipped two well-lubed fingers into him. The bare head of 
Lou's cock started in. “Wait. Condoms.” The thought was 
automatic.

Lil laughed and Lou joined her until the truck rang 

with it. “Johnny, my boy,” Lou said, “you know what we 
are.”

Lil flashed her fangs at him and as he watched, ivory 

horns peered out of her hair. The fear those sent crawling 
through his bones only made him hotter. “These bodies 
neither harbor disease nor make germ cells, lover. You can't 
get me pregnant and we are very clean.”

Johnny sighed as Lou worked at sheathing himself 

fully. When Lou's balls hit his ass, he gave a soft cry. “Big 

boy,” he said, then flinched at the banality. Lou chucked 
and Johnny felt his beard on the back of his neck.

He held still, trapped between them. Fear wasn't the 

only thing stopping him. He felt like he was going to 
explode just staying still. Their gorgeous bodies trapped 
him. He knew he was gambling with his very soul and had 
probably already lost, but he just had to see how it all 
turned out. Right now, he just needed to come and come 
and come until he passed out from the force of it.

“Isn't it nice?” Lil nibbled the other side of his neck. 

“That's all, Johnny. You did fine.” She smiled up at them 
both. “Sexy men.”

Johnny bent down and kissed her, letting her fangs 

scrape his tongue, filling both their mouths with blood. In 
response, she rubbed up against him, soft and wet, her 
nipples hard spots in the softness of her breasts as they 
pressed against his chest. Lou moved; slow, rough strokes 
that seemed to set Johnny's spine on fire.

When Johnny stole a glance back, Lou was smiling, his 

fangs showing. Lil was smiling, too. He closed his eyes. 
They could have whatever they wanted as long as they 
made him a star, or at least made him come, which was the 
foremost thing on his mind. The latter grew into an even 
larger concern as Lil and Lou set up a rhythm that drove 
him higher up the scale until his nerves all vibrated at a 
high D.

“Darling Johnny, you know who we are,” Lil said.
“My doom,” Johnny whispered, laying his head on 

Lil's shoulder.

“Your good fortune,” Lou corrected.
“Are you mine, sweet boy? Will you take what I give 

you?” Lil's hands moved along his side, stroking both him 
and Lou. “And give us what we require?” He felt her scary 
fingernails not quite breaking his skin. She could flay him 
alive, he had no doubt. He'd let her, if it meant he could 
come.

“Yeah, all of it.” He choked out the words. The 

darkness in the truck-cab seemed to deepen and a vague 
sensation of something leaving him flashed over his 
consciousness.

Lil set her teeth to one side of his neck. He shivered at 

their touch. “Ours.”

Johnny felt Lou at the other, the sharp fangs ready. His 

silken voice said “Ours.”

They bit simultaneously and Johnny screamed. Behind 

him, Lou slammed deep, pulsing hot, far too hot for a 
normal man, into him. Beneath him, Lil spasmed with 
orgasm.

Johnny shuddered, tipped over the brink himself, 

exploding in a pure crescendo that made his head ring like 
he'd been in front of the amps for hours. He lost all 
sensation except the pure, clear supernova; of climax. He 
came down, slowly, not wanting it to end. He wanted it 
again. He'd brave hell and damnation if they would only 
make him do that again and again.

Lou licked him clean of the blood and pulled out. “Yes, 

Johnny.” The softly purred words were promise and threat 
both, a contract made in the blood they had taken, a 
guarantee that while Johnny would have such experiences, 
the orgasms themselves might become his damnation.

Lou reached for the baby wipes and offered them to 

both Johnny and Lil. Johnny snorted at the prosaic act, still 
trying to wrap his head around the last hour. Lou leaned 
around Johnny and kissed Lil, pressing the three of them 
together. Johnny's cock twitched, but it wasn't ready for 
another round.

“You've got some more driving hours on the clock, 

honey,” he said and sat up. Seeing Johnny's puzzled look, 
he sighed. “Even the Speed Demon bows to might of the 
Department of Transportation.”

Johnny took a wipe to clean up and pulled away, letting 

Lil up. After all that, they still worried about log books and 

weigh stations. He shook his head and used the wipe.

Lil smiled and licked at an errant drop of blood that 

had traced a scarlet track down his chest. He shivered. 
“We've sealed the bargain,” she said and flicked her tongue 
over his nipple, before nipping it with her fangs. She 
laughed at his moan. “I have to drive. Lou, teach our boy 
what he needs to know.”

Johnny watched her slip back into her tight jeans and 

cherry-red cowboy boots. She didn't bother with a bra, but 
popped a deep crimson v-neck sweater over her head. She 
slipped out to check the truck over.

Lou watched him stare. “Amazing woman. She could 

have been your species' mother, were Adam not a 
domineering prick. Let her have the top next time.”

Johnny nodded, still dumbfounded. “I like ladies on 

top.”

“She will astound you.” Lou didn't get dressed but 

slipped into a black silk robe. He picked up a comb and 
started untangling his shoulder-length black hair. He'd 
finished with his and started on Johnny's when Lil climbed 
back in and started the truck.

“Clean him up while you're at it,” Lil suggested as she 

started the engine.

Johnny felt very weird having the big hands play in his 

hair, but Lou's touch was gentle as he got the knots out. 
Johnny listened, drowsy from sex and blood-loss, as Lou 
talked.

“Your hair is perfect, long and sun-bleached. A bit 

ragged, but that's easily remedied. And you will need to 
shave or grow a fuller beard. You can keep it short. That 
looks very nice.” Lou stroked along his jaw and around his 
mouth and Johnny felt something happening.

Lou touched his neck and the bites healed to scars. He 

held up a mirror. Johnny just stared. His hair looked like 
he'd just come from the barber and his beard was nice and 
neat, very short and sexy. The scars stood out bright red on 

his neck.

He rubbed at them and Lou moved his hand away. “No, 

don't touch them. They will bleed from time to time. This 
means only that we are pleased with you.” Lou kissed one 
scar and rubbed the back of Johnny's neck. “Are you stiff?”

Johnny glanced at his crotch automatically and looked 

up to see Lou grinning at him. Lil took the exit a little too 
fast, laughing at them. Lou spared a pat for Johnny's cock 
and said, “Stretch out on your stomach.”

“Better tell him the rules, honey,” Lil said over her 

shoulder.

Lou's hands worked over Johnny's back and neck, 

working out the kinks and tight places from a month of 
hard labor and an evening of acrobatic sex. He bent down 
to kiss Johnny's neck.

“You have the gift, Johnny. You will be big, very, very 

big. We will see to it.” He kissed Johnny between the 
shoulder blades. “But there are rules that govern your 
success. No more church. I know all you southern boys 
start singing there, but you may never set foot in one 
again.”

Johnny shrugged. “Didn't like it anyway.” He'd always 

hated church. Getting up early, dressing in the stiff good 
clothes, sitting in the hot little building on the hard benches 
and listening drove him out of his mind. Grandpa had never 
been afraid to thunder God's wrath down on him for 
squirming too much. He'd taken to reading the violent or 
dirty parts of the Bible during the sermon as soon as he 
could. Grandpa never called him out from the pulpit after 
that

“Not for weddings or funerals even,” Lou warned. “No 

matter how your family reacts.”

Johnny flinched at that. He had a couple sisters and 

grandma was getting up there. But Lou kept rubbing and 
talking in that low hypnotic voice and they all seemed 
unimportant. Maybe if he paid for the funerals and 

weddings, they could do them in the funeral parlors and 
parks.

“Nothing even pertaining to the other side. No holiday 

music, except the most secular. Now if you can make one 
filthy, go for it.”

Johnny laughed at that idea. “Sounds like my thing. 

My favorite is 'Santa's gonna kick your ass,' anyway.”

Lou kissed him lower on the spine, sending tingles 

through Johnny's body. “No Gospel records, not even as 
backup. Not if the Statler Brothers themselves ask you. Not 
even as a guitar player. Your new guitar won't play the 
enemy's music.”

Johnny wrinkled his nose. His grandparents had never 

allowed anything on their record player or radio besides 
gospel and preaching. The worst hiding he'd ever taken was 
when Grandpa had caught him listening to a rock-and-roll 
station on the big old Philco. “Hate them.”

Lil chuckled. “I told you he was the right one. I've been 

watching him, Lou. He has sex fantasies while his Mama 
reads the daily devotion at breakfast.”

Johnny blushed, but Lou didn't seem to notice. “Only 

when it's something sexy,” Johnny mumbled.

“All your work is in variants of thirteen. Thirteen songs 

per set or twenty-six per concert. Twenty-six per album.” 
Johnny nodded. “If you are asked, it is simply your lucky 
number. And never go thirty-nine. Three belongs to the 
other side.”

Lou kissed him just above the swell of his butt and 

Johnny shivered. “You may never marry.” Johnny smiled. 
So far this didn't sound too complicated at all. “Fuck all 
you like, the more the better.”

“I can handle that,” Johnny agreed.
“Men. Women. Both at the same time. Do limit 

yourself to adults. We'll leave the children to the clergy, 
shall we? Take up any vices you like. However, you are not 
to miss a concert or recording session because of them.” 

Johnny shuddered as the silver tongue swiped along the 
crack of his ass.

Lil sighed and changed lanes. “No-show Jones,” she 

said.

“Final rule,” Lou said and Johnny felt a piece of thick 

paper settle on his back. “At the end of thirty-six years, you 
are ours.”

“That's all I got, huh?”
Lou swatted him and he felt something very hot hit the 

other side of the paper and burn his back. “Would you 
prefer seven? That's the usual contract.”

“No, no,” Johnny hasted to reassure him. “Thirty-six is 

great.”

“Besides, how pathetic is it when geriatric old farts get 

out on the stage and try to rock like they're thirty?” Lou 
asked, nibbling one of Johnny's ass-cheeks. “On your 
sixtieth birthday, we'll be in the crowd and backstage with 
cake. They will be a good three decades.”

“So what happens if I break 'em?”
Lil parked the truck at the Jackson rest-area and shot 

Lou a very dark grin. He returned it and Johnny shuddered. 
She pulled the curtains and joined them in the sleeper.

“If you violate the contract deliberately, you are in 

default and we no longer have to keep our end,” Lou said. 
“If, however, a power outage prevents you from performing 
all thirteen songs, there is some leeway. We do recognize 
rain checks.”

“We'll be there almost at once, for a major infraction,” 

Lil added, her angular face going almost skeletal.

Johnny saw and knew he wouldn't be making a major 

infraction. He tried not to show his fear. “Hmm. I think I 
know what happened to Hendrix and Morrison now.”

Lil licked her red lips. “Sweet Jim,” she whispered, 

looking wistful and hungry at the same time.

Johnny smirked, pleased he'd gotten that one right.
Lou rolled Johnny over, pinned him down with one 

hand on his throat, and glowered at him. Johnny stared up 
at the handsome face, seeing Lou's own horns for the first 
time. Lil's had been sexy last night. But in gathering 
twilight, when he knew it was no dream or wild fantasy, all 
he found them was terrifying.

“Don't try breaking it,” Lou snarled. Johnny shivered, 

feeling deep in his bones what the very sexy man truly was. 
“We're good friends to have, but lousy creditors. Some 
guys think they're smart. Like that Daniels asshole. And 
Daniel Webster may have gotten old Jabez Stone off, but I 
had them both in the end.”

“They don't call him the king of lawyers for nothing, 

dear,” Lil added.

As Johnny looked up—way up, surely Lou hadn't been 

that big a minute ago—he understood the seriousness of the 
deal. “Got it.”

Lou let him up and seemed to shrink back into the 

good-looking driver Johnny had first seen. Johnny rubbed 
his neck a little and looked at Lil.

Lil kissed him. “Don't fret, child. It's not all on you. 

We'll see you often, since you may call on us for help with 
any contracts. In fact, we insist. Elvis turned into such a 
mess with that dreadful Colonel.”

“How do I call you?” Johnny didn't have a cell phone 

and it seemed ridiculous that the devil would have one.

Lil held up a guitar pick, made of black stone, too thick 

and heavy to use. Johnny took it, feeling its heat as he 
weighed it in his palm. “You'll know how to use it when 
you need it,” she promised.

Lou had returned to rubbing him, chest and arms and 

shoulders, interspersed with kisses. Lil just watched them. 
Lou's cock poked him in the belly, hard and wanting 
attention.

“Are you game for another round?” Lil whispered, 

kissing him, the sharpness of her fangs disturbingly erotic 
on his tongue. “I like to watch Lou work.” She moved 

away from the bed and sat in one of the front seats.

Johnny nodded. Lou nudged his legs apart and aligned 

their hard cocks between their bellies. He rocked against 
Johnny, the hot satin of his shaft sliding along Johnny's 
own. Decadent and utterly male in execution, the act 
brought Johnny off like a geyser.

When Lou rolled off of him to lie beside him, Lil 

moved in to lick them both, her tongue oddly rough, like a 
cat's. Johnny moaned, feeling himself get ready for a third 
time.

“Never been that quick before.”
“Never had a sexy devil like me before,” Lou teased.
“True on every particular,” Johnny agreed. “Especially 

the sexy.” He groaned as Lil spread his legs farther to suck 
on his balls. “Lil, honey, please, you're killing me.”

She laughed. “Not yet.” She licked his head. “Such a 

pretty pecker and all for me.” She straddled him and took 
him in, shedding her sweater as she lowered herself. “You 
got the most gorgeous tits,” Johnny said. She lowered them 
to him and he licked her stiff nipples, before settling in to 
suck one.

Lou kissed his neck and ear. “She's amazing isn't she?' 

He sucked at the other, clutching the breast in a way that 
looked painful to Johnny. Lil moaned when he bit, coming 
in a flood around Johnny's cock. Johnny tried a hard nibble 
and she came again.

“Uh-huh.” Johnny was lost when she bore down and 

her twat seemed to clench shut around him, clutching him 
tight, tighter than anything he'd been in, making him come 
almost at once.

Lil collapsed atop them and Johnny slowly went soft. 

She stood up as soon as he was out and pulled her clothes 
on, scowling at the clock. “Gotta get you where you're 
going.”

Johnny lay beside Lou for another hour, letting Lou 

teach him new music, half by repetition, half by osmosis.

“Name him, darling,” Lil said from the front seat as 

they screamed down the long hill toward Music City.

“Jubal,” Lou whispered in his ear. “You are Johnny 

Cotton to the rest of the world, but your real name is 
Jubal.”

Johnny shivered, the sound of it like music on his skin.
“Jubal was the great-grandson, five times removed, of 

Cain and one of my daughters,” Lil put in. “He's the father 
of all musicians.”

“Good name,” Johnny-now-Jubal agreed.
“Get dressed, darlings, we're almost there.” Lil slowed 

the truck from its highway speed to the city pace. She 
pulled off on the exit ramp near Music Row and parked 
illegally in a grocery store's lot.

“So is it goodbye? Or just later?” Johnny asked.
“Later. Until you get your first contract. Carry the pick 

in your pocket to every studio meeting.”

Lou handed him his guitar case and suitcase. Then he 

handed over a small satchel. “Thirty-six years, dear boy.”

Lil blew him a kiss and the big black truck roared off 

toward Kentucky. Johnny walked a ways, up to the Row, 
and found a bench under a street light. There was a tag on 
the satchel that said, “Open this compartment first.”

He did and found a wallet, with money and cards for 

the heads of all the major studios, with appointment dates. 
A key ring held a Ford key and a house key. A notebook 
poked him with its wire spiral. He opened it.

“In the lot of the McDonald's, you will find a red truck. 

The map of Nashville on the front seat has your apartment 
marked and your itinerary for the next two weeks. Don't 
disappoint us, darling. Kisses, L&L.” The spiky 
handwriting appeared as he read each line. When he looked 
in his bag, he saw all his clothes had changed into new and 
glitzier outfits.

In the McDonald's lot, he found a 1990 F150 pickup, 

not at all new, but clearly in good shape. Over a burger, he 

traced out his route on the map and drove to his apartment 
after supper. It wasn't in the best part of town, but it wasn't 
a total slum. The message on the fridge said his rent had 
been paid for a year. And that they'd be very disappointed if 
he had to make a rent payment on this place.

Johnny sat in his new apartment and opened the guitar 

case. Instead of the cheap, blond wood Yamaha with its 
dollar slicks and plastic frets, he gawked at a twelve-string 
Gibson SJ-200 True Vintage acoustic. He stared. That 
model was only supposed to be made as a six-string. The 
maple box gleamed mellowly in the lamplight and the 
strings shone. Spares were tucked into the case, Cleartone 
EMPs, with the hex core and the micron coating. Johnny let 
out a low whistle. When he went with Lou and Lil, he went 
first class, at least musically. He strummed the guitar and 
got a low sexy growl out of the strings. It played like 
Waylon Jennings sounded. Perfect.

He looked it over more closely and realized the vine 

pattern on the fret-board wasn't quite standard. When he 
touched one of the silver-inlaid swirls, he could swear he 
felt Lil's mouth on his, in one of her light sexy kisses. He 
pressed at one of the mother-of-pearl leaves and he could 
feel Lou's cock, long and hard against the crack of his ass 
and Lou's arms around him. Oh yes, this would be a fun 
guitar to play.

A rolled parchment scroll lay in the bottom of the case. 

Johnny unrolled it. It was a contract, signed in blood, 
outlining his duties and benefits as Jubal, rocker in the hire 
of Lou and Lil Schiffer.

***

They were waiting in the wings before he went out.
Johnny hadn't seen Lil and Lou for years, not since he'd 

locked into a thirteen-year contract. They'd delivered on 
everything. He had six Grammies and a mansion full of 

gold and platinum records. He wasn't bigger than the 
Beatles, but he was bigger than Skynyrd and that was 
enough for him. Last summer, Johnny Cotton had been 
inducted into the Rock and Roll Hall of Fame.

He'd left a string of broken hearts that had included 

some very beautiful actresses and some very talented 
rockers, as well as a lot of has-beens, gonna-bes, wanna-bes 
and no-talents of all sexes.

Over the years, he'd met a few others also under 

contact to the Schiffers. He was the only one who'd 
displayed the contract so blatantly, framed on his living 
room wall, the drippy dried-blood pentagram inverted at 
the bottom.

He'd spent a month of nights in the arms of a soulful 

pop balladeer who had smiled sadly upon seeing it. That 
affair's sweetness had paid for the nuisance of having to 
publicly snub a notorious satanic-goth rocker, who had 
turned into Johnnie's instant groupie upon seeing the 
contract, until Mr. Goth got the point.

He smiled at Lou and Lil. They looked exactly as they 

had the night they'd found him in Greasy Corner. He knew 
he was older, gray in his hair and beard and lines on his 
face.. “Thanks for everything.”

“Happy birthday, dear,” Lil said and kissed him.
“We'll see you after the show, Jubal,” Lou said and 

stole his own kiss.

He gave them a smile and strode out on stage. The 

crowd was hot tonight, giving him back all the energy he 
sent out. He did twenty-five songs, instead of the thirteen 
that had his been his norm for the last five years. His doctor 
had told him to start coddling his pipes a little more then 
and he'd taken that advice. But after tonight, there were no 
more concerts and no reason not to give the folks their 
money's worth. The crowd roared, dancing in the aisles and 
singing along.

Before the last song, Johnny took the microphone in 

hand and walked along the edge of the stage, reaching 
down to touch all the straining hands. He spoke slowly, 
smiling. “All right, folks. It's my birthday today and I just 
want to tell you, you've been the best birthday present an 
old rocker like me could ever get. And the best goodbye 
crowd I could have asked for. So I just want to say thank 
you. Thank you for coming to my last show. Good night 
folks. Good night, Lil and

Lou, wherever you are.”
The band swung into the rock version of “How Bad Do 

You Want It?” and Johnny sang his

revised lyrics that had closed every show for thirty-six 

years.

“Johnny Cotton went to the crossroads
So my legend goes.
I got this here guitar.
And the devil took my soul,
The devil took my soul!”
And the crowd went wild.

Deadman's Curve

There were definite advantages to being already dead, 

Rick decided as he cooled his heels in a back booth of the 
99 Fine Club, waiting to see Sterling. Namely, when his 
demonic boss killed him, he would wake back up after a 
few hours.

There were drawbacks too, especially the little point 

that his death certificate had already been filed when he 
woke up after the motorcycle crash back in '81. When the I-
9 form had been required for employment, starting in '86, 
there was no getting a job without a Social Security card 
and a driver's license. Rick had the latter. But the Social 
Security Administration, in a rare fit of unwonted 
competence, had realized Richard G. Jax was dead and 
refused the card.

So, he stripped. Club owners didn't care if he was legal, 

as long as he showed up regularly and sober, and they paid 
cash. He blessed his good luck to have died at twenty-three. 
The tips kept him living in a cheap residential motel and 
eating off the hotplate. The main difference, as far as he 
could tell, between being alive and being undead was that 
he couldn't die or be killed and that breathing wasn't an 
autonomic function anymore, although it was still a 
necessity. He sometimes forgot, even after twenty-five 
years, and went lightheaded.

The five hundred in his sporran should keep him in 

good shape for a while. Sterling had sent him to the back 
room to blow an important patron. The guy had been 
gorgeous, either an immortal or one of the Powers. Rick 
could tell things like that now. It was something in the aura. 
He'd done his best, still in the leather from his Roman slave 

routine. The man had kissed his forehead, slipped him the 
money over his protests and then gone to talk to Sterling.

Now, just before his Scottish number, he'd been pulled. 

He knew Sterling was a demon. He didn't know if Ster 
knew he was undead, or maybe immortal. No dancer was 
ever fired from the 99 Fine Club; Sterling just killed them. 
Ate them too, Marissa said. She claimed she'd seen him 
bite off Terrence's cock before tearing out his throat. 
Marissa was so dead honest she didn't even swipe rolls off 
breadbaskets bound for the dishroom, which all the dancers 
did.

"Rick," came Sterling's perpetually bored vice. Rick 

wondered how bad it was going to hurt to have his cock 
bitten off and how long it would take to regenerate it. He 
went into the office.

"Michael throughly enjoyed you tonight, Rick. He says 

he wants an exclusive. You'll still dance, but he's the only 
one you service in the back." Sterling looked him over. 
"You're very lucky. Men pay handsomely for a single hour 
with him. So, let me see what's so special about you?"

Rick could almost see Sterling's plan, like a picture in 

his aura. Ster was going to kill him and let Michael have 
his exclusive in the form of Rick's corpse. It would piss 
Michael off for a few minutes and then he'd get the joke. 
Rick went to his knees anyway, his own joke making him 
smile.

"Eager little slut, aren't you?” sneered Sterling.
Rick shrugged. "You're gonna kill me anyway. Let's get 

it over with." He tugged at Sterling's zipper. "I know what 
you are." When he had Sterling's cock out, he licked it, all 
over. "I expected spikes. Do you come acid?"

"Just poison." Sterling stared as Rick gave a little smile 

and sucked him in.

Sterling tasted clean, not sulfurous as Rick had 

expected. He grasped the desk and moaned as Rick applied 
twenty-eight years of experience to his cock: long slow 

licks, fast tongue flicks, deep swallows and light sucks.

Rick didn't choke when Sterling forced his head down, 

making him deep throat. He did scream as small barbs, the 
consistency of a fingernail, dug into his mouth and tongue, 
anchoring him for the flood of poison. His scream lasted 
mere moments and then the thick, burning foulness 
drowned him. He felt it scorching his tongue, his throat and 
churning as it hit his belly. He wanted to vomit, to pull 
away, but he could do neither, He swallowed and 
swallowed again and still his mouth filled with acrid 
bitterness and the metallic taste of his own blood.

Finally, the barbs retracted and he swiped at the tears in 

his eyes. His stomach heaved. But he couldn't let Sterling 
win.

"Fuck me," he demanded, watching Sterling wipe the 

blood from his cock. "I bet the barbs are really intense."

Sterling stared some more, as if he had never seen the 

lithe young man. "You're already dying."

Rick got up. "Exactly. So it doesn't matter if you rip my 

ass." He seized Sterling's shirt front. "Fuck me, you 
bastard." He dove in for a hard kiss, which Sterling did not 
return.

Sterling laughed and bit his lip. His teeth were pointed, 

almost razor-like. "Slut. Almost makes me wish you 
weren't dying so we could do it again."

"Talk, talk," Rick gibed. He bent over the desk, spread 

his feet and flipped up his kilt. "Fuck me already. Your 
spit's poison, too. I can feel it burning."

In answer, Sterling licked along his crack then pushed a 

wet tongue against his hole. “Yeah, it is,” he said, as--using 
only the bare amount of spit as lube--he shoved in, making 
Rick yell.

Rick calmed down after it stopped hurting. The room 

tilted alarmingly and his head spun. “Claws, fangs, barbed 
cock, poison spit, poison come,” he whispered. “Do it to 
me. If I’m dying, let me have it all.”

Sterling obliged him, raking his nails–thick, ugly talons 

now– down Rick’s back. His tongue rasped at the cuts and 
he worried the edges with his sharp teeth. All Rick could do 
was moan. He felt Sterling speed up, trying to finish. 

“Lunatic,” Sterling muttered. He bit down on Rick’s 

neck with rows of sharp fangs, getting plenty of spit in the 
wounds. “Pervert.”

Rick screamed at the bite, feeling the blood rush over 

his chest. He rammed back onto Sterling’s cock. “Don’t–“ 
he gasped, “don’t stop.”

Sterling laughed. “So fucking eager for death.”
“Can feel,” Rick breathed, “feel the poison. Cold. In 

my gut. In my blood." He rose to meet Sterling’s thrusts 
with each phrase. “Burning my ass. God, yes!  Give me the 
spikes. Come for me!”

Sterling did. Rick howled as the barbs penetrated his 

soft insides and as the burning acidic poison filled him, 
eating at the sensitive tissues.

Sterling pulled out when he could. Rick lay limp on the 

desk. “Did you get enough?” Sterling snarled.

Rick’s blue eyes were glassy and his mouth moved 

feebly. “Tear...throat." He offered his throat to Sterling, 
who gave a small chuckle and bit down hard, breaking the 
skin and opening veins. The last thing Rick remembered 
was Sterling’s tongue on him, almost as hot as his own 
blood.

Rick woke up in a cardboard box. It beat a coffin. 

Those were hard to get out of. He pushed the flaps open, sat 
up and looked around. His head throbbed with the 
Hangover of the Western World. Sterling’s poison must not 
have completely cleared his system yet.

The walk-in freezer, cold and dark, left him shivering. 

He caught a glimpse of the side of the box: “spare ribs." It 
was tagged for Thursday. He grinned and slipped out into 
the warmth of the darkened club. The kitchen clock said it 
was five, which meant he’d been out for four hours. Longer 

than usual. Sterling had some pretty powerful poison. 
Sterling’s office light was still on.

Rick didn’t bother knocking. He barged in, sat one hip 

on  a corner of Sterling’s desk and hid his amusement as his 
boss drop a pen.

“So, boss, about that exclusive,” Rick said, picking up 

the conversation where they’d gotten distracted.

Sterling rubbed his eyes. “You’re dead.”
Rick ran a hand through his hair. “Yeah, have been for 

about twenty-five years now. Kinda surprised you couldn’t 
tell, being you're a demon and all.”

Sterling shrugged, seeming nonplussed at Rick's 

knowledge. “I knew there was something weird about your 
aura. I just never cared enough to check." Sterling traced 
one of the places he’d bitten. “Do you always wake up 
afterward?’

“So far,” Rick said. “I expect if you cremated me I 

wouldn’t.”

Sterling finally smiled. “I think we can have a lot of 

fun. Michael can be your only client, but he has to share 
with me. You don’t tell him about this." He looked Rick 
over. “You still want to dance?”

Rick grinned. “Sure. I dance. I blow a drop-dead 

gorgeous man." He leaned across the desk and kissed 
Sterling’s cheek. “And I get fucked to death by my boss 
every now and then. Sounds like a good life, or unlife.”

Sterling passed over the night’s pay. “Go home. I’ll see 

you tomorrow night, Rick.”

Things went as usual for a while. Rick slept days, 

worked nights. One evening in mid-routine, he saw 
Michael come in and take his usual booth. Sterling came 
out and talked to him for a minute. Things had changed 
backstage and Rick had a private dressing room now, the 
only dancer who did. Sterling said it was for Michael’s 
convenience, at Michael's expense. The man’s dark eyes 
followed Rick as he continued dancing, grinding himself 

against the pole, one hand holding the cowboy hat on. His 
vest flapped around his bare chest and his chaps left 
nothing to the imagination.

A little smile half-twisted Michael’s full mouth as Rick 

gave him a complete back view then spun to slide down the 
pole, acting as if he were licking it. The song ended. Rick 
collected his tips and costume and slipped back to his 
dressing room. Michael was there, waiting on the 
comfortable couch, the same sardonic smile on his face.

“Sterling gave me my exclusive,” he purred, his voice 

mellow and sensual, “and without a fight. He must despise 
you, boy.”

Rick smiled and hung up the parts of his costume. “As 

much as he despises all humans, sir." He emptied the tooled 
leather pouch of both his genitals and tips, unself-
consciously naked before his client. He emptied the money 
into a locked box atop the vanity and dropped the pouch in 
a drawer with several others.

“So you know then." The purr sounded both amused 

and a little surprised.

Rick just smiled, meeting his exclusive’s eyes in the 

big oval mirror. “Just like I know you’re immortal of some 
sort.”

“Clever little whore, aren’t you?" Michael rose from 

the couch and pinned Rick to the vanity. Rick felt Michael's 
erection under his pants. Power games were Michael's 
thing, but Rick had played them long enough to understand 
all the rules.

“Not really. But Sterling said to do anything you 

wanted.”

Michael laughed, a low, ugly sound. “Anything?”
“Yes, sir, Mr. Michael. Anything.”
Michael shoved him to his knees. “And if I broke your 

nose as you sucked me, forcing you to suffocate in your 
own blood?" He pressed close, rubbing against Rick’s face, 
letting him feel just how much harder the idea had made