background image
background image
background image

Trapped Wizard

by

Yamila Abraham

Cover by Himitsu Studio

Copyright © 2012 Yaoi Press

All  rights  reserved.  Without
limiting 

the 

rights 

under

copyright  reserved  above,  no
part  of  this  publication  may  be
reproduced, 

stored 

in 

or

introduced  into  a  retrieval
system,  or  transmitted,  in  any
form, 

or 

by 

any 

means

(electronic, 

mechanical,

photocopying,  recording,  or

background image

otherwise)  without  the  prior
written  permission  of  both  the
copyright  owner  and  the  above
publisher of this book.
This  is  a  work  of  fiction.
Names, 

characters, 

places,

brands,  media,  and  incidents
are  either  the  product  of  the
author's imagination or are used
fictitiously. 

 

The 

author

acknowledges  the  trademarked
status and trademark owners of
various  products  referenced  in
this work of fiction, which have

background image

been  used  without  permission.
The  publication/use  of  these
trademarks  is  not  authorized,
associated  with,  or  sponsored
by the trademark owners.

Smashwords  Edition  License
Notes

This  ebook  is  licensed  for  your
personal 

enjoyment 

only.

Please  do  not  share  it  online. 
These activities really hurt Yaoi
Press  and  our  creators.    This
ebook  may  not  be  re-sold  or
given  away  to  other  people.  If

background image

you  would  like  to  share  this
book  with  another  person,
please  purchase  an  additional
copy for each person you share
it  with.  If  you're  reading  this
book and did not purchase it, or
it  was  not  purchased  for  your
use  only,  then  you  should
return  to  Smashwords.com  and
purchase  your  own  copy.  We
need  your  support,  and  thank
you  for  respecting  the  author's
work.

This ebook is licensed for your personal enjoyment only.

background image

Please  do  not  share  it  online  or  distribute  it  to  others.
Please  do  not  post  any  images  from  this  book  online.
These activities really hurt Yaoi Press and our creators.
Thank you for supporting us!

* * *

King  Percival  walked  through  a  portion  of  the

castle  that  had  crumbled  to  ruins.  He  hadn’t  seen  the
area since childhood (not terribly long ago). He stepped
over a toppled pillar through blades of sunlight streaming
from decomposing stone. Then he reached an imposing
wooden door curved to fit a massive tower.

The voice of Lord Archiebund boomed through the

dark passageway when he entered.

“You  better  be  the  king,  and  this  better  be

important.”

Percival winced. The tower stairs stank of some

pungent  herbal  smoke.  One  breath  of  it  sent  his  head
reeling. He retreated into the clearer air of the ruins.

background image

“Damn.”
Percival pulled out his handkerchief to cover his

nose. With all the perils he had to endure to reach this
wizard he didn’t need an intoxicating stench. He plowed
through the haze until he ascended circular steps.

“You better be the king, and this better be…”
He climbed high enough for the magical warning

to grow muddled. His head felt the same way. The smoke
only grew denser the further he rose. His eyes began to
sting. He closed them to feel his way along a banister that
had some manner of slimy vine growing on it.

The  air  got  breathable  for  a  moment.  Percival

opened his eyes to see he now stood upside down. The
magical  stairs  wound  onto  the  ceiling.  He  remembered
this trick from when his father brought him to meet the
wizard ages ago. He closed his eyes again and hurried
on.  A  wave  of  vertigo  indicated  he’d  climbed  through
another  loop  that  righted  him.  Percival  faced  a  smooth

background image

door with a constant tidal wave of smoke pouring from the
gap beneath. He gathered enough of his wits to pound on
it.

“It’s open,” said the same voice as the one that

had warned him.

Percival  pressed  open  the  door  to  a  wall  of

smoke.

“Lord  Archiebund!”  He  gagged  when  he  drew

breath to speak.

“Get  rid  of  this  smoke,”  a  female  voice  said.

“You’re going to suffocate him.”

The smoke suddenly cleared. Percival drew long

breaths of sweet air until his senses returned. Then he
looked  around  him.  He  stood  in  a  dingy,  albeit
comfortable,  alcove  of  oddities  mingled  with  the
necessities found in a living quarters. Archiebund sat at
smoking vessel so enormous it served as the center post
holding  up  the  ceiling.  The  only  remnant  of  the  smoke

background image

swirled inside the clouded glass. The wizard reclined on a
massive cushion before it holding a slender hookah hose.
A snake with batwings and what looked like a doll’s long
silken wig on its head rested on his lap.

Besides  his  bloodshot  eyes  and  pale  skin

Archiebund  looked  like  a  youthful  dark-haired  man.  This
surprised  Percival.  He  should  have  been  at  least  100
years old.

“You’re  not  the  king,”  Archiebund  said  while

staring at him.

“I am, actually. My father retired last month and

gave me the throne.”

“Oh!”  the  snake  said  while  tilting  her  head  with

affection. “You know who this is.”

Archiebund  looked  at  him  more  carefully.

“Percival? Little Prince Percival?”

He lifted his nose. “King Percival. Your king, now.

You should show me a little—”

background image

Archiebund  rose  and  strode  toward  him  fast

enough  for  Percival  to  feel  a  wave  of  panic.  The  wizard
lifted him off the ground with a hug. Percival realized his
frightening height.

“Little  prince  Percival  all  grown  up!”  He  swung

him in a circle. “What a pleasure! Ha, ha!”

Percival felt disarmed. Then the hug went on long

enough  to  be  awkward.  He  realized  Archiebund  still
suffered from the effects of the smoke. He struggled out
of his arms.

The winged snake with a woman’s voice fluttered

down to land on his shoulder. Percival looked at her. She
had cute sparkly eyes and a big reptile smile. The hair he
thought to be a doll’s wig was actually rooted to her scaly
scalp.

“Do you remember me?” the snake said. “Fluta?”
“Vaguely,”  Percival  said.  “I  don’t  remember  you

flying…or talking.”

background image

“I  didn’t  want  to  scare  you.  You  were  such  an

adorable little boy.”

“Indeed!” Archiebund said.
Percival  crossed  the  room  to  look  at  a  black

globe  (one  of  the  oddities).  He  didn’t  mind  the  snake
remaining on his shoulder. He always kept lots of pets.

“You haven’t aged at all, Lord Archiebund.”
“Not  a  day  past  30.  That’s  the  promise  of  my

youth spell. I’d be 165 without it. Dead actually.”

Percival’s  brow  rose.  He  looked  back  at  the

globe. Small islands started to appear on its crown. “And
what  is  this  thing?”  He  shook  his  head,  forcing  Fluta  to
right  herself  on  his  shoulder.  “No.  That’s  not  why  I’m
here.” He spun towards Archiebund. “There’s an army of
goblins headed for us.”

Fluta gasped.
Archiebund  went  to  a  smoky  mirror  beside  the

globe. “Goblins? Are you sure. Might you be misclassifying

background image

some more benign creature?” He waved his hand before
the mirror.

“I  looked  up  their  description  in  my  books  and

they matched the picture of—“

Archiebund  silenced  him  with  his  palm.  His

mirror showed the goblin army teaming across a field.

“My my my. What you have here is goblins. Spikey

black hair, stumpy little bodies, hooked noses. No doubt
about it.”

Percival blinked.
“Quite a horde of them, too. Far too many for me

to handle. I can kill one, maybe, if I’m having a good day.”

Percival blanched. “What?”
“Don’t worry,” Fluta said. “He has his ways.” She

turned  her  adorned  snake  head  towards  Archiebund.
“Scythe almost nailed you last time. You better sober up.”

Archiebund  dashed  past  them  to  the  door.  “No

time!”

background image

Fluta  cringed.  (Percival  found  her  range  of

expression uncanny). “This isn’t going to end well.”

Percival ran to keep up with Archiebund down the

circular stairway.

“Who’s Scythe?”
“A  very  powerful  demon,”  Fluta  said.  “He  can

destroy the goblins, but he’s pure evil. Just—ohhh!” She
shuddered. “Dastardly. Archiebund has to put a rune on
him  somehow  to  force  him  to  obey.  He’s  done  it  a  few
times before—barely. Scythe is on his guard.”

The  staircase  wound  upside  down.  Percival

swallowed.  The  passage  turned  far  more  harrowing
without smoke clouding his mind and vision. He pressed
onward to keep up with Archiebund.

“Where is he going?”
“To Scythe’s lair.”
“Is it far?”
“Not  at  all!  He  has  him  imprisoned  in  the

background image

catacombs.”

Percival’s eyes widened.  “There’s  an  evil  demon

living under the castle?”

They emerged into the ruins. Archiebund led them

towards a collapsed wing. The rubble separated at some
arbitrary  division  and  seemed  to  roll  apart  on  casters.
The wizard never allowed his determined stride to falter.
Percival  and  Fluta  followed  him  to  a  doomed  causeway
that ended in dusty stone steps leading downward.

“Should I be going with you?” Percival said.
“Scythe is in an invisible cell. As long as you don’t

go into it you’ll be safe. He won’t be able to see or hear
us.”

Archiebund kept up his frenetic pace in the musty

cellar. He waved torches magically alight with his hand as
he  passed  them.  Percival  struggled  to  keep  up.
Archiebund  halted  suddenly  and  he  crashed  into  the
man’s back.

background image

“Umph!”
“Stop!” He pointed in front of them. “And look.”
Percival came around him to see an illuminated

cavern. The floor turned from dirt into pristine white tile. A
two  story  living  area  sprawled  out  before  them  full  of
ornate  furniture  and  loaded  book  shelves.  A  loft  with
gilded railing hung above the room with doorways leading
to  several  chambers.  The  king  stared  with  his  jaw
dropped.

“Stay  off  the  tile,”  Archiebund  said.  “That’s  the

boundary. If you wander into his liar he’ll kill you. And he’s
downright  artistic  with  his  violence.  He  draws  out  his
torture an abdominally long time when he’s bored.”

Percival bit his bottom lip. “Point taken. This is…

luxurious.”

“Yes,  well,  we  don’t  want  him  to  be

uncomfortable, do we?”

Fluta met Percival’s eyes. “Archiebund has a bit

background image

of  a  crush  on  him.  If  Scythe  wasn’t  hell-bent  on
disemboweling him they might have a nice romance.”

“Nonsense! I set him up this way so he doesn’t

get angry at me.”

Fluta  shook  her  head  and  mouthed,  “He’s  quite

smitten.”

They  walked  around  the  perimeter  together.

Percival’s  heart  started  racing.  He  spoke  to  hide  his
nervousness.

“I don’t care if you fancy him or not. If he’s this

dangerous you shouldn’t keep him under my—“

Archiebund thrust his arm out in front of his face.
“Shh!”
Percival  followed  his  eyes.  Just  past  one  of  the

large  bookshelves  a  figure  slept  at  a  table.  His  face
rested  in  an  open  book.  Percival  came  as  close  to  the
edge as he dared. He first noticed the two small horns.
The demon had long white hair that spilled over a slender

background image

back.  He  wore  something  like  a  loin  clothe  with  ornate
chains looping over his hips. Most of his pale flesh was
bare.  Percival  searched  for  demonic  features.  He  saw
sharpened fingernails painted with gold. Then he realized
the man had small golden hooves rather than feet. He lay
still enough to be mistaken for dead.

“Excellent!”
Percival looked at Archiebund. The wizard had a

manic gleam in his bloodshot eyes.

“He’s asleep.”
He lifted a hand. An orange glowing disk with an

unfamiliar character appeared before it.

“Wait a minute, Archiebund,” Fluta said, “Don’t you

think this is a little too good to be true?”

“Nonsense. Even demons have to rest.”
He  strode  onto  the  tile.  Percival’s  hand  went  to

his heart. A wall of light flickered as Archiebund crossed
the invisible boundary. He went to Scythe and slapped the

background image

rune onto his forearm.

Except  he  didn’t  connect  with  the  arm.  He  hit

wood.  The  illusion  of  Scythe  sleeping  vanished.  The  real
demon appeared on the other side of the table. The rune
slid over the wood into his waiting hand. It changed from
orange to blue, the symbol on it transformed, and then it
flew  out  of  Scythe’s  hand  to  vanish  into  Archiebund’s
forehead. The wizard tottered back and caught himself on
a chair.

Percival blinked and shook his head. “What—what

just happened?”

“I knew it was a trap!”
The  pain  in  Fluta’s  voice  made  Percival’s  heart

beat ever faster. She fluttered up from his shoulder while
tugging his shirt with her tail.

“We’ve got to get out of here. Scythe just enslaved

Archiebund!”

Percival stood frozen. The demon wore a cunning

background image

smile. His face had a strange beauty—pale and doll-like.

Archiebund smiled back at Scythe (giving Percival

hope). He wagged his finger at him.

“You’ve learned some new tricks.”
“I’m so pleased you noticed.”
The hissing demonic voice gave Percival a shiver.
“Illusions?”
“Lord Morecook’s book of spells.”
“Morecook? Fabulous. I’m quite a fan. But how did

you manifest a rune? I thought the magic was too pure for
demons.”

“I didn’t manifest one, I simply manipulated yours.

You  described  how  to  do  it  in  that  exemplary  book  of
runes you wrote.”

“I’m  flattered  you  read  my  work.  Still…you’ve

always  had  such  natural  destructive  power.  I  never
thought you’d take an interest in spell casting. It seems
too modest for you.”

background image

Scythe strode for him with a clop of his hooves.

“My obsession is a spell caster. Hence, I endeavored to
learn.”

Archiebund’s  throat  bobbed  in  a  gulp  when

Scythe came in front of him. Percival became aware of his
terror. Tears started to build at the back of his eyes. What
about the kingdom? What about the goblins?

Scythe put his hands on Archiebund’s shoulders.

The  demon  stood  several  inches  shorter  than  him.  He
stared  up  into  Archiebund’s  eyes.  Archiebund  turned
slightly away, as if something unpalatable were before his
nose.

“Your obsession?”
“You, Archie dear.”
Scythe  leant  forward  to  kiss  him.  Archiebund’s

head  tilted  back.  As  the  demon  pursued  something
seemed to give inside Archiebund. He closed his eyes and
let their lips meet. Scythe slanted his head while bringing

background image

their  bodies  close.  They  lingered  together  for  long
moments.  When  Scythe  broke  away  Archiebund  didn’t
open his eyes.

“I  always  tried  to  make  sure  you  were

comfortable.”

Percival could barely make out his whisper.
“Can’t you repay the favor…by killing me quickly?”
Scythe whispered against his lips. “I’m not going

to kill you, Archie. This is a rape.”

“Ah.”  Archiebund  opened  his  eyes  and  gave  an

enlightened nod.

“Oh thank goodness,” Fluta said. She expelled a

deep breath from her tiny snake lungs.

Scythe  thrust  Archiebund  against  the  table.  He

stepped back a few paces and crossed his arms.

“Strip.”
Archiebund unbuttoned his collar. “Funny. I don’t

want to obey you, but I have no control over it.”

background image

“Yes, I’m familiar with the rune’s powers.”
Percival  squinted  at  the  scene.  “I  don’t

understand this. They’re both homosexual?”

“Well…”  Fluta  said.  “Archiebund’s  not  really  gay.

Scythe’s as pretty as a woman, and he’s at an age where
he’s just not that particular. Scythe seemed gay to me—if
he’s anything at all. He’s flirted with Archiebund—quite a
lot—but  we  assumed  that  was  evil  banter.  You  know,
forming an attachment to a victim so the cruelty can be
more  personal  later?  I  suggested  that  maybe  Scythe
actually did have feelings for him. It seemed like wishful
thinking.”

Archiebund  discarded  the  last  of  his  clothes.

Percival flushed red.

“Is he really going to rape him?”
Scythe  smiled  at  Archiebund’s  burgeoning

erection. “Well, well, well.”

“Ah.  That.  I  smoked  a  bit  of  an  aphrodisiac

background image

earlier.”

Scythe walked to him while laughing through his

nostrils. He wrapped his arms around Archiebund’s bare
back. The wizard angled his face away.

“You’re not really going to…I mean, honestly now.”
“I’m really going to rape you, Archie.” He touched

his  fingers  to  Archiebund’s  chin  and  turned  his  face
toward him. “Honestly.”

He gulped again.
“Don’t move.”
“Wouldn’t you know it?” Archiebund said. “I can’t

seem to move. What a marvelous…

marvelous

 rune.”

Scythe laughed again. He attached his mouth to

Archiebund’s nape.

Percival  watched  with  his  lips  parted.  Scythe

kissed  too  sensually  for  this  to  be  a  rape.  As  his  lips
trailed  downward  Archiebund  gave  an  ecstatic  shiver.
Percival’s  view  of  their  profiles  allowed  him  to  see  how

background image

the  wizard’s  arousal  grew.  Scythe  caressed  his  flanks
with both hands and pinched his nipples until they were
hard.  Then  he  knelt  before  him.  One  hand  cupped
Archiebund beneath the balls, the other clenched the root
of his shaft. Scythe tickled his slit with a rapid tongue.

Archiebund met his eyes. “Hum…”
Scythe engulfed him in his mouth. He proceeded

with  what  seemed  to  Percival,  a  whorish  and  enticing
blowjob.  He  could  hear  the  hard  sucking  noises  as  his
head rocked back and forth.

Percival’s cheeks grew hot. “What—what is this?”
The little snake on his shoulder stared with wide

unblinking eyes.

Archiebund blushed crimson. His chest rose and

fell  with  staggered  gasps.  He  tipped  back  his  head  and
closed his eyes.

“You know, 

mmm

, for a rape…this is incredibly—

pleasurable.”

background image

“So  this  is  what  Scythe  was  after,”  Fluta  said.

“This  is  the  passion  that  was  behind  all  those  lingering
stares. We thought he just wanted to kill him.”

Percival  forced  his  eyes  away  from  the  scene.

“Then this is—a kind of love?”

“I’m not sure. Scythe could just be toying with him

—though this seems awfully far to go for that. I guess we
should wait until their done and see what Scythe does.”

His brow furrowed. “How long does this sort of

stuff normally take?”

Fluta giggled. “It’s sweet that you’re so innocent.

The time varies. Probably an hour at most.”

“An hour!” He looked back at them.
Archiebund’s  eyes  had  rolled  back  in  his  head.

His thighs quivered and he moaned softly. Scythe kept a
continuous rhythm on his cock. (Percival would have loved
to  know  what  it  felt  like).  Archiebund’s  sounds  grew
desperate.

background image

“Uhh! Scythe—that’s exquisite. But why would you

—?”

Scythe popped his mouth off. “I fantasized about

doing this to you.” He pumped his shaft with his hand. “It’s
a  new  form  of  torture.  And  you’re  the  only  one  I  was
interested in trying it with.”

“If you want to draw out my torment I suggest you

stop that. I’m about to…”

The floor shook. Percival gasped and looked up.
“What was that?” Fluta said.
“The  goblins  are  here!”  He  clenched  both  his

fists. “I’m going through the barrier!”

“Don’t you dare! Scythe will rip your arms off! I’ve

seen him do it before!”

Percival gasped.
Scythe masturbated Archiebund while staring up

into his eyes. “Trouble outside?”

“Goblins,” Archiebund said with difficulty.

background image

“Is that why you came to get me?”
“Y-yes. Oh mercy, Scythe! I can’t hold back.”
Scythe  rubbed  his  cock  furiously.  Archiebund’s

stomach muscles tensed. “Tell me the situation and ask
me to help you before you come. Perhaps I’ll do it.”

Archiebund  whimpered.  “A  horde  of  goblins—

attacking the castle. Oh…please…won’t you…

Uhhh! Ahhh!

Scythe yanked him through his convulsions. When

the final spray of white erupted he put the tip in his mouth
and sucked hard enough to make his cheeks hollow.

“Ahhh! Scythe—

mmph

!”

Scythe popped his mouth off. “I like it when you

say my name.” He looked up at Archiebund with a wanton
smile. “Did you enjoy that?”

“Of  course.  Magnificent,  Scythe.”  He  closed  his

eyes. “You’re about to kill me, aren’t you?”

Scythe stood and dusted off his knees. “No. I think

I’d like to eviscerate that horde of goblins. Helping you is

background image

coincidentally  fun  for  me.  Goblin  screams  are  so  shrill
and lovely.” He picked up Archiebund’s pants and threw
them at him. “You may move again.”

Archiebund  caught  his  pants.  “You  are  as

charitable  as  you  are  beautiful.  I’ll  be  forever  in  your
debt.”

Scythe sat on the edge of the table and crossed

his dainty legs. “Don’t bother flattering me. I’m still going
to  rape  you  later.  You’re  getting  a  momentary  reprieve
because tearing apart goblins is too tempting to delay.”

“Ah.” He donned his shirt. “I see. But by rape do

you mean more of the same?”

“By rape I mean sodomy.”
Archiebund hissed as though he’d been burned.
“You need to get out of here, King Percival,” Fluta

said.

“Right!” He ran for the stone stairway.
The  castle  shook  again.  Percival  stumbled,  but

background image

darted up and continued to flee.

 
Scythe  walked  onto  the  north  wall.  A  dozen

goblins  had  already  climbed  to  the  ramparts.  Guards
futilely battled them with swords. Several mortals lay dead
with their insides torn out. Scythe lifted a hand and made
the goblins’ faces melt.

He looked back at Archiebund. “From Brackasalt,

The Book of Enchantments.”

“Amazing. It’s a spell any wizard would be lucky

to pull off once in a lifetime.”

Scythe made a proud smile. “Child’s play.”
He  leaned  over  the  wall.  A  hundred  goblins

teamed up towards them like cockroaches.

“You’ll like this one. Rain of Burning Water.”
A cloud appeared against the wall just above the

highest  goblin.  Archiebund  saw  a  similar  effect  as  the
melting  faces  spell,  except  the  goblins’  whole  forms

background image

succumbed. He couldn’t help but have a gaping mouth.

“My word, Scythe. How can you warp an elemental

spell? You don’t even have the token needed for the base
spell!”

Scythe giggled. “I can teach you that one. You’re

impressed, aren’t you?”

Archiebund  stared  at  him  with  wide  eyes.

“Impressed? I’m in love.”

Scythe  turned  away,  but  not  before  Archiebund

saw him blush.

“Curiouser  and  curiouser,”  he  whispered  to

Fluta.

“Not  curious  at  all,”  she  whispered  from  inside

his shirt. “Why would he bother with spells when he can
use his raw magic? He’s trying to impress you because
he’s in love with you.”

“Haven’t we said many times: That’s too good to

be true? It’s a dream too dear for me to fathom.”

background image

“I think your dream’s come true, Archiebund.”
“Now then,” Scythe said, “that annoying cannon.”
Archiebund followed Scythe’s  eyes  to  a  platform

made by the goblins adjoining their bodies. A cannon lay
atop it like a metal tree trunk. The goblins loaded one of
their own as a cannonball.

“That’s what shook the castle,” Archiebund said.

“Strange. Goblins usually don’t work together like that. It’s
odd  for  the  one  being  used  as  the  cannonball  to  be  so
calm and resigned.”

“Damn him.”
Archiebund’s brow rose. “What?”
The demon tipped his head up. “Never mind. Have

you  a  spell  that  can  cross  this  great  distance,  Archie
dear?”

Archiebund  frowned.  “No,  Scythe, 

dear

.  There’s

none  that  I’m  capable  of.  Though  once  a  wizard  named
Barleymight was able to manifest a tornado.”

background image

“Tsk. How uninspired. Think hotter.”
Archiebund came next to Scythe and put his arm

around  him.  A  euphoric  smile  formed  on  the  demon’s
face.

“Don’t  open  a  volcano  below  them,  Scythe.  You

mustn’t  cast  anything  that  will  harm  people  as  well  as
goblins.”

Scythe  clapped  and  chirped  with  laughter.  “You

guessed right! How delightful.”

Archiebund’s heart raced. “Please, Scythe.”
Scythe  met  his  eyes  with  a  mischievous  grin.

“Fear  not,  you  sentimental  fool.  That  would  be  like  gift-
wrapping  an  excuse  for  you  to  pout  in  bed  later.  I’ll
endure no such annoyance.”

He shot an enormous fireball at the mountain of

goblins.  Screams  germinated  without  reaching
maturation. The metal cannon dropped through the ash of
incinerated bodies.

background image

Archiebund  cringed  from  the  stench,  but

recovered fast. He hugged Scythe tight against his side.

“Good man. Thank you.”
Scythe made a demure smile.
The demon took his time destroying the horde in

small sections. He flaunted a dozen newly learned spells.
When  the  task  neared  completion  he  even  deigned  to
show  Archiebund  the  technique  for  the  elemental  spell.
Despite the guidance Archiebund could not master it. He
commended Scythe on his effortless spell-casting.

“That’s  the  last  of  them,”  Scythe  said  while

referring to a mound of dead goblins.

Archiebund took his  hand.  “Scythe,  you’ve  saved

my kingdom.”

He  eyed  him.  “And  you’re  eternally  grateful.  I

know.”

“More than that.” Archiebund drew a deep sigh.

“You don’t need to use the rune controlling me to get me

background image

to your bed. If you’ll find my submission a reward for your
immense generosity today—how can I refuse?”

Scythe fluttered his long eyelashes. “What are you

saying, Archie?”

“You know what I’m saying. I’ll let you sodomize

me without protest.”

The demon’s evil smile gave him a shudder.
“I only ask for chance to imbibe a little, shall we

say, encouragement?”

“Your potent potion? You let me try that last time

you enslaved me. Do you remember, Archie?”

“Ah, yes. You professed that you loved me, but I

assumed  it  was  smoke  talking.  I  seem  to  have  been
mistaken.”

He became smug. “Perhaps.”
Archiebund led him off the rampart by the hand.

Percival  waited  in  the  hallway.  The  sight  of  him  made
Archiebund  feel  as  though  his  stomach  dropped.  He

background image

clenched Scythe’s hand tighter.

Percival  bowed  in  front  of  the  demon.  “Lord

Scythe—I’m in your debt.”

“Who’s this?”
“He’s the king,” Archiebund said. “Kindly don’t kill

him. Percival—get out of his way!”

Scythe frowned at Archiebund. “I’m not some wild

dog. You’ve insulted me, Archie.”

Cold sweat formed on his brow.
“Lord demon,” Percival said, “your reputation is

one of evil, but today you’ve saved the lives of my people. I
hope  you’ll  consider  letting  this  be  the  start  of  a  new
purpose for you.”

“I can’t imagine anything droller,” Scythe said.
Archiebund  swallowed  to  bring  moisture  to  his

dry  throat.  “But,  Scythe  dear,  wasn’t  it  fun  killing  the
goblins?”

Scythe  kept  his  focus  on  Percival.  “You’re  wise

background image

for  such  a  young  king.  This  is  but  the  first  wave  of
darkness. More hordes are on their way to this kingdom
even now. Goblins are such simple things for me to kill.
He could send far worse.”

Archiebund looked at him. “What are you talking

about?”

“Goblins  don’t  work  en  masse,  and  they  aren’t

interested  in  conquering  a  kingdom.  Surely  you  realize
someone  sent  them?  He  wanted  something  from  here
badly enough to enchant a thousand goblins. What prize
could be worth the trouble?”

“You,” Percival said softly.
Scythe  cocked  his  head  and  smiled.  “Wise  little

king.”

“Who, Scythe? I insist you tell me.”
“Someone  from  my  past.  You’re  not  my  only

admirer, Archie dear.”

“Can you tell him you’re free now and make him

background image

stop?” Percival said.

“He’s not free!” Archiebund said.
“Ask  the  king  if  you  can  suck  his  toes,”  Scythe

said.

“May I suck your toes!”
Percival blinked.
“You’re the one who isn’t free, Archie dear.”
Percival  prostrated  himself  at  Scythe’s  feet.  “I

need my people to be safe, Lord Scythe! Please—do what
needs to be done to stop the attacks.”

Scythe  lifted  his  nose.  “I’ll  consider  it.”  He

stepped over the king while tugging Archiebund along.

They ascended the steps to Archiebund’s tower.
“I may be a mediocre wizard, and a slave to the

pipe,  but  my  convictions  are  the  same  as  the  king’s.  I
can’t have my people in jeopardy, Scythe.”

Scythe  pursed  his  lips  together.  “There  were

advantages to being your prisoner. You think you’ll outwit

background image

me and imprison me again. I’m not so sure I’d object to
it.”

The  stairs  turned  upside  down.  Neither  seemed

to notice.

“So.  This  old  flame  of  yours—you’re  afraid  of

him.”

Scythe climbed on in silence.
“How  can  you  be  afraid  of  anyone—especially

after what I just saw out there?”

“I think I want a taste of your pipe again.”
Archiebund fumed and pushed open his door. “I’ll

bring out the good stuff.”

He gave Scythe the first toke, and he coughed like

a  woman.  After  a  few  puffs  Archiebund  felt  emboldened
enough to treat him as one. He drew Scythe next to him
on  the  large  cushion.  The  demon  snuggled  close.  The
affection caused great warmth to burgeon in his middle.
He stroked his back as the room began to spin.

background image

“What happened to your little snake?”
Archiebund laughed softly. “She was hiding from

you.” He opened his shirt for Fluta to creep free.

“Do you fancy me, Archie?”
He felt his hair and looked down at his sublime

face. The answer formed with little thought. “Yes. You thrill
me, Scythe, with your beauty and your power. I could feign
resist you even when I was sure all you wanted to do was
destroy me.”

Scythe gazed at him. “Kiss me.”
Archiebund  rolled  onto  him  and  joined  their

smoky  lips.  For  a  moment  he  wondered  how  he  could
have  kept  something  so  precious  trapped  in  the
catacombs.  The  smoke  erased  the  demon’s  diabolical
history.  For  now  he  only  saw  something  delicate  and
vulnerable.

The  kisses  fueled  the  aphrodisiac  effect  of  the

smoke. Scythe’s staggered breaths told him he felt it too.

background image

He tugged off his draperies and ran both hands over the
soft white skin. To see Scythe like this, prone, anticipatory,
with  his  dewy  lips  parted—Archiebund  had  to  fight  for
restraint.  His  coral  colored  nipples  looked  like  solid
circles. He blew on them and delicate nubs hardened in
the middle. Archiebund closed his eyes. Scythe’s intricate
beauty took his breath away.

He  plucked  off  the  rest  of  Scythe’s  clothing

expecting  at  least  sardonic  protests.  Scythe  yielded
completely.  Archiebund  kissed  the  middle  of  his  chest,
then his stomach. The latter flesh flinched and trembled
as  though  ticklish.  He  moved  back  to  his  face  to  enjoin
their tongues. He stripped while their mouths wrangled,
though  he  found  it  difficult  to  divide  his  focus.  Scythe’s
moist lips felt ambrosial.

Fluta  slithered  against  his  hand  just  when  he’d

exposed his buttocks. The cunning snake delivered a vial
of perfumed oil from her coiled tail. He took it and shooed

background image

her away.

Archiebund  continued  his  ardent  kisses  while

gliding a hand between them. He felt Scythe’s hot swollen
member and clutched it. His mouth moved to his throat
while he masturbated him. The sounds the demon made—
such anguished pleasure. When he saw the strain on his
beautiful face his own cock swelled.

He  tried  to  bring  Scythe  to  the  precipice  of

orgasm. His moans grew to a crescendo. He released his
shaft  and  massaged  his  balls.  Scythe  gave  a  titillating
whimper. His fingers explored lower. Massaging the place
just  below  his  balls  raised  his  cries  up  one  octave.  He
poured  some  oil  with  his  other  hand,  and  then  pried  a
thick calloused finger inside him.

Scythe  opened  his  eyes.  Archiebund  pursed  his

lips. He felt like he’d been caught dipping into a forbidden
cookie jar. Scythe only laughed softly. He arched his hips
and drew back his splayed legs. The flutter this caused in

background image

his  stomach  was  so  potent  he  was  certain  his  heart
skipped. The beautiful, dangerous demon had just offered
himself.

Archiebund  forced  himself  to  concentrate.  He

oiled  a  second  digit  and  slowly  worked  it  in  beside  the
first.

“You’re  being  so  careful,”  Scythe  said  with  his

eyes closed.

“I don’t want to hurt you, my dear.”
“I’m not used to such…consideration.”
The statement puzzled him, but he put this aside.

Now three fingers squirmed within hot moist insides. His
cock gave a foreboding twitch. It would be a triumph of will
if he could press in slowly. His eagerness now bordered
on desperation. The pulsing and clenching of Scythe’s hole

oh

, to feel the same gripping his cock. Just the thought

could propel him to orgasm. He coated his shaft with oil
and pushed against the tender wrinkles.

background image

The  head  of  his  rigid  cock  popped  in  with  little

effort.  Scythe  urged  him  in  deeper.  He  registered  only
slight pain. Archiebund felt certain he’d done this before.
He  spent  several  minutes  slowly  stretching  the  tender
muscle. Scythe leant up to give him a reassuring kiss.

He  pulled  out  and  turned  the  demon  onto  his

stomach.  His  body  hugged  the  rounded  cushion.
Archiebund molded his own body over him and penetrated
from behind.

“Uh!”
Scythe’s sound of ecstasy made him shiver. The

new  position  felt  rapturous  for  him  as  well.  He  thrust
against the soft mounds of Scythe’s ass, burrowing deep
in clenching warmth. He had to stop and kiss his neck a
moment.

“Your body—it’s exquisite.”
Scythe sounded out of breath. “Flatterer.”
“No—you’re a treasure. A glorious treasure.”

background image

He resumed thrusting. A delicious twinge already

started  at  the  base  of  his  cock.  His  stomach  felt  like
water. The luxurious warmth of Scythe’s flesh, the sweet
scent of his hair, those anguished moans—Archiebund’s
head swam.

The supple body beneath his sapped his restraint

moment by moment. He thrust as hard as he dare. The
demon’s  moans  heightened  and  he  writhed.  Archiebund
grimaced. He buried his cock as deep as it would go. His
muscles felt like they seized. He actually felt his testicles
jolting with the orgasm. He squeezed Scythe’s lithe form
and quivered.

His  temples  throbbed  in  the  afterglow.  Both  he

and  Scythe  heaved  with  each  breath.  He  remained
collapsed over the demon’s warm body. Maybe, somehow,
he’d draw up the strength for a second bout. Scythe was
so sublime—he didn’t want the moment to end.

“I’ve sullied your cushion.”

background image

Archiebund’s  eyes  widened.  He  felt  euphoric

warmth  in  his  middle.  His  own  rapture  had  been  so
powerful he hadn’t been aware of the demon’s climax.

“Nevermind,”  he  said,  while  peeling  himself  off

him. “Let’s move to the bed.”

He  separated  from  Scythe  for  short  moments.

They curled together under the warm blankets of his bed.
Scythe  rested  his  head  on  Archiebund’s  shoulder  and
closed his eyes. The wizard couldn’t join him in sleep. His
mind raced. He felt a sudden desperation.

How?  How  could  he  make  divine  creature  his

eternally? There had to be some way he could truly win
his heart. The thought of this night being a singular event
made him panic. What would it take for Scythe to never
leave  him?  Did  he  need  to  become  more  exciting?  To
move  to  a  more  grandiose  kingdom  worthy  of  Scythe’s
majesty?  Or  perhaps  he  had  to  become  his  puppet—
forever  doting  on  him  no  matter  what  crimes  he

background image

committed.  Such  a  wretched  fate,  but,  at  that  moment,
Scythe seemed worth it. He’d become so dourly smitten.

He  knew.  Of  course.  He  knew  what  he  wanted

from Scythe all along. If only his wants were possible. He
fancied  him  when  he  enslaved  him  thrice  before.  They
played  a  flirtatious  game  that  always  had  the  threat  of
Scythe  murdering  him  around  its  edges.  If  the  fantasy
could have been real—what a delight it would have been
to have Scythe as a lover. He used to dream about his full
lips, and kissing them. So much foolishness. But he’s a
pathetic wizard, and Scythe a god-like demon. Of course
he’d dream of somehow being a peer to him. At least that.
Their conversations so enthralled him it pained him when
they parted. He’d think of him, oh, how he’d pine for him,
long after their adventures.

Archiebund  heard  a  snuffle.  His  heart  began  to

race.  He  realized  Scythe  didn’t  sleep  in  his  arms.  He
wept.

background image

He  stroked  his  hair  as  tenderly  as  thick  hands

could manage. “Why do you weep?”

A dainty wrist came up to wipe the tears. He gave

a  hopeless,  soundless  laugh.  “This  was  a  nice  fantasy,
wasn’t it? You and I.”

Archiebund swallowed. “I’d give anything for it to

be real.”

He lowered dense eyelashes. “So would I.”
The  wizard  forced  words  past  the  anguish  that

built in his throat. “Tell me, Scythe. Who is he?”

He sighed. “The first time we met—when you cast

the spell that summoned me—I could have resisted you,
Archie dear. I could have simply destroyed you. But, that
spell  beckoned  me  to  a  strange  kingdom.  It  made  me
aware  that  other  lands  existed  besides  my  miserable
home. So sweet—so tempting—I let your weak magic pull
me away from Dinwraithe. I hoped it would be forever.”

“Dinwraithe?”

background image

“My master. My…tormenter.” He nestled his head

on Archiebund’s shoulder. “I thought he truly hated me.
How long have I been imprisoned here? Four seasons? I
believed  he  must  have  been  happy  to  be  rid  of  me.
Perhaps he was. He probably seeks me because I grew
content  here.  My  happiness  was  something  he  could
never abide.”

“I  already  despise  him  to  the  very  core  of  my

soul.”

“He created me.”
The  words  stung.  Dinwraithe  just  became  too

powerful for him to fathom.

“He formed me as a stripling youth, not even past

puberty. It was his intention to both give me and rob me of
a childhood. I was born in a magic circle. Naked. Cold. My
eyes found him and I was at once relieved and overcome
by  love.  I  asked  the  question  etched  on  my  soul.  The
answer to which would give my existence meaning. ‘Are

background image

you my master?’

“’Yes, child,’ he said. He opened his arms wide to

welcome me into an embrace. I ran to him, so desperate
for  that  welcoming  comfort.  We  never  connected.  Fire
erupted  from  him,  charring  my  fresh  face,  searing  the
loins  he’d  just  formed.  I  crashed  back  into  the  magical
womb that had spawned me in shocking agony.” Scythe’s
voice  became  choked  with  tears.  “He  strode  from  me
without a backwards glance. ‘If you survive that,’ he said,
‘perhaps I’ll have some use for you.’”

Archiebund squeezed him. His tears flowed more

copiously than the demons. “My God.”

“I survived by nursing on the magic residue left in

his  circle.  I  hoped  my  cleverness  would  please  him.  Of
course,  there  was  no  way  to  do  this.  The  most  I  could
hope for was him waving me off with a hand and saying,
‘Fine.  Good  enough.’  This  only  happened  when  I  killed
something for him in some horrendous, tedious way that

background image

satiated his lust for cruelty. It was more novel for me to
do this in a childlike form, so he drew out my infancy. It
took ten years for me to age just one. After 50 years of
this cycle I apparently grew into something he could fancy.
The sex was—so brutal. Strangely, I wanted him to hurt
me. It seemed to make him happy.”

“Oh, Scythe.” He soothed him.
Archiebund’s  sympathy  seemed  to  snap  the

demon  out  of  his  doldrums.  Perhaps  he’d  been  so
conditioned  by  his  master  that  he  couldn’t  continue  to
show weakness, even now.

“I won’t go on. You can imagine what a miserable

existence  I  had.  Yes,  I’m  a  murderous  thing,  but  only
because he made me so. He showed me the least disdain
when  I  mutilated  something  creatively,  hence,  I  found
pleasure in that. I’m still conditioned that way, but at least,
at least I can control this. I don’t have to thrive on chaos
and ruin, Archie. I don’t have to be the terrible thing he

background image

tried to make me.”

“Of  course  not,  dear.  That’s  obvious  to  me.”  He

tried  to  speak  without  the  weight  of  tears  on  his  voice.
“You know he’s a wretched monster. You can’t go back to
him. My word—it would be a sickening tragedy. I just won’t
allow it.”

“You can’t help it. Nor can I.”
Scythe  paused  to  imagine  something  horrible.

Archiebund could see his lower lip trembling.

“He’ll  kill  everyone  here,  spending  most  of  his

wrath  on  you.  One  look  in  my  eyes  and  he’ll  know—you
made me happy.”

Archiebund’s mind raced yet again. “We’ll flee.”
“Finding me is as easy as finding himself.”
“We’ll fight.”
“He’s too powerful.”
“But you learned all those spells while you were

here. He has no access to that knowledge. You can defeat

background image

him, surely.”

He  saw  Scythe  searching  the  darkness.  His

hesitation gave him a flicker of hope.

“A…binding spell, perhaps?”
“Yes,” Archiebund said. “That’s the spirit.”
“I can’t manifest a rune.”
“But  I  can.  I’ll  go  with  you,  dear.  We’ll  fight  him

together.”

Scythe clung to him. “No. What if he destroys you

right before my eyes?”

“It’s not open for debate. If a rune of binding will

defeat him then I’m the perfect ally for you. It’s fate. Runes
are  my  specialty.  I  was  able  to  conquer  you  with  them,
after all.”

“You make it sound so easy.”
Archiebund kissed his forehead. “Death would be

easier than letting you go.”

They  slept  after  that.  Archiebund  couldn’t  sense

background image

how long. When he woke Fluta’s small round head blocked
his view. He could see her concern.

“Just let him go.”
Archiebund whispered. “I can’t.”
“You can’t help him. There are only two possible

outcomes: You die a horrible death and he goes back to
his master, or he goes back to his master and you don’t
die a horrible death.”

“I kill his master and we live in bliss for the rest

of our lives.”

Fluta  scowled.  “Balderdash!  You’ve  never

managed to keep a lover more than a decade. How long
do you think it will take Scythe to get sick of you?”

The words stung him. “I’ve never felt so strongly

about  anyone.  I’ll  do  whatever  it  takes  to  keep  him.  I’ve
learned from my mistakes.”

“You won’t have the chance to change. Look past

your  lovesickness  and  see  reality.  This  is  a  fantasy.  It

background image

needs to end before something unthinkable happens.”

He  knocked  her  off  the  bed  and  stood.  “Stop

discouraging me.”

Archiebund  walked  to  his  viewing  mirror.  Fluta

fluttered onto his shoulder. He cast a simple spell so the
mirror would show him any nearby threats. What it fixed
on  had  yet  to  draw  near:  A  hundred  giant  golems
marched in unison toward their eastern border. Golems
never banded together. Archiebund frowned.

“How  can  you  stop  them?”  Fluta  said.  “They’re

immune to every spell Scythe cast yesterday. No matter
how you pulverize them they just reform.”

Archiebund expelled a deep breath. “We’ll defeat

them by destroying the one who enchanted them.”

Fluta shook her tiny head slowly.
“This tells me we have to act now. They’ve only got

a week’s worth of travel before they reach our walls.” He
met the snake’s eyes. “Don’t tell Scythe. He needn’t know

background image

the situation is urgent.”

“Too late,” Scythe said. He lifted his chest off the

bed  with  effort  and  swung  his  legs  to  sit  on  the  side.
“When do we leave?”

Archiebund swallowed.
When  Scythe  registered  that  no  answer  was

coming  he  stretched  and  yawned.  “Tonight  then.  Pack
some  victuals  and  such.  Whatever  you’ll  need  for  a
journey.”

Archiebund didn’t give the prospect any thought.

He  couldn’t  think  of  it.  His  words  came  automatically.
“Should I—have the stables prepare a carriage?”

Scythe  resumed  a  comfortable  position  on  the

bed. “No. We’ll fly.”

Archiebund scratched his chin. “Victuals. Right.”

He headed towards the door.

He  heard  Fluta’s  nagging  whisper  during  his

chores in the kitchen. Her words couldn’t penetrate the

background image

haze of dread hanging around him. Archiebund returned
to  the  castle  ruins  with  a  leather  satchel  over  one
shoulder.  Scythe  stood  amid  the  rubble.  He  gave  an
approving nod at his decision to travel light.

“Meet me outside the arcade when you’re ready.”
Archiebund couldn’t turn his thoughts into words.

Now? We’re leaving right this instant? But your master is
so powerful—and I’m so pitiful.

He  went  up  the  tower  to  pack  a  few  more

necessities. Fluta wept next to his ear. When he entered
his chamber he tossed her onto his bed.

“Stay behind.”
The  snake  flew  back  to  him  with  a  desperate

flutter of her wings. “I refuse.”

He gave an annoyed tsk while shifting through a

dresser. “There’s no need for you to come.”

“I’ll  be  the  one  to  decide  that!  If  you’re  stupid

enough to risk your life for this evil slut then so be it! I

background image

won’t let you go alone.”

“Fluta…”
“My  love  for  you  is  the  only  one  that  will  never

wane.”

He  fumed  and  patted  her.  “You’re  a  dear

creature, Fluta. I hope we’ll all return safely.”

A  massive  white  stag  with  iridescent  scales,  a

flowing  horse-like  mane  and  tail,  and  the  horns  and
hooves from Scythe’s more human form, waited for him in
the  courtyard.  Archiebund  went  to  it  without  an  iota  of
fear. He instantly recognized his beloved. He attached his
scant  baggage  to  a  gilded  saddle  and  then  went  to
address his massive head.

He ran his fingers over the strangely soft scales

of his snout. “Scythe, dear, should we not devise a plan?”

The lovely beast spoke without moving its mouth.

“The plan is simple, Archie. We’ll seek audience with my
master. When I draw near him you’ll manifest a rune of

background image

binding. I’ll attach it to him the same way I did to you.”

“What  if…”  He  stopped  himself.  Scythe  gave  him

cue not to worry. He needed to accept this. The mission
would  either  be  easy  or  impossible.  No  other  scenario
could exist.

He mounted the stag. Cold night wind rushed over

him as the beast trotted into the air. He hugged his body
close to him. If he’d not smited every possible god he’d
surely  pray  to  them  now.  He  felt  the  rapid  heartbeat  of
Fluta against his breast.

When the sky lit with fiery orange and hues of pink

he beheld a castle so abysmal it had to be that of Scythe’s
lord.  Its  darkness  marred  the  horizon.  Every  spire  had
jutting black tiles like the carapace of a demonic beetle.
He became so in awe of it he didn’t notice their adversary
until—

Something like a black griffon scrapped massive

claws against Scythe’s delicate scales. He tumbled with

background image

an ungodly scream. The griffon grabbed Archiebund with
one  of  its  enormous  limbs.  His  body  felt  scalded—but
worse  than  that—the  thing  ripped  him  from  Scythe’s
back.

He watched his beloved white fawn grow smaller

in  the  sky.  The  only  sound  now  was  his  own  ridiculous
screams.  He  let  the  current  one  end  and  closed  his
mouth. Then he wept. His agony felt worse from the inside.
He  thought  to  help  Scythe,  but  had  become  a  pawn  his
master would use against him. Poor dear Fluta looked up
at  him  with  terrified  eyes.  He  stroked  her  with  the  one
hand free enough to move.

His monstrous kidnapper  flew  through  the  open

draw  bridge  of  the  castle.  It  continued  into  a  domed
passage  leading  to  the  throne  room.  The  griffon  tossed
him  onto  the  floor.  Archiebund’s  shoulder  crashed
against the stone, but he tumbled, spreading the impact
over a rough somersault. He didn’t stop until he banged

background image

into the steps leading up to a throne. He stayed crumpled
on the floor until he caught his breath. The griffon landed
behind him to remain as a sentry.

Archiebund  lifted  his  chest  from  the  floor  on

battered trembling arms. Six short steps above him sat
Dinwraithe on a hideous black throne adorned with skulls
and  thorns.  The  back  of  it  ascended  all  the  way  to  the
ceiling.  Dinwraithe  looked  small  by  comparison.  He
appeared to be a mortal in his 50s. The top of his head
lacked hair, but dark locks still grew just above his ears,
around his scalp, and downward to touch his shoulders.
He had thin lips drawn in a permanent scowl. He wore a
wizard’s frock and ornate shoes that curled upwards at
the toes. His cold grey eyes were fixed on Archiebund.

“Good  evening.”  Archiebund  climbed  to  his  feet

slowly while emitting several pained grunts. After dusting
off he returned his gaze to Dinwraithe. “So. Here we are.
The  name’s  Archiebund.  And  you?  You  would  be—

background image

Dinwraithe, yes?”

Dinwraithe  continued  to  stare  while  bringing  a

gnarled hand to his mouth. He tore a scrap of dead skin
from  his  bottom  lip,  flicked  it  away,  and  smiled.  “You’re
under Scythe’s power.”

Archiebund’s  brow  twitched.  “His—?  You  mean

the rune. Yes. Quite got away from me, that one.”

He turned aside to mutter to himself. “And here I

thought you were an accomplice.”

A  massive  wrought  iron  cage  slammed  over

Archiebund with a clang that made his skeleton buzz. He
cried out from fright. Dinwraithe manifested it without so
much as a gesture. Before the wizard’s heart could settle
the  cage  scrapped  against  the  floor.  He  was  forced  to
move  along  with  it  until  it  halted  at  the  left  side  of  the
throne’s platform. Dinwraithe glanced down at him briefly,
but then lost interest. The griffon walked out of the throne
room on all fours. Then an eerie silence pervaded once

background image

its  footfalls  no  longer  sounded.  Archiebund  looked  up
through the bars at Dinwraithe. The malevolent man sat
waiting with his chin propped on his elbow.

Archiebund sighed and moved to the back of the

cage to sit. Fluta wriggled against his chest. He opened
his shirt to look down at her.

“’And  here  I  thought  you  were  an  accomplice,’”

the snake whispered. “He thought you were working with
Scythe, but then he saw you were under a spell.”

“Shh. I know.”
“Maybe he now thinks Scythe meant to give you to

him as a gift.”

Archiebund  put  his  finger  to  his  lips  to  silence

her. For all he knew Dinwraithe had magic ears that could
hear them.

Scythe’s stag form entered with slow clops of his

hooves.  His  large  head  hung  low  like  that  of  a  scolded
dog. He halted at the foot of Dinwraithe’s steps and took

background image

his  more  human  form.  Archiebund  rose  and  came  as
near to him as the cage would allow. The emotion in his
chest felt so excruciating he began to weep. A thousand
variations  of  anguish  seemed  to  assault  him.  First,  he
responded  to  the  defeated  look  in  Scythe’s  eyes  as  he
gazed up at his master. Second, he lamented the short
instant when Scythe glanced at him. He’d betrayed him by
being captured. He never felt more useless.

Scythe’s face transformed  into  a  cunning  smile.

Archiebund’s heart felt like it fluttered. The demon decided
to  gamble.  He  knew  Dinwraithe  well  enough.  Perhaps  a
hope remained?

“Master, why did you snatch my gift before I had a

chance to present it?”

Archiebund heard Fluta’s tiny gasp.
Dinwraithe  continued  to  look  bored.  “Was  it  a

gift?”

“Why  else  would  I  bring  him?  I  thought  it  would

background image

please you to destroy the wizard who enslaved me. If you
use a bit of magic you’ll see the rune of binding on him
with  my  symbol.  I  stole  it  from  him  when  he  tried  to
enslave me yet again.”

“I saw it.” He leaned back. “Why didn’t you let my

goblin army ravage the kingdom?”

Archiebund winced.
Scythe  looked  downward  with  a  blush.  “I’m

embarrassed,  master.  At  first  I  didn’t  know  you’d  sent
them.  They  merely  seemed  a  tempting  group  of  raiders
that I could dispatch with pleasure.” He met Dinwraithe’s
eyes  with  a  renewed  smile.  “You’d  be  proud  of  the
creative ways I annihilated them. When I realized their odd
behavior  it  dawned  on  me  that  you’d  sent  them.  I  was
surprised master.” He swallowed. “After all that time—I
thought you…I thought you’d disregarded me.”

“Fool!”
Scythe closed his eyes.

background image

“I never relinquished you. I was waiting for you to

destroy them on your own. How could this paltry wizard
imprison you so long? Did you even try to escape?”

“No, master.” Scythe’s voice became heavy with

emotion. “I thought you were glad to be rid of me.”

“Pshaw. I created you, did I not? You are mine.

Your purpose is to serve me. When I tire of you then I’ll
simply kill you. Until then you’ll remain at my feet like an
obedient pet.”

Scythe  gave  a  shuddering  sigh  that  caused  a

twinge of pity inside Archiebund.

“You  made  me  more  than  a  pet,  master.  You

made me love you.” He paused to wipe a tear. “How can I
endure meaning so little to you? I would sooner rot under
the cellars of a pathetic mortal kingdom.”

Dinwraithe fumed. “I see the time away from me

has emboldened you.”

Scythe lifted his head back to Dinwraithe with all

background image

the despair of one facing execution.

“You are a pet to me. Nothing more. I’ll grant you

but one concession. You are my 

favorite

 pet.”

Scythe’s eyes brightened perceptibly. If he had a

tail Archiebund knew he’d be wagging it. The pet had just
been scratched behind his ear.

He  closed  his  hands  together  in  front  of  his

chest. “Master—!”

Dinwraithe  gave  an  annoyed  tsk.  “I  throw  you  a

crumb and you make it a feast.”

Scythe  recoiled.  “I  beg  pardon,  master.”  He

smiled  again.  “Shall  I  please  you  by  mutilating  this
wizard?”

Archiebund blinked.
“You seek only to please yourself.”
Scythe  looked  deflated.  (Archiebund  noted  the

exaggeration of Scythe’s responses).

“Please  me  by  ending  my  celibacy,”  Dinwraithe

background image

said.

Again,  the  demon’s  eyes  brightened.  Archiebund

bit his bottom lip.

“Right here. In front of the wizard.”
That suggestion brought a more devious smile to

Scythe’s lips. He dropped off his scant costume in half a
second.  Archiebund’s  anguish  renewed.  Scythe’s
gorgeous nude body had not been presented for his eyes.
He watched his beloved ascend the steps with his shapely
long legs.

Scythe  wrapped  his  arms  around  Dinwraithe’s

shoulders.  The  old  man  cracked  something  close  to  a
smile. He placed his foul hand on Scythe’s hip. Archiebund
watched  dumbstruck.  How  could  Scythe  show  such
wanton  enthusiasm  for  such  a  repulsive  man?  He  lifted
one leg onto his lap and leaned close to kiss him.

“Now, Archiebund,” Fluta said.
He watched Dinwraithe fondle Scythe’s cock. The

background image

demon tilted his head back to moan. Archiebund saw his
white-skinned perfection in profile. His beautiful lips. The
delicate  arch  of  his  back.  He  was  too  exquisite  for  this
despicable man to be touching.

“Archiebund!” Fluta bit him.
He flinched and looked at her. She had desperate

wide eyes.

“Manifest the rune!”
“Ah. Yes. I suppose—I suppose I should.” He lifted

a hand and conjured a rune of binding.

It flew from him in a blur. Archiebund looked up

just  in  time  to  see  Scythe  slap  it  onto  Dinwraithe’s
forehead.  He  expelled  a  sigh  of  relief.  The  cruel  man’s
face  became  petrified  in  an  expression  of  angry  shock.
Scythe climbed off his lap.

“What—what have you…?”
“Silence,” Scythe said. “You’ll say nothing and do

nothing until I’m gone. Then you’ll destroy yourself in the

background image

most hideous way your dark mind can imagine.”

Archiebund welled with happiness.
Dinwraithe’s  eyes  and  mouth  grew  even  wider.

Scythe leaned close to him.

“I’m no one’s pet.”
He  slapped  him.  The  noise  reverberated

throughout the hall. The sound of Scythe’s hooves clopping
down the steps followed. His face was reddened by tears.
He donned his clothes at the foot of the steps. The cage
on top of Archiebund tipped over. It took a moment for him
to  realize  he’d  been  freed.  Scythe  snuffled  and  turned
back to him.

“Let’s go.”
Fluta cheered inside his shirt. Archiebund headed

for  Scythe  with  an  urge  to  comfort  him.  The  demon
transformed to a stag before he could. He paused beside
him  long  enough  to  swallow  his  emotions,  and  then
mounted. Scythe bolted once he righted himself. He raced

background image

into the sky and away from the desolate castle.

“Poor, Scythe,” Fluta said.
Archiebund’s brow furrowed.
“It must have been so difficult for him to do that.”
“Am I insane?” Archiebund said. “I feared losing

him more than being killed by him.”

“You’re insane with love.”
They  landed  in  the  courtyard  near  Archiebund’s

tower. Archiebund remained in the saddle long moments.

Were they truly home? Had they really succeeded

in this impossible quest? The beast bristled. He took it as
a cue to dismount.

Scythe  crumbled  onto  the  ground  once  he

transformed.  He  covered  his  face  with  both  hands.  The
only indication he wept was the shuddering of his body. He
stayed folded over on the grass as silent sobs wracked
his form.

Archiebund knelt and grabbed him. He squeezed

background image

his small body with all his might. What surprised him was
that  Scythe  squeezed  back.  The  demon  held  him  tight
while crying on his shoulder. Archiebund soothed his hair.

“I’m nothing.” Tears choked his words.
“Shh.  Don’t  let  him  rule  your  mind.  He  was

nothing—just a rotten, corroded old man. Too foul to keep
something as precious as you. Too simple to know your
real value.”

Scythe  broke  from  him  enough  to  look  into  his

eyes.  He  snuffled.  “He  wasn’t  simple.  He  was  a  genius.
And powerful.”

“So if he says you’re worthless it must be true?

Come  now,  dear.  Even  wise  men  can  be  vile.  It  pleased
him to make you miserable, so he excelled at it. You’re
such an exquisite treasure. He was the one wrong—not
you.”

Tears  wet  Scythe’s  face,  though  they  no  longer

flowed. “I know he was wrong. That’s why I had to destroy

background image

him and be free. I 

know it

. But even so—I don’t 

feel it

.” He

pressed  against  Archiebund  again.  “Make  me  feel  it,
Archie.”

Archiebund  leant  down  and  sealed  their  lips

together. He tasted the salt of Scythe’s tears. The demon
clutched  him  and  his  kiss  became  desperate.  They
lowered  to  the  grass,  kissing  and  writhing  their  bodies
together.

Archiebund  didn’t  know  if  they  should  do  this.

Scythe seemed so vulnerable. The demon shared none of
his  reservations.  He  stripped  in  an  instant,  and  then
rushed  to  undo  Archiebund’s  pants.  His  urgent  desire
began to infect him.

Scythe  bent  back  his  splayed  legs.  Labored

breaths  already  came  from  his  flushed  face.  He
commanded Archiebund to get straight to the point with
the wanton pose. His small member stood fully engorged.

Archiebund wet a finger and used it to slick his

background image

passage. Scythe’s body jolted.

“Ngh! Hurry.”
He  pressed  into  his  almost  painfully  tight  hole.

Scythe thrust against him. He was forced into a deliriously
fast pace that caused shockwaves of pleasure to the root
of  his  cock.  Scythe  thrashed  his  body  and  pleasured
himself. Archiebund grit his teeth. The sex was furious—
demanding.  Scythe  compelled  them  towards  a  manic,
heady state.

He saw blood and gasped. Scythe wouldn’t let him

slow.  He  pulsed  against  his  hips  while  yanking  out  his
orgasm. Even climax didn’t still him. Scythe turned onto
hands  and  knees  and  cried  out  for  more.  His  dainty
flexible body was too enticing for Archiebund to restrain
himself. The demon’s ass arched up perfectly to connect
with his cock. Then there were the noises he made. He
came inside him without warning. Scythe robbed him of
any  control.  His  muscles  seized  and  he  grunted

background image

helplessly. The powerful climax had his head reeling.

Scythe  relaxed  then.  Archiebund  realized  his

desperation was to please him. When he saw him sated
he looked back with a flushed smile.

They snuggled together on the grass. Archiebund

loved how the demon fit in his arms. His chest welled with
joy for all that had happened. He had Scythe. His beloved
Scythe.

He knew Scythe was still a child—one desperate

to be valued. Dinwraithe tore him down. He had to rebuild
his fragile heart. Through his love he would not only keep
him, but make him whole. That love flowed so abundantly—
he’d  be  exactly  what  Scythe  needed.  He  swore  a  silent
oath: he’d erase this demon’s pain.

After a listless night in his bed Scythe insisted on

returning  to  his  apartment  in  the  catacombs.  He  called
Archiebund’s chamber ‘claustrophobic.’ He demanded to
be  courted  in  his  luxurious  cavern.  Also,  he  wished  for

background image

some  time  alone  to  ponder  his  new  fate.  Archiebund
promised  to  grant  him  privacy,  but  not  for  long.  Scythe
agreed with a smile.

During  the  brief  parting  the  king  came  to  visit.

Archiebund gave him a full report of the events.

“How  can  you  be  sure  Dinwraithe  is  gone?”

Percival said.

Archiebund  smiled.  “Quite  easily.  An  army  of

golems  was  headed  for  this  kingdom  before  we  left.
They’ve  all  crumbled  to  dust.  I  assure  you,  the  villain  is
dead.”

Percival became interested in the magical globe

again. “What about Scythe?”

“He’s  returned  to  the  catacombs  for  now  to

ponder his future.”

“He’ll probably move on to a city. We don’t have

much to offer him here.”

Archiebund felt a pang of worry, but dragged his

background image

thoughts  away  from  the  gloom.  “No,  no.  He’ll  stay.  He’s
mine, your highness.”

“How are you going to keep him?”
Archiebund lifted his head. “Through love.”
Joy renewed in his heart as he said the words.

Perhaps  there  would  be  strife,  or  doubt,  or  pain  yet  to
come. For now he reveled in a sublime happiness. He’d
make Scythe feel it also. At least that he was sure of.

Be sure to sign up for the newsletter at

http://yaoiprose.com

 for more hot yaoi!

background image
background image

Zolabarth Bi

by

Yamila Abraham

Artwork by Himitsu Studio

Copyright © 2012 Yaoi Press. All rights reserved.

 

* * * * *

 
‘You’re  going  to  be  killed,’  thought  the  parasitic

worm that lived in Maximus’ neck.

Maximus  reduced  the  strength  of  his  space

cruiser’s shields so he could increase propulsion.

‘Don’t ignore me.’
“I  refuse  to  entertain  any  notions  of  failure,”

Maximus said. “I know I’ll succeed, therefore I will.”

‘Why can’t we just go home? You escaped. You’re

unhurt. Let’s put this whole incident behind us.’

Maximus hmphed while smirking with one side of

background image

his mouth. As if he’d ever let them get away with this.

“Make  yourself  useful.  Tell  me  more  about  this

supposed god we’re going to see.”

Lurz  conveyed  a  sigh  through  his  thoughts.

‘Xenith probably is a god. The fact that she’s enslaved a
race as powerful as the Rig-mertians is very telling. No
one else was able to stop them. The universe owes her a
great debt.’

“You said there were only six Rig-mertians left.”
‘That  I  know  of.  Yes.  Xenith  lends  them  out  to

those she finds worthy. If someone comes to her who’s
unworthy she destroys them. Most everyone who’s asked
to  borrow  a  Rig-mertian  has  been  killed.  The  odds  are
against you, Maximus.’

“We’ll see.”
‘Why take such an enormous risk?’
“Don’t  ask  needless  questions.  This  is  the  only

way I can achieve my ideals.”

background image

‘You could at least let me switch to a new host

before  you  commit  suicide.’  Lurz  saw  their  destination
world appear on the view screen. ‘Ten thousand years of
life and its down to this.’

Maximus  sped  the  ship  onward.  The  planet

became the size of a dinner plate on their screen. Then
they hit an invisible wall.

Maximus jolted forward. He caught himself on the

console.

“That’s close enough.”
He  froze.  The  world  on  his  view  screen  had

pulsed as the words boomed around them.

‘Xenith—speaks  through  the  planet?’  Maximus

thought.

‘Xenith 

is

  the  planet,’  Lurz  said  in  his  mind.  ‘I

suppose I should have mentioned it.’

“I know why you’ve come, Maximus Crom.”
The world looked like the coiled flesh of a massive

background image

eel, yet with an atmosphere that made it hazy in places.

‘How—how do I answer her? She’s not speaking

through a communicator. It’s like her voice is all around
us.’

‘I surmise if you talk she’ll hear you. She is a god

after all.’

Maximus squared his jaw. “I’ve come for a Rig-

mertian. You give them to the worthy. My aim is noble.”

“Perhaps that’s true.”
His heart began to race. She’d really heard him?

Until that moment he hadn’t accepted her godhood.

“But  that’s  mere  coincidence.  Your  true

motivation  is  revenge.  You  plan  to  carry  it  out  through
genocide.  Did  you  think  I  would  not  know  this?  Rig-
mertians  are  killing  machines.  They  have  no  other
merits.”

‘Genocide?’ Lurz said. ‘Is that the truth?’
Maximus expelled a  breath  through  his  nostrils.

background image

“Those fiends need to be destroyed. My motivation doesn’t
matter. Neither does my method. Those troopers—surely
they’re a greater threat to the universe than even the Rig-
mertians once were.”

“You’re  quite  an  orator.  My  decision  was  made

long before you ventured here. Nothing you can say now
will change your fate. Your parasite had a good argument
just now—“

Maximus shuddered. She knew his thoughts?
“You could have walked away, but you raced out

to me in fit of anger. Even though you knew the ticket for
this audience may be your death. Is it still worth it to you,
Maximus  Crom?  To  lose  your  life  over  such  a  brief
encounter with your enemy?”

“Yes.”  Maximus  did  not  hesitate.  “I  don’t  do

anything in a fit of anger. Every move I make is calculated.
When  those  troopers  kidnapped  me  and  almost  robbed
me of my mind they became my focus. I will destroy them.

background image

If I can’t accomplish that then I have no purpose. Without
purpose there’s no point to living—hence, risking my life
is elementary. The Troopers are a galaxy-wide plague. The
only  way  I  can  defeat  them  is  with  a  Rig-mertian.  If  you
give one to me then I’ll triumph. If you won’t give me one
you  do  me  a  favor  by  killing  me.  I’d  rather  die  than  live
without purpose.”

Xenith pulsed with a laugh. “You speak the truth.

That  amazes  me.  Very  few  sane  men  can  rival  your
conviction.”

Maximus  waited.  He  felt  he’d  said  enough.  Of

course  he’d  get  what  he  wanted.  He  only  wished  she’d
hurry up.

“Yes,  Maximus,  I  will  lend  you  a  Rig-mertian  as

you knew I would.”

He smiled.
‘Thank the stars,’ Lurz said.
“You’re vile, but you’ve a necessary goal and the

background image

single-mindedness  to  achieve  it.  The  Rig-mertians  are
also vile. This is their nature, though I’ve strived to change
that. I have the perfect subject for you—one you’ll fall in
love with. That love may be enough to change both of you.”

Maximus’  brow  construed.  ‘Does  she  mean

romantic love?’

‘That’s a touching prediction. You’ve never been in

love before.’

“Hmph.”
The ship jostled. Maximus gripped his armrests.
“I’m bringing you in. Zolabarth lives in a cave in

my southern hemisphere.”

The  ship  descended  at  an  unnatural  angle.

Maximus kept his cool.

“Zolabarth, eh?”
He  assumed  the  pits  deep  in  the  folds  of  the

coiled  body  were  caves,  but  as  they  came  through  the
atmosphere he saw the dark places turn into expanses of

background image

canyons,  mountains,  valleys,  and  rivers.  The  massive
planet matched the gravitational pull of his home world.
He gave an impressed nod to his view screen.

“Zolabarth  has  not  been  lent  out  for  over  100

years as punishment for killing his former master.”

‘Wonderful,’ Lurz said.
‘It’s a male?’
“If  he  disobeys  an  order  from  you  I’ll  draw  him

back into me for another 500 years. I have no doubt he’ll
be loyal.”

The ship touched down on purple moss outside a

cave. Both of the ship’s hatches seemed to open of their
own accord. Maximus darted his head back.

“Go and fetch your Rig-mertian, Maximus Crom.”
He leapt down from the ship. “Finally.”
A  figure  sat  just  outside  the  pool  of  sunlight

streaming in from the cave’s entrance. Maximus squinted.
His eyes adjusted enough for him to see a man of long

background image

black hair and light blue skin. The alien stared at him with
dark  eyes.  He  wore  an  open  vest  and  ripped  pants
Maximus considered trashy. He saw no other immediate
faults to draw judgment on. He seemed young, muscular
without being hulking, and had an appealing face.

Maximus  stepped  in  front  of  him  in  the  shaded

portion of the cave. The alien followed him with his eyes.

“You. Zolabarth. I’m Maximus you’re new master.

Get up and come with me.”

“I can’t, dumbass.”
Maximus blinked.
Zolabarth stretched out his bent knees revealing

a cord attached to his navel. It trailed off leftward into the
deeper shadows of the cave.

Maximus gave a droll expression. “What is it?”
“Just  what  it  fucking  looks  like.  Umbilical  cord.

How do you think this bitch is keeping me prisoner here?”

“Zolabarth!” Xenith said.

background image

The  ground  shook.  Maximus  widened  his  stance

to keep his bearing.

“This  is  your  new  master.  You  will  heed  his

orders or—“

“Yeah, yeah, I know the fucking drill.”
“Be silent and listen to me! Every time you take

your beast form you will have to spend an equal amount of
time in your new ‘weak form.’”

“Weak form? What the Hell is—“
“This man is your absolute master. If you disobey

an  order  from  him  even  once  I  will  drag  you  back  and
keep you imprisoned for 500 years!”

“Five hundred! I only got 100 for killing that other

dickwart.”

Maximus sneered. Xenith thought he’d fall in love

with this?

“Those are my conditions,” Xenith said. “Or would

you prefer to stay?”

background image

Zolabarth climbed to his feet. “Fine, whatever. Cut

me loose!”

“Just a moment,” Maximus said.
Zolabarth glowered at him.
“My  first  order  is  for  you  to  cease  being

disrespectful to me.”

“Are you serious?”
Maximus  punched  him.  The  force  sent  him

crashing  back  against  the  wall.  He  expected  to  feel  his
jaw snap. Instead he realized Zolabarth’s face may have
broken his hand.

Zolabarth put his hand on his cheek and smiled.

He let out a breathy laugh. He looked at Maximus with a
strange gleam in his eyes.

“Okay. I’ll be respectful.”
Maximus  soothed  his  knuckles.  The  change  that

came over Zolabarth sent a crackle down his spine. The
alien’s  demeanor  now  lacked  hostility.  He  kept  his  eyes

background image

low and shoulders slumped.

A  sound  like  dry  leaves  being  crumbled  started

deep in the cave. It drew nearer and louder. Zolabarth’s
cord dissolved into ash.

“Fuck yeah!”
Maximus turned his back to him as though daring

him to attack. He led the way towards his craft. They went
only a few paces in silence.

“So, what’s your deal?”
“My deal?” Maximus went through the hatch of his

ship.

“How come Xenith didn’t kill you?”
They sat beside each other in the two pilot seats

before  the  front  console.  Maximus  started  flipping
switches. The hatches closed.

“All right,” Maximus said while considering. “I’m

an arms merchant from the Shengrilla galaxy. There’s a
massive army known as the Troopers on this side of the

background image

universe. They’ve conquered at least a dozen worlds and
have millions of soldiers. I came out here to do business
with  them  in  person.  My  contact  explained  that  the
Troopers implant mind control devices in the inhabitants
of every world they conquer. They force these people to
become soldiers so they can conquer more worlds and
enslave more soldiers. They intend to do this until they’ve
enslaved the entire universe.”

The  cruiser  lifted  off  Xenith.  Maximus  typed  in

coordinates and set the autopilot.

“I found this alarming, however, since their base

was so far from my home world I saw them more as a
business opportunity than a threat. My contact explained
they had different methods for obtaining their goal. They
not  only  conquered  worlds  through  outright  force,  but
sometimes  send  sleeper  agents  to  propagate  their
soldiers virally.”

“You lost me,” Zolabarth said.

background image

“They take over the mind of one soldier, and then

send  him  home  to  implant  their  mind  control  device  in
others,  who  in  turn  implant  it  in  others,  and  so  on.
Someone  who  dealt  with  the  military  of  multiple  worlds
was  a  bonanza  opportunity.  So  they  attached  their
garbage to the back of my neck and took over my mind.”

Zolabarth gave a monosyllabic laugh. “No shit.”
“Fortunately  they  attached  the  chip  right  over  a

parasite that lives in my spine.”

Zolabarth’s brow twitched.
“It  took  him  several  days,  but  he  was  able  to

break the device. I woke up enroute to my home world.
That  was  yesterday.  Your  mission  will  be  to  destroy  the
Troopers.”

“That’s  it,  huh?  They  messed  with  you  and  now

you’re going to annihilate the whole fucking group? I like
your  style.  Xenith  kills  999  out  of  every  thousand  who
come asking for one of us. Shit—you got some balls. Man

background image

after my own heart.”

The  edges  of  Maximus’  mouth  felt  the  tug  of  a

smile.  He  resisted  it.  “Why  did  you  kill  your  former
master?”

Maximus saw the reflection of his face sour in the

chrome of the console. He crossed his arms and turned
away.

“Eh—who  the  fuck  can  remember?  It  was  100

years ago.”

This  time  Maximus  allowed  his  smile.  Zolabarth

exposed  his  emotions  like  a  billboard.  His  simplicity
seemed as though it would repulse him at first. Now he
admitted  in  finding  a  kind  of  jejune  charm  to  him.  He
preferred his company to the elitist traders he normally
dealt with. Since he had to have an ally for this venture it
may as well be one easy to control.

background image
background image

Zolabarth  Bi  -  Full  Novella
Length with 8 Manga Pages –
Explicit Adult Content!

We hope you’ll support us by purchasing Zolabarth Bi! This
ebook marks a great new experiment for us. It’s the first
ever comic book/novella hybrid!
 


Document Outline