Demon Familiar

Jory Strong

 
Supernatural Bonds, Book Seven
 
Pulled from the void by a binding spell, demon essence becomes mortal-familiar, and Ianthe

forms, yielding to her preference for the female shape. She longs to live a human life, to love as
a  human,  and  while  she’s  escaped  the  dark  realm  and  the  lord  she  called  master,  she  can’t
escape her nature.

Incubus,  succubus,  Ianthe  is  able  to  shift  between  male  and  female  forms,  though  both

aspects need to be fed. She could have any man, but it’s Homicide Detective Miguel Torres she
wants,  the  man  who  unknowingly  summoned  and  bound  her.  Their  attraction  is  intense,
immediate,  and  Miguel  believes  he’ll  never  want  another—until  he  meets  Ian,  Ianthe’s
mysterious twin.

Attempting  to  withstand  needs  and  urges  denied  since  childhood,  Miguel  buries  himself  in

Ianthe’s lush body as he battles his attraction to Ian. Then drowns in shame when he succumbs
to it—only to have the murder of a gay teen force him to revisit the past…before he loses his
future.

 

Ellora’s Cave Publishing

www.ellorascave.com

 
 
 
Demon Familiar
 
ISBN 9781419936609
ALL RIGHTS RESERVED
Demon Familiar Copyright © 2011 Jory Strong
 
Edited by Kelli Collins
Cover design by Syneca
Photography by Syneca; Vitaly M/Shutterstock.com
 
Electronic book publication September 2011
 
The terms Romantica® and Quickies® are registered trademarks of Ellora’s Cave Publishing.
 
With the exception of quotes used in reviews, this book may not be reproduced or used in whole or in part by any means existing
without written permission from the publisher, Ellora’s Cave Publishing, Inc.® 1056 Home Avenue, Akron OH 44310-3502.
 
Warning: The unauthorized reproduction or distribution of this copyrighted work is illegal. No part of this book may be scanned,
uploaded or distributed via the Internet or any other means, electronic or print, without the publisher’s permission. Criminal
copyright infringement, including infringement without monetary gain, is investigated by the FBI and is punishable by up to 5 years
in federal prison and a fine of $250,000.  (http://www.fbi.gov/ipr/). Please purchase only authorized electronic or print editions and
do not participate in or encourage the electronic piracy of copyrighted material. Your support of the author’s rights is appreciated.
 
This book is a work of fiction and any resemblance to persons, living or dead, or places, events or locales is purely coincidental.
The characters are productions of the author’s imagination and used fictitiously.

 
The publisher and author(s) acknowledge the trademark status and trademark ownership of all trademarks, service marks and
word marks mentioned in this book.
 

The publisher does not have any control over, and does not assume any responsibility for, author or third-party Web sites or their
content.

Demon Familiar

Jory Strong

 

Prologue

 
Miguel Torres sat in the corner near the altar, the old wooden chair pushed against the wall.

Truth was, he’d be on the other side of the wall—outside in the fresh mountain air and free of
this—if he could.

Respect  for  his  mother  kept  him  in  place  when  the  need  to  bolt  nearly  overwhelmed  him.

The smell of old age and sickness, tobacco smoke and copal, pitch incense, filled his nostrils in
a mix of scents that made him slightly nauseous.

Freaking amazing, how he could stand over a dead body at a crime scene and never—well,

not  since  the  first  time  during  his  rookie  year  on  the  force—feel  like  puking,  but  here  he  was
fighting  the  urge  to  hurl.  Then  again,  to  give  himself  credit;  he was  handling  being  named  a
brujo, a witch, pretty damn well.

Looking up from his study of the rough wooden flooring, he checked on his tatarabuelo,  his

great-great-grandfather, who sat in a recliner in front of the altar. The old man appeared fragile
and ancient. Today only his face was visible in the wrap of colorful blankets meant to keep the
chill at bay.

He should be in the hospital. Miguel had said as much, multiple times since coming to this

remote village in the Sierra de Puebla with his mother.

“I’m not afraid to go permanently to Talocan,” was the old man’s response. “The lords who

rule there know me. They know what I’ve been up too here. I’ll introduce you to them, but not
for a while yet. Better not to draw their attention until you understand their ways.”

Miguel  shivered.  He  didn’t  actually believe  he  was  a  witch,  despite  what  his  great-great-

grandfather  claimed.  Even  so,  the  prospect  of  visiting  Talocan,  the  place  sometimes  called
Most  Holy  Earth  or  the  inferno,  and  the  underworld  of  his tatarabuelo’s  belief  system,  was
enough to lift the hairs on his arms and make his chest tighten.

Not happening. No way.
He could handle the weird. But that didn’t mean he wanted to be a participant in the weird.
His tatarabuelo stirred, eyes moving behind his lids for long moments before they fluttered

opened. It took moments longer for him to fully rouse and focus on Miguel. “Good, you’ve kept
your promise and stayed. There’s not much time now.”

A knock on the door had relief surging through Miguel. He stood. “I’ll get it.” But it opened

before he could take a step.

His great-great-grandfather’s sister stuck her head inside. “Someone needs your help. She’s

traveled a long way.”

The  old  man  struggled  with  his  blankets,  finally  freeing  his  hands  and  arms  so  he  wouldn’t

appear like a swaddled infant. He told his sister to send the woman in.

Miguel  rose  and  got  another  chair  for  his tatarabuelo’s  guest,  the  longing  to  escape

sharpening  with  the  sight  of  blue  skies  and  colorful  flowers  through  the  open  doorway.  He’d
offer  to  step  outside  to  allow  for  privacy,  but  it  would  do  no  good.  Since  his tatarabuelo  had
claimed  the  recliner  in  front  of  the  altar  shortly  after  taking  his  breakfast  in  bed,  he’d  insisted

Miguel remain with him.

Miguel’s guts knotted. He couldn’t shake the idea that his great-great-grandfather meant to

make sure he died in his presence.

Reclaiming  his  seat,  he  let  his  mind  wander,  tuning  out  a  conversation  spoken  in  Nahuat.

After the woman left, his tatarabuelo said, “A coyote killed her daughter’s son.”

Miguel  straightened  though  he  knew  there  was  nothing  he  could  do.  He  had  no  pull  with

Mexican  authorities,  and coyotes,  human  smugglers,  were  frequently  connected  to  powerful
cartels that controlled areas along the border through terror and bribes.

He knew he’d probably regret it, but curiosity made him ask, “Why did she come to you?”

He didn’t need to ask why she hadn’t gone to the authorities. Fear.

His tatarabuelo smiled, eyes shining with approval. “She wants something bad to befall the

coyote. There are ways to ensure it. I will teach them to you. The lords of darkness can cause
terrible  things  to  happen  among  the  living  when  they  see  someone’s  cause  as  just.  Once  you
know their ways, you can request their aid.”

Dios. That’s the last thing he wanted to do, tangle with beings he’d grown up thinking of as

demons.

Chapter One

 
She  craved  sex.  Not  the  sustenance  stolen  from  sleepers  caught  in  webs  of  carnal

fantasies, but the touch of skin to skin, the pounding ecstasy of penetration.

Until the summoning, it had been hundreds of years since she had walked among humans in

her  female  aspect.  Seductress,  enchantress—succubus,  stealing  seed  and  sometimes  life.  It
had  been  the  same  number  of  years  since  taking  on  a  purely  masculine  aspect,  becoming
incubus in order to seduce the unwilling as well as to impregnate those witches who hoped for
a child with dark, unearthly gifts.

Phantom  lips  curled  in  a  smile  as  she  thought  of  the  medallion  with  its  hidden  spell  for  a

secondary  summoning.  Wise,  wise  mage  to  have  bargained  with  her  when  he  first  pulled  her
through  the  portal.  He’d  been  made  safe  from her  retribution,  though  he’d  deservedly  met  his
end at the hands, or rather, the teeth of another.

In  the  dark  of  the  abyss,  she  was  formless,  unable  to  pleasure  herself,  sentient  only

because  she  was  bound  to  the  medal.  But  even  that  was  preferable  to  returning  to  the  dark
realm and demon lord whose will she was subject to.

When  she  emerged  from  the  abyss  she  would  need  to  feed  both  aspects  of  her  nature,

though she had a decided preference for assuming the female form. She would be free, or as
free as one of her kind could be after they’d escaped the shackles of their masters by binding
themselves in a familiar-bond to a witch.

The next time she walked among humans she would be fully mortal. She would be  human,

perhaps  as  she  once  was,  or  perhaps  for  the  first  time,  she  didn’t  know  which.  Few  demons
knew  the  truth  of  their  origins.  What  she  did  know  was  that  slowly,  over  the  long  span  of  her
existence, the dream of being human had taken hold and filled her with a longing she could no
longer deny. All that was required now was for the right person to come into contact with the
mage-spelled medallion.

* * * * *

 

Miguel  felt  the  tension  ebb  as  he  drew  near  to  his  partner  Conner’s  house,  and  the  party

already in progress. Dios, it was good to be back. He needed this. Between a good time with
friends  today,  and  reporting  for  work  tomorrow,  he  could  distance  himself  from  the  weird  shit
that had started in Mexico.

Maybe one day he’d share the experience with someone outside of family, but not likely. He

was a homicide cop first, foremost and always.

Mierda.  Shit.  His tatarabuelo  naming  him  a  witch  shouldn’t  have  made  it  true,  except

somehow it had.

“Power  of  suggestion,”  Miguel  mumbled,  but  the  words  sounded  like  a  lame  attempt  at

denial even to him. The spirit-walking had started the very night his tatarabuelo had died.

Despite  the  Florida  heat,  he  shivered  at  remembering  being  greeted  in  his  dream  by  his

great-great-grandfather.  “Come,  let  me  show  you  Talocan,”  the  old  man  had  said  as  they

walked  over  a  field  of  bones,  the  crunch  of  them  beneath  their  feet  so  real,  so  visceral,  the
sound had still echoed in his ears after waking.

Every  night  since  had  come  with  surreal  dreams,  with  introductions  to  the  dead  and

knowledge  about  them  that,  when  tested  by  asking  relatives  he’d  never  met  before  Mexico,
couldn’t be explained away.

He reached for the volume control, cranking up the tunes and filling his head with music for a

minute before twisting the knob in the reverse direction. Last thing he needed was to get pulled
over for a noise violation.

He  glanced  at  the  passenger  seat  and  the  Dos  Equis  he’d  swung  by  the  grocery  store  to

get. Not that Conner wouldn’t have plenty of brew, but all beer did not taste the same and he’d
picked  up  a  couple  of  six-packs,  the  first  because  he  intended  to  share,  the  second  because
Storm O’Malley was at the party—and she wasn’t alone.

Fuck!  He’d  been  gone  what?  A  little  over  two  weeks,  doing  his  duty  as  a  good  son  and

playing escort to his mother. A fucking two weeks, and in that time, Storm—who he’d been so
sure  was  going  to  be the  one  once  he  finally  convinced  her  to  say  yes  to  a  first  date—had
found someone else. FOUND in capital and permanent letters, according to Conner.

Miguel  massaged  the  area  above  his  heart,  soothing  away  pain  he  knew  was  more

intellectual  than  real  in  nature.  It  wasn’t  like  he’d  shared  anything  personal  with  Storm.  She’d
never led him on about his chances, but damn…

He’d been half in love with her.
Grimacing, he admitted a different truth to himself. He was in love with the idea of being in

love  with  her  and  she  was  just  the  latest  challenge,  though  he  refused  to  give  up  the  belief
completely that she might really have been the one.

Banging badge bunnies got old. He wanted what his mother and father had, what a couple

of his brothers and three of his sisters had; a solid marriage, someone to come home to at the
end of the day.

Apparently  he  wasn’t  the  only  one  who’d  reached  that  point,  though  he’d  reached  it  long

before his friends had. First Trace, taken out of play by Aislinn. And now Conner, snagged by
Khemirra and already talking wedding dates.

Who next? Dylan, Trace’s partner?
Miguel  laughed,  wishing  he  wasn’t  driving  so  he  could  open  a  beer  and  lift  it  in  a  silent

tribute. As much as he wanted to be in a committed relationship, he wouldn’t mind seeing Dylan
get bumped to the front of the matrimonial line. Because when Dylan’s turn came, it was going
to be one hell of show. Dylan wasn’t going to go down easy.

Turning  onto  Conner’s  street,  Miguel  grinned.  Cars  lined  the  curbs  on  both  sides.  No

surprise.  Free  food,  free  booze,  both  guaranteed  a  good  turnout,  but  the  real  kicker  for  the
cops in attendance was showing up to meet the woman who’d snagged one of their own.

He  claimed  the  first  parking  spot  he  saw  rather  than  risk  having  to  circle  the  block,  and

putting  the  truck  tight  against  the  curb,  grabbed  up  the  Dos  Equis  before  making  his  way
toward Conner’s house. A country song twanged from the backyard, a male voice singing about
seeing his ex in the arms of another man.

It was enough to vibrate phantom strings in Miguel’s chest and have him going through the

front door instead of the side gate. He needed a minute to steel himself against seeing Storm.

Female voices drew him down the hall toward the kitchen, that and the fact he’d be able to

observe  through  the  window.  Better  to  get  the  first  look  of  Storm  with  her  boyfriend  and  get
used to the sight without being surrounded by sharp-eyed cops.

In the kitchen doorway, he got distracted by Aislinn and a woman who made him rethink his

long-standing and nearly exclusive pursuit of blondes. He knew who he was looking at; had to
be, given the legs that didn’t stop and the exotic beauty.

Setting the beer on the table, he gave Aislinn a hug then pulled the stranger into his arms.

“I’m  Miguel  Torres,  Conner’s  partner,  and  I’m  guessing  you’re  Khemirra,  the  reason  we’re  all
here.”

“You’re right on the first count at least.”
He laughed, releasing her. The attitude in her voice said it all. She was perfect for Conner.
Miguel reached for the beer but his eyes were drawn to a medallion on the table. His hand

followed without it being a conscious decision and he picked up the medal.

“Fuck!”
He flung it down hard enough for it to bounce a couple of times.
Heat flamed through his cheeks. “Sorry, guess I’m still a little jumpy from my trip. It felt like

my hand was on fire.”

A burst of laughter gave him an excuse to shove the weirdness aside. Through the window

he  saw  Dylan,  Conner  and  Trace,  and  a  short  distance  away,  Storm  next  to  a  long-haired
blond.

Mierda. They looked good together. Right together.
He surprised himself by being able to smile. It was okay. He could risk going outside without

whimpering like a puppy or giving her sad eyes—both of which would lead to some merciless
teasing, and fuck, he’d endured enough of it because of his well-known infatuation.

Lifting the cartons, he said, “I’ll leave you two to your girl talk.”

* * * * *

 

Inescapable  summoning  pulled  her  from  the  abyss,  and  in  the  moment  of  her  mortal  birth,

pride gripped her. She refused to stand in for another, to glimpse her image in the mirror and
know  it  was  a  copy  of  the  original,  a  fantasy  made  flesh  and  based  on  a  woman  known  as
Storm.

She created herself in an image of her own making, choosing facial features more feminine

than  masculine,  but  only  slightly  so,  minimizing  the  energy  that  would  be  required  in  order  to
shift  between  her  two  physical  aspects.  She  did  the  same  with  her  height,  the  knowledge
gained  the  instant  the  familiar-bond  snapped  into  place  allowing  her  to  match  her  body  to
Miguel’s, so that when they lay entwined, male to male, or female to male, their eyes and lips
would meet and their genitals would touch in perfect alignment.

Miguel Julio Torres. She tasted his name, felt the hum of it through her veins, the beat of it

in  her  heart  as  her  cunt  throbbed,  her  clit  already  erect,  a  tiny  version  of  the  penis  she
possessed in her male aspect.

She gave herself generous breasts, for her pleasure as well as his, though it galled her that

the  unknown  Storm  was  also  lushly  endowed.  Her  eyes  she  left  the  dark  sapphire  blue  she’d
chosen  when  first  called  and  forced  to  serve  as  a  soul-sighted  bloodhound  wearing  only  the
illusion of humanity.

She made her skin tone similar to Miguel’s and her hair the same black as his, though vanity

sent it cascading down her back in thick waves. It would cost her energy to shorten it when she
shifted forms, but perhaps Miguel wouldn’t require it.

Red  lips  pursed  together  in  a  frown.  Scattered  among  the  impressions  gained  with  the

forming of the familiar-bond were numerous images containing women who’d come to Miguel’s
bed. Blondes, some natural and some dyed, their bodies a variety of shapes and sizes. There
were no male lovers.

It confused more than concerned her. She’d watched the mage carefully as he’d woven the

secondary  spell  into  the  medallion,  the  incantations  that  would  allow  her  a  mortal  existence.
Only a male witch capable of feeding both of her aspects sexually could trigger the summoning.

Shrugging  off  thoughts  of  Miguel’s  past  lovers,  she  glanced  down  at  her  naked  body,  its

form  shimmering  at  the  edge  of  true  existence,  not  yet  real  enough  to  touch  and  be  touched
though it hungered for both. Moisture glistened on her inner thighs, a wet invitation for a man’s
fingers and mouth and cock. For Miguel’s. She could feed from others but to do so would only
be  a  continuation  of  the  existence  she’d  sought  to  escape.  The  longing  to  be  human
encompassed more than possessing flesh and blood.

A  dark  triangle  of  pubic  hair  pointed  to  her  clit  and  opening.  She  made  herself  bare  then

thought  better  of  it,  saw  in  her  mind’s  eye  her  male  aspect  and  settled  on  a  small  patch  of
down, something that wouldn’t interfere with the pleasure of having Miguel’s mouth on her.

Satisfied,  she  clothed  herself  in  miniscule  shorts  and  a  shirt  tied  beneath  her  breasts.

Sandals followed, and a thin, folded collection of paper money, though unlike her physical body,
the money and the things she wore were similar to faerie glamour. They would last only three
days  in  the  human  realm. And  once  she  stepped  from  the  glimmering  edge  of  the  abyss,  the
place where creation was possible, she would be limited to a human form.

The  spell  crafted  by  the  mage  would  pull  her  essence  fully  into  the  human  realm.  It  would

allow her to change her appearance and gender, to become a human shapeshifter, though the
magic feeding the spell, and tied to her demon nature, would need to be replenished.

With a final assessment she took that plunge into mortal existence, leaving the void of dark

potential to merge first with a narrow tree shadow and then to emerge from it. Her lungs filled
with the sweet scent of flowers and she lifted her face to glorious sun, closing her eyes as she
felt its heated caress on her skin.

The sound of music reached her, touching places inside her, drawing her forward as surely

as the familiar-bond allowing her to find Miguel did. She went willingly, forcing herself to move
slowly, not for the sake of pride but so she could savor the sensation of being truly mortal. Of
having a heart that beat not because she had to maintain the pretense of being human—as she
had when she came to this world as a demon lord’s tool—but because she needed it to live.

That heart skipped into a rapid beat as she stopped in front of the house. Voices and music

beckoned from the backyard. She glanced downward, resisting the urge to smooth her hands
over her breasts, to rub her palms against hardened nipples before moving lower, across her
abdomen, to slip beneath the waistband of her shorts.

Her channel clenched hungrily, her entire body shivered with the need for carnal touch and

physical joining. Anticipation burned in her belly like fire, hot and eager, spreading upward to fill
her breasts.

She  chose  to  go  directly  into  the  backyard  rather  than  pass  through  the  house,  each  step

heightening her need, pressing her clit to the soft material of her shorts. A smile curved her lips

at the decadent feel of it, the knowledge she was bare beneath her clothing where others wore
undergarments. At the gate she paused again, this time to gather her control and try to tamp
down the natural allure that came with her nature. There was only one man here she wished to
seduce, and be seduced by.

Opening the gate, she stepped into the backyard. A dozen pairs of eyes were immediately

drawn to her, half of them darkening with lust, but only one pair mattered. Miguel’s. Her body
tightened in need and appreciation. Fantasy assailed her, where always before she’d been the
creator of it.

Hunger  and  craving  became  inseparable,  an  indistinguishable  part  of  the  familiar-bond  that

stretched  between  them  as  their  eyes  met  across  the  distance.  The  confidence  of  her  kind
becoming like surf against a sandy beach, claiming ground then giving it up.

Pride assailed her again, demanding he choose her of his own free will. She cast a tentative

smile, breath coming again only when he took the first step toward her.

Dios,  everything  about  her  called  to  him.  Whoever  she  was,  he  hoped  she  wasn’t  with  a

date.  He  could  no  more  stop  himself  from  crossing  to  her  than  he  could  prevent  himself  from
chasing a running criminal.

It  felt  like  his  cock  was  on  a  leash  and  she  was  drawing  him  forward.  And  his  eyes…it

required a supreme effort of will to keep them lifted to her face when the hard press of nipples
against her shirt kept trying to jerk them downward.

Reaching her, he held out his hand. “I’m Miguel. Are you looking for someone?”
Heat  spread  across  his  cheeks  at  how  that  had  come  out,  a  proposition  backed  up  by  a

willingness to make good on it. He was half afraid he’d drop to his knees and press kisses to
her belly, even with an audience full of cops.

“I think I’ve found him.”
Jesus.  He  was  grateful  for  the  cold  beer  in  one  hand  and  hers  in  the  other.  Otherwise  he

might  have  reached  for  his  cock  like  a  kid  just  figuring  out  the  pleasure  to  be  found  in
masturbating.

“I wasn’t officially invited to the party,” she said. “I heard the music and… Do you think it’s

okay I’m here?”

Miguel  squeezed  her  hand,  wanting  to  carry  it  to  his  lips,  his  chest,  his  dick.  “Consider

yourself my date.”

She met his eyes and he lost himself in the dark blue of them, seeing images of stretching

her out on his bed and coming down on top of her, of finding her slit and filling it with his cock.
The words, “Let’s go,” hovered on his lips even though he’d just gotten there.

He took a deep breath. A mistake, as the scent of her only fueled the lust, like the inhalation

of pheromones signaling a need, a readiness to mate.

“What’s your name?” he managed.
She  hesitated,  sending  a  spike  of  fear  through  him—that  she’d  give  him  a  phony  one

because she’d already decided he meant nothing to her.

“Ianthe.”
Truth or lie? “That’s unique.”
“It’s Greek.”
It went with the color of her skin and pitch-black hair, and damn, he didn’t know much about

the Greek goddesses, but she could have been one.

“You two going to keep standing there making moon eyes at each other, or you going to join

the party?” Brady Sinclair yelled from his position next to the grill.

Laughter followed, scattered through the crowd like a shotgun blast. “Come on, I’ll introduce

you to the guys I work with, then we can grab a bite to eat. You want something to drink first?”

“I’ll have what you’re having.”
He grinned. “Further proof you’re definitely a woman of discerning tastes.”
Guiding her over to the table where he’d set the two six-packs, he released her hand long

enough to open one of the Dos Equis and pass it to her, his cock throbbing when she lifted it to
her lips and took a long pull from the bottle. Fuck, if he didn’t get her out of here, sooner rather
than  later,  he  was  going  to  end  up  giving  the  cops  around  him  ammunition  for  an  endless
stream of teasing.

Seeing  the  way  some  of  them  were  looking  at  her  already  had  him  feeling  like  a  dog

guarding  a  bone.  He  crowded  closer,  trapping  her  against  the  table  and  blocking  a  large
number of male eyes while at the same time sending a message loud and clear. Stay away.

Ianthe basked in the heat of Miguel’s gaze and the warmth coming from his body. A flutter

went through her belly when he recaptured her hand, his thumb brushing over the back of it.

“So what do you do for a living?” he asked.
The question blanked her mind. In the past, when she’d been a frequent visitor to this world,

it  had  been  enough  to  be  a  beautiful,  willing  woman,  or  a  handsome  man  exuding  power.
Nothing more was required to gain an invitation to someone’s bed for a brief tryst.

Her  lack  of  an  answer  had  a  frown  forming  on  Miguel’s  face,  suspicion  gathering  at  the

corners of his eyes. She hastened to answer, speaking without thought of where it might lead.
“I don’t have a job yet. I’ve only just arrived.”

“From where?”
Unfamiliar emotion washed through her though she recognized it must be panic. “Nowhere in

particular.”

The suspicion in his eyes deepened and she had to fight against distracting him with lust.
“Where do you live?” he asked.
“I don’t have a place yet. Last night I stayed in a hotel.”
The lie dulled the taste of the beer. It brought with it uneasy guilt despite having no choice

but to utter it.

She  could  hardly  tell  him  the  truth,  at  least  not  here.  Yet  it  felt  uncomfortable  to  lie  now,

when once lies had been nothing more than honeyed words to her, bait set in a trap for mortal
prey.

To  forestall  further  questioning  she  tried  to  redirect  the  conversation,  asked,  “What  about

you, what do you do?”

“I’m a homicide detective. Conner, the guy throwing this get-together, is my partner.”
Concern sped her pulse. Her mouth went dry as her thoughts flashed back to when Armand

Scholes had possessed the medallion, when he’d ordered her to torture the werewolf Khemirra
Reis—as  Detective  Conner  Stern  watched  and  made  his  wrists  bleed,  fighting  against  his
restraints.

Khemirra had ripped the medallion from Armand Scholes’ possession, breaking the primary

spell and sending Ianthe into the abyss to wait for the right male witch to trigger the secondary
binding. She’d sensed that not much time had passed between that first summoning and now,
but it seemed inconceivable the werewolf had meant for her to be here.

She  wanted  to  ask  Miguel  how  he’d  come  to  touch  the  medallion,  anxiety  rising  until  she

realized the werewolf couldn’t know about the hidden spell. Nor would Khemirra recognize her.
Scent wouldn’t give her away and her appearance differed from before.

Relief  surged  into  Ianthe,  foreign  for  all  its  intensity  though  it  was  short-lived,  ending  with

Miguel’s return to the topic she’d wished to avoid. “What kind of job will you be looking for?”

A  certain  amount  of  knowledge,  an  impression  of  current  times  and  global  reality,  were

imparted  at  passing  through  the  barrier  separating  the  dark  realm  from  this  one.  She  leaned
forward,  so  her  mouth  was  deliciously  close  to  his,  going  on  the  offensive  because  she  didn’t
want to mar this first day with more deceit, already hating that there was any between them.
“Are you afraid I’ll work as an escort or a porn star?”

A small moan escaped him, an unconscious closing of the distance between them. And then

it was her turn to fight a whimper when he stopped himself from claiming her mouth in a very
public kiss, murmured against her lips, “You’d rake in the bucks if you did.”

The  near  taste  of  him  whetted  her  appetite.  “I’m  not  sure  what  I’ll  do  for  a  living  here.

Perhaps  tend  bar.  Will  it  make  being  with  me  okay  if  I  tell  you  whatever  job  I  take  will  be
perfectly respectable?”

Something  inside  Miguel  loosened.  Fuck.  Everything  about  her  was  an  advertisement  for

sex. Was it any surprise a part of him had been worried she was a working girl, as defined by
the guys in Vice?

“Yeah, it makes things easier,” he admitted.
“I’m glad.”
The sound of her voice was a hand sliding up and down his shaft. He might as well forget

about catching up on what’d happened in his absence. He couldn’t make himself care.

He told himself to put distance between her lips and his, because if he started kissing her,

there was a chance it’d quickly become an X-rated show. But his mouth and his dick overruled
him.

He set his beer bottle down on the table and released her hand, but only so he could settle

both of his on the bare skin of her sides. Jesus, she was hot. To touch. To look at. He closed
the minuscule distance between their lips. To taste.

Lust  engulfed  him  with  the  first  silky  caress  of  her  tongue  to  his,  the  flames  of  it  like  a

partition of fire blocking out all reality except Ianthe.

Intoxicating. That was the only word to describe kissing her.
No. Make it consuming. An enthrallment that deepened with each small sound of pleasure he

pulled from her as his hands moved up and down her sides and his pelvis ground against hers.

Her  arms  went  around  his  neck,  pressing  her  breasts  with  their  hardened  nipples  more

firmly against his chest. Inviting him to deepen the thrust of his tongue, though each foray of it
into her mouth made his cock widen and lengthen and grow more desperate for the feel of her
wet sheath.

One kiss and he knew he was hooked. And as that first moved into a second, he wondered

how he was ever going to stop long enough to get her away from the party and home with him.

Chapter Two

 
The  instant  Khemirra  stepped  into  the  backyard,  fear  returned,  expanding  beyond  the

consequences to Miguel as a result of his touching the medallion, to now include the unknown
woman  he  was  kissing  with  enough  passion  to  send  a  heat  wave  scorching  through  the
gathered cops and their dates.

There  were  plenty  of  flushed  faces,  and  the  red  didn’t  come  from  embarrassment.  Hell,

desire  curled  in her  belly,  nearly  overriding  the  fear.  In  a  minute  she  just  might  start  panting,
and she wasn’t sure she could blame it on the wolf.

She searched for Conner, the wolf part of her nature snapping phantom teeth, a possessive

message that her mate better not be lusting after another female. She found him standing next
to Aislinn’s husband Trace.

Their  eyes  met  as  if  he’d  been  looking  for  her  too.  His  smile  nearly  made  her  purr  like  a

damn  cat—a  disconcerting  effect  and  one  he  continued  to  have  on  her  despite  the  nearly
nonstop lovemaking they’d been engaged in since Armand Scholes was taken into custody.

Thinking about the reclusive author who’d intended to use her in a breeding program doused

the lust with a reminder that Conner had been running interference, keeping the uber-protective
Trace out of the kitchen while she’d talked to Aislinn about the medallion. For the first time since
Conner had accepted her being a werewolf, Khemirra dreaded the coming conversation about
the supernatural.

When  they  were  being  held  captive,  he’d  promised  a  spanking  if  she  brought  up  the

supernatural in any way, shape or form—and he was a man of his word, much to her delight.
But this time the subject wasn’t going to serve as foreplay.

He was going to be pissed. Worried. And he had a right to be.
Damn. She should have held off, met Aislinn today then gone to Inner Magick tomorrow for

the consult about the medallion. Instead…

She grimaced. Water under the bridge. Spilt milk and a hundred other clichés, none of which

were going to make her feel any better. She touched the pocket of her shorts where the medal
was now a smooth piece of silver, an ordinary piece of jewelry holding no significance.

Khemirra forced her gaze from Conner and turned toward Aislinn, who’d emerged from the

house  right  behind  her.  Inside, Aislinn  had  thought  Miguel’s  reaction  to  the  medallion,  and  the
medallion’s reaction to him, meant he was about to meet his mate, but the woman caught in his
passionate embrace bore no resemblance to the small, beautiful blonde Scholes had used as a
soul-hound.

Khemirra  couldn’t  suppress  a  shiver  at  remembering  the  taste  of  brimstone  and  ash  when

her  wolf  had  ripped  the  medal from  Scholes’  throat  rather  than  ripping out  his  throat.  She
couldn’t forget the merciless fury of the being bound to it, and didn’t want to imagine that same
deadly intensity directed at the dark-haired woman now in Miguel’s arms and seemingly well on
her way to his bed.

“Do you recognize her?” Khemirra asked.

Aislinn shook her head. “I don’t know her.”
“Then I think I’d better find a way to warn her away from Miguel.”
“Or vice versa.”
Khemirra  turned  back  toward  the  kissing  couple  and  was  hit  by  another  blast  of  lust-

producing heat. Oh yeah, good luck with that.

* * * * *

 

Ianthe  wanted  more, needed  more.  Miguel’s  desire  fed  her  and  yet  at  the  same  time

increased her hunger.

She craved the touch of naked flesh to naked flesh, along with penetration. There could be

no  satisfying  it—not  here—though  a  sound  of  protest  was  torn  from  her  when  a  man  joined
them, his presence causing Miguel to end the kiss.

“It’s starting to look like I’m the last man standing,” the dark-haired stranger said. “Are you

going to make introductions or keep us all guessing?”

Miguel stepped away from her, clasping one of her hands as he used the other to reclaim

his beer. “Dylan, Ianthe. Ianthe, Dylan. He works Homicide.”

The detective’s eyes held desire but they didn’t dip below her face. She nodded in greeting

and he returned it with a slow, seductive smile then surprised her by shaking his head, visibly
dispelling the lust.

Once  his  ability  to  do  so  would  have  frightened  her,  for  what  it  might  mean  and  how  she

would suffer as a result of it, but here, it pleased her to know Miguel had friends with a strong
moral code.

The demon lord she’d called master had likened her kind to a Venus flytrap. It was an apt

description. Had once been an accurate description of her, but no longer. She was mortal now,
human, though despite it, fear streaked through her as she and Miguel and Dylan drew near a
group that included the blonde—Storm—in whose image she’d refused to create herself.

Fey. The knowledge hadn’t been present in the impressions gained when the familiar-bond

slipped  into  place,  but  it  was  there  for  her  to  see  now.  Storm’s  soul-aura  was  streaked  with
faerie  essence,  and  at  her  side  was  a  nonhuman  touched  by  mortality  only  because  he  was
bound to one.

A  surge  of  adrenaline  accompanied  a  sudden,  intense  urge  to  flee.  She  fought  against

dragging  her  footsteps,  from  coming  up  with  an  excuse  that  would  take  her  in  the  opposite
direction.

Without weapons, she was defenseless except for her ability to seduce. And that wouldn’t

work against the fey they approached, given his bond with Storm.

In  olden  times,  before  the  decrease  of  magic  and  overabundance  of  humans  caused  their

exodus into other realms, fey, Elven and dragon alike would kill a demon on sight if they could,
denying her kind the opportunity to feed or play in this world.

Her hand tightened on Miguel’s. He squeezed back, leaning over to brush a kiss across her

ear and whisper, “Don’t be intimidated. I’ve got your back.”

She drew strength from it. I’m no different from any other human possessing supernatural

gifts. She forced herself to relax though it was impossible to be completely calm. Conner—the
Were’s mate—was among those gathered.

Miguel  introduced  Storm  as  “Brady’s  partner,  for  better  or  worse”,  and  her  boyfriend—the

fey—as Professor Tristan Lisalli, then Trace as Dylan’s partner and, lastly, Conner as his.

The  beat  of  her  heart  peaked  in  crescendo.  And  she,  who  had  once  boldly  brought

monarchs and holy men to their knees with the sultry demand in her eyes, quickly averted her
gaze when she saw the glimmer of suspicion in Conner’s. Too late, she realized it had been a
mistake  not  to  change  the  color  of  her  eyes  from  the  sapphire  blue  she’d  had  when  Scholes
possessed the medallion and commanded her obedience.

The Were joined them, accompanied by a woman wearing butterfly earrings perched on her

ears  to  hide  the  pointed  tips,  though  her  soul-aura  revealed  the  truth  of  her  heritage,  half-elf,
half-human.  Even  without  the  heated  possessiveness  of  Trace’s  arm  around  the  woman,
introduced  as  his  wife Aislinn,  Ianthe  saw  the  bond  that  existed  between  them  in  the  way  the
violet and gold of Aislinn’s aura encircled Trace’s.

The  look  of  surprise  on  Aislinn’s  face  made  fear  spike  through  Ianthe  at  somehow  being

recognized  in  spite  of  the  purely  human  form.  She  tensed  when  the  half-elf  reached  over,
squeezing Khemirra’s arm in the silent conveyance of a message.

The  Were’s  nostrils  flared,  as  if  seeking  demon  scent.  Her  expression  flashed  to  puzzled,

but when the introductions were made, there was no doubt that she knew who Ianthe was.

It  seemed  equally  certain  the  Were  hadn’t  meant  for  Miguel  to  touch  the  medallion.

Khemirra’s eyes bored into hers, lips curving in a smile that was nearly a wolf’s baring of teeth,
a warning that her protection of her chosen male extended to his partner.

Ianthe didn’t lower her gaze. She met challenge with challenge but offered no hostility.
Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck, Khemirra thought. This was well beyond her experience, and

she’d  seen  some  strange  stuff. Shit.  There  was  zero  doubt  in  her  mind  that  Ianthe  was  the
being Scholes had used as a soul-hound. Different form, and this one was purely human. Same
unmistakable eyes.

She wanted to grab Aislinn and return to the kitchen for a second consult, before she hauled

Ianthe in for one. Conner was going to—

He snaked his arm around her, and by the tension running through it she was glad he wasn’t

wearing a gun. “Khemirra?”

The  rumbled  sound  of  her  name  told  her  everything  she  needed  to  know.  He  wasn’t  just

reacting to her reaction, but had seen Ianthe’s eyes and made the connection himself. Oh yeah,
the conversation they were going to have after their guests left was not going to be fun.

Better defuse the situation for now and accept Aislinn’s earlier pronouncement about Miguel

meeting his match. Deal with it later, including paying a visit to Aislinn’s witch acquaintance and
gathering information, as well as talking to Ianthe.

She forced herself to relax—no easy feat—and touched her hand to Conner’s belly, giving it

a little pat. “I think it’s time to get you something to eat. You’re getting growly.”

Laughter  met  her  statement,  easing  the  awkwardness  created  by  the  nonverbal  exchange

between her and Ianthe. The comment triggered a general move toward a grill surrounded by
male chefs swapping gossip.

Relief surged into Ianthe, along with a feeling of gratitude toward Khemirra for breaking the

tension  instead  of  escalating  the  confrontation  or  demanding  she  leave.  But  while  those
emotions  were  disconcerting,  unfamiliar  yet  easy  for  her  to  adjust  to,  the  heavy  quality  of
Miguel’s silence fashioned the familiar-bond into a hangman’s noose.

As they approached the grill, her stomach signaled physical hunger and her mouth watered.

Miguel  released  her  hand  to  pass  her  a  plate.  One  of  the  gathered  policemen  asked,
“Hamburger or hot dog?”

“Hot dog.”
Miguel chose a hamburger, the two of them stopping to apply condiments before he guided

her  to  a  padded  chaise  lounge.  She  sat  with  her  back  against  the  cushion  while  he  straddled
the chair.

The position made it impossible to ignore warm brown thighs and the pronounced bulge of

his  cock  against  the  front  of  his  cutoffs,  though  his  voice  was  terse  rather  than  warm  with
desire when he asked, “How do you know Khemirra?”

Her throat ached as if the imaginary noose had tightened. She found an answer containing

the truth. “Through a mutual acquaintance.”

It was no act to summon rage and allow Miguel to see it, fury at having been forced to touch

a cattle prod to Khemirra’s skin when ordered to do so. “He wronged Khemirra but there was
nothing, nothing, I could do to prevent it.”

She swallowed down the anger. “I’m hopeful Khemirra understands and will forgive me. But

if I’d known this was her party, I wouldn’t have shown up as I did.”

Miguel visibly relaxed, letting it go as Khemirra herself had let it go. And though Ianthe hadn’t

thought  to  offer  either  apology  or  reassurance  to  the  Were,  the  release  of  emotion
accompanying the feeling of “rightness restored” between Miguel and her, prompted her to say,
“I’ll seek Khemirra out tomorrow and speak with her. If it’s possible, I’d like to one day call her
a friend, and have her think the same of me.”

His  smile  was  her  reward.  It  curled  her  toes  and  flooded  her  with  happiness,  making  her

glad she’d dared to do what few of her kind did, exchange one type of bondage for another.

Hunger returned in a rush, for physical sustenance as well as that required by her soul. She

glanced downward and the sight of Miguel’s muscled thighs and the hard ridge of his erection
had her channel clenching. She licked her lips unintentionally and he gave a strangled laugh, a
husky, aroused curse. “Mierda.”

He lowered his plate so it blocked her view, though his face held a hungry expression. His

gaze dropped to her breasts with their taut nipples, lingering there for a heated moment before
lifting to meet hers again. Had they been alone, she would have touched herself, first through
the shirt and then after parting it.

His throat worked on a swallow as if he grasped the nature of her thoughts. “Keep that up

and I’m going to jump you.”

“Here, among your friends?”
Once the idea might have appealed to her, had appealed to her for the tremendous boost of

easy  energy  in  days  when  voyeurism  served  as  an  appetizer  and  orgies  often  became  a
feeding  frenzy  attended  by  several  of  her  kind.  But  now,  the  idea  of  sharing  Miguel,  of  letting
anyone  witness  his  sexual  pleasure,  had  her  hands  tightening  on  the  hotdog  partially  lifted  to
her mouth, crushing the bread so ketchup dripped like blood, hitting the paper plate in her lap.

Miguel grinned. “Don’t freak out, I can wait until we get back to my place before pouncing.

Barely. But I can hold out that long.”

She loosened her grip on her food, his humor making her laugh. She took a bite of the hot

dog, closing her eyes at the unexpected bliss of its taste.

She’d  eaten  exquisitely  prepared  meals  served  in  nearly  endless  courses,  dined  in  the

company  of  kings  and  popes  and  emperors.  But  those  meals  taken with  food,  chewed  and
swallowed  while  wearing  the  illusion  of  humanity,  were  dust  compared  to  the  rich  flavors
against her mortal tongue.

A  second  bite  brought  a  soft  sigh  from  her  but  a  low  moan  from  Miguel.  She  opened  her

eyes  to  find  him  staring  at  her  mouth,  his  heated  expression  presenting  a  temptation  she
couldn’t resist. She lowered her hands, angling them to allow him to see the length of the hot
dog nestled in the bun as she touched her tongue to the meat, eliciting a curse from him.

Fuck! It was time to leave, before something went sideways or he embarrassed himself. His

cock screamed the message and the rest of him went along with it. He didn’t even care about
abandoning the Dos Equis and getting home to a refrigerator without beer if it meant making a
beeline from the lounge chair to his bed.

“You want to get out of here?”
Her  smile  heated  him  up,  making  his  dick  feel  like  one  of  those  balloons  blown  up  and

twisted into the shape of a hound.

“Can I take my food?”
A  gentleman  would  say,  We  can  stay  long  enough  for  you  to  finish  it.  He  couldn’t  bring

himself to do it. He felt desperate to get her alone.

Mierda. It hadn’t been that long since he’d had sex. He’d said no to the badge bunnies while

pursuing Storm because banging one of them would have gotten back to her, but it’s not like he
worried  going  forward  about  his  hand  becoming  the  only  way  he  found  release.  He’d  lost  his
virginity before he was a teenager, to a girl four years older. Since then, he’d never had to go
without unless it was by choice.

He got to his feet and waited for her to do the same. Sparing a glance in Conner’s direction,

he gave a small wave when Conner’s attention caught on him, then turned and guided Ianthe to
the gate.

Upending the beer bottle, he watered a bed of cactus plants before ditching the glass in a

recycle bin Conner had strategically placed by the gate. It was too much to hope he could leave
without being noticed—obviously with a woman and in such a hurry he was taking his food with
him, and making her do the same, rather than remaining and acting civilized.

Whistles  and  half  a  dozen  ribald  comments  followed  them  out.  Cops.  Tomorrow  he’d  be

wearing a couple of new nicknames.

He  glanced  at  Ianthe  to  gauge  her  reaction  and  saw  a  small,  pleased  smile  on  her  face.

Jesus, he’d be lucky if he made it home without jumping her.

They ate  while  he  drove.  Ditched  the  paper  plates  in  a  receptacle  set  in  the  parking  lot  to

encourage tenants not to litter. It left their hands free when they got inside his apartment.

She turned into him, arms going around his neck as though she was as hungry for this as he

was. He took her mouth, moaning at the soft feel of her lips and the way she instantly opened
for him, her tongue as bold as his.

Lust swamped him, swallowed him in a blistering inferno. His hands stroked the bare skin of

her  back,  traveled  lower,  grasping  her  ass  in  a  way  it  had  taken  all  his  self-control  not  to  do
when he’d had her trapped against the refreshment table.

He nearly started panting. One day he was going to spread her buttocks and fuck her there,

but here, now, he released the teasing curves in order to burrow his hands beneath her shirt,

verifying the lack of a bra as he traced the feminine lines of her shoulder blades and held her
tight to his chest, hyperaware of her breasts with their hardened tips.

With each thrust of his tongue into her mouth, his cock screamed its need to tunnel into the

wet heat of her slit. But he couldn’t break away from the kiss even long enough to free it. His
surroundings  faded,  dimmed  until  his  reality  became  black-rimmed,  a  shrinking  circle
threatening to take consciousness with it.

His  heart  pounded  in  his  ears  with  frantic  warning,  like  a  survival  instinct  kicking  in.  He

ignored it, unable to make himself care. Having her in his arms was worth passing out over.

She tasted like sin. Dark and spicy, and he couldn’t get enough of her. His reality narrowing

further, nearly becoming a pinprick before he relinquished her mouth—at her insistence, not his.

He was panting, chest moving in and out rapidly. It should have embarrassed him but he felt

only satisfaction when he looked at Ianthe.

Her lips were parted and swollen, glistening. Her eyes were closed, the thick, dark lashes

accenting the flawless perfection of her face.

“Fuck, you’re beautiful. I want to see the rest.”
Her  eyes  opened,  just  enough  to  make  her  seem  submissive,  and  his  cock  spasmed  in  a

primal  reaction  that  left  the  tip  wet  with  arousal.  He’d  never  played  dominance  games  with  a
lover but he wanted to with her.

He didn’t order her to strip because the idea of taking possession of her held greater sway,

pulling  his  balls  tight  in  anticipation.  His  hands  went  to  where  her  shirt  was  knotted  beneath
luscious breasts.

She tilted her head back in acquiescence, the movement jutting her chest out, straining the

thin  material  over  taut,  visibly  outlined  nipples.  He  brushed  his  thumbs  over  them,  buttocks
clenching at the sound of her husky moan and the grinding of her pelvis against his.

Slowly  he  undid  the  knot,  the  backs  of  his  fingers  caressing  the  smooth  skin  beneath  the

shirt. The appearance of submission gave way to a sultry expression and the sensuous rub of
her body to his.

He could barely believe he’d been the one she’d chosen. He’d seen the looks some of the

other cops had given her, seen in her eyes that she recognized their lust. But from the moment
he met her at the gate, he’d felt sure of her, sure of her desire for him.

He  couldn’t  shake  the  feeling  that  somehow  she  was  different  from  the  other  women  he’d

pursued  in  recent  years.  Something  had  always  held  him  back  from  talking  marriage  and
children,  a  topic  that  made  a  lot  of  guys  break  out  in  a  cold  sweat  and  put  on  their  running
shoes but made him fill with an aching emptiness.

You know why they were never completely right. You know why—
He  slammed  the  door  shut  on  that  internal  voice,  shoring  up  a  long-standing  denial  by

focusing on her breasts. If he put his mouth on them, he might not lift his head again.

“Do you want me to strip for you?” she asked, flooding his mind with the imagined beat of

music, with the slow removal of clothing in a dance meant to part men from their sanity.

He  cupped  her  breasts,  unable  to  stop  himself  from  lowering  his  face,  capturing  a  cloth-

covered nipple, stroking his tongue over it, wetting it through the material.

She arched her back, spearing fingers through his hair. “Suck me.”
He bit instead. Sensual discipline and open desire delivered with masculine authority.

He liked the way it made him feel. Powerful. Possessive.
Possessed.
Lust  was  a  roar  in  his  head,  his  bloodstream.  It  was  a  firestorm  licking  over  his  skin  and

surging through his cock to gather in his balls.

He  widened  his  mouth,  taking  more,  areola  and  the  area  surrounding  it.  Reveling  in  the

sounds she made, the desperate, tiny cries and quick, shallow inhalations.

Her fingers tightened in his hair. His went to her hips, gripping them, pulling her lower body

forward  as  her  upper  body  curved  away  from  him. Allowing  her  to  feel  the  rigid  length  of  his
cock though he held her immobile against it as he bit, sucked, tormented them both by leaving
the barrier of her shirt between them.

The  scent  of  aroused  woman  had  his  foreskin  retracting  farther,  his  penis  jerking,  leaking.

He lifted his head and met her gaze, found the pupils dilated, as if he’d become a drug, and his
mouth on her the fix she craved.

“Unbutton  your  shirt,”  he  ordered,  a  raw,  primal  thrill  going  through  him  when  she

immediately  pulled  her  hands  from  his  hair  and  obeyed,  parting  the  material  and  revealing
herself.

He could come just looking at her breasts. He could spend hours with his mouth on them, his

hands. If she lived with him, he’d want them left bare all the time, accessible so he could touch
them, suck them at will.

The thought shocked him. Excited him.
He  claimed  a  nipple. Closed  his  eyes  at  the  taste  and  texture,  the  way  her  fingers  once

again  tangled  in  his  hair,  holding  him  to  her  as  she  moaned,  not  afraid  for  him  to  know  how
much she liked what he was doing to her.

A pull of his lips had her saying, “I want you inside me.”
He  kissed  across  to  the  other  areola  instead,  laved  it  with  his  tongue,  sucking  the  pouting

flesh deep into his mouth, hands abandoning her hips in order to hold the globes of her breasts
together, shortening the distance between taut nipples.

He couldn’t remember a time when he’d been so hard, so thick and long, as though his cock

intended  to  escape  the  confines  of  his  shorts  by  lengthening  and  stretching  upward.  He  might
have laughed at his fanciful thoughts except for the throbbing pulse of his penis, the increased
flow of arousal beading at its opening. He bit down on her nipple, as if the clamp of his teeth on
it might translate into the vise-grip of a phantom hand on his dick.

Delicious pain spiked through Ianthe, from nipple to clit, a hot streak of fire through her belly,

a revelation she hadn’t expected when she exchanged one type of enslavement for another.

The familiar-bond altered the dynamic when it came to sex. What she’d once gained while

lying  with  humans  had  in  turn  been  siphoned  from  her  by  the  demon  lord  she  called  master.
He’d  fed,  taking  great  delight  in  ripping  the  stolen  essence  from  her  painfully,  leaving  her  with
only enough to sustain existence—and that sustenance had barely lasted long enough for her to
reach Miguel’s apartment.

She’d  lost  control  as  they  kissed.  Miguel’s  hunger  had  been  a  feast  and  she’d  gorged

herself,  the  need  inside  her  so  great  she’d  nearly  taken  too  much  and  sent  him  into  an
exhausted sleep before he could fill her with his cock. Before he could touch his lips to her cunt,
tasting her, thrusting his tongue into her slit. Before he could capture her clit in his mouth and
suck on it as he was her nipple, pulling energy from her, reclaiming some of what he’d lost.

She felt it draining away through the familiar-bond but didn’t care. What he was doing to her

felt good, beyond good, like nothing she’d ever experienced though she’d seen it in those she’d
seduced.

Before, when she was a demon in succubus form, sex was an act. Her satisfaction came in

the  conquest  and  feeding,  like  a  human  prostitute’s  pleasure  coming  only  from  the  money
gained and what could be purchased because of it.

Her responses hadn’t been real, hadn’t been deeply felt or honest. She’d been an actress on

a  carnal  stage,  programmed  to  deliver  lines  consisting  of  throaty  moans  and  orgasmic
screams, grunts and praise of a lover’s prowess.

There was no pretense with Miguel. Her fingers tightened in his hair. She arched her back

as if he could take the whole of her breast into his mouth and swallow her down.

“I’m wet for you,” she said, her channel clenching, arousal finally slipping past the hem of her

shorts to become visible on her inner thighs.

He  groaned,  making  her  cry  out  in  protest  as  he  took  his  mouth  from  her  breast,  his  face

lifting so their eyes met, his a molten pool of dark hunger. His desire intoxicating, so much more
potent than anything she’d ever known.

In  her  female  aspect,  she  would  never  need  anyone  else.  He  was  enough  for  her,  as  he

would be in her male form.

She shivered in anticipation of the future. The days they would play together with her shifting

between aspects as the mood and desire demanded, fucking and being fucked as a male and a
female.

She  tried  to  grind  her  cunt  against  his  cock.  He  prevented  it  by  dropping  his  hands  to  her

hips,  holding  her  still  though  the  feel  of  her  clit  pressed  to  his  erection  sent  another  wave  of
ecstasy through her.

“I want you in me,” she told him again, and knowing something of the fears of this modern

world,  added,  “I  won’t  make  you  wear  a  condom.  I’m  safe,  there’s  no  fear  of  pregnancy  or
disease.”

His hands tightened on her hips. “You’re used to calling the shots with men, aren’t you?”
“Yes.” There was no reason to place a lie between them.
“Not with me. I won’t let you do it with me.”
Mierda. He wondered if he spoke the truth, and forced the doubt from his mind by touching

his lips to her nipple.

He  captured  it.  Sucked.  Long,  slow  pulls  before  releasing  it  with  a  pop  and kissing

downward, despite his proclamation, slowly kneeling in front of her.

Her belly invited exploration. He dipped his tongue into her navel, hands gliding along sleek,

feminine  sides  to  halt  just  above  the  waistband  of  her  shorts.  He  could  easily  rid  her  of  the
clothing, but as he’d done earlier, he commanded her instead. “Show me.”

Her hands left his hair. As they had to bare her breasts for his view, they hurried to the front

of her shorts. Undoing, opening, surprising a moan from him at seeing she wore no panties.

He pushed the shorts off her hips to drop unnoticed to the floor, the whole of his attention

captured  by  the  sight  of  her  pussy.  A  tiny  patch  of  hair  gave  the  appearance  of  delicate
femininity while leaving darkened folds and an erect clit accessible, a blatantly carnal invitation
for a man to explore with lips and tongue.

Miguel  fought  the  summons.  He  refused  to  yield  to  it  without  glancing  upward  to  read  her

expression.  Gave  over  to  the  compulsion  to  touch,  to  taste,  only  after  seeing  pleading  rather
than demand in her eyes, neediness rather the wielding of sexual power.

He  pressed  his  mouth  to  her  heated  skin  and  she  widened  her  stance,  rubbing  her  cunt

against him, pushing her clit deeper into his mouth when he held it between his lips, driving his
tongue farther into the slick depths of her channel when he entered it.

Her scent and taste were intoxicating, a blend of the exotic. A potent aphrodisiac and instant

addiction made more compelling by the sounds that told him she was close to release.

His hand dropped to his cock, fingers clamping down on it through the material of his shorts.

He didn’t dare free himself for fear he wouldn’t be able to keep from fucking through his fisted
grip and coming.

A  cry  and  the  long,  hard  shuddering  of  Ianthe’s  body  marked  her  orgasm  and  had

satisfaction surging through him, an incredible rush of power that intensified as she went weak
with the force of it.

He caught her up in his arms. Carried her into his room and placed her on the bed.
The  sight  of  her,  legs  splayed  and  arms  open,  looking  at  him  through  dark  lashes  as  her

tongue darted out to wet sultry lips, had him stripping out of his clothing. Condom, the rational
part of his mind whispered, trying—despite what she’d said about it being safe—to compel him
to retrieve one from the nightstand drawer.

His  cock  fought  to  override  the  caution  and  the  battle  was  decided  with  the  touch  of  her

fingers  to  her  slit,  a  stroking  caress  that  left  them  wet  before  she  brushed  them  along  the
underside of her clit and over the tiny head.

He joined her on the bed, his knees on the mattress between her legs, his thighs widened

enough to provide a primitive display of engorged penis and the testicles hanging beneath.

She wet her lip again, hand leaving her mound to cup him, to weigh the heavy sac and leave

a trail of arousal as her fingers traveled from the base of his shaft to the exposed head before
encircling him.

His hips thrust reflexively. He couldn’t deny himself any longer. He wanted this, needed this,

without any barrier between them, though years of being careful forced the question out of him
even as he covered her with his body. “This is safe?”

“You won’t make me pregnant. You won’t catch anything from me.”
On a moan, he allowed her to guide him to her entrance, every muscle in his body rigid at

encountering slick folds and a tight, tight channel. He fought to give her only an inch at a time,
was determined not to slam into her and come within seconds of being fully embedded.

“Miguel,” she whispered, drawing his mouth to hers, and with it, some of his weight.
The press of his chest to luscious breasts turned their kiss into a hungry ravening. The feel

of her legs going around his waist sundered him from all ability to think.

It would have led to the wild pistoning of his hips, the rush to fevered orgasm. Except she

prevented it with the lock of thighs, turned what might have been over within a handful of thrusts
into something slow, into a taking that built with each surge forward and retreat, lips and bodies
remaining  joined.  Ecstasy  intensifying  until  it  crested,  draining  him  of  consciousness  in  the
searing release of oblivion.

Chapter Three

 
Ianthe  hugged  Miguel  to  her,  his  weight  like  a  warm  anchor  holding  her  to  this  world.  She

took  the  opportunity  to  explore  the  texture  of  his  skin,  the  angles  and  planes  of  his  physical
body.

Her  fingers  counted  the  vertebra  of  his  spine,  swept  over  and  down,  admiring  the  sleek

muscles of a physically fit man. Hers.

She’d  felt  the  possessiveness  earlier  but  now  it  was  accompanied  by  tenderness,

protectiveness.  Threat  or  urgent  insistence  might  rouse  him  from  the  depths  of  sleep,  but
otherwise he was hers to guard and keep safe.

She’d  lost  control  again.  In  passion  she’d  fed  deeply,  survival  instinct  and  primal  drive

combining  to  ensure  her  female  aspect  was  securely  tethered  to  this  mortal  existence  she’d
chosen. She would need to do the same in her male one. Craved it already.

Maneuvering Miguel onto his back, she followed him over, half covering him with her body.

She  studied  his  face,  ran  her  palm  over  his  smooth  chest,  fingertips  stopping  to  tease  a  tiny
brown nipple into hardening.

He murmured in his sleep and she leaned down to touch her mouth to his. She wanted him

again, but it was a desire to share pleasure rather than a requirement for sustenance.

Tomorrow  would  bring  uncertainty,  a  new  challenge.  She  could  leave  his  side  though  she

wasn’t  sure  how  far  the  familiar-bond  would  stretch.  She  would  always  know  where  he  was,
and on some level, he would know the same about her.

Her eyebrows drew together as she studied him. He wore no jewelry, none of the talismans

and  amulets  witches  were  fond  of.  She  looked  around  the  bedroom  but  saw  no  altar,  no
candles or bowls of incense, nothing that spoke of power or the wealth that often came from
wielding it. And yet he must be a witch.

Her attention returned to him. His masculine beauty tugged her lips into a smile though she

worried what would come with the morning.

She’d sidestepped his earlier questions. Hadn’t thought, when she was wholly demon, about

the necessity of being able to explain her presence or her existence.

She’d  assumed  her  summoning  would  be  intentional.  Or  if  accidental,  the  male  witch

triggering the spell would sense it happening. That he’d recognize her essence and be aware of
the  familiar-bond,  so  remaining  with  him  and  talking  openly  about  how  she  would  “fit”  into  this
world, what she would do with her time, would occur naturally.

No  such  guarantee  came  with  Miguel,  and  that  thought  sped  her  pulse,  emphasizing  the

erratic beat of her heart. She realized she was worrying her bottom lip between her teeth.

A  wider  range  of  emotions  came  with  the  human  form,  wired  into  the  body  and  brain  by

evolution. She didn’t like the uncertainty they created, the sense of not being in control. Always
before  she  had  been  when  she  came  to  this  world,  even  when  she  served  the  demon  lord,
seducing men and women she would not have chosen otherwise, sometimes engaging in sexual
acts she now felt repulsed by. She had always held the upper hand though she often allowed

her human partners to think otherwise.

A  ripple  of  heat  passed  through  her  belly  at  remembering  Miguel’s  earlier  words,  the

determination she’d heard in his voice and read in his eyes, that he wouldn’t let her control him.
The  way  he’d  taken  possession  of  her  body,  drawing  her  essence  and  leaving  her  weak,
helpless  in  her  pleasure,  made  her  more  than  willing  to  submit  to  him,  at  least  in  her  female
aspect.

Some part of him must understand what she was, causing him to recognize how easily she

wielded feminine power, how natural it was for her to use sexual enthrallment. Again she caught
herself worrying her bottom lip, thinking of the clothing and money she’d created at the edge of
the abyss. In less than three days they’d be gone, an illusion dissolved, yet she still needed all
the things a human did in order to survive—shelter, food and a way of paying for both.

Unwanted,  unfathomable  fear  trickled  in.  She  could  use  sex  to  gain  those  things,  but  she

didn’t want anyone to touch her except Miguel.

In  the  first  instant  of  becoming  aware  of  one  another,  a  new-born  conscience  had  exerted

itself  along  with  pride.  She’d  both  needed and  allowed  him  to  come  to  her,  drawn  by  natural
desire, the physical attraction all humans experienced, rather than lust-manufactured.

The ability to seduce, to enthrall as both succubus and incubus, remained hers, of that she

was  certain.  But  she  was  less  certain  of  her  will  when  it  came  to  using  her  sexual  nature  to
compel him to ask her to live with him.

Fear threatened to gain a more pronounced hold on her at discovering this weakness, and

also knowing that she couldn’t allow him to cast her from his apartment or his everyday life in
the morning.

A  knot  formed  in  her  stomach,  accompanying  the  determination  to  do  what  she  must  in

order to remain here. It loosened with memories of the real hunger in his eyes, the pull of his
mouth on  her  nipples  and  clit,  the  feel  of  his  tongue  between  her  parted  folds.  He’d  given  her
pleasure, and she had done the same for him.

She snuggled against Miguel, stroking downward, palm coming to rest on his abdomen. His

cock stirred, hardened, reaching for her, and she regretted the loss of control that had led to
her feeding so deeply and plunging him into sleep.

Tomorrow would be different. She would have more control.
He was all she needed. And she, in turn, could be everything he desired, a lover who could

satisfy him both as a woman and a man.

Her clit became engorged, the hood pulling back so the small head was naked and exposed.

She pressed it against his thigh, rubbed, lust rippling through her and bringing with it the intense
need  to  have  Miguel  put  his  hands  and  mouth  on  her  masculine  aspect,  to  pleasure  and  find
pleasure in it.

Tomorrow,  she  promised  herself,  uncomfortable  anxiety  returning  to  coil  through  her  chest

and twine around her heart like a dark serpent. Unless she found evidence Miguel was a witch,
or he gave her some indication he might readily accept what she was, there would have to be
another  lie  between  them.  She  would  have  to  be  someone  else,  her  male  aspect  a  separate
entity in his mind until it was safe to reveal the truth—until she was sure he would accept it and
her.

Fear  of  rejection  tried  to  sink  its  fangs  into  her,  but  she  denied  that  poison. I’m  here  now.

That’s the important thing.

She closed her eyes, banishing everything from her mind beyond the sensation of lying with

him. The feel of his skin to hers. The warmth of the evening sun streaking through the window
to  bathe  the  room  in  natural  light.  Miguel’s  scent  and  what  lingered  in  the  air  from  their
lovemaking.

Heat  and  hope  tugged  at  her,  slipped  along  the  length  of  the  familiar-bond  and  slowly

burned  away  the  dark  serpent  of  doubt  when  it  came  to  a  future  with  him.  He  was  her  one
chance to be something other than demon. She had to believe his touching the medallion was
more than an accident. It was fate. Hers as well as his.

* * * * *

 

Miguel struggled against the dark-whirlpool beginning of a dawn dream that wasn’t a dream.

He  knew  it  was  useless,  but  he  still  fought  against  the  soul-travel,  his  heart  becoming  a
thundering  surf  in  his  ears,  his  breath  catching  lest  he  drown  as  he  was  pulled  into  the  deep
water of a phantom pool.

He  emerged  from  it  on  a  small  island,  one  of  several  in  an  endless  expanse  of  water,

soaking wet and wondering if his physical body was now coated with sweat. If he was hard, his
cock thick and rigid along his belly as it was in this weird, alternate reality.

“This  is Apan,  the  Water  Place.  It’s  the  Great  Sea  of  the  East,”  his  tatarabuelo  said.  “It’s

good to start from here today.”

His  great-great-grandfather  turned  toward  him,  a  fierce  frown  settling  on  his  face  as  he

glanced  down  then  away.  “You’ve  gone  and  done  it  now.  Until  you’ve  sorted  things  out  in  the
living world, it’s too dangerous for you to come here. I won’t call you again. You’ll have to find
me when you need me.”

Miguel  felt  relief  as  well  as  embarrassment.  He  checked  to  ensure  his  cock  wasn’t  in  full

view,  only  to  have  heat  crawl  up  his  neck  and  flame  through  his  face  at  seeing  the  sparkling,
sapphire-blue cord wrapped around his waist and disappearing into his pants as though it was
attached to his dick.

The  color  of  it  matched  Ianthe’s  eyes  and  the  threads  appeared  real,  stretching  back  to

where he lay with her on the bed. He fought the urge to touch the cord but lost the battle.

Desire  nearly  dropped  him  to  his  knees.  Lust  was  a  sharp,  demanding  tug  and  he  gladly

yielded to it, plunging into the eye of the whirlpool as his tatarabuelo’s words followed him, slow
and thick, as if traveling through the water. “Your woman is more than she seems. You need to
keep her with you. Keep her close.”

I  will.  Sleeping  thought  and  waking  one  merging  as  he  opened  his  eyes  to  see  Ianthe

snuggled against him, her thigh holding his hard cock to his belly, her hand on its wet tip and her
hair a soft blanket spread across his chest.

He smiled, for once not cursing the weirdness that had become part of his life because of

the  trip  to  Mexico.  The  sapphire-colored  cord  and  his tatarabuelo’s  words  were  just  a
confirmation  of  what  he’d  felt  yesterday  when  she’d  stepped  into  Conner’s  backyard,  at  what
he felt now when he looked at her. She felt right. Like the one he’d been waiting for, the one
who’d kept him from settling on another.

He doubted he’d ever share the rune reading he’d been forced to accept while working on a

case  shortly  before  going  to  Mexico  with  anyone  except  Ianthe,  but  Madam  Fontaine’s
pronouncements had come true. Storm wasn’t for him. And though he hadn’t found Ianthe in the

darkness, he’d found confirmation of a bond between them in Talocan, a world ruled by lords of
darkness.

Ianthe’s  eyelashes  fluttered,  lifted.  He  grunted  in  protest  when  her  hand  moved.  Inhaled

sharply when fingers found his nipple, circling, making his cock jerk against her thigh.

He  rolled,  lips  claiming  hers,  swallowing  the  soft  sound  of  pleasure  she  made  as  he  found

her opening, already slick with arousal. He thrust inside, both of them moaning at the exquisite
sensation.

Thought ceased as he slid in and out of her. Not returning until her channel clamped down on

him in release, her hips lifting off the mattress and driving him deep as he came in a white flash
of ecstasy.

He  collapsed  on  top  of  her  but  she  wouldn’t  let  him  redistribute  his  weight. Arms  encircled

him, hands gliding along his spine as sleek legs held him in place between feminine thighs.

“I dreamed of you,” she murmured against his lips. “The fantasy wasn’t nearly as good as

the reality.”

He grinned, glad he could contain the impulse to crow like a rooster. “You were part of my

dream too.”

Would she think he was nuts if he told her about Mexico? That he actually believed his spirit

traveled to the underworld of Talocan?

She  nibbled  on  his  bottom  lip,  took  it  between  hers  and  sucked,  sending  a  flash  of  heat

straight  to  his  cock.  He  bucked,  and  her  channel  tightened  on  his  shaft,  coaxing  it  to  begin
swelling and firming again.

Her  hands  paused  at  the  base  of  his  spine,  fingers  exploring  the  little  indentation  there

before moving lower to his buttocks. “I was worried you might prefer blondes.”

“You cured me of that fascination.”
“Even when it comes to men?”
“What?” Instant denial, despite the internal voice saying, She knows. She senses the truth.
“You haven’t ever been with another man?”
“Fuck no!”
He  wondered  if  she  heard  panic  in  his  voice,  or  sensed  the  fear  skittering  through  him  at

how  easily  she’d  picked  up  on  suppressed  desire  and  peeled  away  barriers  erected  in
childhood and maintained in adulthood.

“Fuck  no,”  he  repeated,  rolling  off  her  because  the  face-to-face  contact  was  suddenly  too

intimate, too revealing. He wasn’t about to ask her why she’d assumed he’d been with another
man.

Dios. He—
Work  interrupted,  the  cell’s  ringtone  announcing  a  callout,  a  dead  body  and  a  crime  scene

waiting for him. It felt as if he’d been thrown a lifeline. He sat up and leaned over, snagging his
shorts and fishing his phone out of a pocket. “Torres.”

“Report to Diamond Beach. Gunshot victim. Young male Hispanic. Wilson from the coroner’s

office is in transit.”

“What about Conner?”
“Already notified and also in transit.”
“Thanks.” Miguel hung up. He turned, daring to look at Ianthe.

She hadn’t bothered to pull the covers up and yet the display wasn’t an attempt at seduction

or  an  irritated  show  of  what  he’d  be  missing  if  he  left.  She  was  just  at  ease  with  her  body,
unselfconscious and uninhibited, though he read worry in the way her bottom lip was captured
between her teeth.

No  way  was  he  returning  to  her  assumption  he  was  bisexual,  but  the  vulnerability  he  saw

tugged  at  his  heartstrings.  He  touched  his  mouth  to  hers, his tongue caressing her bottom lip.
The guys were going to have a field day with this, and if he came home to find his apartment
stripped of anything valuable, the jokes at his expense would never end.

Keep her close. Keep her with you. A throb of fierce need went through him. Keeping her

naked and underneath him could easily become his life’s obsession.

“I have to leave,” he said against her mouth. “I’ll try to swing by for lunch but I can’t promise

I’ll make it. Be here when I get back tonight?”

“Yes. Or soon after.”
“Okay.” He deepened the kiss, his tongue thrusting, rubbing against hers until the urgency to

get to the crime scene finally afforded him the will to pull away and stand.

He took a quick shower, blasting himself with cold water though the effect of it disappeared

as soon as he stepped back into the bedroom. He hardened again at the feel of her gaze on
him as he dressed.

A  tension  he  hadn’t  been  aware  of  melted  at  seeing  the  way  her  mouth  pursed  and  her

eyebrows  drew  together  in  a  concerned  frown  when  he  put  on  the  shoulder  harness  with  the
9mm in it. Definitely not a badge bunny. The ones he’d known got turned on by the sight of him
wearing the rig.

He  crossed  to  her  for  a  final  kiss.  “See  you  later.  There’s  a  spare  apartment  key  in  the

cookie  jar  on  the  counter.”  His madre’s  habit,  the  black-and-white  ceramic  cow  a  gift  she’d
brought  when  she  came  by  the  apartment  loaded  with  things  she’d  cooked  to  make  sure  her
son was eating well.

Ianthe  laughed,  husky  undertones  though  her  voice  held  genuine  amusement.  He  imagined

he  could  taste  the  sweetness  of  it  on  her  lips  as  he  claimed  her  mouth  again  before  forcing
himself to leave the bedroom.

Her eyes lingered on the doorway, the room suddenly seeming empty without him. And then

the apartment did as well when the front door opened and closed.

She  felt  the  familiar-bond  stretch  between  them,  knew  when  he  drove  away  by  a  rapid

increase in the sense of distance. She touched the place where her human heart beat beneath
her  breast,  rubbed  in  a  small,  circular  motion  as  she  thought  of  the  worry  she’d  felt  in  those
moments before he woke, the sense he was in danger, as if a part of his soul was in a place
where harm could come to it.

Now she worried for his physical well-being. The sight of the gun had made what he did for

a living real.

Outside, the day had arrived and she was anxious to greet it. Life awaited her—human life,

her life, the mortality she’d craved.

She stretched, enjoying the feel of the bedding against her skin before rising and following

Miguel’s  example  by  getting  into  the  shower.  Pleasure  surged  at  the  stream  of  hot  water
striking  her  skin.  She  luxuriated  in  it,  lathering  her  hands  and  stroking  them  over  her  breasts,
pausing to grasp softened nipples and turn them into hardened points with the squeeze of her

fingers and memories of Miguel sucking, biting, his lips feasting on them.

Her  channel  clenched  and  her  clit  stiffened,  demanding  attention.  She  held  off,  pulling  and

tugging and twisting dark areolas, sending streaks of fire from them to her cunt, heightening the
need, though as her clit became more engorged, the temptation to change into her male aspect
grew as well.

A  low  moan  escaped  at  imagining  a  masculine  hand  sliding  up  and  down  on  a  thickened

shaft,  delivering  nearly  unbearable  sensation  and  creating  a  merciless,  clawing  desire  for
release  and  the  exquisite  ecstasy  that  came  with  the  hot  rush  of  semen.  She  fought  against
giving in to the urge, delaying the change of form. Self-pleasure alone wouldn’t provide enough
sustenance for her male aspect, and Miguel might not be home until well into the evening.

A  shiver  went  through  her,  in  anticipation  of  meeting  Miguel  all  over  again  as  a  man.  But

there was uncertainty too.

She slid a hand downward over her belly. Fingers settled on her clit for comfort and relief.

Stroking.  Circling  the  hardened  knob.  Slipping  lower  to  thrust  into  her  channel,  the  rhythm
increasing, matching the rapid rise and fall of her chest, the sound of panted breaths lost in the
pounding spray of the shower.

Her cry was sharp, marking the white-hot flash that suffused her body, real in a way it had

never been before. Making her linger beneath the heated blast of water and savor what she’d
gained  in  trading  one  type  of  enslavement  for  another.  Pleasure  beyond  any  she’d  known
before.

Miguel  could  command  her  if  he  desired  it.  His  will  would  dominate  if  he  applied  it.  But

despite the familiar-bond giving him the ultimate control, it still felt like freedom to her.

His  soul  was  a  shiny  thing  lacking  darkness.  It  was  threaded  through  with  honor  and  duty,

with love for his friends and family.

Longing filled her, the need to be close to him. She wasn’t sure how much of it came from

being his familiar, and how much of it was rooted in being human, mortal.

Finally turning off the water, she left the shower, selecting the towel he’d used rather than a

fresh one, as if in touching it to her body she would exchange the water there for his scent. She
dried  skin  and  hair  before  returning  to  the  bedroom,  and  though  she  would  have  been
completely comfortable remaining naked, the desire for closeness sent her to his closet.

She  shuffled  through  his  shirts,  chose  a  soft  blue  one  and  put  it  on,  leaving  the  buttons

undone. Curiosity came then, bringing with it more conflicting emotion. No wonder humans built
up so many internal defenses.

Her gaze swept the closet floor and then the shelf running above the clothes bar, looking for

the makings of an altar, for the ceremonial tools of a witch, but finding nothing other than shoes
and random sports equipment in one place and a collection of trophies in the other. Standing on
tiptoe, she pulled a small, cheaply made trophy from the shelf. The gold plating was chipped in
places,  the  inscription  dulled  by  scratches  accumulated  over  time.  But  she  could  still  read
Miguel’s  name  and  that  he’d  played  on  a  victorious  baseball  team,  in  a  division  made  up  of
children eight through ten years old.

She smiled at imagining Miguel as a young boy. Felt the blossoming of liquid warmth in her

chest at imagining the two of them having a son, a child they took to baseball games and then
one day watched play in them.

Putting the trophy back, she selected another, this one with a golden boy kicking a soccer

ball. Her curiosity deepened when she read the name on it. Julio Sanchez.

A relative? A lover, despite Miguel’s denial of having been with someone of the same sex?
The discovery led to additional exploration yet no answers. Most of the trophies belonged to

Miguel,  but  more  than  a  few  of  them  had  been  awarded  to  Julio,  begging  the  question  as  to
why the glories from another man’s boyhood were here, in this apartment.

Ianthe  turned  away  from  the  closet.  Her  gaze  glanced  over  his  dresser,  unwelcome

conscience  not  allowing  it  to  settle  there  though  her  curiosity  about  Miguel  was  far  from
satisfied. She returned to the bed and sat, fingertips tracing the edge of the nightstand.

Guilt crept in. She clenched her jaw, hating the feeling of it and wondering if these emotions

assaulted her because the familiar-bond made her will subservient to Miguel’s and his essence
was woven through with honor, or if the same wellspring that had fed her longing for mortality
had hidden the weakness of conscience within it.

She  had  not  counted  on  that,  on  feeling  guilt  or  worry  or  any  number  of  the  emotions  that

had come since stepping from the abyss. This world was full of dark-souled humans who felt no
remorse,  men  and  women  who  worshipped  only  wealth  and  power.  She’d  lain  with  plenty  of
them, fed from them when she was demon and served a demon lord.

Was she to have no real free will here? Was she to be constantly assailed, hemmed in by

rules not of her own making, by unwelcome, uncomfortable emotion?

In  defiance  she  opened  the  nightstand  drawer,  only  to  have  her  lips  pull  back  in  a  jealous

snarl at the sight of a skin magazine with a big-breasted blonde on the cover. Had he bought it
in order to fantasize about Storm?

This  is  his  past,  she  reminded  herself,  reliving  those  moments  at  the  party  when  she  and

Miguel  had  stood  among  a  group  that  included  Storm  and  the  fey  she  was  bound  to.  There’d
been no longing in the glances Miguel sent in the other woman’s direction, no sexual hunger.

His desire now belonged to her. She had only to remember the look in his eyes, the heat in

his voice and hands and cock, the pleasure they’d shared.

Jealousy  fell  away,  confidence  permanently  silencing  its  voice.  She’d  needed  no

enthrallment  to  draw  him  to  her,  nor  had  any  been  required  in  order  to  remain  with  him.  He’d
asked her to be here when he came home.

She  turned  her  attention  to  the  items  in  the  drawer. Along  with  the  magazines  there  were

several boxes of condoms and a bottle of lubricant. For anal penetration, she guessed. Given
how  wet  she’d  become  it  was  unfathomable  that  his  previous  lovers  would  require  anything
other than arousal in order to accommodate his cock.

She  picked  up  the  small  stack  of  magazines,  flipped  through  them,  eyebrows  drawing

together at the puzzle Miguel presented, his vehement Fuck no! ringing in her ears. Did he not
even actively fantasize about being with a male lover?

Uneasiness returned, completely eradicating the voice of conscience and nearly flaring into

panic  when,  after  searching  through  his  apartment,  she’d  still  found  no  evidence  of  his  being
either a witch or a bisexual man.

She forced herself to calm. Closing her eyes, she mentally returned to the day of her first

summoning.

Chanting rang in her ears, the archaic words like razorblades applied to skin. The smell of

burning candles filled her nostrils, the wax mixed with bone dust and blood.

Instinct  made  her  test  the  boundaries  of  the  circle  and  the  feel  of  salt-enforced  wards

brought pain, a hissed promise of retribution as she took form, choosing a visage similar to

that of the lord she called master. Talons and elongated face, horns and a tail, done to project
power beyond what she actually had, to strike terror in the heart of the mage who’d pulled her
from the dark realms.

She wanted to gain an advantage when it came to bargaining, and it worked. She was sure

it worked.

The mage was knowledgeable enough to call her and hold her in his circle. He was no fool

to leave himself at risk when she was willing to forgo vengeance. The spell he laid along with
the one binding her to the medallion felt right to her.

Abandoning  the  memory,  she  opened  her  eyes  and  swept  the  living  room  with  her  gaze.

Perhaps  Miguel  was  a  blood  witch,  born  possessing  the  natural  ability  but  not  practicing  the
craft.

It was a reasonable assumption, given the location and time period. Use of witchcraft was

no longer either common or widespread.

She worried her bottom lip, caught herself doing it but didn’t desist as she wondered what

Miguel  might  know  of  familiar-bonds  and  supernatural  entities.  How  he  might  react  at  her
revealing what she’d once been.

The skittering beat of her heart was like a stone skipped over water and threatening to sink

downward  under  the  heavy  burden  of  fear.  She  fought  off  the  sensation,  reminding  herself  of
the Were, Khemirra. Her mate Conner had come to believe, come to accept, because despite
what he’d said when held captive by Scholes, Ianthe had read the lie in him. He hadn’t known
Khemirra  was  a  werewolf  then.  But  she  knew  with  certainty  he  did  now,  since  she’d  been
present when he learned the truth.

She trailed her fingers down the edges of Miguel’s open shirt. Miguel would come to accept

too, she had to believe that. He’d invited her into his bed of his own free will.

Touching her clit, she rubbed tiny circles over the exposed head, drawing blood to the small

organ  so  it  grew  swollen.  She  clamped  it  between  her  first  two  fingers  and  thumb,  using  the
grip to pump pleasure through her labia.

Relief from the worry came, even as need built to find release in this aspect, to find release

in  her  other  one.  Confidence  returned  along  with  her  earlier  anticipation.  She  was  right  for
Miguel.  She  could  be  what  he  desired,  she  could  give  him  the  things  he  craved,  answer  the
hungers of his body and heart. She could satisfy him in a way no other could. She preferred the
female  form,  so  it  would  be  no  hardship  to  remain  in  it  most  of  the  time  and  assume  her
masculine one only when necessary or desired.

Nothing had changed, except perhaps that first Miguel would need to accept the truth of his

sexuality. Where she hadn’t consciously seduced him as Ianthe, it might be required of her as…

Ian.
A brother? A cousin?
Worry tried to intrude, guilt over what Miguel might consider a lie between them. “There’s no

other way,” she said out loud, speech freeing her from unwelcome conscience.

She  stopped  touching  herself,  preferring  to  wait  until  it  was  Miguel  who  brought  her  to

orgasm. Her eyes settled on the clothing and sandals discarded in passion the day before. Her
nose wrinkled in distaste at the thought of wearing the shorts and shirt against her skin, but she
moved  toward  them,  each  stride  a  firm  declaration  that  she  wasn’t  afraid  of  what  the  future
held.

Picking  them  up,  she  remembered  the  promise  she’d  given  Miguel  to  soothe  the  tension

between them, that she’d seek Khemirra out and offer an apology as a way of setting things to
right, so there was no strain between Miguel and Conner. She’d do it this morning, after she’d
fed her physical body.

She’d  go  while  Conner  was  absent.  Take  a  cab  and  arrive  unannounced  since  she  didn’t

know  the  phone  number  but  had  memorized  the  street  address.  She’d  make  peace  with  the
Were, perhaps even find the possibility of friendship.

* * * * *

 

Miguel parked his truck next to a black-and-white unit, taking a visual of the area as he got

out. There were no fishing piers or yacht clubs, no houses nearby, making it seem like a remote
stretch of beach, though that’d change in a few hours.

Right  now  everything  was  shut  down  tight,  but  during  business  hours  the  strip  of  shops

facing the ocean sold everything from t-shirts and tourist junk to surfboards and food. Most had
bars on the windows and a couple had obvious security cameras. They might get a break when
they  followed  up  later;  criminals  did  some  stupid  things.  But  he  knew  from  experience  that
sometimes the cameras were for show only, and given the angle of those he saw, unless the
victim and his killer had stopped to do some window shopping before hitting the beach, he didn’t
hold out much hope of there being a useful picture.

A couple of blocks to the right most of the real estate was dedicated to rental houses, low-

end because the neighborhood bordered a rougher section of town, one in which he’d already
worked a couple of murder cases. In the other direction were hotels, going from cheap, some
of them known to rent rooms by the hour instead of the day, to expensive as they worked their
way up the coast.

He  wouldn’t  be  surprised  if  this  turned  out  to  be  a  gang-related  shooting.  No  city  was

exempt  from  them  anymore,  and  there  were  times  when  it  seemed  Florida  had  more  than  its
share, given proximity to the ocean and the lure of easy cash associated with smuggling.

The coroner’s van was the only vehicle on the beach. He could see Wilson crouched next to

the body.

Good.  They  might  just  be  out  of  here  before  they  drew  a  crowd  of  spectators.  When  it

came  to  blood  and  gore,  he’d  reached  the  inevitable  conclusion  that  people  more  often
resembled flies than not. They came to feed their curiosity, their need to take pictures or have
something  to  talk  about,  and  the  vast  majority  of  them  didn’t  give  a  second  thought  to  the
misery and devastation the scene represented.

He was relatively new to Homicide, but not to the sight of death. Dios, he hoped he never

got  used  to  seeing  a  dead  kid  because  that  would  mean  he  was  shutting  down  emotionally.
Caring about getting answers for the victims’ families and finding those responsible were what
drove  him,  part  of  why  he  was  a  cop  in  the  first  place.  Even  when  the  victims  were
gangbangers  there  was  always  a  sense  of  waste,  of  a  life  cut  short,  of  a  lost  opportunity  to
turn things around and make that life mean something.

Conner’s approach had Miguel waiting for his partner to pull in next to the truck and get out

of  his  car.  “Guess  this  is  our  welcome  back,”  Conner  said.  “And  here  I  thought  maybe  we’d
have a few days to catch up on paperwork.”

“Yeah, right. You enjoy that the same way you do abstinence.”

“Speaking of which, how’d you leave it with—”
Conner stopped short of saying the name. How the fuck was he supposed to carry on like

normal,  knowing…what? And  that  was  part  of  the  fucking  problem.  Khemirra  couldn’t  tell  him
exactly what Ianthe was, except seemingly one hundred percent human now, where she’d been
totally nonhuman the last time he’d encountered her.

He bit off a round of cursing. If there was ever a reason to really hate anything to do with

the supernatural…

Don’t  interfere,  his  soon-to-be  wife—werewolf  wife—had  told  him.  It  was  like  coiling  steel

around his chest and pulling both ends so tight he could barely breathe.

Son of a bitch. Miguel was his partner. They had each other’s backs.
He  forced  himself  to  exhale  slowly.  If  there  was  consolation  to  be  had,  it  was  in  knowing

that being hooked up with someone not totally human hadn’t turned out badly—not for him, and
not for Trace, and not for Storm.

“Ianthe still at your place?” he asked, not able to completely leave it alone but managing to

sound normal.

“Yeah.”
“She tell you anything about herself?”
“We didn’t do a lot of talking.”
The answer made him laugh. He couldn’t help himself. He’d had the same problem when he

finally caught up with Khemirra, despite his being determined to get answers from her.

He  rolled  his  shoulders,  finding  a  bit  of  humor  in  remembering  just  how  often  he  kidded

Miguel,  telling  him  he  was  like  a  guy  walking  around  carrying  a  ball  and  chain  in  his  arms,
desperate  to  engrave  some  woman’s  name  on  it  before  attaching  it  to  his  ankle—or  more
accurately,  his  dick.  Cutting  a  look  in  Miguel’s  direction,  he  saw  the  fucked-silly  smile  on  his
partner’s  face.  Okay.  He  could  stay  out  of  it;  let  this  thing  with  Ianthe  play  out  if  she  treated
Miguel right. But one wrong move on her part, and there was going to be hell to pay.

They drew closer to the scene. “What do you know about this?" Miguel asked.
“Probably not much more than you. Early morning jogger found the body. A couple of blocks

from  here  there  was  a  report  of  gunfire  at  a  little  after  four  this  morning.  The  responding  unit
didn’t find anything, but reports of gunfire aren’t exactly uncommon in that neighborhood. There
were at least three last week.”

Miguel shook his head. Guns and teens didn’t mix well. A lot of time guns and  adults were a

dangerous  combination.  But  throw  in  hormones  and  a  legal  system  that  either  made  young
criminals worse by associating them with hardened ones, or taught them they could get away
with a wide variety of crimes because of their ages, and you had a problem that only got bigger
with each new generation.

“Fuck.”
Conner  laughed.  “Your  little  head  thinking  about  Ianthe?  Or  is  your  big  one  thinking  about

starting your first day back from vacation like this?”

“Thinking about kids and crime.”
“Yeah. The system is totally screwed. Your turn to keep the murder book.”
“No problem.”
They  reached  the  tape  marking  off  a  small  area.  No  point  in  making  it  huge;  a  glance  told

the story. The victim had either been walking in the surf, or close enough to it that high tide had
come in, scrubbing the sand clean all around the body. There wasn’t a single numbered marker
signifying that something of interest had been discovered.

A cop with a clipboard noted their arrival. Miguel lifted the tape. He and Conner both ducked

under it.

“Anything?”  Miguel  asked  Wilson,  steeling  himself  to  look  not  just  at  the  gore-and-blood-

saturated shirt, but at the victim’s face. Dios. The kid looked young.

“Took four in the chest, close range, any one of which would probably have done the job.”
Miguel pulled a notepad from his pocket. “Meaning it’s personal.”
“Could  be.  That’s  for  you  guys  to  figure  out.  Has  a  club  stamp  on  his  right  hand.  I  don’t

recognize it, but then the clubs like to keep things interesting for us by switching them up.”

Miguel inventoried the kid’s clothes. Jeans and a button-down shirt. “He’s not dressed like a

gangbanger. Time of death?”

“Somewhere between two and five.”
Bracketing the time Conner had said there was a report of gunfire. “ID?”
“Not in his front pockets. Only a handful of change there. I’m ready to turn him.”
“Cell phone?” Conner asked.
“Not yet.”
Wilson nodded to his assistant and between them they rolled the victim onto his side. “Three

obvious exit wounds but that’s no guaranteed one of them didn’t double up.” He patted a back
pocket, confirmed its appearance. “Empty.” Then moved on, pulling a wallet from the other.

“Still no phone,” Conner said. “How often you see a kid today without one?”
Almost never, Miguel thought.
Wilson opened the wallet. “Cash, twenty-three dollars. School ID card, issued a few years

back.” He shook his head. “Kids never change. Fake ID. Bogus name, probably bogus address,
but  good  enough  to  get  him  into  a  club  selling  alcohol  if  the  bouncer  isn’t  looking  real  hard  to
prevent it. Bona fide driver’s license issued by the DMV. Kid only just turned eighteen. Ricardo
Esteban Moreno.”

He  passed  the  wallet  and  ID  to  Conner,  who  said,  “Address  on  the  school  ID  is  different

from the one on the driver’s license.”

“Could  be  the  one  is  his  parents’  address,”  Miguel  said.  “And  the  other  where  he’s  living

now.”

“That’d be my guess.” Conner read them both off.
“Neither is close to here.”
“Makes identifying the club stamp a priority.”
They both crouched, pulling their cell phones. Without being asked, Wilson lifted the teen’s

hand.

Capturing the image, Conner asked, “When do think he’s going to hit the autopsy table?”
“Don’t know. Got to check the reservations. We’ve been booked pretty solid.”
“Popular destination.”
“Only  problem  is  that  getting  there  is  a  one-way  ticket  for  most  of  our  guests.  Unless  you

guys want an extended visitation here, I’m ready to take the body.”

Miguel pocketed his phone and stood. He found Turner, from the Crime Scene Unit, already

packing up. “You guys get anything?”

“Nope. What you see is what there is. A DB. We didn’t find any casings. Might have been

taken by the shooter, might have washed out, might be buried in sand though I’m not betting on
it. I’m leaving Liu behind to sweep with the metal detector. He’s already covered the area out to
about fifteen feet. Judging by wounds, I’m guessing the shooter wasn’t farther away than that,
and was probably closer.”

Miguel marked the distance mentally. “Looking more and more like this was personal.”
“Not my call, but I’d tend to agree. I’ll drop the photos on your desk this morning unless I get

another callout.”

“Thanks.”  Miguel  glanced  at  Conner.  He  was  just  pulling  his  phone  away  from  his  mouth.

“Next of kin?”

“Yeah. The address on the school ID is still good for the parents. Juan and Estelle Moreno.”
“We  might  catch  them  before  they  head  out  to  work.” And  shatter  their  lives.  He  took  a

deep breath and exhaled slowly. Dios, he hated this part of the job.

Conner  pocketed  his  phone  and  the  small  notebook  he  carried.  “Might  as  well  get  it  over

with.”

Chapter Four

 
“You want me to wait?” the cab driver asked as he pocketed the money Ianthe had already

paid him.

She  noted  the  Jeep  in  the  driveway  and  assumed  the  werewolf’s  mate  didn’t  have  two

vehicles. Her palms were suddenly damp, her heart fluttering uncomfortably in her chest.

“No,”  she  said,  leaving  the  car  and  walking  slowly  toward  the  front  door.  She  reminded

herself that Khemirra had turned into an unexpected ally the day before, but even as she told
herself that, she was intensely aware of her own mortality. Not that she expected the Were to
shift form and rip her throat out, not here on the front stoop or in the house, but her last image
before being cast into the abyss was of a black wolf lunging for a bared throat.

Straightening her spine, she rang the bell. A moment later Khemirra opened the door.
The Were stepped back, expression fierce and the wolf visible in her eyes. “You might as

well come in.”

Ianthe entered, following Khemirra to a room done in tones of brown and gold, the furniture

sporting  thick  cushions  and  the  wall,  a  huge,  flat  television.  She  took  a  seat  on  the  sofa,  a
coffee table separating her from the Were as Khemirra claimed a chair.

Guilt  crept  in—undeserved,  but  coming  all  the  same  as  she  remembered  Khemirra’s

screams,  her  human  form  curled  into  a  ball  as  the  cattle  prod  was  touched  to  her  skin,  her
trembling afterward, the tears streaming down her face.

“I  had  no  choice,  but  I  am  sorry  all  the  same.”  The  words  came  easily  and  left  Ianthe  as

truth.

Khemirra  gave  a  small,  sharp  nod,  suppressing  the  wolf’s  urge  to  rip  Miguel’s  supposed

mate apart. Intellectually she understood Ianthe’s lack of free choice and accepted the apology,
but  the  wolf  had  a  hard  time  letting  it  go,  not  so  much  because  of  the  remembered  physical
pain, but at the anguish Conner had experienced because of it.

“I figured that out when I saw the way Scholes touched the medallion anytime he gave you

an order. It’s the only reason you’re here right now and the only reason a half-dozen cops didn’t
tackle Miguel while another half dozen got you the hell away from him when I realized who you
were yesterday.”

There was a growl in her voice she couldn’t quite prevent, and Ianthe’s expression revealed

her fight not to react to the threat. She succeeded, asked in a calm voice, “Did you kill Armand
Scholes?”

Khemirra’s lips pulled back in a grimace rather than a snarl. “No.” But damn it’d been a close

call  and  she  couldn’t  be  certain  she  wouldn’t  have  if  she  hadn’t  been  afraid  it  would  cost  her
Conner.

“He’s free?” The promise of retribution burned in Ianthe’s eyes and the sight of it diminished

the wolf’s animosity toward her.

“No.  He’s  locked  up  nice  and  tight.  He’ll  stay  that  way,  either  in  a  jail  cell  or  a  psychiatric

unit.”

“Imprisoned.” It seemed almost as though Ianthe tasted the word before smiling over it.
Khemirra inhaled deeply but the wolf found what it had the day before. “What are you?”
“I  am  what  I  smell  like.  Human  and  bonded  to  Miguel.”  Ianthe  offered  a  smile,  both

challenging and conciliatory at the same time. “What I once was is no longer important. My past
is behind me. All I care about now is remaining with Miguel and finding my place in this world.”

She stood, as if having made her apology, she intended to leave. Khemirra noted what she

was wearing then, the same thing she’d had on the day before. The jury was out on whether or
not they were going to be friends, and despite telling Conner not to interfere, she still intended
to go see Seraphine, the witch Aislinn knew, for a read on the medallion, but she found herself
saying, “I take it you’re without money and possessions.”

“I am not without money.” To prove the point, Ianthe pulled a wad of bills from her pocket.
Habit made Khemirra sniff. There was no smell on the bills other than Ianthe’s, not even ink

or paper.

Khemirra sighed as she imagined Treasury agents swooping in and hauling Ianthe off to jail

for  passing  counterfeit  bills.  It  didn’t  help  knowing  she  carried  no  small  measure  of  blame  for
Ianthe being in Miguel’s life. “Is the money real?”

“Yes, for another couple of days.”
Khemirra  didn’t  know  whether  to  laugh  or  groan.  If  she’d  been  prone  to  headaches,  one

would be pounding behind her eyes right now. She could guess the answer but she still asked
the question. “What happens after a couple of days?”

“The bills will vanish.”
Better  than  turning  into  dry  leaves  as  fey  money  was  supposed  to  do.  “So  anyone  you’ve

passed the money off to will end up with nothing, their goods and services stolen—and in the
case of some unlucky clerk, their job in jeopardy.”

Color  tinged  Ianthe’s  cheeks.  Guilt  flashed  into  her  expression,  not  the  alarm  of  someone

caught doing something they knew was wrong, but more like conscience awakened.

Khemirra  felt  better  about  the  situation  at  seeing  it.  Not  willing, yet,  to  extend  the  hand  of

friendship and all that, but a hell of a lot closer to doing so. Though the burden of responsibility
over  this  had  just  spiraled  in  a  different  direction.  She  stood.  “You  need  clothes.  I’ll  give  you
some money and take you shopping.”

Ianthe’s  gaze  flicked  in  the  direction  of  the  front  door.  “I  paid  the  cab  driver  twenty-three

dollars.”

The admission softened Khemirra further. “A twenty and three ones?”
“Four fives and three ones.”
A second sigh escaped. “It’s too late to undo it. But in the big picture, that’s not too bad. As

much as I hate to say it, hopefully he’ll end up making change and the bills will disappear from
someone’s pocket instead of a cash register.”

Ianthe’s gaze was guileless and direct. “Thank you.”
Khemirra nearly cringed as her own conscience struck. Don’t thank me yet. I’m still going to

talk  to  the  witch  to  make  sure  you  shouldn’t  be  exorcised  and  sent  back  to  where  I  suspect
you came from.

* * * * *

 

Conner pulled his car to the curb and Miguel rolled in behind him, parking and getting out of

the  truck  to  stand  in  front  of  a  stucco  house  painted  a  light  green.  The  yard  was  well
maintained.  It  was  a  nice  place  in  a  nice  neighborhood;  one  still  free  of  a  lot  of  gang  activity,
though  he’d  spotted  a  couple  of  new  tags  and  would  be  making  a  point  to  see  they  were
removed ASAP.

He was highly prejudiced when it came to this area. His parents’ house was less than a mile

away.  Not  far  from  their  place,  a  couple  of  his  siblings  had  set  up  and  started  to  procreate,
making  him  an  uncle  four  times.  He’d  grown  up  here,  his  memories  almost  all  good,  even  the
ones with his cousin Julio in them.

Especially those, the voice he tried to keep silenced said, stirring his cock with memories of

the times he’d slipped away to spy on Julio when he was with Leon. Bringing renewed panic on
the heels of Ianthe’s assumption he was bisexual.

“You  coming?”  Conner  asked,  making  Miguel  realize  he’d  stopped  walking.  “Or  are  you

trying  to  figure  out  how  to  sneak  away  and  grab  one  of  your  mother’s  breakfast  burritos?
’Cause if that’s the case, I’m offended though I can understand your jealously. The last time I
was there she said I was welcome any time since I’ve become another big brother helping to
keep the baby of the family safe.”

Miguel welcomed the familiar teasing as he caught up to Conner. “Shit. You’re never going

to let me forget that are you?”

Conner  grinned.  “Not  until  someone  in  my  family  says  something  embarrassing  enough  to

trade silence for silence.”

They approached the front door together, both of them tugging on jackets to hide their guns

and present a professional appearance. It wouldn’t hide what they were or the reason for the
visit.  The  family  would  know  as  soon  as  they  opened  the  door  that  something  bad  had
happened. They always did.

Not once had they been mistaken for Mormons on a mission or Jehovah’s Witnesses. Hell,

they hadn’t even been treated like bankers delivering foreclosure notices.

Miguel pressed the doorbell. A teenage girl answered, a pink iPod in her hand and matching

buds in her ears. She stiffened when she saw them standing there, tugged at a thin wire so one
earphone popped out.

“Are your parents here?” Miguel asked.
“Mama! It’s the police.”
Miguel pulled his badge case out and opened it to display his shield. Next to him, Conner did

the same, saying, “Okay if we come inside?”

The girl stepped out of the way. They entered and were joined a moment later by a man in

his  mid-forties  dressed  in  a  suit  and  a  woman  about  the  same  age  wearing  a  blouse  and
slacks.

Her hand went to her throat. “Ricardo?” It was little more than a whisper, and accompanied

by a look of anger directed at the man.

“Juan and Estelle Moreno?” Miguel asked.
Both the man and the woman nodded.
Conner indicated the living room furniture with a hand gesture. “Why don’t we take a seat?”
The man’s posture was ramrod straight, his face closed up tight. Miguel wouldn’t have been

surprised if he’d refused, demanding they state their business and leave, but he went, sitting on
the edge of the couch in a clear indication he wasn’t staying long.

“I’m Detective Torres. My partner is Detective Stern. There’s no easy way to tell you this.

We work Homicide. A teen was found on the beach this morning. Based on the identification he
carried, we believe he was your son, Ricardo.”

The woman wailed, crossing herself with a trembling hand before pressing it to her lips, her

torso rocking back and forth. The man stood, hands balled into fists at his sides. “I’m going to
my job.”

He stormed from the living room, making Miguel think of a bull charging a matador’s cape. A

door slammed. The girl joined the mother on the couch and was pulled into a hug with a torrent
of Spanish.

Conner  glanced  at  Miguel.  He  shook  his  head  to  indicate  the  words  didn’t  need  to  be

translated. They were expressions of grief, prayers to the Virgin Mary.

They didn’t rush her, didn’t try to ask any questions until she regained enough control of her

emotions to answer them. On a shuddering breath, she looked in the direction of the front door,
signaling  her  readiness  to  talk  by  saying,  “He  couldn’t  accept.  And  Ricardo…  Ricardo
wouldn’t…”

She  began  praying  again,  fervently,  though  Miguel  couldn’t  make  out  the  words.  “Ricardo

wouldn’t what?”

The girl, probably Ricardo’s sister, said, “Hide that he was gay.”
“Ricardo was your brother?”
The girl nodded. “I’m Alicia.”
She glowered in the direction of the front door. “My father kicked him out of the house when

he was fifteen. He said if Ricky wanted to be a fag, then he could go live with fags.”

Anger  to  match  the  girl’s  became  a  fist  around  Miguel’s  heart,  a  burning  in  his  gut

accompanied  by  an  echo  of  harsh  words  and  the  heated  arguments  between  his  uncle  and
cousin that had taken place in a home a short distance from this one, after Julio came out about
being gay. “Where’d Ricky go?”

“Friends  at  first,  staying  on  their  couch,  but  then…”  She  glanced  at  her  mother  as  if  for

permission to continue.

Her  mother  said,  “He  disappeared.  I  put  money  aside,  grocery  money  so  Juan  wouldn’t

know  how  I  spent  it.  When  I  had  enough,  I  hired  someone  to  look  for  Ricky.  Mr.  Garcia.  He
found Ricky high on drugs in Miami. Sleeping somewhere different each night.”

The  shame  in  her  voice  and  expression  filled  the  story  out.  Miguel  voiced  the  question,  on

the off-chance Ricky didn’t have a police record. “He was prostituting himself?”

She nodded in response, eyes lowered.
“Have you seen Ricky since he left your home?”
She didn’t look up as she said, “I went to Miami on a day I knew Juan had to work late. I sat

in my car outside of one of the bars Mr. Garcia had seen Ricky hanging around. I waited with
my doors locked, for Ricky to come so I could talk to him. But when he did, a man old enough
to be his father approached him, and they went away together. When he returned, I spoke to
him. I told him to come back. I told him that each week I would put away money, to help him so
he didn’t need to take drugs or live the way he was living.”

She sobbed, the rawness of it making Miguel want to look away. “But Ricky didn’t take you

up on your offer.”

“There was so much bad feeling between him and his father. And shame at what he knew

I’d seen him doing. And anger. For not telling him it was okay to be with men instead of women.
For not taking his side against Juan.”

She covered her face with her hands and wept. Alicia said, “Mama had Mr. Garcia look for

Ricky again last year. He was back here living on the streets, in shelters, still an addict. Then
maybe  six  months  ago  I  saw  someone  who  looked  like  him  going  into  that  gay  teen  outreach
place  on  Godwin  Street.”  She  shrugged.  “I  couldn’t  be  sure  it  was  him  but  a  month  ago  he
came  into  the  Pizza  Hut  where  I  work.  He  was  with  friends.  He  didn’t  recognize  me,  or  he
pretended not to. He looked okay. Not like a junkie. When he left I ran out to the parking lot and
stopped  him.  He  said  he  was  done  with  drugs  and  living  on  the  street.  He  said  he’d  found
someone who loved him. I asked him to come see Mama, to show her he was okay. He said
no, he wouldn’t come back here because nothing had changed. He was still gay.”

“Did you recognize any of his friends?”
“No.”
“Could you tell if one of them was his boyfriend?”
“No.  There  was  nothing  obvious.  He  didn’t  mention  any  names.  He  didn’t  tell  me  anything

except what I just told you.”

In all likelihood they were going to find the boyfriend at the address listed on Ricky’s driver’s

license.  Miguel  glanced  at  Conner  to  see  if  he  had  anything  else  to  ask. A  small  shake  of  his
head indicated he didn’t.

They  left  a  few  minutes  later.  On  the  walkway,  Miguel  said,  “Four  in  the  chest  could  be  a

bad breakup.”

“Or  a  jealous  boyfriend.  Want  to  swing  by  the  station,  trade  the  personal  vehicles  for  a

sedan before we head to Sheridan Street?”

“Let’s share a ride after we take our lunch break. I’m going to eat at my place.”
Conner smirked. “Yeah, and I can just guess what you’ll be eating. Maybe I’ll go home and

have the same thing if I’m lucky enough to find Khemirra there.”

Miguel  didn’t  laugh  out  loud,  but  only  because  they  were  in  front  of  a  house  where  people

grieved. He went to the truck and climbed in, amusement and thoughts of spending an hour of
personal  time  with  Ianthe  serving  as  a  shield  until  the  vehicle  door  closed  and  the  door  to
memory opened.

Mierda.  He  could  hear  the  arguments  in  his  mind,  the  crying,  the  pleading.  He  could

remember  the  turmoil  of  a  family  torn  apart  by  Julio  coming  out  about  being  gay.  His  aunt’s
shame and his uncle’s anger.

He  could  feel  his  mother’s  arms  around  him,  hugging  him  tightly  as  she  said,  “Thanks  to

God,  Miguel,  that  you’re  not  like  your  cousin,  that  none  of  my  children  are.  The  shame  of  it
would kill your father.”

Fuck. If his cousin had just kept it to himself, he would be alive now. He wouldn’t have taken

the same road Ricky Moreno had. The drugs. The prostitution. The street. The only difference
was that Julio had been found dead in a dive hotel, his skull caved in, the murder never solved.

Miguel rubbed his chest, trying to push the ache back. He’d idolized Julio, been named after

him. There was only a five-year age difference between them. They’d been close, like brothers.
And Jesus, he’d been jealous when suddenly Julio didn’t want him tagging along.

It’d  only  made  him  more  determined  to  know  what  Julio  was  up  to.  Maybe  he’d  already

been leaning toward a calling to be a detective.

It  still  bothered  him  to  know  there  were  members  in  his  own  family  who  viewed

homosexuality  as  a  sin  to  be  vigorously  suppressed  with  the  help  of  a  priest. A  leaning  to  be
eradicated with the help of a shrink.

He’d somehow escaped those beliefs. Don’t ask, don’t tell. It worked for him when it came

to  other  people’s  sexuality,  as  long  as  no  laws  were  broken  and  all  the  participants  were
consenting adults.

Even  in  these  enlightened  times  he  wouldn’t  want  to  be  openly  gay  or  bi.  He  liked  being

normal, a red-blooded American male who’d been seen with his share of big-breasted blondes.
He didn’t want someone to look at him and wonder if he took it up the ass, or took other guys
that way. He was into women. Period.

His  heart  did  a  little  sprint  in  his  chest.  Before  he  could  prevent  it,  he  flashed  back  to  that

first  time  he’d  followed  Julio  and  caught  him  with  Leon,  easily  remembered  watching  through
the window as the two of them made out on the couch, kissing, touching, ultimately stripping out
of their clothing and moving to the floor, Julio on the bottom, being fucked by Leon.

The hot throb of his cock had him shoving the memory aside, but not before he remembered

how  hard  he’d  gotten  watching  them,  and  how  often  he’d  fantasized  afterward  about  meeting
someone like Leon, with his long black hair and beautiful body.

Just a stage I was going through. I am not gay. I am not bi. The only place I want to put my

dick is in a woman.

One  woman  in  particular.  He  adjusted  the  front  of  his  pants,  his  hand  lingering,  moving  up

and down on his shaft at the remembered perfection of joining his body to Ianthe’s. There was
no logical explanation for it, but she felt permanent in his life.

* * * * *

 

Naked,  Ianthe  pulled  her  clothes  from  the  dryer  tucked  away  in  a  closet  along  with  a

washer. Pride, at having figured out how to work the appliances, made her smile.

She carried the garments to the bed and dropped them in a pile on the mattress. The new-

clothes  smell  was  gone,  and  she  didn’t  think  the  lack  of  obvious  wear  would  stir  Miguel’s
suspicions.

He was in another location now, the familiar-bond stretched at a different angle. She folded

shirts  and  jeans  and  shorts,  stacked  lacy  panties  and  grimaced  at  the  sight  of  the  new  bras
before gathering everything up and placing it in the battered suitcase Khemirra had lent her.

She closed the lid of the suitcase and picked up the prepaid cell phone on the dresser. With

a  touch  the  screen  lit  up,  and  with  another,  a  list  of  numbers  appeared,  Miguel’s  and
Khemirra’s.  Only  two  now—Khemirra  had  programmed  them  in  for  her—but  one  day  the  list
would be full of friends and family members.

Her  thoughts  went  to  the  photographs  she’d  found  in  her  search  of  Miguel’s  apartment,  to

the  framed  picture  in  his  living  room,  his  large  family  gathered  and  dressed  in  fine  clothing.
Would they like her? Accept her? Would they welcome her among them?

Miguel’s life was defined by honor and duty, while hers… She’d killed, consuming a lover’s

essence  in  its  entirety,  sometimes  because  the  demon  lord  demanded  it  and  sometimes
because she’d been so hungry she’d lost control of herself.

“I’m not the same being as I was then,” she whispered. Those crimes against mankind were

hundreds of years in the past, well gone from the memories and the pain of the living. Yet there
was no denying she still needed to feed, not because she was demon but because the magic
anchoring  her  to  this  world  required  it  just  as  her  human  mortality  required  food  and  water  in
order to be sustained.

She flopped down on the bed, enjoying the feel of the comforter against her skin, the scent

of Miguel that lingered there and the memories of the pleasure they’d shared.

The day would be interminable if she remained here, waiting for him to come home. She’d

thought  to  return  to  the  store  since  there’d  been  no  possibility  of  buying  clothes  for  her
masculine  aspect  when  she  was  with  Khemirra.  But  the  discomfort  she’d  experienced  at  not
being able to purchase what she needed, at having to accept spending money from Khemirra
before leaving the car and returning to the apartment, now meant she wouldn’t.

Pride. Often it was a downfall, among demons as well as humans, but she saw, too, that it

had a purpose.

She  couldn’t  bring  herself  to  waste  resources,  not  when  she’d  chosen a  height  that  would

match  her  body  to  Miguel’s.  Far  better  to become  Ian  here  and  borrow  clothing  from  Miguel
than to spend money unnecessarily.

Anticipation made her tingle. Nervousness made her heart give a small leap before starting

to  race.  In  the  dark  realms  her  true  form  was  hermaphroditic,  something  barely  humanoid.
When  she’d  called  that  place  home,  it  required  only  an  image  fixed  in  her  mind  and  the
corresponding  will  to  become  it  as  she  crossed  into  this  world.  She  didn’t  know  how  the
transformation would work now.

Closing her eyes, she mentally returned to those moments at the edge of the abyss, when

she’d  chosen  skin  and  hair  color  and  height,  only  this  time  she  imagined  luscious  breasts
flattening,  bulk  minimized  and  redistributed  to  form  a  masculine  chest.  She  moaned,  pleasure
flooding through her…him…as genitals reformed. Clit stretching, widening and filling with blood,
becoming  a  penis  equal  in  size  and  girth  to  Miguel’s.  Cunt  lips  swelling,  closing,  becoming
testicles.  Muscles  on  legs  and  arms  and  torso  firming,  becoming  more  defined  as  facial
features shifted, shading into the masculine at the same time personality and thought processes
subtly changed.

Hunger.  It  roared  through  Ian,  the  need  to  feed  the  magic  through  sexual  interaction,  but

more urgently the driving desire to experience the ecstasy of release.

He opened his eyes and smiled at his physical body. It was just as he’d envisioned.
His  cock  jutted  away  from  a  flat,  muscled  abdomen,  the  foreskin  pulled  back  from  the

glistening tip. He bent his knees and the movement made him aware of the heavy globes of his
testicles.

Reaching  down,  he  wrapped  his  fingers  around  his  shaft,  a  sharp  moan  escaping  as

pleasure  streaked  through  him. A  second  one  coming  as  he  moved  his  hand  up  and  down  on
engorged flesh, his hips lifting off the mattress.

For  long  moments  there  was  no  thought,  nothing  other  than  exquisite  sensation.  In  his

female aspect, he hadn’t found pleasure in performing the sexual acts demanded of him by the
demon lord, but in this aspect…

He panted, remembering the feel of a woman’s tight sheath, of thrusting in and out of it as

the human beneath him thrashed and screamed and cried out his name. He remembered what
it had been like to walk into a room and have the woman he’d been sent to service, or required

to seduce, go to her knees, freeing his penis from the confines of his pants to greedily take him
into her mouth.

More rarely was it a man, though he’d enjoyed taking them just as much—more so in truth.

It was intoxicating to pit strength against strength, to have another man yield control, to cede it
himself, though the latter was fantasy and not reality.

Hundreds  of  years  ago  he’d  most  often  serviced  a  witch  either  strong  enough  to  summon

him herself, or who’d made a bargain with the demon lord who owned him. But occasionally it
amused the lord to send him to seduce sanctimonious hypocrites and expose their hungers in a
time  when  sexual  acts  between  men  had  been  considered  deviant  by  the  majority,  and  those
engaged in them judged as sinners damned to hell.

He  was  glad  to  be  summoned  to  these  times,  where  there  was  greater  tolerance  and

acceptance  of  sexuality.  Closing  his  eyes,  he  thought  about  Miguel’s  seduction.  Imagined
masculine  lips  touched  to  masculine  lips  in  thorough  exploration,  those  same  mouths  traveling
downward in a mirrored delivery of pleasure, halting at male nipples to rasp with tongues and
capture  between  teeth.  Sharp,  sharp  pleasure  blending  with  pain  in  a  prelude  to  ecstasy,  a
torment before moving lower, kisses pressed to muscled abdomens—his to Miguel’s, Miguel’s
to his, as hands fisted around rigid cocks, stroked once, twice, before guiding them to mouths
hungry for the taste of lust and power and surrender.

Ian’s  buttocks  clenched  as  he  imagined  Miguel  sucking  him.  His  fist  tightened  on  his  cock,

moving  up  and  down  on  the  shaft.  Hips  rising  and  falling,  need  building,  building,  filling  his
testicles with liquid heat until there was no preventing its escape.

He groaned as white fire streaked through his cock in a rush of semen, welcomed the feel

of  it  striking  chest  and  abdomen.  The  ropey  jets  a  physical  reminder  of  the  familiar-bond  with
Miguel.

Chapter Five

 
The house on Sheridan Street was a beige stucco with more dirt than grass in the yard and

a  scattering  of  bikes  lying  on  their  sides.  Six  of  them,  Miguel  counted,  grabbing  a  legal  pad
from  the  dashboard  and  joining  Conner  on  the  sidewalk.  He  braced  himself  to  deliver  another
notification  of  death,  though  given  the  nature  of  the  murder,  he  thought  it  was  possible  they
were about to meet Ricky’s killer, or at least someone who knew why he’d died on that beach.

The doorbell was broken but a knock brought a good-looking Hispanic teen. He made them

instantly as cops, telegraphing it with a wary expression and a sudden rigidness of body.

“Yeah?” It verged on hostile but didn’t quite get there.
Music blared from a room down the hallway. The boy glanced over his shoulder and yelled,

“Turn it down. Cops are at the door.”

Miguel wondered if kids were racing to hide dope or rushing to escape through a back door.

Somebody turned the music off completely, meaning at least someone was left beside the teen
in front of them.

“Okay if we come in?”
“You got a warrant or something?”
“Do we need it?”
The  kid  shoved  his  hands  into  his  pockets.  Miguel  was  surprised  the  gesture  didn’t  push

them right off his hips, considering they were already riding low.

“I guess not.” The boy stepped out of the way.
“What’s your name?”
A hesitation that might mark a lie. “Antonio.”
“Antonio what?”
“Baeza.”
“We need to talk to everyone in the house. You live here?”
“Yeah.” Antonio led them to the room where the music had been playing. There were three

teens in it. They were facing a big screen TV, concentrating on the game there and pretending
a couple of cops hadn’t just entered the room.

“We need a few minutes of your time,” Miguel said.
They abandoned the video game slowly, like nothing that brought a cop here could be more

important  than  the  game  they  were  playing.  Standing,  they  turned  to  face  him  and  Conner,
expressions  ranging  from  stony  to  suspicious  and  hostile,  like  kids  who’d  had  run-ins  with  the
police  before.  They  were  about  the  same  age  as  Antonio,  around  sixteen,  all  Hispanic  and
good-looking, all bare-chested with pants sagging low enough to show colored Jockeys.

“I’m Detective Torres. My partner is Detective Stern. Is anyone else in the house?”
The boys exchanged glances and he got the distinct feeling they wished they’d bolted when

they had the chance. “No,” one of them answered.

“Detective Stern and I work Homicide.”

Fear  hit  every  expression,  remaining  in  the  eyes  of  two  of  the  kids  while  all  emotion  was

swallowed in the other two faces. Guilt maybe, but Miguel wouldn’t rule out their being afraid to
learn who’d died.

“David?” the one who’d spoken before asked, his voice breaking at the end.
“Names first. You’re?”
“Orozco.”
“Last name.”
“Diaz.”
“Jesus Ibarra.”
“Enrique Caballero,” the remaining kid said.
“Addresses?”
“We live here.”
“Who else lives here?”
Jesus crossed his arms over his chest. “Who died?”
“I’ll get to that in a minute. Who else lives here?”
“David Alves and Ricky Moreno.”
“No one else?”
“No.”
“Are David and Ricky a couple?”
Jesus stared at his feet like he’d never seen them before, shook his head no. Miguel looked

to the other kids and got the same response. Antonio said, “No.”

The lack of outrage told him they knew Ricky was gay and that David probably was too. He

was guessing all the boys were.

“Where can we find David?”
“It’s Ricky,” Jesus said, sinking to his knees on the couch. “Ricky’s dead, isn’t he?”
“Yes. I’m sorry.”
“How? Where?”
“We can’t share that information at this time. Where can we find David Alves?”
“At work. He’s a dental assistant for Dr. Kellison, at the free clinic over on Flower Street.”
“This is his place?”
“Yes,” Antonio  said,  a  glance  at  the  others  saying  he  was  going  to  handle  the  questioning

now.

“How long has Ricky lived here?”
“About four months.”
“And before then?”
A shrug. “Around.”
“When’s the last time you saw him?”
“Last night. Around eight.”
“And you?” Miguel asked, directing the question at Jesus.
“The same.”
Enrique and Orozco agreed.

“Did he say where he was going?”
The boys exchanged glances. Antonio back to fielding the questions. “FlashBang.”
Miguel  recognized  the  club  name  and  bet  the  stamp  on  Ricky’s  hand  was  going  to  come

from there. “He say if he was meeting anyone?”

“No. Just said that’s where he was heading.”
“He go there a lot?”
“No.”
“Who was Ricky seeing? What’s his boyfriend’s name?”
Shrugs answered the question. If they knew, they weren’t sharing the information.
“I take it none of you guys liked Ricky.” Miguel put a hard edge in his voice, trying to shake

something out of them, break through the front they were putting on.

Jesus jammed his hands into his pockets. “You got that wrong. He was okay.”
“Then  help  us  out.  We’re  trying  to  find  out  who  killed  him.  Maybe  his  boyfriend  knows

something. What’s his name?”

A look in Antonio’s direction handed off responsibility. “We don’t know,” Antonio said.
“You’re telling me you never met him? That Ricky never talked about him?”
Another round of shrugs.
Suspicion had edged into Miguel’s thinking with each of them until he no longer believed the

responses  and  behavior  stemmed  only  from  a  resistance  to  cops.  The  teens  in  front  of  him
seemed more like a wall protecting someone, Alves maybe.

Miguel changed tack. “Where were you guys after eight last night?”
“Here. We were here all night,” Antonio said. “We hung out playing video games.”
“David too,” Jesus added. “He was here with us.”
“Yeah,  he  was  here  too,”  Antonio  confirmed.  “Ended  up  falling  asleep  on  the  couch  and

slept while we played on. We had to wake him up so he’d make it to work on time.”

Lie? Truth? Miguel resisted the urge to glance at Conner and get a read as to what he was

thinking. “Ricky have any enemies you know of? Anyone he’s pissed off?”

That got another round of noes, solid enough Miguel believed them. “He have a job? A place

he hangs out during the day?”

“He  works  as  a  lifeguard.  They  usually  put  him  at  Crystal  Beach.” A  good  five  miles  or  so

from where he’d been killed.

“He have a cell phone?”
The  kids  all  tensed,  as  if  they  were  fighting  the  urge  to  look  at  one  another  to  figure  out

whether to answer or not. Antonio took the plunge. “Yeah. He had one awhile back. I think he
got rid of it though.”

“You know the number?”
“No.”
The other kids followed suit. All saying no and setting off alarm bells in the process.
“Ricky have a Facebook page?”
“No.” Jesus fielded that one. The quick, easy answer ringing as true.
“There a computer in the house?”
Antonio took over. “Not right now.”

A dodge. “But sometimes?”
“David’s got a laptop. He takes it with him to work.”
They  didn’t  have  cause  to  search  the  entire  house.  Miguel  settled  for,  “Okay  if  we  check

Ricky’s room?”

The question was met by tense silence. Obvious resistance until Antonio gave the go ahead

and led them to the bedroom, taking up a position in the doorway to watch.

So he can report to David Alves? Or Ricky’s boyfriend, if they aren’t one and the same?
Miguel  glanced  at  Conner,  who’d  been  quiet,  letting  him  handle  the  kids  since  they  were

Hispanic.  Conner’s  nearly  imperceptible  shrug  translated  into Let  the  kid  watch.  Better  to  get
this done quickly and without complications.

They went through the room methodically. Clothes, piled on the dresser as well as hung in

the closet, said Ricky liked looking nice. There was jewelry, more than most kids his age would
own.

A  surfboard  leaned  up  against  a  wall. A  couple  of  skateboards  rested  nearby.  No  hint  of

drug use.

There was no computer, but a cell phone with internet access might be all Ricky needed. A

charger for one was plugged in next to the bed.

Miguel  crouched  and  saw  a  stack  of  skin  magazines  under  the  bed.  Due  diligence  meant

pulling them out and flipping through them on the off chance there’d be a love letter or personal
photograph, something that might lead to identifying Ricky’s boyfriend.

He  tried  turning  off  his  thoughts  but  his  cock  didn’t  listen  after  the  first  picture  of  a  long-

haired guy who looked a lot like Leon. Sweat broke out on his skin. Panic threatened to seize
him at the prospect of standing up with a noticeable erection.

Think about Ianthe.
Fuck! That made things worse, reminding him of her suspicion that he was bi.
He thought about murder instead.
Ricky on the beach.
The crime scene pictures from Julio’s unsolved murder. He’d asked to see the murder book

the day he joined the police force.

His  cock  softened  and  he  raced  through  the  last  of  the  magazines.  Pushed  them  back

beneath the bed.

“Anything?”  Conner  asked  from  where  he’d  been  going  through  the  clothing,  checking

pockets.

“No.” He stood.
Conner turned away from the closet.
“You done?” Antonio asked.
“Almost,” Conner said, taking charge and returning to the TV room, requesting IDs.
Wallets  were  shucked  out  of  back  pockets  and  IDs  handed  over  with  hostile  attitudes.

Conner jotted down the relevant information and returned them.

They  left,  pausing  a  few  steps  away  from  the  front  door.  “I  counted  six  bikes  going  in,”

Conner said. “Now there are only four.”

“Want to bet on the kids knowing who rode away on the other two?”

Conner snorted. “Do I look like a sucker?”
“Some days.”
“Name one.”
Miguel grinned. “I’ll get back to you on that. Right now I’m working.”
He  turned  toward  the  house  while  Conner  kept  going.  Their  exchange  off-setting  some  of

the  aggravation  he  experienced  when,  a  moment  later,  Antonio  denied  there’d  been  anyone
else at the house and said there should only have been four bikes in the yard.

“Any surprises?” Conner asked at the curb.
“No.”
“All of them gay?”
“Probably.”
“What do you want to bet we’re going to find them in the system?”
“Not a bet I’d take. I’m guessing they have similar backgrounds to Ricky.”
“Booted out of their houses because they’re gay?”
“Yes.”
“It’s a goddamn shame.”
“Yeah.” He knew only too well how it could go for a Hispanic kid announcing he was gay. “At

least we got FlashBang from them.”

Conner opened his door. “It’s a good lead. It’ll save us from having to canvass nightclubs if

the stamp on Ricky’s hand is a match.”

“They seemed genuinely afraid we might be about to tell them Alves was dead, not Ricky.”
“That was my take too. Interesting how quickly they rallied to include Alves in their alibi.”
“I caught that. Could just be second nature, from having run-ins with cops before. But why

the bullshit about the phone?”

“Good question. Ready to head to the free clinic on Flowers Street?”
“Might  as  well,  though  by  the  time  we  get  there,  one  of  the  kids  will  have  already  called

David Alves.”

One of them had, and David Alves was on his way home, excused from work because the

news had left him overcome with grief.

“I was almost afraid to let him drive,” Dr. Kellison said. “He was crying so hard.”
Interesting. Hard to miss that Alves was obviously taking Ricky’s death a lot differently than

his other housemates. Miguel asked, “Did you know Ricky?”

“Possibly.  Probably.”  The  doctor  shrugged.  “I  see  a  lot  of  kids  who  are  fending  for

themselves.”

“Why do you think Ricky was one of them?”
“Because I know David. He volunteers over at the outreach center on Godwin, does what he

can to help kids going through the same thing he went through.”

“Including letting them live with him?”
“Including that, yes.”
“Any chance Ricky was David’s boyfriend?”
“Not my business. David wasn’t an in-your-face guy when it came to being gay. He’s didn’t

make a secret of it, but he didn’t talk about it, at least not here at work.”

Kellison glanced in the direction of his waiting room. “I’m sorry, but if there’s nothing more, I

need to get back to my patients.”

“Do you have a phone number for Alves?”
The doctor gave it to them without having to look it up.
They returned to their vehicles. Miguel called Alves. It went to voice mail. He left a message

requesting a call back and pocketed the phone.

Conner said, “Let’s swing by the station. I’d like to run names before we talk to Alves.”
“You get a start on that. I’ll stop at FlashBang on the way in, see if we can at least get a

confirmation on the stamp.”

“Sounds like a plan.”

* * * * *

 

The  witch,  Seraphine  Jordain,  was  gorgeous.  Dark  red  hair,  tall—in  fact  they  were  about

the same height—but more important to Khemirra, the connection she’d felt when she called to
make the appointment solidified the instant Seraphine opened the door and they met in person.

Her  smile  widened  thinking  about  Dylan  and  Seraphine  together.  According  to  Aislinn,

Seraphine was his heartmate.

The homicide cop might as well have single and determined to stay that way in huge blinking

lights over his head. Not that he’d been hitting on anyone at the BBQ or even brought a date,
but he had the vibe of a guy with a revolving door on his bedroom.

Probably  had  to  leave  a  note  to  himself  to  remember  the  woman’s  name  in  the  morning.

Unkind but true—and damn if she and Conner weren’t going to enjoy the show.

“Dylan, huh?” she said as she entered Seraphine’s home, unable to suppress her curiosity.

It was the same driving force that had given her the motivation and strength to leave the insular
world of pack for the larger one dominated by humans with no tie to the supernatural. “You’ve
got your work cut out for you.”

“I know. And that’s based on our one face-to-face interaction. But he’s the one for me.” She

held  out  her  arm,  displaying  a  bracelet  with  green  stones  on  her  wrist.  They  were  the  same
green as the stone in Dylan’s ring.

“Aislinn’s work?” Khemirra guessed.
Seraphine nodded. “You’re familiar with Elven heartstones?”
“Yes.  Though  I’d  never  actually  seen  one  until  yesterday,  when  Trace,  then  Dylan  showed

up for the BBQ.” She laughed. “Well, as far as I know, I’ve never come into contact with one.
They don’t smell like magic, and I haven’t had reason to taste anyone’s stones.”

She  nearly  laughed  at  the  way  that’d  come  out,  and  then  she  did  when  Seraphine’s

eyebrows lifted in mock disbelief. “Really? I would have thought a werewolf with a mate…”

Seraphine’s quick and bawdy humor solidified Khemirra’s impression that they were going to

be  fast  friends.  “I’d  rephrase,  but  I  think  you  know  what  I  meant,  even  if  what  I  said  might
actually have been a Freudian slip, come to think about it.”

“I do. As to whether or not you’d recognize a heartstone by any of your senses, I’m not sure

you  would,  unless  it  reacted  to  you,  or  you  reacted  to  it—which  would  be  unlikely  now  that
you’ve got a mate. It’s a guess, but I think only the Elven recognize the stones with potential. I
know  only  they  can  match  the  resonance  of  a  stone  with  the  person  who  can  benefit  from

possession of it.”

Khemirra sighed. “I see the makings of some great articles. Unfortunately I’ll never be able

to write them.”

“True. But it’s best to stay hidden.”
“Yeah, even in these enlightened times.” She shuddered, remembering Armand Scholes and

his plans for her, and then all thoughts of him disappeared as she followed Seraphine down a
hallway boasting an amazing—downright breathtaking—display of tribal masks.

“These are incredible. I could spend hours studying them.”
“Thanks. And you can, if you’d like, once we’re done with the medallion.”
A photo spread formed in Khemirra’s imagination. “Do you have documentation? Histories?

Would you consider letting me write a piece about the masks?”

Seraphine laughed. “Yes to all those questions. And this isn’t my full collection.”
They entered a high-ceilinged room alive with plants and bird song. A huge cage ran along

one wall and Khemirra was drawn to it by bright colors and fluttering movements. She did not,
however,  lick  her  lips  in  the  presence  of  the  finches.  She  had  more  self-control  than  that—a
wolf was not a cat.

As if thinking about cats had summoned one, she heard hissing and spitting and turned away

from  the  cage  to  see  a  puffed-up  calico  standing  on  the  back  of  a  chair.  “Ignore  Patches,”
Seraphine said, sitting, sharing the cat’s chair—or maybe blocking it from attacking.

Eyeballing  the  cat,  Khemirra  took  the  opposite  seat,  a  glass  coffee  table  between  them.

“Patches? Not exactly a very dignified name for a familiar.” Meant as a joke because she knew
not all witches had familiars.

“My niece’s name choice. My niece’s familiar.” Seraphine made an unhappy face. “But that’s

a story for another day. Let’s take a look at the medallion.”

Khemirra  tugged  it  from  her  pocket,  using  the  chain.  Despite  it  being  inert  of  magic,  she

didn’t want to touch it.

Seraphine  had  no  such  reservations.  She  took  it,  rubbing  her  thumb  over  one  smooth

surface before turning it over in her palm and doing the same to the other side.

“It tasted like brimstone and ash. It smelled like black magic.”
“Blood  magic,”  Seraphine  corrected  with  a  grimace,  the  tone  of  her  voice  an  indication  it

was an automatic, often-used response.

Khemirra didn’t argue the point. What did she know about the actual practice of magic? Not

much, though she knew all about stereotyping. She was a werewolf after all, often portrayed,
at least by non-romance and non-YA authors, as a miniature sasquatch who liked to howl at the
moon and rip people apart.

Seraphine placed the medal on the coffee table. “Aislinn has an affinity for silver and is able

to  gather  information  through  touch,  so  I  think  we  can  assume  whatever  was  bound  to  the
medallion is now bound to the homicide detective your mate is partnered with.”

“Miguel is his name. She calls herself Ianthe.”
“And you believe she’s now human?”
“Yes. There’s nothing nonhuman about her scent. When I encountered her before, she didn’t

even bother  with  a  heartbeat  or  breathing.  If  there’s  magic,  it’s  too  subtle  for  the  wolf  to  pick
up.”

“You said there was a sigil on one side of the medallion before Miguel touched it. Can you

reproduce the image?”

“Yes.” Scaredy cat. “Is it safe?”
“We’ll take precautions.”
Seraphine reached for the pencil and tablet at the far end of the coffee table, pulling them to

the  middle.  She  opened  the  pad  then  picked  up  the  pencil  and  drew  two  halves  of  a  circle,
leaving a small strip of white between them.

Khemirra  took  the  pencil  when  it  was  offered.  Curiosity  had  compelled  her  to  study  the

medallion. It didn’t take her long to recreate the sigil.

Setting the pencil down, she asked, “So are we talking demon?”
“Yes.”
Oh shit. She didn’t want to convey that information to Conner. She’d danced around it when

pressed earlier, and thankfully in this case, his desire to avoid discussions of the supernatural
had worked in her favor. But going forward…

She grimaced just as Seraphine looked up. “It’s not as terrible as it sounds.”
“O…kay. I’ll bite.”
“Figuratively speaking I hope, and not literally.”
She laughed as Seraphine had meant her to. “That’ll depend on what else you have to say.”
Seraphine’s  smile  inspired  confidence.  “Do  you  know  there  are  more  hells  than  can  be

counted in total? The Christian religion has one, the Buddhists anywhere from eight to several
thousand,  the  Hindus  several  million.  So  in  discussing  demons,  understand  it  covers  a  lot  of
territory.”

Khemirra nodded, accepting the point.
“The sigil on the medallion is actually a weave of several different sigils, done in a way that

one set of spells, as it were, obscures the existence of the other set.” Seraphine picked up the
pencil, putting the tip on one of the lines Khemirra had drawn and tracing over it. “This is what
bound the demon to the medallion initially.”

She traced over a different location. “This is what gave Scholes the power to command the

demon.”

Khemirra  leaned  forward,  totally  intrigued  as  she  concentrated  on  seeing  what  remained

after excluding those pieces. “And the rest of it?”

“First,  a  question—is  Miguel  a  witch?”  Seraphine  traced  a  small  portion  of  the  sigil.

“Because that’s what this denotes.”

“If he is, I’d be willing to wager he’s either a hereditary witch who doesn’t know it, or he’s a

practitioner who’s deep in the closet. Why does it matter?”

“This  is  intuited  on  my  part,  but  I  believe  when  he  touched  the  medallion  a  bond  best

categorized  as  a  familiar-bond  snapped  into  place,  drawing  the entirety  of  the  demon’s
essence into this world and making Ianthe mortal.”

“And what was she before?”
“The  demons  would  have  their  own  name  for  it,  but  think  succubus,  since  the  female  form

was invoked.”

Oh yeah. She could see that, and on some level, the wolf had picked up on it, feeling very

possessive of her mate. Looking back now, she was aware of how much that had eased after

Miguel and Ianthe left the party. “I’m with you. So my read isn’t wrong, she’s fully human now?”

“In  all  the  ways  that  matter,  though  she’ll  need  something  to  sustain  her  original  essence.”

Seraphine laughed. “And I suspect Miguel won’t mind being the source of her nourishment.”

“We’re talking sex, aren’t we?”
“Yes.”
“He  looked  willing  and  happy  to  accommodate  at  the  barbeque.  He’ll  be  enough  for  her?”

Not that heartbreak was the sole territory of the purely human.

Seraphine shrugged. “I can’t answer that question with any certainty because I don’t know

her motivations for leaving the dark realm and coming here. You spent time with her, what do
you think?”

“I  think  I  could  come  to  like  her  quite  a  bit—as  long  as  she  doesn’t  hurt  Conner’s  partner.

Does the bond mean Miguel is safe from her, physically? If I remember correctly, according to
some  legends,  succubi  had  a  nasty  habit  of  draining  the  men  they  were  with  of  life,  not  just
semen.”

“He’s  her  anchor.  The  bond  makes  it  easy  for  her  to  live  in  this  world,  but  if  she  were

mortally  wounded…  I  can’t  say  for  sure  that  she  couldn’t  take all  of  his  essence  in  order  to
sustain herself, especially in the unknown of death and what it might mean for her soul. If she
did that—and this is conjecture though it stems from knowledge—then she’d have to keep doing
it until she managed to form another bond.”

A  cold  chill  swept  over  Khemirra.  “You  mean  she’d  become  a  serial  killer?  Shades  of  a

Black Widow?”

“Yes.  But  if  that  had  been  her  intention,  then  when  she  was  first  summoned  by  the  mage

who bound her to the medallion, I believe she would have struck a different bargain in exchange
for enslaving herself as she did.”

Khemirra  took  a  deep  breath,  then  exhaled  it  slowly,  finding  hope  in  the  conversation  with

Ianthe about money that would soon vanish, and the dem— Ianthe’s concern over cheating the
cabdriver.  “That  sounds  reasonable.  She  could  be  the  world’s  greatest  actress,  but  the  more
time I spent with her the more she seemed…decent. She wouldn’t answer my questions when it
came  to  her  past  or  Miguel,  except  to  say  she  wanted  the  same  thing  with  him  that  I’d  found
with Conner. It didn’t smell like a lie.”

“I believe it’s probably best not to interfere.”
Conner wasn’t going to like it but in this she agreed with Seraphine. Meddling in relationships

when  two humans  were  hot  and  heavy  for  each  other  was  usually  a  mistake.  Throw  in  the
supernatural and things only got more complicated.

“Yeah. I know.”
“Care to examine the masks now?”
“Definitely.” Khemirra rose, content to leave the medallion on the table.

* * * * *

 

Ian lifted his face to the sky, reveling in being in this world, human and mortal and free of the

demon  lord’s  rule.  He  closed  his  eyes  as  he  had  in  his  female  form  upon  leaving  the  abyss,
savored the feel of the sun’s rays against his skin, though rather than the scent of flowers and
the sound of music, he inhaled the smell of the ocean, heard children playing and the pounding

of the surf.

Sublime.  That  was  the  word  to  describe  what  it  meant  to  be  here,  despite  the  temptation

that came with being in the presence of beautiful women wearing miniscule scraps of material,
bikinis  that  covered  only  their  nipples  and  mounds  and  the  cleft  between  their  sleek,  tanned
buttocks. To be in a place where more than one man wearing shorts, as he was, or the male
version of bikini bottoms, had smiled at him, inviting him with their eyes to cross the sand and
get better acquainted.

Hunger  was  a  gnawing  ache,  as  it  had  been  in  his  female  aspect.  It  was  far  more  of  a

struggle  to  keep  from  satisfying  it  in  this  form  than  it  had  been  as  Ianthe.  He’d  always  been
more  predatory  in  this  aspect,  but  then  he’d  never  been  required  to  let  a  man  penetrate  him.
He’d always been the one taking, dominating with the thrust of his cock.

He  began  to  harden  in  the  presence  of  so  much  temptation,  but  remembering  the  release

he’d gained lying on Miguel’s bed, fantasizing about the man he was already bound to, he told
himself he could resist temptation. He would resist it.

There was more to be had of this existence than the pleasure that came from feeding. Now,

as Ian, masculine hungers dominated, but once satisfied, the preference for taking the female
form would return, and with it, softer emotions, the craving for love among them.

He opened his eyes. Ahead of him a brother and sister were building a sandcastle while a

toddler  flung  sand  with  a  small  plastic  shovel.  As  Ianthe,  he  would  one  day  desire  a  family.
Already in his female aspect he longed to be accepted by those Miguel loved. Imagined being
included in the pictures of those Miguel was related to.

Ian  began  walking,  a  frown  settling  on  his  face  as  he  thought  about  the  stack  of  skin

magazines  in  Miguel’s  nightstand—female  forms  to  fantasize  about  while  masturbating—and
Miguel’s  vehement  denial  of  having  been  with  another  man.  He  could  accept  the  necessity  of
being discreet, of avoiding unnecessary complications. In public and among those humans with
no awareness of the supernatural existing around them, he could be nothing more than a close
friend.  But  he  didn’t  intend  to  be  some  dark  secret,  a  hidden  shame.  In  the  presence  of  the
Were and her mate, or the half-elf and her detective husband, or Storm and the fey—when he
felt he could trust them with knowledge of his origins and the familiar-bond tying him to Miguel—
then he wouldn’t accept hiding the fact he and Miguel were lovers, as both Ianthe and Ian.

* * * * *

 

Miguel  stepped  into  the  Homicide  bullpen.  Home  Sweet  Home,  different  than  the  house  he

grew up in but evoking the same feeling of belonging.

Brady was talking about a fish and giving a minute by minute replay of the battle he’d had

with it. “Let me guess,” Miguel said. “It was the size of a whale and it got away, same as the
last perp you were in a footrace with.”

Brady gave a tortured sigh. “Why does everybody around me think they’re a comedian?” He

tapped a forefinger to his head. “The heavy lifting gets done up here. This is where cases get
solved. I got a partner to do the running.”

Storm snorted, sending a smile at Miguel that once would have had his heart soaring. Today

he found himself grinning, feeling only camaraderie and not even a whisper of lust.

“So  how  do  we  know  Madame  Fontaine  isn’t  looking  into  her  crystal  ball  and  giving  you

answers?” he asked Brady. “How’d you hook up with her anyway?”

“Hook up might be a little too modern a term to apply to Brady,” Storm said. “Take a look at

what he’s wearing.”

Miguel looked—then looked harder. “Holy shit. There’s not a stain or wrinkle to be seen.”
“That’s  because—and  this  is  based  on  my  own  skills  of  detection—Ilsa  helped  him  get

dressed this morning. Notice the cut of his suit and that it’s iron gray, not god-awful brown. He’s
also  resplendent  in  a  striped  tie  that  pulls  gray  suit  and  blue  shirt  together  in  an  attractive
ensemble. I bet if we check, we’re going to find socks that match the outfit.”

“Jesus.”  Brady  stood,  color  creeping  into  his  face.  “Young  people  today.  They  don’t  show

no respect. Let’s go, Kid. The city doesn’t pay us to sit around on our asses.”

“Sure thing, Pops.”
They  left  as  Miguel  reached  his  desk,  the  front  of  it  pushed  against  the  front  of  Conner’s.

“Trace and Aislinn. Now Brady and Madame Fontaine…”

Once  Conner  would  have  grimaced,  maybe  even  gone  into  a  full  rant  about  things

supernatural, instead he laughed. “Times, they are a changing. You and I missed some of the
action but now…”

“We’re back,” they said in unison, a falsetto rendition of a horror flick chorus.
“You got anything?” Miguel asked.
“Yeah. Take a look.”
Rather  than  claiming  his  chair,  he  went  around  so  he  could  look  down  at  the  printouts

spread  across  Conner’s  desk.  Antonio  and  friends.  All  pulled  in  at  one  time  or  another  for
soliciting. Orozco, Enrique and Jesus also found with a little pot on them.

“Confirms what we suspected.” His attention shifted to the rap sheets to the far left. “David

Alves  and  Ricky  Moreno  have  the  same  kind  of  record,  interesting  enough,  they’ve  both  done
time in Miami. Looks like Alves has been clean for eight years, Ricky for the last one.”

“That  we  know  of.  But  what’s  a  twenty-six-year-old  guy  doing  with  roommates  who  are

fifteen, sixteen years old? Eighteen, when we include Ricky.”

Miguel played optimist. “Kindness of his heart. Does what he can to help kids going through

the same thing he went through, like Dr. Kellison said.”

“A  single  guy,  footing  the  bill  for  the  house,  clothes,  food?  Covering  it  with  his  salary  at  a

free clinic?”

“Or  the  others  are  kicking  in  their  share,  maybe  doing  what  they’ve  done  in  the  past.”

Miguel’s gaze flicked over the other sheets. “What’s the most recent arrest?”

“Five months ago. Antonio pulled in on a sweep. Not enough to charge him, so they cut him

loose. I took the liberty of tracking down one of his parents. His mother’s still at the address he
has on his ID. Says he and his father don’t get along. Wouldn’t come right out and say why, but
reading between the lines, it boils down to his being gay.”

“The stamp on Ricky’s hand was from FlashBang. Most of the clientele is gay, lesbian, bi or

transgender. The bartender, waitress and bouncer from last night won’t all be on duty until six.”

“Good place to go if you’re meeting a client or looking for one. Surveillance cameras?”
“No.”
“I’ve got some uniforms checking the shops along the beach to see if anything was caught

on tape near the time of the murder.”

“You make any progress on Ricky’s phone?”

“Already  got  a  call-record  request  in  motion.  Assuming,  of  course,  he  only  has  the  one

phone.  Got  his  number  from  Parks  and  Recreation.  Also  talked  to  his  supervisor,  who  was
upset  to  learn  about  Ricky’s  death.  She  said  he  was  a  good  worker,  well  liked  and  very
conscientious. Started as a lifeguard at one of the city pools a little less than five months ago.
Pulled a six-year-old out and did mouth-to-mouth, saving the girl’s life in his second week on the
job. Got the beach job a month ago.”

“Sounds  like  a  guy  who  cleaned  up  his  act.  Fits  with  what  the  sister  said  about  him  doing

okay, finding someone who loved him.”

“Maybe. Can’t discount the temptation to make some quick money. What if he gave in to it

but the love of his life found out? Four in the chest is personal. Angry.”

“Lot of use-by-the-hour—or less—hotel rooms within walking distance of Diamond Beach.”
“Exactly. Maybe Ricky’s lover followed him to one. Maybe it wasn’t the first time, only this

time he came prepared for a confrontation.” Conner closed his eyes as if imagining it. “Says he
wants  to  talk  things  out,  but  not  in  a  room  that  smells  like  come  and  reminds  him  of  what  he
knows  just  happened  there.  Lures  Ricky  to  the  beach,  maybe  already  thinking  about  the  tide
coming in, hopefully washing away anything that might lead us to him. If not, then maybe that
was just an unintended benefit, and he was thinking being close to the ocean would mean the
gunshots wouldn’t draw as much attention.”

Miguel could see it going down like that. He looked over the collection of mug shots. “Before

we head out to talk to Alves we should get some uniforms to start canvassing the hotels, flash
Ricky’s picture as well as his housemates’.”

Conner opened his eyes. “If nothing else, if we catch one of them turning tricks, we can use

it for leverage, make sure we know everything there is to know about the situation. I checked
with Turner when I got in. He was on a callout, said he’d have the crime scene photos on your
desk  sometime  this  afternoon.  Wilson  called,  said  he’s  going  to  try  to  squeeze  the  autopsy  in
for later today, but no guarantees. It may not happen until tomorrow.”

“I’ll attend.”
Conner’s eyebrows shot up. Usually they flipped for it, loser went. Miguel shrugged, trying

to brush off the implied question. It didn’t work.

“What gives?”
He  surprised  himself  by  answering.  “Case  is  stirring  up  old  memories.  I  had  a  cousin  who

was gay. Got kicked out. Got addicted. Got killed hooking because of it.”

“Being different can suck. These are more tolerant times but I’m sure as hell glad the only

direction my cock points is straight at Khemirra.”

“Yeah. Me too.”
Conner grinned. “Don’t sound so relieved. You’re missing something unforgettable.”
“For  which  I’m  grateful,”  Miguel  said,  experiencing  a  weird  sensation  in  his  chest  at  how

casually  Conner  could  spin  what  he’d  said  in  a  different  direction  and  joke  about  doing  it  with
another man.

“Your cousin’s case get solved?”
“No.”
“Well, we’ll solve this one. Let’s go find out what David Alves knows then we’ll break for an

hour of personal time.”

They delayed long enough for Conner to put together a sheet containing all the photos, then

print it out, dropping it off for distribution to some of the uniformed cops.

Miguel  took  the  lead  in  his  truck,  and  rounding  the  corner  onto  Sheridan  Street,  noted  the

car in the driveway, an old Nissan, same make, model and color as the one registered to David
Alves.  A  couple  of  kids  were  in  the  front  yard  with  Antonio.  They  looked  sixteen,  and  were
straddling bikes way too similar to the ones that had been missing when he and Conner left the
house earlier for it to be a coincidence.

A word from Antonio—or that’s the way it appeared—and the boys glanced in his direction

then  took  off.  Fuck!  It  could  just  be  a  gut  reaction  to  cops,  but  running  even  once  suggested
they had something to hide. Running twice practically screamed “guilty”.

In  the  rearview  mirror,  he  saw  Conner  jerk  his  sedan  into  a  driveway  and  back  out,  then

head in the opposite direction with the intention of going around and trying to cut the kids off.
Not an easy task considering the bikes could be ditched if the situation was desperate enough.

Antonio was already inside as Miguel passed the house, probably warning of the impending

visit. Mierda, the kids and Alves might as well be holding up a sign saying, “Look closer.”

His cell rang when he got to the end of the street. The boys had turned right. He didn’t see

them. Answering the call, he said, “Got anything?”

“No.”
“You want to call for a couple of patrol units?”
He  heard  Conner’s  frustrated  sigh.  “No.  We’re  already  going  to  dig  harder  at  what’s  going

on with Alves and the kids. There’s a good chance those two will surface again. Did you get a
good look at them?”

“Good enough. What about you?”
“The same. I’m heading back to Alves’ place.”
They  met  up  at  the  end  of  the  driveway  and  walked  to  the  front  door  together.  Antonio

answered it.

Conner was pissed enough to take the lead. “I want the names of those two kids.”
Everything  about Antonio  screamed  resistance  and  Conner  decided  to  ram  through  it  with

the only warning he intended to give. “Tell me you don’t know, or feed me bullshit, and we’ll haul
you in for obstruction.”

“Angelo and Rogelio. I don’t know their last names. I don’t know where they live. They just

come around sometimes to play video games.”

“Your friends?”
“They hang out with everyone.”
“David included?”
That  got  a  flash  of  anger—at  the  kids  getting  attention  from  David?  Or  at  the  implication

behind the question? Conner couldn’t tell. “They hang out with David?” he asked again.

“He talks to them sometimes. He’s a gamer when he’s home.”
Innocent until proven guilty, Conner reminded himself, but this set-up, a twenty-six-year-old

surrounded by much younger boys, rubbed him the wrong way, same as it would if a bunch of
teenage  girls  were  shacked  up  with  an  older  man  who  wasn’t  related  to  any  of  them—
especially given a history of prostitution and drug usage.

“We’re here to talk to Alves.”
“Not home.” Antonio didn’t step out of the doorway.

Conner glanced in the direction of the Nissan in the driveway. “His car is.”
“Yeah, but he’s not. He’s in bad shape because of Ricky. A friend of his came by and picked

him up.”

“And  let  me  guess,  you  don’t  know  this  friend’s  name  or  where  he  lives,  or  where  they

went.”

“Sorry, man.” Insolence, the I hate cops tone jogging Conner’s memory. There was a note in

Antonio’s  file  that  his  uncle  was  a  patrol  officer.  Could  be  the  dislike  had  its  roots  there,  or
could just stem from run-ins over drugs and hooking.

“Okay if we come in, look around again?”
“Can’t right now. I need to head out and nobody else is here.”
There  was  a  dare  in  his  voice,  like  he  wanted  them  to  waste  time  trying  for  a  warrant.

Conner  decided  not  to  push  for  entry,  not  until  they  had  more  to  go  on.  Give  the  uniforms  a
chance to canvass the motels, wait and see what popped on Ricky’s phone record, and what
might have gone down at FlashBang.

It didn’t stop him from saying, “For a guy whose friend was murdered, you’re not being very

cooperative.”

“I’ve  already  told  you  everything  I  know.  You’ve  already  been  through  Ricky’s  room.  What

more is there?”

Exactly.  What  more  was  going  on  here?  That  was  definitely  a  question  he  intended  to

answer.

“You see Alves, tell him we want to talk to him,”
Antonio closed the door without responding. Conner pulled the notebook out of his pocket,

along with his cell phone. He flipped to the page with Alves’ number and dialed it, listening hard
to see if he heard it ring inside.

He didn’t, and when it went to voice mail he left a message, a duplicate of the one Miguel

had already left, asking Alves to call.

“Worth a try,” he said, exchanging a glance with Miguel before punching in another number,

his cock hardening in anticipation, the foreskin pulling back the instant Khemirra answered.

“You home?”
Her laugh told him she knew exactly why he was asking. “You looking for a quick roll in the

hay, Conner?”

“Not that quick.”
“Good,  because  I’m  not  going  to  make  it  easy  for  you.  You’re  going  to  have  to  work  at

getting me out of my clothes.”

Jesus. Imagining her dressed the way she usually was, shorts and a thin tank top, turned his

dick into a battering ram against the front of his pants. “Shouldn’t be too hard, baby. See you in
a few.”

He returned the phone and notebook to his pocket. “Now to work off a little frustration. Meet

back at the station?”

“See you there.”

Chapter Six

 
His  place  was  empty.  Usually  he  wouldn’t  notice  it,  but  walking  in,  catching  a  faint  hint  of

whatever  perfume  Ianthe  had  been  wearing,  drove  the  point  home  as  to  just  how  much  he’d
anticipated finding her there.

Shit. He should have thought to ask for her cell number.
She’d said she’d return tonight, but what if that was just a line?
He went into the bedroom, the sudden tightness in his chest leaving when he saw a suitcase

on the floor next to his closet and knew she’d checked out of her hotel and intended to stay with
him.

He sat on the bed, the trophies on the shelf in his closet catching his attention and making

him think of long-ago soccer games. Julio and Leon, teammates on the field. And off it—

Not going there.
Fuck.  He  needed  Ianthe  here.  Beneath  him.  Taking  his  cock.  On  top  of  him,  offering  her

breasts for him to suck.

He  got  up  and  went  to  the  closet,  closing  the  door  after  tossing  a  pair  of  sneakers  out.

Might  as  well  blow  off  some  steam  by  joining  the  basketball  game  he’d  seen  when  he  pulled
into the complex.

Swapping out work clothes for shorts, he went to the court, sweat forming on his bare chest

and  shoulders  just  from  the  Florida  heat.  But  damn,  he  loved  the  feel  of  the  sun  on  his  skin,
always had.

“Homicide  sure  is  a  cush  job,”  one  of  the  guys  said,  tossing  him  the  ball.  “Don’t  think  the

sarge would be too thrilled to see the patrol car parked next to the court and me out of uniform
in the middle of the day.”

Miguel grinned at the first of what would end up a long string of slams not limited to the ball

swooshing through the hoop. He gave himself over to the game and the camaraderie that came
from  all  of  them  being  cops  or  firemen.  Found  refuge  in  both  until  a  play  on  the  ball  had  him
pivoting, catching sight of a guy passing the court.

Christ.  He  looked  like  a  male  version  of  Ianthe,  even  down  to  the  long  hair.  Worse,  as  if

sensing  Miguel’s  attention  on  him,  the  guy  slowed,  turned,  their  eyes  meeting  with  an  impact
that had blood rushing straight to Miguel’s cock.

Panic  threatened  to  seize  him  at  the  intensity  of  the  physical  reaction.  He  battled  it  with

logic. Told himself he’d come home horny for Ianthe and that’s why seeing a male version of her
had given him an instant boner.

A yell from the side. A ball coming at him. He deflected, passing it on, worrying about what

his shorts revealed and knowing it wouldn’t take long for a sharp-eyed cop to spot the erection
and start cracking jokes about it.

“Gotta go,” he said, escaping the game, heart pounding against his chest like the sound of a

dribbled basketball and sneakered feet against asphalt.

“You’re  related  to  Ianthe,”  he  said,  the  blue  of  the  stranger’s  eyes  sucking  him  in  like  the

whirlpool that’d delivered him to Talocan.

“Ian. Ianthe’s twin. I got this address from her.”
They shook hands, the contact of skin to skin making Miguel fight not to clench his buttocks.

Mierda. What was wrong with him?

But he knew. The thoughts of Julio with Leon, coming right after Ianthe’s morning question.
Dios. Had she known he’d have this reaction to her brother?
“She wasn’t here when I got back.” He prayed she would be as he led Ian to the apartment,

recognizing  the  fear  in  himself  and  acknowledging  he  needed  a  buffer,  something  that  would
allow him an excuse for a cock that was so hard it ached.

Denial  screamed  through  him.  But  memory  was  louder.  He’d  felt  this  same  way  that  first

time,  when  he  was  twelve  and  Elizabeth,  the  sixteen-year-old  friend  of  his  sister,  had  come
over to the house and stripped out of her clothes right in front of him.

He’d  been  fantasizing  about  her  for  months,  jerking  off  and  imagining  her  naked.  But  that

day in the TV room, he’d nearly come just looking at her tits and pussy.

The apartment was empty. He knew it the instant he opened the door.
He  needed  to  take  a  shower  and  get  back  to  work.  It  was  a  good  enough  excuse  to  part

company and send Ian on his way.

He was hyperaware of Ian’s proximity. Bare chest and arms and legs. Long hair shimmering

down  his  back.  Worn  cutoffs  like  his  favorite  pair,  doing  nothing  to  hide  the  bulge  in  them,
cologne  that  combined  with  his  skin  the  same  way  Ianthe’s  perfume  did,  turning  his  presence
into a potent invitation to sin.

Sin. Miguel grabbed onto the word like it was a life preserver, tried to use it to wrench away

from  his  awareness  of  Ian  before  it  carried  him  down.  Only  thoughts  of  going  down  took  his
mind  to  another  place,  to  memories  of  watching  Leon  go  down  on  Julio,  sucking  cock  at  the
same time his was being sucked.

Tell  him  to  come  back  later.  Tell  him  to  call  first  to  see  if  Ianthe  is  here.  Say   adios right

now.

The  thoughts  tumbled  through  Miguel  but  remained  unspoken  as  he  pushed  the  door  open

and  said,  “You  can  wait  while  I  shower,  in  case  she  shows  up.  I’ve  got  to  leave  for  work  as
soon as I grab something to eat.”

Ian  followed  him  in.  “Nice,”  he  said,  eyes  on  Miguel’s  ass  as  he  made  a  beeline  to  the

bedroom.

“Thanks.”
Miguel  passed  through  the  doorway  without  closing  the  door.  Ian  smiled.  Conscious

invitation? Or unconscious one?

Despite Miguel’s denial of his sexuality when he was in bed with Ianthe, despite the lack of

skin  mags  with  men  in  them,  he  wanted, needed.  Even  without  retaining  something  of  his
incubus nature, Ian could recognize attraction and correctly interpret the erection at the front of
Miguel’s  shorts.  The  only  significant  difference  between  now  and  earlier  was  that  unlike  the
confidence and shades of dominance Miguel displayed with Ianthe, he was afraid of going after
what he desired now.

Well I’m not. I can’t afford to be.
He’d managed to resist temptation at the beach, hadn’t answered any of the invitations sent

his way. But denying himself had also made him more predatory.

Survival  instinct?  Habits  of  old?  Both  would  fade  into  something  manageable  once  he  fed

from Miguel’s lust.

Sated—fully sated—equality was possible. He’d take Miguel and be taken by him. He could

be  an  easy  companion  and  flexible  lover.  But  not  now,  not  with  hunger  howling  through  him,
battering against restraint and urging him to use every advantage, the full force of his nature so
he could feed completely.

Few  could  resist—regardless  of  their  sexual  leanings.  He  closed  his  eyes  for  a  moment,

reining in the ruthlessness.

A  crack  formed  in  the  wall  of  fiery  need,  allowing  the  guilt  he’d  experienced  in  his  female

aspect to slide in with a reminder from the past, of a man hanging from a rope, preferring the
damnation of suicide rather than to live with himself after being seduced into the bed of another
man.

Not my choice. Not my fault.
He’d been a slave at the beck and call of a demon lord. He’d done what he was told to do.

And yet, looking back, he could see the stirrings of conscience hundreds of years ago.

He heard the shower go on. Follow? Or wait?
His cock said go, fantasies of slick, naked flesh assailing him. Erections touching, rubbing,

as tongues did the same.

A  shudder  of  need  went  through  him.  His  hand  dropped  to  the  front  of  his  shorts  and  his

head  tilted  backward  as  he  imagined  Miguel  doing  the  same.  Eyes  closed  as  heated  water
struck his skin. His hand wrapped around his cock, moving up and down, a poor substitute for
the pleasure he needed only to ask for in order to receive.

Go! Trapped in the confines of the shower, there’d be no escape for Miguel. He’d have to

face his desires, accept them.

Ian  panted,  imagining  Miguel  turning  to  the  shower  wall.  Asking,  demanding  with  the

presentation of sleek, masculine buttocks that they be parted, penetrated.

Too soon. Ian knew it was too soon but he needed something to hold him until he could sate

his hunger fully.

Better  to  make  inroads  now,  before  Miguel  fortified  the  wall  of  denial  between  them.  This

attraction  was  real,  not  fabricated.  It  would  have  existed  regardless  of  what  remained  of  his
demon  essence,  though  it  was  strengthened  by  the  familiar-bond  so  that  in  either  of  his
aspects, he knew the hidden cravings of Miguel’s heart, not just his body.

Ian went into the bedroom, his gaze lingering on the bed, his thoughts brushing against the

guilt  Ianthe  felt  over  the  necessary  lies  between  her  and  Miguel.  This  time  the  lie  would  be
Miguel’s if he continued to deny the truth of his own nature.

The  shower  stopped. Don’t  leave  this  until  later.  Don’t  allow  him  time  to  put  distance

between desire and acting on that desire.

Instinct had Ian moving with swift strides toward the bathroom. Like the bedroom door, that

one was open too, in a subconscious invitation he couldn’t afford to ignore, and didn’t want to.

With  each  step,  more  of  his  nature  exerted  itself,  releasing  pheromones  and  filling  the  air

with  the  dark  whisper  of  carnal  secrets,  the  inescapable  call  to  ecstasy.  He  reached  the
doorway and saw Miguel, eyes closed, an expression of sensual agony on his face, one hand
braced on the counter as the other gripped his shaft.

Closing  the  distance  between  them,  Ian  reached  around.  His  hand  covering  Miguel’s,  he

said, “There’s a better way to find relief.”

Electric pleasure whipped through Miguel. It held him rigid, body at war with his mind, one

screaming yes while the other said no.

His eyes snapped open, his mouth doing the same, to tell Ian to get the fuck away from him.

But the sight in the mirror shocked him into silence.

His cock spasmed, moisture beading on the tip.
He  couldn’t  look  away.  Couldn’t  stop  his  breath  from  catching  when  Ian  moved  closer  so

skin touched skin, chest to back, and the hard length of his denim-covered erection pressed to
buttocks clamped tight in a fight to stave off the hot release of semen.

“You left the door open,” Ian said. “I took it for an invitation.”
Denial screamed through him, even as the internal voice he tried to keep silenced told him

Ian spoke the truth. And then he couldn’t hear anything but the rush of blood, the roar of desire
as Ian’s hand slid lower, beneath his own. Then up, forcing his away from his cock.

Fuck! His hips jerked, wild need arriving with the tightening of his balls in warning.
He  couldn’t  prevent  a  moan  from  escaping.  Or  a  second  one  when  Ian’s  grip  and  stroking

turned  foreskin  into  satin  ecstasy,  a  caress  that  had  him  bucking,  hands  tightening  on  the
counter, mind in chaos until his attention jerked upward, away from the sight of Ian giving him a
hand job.

Sapphire-blue eyes met his in the mirror, bringing thoughts of another pair exactly like them.

Ianthe beneath him, above him, tormenting him.

Guilt crashed into him. Mierda, he didn’t want to lose her, even for this. Especially not over

this. He was straight and this was an aberration.

Liar.
“Fuck!” He pulled away, escaping, putting his back to the wall as he faced Ian, breath fast

from  effort  and  emotion.  Embarrassment,  guilt,  confusion,  desire,  all  of  it  flaming  across  his
chest, crawling up his neck and into his face in a wave of heat. “Ianthe—”

“Is the reason I’m here. She wants this to happen.”
Ian crowded closer in complete confidence. Arms extending, palms against the wall, turning

his body into a cage.

Miguel  opened  his  mouth.  But  the  touch  of  Ian’s  lips  to  his  prevented  any  words  from

escaping.  It  was  the  mirror  of  that  first  kiss  with  Ianthe,  only  in  reverse.  Instead  of  him
dominating as she was held prisoner against the table, he was the one left with no escape, the
one overwhelmed by the forceful thrust of a tongue against his, wicked strokes that mimicked
the plunge and retreat of a cock.

He tried not to touch, not to willingly participate, but the fight was futile from the start. Fisted

hands unclenched, reached, fumbled at snap and zipper, freed… Found.

Ian was uncircumcised, his equal in length and girth, in wet, arousal-slick cock head.
Hips bucked.
Ian’s.
His.
Cocks spasmed, jerked.
Miguel  moaned.  Helpless  in  the  onslaught  of  lust  unleashed.  Heat  poured  into  him  where

mouths met, and he swallowed it, felt consumed by it.

Why had he ever denied this need? This hunger for another man’s touch?
There was a reason for it, a valid one, but it remained elusive, the net he was using in an

attempt to catch it riddled with holes burned into it by Ian’s proximity and touch. Ian’s mouth ate
at his, as if he was equally starved. His hand dropped away from the wall and down to Miguel’s
cock.

Ecstasy arrived with firm fingers gripping his shaft, with the brush of a thumb over the head.

And then Ian used his hand to hold their cocks together.

Miguel’s buttocks clenched and he thrust, his hand mimicking Ian’s so that their cocks were

pressed  together,  caught  in  tight  fists  of  pleasure,  one  heightened  by  each  slide  of  foreskin
over throbbing penis.

Sensation dominated, everything else fading, reality becoming black-rimmed, narrowing until

vision  disappeared  as  he  came.  And  came,  and  came.  As  if  a  lifetime  of  pent-up  need  was
being  exorcised.  And  still  his  hips  continued  to  jerk,  pressing  his  cock  to  Ian’s.  His  mouth
clinging to Ian’s and his hand tightening in a demand that he not be the only one to lose control.

On a moan Ian surrendered, his semen a hot strike against skin, a victory that made Miguel

feel as masculine as when he was with Ianthe, that made him feel totally alive, beyond good—
until he opened his eyes and saw Ian.

Fuck! What had he done?
He pushed Ian away. Shock, shame. Embarrassment slamming into him as his hand came

away wet from his own come on another man’s chest.

“Get the fuck out of my apartment.”
As soon as the words were out, he regretted them. They made him sound like a hysterical

girl. Shit! And that made him sound like a chauvinistic pig.

He  jerked  the  shower  door  open  and  stepped  into  the  stall,  slammed  the  door  behind  him

like a shout, both denying what had happened and telling Ian to keep out, though doing it didn’t
stop his thoughts or cut off his body’s remembered pleasure. It didn’t allow him to abdicate all
responsibility.

He’d left the door open. He’d been standing there naked, jerking off, imagining Ianthe though

the hard-on had come at seeing Ian.

There’d been chemistry between them. He couldn’t deny it, and Ian…
Ian had no choice but to obey a command backed by will. He left the bathroom, the familiar-

bond like an invisible hand shoving him toward the door.

Fighting it burned his strength, reduced what he’d gained through sexual contact with Miguel,

but he resisted Miguel’s will long enough to clean himself in the kitchen before stepping outside.

The  compulsion  fell  away,  its  loss  allowing  space  for  other  emotions. Anger  at  being  cast

out. Satisfaction at finding Miguel desired him. Regret, guilt at letting his own predatory nature
and hunger control his actions. Determination to break through Miguel’s barriers again and have
their relationship acknowledged.

He’d pushed today, but Miguel had left the door open. Miguel needed him, not all the time,

but then this masculine aspect wasn’t his preferred one.

Ian sat on the step outside Miguel’s door. He closed his eyes and lifted his face to the sun,

embraced the feel of it against his skin as he waited for Miguel to emerge.

He understood in a way he hadn’t until coming fully into this world, that to be human was to

be imbued with emotions, many of them uncomfortable, especially for a being whose existence
had  once  been  defined  primarily  by  only  two  emotions—the  pleasure  that  came  with  feeding
and the fear that came with calling a demon lord master.

Was it worth it? To trade one type of enslavement for another? To give up immortality for

the brief span of a human lifetime?

He remembered the longing that had grown over the centuries, rooted in glimpses into lives

intensely lived, rich and full, layered as if to make up for their very shortness. A desire that now
had a focal point, a mortal whose life he was bound to by magic. Miguel. Yes. It was worth it.
And though he could survive by feeding from others, he didn’t want to. He wanted Miguel. More,
he wanted Miguel to come to him as willingly, as freely as he’d crossed to Ianthe when she’d
stepped into the Were’s backyard.

Behind  him  a  door  opened.  Ian  opened  his  eyes  and  stood,  half  turning,  managing  not  to

crowd into Miguel’s personal space, thumbs hooking into his back pockets to keep his hands off
Miguel.

Miguel’s  gaze  dropped—unwillingly—to  the  front  of  Ian’s  shorts. Christ.  He’d  convinced

himself—

Liar.
“Look—”
What the fuck was he supposed to say? I’m sorry for what happened in the bathroom? For

freaking out afterward?

He wanted to be, but shit, he could feel his cock hardening even as he was hyperaware of

the open space and the possibility that any one of the guys he knew in the complex—cops who
had observation honed down to a sixth sense—might be close to a window.

“Look—” he started again, faltered again.
“Don’t  sweat  it.”  Said  in  an  even  voice,  one  not  completely  matched  by  Ian’s  expression.

“Tell Ianthe what happened, or not. It’s up to you. But like I said, she won’t care.”

Perversely,  it  made  him  mad  to  hear  it.  To  think  maybe  this  was  a  game  they  played. An

adult, sexual version of twins trading places with one another.

“She  won’t  care  because  you  like  to  share…”  He  stumbled  over  the  world lovers,

substituted, “Guys.”

“No, you’re the first.” The smile accompanying it was purely sexual. “And hopefully the last.

We’ve never shared a woman, either. And I wouldn’t recommend suggesting it to her.”

He  wasn’t  even  tempted,  not  that  he  hadn’t  watched  his  share  of  woman-on-woman  porn,

but it wasn’t the same turn-on, wouldn’t be any kind of turn on if it meant sharing Ianthe. Jesus.
He had no right to feel possessive of her, but he did.

“I need to get back to work.” Escape to work.
“No problem. I’ll catch up with Ianthe later.”
Not here. Don’t come back here, I don’t want to see you again. The words were right there,

but he couldn’t force himself to say them, and it wasn’t only because of Ianthe. “I’ll tell her you
came by.”

But would he tell her what had happened? He shoved his fists into his pockets, refusing to

answer the question even for himself.

* * * * *

 

“This  was  nice,”  Khemirra  said,  hearing  the  purr  in  her  voice  but  too  sated  to  care  how

catlike she sounded. Damn but she loved being with Conner—even when he got her all riled up.

Warm skin. Warm heart. Warm smile. Hot, hot cock.
She didn’t want to roll off him and let him leave, either her channel or the bed. And despite

his saying he needed to head back to work, his hands stroked over her buttocks, settling on her
thighs and holding them splayed on either side of his.

She leaned down, nibbled on his bottom lip. “You having trouble getting up, Conner?”
He grinned, lifted his hips off the mattress. “Does it feel like that’s a problem for me?”
“Oh, guess I didn’t notice.”
He laughed and rolled, trapping her beneath him. “Insulting me, baby? Telling me you can’t

feel  my  dick  inside  you?”  He  thrust  hard,  loving  the  catch  in  her  breath,  the  way  desire
darkened her eyes and a little moan of pleasure escaped.

“Could be that’s what I’m saying.”
“Liar.”
Jesus, he was crazy in love with her. Their spontaneous games challenged him, kept him on

the razor edge of anticipation.

They  struggled,  with  her  bucking  and  writhing  beneath  him,  making  him  work  to  get  her

wrists pinned above her head.

When  he’d  managed  it,  he  bit  her  neck.  Used  his  weight  to  subdue  her  in  an  assertion  of

dominance, and then the lift of his hips and the threat of his cock abandoning her slit to make
her whimper with need.

“Want to recant that statement about not noticing my cock?” he asked, breathless, not from

his exertions but from the effort it took to keep from slamming his dick home again.

“I take it back. Please, Conner, once more before you go.”
He slid all the way in, slow this time. “You feel so good.”
White  heat  filled  his  head.  His  lips  captured  hers,  ending  conversation.  The  only

communicating that needed to get done could be handled by the thrust and retreat of his cock.
By the slap of flesh against flesh until Khemirra’s soft moans gave way to a cry of orgasm and
his  own  followed  in  a  rush  of  semen  that  left  him  faced  with  an  even  greater  struggle  to  get
back to work.

He rolled so she was once more on top of him, and grinned. “I ever tell you how much you

remind me of a cat basking in the sun.”

It  got  the  desired  effect.  She  lifted  her  head  and  bared  her  teeth,  gave  a  low,  rumbling

growl, the wolf flashing in her eyes. “You want me to bite you?”

His hands smoothed over her back, palms against sleek muscle. “Damn, I don’t want to go.

I want to stay here and play with you all day.”

“I’d like that but I’m heading back over to Seraphine’s house with my camera. She’s got an

amazing collection of tribal masks.”

“Seraphine?”
“Dylan’s Witch.”
He  laughed.  He  hadn’t  remembered  the  name  but  Trace  had  filled  him  in  on  the  encounter

with her while he and Dylan were working a case. “That’s going to be a fun show.”

“Oh yeah. As a matter of fact, I swung by Inner Magick after I left Seraphine’s. Aislinn and I

got to talking and one thing led to another, and then to the idea of meeting up at Lily’s Place.
Us. Her and Trace. Miguel and Ianthe. Maybe Storm and her cousin Sophie with their significant
others, if they can make it. And Dylan with…drum roll please…Seraphine.”

Conner laughed outright. “Devious. I take it Aislinn told you how Dylan and Storm set Trace

up that night, and Miguel and I went along as backup?”

Khemirra rolled her eyes. “With no thought of getting a piece of ass for yourselves. Right.”

She  nipped  his  jaw.  “You  serve  as  backup  for  any  more  guy  friends,  you  better  remember
you’re taken.”

He touched his mouth to hers. “Call me pussy whipped.”
Her laugh was a sound of pure pleasure. “What is it with you and cats?”
“You bring it out in me. Seraphine in on this? Or is she going to get her own surprise?”
“She’s a witch. I’m not sure we can surprise her, so I intend to ask. We just have to set a

date.”

“Do it. I’ll get Miguel onboard. Trace going to manage Dylan?”
“Yes.”
He was torn between wanting to know and not wanting to know. “Did you talk to Seraphine

about the medallion and Ianthe?”

“Yes.”
“What’d she say?”
“Same thing I did. It’s best not to interfere.”
Push? Or don’t push? Something in her expression told him he’d be a hell of a lot happier if

he let it go, but he couldn’t turn off his cop nature, especially with Miguel both his partner and
his friend. “What is she?”

Khemirra grimaced. “Was, Conner, remember that. She’s human now though she’s bound to

Miguel.”

His heartbeat ratcheted up and it wasn’t from having Khemirra lying on top of him. “Tell me.”
“Demon.”
“Fuck!”
“Yeah, I imagine Miguel will be doing a lot of it. Seraphine said ‘think succubus’. And before

you ask, yeah, Ianthe might suck him dry, but it shouldn’t be any worse than I do to you.”

Khemirra nibbled kisses against his lips and along his jaw. It loosened the tight band around

his chest but didn’t eradicate it. He searched his mind for what he knew about succubi. The only
think he came up with was they fed on sex. Not exactly a relief considering how many guys at
the BBQ couldn’t seem to keep their eyes off Ianthe.

“You’re sure she won’t hurt him?” There were a hell of a lot of ways to get hurt, and having

a wife who slept around was right there at the top of the list.

“Emotionally? I believe she wants permanency with Miguel. But they’ve got to work that out

for themselves, same as you and I did.”

“And physically?”
Another grimace said she was hoping he hadn’t caught the nuance. “Physically, she could be

a danger to him if she’s mortally wounded. She might take his life in order to save her own.”

Not happening. Not on my watch.

* * * * *

 

The bullpen was empty but a stack of crime scene photos waited for Miguel on his desk. It

prompted him to grab a binder for the murder book before sitting down. He was glad to have
something to focus on, anything other than what had happened with Ian.

Fuck. His mind kept denying, but his cock screamed a different message. He reached down,

adjusting himself.

“That good a lunch break, huh? You traveling down memory lane or hurting because Ianthe

wasn’t at your place?”

Christ! He jumped like a kid getting caught masturbating, heat racing up his neck and flaming

through  his  cheeks  at  Conner’s  sudden  appearance.  And  that  reaction  sent  secondary  panic
skidding  through  him  because  Conner  knew  a  lot  of  the  guys  he’d  been  shooting  hoops  with
when Ian showed up.

“No  comment.”  He  tried  for  casual,  further  deflecting  by  standing  and  grabbing  the  jacket

hung  on  the  back  of  his  chair.  “What  do  you  say  we  hit  the  outreach  center?  Might  find  the
answer to how Ricky went from junkie prostitute to lifeguard living with Alves and company.”

“Might as well. Flip for who drives?”
Miguel pulled a quarter from his pocket. “Heads.”
It landed on the desk tails.
He took the passenger seat, determined to keep his mind on the case and away from Ian

and Ianthe, only succeeding when they got within sight of the center. “Those bikes look familiar
to you?”

“Third time’s the charm, at least for us. I’d say our boys just got unlucky.”
“There’s going to be a back entrance to this place.”
“You want to go in that way? Or take the front?”
“I’ll go around.”
“Give me a call when you’re in position.”
They  split,  Conner  noting  the  surrounding  area  while  he  waited  for  Miguel’s  call.  The

economy had shut down a lot of businesses, but a grocery store survived, along with a barber
shop, Chinese restaurant, a pawn shop and three places that gave payday advances. Legalized
loan sharking.

His phone buzzed. He read the text message. N Place. Door locked this side.
He replied, Going in, before pocketing the cell.
An  older  woman  looked  up,  making  him  as  a  cop  instantly.  “May  I  help  you?”  Cooperative

but not jumping up and down with enthusiasm at having him there, probably because visits from
the police had a way of scaring off clientele.

Conner  introduced  himself,  the  word  Homicide  melting  some  of  the  wary  reserve  in  a  way

saying  “Vice”  rarely  did.  She  stood,  expression  concerned.  “Let  me  get  Rueben.  He’s  in
charge.”

Rueben was about what Conner expected, a lean guy with muscles decorated by tats and a

street look that said “been there, done that, motherfucker, and I have the scars to prove it”. It
was a look guaranteed to deliver credibility when it came to at-risk teens, either gay or straight.

“ID,” Rueben said, aggressive, protective, drawing a line in the sand right away.
Conner  pulled  his  badge,  putting  it  on  the  counter  in  a  show  of  confident  legitimacy  rather

than doing a quick flash that’d get Rueben’s hackles up earlier than they needed to be. He was
guessing that’d happen soon enough.

“Delores said you’re with Homicide.”
Conner put his badge away. “My partner and I are investigating the death of Ricky Moreno.”
The  receptionist  have  a  soft  gasp,  followed  by  a  sob  and  a  whispered,  “Oh  no. Dios,  no.

Not Ricardo.”

Rueben sagged, tough guy attitude slipping off his shoulders in a show of defeat. “How?”
“Took four in the chest on Diamond Beach.”
Rueben shook his head, as if denial and disbelief could make it go away. “I saw him maybe

three weeks ago. He and David came by.”

“David Alves?”
“Yeah.”
“This where they first met?”
A hint of us against them returned to Rueben’s expression. “If you think David had anything

to do with Ricky’s death, then you’re wasting your time.”

“Why? They a couple?”
“You’ll have to ask David. Far as I know they’re both adults.”
Not  a no;  they  were  making  progress.  “I  intend  to  ask  him  as  soon  as  I  catch  up  to  him.

What brought them here?”

“They came to talk to the kids, as an example of how it’s possible to turn your life around.

You’ve  run  their  rap  sheets,  you  know  the  shit  they  were  into.  Drugs.  Prostitution.  Risky
behavior.  Society  may  be  more  accepting  when  it  comes  to  being  gay,  but  a  lot  of  families
aren’t. Truth is, oftentimes the kids themselves aren’t cool with it, not with the peer pressure to
be like everyone else. Gay teens are at higher risk of suicide. That’s what we do here, try to
give kids a place it’s safe to be themselves and accept themselves.”

It  was  the  perfect  segue.  Conner  took  it.  “And  David  carries  on  the  work  by  letting  kids

move in with him?”

The fight returned to Rueben. “What you’re really wondering is what’s in it for him and you’re

thinking it’s a hustle for sex.”

“And  you  wouldn’t  wonder  if  it  was  older  guy,  younger  girls? All  of  them  with  a  record  for

prostitution?”

“Fuck this, man. David’s a good guy, offering his place to kids who’ve earned it by getting

clean and staying that way. He’s not pimping them and he’s not screwing them.”

He  turned  away.  Conner  said,  “You  want  to  cop  an  attitude,  figure  I’m  just  another  white

straight guy with a grudge against gays, that’s your problem. My problem is trying to figure out
who  killed  Ricky,  and  right  now  you’ve  got  a  couple  of  kids  here  I  need  to  talk  to.  You  can
smooth  the  way,  let  this  go  down  without  a  lot  of  drama,  or  my  partner  and  I  can  sit  on  this
place  and  wait  for  them  to  come  out,  which  will  mean  dragging  their  families  down  to  the
station. Your choice.”

Muscles bunched beneath Rueben’s shirt in pissed-off surrender. “Which kids?”
“Rogelio and Angelo. Their bikes are out front.”

“What have they got to do with Ricky’s murder?”
“Maybe nothing at all. Won’t know until we’ve talked to them. My partner’s got the other exit

covered, in case they bolt.”

Rueben’s nostrils flared at being backed into a corner. “We’ll do this in one of the meeting

rooms. I’m going to be there.”

Conner  had  no  problem  with  that.  “Fine.”  Though  he  didn’t  budge  until  he  saw  Rueben

shepherd  the  boys  down  the  short  hallway  behind  the  reception  desk  and  into  a  room  on  the
left.  He  called  Miguel,  rather  than  text.  “Come  on  around.  The  footrace  can  wait  for  another
day.”

Miguel  joined  Conner,  stiffening  in  surprise  when  he  stepped  inside  the  room  and  saw

Rueben.  Fuck,  everything  about  this  case  was  like  talons  raking  up  the  past.  And  here  was
Leon’s lover, years after Julio was buried.

Rueben  crossed  to  him,  touched  his  right  shoulder  to  Miguel’s,  a  slap  on  the  back

accompanying the hug. “Long time no see, ese. Would have gone down easier if you’d come in
instead of your partner.”

“I didn’t know you worked here.”
“Now you do. Don’t be a stranger.”
Miguel  took  a  seat  across  from  the  two  kids.  Both  were  Hispanic,  one  built  like  a  football

player, the other uncomfortably pretty.

Rueben returned to his earlier position, standing behind the boys.
With a glance, Conner signaled for Miguel to lob the first question. “Names?”
The big kid gave his as Rogelio Ward.
“ID?”
“Don’t got none.”
Conner pulled his phone, aimed. The kid didn’t flinch when his picture was taken.
“Name  still  good?”  Conner  asked,  stepping  in,  changing  the  format  up  so  they’d  be  tag-

teaming the kids.

“Yeah. This is Angelo Martino. Angel. He don’t talk much.”
“¿Esta su nombre?” Miguel asked.
“Si.” The kid’s voice was soft, subdued, his focus on the table.
“ID,” Conner said.
The kid shook his head. Reluctantly obeyed when Conner told him to look up, his body giving

a  little  jerk  as  the  picture  was  taken,  his  head  ducking  immediately  afterward,  longish  hair
forming a partial curtain to shield his face.

“What were you doing over at David Alves’ house?” Miguel asked.
“Hanging. Playing videos,” Rogelio answered.
“Hanging with who?”
“The guys. Jesus. Antonio. The others.”
Conner leaned forward. “So why take off when we showed up?”
Rogelio’s  expression  conveyed  the  word duh.  He  said,  “Cops  come  around.  You  leave

before they can hassle you.”

“When’d you see Ricky Moreno last?”

“Yesterday.”
“Early? Late?”
“Dinnertime.”
“Where?”
“David’s house.”
“When did you leave?”
“A little while after.”
“What time?”
“Don’t know. Didn’t look at the clock.”
“Who was there when you left?”
“Everybody.”
“Names,” Miguel said.
“David. Ricky. Jesus. Antonio. Orozco. Enrique. Like I said, everybody.”
“And they were all there when you left.”
“Yeah.”
Truth or  lie?  Miguel  was  betting  lie  because  the  kid  was  expending  a  lot  of  effort  to  make

eye-contact with whoever asked him a question.

“You sure about that?” Conner’s voice was pure disbelief.
Rogelio’s gaze swung to him. “Yeah.”
Miguel directed his attention at Angelo. “¿Verdad?”
He didn’t look up. “Si.”
“You have anything to add?”
A shake of his head, sending his long hair swinging, served as an answer.
They  went  another  couple  of  rounds,  a  variation  of  the  same  questions,  changing  them  up

and adding a few new ones without getting anything useful.

Finally Conner said, “Addresses.”
Rogelio rattled one off, added, “Angelo stays at my place mostly.”
They released the kids. No reason to hold them.
Rueben pulled Miguel into another hug at the door. “See you around, ese.”
In the car, Conner said, “My take, kid was lying about some of it, maybe all of it. Yours?”
“The same.” Though it was possible the eye contact was all attitude.
“He was covering for someone, same as the other kids seemed to be doing. My money’s on

David Alves.”

“That’s  where  I’d  put  mine.  We  could  pull  the  trigger,  make  a  concentrated  effort  to  have

him found and brought in, but my vote is for holding off a little longer.”

“I’m  with  you  there.  Let’s  head  in,  talk  to  Vice  and  see  if  there’s  anything  on  their  radar

screen about Alves running prostitutes, see if Angel and Rogelio have rap sheets, spend some
time on Facebook and looking at dating and escort sites before heading to FlashBang. Sound
like a plan?”

“Works for me.”
Though hours later, after coming up with nothing, Miguel was more than ready to leave the

station.

Chapter Seven

 
A  black  bouncer  with  a  shaved  head  sat  on  a  barstool  outside  the  door  to  FlashBang.  He

was  broad-shouldered,  shirtless  and  wearing  a  vest  opened  to  reveal  a  muscled  chest  and
ripped abs.

“That the guy?” Conner murmured as they approached.
“Looks like it.”
“All yours then.”
Miguel flashed his badge. “You Rashard?”
A nod as Rashard slid off the stool. “You the cop who came around here earlier?”
“Yes.” Miguel opened the folder he’d brought with him. The top picture was of Ricky. “You

remember letting this guy in last night?”

Rashard  glanced  down  at  it.  Shrugged.  “I  don’t  remember  him.  If  he  had  a  club  stamp  on

him, then I must have checked his ID and let him in. Not my type or I’d have given him a harder
look.”

“So you don’t remember him leaving?”
“No.”
Miguel  pulled  the  second  sheet,  a  collection  of  mug  shots  with  the  pictures  Conner  had

taken of Angelo and Rogelio added to them. “What about any of these guys?”

Rashard  snorted.  “Six  of  them  couldn’t  pass  for  twenty-one  even  if  I  was  on  the  verge  of

going blind. No way would I let them in and I can’t honestly say I remember turning any of them
away before. The one old enough to drink used to come here most nights, but I haven’t seen
him in maybe four, five months.”

About the same time Ricky moved in with Alves. “Just to be clear, which one are you talking

about?”

Rashard touched his finger to David Alves’ picture.
“So you haven’t seen any of these guys, even just hanging around, maybe hooking up with

someone leaving the club?”

He  shrugged.  “Not  the  kind  of  thing  I’m  here  to  look  for,  but  none  of  those  kids  strike  a

memory chord with me.”

“Okay, thanks.”
Miguel closed the file. They entered the club. The energy was dialed down to accommodate

patrons stopping by for after-work drinks rather than showing up to bump and grind in a fevered
search for sex, though there was still a heated vibe to the place.

A couple of men kissed in a booth. Another pair, one of the men with dark hair down to his

buttocks,  was  on  the  dance  floor,  bodies  pressed  tightly  together,  reminding  Miguel  of  Ian’s
cock against his and making need flame to life.

He  tugged  at  the  collar  of  his  shirt  as  if  doing  it  would  allow  the  heat  to  escape.  Conner

caught  the  gesture  and  misinterpreted  it.  “Yeah,  I  agree.  Let’s  get  this  done  and  get  out  of

here.”

They went to the bar. The guy behind was feminine, his lashes as lush as Ianthe’s, his blue

eye shadow subtly applied and his blond hair worn in a spiky pageboy cut.

“Cops?” he asked.
“Must be the suits,” Conner said.
The  bartender  didn’t  spare  him  a  glance.  “What  can  I  do  for you?”  he  asked  Miguel,

thrusting out his chest as if there were breasts there instead of tiny hard nipples pressed to a
light-blue tank.

Jesus,  what  did  it  mean  that  he  was  noticing  another  guy’s  nipples  like  that?  His  cock

answered for him, pulsing with the remembered sight of Ian’s, and the tight points of pleasure
his had become in proximity to Ianthe’s brother.

Fuck. He didn’t want to think about that. He wanted to get home, find Ianthe there and bury

himself in her hot channel like it was the only thing he’d ever need, his only reality.

“You Devin?”
“Call me Dev.”
Miguel put the folder on the bar, opened it. Started the line of questioning all over again and

got  fewer  results.  Devin  hadn’t  noticed  Ricky  or  any  of  his  housemates  in  the  bar  the  night
before, hadn’t ever seen Angelo or Rogelio or David Alves.

“Jonti here?” Miguel asked, hoping they had better luck with the waitress.
“Over there. The brunette with the killer legs and ass, in the red dress.”
“Thanks.” He started to turn from the bar but Devin stopped him with a touch to the wrist, a

quick  stroke  of  fingers  that  had  him  jerking  away,  panic  flashing  through  him. Mierda!  Was  it
obvious he’d been turned on by another man? That he’d come with another man’s hand on his
dick and his own hand returning the caress?

“Aren’t you going to leave me your number, in case I remember something?” Devin asked,

the pout in his voice saying he didn’t like the way Miguel jerked away though the question and
the eye-to-eye contact said all could be forgiven, later, and in a private discussion.

Miguel could feel sweat forming on his skin. He passed over a card, hyperaware of Conner

next  to  him,  witnessing  the  come-on  and  the  way  Devin  carried  the  card  to  his  lips  before
tucking it into his back pocket.

A few steps away, Conner said, “If you’re sporting wood and want to bat for the other team

for a while, you got yourself a catcher.”

“Shut up.”
“Just making an observation.”
This was what he didn’t want in his life. Part of why he never wanted to be labeled gay or

bisexual. Pitcher. Catcher. Who was giving and who was receiving, taking it in the ass. He didn’t
want people looking at him, wondering which one of them he was.

Jonti stopped talking to a man sitting at a table when they reached her…him? She appeared

all female, except for the Adam’s apple, and only a high-necked outfit was going to hide that.

“Jonti?”  Miguel  asked,  deciding  to  think her  and  shut  the  door  firmly  to  all  questions  about

sexuality.

“Yes.”
“I’m  Detective  Torres.  This  is  my  partner,  Detective  Stern.  Can  we  have  a  minute  of  your

time?”

“Definitely.” She squeezed her customer’s shoulder. “Be right back, hon.”
They went as far as an empty table. “What can I do for you?”
“You were working last night?”
“Yes.”
He showed her the picture of Ricky and knew by Jonti’s expression that maybe they were

about to get a break in the case.

“He’s dead, isn’t he?”
“Yes. How well did you know him?”
“I don’t. But I saw him last night and thought, bad breakup. He just had that look, you know?

Puppy-dog  sad  and  angry  at  the  same  time.  Like  he  wanted  to  forget  and  maybe  prove  he
didn’t need whoever he’d been with by doing it with someone new.”

“Did he hook up with anyone?”
“Not that I noticed. He danced some but wasn’t with anyone in particular. Had a few beers,

and was just ordering another when he got a text message. As soon as he read it he told me
not  to  bother  with  the  drink  and  he  left,  or  I  assume  he  left.  He  was  heading  toward  the
entrance.”

“What time?”
She pursed her lips. “A few minutes after midnight, maybe five, ten at the most. The place

was  packed  and  I  was  wearing  new  heels  last  night.  Cheap  knockoffs  that  were  giving  me  a
blister. Right before I talked to him, I checked my watch to see how much longer I had so I’d
know if I could make it without changing shoes.”

“You didn’t get a glimpse of the text message?”
“No.”
“Did you talk to him at all?”
“Just the usual, same as I’d do with anyone. Nothing personal.”
Miguel  showed  her  the  other  pictures.  “What  about  any  of  these  guys?  Ever  seen  them  in

here?”

“Not the kids. They’re total jailbait. The older guy doesn’t look familiar either.”
“How long have you been working here?”
“Three months.”
Miguel gave her his card. “Just in case you think of something.”
They left a few minutes later.
“We might just get this thing wrapped up as soon as we get those phone records,” Conner

said. “My money says the call he got was from David Alves.”

“If  Alves  is  guilty  then  he’s  probably  somewhere  in  the  Caribbean  by  now.  We  could  put

some uniforms on the house and have him brought in for questioning if he hasn’t split.”

“If  he’s  gone,  he’s  gone,  and  we’d  just  be  wasting  manpower.  I  say  it’d  be  better  not  to

spook him. You gotta figure he’s in contact with the kids. Let’s wait, see if we get anything from
the motel canvass and the phone records before stepping up the effort to talk to Alves.”

“I can go with that.”
They went back to the station, remaining long enough to check for messages. There were a

few pertaining to other cases. They took the time to return calls, open up the murder books on
those cases and update them.

Conner  got  done  first,  stood  and  snagged  his  jacket.  “Time  to  go  home  and  make  a  little

music with Khemirra.”

Miguel followed a few minutes later, gathering up the binder and all the loose case material

accumulated through the day. Taking it with him like a crutch to give himself something to focus
on besides figuring out what to tell Ianthe about the encounter with Ian, or whether to tell her
anything at all.

* * * * *

 

She was home. Sitting on the couch in a nearly transparent pink teddy, one knee bent, the

foot on the cushion, as if she’d been critiquing her newly polished toenails.

Just that fast, he was rock hard. He went to her, dropping the murder book and folders on

the coffee table. Her smile was welcome enough, but when she opened her thighs so he could
see the delicate snaps at the teddy’s crotch, heat flooded him. He reached for the thin material
covering her slit and mound. A tug and a lift and he was looking at smooth folds and stiffened
clit.

Jesus, she was beautiful. She was just what he needed after the encounter with—
Fuck! Don’t go there.
He  knelt  between  her  thighs,  tore  his  attention  away  from  her  cunt,  gaze  shifting  upward

only  to  get  caught  on  hard-tipped  breasts,  the  nipples  visible,  dark  temptation  pressed  to  the
thin material. He started to lean down, to latch onto one and suck, stopped himself—barely—
remembering he hadn’t even said hello yet.

His gaze climbed upward and he half expected her to be pissed. She gave him a sultry smile

instead. “Miss me?”

Guilt rippled through him. He opened his mouth, maybe to confess—he wasn’t sure what he

intended  but  he  surrendered  whatever  it  was  when  she  tangled  her  fingers  in  his  hair  and
guided his lips to hers.

Hunger poured into him. His. Hers.
He ate at her mouth, hands going to the strapless teddy, pushing it downward so he could

cup her breasts. Loving the feel of them, the weight. The large, dark nipples that hardened in a
pouted command to be stroked and squeezed, laved and sucked.

His  tongue  thrust  against  hers,  dominant  to  her  submissive,  an  assertion  of  his  masculinity

overlaying  what  had  happened  with—  No,  he  didn’t  want  to  think  about  it,  didn’t  want  to
compare the two pleasures.

On  a  moan  he  forced  himself  away  from  her  mouth,  kissed  downward,  burying  his  face

against her breasts. This was what he wanted. All he needed to be happy.

He took a nipple. Bit. The sharp cry and arch of her back, the tightening of her fingers in his

hair a demand for more.

He  obeyed.  Alternating  between  the  pull  of  his  lips  and  the  press  of  his  teeth.  Moving

between  breasts  until  both  nipples  were  love-bruised,  so  tender  it  took  only  the  rub  of  his
tongue, the closing of his mouth on them to have her whimpering, whispering his name.

His hand covered her mound, fingers delving into her slit. She was wet, ready. Sensual feast

and hot heaven alike.

He  reared  back  on  his  knees,  devouring  her  with  his  eyes.  She  was  flushed,  needy.  His.

Wicked temptation and sweet surrender at the same time.

Feminine hands cupped her breasts, lifting the ripe mounds. Her tongue darted out, swirled

over  first  one  areola  and  then  the  other.  Silently  goading  him,  commanding  him,  and  he
answered that demand, pressed his face to her cunt.

Teeth. Lips. He left his mark on the satin-smooth skin of her inner thighs. Sucked her clit, the

unwanted image of Ian’s cock sliding past mental barriers, adding heat rather than dousing it.

He  fucked  her  with  his  tongue.  Used  it  against  swollen  flesh  as  she  bucked  and  finally

keened in release.

He  lifted  his  face  then  and  found  her  sloe-eyed  in  victory,  languid  where  his  lust  roared

through him like an inferno. “Get on your knees, hands gripping the back of the couch and legs
spread.”

He barely recognizing the terse, raw voice as his own, but nothing could have made him call

back the demand as she drew her legs toward her chest then rolled to her knees on the couch,
complying with slow, feline movements, creating twin pounding heartbeats in his head and dick
at the sight of smooth buttocks and the dark, swollen folds of her cunt.

She was too used to having men at her mercy. Too sure of her power over him, too much

like—

He  stood,  unzipping,  his  cock  springing  free,  wet  with  anticipation.  He  touched  it  to  her

opening, resisting the screaming need to slam into her and fuck until he came.

She rocked backward. Demand again, but this time he was ready.
He brought the palm of his hand down against one of her buttocks, delivering a sharp slap

that  brought  searing  heat  as  her  channel  clamped  down  on  his  cock  head.  He  gave  her  a
second  spank,  eyes  closing  briefly  at  the  ecstasy  of  having  her  tighten  once  again  on  his  tip.
Almost hoping she’d defy him, and force him to continue administering punishment.

“I told you yesterday I wasn’t going to let you call the shots.”
Ianthe shivered. In her other aspect, she’d enjoyed giving in to her predatory nature, just as

in this one, she enjoyed Miguel’s mastery though she couldn’t deny her need to test it, to push
him.  She  rocked  backward  again,  but  rather  than  gaining  more  of  him,  his  cock  left  her
altogether, exchanging the heat and stretch of his thick organ for the fire of his palm against her
backside.

Again  and  again  she  tested  him.  Each  of  the  punishments  binding  her  more  thoroughly  to

him,  replacing  memories  of  another  lord  whose  will  she  served  without  pleasure  with  this
master’s, whose pleasure became her will to serve.

Every  attempt  on  her  part  to  seize  control  was  rebuffed,  forcing  the  battle  to  start  afresh.

He defined movement and moment, and she subjugated herself, yet in doing it, fusion came. A
joining of bodies so complete and intense that when he finally allowed her to orgasm, following
her  in  release,  she  sobbed  at  the  closeness  she  felt  to  him,  the  tender  care  with  which  he
guided her back down to the sofa and curled around her, his hand cupping her mound, his leg
thrown over hers.

They  lay  in  drowsy  contentment  for  a  long  time  before  rising  and  showering  together.  She

had  the  ability  to  harden  him  again,  and  as  she  ran  lathered  hands  over  his  body,  she  was
tempted.

Somehow they managed to leave the water and the bathroom. In the bedroom she donned

one of his shirts, only to have him laugh and pull her to him, his hands fisted in the material.

“You can wear it, but only this way.” He unbuttoned it so it hung freely, allowing him to look

and touch at will.

“I bought takeout food,” she told him. “It’s in the refrigerator. Italian. Do you like it?”
“Love it.”
She made her way to the kitchen, pleased and relieved. She’d hated parting with any of the

cash, not wanting to have to ask the Were for more, but as evening approached, it had become
important to her that she take care of more than just Miguel’s sexual needs.

Miguel set the table and got their drinks as she placed the food in serving dishes, heating it

before carrying it from the kitchen. As they ate, they talked, getting to know each other better
though there were pockets of knowledge they avoided, the largest of which was Ian and what
had happened, and the lesser, the supernatural and his being a witch.

When the meal was done and the dishes dealt with, they returned to the couch, stretching

along its length and facing each other. Miguel’s hand traveled to her side, cupped her hip before
moving to her breast. “I like having you here. I like coming home to you.”

His words sent contented heat spiraling through her. “I like being here for you. I like seeing

to your needs.”

The last came out husky, her labia swelling and channel clenching, her clit stiffening with a

desire that was a mix of male and female aspects. She was beginning to believe the hunger for
sex would continue to ride close to the surface even after she’d been completely sated as Ian.
That the combination of the familiar-bond and her inherent nature meant a continuous craving to
be close to Miguel, to be intimately joined to him.

Neither stopped her from feeling the sharp edge of deception and denial that now separated

them, one of her making and the other, his. Pride kept her from asking him if he’d come home
earlier in the day. As did the desire to have him openly admit what had happened rather than
being  prompted  to  it, shamed  into  it.  But  that  didn’t  mean  they  couldn’t  get  closer  to  a  full
sharing of what each of them was at their core.

Her fingers went to a tiny nipple, stroking, circling, feminine pleasure spiking through her at

his  small  moan  and  the  look  that  came  into  his  eyes.  She  knew  of  the  covenants  that  existed
between  many  of  the  races,  though  they  didn’t  bind  demon  behavior  because  this  had  never
been part of the dark realm.

Demon  presence  had  never  been  tolerated  here,  except  to  the  extent  that  they  were

summoned  and  used  as  a  tool  by  a  human  practicing  magic.  She  knew,  from  her  discussion
with  the  Were,  that  Miguel  hadn’t  been  told  what  Khemirra  was,  or  what Aislinn  was,  or  that
Storm was mated to a Fey.

Those secrets weren’t hers to reveal, not yet, but her own… The spiral of desire in her belly

coiled  into  a  knot  of  conflicting  inclinations.  A  part  of  her  desperately  wanted  to  tell  Miguel
everything,  to  wipe  away  the  necessary  lies  she’d  woven  so  there  would  be  no  dark  shadow
overhanging their happiness and the rightness she felt at being in this world and bound to him.
But the greater part of her feared his reaction, not just that he might reject her as both Ianthe
and Ian, but that he might demand her absence from his life.

Her heart skipped a beat, skittered like a terrified thing newly arrived in the dark realm. All it

took was remembering how things had ended as Ian, and the press of Miguel’s will banishing
that aspect from the apartment, to wither her nerve when it came to a full disclosure of truth.

It  frightened  her  to  think  what  she  might  become  if  he  cast  her  off.  The  instinct  to  survive

was as strong in her mortal flesh as it had been in her demonic.

She caught herself worrying her bottom lip and freed it, forced herself to take at least one

small step in the direction of complete honesty. “Do you believe in the supernatural?”

“If  you’d  asked  me  before  Trace  met Aislinn,  who  is  definitely  psychic,  my  ‘hell  no’  would

have been mostly true. But since then… What brought on that question on?”

She  took  his  nipple  between  forefinger  and  thumb,  squeezed.  Nervousness  unconsciously

transformed into something that restored her sense of power with his low moan. And realizing
it, she pulled her hand away, only to have it captured by his and returned.

“Do it again,” he commanded, voice husky.
Denying him was impossible. She took possession of the nipple, tightened her fingers on it,

knowing how intimately pain and pleasure could combine to become an ecstasy of sensation, a
lightning strike of lust and overwhelming need.

“I  asked  about  the  supernatural  because  you  must  be  a  witch  to  have  ensnared  me  so

completely,”  she  murmured  against  his  lips,  grinding  her  mound  and  clit  against  his  cloth-
covered erection.

“I could say the same about you.”
He  rolled  them  so  she  was  beneath  him.  His  tongue  forged  into  her  mouth,  tangled  and

twined with hers as his hand reached between their bodies, freeing his cock from the confines
of his shorts.

She  hadn’t  meant  to  seduce  him  but  her  body  welcomed  his  with  a  savage  clenching,  a

hungry  need  that  made  continued  conversation  impossible  as  he  took  her  hard  and  fast.
Pounded  into  her  in  a  rough  claiming  that  ended  with  her  cry  of  release  followed  by  the  hot
flood of his seed filling her. And a joy that came afterward, arriving with his smile as he said,
“See what I mean? I have a hard time holding my train of thought when I’m around you.”

She laughed, because it took effort to remember what they’d been talking about and return

to it. “So you deny being a witch?”

He touched his forehead to hers, expression a mix of amused and abashed, the combination

causing a strange somersaulting of her heart and the curving of her lips upward.

“You want to hear a totally strange story?” Miguel asked, a part of him wishing he could call

the question back as soon as the words were spoken.

“Yes.”
He  started  at  the  beginning,  with  the  call  to  his  mother  to  inform  her  that  her  great-

grandfather was dying. And as he talked, it got easier to share the details of his trip to Mexico,
his tatarabuelo’s pronouncement and the weirdness of traveling to Talocan in dreams that were
too real. It seemed perfectly natural to tell her about the visit of the night before and, kissing his
way to her ear, about the cord that might well have been attached to his dick, and how it had
drawn him back and into the tight heat of her slit.

“Like  this?”  she  asked,  taking  the  aggressive  role,  pushing  him  to  his  back  and  joining  his

body to hers.

“Yes,”  he  moaned,  lifting  his  hips,  rock  hard  and  needy,  enraptured  and  willingly  ensnared

by her.

“Is  it  so  terrible  to  be  a  witch?”  she  asked,  inner  muscles  tightening  on  him,  delivering

ecstasy.

“Not if it gains me this,” he said, finding he meant it as she began moving up and down on

his shaft.

Ianthe  covered  Miguel’s  mouth  with  her  own  so  she  could  take  the  sounds  of  his  pleasure

inside  her  as  well  as  the  hot  spray  of  his  seed.  Love.  Lust.  A  hunger  for  connection  that
encompassed everything but could only be fully appeased in moments of physical intimacy. She
couldn’t distinguish one need from another and wondered if it was necessary to do so at all with
her body joined to Miguel’s. He knew the bond existed between them though he didn’t have a
name for it. It was enough for now.

She  gave.  She  took. And  he  did  the  same.  Hands  on  her  breasts.  Fingers  tormenting  her

nipples  until  release  came  in  a  shimmering  wave  that  moved  from  her  to  him  and  then  back
again, leaving her draped over him like the contented cat of a witch’s more common familiar.

As  he  stroked  her  back  she  noticed  the  stack  of  materials  he’d  set  on  the  coffee  table.

Reaching over, she touched it. “What’s all this?”

“Work. Probably pointless to bring home given how distracting you are.”
She  heard  his  smile  and  looked  to  see  it,  surprised  to  discover  how  much  she  craved  the

sight. “And who demanded that I leave my shirt unbuttoned?”

“My shirt, technically.” His cock pulsed, still semi-hard inside her.
“Yours,”  she  agreed,  meaning  more  than  the  shirt,  seeing  possessiveness  flair  in  his  eyes

and feeling it in hands that went to her buttocks, cupped and squeezed as his mouth settled on
hers and conversation was once again delayed by heated kisses.

“Definitely  distracting,”  he  said  long,  sensuous  moments  later.  “I’ll  have  to  start  staying  at

my desk a little longer instead of bringing murder books home when it’s my turn to keep them.”

“Murder books?”
“Where we pull together facts and information about a case. Crime scene photos, copies of

reports, rap sheets, etc.”

She  glanced  at  the  manila  folders.  “These  are  for  the  murder  you  were  called  out  on  this

morning?”

“Yes.”
“You’ve already solved it?”
He  laughed.  “Conner  and  I  are  good,  but  maybe  not  quite  that  good.  We  have  a  person

we’re strongly interested in, but no actual facts linking him to the crime. Not yet anyway.”

She found herself intrigued by his work. “Have you brought all the guilty to justice?”
“No. We’ve got unsolved cases. Every Homicide cop has them.”
“You could use being a witch—”
“Never.”
She let it drop, content for now that he didn’t deny he was one. In the future, perhaps he’d

change his mind and use his witch ability for the sake of delivering justice.

Running  a  fingertip  along  the  edge  of  a  manila  folder,  she  asked,  “Can  you  talk  about  this

case?”

His hand tangled in her hair, guiding her mouth to his for another long series of kisses. When

he  stopped  he  said,  “If  I’m  going  to  tell  you  about  it,  I  might  as  well  illustrate  the  story  with
pictures and pull the murder book together at the same time. You sure you’re up to this? Some
of the photos are pretty grisly.”

“I can handle it.” The dark realms weren’t for the squeamish.
“Good.” His smile widened. “You’ll have to get off me first.
It took a few moments before she could—before he would let her.
Snuggling next to him, she listened as he went through the events of his day, only stumbling,

tensing when it came to his taking a break—and that omission created a fissure in her psyche,
pitting the contentment of her female aspect against the unsatisfied hunger of Ian’s.

Mending it would require Miguel to know the full truth, to accept her sexuality as well as his

own. She knew he wasn’t yet ready for it.

She pushed need and longing back rather than create strife. Patched over the craving of her

male  aspect  by  concentrating  on  the  images,  memorizing  faces  and  details;  by  totally
immersing herself in Miguel’s desire to bring a murderer to justice.

Doing  it  brought  guilt  over  deeds  committed  hundreds  of  years  in  the  past. And  with  that

guilt came a desire to somehow redeem herself for those long ago crimes.

Slowly  an  idea  formed.  She’d  come  into  this  world  woefully  unprepared  to  get  a  job.  The

extent of it had been revealed in a conversation with Khemirra.

She  had  no  identification.  No  work  or  education  history,  none  of  the  things  a  legitimate

employer would require her to produce.

Documents could be had, for a price. Money, if she sought them from a human with no ties

to  the  supernatural  world. A  favor-debt  otherwise,  and  that  was  a  lien  on  her  happiness  she
wasn’t  willing  to  accept,  especially  given  that  it  could  be  dangerous  not  only  to  her,  but  to
Miguel.

She’d toyed with the idea of approaching the half-elf and asking for a job at Inner Magick, a

temporary position allowing her time to accumulate funds. But there was risk too, in coming into
contact with some of the magic practitioners who might enter the shop.

“Maybe I should consider going into police work,” she said, tasting the concept of using her

ability to change sex and appearance as a way of helping Miguel, of sharing his life more fully,
of doing good, as he’d dedicated himself to, and making amends for her demon past.

He put the last of the photographs in the binder and closed it before turning and pulling her

onto  his  lap.  “If  you  were  a  cop,  you’d  end  up  assigned  to  the  Vice  squad,  doing  undercover
prostitution stings.”

She opened her mouth, caught herself before she asked why humans still sought to punish

sexual acts between consenting adults. “I think I’d like to work undercover.”

Miguel’s  hand  cupped  her  breast,  fingers  zeroing  in  on  her  nipple,  his  lips  a  breath  away

from hers, the need to be inside her riding him again. “Good. Because I’m thinking it’s time for
bed.”

* * * * *

 

Not sleep. Not until a long time later. After he’d made love to her. Coming on a jagged wave

of ecstasy that milked him of everything he had so the shower they shared afterward was little
more than a hazy precursor to oblivion, and in the morning, the dream…

He  traveled  toward  Talocan.  By  now  the  journey  was  too  familiar  not  to  be  recognizable.

Instead of the whirlpool gateway of his last passage into the underworld, he was in a cave.

Curiosity, a genetically encoded compulsion to understand what lay beyond death, he didn’t

know what drew him forward even as his grandfather’s warning about returning rang in his ears.

It’s too dangerous.
It’s too dangerous.
Only  the  second  male  voice  didn’t  match  the  first.  It  came  from  behind  him  and  was

accompanied  by  a  sharp  tug,  a  pull  that  had  his  cock  stiffening  even  before  he  turned  to  see
Ian.  “I’ve  heard  of  Talocan.  I  don’t  think  it’s  wise  to  go  there,  not  until  you  understand  and
accept what’s between us.”

Ian  gestured  downward  and  Miguel’s  gaze  followed,  seeing  the  same  sapphire-blue  cord

he’d seen between Ianthe and him. Noticing too that Ian was fully naked, rock hard, the binding
wrapped around his cock though semi-transparent.

“My  essence  remains  sexual,  even  though  I’m  as  human  as  you  are.  That’s  why  the  bond

appears this way.”

Ian’s  hand  dropped  to  his  cock  and  Miguel’s  throbbed  in  reaction.  He  didn’t  see  the  cord

ripple, but he knew the lust he felt pulsed down the length of it to Ian, just as Ian’s flowed along
the  length  to  him.  He  forced  his  eyes  away  from  Ian’s  rigid  penis,  saw  knowledge  as  well  as
open desire in Ian’s expression.

“You can’t hide the truth here any easier than you did when we were together in the waking

world,” Ian said. “Especially when it comes to the sexual.”

Ian gestured toward the cord again. “This is like a fishing line, cast because you’ve got witch

blood.”

His smile grew predatory and Miguel’s buttocks clenched in reaction to it. “But if I’m caught,

then so are you.”

Ian  reached  down,  using  both  hands  to  begin  reeling  Miguel  in.  “You  want  more  from  me

than we shared this afternoon. Otherwise you’d see Ianthe’s form here and not mine.”

Miguel resisted the pull. Admitting as he did so that it was nominal, a token protest fueled by

guilt and habit, because with each dragging step, need heightened, anticipation rose.

A few steps away from him, Ian stopped using the sapphire-cord to draw him close. A moan

of  protest  escaped  Miguel,  forcing  him  to  confront  the  truth—that  a  part  of  him  wanted  to  be
seduced, to abdicate choice and responsibility.

His  body  was  on  fire,  his  skin  fevered  and  his  cock  so  hard  he  wasn’t  sure  whether  Ian’s

touch would bring pain or pleasure. He knew what Ian wanted, but even in this place of dream
and spirit, he couldn’t bring himself to close the distance between them.

“So be it,” Ian said, stepping forward, crowding Miguel until the cave wall prevented further

retreat.  “We  can  be  equals  in  this  or  I  can  play  the  role  of  seducer,  either  will  satisfy  me  as
long as you’re a willing participant in the physical world.”

Ian’s mouth on his silenced any response Miguel might have made, and then there was only

need, brought to a fever pitch as Ian’s lips left his, kissing downward until he crouched in front
of  Miguel,  his  hand  wrapped  around  Miguel’s  cock  in  a  prelude  to  the  swirling  torment  of  a
wicked tongue, the wet invitation of parted lips.

Miguel bucked, his fingers tangling in Ian’s long hair as he shuddered at the pleasure of Ian

taking  him  deep.  Sucking.  Swallowing.  His  fist  hard  and  commanding.  Controlling.  The  other
hand tight on Miguel’s testicles, preventing him from orgasming.

“Please,” Miguel moaned, “please.” Hearing in his voice the same tone he’d heard in Ianthe’s

when he’d mounted her on the couch, only instead of granting release, Ian denied it, hands and

mouth leaving Miguel’s cock.

Ian stood, breath coming fast and eyes glittering in challenge. “If you want me to make you

come  again,  it’ll  have  to  be  in  the  physical  world.  For  now  it’s  time  to  leave  this  place.  We’ve
both lingered too long.”

Miguel woke. Hard. Hurting. The sheets kicked off and his cock drenched, as if Ian’s mouth

had  just  left  it.  Need  pulsed  through  him,  each  throbbing  beat  accentuating  the  conflicting
desires,  the  confusion  of  what  he  wanted  as  he  rose  to  his  knees,  straddling  Ianthe.  He  was
torn between begging her to suck him, knowing in that position it would be easy to pretend she
was Ian, or coming down on top of her, the press of her breasts against his chest and the sight
of her feminine features as he buried his cock in her channel, confirming she was all he desired.

Another time, Ianthe might have waited as he wrestled with his sexuality. Not this one. She

burned with a hunger belonging to her male aspect.

She’d  been  drawn  into  the  dream  with  Miguel,  acting  out  in  the  physical  world  what  her

essence, as Ian, did in the spiritual one. Now masculine needs rode her. Her clit was so hard it
ached,  but  while  she  could  gain  release  by  thrusting  between  Miguel’s  parted  lips,  it  wouldn’t
satisfy the craving for penetration.

She  rolled  over,  shoving  the  pillow  beneath  her  hips,  presenting  Miguel  with  back  and

buttocks. Hiding the more prevalent aspects of her feminine self while still allowing him choice.

“Dios.” It came on a pant and was followed immediately by the plunge of his fingers into her

slit, not to fuck her there but to wet them before pressing them to her back entrance, opening
her,  preparing  her  for  his  cock.  Doing  the  same  with  the  lubricant  he  retrieved  from  the
nightstand drawer.

She  moaned.  Wanting.  Needing.  Bunched  the  pillow  for  hips  canted  in  acceptance  and

invitation. Burned as his cock replaced his fingers, forging into her slowly, filling her.

As he thrust, she became Ian. Ianthe. Ian. Ianthe. An alternating mental illusion, though with

the flash of Ian’s image came a demand for recognition, a command for Miguel to say his name
as  the  familiar-bond  that  would  one  day  allow  mind-to-mind  communication  now  blended
fantasy and reality. Heightening both with each stroke of Miguel’s cock until the roar of physical
pleasure  merged  male  and  female  aspects.  Until  all  that  mattered  was  the  connection  to
Miguel, the ecstasy to be found in joining with him, in being what he needed.

Release  came  when  his  fingers  took  possession  of  her  clit,  worked  it  like  a  tiny  penis,

tumbling  them  both  over  the  precipice.  Raw  satisfaction  accompanying  it  with  Miguel’s
whispered, “Ian,” as jets of hot semen flooded her dark channel.

Chapter Eight

 
Miguel closed his eyes as hot water struck his face and sluiced down his body. He needed

to  stop  hiding  in  the  shower  and  return  to  Ianthe,  at  least  long  enough  to  tell  her  what  had
happened with Ian yesterday. He’d already left it too long. His conscience told him that, riding
him now with a new guilt.

In the sexual heat that had come after his dream encounter with Ian, he’d taken Ianthe, but

as  he’d  done  it,  there’d  been  times,  with  his  eyes  closed,  when  he’d  imagined  it  was  her
brother. And when he’d come…

Fuck! He could almost taste Ian’s name on his tongue, as if he’d actually called it out in the

white-hot instant of release.

Jesus. He needed to get his head screwed on right.
With an abrupt twist of the faucet the hot water ceased to flow, leaving a stream of icy cold,

a penance, a punishment. But instead of driving the desire to be with another man back behind
an impenetrable wall of denial, it brought a memory, of him standing in the cold spray as a kid,
his thoughts an endless loop. I don’t want to be like Julio. I don’t want to be like Julio. Because
his cock was hard from dreams of Leon, even as his ears were still ringing from the shouts and
tears,  the  battle  that  had  raged  in  his  family’s  living  room  the  evening  before,  an  intervention-
style  encounter  meant  to  get  Julio  to  agree  to  therapy  so  he  could  be  cured  of  his
homosexuality.

Mierda, this case had him messed up. If not for it—
Liar. He would have gone hard the minute he met Ian, the same way he had the instant he

laid eyes on Ianthe.

Both of them were temptation incarnate. Pure sex walking—and knew it. Or at least Ian did.

He’d said as much in the cave leading to Talocan.

Miguel shivered. From the cold water? The confused reality? At the weirdness of Ian being

in the dream. At the possibility he’d actually been there, his spirit drawn there by the sapphire-
colored cord.

Miguel  shivered  again  and  turned  off  the  water.  Stepped  from  the  stall,  grabbing  a  towel

and drying off before wrapping it around his waist.

Coward. But he couldn’t risk letting Ianthe see his cock as he confessed what had happened

with Ian.

He  went  to  her,  praying  her  brother  had  spoken  the  truth  and  she  wouldn’t  care.  He  didn’t

want to lose her.

She rose onto her elbows when he reached the bed, the sheet sliding downward, catching

on her nipples. Beneath the towel he began to stiffen, but the sudden shortness of breath as he
sat came from the accelerated race of his heart in fear.

A  sticky  resistance  left  over  from  years  of  denial  trapped  the  words  inside  him  until  he

forced them out in a weak opening. “Your brother stopped by yesterday while I was home for
an hour of personal time.”

He  looked  away,  gathering  his  courage.  Felt  the  give  of  the  mattress  as  she  sat  up,  and

grew harder at the touch of her breast to his arm.

She  nuzzled  his  cheek,  whispered  kisses  along  his  jaw,  murmured,  “And  something

happened between the two of you?”

In the huskiness of her voice, he heard and something  sexual happened. His heart skipped

a beat before anger flared, spreading through his chest at trusting Ian when he’d said he was
leaving the choice of telling Ianthe up to him.

Relief cooled that anger. She was still with him. “You already know what happened between

Ian and me.”

“I know Ian. He’s impossible to resist when he sets his mind to seduction. He’s also aware

of how important you are to me.”

Heat moved through Miguel at her words, at remembering the touch of Ian’s cock to his and

the dream-travel cave with Ian crouched in front of him, taking his cock, sucking. “And it doesn’t
bother you?”

“Ian  and  I  are  two  sides  of  the  same  coin.”  She  lifted  her  hand,  traced  his  lips  with  a

forefinger.  “You  said  his  name  last  night,  when  you  woke  from  your  dream  and  came  inside
me.”

Sweat broke out on his skin. He felt out of control.
He  willed  himself  to  meet  her  eyes.  Hardened  fully  at  her  sultry  expression  and  obvious

acceptance that he’d used her as a substitute for her brother when he took her anally.

Her  hand  dropped  from  his  face  to  the  towel  wrapped  around  his  waist. A  moan  escaped

rather than a protest when she tugged, exposing his thick length. And then a second one came
when she curled her fingers around his shaft.

His hips lifted as she stroked. “Would it be so terrible to accept you desire both a male lover

and a female one? Is it wrong to experience pleasure with Ian?”

“Yes.” But even he heard the lack of conviction in his voice.
She  rubbed  her  thumb  over  his  cock  head,  spreading  the  arousal  she  found  there  before

releasing  him,  her  hand  going  to  his  chest  as  her  lips  brushing  against  his.  “If  that’s  the  truth,
then don’t invite Ian inside if you come home at lunchtime. I won’t be here, but I’m sure he’ll be
waiting for you on the top stair.”

* * * * *

 

He  left  for  work  after  they’d  made  love.  Ianthe  rose.  She  didn’t  know  whether  or  not  he

would return at lunchtime, hadn’t intended to challenge him at all.

It had just happened. Not calculation, but impulse, emotion. And underneath, the hunger, the

need of her male aspect to feed as fully as her female one, but more even than that.

The familiar-bond was growing stronger, as evidenced by her appearing as Ian in Miguel’s

dream travel to Talocan and being aware of it, able to converse with him there,  pleasure him in
that  spirit-realm  as  she  also  took  his  cock  into  her  mouth  in  the  physical  world,  and  then
afterward, by the blending of fantasy and reality as his cock moved in and out of her.

She  felt  an  increasing  need  to  reveal  the  full  truth  of  what  she  was  to  Miguel. An  urgency

that  felt  like  a  rope  tangled  into  a  knot  encasing  her  heart,  tightening  and  compressing  so  it
sped up in fear.

Conscience?  Or  bond-driven  compulsion?  Or  simply  that  she  was  anxious  to  be  rid  of  the

secrets  that  might  drive  them  apart?  Her  desire  to  be  with  him  had  only  strengthened  as  he
pieced together the murder book. His dedication and determination to bring the guilty to justice
added respect and admiration to the list of emotions she felt when it came to him.

She wanted Miguel to feel those same things about her, was desperate for the time when

he would see her as more than a sexual being. The irony of that made her smile as she left the
apartment.

Both excitement and trepidation at what she was about to do slowly filled her as she headed

toward the bus stop. There was risk involved. It would deplete her store of energy to change
into  a  male  teenager  who  didn’t  look  like  a  younger  version  of  Ian,  and  then  change  into  Ian.
She might not have enough strength to become Ianthe without feeding.

If Miguel didn’t come home for lunch—
Her steps faltered but she refused to turn back. This wasn’t only about helping Miguel solve

a crime. It was about her own redemption.

* * * * *

 

Conner  glanced  up  as  Miguel  entered  the  room,  grinned  and  said,  “You  look  like  a  guy

who’s been ridden hard and put away wet.”

Dios. He didn’t know the half of it.
Miguel crossed to his desk and set the murder book down. “Anything new?”
“Nope.”
That  meant  talking  to  cab  and  bus  drivers  to  see  if  they’d  picked  Ricky  up  when  he  left

FlashBang. It meant stopping in at the places near the club that had security cameras, in case
they’d captured something on them. And if all else failed, looking for footage that covered any
of Diamond Beach, on the off chance there was a picture of Ricky with his murderer.

“A day of pounding the pavement then,” Miguel said, rolling his shoulders to loosen them.
“That about sums it up, except you get a reprieve, such as it is. Wilson left a message. The

autopsy has been bumped up to eleven, a nice little excursion for you before lunchtime.”

* * * * *

 

The role was unlike any he’d ever played. It was more challenging than he’d thought it would

be as Ianthe, when predatory instincts weren’t at the forefront of their personality.

He  found  it  difficult  to  find  the  right  blending  of  personality  traits,  to  suppress  most  of  his

innate sexuality and yet leave enough in place so the boys around him would respond—opening
up  their  reality  instead  of  their  mouths  and  asses—to  him,  or  rather,  to  the  teen  Ianthe  had
become, Amador.

The  name’s  meaning  of lover  had  appealed  to  her,  encapsulating  both  the  crimes  she’d

committed  as  demon,  and  the  hopes  she  now  held  as  human.  In  the  past  that  both  male  and
female  aspects  had  shared,  boys  like Antonio  and  Orozco, Angelo,  Rogelio  and  Enrique,  had
been considered men.

At  sixteen  and  seventeen  they  would  already  have  wives  and  children,  and  the  entitled

among them, mistresses, as well as servants willing to warm their beds. Homosexuality aside,
seducing them in order to gain information wouldn’t have raised an eyebrow, much less a moral

objection, because of their age.

In this time period, the teens were no less sexual creatures. Their pheromones were thick in

the  air.  Rogelio  and  Enrique  exchanging  heated  kisses  and  carnal  touches,  while  the  auras
belonging to Orozco and Antonio spiked with lust each time they glanced in his direction.

A visit to the thrift shop to buy shorts, flip-flops and a cheap bicycle had provided the props

needed. The space between a Dumpster and a concrete wall had afforded enough privacy to
make  the  transition—though  he  hadn’t  been  able  to  change  the  sapphire-blue  of  his  eyes,  the
windows to his soul.

After hiding Ianthe’s clothing, and what he’d need later as Ian, it had been only a matter of

going to Sheridan Street and waiting to encounter one of Ricky Moreno’s roommates. He hadn’t
considered that  teenage  boys  might  not  rise  with  the  sun  as  they  had  in  the  past,  when  work
and duty demanded it.

Hours passed, much of it sitting in the shade, watching the house. Some of it spent circling

the block on the bicycle, and it was on one of those rides he’d encountered Angelo and Rogelio.

Language  was  no  problem  for  him.  Like  the  knowledge  to  read  and  write  that  had

accompanied him into this world, he retained the ability to communicate.

Angelo hadn’t welcomed his joining them, his aura had spiked with small slivers of jealousy,

but  Rogelio  had,  and  from  there  the  rest  had  come  easily. Or  mostly  so,  he  amended,  eyes
flicking to the TV screen and the game that seemed to consume the boys’ attentions.

He’d have to leave soon, in order to become Ian in the hopes Miguel would accept his own

bisexuality  and  come  home  for  lunch.  His  gaze  returned  to Angelo,  whose  pretty  exterior  and
shy demeanor served as camouflage, hiding the mental illness evident in his aura.

Mention of David Alves had colored Angelo’s aura with love. Mention of Ricky, with fear and

the tightening of his hands on the stained, green knapsack in his lap.

He’s one to watch.
David  shuffled  into  the  doorway,  movement  and  disheveled  appearance  in  synch  with  an

aura  awash  with  grief  and  regret  and  guilt,  with  pain  so  intense  that  Ian,  as Amador,  tried  to
block  the  sight  of  it  though  looking  into  David’s  face  was  equally  difficult.  This  wasn’t  a  man
who’d  killed  someone  he  loved.  It  was  a  gut  read,  unsubstantiated  by  fact,  though  he  felt
certain of it.

Instinct had him freeing some of his nature, directing enough of it at David to pierce the fog

of overwhelming emotion and make him aware of Amador sitting on the floor, his back against
the couch. To have him crossing the distance, crouching down to introduce himself, and as they
shook hands, Ian kept the fascination going so the physical contact extended beyond what was
normal, long enough to see who cared that, in his grief, David might seek a lover’s comfort.

Jealousy flared in Orozco’s aura, tepid and pale compared to that of Angelo’s. And where

longing was also prevalent in Orozco’s aura along with love, it was possessiveness that colored
in the remainder of Angelo’s.

Tamping  down  on  his  nature,  Amador  released  David’s  hand.  Standing  when  David  did,

anxious to become Ian and return to Miguel. Anxious, too, for there to be truth between them,
for Miguel’s full acceptance so he could share what he’d learned and openly be part of Miguel’s
life.

* * * * *

 

Miguel  stepped  out  of  the  building  and  into  heat,  fresh  air  and  sunshine.  He  was  glad  the

autopsy was done—and that he hadn’t lost his breakfast watching it.

A crime scene, no problem. But scalpels slicing through skin and things being pulled out…
Jesus. He lifted his face to the sky and closed his eyes, giving himself a few minutes to soak

in life and get the stink of sanitized death out of his nostrils before calling Conner.

“Anything good?” Conner asked.
“Evidence of recent sexual activity.”
“Tell me he caught some sperm in his ass.”
The  question  tightened  Miguel’s  sphincter  and  sent  a  flash  of  panic  through  him  that  had

nothing to do with the case and everything to do with the thought of having someone ask that
same question about him.

“There’s sperm.”
“Hot damn. Wilson think it was consensual sex?”
“Definitely. No ripping. No tearing. Lack of a condom, coming on the heels of getting the text

message, suggests someone he trusted, most likely Alves, rather than casual, high-risk sex.”

“Looking that way. Anything else?”
“A  bullet  in  good  enough  shape  for  Ballistics  to  match  it  to  a  gun  if  we  get  our  hands  on

one.”

“This  is  music  to  my  ears.  We’re  close  to  putting  this  one  to  bed.  Speaking  of  which,  you

heading home for lunch?”

Was he? His heart rate sped up.
I don’t want this. But when he closed his eyes in an attempt to shore up his resistance, he

saw Ian, bare-chested and obviously aroused.

His cock hardened fully. I don’t want this  changed  into Just once. “Yeah, I’m going back to

my place.” He could no longer deny the need, the curiosity.

The  tightness  in  his  chest  loosened  when  he  pulled  up  in  front  of  the  apartment  and  the

basketball  court  was  empty.  Not  a  cop  or  fireman  or  neighbor  in  sight,  just  Ian,  sitting  on  the
top step, wearing the same cutoffs.

Miguel  got  out  of  the  car,  aware  of  the  way  his  erection  pushed  aggressively,  noticeably,

against the front of his pants as he headed toward his apartment and Ian.

Ian’s gaze flicked downward, his lips curving upward. It might as well have been the caress

of a hand.

Just this once, to satisfy the curiosity, to prove I prefer women. Lie and truth combined. He

knew he didn’t have to choose one or the other. He could have both with Ianthe and Ian.

Miguel was struggling for breath by the time he got to his front door, tense as if the entire

world watched him, waited to see what choice he’d make as Ian remained seated.

“You want to come in?” The words sounded immediate, like the pounding beat of his heart in

his head.

“You know what’ll happen if I do.”
Reminder. Forced acknowledgement. A chance to recant, to revoke the invitation.
“Yes.”
A wave of need rushed through Miguel with the admission.

Ian  got  to  his  feet,  sapphire-blue  eyes  predatory,  promising  there’d  be  no  room  for

hesitancy or awkwardness.

Miguel unlocked and opened the door, both of them entering the apartment.
It was shades of his bringing Ianthe home only he wasn’t the one in control. As soon as the

door closed behind them, Ian’s mouth was on his, his tongue probing, demanding entrance.

On  a  moan,  Miguel  opened  for  him,  his  cock  already  pressed  hard  to  Ian’s,  desperate  for

the touch of naked skin to naked skin. His tongue meeting the thrust of Ian’s, each heated rub
of one to the other sending a spike of need through his penis.

Ian crowded him against the door and Miguel was grateful for the wood against his back as

Ian’s hands went to the front of his pants. Unbuckling. Unsnapping. Unzipping.

His cock sprang free and Ian took possession of it in a fisted hand while the other pressed

between Miguel’s thighs, capturing his testicles.

Miguel bucked, feared he might disgrace himself by coming then and there.
Ian’s hands tightened, preventing it.
Dios. He liked the ruthlessness, the pain delivered by another man’s hand. The fevered lust

that chased away guilt and fear of consequences.

There was no gentleness but he didn’t need it. There was no talk and he didn’t want it. This

was what he’d come home for. Sex.

Raw.
Carnal.
Liberating.
Ian’s mouth lifted from his. “I think I’ll finish what I started last night, in the cave leading to

Talocan.”

Shock cleared Miguel’s mind but only for the instant it took for Ian to crouch in front of him,

the hand wrapped around Miguel’s cock guiding it to masculine lips.

Miguel shuddered, hips jerking, palms flat against the door. He fought to remain standing in

the  face  of  Ian’s  sensual  onslaught,  as  Ian  took  his  cock,  sucking,  swallowing,  his  hand
controlling the depth. Tightening each time Miguel neared the point of no return, reducing him to
a  state  of  helpless  need  and  shorn  pride,  where  it  seemed  perfectly  normal  to  plead  to  be
allowed to come in another man’s mouth.

“Please,”  Miguel  moaned,  “please.”  Uncaring  that  he  sounded  the  same  way  he  loved  to

make Ianthe sound before allowing her to climax.

Erotic  fear  whispered  along  the  base  of  his  spine  and  tightened  his  balls,  that  Ian  would

deny him as he had in the semi-reality of the cave leading to Talocan. But instead of ending the
physical  contact  as  he  had  in  the  shared  dream,  Ian  stroked  the  skin  between  scrotum  and
anus as he swallowed on Miguel’s cock head.

Ecstasy rocketed through Miguel.
He came on a long, low moan, unable to hold back anything.
And still it didn’t satisfy a lifetime of denied craving.
He  made  no  protest  when  Ian  urged  him  into  the  bedroom  rather  than  let  him  sink  to  the

carpet  in  front  of  the  door  for  another  round.  But  where  he’d  allowed  Ian  to  overwhelm  his
inhibitions  in  the  living  room,  as  Ian  dropped  his  shorts  and  stretched  out  on  the  bed,  hands
above his head like a man waiting for his mistress to join him, a fierce need gripped Miguel, a

desire to exert his own dominance, to prove he was Ian’s match when it came to this.

He stripped  out  of  his  clothes,  flinging  them  to  the  floor  then  climbing  onto  the  bed  and  on

top of Ian. His hands went to Ian’s wrists, eliciting a husky laugh, a challenge Miguel answered
by slamming his mouth on Ian’s, his tongue demanding entrance, gaining it and getting a taste
of  himself  as  well.  A  darkly  carnal  turn-on  as  cock  touched  to  cock  and  the  rush  of  blood
downward made him lightheaded.

He  was  hard  again,  balls  tight  and  fingers  of  heat  spearing  upward.  He  could  come  just

rubbing against Ian. Damn if felt good. More than good.

He closed his eyes, savoring the sensation. Liquid heat pooling, building with each thrust of

his tongue and answering lift of Ian’s hips. Satisfaction roaring through him with the spreading of
Ian’s thighs, a surrender, an offering—bringing with it memories of the night before, when he’d
shoved his cock into Ianthe’s back entrance, fucked her with images of Ian’s body overlaid onto
hers.

He wanted more than a silent ceding of defeat. He wanted Ian reduced to pleading.
He felt like a starving man let loose at a banquet. He wanted to taste everything, experience

everything, the need for it like desperation, as if this was his one chance to sate his hunger.

Forcing his mouth from Ian’s, he zeroed in on a small, dark nipple, sucking, biting, thrilling to

the sound of Ian’s ragged breath and the feel of Ian’s hands in his hair.

“Lower,” Ian moaned, thrusting his hips and leaving a trail of arousal on Miguel’s belly.
Miguel complied, giving in to the hidden temptation, the forbidden curiosity that had haunted

him from the first time he’d spied on Julio and Leon. His hand fisted around Ian’s cock while the
other captured Ian’s testicles, mimicking what had been done to him against the door. He took
Ian’s  cock  between  his  lips,  used  his  tongue  and  the  suction  of  his  mouth  to  bring  Ian  to  the
point  of  release,  then  denied  him,  denied  them  both  until he’d reached the point when he was
about to come.

On  a  shudder  of  need,  he  freed  Ian’s  cock.  “Decide,”  Ian  said,  using  the  tightening  of  his

fingers  in  Miguel’s  hair  as  a  summons  so  they  were  once  again  face-to-face.  “Take  or  be
taken.”

And in response came that memory from the past of watching Julio beneath Leon, the flow

of Leon’s long hair over his back as much of a turn-on as seeing the thrust of Leon’s hips and
the flex of his buttocks. “Taken.”

Admitting to the desire, speaking the words out loud, might have derailed it except Ian rolled

them, taking the dominant position in a ripple of muscle and a wrenching away of inhibition and
control. His tongue plundered Miguel’s mouth. His will sundered any resistance.

Ian  reached  for  the  nightstand  drawer,  opening  it  and  finding  the  lubricant.  And  then  he

opened Miguel, prepared him with slick fingers for the penetration that came afterward—though
nothing  could  have  prepared  Miguel  for  the  exquisite  agony,  the  mind-blowing  pleasure  he
experienced as Ian’s cock breached him, filled him. Ian’s mouth never leaving his as he showed
him with masculine strength what could exist between them, struck the place deep inside Miguel
no woman had ever found.

Miguel  came,  ropey  jets  of  semen  trapped  between  his  body  and  Ian’s.  The  release

extended  by  the  clamping  of  inner  muscles  as  Ian  continued  to  thrust.  The  satisfaction
intensified by Ian’s moaned surrender and the pulsing of his cock as he came inside Miguel then
collapsed on top of him, lingering there before rolling onto his side.

“Give me a couple minutes and I’ll be ready to do that again,” Ian said, the predatory gleam

back  in  his  expression  as  leaned  in  so  his  mouth  was  above  Miguel’s.  “How  was  it  for  you,
lover?”

His hand went to Miguel’s cock, the grip possessive, making Miguel’s breath catch and heat

flood his chest, though the question had it crawling up his face with a return to reality.

Fuck. What did he just do?
A  pounding  on  the  door  drenched  him  with  cold  panic.  Conner,  knocking  the  way  he  did

when he swung by during off-time, too excited about a break in a case to bother calling ahead.

Miguel  scrambled  from  the  bed,  snagging  his  pants,  wiping  chest  and  abdomen  with  the

sheet before putting on his clothes and going to the front door. He opened it just enough to slip
outside. Closed it to the point where nothing of the living room was visible while being careful
not to lock himself out.

“Sorry  to  interrupt  the  fun  and  games,”  Conner  said,  grinning,  ratcheting  up  the  pounding

beat of Miguel’s pulse and intensifying his awareness of Ian’s scent on his skin, the smell of sex
and the semen sliding out of his ass.

“We got a break on the case?” Somehow he managed a steady voice though it didn’t calm

the panic that came with knowing Ian was inside the apartment and what they’d done together
might still be exposed.

“Scored a hat trick. Ricky’s phone records came in. Guess who sent him the text message.”
“David Alves.”
“Right in one.”
“What’d it say?”
“I’m  sorry.  Please  meet  me.  Leaving  now.  Usual  place.  Which  segues  into  break  number

two.”

“One of the uniforms got a hit on the pictures.”
“Only on Alves’ picture. Clerk at one of the nicer hotels remembered renting the room to him

shortly before midnight. There’s a paper trail. Alves’ credit card, though the clerk didn’t see him
with Ricky. The place is less than a mile away from the murder site.”

“And the third break?”
“There’s surveillance. They’re waiting for us to come down and take a look at it right now.

Figured I’d swing by and give you a lift since it’s on the way.”

“I’ll be out after I grab a shower.”
Conner smirked. “Not inviting me in to wait, huh?”
Fear of discovery overtook the excitement of being closer to wrapping up the investigation.

He  didn’t  respond,  afraid  anything  he  said  would  only  make  the  situation  worse.  Opening  the
door,  he  slipped  back  inside,  closed  the  door  but  not  before  Conner  made  a  show  of  leaning
over to look in.

Miguel turned, his mouth going dry when he saw Ian in the living room directly in front of him.

Chapter Nine

 
Paralysis  held  Miguel  in  place  like  a  deer  in  headlights  and  all  he  heard  was  a  roar,  a

sixteen-wheeler  barreling  down  on  him.  Ian’s  eyes  went  hard,  his  lips  thinning  and  his  arms
crossing, the movement freeing Miguel and making him aware that Ian was wearing shorts.

Breath came with the realization. He couldn’t be sure Conner had seen Ian. And if he had—

I’ll deal with it.

Inwardly  he  cringed  at  the  lie  that  came  most  readily,  that  he’d  given  in  to  kink  and  let

Ianthe’s twin brother play voyeur. “Break in the case,” he said. “I’ve got to grab a shower and
head out with Conner.”

Ian let Miguel pass without reaching out and forcing him with a touch or kiss to acknowledge

what they’d done together, to accept the desire even now riding just below the surface. He let
Miguel shower alone, taking up a position in the bathroom doorway and waiting.

For  a  change  it  wasn’t  hunger  gnawing  at  him  in  Miguel’s  presence.  Frustration  bit  him,

anger, the increasing need to have only truth exist between them.

Miguel emerged, grabbing a towel. Drying off as he faced the mirror though it did nothing to

hide his expression or keep their eyes from meeting.

“Stay out of sight until Conner and I leave.” Said with will, a command he couldn’t know Ian

had no power to ignore.

Ian pushed away from the doorframe at the feel of the familiar-bond snapping into place like

a  leash  on  a  dog.  He  invaded  Miguel’s  personal  space.  His  hand  going  around,  taking
possession of Miguel’s cock, the sight of it stiffening, flushing with color, irrefutable evidence of
desire caught in the mirror. “Why, because you’re so ashamed of this?”

“I don’t want this.”
He stroked and Miguel’s buttocks clenched. His head lowered in acquiescence.
“Liar. What are you so afraid of? That people will know you enjoy this?”
Miguel’s head snapped up. “Yes! Satisfied now?”
“Hardly. Why you care so much—especially in this time period and this place—I don’t know.

What  does  it  matter  if  you’re  bisexual  in  nature?  I  understand  some  discretion  is  required,
because of Ianthe, because she has dreams of one day being your wife and the mother of your
children, but I won’t be hidden away like a dark, shameful secret, not in front of your partner,
not in front of those who could accept your witch blood because they accept the existence of
the supernatural.”

“Then this ends now. After Conner and I are gone, leave and don’t come back here.”
The  compulsion  flowed  into  Ian  like  an  icy  river,  the  rejection  freezing  him  so  thoroughly  it

took an instant for fear to form, that he wouldn’t be able to overcome the edict as Ianthe, and
then  that  fear  shattered  with  realization.  It  had  to  be  all  or  nothing  between  them.  He  didn’t
want to use Ianthe’s form to manipulate Miguel into rescinding the command, nor did he want to
go forward, faithful to Miguel in one aspect as Ianthe, while taking lovers as Ian when the need
to feed could no longer be ignored.

Viewed in retrospect, he saw that the first big lie between them—committed by omission, in

becoming  Miguel’s  lover  as  Ianthe—had  been  a  mistake.  He’d  hidden  the  truth  of  his  dual
sexuality then as Miguel wanted to keep hiding his bisexual nature now.

You  reap  what  you  sow—a  favored  saying  of  the  demon  he’d  once  called  lord—and  he’d

sown  the  seeds  of  his  own  unhappiness  in  this  world.  He  freed  Miguel’s  cock  and  stepped
away  from  him,  not  yet  giving  up  all  hope  of  a  future  together,  but  understanding  there  was
nothing more to say at the moment, with the Were’s mate waiting.

Ian turned away, leaving Miguel to finish toweling off and dressing. He flopped onto the bed,

well  fed  but  left  hollowed-out  and  hungry,  longing  for  things  to  be  different—male  and  female
aspects  hurting,  regretting.  When  Miguel  entered  the  room,  he  closed  his  eyes,  sparing  them
both any additional confrontation, trapped in an unworkable dynamic and unable even to share
his  belief  that  Miguel  and  his  partner  were  focusing  on  the  wrong  suspect  when  it  came  to
Ricky Moreno’s murder.

Confusion  and  desire  and  shame,  all  of  them  were  there  as  Miguel’s  gaze  traveled  the

length of Ian’s body. He wanted, even now, with Conner waiting for him. Recognized that with
Ian and Ianthe he could have something he wouldn’t have dreamed possible, even if he’d been
willing to explore the fantasy of being with another man.

He opened his mouth. Closed it. Unsure of what to say, what he could say.
Mierda. It had to wait. He’d figure it out later, after work.
He  dressed  and  left,  a  measure  of  calm  and  relief  restored  at  not  finding  Conner  hovering

outside his door.

It was short lived.
As  soon  as  Miguel  slid  into  the  passenger  seat,  Conner  said,  “Something  you  want  to  tell

me?”

Not, Who  was  that?  Not  a  joked, You  into  kink?  But  a  direct  hit,  or  at  least  that’s  what  it

sounded like. That’s what it felt like as sweat broke out on Miguel’s skin.

His  heart  became  a  trapped  frantic  thing  as  he  imagined  Conner  wondering  if  he  was

banging both Ianthe and her brother. Or fucking her while her brother fucked him.

“No.”  The  silence  between  question  and  answer  was  too  long,  an  admission  of  guilt  on  its

own that kept Miguel staring straight ahead rather than risking a glance at Conner.

Conner’s attention flicked from the road to Miguel and back. Son of a bitch, this was killing

him,  not  being  able  to  talk  openly  about  the  supernatural  shit.  Incubus,  succubus,  considering
he’d seen Ianthe in a totally different form—small, blonde and female—it didn’t take a stretch of
the imagination to know the guy who could pass for her twin was actually the demon.

Fuck! He didn’t give a rat’s ass if his partner liked variety—beyond a change in breast size

and  hair  color—but  nothing, nothing  had  ever  led  him  to  think  Miguel  was  bi.  Far  from  it,
considering just how many badge bunnies he’d seen Miguel go home with before the crush on
Storm sidelined him into abstinence.

Shit! He’d pound on the steering wheel if it’d do some good. He’d be pissed at Khemirra for

not  telling  him  what  the  demon  was  capable  of,  except  after  the  shock  of  learning  she  was  a
werewolf,  and  nearly  losing  her  because  of  it,  they’d  promised  one  another  there  wouldn’t  be
any secrets between them.

He  was  willing  to  bet  her  thoughts  hadn’t  gone  down  this  particular  road  either.  Especially

considering  she  still  felt  guilty  over  having  the  medallion  out  in  the  first  place  despite  Aislinn

thinking this was fated.

What  the  fuck  was  he  supposed  to  do  now?  He  wasn’t  going  to  sit  still  and  watch  his

partner get screwed-over and screwed-up, but he also didn’t want to butt in either and cause
things to go sideways. Because, shit, for all he knew, Miguel wanted to experiment, only he had
the bad luck of getting caught at it.

Conner  cut  another  look  in  Miguel’s  direction.  He  couldn’t  completely  leave  this  alone,  not

without taking another stab at opening the door to uncensored communication.

“I’m here for you, man, just remember that, okay? I can handle some pretty freaky shit.”
He  grimaced  at  the  way  that  came  out.  He’d  been  thinking  about  Khemirra  being  a

werewolf, but fuck… Time to move on, before he made this worse.

He  cleared  his  throat,  the  words  not  exactly  forming  easily.  Finally  he  managed  to  grasp

something relatively coherent and said, “What do think about this scenario? We’re looking at a
lover’s quarrel turned deadly. They break up, as evidenced by Ricky being at FlashBang. The
text  message  comes  in  and  they  get  together  for  some  make-up  sex.  Only  it  doesn’t  solve
anything. It just leads to, ‘If I can’t have you, no one can.’”

Miguel  recognized  Conner  was  throwing  him  a  lifeline  and  was  grateful  for  it  even  as  he

despised  himself  for  accepting  it  so  readily.  “Believable  scenario  except  bringing  a  gun
suggests premeditation, which works if Alves forced Ricky down to the surf, hell, maybe even
made  him  walk  into  it,  hoping  the  body  would  be  carried  out.  But  then  why  leave  a  trail  by
sending a text and getting a hotel room close to the murder site? Why leave DNA, sperm and
probably saliva and skin too?”

Conner  grunted  in  acknowledgment  of  the  point.  “Could  be  Alves  had  the  gun  for  self-

protection,  a  little  residual  fear  left  over  from  the  days  when  he  was  hooking.  They  have  the
make-up sex, fight again. Ricky storms down to the beach and Alves follows. Things get out of
hand.  Four  in  the  chest  suggests  emotions  are  running  high.  Only  the  trouble  with  four  in  the
chest, it ends the argument permanently.”

Miguel nodded. “I can see it playing out that way. Take the cell phone, hope we don’t figure

out Ricky had one and get a call record. Maybe toss the gun into the ocean afterward rather
than risk getting caught with it.”

“He wouldn’t have had to go very far to make the odds of us recovering it slim. But there’s

risk there. Even if he wiped it, there’s still a chance we’ll be able to pull a print off the magazine
or one of the bullets.”

“Could be why he’s made himself scarce. He lost his nerve once the body was found. I still

think there’s a good chance he’s in the wind, already somewhere in the Caribbean.”

“Looking more and more possible.”
They lapsed into a comfortable silence. Miguel glanced at Conner. Would it really be so bad

to tell him—

What? I’m bi. Only that label wasn’t an easy fit either. He could see himself with Ian, but not

with anyone else except Ianthe.

Closing  his  eyes,  he  could  see  the  sapphire-blue  cord  between  them.  If  he  believed  in  the

weirdness of Talocan and his being a  brujo—which he did—then he had to believe in the bond
existing between Ian and him, and Ianthe and him.

His skin pricked with gooseflesh at remembering Ian’s awareness of what had happened in

the dream cave the night before. He couldn’t have known it if they weren’t linked in a way most

lovers could never be.

It should terrify him. Instead he wanted it with an intensity that had a different kind of fear

rippling through him. He had the sudden, sick feeling it was too late to get anything out in the
open,  that  Ianthe  wouldn’t  come  home  tonight,  that  her  stuff  would  be  gone,  the  relationship
ended because of Ian—

No, he couldn’t lay the blame on her brother.
Why would Ianthe stay with a guy who couldn’t accept himself?
He’d screwed up. He’d panicked.
He’d  felt  pressured  and  he’d  yanked  denial  back  into  his  life  like  a  shield,  only  the  shield

didn’t cover him anymore. He’d lashed out instead of committing to the relationship and asking
for  time  to  work  through  the  baggage  he’d  been  carrying  since  Julio  came  out  as  gay,  the
shame he associated with desiring another man.

He opened his mouth, intending to tell Conner to turn the car around, that he needed to go

back to the apartment for a minute, except Ian would be gone by now. The hollowed out place
in his gut said as much.

Handle the case then hurry home. After that…
Conner pulled into the hotel lot and parked. Inside, the manager ushered them into an office,

explaining how their security cameras stored data. It didn’t take long to hit pay dirt.

“Bingo,”  Conner  said,  as  on-screen,  Ricky  left  the  hotel  room  with  Alves  on  his  heels,

reaching out, grabbing Ricky’s arm so he was forced around for a face-to-face.

“Look at the time. This is thirty-three, thirty-four minutes before someone called in reporting

gunshots.”

“Alves is doing all the talking.”
“Pleading, it looks like.” Alves’ expression was raw, stark, hitting too close to the emotions

that had come in the wake of Conner’s showing up at his apartment to make it easy for Miguel
to watch the scene play out.

Ricky’s  body  language  screamed  hurt  resistance.  He  pulled  away,  turned  his  back  and

walking while Alves stood, watching him go.

In minutes Ricky was out of camera range, swallowed by the night. Alves went back into the

room,  came  out  pulling  his  shirt  on,  wiping  at  tears  and  visibly  gulping  air  as  he  headed  in  a
different direction than the one Ricky had taken.

“Off to get his gun now,” Conner theorized. “Interesting that he made a point of parking his

car somewhere other than right in front of the hotel room, like he was afraid of how this might
end and wanted a cool-down period.”

“Could be. I think it’s time we make a concentrated effort to talk to him.”
“You got that right. Soon as we get this evidence secured we can swing by his place. If he’s

not there, we’ll put out an All Points on him as a person of extreme interest.”

“I’m good with that.”

* * * * *

 

Ian  didn’t  know  why  he’d  come  back  here,  wasting  energy  to  take  Amador’s  form.  It

somehow seemed pathetic now, as if he had nowhere else to go, nothing else to do. Or worse,
was desperate to see Miguel and acting like a love-sick human teenager, putting himself in the

object of his adoration’s path in a bid to be noticed.

The  thought  brought  distaste,  a  halt  to  his  forward  motion.  Pride  nearly  had  him  turning

away from the house.

He  closed  his  eyes,  thinking  to  use  memories  of  demon  conquest  and  the  heady  desire  of

those who’d lusted for him as balm and salve, only to remember those who’d lost their souls,
their lives because of him.

“Be something more than you once were,” he told himself. Not that he could share whatever

information  he  gained  with  Miguel,  not  that  helping  find  justice  for  the  dead  teen  would  make
any  difference  to  those  he’d  killed  or  who’d  killed  themselves  after  being  seduced  by  a
succubus, an incubus, so many hundreds of years ago. But there was a measure of atonement
in this act, something to be gained in terms of the soul, in doing good.

Whatever  the  future  held,  he  would  see  this  through. And  if  he  learned  anything  useful,  he

could pass the information on to Khemirra, who in turn could pass it on to her mate.

Opening  his  eyes,  he  headed  up  the  walkway,  noting  only  one  bike  lay  in  the  dirt  then

detouring  at  the  sound  of  music  being  turned  on  in  the  backyard.  David  was  in  the  pool,
swimming laps.

Angelo sat on the end of a lounge chair, the soiled knapsack at his feet. He watched David

with  unconcealed  infatuation,  a  mix  of  obsession  and  desire  in  his  expression  until  he  became
aware of Amador. Then he ducked his head, using the long strands of his hair in a projection of
shyness  though  jealousy-fueled  hostility  suffused  his  aura  in  a  fiery  flash,  the  color  of  it
intensifying as Amador neared the pool.

Angelo  picked  up  the  knapsack,  fingers  tightening  on  it  when  incubus  allure  had  David

stopping  long  enough  to  greet  Amador  before  resuming  his  laps.  Amador  made  a  point  of
staring at the knapsack, waiting for a reaction and getting it when Angelo’s back hunched into a
protective posture, as if guarding his most valuable possessions.

Before this day is done, I’ll know what’s in there, but for now, I’ll see what he’s capable of,

how well he can guard his feelings and control his behavior when provoked.

Amador  kicked  off  the  flip-flops  and  jumped  into  the  pool,  forgetting  the  purpose  of  it  as

water  closed  over  him,  bombarding  him  with  sensation  and  remembered  ease.  In  the  dark
realm he’d often escaped the lord’s court this way, by sliding into one of the heated, abyss-like
lakes as if it were a womb he might emerge from to a different reality.

In  this  world  he  opened  his  eyes  and  traveled  the  length  of  the  pool  beneath  the  water’s

surface. He rose from the depths only for breath, and though his speed didn’t match that of his
demon form, nor were his movements as sinuous, he still found a measure of calm and peace,
a return of hope as he swam.

* * * * *

 

“The  Nissan  is  still  there,  which  may  or  may  not  mean  this  is  our  lucky  day,”  Conner  said

when they caught sight of Alves’ place.

He parked the sedan directly behind Alves’ car, blocking it in case Alves was there.
Getting out, Miguel touched the gun in its shoulder rig, a habit left over from his days as a

patrol officer. “Two bikes. One doesn’t look familiar. But if I’m not mistaken, the other belongs
to Angelo. Could be we’ve only got two kids and possibly Alves to deal with.”

Conner cocked his head. “Sounds like someone’s in the pool. Let’s see who we’ve got back

there before deciding if we want backup.”

They  moved  to  the  gate,  attention  split  between  it  and  the  front  door,  in  case Alves  was

inside watching and attempted to bolt. Miguel reached for the latch string, pulled, releasing it as
Conner pushed the gate open.

“Our hot streak continues,” Conner murmured. “Alves is in the pool.”
Trapped without a weapon. Miguel grinned. “Doesn’t get any better than that.”
They  entered  the  backyard,  eyes  scanning,  finding  Angelo  sitting  on  a  lounge  chair,  the

knapsack  they’d  seen  him  carrying  when  he  rode  away  from  the  house  the  day  before  on  his
lap.  Another  kid,  one  Miguel  couldn’t  see  clearly  enough  to  recognize,  was  in  the  pool  with
Alves, gliding underneath the water, turning and kicking off the deep-end wall.

Alves  flipped  over  and  did  the  same  at  the  shallow-end,  rising  to  the  surface  to  continue

free-stroking, pretending not to notice their arrival, though Miguel suspected coming back home
was the equivalent of turning himself in for Alves. Alves knew they wanted to talk to him. He had
to know they’d keep looking for him here.

Miguel angled away from Conner, allowing for better coverage of Alves. The kid in the pool

with Alves broke the surface and swam to the near wall, pulling himself out to sit on the edge a
few feet away from Angelo.
Alves stopped pretending he didn’t have cops in his backyard. He swam to the side and climbed
out  between  them,  closer  to  Miguel.  Miguel  reached  for  him,  fingers  clamping  down  on  wet
skin. “You need to come with us.”

Behind Miguel the unknown kid yelled, “No!” Fear and panicked voice accompanied almost

simultaneously by a gunshot.

Miguel turned, releasing Alves, reaching for his 9mm even as Conner got off a shot, striking

Angelo in the chest as the teen fired again.

The  bullet  went  astray,  hitting  Alves  while  Angelo  dropped  across  the  lounge  chair,  his

weapon falling to the ground.

The unknown boy lay still on the concrete, his chest bloody from a gaping wound.
Conner moved up quickly, kneeling next to Alves, cell phone out and lifting to his mouth.
Miguel kept his 9mm aimed at Angelo as he rushed forward, checked for a pulse.
“Dead?”  Conner  asked,  moving  again,  grabbing  a  towel  dropped  onto  a  nearby  chair  and

returning to Alves, bunching it and holding it against the gut wound.

“Dead,”  Miguel  confirmed,  holstering  his  own  gun  and  snagging  another  towel,  returning  to

the unknown kid. Kneeling, checking for a pulse. It was hardly there.

He pressed the towel to the kid’s chest, his own tight at seeing the damage and knowing the

kid wasn’t going to make it. “What just happened?”

“Far as I can tell, your grabbing Alves set Angelo off. The view was partially blocked but he

must have had the gun in the knapsack. He pulled it. The kid by the pool saw it and jumped for
it. Took the first bullet and gave me enough time to draw. How is he?”

“Bad.” The towel in Miguel’s hand was already saturated with blood. He could hear sirens in

the  distance  and  coming  closer,  patrol  cars,  not  EMT.  “Stay  with  me,  kid,”  he  said,  willing  it
with every fiber of his being, the words becoming a mantra.

This kid had taken a bullet for him. He couldn’t die. He couldn’t.
Pain receded in the cold embrace of death. Ian felt his essence dissolving, dissipating like a

cloud marring the perfect blue of a never-ending sky. Conscious existence ceasing as the blood
left  his  physical  body,  pumped  by  a  fading  heart,  the  truth  of  mortality  brought  irrevocably
home.

It was a losing battle but he struggled against accepting death. Each small victory brought

pain  more  sharply  into  focus,  and  with  that  focus  came  a  name,  a  purpose  for  hanging  on.
Miguel.

Strength  trickled  down  the  familiar-bond.  Miguel’s  will  casting  a  sieved  net  around  Ian’s

essence, what the humans thought of as soul, tightening around it though it still leaked away.

Miguel’s chanting voice reached him. Stay with me, stay with me, stay with me. Compelling

him, holding him to this world a little longer and bringing with it the return of physical agony.

He  forced  his  eyes  open,  witnessed  the  startled  surprise  in  Miguel’s  expression  at  finding

himself looking into the same sapphire-blue of Ian and Ianthe’s eyes. There was no recognition
otherwise.

Pride—the  downfall  of  humans  and  demons  alike,  but  also  an  enabling  grace,  a  source  of

strength  and  empowerment—had  him  fighting  against  the  pain  and  death.  He  refused  to  die
unknown, unacknowledged. Without a chance to…explain his presence in Miguel’s life. Drawing
on  what  life-energy  remained  of  his  gathered  essence,  Amador’s  form  gave  way  to  Ian’s,
though there was no healing the damage done.

Miguel’s  eyes  widened  with  shock  then  watered  with  tears.  “No!  Fuck  no!”  Tormented

denial, as behind him the Were’s mate cursed.

“Wanted to be more than a sexual fantasy,” Ian said, blood leaking from the corners of his

mouth and dripping to the concrete. “Wanted to be human.”

“What are you?”
“Was. Incubus. Succubus.”
And  Miguel  understood.  Heard  Ian’s  voice  in  the  cave  that  led  to  Talocan  saying,  My

essence is sexual, and Ianthe’s afterward, Ian and I are two sides of the same coin.

“How?”
“The medallion.”
And he remembered the burn of picking it up.
“Thought I could help you,” Ian whispered. “Guess I did in the end. Better me than you. Your

soul is a shiny thing. And mine…”

Ian coughed and blood filled his mouth. He turned his head enough so he wouldn’t drown in

it. Felt the fading of his heart again and managed a smile. “It was fun while it lasted.”

The  hands  on  his  chest  pushed  down.  Miguel’s  will  slammed  into  him.  “Hang  in  there.

Please, hang in there. The paramedics are on the way.”

“Mortal wound.” Whispered. Wheezed. “Only thing holding me here is you.”
Pain crashed into Miguel. He refused to accept Ian’s pronouncement. “No! No!”
“Denial doesn’t make it less true.” Ian met his gaze then, the message a reminder of what

had happened earlier.

Miguel leaned in, his mouth close to Ian’s, and like a hungry roar, survival instinct surged into

Ian.  His  lips  parted  but  before  he  could  touch  them  to  Miguel’s,  the  Were’s  mate  was  there,
slamming into Miguel, knocking him aside and holding him pinned to the concrete.

“Demon,  Miguel!  He’s  a  fucking  demon,  the  male  version  of  Ianthe.  He’ll  take  your  life  to

save his own. That’s not happening on my watch.”

Miguel struggled against the hold, cursing, ordering Conner to let him go. Fear of losing Ian

and Ianthe lending him strength so he got away, only to be taken down again inches away from
Ian’s face.

“He’s  right,”  Ian  whispered.  “The  familiar-bond  gives  you  the  advantage.  Your  will  rules,

almost always. Not in this. I could take you instead of letting you take me.”

The  words  were  dark  humor  slicing  away  Miguel’s  concern  over  what  others  might  think  if

they  knew  he  was  with  another  man.  “Let  me  up,  Conner.  You’d  risk  your  life  for  Khemirra.
Trust me to make my own choice.”

“Fuck!” Conner let him go, returning to Alves, whose pain left him without the bandwidth to

process what was going on around him. “Do it. You’ve got less than a minute before we’ve got
company.

Miguel bent over Ian. “How?”
“Kiss me.”
Miguel touched his mouth to Ian’s. Tongue entering, stroking. Sexual heat sparking to life in

death’s presence, intensifying as the kiss deepened until reality constricted, narrowed, turning
into a familiar pinprick.

Instinctual  fear  threatened  to  make  Miguel  jerk  away  as  he  grew  weaker.  But  he  held

steady, willed Ian to survive, wanting him as well as Ianthe in his life.

Like a flower blossoming in sudden heat and sunshine, the drain of life reversed. He could

almost feel the sapphire-blue cord he’d first seen in Talocan snapping backward, coiling inside
him as though his soul reeled Ian’s in, like the fishing line Ian had once named it.

It snagged, as if caught up on something. Mortal flesh, Miguel realized an instant later, as

he took Ian’s last breath.

The shock of it had denial screaming through him. He lifted his mouth from Ian’s and saw the

unknown  teen’s  form,  a  final  gift  of  order  restored  in  death,  in  case  David  Alves  survived  to
identify the body.

Dazed,  Miguel  checked  for  a  pulse  and  found  none.  He  closed  his  eyes,  attempted  in

consciousness  what  he  tried  to  avoid  in  sleep,  to  spirit-walk  in  the  hopes  of  finding  Ian  in  the
cave leading to Talocan, to somehow drag his soul back.

He  failed,  though  not  completely.  There  was  a  sense  of  something  gathered  in  his  chest,

coiled around his heart. Magic? The bond? Ian’s spirit?

He  didn’t  know  but  in  that  moment,  he  promised  himself  he  would  return  to  Talocan  and

search out his tatarabuelo. He would learn the things he needed to know about the witch blood
flowing through his veins.

Miguel stood, lost to purpose until Conner said, “Shit. Shit, I’m sorry. You okay?”
“Yeah.  I’m  good.”  Half  afraid  he  was  imagining  it  but  not  willing  to  deny  the  possibility,  he

added, “Ian’s not gone. I can feel him.”

“Like you’re possessed?”
Miguel shrugged.
“Fuck.”
Emergency vehicles screeched to a halt on the other side of the fence. “Look,” Conner said.

“After  we  deal  with  this,  there’s  a  witch  Khemirra’s  been  consulting  with,  because  of  your

touching the medallion. Seraphine can help. She’ll want to. Aislinn says she’s Dylan’s match.”

The gate jerked opened, ending the chance for further conversation.

* * * * *

 

What followed seemed to take forever. Time crawling, surreal, and remaining that way after

he and Conner had finally been cut loose to return to Conner’s place.

Miguel was still having trouble getting his head around the revelations even as he parked his

truck in front of the witch’s house.

Khemirra, a werewolf. Werewolf!
Trace’s Aislinn, a half-elf.
Sophie, Storm’s cousin, with Severn Damek. A dragon!
And Storm, Storm, with a bona-fide faerie—no, make that two, though they looked so much

alike, humans who didn’t need to know the truth thought there was only the one.

He got out of the truck. At least Conner was handling the justified killing of Angelo okay. The

kid hadn’t left any other choice.

With  the  spotlight  focused  on  finding  out  what  the  hell  had  led  him  to  try  to  kill  two  cops,

everything came together. The gun was the same make, same model as the one that had killed
Ricky Moreno. Ballistics would prove it was the same gun.

Ricky’s  phone  in  the  knapsack  added  evidence  Angelo  had  followed  Ricky  down  to  the

beach,  for  one  of  the  oldest  motives  around.  Love,  even  if  it  was  twisted  and  delusional  and
entirely one-sided.

He and Rogelio hadn’t left after dinner. They’d been there when Ricky headed to FlashBang.

They’d been there when, four hours later, David had gone to the hotel.

Leaving now. Usual place. Angelo must have followed them before and knew where to go

later, when his absence wouldn’t cause suspicion.

Fingerprints, taken by the coroner, had popped in the system. Not Angelo Martino, the name

he’d  given  them  at  the  outreach  center,  but  Diego  Martino,  age  eighteen  despite  looking
sixteen,  and  with  a  long  history  of  mental  illness,  including  violence  centered  around  romantic
relationships, whether those relationships actually existed or were imagined.

They’d never know for sure how Angelo came by the gun. Miguel was betting he’d found or

stolen  it,  kept  it  maybe  without  the  conscious  intention  to  use  it.  But  guns  and  kids  didn’t  mix
well.

Alves stood a good chance of surviving. He’d been stabilized long enough before going into

surgery to admit he and Ricky were lovers, and had been since the day Ricky turned eighteen.
They’d  fought  because  Ricky  wanted  to  stop  hiding  it,  while  David  wanted  to  wait,  afraid  of
what  people  would  say.  They’d  made  up,  Alves  begging  for  Ricky  to  keep  things  quiet  for
another four months, and Ricky had headed to the beach to think about it.

Miguel knocked on the witch’s door. One look when it opened told Miguel all he needed to

know. Dylan didn’t stand a chance, not against the gorgeous redhead in front of him.

“Come  in,”  she  invited,  and  Miguel  did,  following  her  to  a  room  with  circles  traced  on  the

floor,  one  inside  the  other,  two  pair  of  them,  with  symbols  drawn  between  them,  both  inside
and outside the lines.

Four candles were lit, the only light that would be visible when the door closed. The smell of

incense,  from  elsewhere  or  the  candles,  reminded  him  of  the copal  burning  on  the  altar  in  his
great-great-grandfather’s house.

“There’s  choice  here,”  Seraphine  said.  “Reanimation.  Or  exorcism.  I  can  sever  the  bond,

casting the demon’s essence from this world and freeing you from—”

“No.” He didn’t need to think about it. He understood now, the compromise Ian had offered,

along with his refusal to have their relationship hidden as if it were a shameful thing. When he’d
touched his mouth to Ian’s and known Conner watched, he’d accepted that in front of those who
knew  such  things  as  werewolves  and  witches,  elves  and  faeries  and  dragons  and  demons
existed, he wouldn’t pretend Ian was anything other than what he was. Lover. Partner. Part of
the whole of what he shared with Ianthe.

Seraphine handed him a medallion on a chain. The same one? He hadn’t looked closely at it

that day in Conner’s kitchen.

He put it on. “Now what?” Though he could guess the answer.
“Stand in the center of the circle. And try to relax.”
He  went.  She  gave  a  second  warning  from  the  doorway.  “There’ll  always  be  risk  with  this

choice. Death is the only thing that’ll end the familiar-bond. The demon—”

“Former demon.”
Seraphine’s  smile  would  have  been  heart  stopping  if  he  wasn’t  already  taken.  “The  former

demon will still need to feed the magic tethering it to mortal body and to life.”

“I figured as much. I can handle it.” Heat crawled up his neck despite being willing to openly

acknowledge his relationship with Ian. “I trust Ian and Ianthe.” They were different enough that
even  knowing  they  were  essentially  the  same  entity,  he  couldn’t  think  of  them  as  being  one
person.

“Then we’ll start.” She closed the door, leaving the room in darkness except for the candlelit

circles. “Focus on the form you want the former demon to take.”

She  began  speaking  softly.  The  words  of  the  incantation  reached  him  as  tones  as  images

flickered in and out of existence in his mind’s eye, alternating between Ian and Ianthe. Fantasy.
Reality. Truth.

In  his  chest  he  felt  an  uncoiling,  need  snaking  downward,  through  his  belly,  to  pool  in  his

testicles  and  wrap  around  a  cock  that  filled,  stretching  upward  to  escape  the  confines  of  his
trousers.

Lust. Hunger. He panted, closing his eyes, head tilted backward.
Imaginary  hands  touched.  Stroked.  And  he  desperately  willed  them  to  become  real,  his

words whispered, joining Seraphine’s. Ianthe. Ian. And in a place of magic and blood and will, in
a  human  heart  turned  into  a  soul’s  temporary  vessel,  words  of  power  touched  subsumed
essence, giving it consciousness, names to call itself, forcing it into existence.

Ian reformed, still phantom body and hungry spirit.
He  needed  sex,  but  the  hunger  had  a  name,  Miguel,  and  encompassed  more  than  just

physical desire. He craved life and the fulfillment that would come with loving, and being loved in
return.

A  thin  cord  kept  him  from  dissolving  into  the  unknown,  marked  the  trading  of  one  type  of

enslavement  for  another.  And  then  he  felt  it,  acknowledged  bond  and  accepted  relationship.
Understood that his image formed by Miguel’s will, his body given substance by a witch’s power
gained and channeled from the dark realm.

He  gave  a  fleeting  thought  to  what  that  might  have  cost—or  yet  cost  the  witch—as  he

became  flesh  and  man  once  again,  mortal,  and  felt  the  grip  of  Miguel’s  hands  on  his  arms,
pulling him forward in embrace. Lips touching his, claiming as cocks touched, separated only by
the material of Miguel’s pants.

With the witch watching, he accepted all Miguel said through his kiss. And as he ate hungrily

at Miguel’s mouth, fed on lust and the beginnings of love, on the promise of a future together,
he  allowed  male  lines  to  become  feminine  ones,  welcomed  the  touch  of  Miguel’s  hands  to
breasts  with  hard-tipped  nipples  and  found  only  pleasure,  hope,  when  the  mortal  need  for  air
forced their mouths apart, and Miguel said, “Let’s go home.”

About the Author

 
Jory has been writing since childhood and has never outgrown being a daydreamer. When

she’s  not  hunched  over  her  computer,  lost  in  the  muse  and  conjuring  up  new  heroes  and
heroines, she can usually be found reading, riding her horses or hiking with her dogs.

 
 
Jory welcomes comments from readers. You can find her website and email address on her

author bio page

 at 

www.ellorascave.com

.

 
 
 

Tell Us What You Think

We  appreciate  hearing  reader  opinions  about  our  books.  You  can  email  us  at

Comments@EllorasCave.com

.

Also by 

Jory Strong

 

Carnival Tarot 1: Sarael’s Reading
Carnival Tarot 2: Kiziah’s Reading
Carnival Tarot 3: Dakotah’s Reading
Crime Tells 1: Lyric’s Cop
Crime Tells 2: Cady’s Cowboy
Crime Tells 3: Calista’s Men
Crime Tells 4: Cole’s Gamble
Death’s Courtship
Divine Redemption
Ellora’s Cavemen: Dreams of the Oasis I

  anthology

Ellora’s Cavemen: Jewels of the Nile III

  anthology

Ellora’s Cavemen: Seasons of Seduction I

  anthology

Ellora’s Cavemen: Seasons of Seduction IV

  anthology

Elven Surrender
Fallon Mates 1: Binding Krista
Fallon Mates 2: Zeraac’s Miracle
Fallon Mates 3: Roping Savannah
Fallon Mates 4: Zoe’s Gift
Fallon Mates: First Sharing
Familiar Pleasures
Healing Seduction
Ride to Ecstasy
Spirit Flight
Spirits Shared
Supernatural Bonds 1: Trace’s Psychic
Supernatural Bonds 2: Storm’s Faeries
Supernatural Bonds 3: Sophie’s Dragon
Supernatural Bonds 4: Drui Claiming
Supernatural Bonds 5: Dragon Mate
Supernatural Bonds 6: Conner’s Wolf
The Angelini 1: Skye’s Trail
The Angelini 2: Syndelle’s Possession
The Angelini  3: Mystic’s Run
Two Spirits

 

Print books by Jory Strong

 

Carnival Tarot

 anthology

Crime Tells 1: Lyric’s Cop
Crime Tells 2: Cady’s Cowboy
Crime Tells 3: Calista’s Men
Crime Tells 4: Cole’s Gamble
Ellora’s Cavemen: Dreams of the Oasis I

 anthology

Ellora’s Cavemen: Jewels of the Nile III

 anthology

Ellora’s Cavemen: Seasons of Seduction I

 anthology

Ellora’s Cavemen: Seasons of Seduction IV

 anthology

Fallon Mates 1: Binding Krista
Fallon Mates 2: Zeraac’s Miracle
Fallon Mates 3: Roping Savannah
Fallon Mates 4: Zoe’s Gift
Feral Fixation

 anthology

Forbidden Fantasies

 anthology

Supernatural Bonds 1: Trace’s Psychic
Supernatural Bonds 2: Storm’s Faeries
Supernatural Bonds 3: Sophie’s Dragon
Supernatural Bonds 4: Drui Claiming
Supernatural Bonds 5: Dragon Mate
The Angelini 1: Skye’s Trail
The Angelini 2: Syndelle’s Possession
The Angelini 3: Mystic’s Run
Thunderbird Chosen

 anthology

 

 
Discover for yourself why readers can’t get enough of the multiple award-winning publisher

Ellora’s  Cave.  Whether  you  prefer  e-books  or  paperbacks,  be  sure  to  visit  EC  on  the  web  at
www.ellorascave.com for an erotic reading experience that will leave you breathless.

 

www.ellorascave.com