Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 19/2013
1
R
YNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH
TENDENCJE CENOWE
Krajowe ceny artykułów mleczarskich
W połowie maja br. na rynku krajowym
odnotowano dalszy wzrost cen masła, od-
tłuszczonego mleka w proszku oraz serów
dojrzewaj
ą
cych. W dniach 13-19.05.2013 r.
zakłady obj
ę
te Zintegrowanym Systemem
Rolniczej Informacji Rynkowej za masło
konfekcjonowane
ś
rednio
uzyskiwały
15,60 zł/kg, o 1% wi
ę
cej ni
ż
w poprzednim
tygodniu i o 5% wi
ę
cej ni
ż
przed miesi
ą
-
cem. Cena masła w blokach
ś
rednio wy-
niosła 15,30 zł/kg i była o 2% wy
ż
sza ni
ż
tydzie
ń
wcze
ś
niej oraz o 6% wy
ż
sza ni
ż
przed miesi
ą
cem. W odniesieniu do cen
sprzed roku masło konfekcjonowane było
dro
ż
sze o 21%, a masło w blokach o 51%.
W dniach 13-19.05.2013 r. cena
odtłuszczonego mleka w proszku wzro-
sła w porównaniu do poprzedniego tygo-
dnia o 3% i wyniosła 12,66 zł/kg. W tym
czasie pełne mleko w proszku potaniało
o 1%, a jego cena ukształtowała si
ę
na
poziomie 13,44 zł/kg. W odniesieniu do
cen sprzed miesi
ą
ca odtłuszczone mleko
w proszku podro
ż
ało o 9%, a pełne mleko
w proszku o 4%. W porównaniu do noto-
wa
ń
sprzed roku cena OMP była wy
ż
sza
o 51%, a PMP o 23%.
W dniach 13-19.05.2013 r. za ser
Edamski płacono 13,94 zł/kg, tj. o 1,4%
wi
ę
cej ni
ż
tydzie
ń
wcze
ś
niej. W analizo-
wanym tygodniu cena sera Gouda ukształ-
towała si
ę
na poziomie 14,05 zł/kg i była
o 0,8% wy
ż
sza ni
ż
tydzie
ń
wcze
ś
niej.
W porównaniu z notowaniami sprzed mie-
si
ą
ca ser Edamski był dro
ż
szy o 0,3%,
a ser Gouda o 1% dro
ż
szy. Ceny wymie-
nionych gatunków sera były o 7-11% wy
ż
-
sze ni
ż
w analogicznym okresie 2012 r.
Ceny na rynkach zagranicznych
Od kwietnia 2013 r. ceny odtłuszczone-
go mleka w proszku w USA wykazywały
dynamiczn
ą
tendencj
ę
wzrostow
ą
, jednak
w połowie maja br. odnotowano ich nie-
wielki spadek. Na giełdzie w Chicago
w dniu 17 maja 2013 r. cena odtłuszczo-
nego mleka w proszku była o 0,9% ni
ż
sza
Towar
Cena
bez VAT
Zmiana
tyg.
Wg ZSRIR (MRiRW) 13-19.05.2013 r.
w zbycie zł/kg
masło:
w blokach
konfekcjonowane
15,30
15,60
⇑
⇑
mleko w proszku:
odtłuszczone (OMP)
pełne (PMP)
12,66
13,44
⇑
⇓
ni
ż
przed tygodniem i
ś
rednio wyniosła
3.715 USD/t. Cena masła, tak jak przed
tygodniem, wynosiła 3.549 USD/t. W od-
niesieniu do notowa
ń
sprzed roku OMP
było dro
ż
sze o 54%, a masło o 19%.
Na rynkach wewn
ę
trznych głównych
unijnych producentów artykułów mleczar-
skich w dniach 12-15.05.2013 r. ceny masła
ś
rednio wynosiły 4,00-4,35 EUR/kg. W po-
równaniu do cen sprzed tygodnia wzrosły
one w Niemczech (o 0,7%), spadły w Holan-
dii (o 1,2%), a we Francji nie zmieniły si
ę
. Za
odtłuszczone mleko w proszku przeci
ę
t-
nie uzyskiwano 3,14-3,23 EUR/kg. Ceny
tego artykuły obni
ż
yły si
ę
w Niemczech
i Holandii odpowiednio o 0,3% i 2,5%,
a we Francji nie uległy zmianie. Ceny peł-
nego mleka w proszku tak jak przed ty-
godniem kształtowały si
ę
w granicach
3,68-3,75 EUR/kg. W odniesieniu do no-
towa
ń
sprzed roku w ww. krajach masło
było dro
ż
sze o 61-80%, OMP o 59-62%,
a PMP o 53-58% dro
ż
sze.
PRYWATNE PRZECHOWYWANIE MASŁA
Korzystaj
ą
c z mechanizmu dopłat do
prywatnego przechowywania masła (RK Nr
165/2013) w bie
żą
cym roku (w okresie od
1 marca do 19 maja br.) unijni przedsi
ę
bior-
cy podpisali umowy na przechowywanie bli-
sko 42 tys. ton masła, tj. o 43% mniej ni
ż
w porównywalnym okresie 2012 r. W tym
czasie ARR wystawiła 34 certyfikaty na
ł
ą
czn
ą
ilo
ść
714 ton masła przeznaczone-
go do wykorzystania w ramach ww.
mechanizmu w Holandii i w Niemczech.
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 19/2013
2
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku
(wg ZSRIR MRiRW)
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
1)
EUR/kg
2)
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
1)
EUR/kg
2)
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
1)
EUR/kg
2)
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
1)
EUR/kg
2)
25-31.03.13
14,49
0,9
3,47
13,22
-0,2
3,17
10,84
0,8
2,60
12,18
-1,5
2,92
01-07.04.13
14,51
0,1
3,47
13,55
2,5
3,24
11,02
1,7
2,63
12,57
3,2
3,00
08-14.04.13
14,76
1,7
3,58
13,89
2,5
3,37
11,34
2,9
2,75
12,53
-0,3
3,04
15-21.04.13
14,92
1,1
3,63
14,38
3,5
3,50
11,65
2,7
2,83
12,87
2,7
3,13
22-28.04.13
15,11
1,2
3,65
14,68
2,1
3,55
11,76
0,9
2,84
13,14
2,1
3,18
29.04-05.05.13
15,25
1,0
3,68
14,66
-0,2
3,54
11,84
0,7
2,86
13,35
1,6
3,22
06-12.05.13
15,46
1,4
3,73
14,99
2,2
3,62
12,32
4,0
2,97
13,58
1,7
3,28
13-19.05.13
15,60
0,9
3,74
15,30
2,1
3,67
12,66
2,7
3,03
13,44
-1,1
3,22
Miesi
ę
czna zmiana ceny w %
x
4,5
x
x
6,4
x
x
8,6
x
x
4,4
x
Roczna zmiana ceny w %
x
21,0
x
x
50,9
x
x
51,3
x
x
23,1
x
1) zmiany cen w % odnosz
ą
si
ę
do cen prezentowanych w zł/kg.
2) wg
ś
redniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie (13-19.05.2013): 1 EUR = 4,1716 PLN .
Pełne mleko w proszku
Tydzie
ń
Odtłuszczone mleko
w proszku
Masło ekstra konfekcjonowane
Masło ekstra w blokach
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 19/2013
3
Ceny zbytu (netto) mleka pasteryzowanego i mleka UHT
(wg ZSRIR MRiRW)
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
zł/kg
tygodniowa
zmiana
w %
25-31.03.13
1,73
-0,4
1,78
-0,8
1,75
-0,5
1,87
1,7
1,87
0,0
1,85
0,5
01-07.04.13
1,73
0,2
1,78
0,3
1,75
0,2
1,83
-2,1
1,87
-0,3
1,83
-0,7
08-14.04.13
1,74
0,3
1,79
0,3
1,76
0,2
1,84
0,4
1,86
-0,7
1,83
0,1
15-21.04.13
1,74
0,1
1,79
0,3
1,76
0,2
1,85
0,3
1,87
0,9
1,84
0,3
22-28.04.13
1,74
0,0
1,79
-0,2
1,76
-0,1
1,85
0,1
1,88
0,1
1,84
0,2
29.04-05.05.13
1,74
0,0
1,78
-0,5
1,76
-0,1
1,87
1,1
1,87
-0,2
1,85
0,2
06-12.05.13
1,74
-0,1
1,79
0,4
1,76
0,0
1,84
-1,5
1,87
0,1
1,84
-0,3
13-19.05.13
1,74
0,2
1,79
0,3
1,76
0,2
1,85
0,4
1,87
-0,2
1,84
-0,1
Miesi
ę
czna zmiana ceny w %
x
0,2
x
0,0
x
0,1
x
0,2
x
-0,2
x
0,0
Roczna zmiana ceny w %
x
0,1
x
2,2
x
1,0
x
-1,4
x
0,2
x
-0,2
Mleko spo
ż
ywcze UHT
Tydzie
ń
* cena
ś
rednia dla produktów o zawarto
ś
ci tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%.
2%
3,2%
ogółem*
Mleko spo
ż
ywcze pasteryzowane
2%
3,2%
ogółem*
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 19/2013
4
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
tygodniowa
miesi
ę
czna
roczna
Masło w blokach
Niemcy
EUR/kg
4,08
0,7
0,0
61,3
17,02
Francja
EUR/kg
4,35
0,0
9,8
79,8
18,15
Holandia
EUR/kg
4,00
-1,2
0,0
66,7
16,69
Odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
EUR/kg
3,19
-0,3
4,6
58,7
13,31
Francja
EUR/kg
3,23
0,0
4,2
61,5
13,48
Holandia
EUR/kg
3,14
-2,5
-1,9
60,2
13,10
Pełne mleko w proszku
Niemcy
EUR/kg
3,68
0,0
3,7
52,7
15,35
Francja
EUR/kg
3,75
0,0
1,4
56,3
15,65
Holandia
EUR/kg
3,73
0,0
-0,5
58,1
15,56
Masło
USD/t
5100
-1,9
1/
1,2
57,5
16,25
OMP
USD/t
4100
-3,8
1/
1,9
59,2
13,06
PMP
USD/t
4750
-1,0
1/
0,5
50,2
15,13
1/ zmiana
ś
redniej ceny - w porównaniu do notowania z dnia 26.04.2013 r.
* z przeliczenia według kursu NBP:
Ź
ródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, USDA i NBP.
Ś
rednia
cena
w zł/kg*
Ceny na rynkach wewn
ę
trznych UE w okresie 12-15.05.2013
Towar/Kraj
Jednostka miary
Ś
rednia cena
Zmiana
ś
redniej ceny w %
Ś
redni kurs z dn. 15.05.2013 r.: 1 EUR = 4,1725 PLN.
Ś
redni kurs z dn. 10.05.2013 r.: 1 USD = 3,1861 PLN.
Ceny
ś
wiatowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 10.05.2013
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 19/2013
5
Ceny na rynku krajowym
Ś
rednie ceny netto zbytu masła
(według ZSRIR MRiRW)
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
1
4
-2
0
.0
1
.1
3
2
1
-2
7
.0
1
.1
3
2
8
.0
1
-0
3
.0
2
.1
3
0
4
-1
0
.0
2
.1
3
1
1
-1
7
.0
2
.1
3
1
8
-2
4
.0
2
.1
3
2
5
.0
2
-0
3
.0
3
.1
3
0
4
-1
0
.0
3
.1
3
1
1
-1
7
.0
3
.1
3
1
8
-2
4
.0
3
.1
3
2
5
-3
1
.0
3
.1
3
0
1
-0
7
.0
4
.1
3
0
8
-1
4
.0
4
.1
3
1
5
-2
1
.0
4
.1
3
2
2
-2
8
.0
4
.1
3
2
9
.0
4
-0
5
.0
5
.1
3
0
6
-1
2
.0
5
.1
3
1
3
-1
9
.0
5
.1
3
z
ł/
k
g
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
z
ł/
k
g
masło ekstra konfekcjonowane
masło ekstra w blokach
Cena interwencyjna masła (od 01.07.2007 r.) - 221,75 EUR/100 kg (w dniach 13-19.05.2013 r. było to 9,25 zł/kg).
Ś
rednie ceny netto zbytu odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku
(według ZSRiR MRiRW)
10,30
10,60
10,90
11,20
11,50
11,80
12,10
12,40
12,70
13,00
13,30
13,60
1
4
-2
0
.0
1
.1
3
2
1
-2
7
.0
1
.1
3
2
8
.0
1
-0
3
.0
2
.1
3
0
4
-1
0
.0
2
.1
3
1
1
-1
7
.0
2
.1
3
1
8
-2
4
.0
2
.1
3
2
5
.0
2
-0
3
.0
3
.1
3
0
4
-1
0
.0
3
.1
3
1
1
-1
7
.0
3
.1
3
1
8
-2
4
.0
3
.1
3
2
5
-3
1
.0
3
.1
3
0
1
-0
7
.0
4
.1
3
0
8
-1
4
.0
4
.1
3
1
5
-2
1
.0
4
.1
3
2
2
-2
8
.0
4
.1
3
2
9
.0
4
-0
5
.0
5
.1
3
0
6
-1
2
.0
5
.1
3
1
3
-1
9
.0
5
.1
3
z
ł/
k
g
10,30
10,60
10,90
11,20
11,50
11,80
12,10
12,40
12,70
13,00
13,30
13,60
z
ł/
k
g
OMP
PMP
Cena interwencyjna OMP (od 01.09.2008 r.) - 169,80 EUR/100 kg (w dniach 13-19.05.2013 r. było to 7,08 zł/kg).
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 19/2013
6
Ceny w wybranych krajach UE
Ceny zbytu masła w blokach
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
04
-1
0.
03
.1
3
11
-1
7.
03
.1
3
18
-2
4.
03
.1
3
25
-3
1.
03
.1
3
01
-0
7.
04
.1
3
08
-1
4.
04
.1
3
15
-2
1.
04
.1
3
22
-2
8.
04
.1
3
29
.0
4-
05
.0
5.
13
06
-1
2.
05
.1
3
13
-1
9.
05
.1
3
E
U
R
/
k
g
Niemcy
Holandia
Francja
Polska
Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
3,00
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
3,30
04
-1
0.
03
.1
3
11
-1
7.
03
.1
3
18
-2
4.
03
.1
3
25
-3
1.
03
.1
3
01
-0
7.
04
.1
3
08
-1
4.
04
.1
3
15
-2
1.
04
.1
3
22
-2
8.
04
.1
3
29
.0
4-
05
.0
5.
13
06
-1
2.
05
.1
3
13
-1
9.
05
.1
3
E
U
R
/
k
g
Niemcy
Holandia
Francja
Polska