Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
813
Adiunkt/dr Joanna Brózda
Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut
Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania
Polski sektor TSL w latach 2007-2012. Diagnoza stanu
Wstęp
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związane z tym otwarcie granic istotnie
wpłynęło na możliwości rozwojowe i konkurowania przedsiębiorstw sektora TSL.
Jednocześnie z uwagi na ścisłe związki, które występują między stanem, w jakim znajduje się
ten sektor, a stanem gospodarki, już nie tylko krajowej czy unijnej, ale także globalnej, i one
odczuły skutki światowego kryzysu. Widać to zwłaszcza na podstawie analizy już nawet nie
tyle poziomu, ale dynamiki zmian wybranych zmiennych świadczących o kondycji sektora
TSL w Polsce. W niniejszym artykule skoncentrowano się tylko na niektórych z nich,
mianowicie na wielkości osiąganych przez przedsiębiorstwa sektora TSL przychodów
z całokształtu działalności, w tym przychodów ze sprzedaży produktów (usług), ponoszonych
przez nie kosztów z całokształtu działalności, w tym kosztów sprzedaży produktów (usług),
wielkości zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń
1
. Analizą objęto też wielkość, strukturę
i dynamikę zmian przewozów ładunków i pasażerów, jakie zaszły w latach 2007-2012.
1.
Przychody, koszty, zatrudnienie i wynagrodzenia w transporcie ogółem
W latach 2007-2012 przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora
TSL znacznie wzrosły ze 130 218,7 mln zł do 181 055,2 mln zł, a więc o blisko 40% w czasie
zaledwie 6 lat, przy czym w niemal połowie wypracowywały je przedsiębiorstwa,
zatrudniające powyżej 49 osób. Udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług)
w przychodach z całokształtu działalności w badanych latach nieznacznie się wahał
przyjmując wartości z przedziału 88,69-93,02%, czyli generalnie rzecz biorąc kształtował się
na poziomie około 90%. W 2007 roku przychody te ukształtowały się na poziomie 115 490
mln zł, a w 2012 roku był wyższe o ponad 40% i osiągnęły wartość 162 310,3 mln zł (rys. 1).
1
Dane, na podstawie których dokonano analizy statystycznej pochodzą ze statystyk GUS i odnoszą się do
przedsiębiorstw prowadzących „działalność związaną z zapewnieniem transportu pasażerskiego lub
towarowego, rozkładowego lub nierozkładowego, koleją, rurociągami, drogą lądową, wodną lub powietrzną”
oraz „działalność wspomagającą, taką jak np.: przeładunek towarów, magazynowanie, konserwację oraz drobne
naprawy środków transportu innych niż samochody, usługi portowe i parkingowe”, a także „wynajem sprzętu
transportowego wraz z kierowcą lub operatorem”. Dotyczą „podmiotów gospodarczych zaliczonych, zgodnie z
Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007) do sekcji H „Transport i gospodarka magazynowa” z
wyłączeniem jednostek zaliczonych do działu „Działalność pocztowa i kurierska””. Transport. Wyniki
działalności w 2012 r., s. 17 (oraz odpowiednio za pozostałe lata objęte analizą), GUS, Warszawa,
http://www.stat.gov.pl.
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
814
Rys. 1. Przychody z całokształtu działalności, w tym przychody ze sprzedaży produktów
(usług) w transporcie ogółem w latach 2007-2012 (w mln zł)
Ź
ródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
Dynamika zmian przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora TSL
kształtowała się różnie w badanym okresie i miała ścisły związek ze światowym kryzysem
gospodarczym, bowiem w 2009 roku nastąpił jej znaczny spadek (o 7,35% w porównaniu do
2007 roku). Wynika to z faktu, iż sektor TSL od zawsze miał istotne znaczenie dla gospodarki
pełniąc ważną rolę w handlu światowym. Od 2009 roku zaczęła ona już rosnąć z roku na rok
do 2011 roku. W ostatnim roku objętym analizą obserwuje się jednak spowolnienie tego
wzrostu (do 9,64% w 2012 r.). Podobne zmiany notuje się w odniesieniu do dynamiki zmian
przychodów przedsiębiorstw sektora TSL ze sprzedaży produktów (usług), co jest
konsekwencją tego, że mają one stabilny, około 90%-owy udział w przychodach
z całokształtu działalności, w związku z czym są ze sobą silnie skorelowane (rys. 2).
Rys. 2. Dynamika zmian (z roku na rok) przychodów z całokształtu działalności oraz
przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w transporcie ogółem w latach 2007-2012 (w
%)
Ź
ródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
815
Jednocześnie
koszty
uzyskania
przychodów
z
całokształtu
działalności
przedsiębiorstw sektora TSL w analizowanym okresie również wzrosły o 41,85% (ze 119 870
mln zł w 2007 roku do 170 039,1 mln zł w 2012 roku). Poziom kosztów własnych zmienił się
w tym czasie ze 101 338,3 mln zł do 146 667,7 mln zł, czyli o 44,73% (rys. 3).
Rys. 3. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności, w tym koszty własne
sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem w latach 2007-2012 (w mln zł)
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
Dynamikę zmian kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności, w tym
kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem z roku na rok, jaka
miała miejsce w latach 2007-2012, przedstawiono na rys. 4, relacje między przychodami
i kosztami z całokształtu działalności na rys. 5, a relacje między przychodami i kosztami ze
sprzedaży produktów (usług) na rys. 6.
Rys. 4. Dynamika zmian (z roku na rok) kosztów uzyskania przychodów z całokształtu
działalności, w tym kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem
w latach 2007-2012 (w %)
Ź
ródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
816
Rys. 5. Przychody i koszty ich uzyskania z całokształtu działalności w transporcie ogółem w
latach 2007-2012 (w mln zł)
Ź
ródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
Rys. 6. Przychody ze sprzedaży produktów (usług) i koszty własne sprzedanych produktów
(usług) w transporcie ogółem w latach 2007-2012 (w mln zł)
Ź
ródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach
2007-2012, mimo wahań, wzrosło z 446,3 do 495 tys. osób, a więc o 10,91%. Niemniej
najwyższy poziom osiągnęło w 2008 roku – 497,8 tys. osób (rys. 7). Dynamikę jego zmian
z roku na rok przedstawiono na rys. 8.
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
817
Rys. 7. Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach
2007-2012 (w tys. osób)
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
Rys. 8. Dynamika zmian (z roku na rok) przeciętnego zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy w transporcie ogółem w latach 2007-2012 (w %)
Ź
ródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
W latach 2007-2012 w transporcie ogółem przeciętne wynagrodzenie miesięczne
brutto osób, które były zatrudnione na podstawie stosunku pracy wzrosło z 2 529,4 zł do
3 133,9 zł, a więc o 23,9% (rys. 9).
Rys. 9. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne zatrudnionych brutto na podstawie stosunku
pracy w transporcie ogółem w latach 2007-2012 (w zł)
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
818
Dynamikę jego zmian prezentuje rys. 10. Od 2010 roku obserwuje się wyhamowanie i
tendencję spadkową dynamiki zmian wielkości przeciętnego wynagrodzenia brutto z roku na
rok w transporcie ogółem.
Rys. 10. Dynamika zmian (z roku na rok) wielkości przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego zatrudnionych brutto na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w
latach 2007-2012 (w %)
Ź
ródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
2.
Wielkość, dynamika zmian i struktura przewozów ładunków i pasażerów
w transporcie ogółem
Wielkość przewozów ładunków według rodzajów transportu przedstawiono w tabeli 1.
W latach 2007-2012 wielkość przewozów ładunków ogółem mimo wahań wzrosła
z 1 532 728 tys. ton do 1 844 070 tys. ton (o 20,31%). W 2012 r. w porównaniu z 2007 r.
nastąpił spadek wielkości przewozów ładunków realizowanych transportem kolejowym
(o 14 468 tys. ton; 5,90%) i lotniczym (o 5 tys. ton; 10,87%), a także żeglugą śródlądową
(o 5 213 tys. ton; 53,24%) i morską (o 3 956 tys. ton; 34,60%), natomiast wzrost wielkości
przewozów ładunków transportem samochodowym (o 334 865 tys. ton; 27,60%)
i rurociągowym (o 99 tys. ton; 0,19%).
Tabela 1. Wielkość przewozów ładunków według rodzaju transportu w latach 2007-2012 (tys.
ton)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
RODZAJE
TRANSPORTU
(tys. ton)
OGÓŁEM
1 532 728
1 655 965
1 691 015
1 838 492
1 912 178
1 844 070
Kolejowy
245 346
248 860
200 820
216 899
248 606
230 878
Samochodowy
1 213 246
1 339 473
1 424 883
1 551 841
1 596 209
1 548 111
Lotniczy
46
47
37
41
45
41
Rurociągowy
52 886
49 029
50 242
56 208
54 488
52 985
Ż
egluga śródlądowa
9 792
8 109
5 655
5 141
5 093
4 579
Ż
egluga morska
11 432
10 447
9 378
8 362
7 737
7 476
Ź
ródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, http://www.stat.gov.pl
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
819
W analizowanym okresie dynamika zmian wielkości przewozów ładunków (z roku na
rok) według rodzaju transportu ulegała wahaniom. Porównując wskaźniki dynamiki tych
przewozów, jakie odnotowano w 2007 r. (w stosunku do 2006 r.) i w 2012 r. (w stosunku do
2011 r.) można zauważyć, że największe różnice wystąpiły w transporcie lotniczym (różnica -
36,6%), morskim (różnica -17,5%) i śródlądowym (różnica -15,7%). W pozostałych
rodzajach transportu wyniosły one: w transporcie samochodowym różnica -11,9%,
a kolejowym różnica -10,1%. Jedynie w transporcie rurociągowym dynamika ta była w 2012
r. większa (różnica +2,3%) niż ta, którą przyjęto dla potrzeb porównania. W 2012 r.
w porównaniu z kolei z 2011 r. odnotowano niewielki wzrost dynamiki zmian wielkości
przewozów ładunków w transporcie rurociągowym (z 96,9% do 97,3%) i żegludze morskiej
(z 92,5% do 96,6%), a tendencje spadkowe wystąpiły we wszystkich pozostałych rodzajach
transportu (tab. 2).
Tabela 2. Dynamika zmian wielkości przewozów ładunków z roku na rok według rodzaju
transportu w latach 2007-2012 (%)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(rok poprzedni=100)
RODZAJE
TRANSPORTU
(tony)
OGÓŁEM
107,4
108,0
102,1
108,7
106,5
96,4
Kolejowy
103,0
101,4
80,7
108,0
106,0
92,9
Samochodowy
108,9
110,4
106,4
108,9
107,0
97,0
Lotniczy
127,3
103,0
78,1
111,1
110,3
90,7
Rurociągowy
95,0
92,7
102,5
111,9
96,9
97,3
Ż
egluga śródlądowa
105,6
82,8
69,7
90,9
99,1
89,9
Ż
egluga morska
114,1
91,4
89,8
89,2
92,5
96,6
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
Struktura przewozów ładunków według rodzaju transportu w 2012 r. w porównaniu do
2007 r. była w miarę stabilna, gdyż w żadnym przypadku różnica nie przekroczyła 5%.
Największe zmiany dotyczyły transportu samochodowego, którym przewieziono o 4,8%
więcej ładunków, najmniejsze natomiast transportu lotniczego, którego udział w transporcie
ogółem wyniósł 0,0% (tab. 3).
Tabela 3. Struktura przewozów ładunków według rodzaju transportu w latach 2007-2012 (%)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(struktura w %)
RODZAJE
TRANSPORTU
(tony)
OGÓŁEM
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Kolejowy
16,0
15,0
11,9
11,8
13,0
12,5
Samochodowy
79,2
80,9
84,3
84,4
83,5
84,0
Lotniczy
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
820
Rurociągowy
3,4
3,0
3,0
3,1
2,8
2,9
Ż
egluga śródlądowa
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
Ż
egluga morska
0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
Wielkość przewozów pasażerów według rodzajów transportu przedstawiono w tabeli
4. W latach 2007-2012 wielkość przewozów pasażerów w transporcie ogółem spadła
z 1 006 369 tys. osób do 779 797 tys. osób (o 22,51%). W 2012 r. w porównaniu z 2007 r.
nastąpił spadek wielkości przewozów pasażerów realizowanych transportem samochodowym
(o 220 986 tys. osób; 30,77%), transportem kolejowym (o 6 475 tys. osób; 2,32%) i żeglugą
morską (112 tys. osób; 14,85%), a wzrost - transportem lotniczym (o 976 tys. osób; 15,76%)
i żeglugą śródlądową (25 tys. osób;1,68%).
Tabela 4. Przewozy pasażerów według rodzaju transportu w latach 2007-2012 (w tys. osób)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
RODZAJE
TRANSPORTU
(tys. osób)
OGÓŁEM
1 006 369
966 001
902 176
838 024
807 141
779 797
Kolejowy
279 657
291 892
282 619
261 314
263 609
273 182
Samochodowy
718 274
666 162
612 875
569 652
534 885
497 288
Lotniczy
6 194
5 463
4 350
4 990
6 491
7 170
Ż
egluga śródlądowa
1 490
1 791
1 671
1 397
1 519
1 515
Ż
egluga morska
754
693
661
671
637
642
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
W analizowanym okresie dynamika zmian wielkości przewozów pasażerów z roku na
rok według rodzaju transportu ulegała wahaniom. Porównując wskaźniki dynamiki tych
przewozów, jakie odnotowano w 2007 r. (w stosunku do 2006 r.) i w 2012 r. (w stosunku do
2011 r.) można zauważyć, że największe różnice odnotowano w transporcie lotniczym
(różnica -5,7%), samochodowym (różnica -2,6%), kolejowym (różnica -1,8%) i żegludze
morskiej (różnica -0,9%). Jedynie w żegludze śródlądowej dynamika ta była w 2012 r.
większa w porównaniu do tej, którą zarejestrowano w 2007 r. (różnica +3,6%). W 2012 r.
w porównaniu z kolei z 2011 r. odnotowano wzrost dynamiki zmian wielkości przewozów
pasażerów w transporcie kolejowym i żegludze morskiej, a tendencje spadkowe wystąpiły we
wszystkich pozostałych rodzajach transportu, przy czym największą odnotował transport
lotniczy (tab. 5).
Tabela 5. Dynamika zmian wielkości przewozów pasażerów z roku na rok według rodzaju
transportu w latach 2007-2012 (%)
RODZAJE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
821
(rok poprzedni=100)
TRANSPORTU
(tys. osób)
OGÓŁEM
98,2
96,0
93,4
92,9
96,3
96,6
Kolejowy
105,4
104,4
96,8
92,5
100,9
103,6
Samochodowy
95,6
92,7
92,0
92,9
93,9
93,0
Lotniczy
116,2
88,2
79,6
114,7
130,1
110,5
Ż
egluga śródlądowa
96,1
120,2
93,3
83,6
108,8
99,7
Ż
egluga morska
101,8
91,9
95,4
101,5
94,9
100,9
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
W strukturze przewozów pasażerskich dominuje transport samochodowy i kolejowy
(tab. 6). W latach 2007-2012 nastąpił wzrost udziałów, jakie w transporcie ogółem zanotował
transport kolejowy (z 27,8% do 35,0%) i spadek udziałów, jakie w transporcie ogółem
zanotował transport samochodowy (z 71,4% do 63,8%). Udział żeglugi morskiej
i śródlądowej był stabilny, a udział transportu lotniczego, choć niewielki, odnotował w 2012
r. w porównaniu do 2007 r. wzrost o połowę (z 0,6% do 0,9%).
Tabela 6. Struktura wielkości przewozów pasażerów według rodzaju transportu w latach
2007-2012 (%)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(struktura w %)
RODZAJE
TRANSPORTU
(tys. osób)
OGÓŁEM
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Kolejowy
27,8
30,2
31,3
31,1
32,7
35,0
Samochodowy
71,4
69,0
67,9
68,0
66,2
63,8
Lotniczy
0,6
0,5
0,5
0,6
0,8
0,9
Ż
egluga śródlądowa
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ż
egluga morska
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Ź
ródło: GUS, http://www.stat.gov.pl
Podsumowanie
W latach 2007-2008 oraz 2009-2012 roku przychody z całokształtu działalności,
w tym przychody ze sprzedaży produktów (usług) w transporcie ogółem cechuje tendencja
wzrostowa (spadek w obu przypadkach odnotowano jedynie na przełomie lat 2008/2009).
Największą dynamikę ich wzrostu odnotowano w latach 2009-2011, przy czym w 2012 r.
nastąpiło jej wyhamowanie (spadek w porównaniu do 2011 r.). W ujęciu procentowym
w badanych latach przychody te wzrosły, w obu przypadkach, o około 40%. Udział
przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w przychodach z całokształtu działalności w
badanych latach był stabilny i wynosił około 90%.
Podobnie kształtowała się sytuacja w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów
z całokształtu działalności, w tym kosztów własnych sprzedanych produktów (usług)
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
822
w transporcie ogółem, a w ujęciu procentowym skala wzrostu była również zbliżona. Udział
kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) w kosztach uzyskania przychodów
kształtował się na nieco niższym, niż w przypadku przychodów, poziomie – średnio 85%.
Wielkość zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w badanych
latach wzrosła o około 50 tys. osób, choć wyraźny spadek odnotowano w latach 2008-2010.
Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 604,5 zł. Największa dynamika jego wzrostu
w porównaniu do roku poprzedzającego wystąpiła w 2008 r. (o 9,65% w stosunku do 2007 r.),
a w ostatnim roku objętym badaniem wzrost ten wyniósł już tylko 2,64% ( w stosunku do
2011 r.). Taka tendencja spadkowa dynamiki zmian poziomu wynagrodzeń w sektorze TSL
występuje od 2010 r.
W 2012 r. w porównaniu do 2011 r. wartości wszystkich wymienionych powyżej
analizowanych zmiennych wzrosły, natomiast wskaźniki dynamiki ich zmian – spadły.
Wielkość przewozów ładunków w latach 2007-2012 wzrosła ogółem o około 20%,
przy czym w 2012 r. w transporcie kolejowym, lotniczym oraz żegludze śródlądowej
i morskiej nie osiągnęła jeszcze poziomu z 2007 r. Największy spadek wystąpił w żegludze
ś
ródlądowej (o 53,24%) i morskiej (o 34,60%). Wzrost zarejestrowano jedynie w transporcie
samochodowym i rurociągowym.
Dynamika zmian wielkości przewozów ładunków w transporcie kolejowym,
samochodowym, lotniczym i żegludze śródlądowej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. była
niższa od dynamiki ich zmian w 2011 r. w stosunku do 2010 r. W pozostałych dwóch
przypadkach wzrosła.
Struktura przewozów ładunków według rodzajów transportu w badanych latach nie
ulegała większym zmianom.
Wielkość przewozów pasażerów w transporcie ogółem w badanych latach spadła
o ponad 20%, w tym zwłaszcza istotny bo ponad 30%-owy spadek odnotowano w transporcie
samochodowym.
Dynamika zmian wielkości przewozów pasażerów w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.
wzrosła w transporcie kolejowym, lotniczym i żegludze morskiej.
W strukturze wielkości przewozów pasażerów w transporcie ogółem największe zmiany
dotyczyły transportu kolejowego, który w latach 2007-2012 zwiększył swój udział o 7,2% i transportu
samochodowego, który spadł z kolei o 7,6%.
Logistyka - nauka
Logistyka 6/2013
823
Polish TSL market of services in 2007-2012. The diagnosis of the state
Summary
The article focuses on the problems of the changes that have occurred on the Polish market of
services TSL in 2007-2012. The evaluation of its state was based on analysis of statistical data
published by the Central Statistical Office, including but not limited to: basic information
about transportation, the size and dynamics of changes in income, expenses, employment,
remuneration, and the data presented in various reports and analyzes of the industry
.
Literatura
1. http://www.stat.gov.pl