INVESTMENT GROUP Sp. z o.o.
Wersja dokumentu: 01.11.2011
1/2
ANEKS NR 1 / DYNAMICZNY START W BIZNESIE - RESIDENT
do umowy o współpracy / zlecenia nr IG/___/2011-__/____
zawarty w dniu 2011-12-01 w Miejscowość pomiędzy INVESTMENT GROUP Sp. z o.o.:
a Panem / Panią
Imię i Nazwisko
ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „DYNAMICZNY START W BIZNESIE - RESIDENT”
PREAMBUŁA
W ramach organizowanego przez Zleceniodawcę cyklu szkoleń pod nazwą
„Akademia
Biznesu”
przygotowujących
do
egzaminu
Komisji
Nadzoru
Finansowego oraz do wykonywania zawodu doradcy ubezpieczeniowo-
finansowego, Zleceniobiorca (Resident Kwalifikowany) weźmie udział w zajęciach
teoretycznych oraz warsztatowych (zwanych dalej „Akademią”), w ramach
których będzie pobierał szkolenia i realizował na rzecz Zleceniodawcy czynności
opisane w niniejszym Aneksie do Umowy:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.
Pojęcia użyte w niniejszym Aneksie, pisane wielką literą, należy rozumieć
zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Umowie oraz w załącznikach do Umowy.
2.
W czasie trwania „Akademii”, realizując program „Dynamiczny Start w Biznesie -
Resident” Zleceniobiorca posiadać będzie status Residenta (zgodnie z
Partnerskim Planem Kariery) i w dalszej części niniejszego Aneksu zwany będzie
Residentem Kwalifikowanym.
3.
Zajęcia „Akademii” prowadzone będą od dnia zawarcia niniejszego Aneksu.
Zakończenie każdego etapu „Akademii” potwierdzane będzie dokonaniem
odpowiedniego wpisu przez uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy w
indeksie Akademii Biznesu, który otrzymał Resident Kwalifikowany.
4.
W ramach części teoretycznej „Akademii” Resident Kwalifikowany uczestniczył
będzie w zajęciach realizowanych zgodnie z planem szkoleń przygotowujących
go do egzaminu Komisji Nadzoru Finansowego oraz egzaminu wewnętrznego
Zleceniodawcy.
5.
W ramach części praktycznej „Akademii” realizując program „Dynamiczny Start
w Biznesie - Resident” Resident Kwalifikowany uczestniczył będzie w zajęciach
warsztatowych, podczas których podejmował będzie czynności faktyczne, mające
cechy czynności telemarketingowych i pomocniczych, wspierających czynności
agencyjne wykonywane przez uprawnionych przedstawicieli Zleceniodawcy,
opisane szczegółowo w § 4 ust. 3.
ZMIANA UMOWY
§ 2
1.
W związku z zawarciem niniejszego Aneksu, Strony zgodnie ustalają iż dokonują
zmiany łączącej je Umowy w ten sposób, iż:
1)
uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Umowy, której nadaje się nowe
zmienione brzmienie:
„Zleceniobiorcy na poziomie RESIDENT za czynności pomocnicze
przysługuje wyłącznie Wynagrodzenie określone „Aneksie nr 1 /
Dynamiczny Start w Biznesie - Resident”;
2)
uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 2 Umowy, której nadaje się nowe
zmienione brzmienie:
„W przypadku budowy przez Zleceniobiorcę Zespołu lub Struktury,
w trakcie trwania
„
Aneksu nr 1 / Dynamiczny Start w Biznesie -
Resident”,
Zleceniobiorcy
nie
przysługuje
Wynagrodzenie
Międzyprowizyjne określone w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 5 do
Umowy oraz prawo do Bonusu Celowego określone w Załączniku
nr 6 do Umowy”.
2.
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie w związku z zawarciem
niniejszego Aneksu.
3.
W sytuacji rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Aneksu a Umową,
postanowieniami nadrzędnymi są postanowienia Umowy oraz dotychczasowych
załączników.
OBOWIĄZYWANIE ANEKSU
§ 3
1.
Postanowienia Aneksu obowiązują począwszy od dnia zawarcia Aneksu, do dnia
oficjalnego zakończenia programu „Dynamiczny Start w Biznesie - Resident”, tj.
do dnia uzyskania przez Zleceniobiorcę uprawnień do wykonywania Czynności
Agencyjnych (data uzyskania wpisu do rejestru KNF).
2.
Zleceniobiorca rozpocznie „Akademię” i program „Dynamiczny Start w Biznesie -
Resident” w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę w planie szkoleń.
WYKONANIE ANEKSU
§ 4
1.
W okresie trwania „Akademii” Resident Kwalifikowany zobowiązuje się aktywnie
uczestniczyć we wszystkich zajęciach, formach kształcenia i szkolenia
organizowanych przez Zleceniodawcę (bądź na zlecenie Zleceniodawcy), a także,
w sytuacji gdy jest to wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy,
zdać odpowiedni egzamin kwalifikacyjny.
2.
W trakcie uczestniczenia w programie „Dynamiczny Start w Biznesie - Resident”
Resident Kwalifikowany w ramach zajęć warsztatowych (szkoleń praktycznych),
zobowiązuje się do wykonywania czynności obejmujących pomoc techniczno-
biurową dla Zleceniobiorców wskazanych przez Zleceniodawcę, posiadających
zezwolenia na wykonywanie czynności agencyjnych, z zachowaniem zasady
należytej
staranności
w
działaniu
(zwanych
dalej
„Licencjonowanymi
Przedsiębiorcami IG”).
3.
Do czynności, do wykonania których Resident Kwalifikowany jest zobowiązany w
trakcie trwania programu „Dynamiczny Start w Biznesie - Resident” należą w
szczególności:
3.1.
rzetelne zapoznanie się z ofertą produktową oferowaną za pośrednictwem
Zleceniodawcy,
3.2.
uczestniczenie w rozmowach handlowych i współudział w prezentacjach
ofert
produktowych
prowadzonych
przez
Licencjonowanych
Przedsiębiorców IG dla osób potencjalnie zainteresowanych nabyciem
produktu z oferty Zleceniodawcy, bez prawa do wykonywania
jakichkolwiek czynności agencyjnych przed dniem uzyskania stosowanych
zezwoleń KNF,
3.3.
pomoc Licencjonowanym Przedsiębiorcom IG w spotkaniach z klientami
zakresie obsługi biurowej polegającej w szczególności na technicznym
wypełnianiu pod nadzorem Licencjonowanego Przedsiębiorcy IG Wniosków,
umów oraz innych dokumentów związanych z produktami oferowanymi za
pośrednictwem Zleceniodawcy,
3.4.
pomoc w gromadzeniu od klienta dokumentacji oraz wszelkich
niezbędnych oświadczeń dotyczących zawieranych umów oraz wniosków o
ubezpieczenie,
3.5.
praktyczne poznanie udostępnianych Residentom Kwalifikowanym narzędzi
w ramach systemu informatycznego Zleceniodawcy (Aplikacji), w tym
zapoznanie się z procedurami, regulaminami i wewnętrznymi instrukcjami
funkcjonującymi w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy,
3.6.
wykonywanie czynności marketingowych i prowadzenie badań preferencji
klienta w trakcie zajęć tzw. „skautingu”,
3.7.
korzystanie z powszechnie dostępnych źródeł kontaktów telefonicznych
(internet, książki telefoniczne) w celu budowy przez Residentów
Kwalifikowanych listy kontaktów biznesowych, wykorzystywanych przez
Zleceniobiorcę w trakcie zajęć praktycznej nauki technik umawiania
spotkań i telefonicznej obsługi klienta,
3.8.
wspieranie Licencjonowanych Przedsiębiorców IG w zakresie organizacji
spotkań handlowych, Planów Otwartych i Konferencji Edukacyjno -
Biznesowych, wykonywane w ramach warsztatów telemarketingowych i
biznesowych, nie stanowiących czynności agencyjnych,
4.
Resident Kwalifikowany zobowiązuje się wykonywać czynności opisane w ust. 3
powyżej
sumiennie,
starannie
i
rzetelnie,
zgodnie
ze
wskazaniami
Zleceniodawcy, swoją najlepszą wiedzą i nabytym doświadczeniem oraz dbając o
interes i dobry wizerunek Zleceniodawcy.
5.
Resident Kwalifikowany podejmował będzie wyłącznie czynności określone w
niniejszym Aneksie (§ 4 ust.3). Resident Kwalifikowany nie jest uprawniony do
podejmowania żadnych innych czynności na rzecz Zleceniodawcy ani też nie jest
uprawniony do składania żadnych oświadczeń w imieniu i na rzecz zakładu
ubezpieczeń, które wykraczają poza zakres czynności określonych w § 1 ust. 3
powyżej.
6.
Resident Kwalifikowany nie ma prawa pobierać jakichkolwiek świadczeń od
klientów lub potencjalnych klientów w związku z wykonaniem czynności o
charakterze szkoleniowym lub marketingowym.
7.
W przypadku wypełniania przez Residentów Kwalifikowanych Wniosków lub
umów na polecenie Licencjonowanych Przedsiębiorców IG, osobą wyłącznie
odpowiedzialną za poprawne wypełnienie tych dokumentów oraz za uzyskanie od
klienta wszelkich niezbędnych oświadczeń i dokumentów do zawarcia umowy
ubezpieczenia są Licencjonowani Przedsiębiorcy IG lub inni przedstawiciele
Zleceniodawcy uczestniczący w spotkaniu sprzedażowym, którzy posiadają
odpowiednie uprawnienia KNF.
8.
Resident Kwalifikowany nie posiada prawa ani jakiegokolwiek upoważnienia do
podpisywania w imieniu Zleceniodawcy lub AEGON jakichkolwiek dokumentów,
Wniosków lub umów przy zawarciu których uczestniczył jako osoba szkoląca się
w trakcie trwania programu „Dynamiczny Start w Biznesie - Resident”.
9.
Przy
konieczności
poprawienia
Wniosku,
uzupełnienia
danych,
bądź
przeprowadzenia dodatkowych badań, obowiązek poinformowania klienta i
odebrania od niego wymaganych dokumentów i dostarczenia ich do
Zleceniodawcy spoczywa na tym Licencjonowanym Przedsiębiorcy IG, który jako
upoważniona osoba podpisała się na Wniosku, umowie lub dokumencie.
10.
W
ramach
czynności
pomocniczych
wykonywanych
przez
Residenta
Kwalifikowanego w trakcie praktycznej nauki zawodu, prowadzonej w trakcie
trwania programu „Dynamiczny Start w Biznesie - Resident”, Resident
Kwalifikowany nie jest upoważniony do odbioru jakiejkolwiek korespondencji
kierowanej do Zleceniodawcy lub AEGON.
11.
W przypadku naruszenia przez Residenta Kwalifikowanego postanowień
niniejszego Aneksu i postanowień Umowy w zakresie czynności obsługowych,
Zleceniodawca
ma
prawo,
po
uprzednim
powiadomieniu
Residenta
Kwalifikowanego, pozbawić go możliwości wykonywania czynności dotyczących
bezpośredniej obsługi klienta.
12.
Resident
Kwalifikowany
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
narażenie
Zleceniodawcy lub AEGON na szkodę, wynikającą z niewłaściwego wykonywania
czynności obsługowych w zakresie określonym w postanowieniach niniejszego
Aneksu - do pełnej wysokości szkody.
13.
W ramach wykonywania czynności określonych w postanowieniach niniejszego
Aneksu, Resident Kwalifikowany będzie odpowiedzialny za przekroczenie
postanowień niniejszego Aneksu i Umowy, w tym w szczególności za
wykonywanie czynności agencyjnych bez uprawnień udzielonych mu przez KNF.
14.
Resident Kwalifikowany ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
poniesione przez Zleceniodawcę lub AEGON w następstwie niewykonania
obowiązków wynikających z treści niniejszego Aneksu, przekroczenia zakresu
umocowania określonego powyżej lub niezachowania należytej staranności przy
wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy oraz czynności wykonywanych
w ramach szkoleń praktycznych.
15.
Resident Kwalifikowany ponosi także pełną odpowiedzialność z tytułu źródła
pochodzenia, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, z których
korzysta w ramach zajęć telemarketingowych lub które przetwarza w ramach
systemu informatycznego udostępnionego mu przez Zleceniodawcę dla celów
szkoleniowych.
16.
Resident Kwalifikowany wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu
Wynagrodzenia kwot odpowiadających szkodzie poniesionej przez Zleceniodawcę
lub AEGON.
WYNAGRODZENIE
§ 5
1.
W trakcie obowiązywania niniejszego Aneksu, Residentowi Kwalifikowanemu
przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za efekt nazywane dalej „Premią
Residencką”.
2.
W sytuacji gdy Resident Kwalifikowany nie spełnił minimalnych kryteriów
określonych w Tabeli nr 1 lub nie uzyskał pozytywnej oceny Koordynatora
Akademii odpowiedzialnego za koordynację programu „Dynamiczny Start w
Biznesie - Resident”, Residentowi Kwalifikowanemu nie jest należne żadne
wynagrodzenie.
3.
Pierwszym
parametrem
stosowanym
do
określenia
wysokości
„Premii
Residenckiej” jest „Biznes Pakiet” (skrót „BP”), zdefiniowany w następujący
sposób:
