Dzień dobry imię nazwisko K2 Doradcy Finansowi.

Czy Pan/i ..........................................?

Czy nie przeszkadzam?

Okazuje się, że mamy konto firmowe w tym samym banku /łącznik/ i tam znalazłem informacje o Pana/i firmie.

Specjalizuję się w planowaniu finansowym w oparciu o najnowsze ustawodawstwo i zmiany w prawie: inwestycyjnym, podatkowym, emerytalnym, także Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Przygotowałem specjalnie dla Pana/i termin spotkania ................./dwa warianty/ popołudniu......, przedpołudniem......

To będzie krótkie 20-30 minutowe spotkanie pilotażowe. Który termin Panu/i bardziej odpowiada?

W taki razie jesteśmy umówieni na dzień ....... godzinę........ w miejscu...........

Proszę przygotować dokumenty:

• List OFE

Proszę także zapisać mój numer telefonu : xxx xxx xxx

Jestem Pewien , że będzie to dla Pana/i owocne spotkanie.

Do zobaczenia!

Dzień dobry imię nazwisko K2 Doradcy Finansowi.

Czy Pan/i ..........................................?

Czy nie przeszkadzam?

Specjalizuję się w planowaniu finansowym w oparciu o najnowsze rozwiązania , ale przede wszystkim w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Rozwiązania Otwartych Funduszy Emerytalnych jakie posiada Nasza firma mają przewagę nad innymi funduszami. Myślę , że warto porozmawiać o prawidłowości odprowadzania składek ZUS, wpływające na wielkości emerytury, aktualizacji danych, spadkobierców.

Przygotowałem specjalnie dla Pana/i termin spotkania ................./dwa warianty/ popołudniu......, przedpołudniem......

To będzie krótkie 20-30 minutowe spotkanie pilotażowe. Który termin Panu/i bardziej odpowiada?

W taki razie jesteśmy umówieni na dzień ....... godzinę........ w miejscu...........

Proszę przygotować dokumenty:

• List OFE

Proszę także zapisać mój numer telefonu : xxx xxx xxx

Jestem Pewien , że będzie to dla Pana/i owocne spotkanie.

Do zobaczenia!

Dzień dobry imię nazwisko K2 Doradcy Finansowi.

Czy Pan/i ..........................................?

Czy nie przeszkadzam?

Przeprowadzamy teraz akcję weryfikacji kont ZUS-owskich, sprawdzamy czy ZUS przelewa w ogóle składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Czy Pan/i należą w ogóle do Otwartego Funduszu Emerytalnego, do drugiego filaru?

Czy przychodzi do Państwa raport zestawień OFE, i czy sprawdzacie czy ZUS nie zalega z waszymi składkami?

Czy ZUS regularnie przekazuje wasze składki OFE?

Czy macie kogoś, kto w imieniu Państwa to robi?

Proszę Państwa , na dzień dzisiejszy ZUS zalega ponad 12 mld zł osobom w OFE, tzn. że przeciętnie każdej osobie brakuje ok 1 200 zł i należy to sprawdzać! Taka kwota po 30 latach obniża ok 150 zł a nawet 200 zł emeryturę miesięcznie.

Przeprowadzamy teraz akcję: sprawdzamy Państwa konta , pomagamy w uzupełnieniu tych zaległości, oczywiście ta usługa jest bezpłatna. Wystarczy że przygotujecie Państwo wszystkie dokumenty OFE.

Na podstawie tych dokumentów mogę powiedzieć , jak ta sytuacja u państwa wygląda i podpowiem , co z tym trzeba zrobić. Oczywiście takie spotkanie nic nie kosztuje. My tylko podpowiadamy, w jaki sposób można te pieniądze wyegzekwować od ZUS-u.

Przygotowałem specjalnie dla Pana/i termin spotkania ................./dwa warianty/ popołudniu......, przedpołudniem......

Który termin Panu/i bardziej odpowiada?

W taki razie jesteśmy umówieni na dzień ....... godzinę........ w miejscu...........

Proszę przygotować dokumenty:

• List OFE

Proszę także zapisać mój numer telefonu : xxx xxx xxx

Jestem Pewien , że będzie to dla Pana/i owocne spotkanie.

Do zobaczenia!

Cześć, tu imię nazwisko

Mam nadzieję , że nie przeszkadzam.

Dzwonię do Ciebie............................. Nie wiem czy Ci mówiłem, ale od jakiegoś czasu pracuję w firmie IG Investment Group , chcę się specjalizować się w planowaniu finansowym .

Dlatego mam do Ciebie ogromną prośbę.

Wiesz wiele osób liczy się z Twoją opinią, a dla mnie także Twoja opinia jest bardzo ważna, i dlatego chciałbym prosić Cię o pomoc.

Pokażę Ci czym się zajmuję, jak to robię a Ty powiesz mi czy się do tego nadaję!

Proponuję termin spotkania ................./dwa warianty/ popołudniu......, przedpołudniem......

W taki razie jesteśmy umówieni na dzień ....... godzinę........ w miejscu...........

Pamiętasz mój numer telefonu : xxx xxx xxx

Dziękuję Ci, jestem ciekaw co powiesz o moim nowym zawodzie?

Do zobaczenia!

Dzień dobry imię nazwisko K2 Doradcy Finansowi.

Czy Pan/i ..........................................?

Możemy chwilę porozmawiać?

Dzwonię do pana/i , ponieważ mamy rewelacyjne propozycje dla troskliwych rodziców/ dziadków. Programy te dla wielu ludzi takich jak pan/i okazały się korzystne , a po spotkaniu stwierdzali, że na pewno nie był to czas stracony.

Przygotowałem specjalnie dla Pana/i termin spotkania ................./dwa warianty/ popołudniu......, przedpołudniem......

Który termin Panu/i bardziej odpowiada?

W taki razie jesteśmy umówieni na dzień ....... godzinę........ w miejscu...........

Proszę także zapisać mój numer telefonu : xxx xxx xxx

Jestem Pewien , że będzie to dla Pana/i owocne spotkanie.

Do zobaczenia!

Dzień dobry imię nazwisko K2 Doradcy Finansowi.

Czy Pan/i ..........................................?

Możemy chwilę porozmawiać?

Czy mogłabym wysłać do pana drogą mailową krótką informację o tym , w jakich obszarach wspomagam klientów moimi usługami / doradztwem?

......

klient A o co chodzi?

.....

Jest t krótka analiza potrzeb . Po przeczytaniu której pan sam stwierdzi , czy moje usługi leża w obszarze Pana zainteresowań / mogą przynieść Panu jakieś korzyści .

.....

klient Tak proszę wysłać!

......

Jeżeli nie ma skrzynki zrób analizę przez telefon!

....

Jaki jest Pana osobisty adres e-mail?

Przeliteruję aby sprawdzić czy dobrze zanotowałem.

..

Pozwolę sobie zadzwonić do Pana za kilka dni z pytaniem o Pana opinię na temat informacji , które Panu wysłałem.

Jeżeli stwierdzi pan, że moje usługi leża w obszarze Pan potrzeb wtedy chętnie umówię się na spotkanie .

Do usłyszenia!

Obiekcja

„Ja sam odpiszę, jak będę zainteresowany”

• Nawet jeżeli Pan nie będzie zainteresowany, pana opinia będzie dla mnie cenna - i bardzo na nią liczę / jednocześnie nie chciałbym pan narażać nz zbędne koszty ☺ chciałbym zdzwonić za kilka dni czy mogę ?

*Dzień dobry, czy mógłbym rozmawiać XXXXX

-> Prowadzicie Państwo działalność gospodarczą prawda? (wariant)

T

O CO CHODZI?

(1) Tak oczywiście, już Pani mówię. Prowadzimy akcję (K2 na zlecenie grupy OFE) sprawdzającą poprawność/prawidłowość odprowadzania składek przez ZUS. Akcja zlecona jest przez Otwarte Fundusze Emerytalne, skierowana jest do klientów indywidualnych JAK I BIZNESOWYCH, stąd właśnie mój telefon do Państwa.

-Czy mógłbym z szefem?-

Szefo -> jeszcze raz (1)

Chciałbym chwilę o tym z panem porozmawiać. Jak Pan wie, Zus zalega z wypłatami składek na kwotę 14 mld złotych. My WERYFIKUJEMY czy składki są przelewane na Pańskie konto OFE.

-> coś mówi -> ODPOWIADAM

Zanim jednak powiem Panu o szczegółach tej akcji, chciałbym zadać Panu kilka pytań. Byłby Pan uprzejmy na nie odpowiedzieć?

1. Jakie OFE

2. Kiedy był kontakt

3. Częstotliwość otrzymywania informacji

(wariant) - Jeżeli tylko ZUS

Zatem wie Pan, że | Istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, pozwalające na zapewnienie wysokości emerytury na poziomie obecnych zarobków?

PIN <- lub -> GPE

-> Dlatego proponuję krótkie spotkanie z naszym DORADCĄ. Na tym spotkaniu zweryfikuje składki ZUS, oraz POINFORMUJE pana o możliwościach osiągnięcie znacznie wyższych dochodów emerytalnych.

-> Nasz Doradca może się z Panem spotkać w dogodnym dla pana miejscu, proponuję zatem:

-> Przygotowałem dla Pana dwa terminy, który jest dla Pana lepszy?

TERMIN I ------------------------------ TERMIN II

Klient ma przygotować ostatnie rozliczenie/ostatni wyciąg OFE

• Potwierdzić adres mail!

-> Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.

Rozmowa telefoniczna 12:

1. PRZEDSTAW SIĘ

- Dzień dobry

- Jan Kowalski - K2 DORADZTWO FINANSOWE

2. UPEWNIJ SIĘ Z KIM ROZMAWIASZ

- Chciałbym rozmawiać z Panem Prezesem Kowalskim

* Słucham

3. SPRAWDŹ, ŻE NIE PRZESZKADZASZ

4. ZNAJDŹ WSPÓLNY ELEMENT

5. ZAINTERESUJ

- Mam nadzieję że nie przeszkadzam?

- (*1) Panie Prezesie, prowadzę aktualnie rozmowy z Prezesem Nowakiem, który polecił mi skontaktować się z Panem. Osobiście jestem specjalistą ds. Programów Inwestycyjnych. Specjalizuję się w obsłudze osób zarządzających biznesem, stąd telefon do pana.

- Chciałbym Panu zaproponować 20-30 minutowe spotkanie w trakcie którego wymienimy informacje i Pan zadecyduje, czy mogę być Panu przydatny. Kiedy moglibyśmy się spotkać?

* A o co chodzi?

- Panie Prezesie chodzi o spotkanie pilotażowe. Tak jak wspomniałem zajmuję się przygotowaniem i wdrożeniem nowoczesnych - indywidualnych PLANÓW FINANSOWYCH, opartych o fundusze inwestycyjne. W trakcie spotkania przedstawię Panu zakres usług, które oferuję i dowiemy się czy mogę być Panu przydatny?

Chciałbym nadmienić, iż wiele osób odnosi korzyści finansowe z moich usług. To kiedy moglibyśmy się spotkać?

6. ZAPROPONUJ ALTERNATYWNE TERMINY (data, godzina)

7. USTAL MIEJSCE SPOTKANIA

8. POWTÓRZ USTALENIA

9. POZYTYWNIE ZAKOŃCZ

- Czy mógłbym zaproponować środę lub piątek w przyszłym tygodniu?

- Czy godziny dopołudniowe Panu odpowiadają? 10, czy 12?

(czy odpowiadają Panu bardziej godziny dopołudniowe, czy popołudniowe?)

- Gdzie się spotkamy?

- Czyli podsumujmy. Spotykamy się w środę 20.09 - o godzinie 12,30 - u Pana w firmie - powtórzę adres Wrocław ul. Kwiatowa 6.

- Myślę, że nasze spotkanie Pana zaciekawi. Do zobaczenia w środę.

(*2) Panie Prezesie jestem osobą odpowiedzialną za kontakt z kluczowymi klientami.

(*3) Panie Prezesie jestem osobą odpowiedzialną za kontakt z branżą...

Rozmowa telefoniczna 13:

Dzień dobry.

Jan Nowak - K2 DORADZTWO FINANSOWE

CHCIAŁBYM rozmawiać z Panem Zbigniewem Odbieralskim.

MAM NADZIEJE, ŻE NIE PRZESZKADZAM?

Proszę pana. Nasz wspólny znajomy Pan Adam Polecalski polecił mi PANA jako OSOBĘ dobrze zorientowaną i otwartą na różne rozwiązania inwestycyjne, czy też oszczędnościowe.

CHCIAŁBYM ZAPROPONOWAĆ 20-30 minutowe spotkanie I ROZMOWE NA TEN TEMAT.

CZY MOGLIBYSMY SIĘ SPOTKAĆ W PIĄTEK TEGO TYGODNIA LUB PONIEDZIAŁEK W PRZYSZŁYM TYGODNIU?

A O CO CHODZI???

TAK JAK WSPOMINAŁEM ZAJMUJĘ SIĘ OBSŁUGĄ KLIENTA …………………….. W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OPRATYCH O FUNDUSZE INWESTYCYJNE. ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ MOICH KLIENTÓW CZERPIE KORZYŚCI FINANSOWE Z MOICH USŁUG.

CHCIAŁBYM ZAPROPONOWAC SPOTKANIE PILOTAŻOWE, W TRAKCIE KTÓREGO WYMIENIMY INFORMACJE I PAN ZADECYDUJE, CZY ISTNIEJA OBSZARY W KTÓRYCH MÓGŁBYM BYĆ PANU POMOCNY. W TAKIM RAZIE, CZY MOGLIBYŚMY SIĘ SPOTKAĆ W PIĄTEK LUB PONIEDZIAŁEK?

Pan zdecyduje, czy to jest dla Pana interesujące, a Ja panu powiem czy w ogóle jest to możliwe do zrealizowania, a jeśli możliwe, to w jaki sposób.

Proponuję 20-30 minutowe spotkanie na którym za pomocą krótkiej ankiety sprawdzimy, czy nasza oferta jest przeznaczona dla takich osób jak Pan

Proszę pozwolić na przeprowadzenie 20-30 minutowego spotkania, na którym przedstawię Panu alternatywne formy lokowania (oszczędzania) pieniędzy.

Proszę pozwolić na odbycie 20-30 minutowego spotkania, na którym przedstawię Panu konkurencyjne w stosunku do banków, giełdy (ubezpieczeń) możliwości inwestowania środków finansowych.

Zapraszam Pana na spotkanie do Biura K2 w celu omówienia możliwości współpracy z naszą Firmą.

Zapraszam Pana na spotkanie do Biura K2 w celu omówienia możliwości inwestowania poprzez rekomendowane przez nas programy.

Jeśli nie może Pan przyjść do Biura, to proponuję spotkanie u Pana w Firmie lub w domu (przyjdę w drodze wyjątku)

Tylko bezpośrednie spotkanie może przekonać zarówno Pana jak i mnie o sensie lub bezsensowności naszej współpracy.

IG Investment Group 40-123 o/Katowice, ul. Sobieskiego 11	SKRYPT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 1	Data wydania: maj 2010	Strona : 1 z 9		Zmiana: 0

1 z 9

K2 Doradcy Finansowi 40-123 o/Katowice, ul. Czerwińskiego 6	PROJEKT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 1	Data wydania: maj 2010	Strona : 2 z 9		Zmiana: 0

2 z 9

K2 Doradcy Finansowi 40-123 o/Katowice, ul. Czerwińskiego 6	PROJEKT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 1	Data wydania: maj 2010	Strona : 3 z 9		Zmiana: 0

3 z 9

K2 Doradcy Finansowi 40-123 o/Katowice, ul. Czerwińskiego 6	PROJEKT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 3	Data wydania: maj 2012	Strona : 4 z 9		Zmiana: 0

4 z 9

K2 Doradcy Finansowi 40-123 o/Katowice, ul. Czerwińskiego 6	PROJEKT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 1	Data wydania: maj 2010	Strona : 5 z 9		Zmiana: 0

5 z 9

K2 Doradcy Finansowi 40-123 o/Katowice, ul. Czerwińskiego 6	PROJEKT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 1	Data wydania: maj 2010	Strona : 7 z 9		Zmiana: 0

7 z 9

K2 Doradcy Finansowi 40-123 o/Katowice, ul. Czerwińskiego 6	PROJEKT Rozmowa telefoniczna		TEL/01/10
Edycja: 1	Data wydania: maj 2010	Strona : 9 z 9		Zmiana: 0

9 z 9

---