Dokument specyfikacji wymagań

System informatyczny obsługi firmy doradztwa podatkowego

Wersja 0.8

ZESPÓŁ WYTWÓRCZY 3/2010/GB

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Zrealizowane zadania
Kierownik projektu / Zamawiający	Justyna Sokołowska	1 punkt, kierownictwo, jakość dokumentu
Zamawiający / Tester akceptacyjny	Michał Szałwiński	Funkcje, wym. niefunkcjonalne
Analityk / Projektant	Bartłomiej Sujkowski, Marcin Szczepaniak	2 punkt 2 punkt
Analityk / Tester wewnętrzny	Paweł Stempień	Funkcje
Projektant / Tester wewnętrzny	Damian Sulej	Diagram, jakość dokumentu

PROWADZĄCY

Grzegorz Bliźniuk

Warszawa, 2010

Spis treści:

 

 1. Wstęp

 1.1. Cel.

 1.2. Zakres.

 1.3. Definicje, akronimy i skróty.

  2. Ogólny opis

 2.1. Walory użytkowe i przydatność projektowanego systemu.

 2.2. Ogólne możliwości projektowanego systemu.

 2.3. Ogólne ograniczenia .

 2.4. Charakterystyka użytkowników.

 2.5. Środowisko operacyjne.

 2.6. Założenia i zależności.

 

 3. Specyficzne wymagania

 3.1. Wymagania funkcjonalne (funkcje systemu).

 3.2. Wymagania niefunkcjonalne (ograniczenia).

 

 4. Dodatki

 4.1. Diagram przypadków użycia dla systemu obsługi użytkowników.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Wersja	Data	Autor	Opis zmiany
0.1	23.04.2010	Justyna Sokołowska	Pierwsza wersja dokumentu
0.2	24.04.2010	Justyna Sokołowska	Rozwinięcie pkt. „Wstęp”
0.3	30.04.2010	Bartłomiej Sujkowski, Marcin Szczepaniak	Dokładniejsze opracowanie pkt. „Ogólny opis”
0.4	31.04.2010	Michał Szałwiński, Paweł Stempień	Dodanie formularzy wymagań funkcjonalnych
0.5	4.05.2010	Damian Sulej	Dodanie diagramów przypadków użycia
0.6	14.05.2010	Michał Szałwiński, Paweł Stempień	Korekta formularzy wymagań funkcjonalnych
0.7	14.05.2010	Damian Sulej	Korekta diagramów przypadków użycia
0.8	14.05.2010	Bartłomiej Sujkowski, Marcin Szczepaniak	Ostateczna weryfikacja dokumentu

 1. Wstęp 

 

Niniejszy dokument stanowi specyfikację wymagań systemu informatycznego obsługi biura doradztwa podatkowego.

Celem dokumentu jest jasne i jednoznaczne określenie wymagań klienta względem tworzonego systemu oraz opisanie sposobu działania poszczególnych elementów tego systemu. 

 1.1. Cel

 

Celem projektu jest utworzenie systemu umożliwiającego sprawniejszą i łatwiejszą komunikację pracowników biura doradztwa podatkowego z klientami.

System umożliwia obsługę większej ilości klientów w krótszym czasie.

Zapewnia klientom pomoc w zrozumieniu przepisów przez 24 godziny na dobę, stały dostęp do historii własnych problemów podatkowych oraz dokumentów. Klient wykonuje większość operacji za pośrednictwem Internetu. W skomplikowanych przypadkach klient ma możliwość skontaktowania się z pracownikami za pomocą telefonu. Kontakt pracownik-klient zostaje skrócony do niezbędnego minimum.

 

    

 1.2.  Zakres

 

System obejmuje pomoc w zakresie rozliczeń podatkowych. Ułatwia  informowanie klientów o obowiązujących przepisach oraz wyjaśnienie ich w sposób przystępny dla użytkownika. Wspomaga samodzielne wypełnianie formularzy, sprawdza ich poprawność oraz gromadzi je.

System umożliwia użytkownikowi korzystanie z samouczka, dostęp do słownika terminologii podatkowej, systemu eksperckiego pomagającego rozwiązać podstawowe problemy oraz konsultacje ze specjalistą bez potrzeby wychodzenia z domu. W przypadku problemu nie dającego się rozwiązać drogą internetową oraz telefoniczną klient ma możliwość udania się do oddziału na konsultację.

Całkowite wykonanie projektu przewidywane jest na czerwiec 2011 roku i zamyka się w kwocie 500 000 złotych.

 1.3. Definicje, akronimy i skróty

 

W niniejszej specyfikacji użyto następujących terminów:

gość - klient biura doradztwa podatkowego korzystający z bezpłatnego konta internetowego.

użytkownik - klient doradztwa podatkowego korzystający z płatnego konta internetowego.

system ekspercki - zbiór pytań umożliwiający zidentyfikowanie problemu klienta oraz doradzenie mu odpowiedniego rozwiązania.

konsultant - pracownik biura doradztwa podatkowego zajmujący się pomocą w zakresie rozliczania podatków za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Terminy konsultant oraz pracownik są używane zamiennie.

tutorial - opis krok po kroku sposobu wypełniania poszczególnych dokumentów.

logowanie - identyfikacja użytkownika posiadającego płatne konto lub pracownika firmy.

baza danych - zbiór danych biura doradztwa podatkowego obejmujący informacje na temat klientów i pracowników firmy oraz obowiązujących przepisów.

wykup abonamentu - dokonanie płatności za rejestrację konta internetowego.

 2. Ogólny opis

            
2.1. Walory użytkowe i przydatność projektowanego systemu

System pozwalający na korzystanie z usług świadczonych przez firmę doradztwa podatkowego. Zapewnia łatwiejszą pracę zarówno pracownikom firmy jak i jej klientom. Umożliwia sprawniejszą i bardziej przystępną komunikację pomiędzy klientem, a doradcą podatkowym. Zwalnia doradców podatkowych z konieczności wyjaśniania większości podstawowych terminów i mechanizmów działania jednocześnie wyręczając go. Pozwala klientom zapoznać się z przepisami prawnymi i wyjaśnić bardziej skomplikowane zagadnienia z zakresu funkcjonowania prawa podatkowego.

         

 2.2. Ogólne możliwości projektowanego systemu

      

System skierowany jest głównie do klientów, dlatego też większa część funkcjonalności właśnie ich obejmuje. System daje możliwość rejestracji użytkowników przez Internet, co pozwala na dostęp przez całą dobę. Zapewnia  bardziej indywidualne podejście do każdego klienta. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik systemu ma możliwość prowadzenia historii swoich rozliczeń podatkowych. Dzięki temu zarówno klient jak i firma mają możliwość tworzenia różnego rodzaju statystyk na podstawie danych dotyczących rozliczeń podatkowych w danej dziedzinie i danym okresie czasu.

Za pośrednictwem systemu klient ma możliwość uzyskania pomocy od doradcy podatkowego  lub innych specjalistów z zakresu prawa podatkowego przez Internet. Dodatkowo system może obsługiwać wielu użytkowników w tym samym czasie. W aplikacji istnieje zbiór poradników i słowników dotyczących pojęć podatkowych, pozwalających użytkownikowi się z nimi zapoznać. 

System daje użytkownikowi możliwości wypełniania formularzy podatkowych, wspomaga go przy tych czynnościach oraz oferuje różnego rodzaju arkusze kalkulacyjne.

2.3. Ogólne ograniczenia

 

Pełna funkcjonalność systemu jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych klientów firmy. W systemie można wejść na konto gościa, dzięki któremu możemy zapoznać się z możliwościami systemu, jednakże ma ono duże ograniczenia.

W systemie istnieje możliwość kontaktu z doradcą/konsultantem, jednak ich liczba jest ograniczona.

2.4. Charakterystyka użytkowników

 

Użytkownicy systemu:

 

    a)  Klienci

        - Firma

        - Klient indywidualni

    b) Pracownicy firmy posiadającej system.

      - administrator systemu

      - konsultant

      - pozostali pracownicy

                                

Klienci mają możliwość korzystania z ograniczonego bezpłatnego konta gościa  lub z płatnego konta użytkownika.

 

Firma - są to klienci prowadzący działalność gospodarczą, korzystają najczęściej z usług dotyczących rozliczeń podatkowych dla firm oraz pracowników i często korzystają także z porad konsultanta.

 

Klient indywidualny - są to pojedynczy użytkownicy systemu, w różnym wieku oraz o różnym wykształceniu.

 

Administrator systemu - zarządza kontami użytkowników systemu, sprawuje nad nimi kontrolę  oraz funkcjonalnością systemu, interweniuje w czasie awarii. Ma dostęp do wszystkich baz danych, kont użytkowników, oraz ustawień systemu.

 

Konsultant - doradca podatkowy/prawny posiada specjalne konto w systemie, wgląd  do kont użytkowników oraz ich formularzy, nie ma uprawnień do zmiany ustawień systemu, główną funkcjonalnością konta konsultanta jest możliwość komunikacji za pośrednictwem systemu z klientem np. poprzez telefon. 

        

Pozostali pracownicy - mają takie same prawa jak zarejestrowani użytkownicy, wgląd do ogólnej bazy danych użytkowników, ich historii rozliczeń podatkowych, przez co mogą robić różnorodne zestawienia potrzebne firmie.

2.5. Środowisko operacyjne

 

System ma być aplikacją pracującą na grupie komputerów PC pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, pośredniczącą między użytkownikiem, a relacyjną bazą danych opartą na systemie Oracle. Komputery mogą komunikować się ze sobą za pomocą Internetu. Komputery biurowe mają też możliwość komunikacji poprzez sieć firmową.

2.6. Założenia i zależności

  System obsługuje następujące bazy danych:  bazę użytkowników,  konsultantów, problemów oraz przepisów prawnych.

W przypadku braku zalogowania użytkownik dostaje dostęp tylko do wybranych zakładek systemu takich jak słownik terminów podatkowych, tutorial. Podczas jego pracy żadna z baz danych nie jest użytkowana.

 

W bazie danych użytkowników są gromadzone dane osób zarejestrowanych oraz dokumenty przez nie wypełniane. Zgłaszane trudności trafiają do bazy danych problemów. Mogą korzystać z zasobów zawartych w bazie przepisów prawnych ale nie mogą ich modyfikować.

 

Konsultant ma wgląd do bazy danych użytkowników, ma możliwość dodawania zasobów do bazy danych przepisów prawnych oraz przeglądania i modyfikacji bazy problemów. Dane doradcy podatkowego są gromadzone w bazie danych konsultantów.

            

 3. Specyficzne wymagania

3.1. Wymagania funkcjonalne (funkcje systemu)

Nazwa funkcji:	Dodawanie klienta.
Opis:	Dodaje nowego klienta do bazy danych.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące klienta.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura.
Wynik:	Zapis do bazy danych klientów.
Warunek wstępny:	Brak.
Warunek końcowy	Wszystkie wymagane pola są uzupełnione, a wprowadzone dane są poprawne.

Nazwa funkcji:	Edytowanie klienta.
Opis:	Funkcja pozwala na modyfikowanie danych dotyczących poszczególnego klienta.
Dane wejściowe:	Nowe i stare dane dotyczące klienta.
Źródło danych wejściowych:	Stare dane pobierane z bazy danych, nowe dane wprowadzane za pomocą klawiatury.
Wynik:	Zapis nowych danych do bazy danych klientów.
Warunek wstępny:	Odczyt danych zapisanych w bazie danych.
Warunek końcowy	Wszystkie wymagane pola są uzupełnione, a wprowadzone dane są poprawne.

Nazwa funkcji:	Usuwanie klienta.
Opis:	Usuwamy klienta z listy.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące klienta.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych.
Wynik:	Skasowanie danych z bazy.
Warunek wstępny:	Wybór klienta, którego dane mają zostać usunięte.
Warunek końcowy	Potwierdzenie zamiaru usunięcia danych.

Nazwa funkcji:	Przeglądanie klienta.
Opis:	Podgląd informacji na temat klientów.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące klienta.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych.
Wynik:	Podgląd danych klienta.
Warunek wstępny:	Wybór klienta którego dane mają być odczytane.
Warunek końcowy	Zasygnalizowanie przez użytkownika chęci zakończenia przeglądania danych.

Nazwa funkcji:	Powiadomienie klienta
Opis:	Wysyła maila do klienta z powiadomieniem.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące klienta, treść powiadomienia.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych, klawiatura.
Wynik:	Mail do klienta.
Warunek wstępny:	Wybór klienta do którego ma zostać wysłane powiadomienie.
Warunek końcowy	Zatwierdzenie zamiaru wysłania powiadomienia.

Nazwa funkcji:	Rozliczenie klienta.
Opis:	Oblicza koszt usług oraz wystawia rachunek klientowi.
Dane wejściowe:	Baza danych, klawiatura.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych.
Wynik:	Mail do klienta.
Warunek wstępny:	Wybór klienta do którego ma zostać wysłane powiadomienie.
Warunek końcowy	Zatwierdzenie zamiaru wysłania rozliczenia.

Nazwa funkcji:	Dodawanie konsultanta.
Opis:	Dodaje nowego konsultanta do bazy danych.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące konsultanta.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura.
Wynik:	Zapis do bazy danych konsultantów.
Warunek wstępny:	Brak.
Warunek końcowy	Wszystkie wymagane pola są uzupełnione, a wprowadzone dane są poprawne.

Nazwa funkcji:	Edytowanie konsultanta.
Opis:	Funkcja pozwala na modyfikowanie danych dotyczących poszczególnego konsultanta.
Dane wejściowe:	Nowe i stare dane dotyczące konsultanta.
Źródło danych wejściowych:	Stare dane pobierane z bazy danych, nowe dane wprowadzane za pomocą klawiatury.
Wynik:	Zapis nowych danych do bazy danych konsultantów.
Warunek wstępny:	Odczyt danych zapisanych w bazie danych.
Warunek końcowy	Wszystkie wymagane pola są uzupełnione, a wprowadzone dane są poprawne.

Nazwa funkcji:	Usuwanie konsultanta.
Opis:	Usuwamy konsultanta z listy.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące konsultanta.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych.
Wynik:	Skasowanie danych z bazy.
Warunek wstępny:	Wybór konsultanta, którego dane mają zostać usunięte.
Warunek końcowy	Potwierdzenie zamiaru usunięcia danych.

Nazwa funkcji:	Przeglądanie konsultanta.
Opis:	Podgląd informacji na temat konsultantów.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące konsultanta.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych.
Wynik:	Podgląd danych konsultanta.
Warunek wstępny:	Wybór konsultanta którego dane mają być odczytane.
Warunek końcowy	Zasygnalizowanie przez użytkownika chęci zakończenia przeglądania danych.

Nazwa funkcji:	Powiadomienie konsultanta.
Opis:	Wysyła maila do konsultanta z powiadomieniem.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące konsultanta, treść powiadomienia.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych, klawiatura.
Wynik:	Mail do konsultanta.
Warunek wstępny:	Wybór konsultanta do którego ma zostać wysłane powiadomienie.
Warunek końcowy	Zatwierdzenie zamiaru wysłania powiadomienia.

Nazwa funkcji:	Nowy problem standardowy (system ekspercki).
Opis:	Próba określenia problemu klienta.
Dane wejściowe:	Dane dotyczące problemu.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura.
Wynik:	Rozpoznanie problemu klienta.
Warunek wstępny:	Zgłoszenie problemu.
Warunek końcowy	Wszystkie odpowiedzi klienta są poprawne. Podanie rozwiązania bądź zgłoszenie problemu niestandardowego.

Nazwa funkcji:	Nowy problem standardowy(rozliczenia, PITy)
Opis:	Rozwiązuje problem standardowy.
Dane wejściowe:	Dane określonego problemu.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura, baza danych.
Wynik:	Rozwiązanie problemu.
Warunek wstępny:	Zgłoszenie problemu.
Warunek końcowy	Zastosowanie się do zasad rozwiązywania problemu.

Nazwa funkcji:	Nowy problem niestandardowy.
Opis:	Przekazuje problem do konsultanta.
Dane wejściowe:	Opis problemu przez klienta.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura.
Wynik:	Rozwiązanie problemu.
Warunek wstępny:	Określenie problemu przez klienta w postaci wiadomości tekstowej.
Warunek końcowy	Zastosowanie się do zasad rozwiązywania problemu podanego przez konsultanta.
Nazwa funkcji:	Dostęp do pomocy.
Opis:	Umożliwia klientowi bezpłatne korzystanie z wybranych materiałów i zasobów systemu (słownik pojęć,przepisy podatkowe itp.)
Dane wejściowe:	Zgłoszenie do systemu chęci uzyskania dostępu do pomocy przez klienta.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura.
Wynik:	Uzyskanie dostępu do materiałów.
Warunek wstępny:	Określenie co klient chce przeglądać.
Warunek końcowy	Udostępnienie klientowi poządanych zasobów.

Nazwa funkcji:	Edycja problemu.
Opis:	Funkcja pozwala na modyfikowanie danych dotyczących danego problemu.
Dane wejściowe:	Nowe i stare dane dotyczące problemu.
Źródło danych wejściowych:	Stare dane pobierane z bazy danych, nowe dane wprowadzane za pomocą klawiatury.
Wynik:	Zapis nowych danych do bazy danych problemów.
Warunek wstępny:	Odczyt danych zapisanych w bazie danych.
Warunek końcowy	Wszystkie wymagane pola są uzupełnione, a wprowadzone dane są poprawne.

Nazwa funkcji:	Przyjęcie problemu.
Opis:	Funkcja pozwala na przyjęcie nowego problemu do bazy danych po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności co do wprowadzonych danych oraz umożliwia dalszą pracę nad nim - rozpatrzenie go przez konsultanta.
Dane wejściowe:	Formularz problemu.
Źródło danych wejściowych:	Formularz przesłany ze strony użytkownika.
Wynik:	Akceptacja lub odrzucenie/zwrot do poprawy.
Warunek wstępny:	Wypełnienie i przesłania formularza przez użytkownika.
Warunek końcowy	Wszystkie wymagane pola są uzupełnione, a wprowadzone dane są poprawne, zgodne z odpowiednimi warunkami przyjęcia w systemie.

Nazwa funkcji:	Zmiana uprawnień użytkownika.
Opis:	Funkcja pozwala pracownikom modyfikacje rangi użytkownika serwisu.
Dane wejściowe:	Nowe uprawnienia w profilu użytkownika.
Źródło danych wejściowych:	Stare dane i cały profil z bazy danych użytkowników, nowe uprawnienia wprowadzane z klawiatury.
Wynik:	Zmienione uprawnienia użytkownika.
Warunek wstępny:	Potrzeba zmiany uprawnień użytkownika deklarowana przez konsultanta/pracownika.
Warunek końcowy	Udana zmiana uprawnień użytkownika.

Nazwa funkcji:	Rozwiązanie problemu.
Opis:	Funkcja pozwala konsultantowi dodać do problemu jego rozwiązanie.
Dane wejściowe:	Problem zgłoszony przez użytkownika oraz jego rozwiązanie dodane przez konsultanta.
Źródło danych wejściowych:	Problem ładowany z bazy danych problemów, zaś rozwiązanie wprowadzane przez pracownika z klawiatury.
Wynik:	Problem wraz z jego rozwiązaniem.
Warunek wstępny:	Istnienie problemu przyjętego do systemu oraz jego rozpatrywanie przez konsultanta.
Warunek końcowy	Problem posiada swoje rozwiązanie.

Nazwa funkcji:	Przeglądanie problemów.
Opis:	Funkcja umożliwia konsultantowi/pracownikowi przeglądanie problemów przyjętych do bazy danych problemów.
Dane wejściowe:	Problemy przyjęte do bazy.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych problemów ze statusem przyjętych.
Wynik:	Wykaz przyjętych problemów.
Warunek wstępny:	Żądanie konsultanta/pracownika wyświetlenia wykazu problemów.
Warunek końcowy	Wyświetlenie wykazu problemów.

Nazwa funkcji:	Przeglądanie historii problemów rozwiązanych.
Opis:	Funkcja umożliwia konsultantowi/pracownikowi  podgląd historii problemów rozwiązanych z bazy danych problemów.
Dane wejściowe:	Historia problemów rozwiązanych.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych problemów ze statusem rozwiązanych.
Wynik:	Wykaz rozwiązanych problemów.
Warunek wstępny:	Żądanie konsultanta/pracownika wyświetlenia wykazu problemów rozwiązanych.
Warunek końcowy	Wyświetlenie wykazu problemów rozwiązanych.

Nazwa funkcji:	Wycofanie problemu.
Opis:	Funkcja pozwala konsultantowi/pracownikowi usunąć problem z systemu.
Dane wejściowe:	Problem w systemie.
Źródło danych wejściowych:	Baza danych problemów.
Wynik:	Usunięcie problemu z bazy.
Warunek wstępny:	Żądanie przez konsultanta/pracownika wycofania problemu.
Warunek końcowy	Wykasowanie problemu z bazy danych.

Nazwa funkcji:	Logowanie.
Opis:	Funkcja umożliwiająca zalogowanie do systemu.
Dane wejściowe:	Login oraz hasło.
Źródło danych wejściowych:	Klawiatura.
Wynik:	Zalogowanie do systemu.
Warunek wstępny:	Wejście na stronę logowania.
Warunek końcowy	Przyjęcie poprawnych danych i poprawne zalogowanie do systemu.

Nazwa funkcji:	Wylogowanie.
Opis:	Funkcja umożliwiająca wylogowanie z systemu .
Dane wejściowe:	Kliknięcie przycisku wylogowania.
Źródło danych wejściowych:	Mysz.
Wynik:	Wylogowanie.
Warunek wstępny:	Żądanie wylogowania.
Warunek końcowy	Poprawne wylogowanie.

Nazwa funkcji:	Pomoc techniczna.
Opis:	Funkcja umożliwia wyświetlenia przez klienta pomocy dotyczącej technicznych aspektów serwisu.
Dane wejściowe:	Kliknięcie przycisku odpowiadającego za pomoc techniczną.
Źródło danych wejściowych:	Mysz.
Wynik:	Wyświetlenie plików pomocy technicznej.
Warunek wstępny:	Żądanie wyświetlenia pomocy technicznej.
Warunek końcowy	Poprane wyświetlenie plików pomocy technicznej.

3.2 Wymagania niefunkcjonalne (ograniczenia).

Wydajność	Czas odpowiedzi systemu nie powinien być dłuższy niż 10 sekund.
Łatwość użytkowania	System powinien być prosty w nauce dla użytkownika. Osoba obsługująca system powinna nauczyć się nim sprawnie posługiwać w ciągu 1-4 dni. System powinien posiadać graficzny interfejs użytkownika. system powinien zawierać system pomocy opisujący każdą z funkcji (jedno okno).
Ergonomia	Każdą czynność powinno dać się wykonać z klawiatury, bez pomocy myszki.
Przenośność	System ma być aplikacją pracującą na grupie komputerów PC pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

4. Dodatki

4.1.  Diagram przypadków użycia dla systemu obsługi użytkowników

System informatyczny obsługi firmy doradztwa podatkowego

Strona 15 z 15

---