Chcąc mówić o analizie strategicznej przedsiębiorstwa, Studia, Ekonomia, Analiza i planowanie strategiczne


Analiza otoczenia konkurencyjnego. Analiza „pięciu sił” M.E. Portera oraz punktowa analiza atrakcyjności sektora.

Chcąc mówić o analizie strategicznej przedsiębiorstwa trzeba zacząć od analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa nazywanego również otoczeniem bliższym, przemysłowym czy sektorowym. W dalszej prezentacji posługiwać będziemy się pojęciem sektor, dlatego też zasadnym jest wyjaśnienie tego terminu. (czy ktoś wie czym jest sektor?) Otóż sektor jest to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku.

Istotne w tym momencie jest określenie tego, jakie produkty bądź usługi wchodzą w dany sektor. Dobrym przykładem jest tutaj branża motoryzacyjna, która składa się z kilku sektorów. Są to między innymi producenci samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów i samochodów dostawczych. Specyficzną grupą są tutaj samochody osobowe, ponieważ pomimo tego, że istnieje wiele klas, marek tychże samochodów zalicza się je wszystkie do jednego sektora, gdyż zaspokajają tę samą potrzebę jaką jest indywidualne przewożenie osób. Kolejnym kryterium wydzielenia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajania potrzeb tych samych grup nabywców. Przykładem może być tutaj produkcja i sprzedaż piwa, ponieważ są to dwa różne sektory. Dla sektora producentów piwa dostawcami są m.in. sektory producentów puszek, ekstraktu słodowego, urządzeń do produkcji i puszkowania piwa, nabywcami zaś sektor dystrybutorów piwa. Z kolei dla sektora dystrybutorów piwa dostawca jest m.in. sektor producentów piwa, a nabywcami są sklepy spożywcze, hotele czy restauracje. Kolejnym kryterium jest wyodrębnienie geograficzne sektora czyli to na jakim terenie dany produkt czy usługa jest sprzedawana. Trzeba w tym momencie się zastanowić czy jest to dzielnica miasta, czy jej część, całe miasto, gmina, region, cały kraj czy Europa. Dobrym przykładem pokazania takiego wyodrębnienia geograficznego jest przykład przetwórstwa mlecznego. Otóż jak wiemy istnieją mleczarnie które swe produkty sprzedają na rynek krajowy i zagraniczny np. Mlekowita, a istnieją również takie które produkują produkty mleczne, które są wyłącznie sprzedawane w danym regionie np. Spółdzielnia Mleczarska BIEL-SER w Bielsku Białej. (czy wszyscy rozumieją czym jest sektor?)

W dalszej naszej prezentacji omówione zostaną dwie metody analizy otoczenia konkurencyjnego a mianowicie: analiza „pięciu sił” M.E. Portera oraz punktowa ocena atrakcyjności sektora.

Analiza „pięciu sił” M.E. Portera (analiza pięcioczynnikowa, analiza pięciu sił)

Jedna z metod analizy strategicznej otoczenia konkurencyjnego. Pozwala na ocenę ogólną atrakcyjności danego sektora oraz na ocenę szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa w danym sektorze. Metoda ma charakter jakościowy i stosując tylko tę metodę trudno jest dokonać porównania między sektorami.

Porter proponuje analizę sektora działalności przez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów. Czynnikami tymi są:

W modelu Portera relacje między wymienionymi czynnikami określają intensywność konkurencji wewnątrz sektora i w efekcie jego rentowność. Zależności między „pięcioma siłami” obrazuje rysunek

0x01 graphic

Siła oddziaływania dostawców i odbiorców

Każda firma działająca na rynku musi pozyskiwać materiały i usługi, dzięki którym wytarza swoją produkcję. (Jak myślicie, w jaki sposób dostawcy mogą wpływać na odbiorców?) Jeżeli siła przetargowa dostawców jest duża mogą oni grozić podniesieniem cen, mogą również obniżać jakość i warunki dostaw wyrobów lub usług. (A odbiorcy na dostawców?) Natomiast jeżeli siła przetargowa odbiorców jest duża są oni w stanie wywierać wpływ poprzez nacisk na obniżkę cen, poprawę jakości, warunki dostaw, zwiększenie zakresu obsługi.

Obie te siły zależą od podobnych czynników dlatego też można je rozpatrywać razem. Te czynniki to:

Podsumowując działanie tych sił można powiedzieć, że pozycja przetargowa przedsiębiorstw danego sektora zależy od relacji podaży określonego wyrobu i popytu na ten wyrób. Jeżeli podaż przewyższa popyt to mamy do czynienia z tzw. rynkiem klienta i on ma silniejszą pozycję przetargową. Jeżeli natomiast popyt jest wyższy od podaży, to kształtuje się rynek producenta i wtedy siła przetargowa jest większa po stronie produkującego lub sprzedającego wyrób.

Natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora

Rywalizacja w sektorze to innymi słowy stopień intensywności zachowań konkurencyjnych występujących w danym sektorze.

Istnieją branże, w których trwa walka konkurencyjna. Przykładem jest branża piwa, w której od początku lat dziewięćdziesiątych Elbrewery, Tychy, Żywiec, Okocim, Lech i pozostałe browary walczą o wzrost, jak i podział rynku. Każda z nich zmienia ceny, wprowadza nowe gatunki piwa, np. „Red" Elbrewery, nowe opakowania i etykiety, usprawnia sieci dystrybucji, prowadzi akcje promocyjne i walcz o puby. Każdy błąd(jak np. spóźniona reakcja Okocimia na rozwój konkurencji, fatalna partia piwa, którą Żywiec wyprodukował w listopadzie 1995 r. i wypuścił do sklepów, słaba promocja i dystrybucja Lecha, marazm marketingowy Leżajska 1997 r.) jest wykorzystywany przez konkurencję. W 1995 r. browary EB i w Tychach zwiększyły dzięki temu sprzedaż o ponad 25%, podczas gdy Okocim i Żywiec tylko o 21,7%, a Lech się „skurczył" o 3,6%!

Jeżeli z kolei zanalizujemy branżę produkcji zderzaków kolejowych, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Branża ta ma w Polsce jest zdominowana przez trzy przedsiębiorstwa. Jedno z nich produkuje tanie, o ograniczonym zastosowaniu, drugie nowoczesne, ale drogie, a trzecie - traktuje ten asortyment jako produkcję uboczną i produkuje w ograniczonym zakresie zderzaki tanie i drogie, ale jest w pełni zależne od dostaw surowca przez producenta zderzaków drogich. Rynek jest podzielony i trudno nawet mówić o rywalizacji konkurencyjnej.

Nasze przykłady wskazują, jakie zmienne kształtują poziom rywalizacji w ramach branży, a przez to - jej atrakcyjność.

Zmienne kształtujące poziom rywalizacji w ramach branży:

0x01 graphic

Jak widać z tablicy kompozycja odbiorców może być skrajnie różna. Sytuacja A to typowy przykład sytuacji lojalnych odbiorców. Firmy działające w branży zbudowały jakieś elementy unikalności w swoich ofertach, co pozwoliło im zróżnicować wyroby i dokonać segmentacji rynku. Zawsze pozostanie grupa klientów (w naszym przypadku 20%), która zmieni dostawców w poszukiwaniu najlepszej okazji lub po prostu eksperymentując, ale rywalizacja będzie miała charakter ograniczony. Sytuacja A' jest zupełnie inna. Firmie nie udało się zróżnicować swoich wyrobów i odbiorcy traktują każdą ofertę jako podobną. Tylko 10% odbiorców jest lojalnych. Cena urasta do rangi parametru numer jeden -ten, kto oferuje niższą cenę, zyskuje (chwilową) lojalność odbiorców. Powoduje to silną rywalizację konkurencyjną, bowiem wszyscy walczą o 75% nielojalnych klientów. Najprostszymi przykładami takich rynków są, oczywiście, branże surowcowe, ale niektóre branże produktów i usług też zaczynają cierpieć na syndrom braku zróżnicowania. Typowym przykładem jest audyt księgowy, który przez coraz większą liczbą odbiorców zaczyna być traktowany tak jak rutynowa usługa stomatologiczna. Ponieważ jakość stała się standardowa, klienci zaczynają zwracać uwagę na ceny tych usług.

Pięć sił Portera - potencjalni wchodzący, substytuty

Dwie z pięciu sił napędowych konkurencji to:

-groźba pojawienia się na rynku substytutów, które skutecznie zastępują produkt lub usługę oferowaną dotychczas.

-groźba wejścia nowych przedsiębiorstw ( a co za tym idzie - produktów )

Wartość sektora zależy między innymi od tego, na ile jest on zagrożony konkurencją ze strony nowych producentów tego samego wyrobu oraz producentów substytutów. Ważna jest umiejętność odróżnienia nowego produktu od substytutu. ( Co to jest nowy produkt? Co to jest substytut?)

Nowy produkt - odmiana produktu wytwarzanego w sektorze, ma takie same lub podobne cechy użytkowe, ale różni się opakowaniem, znakiem firmowym, jakością, czasami wyglądem.

Substytut - produkt zastępczy - w sensie technologicznym to zupełnie inny produkt, ale pełni podobną lub szerszą funkcję użytkową i zaspokaja podobną potrzebę klienta ( masło - margaryna ).

Największa groźba pojawienia się nowych produktów istnieje w sektorach młodych, o dużej dynamice popytu - w takich przedsiębiorstwach klienci nie są jeszcze przyzwyczajeni do określonych wzorów wyrobów, a elastyczność cenowa popytu nie jest duża.

Groźba pojawienia się substytutów wzrasta wraz ze starzeniem się wyrobów - wtedy następuje znudzenie klientów produktem, postęp technologiczny zaś podsuwa nowe technologie i wynalazki, które lepiej zaspakajają określone potrzeby klientów.

PRZYKŁAD:

Jako przykład można podać problem w latach dziewięćdziesiątych w sektorze producentów materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego. Były to ogromne sektory o rocznych obrotach prawie 55 miliardów dolarów. W połowie lat dziewięćdziesiątych stanęły one wobec zagrożenia ze strony przemysłu komputerowego, w którym rozwinęła się technologia fotografii cyfrowej (doskonale zastępująca fotografię tradycyjną). W samej Japonii w 1995 roku powstało 200 tys. aparatów do fotografii cyfrowej, co mogło doprowadzić do wielkich strat w przemyśle optycznym i chemicznym zajmujących się produkcją materiałów fotograficznych i ich obróbką. Wobec śmiertelnego zagrożenia, najwięksi producenci materiałów fotograficznych - Kodak, Fuji i Agfa - porozumieli się z producentami aparatów Canon, Nikon i Minolta w sprawie wprowadzenia na rynek nowego systemu fotograficznego, nazwanego APS <Advanced Photo System>, w którym tradycyjny film został zastąpiony tzw. wkładem fotograficznym, który może być przetwarzany z zastosowaniem techniki komputerowej. Był to przełom w fotografii, wymagający wielkich nakładów pieniężnych związanych z wymianą tradycyjnych laboratoriów i przestawieniem się na masową produkcję nowych aparatów i materiałów fotograficznych.

Jako drugi przykład (bardziej współczesny) mogę podać telefony stacjonarne, które z roku na rok coraz większą ilością zostają wypierane przez telefony komórkowe, lub maszyny do pisania, które są już rzadko używane a zastąpione przez komputery. Nie tylko przedmioty mogą być wypierane przez substytuty. Również usługi np. takie jakie oferuje państwowa poczta mogą zostać zastąpione przez prywatne ale rzetelne firmy jak DHL czy TNT.

Groźba pojawienia się nowych wyrobów jak i substytutów zależy od trzech czynników:

- atrakcyjności sektora - im sektor bardziej atrakcyjny, tym większe zagrożenie nowymi produktami i substytutami,

- wysokości barier wejścia do sektora - im słabsze są bariery, tym groźba konkurencji wewnętrznej jest większa,

- możliwości represji ze strony producentów sektora - jeżeli producenci będący w sektorze są w stanie skutecznie bronić dostępu przez walkę cenową czy zamykanie kanałów dystrybucji, to mniejsza jest groźba pojawienia się nowych rywali.

Groźba pojawienia się nowych rywali zależy od wieku branży (młode rynki przyciągają nowych inwestorów) oraz od stopnia atrakcyjności sektora (mierzonego obecną i spodziewana wielkością i dynamiką sprzedaży oraz obecną i przyszłą rentownością). Wejście na rynek nowych przedsiębiorstw może być utrudnione występowaniem pewnych formalnych i nieformalnych barier. Groźba wejścia nowych przedsiębiorstw jest pochodną barier wejścia. Im są one wyższe, tym bardziej komfortową sytuację mają przedsiębiorstwa już znajdujące się w sektorze oraz tym trudniej jest nowym przedsiębiorstwom (ich wyrobom i substytutom) wejść do sektora.

Do najważniejszych barier wejścia należą:

- ekonomika skali - minimalny rozmiar produkcji, który gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej ceny rynkowej. Wyznacza koszt, jaki musi ponieść inwestor, aby móc uruchomić produkcję, która pozwoli mu zająć korzystną pozycję konkurencyjną na rynku.

- zróżnicowanie produktów (lojalność klientów w stosunku do marki) - jeżeli firma wyróżni i silnie pozycjonuje swój produkt, konkurent wchodzący zostaje zmuszony do dużych inwestycji, aby być wyżej od swojego rywala.

- wysoki poziom technologiczny - określają one wymagania dotyczące zakupu technologii o wysokich walorach konkurencyjnych i mistrzostwa w jej zastosowaniu. Z wysokim poziomem technologicznym związana jest wysoka jakość wyrobów.

- formalne bariery wejścia na rynek - polegają na konieczności dostosowania się nowych inwestorów do przepisów obowiązujących w danym sektorze. Są tworzone przez państwo w celu ochrony zdrowia i życia obywateli, czy utrzymania porządku. Do barier formalnych zaliczają się: normy sanitarne i jakościowe, licencje, patenty, atesty.

Pozostałe bariery:

- korzyści wynikające z doświadczenia

- dostęp do wiedzy fachowej

- dostęp do kanałów dystrybucji

- dostęp do tanich czynników produkcji

- polityka rządowa.

Im słabiej działają bariery wynikające z walki konkurencyjnej wewnątrz sektora (niski koszt jednostkowy, wysoka jakość), tym bardziej producenci domagają się barier formalnych. Przykładem może być nacisk rolników w Polsce na wprowadzenie ceł ochronnych na artykuły rolnicze, czy lobby motoryzacyjnego na utrzymanie wysokich ceł na samochody.

Punktowa ocena atrakcyjności sektora.

Metoda ta jest jakby drugim etapem prezentowanej wcześniej metody „pięciu sił” M.E. Portera. Daje ona możliwość oceny sektora lub porównywania atrakcyjności kilku sektorów. Nie jest ona jednak tak bardzo szczegółowa jak poprzednia metoda ale za to jest bardziej precyzyjna.

Opiera się na skonstruowaniu listy kryteriów (czynników) różnicujących sektor oraz wpływających na atrakcyjność różnych sektorów. Poszczególne kryteria (czynniki) mają różne znaczenie dla oceny sektora, więc wprowadza się oceny ważone. Dla porównywania poszczególnych branż należy stosować zestaw tych samych kryteriów z tymi samymi wagami, bo w przeciwnym wypadku wyniki nie byłyby porównywalne. Należy przeanalizować każdy z badanych sektorów pod kątem kryteriów charakteryzujących ich atrakcyjność dla obecnych i potencjalnych uczestników. Wyniki należy umieścić w formularzu zawierającym listę kryteriów.

Atrakcyjność sektora jest mierzona za pomocą kryteriów: