3784494196

Następnie w programie Fort z menu wybieramy Dokumenty/lmportuj dokument wskazujemy zapisaną wiadomość w Typie pliku wybiermay Dokument zewnętrzny i Otwieramy dokument.

Dalej postępujemy analogicznie jak w przypadku importu jednego dokumentu.

Wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną

Każdy dokument można wysłać jako załącznik pocztą elektroniczną. Jeżeli wysyłamy dokument już zapisany w programie to jest on bezpośrednio załączany do wiadomości e-mailowej jeżeli wysyłamy np. jakiś raport wygenerowany bezpośrednio z programu to najpierw program zapyta nas czy przed wysłaniem tego dokumentu zapisać go w programie.

Program umożłiwa także przesłanie dalej całego maila, razem z załącznikami.

Dostępne pod:

Ubezpieczenia / Majątkowe / Dokumenty / Przegląd dokumentów /Dokumenty / Wyślij dokument pocztą elektroniczną

Szablony - tworzenie własnych szablonów dokumentów

Jedną z funkcji modułu zarządzania dokumentami jest możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów. Szablony można tworzyć w aplikacjach Office: Microsoft Word, Microsoft Excel oraz MS Outlook.

Każdy z szablonów przypisywany może być do modułu związanego np. z polisą, Agentem, klientem, przedmiotem oraz np. z modułem akwizycji polis i akwizycji rat.

Moduł obsługi ubezpieczeń majątkowych
Okienko Polisy Kalkulator Wykazy Magazyn Rozliczenia Szkody [	Dokumenty Akwizycja Analiza Administracja
dl Dlilfilelel liliinj Mis	Przegląd dokumentów
	Importuj dokument Skanuj dokument (obraz) Ctrl+S Nowy (pusty) dokument ►
J d -J bule bluęMnU yiuU ' J
; M Normalny * Arial - 10 - B I U []

Przegląd szablonów dokumentów

Przegląd schematów dla szablonów dokumentów

Aby stworzyć nowy szablon wybieramy z Menu dokumentów opcję:

„Przegląd szablonów dokumentów” / Szablony / Nowy szablon.

W zależności jaki to ma być dokument otwiera się odpowiednia aplikacja: Word lub Excel, a w przypadku szablonów mailowych fortowska formatka.

14