2008-10-06

1

Charakterystyka polskiego

rynku ubezpieczeń

Udział sektorów w tworzeniu PKB wybranych
krajów europejskich w latach 1995-2002 (%).

2

Miejsce ubezpieczeń

w gospodarce narodowej

Polska na tle krajów europejskich (dane OECD)

–

udział składki w PKB

3

udział składki w PKB

–

składka na mieszkańca

Udział składki w PKB

Udział składki ubezpieczeniowej w PKB

15%

20%

4

0%

5%

10%

UK

Irlandia Szwajcaria Francja Portugalia Niemcy

Czechy

Polska

Węgry

Grecja

1998

1999

2000

Średnia UE - 2001

Udział składki przypisanej brutto
w Polsce ogółem w PKB (w %)

3

4

5

0

1

2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dział I
Dział II
Ogółem

Składka na mieszkańca

Składka przypisana brutto na mieszkańca w USD

3 000

4 000

5 000

6

0

1 000

2 000

3 000

Szwajcaria Irlandia

UK

Francja

Niemcy Portugalia

Grecja

Czechy

Węgry

Polska

1998

1999

2000

Średnia UE - 2001

Najmniejsza składka na mieszkańca
wśród analizowanych krajów!!!

2008-10-06

2

Składka przypisana brutto ogółem
na 1 Polaka

80

120

160

200

240

280

63

58

75

91

124

85

84

92

107

127

148

142

167

198

251

Dział I
Dział II
Ogółem

w USD

7

0

40

80

2001

2002

2003

2004

2005

63

58

w EURO

w PLN

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Dział I

66

74

100

292

334

402

Dział II

81

86

102

356

390

410

Ogółem

147

160

202

649

724

812

Podstawowe problemy, z którymi boryka
się polski rynek ubezpieczeń gospodarczych

Niska świadomość ubezpieczeniowa,
zbyt duży udział w rynku PZU Życie S A

8

zbyt duży udział w rynku PZU Życie S.A.
w dziale I i PZU S.A. w dziale II,
coraz większe nasycenie rynku zakładami
ubezpieczeń,
coraz szybszy wzrost rynku

.

Podstawowe charakterystyki sektora
ubezpieczeń

Wielkość i struktura zbieranej składki brutto,
oraz podział zebranej składki na działy,
liczba funkcjonujących na polskim rynku

kł dó

b

i

ń

9

zakładów ubezpieczeń,
procesy konsolidacyjne w sektorze ubezpieczeń,
koncentracja polskiego rynku ubezpieczeń,
inne wielkości charakteryzujące rynek
ubezpieczeń w Polsce.

Zmiana wartości składki przypisanej brutto
w latach 1991-2006 na polskim rynku
ubezpieczeń (w tys. PLN)

25000000

30000000

35000000

40000000

10

0

5000000

10000000

15000000

20000000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dział I

Dział II

Ogółem

Dynamika zmian składki oraz poziom inflacji
w stosunku do roku poprzedniego (w %).

40

50

60

11

0

10

20

30

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dynamika Działu I

Dynamika Działu II

Dynamika ogółem

Inflacja

Udział działów w wielkości zebranej składki
ubezpieczeniowej w Polsce w latach 1991 – 2006.

100%

12

0%

50%

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

Dział I

Dział II

2008-10-06

3

Struktura portfela
ubezpieczenia na życie

•

Dominacja klasycznych

ubezpieczeń na życie

(ok. 48,15% udział)

•

Dynamiczny rozwój

nowoczesnych form

Struktura składki przypisanej brutto działu I

70%

80%

90%

100%

13

y

ubezpieczeń na życie (z

kapitałowym funduszem

inwestycyjnym) kosztem

produktów klasycznych

(udział ok. 32,26%)

•

Wzrastający udział

ubezpieczeń

wypadkowych i

chorobowych (ok. 18%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

12.98

12.99

12.00

12.01

12.02

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

RC

Składka przypisana brutto w dziale I
według grup ubezpieczeń 2003 - 2005 r.

60%

80%

100%

31,99

31,83

36,9

0,18

0,19

0,2

18,3

18,03

16,5

Gr. 5

14

0%

20%

40%

60%

2003

2004

2005

48,19

48,78

45,4

1,34

1,16

1

,

,

36,9

Gr. 4
Gr. 3
Gr. 2
Gr. 1

Struktura portfela
ubezpieczeń majątkowych

Stabilna struktura

portfela

Dominacja

ubezpieczeń

S tru ktu ra s kładki p rzypis ane j b ru tto działu II

80%

100%

15

tradycyjnych:

komunikacyjnych

(średnio 68% i spada -
66% w 2002 r.),

majątkowych (średnio

19% i rośnie) oraz
osobowych (ok. 6%)

0%

20%

40%

60%

12.98

12.99

12.00

12.01

12.02

Os .

S a.

Tr.

Ma.

OC

Fi.

P o.

Struktura portfela
ubezpieczeń majątkowych

16

Wartość (mld.PLN) oraz

dynamika odszkodowań brutto

16000000

18000000

125

130

135

17

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dział I

Dział II

Ogółem

90

95

100

105

110

115

120

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dział I

Dział II

Ogółem

Inflacja

Wartość (tys. PLN) oraz

dynamika kosztów działalności

20 000 000

40 000 000

18

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dział I

Dział II

Ogółem

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dział I

Dział II

Ogółem

Dynamika

Wartość

2008-10-06

4

Liczba funkcjonujących na polskim rynku
zakładów ubezpieczeń

60

80

36

51

55

63

69 72

74 78 72

69

68

k

ładów

19

0

20

40

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5 6 6 10

13 15

21 24

30 35

36 36 37 34 32 32

19 20 22

26

27

30

30 31

33 34

36 38 41 38 37 36

24 26 28

40 45

51

Li

czba za

k

Dział I

Dział II

Ogółem

Charakterystyka zakładów

ubezpieczeń

29

Forma prawna

Spółka Akcyjna

TUW

27

Forma prawna

Dział I

Dział II

20

2

0

Oddział główny

31

0

Sektor własności

Prywatny
Publiczny

7

1

33

2

Sektor własności

Koncentracja polskiego

rynku ubezpieczeń

Udział w rynku największych zakładów
ubezpieczeń działających w dziale I
w latach 1995 – 2007 (%).

80

85

90

95

100

22

50

55

60

65

70

75

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

3 największe

5 największych

10 największych

Udział w rynku największych
zakładów ubezpieczeń– dział I

2001

2002

2003

PZU ZYCIE

50,88%

PZU ZYCIE

49,47%

PZU ZYCIE

45,92%

CU

18,84%

CU

17,72%

CU

15,09%

AMPLICO

10,41%

AMPLICO

10,38%

AMPLICO

9,38%

ING NN

10,27%

ING NN

9,36%

ING NN

8,12%

23

2004

2005

2006

PZU ZYCIE

43,02%

PZU ZYCIE

39,74%

PZU ZYCIE

35,96%

CU

13,80%

CU

12,37%

CU

11,63%

AMPLICO

8,14%

AMPLICO

7,98%

AEGON

8,74%

ING NN

7,13%

AEGON

6,62%

AMPLICO

7,59%

NATIONWIDE

5,03%

ING NN

6,55%

ALLIANZ

ZYCIE

6,80%

,

,

,

ALLIANZ

ZYCIE

1,58%

PRUMERICA

ŻYCIE

1,76%

WARTA VITA

4,32%

Udział w rynku największych zakładów
ubezpieczeń działających w dziale II w latach
1995 – 2007 (%).

85

90

95

100

24

60

65

70

75

80

85

3 największe

5 największych

10 największych

2008-10-06

5

Udział w rynku największych
zakładów ubezpieczeń– dział II

2001

2002

2003

PZU

57,32 %

PZU

50,87 %

PZU

53,09 %

WARTA

12,99%

WARTA

13,52%

WARTA

12,83%

ERGO-HESTIA

5,55%

ERGO-HESTIA

6,29%

ERGO-HESTIA

6,90%

ALLIANZ

3,84%

ALLIANZ

3,72%

ALLIANZ

5,11%

25

2004

2005

2006

PZU

50,26%

PZU

48,90%

PZU

46,74%

WARTA

11,64%

WARTA

11,45%

WARTA

10,60%

ERGO-HESTIA

6,42%

ERGO-HESTIA

6,68%

ERGO-HESTIA

7,01%

ALLIANZ

5,86%

ALLIANZ

6,26%

ALLIANZ

6,89%

SAMOPOMOC

3,61%

SAMOPOMOC

3,62%

ASEKURACJA

5,03%

,

,

,

SAMOPOMOC

2,38%

SAMOPOMOC

2,71%

SAMOPOMOC

2,79%

Inne wielkości

charakteryzujące rynek

ubezpieczeń

Udział zakładów osiągających dodatnie wyniki
finansowe netto w latach 1995 – 2005.

50%

60%

70%

42% 43%

59%

56% 57%

43%

52%

49%

60%

52%

67% 69%

27

0%

10%

20%

30%

40%

1995

1997

1999

2001

2003

2005

50%

46% 45% 43%

20% 23% 23%

26%

42% 43%

43%

34% 35%

Dział I

Dział II

Zyski osiągnięte przez
poszczególne działy w mln PLN

2004

2005

Zmiana

2006

Zmiana

Dział I

Zysk brutto

1.784,0

2.784,3

156 %

3.502,5

126 %

28

y

,

,

,

Zysk netto

1.401,0

2.281,9

163 %

2.882,2

127 %

Dział II

Zysk brutto

1.742,9

3.487,6

200 %

4.384,1

125 %

Zysk netto

1.404,7

2.961,9

213 %

3.771,1

127 %

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
w polskie zakłady ubezpieczeń 2002-04

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

29

0

2002

2003

2004

Dział I

Dział II

Ogółem

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2003

2004

5%

-3,90%

7,80%

15,80%

6,50%

5,90%

Dynamika

(w tys. PLN)

Charakterystyka zakładów

Charakterystyka zakładów
ubezpieczeń

ubezpieczeń

Przeważający kapitał

Dział I

Przeważający kapitał

Dział II

30

7

24

Krajowy
Zagraniczny

13

20

2008-10-06

6

Inwestycje zagraniczne

Niemcy zainwestowali środki w 22 zakładach, po 11

w każdym dziale,
kapitał austriacki w 8 zakładach - 5 w dziale I i 3 w II,
Amerykanie w 7 zakładów 4 na życie i 3 majątkowe,
kapitał brytyjski w 7 zakładach 4 życiowe i 3 majątkowe,

31

kapitał brytyjski w 7 zakładach 4 życiowe i 3 majątkowe,
holenderski w 7 zakładów 2 w życiu i 5 w majątku,
kapitał belgijski w 2 zakłady majątkowe,
francuski w 4 zakładach, 3 w dziale I i 1 w II,
dwa zakłady zainwestowali swój kapitał Włosi, Finowie,

Duńczycy i Szwajcarzy ,
kapitał izraelski w jednym zakładzie majątkowym.

Zagrożenia i szanse dalszego rozwoju

rynku ubezpieczeń w Polsce

Najważniejsze zagrożenia, które
musi pokonać rynek ubezpieczeń

Niska świadomość ubezpieczeniowa.
Niestabilna sytuacja gospodarcza.
Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia katastrof.
Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia zamachów

33

Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia zamachów

terrorystycznych.
Spadek inflacji.
Wzrost konkurencji po przystąpieniu do Unii

Europejskiej.
Słaby rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji.
Duże uzależnienie rozwoju rynku ubezpieczeń
majątkowych od kondycji rynku motoryzacyjnego.

Najważniejsze szanse do
wykorzystania na rynku ubezpieczeń

Możliwość świadczenia usług poza terytorium
Polski po naszym wstąpieniu do Unii
Europejskiej.

i

i

34

Przewidywany wzrost gospodarczy Polski.
Wzrost świadomości ubezpieczeniowej.
Wprowadzenie Indywidualnych Kont
Emerytalnych.
Wzrost szacowanej długości trwania życia
przeciętnego Polaka.

Z danych KNF wynika, że trwa dobry
okres dla ubezpieczeń.

Perspektywy na

najbliższe lata

35

p

Prognozuje się dalsze zwiększenie
zainteresowania Polaków
ubezpieczeniami.