Diagnoza rynku warzyw i

Diagnoza rynku warzyw i

owoców

owoców

CHARAKTERYSTYKA RYNKU



Owoce i warzywa uprawiane są na ok.
3% powierzchni użytków rolnych.



Udział w globalnej wartości produkcji
rolnej wynosi ok. 10%, a w towarowej
produkcji roślinnej ok. 20%.

Zbiory owoców i warzyw w

Zbiory owoców i warzyw w

Polsce w latach 2002-2005

Polsce w latach 2002-2005

Wyszczególni

enie

2002

2003

2004

2005

Owoce
Ogółem, w

tym:

3018

3309

3521

3084

Jabłka

2168

2428

2522

2250

Gruszki

92

77

87

65

Śliwki

103

110

133

101

Wiśnie

173

191

202

144

Czereśnie

41

44

48

39

Truskawki

153

131

186

171

Maliny

45

43

57

53

Porzeczki

158

193

195

181

Agrest

22

20

20

18

Warzywa gruntowe i spod osłon

2002

2003

2004

2005

Warzywa gruntowe

Ogółem, w tym:

3947

4420

4916

4615

Kapusta

1189

1237

1371

1327

Cebula

585

678

866

688

Marchew

692

835

928

912

Buraki

311

334

357

350

Ogórki

260

290

256

254

Pomidory

221

234

213

210

Kalafiory

176

189

206

187

Warzywa spod osłon
Ogółem, w

tym:

754

671

674

680

Pomidory

393

372

370

370

Ogórki

223

199

208

210



Polska zajmuje trzecie miejsce w
globalnej produkcji owoców i warzyw w
rozszerzonej Wspólnocie.



Jednocześnie jesteśmy największym w
UE-25 producentem wiśni, porzeczek,
kapusty, marchwi – a od 2004 r. – także
jabłek.

Struktura kanałów zbytu

owoców i warzyw do

konsumpcji bezpośredniej:



40% rynki targowiskowe



25% sieć detaliczna



20% inne formy



10% bezpośrednio w gospodarstwie

Rynek owoców i warzyw w

sezonie 2003/2004

Zbiory owoców i warzyw (w tyś.

ton )

Wyszczególni

enie

1996-2000

średnia

2001

2002

2003

Owoce ogółem,

w tym:

2564

3413

3018

3033

Jabłka

1758

2434

2168

2200

Gruszki

68

77

92

74

Śliwki

108

132

103

103

Wiśnie

145

180

173

180

Czereśnie

38

45

41

45

Truskawki

169

242

153

115

Maliny

41

45

45

41

Porzeczki

166

175

157

182

Agrest

35

30

22

22

Warzywa

Warzywa

ogółem, w tym:

5346

5195

3948

4041

Kapusta

1846

1710

1189

1200

Cebula

684

659

585

585

Marchew

888

922

692

720

Buraki

503

466

311

310

Ogórki

357

340

260

260

Pomidory

290

274

221

230

Kalafiory

248

250

177

177

Średnie ceny skupu owoców i warzyw ( w zł/kg )

Wyszczególnienie 2001

2002

2003

Jabłka

0,20

0,23

0,35

Gruszki

1,08

0,93

1,00

Śliwki

0,44

0,86

0,95

Wiśnie

0,90

1,96

1,80

Czeresnie

1,44

1,89

1,70

Truskawki

0,96

2,02

3,90

Maliny

2,29

3,31

3,50

Porzeczki czarne

2,05

1,60

1,30

Porzeczki kolorowe

1,25

1,70

3,10

Agrest

1,32

2,73

3,40

Pomidory gruntowe

0,57

0,80

0,75

Ogórki gruntowe

1,15

0,75

0,70

Kapusta

0,39

0,52

0,48

Cebula

0,47

0,62

0,55

Marchew

0,24

0,29

0,30

Produkcja przetworów owocowych i warzywnych

(w tyś. ton )

Produkty

1996/2001 średnia

2001/200

2

2002/2003

Soki zagęszczone

141

230

220

Moszcze

83

65

60

Pulpy i przeciery

42

20

15

Marmolady, dżemy

65

70

70

Soki i napoje owocowe

590

710

695

Owoce mrożone

251

345

285

Konserwy warzywne

56

77

80

Marynaty

54

80

85

Koncentraty

i

proszki

warzywne

34

40

47

Mrożonki warzywne

229

320

345

Pasty, sosy i przyprawy

54

70

75

Soki i napoje warzywne

95

190

193

Pozostałe

92

135

140

Razem

141

2352

2310

Polski handel zagraniczny owocami, warzywami i ich

przetworami

Wyszczególnieni

e

2001/2002

2002/2003

2003/2004

 

tyś. ton

mln USD

tyś. ton

mln USD

tyś.

ton

mln USD

Eksport
Owoce świeże

483,6

119,6

485,0

125,0

460,0

130,0

Przetwory

owocowe

528,1

401,9

535,0

510,0

525,0

500,0

Warzywa świeże

142,7

35,3

300,0

64,0

270,0

63,0

Przetwory

warzywne

275,9

135,9

310,0

166,0

315,0

170,0

Razem

692,7

865,0

863,0

Import
Owoce świeże

963,8

476,9

950,0

510,0

510,0

Przetwory

owocowe

149,9

121,4

130,0

125,0

120,0

Warzywa świeże

1882,2

96,9

160,0

90,0

92,0

Przetwory

warzywne

83,7

67,0

75,0

65,0

67,0

Razem

767,2

790,0

789,0

Rynek owoców i warzyw w sezonie

2004/2005

Produkcja przetworów owocowych i warzywnych (w tys.

ton)

Produkty

2004/2005 średnia

Soki zagęszczone

267

Moszcze

54

Pulpy i przeciery

26

Marmolady, dżemy

91

Mrożonki owocowe

340

Soki pitne i napoje owocowe

1100

Konserwy warzywne

123

Marynaty

87

Koncentrat pomidorowy

32

Keczup i sosy pomidorowe

69

Mrożonki warzywne

410

Soki i napoje warzywne

212

Pozostałe

169

Razem

1786

Polski handel zagraniczny owocami, warzywami

i ich przetworami

Wyszczególnienie

2004/2005

 

tys. ton

mln USD

Eksport
Owoce świeże

680,0

245,0

Przetwory owocowe

625,0

525,0

Warzywa świeże

425,0

100,0

Przetwory warzywne

435,0

205,0

Razem

X

1075,0

Import
Owoce świeże

980,0

510,0

Przetwory owocowe

175,0

155,0

Warzywa świeże

165,0

120,0

Przetwory warzywne

95,0

75,0

Razem

  X

860,0

Średnie ceny skupu owoców i warzyw ( w zł/kg )

Wyszczególnienie

2004

Jabłka

0,40

Śliwki

1,00

Wiśnie

2,00

Truskawki

1,00

Maliny

1,90

Porzeczki czarne

0,90

Kapusta

0,40

Cebula

0,60

Marchew

0,26

Buraki

0,27

Pomidory gruntowe

0,55

Ogórki gruntowe

1,25

Ceny hurtowe warzyw i owoców

w III kwartale 2004 r. i 2005 r.

Gatunek produktu

Cena zł/kg

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

2004r.

2005r.

2004r.

2005r.

2004r.

2005r.

Cebula biała obcinana

0,64

0,69

0,73

0,92

0,56

0,74

Marchew

0,32

1,13

0,31

0,96

0,35

0,75

Buraki ćwikłowe

0,86

0,62

0,51

0,61

0,54

0,57

Pomidory polowe

-

-

0,86

1,43

1,00

0,63

Ogórki polowe

1,71

1,22

1,53

1,07

1,79

1,49

Kalafiory

1,59

2,05

2,19

2,05

1,42

1,52

Jabłka deserowe

2,09

1,31

1,48

1,37

1,18

1,33

Gruszki

3,15

1,83

2,10

2,24

1,87

2,60

Rynek owoców i warzyw w sezonie

2005/2006



Produkcja wyniosła 8,2 mln ton (spadek o 10% w

stosunku do roku ubiegłego)



Produkcja przetworów owocowych i warzywnych

wyniosła prawie 3 mln ton



Zbiory jabłek, śliwek oraz grusz spadły



Obniżyła się produkcja owoców mrożonych,

zagęszczonych soków owocowych, a także

owoców w puszkach oraz dżemów



Obniżył się eksport większości produktów

ogrodniczych



Wzrosła sprzedaż jabłek, soków pitnych,
konserw, marynat, suszy warzywnych i
warzyw mrożonych



Wzrosła cena skupu owoców i warzyw
oraz ich ceny detaliczne

Ogólna informacja o rynku owoców i

warzyw w pozostałych krajach UE

Produkcja owoców i warzyw w UE (mln ton) 

Wyszczegól

nienie

2000

2001

2002

2003

2004

Owoce

UE-15

35,0

34,3

33,6

33,7

35,0

UE-9

2,9

2,1

2,0

2,0

2,1

Warzywa

UE-15

57,8

55,4

53,0

53,8

55,0

UE-9

2,9

3,1

3,1

3,0

3,2

Największymi producentami owoców i warzyw

we Wspólnocie są:



Hiszpania



Włochy



Grecja



Portugalia



Francja

Spośród „nowych” członków:



Polska



Węgry



Czechy



Słowacja



W 2004 r. produkcja owoców w UE-15 wyniosła 37,1 mln ton



Łączna produkcja warzyw wyniosła 58,2 mln ton



W UE-15 poprzez supermarkety i sklepy dyskontowe
realizowane jest ok. 55% sprzedaży owoców i warzyw
kierowanych do konsumpcji bezpośredniej



Udział giełd i rynków hurtowych wynosił ok. 30%



Stoisk i małych sklepów detalicznych – 5%.

Wysokość pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup

producentów

Rok

Procent od wartości produkcji

towarowej

Nie więcej niż

do 1 mln €

ponad 1 mln €

I

5%

2,5%

100 000 €

II

5%

2,5%

100 000 €

III

4%

2,0%

80 000 €

IV

3%

1,5%

60 000 €

V

2%

1,5%

50 000 €

Wysokość rekompensat za produkty

niewprowadzone do obrotu

Produkt

EUR/100 kg

1997/98 1998/99 1999/200

0

2000/0

1

2001/02

od 2002

Kalafiory

9,34

8,88

8,41

7,94

7,48

7,01

Pomidory

6,44

6,12

5,80

5,47

5,15

4,83

Jabłka

10,69

10,32

9,94

9,56

9,18

8,81

Winogrona

10,69

10,15

9,62

9,08

8,55

8,02

Morele

18,90

17,95

17,01

16,06

15,12

14,17

Nektarynki

17,39

16,52

15,65

14,78

13,91

13,04

Brzoskwinie 14,65

13,92

13,18

12,45

11,72

10,99

Gruszki

10,18

9,82

9,46

9,10

8,75

8,39

Instytucje polskie włączone w system

zarządzania WPR i procedury uzyskania

wsparcia



Wojewodowie,



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa



Agencja Rynku Rolnego

       

  Podstawy prawne

1.

Podstawą prawną umożliwiającą wprowadzenie w Polsce wspólnych
norm jakościowych jest Ustawa o Jakości Handlowej z 21 grudnia 2000
r. (Dz. U. nr 5 z 2001 r.) wyznaczająca Inspekcję Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-spożywczych jako instytucję odpowiedzialną za
kontrolę jakości artykułów rolno-spożywczych w tym kontrolę
dostosowania polskich owoców i warzyw świeżych do wymogów
unijnych.

2.

Organizacja rynku owoców i warzyw świeżych regulowana jest ustawą
o organizacji rynku owoców i warzyw świeżych, rynku chmielu, tytoniu
oraz suszu paszowego z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 223 z 2003
r.). W ustawie tej określone są zasady uznawania i wsparcia grup
producentów prowadzących produkcję ogrodniczą oraz polskie
instytucje włączone w system organizacji rynku owoców i warzyw
zgodny z systemem unijnym.

Podstawy prawne cd.

3. Ustawa o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych – z 19 lutego 2004 r.(Dz. U. nr 62 z

2004 r.) zmieniająca ustawę z 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 150 z 2002 r.).

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy

producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby

członków grupy producentów rolnych (Dz. U. nr 43).

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości

handlowej artykułów rolno‑spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. nr 128).

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków

wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów

owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

(Dz. U. nr 132).

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca w sprawie warunków przystąpienia

osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji

producentów (Dz. U. nr 144).

8.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca w sprawie warunków wypowiedzenia

członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw (Dz. U. nr 165).

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków,

zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o

których mowa w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. nr 197).

Rozporządzenia Unijne

1.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 2200/96 dotyczące wspólnej organizacji rynku świeżych

owoców i warzyw.

2.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 2201/96 dotyczące wspólnej organizacji rynku przetworzonych

owoców i warzyw.

3.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 2699/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i

warzyw świeżych i przetworzonych (uzupełniające i zmieniające Rozporządzenie Rady nr

2200/96 i 2201/96).

4.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1432/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania

Rozporządzenia Rady (UE) w 2200/96 odnośnie uznawania organizacji i grup producentów.

5.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania

Rozporządzenia Rady (UE) nr 2200/96 w zakresie programów operacyjnych, funduszy

operacyjnych i wsparcia finansowego udzielanego przez Wspólnotę.

6.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady pomocy dla organizacji

producentów, którym udzielono wstępnie uznania.

7.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania

Rozporządzenia Rady (UE) nr 2201/96 dotyczące schematu pomocy w ramach wspólnej

organizacji rynku przetworzonych owoców i warzyw.

Rozporządzenie Unijne cd.

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 85/2004 dotyczące standardów jakościowych dla

jabłek.

9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 86/2004 dotyczące standardów jakościowych dla

gruszek.

10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 177/2004 ustalające dopłaty dla przetworzonych

pomidorów w roku handlowym 2004/05.

11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 214/2004 dotyczące standardów jakościowych dla

wiśni i czereśni.

12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 416/2004 ustalające przejściowe zasady płatności

dla przetworzonych pomidorów, brzoskwiń i gruszek w nowych krajach
członkowskich.

13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2004 dotyczące standardów jakościowych dla

świeżych owoców i warzyw w zakresie prezentacji i znakowania.

14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2113/2004 dotyczące pomocy dla grup

producentów (uzupełnienie do Rozporządzenia 1943/2003).

Prezentację przygotowały:

Katarzyna Branczewska
Kamila Czarniawska
IV rok WNE, grupa III