1

Światowa i krajowa

Światowa i krajowa

branża techniki rolniczej

branża techniki rolniczej

Aleksander Lisowski

Aleksander Lisowski

Czynniki wpływające na światowy rynek techniki

rolniczej



Kurczące się źródła energii



Zmiany klimatyczne



Niedostatek żywności na świecie



Rosnące zapotrzebowanie na produkty rolne



Wyższe ceny produktów żywnościowych



Czynniki te sprzyjają rozwojowi i produkcji

maszyn rolniczych

Wg niemieckiego Związku Producentów Maszyn i Urządzeń

(VdMA)



W 2006 roku światowa produkcja zwiększyła

się o 6% do 50 mld €



W 2006 roku światowy wolumen handlu

techniką rolniczą zwiększył się o 9% do 28,5

mld €



Niemcy nadają tempo rynkowi ciągników,

kombajnów i innych maszyn rolniczych na

świecie

Udziały w rynku w 2006 roku



Unia Europejska 43%, wzrost o 6% do 21,3 mld

€



Ameryka Północna 28%



Ameryka Łacińska



Chiny, duża produkcja 917 mln €, 9. miejsce w

Exp. (pompy, kosiarki trawnikowe, narzędzia

ogrodowe, małe ciągniki o mniejszej technice)



Indie



Japonia



Europa Wschodnia



W 2007 roku 1,1 mln ciągników (750 000 –

produkcja zachodnia),



W 2006 UE 226 000 ciągników, w Niemczech

wzrost o 7,4%

Rynek w Niemczech w 2006 roku



Wolumen rynku techniki zwiększył się o 13,5% do 3,28

mld € (koniunktura + pozytywna zmiana nastrojów

politycznych + zapowiedziana podwyżka VAT od

01.01.2007), ciągniki, maszyny zbierające



W 2007 prognoza wzrostu rynku o 2%, porównanie z

Francją, o 50% więcej gospodarstw niż w Niemczech i

70% większa powierzchnia



Wzrost produkcji o 10% do 5,2 mld €



Z 27UE Niemcy (1), Włochy (2) 4,8 mld €, Francja 3,0

mld €



Ciągniki stanowią 50% wartości całej produkcji (John

Deere w Mannheim 38400, Fendt i Deutz-Fahr),

kombajny (Claas, John Deere, New Holland), maszyny do

zbioru zielonek, narzędzia do uprawy roślin.

Niemiecki eksport w 2006 roku



Do Europy Wschodniej (średnie firmy: Lemken, Horsch,
Krone, Grimme),



Wykorzystanie mocy produkcyjnych w 90%



Stałe zatrudnienie 25600 pracowników, na czas
określony



Udział Niemiec w eksporcie 20% (świat), dalej USA,
Włochy i Francja



Pozytywne cechy w Niemczech: wysoka produktywność,
innowacyjność, korzystna infrastruktura

Sytuacja w Polsce



Przeważa import, a nie produkcja



W 2007 rynek ciągników na ponad 700 mln € 2,5 mld zł.

(mała firma 0,5% udziału ma obrót 5 mln zł rocznie)



Ponadto import maszyny uprawowych, kombajnów

zbożowych



Polska jako rynek „nowych technologii”, maszyny

stosowane w konserwującej uprawie gleby, „boom” – w

ładowarkach teleskopowych, wzrost o 500%, GPS



Polskie firmy nie należą do światowej czołówki (może

parę), ale tutaj też zwiększa się eksport (uprawowe,

montownie ciągników małej i średniej mocy - cena)



Polska - duży rynek ciągników i maszyn rolniczych,

gospodarstw powyżej 20 ha – około 200 tys.

Perspektywa dla techniki rolniczej



Konkurencja powierzchniowa w zakresie produkcji surowców

energetycznych i żywnościowych oraz podrożenie surowców

podstawowych, ale na świecie w różnych kierunkach



W Niemczech znacząca produkcja biodiesla z rzepaku i

produkcja kukurydzy energetycznej dla 3 500 instalacji do

produkcji energii elektrycznej i ciepła



W USA – bietanol (lepiej) z kukurydzy



W Brazylii etanol z trzciny cukrowej i oleju palmowego



Na świecie ceny na ważne produkty żywnościowe zwiększyły

się



W Europie i USA cena pszenicy zwiększyła się o 40%



W 2007 r. niedobór mleka, produktów mlecznych – wzrost

cen



Warunki ramowe dla UE w zakresie polityki rolnej są do

2013, ale do 2015 kwoty mleczne mają być zniesione



Subwencje dla rolnictwa do 2013 roku powinny być

utrzymane, ale mogą być przesuwane



W Niemczech w 2007 roku wzrost eksportu do 70% całkow.

prod. (wzrost: Europa Wschodnia 30%, Rosja 69%, Ukraina

51%, Francja, Wielka Brytania)

Rynek maszyn a dopłaty

Źródło: Rzeczpospolita, 04.09.2008

Sytuacja w Polsce w 2008

roku



Każdy rolnik mógł otrzymać 300 tys. zł na

inwestycje (głównie na maszyny), wnioski

opiewały na 2,3 mld zł, ale ARiMR nie

wypłacała (brak systemy

informatycznego), spadek sprzedaży o

50% (niektóre regiony)



Firmy oferowały leasing i tzw. kredyt

fabryczny, do którego dopłacają (ale tylko

co 10 rolnik skorzystał)



Duzi rolnicy maszyn kupowali –

zagraniczne marki



Dla polski firm konkurencja z Indii (tanie

ciągniki, o 20%)



Ratunek – eksport na wschód

Ceny maszyn w Polsce w 2009

roku



IERiGŻ, GUS od sierpnia 2008 r. sierpnia 2009 r.

na rynku maszyn rolniczych wzrost cen



Rozsiewacze nawozów o 14,5% do 1 765 zł



Pługi 3-skibowe 13,6%, 4 902 zł



Kombajny do zbioru ziemniaków 11,8%, 64079

zł



Inne maszyny poniżej 10%:

– Siewniki zbożowe 25 redlic, 4,6%, 16575 zł

– Kosiarki rotacyjne 1650 mm, 6,7%, 5948 zł

– Glebogryzarki 5%, 5767 zł

– Kultywatory 2,1-2,8 m, 5,6%, 2028 zł



Nieznacznie zmieniły się ceny ciągników:

– Ursus 5314 o 0,2%, 104486 zł

– Ciągnik o mocy 90 kW, 1,3%, 162838 zł



Spadki cen:

–

Kombajny zbożowe TC 5050, 2%, 323816 zł

–

Agregaty uprawowe do siewnika 3,6% 14327 zł

Produkcja maszyn w Polsce w 3

kwartałach 2009 roku



Ciągników spadła o 52,7% do 2463 szt.



Spadek: rozsiewacze nawozów, maszyny do

przetrząsania i zgrabiania siania, sadzarek do

ziemniaków, kombajnów zbożowych, kosiarek

ciągnikowych, urządzeń czyszczących i

sortujących do okopowych i owoców,

opryskiwaczy ciągnikowych, kombajnów do zbioru

ziemniaków, parników węglowych oraz przyczep

rolniczych samozaładowczych lub

samowyładowczych



Wzrosła produkcja: pługów 42,7% 3675,

spulchniarek i kultywatorów 53% 4950, siewników

polowych 4,6%, pras zbierających 1,4%



Sprzedaż ciągników zwiększyła się o 25,5% do

8018 (rolnicy korzystają z funduszy UE)



Prognozowany wzrost w 2010 roku?

Ocena firm przez Instytut Badań Rynku Rolnego Kleffmann

oraz DLG

• 2004 rok

• 4000 tysięcy najlepszych gospodarstw

• Które przedsiębiorstwo ma najlepszy wizerunek i
jest „szczególnie dobre” oraz „innowacyjne” w
Europie Zachodniej oraz Wschodniej

• Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy,
Francja, Rosja, Węgry

• 25 najlepszych przedsiębiorstw spośród
wymienionych krajów

• W danym kraju: I-25 pkt., II- 23 pkt., kolejne o 1
pkt. mniej

• Punktacja: ciekawa reklama, bardzo dobra
oferta w Internecie

• 9 firm z Niemiec

• 5 firm z Europy Zachodniej oraz Wschodniej:
Zetor, Unia Grudziądz, Rosselmash, Wołgograd z
Rosji

Lista 25 najlepszych przedsiębiorstw

Lista 25 najlepszych przedsiębiorstw

„TOP 25”

„TOP 25”

MIEJ

SCE

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZYZNANE

PUNKTY*)

14

Zetor

41

16

Belarus,

Minsk

Tractors

38

17

Krone

36

17

Ford

36

19

McCormick

35

20

Grimme

32

21

Fiat

27

22

Pöttinger

26

23

Rosselmash (Rosja)

25

24

JCB

23

24

Rabe

23

25

Same

21

25

Unia Grudziądz

21

25

Valtra

21

25

Volgograd

Tractors

(Rosja)

21

*) maksymalnie można było zdobyć 175 punktów
Źródło: “Firmy o najlepszym wizerunku”, ATR
Express 24/2004

MIEJ

SCE

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZYZNANE

PUNKTY*)

1

John Deere

167

2

Claas

154

3

New Holland

139

4

Fendt

122

5

Case

111

6

Amazone

103

7

Kuhn

99

8

MF

Massey

Ferguson

91

9

Kverneland

75

10

Deutz-Fahr

67

11

Väderstad

57

12

Horsch

50

13

Lemken

43

14

Renault

41

Lista 25 najlepszych przedsiębiorstw „TOP 25”

Lista 25 najlepszych przedsiębiorstw „TOP 25”

*) maksymalnie można było zdobyć 175 punktów
Źródło: “Firmy o najlepszym wizerunku”, ATR
Express 24/2004

Udział JD w rynku USA i jego

kooperacja

23,1 mld
$ w 2009
r.

4 segmenty John Deere



Agricultural Equipment: This segment develops and

manufactures farming equipment such as tractors, harvesters,

balers, sprayers, utility vehicles and other machines. Deere is

the world's leading producer of agricultural equipment.



Construction & Forestry Equipment: This segment is

responsible for construction equipment such as excavators,

bulldozers, and dump trucks as well as forestry equipment that

includes feller bunchers, skidders, and knuckleboom loaders.

Deere is the world's largest producer of

forestry

equipment.



Commercial & Consumer Equipment: This segment

produces commercial and consumer landscaping equipment

such as mowers, tractors, trimmers and other lawn care

machinery. Deere also makes landscaping equipment designed

for use on golf courses.



Financial Services: Deere's financial services department

provides clients with the opportunity to finance their purchases.

Deere's financial services segment operates at a very high

margin, contributing to only 8% of total revenue, but over 20%

of total operating income.

Average rice yield in the Philippines and a selection of

other rice-growing countries (tons per hectare) (Source:

FAOstats)