PROJEKT I

ANALIZA JAKOŚCIOWA

I

ILOŚCIOWA RYNKU

Wykonali:

Izabela Grochowalska

Agnieszka Sobczak

Lidia Śliz

Krzysztof Sosnowski

1. Ustalenie obszaru działania firmy Medort - Sieci Salonów Ortopedycznych, zajmujących się produkcją i sprzedażą zdrowotnego obuwia dziecięcego.

Celem analizy jest poznanie nowych rynków zbytu, znalezienie sposobów na pozyskanie nowych klientów i intensyfikację sprzedaży a także badanie opłacalności wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Historia firmy i jej misja.

Medort jest firmą rodzinną, powstałą w lutym 1998 roku, na bazie dziesięcioletnich doświadczeń Specjalistycznej Firmy Ortopedycznej MEDORT, której właścicielem był główny udziałowiec Spółki Akcyjnej. Wysoka dynamika rozwoju firmy możliwa była dzięki wprowadzeniu nowych zasad finansowania służby zdrowia. Radykalne zmiany w 1999 roku systemu finansowania usług medycznych umożliwiły powstanie w krótkim czasie holdingu, który stworzył perspektywy ogromnego rozwoju w zaniedbanej dotąd w Polsce dziedzinie, jaką jest zaopatrzenie ortopedyczne dla osób niepełnosprawnych. Znajomość specyfiki rynku polskiego i światowego pozwala nam prognozować dalszy dynamiczny rozwój firmy.

Medort jest firmą o strukturze holdingowej, działającą na rynku medycznym. Jest producentem obuwia leczniczego i ortopedycznego, eksporterem wkładek ortopedycznych oraz wyłącznym przedstawicielem na Polskę wielu koncernów ortopedycznych z Francji, USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Korei Południowej.

Celem Firmy jest zaspokojenie potrzeb naszych Pacjentów w dziedzinie profilaktycznego i korekcyjnego obuwia.

2. Analiza Ilościowa rynku.

Wielkość i pojemność rynku.

Wielkość rynku wyraża się w liczbie konsumentów (osób fizycznych), którzy zakupią tego typu produkty. W naszym przypadku wielkość rynku to 3.321.034 potencjalnych klientów, gdyż oferujemy obuwie dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Dane uzyskane zostały na podstawie Rocznika Statystycznego za 2001 rok oraz na podstawie szacunkowych danych sprzedaży z poszczególnych firm.

Analizę tą przeprowadzamy w oparciu o badania rynku krajowego w okresie rocznym. Na podstawie danych marketingowych firmy Medort oraz informacji z rejestru Krajowej Izby handlowej i z Panoramy Firm określiliśmy, że przedsiębiorstw tego typu, czyli produkujących zdrowotne obuwie dla najmłodszych, jest na polskim rynku 7. Wartość sprzedaży wszystkich firm w ubiegłym roku na terenie całej Polski wyniosła 276.871.600 zł, a jej wielkość to 3.459.770 sztuk.

Dynamika rynku.

Analizę tą przeprowadziliśmy na podstawie zmian rozmiarów popytu, które zawarliśmy w poniższej tabeli (dane z poszczególnych firm w rocznych sprawozdaniach).

LATA	1999			2000			2001
SPRZEDAŻ w sztukach	OGÓŁNA	Obuwie zimowe	Obuwie letnie	OGÓLNA	Obuwie zimowe	Obuwie letnie	OGÓLNA	Obuwie zimowe	Obuwie letnie
FIRMY	X	x	x	x	x	x	x	x	x
Medort	X	x	x	69260	12000	57260	115440	17140	98300
Bartek	985000	390900	594100	1038700	598020	440680	1457600	42880	102880
Pawex	954000	377000	577000	990800	403300	587500	905600	39890	506700
Antylopa	584700	322400	262300	602000	306900	295100	602700	29860	304100
Phoca	320800	140400	180400	403700	196200	207500	309000	19650	112500
Tombut	36250	16130	20120	39080	19650	19430	39560	21330	18230
Lemigo	26860	15430	11430	30540	16340	14200	29870	15450	14420

Tabela 1. Wielkość sprzedaży w poszczególnych firmach obuwniczych.

Wykres 1. Wielkość sprzedaży w minionych trzech latach

Wykres 2. Udział poszczególnych firm w rynku

Analizując dynamikę rynku w trzech ostatnich latach można stwierdzić, że odnotowuje się ogólnie systematyczny wzrost sprzedaży w danych firmach. Obserwacja dynamiki sprzedaży obuwia letniego stanowi większą wartość w ogólnej sprzedaży, a na podstawie przeprowadzonych dodatkowych badań, można stwierdzić również mniejszą sezonowość niż obuwie zimowe. Związane jest to popytem na obuwie typu sandał także w okresie zimowym - zakup w celu chodzenia po szkole lub przedszkolu.

Zauważalny wzrost ilości sprzedanych sztuk firmy osiągają przez otwieranie nowych punktów sprzedaży, w celu dotarcia do nowych potencjalnych klientów oraz przez urozmaicanie już istniejącego asortymentu (nowa kolorystyka) oraz jego poszerzanie (nowe fasony, zamiana sznurowadeł na rzepy).

Cenowa struktura rynku.

Badając strukturę cenową analizujemy sytuację kształtującą się na trzech cenowych rynkach: rynku dolnego, średniego i górnego. Z naszych obserwacji widzimy, że rynek dolny kształtuje się w granicach cenowych od 24 do 100 złotych. Grupa odbiorców do których docieramy z takimi bucikami to 1.929.885 osób. Najszerszą grupą odbiorców jest rynek średni, gdzie dolna granica cenowa to 100 zł a górna 200zł. Dla nabywców obuwia z tego przedziału cenowego nie jest już tak istotna cena. Kierują się oni przy wyborze również jakością oferowanych na rynku produktów obuwniczych. Ostatnia grupa nabywców to rodzice, dla których liczy się już tylko jakość zakupionego towaru , a cena stanowi ostatni argument przekonujący o zakupie danego rodzaju obuwia. Według danych uzyskanych przez Główny Urząd Statystyczny największe dochody osiągają pracownicy pracujący na własny rachunek i to właśni oni są głównymi odbiorcami produktów oferowanych na rynku górnym. Kierując się dalej osiąganymi przychodami można twierdzić, że towary z rynku średniego kupuje pozostała strefa produkcyjna, zaś głównymi odbiorcami rynku dolnego są rolnicy, zarabiający najmniej.

Przeciętna rentowność działalności prowadzonej na danym rynku.

Ocena rentowności rynku polega na szacowaniu przeciętnej stopy zysku, jaką uzyskują z operacji na danym rynku działające na nim firmy. Według danych uzyskanych z poszczególnych firm, działających na polskim rynku można przyjąć, że średni koszt wytworzenia jednej pary obuwia dziecięcego wraz z kosztami dowozu do sklepu wynosi 120 zł. Średnia cena butów waha się w granicy od 165 do 170 zł. Z tego wynika, że przeciętna stopa zysku wynosi 29,41%. W związku z tym, że polski rynek obuwia dla dzieci jest bardzo chłonny, bo nie ma wystarczającej liczby firm oferujących specjalistyczne obuwie dla najmłodszych można twierdzić iż każda nawet najmniejsza seria produkcyjna znajdzie swoich nabywców. Coraz częściej rodzice zwracają uwagę na to, jakie buty należy kupić. Badania wykazały, że 96,5% polskich dzieci ma wady postawy, z czego ponad 50% stanowią wady stóp. Na podstawie zebranych informacji można przypuszczać, że najmniejsza produkcja obuwia (wykonanego z dobrych surowców, zapewniającego właściwy wzrost i kształtowanie się nogi dziecka oraz oferowanego po przystępnej cenie do 100zł) zawsze znajdzie nabywcę. W Polsce jest około 3.321.034 dzieci w wieku od 4 do 10 lat ponad połowa na wady stóp, czyli chcąc tylko do nich dotrzeć ze zdrowotnymi bucikami powinniśmy wyprodukować 1.660.517 sztuk obuwia, czyli to byłaby najmniejsza skal produkcji. Biorąc również pod uwagę sezonowość klimatu w naszym kraju widzimy, że skala tej produkcji podwaja się, gdy produkujemy obuwie na lato i zimę, nie mówiąc już o obuwiu przejściowym na wiosnę i jesień.

3. Analiza jakościowa

Określenie rodzaju konsumentów, oraz ustalenie ich potrzeb, preferencji i zachowań rynkowych.

Odbiorcami naszego obuwia są dzieci w wieku od 4 do 10 lat, zaś zakupu dokonują rodzice i dziadkowie i dlatego to oni mają głównie wymagania co do oferowanych na rynku produktów tego typu. Coraz częściej rodzice zwracają uwagę na to jak dziecko chodzi i już po tym mogą stwierdzić czy dziecko ma problemy z chodzeniem. Dlatego też po rozmowie z lekarzem lub osobą prowadzącą zajęcia korekcyjne stwierdzają, że ich dziecku potrzebne jest specjalistyczne obuwie, które będzie działało w sposób profilaktyczny, a nie było już typowym obuwiem ortopedycznym. Dlatego tez ich wymagania co do takiego obuwia są wysokie. Można tu zaliczyć przede wszystkim:

• Odnośnie cholewki:

• najlepiej skórzanej z miękką wyściółką;

• sięgającej za kostkę i miękko wykończonej;

• z mocnym zapiętkiem;

• Odnośnie podeszwy:

• wysokość podeszwy wraz z grubością podeszwy nie przekraczała 2 cm;

• odpowiedniej sprężystości i elastyczności podeszwy.

Nabywcy obuwia leczniczego znający się już na wadzie dziecka i zwracający już baczniejszą uwagę na to co mają dziecku kupić ponadto oczekują:

• Odnośnie cholewki:

• odpowiednio wykrojona i zbudowana na prawidłowym kopycie (dobra szerokość i wysokość);

• boczne wzmocnienie palców;

• eliminacja konfliktów ze stopą (kształt, szwy, obciążenia miejsc wrażliwych, tęgość, surowiec);

• sprężyste wzmocnienia stabilizujące elementy stopy narażone na przeciążenia;

• Odnośnie podeszwy:

• obcas Thomasa jako standard w profilaktyce koślawości stóp;

• brak poślizgu (zelówki i obcasa);

• fizjologiczny kształt ściółki kopyt, podeszwy i podpodeszwy.

Istotną rolę odgrywa także cena, gdyż nie wszyscy mają możliwości zakupu butów, spełniających te wszystkie pragnienia i wymagania, gdyż związane jest to z coraz większymi kosztami i dlatego odbiorcy pragną aby obuwie tego typu było oferowane po przystępnych cenach. Rodzice chcieliby również, aby było więcej sklepów oferujących takiego rodzaju obuwie, gdyż teraz muszą odwiedzić dużo punktów, w celu znalezienia satysfakcjonującego ich produktu. Nabywcy pragnęliby także fachowej porady przeszkolonego pracownika, który pomógłby w wyborze odpowiedniego obuwia. Konsumenci chcieliby wielorakość asortymentu dostępnego w różnych fasonach i kolorystyce.

Często przy szukaniu takiego rodzaju obuwia rodzice kierują się ich marką, którą polecą im znajomi, lekarz ortopeda lub rehabilitant. Motywów jakimi kierują się przy zakupie można wyliczyć wiele. Zliczymy tutaj więc: markę produktu, cechy produktu (właściwe wykonanie, zastosowanie leczniczych wkładek, odpowiedni surowiec), wygląd i jakość obuwia a także (i czasami głównie) cenę.

---