215 Rozporz dzenie Rady Ministr w w sprawie sposobu i trybu zawarcia

brzmienie od 2004-07-01

Rozporz

dzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu zawarcia

umowy, na podstawie której nast

puje uzyskanie członkostwa w

otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania

wiadczenia o mał

skich stosunkach maj

tkowych członka

otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego

funduszu emerytalnego o ka

dorazowej zmianie w stosunku do tre

takiego o

wiadczenia, obejmuj

cej

rodki zgromadzone na rachunku

członka

z dnia 9 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 534)

Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934) zarz

dza si

, co nast

puje:

§ 1. [Zło

enie deklaracji przyst

pienia] 1.

[1]

Osoba przyst

puj

ca do otwartego funduszu

emerytalnego składa funduszowi deklaracj

przyst

pienia do tego funduszu na formularzu umowy

udost

pnionym przez ten fundusz.

2. Formularz umowy zawiera w szczególno

ci:

1) oznaczenie nazwy siedziby oraz adres funduszu,
2) deklaracje przyst

pienia do funduszu,

3) informacje i o

wiadczenia, o których mowa w § 3,

4) pouczenie,

e wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest

obowi

zkowe.

3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowi

zany stosowa

odr

bne, odpowiednio oznaczone formularze

dla:

1) osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego,
2) osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

[2]

Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny udost

pnia

ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.

§ 2. [Tre

ść

deklaracji przyst

pienia] 1.

[3]

Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powinna

zawiera

1) podstawowe dane osoby przyst

puj

cej do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w

art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934), zwanej dalej "ustaw

2) o

wiadczenie osoby przyst

puj

cej do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu si

prospektem informacyjnym funduszu,

3) imienne wskazanie osoby lub osób fizycznych, którym w razie

mierci osoby przyst

puj

cej do

otwartego funduszu emerytalnego zostan

wypłacone

rodki niewykorzystane zgodnie z art. 131

ustawy,

4) o

wiadczenie o stosunkach maj

tkowych mi

dzy osob

przyst

puj

do otwartego funduszu

emerytalnego a jej mał

onkiem, chyba

e osoba przyst

puj

ca do funduszu nie pozostaje w

zwi

zku mał

skim,

5) dat

i godzin

zło

enia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzaj

cego to

samo

ść

osoby

składaj

cej deklaracj

2. Deklaracja mo

e tak

e zawiera

dane umo

liwiaj

ce otwartemu funduszowi emerytalnemu nawi

zanie

kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególno

ci: adres do korespondencji, je

li jest on inny ni

adres

zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej.
3. Deklaracja w cz

ęś

ci, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

1) powinna zawiera

dane pozwalaj

ce na identyfikacj

osoby lub osób, którym nale

y wypłaci

rodki po

mierci członka otwartego funduszu emerytalnego, w tym co najmniej imi

i nazwisko,

dat

urodzenia oraz adres zamieszkania,

2) mo

e zawiera

procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w

rodkach

przypadaj

cych im po

mierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

4. W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, deklaracja
powinna zawiera

wiadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu

emerytalnym.

§ 3. [Tre

ść

formularza umowy przyst

pienia]

[4]

Formularz umowy powinien zawiera

1) informacj

o okre

lonym w ustawie sposobie wykorzystania

rodków zgromadzonych na

rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy

mier

osoby wskazanej

nast

pi przed

mierci

członka funduszu, a członek ten nie wska

e innej osoby, oraz

wiadczenie osoby przyst

puj

cej do funduszu o zapoznaniu si

z tre

tej informacji,

2) informacj

o skutkach rozwi

zania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z

członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy, oraz
o

wiadczenie osoby przyst

puj

cej do funduszu o znajomo

ci tych skutków,

3) informacj

o obowi

zkach, okre

lonych w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przekazywanych do

otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowi

zków.

§ 4. [Zawarcie umowy przyst

pienia] 1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta

z chwil

podpisania, przez osob

przyst

puj

do otwartego funduszu emerytalnego i osob

reprezentuj

fundusz, formularza umowy spełniaj

cego warunki okre

lone w niniejszym rozporz

dzeniu

oraz obejmuj

cego tre

ść

wymaganych o

wiadcze

i danych.

2. Je

eli formularz umowy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie podpisany przez osob

przyst

puj

do funduszu w obecno

ci osoby reprezentuj

cej otwarty fundusz emerytalny, umowa zostaje zawarta z

chwil

jego podpisania przez osob

reprezentuj

fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu formularza

umowy, pod warunkiem

e otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony oraz z zastrze

eniem ust.

4.
3. Osoba reprezentuj

ca otwarty fundusz emerytalny jest obowi

zana oznaczy

na formularzu dat

zawarcia umowy.
4. W przypadku zawierania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz emerytalny ma
prawo uzale

zawarcie umowy od:

1) po

wiadczenia wiarygodno

ci podpisu osoby przyst

puj

cej do funduszu w sposób przez siebie

okre

lony,

2) przekazania kopii okre

lonego przez siebie dokumentu, potwierdzaj

cego prawdziwo

ść

danych

osoby przyst

puj

cej do funduszu, okre

lonych w deklaracji w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.

1 pkt 1, sporz

dzonej w okre

lonej przez siebie formie.

[5]

Otwarty fundusz emerytalny informuje osob

przyst

puj

do funduszu o numerze rachunku w

funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpiecze

Społecznych o

dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.

§ 5. [Forma umowy przyst

pienia] 1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest

zawierana na pi

mie, pod rygorem niewa

ci.

2. Ilo

ść

egzemplarzy umowy okre

la otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden

egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany członkowi funduszu.

§ 6. [O

wiadczenie o mał

skich stosunkach maj

tkowych] Członek otwartego funduszu

emerytalnego, który zawarł zwi

zek mał

ski, jest obowi

zany niezwłocznie powiadomi

na pi

mie

wła

ciwy fundusz o stosunkach maj

tkowych istniej

cych mi

dzy nim a jego mał

onkiem.

§ 7. [O

wiadczenie o zmianie w mał

skich stosunkach maj

tkowych] Przepis § 6 stosuje si

odpowiednio do ka

dorazowej zmiany w stosunkach maj

tkowych mi

dzy członkiem otwartego funduszu

emerytalnego a jego mał

onkiem.

§ 8. [Sposób i skutki zło

enia o

wiadczenia] Zawiadomienie, o którym mowa w § 6 lub 7, jest

składane na odpowiednim formularzu udost

pnionym przez otwarty fundusz emerytalny i powoduje

zmian

umowy z funduszem w zakresie o

wiadczenia o stosunkach maj

tkowych, z moc

od dnia

nast

puj

cego po dniu dor

czenia funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umo

liwiaj

cy zapoznanie

z jego tre

§ 9. [Informacja o zmianie danych osobowych] Członek otwartego funduszu emerytalnego
niezwłocznie informuje fundusz, na odpowiednim formularzu udost

pnionym przez fundusz, o

dorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z okre

leniem ulicy, numeru mieszkania

lub domu, miejscowo

ci, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - równie

gminy i poczty.

§ 10. [Wej

cie w

ycie] Rozporz

dzenie wchodzi w

ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.