background image

Issue #167 • Feb. 19, 2015

“Madonna,” by Bruce McAllister

“Y Brenin,” by C. Allegra Hawksmoor

For more stories and Audio Fiction Podcasts, visit

http://beneath-ceaseless-skies.com/

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

MADONNA

by Bruce McAllister

Many have asked how the Child Pope and I, boys that we 

were   at   the   beginning   of   it   all,   first   met   the   Sienese   girl 
Caterina, that she might become our companion and friend on 

the long journey to that cold, northern lake. After all, had she 
not joined us, we would not have had the power to defeat the 

Drinkers of Blood on that lake’s shores and, by our victory, end 
their  dark communion before  it reached  all of Christendom. 

The Oldest Drinker—born on the same night as our Lord fifteen 
centuries  ago,  his  first  drink  not  milk  but blood—and   living 

even   then   in   the   shadows   of   Rome—would   certainly   have 
prevailed.

The minstrel who found me on the wharf one night in my 

fishing village, carrying word from the father I had never seen, 

certainly did not mention a girl. He said only that I must find 
the Child Pope Bonifacio, who had been hidden on the windy 

Island of Elba by his uncle, the Cardinal Vocassini; and that 
from this boy no older than I obtain the holiest water in the 

land.   I   was,   the   minstrel   insisted,   the   emissary   of  La 
Compassione’s
  spirit to the world, whether I knew it or not; 

2

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

and, as my body changed to serve her, I was essential to any 
hope for the Drinkers’ defeat. I would (he explained) need the 

holy water not only for what would occur at that lake but also 
to save those who mattered to me most on my hurried journey 

to the lake’s icy waters.

I did as I was told. I took what the minstrel gave me: the 

pouch of florins, the tiny glass vials for the holy water, and on 
its   leather   cord   the   tooth   of   a   great   beast.   I   also   took   my 

beloved   dog  Stappo—big   and   ugly   though   he   was.   At   Elba’s 
abandoned monastery the Child Pope Bonifacio and I barely 

escaped   a   monstrous   Drinker   that   had   once   been   a   priest, 
reaching the mainland again only by the blessings and winds of 

La Compassione.

We did not know what to do next. If we traveled north at 

night,   the   Drinkers   would   find   us.   Surely   they   sensed   our 
importance  to  their  fate.  Would  my  rash,  and  the  light  that 

turned my skin into a blinding sun when a Drinker was near, 
be enough to save us from more than one Drinker? Yet if we 

traveled by day, we might be captured by the soldiers of the 
Medici,   whose   territory   this   was,   or   by   the   interloping 

mercenaries of the Venetian Doge, who wanted Bonifacio for 
his own political machinations.

When,   as   we   headed   north   in   sunlight,   we   were   nearly 

captured   by   the   Doge’s   men,   we   turned   south   instead,   and, 

3

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

hiding in olive groves, culverts, and tall wheat, began toward 
Siena—whose walls, we told ourselves, might protect us from 

both the Drinkers and the  soldati  of two states while we re-
thought our journey north.

Had we not turned south that day we would not have met 

Caterina.

* * *

When we reached Siena’s great walls at last, we sat down 

on the earth far from the main road and caught our breath. 
Before too many minutes had  passed, Stappo  appeared with 

the moldiest piece of bread we had ever seen. Bonifacio closed 
his eyes as if to escape an alimentary nightmare, and I sighed, 

but we both praised Stappo and took the bread. Hunger was 
hunger, and weakness was not a blessing for any human on the 

run.

Despite the crowds on the road entering Siena, the night 

passed without boot steps or inhuman wailing in the darkness 
around us. Whether the latter was because of the vials of holy 

water within whose circle we slept, Stappo with us, or simply 
that the Drinkers had not found us yet, we did not know; nor 

did   it,   for  the   moment,  matter.   What  mattered   was  that   we 
lived to arise the next morning at first light, gather up the vials, 

eat the remaining bread (spitting out green pieces that tasted 
like   metal),   take   two   drinks   from   a  spring   near  a   gully  and 

4

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

prepare to enter the city along with the teeming hordes arriving 
for the races.

“I have never seen a dirtier pope,” I said to my new friend. 

He was indeed dirty. Bonifacio had abandoned his satin gowns 

on Elba and donned a  camicia, a vest and red leggings that 
made him, chubby as he was, look like an odd fruit. His hands 

belied   his   clothes.   They   were,   even   with   earth   smeared   on 
them,   as   pink   as   his   cheeks.   Nor   did   his   imperious   scowl, 

something he had adopted from the adults of his world—the 
cardinals and tutors, not a single woman among them—fit the 

paesano he needed to be.

“And I have never seen a dirtier emissary,” he answered 

pompously, feigning insult. “Though of course neither of us has 
seen more than one of the other.”

Stappo for some reason looked clean, which made us feel 

even dirtier.

“Dogs have useful tongues,” Bonifacio pointed out, “while 

human beings need to bathe.”

“Our dirt will help us, I think,” I said.
“I certainly hope so.”

We indeed fitted into the crowds at the gate. It was Palio, 

after all, and travelers were filling the roads into the city, riding 

on horses and carts or simply walking to the city’s iron gates. 
As we joined the crowd, no one looked at us in curiosity, as if to 

5

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

say, “Why were those boys walking by the wall instead of the 
road?” Many had already imbibed enough celebratory  uva  to 

paralyze a horse, and people either nodded at us with bleary 
looks or ignored us completely. Who would imagine that two 

boys and a dog were going to the Palio to hide from the soldiers 
of   two   city-states,   and,   worse,   from   inhuman   creatures   few 

people this far from Rome believed even existed.

* * *

The   Palio—the   horse   race   in   honor   of   the   Madonna   of 

Provenzano—was a fourteen-day affair. If our calculations were 

right,   this   should   be   the   twelfth   day   and   the   fourth   of   the 
qualifying races. The seventeen neighborhoods of the city—the 

“quarters,”   the  contrade—would   be   celebrating.   The   ten 
neighborhoods   chosen   to   compete   this   year   would   be 

celebrating with particular enthusiasm and would be the best 
to hide in. People would be eating day in and day out in the 

open.   The   horses  would   be   receiving   the   official   blessing   of 
priests.   The   standard-bearers   that   represented   each   quarter 

would be practicing their tricks, tossing their great flags with 
their neighborhoods’ emblems into the air and catching them 

until they got it right. The race itself, in which even a horse that 
had lost its rider could win, would be in two days.

“What day should we leave?” Bonifacio asked when no one 

could hear.

6

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I am not sure, Bonifacio. If we leave before the final race, 

the roads will be empty and we may look suspicious. We should 

leave when everyone else is leaving.”

“Do the celebrants leave all at once?”

“I do not know. There are of course festivities after the 

race, and much drunkenness, according to our village priest, 

Father Tamillo, who does not approve of excessive drinking but 
cannot   disapprove   of   a   race   in   honor   of   the   Madonna   of 

Provenzano. But to answer your question, there may be a time 
when more leave than not. We will have to watch for it.”

“We will be safe in the neighborhood we choose to hide 

in?”

“We will have to be careful, Your Holiness. Father Tamillo 

told   us   that   sometimes   neighborhoods   try   to   poison   one 

another’s horses—even the riders—and we do not want to be 
taken for poisoners or spies. We must be pretend to be, I would 

think, relatives of a family in the quarter we choose.”

“Yes, that would be sensible. You say each neighborhood 

has   a   design.   Perhaps   we   should   carry   that   design   on   our 
persons and act exceedingly passionate about it.”

“We may have to steal those designs.”
“God will forgive us.”

“You are certain?”
“Yes, I am certain.”

7

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“You are the pope.”
“Yes, I am the pope,  but He would  forgive  you  just the 

same.”

“That makes me happy.”

“If you are afraid of God at the moment, it is only that you 

are   tired.   We   both   need   sleep.   And   where   will   we   do   that, 

Emissary?”

“That could be tricky, Bonifacio. Sleeping in the Piazza di 

Campo will not work because that is where the soldiers, and 
any townspeople working for them, would look. That is where 

those   not   from   the   neighborhoods—from   outside   the   city—
would sleep on the clay the horses run on, or on hay placed 

there   for   both   horses   and   travelers.   Sleeping   on   the   street 
within   a quarter  would  make   us  too  visible.  And  we  do  not 

know anyone we might stay with—inside a home—in any of the 
neighborhoods.”

“Then perhaps we need to meet someone—someone with a 

home.”

“I  was   thinking   that   exact  thing   myself,   Bonifacio,   and, 

since Stappo always knows what it is that we are supposed to 

do, I imagine that he, ugly though he is, was too.”

I   had   never   seen   so   many   people,   and   certainly   not   so 

many drunk and happy people. The streets and alleys were full 
of   them.   The   Piazza   di   Campo   overflowed   with   them. 

8

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Everywhere was food, drink, dancing, hugging, drunk men and 
women falling down, slightly less drunk friends picking them 

up and laughing, children running, dogs barking. Most of these 
of  course  were  the  carefree  spectators,  those  who   had   come 

from distant towns for the race and for whom the only serious 
matter was the betting. The contrade were celebrating, too, but 

would be doing it in the neighborhoods themselves, not out in 
the Piazza or main streets; and they would, drunk or not, be 

much more serious. There was much at stake. The honor and 
pride of each quarter. The year-long blessing of the Madonna 

to  the  quarter that  won. The pride  of the  entire  city,  whose 
horse race was in  fact called “the  portrait of the Madonna.” 

Some of the most serious men might indeed poison a horse or 
cripple   a  rider  for  such   rewards,  even  if  no  Madonna   could 

possibly condone it.

“How   will   we   know   what   neighborhood   to   choose?” 

Bonifacio asked as we jostled our way through the crowd.

“If Stappo fails to tell us, we will still know.”

It was true. As we passed from the Tortoise Neighborhood

—with   its   central   fountain   and   its   marble   tortoise   spewing 

water from its gaping beak—a different emblem appeared on 
doorways, and we stopped. Stappo, at my side, was whining.

The new emblem was a seashell. A scallop. A pettine. And 

there,   to   our   right,   above   the   fountain   in   this   new 

9

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

neighborhood’s square, was the same seashell but as big as a 
shield, carved from white marble. Water flowed from the shell, 

filling the fountain, and the shell’s rays were like a sunrise, one 
that might save the world if the world would only let it.

The rash on my arms and legs was tingling, but not in the 

way it did when a Drinker was near. I did not understand, but I 

knew I should listen.  La Compassione, I had learned, had so 
many ways of speaking, though never with words.

I couldn’t look away from the scallop.
“This one,” I said.

Bonifacio laughed. “Why am I not surprised, Emissary?”
“What do you mean?”

“A divine sign, is it not?”
He was, I knew, thinking of his seashell collection—the one 

he’d shown me proudly on Elba—though a scallop was a clam, 
and clams were not snails, and  his collection was rare “left-

handed”   snails,   which   he   loved   because   (he   explained)  they 
were as different from others of their kind as he often felt from 

other boys. “Have you not always felt this way, too, Emilio?” I 
had nodded.

“Yes,” I answered.
Bonifacio beamed. “A pope who collects mollusks and an 

emissary   from  a  fishing   village   whose   skin   has   always   been 

10

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

irritated   by   salt   water.   What   a   pair   of   travelers!   And   how 
perfect a scallop is for them!”

I   was   nodding.   Bonifacio   was   saying,   “That   fountain’s 

water is not salty,” and before I knew it I had walked through 

the crowd to the fountain, climbed in, and was sitting in the 
cool water, my burning skin murmuring its gratitude.

Soon I was in a dream. People in the square had stopped 

and were gawking at me, but I was no longer there, in an old 

city called Siena. I was in a great, cold lake, swimming, my skin 
cool,   no   longer   tingling,   blue   sky   and   snow-covered   peaks 

above   me.   My   father   was   close   by,   calling   to   me   with   a 
cornamusa, a little bagpipe just like the one the minstrel had 

played on the wharf to call me to him. I was swimming with 
other great creatures like me, and there were other men playing 

cornamuse  on the shore, calling them as well. I was happy to 
be there at last. I was happy to see my father’s face on the shore 

and know he loved me.

“Emilio!” a voice called from somewhere.

The   cold   lake   water   parted   around   me   like   a  song   as   I 

swam.

“Emissary!” the voice said  again,  anxious, stern. I could 

hear other voices too, shouting too, unhappy, hostile.

When I opened my eyes, the little square was packed with 

people, everyone staring at me disapprovingly, some heckling 

11

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

with   Sienese   epithets,   others   calling   for   the   city’s   guards   to 
remove me from their fountain.

A horse snuffled.
I could not but blink. There, only a few strides away from 

me, was a horse and rider, both decorated with the blue and 
white silk of the scallop emblem. The rider was a boy perhaps a 

year or two older than I, the horse a beautiful brown creature. 
The boy gazed down at me while attendants, decorated with the 

same emblem, fussed at the flanks of the horse, and behind 
them stretched the  citizens of this  contrada  in a procession 

that had now come to a complete standstill.

I could not tell whether the rider was smiling or frowning. 

There was an odd expression—though not an unkind one—on 
his face, and his riding cap, which would keep his hair from his 

eyes when he raced, seemed large, too big for his head.

He stared at me, head cocked as if in a question, but said 

nothing.

I looked down at my arms and legs and saw what I had not 

expected: Though my rash, reddish blue and scaly as it always 
was, was no longer itching, there was more of it—much more. 

It had spread on my arms and legs even as I sat in the fountain 
dreaming.

A tall man rushed toward me from the procession.

12

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“What is the meaning of this?” he shouted, spittle on his 

lower lip. “This is desecration!”

A   priest   followed   behind   the   man;   but   rather   than 

shouting along with him about desecration and other offenses, 

he simply looked back and forth between Bonifacio and me, as 
if trying to understand something.

“Call   the   city’s  guardie!”   the   tall   man   was   saying.   He 

grabbed my arm.

As he did, the patches of rash on my arm grew hot again 

and the man jerked back as if burnt. But because this made no 

sense to him—that a boy’s skin might burn him—-he responded 
in the only way he could:

“This boy is ill!” he cried. “Look at his skin! He defiles our 

fountain!”

The priest had stepped forward to stand between me and 

the tall man and three other men who had joined him, all of 

them quite incensed. The priest was of course looking at me 
but also at the rider, as if more interested in what the rider was 

feeling than anything else.

Who was this rider—that a priest would be so interested in 

a boy’s reaction?

The   rider   was   dismounting.   He   was   a   thin   boy,   a   little 

taller than both Bonifacio and I, with a sharp nose, and hair in 
the Tuscan style, almost to his shoulders. His hands, though 

13

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

roughened by a rider’s training, had long delicate fingers; and 
there was something odd about him, I thought, though when I 

looked at Bonifacio I saw nothing in his manner that suggested 
he agreed.

The four angry men parted to let the rider approach the 

fountain. When he reached it, he looked down at me with the 

same   expression—neither  frown   nor   smile—and   said   simply, 
“We would ask that you remove yourself from our fountain.”

The   rider’s   voice   had   cracked   once   as   he   spoke,   and 

sounded low for one his age. Perhaps, I told myself, he was 

older than he seemed and was simply becoming a man. A boy’s 
voice must change.

I obeyed, inspecting again at the new rash on my arms and 

legs.

“Are you ill?” the rider asked matter-of-factly, glancing at 

the priest. The priest looked back without expression.

“No,” I answered, feeling my face grow hot as I did. “It is 

only an irritation. Fresh water relieves the discomfort.”

“Enough talk!” the tall man said. “Summon the  guardia

These   boys   are   not   Nicchio.   They   may   be   Tartaruga   or 

Leopardo. How are we to know? If they so willingly despoil our 
fountain, they might just as easily despoil our food.”

“I am certain it does,” the rider was saying to me, ignoring 

the man, “but does your fresh water have to be our fountain?”

14

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“No. I am sorry.”
A guard from the Piazza was approaching.

The rider, who had, I felt certain, almost smiled at me, was 

looking again at the priest, who had been listening intently and 

now stood by the rider and whispering in the boy’s ear.

The rider nodded, turned to the four irate men, and said: 

“That   will   not   be   necessary,   Tomaso.   Father   Salemi   has 
recognized these two boys as fourth cousins  of  the Borsinis. 

They are from Terranova and of no threat, even though their 
behavior be rude.”

The   four  men grumbled,  deprived   of  their  mission.  The 

rest of the procession was losing interest and moving back to 

their apartments to prepare for the next neighborhood event.

“The procession,” the rider said, turning back to me, “is 

over for the day, ragazzo, and our horse has been blessed.” He 
was looking at Bonifacio now.

The priest whispered again into his ear.
“Our priest, who is rarely wrong, feels that I approve of 

you,”   the   rider   said   quietly   to   Bonifacio   and   me,   “and   his 
feeling is right.” Again, the boy’s voice cracked, as if he were 

struggling with it; and again, I felt an oddness from him. “He is 
right because when I first saw you both I felt you posed no 

threat to our contrada; and so we must, if we are to behave as 
the Madonna would have us behave—especially at this time of 

15

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

the   year—welcome   you  as   guests.   I   did   utter  a  falsehood   to 
those who would remain suspicious and less than hospitable, 

but you are indeed our cousins in spirit if not in physical fact. 
You may stay with my father and me. Our abode is down that 

alley.”

Why had the boy lied to the procession—to the citizens of 

his neighborhood? Why had the priest collaborated in the lie? 
And why would a priest care so much about what the boy felt?

There was, I knew, more than one thing the rider was not 

telling us, but to press for it, I also knew, would not become the 

guests of any contrada.

* * *

The apartment was much bigger and brighter than the one 

I had grown up in with my mother, whose evening visitors—

unmarried or unfaithful men of the village—had made it seem 
even smaller. While Bonifacio followed the rider into it, Stappo 

and I stopped at the doorway and waited.

The rider looked back at us, stopping too.

“Thank you for the courtesy,” the rider said. “I am afraid 

your   dog   must   remain   outside.   My   father   is   sick,   and   dogs 

upset him even when he is well. He was bitten when he was a 
boy and, because he lives now more in his childhood than in 

the present, he fears dogs as much as a child would. We also 

16

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

need a good guard dog for our alley, and yours certainly has the 
weight and teeth for it, does he not?”

The rider looked at Bonifacio for a moment.
“Were you bitten by a dog, too? You step away when the 

dog nears you. It is a subtle thing—something that most would 
not notice—but my  father,  when he could still walk, did the 

same thing.”

“Yes,” Bonifacio answered, his own voice cracking a little, 

too. “I was bitten when I was five years of age. I still carry the 
scars.” He rolled up his sleeve to show what the four longest 

teeth had done to his forearm.

This   clearly   surprised   the   rider—not   that   Bonifacio   had 

scars but that he was so willing to show his body to a stranger. 
The rider looked at Bonifacio and said slowly: “How painful it 

must have been.”

“At the time, yes. They do not bother me now.”

The rider was nodding with the faintest of smiles, amused 

as he probably was by the forthrightness of this boy who looked 

so silly in his leggings and did not act or sound like a peasant at 
all.

Bonifacio did not seem bothered by the smile. He liked the 

attention, I knew.

“Thank   you,”   the   rider   said   at   last.   “This   helps   me 

understand better my father’s fear.”

17

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

I  told   Stappo   to   remain   outside,  and   when  he   had   lain 

down, I entered the apartment and shut the door.

As I turned to face the rider, he said: “My name is Gian 

Felice Rottini. I have ridden in the Palio for five years now, and 

I  was  the  winner  for  the  city’s  Madonna  the  last two   years, 
finishing last year with an arm broken in two places and the 

year before that with a broken collarbone.”

He pulled his sleeve up, and there was the bony protrusion 

proving it.

“But none of this should surprise you, cugini. As you must 

know, all Sienese are willing to suffer such travails of flesh and 
bone, not to mention mind and spirit, for the Madonna and for 

the honor of our neighborhoods and families and city.”

The rider’s tone was not bragadoccio but only what he felt 

we should know, guests that we were.

“My father rode when he was younger, and his father and 

his two uncles before him. We have always known good horses 
and good riders, our family, as you will see if you look at the list 

posted in the Piazza. I had a sister, too....”

The   rider   paused,   and   I   thought   it   odd—mentioning   a 

sister suddenly, out of the blue.

“She ran away with a young man from Capperchio, and 

who knows where they are. It was a sad thing, but the human 

18

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

heart,   when   it   is   not   in   the   service   of   God,   does   many   sad 
things....”

The rider had become contemplative, even wistful. What a 

strange   boy   this   was.   Bonifacio   was   staring   at   him,   too. 

Something about the words “in the service of God” had made 
him look at the rider hard. Did Bonifacio, because he was pope, 

hear more in those words than I could?

“But our neighborhood, Il Nicchio, does not pass judgment 

on the children of God, for that is for God to do, though God, in 
his love, passes judgment not at all, leaving—”

“—leaving,” Bonifacio interrupted suddenly, as if quoting 

someone,   “mortals   to   judge   themselves   and   make   of   those 

judgments ‘sins’ which God, in His eternal compassion, need 
not  forgive—for  they  are   not  real.  For  ‘sin’   is  but  a  mistake 

which—”

“—the   truth,”   the   rider   finished   for   him,   “can   correct 

simply by being the truth, if mortals will forgive both God and 
themselves....”

It was the rider’s turn to stare now. Who was this dirty boy 

who   quoted   heretical  teologia  too?   I   wished   Bonifacio   had 

remained silent.

And yet what the rider himself had said was not, I knew, 

what a boy from Siena, a rider in the Palio, or any boy from any 
city—except perhaps a Child Pope—would say either.

19

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Who was this rider?
“You are not,” he said suddenly, using the plural you, “who 

you appear to be—either of you.”

I said nothing. Bonifacio remained silent.

“And that is exactly what I felt when I first saw you.”
Stepping   to   Bonifacio   so   suddenly   that   the   Child   Pope 

startled, he took Bonifacio’s arm and held it out for us to see.

“This is not the skin of a commoner,” the rider said. “These 

hands have never dug dirt or hammered iron or fished. And 
you, his friend, have both the hair of the devil—though I do not 

believe in such superstitions—and a rash that makes you need 
to sit in fountains to feel relief. You are not going to tell me who 

you are—of that I am certain—but you can at least tell me your 
given names, so that I might feel your truths within them.”

Feel your truths within them? What did this mean?
“I am Bonifacio,” Bonifacio said with a sigh, because he 

knew   he   must.   The   rider   was   still   holding   his   arm,   and 
Bonifacio did not wish a struggle.

“And I am Emilio.”
“You are fleeing from someone?” the rider asked.

“Yes,” I answered.
“May I ask from whom?”

“Soldiers.”

20

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I would, were this an ordinary day and you ordinary boys, 

answer that of course you are fleeing soldiers, or guards, or 

property owners—someone—because you have no doubt stolen 
something or injured someone. But not when your friend’s skin 

is so white and smooth, and he walks like a prince....”

“We have committed no crime,” I answered. “They simply 

wish to capture us.”

The rider laughed. “You might be better off if they did. A 

city can be cruel.”

Bonifacio   was  scowling.   All of  this,   I knew,   would  have 

been insulting to him. To expect a pope to be good at stealing 
or   farming   or   living   on   the   streets—what   offense!   Bonifacio 

looked at me and I looked back, and we both knew he could not 
afford to complain. The rider was not being unkind. He was 

stating fact.

There was a strange look in the boy’s eyes now, eyes which 

were almost closed, as if he were listening to something beyond 
the room...and hearing it.

“There is more,” the rider said, and his voice was strange. 

It   was   higher   now,   not   cracking,   not   the   voice   of   a   boy-

becoming-a-man at all.

“Yes,” I answered, wondering why I had.

“But you do not feel comfortable telling me or anyone.”

21

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“That   is   true,  Master  Rottini,”   I  said.   “It  would   also   be 

better for you perhaps if you did not know.”

“That may be true,” he said distractedly, still listening.
His eyes cleared, and he returned to us.

“Perhaps,”  I  heard  myself  say,  “we  should  ask  who  you 

are?”

The rider looked at me, then away, as he said, “My father 

lies in one of the other two rooms of this  appartamento. You 

will hear his coughing. His lungs are full of fluid, and no one 
can help him. How much longer he will live, we do not know, 

but   his   illness  is   not   the   kind   that   sickens   others.   We   have 
blankets for you to sleep on in this room so that his coughing 

will not interrupt your sleep. If you are hungry—which I can 
tell you are—and because this is Palio, there is no shortage of 

food   anywhere   in   the   city,   including   our   home.   So   please 
conduct yourselves not only as our guests, but as our family,  

which you are as well.”

The   rider   turned   and   walked   toward   the   room   where 

coughing had started up suddenly.

When he was gone, Bonifacio started to speak, but I put 

my   finger   to   my   lips.   “Are   you   not   hungry,   Bonifacio?   And 
thirsty?”

“Yes. Very.”

22

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Then  let us  act  in  that   spirit  only,  as  members of  this 

hospitable family.”

* * *

As Bonifacio and I sat at the table eating bread and stew 

from a pot that seemed to have been placed there for us, and 
drinking all of the water we wanted from a beautiful Sienese 

pitcher, the rider’s head poked around the corner.

“My father is sleeping now, and I must go to the Piazza to 

register   for   the   third   qualifying   race,   which   occurs   this 
afternoon. I would recommend that you not venture out into 

the city this day—that you wait until the race itself two days 
from now—but you have your own intuitions to guide you in 

such matters, I am sure, and do not need mine. If you do leave 
the apartment and have not returned by night, I will assume 

that you have left the city on your own or been captured by 
those you attempt to elude. I would hate to think the latter, 

Emilio and Bonifacio, but I would have no choice....”

It was the strangest declaration of caring that I had ever 

heard,  but   perhaps   the   Sienese   spoke   this   way—roundabout 
and formally.

Bonifacio was astonished, too, and not doing well at hiding 

it.

“We...thank you,” he was saying.
“The gratitude is ours,” the rider answered.

23

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The Sienese were definitely an odd people.
When the rider was gone, a puzzled Bonifacio said, “I have 

no reason to want to leave this apartment.”

“Neither   do   I,”   I   answered,   and   at   that   moment   the 

coughing started up again in the other room. We were silent, 
expecting it to calm on its own accord and the father to fall 

back asleep. It did not. It worsened. And though we tried to 
distract   ourselves   with   both   talk   and   an   inspection   of   the 

apartment, nothing helped.

Without saying a word,  we  both headed  for  the father’s 

room.

* * *

There, on a pallet of burlap, straw, and woolen blankets, 

lay   a   small,   thin   man   whose   eyes   stared   at   the   ceiling   and 

whose body was far too frail to stop the terrible wracking of its 
own coughs. He did not seem to be aware of us, but he did open 

his mouth to say, “Caterina! Dove stai?” Catherine! Where are 
you?

That   night   the   man’s   coughing   grew   even   worse,   and 

Bonifacio and I could not help but lie on our blankets listening. 

The   rider   was   in   the   father’s   room,   of   course,   and   spoke 
tenderly to him throughout the night. It was a gentle, consoling 

voice, one I would have indeed wanted to hear had I been ill, 
but even the voice left me confused: who was this rider, and 

24

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

why did it feel as if he were hiding just as much as Bonifacio 
and I? What would a Palio rider have to hide?

As Bonifacio and I stared at the dark ceiling and listened to 

the   coughing   grow   more   violent   and   ragged—until   our   own 

bodies hurt  to  hear it—we  heard footsteps leave  the  father’s 
room   and,   a   moment   later,   a   voice   standing   over   us   barely 

holding back tears and saying, “He has made a turn for the 
worse. I believe he is dying. I must bring the doctor!”

“We will sit with him,” I said.
“Yes, we will sit with him,” Bonifacio echoed.

“Thank   you.”   The   rider   composed   himself.   It   was   not 

becoming a Palio competitor to cry. . “Give him sips of water if 

he asks for them, but not too much. He cannot sit up. He may 
ask for food, but do not give him any. Sometimes a hand on his 

forehead is enough to calm the coughing, but tonight I doubt 
that will be enough.”

Bonifacio and I rose as the footsteps left us and the front 

door opened but did not close.

“Your dog is here,” the rider said, and we heard Stappo’s 

feet coming toward us. “Keep him from my father, please.” The 

door closed at last.

“Stappo!” I whispered, leaning down, finding him with my 

hands and scratching him behind the ears. He whined a happy 
whine.

25

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Bonifacio   and   I   headed   through   the   darkness   to   the 

father’s room, where the candlelight was faint but did let us see 

a little.

The coughing was terrible. A part of me wanted to leave, to 

get away from it, and the room, and the entire city, but another 
part knew I needed to stay.

It is important, a voice whispered.
What that meant, I did not know, but I could not leave.

Bonifacio was kneeling in the candlelight beside the father, 

who sounded even frailer now, and whose chin glistened red 

and wet.

“He is not going to survive the night, Emissary,” Bonifacio 

said.

“You have seen men die like this?”

“Two.   A   Cardinal   and   a   Bishop.   They,   too,   coughed   up 

blood.”

“You helped them die? I mean, did you—”
“Yes.   When   a   Cardinal,   Archbishop   or   Bishop   dies,   it 

should be the pope from whom they receive last rites. I have 
given these rites sixty-seven times in my brief life, Emissary.”

What an amazing thing, I thought. To be a boy and yet to 

have helped sixty-seven men die, helped their souls pass from 

flesh to God’s grace.

“Can we wait for the doctor to arrive?”

26

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“The doctor is not a priest. We do not know whether the 

rider will bring the priest as well.”

“No,   we   do   not.   Do   you   have   what   you   need,   Your 

Holiness?”

“Not exactly. I do not have oil and will have to use holy 

water. You have the vials in your pouch. Please give me one. 

Once we open its wax seal, we should use it all. We can use the 
rest of it to bless this house and the rider tomorrow morning. 

We might even bless the rider, his horse and the race.”

When—fumbling   in  the   dark  like   a  blind   man—I   finally 

produced   a   vial,   Bonifacio   was   saying,   “He   is   not   able   to 
request   absolution;   he   cannot   perform   Penance.   I   must 

proceed to the Anointing and then the Viaticum. But if he is the 
rider’s father, he is certainly a man of contrition, and I can give 

him the forgiveness he believes he needs.”

“Though he does not...need it,” I heard myself say.

I could feel Bonifacio’s eyes on me in the dim light.
“I was listening to the heresy, Bonifacio, the rider’s....”

“And mine.”
“Yes. And I have always thought the same—about God and 

‘sin’....”

“I am not surprised, Emissary,” he answered, and I could 

not tell whether it was the boy or the pope speaking.

I handed him the vial.

27

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

In   nomine   clementiae   patris   inunctio   te,”   Bonifacio 

began, making a cross with a wet finger on the man’s forehead. 

I could barely hear the Latin over the coughing, and almost as 
soon as Bonifacio began, the man began to squirm, as if to say, 

Do not give up on me! Do not give me the last rites when I am  
not dying! Allow me to fight a little longer
!

Bonifacio stopped, looked at me again, but I had no advice 

to give. Bonifacio was pope. He should know.

As if hearing my thought, Bonifacio said:
“I believe he is dying, and as pope I must trust what the 

Holy Spirit tells me. Yet I do not want to help dispatch a man 
prematurely from his body by the very words I might utter....”

There was a sound behind us, a familiar one. A dog’s paws 

on a floor. But how had Stappo gotten in?

Then   there   was   another   sound,   and   I   turned.   A   figure 

stood in the doorway to the room, Stappo at its feet, and the 

figure was saying, “The doctor is nowhere to be found. They say 
he has gone to Valverde to minister to a cousin, and I—”

The voice stopped. Even in the dim light I could see the 

rider’s eyes open wide as they took in the scene in the room: A 

chubby boy with pale skin—who was not a commoner but was 
fleeing   from   someone—kneeling   on   the   floor   by   the   rider’s 

father and reciting Latin no boy should know. Reciting it with 

28

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

power and authority, one hand on the man’s forehead and in 
his other a glass vial that glinted in the candle’s light.

The rider took a step. Still Bonifacio did not turn from the 

father. The work at hand, which only he could do, had made 

him deaf.

I looked at the rider and the rider looked back at me. The 

boy, whose features looked even softer now in the dim light, 
appeared to be fighting tears again. Stappo remained perfectly 

still.

Then the father indeed began to die. The death rattle that 

people   always   spoke   of   but   that   I  had   only   witnessed   once, 
when   my   grandmother   had   died   on   a   pallet   in   our   church, 

began as a raspy word that was not a word.

When I saw the expression on the face of the rider, the 

sadness and yet the acceptance, I felt something move through 
my body.

It was not an itch I felt, though indeed the feeling came 

from the rash. It was a coldness and yet a warmth; and it was a 

word,   one   I   could   have   uttered   with   my   lips,   but   one   so 
important that it was also a light I could not speak. It was the 

light that had moved through me that night in Bonifacio’s room 
on Elba when the Drinker had nearly taken him from me, but 

even   more   of   that   light   would   be   needed   now.   Stappo   was 
whining—

29

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

—because light was beginning to fill the room. The light 

was coming from me, as it had before, but this time it would be 

different, I knew. It would  bring something back, rather than 
send something away. That is what the light was saying, and 

the voice within it, and the spirit whose emissary I was and 
would remain until my journey was over.

Bonifacio looked up now. He stood up and stepped back to 

give me room, my light reflecting in his eyes as if it were bright 

morning through a window.

Behind us, in the doorway, the rider made no sound.

I placed my hands on the father’s chest and, as I did, the 

room was filled with such light that it was no longer a room, 

and the five bodies in the room were no longer bodies. There 
was only Truth and the beauty of it. These were all that was 

needed.  There   was   a   singing  now,   too,   a  sound   like   a  great 
cornamusa, like a great body swimming toward what needed 

to be done.

* * *

When   I   woke,   I   was   standing   over   the   father   in   the 

candlelit darkness, the light gone. Bonifacio was speaking Latin 

again, though calmly, and the rider was kneeling on the floor, 
touching his father, wiping blood gently from the man’s chin.

The father was no longer coughing but instead breathed 

steadily, eyes open and aware. I was looking at Bonifacio, and 

30

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Bonifacio was looking back at me. The rider looked up at me 
then, too, and in a voice that no longer cracked, that was high 

and sounded happy to be what it was, finally said:

“You are the Emissary we have heard of....”

“Yes,” Bonifacio answered for me. “He is.”
“And you—” the rider said to Bonifacio. “You are—”

“I am Pope Boniface the Ninth. Il Papino.”
Grazia alla Madonna!” the rider exclaimed, removing his 

cap and pulling even more hair from underneath it, so that it 
was longer than any boy’s should have been. Still kneeling, the 

rider—who was not a boy at all, I could see—added in Latin, “In 
nomine Clementiae mundus salvus semper est....” In the name  

of La Compassione the world is forever saved....

At seeing the rider in truth a girl, I felt my knees turn to 

water, and I collapsed into darkness.

* * *

When I woke again, I was looking up into a face which, 

belonging as it now did to a girl, was much prettier than it had 

been   when   it   belonged   to   a   boy.   It   was   more   than   that, 
however. The face was more willing to smile now, and to be as 

soft as in truth it was. And when the face spoke, it relinquished 
all pretense of a voice other than its own—a relief to my ears 

and certainly to Bonifacio’s as well.

31

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Are you all right, Emissary?” the girl asked, concerned but 

happy. I was embarrassed, of course. This was a girl, after all, 

and my head was in her lap—but I did not wish to move. I felt 
like a child, in the caring presence of my mother, whom I did 

miss, though I had not thought of her in days.

“Yes. Thank you.”

“If he speaks,” Bonifacio said from somewhere, “he must 

be all right.”

Bonifacio’s voice carried an odd tone, one I had not heard 

before. Getting up on one elbow, I looked at my friend. Could it 

be? Bonifacio was standing by the doorway as if ready to leave, 
and there appeared to be a pout on his lips.

“Where are you going, Bonifacio?”
“I am not needed here. I am going to the kitchen.”

Did I hear jealousy?  A pope jealous of a girl’s attention

As   I   thought   about   it,   I   understood:   I   had   saved   the   girl’s 

father; the girl was grateful; she was worried about me, and 
was attending to me. Bonifacio, though a pope, was suddenly 

not very important.

A boy-pope had as much right to be boy as pope, did he 

not?

“You are indeed needed here. I can barely get up on one 

elbow. I may need last rites at any moment.”

“You tease me.”

32

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Yes, Your Holiness. That is what friends are for, is it not?”
Bonifacio nodded despite himself.

To the girl I said, “I am fine. Thank you—” I started to 

address her by her real name, but did not know it.

“Caterina,” she said. “Caterina Rottini.”
“That  is the  name  your father called  out  in his illness,” 

Bonifacio said gruffly.

I had stood and was helping the girl up. Her long fingers 

felt cool in my hand, and I did not want to let them go; but 
Bonifacio, poor Bonifacio, was watching, and, even if no one 

were, I would have grown embarrassed holding her hand too 
long.

Bonifacio, I saw with relief, had moved from the doorway 

and was standing beside me now.

“How is your father?” I asked her.
“He is sleeping. His lungs sound free of fluid.” She was 

looking at me, and it seemed that her eyelashes were suddenly 
longer,   which   was   of   course   impossible.   Her   gaze   made   me 

uncomfortable,   especially   in   Bonifacio’s   presence,   but   what 
could I do?

“Yes,”   I   said,   stepping   to   the   sleeping   man.   “He   looks 

much better.”

“Thank you, Emissary.”

33

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Please,”  I  answered.  “I  am   Emilio.  And   now   it   is  your 

turn, wouldn’t you say, to tell us who you really are.”

* * *

“My twin brother’s name was Giovanni,” she began. We sat 

at the apartment’s one table eating bread and sausage. “He was 
the truly blessed rider,  and, though  a boy, better  than most 

men.  Three  years  ago  he   was injured  in  the  race—a terrible 
injury to his head—and we took him home to be attended by 

the Nicchio’s doctor. Nothing could be done for him; and when 
he passed from this world,  the families of the Nicchio—who 

knew   that   I,   too,   rode   well,   though   never   in   the   Palio,   and 
wished the Madonna’s blessing of our neighborhood and city to 

continue—swore   our   doctor   to   secrecy   about   my   brother’s 
death, the same secrecy to which they themselves swore.

I  was dressed  up  to  look  like  my brother, kept my face 

dirty, put a little scar on it where my brother had had a scar, 

and wore a cap (so our story went) to cover the much worse 
scar on my head and the skin there that was so sensitive to 

sunlight. Who the rider is in the Palio does not matter—it is the 
horse who wins, not the rider; even a horse who has lost his 

rider may win—but we knew that the Governors of the Race 
would not allow a  girl  to compete. Our priest prayed to the 

Signora to ensure that our pretense would not be an offense to 

34

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

her, and she appeared to him one night to bless both our plan 
and our contrada....”

I   looked   at   Bonifacio   again   and   saw   from   my   friend’s 

expression that he was thinking the same: All of this might be 

true—and probably was—but it could not be the entire truth. 
We could both feel it in her words. For reasons only she knew, 

Caterina Rottini was choosing not to tell us everything.

Bonifacio,   bold   as   he   often   was   in   such   matters   (and 

wishing, as any boy would, to be important), went ahead and 
asked it: “That is all?”

“That   is   enough,”   the   girl   answered   just   as   boldly,   but 

averting her eyes, too. What a strange girl, I thought to myself. 

So   strong,   confident   and   even   brash,   and   yet   gentle   and 
humble. How could one be all of these at once?

I stared at her; and as if sensing my look, she turned to 

look at me, too. The instant our gazes met, I felt my heart jump 

once, then  again,  and   did   not  know  why.   Why did  her look 
make my body jump? How could eyes do that? And why was it 

hard for me to look away?

There was a silence.

“How   will   you   conceal   your   father’s   recovery   from   the 

Nicchio?” I asked.

“I will not need to.”

35

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I do not understand,” Bonifacio said. “The miracle of his 

healing   must   point   somewhere,   and   we   are   the   logical 

direction.”

“They will know,” she answered, “that he was healed, but 

not that—not that Emilio healed him.”

Bonifacio frowned and glanced at me. I shrugged. I did not 

understand either.

“We still do not understand,” Bonifacio said.

The girl had gotten up, was tucking some of her hair under 

her   cap   again   and   heading   toward   the   front   door   with   no 

intention of explaining. At the doorway she turned.

“I have preparations to make—one  more qualifying  race 

and then the race itself, which I wish you could attend—”

How strange, I thought. She was certain that she would be 

in the final race. Everything—even her father’s recovery—she 
seemed to take for granted.

“—but   I   would   indeed   be   grateful   if   you   would   instead 

watch over my  father while  I am gone.  He  will be hungry—

anyone who has returned from death is—and he may be able to 
eat   bread   softened   with   broth,   or   broth   alone,   if   he   seems 

weak.” She paused again, and when she spoke, it was with a 
smile: “And when I return, it will be time for you both to tell 

me whom a Child Pope and an Emissary of  La Compassione 
would, with their considerable authority, need to flee from?”

36

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Not knowing what else to do, we nodded; and as I turned 

to   look  down   at   the   girl’s   father,   who   was   muttering   in   his 

sleep, something changed in the room. In the corner of my eye 
Caterina was not a girl. Though it was impossible, there was a 

woman in Caterina’s place, one wearing something in her hair, 
her hair as bright as daylight. When I jerked my gaze back to 

the doorway, however, it was Caterina again, her back to us as 
she stepped outside and closed the door behind her.

* * *

“Did you see a woman?” I asked a moment later.

“I have seen many women, Emissary,” Bonifacio answered.
“You are sounding pompous, Bonifacio.”

“I will try to improve. What woman?”
“I am tired and imagining things. Forget that I asked....”

* * *

When the father woke at last, we had been sitting in his 

room on stools carried in from the kitchen and were so nearly 
asleep sitting on those stools that we startled when he said: 

“Where is Caterina and who are you? And why is there a dog in 
this room?”

Bonifacio and I both started at the man, who was up on 

one arm and looking surprisingly well for one who should be 

dead.

Bonifacio could not find the words.

37

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“We are friends of your daughter, Signore Rottini,” I said. 

“When   you   experienced   what   could   only   be   termed   a 

miraculous   recovery,   she   told   us   her   story   and   asked   us   to 
remain and care for you while she went to the qualifying race. I 

am Emilio Musetti and that is Bonifacio—Bonifacio....”

“Bonifacio da Grossacio,” Bonifacio completed for me, and 

I thought the invention quite sonorous.

“And you do not need to fear our dog,” I added. “He will 

protect you as he protects us.”

The man stared at Stappo for a moment, and then, with a 

trusting if exhausted sigh, lay back on his pallet of blankets. “I 
should have known it would happen.”

Was the man referring to his own miraculous healing or 

something else?

“That what would happen, Signore?”
“That she would be able to do it.”

“What,  Signore?” I asked just as Bonifacio asked, “Who, 

Signore?” We sounded like a  Commedia  troupe, trying to get 

laughs on the street for our daily bread.

“Heal   me,”   the   man   said   impatiently.   “Caterina,   my 

daughter. That she would heal me.”

Bonifacio and I looked at each other. We were doing this 

frequently. The world held too many surprises for us not to.

38

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“You do not know who she is?” the man asked, puzzled 

now. “You said she told you.”

“We met her only yesterday,  Signore,” I explained. “We 

have had only one talk with her, and she told us only a little. 

We are new to Siena.”

When suspicion fell over the man’s face, I added quickly, 

“Your   priest   felt   your   daughter’s   approval   of   us,   and   so   he 
approved of us as well.” I was not sure what it meant exactly—

to phrase it this way—but this was how the people of this city, 
or this neighborhood at least, put things, so why not put it this 

way for a confused Nicchiaiolo who had just returned from the 
dead?

“I see....” the man said.
“And so,” Bonifacio added, “all we really know about her is 

that she is a remarkable horse rider—”

“And,” I continued, “that she took her twin brother’s place

—your son’s place, God rest his soul.”

“My son?”

“Yes, the one you lost to a terrible injury to his head in the 

Palio three years ago.”

The man was speechless. A frown had taken over his face, 

and all he seemed able to do was stare at us. I added, “At which  

point your kind and dutiful daughter, with the blessing of your 
priest and the Madonna of this city, adopted the identity of her 

39

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

twin brother and began to race successfully for your quarter 
and for the Blessed Madonna, just as your blessed son did....”

The man’s expression did not change, nor did he speak. 

Was he having a seizure?

“At least,” Bonifacio said, “that is what your daughter told 

us.”

The   frown   changed   into   something   else.   The   man   was 

looking at us now as if we were crazy. When he finally spoke, it 

was to say: “I do not know why Caterina told you such a story, 
but it is not true. If you are in our home and have the priest’s 

blessing, and hers, which I do believe you have, then you are 
welcome; and I thank you for attending to me in my illness. But 

Caterina has not told you the truth. Her brother ran away with 
a girl from Capo Montalbero. The entire Nicchio, at our priest’s 

suggestion, kept  it a secret  and advised Caterina to take his 
place. Her brother did not die of a terrible head wound.”

It   was   my   turn   to   be   speechless,   though   Bonifacio   was 

somehow able to say, “Why did your priest advise her thus?”

“Because....”   The   man   hesitated,   but   then,   as   if   finding 

something   in   our   faces   that   made   him   trust   us,   proceeded: 

“Because we all believe—and have for many years now—that 
she is the incarnation of the Madonna of Provenzano.

“Had   she  not  approved   of you,”  the   man  went  on,  “the 

priest would certainly not have done so, and you would not be 

40

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

sitting with me now.” He had gotten up easily on his own from 
the pallet, and the three of us were now seated in the kitchen, 

at the table, where he wolfed down bread and jerky and stew 
like a starving animal. “Father Salemi,” the man went on, “once 

told me that he would not be surprised if she showed an ability 
to heal others, and so it has come to pass.”

I   knew   what   Bonifacio   was   thinking.   I   remembered 

Caterina’s strange words, too:  The Nicchio will know that he  

was healed, but not how....

“Even when she was little, she seemed able to foresee the 

future, even to guide the events of the present to better ends 
than they should have reached on their own. This gift had also 

belonged,   they   say,   to   the   Madonna   of   Provenzano.   Father 
Salemi saw it when Caterina was very young, and more than 

one member of our quarter has seen the visage of the Madonna 
in Caterina’s face, for a passing moment at least, and even the 

Madonna’s  figure   walking  beside  her.  This  has   only  become 
more   pronounced   as   she   has   grown   older.   The   Madonna 

herself,   people   say,   has   appeared   before   Father   Salemi   to 
confirm this....”

Having spent himself with words, the little man looked at 

us silently, spoon in hand, stew dripping from it, and took a 

deep breath.

41

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I do not know why Caterina did not confess this to you 

when she trusted you enough to let you both minister to me. 

Why instead she told you a disturbing story about her brother, 
whose departure from us was foolish but not so tragic, I have 

no idea. She must have had a reason. Someone who can see the 
future usually has reason....”

“Perhaps,” I said, “she is simply humble.”
The father snorted. “Some would say so, but others would 

claim   she   is   as   obstreperous   and   rebellious   as   the   boy   she 
pretends to be. I suspect, however, that you are right. She is 

humble when it comes to matters of the spirit...at least when 
the Madonna is guiding her.”

Silence fell again in the kitchen, so that all we could hear 

was the revelers in the street below, and it lasted until Caterina 

burst suddenly through the door, dirty and sweaty. She said, 
“You are looking healthy, Father, and no longer hungry!”

“Yes, Caterina.”
“I qualified!”

“Of course you did,” her father said.
Of course  she would, if  she were the  incarnation  of the 

Madonna and could foresee the future.

Turning to me, she said, “I must ask Emilio to be present 

tomorrow for the race, even if there is risk of discovery for him. 
Will you do this for me, Emilio?”

42

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Bonifacio   was   too   stunned   to   look   hurt   or   jealous.   His 

mouth popped open and remained that way until I said: “Of 

course.”

* * *

Bonifacio   and   I—and   Stappo,   too,   since   the   father   was 

unafraid   of   him—spent   the   night   in   the   main   room,   while 

Caterina slept as always on the floor not far from him.

Try as I would, I could not sleep. There was a question that 

kept my eyes open, but what was it?

I had wanted, out of vanity, to think Caterina had chosen 

me over Bonifacio to be at the Palio tomorrow because...well, 
just because. Perhaps she thought me handsome. Perhaps she 

could barely contain her gratitude for what I had done for her 
father and so wanted me near her. Perhaps it was vanity on her 

part, too, and she wanted me to be impressed with her prowess 
in the race. Perhaps....

But this was not how a Madonna thought, I knew. Even a 

mortal girl who could, at times at least, see the future might 

have another reason.

* * *

When I woke on my own pallet, it was to a voice; and I was 

certain   an  angel  or something   worse   was  standing  over  me. 

From the look on Bonifacio’s face, he feared the same. But it 
was only Caterina silhouetted by bright morning light through 

43

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

the room’s window. She had woken before us and dressed for 
the race, and was again the boy she needed to be.

“You  should   rise   now,  too,”  she   said   to   us both.   “I  will 

return in a few minutes.” Then she was gone, the door closing 

quietly behind her.

What she meant by this, I had no idea, and neither did 

Bonifacio.

As  the   father  stumbled   into   the   kitchen—no   less  steady 

than   anyone   his   age   would   be   upon   waking—he   grumbled 
Buona   mattina,   ragazzi!”  and   began   to   prepare   bread   and 

butter for himself.

“You   have   awakened   a   monster   with   your   healing,” 

Bonifacio   whispered,   short-changed   on   his   holy   rest   and 
irritable as a consequence.

“No wonder the son ran away—” I joked back, stopping 

when the father glanced at us from the kitchen table.

Bonifacio stifled a laugh. The father was looking at us.
Just as we sat down with him in the kitchen, buttering our 

own  bread,  the   front  door  opened  again   and   instead   of one 
figure—Caterina’s—two entered.

The Nicchio priest was with her. Why? Were our secrets 

not to be kept?

“Do not be angry with me,” she began. “I have  brought 

Father Salemi, and for good reason. He is the one person I have 

44

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

told   about   the   miracle   of   my   father’s   healing   and   your 
identities, and I have done so because there is a need. He has 

asked to meet you. I have agreed, but in return have asked a 
favor of him.”

“Your Holiness,” the priest said, and he was so agitated, 

his  face  so   red,  that  I  feared  for  a moment his  heart  might 

explode.   He   knelt   before   the   chubby   Bonifacio,   who   looked 
about as holy as a piglet, but who, of the two boys standing 

before the priest, was obviously il Papino. Had the Child Pope 
possessed   orange   hair,   as  I  did,  Rome   would   certainly   have 

spoken both tirelessly and tiresomely of it.

Bonifacio straightened, took on the bearing he had grown 

up with—the boy-man who had given last rights to cardinals, 
archbishops and bishops—and with sincerity and compassion 

said: “Grazia a Lei, Father Salemi. May the blessings of the 
Lord be upon you.”

The   girl’s   father,   poor   man,   was   struck   dumb,   the   last 

piece of bread he had put in his mouth still there, the chewing 

of it ceased, the mouth open, the eyes darting from Bonifacio to 
the priest to Caterina to me and back to Bonifacio again.

Benedicat tibi Dominus et custodiat te,” the priest and 

Bonifacio said together.

Caterina,   solemn   now,   continued:   “And   this   is   Emilio 

Musetti, the one by whose light my father was healed.”

45

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

At this the father choked and the bread flew at last from 

his mouth. His hand, horrified by what his mouth had done, 

reached out wildly to grab the piece in midair but had no luck. 
The morsel of bread fell to the floor not far from my left foot, 

and   there   it   lay   until   Stappo,   wondering   at   the   silliness   of 
humans, found it and ate it.

“Emilio   is   the   emissary,”   she   went   on,   “we   have   heard 

rumors of, even as we have heard rumors of the Drinkers of 

Blood   and   chosen   foolishly   not   to   believe   them.   His   light 
healed my father, and that he carries such light is evidence not 

only   that   he   is   emissary,   but   that   the   rumors   are   true:   the 
Drinkers do exist. They have, as we have heard, taken Rome, 

turning five hundreds priests in the Holy City to their immortal 
devices. And the hideous figures of the night that those priests 

have   become   now   travel   throughout   Christendom   to   bring 
about its fall as well.”

The   priest   was   nodding.   His   kneeling   had   become 

awkward   for   everyone.   I   stepped   to   him   and   offered   him   a 

hand. He hesitated, staring at my hand.

“It will not burn you,” I said.

He   took   it,   rose   and,   with   a   tremble   in   his   voice,   said: 

“Thank you for blessing us with your presence, Emissary.”

The   girls’   father   was   up,   too,   and   was   trying   to   speak. 

“Caterina. What is happening here? “

46

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Father,” she answered lovingly but firmly. “You will tell 

no one in the Nicchio what you have heard and seen and heard 

in these rooms. I wished you to know the truth, so that you 
might join me in giving thanks to the one who returned your 

life to you and you to me.”

“But you are the Madonna!”

“I do not know who I am, Father; and if I do not, no one 

does.”   She   paused,   then   looked   at   me.   “Except   perhaps   the 

Emissary....”

I thought that Bonifacio might frown, feeling slighted, but 

he did not. He simply stared at her.

“We have a race to race today,” she said, “and I must leave 

soon for the Piazza. I have asked Father Salemi to come here 
this morning to meet you both. It is important for reasons that 

will become clear. He will also lead you to the Piazza at the 
right time, so that you do not get lost.”

Again,   her   tone   was   matter-of-fact,   but   beyond   it,   as 

always,   something   else   whispered   too.   Something   not   at   all 

matter-of-fact. Something immense and important.

Feeling like children, Bonifacio and I nodded and said, “Of 

course.”

* * *

The Piazza di Campo was pure madness. Whether those 

present were inebriated or merely enthusiastic mattered not, 

47

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

for either of those taken to an extreme produced madness. I 
had   seen   this   at   the  Carnevale  in   Viarreggio,   south   of   our 

village, on the two occasions my mother had taken me there: 
men and women pummeling each other with leather batons. 

Whether it was passion or wine or both that numbed their pain 
had not been clear to me. In their madness they had laughed, 

kissed, grabbed, fondled, slapped, pummeled, bled, and then 
laughed even more.

But there was something especially insane about the Palio. 

While the richest of the city readied themselves to watch the 

race from windows high in the buildings around the piazza, the 
rest were packed like over-heated cattle into its center, the race 

course   a  circle   of empty   earth   around   them.  The   poor  were 
elbow-to-elbow with no room to stretch and only stale air to 

breathe. How the crowd resisted panic, I did not know, but I 
was starting to panic myself just looking at them from where 

we stood by the track. Bonifacio looked even worse. We had 
somehow   made   our   way   through   the   crowd   at   the   piazza’s 

center and were now pressed against the wooden barriers that 
kept the revelers from the course.

Perhaps if this were your city—if you had grown up here 

and in your father’s arms had watched every race from the year 

you were born—if the Madonna of Provenzano, for whom this 

48

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

race was always run, was  your  Madonna—the insanity of the 
crowd would not feel insane but instead beautiful?

“Are you going to faint, Bonifacio?”
“I am not sure, Emissary,” Bonifacio called over the din of 

the crowd, looking somewhat green of face. “I have not been in 
such circumstances before.”

“Nor have I.”
“Perhaps it is the Sienese. It is in their blood and they love 

living like this. Perhaps they all sleep together as children in 
little apartments, and Siena is one great family to them and 

they prefer this to vast, empty piazze with endless elbowroom. 
Perhaps   they   even   die   of   loneliness   in   piazzas   where   is   too 

much—”

“You are starting to babble, Bonifacio.”

“Yes, but, if I speak, there is less chance I will faint.”
“Then please speak. I would hate to have to—”

A   bell   sounded   from   the   great   tower.   Bonifacio   and   I 

jumped,   but   the   noise   had   absolutely   no   effect   on   anyone 

around   us.   These   simply   continued   with   their   yelling,   their 
affectionate   or   ill-tempered   insults,   their   bad   breath   and 

belches,   and,   of   course,   their   wagers.   “Twenty   on   Draco 
because I love you,  cugino!” “Tartaruga wins or your children 

will   be   born   with   horns.   Fifty   on   Tartaruga!”   “Thirty   on  il 

49

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Nicchio! The Madonna will deliver!” “Eighteen to your thirty—
the Madonna wants speed, not a porker!”

And then the horses tore by the barrier beside us in a cloud 

of red dust, bright contrada colors and little clubs with which 

the riders beat each other with determination.

“Did you see her?” I asked.

“I   saw   one   long   horse   with   forty-eight   legs   and   twelve 

riders.”

“They will spread out more, will they not?”
“Perhaps, but the race is only three laps. We only have two 

more chances to see her.”

Before the horses could circle the course again, we heard a 

cry go up from the crowd. Something had happened.

The   crowd,   I   could   see,   was   breaking   through   the   low 

wooden barriers at the other end of the piazza.

As I stood there, I sensed it was Caterina the cries were 

about.   A   strange   light   was   filling   the   piazza,   one   the   crowd 
seemed not to notice.

I squinted at it—the light. I did not know at first what was 

making it, but then I saw it.

Where the light was brightest, a figure hovered in the air 

high above the crowd.

50

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Even at this distance, I recognized the figure. I had seen 

her   in   Caterina’s   apartment,   confusing   her   with   Caterina 

herself, but had assumed she was but imagination.

As she drifted closer, she looked at me in silence, and I 

could see her face—the moon of it, her hair beautiful, a halo for 
that moon. She was dressed in the finest gown, white and the 

palest blue and the yellow of the smallest flowers on the hills 
above my village in spring.

“Do you see her now, Bonifacio?” I asked, barely able to 

speak.

Bonifacio looked around. “Who, Emissary?”
Her. Over there.” I pointed above the crowd to the exact 

place where she floated.

“Now you are babbling, my friend. Do you feel faint?”

I   ignored   him.   I   started   pushing   my   way   toward   the 

commotion. My legs wanted to run, but the bodies around me 

would not let them. All I could do was push and keep pushing.

“Bonifacio,”  I  called   back.  “Caterina  has  been  hurt! The 

Madonna has come for her!”

As I pushed, the figure floated near me. It did not leave.

* * *

When I reached the far barrier, which the crowd had easily 

toppled, I scrambled over it and was on the race course itself 
now, earth not cobbles.

51

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The figure floated above me. It had been my guide.
I  looked   around,  coughing   from  the   dust,  and   there,  in 

front of me, was what I had most feared.

Caterina was lying on the earth unmoving, as if asleep. Her 

horse was upright, apparently uninjured, its muzzle lowered to 
her, pushing at her shoulder, trying to get her to rise.

I felt more fear than I could bear. Do not take her from us, 

Nostra Signora—from her contrada—from her father and her  

people—from Bonifacio and me—please!

I looked up and the light was gone. The figure was gone.

I   looked   down   at   Caterina   again   and   saw   what   I’d 

somehow known I would see: A wound on her head, the blood 

seeping into the earth as if the soil were a rag.

This was why Caterina had wanted me to be here. 

This was why she had insisted.
She had known this would happen, but why had she not 

stopped it? She was the incarnation of our Lady, was she not?

She wanted you to be here with her when she died, but  

why? 

When I knelt by her side, no one tried to stop me. Those 

standing on the track simply stared. She was still a boy to them. 
Clothes and cap and hair of a boy. The boy who had won two 

races for the Nicchio.

52

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The   Madonna  was   there   again,   hovering  high   above   us, 

waiting, and that could mean only one thing: That I needed to 

tell Caterina goodbye.

I could hear footsteps running toward us, but they were 

not important. I sat down beside her, leaned over her, moved 
her shoulders so that I could put her head gently in my lap, 

held her head with both of my hands, and whispered to her, 
“Thank you for being who you are, Caterina. For being in my 

life even if briefly.”

No!” a voice whispered hoarsely.

In astonishment I watched as one of Caterina’s eyes, the 

one that was not so bloody, opened, and she whispered again:

It is not time...
I   nodded,   wondering   whether   I   had   fainted   and   was 

dreaming,   or   we   were   both   dead   and   in   another   world. 
Someone with a wound like hers could not be speaking, could 

not be thinking so clearly.

The   footsteps   were   louder   now,   voices   with   them,   and 

Bonifacio knelt beside me.

“We must give her rites,” he was saying.

“No.”
“What do you mean ‘No’? She is dying if not already dead!”

“Help me carry her,” I said to him, to give him something 

to do, to calm his frantic hands, to keep the Latin she did not 

53

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

want from his lips. But then others arrived, and they were the 
civil  guards  of  the  Nicchio  contrada. It  was  their  arms  that 

began to lift her up and away.

“No one can live with a wound like that,” one man said.

I wanted to argue, but how could I?

* * *

As the men carried her back to the  contrada, I stayed by 

her side, and Bonifacio stayed by mine. Father Salemi was with 

us, too, hurrying beside the guards.

“Why isn’t Father Salemi giving the rites to her, Emilio?”

“I do not know, Bonifacio.”
“Please do not let her die without them, Emissary.”

I could not find words with which to answer.

* * *

At the apartment the guards rushed the girl to her father’s 

room.   The   priest   was   shouting,   “Here,   here!   Put   her   here!” 

When   the   men   obeyed,   placing   her   on   the   floor   where   her 
father   had   lain   so   recently,   the   priest   shouted,   “Now   leave! 

Please!” The men stepped back, blinking, and confused.

Leave!” the priest insisted.

Now he will try to give her the ritesI must stop him!
But  the   priest  did   not  kneel  beside   her.  No   Latin   came 

from his lips.

54

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Caterina’s father was there now, standing behind Bonifacio 

and me. Without a word he stepped to Father Salemi’s side. 

Both of them just stood there looking at me, waiting.

“Father, please!” Bonifacio cried out. “If you do not give 

her last rites, I will have to.”

“It is too late for that,” the priest said. “She died in the 

piazza before I could reach her—even before you could reach 
her, Your Holiness.”

I thought I might be sick there on the floor. How could she 

have been dead on the track? I had heard her voice.

“Bring her back to us,” the priest said to me then.
“Yes, Emissary. Return her to us,” her father said.

I stared at them both. If the Madonna could not bring her 

back   to   life,   how   could   I?   How   could   the   spirit   of  La 

Compassione,   if   the   Madonna   could   not?   This   was   not   a 
Drinker that only needed to be filled with fear. This was not a 

father ill and dying on the floor. This was a girl, a wonderful 
girl, and she was dead, her flesh already returning to the earth.

Even Bonifacio was looking at me, waiting.
“I cannot,” I said. “The Madonna will come for her. She 

will take Caterina’s soul to a life beyond....”

The priest said: “No, the Madonna will not. That is not 

why the Madonna was here, Emissary. Caterina foretold all of 
this.”

55

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Then a voice—one without lips or throat or words—said:
Bring me back, Emissary.

I started to shake. I thought I would fall to the floor.
Bring me back, Emissary, the voice said again, and it was 

Caterina’s voice, and a woman’s too.  Only you can do what  
must be done today. It is the only way you will become the  

instrument of La Compassione the world needs you to be.

At her words, though for a moment I refused them, my 

body began to change. My rash became a fire, just as it had 
with the girl’s father, but now my arms began to glow like coals 

as room brightened like the sun.

I stepped to Caterina’s body, knelt down, placed my right 

hand upon her brow, and saw that my hand was no longer a 
hand but something else, something a creature might need to 

swim with—and something of fire that could both give life and 
take it away, as it would soon on the blood-washed shores of a 

distant lake.

Caterina’s face became the Madonna’s, and then a girl’s 

again, because they were indeed the same. There was no blood 
now on her head because tears—or the waters of a great lake—

had   washed   it   away,   so   that   her   flesh   might   heal.   The   boy 
inside   me   was   crying,   of   course,   but   that   meant   nothing. 

Mortals weep in the face of Truth, its beauty and the grace it is.

* * *

56

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

When I opened my eyes, I was still kneeling, the light was 

gone, my rash no longer hurt, my cheeks were still wet from 

mortal tears.

Caterina was different. There was no blood on her. The 

wound by her eye was gone, the gash in her skull had smoothed 
over,   and   her   skin   was   perfect   once   more.   And   she   was 

sleeping.

I stood up and looked from Bonifacio to the priest to the 

father. Their faces looked as exhausted as those of soldiers after 
a battle. What they had seen while I had dreamed a dream I 

could not remember, I did not know.

* * *

“The story is complete,” the priest said.
I did not know what he meant, but then I did: The story 

Caterina had first told us, the odd lie about her brother. How 
he had died from a terrible head injury in a race two years ago 

and how she, disguised as a boy, had taken his place because 
she was a good rider, too.

“She knew this day would come,” I said.
“Yes,   Emissary.   And   so   it   has   happened,   and   now   the 

people of Siena will believe her brother died, just as she told 
you he did, and in a race, while the sister will now run off with 

a boy for the sake of love.”

“But the people of the Nicchio will know,” I said.

57

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“They   will   know   only   that   she   was   brought   back   from 

death. They will assume it was by the grace of the Madonna, 

out of love for her daughter. Which is as it should be, Emissary, 
if  your presence  here   is  to  be  kept  a  secret, and   you  are   to 

continue your journey.” The priest paused. “It is also, as you 
might imagine, a gift to this contrada—to any contrada in this 

cityfor   it   to   believe   that   the   Madonna   performed   such   a 
miracle for those who love her.”

“We   are   all   instruments   of  La   Compassione,   Father,”   I 

found myself saying. “The Madonna was present, overseeing it 

all,   I   assure   you.   I   saw   her   at   the  campo.   She   led   me   to 
Caterina. I think I saw her in this room as well....”

The priest bowed his head. “Of course.”
We watched Caterina struggle up on one elbow. She was 

not in pain. She was smiling, as if amused, and she was looking 
at me. I blushed.

“What will you do now, Caterina?” Bonifacio asked, seeing 

my reddening face.

“I  will  travel,  as  a  boy,   with   you  and   Emilio   to   Assisi,” 

Caterina answered, and in that tone we had heard before—one 

that said no argument would be tolerated. “That is where you 
must travel next, Emissary, if you are to elude those who seek 

your capture.”

“You have seen it?” I asked.

58

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I have.”
I was no longer surprised.

“This was your plan all along,” I said.
“Yes, Emilio. To make of our story the great circle it should 

be.”

“But   what   will   the   Nicchio   do   now?   Who   will   ride   for 

them?”

The priest answered for her. “There is a boy, Iacopo, who 

is blessed by the Madonna. You can see it in his eyes. He was 
too young to race three years ago when Caterina began riding 

for us. He is old enough now, and he is gifted. It is his time...or 
so the Madonna told me in a dream a year ago.”

“He will win next year,” Caterina said quietly. “He will win 

for four years,” she went on, “and then another young man will 

begin to ride for the Nicchio. He will be tall and loud, but a 
good rider, and he will dream of the Madonna every night, as 

we all do in Siena, whether we know it or not....”

I could only stare.

* * *

When we parted Siena the next morning, the road to Assisi 

was   packed   with   travelers,   many   of   them   bleary-eyed   and 
uncoordinated   in   their   steps   from   the   previous   night’s 

carousing, and more than a few quite irritable about the work 
they   needed   to   resume   in   the   grain   fields   and   mills   and 

59

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

vineyards. As a consequence, few were in any condition to pay 
attention to our little troupe—three boys and a dog—pretty as 

one boy was, pink-cheeked as another, and rash-decorated as 
the third.

Just before Montepulciano we heard the hooves of horses, 

and   a   group   of   fifteen   soldiers   road   by.   Whether  they   were 

looking for Bonifacio and me, there was no way to know. Later, 
in Cittapieve, and after stopping to eat and drink, thanks to the 

florins that remained in my pouch, we found ourselves exposed 
in front of a church as another complement of soldiers road by; 

but,   again,   we   were   not   noticed.   Was  La   Compassione 
watching over us, or was it simply not our time?

Assisi lay  before us—Caterina had  seen it—but  what  lay 

beyond Assisi’s pink-marble face remained a journey of fog and 

doubt whose footsteps we could not see even as they took us 
inexorably to the shores of a distant lake and the future of the 

world.

Copyright © 2015 Bruce McAllister

Read Comments on this Story

 on the BCS Website

Bruce   McAllister’s   science   fiction   and   fantasy   stories   have  

60

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

appeared over the years in the field’s major magazines and  
many “year’s best” volumes (like Best American Short Stories  

2007,  Stephen King ed.). His short story “Kin” was a finalist  
for   the   Hugo   Award;   his   novelette   “Dream   Baby”   was   a  

finalist for the Hugo and Nebula awards; his novelette “The  
Crying Child” was a finalist for the Shirley Jackson Award.  

He is the author of three novels: Humanity Prime, a chronicle 
of humanity on a water planet in the far future; Dream Baby, 

an ESP-in-war tale; and 2013’s The Village Sang to the Sea: A  
Memoir of Magic. His short stories have been collected in the  

career-spanning  The   Girl   Who   Loved   Animals   and   Other  
Stories. He lives in Orange County, California, with his wife,  

choreographer Amelie Hunter, and works as a writer, writing  
coach, and book and screenplay consultant.

 

 

Read more 

 

 Beneath Ceaseless Skies

 

 

61

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Y BRENIN

by C. Allegra Hawksmoor

An eagle turned in a low gyre over the battlefield. The red 

and   cloying   earth   churned   with   rain   and   blood,   turning 
everything to ochre in the light of a late summer. The sound of 

a hundred  tiny battles between life  and  death  caught  in the 
arms of the valley.

The knight pressed through the crush of the fighting and 

the   fallen.   He   fought   as   sunset   swept   unminded   towards 

evening. Until the air itself seemed to thicken every sound and 
movement. And still the Red King did not yield.

Some   long-forgotten   blow   had   sheared   the   dulled   gold 

armour of the Red King’s cuisse, black blood boiling through 

torn metal embossed with golden flowers. He stumbled in the 
red mud like a dying calf. And still he did not yield.

The knight bulled forwards with his shield, stubbornness 

and   momentum   overawing   the   Red   King’s   footing   and 

throwing him over the body of a dying horse. The knight drew 
his sword back to make the killing blow. It took him some time 

to realise that his arm would not obey. He stood still as a golem 

62

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

shaped from blood-red clay. Only moving to draw deep gulps of 
air into his lungs.

The Red King’s sword fell from his hand, and he fumbled 

with shaking fingers at the catches of his helm. His hair and 

beard were the colour of polished mahogany, but his eyes were 
pupiless, bottomless black.

“What are your orders?” he said. “What does my brother 

say is to be done with me, Ser....”

“Mercher.”
The knight removed his own helm. His thoughts ached for 

the   dirty   scrap   of   paper   secured   behind   his   breastplate.   He 
knew its words by heart, but the touch of the paper against his 

skin gave him comfort.

“The   Edling   of   the   North   would   have   me   kill   you,”   the 

knight said.

And take everything from the towns, his lord’s message 

ordered. Empty their stores. The North must eat.

The eithin aur on the Red King’s armour caught the last of 

the day’s light, gold petals of hammered metal glinting. The 
knight’s   hand   reached   involuntarily   for   its   mirror-image, 

shaped into his own breastplate. The eagle felt its way through 
the   blue   emptiness   above   them,   with   a   mind   as   clear   as 

polished glass held up before the sun.

63

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The   knight   was   a   creature   forged   of   the   same   base 

elements: his flesh and his bones, the blade in his hand, all 

birthed out of the belly of the same earth. The same clarity of 
purpose hammered clean through him.

He seized the Red King’s shoulder and wrenched him to 

his feet.

“Begin   walking,”   he   said,   turning   towards   the   ancient 

forest   that   rolled   over   the   foothills,   beyond   the   slow   quiet 

seeping out into the battlefield.

* * *

They  stopped   quite  close   to   morning,  beside   an  ancient 

trackway that had led them to a clearing by the river. The path 

curved over a huge slab of grey stone that spanned the water, 
pitted and worn with a thousand years of feet and wheels and 

weather beneath the moss and lichen. On the other side, the 
track   cut   up   over   the   bank   and   disappeared   back   into   the 

woods.

The knight knelt beside the stream and washed the sweat 

and dirt out of his hair while his courser drank deeply beside 
him. He spread his hands and  submerged them in the river 

until bloody trails of red earth streamed from the knuckles of 
his gauntlets. The sky glanced blue through sunburned leaves, 

and early light caught on the metal in the water.

64

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“It is a dangerous thing for a knight to defy his lord,” the 

Red King said from the shadow of a great old elm. He worked 

an arrowhead from his armour and lashed it onto a straight 
arm of fallen wood. “Aren’t you afraid of what my brother will 

do when he finds out that I am still alive?”

Red water dripped from the knight’s hands and dissolved 

into the current. “And why should I be afraid of Edling Gwyn 
when I have the Red King at my back?”

“The   Red   King?   It   has   been   a   long   time   since   any 

northerner has called me that, boy. Who are your family?”

“I wouldn’t know,” the knight said. “I never had any.”
The   Red   King   took   a   limping   step   towards   him,   blood 

oozing from the torn metal on his thigh. When he came out 
from under the elm, he flinched and raised a hand to the sky. 

Tears spilled over his lashes and quickened down his cheeks.

He cannot stand the light, the knight thought. Something  

is wrong with his eyes. His lips parted to form a question, but 
the question never came.

The Red King cursed the sun and turned away, snatching 

up the arrow-headed spear and sliding down the bank into the 

shallows under the shadow of the tree.

The knight set his gauntlets down. “Are you going to try to 

kill me with that, Goch?”

65

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I was going to try and eat.” The Red King tugged at the 

knots   holding   the   arrowhead   in   place.   “Unless   you   would 

rather that I starve. Where are you taking me? Do you even 
know?”

The knight unfastened the catches of his breastplate and 

laid his armour in the sun. Beneath it, his arming jacket was 

sweat-yellow and blood-black. “To Dinas Pair yr Arfaeth.”

“Through the mountains?” The Red King drove the point 

of his spear into the water. “Taking North Road with the rest of 
your army would be safer.”

“The rest of my army want you dead.” The knight took his 

courser’s bridle and untied the barding from around her neck. 

“And every town and village we passed through would rather 
free you. That does not sound as though it fits my definition of 

‘safer’.”

The Red King crouched down in the water and clamped 

the thrashing salmon between his hands as it died on the point 
of his spear. He pulled it free and threw it up onto the bank. 

Far enough out of the water to suffocate.

“And what will you do with me when we reach the city, Ser 

Mercher?”

“I will bring you to the Edling of the North.”

The salmon spasmed once and gaped for air. The Red King 

pulled himself up onto the bank and shelled its eyes into his 

66

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

mouth   with   his   thumb.   He   pressed   them   between   his   teeth 
until they burst and nodded to the curl of parchment stowed in 

the hollow curve of the knight’s breastplate. “It seems to me as 
though my brother would much rather you killed me,” he said. 

“And pillaged my towns to feed his army.”

“You should not have read it,” the knight snapped, tugging 

too   sharply   at   his   courser’s   girth.   The   horse   stamped   and 
flashed the whites of her eyes.

“And when would I have done that? I didn’t have to read it. 

I know my brother, Ser Mercher. Better than you do.”

“You don’t  know  anything,”  the  knight  growled, hauling 

the saddle off.

“I know that he would very much like to murder me and 

leave the south to ruin. I know that he expected you to break 

open our grain stores and find them overflowing with all the 
crops and livestock that we’ve taken, and that when he finds 

that they are bare, his cities will starve for the sake of his army 
just the same as mine.”

“What   else   could   he   do?”   the   knight   demanded.   “Your 

people have been attacking our villages for months now. Why 

haven’t you sent word of the blight to Dinas Pair?”

The Red King laughed and laid his hand upon the eithin 

aur forged into his armour. “You think that when my brother 
hears about the blight, he’ll open his granaries and forget about 

67

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

this precious war of his? No, he will notice that we are weak. If 
he is smart, he will seize his chance to strike.”

“Gwyn doesn’t understand,” the knight said. “You’ve given 

him no choice. When I bring him to you, you will tell him. Then 

he can decide what he wants to do with you.”

He   frowned   and   stared   into   the   current.  Then   he   can 

decide what he wants to do with both of us.

The   Red   King   cut   the   salmon   with   the   point   of   his 

makeshift   spear   and   emptied   out   its   innards.   “Gwyn,   is   it 
now?” he said. “Tell me, Ser Mercher, just how familiar are you 

with my brother?”

“You should still your tongue,” the knight spat, his aching 

shoulders bowstring-tight. “You may need it when we reach the 
capital, but you do not need your fingers.”

The   Red   King   sat   back   against   the   elm   and   linked   his 

hands behind his head. Metal intertwined with flesh.

“If   you   are   so   certain   that   all   of   this   is   a   terrible 

misunderstanding,” the Red King said at last, “then why have 

you   brought   me   all   the   way   out   here   without   so   much   as 
sending him word?”

The   knight   glanced   up  at  the   tessellated   sky,  clear  blue 

behind the shifting leaves, and did not answer.

* * *

68

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Through   much   of   the   next   two   days   the   Red   King   sat 

astride the knight’s warhorse, raising his hand to block the sky 

from his black eyes while the knight walked along beside him. 
The wound on his leg stopped bleeding when they made camp, 

but overnight the flesh around it turned an ugly red.

On the second afternoon, it rained, starting in a few large 

drops that resounded on the knight’s armour and pinged off 
into the grass and soon pouring straight down in the windless 

air.

They   pressed   on   for   almost   an   hour   before   the   knight 

relented, pulling up beside a ring of stones perched over the old 
trackway—narrow   shards   of   mountain   slate   projecting 

outwards like a crown of purple thorns. The knight tethered his 
horse to a twisted hawthorn that looked as though it had stood 

there for a thousand years. The only part of it left alive was a 
corona   of   dark   green   leaves   clinging   to   its   branches.   The 

courser twisted her head to tug at them, rainwater plastering 
her mane against her neck.

The knight pulled the Red King from the saddle and set 

about removing the mare’s caparison—a stained length of white 

cloth emblazoned with a thousand golden flowers. “We’ll use 
the stone circle for cover.”

“That isn’t a circle.” The Red King retrieved the body of the 

young hare they had snared the night before from behind the 

69

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

saddle. “It’s a cairn. A group of farmers from Dirneb dug it up 
when I was a boy. It was full of ash and bones. Human and 

animal, all mixed in together.”

The   knight   shivered   and   stared   into   the   centre   of   the 

circle: a round and gaping mouth ringed with broken teeth and 
half-smothered by low cloud. “Help me with this.”

The Red King took the edge of the caparison, and between 

them they dragged it to the cairn and struggled to spread the 

cloth   over   two   of   the   leaning   spears   of   stone   as   the   rain 
drummed down a steady cold. The knight drove his sword into 

the ground to make a third hitch for the canopy and crawled 
beneath.

The Red King stooped out of the rain to sit beside him. “Do 

you even know where we are?”

The   knight   tried   to   make   out   the   shapes   of   the   dark 

mountains drifting in and out of the cloud beyond the edge of 

the caparison. “Heading north.”

“You realise that most of the Drysau are between us and 

Dinas   Pair,”  the   Red   King  said  calmly.   “Do  you  know   these 
mountains well, Ser Mercher? Because Gwyn and I grew up in 

them. And, if he were here now....” He turned the limp, furry 
body of the hare over in his hands. “He would be telling you the 

same as me.”

The knight looked at him sidelong. “And what is that?”

70

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“That   if   you  keep   following  this  track....”   The   Red   King 

sawed the hare open on the edge of the impaled sword. “Then 

you shall have to go over the shoulder of Y Brenin before you 
reach Dinas Pair yr Arfaeth. He would tell you that between us 

and that mountain, there is a valley at the foot of Caer Pwyll 
filled with nothing but reeds and marsh that is difficult to cross 

even on a fine day. For a horse, and two men in armour....”

The Red King held his hand out into the rain pouring off of 

the caparison and rolled his shoulders in a shrug. The knight 
wrapped his arms around himself, but wet metal-against-metal 

brought him little comfort.

“And what would you suggest?”

“Take the east fork in the road, half a day from here.”
“Through Bannik and Gerwester?”

The Red King nodded.
“Through two villages sympathetic to you, and a stone’s 

throw away from the North Road?” the knight asked stonily. 
He shook his head. “We go north.”

The Red King sighed and spread his hands in frustration. 

He studied them for a few moments, smeared with blood and 

rain, then began to strip the fur away from the dead hare in his 
lap. “You  know,” he said, peeling the muscle away  from the 

bone   and   biting   into   the   slick   red   meat.   “I’m   certain   that   I 
recognise you.”

71

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The knight watched the Red King suck down raw flesh and 

fought   against   a   knot   of   nausea.   The   Red   King   chewed 

methodically, staring out into the rain. This close, the knight 
could see that his strange black eyes weren’t pupiless at all, but 

rather that the pupils were so swollen that the brown of his 
irises was almost swallowed up...

“Is there something that you want to ask, Ser Mercher?” 

the Red King said.

The knight hugged himself little tighter and looked away. 

“Caer  Isel,”  he   said   under his   breath.  “You  wanted  to   know 

where   you’ve   seen   me   before?   You   appointed   me,   and   five 
other guardsmen, to keep watch over Edling Gwyn when you 

consigned him to live and die in that tower.”

“You’re   the   traitor.”   The   hard   bark   of   a   laugh   lodged 

somewhere   in   the   Red   King’s   throat.   He   swallowed   another 
sliver of raw meat and shook his head. “The one who helped my 

brother   to   escape   and   take   the   north   from   me.   And   Gwyn 
knighted you for your trouble, did he? Well then, I suppose that 

it turned out well enough for you.”

Well enough? the knight thought. It has ended in nothing  

but war and blight and famine. It has broken this land more  
deeply than you ever managed to alone.

“So, tell me.” The Red King wiped some of the bloodied fur 

off of his hands. “I’ve heard that you sleep beside Gwyn. On the 

72

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

floor, like a trained dog. And that the two of you have spent the 
last two summers bathing in the Ysprid together like a pair of 

newly-weds. So, I’m intrigued. Does my brother fuck you well 
enough  to   compensate   you   for   all   the   trouble   you   have   put 

yourself through for his sake?”

The   knight   clamped   down   on   the   plume   of   rage   and 

embarrassment and watched the rivulets of rain catching on 
blade   of  his  sword.  “You  don’t   know  a  damned   thing   about 

me!”

Something quirked at the corner of the Red King’s mouth. 

“I see. He hasn’t had you yet, then. Do you think that’s because 
he’s   ignorant   of  your  feelings,   or   because   he   simply   doesn’t 

care?”

The knight swept to his feet, tearing the caparison aside 

and drawing his sword out of the earth. The Red King watched 
him calmly and did not move to stand. His lips and chin were 

smeared with hare’s blood and water.

A gust of wind surged up the side of the mountain and 

whistled between the leaning stones, turning the low cloud into 
unformed shapes that hurried through the cairn. The knight 

shivered and sheathed his sword at his side.

“Mount   up,   Goch,”   he   said.   “If   you   freeze   to   death,   I’ll 

leave you for the crows.”

* * *

73

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“This is madness!” the Red King shouted from the saddle 

as   they   crested   the   wide   green   saddle   of   Caer   Pwyll   and 

descended down into the marsh, raising his hand to block out 
the light. “We must turn back.”

They had abandoned most of their armour not long after 

the cairn, but the sky was still grey and thunderous, and the 

knight’s feet sank up to the ankle as the track became a stretch 
of churned-up mud then petered out entirely.

The Red King dug his feet into the stirrups. “Mercher!”
The knight ignored him, leading the courser by the bridle 

towards the mountain in the east: a low black tangle of granite 
looming in grey sky. If I can reach that mountain, he thought. 

Then perhaps the way will be a little easier over its feet.

After an hour, the knight’s legs burned. His courser’s feet 

dragged in the stagnant water. And they had come less than 
half a mile.

The knight stopped to swipe the sweat off of his brow, and 

his courser’s feet bubbled down into the fluid earth.

“You’ll have to dismount,” the knight said, trying not to 

draw too hard for breath.

The Red King eased his injured leg over the mare’s back 

and lowered himself out of the saddle. Moss and marsh gave 

way like flesh under his feet.

74

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Lovely,” he said. “You know that you’ll kill us both before 

we reach the city, don’t you?” The Red King checked the empty 

waterskin on his belt, knelt, and drank from the grey mire with 
cupped hands.

The knight grabbed the back of the Red King’s shirt and 

hauled him to his feet. “You certainly will be if you insist on 

eating every raw dead thing and drinking from every stagnant 
pool  between   here   and   Dinas   Pair,”   he   said.   “What’s   wrong 

with you? Keep walking.”

The knight took another step towards the mountain, but 

his   courser   was   sunk   almost   up   to   her   hindquarters.   She 
whickered with panic when she realised that she couldn’t move, 

and the knight took her bridle in both hands to calm her. As 
soon as she stopped fighting him, they pulled. Straining against 

the air together, the mare occasionally freeing a foreleg only to 
slap it back down into the swamp. Then the strength was out of 

her and she just stood there, panting hard.

“Gather as many of these reeds as you can,” the Red King 

said. “Give her something to stand on.”

The   knight   muttered   a   few   half-believed   words   of 

reassurance to her and did as he was bade. He’d only walked a 
few heavy, aching steps when he came upon the bodies.

They were three, he thought. Two adults, and a child. But 

it was difficult to tell. The marsh had turned them grey. Their 

75

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

faces were bloated and fly-blown. Flesh wrinkled like the skin 
of an   elbow,  and   open  eyes turned   to  the   milk-white   of  cut 

quartz. By his reckoning, they had been dead about a week.

The knight tried to remember how to breathe. “We are not 

the first ones to try this way,” he said.

The Red King waded through needles of marsh grass to his 

side. “Southerners,” he said. “Farmers, most likely. The blight 
has driven most of them out of their homes. Since your great 

and noble master has been turning back any refugees on the 
North Road, most of them try the old paths through the hills in 

the hope of better fortune.”

“Do you expect to make me pity these people?” the knight 

demanded. “To turn my back on Gwyn?”

“No.” The Red King stood. “I don’t.”

They worked in silence after that, laying out whatever they 

could find around the courser. Somewhere far away a peal of 

thunder trembled in the mountains. When they had done all 
that   they   could,   the   Red   King   put   his   palms   to   the   mare’s 

hindquarters and the knight took up her bridle. She was tired 
now,   and   without   her   help   they   were   soon   sweating   and 

breathless.

“You never answered my question.” The Red King stood 

back and rubbed his watering eyes.

76

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The knight gave one last pull, raised both hands in defeat, 

and   sank   down   to   his   haunches.   “What   do   you   want   now, 

Goch?”

“Where are you from?” the Red King asked. “Who were 

you, before you became a bloody bane in my side and set my 
brother back upon the north?”

“I was no one,” the knight said. “Just another unwanted 

bastard  weaned in  an orphanage  in the  wildwood. A farmer 

paid them for me when I was ten.” The courser slumped down 
defeated, stretching her neck out until her nostrils were barely 

above the water.

“Old enough to work,” the Red King said.

The knight made a soft sound of agreement. He put his 

hand   under   the   courser’s   jaw,   lifting   her   head   enough   to 

breathe. “He wasn’t a cruel man,” he said. “But he wanted his 
money’s worth from me. Worked me like a draught horse for 

six years before I managed to slip away and enlist with your 
guard. Six summers of the sun on my back and the breath of 

the wind in me. Six winters digging in those blasted, frozen 
fields.”

“Do you miss it?”
The   knight   looked   towards   the   southern   horizon. 

“Sometimes.”

77

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Let’s try again. Come here, maybe  you can push better 

than I can. Use those shoulders of yours, plough boy.”

The knight put the flats of his hands to her hindquarters 

and pushed until his muscles shook. The courser shrieked and 

thrashed   at   the   pulled   grass   until   she   finally   found   footing. 
Then she heaved forwards, screaming and kicking out with her 

powerful back legs. As she came free, one of her shod hooves 
slammed into the knight’s chest like cannonshot.

Concussion rang in his ears, and the marsh reached out to 

catch him as he fell. He found that he was looking down on his 

own   body—his   chest   imploded,   ribs   dashed   into   the   hollow 
space of his lungs, and the whole marsh shifting and surging 

underneath him like a wave.

An   explosion   of   coughing   pain   brought   him   back   into 

himself. He strained for a breath that wouldn’t come, but the 
front   of   his   shirt   was   drenched   with   marshwater   instead   of 

blood, and when he put his hand to the ache in his chest his 
ribs did not feel broken. The Red King offered down his hand, 

and the knight took it, pulling himself back up.

He followed the grim look on the Red King’s face to where 

his   courser   stood,   three-footed.   One   of   her   hind   legs   was 
snapped   at   an   impossible   angle   below   the   knee,   bone 

puncturing bay fur and blood dripping from her hoof.

78

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

A deep calm drove down into the knight’s fingertips, and 

he forced his voice to soften as he took her head up in both his 

hands. He  let the  steadiness of his  body pass  into  hers and 
bowed his head until it touched her muzzle.

“Gwyn gave her to me,” he said softly, his voice twisted out 

of shape. “I had her from a yearling.”

“Mercher....”
“Be quiet.”

The knight drew his sword slowly so as not to startle her. A 

murmur of metal against leather, a few more gentle words, and 

one sharp, deep thrust that drove the blade up to the hilt in her 
chest.   Her  howl  filled   up  the   whole   valley   as  she   wrenched 

away, overbalanced, and fell hard onto her side. A huge flower 
of dark blood blossomed out into the grey water. The knight 

knelt and put his hand on her neck. Her eyes rolled white. She 
sucked down a lungful of mashwater, spasmed, and fell still.

“I’m sorry,” he said, catching his tongue between his teeth. 

“I’m so sorry.”

He grasped the bloody hilt of his sword and worked the 

blade out of her body.

“Come here,” he told the Red King. “I’ll need your help to 

butcher her.”

* * *

79

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Y Brenin rose out of the valley like the arched back of a 

fish: a high ridge of bare jagged granite sculpted by time and 

weather into a host of peaks, buttresses, and gulleys. More a 
wall than a mountain, dividing the southern high places from 

rich northern lowlands with a serrated ridge of bare granite. 
They   approached   it   swathed   in   the   fog   of   a   grey   morning, 

rounding a scree slope that sank down into a high valley filled 
with a crooked finger of black lake. A heron raised its head on 

the   far   shore,   poised   between   the   worlds   of   fog   and   water, 
looking more a spirit than any living thing.

The knight raised his eyes, tracing line from the quiet of 

the water to the mountain looming in the cloud. His breath 

tangled in his throat and a shiver of recognition cut through 
him as an indistinct figure all but crawled over the ridge behind 

him. Until he saw the colour of the hair and the blackness of 
the eyes, the knight was certain that it was not the Red King 

that walked towards him out of the mist but his lord.

“He   looks   fierce   from   down   here,   doesn’t   he?”   the   Red 

King said, the fog smothering the sound of his voice. “From the 
north, Y Brenin’s as smooth as glazed ceramic and blue-grey as 

a thundercloud. But the sun never touches the south face, and 
so it’s gouged by ice and wind and water. Nothing more than an 

accident of circumstance, when you think on it.”

80

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“You talk too much, Goch,” the knight said, his voice harsh 

with   dehydration   and   his   tongue   so   swollen   that   he   could 

barely speak.

He   shrugged   the   Red   King’s   hand   away   and   glissaded 

through the scree to the waterside, boots sliding in great strides 
through loose sharp stones.

The water was smooth as jet, and when his fingers broke 

the surface it was cold enough to hurt. He knelt and drank his 

fill, until his stomach and his throat burned with cold and his 
hands were white-numb.

The Red King slid down behind him, favouring his good 

leg.   “We   shall   have   to   go   over   the   eastern   slope,”   he   said. 

“There’s a shepherd’s track that cuts down into the valley on 
the other side. It’s steep, yes, but passable.”

The knight splashed the dark water into his face and stood. 

“Do you not understand what it means to be a man’s prisoner, 

Goch?”

“Someone may have tried to explain it to me once,” the 

Red King said. “But I’m not sure I listened. I tend to forget 
these things rather quickly when my captor seems determined 

to   lead   us  both   into   a  certain,   painful   death.   Or   would   you 
rather ignore me and die the same way as your horse?”

81

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The knight turned around too quickly and grabbed the Red 

King’s shoulder. “I’ve had my fill of you,” he growled, clenching 

his jaw to stop his teeth from shivering.

“Why?” the Red King asked. “Because I am right and you 

cannot bear to admit it? Or because I sound too much like my 
brother, and you are afraid that you might fall pathetically in 

love with me?”

The knight’s grip tightened until his arm shook.

“Tell me,” the Red King said. “When all of this is over and I 

am returned to my throne, do you think that Gwyn will give up 

his lands and his riches to live out his days with some ignorant 
little plough boy? Until he is old and bitter and you must nurse 

him   to   his   death?   Or   do   you   think   that   he   will   continue 
ordering you around like a kicked dog? Sending you off into 

every pointless battle that he wages against me in the hopes 
that one day you just don’t come back?”

“You think that I care?” the knight spat. “So long as I get to 

stand at his side on the morning that they hang you?”

The Red King shrugged. “If you wanted me dead, then you 

should have killed me on the battlefield and had your fill of it. 

My brother might even have been grateful enough to let you up 
into his lap for the night.” He frowned for a moment and made 

a small, amused sound. “Only you don’t really care if I hang, do 
you,   Mercher?   It   isn’t   me   that   you   are   in   a   rage   with,   it’s 

82

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

yourself. My brother might forgive you if you beg and grovel at 
his feet for long enough, but it will all taste like ashes in your 

mouth. You know that you’ve failed him by refusing to carry 
out his order on that battlefield, and you shall always know it. 

It will haunt you in the dark quiet of the night between now 
and the day that you die.”

The knight seized the Red King’s shirt and found his lord 

looking back at him accusingly.

His curled fist slammed into the Red King’s jaw. It would 

have thrown the Red King from his feet if the knight hadn’t 

gripped him by the hair and kissed him hard and full on the 
mouth.

The Red King tensed in response. His body curling like a 

windless   flag,   and   his   fingers   running   over   the   clinging 

thinness of the knight’s shirt to the hilt of the knight’s sword. 
Metal rasped on leather, and he broke away to draw the blade 

into   his   hand.   His   laughter   sang   off   of   the   south   face   of   Y 
Brenin.

A   surge   of   humiliation   snarled   through   the   knight, 

bleeding into the love and hate, loyalty, and the fury at his own 

stupidity.

Then the edge of his own sword was coming for him.

Instinct pulled his body out of the way of the blow. His feet 

touched the lake, and a deep quiet smoothed all his thoughts 

83

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

down into nothing. He reached for the shield slung across his 
back and trusted his feet to keep him out of the way for long 

enough to fasten the enarmes.

When another strike came, the knight was prepared. He 

brought his shield out to block, and the sound of metal-against-
metal burst in his ears. The next swing was swift and terrible, 

and the knight had no choice but to turn away to catch it. He 
twisted fully, kicking up stones and water and drove the point 

of his shield hard into the Red King’s belly.

The Red King laughed and heaved for breath, wiping the 

blood from his mouth with the back of his hand and leaving a 
long black streak up the length of his arm. “Do you expect to 

beat me?” he said, stepping out and forcing the water to the 
knight’s back.

“You’re half-crippled with that wound, half-crazed with the 

infection,   and   I’ve   already   beaten   you   once,”   the   knight 

retorted, crouching down to scoop up a handful of small wet 
stones. “So yes, I rather rate my chances.”

The Red King feinted left then swung around hard right. 

The knight brought his shield out to cover his flank, too late. 

He barely noticed the notched sword tear through his hip but 
felt the sudden weakness in his leg.

84

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Quick blood ran down his body into the water, and the Red 

King   touched   the   black   wound   on   his   own   thigh.   “Evened 

things out a little, wouldn’t you say?”

The knight gritted his teeth and rolled his shoulders into a 

shrug.  “Only seemed  fair,  the   way  you’re  flailing  that   sword 
around,” he said. “It was either let you land a blow, or give up 

my   shield   and   see   if   you   could   fare   any   better   against   an 
unarmed man.”

The   Red   King   laughed,   and   when   the   knight   thrust 

forwards he stepped carelessly aside. “You have a quick tongue 

on you, boy,” he said.

“And you have the eyes of a cave-dwelling rat. Shall we see 

how well a rat fights blind?”

The  knight  moved  to  make  another blow, but when the 

Red King brought up his sword, he threw the handful of scree 
and dirt into his face, then struck him with the shield’s edge. 

The Red King crumpled down into the lake. His red hair drifted 
into   black   water,   and   when   he   made   to   regain   his   feet   the 

knight straddled him and  pressed the top edge of his shield 
against the Red King’s throat. In response, the tip of the sword 

pressed into the soft flesh under the knight’s jaw.

In the sudden quiet, their breath echoed off Y Brenin and 

came back to them out of the fog.

85

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“I could lay your throat open,” the Red King said, spitting 

water. “Leave you here to bleed to death.”

“The   edge   on  that   is   as   blunt   as   a   tourney   sword,”  the 

knight   said   calmly.   “Do  you  think   that  I  would   die   before   I 

broke your neck?”

“You   need   me,”   the   Red   King   insisted.   “You’ve   nearly 

killed  us both out here.  You’ll die  from  exposure,  like  those 
poor bastards in the marsh.”

“And   you   will   be   dead   from   infection   long   before   you 

manage to drag yourself back into the south.”

“I thought you meant to bring me before my brother alive.”
“Maybe,” the knight said. “Perhaps it would be easier to 

carry out my lord’s will, rather than allow the disloyalty to... 
what was it? ‘Haunt me in the dark quiet of the night between 

now and the day that I die’?”

The Red King made a short, sharp sound that started as a 

laugh but which quickly descended into coughs. “What are your 
terms?”

The knight relaxed the pressure on the Red King’s throat, 

although he noticed that point of the sword stayed firmly where 

it was. “Show me the path around Y Brenin,” he said. “I’ll bring 
you before Edling Gwyn and vouch for you. Ask him to spare 

your life so that this war can end. For all of us.”

86

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“You  had better hope that Gwyn has allies to the north 

with deep grain stores and deeper pockets, little knight,” the 

Red King said. “Nothing short of the goddess herself will save 
this land from ruin now.”

The knight stared down over the silver flex of his shield 

and pressed a little harder.

“What faith can I place in the word of a plough boy?” the 

Red King complained. “Tell me, is my brother in the habit of 

giving you everything you want, Ser Mercher?”

“I do not often ask,” the knight said quietly. “But he hasn’t 

yet refused me.”

He drew back and offered down his hand. When the Red 

King let go of the sword, the knight pulled him to his feet. They 
stood together, shivering and bleeding, waiting for the other to 

move.

Finally,   the   knight   knelt   for   his   sword—resting   on   the 

black bottom of the lake, looking as though suspended in the 
dark.

“Start  walking,”  the  Red  King  said,  turning  towards  the 

mountain.  “The path is treacherous by day, but deadly on a 

moonless night. We need to be on the valley floor before the 
sun sets. With us both limping like old men, it shall not be an 

easy climb.”

* * *

87

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Across the lowland vale spread out beyond the foothills, 

the city of Dinas Pair yr Arfaeth boiled with smoke and flame. 

Voices rose from its cauldron and radiated into the morning 
fog, while behind its curtain wall a dozen thatched roofs oozed 

ugly smoke. Others were reduced to bones of blackened timber.

The knight and the Red King stood on a hillside swathed in 

the yellow flowers of the eithin aur which rolled out into deep 
folds   of   low   pasture   and   bleating   sheep.   At   their   backs,   Y 

Brenin pierced the blue morning like smoked glass.

“You are at war, Ser Mercher,” the Red King said.

“Do you have a second army that you’ve sent north to lay 

siege?” the knight said, trying to stop some unnamed thread 

from tightening in his chest. “No. There is no war. The city has 
fallen in upon itself. There is nothing to eat, and the guards 

cannot keep order. The situation was bad when we marched 
south.   Now   the   vassal   lords   have   returned   with   nothing   to 

show   for   all   their   battles.   No   relief,   no   salvation.   Just   the 
coming winter, and the famine.”

The Red King tried vainly to keep the rising sun out of his 

face, his black eyes watering painfully. “You can’t take me down 

there,” he said. “That city is at war with itself. If you were to 
bring the Red King into the middle it, you and he would both 

be dead before we reach the keep.”

88

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

The knight’s shirt clung to him, mottled with sweat and 

dirt, marshwater, and blood. A low ache radiated out from his 

hip, and his left leg trembled when he tried to put his weight on 
it. But now they were out of the mountains, the ground was 

more solid under his feet than it had been since he stayed his 
blow on the battlefield. A shadow passed over their heads—was 

that an eagle, gliding north towards the city?

The knight watched it go, and realised what he had to do.

“You must leave,” he said, very quietly.
The Red King frowned but did not turn his head. “Why 

now? Why listen to me now, when you have spent the last week 
ignoring every word I’ve said?”

“Give   me   your   parole,”  the   knight   said.   “Return  to   this 

place a year and a day from now to parley. Offer your word, 

Goch, then follow the North Road until you find a village, and 
take a cart back down into the south where you belong.”

The Red King rubbed his watering eyes. “And why would I 

keep my word?” he asked. “Hasn’t Gwyn told you I don’t have a 

shred of honour? What’s to stop me mustering whatever people 
I   have   left   and   marching   back   along   this   road   to   give   my 

brother what he deserves?”

The knight studied the Red King. For the first time, he saw 

the whole of him: the set of the Red King’s jaw that was so 
much  like  his   lord’s,   and   the  same   curl  to  his   hair,   but  the 

89

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

narrowness of his black and watering eyes and the thinness of 
his mouth that set him apart as something other.

The   knight   smiled.   “What   happened   to   your   eyes?”   he 

asked.

The   same   smile   twisted   the   corner   of   the   Red   King’s 

mouth. He nodded and placed a hand on the knight’s shoulder.

“You aren’t as stupid as you look. For a plough boy.” The 

Red King turned away. “A year and a day, then. For what it’s 

worth, you have my word.”

* * *

The   knight’s   hands   were   sweating,   and   he   could   barely 

hear the screaming of the crowd or the crack of burning houses 

over the roaring in his ears as he climbed the stairs of the keep.

Three years ago, he had freed his lord from a tower much 

like this one, one cold clear night at the very cusp of winter. 
The guardsmen had feasted on soulcakes spiced with cinnamon 

and made as offerings to the dead, while the crows croaked to 
one  another and   the  knight  ascended  the  stairs  of  Caer  Isel 

with a key clutched in his gauntlet.

Now the crows had come to Dinas Pair yr Arfaeth as the 

city collapsed into a heap of smoking timbers. This time the 
knight did not hold the key in his hand but felt it in his chest as 

he climbed. His fingers clenched and crept to the hilt of his 

90

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

sword. All of it evaporated the moment that he opened the door 
to see his lord standing before the window.

The white light streamed in through thick glass, catching 

in the silver strands of his lord’s dark hair and on the golden 

flower   of   the   eithin   aur   embroidered   onto   his   surcoat. 
Unnoticed, the door craned slowly shut, and the whole room 

seemed to fill with an impenetrable silence.

The   knight   closed   the   space   between   them   to   kneel, 

although his left knee buckled more than it folded.

“This is not the first time you have come when all my heart 

has gone to ruin,” his lord said. “To deliver me from following 
it.”

The knight drew his sword with clumsy hands and laid it 

on the flagstones. “And I will always come, my Lord.”

His   lord   stared   out   into   white   light   and   warped   glass. 

“Where is my brother?”

Breath knotted in the knight’s throat. He forced it to come 

slow and even. “I let him go.”

The crack of his lord’s palm against the stone sill was like 

the sound of breaking bone. “Then you have cursed us all. I 

trusted   you.   With   my   most   important   duty.   And   you   have 
betrayed me.”

“This city was cursed the moment that we sued for war, 

when we should have been petitioning our allies for aid,” the 

91

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

knight said. “I have done everything you’ve asked... But that... I 
couldn’t   do   that,   Gwyn.   And   I  could   not   bring   him   here.  It 

would have undone everything.

“The south is blighted. Even if I had killed your brother, 

taken his  lands,  done   everything   you’d  asked  of me,  all  you 
would have to show for it would be more dead bodies when the 

snows come. There has to be a better way, Gwyn. A better way 
than more suffering and death.”

“And who are you to decide what’s best for this land?”
The knight clenched his jaw. “You are alive now because of 

me. Because of the night I freed you. But all that helping you to 
escape has brought this kingdom is more pain. You are a better 

man than that, Gwyn. If I didn’t believe it, I would have left us 
both to rot up in that tower.”

“You have disobeyed my orders, and disappeared into the 

mountains   while   my   whole   kingdom   falls   apart.   I   have   not 

known this last week whether you even lived.”

“I....” The knight ran his tongue over his lips and looked 

back down at the floor. “I did not know the matter was of any 
importance to you, my Lord.”

“You take my bastard brother captive and drag him off into 

the hills, then set him free, and you don’t think that matter is of 

importance to me?”

92

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“Of course,” the knight corrected quickly. “I should have 

sent word. I’m sorry. That is....”

“Enough.” His lord’s expression creased with pain. On the 

other   side   of   the   glass,   a   raven   with   gloss-black   feathers 

perched on the ledge and looked down into the burning city 
dispassionately.   His   lord   watched   the   raven   watching   the 

kingdom burn and pushed his hand through his hair. “What 
shall I do, love?”

“We have to leave this city,” the knight said.
His lord  nodded  slowly and  drew a breath.  “We  can  go 

north,” he said. “Lady Freuddwyd has long been our ally. She 
will give us sanctuary.”

Pain roared in the knight’s hip as he pushed himself to his 

feet, but he gritted his teeth against it. “Her lands are three 

weeks’ hard ride from here, Gwyn. We cannot go so far, not 
while people are starving. Not while our homeland is on fire.”

“You would have me stay in my lands and die here?”
“I would have us stay and live, Gwyn.”

“You think I haven’t tried to seek aid?” his lord snapped. 

“Every eagle that comes back from our so-called allies bears 

nothing but excuses and apologies. Lord Michael is too sick to 
care, and Cardington too greedy....”

“Then we can go south. Beyond Y Brenin,” the knight said. 

“Into your brother’s own lands.

93

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“You know more about the things that grow in this country 

than anyone I’ve ever met, Gwyn. We can stay on the road, 

move from village to village and teach the people which things 
they can take from the land to feed their families. Which ones 

they can use for medicine. You and I can help this kingdom and 
its people  to  recover,  from what  you  and your  brother have 

done to it. You have a knack for healing, Gwyn. I’ve seen you do 
it. I... I know you.”

“It’s suicide,” his lord whispered. “You want us to go into 

his lands alone? My brother will throw everything he has after 

us. I’ll not go back into that tower, Mercher. I can’t.”

The knight felt the weight of the memory more than he 

saw it. A high place shaped from grey stone and hard wind. The 
crows   upon   the   battlements.   The   warmth   of   the   key   in   his 

hand.

“Edling Goch has given his sworn word to meet us a year 

and a day from today,” the knight said. “To parley.”

“Parley?” His lord’s voice curled with anger. “Have you lost 

your senses? You think that I will beg for scraps from the table 
of the man who poisoned this land in the first place?”

“You  shall have to, Gwyn,”  the knight said, pushing the 

window open. “Or all you shall get is more of this.”

The old-bonfire smell came first, then the sounds of raised 

voices, breaking glass, and screams.

94

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Guilt and pain tore through his lord’s face, and he turned 

aside too late to hide it. The knight reached out for his hand. 

Fine bone china against hard skin, dried blood, and calluses.

“I will protect you, Gwyn,” the knight swore. “I freed you 

from Caer Isel and I shall free you from this. But you must trust 
me.   If   I   am   right,   this   land   will   eat   again.   Its   people   will 

recover. They will thrive. Even flourish.”

His lord pressed his tongue against his teeth. “And if you 

are wrong?”

“Then they shall have to sever every fighting part of me 

before they harm you.”

His lord tried to smile. “It is a long road south. And if the 

southern lands are blighted, then those furthest from here will 
need our help the most,” he said, the white silence pierced by 

the mounting certainty in his voice. “You’ll need your wound 
tended. Fresh armour. A whetstone for your blade. If we can 

last until a year from now, surely we will have earned this land 
some   peace.   Although....   Although   I   shall   have   to   re-learn 

how.”

“In all the years I have known you, I have never once seen 

you fail at something, once you have set your mind to it,” the 
knight said, saluting with a closed fist to his heart. “It will be 

done. By your will, my Lord.”

95

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

“We shall have to pray that we will be alive to see it. The 

North Road is not safe for two men travelling alone. Let alone 

for you and  I.” His lord watched the raven rise through the 
smoke towards the dim disk of the sun, lips pressed together 

into a bloodless line. “If something happened... before I could 
do anything to fix this....”

“The North Road is not the only way into the south,” the 

knight said, tightening his grip on his lord’s hand. “There is a 

path   beyond   Y   Brenin,   through   the   marshes   and   the 
mountains.

“I know where it lies, Gwyn. I will show you its way.”

Copyright © 2015 C. Allegra Hawksmoor

Read Comments on this Story

 on the BCS Website

C.   Allegra   Hawksmoor   is   a   writer,   activist,   and   publisher  

based in North Wales in the UK. She has a particular love of  
fantasy, science fiction, social activism, gender-fluidity, post-

civilised  environmentalism,   and  otherwise  using   fantastical  
worlds to reflect on the injuries to this one. She is currently  

serving   as   Fiction   Editor   at  SteamPunk   Magazine  and   as 
editor-in-chief at micro-press of post-civilised Romanticism,  

96

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Vagrants Among Ruins. She can be found online on Facebook  
and Twitter and 

www.hawksmoorsbazaar.net

.

 

 

Read more 

 

 Beneath Ceaseless Skies

 

 

97

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

COVER ART

“Floating Town,” by Takeshi Oga

Takeshi Oga is a Japanese concept artist and illustrator. He  
has   worked   on   games   including   Siren   2,   Siren:   New  

Translation, Final Fantasy IX Wings Of The Goddess, Final  
Fantasy XIV, and Gravity Rush. View more of his work at his  

98

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

online gallery, 

www.takeshioga.com/524159

.

99

background image

Beneath Ceaseless Skies                                                                         Issue #167

Beneath Ceaseless Skies

ISSN: 1946-1076

Published by Firkin Press,

a 501(c)3 Non-Profit Literary Organization

Compilation Copyright © 2015 Firkin Press

This file is distributed under a 

Creative Commons

 

 

 

  Attribution-

 

 

NonCommercial-NoDerivatives 3.0 U.S. license

. You may copy 

and share the file so long as you retain the attribution to the 

authors, but you may not sell it and you may not alter it or 
partition it or transcribe it.

100