background image

 

background image

 

 

An eRedSage Publishing Publication 

 

This book is a work of complete fiction. Any names, places, incidents, characters 

are products of the author’s imagination and creativity or used fictitiously. Any 

resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is fully 

coincidental. 

All rights reserved, including the right to reproduce this book or any portion 

thereof in any form whatsoever in any country whatsoever is forbidden. 

 

Information: 

Red Sage Publishing, Inc. P.O. Box 4844 Seminole, FL 33775 

727-391-3847 

eRedSage.com

  

 

The Watchmaker’s Lady 

 

An eRed Sage Publication All Rights Reserved Copyright © 2012 

eRedSage is a registered trademark of Red Sage Publishing, Inc. 

Visit us on the World Wide Web: 

http://www.eRedSage.com

  

 

ISBN:  9781603107938;  1603107932  The Watchmaker’s Lady  Adobe PDF 

ISBN:  9781603107969;  1603107967  The Watchmaker’s Lady  MobiPocket 
ISBN:  9781603107952;  1603107959  The Watchmaker’s Lady  HTML 
ISBN:  9781603107945;  1603107940  The Watchmaker’s Lady  ePub 

 

Published by arrangement with the authors and copyright holders of the 

individual works as follows: 

 

The Watchmaker’s Lady © 2012 by Heather Massey 

 

Cover © 2012 by Taylor Wade Graphic Design 

 

Printed in the U.S.A. 

 

ebook layout and conversion b

jimandzetta.com

  

background image

The Watchmaker`s Lady 

*** 

background image

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On the surface, The Watchmaker’s Lady is a deeply sensual tale 

about a forbidden affair between a man and his Victorian sex doll. 
But  if  you  dig  a  little  deeper  beneath  the  kink,  you’ll  discover  a 
heartwarming  romance  between  two  soul  mates  who  manage  to 
find each other—and stay together—despite overwhelming odds. 

background image

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matthew Goddard’s lover Isabel may be a clockwork automaton, 

but that doesn’t prevent them from enjoying forbidden, uninhibited 
sex at every opportunity. 

background image

 

Chapter One 

 
Shrewsbury, Massachusetts, 1840 

At  half-past  nine  in  the  morning,  the  door  to  the  shop  of 

“Matthew  J.  Goddard,  Watchmaker  –  Clock  Repair”  swung  open, 
inviting in a blast of crisp November air. 

Behind  the  main  counter,  Matthew  glanced  up  from  his  oak 

rolltop  bench,  his  right  foot  pausing  over  the  flywheel  treadle.  A 

lady, obviously wealthy, stepped through the opening. She sashayed 
toward him, cloak and skirts rustling softly. A gleam of anticipation 
lit her hazel eyes. 

Matthew openly studied her. He’d never seen her in town before. 

She was probably new to the area, or hailed from nearby Worcester. 
Many  people  were  moving  there,  and  often  sought  recreation  in 

idyllic Shrewsbury. 

The lady’s pine-green bonnet had a single, wide bow. Cascades of 

spaniel  curls  framed  her  powdered  face.  Matthew’s  gaze  traveled 
over her high cheek bones and too-full lips before dropping to her 
cloak. Its dark, stylishly cut fabric covered her dress completely, but 

flashes of pine-green trim peeked out from beneath the hem. 

Matthew  stood.  He  bowed  slightly  as  the  lady  approached  the 

counter. “Good day, Madam. How can I be of service?” 

“You’re  Mr.  Goddard?”  she  asked  breathlessly,  her  gaze  darting 

about the shop. 

“I am.” 
Her gaze finally settled on his face. “Oh, thank goodness. I’m in 

the  right  place,  then.  My  name  is  Mrs.  Benjamin  Rutherford.  My 

husband and I recently moved here. We’re in the south end. Are you 
familiar with the area?” 

Matthew  nodded.  He’d  been  born  here.  “Shrewsbury  is  a  fine 

community. You made an excellent choice.” 

“I  couldn’t  agree  more.  A…  close  friend  and  neighbor 

recommended you, quite highly, as a matter of fact.” 

She  produced  a  brown  velvet  reticule  embroidered  with  flowers 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

and  opened  the  drawstrings.  Her  black-gloved  fingers  withdrew  a 
pocket  watch.  This  item  she  placed  upon  the  glass  countertop,  a 

light  clink  echoing  in  the  wake  of  her  action.  “It’s  my  husband’s 
watch.  I  accidentally  dropped  it,  and  now  it  doesn’t  work.”  She 

didn’t sound very remorseful. 

Matthew picked up the piece and turned it around in his hands. 

The  Vaucher  Frères  open-faced,  rose-gold  pocket  watch—he 

estimated 18 karats—was well constructed. Indeed, it was a far cry 
from the low quality Swiss watches that had infiltrated the market 

these days. He opened a drawer behind the counter and pulled out 
some  precision  screwdrivers  and  tweezers.  “Does  your  husband 
know you dropped it?” he murmured. 

The  lady  blushed  and  looked  down.  “Not  yet.  I  was  hoping  you 

might be able to repair it before he finds out.” 

One  corner of his mouth curled upward as  he spread a  piece of 

clean  white  linen  in  a  tray  and  placed  the  tray  on  the  counter. 
Working carefully, he removed the case. It took him only a moment 

to discover the source of the problem. “It’s not broken. The oil has 
dried up, however. I can lubricate it for you. When do you need it 
back?” 

“Ah, within the hour, if you could. Don’t worry about the cost. I 

can  compensate  you  handsomely  for  the  rush  work.”  Mrs. 
Rutherford  moistened  her  lips.  They  shone  a  bright  pink  in  the 

lantern light. 

“I can start immediately.” 

She  nodded.  He  showed  her  to  a  chair  where  she  could  sit  and 

wait. Returning to his bench, he reached for a bottle of French clock 
oil, which in  his opinion was the best around. The standard oiling 

only took about twenty minutes. He called Mrs. Rutherford back to 
the counter when he was finished. 

Once again, her flickering gaze swept over the shop. It was as if 

she expected someone else to appear at any moment, or was looking 
for something. 

Matthew  gestured  to  the  display  case  behind  her.  The  walnut-

and-glass  shelving  housed  a  collection  of  quality  watches  and 
jewelry.  Some  were  unclaimed  items  he  had  previously  repaired. 

Others were undiscovered treasures he’d found at a bargain during 

background image

 

his  occasional  travels.  “May  I  interest  you  in  some  of  my  finest 

pieces?  Perhaps  your  husband  would  like  a  monocle,  or  some 
diamond stud pins.” 

Mrs.  Rutherford  gave  them  an  obligatory,  yet  cursory  glance. 

“They’re all lovely, but….” 

Matthew  braced  his  hands  palm  down  upon  the  counter  and 

regarded her expectantly. “Yes?” 

She dropped her voice to a whisper as she met his piercing gaze. 

“Truth be told, I’m interested in your… other service.” 

Matthew smiled warmly, knowing it would put her at ease. “Ah, 

yes.  Well,  it  just  so  happens  that  I  recently  completed  a  new 
product. Would you like to see it?” 

Mrs. Rutherford nodded eagerly. “I would, very much.” 
Matthew placed the empty tray in a storage cabinet and put away 

the  tools.  They  negotiated  a  price  for  the  repair  job  and  she  paid 
him in coin. She placed the watch back into her reticule. 

Stepping from behind the counter, Matthew motioned to a door 

on the far right. “This way, please.” 

He  opened  the  door  and  ushered  her  through.  He  followed  her 

into  the  small,  private  parlor  and  locked  the  door  behind  them. 

Thick red-velvet curtains dressed the room’s only window. Accented 
with  gold  tassels,  they  were  drawn  together  for  both  warmth  and 

privacy. 

Flocked  burgundy  wallpaper  swirling  with  a  floral  design 

surrounded  them.  A  rosewood  divan  occupied  the  center  of  the 

room.  Near  the  left  wall,  two  matching  rosewood  chairs  flanked  a 
pot-bellied stove. Strategically placed lanterns throughout the room 
emitted a soft, inviting glow. 

Matthew  placed  his  hands  above  Mrs.  Rutherford’s  shoulders. 

“May I?” he asked, turning his voice deliberately low and husky. 

Mrs.  Rutherford  nodded,  and  allowed  Matthew  to  aid  in  the 

removal of her cloak. Like a butterfly emerging from its cocoon, her 
dress burst free in a riot of color, ribbon, and frilly lace. Suppressing 

a smile, Matthew wondered if she ever dressed up this nicely for any 
other occasion. He hung her cloak upon the coat rack. She handed 
him her reticule and he hung that up as well. 

He  gestured  to  the  divan.  “Please  make  yourself  comfortable.” 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

While Mrs. Rutherford settled onto the cream-colored fabric amid 
crinkling skirts, he crossed the room and added a few more pieces 

of wood to the stove. Soon, the parlor was ablaze with heat. 

“It’s a lovely place,” she said. 

“Only  the  best  for  my  special  customers,”  he  said,  flashing  a 

knowing grin. 

Mrs.  Rutherford  smiled  demurely,  her  lashes  fluttering 

downward. 

Withdrawing a brass key from his waistcoat pocket, he opened a 

large,  ornate  jewelry  cabinet  opposite  the  divan.  He  withdrew  a 
hand-sized  object,  momentarily  hiding  it  from  her  view.  “Are  you 
ready?” he asked. 

“I…I believe I am,” she replied. 
Matthew  pulled  up  a  low  stool  and  sat  before  her.  Mrs. 

Rutherford  took  a  deep  breath,  her  generous  bosom  swaying  with 

mesmerizing grace as she did so. 

Matthew  placed  the  object  on  his  palm  and  held  it  before  her. 

The  cylindrical  brass  disk  had  a  dome  on  top  and  a  small 
indentation on the underside. “You may hold it, if you like.” 

Gingerly,  Mrs.  Rutherford  accepted  the  offering.  She  turned  it 

over and rubbed the indentation with a gloved finger. “What does it 
do?” she asked. 

“It stimulates circulation.” 

Her gaze turned inquisitive. “How does it work?” 
Matthew pointed to a tiny key attached to the dome. “You wind it 

up.  The  more  you  turn  it,  the  greater  the  improvement  on  your 
circulation.” 

“It’s very light.” 

“And inconspicuous,” he added. 
“My friend did say I could depend on your sense of discretion.” 
Matthew bowed his head in acknowledgment. 

“Mr.  Goddard,  I  am…innocent  in  the  matters  of  such…devices. 

Where… I mean, how do I apply it?” 

“Wherever you like.” 
Hesitantly, she placed the device against her cheek. “Like this?” 
“You could, but there are also other uses. Let your imagination be 

your guide.” 

background image

 

10 

She  visibly  swallowed.  “I  would  like  to  be  perfectly  clear  on  its 

application.” She held out the device. “Would you be so kind as to 
demonstrate it for me?” 

He took it from her, deliberately making his fingers linger against 

hers during the exchange. “Are you absolutely sure?” 

“Yes,” she said, her voice firm. “I would like you to apply it where 

it will benefit me the most.” 

Both  of  them  were  breathing  deeply  now.  The  first  time  was 

always  rather  exciting.  Matthew  nodded.  “All  right,  then.  If  you 

would be so kind as to recline back, we can begin.” 

He placed a hand against her back and guided her down. As her 

head  and  upper  back  connected  with  the  slanted  armrest,  her 

voluminous skirts lifted. Nearby, the fire crackled pleasantly. 

“Are you comfortable?” he asked. A stray hair had fallen against 

her cheek. He gently pushed it into place with his fingertips. 

Mrs. Rutherford nodded. 
“I promise there won’t be any pain or discomfort.” 

“That’s what my friend told me.” 
“You  must  thank  her  for  recommending  my  services,”  he  said. 

“I’m going to start now.” He took her hands and placed them on her 

stomach. “Watch as I wind it up so you know how to operate it.” 

He  rotated  the  key  around  and  around  and  around.  Mrs. 

Rutherford watched in silence, her eyes riveted to the motion of his 
hands as he manipulated the tiny mechanism. 

Several minutes later, he stopped. “I’m going to attach it now.” 

“Where?” she squeaked out. 
“To your most private place. It’s highly receptive to stimulation, 

and  will  ensure  your  ability  to  extract  the  most  good  from  the 

device.  Surely  your  friend  gave  you  some  idea  about  what  to 
expect?” 

Mrs. Rutherford nodded vigorously. “She did. I’m ready.” 
Matthew pushed aside her skirts with one hand. He did not need 

to look, preferring to make his way by touch alone. That seemed to 

keep  his  special  customers  relaxed  while  he  demonstrated  his 
intimate products. It also added a layer of erotic anticipation to the 
process. 

The device had already begun to vibrate. He palmed it in his right 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

11 

hand and thrust it beneath her skirts. “I need a bit more room,” he 
whispered, nudging her left knee. 

Mrs. Rutherford obliged by spreading her thighs apart. Matthew 

skimmed  the  back  of  his  hand  against  her  stocking,  enjoying  the 

forbidden feel of the silky material against his skin. 

Gently,  slowly,  he  used  his  index  finger  to  widen  the  slit  of  her 

drawers.  His  fingers  dove  among  the  tight  curls  of  her  pubic  hair. 

Mrs. Rutherford’s core pulsed with heat and moisture. “My, you are 
ready,” he murmured. He glanced at her face. A light sheen of sweat 

adorned  her  forehead,  and  she  stared  wide-eyed  at  the  subtly 
suggestive artwork painted upon the ceiling. 

He  continued  to  watch  her  expression  as  he  fitted  the  device, 

indentation side down, to the tiny, hard nub his finger had brushed 
against  only  moments  before.  He  held  it  there,  feeling  the  strong 
vibration as its clockwork structure pulsed against her. 

Mrs. Rutherford felt it, too. She gasped loudly. 
At first, she lay still, absorbing the impact of the sensation. Soon, 

however,  her  hips  started  moving.  Matthew  cupped  the  device 
firmly  to  keep  it  in  place  as  her  pelvis  lifted.  “Would  you  like  to 
replace my hand with yours?” he inquired. 

“No!” she cried out, her hips bucking even more. The rustling of 

her dress as she twisted about sounded like a pleasant rainfall. 

Matthew  placed  his  free  hand  on  her  right  knee  to  steady  her. 

Beneath  the  device,  Mrs.  Rutherford  grew  increasingly  slick.  The 
vibration  was  making  his  hand  throb  almost  to  the  point  of 

numbness. 

She  slid  her  left  hand  up  and  down  her  bodice.  Her  right 

suddenly latched onto his left thigh and squeezed it hard. Matthew 

couldn’t prevent the rush of blood. His cock sprang to life, growing 
unbearably  stiff  within  the  confines  of  his  trousers.  Arousal  was 
inevitable when he bore witness to this kind of behavior. But there 

would  be  no  relief  for  him—not  yet,  and  certainly  not  with  his 
customer. 

While he found a certain satisfaction in providing such a unique 

and  needed  service,  the  interactions  felt  ultimately  hollow.  One-
sided.  Empty.  Despite  his  physical  reaction,  he  sometimes  felt  a 

kind  of  revulsion  in  response  to  the  superficial  personalities  of 

background image

 

12 

women  like  Mrs.  Rutherford.  But  he  had  a  just  cause  for  his 

underground—and  dangerous—business.  Secrecy  was  imperative 
because  the  consequences  would  be  dire  if  the  husbands  of 
customers like Mrs. Rutherford ever discovered his “practice.” 

He  created  a  variety  of  these  devices.  Some  he  sold,  others  he 

used  to  help  his  special  customers  soothe  away  tensions  for  a  fee. 

The demonstrations helped convince his customers of his products’ 
value.  At  times,  though,  he  dreaded  having  to  make  a  big  show  of 
the  procedure.  He  sometimes  felt  like  a  circus  performer,  or  a 

favorite pet doing tricks. 

Matthew  could  hardly  complain,  however,  as  their  patronage 

funded his needs in a way none of them could ever imagine. 

Focusing  his  attention  back  on  Mrs.  Rutherford,  he  discovered 

that  she  was  near  to  bursting,  like  a  ripe  peach.  Her  hips  thrust 

upward  with  a  steady  rhythm.  A  trickle  of  moisture  ran  from  one 
corner  of  her  mouth.  She  was  whimpering,  the  sound  increasing 
with each passing moment. 

Matthew  pressed  the  device  down  even  harder,  spreading  his 

fingers  wide.  That  did  the  trick.  Mrs.  Rutherford  cried  out  her 
pleasure as her body stretched, stiffened. Her mouth gaped wide as 

she  panted.  After  a  few  moments  of  frenzied  movement,  she 
collapsed back onto the divan. 

The  device  was  starting  to  wind  down,  so  Matthew  removed  it. 

He  quickly  found  some  handkerchiefs.  The  first  he  used  to  wipe 
Mrs.  Rutherford’s  private  area  clean.  He  used  the  second  one  to 

wipe the clockwork device free of her fluid. The third he used to dry 
his  hands.  His  fingers  reeked  of  her  pungent  scent.  He’d  have  to 
wash them thoroughly after she left. He wanted no trace of her on 

his skin. 

“Are you well?” he asked. 

Her eyelids fluttered open as her lips spread in a relaxed smile. 

“Oh, yes, quite so. Thank you, Mr. Goddard.” 

“May I interest you in this device?” 

Mrs. Rutherford nodded. “Yes. I’ll take it today.” She sat up and 

smoothed down her skirts. “I trust you don’t keep an account book 
for these kinds of… exchanges?” 

Matthew nodded. “That’s right.” 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

13 

“Well,  then,  I  can  pay  you  in  coin,  or”—Mrs.  Rutherford  stared 

with  unabashed  interest  at  the  hard  mass  pushing  against  his 

trousers—“other ways.” She licked her lips. 

“Actually, I would prefer to negotiate a trade.” 

She looked at him, disappointment crossing her features. “Oh?” 
“Yes.  I  require  payment  in  the  form  of  an  article  of  your 

clothing.” 

Her brows shot upward. “I see.” Then her expression brightened. 

“I believe we can come to an arrangement.” She reached out her left 

arm.  He  helped  her  stand.  Crossing  to  the  rack,  she  opened  her 
reticule  and  pulled  out  a  pair  of  exquisite  white  gloves.  She  held 
them high. “Will these do?” 

Matthew’s  heart  thumped  at  the  pristine  sight.  “Indeed,  they 

will.”  He  smiled.  “A  very  equitable  exchange.”  He  pointed  to  a 
nearby table. “You can leave them there.” He wrapped the device in 

a fresh handkerchief and handed it to her. 

Mrs.  Rutherford  slipped  the  package  into  her  reticule.  “Well,  I 

must be going now.” 

Matthew held out her cloak and she eased into it. He escorted her 

to the front door of the shop, impatient for her to leave. 

“Thank  you,  Mr.  Goddard.  I’ll  be  sure  to  recommend  your 

services at the next opportunity.” 

“I  appreciate  your  thoughtfulness,  Mrs.  Rutherford.  Have  a 

lovely day.” 

She exited the shop, a bounce in her step. 

No  sooner  had  she  stepped  out  than  Matthew  locked  the  door. 

He  rushed  back  into  the  private  room.  Using  the  basin  there,  he 
rinsed  his  hands.  When  his  hands  were  dry,  he  scooped  up  the 

gloves.  He  stroked  the  soft,  smooth  material  between  thumb  and 
forefinger. 

After  locking  the  door  of  his  private  parlor,  he  practically  ran 

toward the door that led to his living quarters behind the shop. By 
necessity,  he  had  installed  a  number  of  locks  on  the  door 

connecting  the  areas.  His  hands  shook  with  excitement  as  he 
inserted each key. 

The  dining  room  was  on  the  first  floor.  He  had  converted  the 

downstairs  master  bedroom  into  a  workplace.  Therefore,  he  used 

background image

 

14 

one of the two second-floor rooms as a sitting room and the other as 

his bedroom. 

Matthew  took  the  squeaky  wooden  stairs  two  at  a  time.  Just 

outside  the  entrance  to  the  sitting  room,  he  took  a  moment  to 

compose himself. He smoothed down his hair and straightened his 
waistcoat and jacket. Clearing his throat, he stepped into the room. 

“Isabel?”  he  inquired,  his  gaze  seeking  out  the  figure  sitting  on 

the  turquoise  blue  medallion-back  sofa.  “Look,  dear,  I’ve  brought 
you some new gloves.” 

background image

 

15 

Chapter Two 

 

Matthew  crossed  the  room  as  quickly  as  his  feet  would  allow. 

Gingerly,  he  sat  on  the  sofa  beside  Isabel.  Remains  of  her  mid-
morning tea lay on the small cart at her knees. A copy of Boston’s 

Independent Chronicle was spread out beside her. He smiled. The 
newspaper’s  presence  promised  a  lively  discussion  between  them 
after  supper.  Often,  their  discussions  served  as  a  prelude  to  even 

more exciting events. 

Matthew draped the gloves across his hands and presented them 

with a flourish. “Do you like them?” he asked, wanting desperately 
to please her. 

He imagined her excited gaze  dropping to the gloves, as well as 

the exclamation that followed. “They’re beautiful!” 

“I  think  so,  too.  They’re  the  fanciest  pair  you  have  now.  Here, 

let’s try them on.” 

Raising  her  left  arm,  he  inserted  her  stiff  brass  hand  into  the 

opening.  Drawing  them  on  required  careful  maneuvering.  In  the 

end,  they  had  to  make  do  with  leaving  some  space  between  her 
blunt fingers and the tip of each sheath. But the material reached to 
her  jointed  elbow,  lending  her  arms  a  graceful  and  delightfully 

feminine appearance. 

Matthew slowly stroked the material from her elbow to her wrist. 

The  color  didn’t  match  her  utilitarian  brown  frock,  but  he  didn’t 

care. 

“I love them, darling. Thank you.” 

Matthew  blushed.  Isabel  was  prone  to  using  affectionate  terms 

like  “darling”  and  “my  love.”  The  phrases  always  sounded 
deliciously  forbidden  and  never  failed  to  incite  a  fluttering  in  his 

belly. “Only the best for you, my sweet Isabel.” 

He raised his head, and their gazes locked. Her eyes were like a 

net he couldn’t escape, not that he ever wished to do so. Reaching 

out a hand, he caressed the wave of dark hair sweeping back from 
her face. It had taken him a month or so to learn how to properly 

background image

 

16 

style her hair. He liked to think he’d done a decent job of it. “I was 

so lucky to find you when I did,” he murmured. Lost in her beauty, 
his thoughts drifted back to that day. 

About  one  year  earlier,  he’d  made  his  weekly  trip  to  the  Bailey 

Brothers General Store on the corner of South and Main. At first, it 
had been a visit like any other. Signs of an extra cold winter were in 

the air, so he’d purchased a new scarf. Being the only watchmaker 
in  town,  he  repaired  watches  and  clocks  for  the  family  and  their 
employees in exchange for needed household goods. 

After  dropping  off  some  torn  trousers  that  needed  patching,  he 

ambled around the store to pass time before dinner. Bailey Brothers 
featured  numerous  articles  of  ready-made  clothing  for  men, 

women, and children on display. They sold everything from hats to 
coats to fancy evening wear. Matthew rarely socialized, so he didn’t 

need  to  invest  in  many  formal  clothes,  but  he  enjoyed  looking  all 
the same. 

Truth be told, he’d been lonely since striking out on his own and 

setting  up  a  branch  of  the  family  business  in  Shrewsbury.  He 
wouldn’t have minded spending his hard-earned money on a wife. 

Unfortunately, in all of the past ten years,  he had yet to meet a 

companion  compelling  enough  to  interest  him.  Besides  his  work, 
his  interests  lay  in  everything  mechanical,  topics  of  a  scientific 

nature, and politics, things few women cared to discuss. He didn’t 
see the point in sharing a home with someone who couldn’t sustain 
a decent conversation. Was that a strange way of thinking? Perhaps. 

Sometimes  he  felt  as  though  he’d  been  born  in  the  wrong 

century. The people of this time were all wrong for him, and he was 
all wrong for them. But he refused to become something he wasn’t 

just for society’s approval. Furthermore, he had no desire to marry 
for status or money. 

Matthew sighed heavily as he strolled through the aisles. Perhaps 

he’d be better off resigning himself to the life of a bachelor. 

The  sun  shone  brightly  into  the  shop.  Dust  motes  danced  like 

fairies in the golden rays. Matthew’s stomach rumbled as he edged 
his  way  around  a  stack  of  haphazardly  piled  crates.  It  was  time  to 
eat.  But  as  he  passed  by  the  rear  of  the  shop,  a  scene  through  the 

open  back  door  drew  his  attention.  Stepping  across  the  threshold, 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

17 

he walked over to investigate. 

A jumble of assorted items filled an uncovered wagon. Harnessed 

to the wagon was a chestnut mare. She eyed Matthew briefly as he 
approached,  nickering  softly.  He  shook  his  head  apologetically,  as 

he didn’t have a treat to offer her. 

He studied the wagon’s contents. By the looks of them, the Bailey 

brothers  must  have  done  some  cleaning.  There  were  overflowing 

bins of assorted fabric scraps, bent display stands, and various rusty 
parts  from  broken  dressmaker  tools.  Nothing  he  could  use,  really, 

except  for—  Matthew  stopped  cold  in  his  tracks.  What’s  that  item 
there?
 

Beneath  an  old,  musty  blanket,  he  noticed  a  mass  of  dark  hair. 

With a start, he realized it must be a wig. Of course. That was all. 
Still, curiosity grabbed hold of him. He lifted the blanket and moved 
it aside. Gently, he rested a hand upon the raven-black mane. It felt 

like  human  hair.  The  thick,  wavy  locks  were  dirty  and  matted. 
Matthew  smiled  wryly.  Even  a  ship  has  fewer  tangled  knots  than 

this rat’s nest. 

Something  hard  lay  beneath.  Might  as  well  see  this  through

With a single motion, he swept the hair aside. 

Matthew’s  heart  nearly  stopped  in  his  chest.  The  hair  was 

attached to a bisque porcelain head. An adult-sized woman’s head. 
The sight shocked him to his core. All he knew was that he couldn’t 

look away. 

Transfixed, he stared into her large glass eyes. Framed by black, 

painted-on  lashes,  they  were  smoky  blue  and  tantalizing  beyond 
reason.  Despite  the  dirt  and  grime,  he  could  tell that  her  face  had 
been tinted with a realistic looking skin color. Her bold brows lent 

her a majestic air. The gaudy rouge on her cheeks echoed the bright 
color  of  her  lips.  Even  the  chipped  “skin”  on  her  right  cheek,  as 
though a scar, was perfect in its imperfection. 

Matthew  was  amazed  to  discover  that  he  was  shaking,  and  that 

his  hands  were  sweating.  Even  more  astonishing  was  what  he  did 

next. 

“What’s your name?”  he whispered, unable  to comprehend why 

he would even ask such a thing. 

“Isabel.” 

background image

 

18 

Matthew  jumped.  He  swore  he  had  just  heard  a  woman’s  voice 

whisper “Isabel” right back to him. Where had the voice come from? 

Whirling around, he searched the outside lot. No one was there. 

He  stuck  his  head  through  the  shop  door,  his  gaze  darting  among 

the shelves and displays. Other than  Edgar  Bailey speaking with  a 
female customer at the front, the place was empty. Matthew rubbed 

his chin hard, seeking composure he didn’t feel. 

Despite  the  strange  experience,  he  returned  to  the  wagon.  He 

stared  at  the  porcelain  face  in  wonder.  It—no,  she—stared  back  at 

him.  Her  expression  appeared  wistful,  as  though  she  wanted 
something. Or someone. 

Me? 

Matthew’s heart began thudding as her gaze wove a web of need 

around  him.  He  wanted  her.  He  had  never  been  more  certain  of 

anything in his life. 

Hold on now. What was he thinking? She probably wasn’t even 

for sale. And what would it mean if he bought her? Though he was 

undoubtedly unstable in the head to think in such terms, the power 
imbalance  related  to  that  kind  of  transaction  bothered  him.  One 
simply did not purchase a companion. 

Or a wife. 
Oh God. Have I lost my mind? 

There was only one solution to his dilemma. 
“I’m Matthew Goddard,” he mouthed, not daring to speak louder 

lest  anyone  within  hearing  brand  him  as  a  lunatic.  “I’m  the  town 

watchmaker. Would you… like to come live with me?” 

Not  surprisingly,  an  immediate  answer  wasn’t  forthcoming. 

Matthew wiped his damp hands against his coat. This is ridiculous. 

Go. Now. He turned to leave. 

“I’d like that very much.” 

His  breath  caught  in  his  throat  as  ever  so  slowly  he  turned 

around to face her again. But before he could collect his thoughts, 
footsteps approached from behind. 

“Well,  Mr. Goddard,  I  see  you’ve  discovered  our  family  jewels!” 

Edgar  Bailey  laughed  heartily,  his  wide-open  mouth  topped  by  a 
thick salt-and-pepper mustache. 

Still in thrall to Isabel’s web of desire, Matthew barely managed a 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

19 

smile. 

Edgar was pulling on his coat. “I’m about to haul this rubbish off 

to the pit,” he said, referring to the refuse area on the edge of town. 

Matthew went cold at the thought of beautiful Isabel languishing 

in a cesspool of rotten food and animal carcasses. He couldn’t allow 
that  to  happen.  However,  if  he  appeared  unduly  interested,  Edgar 
might  become  suspicious  of  his  intentions.  He  frowned  as  he 

considered his options. 

Noticing  his  expression,  Edgar  quickly  amended  his  earlier 

statement.  “But  if  you  want  anything  here,  I’ll  give  you  an 
uncommonly  good  price.”  The  shopkeeper  attempted  to  rearrange 
the heap into a more organized display. Mostly he just substituted 

one  mess  for  another.  “Everything  is  broken  or  damaged,  but  I 
daresay  an  industrious  fellow  like  you  could  find  a  way  to  salvage 
some of it.” 

“How  much  for  the  head?”  The  words  flooded  forth  before 

Matthew could stop them. 

“What?  Oh,  that.”  Edgar  blew  out  a  breath,  the  stream  of  mist 

visible in the cold air. “Yes, hmph. That thing. We were going to use 
her to display hats. Are you sure you want it? It arrived months ago, 

poorly  packed  and  with  a  nasty  chip  on  its  cheek.  I’d  completely 
forgotten  about  it  until  I  started  making  room  for  new  inventory. 
Can’t  use  it  now.”  Edgar  cocked  a  brow.  “What  use  might  a 

watchmaker  have  for  a  mannequin  head,  if  you  don’t  mind  my 
asking?” 

Matthew  hesitated.  He  dreaded  having  to  misrepresent  the 

situation,  but  he  felt  as  though  he  had  no  choice.  He  couldn’t 
possibly  leave  Isabel  to  the  fate  of  that  godforsaken  pit.  A  rescue 

was  in  order.  “I  have…a  niece.  She  lives  in  Boston.”  (At  least  that 
part  was  true.)  “Her  birthday  is  coming  up.”  (Also  true.  His  niece 
had  a  birthday  every  July  6.)  Matthew  fingered  a  lock  of  the 

mannequin’s  hair.  “This  would  make  a  lovely  clockwork  doll  for  a 
present, wouldn’t you say?” 

Edgar  peered  more  closely  at  it,  eyes  squinting.  Then  he  pulled 

back, beaming. “It would at that! Ingenious, my good fellow. Your 
niece  is a lucky child.” Edgar clapped him on the back. “Come on, 

then. I’ll wrap it up for you and we can settle your account.” 

background image

 

20 

Chapter Three 

 

Striding  up  Main  Street  with  his  scarf  draped  around  his  neck 

and  his  new  purchase  tucked  under  his  arm,  it  was  all  Matthew 
could do not to run. Appetite forgotten, he quickly covered the half 

mile to his home. 

Leaves  crunched  beneath  his  feet  as  he  crossed  his  lawn.  He 

entered  through  the  side  door,  which  led  to  his  workroom,  and 

locked  it  immediately.  Scant  sunlight  shone  through  the  grubby 
windows, so he lit a few lanterns. 

After pushing aside a jumble of tools and parts from the nearest 

table,  he  set  down  the  package.  Without  bothering  to  remove  his 
coat or scarf, he tore apart the twine and coarse paper, revealing a 

sturdy box. 

Matthew paused, taking a deep breath. He laid his hands against 

the lid. Schooling his expression into a welcoming smile, he opened 

the  box.  “Hello,  Isabel,”  he  said  quietly.  “Welcome  to  your  new 
home.” 

It seemed as though her unblinking stare could see right through 

him. Matthew felt his cheeks grow hot. Never had a woman stared 
at him with such brazen interest. 

“Hello, Mr. Goddard.” 
“Please, Isabel, call me Matthew.” 
Was he imagining things, or did her  smile  grow a shade wider? 

“Hello, Matthew.” 

“Hello,” he said again. He rubbed the back of his head. This was 

strange. He’d never shared such an instant connection with another 
person before. 

Isabel  sighed  in  appreciation.  “Thank  you  for  saving  me  from 

that awful pit.” 

“It was the least I could do.” 
“Are we at your home?” 

He nodded. “Our home, if it pleases you.” 
“It does! Would you be so kind as to show me around?” 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

21 

“Oh!  Of  course.  How  rude of me. Here, let’s  get you out of that 

box.”  Matthew  chided  himself  silently  over  his  inconsiderate 

behavior. He obviously had much to learn about how to treat a lady. 

He chucked off his coat, scarf, hat, and gloves. He pulled Isabel 

from the box and cradled her gently in his arms. He held her facing 
outward, so she could see each room as he walked. 

Matthew  conducted  a  lengthy  tour  of  both  his  home  and  shop. 

He  wasn’t  sure  what  to  say  except  things  like  “This  is  the  dining 
room,” or “I restored this tall case clock after it had been in a fire,” 

and “Well, this is, you know, my bedroom. That’s the, uh, bed.” 

At the time of their first acquaintance, the room next to the shop 

was simply a storeroom—a nearly empty one at that. Only later did 

he renovate it for his secret business. 

Isabel  seemed  to  enjoy  looking  at  the  items,  not  only  in  the 

shop’s display case, but also in his work area. She actually seemed 

interested, too, if her questions about how this or that tool worked 
were any indication. He couldn’t believe his good fortune. But was 

she really so fascinated, or just being polite? 

The  tour  having  concluded,  Matthew  brought  her  back  into  his 

living quarters. He knew it was two in the afternoon because eight 

clocks started chiming throughout the whole building. 

“Matthew?” Isabel began. 
“Yes?” 

“I’m awfully grimy. Would you be so kind as to clean me up? I’d 

do it myself, but….” 

“Of course! Yes, right away.” Silently, Matthew chastised himself. 

“I’m terribly sorry, Isabel. I should have thought of that sooner.” 

“It’s all right. I was excited about our meeting, too.” 

He placed her on the dining room table. “The kitchen’s out back. 

Please  excuse  me  a  moment  while  I  heat  some  water  and  gather 
some rags.” 

Matthew retrieved a bottle of vinegar and placed it on the table. 

Within a half an hour, he had assembled everything he needed, not 

the least of which was a sturdy comb to untangle Isabel’s hair. 

He  went  to  work.  Cleaning  her  face,  ears,  and  neck  was  fairly 

easy.  Soap,  water,  and  a  gentle  cloth  removed  the  dirt  and  grime. 

Her  hair,  however,  required  over  two  hours  of  repeated  washing 

background image

 

22 

and combing. Matthew was terrified he might cause her discomfort 

or inadvertently tear out her hair, so he proceeded very carefully. 

His gentle, meticulous work paid off. By the time he was finished, 

her  face  practically  glowed  with  health.  Her  black  tresses  had  a 

lustrous shine. He tenderly arranged them about her face, enjoying 
his newfound role of nurturer. “There. How do you feel now?” 

“Thank you so much, Matthew. I feel wonderful!” 
Sitting  before  her  at  the  dining  room  table,  he  began  to  stroke 

her hair, his palm tingling at the contact. “You look wonderful,” he 

murmured. Covering her scar would come later. It took him months 
to acquire suitable cosmetics without raising suspicion. In the end, 
he bought some from a member of an acting troupe. 

“If you don’t mind my saying, I think you look very handsome. I 

particularly like your chin. It’s so strong and determined-looking.” 

Overcome  by  a  sudden  surge  of  emotion  as  well  as  a  heated 

blush,  Matthew  turned  his  head  aside.  “Uh…thank  you,”  he 
stammered. Her frankness was incredibly addictive. 

Then  his  gaze  locked  on  the  room’s  single  window.  A  chill  shot 

through him. Anyone could look inside and discover them. “Pardon 
me,” he said, and rushed to the window. 

He quickly drew the curtains shut. Fists clenching the soft material, 
he bowed his head and willed his thumping heart to slow down. He 

couldn’t afford to be so careless in the future. Isabel deserved every 
ounce of his protection. 

“Matthew? Is everything all right?” 

He resumed his seat at the table. His palms itched to touch her 

hair again. “Yes, of course. I just wanted to ensure us privacy.” 

“I’m glad you did that. I want us to become better acquainted, 

and no one should interfere.” 

Matthew  nodded,  marveling  at  how  closely  her  thoughts 

mirrored his. 

“Would you mind…coming closer?” 
He  folded  his  arms  upon  the  table  and  rested  his  chin  on  his 

forearm.  Now  they  were  face-to-face,  their  noses  barely  an  inch 
apart. “Is this what you mean?” 

“Yes,” she said, her voice sounding breathless. “Matthew?” 

“Yes, Isabel?” 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

23 

“How long can I stay with you?” 
Matthew smiled indulgently. “As long as you like.” 

He  wondered  if  a  storm  was  approaching,  because  the  air 

between them seemed charged with electricity. Matthew was aware 

of  little  else,  save  for  a  nearby  clock  ticking  off  the  seconds  with 
steadfast regularity. 

She breathed a sigh of relief. “I’m glad. I like you very much.” 

Matthew’s smile grew wider. “The feeling is mutual.” 
He imagined her biting her lips. Despite her outward confidence, 

she  seemed  anxious  about  something.  “I’m  not  like  other  women, 
you know.”
 

Gingerly, he traced the scar along her cheek, and then continued 

the caress all the way down to the corner of her mouth. “I know. I 
wouldn’t want you any other way.” 

“As  soon  as  I  saw  you,  I  knew  you  were  the  man  for  me.  One 

who wouldn’t judge me.” 

“Never,”  he  whispered.  A  fierce  urge  to  defend  her  against  any 

and  all  threats  rose  within  him.  “This  might  sound  strange,  but  I 
have the feeling we were meant to be together.” 

“Oh Matthew, you feel it too?” 

Matthew  nodded.  He  was  enjoying  their  conversation,  but  he 

couldn’t  stop  looking  at  Isabel’s  lips.  Were  they  as  soft  as  they 
appeared? Well, as soft as he imagined? He wanted to discover the 

answer so much it hurt. With his index finger, he traced them. First 
the upper one, then the lower. 

“Mmm…that feels nice. You have such gentle hands.” 
He caressed her left cheek with the back of his hand. “You don’t 

mind me touching you?” 

“No, not at all.” She moaned softly as he ran his fingertips along 

her  hairline.  “No  one  has  ever  touched  me  like  this  before.  Please 
go on, if you don’t mind.”
 

The  deep  intimacy  of  the  moment  caused  Matthew  to  breathe 

harder. But he kept his caresses slow and easy, not wanting to scare 

Isabel away. He lost track of time as he explored her face with his 
hands, or ran his fingers through her hair and massaged her head. 
All the while, she moaned and whimpered and gasped beneath his 

touch. 

background image

 

24 

At one point, he discovered Isabel staring at him rather intently. 

“Matthew,”  she  began,  her  voice  sultry  and  inviting,  “Perhaps  we 
should become even better acquainted now. Are you thinking what 
I’m thinking?” 

“Yes, I do believe I am.” Not only were his thoughts aligned with 

hers, but he also felt consumed with an overpowering desire to give 

her  everything  he  had—his  home,  his  mind,  his  body,  his  soul. 
Anything that would make her happy, he would give to her. 

“Show me.” 

Resting a hand against her cheek, Matthew tilted his head until 

he found just the right angle. On a sigh, he pressed his lips to hers, 
sealing their bond with his warm breath. 

Until that kiss, part of him had been aware that Isabel’s voice in 

his  head  was  his  own  invention,  that  he  was  indulging  in  a 

prolonged  daydream,  but  now  the  boundary  between  reality  and 
imagination  disappeared  altogether.  At  once,  he  sank  into  a  wild, 
exuberant fantasy. 

He moaned against her mouth, delighting in the sensation of her 

tender,  full  lips.  Matthew  cupped  both  sides  of  her  head  and 
deepened  the  kiss  even  further.  He  had  a  feeling  that  his  “strong, 

determined-looking” jaw could kiss her all night if she so desired. 

Isabel kissed him back with astounding fervor. Before long, she 

was  parting  her  lips  in  a  clear  invitation.  Wasting  no  time,  he  slid 
his tongue between them. He shouldn’t have been surprised by how 
wet her mouth had become, but he was. She accepted him eagerly, 

as if she were sitting down to a grand meal after a fast. Pressing his 
lips against hers felt warm and good and right. 

Only  a  few  moments  passed  until  his  cock  began  to  stir.  It 

strained  against  his  trousers,  begging  for  release.  Isabel’s  little 
gasps  as  they  kissed  made  him  harder  than  he’d  ever  been  in  his 

life.  He  peppered  her  face  with  kisses  and  whispered  her  name 
repeatedly. 

“Oh,  Matthew!  This  is  delightful.  I’m  so  glad  we  found  each 

other.” 

Moaning,  he  buried  his  fingers  in  her  hair,  delighting  in  the 

heavy feel of her wavy locks. When he returned to her mouth, she 

boldly thrust her tongue between his lips. She ran it across his teeth 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

25 

and nearly to the back of his throat. He felt like she was devouring 
him. Her bottomless hunger made his spirit soar. 

Matthew  shifted  in  his  seat  but  couldn’t  find  relief.  He  craved 

more.  With  a  groan,  he  tore  himself  away  from  her  sweet  kisses. 

Jumping  to  his  feet,  he  kicked  aside  the  chair.  He  began 
unbuttoning  his  trousers.  Between  his  excitement  and  his  shaking 
hands, the process took thrice the amount of time it usually took. 

Finally, though, his cock was free. His trousers pooled around his 

feet.  Now  that  he  was  standing,  Isabel  was  at  just  the  right  height 

for what he wanted. What he needed

“Isabel,” he panted, his right hand grasping his turgid shaft. “As 

you  can  see,  I’m  very  aroused.”  He  pumped  his  cock  a  few  times, 

feeling  vulnerable  and  exposed,  but  also  hot  and  ready.  “I’d  be 
honored  if  you  were  my  first.  Would  you  be  interested  in…  using 
your mouth down here?” 

“Oh,  yes,  Matthew.  You’ll  be  my  first,  too!  Come  closer.”  She 

licked her lips, and then opened her mouth to receive him. 

There’d been no hesitation on her part. Astonishing. He pushed 

the tip of his cock into her mouth, nearly dying from the pleasure of 
even  that  small  contact.  When  she  flicked  out  her  tongue  and 

swirled  it  around  the  head,  he  gritted  his  teeth  at  the  wild  new 
sensation. 

Isabel pulled back just a little. “Do you like what I’m doing?” 

“God,  yes.  Please  don’t  stop,”  he  growled,  placing  his  free  hand 

on top of her head. He pumped his cock a few more times and then 

slipped it back into her mouth. “That’s it. Can you take a bit more? 
Oh…that’s good…that’s very good.” He pushed himself into her until 
she’d  taken  half  his  length.  Then  he  pulled  out,  hesitating  only 

briefly before thrusting back in again. 

Before  long,  she  was  swallowing  him  whole.  He  felt  her  chin 

bump  against  his  scrotum.  It  would  be  worth  burning  in  Hell  for 

this  kind  of  raw  pleasure.  Matthew  pumped  in  and  out  of  her 
mouth,  slowly  at  first,  building  a  comfortable  rhythm.  Isabel 

worked her lips around his shaft with boundless enthusiasm. When 
she  squealed  in  excitement,  he  took  it  as  an  invitation  to  thrust 
faster, harder, deeper. 

Gliding against her slick, hot tongue felt euphoric. With a rough, 

background image

 

26 

hoarse  cry,  he  spilled  his  seed  deep  inside  her  throat.  Isabel  held 

steady, absorbing every last, sticky drop. 

Panting,  Matthew  collapsed  onto  the  chair.  His  cock  was  so 

sensitive  he  didn’t  dare  touch  it  any  longer.  A  cool  draft  sent 

gooseflesh cascading across his bare skin. He felt utterly spent, and 
deliriously happy. 

“Matthew? Are you all right?” 
He  leapt  to  his  feet,  hastily  pulling  up  his  trousers.  “I’m  fine. 

Never  better.”  He  sighed  happily.  “You’re  incredible,  simply 

incredible.”  Then  he  scooped  up  a  rag  from  the  pile  he’d  brought 
earlier. “Here, let me clean you up.” 

After wiping away all traces of his seed, Matthew held her tightly 

to  his  chest.  He  never  wanted  to  let  her  go.  “Thank  you,  Isabel. 
You’re the most beautiful and considerate woman I’ve ever met. I’m 

so glad we’re together.” 

“Me, too,” she said, her voice muffled. “When will you be excited 

again?” 

Matthew  laughed,  his  first  true  laugh  in  many  years.  “With  you 

around, I doubt I’ll ever stop being excited.” 

“If only….” Isabel stopped short of her thought. 

“Yes? What is it?” 
“I wish I could make you happier.” 

Matthew’s  mouth  fell  open  in  shock.  “But  you  do  make  me 

happy! You do that just as you are!” he gently protested. 

“I know. But I would like to do more. You see, I have needs as 

well. And for that, I require something else. I really do.” 

“And what might that be?” Matthew leaned in dangerously close 

to her smooth cheek for the reply. It came in the form of a whisper. 

“I need a body.” 

background image

 

27 

Chapter Four 

 

In the days that followed, Matthew and Isabel enjoyed hours of 

kissing and other delights during every spare moment. 

With  the  exception  of  his  shop  during  business  hours,  he  kept 

her with him everywhere in the house. She slept in bed with him, of 
course, but they also took their meals together. In the morning, the 
dining room seemed much brighter now that she was there. Isabel 

didn’t  mind  that  none  of  his  plates  or  cups  matched.  She  said  the 
mishmash of styles made the table look more festive. 

During  his  midday  break,  they  would  sit  in  the  parlor  and 

Matthew  would  read  her  the  paper.  She  enjoyed  the  political 
columns the most. Isabel had a sharp, analytical mind. In fact, she 

wanted  to  learn  everything  she  could  about  his  work.  So  with  the 
door  locked  against  intruders,  he  took  her  to  his  workshop  and 
explained every repair in extensive detail. He even showed her how 

to build a watch. 

“Some day, I’ll make one of my own,” she said. 

Matthew’s  heart  swelled  with  affection  upon  hearing  her 

declaration. “Some day,” he agreed. 

All the while, they would chat and flirt and exchange smoldering 

looks.  Suggestive  comments  flew  back  and  forth  between  them, 
often  leading  to  a  sweaty  entanglement  of  lips  and  hands  on  the 
parlor rug or in the bed. 

Matthew  hadn’t  realized  how  empty  and  lonely  his  home  had 

been  until  Isabel’s  melodic  laughter  rang  throughout  it.  He  would 

have spent even more time with her if it weren’t for his work. But 
now  that  he  had  a  lover  to  support,  he  needed  to  succeed  in 
watchmaking more than ever. 

Within a week after bringing Isabel home, Matthew fulfilled her 

request:  He  made  her  a  body.  Using  thick  thread  and  whatever 
spare cloth he could find, he crudely sewed together a torso, arms 

and legs. The body was very primitive, filled with hay. It also lacked 
hands and feet. The biggest challenge was finding a way to keep her 

background image

 

28 

head attached. It kept rolling off at the most inopportune moments. 

He  was  terrified  at  the  thought  of  her  falling  to  the  floor  and 
splintering into a million tiny pieces. 

Isabel felt such enthusiasm over her new addition, however, that 

she  immediately  invited  him  into  bed.  After  recovering  from  the 
shock of her bold proposal, Matthew locked out a whole day’s worth 

of customers. Perhaps the decision wasn’t financially sound, but he 
simply  couldn’t  resist  her  charms.  He  was  now  convinced  she’d 
been created just for him, and he for her. 

After  helping  Isabel  into  the  bed,  he  built  a  roaring  fire  in  the 

grate. He stripped off his clothes and threw them over the back of a 
chair. Strutting about nude with the  woman of his dreams waiting 

for  him  felt  thoroughly  invigorating.  Wasting  no  further  time, 
Matthew went to the bed. 

Before  lying  down,  he  drank  in  the  sight  of  her.  Only  her  head 

was  visible,  her  black  tresses  splayed  across  the  pillow.  His  gaze 
traveled  over  the  outline  of  her  figure  beneath  the  quilt.  Now  he 

understood how lush a woman’s body could be. Even with just her 
head, Isabel had been a fantastic lover. But now…now he could give 
her pleasure, and they could join as they never had before. 

“Hurry, Matthew. Don’t keep me waiting.” 
Matthew’s cock was so hard he could barely stand it. He joined 

her  beneath  the  covers,  the  bed  creaking  every  time  he  shifted. 
Balancing on his right side, he slid one arm  beneath her neck and 
another around her waist. In the process, Isabel’s right arm shifted 

onto his left shoulder. The simple gesture spiked his excitement all 
the more. 

He began caressing her. The feel of the coarse cloth beneath his 

fingertips  and  palms  only  contributed  to  a  more  dangerous, 
delicious  fantasy.  From  head  to  toe,  he  pressed  his  naked  body  to 

hers,  an  act  that  sent  him  into  raging  need.  Panting,  he  embraced 
her tightly, the stuffing crinkling as he pulled her closer and closer 
against him. 

“Oh,  yes,  Matthew,  yes!  The  way  you  touch  me  feels  so  good. 

Could you go lower? Rub your hands on my bottom.” 

Eager  to  oblige,  Matthew  slid  his  hands  down  her  back.  His 

fantasy enhanced the contact, and the sensation flowed seamlessly 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

29 

from cool, rough cloth to warm, soft skin. When his hands cupped 
her  round,  generous  bottom,  Isabel’s  lips  parted  in  a  gasp  of 

pleasure.  He  kissed  her  then,  both  their  mouths  open,  wet,  and 
hungry. 

As they frolicked, the room grew stuffy and hot. Throwing off the 

blankets, Matthew began rubbing his cock all over her. He wanted 
to mark her as his in every way possible. He took his time, savoring 

every texture her body had to offer. The fine hairs of her legs tickled 
him. He also favored the way his hardness sank into the pliant skin 

of her stomach. 

“We  should  do  this  every  day,”  Isabel  said  with  a  languorous 

stretch. “I feel relaxed and excited at the same time.” 

Her action riveted his gaze to her breasts. Matthew had only seen 

one  pair  of  breasts  in his  life,  and  that  was a  fleeting  glimpse  of  a 
pair belonging to a tart who had once openly propositioned him on 

the streets of Boston. 

Isabel’s supple breasts were a hundred times more magnificent, 

though it took several different fantasies to decide on which size he 
liked best. Beneath his hardworking gaze, they swelled to the size of 
ripe melons. Mouthwatering, to be sure, but they overwhelmed her 

figure. 

What about small and pert? Her breasts shrank down to the size 

of nectarines. He palmed one of them and gave it a light squeeze. It 

felt  lovely,  but…  perhaps  a  bit  larger.  The  breast  grew  under  his 
hand, enough to fill it. He felt the pebbling of the nipple. 

“Oh, I like these!” she purred. “Can you make the tips pink?” 
Now she had nipples the color of pink roses, with large areolas he 

could  sink  his  teeth  into.  Matthew  felt  drunk  on  the  sight  alone. 

“What would you like to do next?” he asked. 

“Lick  my  breasts,  darling,”  Isabel  coaxed.  “Suck  them  as  long 

and hard as you want. It will feel good for both of us!” 

Matthew  was  determined  to  please  her  as  much  as  she  pleased 

him. By the time he finished, her chest was soaked and her nipples 

tauter than a bowstring. Now on his knees, Matthew gazed down at 
her. Her smoky blue eyes were taking in the sight of his broad chest 
and its dark, rough hair. He thrust out his hips, enjoying the way his 

penis lengthened and thickened under her penetrating stare. 

background image

 

30 

Reaching down between her thighs, he gently rubbed the folds of 

her  slit.  Her  dark  curls  felt  silky  against  his  callused  fingers.  He 
tested her wetness and felt her beckoning heat. 

Isabel was breathing as fast as he was. Her hips bucked against 

his hand. “Take me, my love. Everything I have is yours.” 

Though  his  cock  jerked  in  response  to  her  words,  Matthew 

hesitated.  Was  this  wrong?  No,  of  course  not.  This  was  love,  and 
love  was  never  wrong.  Any  doubts  along  this  line  were  lingering 
holdovers  from  his  father’s  stern  lectures.  He  would  have  to  try 

harder to keep those thoughts in the past, where they belonged. 

He  had  spent  years  trying  to  distance  himself  from  his  family’s 

restrictive  attitudes  toward  natural  pleasures.  At  times,  triggers 

would occur. Memories would pour over him—a flash of light here, 
an irregular shadow there… his father had branded him well. 

Matthew  could  still  see  the  sickle’s  blade  gleaming,  its  cracked 

oaken handle gripped tightly by his father’s massive right hand. The 
man had caught him pleasuring himself in the cornstalk field. Even 

at  the  age  of  thirteen,  Matthew  had  endured  far  too  many 
punishments  to  doubt  the  pious  man’s  threats  to  cut  off  his 
genitalia. 

Running and hiding became essential skills for survival. 
Later,  subterfuge  became  a  lifelong  ally  as  he  encountered  the 

same  repressive  beliefs  among  greater  society.  But  instead  of 
making him conform, he just started thinking about sex even more. 
If  anyone  knew  how  many  lascivious  thoughts  were  in  his  head, 

he’d be branded a sexual deviant. He’d be forced to leave town. 

Somehow, though, he retained hope that things would change—if 

not in his lifetime, then in the future. 

With that soothing thought, he cast aside all doubt regarding the 

validity of his relationship with Isabel. It didn’t matter what anyone 

else thought. It only mattered what she thought. 

But  even  if  he  and  Isabel  were  meant  for  each  other,  was  their 

relationship  all  too  one-sided?  In  his  daydream,  Isabel  was 

drowning in pleasure below him. Her core throbbed with blood and 
heat,  and  she  deserved  the  same  wonderful  release  that  he’d  been 
enjoying. But what about her mannequin self? 

Matthew paled at the thought that he was exploiting her for his 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

31 

own selfish, carnal needs. She couldn’t actually give him permission 
for  intimate  relations,  even  though  he’d  imagined  her  amenable 

from the start. She’d given him verbal permission to take her from 
the Bailey Brothers store, but was that enough? 

“Maybe  we  should  stop,”  he  blurted,  though  every  fiber  in  his 

being protested. 

Isabel frowned.“Why are you saying that? Don’t you love me?” 

He reached down and cupped her left cheek. “I do, Isabel. Believe 

me, I adore  you. But I don’t want to risk taking advantage of you. 

Especially in… in unsavory ways.” 

The  Isabel  of  his  fantasy  palmed  her  breasts.  Then  she  began 

rubbing  them.  Delicate  fingers  kneaded  both  nipples,  nipples  that 

responded  to  her  touch  with  unbelievable  swiftness.  Then  one  of 
her hands snaked down and fingered her cleft right before his eyes. 
“Does  this  look  like  a  woman  who’s  worried  about  unsavory 

relations?” She flashed a wicked smile. 

Dream-Isabel  and  real-Isabel  alternated  quickly  before  him. 

Matthew  rubbed  his  temples  hard,  reinstating  dream-Isabel. 
Perhaps she was right. “If you ever want me to stop, then say so,” he 
told her. 

“Thank you for that.” Isabel reached for him. “But today, I want 

you  inside  me.  Now.  Take  me  as  hard  as  you’ve  been  taking  my 
mouth!”
 

God, she was so abandoned. So different from other women! The 

average  lady  these  days  wouldn’t  even  think  about  sex,  let  alone 

speak of it. No one must discover his secret lady. No one at all. He 
wanted her all to himself. 

He draped himself over her soft body. Placing a hand on her left 

thigh, he eased her legs apart. Isabel took control at that moment, 
spreading her legs wide to accommodate him. 

Matthew grasped his cock and positioned himself at her opening. 

A  few  drops  of  his  seed  leaked  out.  He  used  it  to  wet  her,  but  he 
needn’t  have  worried.  She  was  already  slick  with  moisture,  a 

gushing river during spring thaw. 

“Kiss me, Matthew. Right now!” 
He  obliged  her  with  a  raw,  hot  meeting  of  lips  and  teeth  and 

tongue. Then he plunged his cock inside her. 

background image

 

32 

Isabel  arched  her  back  in  response,  the  act  drawing  him  in 

farther.  Her  body  felt  soft  and  warm,  especially  her  breasts.  He 
gripped a mound of the decadent flesh as he pushed himself more 
deeply inside. When he felt her lips close around one of his nipples, 

Matthew lost all reason. 

He  fucked  her.  He  pummeled  her.  With  each  thrust,  he  ground 

his  pelvis  hard  against  hers.  Matthew  grunted  loud  and 
uncontrollably. The bed frame shook, slamming into the wall each 
time he shoved into her and sending down shards of plaster. 

Isabel met him thrust for thrust. She threw her arms around his 

shoulders  and  locked  her  legs  around  his  buttocks.  Her  tight 
channel  clamped  around  his  penis,  suffocating  it  with  pleasure. 

Abruptly, her body grew stiff and she arched against him for a long, 
long  time.  Because  her  eyes  never  shut,  he  witnessed  the  pure  joy 

flooding them. 

Matthew increased his pace. His thrusts became frenzied. Sweat 

coated  him,  dripping  everywhere.  The  final,  rock-blasting  release 

tore a shout from his throat. 

Panting explosively, Matthew rolled onto his back. After catching 

his  breath,  he  turned  onto  his  side  and  pulled  Isabel  close  in  a 

possessive  embrace.  They  lay  there  together,  whispering  terms  of 
endearment and relaxing in the afterglow of their lovemaking. 

These  lovemaking  sessions  continued  for  months,  until  one 

particularly harrowing event threw their routine into chaos. 

background image

 

33 

Chapter Five 

 

As usual, Matthew awoke next to Isabel with an erection. Dawn 

had  broken,  flooding  the  cozy  room  with  ethereal  light.  Feeling 
sharp  and  alert,  he  coaxed  her  awake  with  gentle  kisses  and 

strategic fondling so they could begin their morning tryst. 

“Good  morning,  darling,”  Isabel  said  as  he  guided  her  toward 

him. Then he imagined her frowning. 

He propped himself up on an elbow. “What’s wrong?” 
“Something doesn’t feel right.” 

He grinned mischievously. “A little sore, perhaps, from our feats 

of last night?” 

“No, it’s not that. I feel…itchy. Oh, no.” Her eyes went wider than 

usual. “I can feel them, Matthew, even now.” 

“Feel what?” 
“Look at me, Matthew.” 

His brows sloped down in confusion. “But I am looking at you.” 
“My body, check my body!” Her voice sounded shrill, urgent. 

Troubled  by  her  distress,  Matthew  immediately  threw  off  the 

quilt. He ran a hand from her shoulder down to her waist. Nothing 
seemed out of place. What in heaven had Isabel so agitated? 

Then  he  saw  something  emerge  from  the  seam  at  her  hip.  He 

narrowed  his  eyes  and  bent  forward  for  a  closer  inspection.  The 
object was tiny and brown. 

Then it moved again. 
Isabel  broke  the  silence  with  a  long,  anguished  cry.  “Matthew, 

help  me.  They’re  crawling  around  everywhere  inside  me.  It  feels 
horrid!”
 

Gripping the cloth at the seam, he ripped apart her torso. There, 

in  the  stuffing,  he  spotted  the  tell-tale  cluster  of  oval,  reddish-
brown  insects.  Actually,  he  spotted  a  rash  of  clusters.  Isabel  was 
infested with them. 

“I can’t bear for you to see me like this.” She turned away from 

him in shame, but he caught a glimpse of the tears streaming down 

background image

 

34 

her face. 

“Isabel, don’t fret. You’ve nothing to be ashamed of.” 
She sobbed harder. 
Without  even  bothering  to  dress,  Matthew  took  the  body  and 

burned  it  in  the  kitchen  hearth  out  back.  While  the  roaring  fire 
consumed  the  invading  pests,  he  glanced  up  at  the  bedroom 

window.  Even  from  that  distance,  he  could  hear  Isabel’s  wail  of 
distress.  Gritting  his  teeth,  Matthew  slammed  a  fist  against  the 
brick  wall  so  hard  his  knuckles  came  away  with  a  bloody  smear. 

How could he have been so thoughtless? 

As her old body turned to ashes, he ran upstairs to provide Isabel 

what  comfort  he  could.  “I’ve  destroyed  them.  There’s  no  need  to 

worry now,” he told her upon entering the bedroom. 

“You’re not a lady,” she rebuked. “You wouldn’t know.” 

He embraced her and sighed. “You’re right. I’m very sorry. Please 

accept my apologies.” 

He stroked her hair and tried every soothing word he knew, but 

her  muffled  cries  told  him  she  needed  more  time  to  recover  from 
the shock. 

Eventually,  he  set  her  on  the  desk  so  she  faced  the  window. 

Perhaps the bucolic view of meadow and trees would help calm her 
jittery  state.  “Isabel,”  he  said,  “believe  me  when  I  say  that  I  will 

make this right, no matter what it takes.” 

Isabel remained quiet and unblinking. She was upset and rightly 

so. 

Matthew’s new quest began. He dressed and set about boiling all 

of  the  bedding.  Then,  he  repeated  the  process,  and  then  again  for 
good  measure.  As  the  blankets  dried,  he  washed  and  combed 

Isabel’s  hair,  carefully  inspecting  her  scalp  for  more  bugs.  None 
were present. 

After  a  quick  dinner—Isabel  declined  to  join  him  as  she  didn’t 

feel hungry—he left the house in pursuit of pyrethrum powder. He 
practically  ran  all  the  way  to  Bailey  Brothers.  Upon  his  return,  he 

remade the bed. Then he dusted the pyrethrum generously between 
the sheets. 

That  night,  still  clearly  distraught  about  being  “unclean,”  to 

Matthew’s  horror  Isabel  declined  any  and  all  sexual  contact.  After 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

35 

hours  of  tossing  and  turning,  he  came  to  the  conclusion  that  she 
needed  a  new,  sturdier  body,  one  impervious  to  insects.  And  that 

required coin. 

Over the next few weeks, Matthew devoted all his spare time and 

money on the resources he’d need to build Isabel a better body. He 
knew it wouldn’t be easy—the important things in life rarely were—
but her resulting smile would be worth it. This thought drove him 

onward. 

From dawn’s first breath to cold midnight air, he feverishly drew 

complex  designs  with  precise  engineering.  He  had  to  create  more 
than  a  working  design.  It  had  to  be  an  elegant  solution,  one  that, 
like  a  superbly  constructed  watch,  reflected  the  perfect 

synchronicity of their love. 

Because he frequently had to make replacement watch parts and 

experimented in new designs, he already had a private foundry set 

up  in  a  small,  well-ventilated  brick  building  behind  his  house.  He 
scoured his shop for any spare brass parts he could find, and then 

spent the better part of a day purchasing the rest. His search took 
him as far as West Boylston. A blacksmith he knew there supplied 
the brass he needed without question. 

First,  Matthew  created  the  molds.  Second,  he  melted  the  brass. 

Third, he made the castings. 

The tedious process required the utmost concentration. Through 

it  all,  he  was  a  man  driven,  sacrificing  sleep  and  sometimes  even 
meals to please his lady with this new gift. 

In the end, his hard labor resulted in the creation of a gleaming 

brass body. Pocket watches were one thing, but this—this was true 
artistry. 

The  brass  figure  boasted  sleek,  feminine  curves  and  jointed 

limbs.  In  honor  of  Isabel’s  perpetually  aroused  state,  the  twin 
mounds of her brass breasts sloped to hard, alluring peaks. 

He’d  also  fashioned  her  hands  and  feet.  A  pair  of  neck  clamps 

allowed him to detach her head when needed, such as for washing 

her hair. It was a prudent strategy because his cock often found its 
way between her thick, glorious tresses. 

An  intricate  clockwork  mechanism  filled  her  new  figure.  At  the 

center of it all was a shiny brass heart. Like a flesh and blood one, it 

background image

 

36 

was the nexus of her internal rods and gears. Matthew had poured 

all  his  artistic  passion  into  her  heart’s  construction.  The  metal 
organ was a symbol of their everlasting love. 

When Matthew wound a small crank at the base of Isabel’s neck, 

she  could  move  her  arms  and  legs.  She  could  only  walk  a  straight 
line for a few minutes, but at least it was a good start. Given more 

time, he was sure he could modify her body so she could perform a 
variety of functions. 

He  was  particularly  proud  of  the  smooth,  secret  hollow  he’d 

created at the base of her torso. Her sheath was tight and snug, and 
precisely the right size for his fully erect cock. 

On  a  Sunday  morning,  when  Isabel  was  complete,  Matthew 

helped her into a sitting position on the sofa. The light streaming in 
through the window made her shine like a star. 

“What do you think?” he asked, sitting beside her. His penis grew 

heavy and engorged as his mind raced with visions of what he and 
Isabel  could  do  with  her  new  body.  He  fought  back  his  lust, 

however, knowing her emotional needs came first. 

“It’s…incredible,  Matthew.”  He  imagined  tears  forming  at  the 

corners  of  her  eyes.  “That  violation  was  a  nightmare.  But  now,  I 

feel whole again, and clean.” 

He  took  her  left  hand  and  held  it  between  his.  “I  only  want  to 

make you happy.” 

“I  know.  And  you’re  so  very  talented.”  She  smiled  coyly.  “I’m 

aware  of  the  modification  you  created  for  me.  I’m  like  a  real 

woman now.” 

He  squeezed  her  hand,  the  metal  warming  beneath  his  touch. 

“You’ve always been a real woman to me.” 

“A  woman  with  much  more  freedom.  We  can  go  for  walks. 

Didn’t you say there was a lake nearby?” 

He  swallowed.  “Yes,  Lake  Quinsigamond.”  He  didn’t  tell  her 

about the logistical challenge of transporting her there unseen. 

“That  would  be  lovely.  I’d  like  to  go  on  a  sunny  spring 

morning.” 

“I’ll find a way,” he said. And he would. But for now, they’d have 

to be content at home. Lips curving into a devious smile, he pressed 

her  left  hand  against  his  groin.  The  metal  felt  heavy  and 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

37 

uncommonly good. 

“Matthew!  You’re  excited  again,”  she  said,  her  voice  sounding 

breathless with anticipation. 

“Yes,” was all he could manage, his own voice rough with need. 

She smiled at him. “You’re like a volcano about to erupt, aren’t 

you?” 

Matthew’s  heart  filled  with  joy.  Isabel  understood  him  so  well! 

He kneeled at her feet and kissed her hands. “Are you well enough 
to…?”  He  blushed,  still  feeling  shy  about  propositioning  her  so 

openly. 

“Yes,  my  love.  In  fact,  I  feel  rather  wound  up.”  She  giggled.  “I 

was hoping you could remedy it.” 

“Anything for you, my lady.” He quickly shed his clothes. The air 

was cool, but his body was hot. Kneeling at her feet again, Matthew 
began his seduction by brushing his lips across her thighs. 

“Oh, that feels wonderful.” 
Her brass skin felt cool at first, but soon warmed as he caressed 

her  with  his  hands  and  lips.  He  kissed  and  licked  her  belly  before 
working  his  way  up  to  her  breast.  As  his  mouth  closed  on  the 
nearest peak, Isabel communicated her happiness with a contented 

sigh. 

Rubbing her breasts, Matthew spread a path of fire up her chest 

with his mouth. Then he kissed her neck while molding his body to 

hers. When their lips finally met, his imagination broke free. 

They  writhed  against  each  other  on  the  sofa,  her  delicate 

feminine flesh lighting him on fire. She seemed even more eager to 
make love with him than before. He ran his hands all over her body, 
even  dipping  several  fingers  into  her  cleft.  Their  moans  of  delight 

echoed throughout the room. 

“I  want  to  try  something  different,”  she  whispered,  nipping  at 

his  ear.  “Let’s  be  like  wild  animals  and  completely  surrender 

ourselves to pleasure.” 

Matthew opened his mouth to respond, having never considered 

that  kind  of  indulgence,  but  a  knowing  look  from  Isabel  silenced 
him.  She  was  right.  She  was  her  own  being,  and  if  she  wanted  to 
explore  new  ways  of  joining,  why  not?  Their  time  together  was 

precious and should result in mutual gratification. 

background image

 

38 

“Anything you like.” He carefully helped her turn over so that she 

was on her hands and knees on the sofa. 

Her soft, rounded bottom poised high in the air. He  could even 

smell her earthy, womanly scent. 

Isabel spread her legs wider. “I’m ready, Matthew. Are you?” 
Grasping  her  wide  hips,  Matthew  sank  into  her  from  behind. 

Both of them groaned in appreciation as his cock filled her. Only ten 
weeks had passed since they’d had relations, but it felt more like ten 
years. 

He  experimented  with  long,  slow  strokes  and  quick,  sharp 

thrusts.  When  he  asked  Isabel  which  kind  she  liked  best,  she  said 
she enjoyed them all. 

When she begged him, with a few colorful terms, to keep going, 

Matthew  became  a  cyclone  of  lust.  He  rode  her  hard  and  fast.  He 

couldn’t  take  his  eyes  off  the  way  her  breasts  whipped  back  and 
forth  as  they  moved  together.  When  they  climaxed,  as  one,  all  the 
clocks struck ten in conjunction with his spurting seed and her cries 

of delight. 

That day was only the beginning of their erotic adventures. With 

her new, flexible body, Matthew took Isabel in all kinds of positions 

all  over  the  house.  Sometimes  he  would  wind  her  up  so  that  her 
limbs rubbed  against his while they made love. The sensation was 

intoxicating.  He  wasn’t  the  only  one  to  initiate  their  couplings, 
either. The woman was insatiable. 

Nothing  compared  to  the  feeling  of  claiming  her  so  thoroughly. 

Without a doubt, Isabel was branding him as hers just as strongly. 
If  she  commanded  him  to  carry  mountains  across  the  heavens,  he 
would do it. Matthew had never felt more energized, more alive. 

But then something happened that made him realize Isabel was 

more than simply a lover. 

One evening in bed, while recovering in each other’s arms after a 

particularly  strenuous  bout  of  lovemaking,  she  spoke.  “My 
darling?”
 

“Yes?” 
“I’ve  enjoyed  our  pleasures,  truly  I  have,  but  what  about  in 

between those times? You’re in the shop for many hours each day. 

Must I always parade around naked like this?” 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

39 

Matthew smiled as he stroked her cheek. She wants to be a real 

lady. My lady

He knew, then, that he’d have to fund an entire wardrobe for her. 

But how would he acquire suitable clothes? Shrewsbury was a small 

town.  If  he  began  purchasing  dresses,  and  especially  women’s 
undergarments, people would become suspicious. 

Buying clothes also required money, or at least a service or other 

goods  he  could  trade.  His  meager  savings,  now  depleted  from  the 
creation  of  her  brass  body,  wouldn’t  be  enough  to  fund  what  she 

needed. Furthermore, he’d neglected his garden and didn’t have any 
fresh vegetables to sell. Matthew set his mind to the task of solving 
this problem. 

Later that week, he birthed the idea of his secret business. It was 

so  secret,  in  fact,  that  he  kept  all  the  sordid  details  from  Isabel. 
Given  that  their  romance  was  so  fresh  and  tender,  he  wasn’t  sure 

she’d understand that it was the only way a man of his station could 
make extra money without resorting to thievery. 

The  venture  required  clever,  wondrous  products  and  expert 

seduction  of  certain  female  customers.  Matthew  gambled  on  the 
assumption that many of the wives in town lacked sufficient nerve 

stimulation and that their husbands were negligent in that regard. 
His  intention  was  to  correct  such  an  imbalance,  albeit  in  a  highly 
forbidden,  ecstasy-inducing  manner.  Fortunately,  his  assumption 

turned out to be both correct and highly lucrative. 

Since many of his clockwork stimulation devices required proper 

instruction  in  their  uses,  he  transformed  the  storage  room  next  to 
the shop into a lush parlor of pleasure, ostensibly for demonstration 
purposes.  At  first,  the  new  venture  was  exciting.  It  stimulated  not 

only  the  underserved  appetites  of  his  special  customers,  but  also 
those of himself. Armed with a new set of fantasies, Matthew played 
them out with Isabel far into each night. 

In exchange for his unique devices, his special customers—all of 

them female—paid him in the form of women’s clothing. Sometimes 

the  customers  brought  the  clothes  themselves.  Other  times,  they 
sent items delivered by anonymous couriers. Unfortunately, he was 
dependent  on  his  customers’  schedules.  Therefore,  five  months 

passed  before  he  could  acquire  Isabel  a  set  of  undergarments,  all 

background image

 

40 

provided by different women. Still, given the tendency of people to 

gossip, he felt that route was much safer than buying the clothes at 
Bailey Brothers or even out of town. 

Within three months after that, he procured two dresses, one of 

which  was  the  brown  frock  she  presently  wore.  Clothes  added  an 
exciting new element to their couplings. Matthew and Isabel began 

having  sex  with  her  in  varying  stages  of  undress.  He  particularly 
enjoyed it when she wore nothing except her corset. 

When  Isabel  inquired  how  he  had  obtained  her  clothing,  he 

explained  that  he  created  one-of-a-kind  accessories  that  only  the 
wealthy could afford. She pressed him for more information, but he 
kept  his  answers  vague.  He  knew  she  felt  frustrated  by  his 

evasiveness. He certainly felt guilty that she lacked the mobility to 
discover  the  true  nature  of  his  secret  business  for  herself  and  in 

turn  confront  him  about  it.  Even  so,  he  was  more  driven  to  avoid 
incurring  her  wrath.  He  couldn’t  bear  the  thought  of  losing  her. 
Anyway,  it  wasn’t  as  though  he  had  intercourse  or  touched  his 

customers more than was necessary. 

In time, though, he started to grow bored with the process. His 

special  customers  were  often  vapid  and  vain.  The  only  reason  he 

continued  was  for  Isabel.  He  loved  her  and  her  alone.  If  he  could 
make  enough  money  from  his  new  venture,  perhaps  they  could 

move somewhere exotic and live together without fear of discovery 
or judgment. 

However, that was far in the future. For now, at least, she had a 

new pair of gloves. 

But  at  what  cost?  How  long  would  his  secret  business  survive? 

All of Matthew’s special customers were aware of the risks to their 

reputations,  so  no  one  asked  him  any  questions  about  his 
conditions  of  service.  Still,  the  likelihood  of  discovery  remained 

extremely  high.  If  a  particularly  inquisitive  person  was  to  happen 
on his shop at the wrong moment, disaster would surely strike. 

Now,  nearly  a  year  after  Isabel  first  came  to  live  with  him, 

Matthew realized he’d have to begin making plans for her safety. He 
simply  couldn’t  allow  her  to  fall  into  the  wrong  hands.  He  knew 
firsthand about the devils lurking beneath the pious facades of the 

ignorant, hypocritical townsfolk. They’d tear Isabel limb from limb. 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

41 

They’d smash her beautiful head and grind the shards into dust. 

Matthew  blinked  his  eyes,  the  violent  imagery  jolting  him  from 

his  trance-like  state  of  contemplation.  He’d  been  quiet  for  a  long 
time as he revisited the evolution of their relationship. Isabel, God 

bless her soul, had been her usual patient self. 

Swallowing  past  a  hard  lump  in  his  throat,  Matthew  placed 

Isabel’s  gloved  hands  between  both  of  his.  Industrious  thoughts 

raced  across  his  mind  as  he  formulated  plans  for  a  new  addition 
he’d  have  to  make  beneath  the  house.  He  fervently  hoped  he’d 

never have to use it. 

background image

 

42 

Chapter Six 

 

Armed  with  a  pickaxe,  Matthew  began  carving  out  a  safe  room 

for Isabel that very day. In the windowless area beneath the house, 
he  decided  to  create  a  space  behind  the  north-facing  brick  wall. 

Prying  the  bricks  out  was  relatively  easy.  The  remainder  of  the 
project required days of backbreaking work to coax a wide enough 
space from the cold, hard ground behind the wall. 

Still,  there  were  benefits.  As  the  cave-like  room  grew  larger,  he 

developed  stronger,  firmer  muscles.  Isabel  noticed  his  new, 

sculpted body and demanded that he put it to proper use. With his 
stamina at an all-time peak, he fucked her harder and longer than 
ever  before.  Sometimes  he  marched  upstairs  and  took  her  right 

after a session of digging. That was because Isabel told him that she 
once spontaneously climaxed at the sight of his naked, dirt-streaked 
chest. 

Matthew also began recording the events of their daily lives into 

a journal. Beginning with their first meeting, he transcribed nearly 

every conversation and lively discussion, or at least a summary. He 
included  descriptions  of  their  lovemaking  sessions  in  all  their 
glorious detail. Most importantly, he wrote about how very much he 

loved her. 

One day in late November, about a month after he completed the 

safe room, he ended up with a dramatic entry he never expected to 

write. 

It all started one morning at breakfast. 

As  usual,  Matthew  and  Isabel  were  seated  at  the  dining  room 

table. He thought she looked utterly captivating in her fan-front day 
dress. The design was scattered white floral sprigs against a hunter 

green ground. He would buy her a hundred of them if he could. 

Steam rose from two mugs of strong, freshly brewed coffee. One 

thing  Matthew  appreciated  about  his  lover  was  that  she  never 

complained about his cooking. While she didn’t love everything he 
made, she at least sampled each dish. And if their budget demanded 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

43 

the simplest of fare, she consumed it with relish. 

By necessity, their lively debate about local politics wound down 

since Matthew had to open the shop for the day. He poured himself 
fresh coffee to take with him, and then bent down to kiss Isabel on 

the cheek. 

“I don’t want you to go.” 
Matthew  paused,  his  cheek  pressed  against  hers.  “Neither  do  I 

want  to  leave,  but  I  must  work.  I  have  several  demonstrations 
scheduled for today. If I make the sales, I can acquire a new dress 

for you.” 

“Matthew, those demonstrations still puzzle me. I want to know 

exactly what it is you do in that room.” 

Her demand threw him off guard. Matthew felt his palms start to 

sweat as he straightened. “I’ve explained all that. I demonstrate my 
clockwork devices. Some of them are like…toys. If the customers are 

impressed with their performance, they buy them.” 

“What do grown women need with toys?” Her tone was sharper 

than usual. 

He  swallowed.  “They’re  nothing  more  than,  well,  something  to 

pass the time with. You know how frivolous these women can be.” 

He  imagined  Isabel  shrugging.“Yes,  but  at  least  they  can  go 

places. I’m tired of being in the house all the time. I have a proper 
body now. Could we please travel somewhere together?”
 

Matthew regarded her sadly, his heart growing heavy. He hadn’t 

realized  she’d  been  feeling  so  restless.  Frankly,  he’d  been  feeling 

that way himself. As much as he relished the thought of showing off 
his  lover  in  public,  the  inevitable  scandal  would  only  result  in 
disaster. He sighed. “You know we can’t. At least, not yet.” 

Staring  into  space,  Isabel  said  nothing.  Lately,  a  melancholic 

mood had been striking her. He wasn’t sure what was causing it. 

Wracked  with  guilt,  Matthew  thought  hard  for  a  solution.  “I 

know! I’ll buy you some books. It’s far past time you had something 
new  to  read  while  I’m  working.  Maybe  I  can  locate  stories  with  a 

faraway setting.” He kissed her soundly on the lips, but she barely 
responded. “I have to leave now, Isabel.” 

“Have a wonderful day, Matthew.” 

He winced. Normally she called him “my love.” He’d better find 

background image

 

44 

some  damned  good  books,  because  he  hated  seeing  her  unhappy. 

How  could  he  possibly  explain  to  her  about  the  culture  in  which 
they lived? Once again, he wondered if he and Isabel had been born 
at the wrong time. The mores of nineteenth-century America were 

far too repressive, always threatening to strangle free spirits such as 
theirs. 

“Goodbye, darling.” He trudged off to the shop. 
His workday began with a series of special customers. The third 

one was Mrs. Davenport, the most regular one of them all. Today, 

he had something particularly unique planned for her. 

A gust of wind practically blew the blonde-haired Mrs. Davenport 

into  the  shop.  “I  do  believe  a  storm  is  on  the  way,”  she  sang  out 

gaily. “Quite unusual for this time of year, I’d wager.” 

“Is  it  safe  for  you  to  be  here?”  Matthew  inquired,  checking  the 

sky through the main window. Dark clouds were gathering. 

“I’m not worried,” she replied. She  dropped  her shelf clock into 

Matthew’s  waiting  arms.  “You  gave  me  shelter  during  a  storm. 

What harm is there in that?” Then she winked. 

Matthew smiled dutifully and placed the clock on the counter. He 

would  repair  it  later.  This  was  the  third  time  that  month  it  had 

“broken.” There was nothing wrong with the clock, either. It was a 
fine  piece  from  Birge  Mallory  &  Company.  No,  Mrs.  Davenport 

simply had voracious appetites. The clock was a convenient excuse 
for the demonstrations he knew she craved. If he’d been a wife with 
a husband thirty years her senior, he would have craved them, too. 

They  retired  to  the  parlor.  Moments  later,  the  storm  rolled  in. 

Thunder  crashed  and  thick  sheets  of  rain  beat  relentlessly  against 
the parlor’s single window. Occasionally, lightning flashed, seeping 

between  the  cracks  in  the  curtains.  Periodic  drafts  made  the 
lanterns flicker. 

Unperturbed,  Mrs.  Davenport  removed  her  hat  and  coat.  While 

Matthew  hung  them  for  her,  she  reclined  on  the  sofa.  “So,  Mr. 
Goddard, what special something do you have for me today?” 

Matthew headed for the jewelry cabinet. “A highly unique device. 

My  best  one  yet,”  he  said.  While  extracting  the  item,  he  couldn’t 
shake the feeling that something was wrong. More precisely, it felt 

as  though  something  was  out  of  place,  but  he  couldn’t  detect 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

45 

anything missing from the cabinet. 

He  turned  back  to  his  customer.  The  main  feature  of  the  new 

device  was  its  brass  phallic  casing.  The  casing  was  attached  to  a 
garter-like  belt.  Matthew  explained  how  Mrs.  Davenport  could 

attach the adjustable belt to her waist. After winding up the device 
at its base, she should insert it into the parts requiring ministration. 
The  clockwork  propulsion  would  then  vibrate  as  well  as  move  the 

phallic  device  back  and  forth.  He  informed  her  that  the  discrete 
woman could wear it beneath her dress and extract pleasure from it 

all day long. 

Mrs.  Davenport  squealed  in  delight  and  clapped  her  silk-gloved 

hands.  “Oh,  you  simply  must  show  me  how  it  works  this  very 

instant!”  After  stripping  off  her  gloves,  she  stood  and  raised  the 
hem of her skirts so he could access her nether region. 

Matthew attached the belt to her hips. The artificial phallus was 

long,  but  not  too  thick.  He’d  kept  freedom  of  movement  in  mind 
when he designed it. He helped Mrs. Davenport lie back on the sofa. 

Needing no prompting, she immediately spread her thighs for him. 
Through the slit in her drawers, he could see her moist, pink folds. 

Rain continued to beat against the building as he wound up the 

device.  When  he  could  wind  it  no  more,  he  gripped  the  base  and 
slowly  began  inserting  it  into  Mrs.  Davenport.  That  was  when  he 
heard the gasp. 

The sound had come not from his customer, but from the vicinity 

of the curtains. Matthew glanced up just as lightning flashed. What 

he saw struck him with shock and terror. 

Staring at him from behind the curtain was Isabel. The stark light 

cast her face in a pale, ghostly hue. 

Matthew  nearly  choked  on  his  own  breath.  Below  him,  Mrs. 

Davenport squirmed. “Don’t stop now, Mr. Goddard. I want the full 
demonstration.” 

He hastily thrust the phallus all the way in, prompting her to cry 

out in surprise. Within moments, the soothing vibration distracted 

her. 

Matthew  ignored  Mrs.  Davenport’s  theatrical  response  to  the 

stimulation.  He  could  only  stare  at  Isabel  in  astonishment  as  a 

preternatural  chill  spread  through  him.  Was  he  going  mad?  How, 

background image

 

46 

how, how in the name of all that was holy had she gained entrance 

to the room? Only he had the one key, and when he was dressed, he 
carried  it  with  him  at  all  times.  But  never  mind  how  she’d  gotten 
inside. She couldn’t even walk without him winding her up. 

It’s impossible. 
Or  was  it?  Matthew’s  hands  began  to  shake.  Did  it  matter  how 

she arrived here? She’d caught him in his lie, and they both knew it. 
Worse  yet,  if  Mrs.  Davenport  saw  her,  Isabel  would  be  as  good  as 
dead. 

But  what  bothered  him  the  most  was  the  expression  on  his 

lover’s  face.  The  hurt,  the  pain,  the  disappointment—all  of  it 
conspired to pierce his heart with a thousand daggers. What have I 

done? 

As Mrs. Davenport writhed on the sofa, her legs rubbing against 

Matthew,  Isabel’s  expression  turned  to  one  of  anger.  Her  warm, 
smoky  blue  eyes  filled  with  icy  contempt.  No  words  were  needed. 
She was furious with him. 

Matthew went cold, all the way from  his heart to his fingertips. 

Whatever happened, he couldn’t lose Isabel. 

Narrowing  his  eyes,  he  glanced  down.  “Mrs.  Davenport,  the 

demonstration is over,” he said. 

“I’m  not  done  yet!”  Her  eyes  were  closed.  She  was  rubbing  her 

nub  with  both  hands  while  the  device  bored  into  her.  Her  strong 
scent threatened to make him gag. 

“I’m  sorry,  Mrs.  Davenport,  but  you  most  decidedly  are.” 

Matthew  plucked  the  phallus  out,  making  a  face  upon  his  contact 
with the slick residue. Without a care for her comfort, he yanked off 
the belt. As if it burned, he threw the device onto the floor. 

“What? How dare you!” Mrs. Davenport struggled to sit up, her 

face red with both arousal and anger. 

Matthew stepped back. “You need to leave. Now.” 
Mrs. Davenport took a moment to compose herself and smooth 

down her dress. “I’m sure you didn’t mean to order me around like 

that, Mr. Goddard.” Her voice carried a note of disdain. “Have you 
forgotten who my husband is?” 

Her  husband  was  the  mayor  of  Shrewsbury.  “No,  but  he’s  not 

here  now,  is  he?”  At  that  point,  Matthew  probably  should  have 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

47 

backed  down  and  used  some  social  niceties  to  placate  her,  but  he 
was too riled up to care. Foremost on his mind was Isabel’s safety 

and  well-being.  He  strode  to  the  door.  As  Mrs.  Davenport 
approached,  he  thrust  her  hat  and  coat  at  her.  “The  shop  door  is 

open. Please see yourself out.” 

His  act  was  the  height  of  rudeness  and  he  knew  it,  especially 

given the inclement weather. 

Mrs.  Davenport  pinned  on  her  hat  with  quiet  efficiency  and 

slowly  drew  on  her  coat.  Upon  finishing,  she  said,  “I  don’t  know 

what’s  gotten  into  you,  Mr.  Goddard,  but  you’ve  made  a  terrible 
mistake.” 

“I don’t need your money anymore.” 

She  tsked  while  stepping  through  the  door.  “That’s  not  what  I 

was referring to.” She stalked away, muttering. 

As soon as he heard the shop door swing shut, he raced over and 

locked it. His feet felt like lead as he walked back to the parlor. Now 
came  the  worst  part.  He  wiped  a  sheet  of  perspiration  from  his 

brow. Would Isabel still be there when he returned? 

Heart  pounding,  he  reached  the  doorway.  She  was  still 

“standing” by the curtain. “Isabel—” 

“You lied to me.” She didn’t yell or screech. She simply stated a 

fact. 

He channeled his anxiety into a tight fist. Be a man. Own up to 

your  responsibility.  “You’re  right,  of  course,  and  I  shouldn’t  have 
done that. It’s just that… I didn’t want to bother you with the sordid 

details.” 

“Your excuses are worthless, Matthew. I know what I saw and 

you were being unfaithful to me. Why did you do it?” 

Her  livid  stare  burned  into  him.  He  hung  his  head,  unable  to 

withstand the guilt uncovered by her soul-baring gaze. “I wanted to 
buy you beautiful clothes, and possibly more.” 

“Is that all I am to you? An object of lust?” 
His head snapped up. “No! It’s not like that at all! I’ve told you 

how much I love you.” 

“How  can  it  really  mean  anything  when  you’ve  lied  to  me? 

When  you  cavort  with  strange  women  and  use  sex  toys  with 

them?” 

background image

 

48 

“Isabel, I don’t give a damn about those women. I only did it for 

the money.” 

“Are  you  sure,  Matthew?  I’ve  been  very  accommodating.  I’m 

happy  to  satisfy  any  need  you  have,  especially  those  of  a  carnal 

nature.  But  you  still  pursued  intimate  relations  with  other 
women.”
  Her  voice  wavered,  as  if  she  was  on  the  verge  of  tears. 

“Aren’t I enough for you?” 

Matthew rushed over to kneel before her. He took her hands in 

his as he gazed up at her. The anguish in her eyes devastated him. 

“Of course you are, darling. I’ve never wanted anyone for a wife but 
you. Please believe me, Isabel.  Please. I never had sex with any of 
those women.” 

He imagined her hands pulling away from his grasp. “You have a 

strange definition of sex, then.” 

Matthew felt his face grow hot. He rubbed his palms against his 

thighs. “I realize what it looked like, but I only played the game so 
that  I  could  provide  you  with  enough  clothing.  I’m  a  watchmaker, 

Isabel, with limited means, and thievery wasn’t an option. In time, 
I’d  hoped  to  have  enough  resources  to  build  you  an  even  better 
body.”  He  pinched  the  bridge  of  his  nose  hard,  fighting  back  fear. 

The  realization  that  she  might  leave  him  over  his  secret  business 
chilled him to the bone. “Your happiness is my only mission in life. 

I’ll do anything to make you happy, Isabel. Anything.” 

Isabel paused before answering, absorbing his heartfelt words. “I 

wish you had told me all of that sooner.” Matthew leaned forward, 

and her hand came to rest upon his head. Her voice softened as she 
continued.  “Your  love,  fidelity,  and  acceptance  are  far  more 
important to me than clothing or a fancy body.” 

He  reached  for  her  right  hand  and  kissed  it  fervently.  Perhaps 

she wouldn’t leave him after all. The fact that she’d give up so much 

just  for  him  sent  joy  cascading  through  his  heart.  She  must  really 
love me

“I’ll  find  a  way  to  support  you  without  resorting  to  such 

scandalous  behavior.  I  promise.”  Slowly,  he  rose  to  his  feet.  “Mrs. 
Davenport  was  the  last.  No  more  special  customers  or  naughty 
devices, I promise. And let the brightest stars above be my witness, 

I am a man of my word.” He took her right hand in his. This time, 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

49 

she didn’t pull away. “Isabel, will you sit with me? So we can talk?” 

He imagined her hand squeezing his, and even the soft, dewy feel 

of her palm. 

“I’d like that.” 

He  wound  her  up  so  she  could  walk  to  the  divan.  They  sat 

together, enjoying the simple pleasure of holding hands. They spoke 
of commitment, of trust, of love. Matthew stopped worrying about 

money.  The  most  important  thing  was  that  he  and  Isabel  were 
together. She was all that mattered. 

Several  hours  later,  Matthew’s  stomach  rumbled.  He  stretched 

his  arms  above  his  head.  “I  suppose  I’d  better  get  supper  started. 
Are you hungry?” 

She  grinned.  “With  all  the  talking  we  did,  I’m  more  than  a  bit 

peckish.” 

“I’ll  heat  up  some  of  that  stew,  then.”  He  rose  to  douse  the 

lanterns.  As  the  last  one  went  dark,  he  heard  a  rumbling  noise 
outside. “Do you hear that?” 

“Yes. Is it more thunder?” 
“Possibly,  but  the  rain  seems  to  have  stopped.”  Threading  his 

way carefully to the window, Matthew peeked outside. 

His stomach lurched. The sound hadn’t been thunder. 
Beneath  a  drab,  overcast  sky,  a  mob  of  angry-looking  men  was 

marching down Main Street. Many of them carried guns. 

All of them were headed straight for his shop. 

background image

 

50 

Chapter Seven 

 

Sheer  panic  made  Matthew’s  gut  roil.  There  was  a  slim  chance 

the  men  were  headed  somewhere  else,  but  that  was  a  very  slim 
chance  indeed.  He  hastily  pulled  the  curtains  tight.  There  was  no 

time to waste. He had to hide Isabel. 

“Matthew? What’s wrong?” Her voice trembled with fear. 
He  rushed  to  her  side.  “Hurry!  You  must  go  to  the  safe  room.” 

Matthew  scooped  her  up,  making  sure  to  cradle  her  delicate  head 
against his chest. 

They  exited  the  parlor.  Some  of  the  lanterns  in  the  shop  still 

glowed, so he kept to the shadows as much as possible. 

“Matthew, I hear voices. What are they saying?” 

Matthew heard them, too. Still carrying Isabel, he stood next to 

the shop door, on the side opposite the window. 

One  voice  grew  distinct  from  the  others.  “Goddard!  We  know 

you’re in there. Get out here, you filthy vermin!” 

Was  that  Henry  Carver,  the  banker?  Others  called  his  name  as 

well,  or  resorted  to  insults.  They  sounded  familiar,  men  he  knew 
from town. The businessmen. The politicians. He suddenly realized 
all of them had one thing in common. 

They were the husbands of his former special customers. 
He quickly made the connection. Mrs. Davenport. She’d been far 

angrier than he realized. She must have contacted the other women 

as soon as she left his shop, or at least the ones she knew. 

“Get out here now and take your punishment, you defiler!” 

Matthew gritted his teeth. Those lying bitches! 
Next  came  loud,  forceful  accusations  that  he’d  been  corrupting 

the souls of the women with the “Devil’s devices.” 

The shop door rattled. Within moments,  it shuddered violently. 

Then,  it  shuddered  again.  The  sharp  end  of  an  axe  broke  through 
the door, hurling splintered wood across the floor. 

They were trying to break in! 
“Matthew? I’m scared!” 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

51 

Matthew gripped Isabel tightly and left the safety of the shadows. 

As they crossed the center of the shop, something large and heavy 

came  crashing  through  the  large  window.  It  missed  them  by  mere 
inches. Matthew shielded Isabel with his body as glass shards flew 

everywhere. 

He ran as fast as he could to the secret compartment he’d built in 

the  basement.  Strangely,  the  door  connecting  the  shop  and  his 

living quarters stood wide open. How could this be? He swore he’d 
locked it earlier. Isabel’s mysterious escape still haunted him. 

Myriad  shadows  gripped  the  basement  like  black  ice,  but  there 

wasn’t  enough  time  to  light  a  lantern.  He  began  descending  the 
steps. 

In his haste, his foot slipped. He toppled sideways. Oh, God! 
Isabel slipped from his grasp, her head lolling. It passed within 

inches of the brick wall. A second later, Matthew slammed into the 

same  wall.  Adrenaline  surging,  he  repositioned  his  right  arm  and 
clutched her head to his chest. Sharp pain flared in his left ankle as 

he fought to keep Isabel from falling. 

A cacophony erupted above them. Thud, thud, thud. More glass 

breaking.  Shouts  reverberated  all  around  them.  The  men  were 

gaining on them. 

Trying to ignore the screaming pain in his foot, Matthew limped 

down  the  remaining  steps.  He  gingerly  placed  Isabel  in  a  sitting 

position against one wall. 

He  released  the  concealed  latch  of  the  hidden  room  and  pulled 

open  the  entrance.  He  limped  over  to  Isabel  and  picked  her  up. 
Then he carried her inside and laid her on her back. 

While  arranging  her  limbs  into  a  comfortable  position,  he 

realized he’d forgotten something important. The journal! 

“Wait here, Isabel. I’ve got to get the journal.” 
“Matthew, no! Don’t leave me alone!” 

Amid  her  frantic  protests,  he  half  ran,  half  climbed  up  the 

basement  stairs.  He  looked  around  the  house  wildly,  expecting  to 

run  into  the  mob  at  any  moment.  Fortunately,  they  hadn’t  yet 
breached the doors. Ever since bringing Isabel home, he’d secured 
his house as if it were a fortress. 

Where  had  he  last  used  the  journal?  He  pulled  at  his  hair  until 

background image

 

52 

the answer came. Upstairs, on his desk in the bedroom. He had to 

have it. He wouldn’t allow these oncoming beasts to poison it with 
their  eyes.  Matthew  took  the  stairs  two  at  a  time,  cursing  in 
frustration every time his injured ankle gave out on him. 

Once  on  the  second  floor,  he  rushed  into  the  bedroom.  The 

journal lay on the desk, safe and sound. He grabbed the journal, a 

reservoir pen, and an inkwell. 

He tripped four times on his way back. As he passed through the 

dining  room,  he  heard  the  back  door  burst  open.  His  heart 

pounded.  Only  a  thin  wall  now  separated  him  from  the  intruders. 
Isabel must remain safe! 

Praying they didn’t stop him from reaching her, Matthew leaped 

over  the  threshold  to  the  basement.  His  left  ankle  refused  to 
cooperate  and  he  went  tumbling  down  the  steps.  The  back  of  his 

head  hit  one  sharp  corner  of  the  stone  steps.  For  several  terror-
filled moments, he lost all sense of control and orientation. 

“Matthew? What’s happening? Are you all right?” 

“Y-yes,” he croaked. “I’m coming for you, Isabel.” 
After  rubbing  his  eyes  a  moment,  his  vision  cleared.  His  head, 

however,  still  throbbed.  When  he  reached  back  to  investigate,  his 

hand  came  away  bloody.  From  his  current  vantage  point,  the 
basement  entrance  appeared  upside  down.  At  all  costs,  he  had  to 

secure  the  door  leading  to  the  basement.  With  a  ragged  gasp,  he 
rolled over. Then he began the arduous crawl back up the stairwell 
as pain lashed through him with each step. 

Somehow,  he  managed  to  shut  the  door  and  lower  the  heavy 

wooden bar into place. 

He  slid  back  down  the  steps.  He  had  to  find  his  journal  and 

record everything that had happened that day. He couldn’t discount 
the  possibility  that  he  and  Isabel  would  be  separated  for  a  long 

time. He had to anticipate the fact that despite his best efforts, she 
would  be  discovered.  Therefore,  he  had  to  protect  her  in  any  way 
possible.  Perhaps  a  sympathetic  soul,  upon  learning  about  her, 

might  be  persuaded  by  his  written  words  to  keep  her  safe  for  him 
until his return. 

He  scrambled  for  the  journal  and  pen,  only  to  knock  over  the 

inkwell. Horrified, he watched as its contents quickly sank into the 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

53 

earthen floor. 

Matthew  desperately  dabbed  the  nib  into  the  remaining  ink, 

bringing up specks of mud with it. Then he sat down at the opening 
of  the  hidden  room.  Though  he  could  barely  see  the  page  and  his 

head  felt  as  though  it  was  about  to  split  open,  he  began  to  write. 
After summarizing the events of that day, he wrote one brief, final 
note. 

Throwing aside the pen, he crawled into the room and tucked the 

journal into the crook of her right arm. “Isabel, it’s time.” 

“What do you mean?” 
“I  have  to  lock  you  in,”  he  said  hoarsely.  “I  can’t  let  them  find 

you.” 

“You’re coming in with me, aren’t you?” 
Matthew drew in a long, deep breath. “No. I have to draw them 

away. They must never know about you!” 

“No, my love, no no no! Don’t leave me!” 
“They’ll  kill  you,  Isabel.  I  refuse  to  allow  that  to  happen.” 

Matthew  drew  her  into  his  arms  and  held  her  tightly.  “I  ran  from 
my  father  long  ago,  but  I  can’t  do  that  now.  You’re  the  only  thing 
that matters to me, Isabel. More than my life itself.” 

When she began to cry, his heart nearly broke. For a moment, he 

did consider joining her. But he wouldn’t have been able to properly 
secure the door from inside the room. 

While  stroking  her  hair,  he  said,  “We  live  in  a  dark  time,  my 

sweet, especially for people like us. We’re too different. It devastates 

me to have to leave you, but it’s only temporary. I have to face them. 
After I draw them away, I’ll come back for you. Then we’ll escape—
together.” 

Her  eyes  practically  glowed  in  the  ethereal  light.  “Do  you 

promise?” 

He tipped her beautiful, tear-stained face up to his. 

“I promise.” 
He  kissed  her,  then,  a  long,  gentle  kiss  filled  with  yearning  and 

hope. 

Matthew  tore  himself  away,  though  it  felt  as  if  his  heart  was 

being  ripped  from  his  chest.  He  made  her  as  comfortable  as 

possible before limping his way to the door. 

background image

 

54 

Just as he was about to close it, Isabel spoke. “Matthew?” 

“Yes?” 
“I’ll wait for you. I’ll wait as long as it takes.” 
His throat constricted with grief, Matthew shut the door without 

a word and locked it. He had designed it to be invisible, so it now 
blended in with the wall. Only blunt force would be able to breach 

it. 

will return for you. Rubbing his aching head, he turned to look 

up  at  the  basement  door.  He  could  hear  the  thump  of  footsteps. 

Between  the  wooden  slats  of  the  floor  above  his  head,  he  saw  the 
shadows  of  the  men  as  they  searched  for  him.  The  mob  had 
infiltrated his home, but at least Isabel was safe. 

An  angry  voice  reached  him  through  the  door.  “There’s  no  way 

you  can  escape  now,  Goddard.  You’re  going  to  burn  in  Hell,  and 

we’re going to be the ones to send you there! Do you hear me?” 

What  did  that  mean?  Alarmed,  Matthew  climbed  the  steps.  He 

lifted  the  bar  and  pushed  open  the  door.  It  refused  to  budge.  He 

threw a shoulder against it. Nothing. They must have barricaded it. 
Shit. 

After a while, the footsteps and mutterings faded. 

He  had  to  escape.  Perhaps  they  meant  to  return  for  him  later. 

When  they  did,  he  had  to  lead  them  as  far  away  from  Isabel  as 

possible.  Any  punishment  they  inflicted  upon  her  would  be  a 
hundred times worse than what they could ever do to him. 

Matthew  returned  to  the  basement  floor.  He  would  find  some 

tools and use them to break out. As he began his search, he noticed 
an acrid smell. 

Then the smoke came. 

As though blasting from the mouth of Satan himself, the roiling 

mass  rushed  into  the  basement  through  every  open  crack  and 

fissure. Matthew heard a distant whooshing sound. 

The mob must have set fire to his shop and home. Damn them! 

Weren’t he and Isabel entitled to a little happiness? 

Matthew  redoubled  his  attempts  to  escape,  but  was  quickly 

overcome by a violent fit of coughing. Harsh smoke filled his lungs. 
His  throat  burned  like  a  furnace  out  of  control.  He  felt  himself 

growing weaker by the moment. 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

55 

He collapsed to the floor, wheezing uncontrollably. His chest felt 

unbearably  tight.  Matthew  shut  his  eyes  against  the  onslaught  of 

pain  as  his  breathing  slowed,  and  then  became  dangerously 
shallow. 

Blackness drank him, followed by silence. 
He never woke up. 

background image

 

56 

Chapter Eight 

 

Three hours earlier… 
While the rain fell gently outside, Matthew sat with Isabel on the 

divan in the parlor and simply talked. He felt so happy that she had 

given him another chance that he could barely keep his tears from 
falling.  Isabel’s  voice  sounded  so  soothing  and  melodious  that  he 
never wanted her to stop. She was speaking frankly, too, about her 

expectations  of  him.  He  admired  this  trait  tremendously  and 
reveled in the fact that she felt so possessive of him. 

Matthew  leaned  forward  to  nuzzle  her  hair.  Right  at  that 

moment, a knock sounded at the shop door. 

Isabel paused mid-sentence. Matthew paled. 

“Matthew, that hurts.” 
He’d been squeezing her hand too hard. “Oh, I’m terribly sorry.” 
“It’s probably a customer.” 

He  released  her  hand  and  rolled  his  shoulders  to  unknot  the 

tension  lodged  there.  “You’re  right.  I’ll  go  get  rid  of  him.”  He 

headed for the door. 

“Or her.” 
Startled,  Matthew  turned  around.  Isabel  was  smiling.  Teasing 

him.  He  waved  a  hand  in  acknowledgment.  “I’ll  be  back  in  a 
moment.” He closed and locked the parlor door. 

As  soon  as  he  saw  the  figure  through  the  main  window,  he 

groaned.  This  customer  was  female.  A  new  one.  Dressed  in  a 
resplendent cloak and bonnet, she carried a white parasol with blue 

ribbon trim. Who had referred her, he wondered? Well, she’d have 
to  find  another  watchmaker,  even  if  it  meant  taking  a  buggy  to 
Worcester. 

She rapped on the door again, louder this time. Matthew braced 

himself and pulled the door open a  crack. “I’m sorry, Madam, but 
I’ve closed for the day.” He moved to shut the door. 

Faster  than  he  could  blink,  she  rammed  her  parasol  into  the 

opening.  “I  must  speak  with  you,  Mr.  Goddard.  Your  life  is  in 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

57 

danger.” 

Matthew froze. “Whatever do you mean? I don’t understand.” He 

was so alarmed by her proclamation that his grip on the door eased. 
The  woman  pushed  her  way  into  the  shop  with  a  strength  that 

surprised him. 

Once  inside,  she  studied  the  room  with  a  large  helping  of 

curiosity.  He  groaned  inwardly.  Clearly,  this  woman  was  another 

“special” customer seeking his services. She’d only said his life was 
in danger as an excuse to enter. 

“Pardon  me,  Mrs.—?”  He  didn’t  wait  for  her  answer.  “I  am 

indisposed and unable to assist you today, or any other day. I must 
insist that you leave.” 

She  turned  to  face  him,  her  gaze  penetrating.  Then  he  saw  her 

eyes. They were the most brilliant shade of blue he’d ever seen on a 
woman—save  for  Isabel.  Inexplicably,  his  palms  grew  damp.  “I’m 

sorry, do I know you?” 

“Yes. Yes, you do.” The woman held out her white-gloved hand. 

“I’m Isabel.” 

Matthew’s  eyes  widened  with  terror.  Refusing  to  take  the 

proffered hand, he backed away. This was a highly bizarre situation. 

Have  I  gone  insane?  His  gaze  flicked  to  the  parlor  door.  No.  It’s 
only  a  woman  with  the  same  name.  Pure  coincidence.  Calm 
yourself!
 

“I’m sorry, Miss Isabel, but I don’t recall meeting you. I have to 

go now. Please see yourself out.” 

Matthew ran to the parlor. With shaking hands, he unlocked the 

door.  Then  he  rushed  inside  and  locked  it.  To  his  immense  relief, 
his  one  true  Isabel  was  still  sitting  on  the  divan.  Matthew  leaned 

against the door for a moment, trying to catch his breath. 

“Who came calling?” Isabel inquired. 
“Some madwoman,” he whispered. “I sent her away.” 

“That’s a relief. Why are you whispering?” 
The  door  moved  violently  against  his  back.  Matthew  scowled. 

“What the hell?” 

With the force of a hurricane, the door flew wide open. Matthew 

went tumbling to the floor. 

Isabel!  She  must  not  be  discovered.  He  scrambled  toward  a 

background image

 

58 

wardrobe where he kept some linen. He grabbed the topmost quilt 

and ran back to the divan. He threw the flowery quilt over his lover 
and  stood  in  front  of  her.  Arms  splayed  out,  he  cut  the  intruder  a 
menacing glare. “No! You’re not allowed here. Get out!” 

Stranger-Isabel  stepped  into  the  room.  She  was  swinging  her 

parasol as if she owned the place! 

“Matthew, please listen to me.” 
“There’s  nothing  for  you  here.  I’m  not  making  the  devices 

anymore.” 

“That’s not why I’m here.” 
“Then what do you want?” 
She strode over to the divan and firmly pushed him aside. If he 

didn’t  know  any  better,  he  would  have  guessed  she  possessed  the 
strength of a man. Or two men. 

She reached for the quilt. 
“Get away from her!” he roared. 
Matthew  dove  for  her  arm,  but  she  easily  kept  him  at  bay  with 

her other one. 

To his utter horror, she removed the quilt. Matthew felt as if he 

were going to have a heart failure. 

For a few moments, the strange woman only stared at his secret 

lover. Eventually, her lips spread into a shy smile. “Hello, Isabel.” 

Matthew  blanched.  How  did  she  know  her  name?  When  he’d 

first encountered Isabel at Bailey  Brothers, there had been no one 
near  him.  He  frantically  searched  his  memory.  There’d  been  only 

one  customer,  and  she’d  been  conversing  with  Edgar  Bailey.  Was 
this  stranger  some  kind  of  lunatic  who’d  broken  into  his  home  to 
spy on him without him realizing it? 

He finally found his voice. “How…how do you know about her?” 
Isabel  turned  to  him  with  a  proud  smile,  her  eyes  gleaming. 

“Because I am her.” 

Matthew clutched his head. “I don’t understand.” 
Her  expression  turned  sympathetic.  “I  know  this  is  difficult  for 

you. However, you must believe me. I’m your Isabel, come to life.” 

Matthew slowly rubbed his face with both hands and then forced 

them  down  to  his  sides.  “I  know  I  have  a  highly  unusual 

relationship.  But  we  only  want  to  be  left  alone.  Even  if  you’re  a 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

59 

figment of my imagination, can you please just go away?” 

Stranger-Isabel  shook  her  head.  “You’re  not  insane,  Matthew.  I 

can explain everything.” She gestured to the rosewood chairs. “Will 
you please join me?” 

Matthew  sighed  in  exasperation.  He  was  exhausted  and  simply 

wanted  to  go  to  sleep  with  Isabel  tucked  close  against  him.  But 
something about this stranger compelled him to stay. “All right. But 

only for a minute.” 

They  each  took  a  seat.  The  tall  case  clock  in  the  corner  ticked 

relentlessly  in  the  still,  quiet  room.  Matthew  glanced  over  at  his 
lover on the divan. That’s odd. She’s been awfully quiet. 

Stranger-Isabel cleared her throat. “I’ll get straight to the point. 

Matthew,  I’m  what  you’d  call  an  automaton.  But  where  I  come 
from, in the year 3050, my kind is known as an android.” 

He  rolled  the  strange  word  around  on  his  tongue.  “An-droid.” 

Now he knew for a fact that he’d gone mad. 

“Yes. It’s a very advanced form of automaton. In fact, I’m nearly 

indistinguishable from a flesh-and-blood human.” She removed the 
glove from her right hand. “Here. Hold my hand. Feel its warmth.” 

Matthew gaze slid back to the divan. “No. I shouldn’t.” 

“You  need  more  proof.  I  understand.”  Stranger-Isabel  brought 

out her reticule. After pulling apart the drawstrings, she reached in 
and pulled out a journal. 

Matthew’s jaw dropped.  His journal. Except that now, it looked 

old and yellowed. “How did you get that?” 

“Allow me to explain. Not long from now, a mob will attack this 

house.  They’ve  discovered  your  secret  business.  To  keep  me—
Isabel—safe, you will hide her in the room beneath the house. You 

will  include  this  journal,  which  describes  everything  about  your 
relationship.” 

“How did I meet Isabel, then?” he asked sharply, not certain he 

could trust her story at all. 

“At Bailey Brothers,” she responded. “You discovered my bisque 

porcelain head beneath an old, musty blanket.” 

Matthew paled. “My God.” 
“There’s more. Your final entry in the journal was a note. Here, 

I’ll recite it for you. ‘Dear Friend, If you find this journal, you’ve also 

background image

 

60 

found my Isabel. She is my lover, my wife, and my soul mate. If you 

are reading these words, then I, Matthew J. Goddard, Watchmaker, 
am  no  longer  alive.  I  beseech  you,  please  care  for  Isabel  as  if  she 
were  your  own.  I  tried—and  failed—to  give  her  the  happiest  and 

most  rewarding  life  I  could.  I  hope  she  can  find  it  in  her  heart  to 
forgive  me.  Please  tell  her  how  much  I  love  her.  All  the  best, 

Matthew J. Goddard.’” 

Matthew’s brows slanted together. “I…I wrote that? When?” 
Stranger-Isabel  nodded.  Her  eyes  looked  shiny,  and  her 

expression was sad. Matthew wondered if she was about to cry. 

“You  see,  Matthew,  after  the  mob  attacked,  they  set  fire  to  the 

house. You were trapped in the basement and died there.” 

His  mouth  went  dry.  It  was  one  of  his  worst  fears  come  true, 

apparently. “How did you discover the journal?” 

“After  your  passing,  I  remained  hidden  in  the  secret  room  for 

hundreds  of  years.  A  family  renovating  their  home  on  this  plot  of 
land  discovered  me.”  She  wiped  a  tear  from  the  corner  of  her  left 

eye. “And your skeleton.” 

Matthew  rubbed  his  temple  hard,  not  sure  what  to  believe 

anymore. “My God,” he said again. 

“It seemed as though someone had covered your body with large 

amounts of dirt.” 

“To  avoid  a  scandal,”  Matthew  said  quietly.  “And  then  what 

happened?” 

“I  was  lucky  to  have  been  found  by  a  well-to-do,  yet  eccentric 

family.  They  cared  for  me—well,  ‘preserved’  is  more  like  it—and 
studied the journal.” She took a deep breath. “Given the advanced 
technology that exists, the family decided to commission an android 

in Isabel’s likeness. 

“Once I was ‘born,’ as it were, my family informed me of my true 

origin. They gave me the journal and I read it.” 

Matthew  stared  at  her,  wondering  at  the  way  her  voice  had 

suddenly grown thick with emotion. “And?” 

“And I fell in love with you. Your words are extremely vivid, not 

to mention arousing.” She reached into her reticule and pulled out a 
handkerchief. She began rubbing it against her right cheek. A thin 

layer  of  concealing  cream  began  to  disappear.  When  she  lowered 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

61 

the handkerchief, Matthew gasped. 

A scar was on her cheek—exactly like Isabel’s. 

Matthew sank to his knees before her. He reached up and gently 

traced  the  scar  with  his  fingers.  Perfect  in  its  imperfection.  Tears 

welled in his eyes. “It really is you, isn’t it?” 

Isabel nodded, her eyes closing as she pressed her cheek against 

his  waiting  hand.  Then  she  guided  his  hand  down  to  her  bosom. 

“The brass heart you created beats inside me even now.” 

Matthew stared at her in wonder. He could feel the very heart of 

which  she  spoke  pulsing  beneath  his  palm.  His  own  heart  swelled 
with emotion. “Isabel!” 

Her eyes fluttered open, flooding him with her smoky-blue gaze. 

“There’s  more.  Science  advanced  so  far  by  3050  that  time 
manipulation  became  possible.  With  the  help  of  my  family’s 
considerable influence, I applied for the use of a device that enabled 

me to ride a closed time-like curve back to the past. Still, even that 
process  alone  took  close  to  four  years  after  I  decided  to  come  for 

you.” 

“I…see.” 
Isabel squeezed his hand, the one still resting against her breast. 

“I have a confession to make.” 

Matthew nodded, inviting her to continue. 
“It was I who  moved Isabel into the parlor. I came back at that 

precise moment to effect the change. While you were in the shop, I 
placed  her  behind  the  curtain.”  She  placed  a  warm,  smooth  hand 

against his cheek. “Can you forgive me? I only did it so we could be 
together. Otherwise, you might not have ended your secret business 
when and how you did.” 

Matthew  blew  out  a  breath.  It  was  almost  too  much  to  absorb. 

But  at  least  he  wasn’t  insane.  He  concentrated  on  the  feel  of  her 
hand against his cheek. She was right. She felt exactly like a human 

woman. 

“Will you come with me to the future, Matthew? My conveyance 

is very near.” 

“I—” Matthew withdrew his hand and looked toward the divan. 
Isabel  followed  the  line  of  his  gaze.  “You  won’t  be  leaving  her.” 

She took hold of his hands. “She’s  already in the future, Matthew, 

background image

 

62 

safe and sound.” 

A rumbling noise began. It came from outside. Matthew rushed 

to the window and pulled aside one of the curtains. Peering out, he 
discovered the source of the rumbling. 

Beneath  a  drab,  overcast  sky,  a  mob  of  angry-looking  men  was 

marching down Main Street. Many of them carried guns. 

All of them were headed straight for his shop. 
He cursed. Damn that Mrs. Davenport! She must have persuaded 

the other women to reveal his secret out of anger. 

Isabel shoved the journal back into her reticule and went to his 

side. She tugged on his arm. “It’s not safe for you here. They think 
you  raped  those  women  and  want  to  kill  you.  Please,  Matthew, 

won’t you come with me?” 

He  looked  at  her,  unsure  how  to  respond.  Her  proposition  was 

fantastical beyond belief. Could he trust her? 

The shouts of the mob grew louder. 
Isabel’s  grip  on  his  arm  tightened  almost  to  the  point  of  pain. 

“Matthew, time is running out. You must decide, and quickly!” 

background image

 

63 

Chapter Nine 

 

Matthew closed his eyes. He could barely comprehend this turn 

of  events.  However,  all  evidence  pointed  to  this  an-droid  woman 
telling the truth. She knew facts she couldn’t possibly have learned 

except by reading his journal. 

Even if they were both lunatics, what would be the harm in being 

together?  Then  there  was  the  not-inconsequential  matter  of  the 

dangerous  mob.  Regardless  of  his  own  desires,  he  also  had  to 
consider the safety of his original Isabel. 

Matthew  turned  to  Isabel-from-the-future.  He  inhaled  deeply. 

Squarely meeting her gaze, he said, “I’ll go with you.” 

She  smiled.  “You  just  made  me  deliriously  happy.  I’d  embrace 

you, but there’s no time. We must hide her,” she said, gesturing to 
original Isabel. 

Matthew  picked  up  his  clockwork  lover  and  followed  android 

Isabel from the room. Just as they passed the shop window, a large 
object  came  crashing  through.  The  heavy  boulder  missed  them  by 

inches. 

“Hurry, Matthew!” With a regal stride, Isabel led the way to the 

basement. 

Matthew  placed  original  Isabel  in  the  hidden  room.  He  kissed 

and hugged her good-bye. 

“Don’t  forget  this,”  Isabel  told  him.  She  held  out  his  original 

journal. 

He gaped at her. “That was on my desk on the second floor. How 

did you get it so fast?” 

Future-Isabel shrugged. “I ran.” 
Matthew  would  question  her  about  that  ability  later.  He  placed 

the  journal  in  the  crook  of  original  Isabel’s  right  arm.  Then  he 
closed and sealed the door. “What next?” he asked. 

“We  leave.  Our  transportation  is  behind  the  house,  near  the 

woods.” 

She  led  the  way  up  the  basement  stairs  and  out  the  back  door. 

background image

 

64 

Angry  shouts  were  all  around  them  now,  calling  Matthew  names 

and  demanding  that  he  come  out.  Repetitive  thunks  seemed  to 
indicate  they  were  attempting  to  break  down  the  doors.  More 
projectiles  sailed  through  the  windows,  shattering  the  glass  and 

splintering wood. Clearly, they intended to terrorize him with their 
violent acts. 

He  and  Isabel  slipped  out  the  back  door,  unnoticed  for  the 

moment. “This way,” she told him. 

She led him around his foundry and into the rain-dampened field 

behind  his  house.  Matthew  glanced  back.  Would  they  escape 
undetected? Dare he even hope? 

“Here we are,” Isabel said. 

Matthew  frowned  at  the  hope-killing  sight:  a  four-wheeled 

Concord buggy. He had expected something  like a magician’s box, 

or a metallic contraption, but not this ordinary object. His stomach 
flip-flopped as he cut Isabel a sidelong glance. Now who’s the crazy 
one?
 

Upon  closer  inspection,  however,  he  noticed  that  the  horse 

drawing the buggy wasn’t entirely real. It didn’t smell like a horse, 
for  one  thing.  The  animal  had  a  static,  glassy-eyed  stare.  Its  boxy 

lines and inert nature indicated the presence of an automaton, one 
disguised to look like a horse. 

He studied the buggy’s construction. Boasting an enclosed back, 

a  top,  and  black  leather  upholstery,  it  was  the  most  elegant  one 
Matthew  had  ever  seen,  let  alone  ridden.  The  three-reach  side 

suspension  promised  a  smooth  journey.  But  a  journey  to  where? 
“Will this take us into the future?” 

“Yes. Do you trust me, Matthew?” 

He nodded slowly. He had no choice but to trust her. If anything, 

his  entire  relationship  with  Isabel  had  shown  him  that  things 

weren’t always what they seemed. 

As  they  strode  toward  the  buggy,  one  of  the  attackers  appeared 

from behind it. A dark scowl twisted the man’s face. With bulging 

arms, he raised his musket. “Stay where you are, Goddard. Hey!” he 
shouted to his companions. “I’ve got ’im!” 

Matthew’s blood turned to fire. He couldn’t allow that bastard to 

harm his precious Isabel. But before he could even raise his fists to 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

65 

defend her, Isabel planted herself in front of him. She pointed the 
tip of her parasol at their attacker. 

“Isabel,  no!”  Matthew  gritted  his  teeth.  A  parasol  against  a 

musket? Pure madness! 

“Stay back!” she ordered. 
A blaze of electricity arced from the parasol’s tip. Racing through 

the  air  like  a  snapping  viper,  it  slammed  into  the  attacker.  The 

musket flew out of his hand right before the energy blast knocked 
him  flat.  After  a  moment,  it  was  clear  his  smoking  hulk  wouldn’t 

rise again. 

Matthew  stared  at  Isabel,  thoroughly  awed.  “How  does  that 

work, exactly?” 

“I’ll explain later. We’ve got to hurry!” 
At  the  buggy,  Matthew  cupped  her  elbow.  “Allow  me,”  he  said, 

assisting her onto the seat. 

Isabel  responded  with  a  shy,  but  delighted  smile.  “Thank  you,” 

she murmured. 

Matthew  ran  to  the  other  side  and  leaped  onto  the  buggy.  His 

eyes widened at the sight before him. Instead of reins and a simple 
dash  rail,  the  buggy  had  a  bizarre  panel  of  instrumentation.  He 

would  have  to  inquire  about  it  later,  however,  because  a  glance 
toward the house informed him that the mob had discovered their 
presence. They were charging toward them like a pack of wolves. He 

opened his mouth to warn her. 

“I  see  them.”  Isabel’s  fingers  were  flying  over  the  panel  so  fast 

they were a blur. “Sit back and relax.” 

He frowned. Relax
Matthew watched in horror as five or six of the men raised their 

weapons.  He  and  Isabel  were  easily  within  range.  The  crack  of 
musket fire exploded in the air. Matthew clenched his teeth. There 
was no way he could protect Isabel now. If we’re to die here, at least 

we’ll die together. He braced himself for the end. 

Isabel reached for his hand. They held on to each other tightly. 

Just  as  the  whistle  of  advancing  musket  shot  reached  his  ears, 

1840  Shrewsbury  disappeared.  The  buggy  plunged  into  darkness. 
Matthew gripped the edge of his seat. It turned out that he needn’t 

have worried. The buggy didn’t shake or tilt. In fact, it didn’t even 

background image

 

66 

feel as though they were moving at all. 

Matthew felt his chest. He was intact. They must have eluded the 

musket fire after all. He breathed a sigh of relief. 

He  became  aware  of  light  surrounding  them.  The  buggy  was 

outlined in some kind of glowing matter. Additional light rose from 
the control panel. Matthew looked out into the darkness beyond. If 

he stuck his hand into it, what would happen? 

Isabel placed a  hand on his left thigh. He abruptly forgot about 

their  surroundings.  The  touch  sent  a  bolt  of  excitement  racing 

through him. 

“We’re  almost  home,”  she  said.  Then  she  gave  his  thigh  a  light 

squeeze before returning her attention to the controls. 

Home.  Matthew  couldn’t  imagine  what  Future-Isabel’s  home 

looked  like.  But  he  figured  that  as  long  as  she  was  there,  he  was 

bound to be happy. 

background image

 

67 

Chapter Ten 

 

A  short  time  later,  the  darkness  surrounding  the  buggy  washed 

away  as  though  someone  had  thrown  a  bucket  of  rainbows  at  it. 
Isabel shut down the time machine and faced him. A warm, inviting 

smile lit her face. “Welcome to your new home.” 

Matthew rubbed his face. Dare he believe it? He was in the year 

3050. 

They  were  on  a  partially  open  platform  jutting  out  from  a  tall 

building. Matthew stared aghast at the vast city before them. Being 

so high up, the sight nearly made him dizzy. 

Buildings of glass and metal soared high into the sky. Their sleek 

architecture  was  unlike  anything  he’d  ever  seen.  Higher  still  were 

more  buildings,  but  unattached,  like  islands  floating  in  the  air. 
Strange  airborne  machines  zipped  among  them  all.  Some  of  them 
displayed  words  and  moving  pictures.  A  blazing  sun  shone  over  it 

all.  Nearly  every  surface  sparkled  brightly,  making  his  eyes  ache 
after their dark trip. 

Matthew’s mouth fell open. “Am I really here? Is this real?” 
Isabel laid a hand upon his arm. “Yes. It’s beautiful, isn’t it? I can 

show you around the city later. Right now, though, I’d like to start 

making up for lost time. Let’s go inside.” 

Glancing down, Matthew saw that the buggy’s control panel was 

now dark. He noticed Isabel gathering her skirts. “Heavens, where 

are my manners?” 

He  jumped  off  the  buggy  and  raced  around  to  her  side.  Isabel 

allowed  him  to  assist  her  down,  bracing  her  hands  upon  his 
shoulders as she descended to the platform. Matthew couldn’t help 
but think that she felt perfect in his arms. 

Taking his  hand, she led him toward  a large set of double glass 

doors.  Leaving  the  open-air  platform  behind,  they  entered  the 
building. Inside the well-lit room, which he guessed was some kind 

of parlor, the air was cool and refreshing. Hints of a flowery scent 
teased  his  nostrils.  As  Isabel  began  to  describe  her  residence,  she 

background image

 

68 

removed  her  cloak  and  hung  it  on  a  coat  rack.  Matthew  did  a 

double-take.  It  looked  suspiciously  like  the  rack  in  his  previous 
home. He waved a hand at it. “How did you…?” 

Isabel  giggled  while  removing  her  bonnet  and  gloves.  “It’s  a 

replication. You’ll discover many familiar items here. I thought they 
might help you adjust to your new home.” 

She hooked an arm though his and began taking him on a tour. 

Despite the luxurious surroundings, he had eyes only for her. 

When they had finished, Isabel invited him to have a seat on the 

sofa.  It  was  ivory,  plush,  and  frilly,  like  the  kind  he’d  always 
imagined buying for her one day. 

“Would you like something to drink?” she asked. “Or eat?” 

Matthew didn’t trust his stomach to keep any food down. “A glass 

of water would be fine, if it’s not too much trouble.” 

“Oh, none at all.” She went to a black oak sideboard and poured 

water  from  a  glittering  crystal  pitcher.  “Here  you  are,”  she  said, 
handing him the glass. 

Matthew stared at her as he accepted the glass. Unlike the herky-

jerky  movements  of  original-Isabel,  future-Isabel’s  were  smooth 
and graceful. “Thank  you,” he said. He raised the glass to his lips. 

The  clear-looking  liquid  intrigued  him.  It’s  clean,  pure  taste  made 
him gasp. “Ambrosia,” he said, quickly draining the glass. 

Isabel  smiled  as  she  joined  him  on  the  sofa.  “The  food’s  quite 

good here. I think you’ll enjoy all the discoveries that await you.” 

Matthew placed the empty glass on the low-lying wood table next 

to  the  sofa.  Perhaps  the  water  had  affected  him  more  than  he 
realized, because he was feeling very bold. “Does that include you, 
Isabel?” 

Her cheeks turned a fetching shade of pink. She glanced down, a 

coy smile upon her lips. “Yes.” 

Matthew  shifted  so  close  to  her  that  their  thighs  made  contact. 

He  wondered  if  she  noticed  the  mass  of  flesh  stirring  beneath  his 
trousers. How long before they could make love? But he shut down 

the thought as soon as it had come. He and Isabel ought to become 
acquainted  before  embarking  on  intimate  adventures.  At  the  very 
least,  he  needed  to  know  if  a  relationship  with  him  was  what  she 

truly wanted. 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

69 

“Isabel, we should talk.” 
She slid a hand onto his thigh, her fingertips nearly at his groin. 

Matthew resisted the urge to grab her hand and press it against his 
cock. “What would you like to talk about?” 

“I  want  to  make  sure  this  is  what  you  really  want.  Meaning  us. 

Here,  together.”  He  cleared  his  throat.  “I  feel  responsible  for  your 
wellbeing.  Given  your…  unique  origin,  I  don’t  want  you  to  feel 

exploited.” 

Isabel  curled  her  other  hand  around  his  neck,  sending  tingles 

exploding across his skin. “You wouldn’t be here if I felt exploited, 
Matthew.” Then she exerted pressure on his neck, forcing his face to 
within an inch of hers. “Could we talk later, perhaps?” 

“If it pleases you…uh…ungh….” 
Matthew  grew  silent  as  Isabel’s  warm,  soft  lips  pressed  against 

his. He quickly discovered that imagining a kiss and performing one 

in reality were two extremely different things. He wondered if he’d 
actually died in the basement like his journal described, and being 

here with Isabel was heaven. But she felt too real, too warm. He slid 
his hands around her waist and pulled her closer. 

The  hot,  wet  feel  of  her  mouth  was  unlike  anything  he’d  ever 

known.  If  her  moans  were  any  indication,  she  seemed  to  enjoy  it 
when he used his tongue to explore her lips and teeth, so he did that 
a lot. 

Their kisses grew more daring. Matthew thrust his tongue inside 

her mouth, seeking out every crevice and lapping up every drop of 

wetness. The minute he paused to take a breath, Isabel would attack 
his mouth with equal fervor. They spent so much time kissing that 
the sun began descending toward the horizon. Somehow, the room 

in  which  they  cavorted  stayed  lit  with  nary  a  candle  in  sight. 
Matthew  gave  the  phenomenon  little  thought  as  he  began  trailing 
kisses all over her face. 

“Matthew,”  Isabel  said,  her  voice  breathless,  “this  is  beyond 

wonderful, but I need more!” 

As  he  had  done  with  original  Isabel,  Matthew  began  sliding  his 

palms  all  over  her  bodice,  both  front  and  back.  But  he  paid 
particular attention to her breasts. They swelled generously beneath 

his hands. “Tell me what you want.” 

background image

 

70 

Isabel cupped his groin. “I want to get naked and make love on 

the bed. Everything you did with Isabel long ago, I want you to do 
with me.” 

Matthew  nearly  came  then  and  there.  His  trousers  had  been 

painfully tight for the last hour, and he could feel wetness gathering 
at the tip of his cock. “Lead the way,” he urged. 

They couldn’t stop kissing or touching each other on the way to 

the  bedroom.  Halfway  there,  they  stumbled  against  a  nearby  wall. 
Capturing  her  hands,  Matthew  pushed  her  back  against  the 

patterned  surface.  Using  her  raised  hands  as  anchors,  he  pressed 
against her. He wanted her to know how hard he was, from his lean, 
hard chest to his thick, hard cock. He buried his face in her hair and 

his pelvis between her thighs. 

Isabel  whimpered  with  delight  as  he  rocked  against  her,  his 

tongue swirling around her left ear. He could have stayed there all 
night,  but  knew  an  even  greater  adventure  awaited  them  in  the 
bedroom. Pulling back, he took her hand and led her onward. 

The bedroom was a sumptuous, ornate affair. The walnut canopy 

bed,  with  its  intricate  scrollwork  design  and  white  chintz  netting, 
was its centerpiece. A soothing purple and white palette of flowers 

and  vines  decorated  the  furniture  and  walls.  Sinfully  thick  rugs 
covered the glossy wooden floor. 

Barely  had  they  entered  the  room  when  Isabel  tore  off  his 

waistcoat and yanked his shirt from his shoulders.  Riiiiip went his 
wool  undershirt.  She  wasn’t  any  gentler  with  his  trousers,  either. 

The  buttons  flew  off  in  all  directions.  At  long  last,  his  unbridled 
cock  reared  high,  like  a  proud  stallion.  Matthew  kicked  the 
confining clothing away as fast as he could. 

Isabel dropped to her knees, a predatory expression on her face. 

She  wrapped  her  right  hand  around  his  wide  shaft.  “Don’t  expect 

any mercy,” she said, just before taking the whole length of him into 
her mouth. 

Matthew doubled over from the shock of pleasure. The sensation 

of being inside her mouth was indescribable. His fantasies had been 
pale  imitations  of  the  real  thing,  like  a  cheap  watch  trying  to 
compete with one of exquisite design and function. 

Isabel  gripped  his  naked  buttocks  with  an  ironclad  grip.  With 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

71 

one hand, Matthew hung on to a nearby wardrobe for support. The 
other  he  threaded  into  her  hair.  Her  dress  and  bodice  slid 

deliciously against his naked skin. He growled as she pleasured him 
with  her  mouth,  using  a  smooth,  steady  motion.  He  thought  he’d 

known  what  excitement  was,  but  he’d  been  sorely  mistaken.  And 
everything  she  did  with  her  lips  and  tongue  only  made  his 
excitement soar higher. 

Guiding her head, he increased the pace. Soon he realized there’d 

be  no  turning  back  if  they  continued  this  way.  His  cock  was  slick, 

making  it  easy  for  her  to  increase  her  rhythm,  which  she  did  with 
abandon. “Isabel,” he rasped. “I’m going to release soon if you keep 
that up.” 

She moaned in delight and sucked him with renewed vigor. 
Matthew  felt  his  knees  grow  weak.  Pleasure  was  radiating 

outward  from  the  point  of  contact,  consuming  him.  He  couldn’t 

hold back any longer. Surging, pulsing bliss tore through his cock. 
With  a  series  of  quick,  powerful  thrusts,  he  spilled  his  seed  deep 

into her throat. A single cry leapt from his own as his legs gave out. 
His  cock  slipped  from  her  mouth.  He  tumbled  to  his  knees  and 
threw his arms around her. 

“Isabel…Isabel….”  Matthew  felt  utterly  humbled  by  her  gift.  He 

planted wet kisses on her lips and cheeks, tasting the residue of his 
secretion as he did so. “Thank you. Words can not express…. Thank 

you.” 

Isabel  giggled.  “You  can  thank  me  better  by  helping  me  get 

undressed.” 

That  request  instantly  revived  him.  Together,  they  removed  her 

clothes.  Both  nude  now,  they  faced  each  other.  Matthew  had 

fantasized  about  her  body  a  thousand  times  over,  but  nothing 
prepared him for the animalistic appeal of a real woman’s body. 

Android or not, to him, she was real. 

She began running her hands all over his torso. Matthew grabbed 

them and yanked her close, crushing her breasts to his chest. They 

rubbed  against  each  other  from  that  position  and  started  kissing 
again.  Cool  air  rushed  in  from  somewhere,  soothing  their  hot 
bodies. 

They  mutually  paused  for  breath.  “Let’s  get  on  the  bed,”  he 

background image

 

72 

murmured. 

Matthew  guided  her  onto  her  back.  The  mattress  was  firm  and 

supremely  comfortable.  A  smile  curled  his  lips.  I  could  easily  get 
used to this kind of luxury

He  started  kissing  and  touching  Isabel  everywhere,  bringing  to 

life fantasies that had previously only existed in his mind. He licked 

her  neck.  He  kneaded  her  breasts,  delighting  in  the  way  they 
seemed  to  merge  as  one  when  he  pushed  them  together.  Taking  a 
huge nipple into his mouth, he sucked it long and thoroughly. 

Isabel writhed beneath him, panting heavily. Matthew feasted on 

her  sweet  flesh,  reveling  in  the  fact  that  the  more  aggressively  he 
made love to her, the more violently she writhed beneath him. 

He trailed a path of kisses down her belly. Because of his secret 

business, he’d learned a few things about how to give a woman joy. 

When his mouth connected with her secret treasure, he brought all 
his  knowledge  to  bear  upon  Isabel.  He  wasn’t  sure  how  a  woman 
was supposed to taste, but she tasted incredible. 

With  the  pad  of  his  thumb,  he  used  small,  circular  motions  to 

stimulate  her  nub.  At  the  same  time,  he  penetrated  her  with  his 
tongue. 

Her hips bucked. “Matthew, that feels so good! Can you put it in 

deeper?” 

If anything was guaranteed to make his cock swell to a hundred 

times  its  normal  size,  it  was  Isabel’s  palpable  excitement.  As  the 
flesh between his legs grew heavy and distended, Matthew obliged 

her, pushing his tongue in as deeply as it would go. Isabel moaned 
in response, grinding her pelvis against his face. 

“Oh darling, I need you inside me!” She tugged his hair. “Please, 

can we do that now?” 

Matthew gasped as he pulled away. He couldn’t help but look at 

her cleft. Its plump folds looked as swollen as his cock felt. He ran 
the back of his hand across his mouth and grinned. Wet, too. 

Moving  fast,  he  covered  her  body  with  his  own.  Giddy 

anticipation  ran  through  him.  If  her  womanly  core  was  anything 
like  her  mouth,  he  was  going  to  go  insane  with  happiness. 
Anchoring  himself  on  his  elbows,  he  settled  between  her  open 

thighs. 

background image

The Watchmaker````````s Lady 

 

 

73 

One well-aimed thrust later, he was buried deep inside her. For a 

time, he couldn’t move. Couldn’t breathe. Her smoky blue gaze was 

flooded  with  arousal  as  she  gazed  up  at  him.  “Kiss  me,”  she 
whispered. 

Matthew swept his lips across hers. At first, he tried to be gentle 

and  take  things  slowly.  But  Isabel  wasn’t  having  any  of  it.  She 
bucked against him as though jolted by an electric shock. Her long 

legs wrapped around his waist as her arms clutched at his back. Her 
channel  tightened  around  his  cock,  searing  hot  and  saturated 

beyond belief. 

Eventually,  primal  instinct  took  over.  He  drove  into  her  like  a 

wild bull. 

Isabel  cried  “More,  more,  more!”  as  her  climax  hit.  She  didn’t 

show signs of slowing anytime soon, so he kept pumping in and out 
of her. 

His balls constricted dangerously. “Isabel,” he managed to grind 

out, “I’m going to release!” 

“Yes,” she panted, “come with me!” 
With  a  lung-bursting  breath,  Matthew  released  the  flood.  His 

cries  of  pleasure  joined  hers.  He  lost  track  of  how  many  times  his 

cock spurted inside her. Moments later, he collapsed on top of her 
voluptuous body, almost blacking out from the rapture. 

Feeling wonderfully, incredibly spent, Matthew drew Isabel into 

his embrace. They lay together for a long time, speaking only with 
cuddling and feathery kisses. 

Isabel broke the silence. “I meant to tell you. Your original Isabel 

is stored in a nearby room. Do you want to see her?” 

Matthew nestled closer. He palmed one of her breasts, enjoying 

its supple feel. “I appreciate the offer. Perhaps later.” 

He felt as though he could finally put his first relationship to rest. 

Original-Isabel would always hold a  special  place in his  heart. But 

now it was time to give her real-life counterpart all the love he had, 
for all eternity, because she deserved nothing less. 

That thought gave rise to a burning question. “Isabel?” 
“Yes?” 
“In  this  future  time,  can  a  man  become  an  android?  That  is  to 

say, if he wanted to.” 

background image

 

74 

A happy smile broke out upon her face, as vivid and bright as the 

sun. “Yes, my love. You most certainly can.” 

background image

 
 

About The Author

 

 
 

Heather Massey is a lifelong fan of science fiction romance. She 

searches for sci-fi romance adventures aboard her blog, The Galaxy 
Express. 

When she’s not reading or writing, she’s watching cult films and 

enjoying time with her husband and daughter. 

background image

 
 

Red Sage Publishing

 

 

The Leader in Women’s Erotic Romance

 

 

Sensual fiction written for the adventurous woman.  

Featuring the best in women’s ultra sensual and spicy fiction, satisfying your 

desire for more.  

 

Visit our website and discover delicious temptations and spicy fantasies! 

 

www.eRedSage.com

 


Document Outline