-----------------------------------  

The Professor's Assistant

  

by Bren Christopher  

-----------------------------------  

 

Erotica/Romance 

 

Atlantic Bridge  

www.atlanticbridge.net  

 

Copyright ©2011 by Bren Christopher 

First published in 2011 

 
 

NOTICE:  This  work  is  copyrighted.  It  is  licensed  only  for  use  by  the  original  purchaser.  Making  copies  of  this  work  or 

distributing it to any unauthorized person by any means, including without limit email, floppy disk, file transfer, paper print out, or 
any other method constitutes a violation of International copyright law and subjects the violator to severe fines or imprisonment.

 

 

CONTENTS 

Blurb

 

Chapter One

 

Chapter Two

 

Chapter Three

 

Chapter Four

 

Chapter Five

 

Chapter Six

 

* * * * 

 

Published by  Liquid Silver Books,  Imprint of Atlantic Bridge Publishing, 10509 Sedgegrass 

Dr, Indianapolis, Indiana. Copyright 2011, Bren Christopher. All rights reserved. No part of this 
publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means, electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior written permission of the 
authors. 

This  is  a  work  of  fiction.  The  characters,  incidents  and  dialogues  in  this  book  are  of  the 

author's  imagination  and  are  not  to  be  construed  as  real.  Any  resemblance  to  actual  events  or 
persons, living or dead, is completely coincidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blurb 

 

Lured by rumors of a momentous invention, Agent Julian Blake steps into the New York Gate 

and emerges outside London. It is the same year, 1885, but an Earth parallel to his own. The two 
timelines  are  almost  identical,  but  the  slight  variation  is  enough  to  threaten  his  mission  as  it 
includes an attitude toward same-sex attraction that is less than accepting. 

He  never  expected  that  difference  to  pose  a  problem.  Julian  has  an  important  mission  to 

complete; a mission with far-reaching consequences not only across the alternate Earths, but into 
their pasts. For the momentous invention is a working time machine. And the inventor's assistant 
is  a  beautiful,  auburn-haired  young  man  named  Daniel  who  causes  Julian  to  disregard  the 
Department rules he has lived by for so long. 

But there are others interested in the professor's new invention, and when tragedy strikes, the 

professor's lovely assistant might just be the only person left alive with the knowledge to recreate 
the device. 

Now Daniel is a target, and Julian is in a race to protect him and retrieve the knowledge of the 

time machine from those who would misuse it. 

[Back to Table of Contents]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter One 

 

The little black pony pranced gracefully in a circle in front of the fascinated crowd. But when 

the  movements  became  slower  and  more  hesitant,  and  then  finally  stopped  altogether,  the 
elegantly clad men and women drifted away to another exhibition. The student responsible for the 
finely crafted automaton reached for the horse's arched neck and began winding the key. The little 
horse sprang back into life and a new crowd gathered. 

Although Julian had arrived early, the Institute grounds were already crowded with gentlemen 

in  frock  coats  and  ladies  sporting  feathered  and  flowered  hats  against  the  rare  occurrence  of  a 
bright and sunny spring day in London. The annual graduation exhibition seemed a popular event, 
not  only  for  the  representatives  of  government  and  industry  seeking  the  young  scientists  for 
employment, but also for those citizens who simply held some scientific curiosity. 

Swinging  his  brass-tipped  mahogany  cane,  Julian  strolled  the  landscaped  grounds  of  the 

Institute  for  Electro-Mechanical  Sciences,  trying  to  spot  any  new  invention  which  might  be  the 
source of the rumor responsible for bringing him here, to this parallel Earth of 1885. 

According to the briefing he'd received at HQ prior to his departure, this London was a 98.9 

percent  match  to  the  one  in  his  own  timeline.  He  felt  a  deceptive  sense  of  familiarity  with  his 
surroundings.  In  some  ways  it  was  better  to  travel  further,  to  parallel  dimensions  that  had 
diverged more radically from the home world. It kept an agent alert rather than being lulled into a 
false sense of confidence by the similarity to one's own timeline. 

As they liked to point out back home at the Department, “It's the one percent that'll kill you.” 
Julian had arrived the previous day, materializing outside town. The transition had felt rough, 

and the familiar nausea and dizziness more severe than he usually experienced. He had leaned one 
hand against a sturdy oak tree for some time, catching his breath  and waiting for his stomach to 
settle. 

The  improved  Parallel  Gate  in  New  York  allowed  travel  to  other  locations  as  well  as  to 

parallel Earths. He had volunteered to be one of the first to try it, thereby saving himself a three-
day airship journey from New York to the London Gate. However, it seemed there was still some 
recalibration to be done. 

Finally he had straightened his clothing and retrieved his bowler and cane. The spring air was 

invigorating—still cool enough to call for the knee-length topcoat he'd shrugged on. Dressed as a 
gentleman and armed with a hard luck story regarding the loss of his horse in a card game, Julian 
had no problem finding a ride into town with a farmer carrying a load of grain to market. 

From  his  high  vantage  point  atop  the  cart's  wooden  bench  seat,  he  had  observed  the 

surrounding traffic with  great  curiosity. The new steam-powered cars and two-wheeled vehicles 
passed them, crowding the horses and eliciting curses from their riders as the noise spooked the 
ponies, and making an already bumpy ride on the farmer's cart even rougher. 

The traffic had grown even heavier as they entered the city gates. A busy place, the London of 

this timeline—a city full of possibilities. Perhaps the rumor he chased would have a grain of truth 
to it after all. 

After  settling  at  an  inn,  he  had  purchased  a  horse  and  begun  his  enquiries  at  various 

establishments  around  town.  It  hadn't  taken  long  to  determine  the  Institute  was  the  most  likely 
source of any new inventions in the area. 

Looking around now at the various displays of scientific accomplishment, he found it difficult 

to  know  where  to  begin,  as  he  had  not  a  hint  regarding  the  nature  of  the  new  invention  he  was 
obliged  to  track  down.  Was  it  mechanical?  Students  demonstrated  a  steam-powered  horse 
proposed  to  assist  in  the  plowing  of  fields.  Was  it  electrical?  There  was  a  display  of  the  new 
lighting already taking the place of the gaslight used in homes and street lamps. Was it chemical 
in nature? Small explosions blasted a field removed from the majority of the crowd, while men in 
uniform watched intently from a safe distance. 

Julian  wandered  to  a  circle  surrounding  a  fanciful  mechanical  dragon.  The  machine  easily 

stood five feet tall and measured twice as long. Wanting a closer view, he wove his way through 
the  crowd  to  find  a  spot  at  the  very  front.  As  the  dragon  moved  its  many-jointed  limbs,  gyros 
whirred and gears clicked. Students with rolled-up sleeves oiled its joints and stoked the coal in 
its  belly.  They  closed  the  hatch  and  stood  back.  One  pulled  a  lever  and  the  dragon  opened  its 
mouth and roared fire. 

It was an impressive display until the fire did not cease, but instead increased in intensity. The 

onlookers began to fall back with growing alarm. Julian remained, fascinated. Students ran about, 
shouting and adding to the general chaos. 

The young man who had pulled the lever ran frantically toward the dragon, trying to reach the 

hatch  to  rake  out  the  coal  and  relieve  the  pressure.  He  yelled,  “Daniel,  Daniel!  It's  going  to 
explode!” 

“I  told  you  it  was  too  much,  Stephen.  You've  got  to  pay  more  attention  to  the  pressure 

gauges.”  Another,  slightly  older  youth  joined  the  first.  He  popped  open  the  hatch  with  a  metal 
rod, letting out smoke and steam. With a loud whoosh, the dragon collapsed, throwing soot into 
the air to rain down upon the unfortunate Stephen and the red-haired young man who had tamed 
the dragon. 

Julian  hardly  noticed.  Daniel,  he  thought.  Daniel.  For  one  brief  moment  he  felt  frozen, 

suspended in time. The red-haired youth approached him and spoke but Julian could only stare at 
him helplessly. 

“I said, are you quite all right, sir?” The lad—Daniel, Julian repeated to himself yet again—

wiped  at  the  soot  on  his  face,  smearing  the  black  marks  across  his  cheek,  and  then  swiped  his 
hands on his previously white linen shirt. Long, stray auburn strands escaped from the short black 
ribbon holding the hair back from the most adorable heart-shaped face Julian had ever seen. 

He  took  in  a  deep  breath  and  then  let  it  out  slowly.  Interest  in  the  same  sex  was  not  as 

accepted here as in his timeline. Definitely part of the 1.1 percent difference that might  get him 
into difficulty if he weren't careful. 

He smiled brightly. “Yes, quite all right. A bit messy I suppose.” He looked down at his own 

shirt ruefully. “Still, nothing that won't wash off, right?” 

The two young men appeared relieved he wasn't making more of a fuss. Daniel turned to the 

other man. “The gauges are blown. You'll have to get some lads to help you drag it back to the 
workshop.” Stephen, looking crestfallen, went to find some helpers. 

Daniel turned back to Julian. “You're an American, sir, from your accent? Surely you haven't 

come all this way to attend our demonstrations?” 

“I'm  very  interested.”  Julian  held  out  his  hand.  “Julian  Blake.  Pleased  to  make  your 

acquaintance.” 

“Daniel Sinclair.” Daniel started to hold out his hand and then looked at the soot covering it 

and stopped. “Perhaps we'd best forego shaking hands. Shall I show you to the lavatory?” 

“Of  course,  you're  quite  correct.”  Julian  smiled  at  him  and  added,  “That  would  be  most 

appreciated.” 

But  Julian  didn't  move  and  Daniel  gave  him  a  polite  smile  in  return.  They  were  almost  the 

same height with the youth being more fine-boned and slender. Their eyes met and Daniel's polite 
smile turned uncertain as a faint flush colored his cheeks under the streaks of soot. 

Julian couldn't take his gaze from the hazel eyes, a light brown shining with tiny green flecks. 

He felt his face grow warm. One percent, remember? Oh, Julian, you are in so much trouble. 

Daniel blinked and looked away. “It's this way.” 
They  walked  toward  one  of  the  many  large  red  brick  buildings  which  made  up  the  campus. 

Julian felt a strong need to make conversation, to keep Daniel's attention. “So the dragon wasn't 
your experiment? Are you one of the graduating students?” 

“No. I graduated from this level two years ago. I'm in Advanced Studies and sometimes tutor 

the younger students. I thought I'd help Stephen today with his dragon. I don't normally work with 
the mechanicals any longer.” 

He looked so young. Julian wondered if he dared ask Daniel his age. Surely if he had already 

graduated,  it  wouldn't  be  robbing  the  cradle?  Julian  stopped  himself.  It  didn't  matter;  he  had  a 
mission to complete. 

Daniel showed him the wet towels and they wiped soot from their skin. 
“Here,” Julian said, “you've still got a little on your face.” Without thinking, he reached out 

with the wet rag to wipe the soot off Daniel's cheek. He hesitated when he realized what he was 
doing  but  the  young  man  showed  no  sign  of  pulling  away.  He  just  stared  at  him  with  his  wide 
hazel eyes. 

Julian  finished,  running  one  thumb  along  the  man's  cheekbone  to  be  sure  all  the  soot  was 

gone, and then stepped back. “Better. I think we got it all.” He wiped at his own shirt, pulling his 
coat  closer to  hide the streaks  on the white linen.  “I think that is  the best  we can do. Do  I look 
presentable? I intended to talk to your administrator—Dr. Barrington, isn't it? Do you think he is 
available for a quick chat today?” 

“Yes.” Daniel seemed a little dazed. Julian winced, regretting the impulse that had made him 

reach  out  to  the  younger  man.  But  then  Daniel's  face  cleared  and  he  stepped  back,  frowning. 
“May I ask your business, sir? You never really told me why you are here.” 

“Why, the same as all your other visitors, I imagine. This is truly a wonderful place. There are 

so  many  new  inventions,  so  many  new  ideas.  I  am  a  representative  of  the  American  Seaboard 
Trading  Company  in  New  York.  We  might  be  interested  in  investing  in  some  of  these  new 
mechanicals and the other marvels I have seen here today.” 

Now  Daniel  appeared  positively  suspicious,  his  former  dazed  aspect  replaced  by  a  spark  of 

anger. “A businessman.” 

Julian raised his eyebrows. “Have I said something wrong? I would think an investor would 

be welcomed by the Institute administration.” 

“You are quite correct. They will welcome you. They need the funding. But men of business 

and men of war want only to take our inventions and turn them to profit or to battle, not caring 
who is injured along the way.” He sounded bitter. 

Julian protested. “That is not always true. If you had more funds for the steam-powered horse, 

for  example,  it  could  be  developed  and  in  use  before  the  new  planting  season.  Think  of  the 
potential  food  production.  Such  an  investment  would  benefit  all—the  Institute,  the  farmers,  the 
people—and the company would still make a profit.” 

“You  have  made  a  pretty  speech,  but  I  have  been  here  long  enough  to  know  no  good  can 

come  of  business  investing  in  our  inventions.  You  will  always  try  to  dictate  the  course  of 
development.”  With  that,  he  turned  on  his  heel  and  walked  away,  leaving  Julian  to  find  the 
administrator's office on his own. 

At  least  the  young  man's  pique  put  an  end  to  any  possibility  of  further  acquaintance.  Julian 

knew that was just as well, even while he eyed Daniel's very fine buttocks as the young scientist 
retreated. 

Daniel strode away from the company man, as angry at himself as at the stranger. He had felt 

a strong attraction the minute he gazed into those cool grey eyes, along with a sudden urge to run 
his fingers through the wavy black hair. And then the man had actually reached out and touched 
his  face!  It  had  felt  so  nice,  so  warm,  that  Daniel  had  been  unable  to  move.  His  attraction  had 
certainly lessened once he knew the businessman's intentions. 

But  he  was  still  conscious  of  Julian  looking  at  his  bottom  as  he  left.  Could  the  man  be  any 

more obvious? He was going to get them both into trouble. 

The  crowds  were  beginning  to  thin,  and  Daniel  wondered  how  many  of  the  graduating 

scientists had been hired by the military and by the major trading companies. 

He checked in on Stephen to make sure the boy hadn't blown up the workroom or himself, but 

everything  appeared  to  be  under  control.  The  afternoon  was  wearing  on  and  the  professor  was 
expecting him. 

The  workshop  where  Daniel  spent  the  majority  of  his  time  was  located  in  a  small  stone 

structure some distance from the main buildings. 

“Almost suppertime, boy. Where have you been all day?” Dr. Hadley sounded peeved. 
“Today is the graduation exhibition, remember, Dr. Hadley? I  had to help the students with 

their demonstrations,” he reminded the professor gently. 

The  old  man  looked  confused  for  a  moment.  Despite  his  age  and  his  occasional  bouts  of 

forgetfulness,  Dr.  Hadley  remained  a  brilliant  man  and  Daniel  felt  privileged  to  act  as  his 
assistant. He spent most of his time constructing complicated machinery under the close direction 
of the professor. When  not  actively building their machine, he was looking over the professor's 
shoulder, trying to follow along as Hadley performed the most intricate mathematical calculations 
by hand. Only occasionally did the professor resort to the calculating engine which covered most 
of one wall of the workshop. 

Dr. Hadley brightened. “I've been working on the new equations, boy. Come and take a look.” 
Daniel sat at the work table. They spent the next couple of hours modifying the calculations 

they'd been working on for months. 

Then  Daniel  rose  and  began  reconnecting  the  India-rubber  covered  copper  wiring  trailing 

from the spherical metallic generator to the archway, reconfiguring the input of the power supply. 

A small brass globe spun in the center of the archway. Light gleamed from the copper spines 

protruding around its circumference. Each spike was tipped with a highly magnetic alloy designed 
to interact with the surrounding ferrous arch. A large dial clung to one side of the arch, numbers 
in  increments  of  five  placed  around  the  edges.  A  single  long  silver  rod,  like  one  hand  of  a 
chronometer, pointed directly to the zero at the top of the dial. 

They  worked  late  into  the  night,  supper  forgotten,  until  at  last  Daniel  stopped  the  old  man. 

“We need to get something to eat, Professor, and we need to rest.” 

The old man looked weary but mutinous. “We're so close, boy. Only one more calculation and 

we can do the second test.” 

“First thing in the morning, sir, I promise. As tired as we are, we're bound to make a mistake 

if we try it tonight. And then what will happen to poor little Oscar?” Daniel patted the top of the 
cage  which  held  the  unfortunate  field  mouse.  He  had  survived  the  first  experiment  two  days 
before and had grown quite fat from all the cheese and grain they had fed him as they readied for 
the next test. 

The professor grumbled, but finally acquiesced. 
Weariness threatened to close his eyes, but Daniel's work was not quite done for the evening. 

In his room, he retrieved the latest journal from his desk drawer and began making notations of 
the  day's  work.  This  was  another  of  his  duties  as  the  professor's  assistant.  Daniel  had  already 
filled one thick journal and was well into the second. 

He fell asleep with his head on the book and a half-eaten apple in his hand. 
Waking early with a cramp in his neck, Daniel washed and then visited the Institute's dining 

hall,  crowded  and  noisy  at  this  time  of  the  morning.  There  were  two  days  left  in  the  term,  and 
soon the hall would echo with silence instead of laughter as most students returned home for the 
summer break. Daniel would remain, as he always did, using the time to further his studies. 

He smiled to  himself. There were compensations  for remaining on the grounds  when only  a 

few other students and staff were present. He had the library to himself and the leisure to enjoy it. 
He would also have more time to visit the stables, to share a meal and have conversations with his 
friend  regarding  matters  he  could  discuss  with  no  one  else.  And—his  grin  widened—those 
discussions often turned into something else. No, remaining on the Institute grounds when others 
had gone home to their families was not so terrible. 

He  was  back  in  the  isolated  workshop,  jacket  off  and  sleeves  rolled  up,  when  he  heard  a 

carriage approach. 

He paused in his preparations and asked the professor, “Dr. Hadley, did you invite anyone for 

the test? I thought we were going wait to demonstrate the device.” 

Dr. Hadley frowned. “No, no. I'm sure I didn't.” 
Daniel went to the door to find Dr. Barrington there, along with the American businessman, 

Julian Blake. Julian looked at Daniel in evident surprise. 

“Ah, Sinclair, my boy, are you busy?” The Institute Director strode into the workshop. Julian 

lingered a moment, his gaze meeting Daniel's. Daniel felt a little thrill of the same attraction that 
had  struck  him  the  first  time  he  had  met  those  fine  grey  eyes,  framed  by  long  lashes  the  same 
deep black as the thick, wavy hair. His face warmed a little and he looked away, resolutely trying 
to ignore his own reaction. 

“Yes, we are a bit.” Daniel answered the administrator. “Can I help you, sir?” 
“Splendid, splendid.” Barrington wandered the room, Julian following him, attention caught 

by all of the equipment. 

Barrington  introduced  Julian  to  Dr.  Hadley,  emphasizing  the  fact  that  Julian's  company  was 

interested in making a sizeable investment. “Professor, Mr. Blake is most interested in any new 
inventions  currently  in  progress  and  of  course  I  thought  of  your  splendid  invention,  your  most 
marvelous machine. Would you care to tell him a little about it, show him around your workshop 
a bit?” 

Daniel protested. “Sir, we wanted to be more prepared before showing it to anyone. Anyway, 

I don't think Mr. Blake would be interested in an invention not yet ready.” 

Julian smiled at him. “Not at all, Daniel. I assure you I am most interested. Please show me 

around, will you?” 

“I'll leave you to it, then. I have another appointment, but do stop by my office when you are 

done here, Mr. Blake.” Barrington departed, leaving Julian to his tour. 

The professor promptly sat at his work table again and proceeded to ignore the visitor in favor 

of his calculations. 

The young scientist stood with arms crossed, glaring. 
Julian moved closer and said in a low voice, “You don't have to be so concerned. I am not 

some sort of shark, only out to make a profit at the expense of the little people.” 

Daniel bit his lower lip in uncertainty as he tried to decide how much to say. He noticed Julian 

staring at his mouth and looked away, flustered. 

Julian  walked  around  the  lab.  The  large,  hollow  metal  sphere  caught  his  eye.  “A  Van  de 

Graaff generator! How many megavolts do you produce?” 

Impressed  at  the  businessman's  unexpected  display  of  scientific  knowledge,  Daniel  let  his 

natural enthusiasm come to the fore and began telling him about the equipment in the workroom. 
Julian appeared fascinated by the small brass globe spinning at the center of the arch. 

“But what does it do, Daniel? You haven't yet told me what this intriguing machine actually 

does.” 

Daniel smiled mysteriously, his eyes lighting with excitement. “You'll see. Be patient while 

the professor completes his review of the final calculations.” 

They walked to the research area and Daniel pointed out some of the more esoteric books and 

papers, gathered with the assistance of other scientists from all over the world. Julian reached past 
him and pulled out  a book, his  body  pressing  against Daniel's  back for a moment,  breath warm 
against his neck. 

Unable to  hide his  reaction, Daniel  gave  a small gasp  and shivered.  He didn't  look  at  Julian 

but felt the man's hand move slowly up the back of his shirt to rest against his neck. Trembling, 
Daniel closed his eyes as the warm fingers gently stroked his nape. 

“Daniel,” Julian moved closer, whispering, lips brushing against his ear. “Daniel, I...” 

“Stop,  please.”  He  looked  anxiously  toward  the  professor,  who  was  still  immersed  in  his 

work. “It's not wise.” 

Daniel forced himself to move away, back to the arch. Trying to find a distraction, he spoke to 

the professor. “Are we ready for the next test, sir? The new connections have been created and the 
gauges  have  been  recalibrated  according  to  the  results  from  the  calculating  engine.  Is  there 
anything else to be done?” 

“Are the capacitors fully charged?” 
“Yes, sir” 
“Then we are ready.” The professor sounded excited. 
Daniel  sliced  a  small  piece  of  cheese  from  the  round  on  the  table  and  picked  up  the  cage 

containing the mouse. Then he simply stood, staring at the mouse expectantly. 

Julian, looking puzzled, started to ask for an explanation when suddenly the mouse vanished. 

Julian's mouth fell open in astonishment and Daniel grinned. 

Placing the cheese inside the cage, Daniel moved hastily to the archway and rested the cage 

on the floor. 

“Excellent, excellent,” the professor exclaimed. “It seems two of the same beings cannot exist 

in  the  same  time  and  space.  Little  Oscar  disappeared,  so  we  must  have  accomplished  our 
experiment.”  Despite  his  excitement,  Daniel  couldn't  help  wondering  how  the  professor  could 
remember the mouse's name but not that of his own assistant. 

Almost  immediately,  Oscar  reappeared  under  the  archway,  and  spotting  the  cheese  in  the 

cage, went straight in. Daniel closed the cage door and then looked at the large intricate timepiece 
on the wall. “Three more minutes, Professor.” 

They waited in silence. Daniel could see Julian was bursting with questions but didn't want to 

interrupt their work. 

The timepiece ticked off the remaining three minutes and Daniel retrieved the now somnolent 

mouse from his cage and placed him under the archway. He then reached for the long silver rod 
on the large dial set  into the side of the arch,  and using both  hands,  pulled it  down until  a loud 
click indicated it was settled properly into position under the number five. 

The  brass  globe  immediately  began  to  revolve.  They  stared  in  fascination  as  it  picked  up 

speed, the small spines  around its  circumference  becoming a blur.  Finally a loud  popping  noise 
echoed in the workshop and the capacitors discharged in a flash of light. 

The mouse disappeared, only to immediately reappear in its cage. 
Daniel  exclaimed,  “You  did  it,  Professor.  The  new  calculations  are  perfect—exactly  five 

minutes this time.” 

“But  so  many  questions  still  unanswered,  boy.  So  much  yet  to  learn.  But  progress,  yes, 

definitely progress.” 

Julian  looked  amazed.  “Five  minutes  ...  you're  saying  five  minutes...  How  did  the  mouse 

appear  before  you  sent  him?”  His  eyes  widened  in  disbelief.  He  stepped  forward,  his  voice 
slightly raised. “You're trying to tell me you actually sent the mouse back in time five minutes?” 

Daniel was  still smiling. Not even the thought  of sharing these secrets  with  a company man 

could  keep  him  from  savoring  the  triumph  of  a  successful  experiment.  “A  time  machine—yes, 
exactly.  The  professor's  calculations  are  truly  a  breakthrough  in  mathematics  and  the  rare 
magnetic alloys used to tip the protrusions on the globe are a key element.” 

“But...  That's  not  possible.  Our  scientists  have  been  trying  for  years...”  Julian  stopped 

abruptly. 

“You have company scientists who have been working on time travel? Why?” 
“Purely for purposes of study—the same motivations you have. We are well aware changing 

the past could have catastrophic effects on our present.” 

Daniel was impressed with Julian's perceptive answer, but Dr. Hadley interjected, “Perhaps it 

would,  but  we  don't  know  it  for  a  fact.  There  are  so  many  questions  still  to  be  answered.  For 

example, where did the mouse go in the brief time when he was gone from the cage, but before he 
appeared in the machine? Did he exist at all?” 

“Or  did  he  exist  in  some  other  dimension,  a  fifth  dimension  outside  of  our  common 

universe?” Daniel was full of speculation. 

The  professor  continued.  “As  to  whether  the  present  could  be  changed  by  a  traveler  to  the 

past, how can we ever know for certain? Why, there has been a theory for years that there could 
be other worlds similar to ours; a new one created each time a major decision is made, to exist in 
parallel with ours.” 

“And if true,” Daniel added, “then perhaps the mouse spent a brief moment in a parallel earth, 

as it may not be possible for two of the same being to exist in the same world. And if a traveler 
did go back in time to change events, our world might remain unaffected; instead, a new, parallel 
earth could be created.” 

Julian  appeared  pale.  Daniel  said,  “Julian?  You  don't  look  well.  Are  you  all  right?  Do  you 

want to sit?” 

“Perhaps so.” Julian's voice sounded shaky as he moved to sit at the work table. 
Daniel continued. “Sending a mouse back five minutes is a very long way from sending a man 

back in time. It will be years before we are ready to do any tests with humans. You see that, don't 
you?” His anxiety about the company taking over and trying to direct the research surfaced. 

Julian turned to look at the archway with its small globe, quiescent now. Daniel couldn't tell 

what  he  was  thinking,  but  he  did  not  seem  as  excited  as  it  seemed  he  should  have  been  upon 
seeing such a major new invention. In fact, he almost seemed frightened. 

Julian replied, “Yes, I understand. You're quite right. Much more research needs to be done. 

And you were also correct, Daniel, to be wary of telling me about this invention. I should be very 
careful of mentioning it to anyone else.” 

The  professor  frowned.  “Scientific  discovery  cannot  be  accomplished  in  the  dark.  How  will 

scientists  collaborate  if  there  are  such  secrets?  How  will  we  generate  interest  in  scientific 
education within the common man if we do not advertise our accomplishments? It is his interest 
which allows us to obtain the funding for work to proceed.” 

His aspect softened when he looked at Daniel. He said in a kindly tone, “You are young and 

full  of  idealism,  my  boy,  and  that  is  proper.  But  reality  will  someday  show  that  for  all  your 
enthusiasm,  you cannot  accomplish  your endeavors without the patronage of those who have an 
interest,  such  as  Mr.  Blake  here,  and  such  as  the  lovely  young  couple  of  means  whom  I  met 
recently when at the tavern for dinner. It is their benefaction that truly allows serious work to be 
accomplished.” 

Daniel bit his lip, knowing any reply he might give would only wound the old man who had 

taught  him  so  much.  He  struggled  not  to  say  anything  about  ivory  towers  and  the  complete 
disregard for the applications to which such scientific invention was subject once it left the realm 
of theory and moved into the practical world. 

Julian  asked,  “Professor,  of  what  couple  do  you  speak?  Perhaps  I  should  make  their 

acquaintance if we share similar interests.” 

Dr.  Hadley  looked  pleased,  but  admitted,  “I  confess  I  do  not  recall  their  names.  But  the 

woman  was  very  cultured  and  had  the  loveliest  raven  black  hair.  I  told  them  to  contact  Dr. 
Barrington to discover what assistance they could be to the Institute.” 

“Then I shall ask him. Oh, and what is the name of the tavern where you met them?” 
“The  Inn  of  the  Golden  Lion.  I  always  go  there  when  I  don't  wish  to  have  dinner  in  my 

rooms.” 

Julian stood to  take his leave. “Thank  you, sir.  And thank  you so much for this fascinating 

opportunity to see your work. It is quite amazing.” 

Daniel walked him to the door as the professor returned to studying his papers. Julian stopped 

in the doorway and did not move until Daniel looked at him. 

“Can I see you tonight?” Julian asked. “Dr. Barrington has invited me to stay in guest quarters 

here  on  the  Institute  grounds.  We  could  meet  for  dinner  and  some  further  discussion  of  the 
experiment. I still have many questions.” 

Daniel  hesitated.  He  wanted  very  much  to  be  with  Julian  and  to  feel  those  strong  hands 

stroking  his  skin  once  more.  But  if  they  were  seen  together,  it  would  mean  trouble  for  the 
businessman.  Despite  his  discretion,  many  at  the  Institute  already  knew  where  Daniel's 
preferences  lay  and  held  him  in  contempt  for  it,  as  his  family  had  done.  It  was  best  not  to  get 
involved, especially as Julian would be leaving soon to return to New York. 

At any rate, Daniel had his own friend to visit tonight. Perhaps a long talk and then something 

more than talk would help him put this tall grey-eyed man out of his mind. 

He  looked  down,  not  meeting  Julian's  bold  gaze.  “I  think  it  best  not  to  meet,  sir.  I  will  be 

happy  to  answer  your  questions  if  you  come  back  tomorrow,  when  the  professor  is  here.”  He 
dared a quick look up. Julian appeared disappointed but departed quietly. 

Daniel thought that attitudes must be more liberal in New York, for the man to be so forward. 

Perhaps, he thought wistfully, I will journey there one day. 

[Back to Table of Contents]

 

 

Chapter Two 

 

Julian felt grateful for the long walk back to the administrative offices of the Institute. He was 

not a violent man, so the sudden urge to find a lead pipe and smash the machine to bits had been 
shocking in its intensity. These people were playing with fire. Although the scientists of his 1885 
had not succeeded in creating a working time machine, at least they had some concept of time and 
its intricacies. They knew parallel earths existed and how important it was to tread very lightly or 
face far-reaching and possibly catastrophic consequences. 

Even if he were to destroy the machine and all of the professor's papers, the knowledge would 

still reside within the scientists, and harming the innocent red-haired young man was the last thing 
he could  envision. He had barely been  able to  hide the evidence of his  arousal.  The memory of 
warm skin under his fingers sent a shiver through him and he felt a wave of desire. 

Daniel  had  looked  so  young  when  he  would  not  meet  Julian's  eyes.  Julian  sighed.  It  wasn't 

only the age. It was the experience. Same-sex attraction, while not strictly forbidden by law, was 
definitely  frowned  upon  and  its  practitioners  stigmatized  in  this  timeline.  Even  if  Daniel  were 
interested in trying such a relationship, it would only do harm to introduce him to such pleasure 
and then leave him at the end of the mission. 

He entered the administration building, intending to find a way to inquire about the couple of 

means who had spoken to Hadley at his tavern. 

As  it  happened,  luck  was  with  him.  Barrington's  secretary  showed  him  into  the  Director's 

office but  the man had company. An attractive woman perched on the edge of a chintz-covered 
chair. Her French-blue dress displayed her striking raven hair to great advantage. 

Barrington rose from behind the massive oak desk to greet him. “Ah, Mr. Blake, splendid. We 

were hoping you would stop by on your way back from your tour. May I introduce you to others 
with a similar interest in scientific inquiry?” 

A  tall,  slim  blond  man  of  military  bearing  stood  and  offered  his  hand  to  Julian.  “Kenneth 

Blanchard, Mr. Blake. Very pleased to meet a fellow scientific enthusiast.” Julian shook his hand. 
“And this is my lovely wife, Theresa.” 

Julian bowed over the woman's soft hand. “Lovely indeed. My pleasure, madam.” 
She returned his smile. Barrington called for tea, and after all were served, Theresa Blanchard 

inquired as to the nature of his tour. He told her a little of what he had seen, neglecting to mention 
the time experiment he had witnessed. 

“We met Professor Hadley at dinner at the Golden Lion, where we are staying. He was full of 

interesting  talk  regarding  a  new  invention,  but  seemed  rather  vague  on  the  details.  Did  you 
happen to see him today, or have the opportunity to visit his laboratory?” 

Julian couldn't very well say no with Dr. Barrington present. But he took his time answering, 

helping himself to more tea and taking a selection of the small sandwiches. 

“Yes,  Mrs.  Blanchard,  I  did  visit  Dr.  Hadley  in  his  workshop.  There  are  quite  a  few 

fascinating mechanisms in the process of being completed but  I confess  I was unable to discern 
their true purpose.” 

“Fascinating, sir. I should like to see this workshop.” She turned her charming smile on Dr. 

Barrington. “Do you think that would be possible, Director?” 

“Of course, madam, of course. Tomorrow, if you are available?” 
Julian felt a sudden uneasiness. There was something about the interest the Blanchards were 

showing  in  the  professor's  work  that  did  not  ring  true.  Had  mere  coincidence  led  them  to  take 
rooms at the same inn which the professor often frequented? 

Barrington said, “Splendid, yes, we'll arrange it. Oh, and I must invite all of you to the dance 

tomorrow  night.  Very  good  food,  I  daresay,  and  most  enjoyable  music.  For  the  graduates,  you 
know, end of the year party.” 

They  all  accepted,  and  then  began  a  pleasant  discussion  of  the  latest  in  scientific 

breakthroughs as they finished their tea. After confirming their tour for the following afternoon, 
the Blanchards departed. 

Julian hung back for a moment before following the couple. The large building which served 

as a machine shop and garage for the steam-powered vehicles stood along the road to the stables, 
but  not  so  near  the  noise  of  the  engines  would  spook  the  horses.  The  couple  strolled  past  the 
garage and continued toward the spacious, white-washed building housing the animals. They had 
apparently arrived in a horse and carriage. 

Julian ducked inside the machine shop to avoid being sighted on the off chance the two would 

turn to look behind. At this time of day, the building was half empty of vehicles as many were in 
use. Even so, the place buzzed with activity as students took apart engines, cleaned boilers, and 
welded  copper  tubing.  Buckets  of  water  and  bins  of  Franklin  coal  lined  the  walls.  The  students 
gave him only cursory glances, being occupied with their tasks. He nodded at them politely as he 
wandered to a steam-powered cycle. 

Smiling, he ran a hand along the bars and thought of his own two-wheeled vehicle at home. 

Still  only  used  for  weekend  tinkering  in  his  timeline,  the  vehicles  seemed  much  more  common 
here.  He  bent  to  eye  the  water  in  the  sight  glass,  and  then  held  a  hand  near  the  boiler  without 
touching it. Still warm. The vehicles saw frequent use. 

When he deemed sufficient time had passed for the Blanchards to retrieve their carriage and 

be on their way back to the inn, he left the garage and made his way to the stables, slipping in by 
a side door typically used only by the stable hands. 

The  large,  dark-skinned  stable  master  had  allowed  him  to  look  over  the  well-kept  building 

when  he  first  moved  to  the  guest  room  on  the  Institute  grounds  and  brought  his  horse  in  for 
stabling.  The  master  had  proved  a  reticent  fellow,  but  had  been  impressed  with  his  little  Astrid 
when he had brought her in the previous day. “She's got some spirit, for a little thing, no?” 

“She does, but she obeys well and is much stronger than she looks.” Julian had given the mare 

a carrot from his pocket to help ease her anxieties about being stabled in a new place. Although 
he'd  only  bought  her  a  few  days  ago  for  convenient  transportation  around  town,  he'd  quickly 
grown fond of the little filly. 

Hasim had seen his concern, for he smiled reassuringly. “Don't worry, Mr. Blake, we'll take 

good care of your girl.” 

“I'm sure of it,” he had replied. 

Now the stable master had spotted him entering  rather surreptitiously. “Mr. Blake?  Is there 

something we can help you with, sir?” 

Julian  decided  to  be  forthright.  “Hasim,  you  have  caught  me  out.  I  was  trying  to  avoid  the 

couple who came in a moment ago to take their carriage. Have you seen them?” 

“Aye, the Blanchards. They are gone, and none too soon if you ask me.” 
Julian looked at him in surprise. “Were they objectionable, then? They seemed rather pleasant 

to me.” 

“Not unpleasant, no. They took their carriage and went on their way. But their man... I did not 

care for him.” 

“Their man? I did not see anyone with them. What did he look like?” 
Hasim  shrugged  his  large  shoulders.  “A  big  man,  tall  with  light  hair.  A  surly  fellow.  He 

stayed  with  the  carriage  and  would  not  let  my  boys  give  the  horses  water.  He  insisted  he  do  it 
himself.” Hasim sounded annoyed through his thick accent. “Does he think my boys do not know 
what they are doing?” 

“You didn't happen to catch his name, did you?” 
“No.” Hasim raised an eyebrow. “You are very curious about people you are trying to avoid, 

sir.” 

Julian  hesitated.  Hasim  seemed  like  a  good  man.  He  had  already  provided  valuable 

information, and honesty might go further toward making him an ally than an obvious deception. 
“I cannot go into details but I suspect those three are more interested in one of the experiments 
than they should be. I thought it would not hurt to discover a little more about them.” 

Hasim  was  frowning  now.  “Do  you  think  they  mean  harm  to  the  Institute?  That  cannot  be 

allowed.” 

“I don't know, but I intend to find out.” 
Julian took his time riding to the Golden Lion, wanting to be sure the couple had time to settle 

into their rooms and become hungry for supper. 

Making his way to the West End, he wandered along Piccadilly, noting more similarities than 

differences  with  his  own  world.  The  clothiers  sold  similar  fashions,  and  the  milliners  were 
crowded with ladies in tight corsets and large feathered hats. The airships were busy overhead as 
the  larger  zeppelins  made  their  overseas  flights  to  the  great  cities  of  Europe  and  the  American 
continents. Smaller dirigibles crowded the lower altitudes; perhaps personal vessels of the rich or 
local transportation to Edinburgh or Dublin. 

Finally deciding enough time had passed, he headed for the inn. 
He entered the dining area boldly. If the couple were having supper, he would join them and 

perhaps  further  conversation  would  prove  enlightening.  He  looked  around  but  they  were  not 
present  at  any  of  the  tables.  Approaching  the  busy  innkeeper,  he  inquired  after  the  Blanchards. 
The man peered through his pince-nez, checking his ledger, and agreed they were staying there, 
along with their man, Farnsworth. But he thought he had seen them leave for the evening a half 
hour earlier. 

Julian  feigned  disappointment.  “I  have  a  note  for  them  from  my  employer,  the  Lady 

Marguerite. I shall slip it under the door, if you will tell me the room where they are staying?' 

The innkeeper obliged. Julian made short work of the basic lock and was soon rifling through 

the  Blanchard's  belongings.  Clothing,  perfume  bottles,  hairbrushes  and  ribbons  all  seemed 
ordinary, as did the few books scattered on the small desk. He carefully replaced all items exactly 
where he found them. He was about to leave when a large hatbox tucked under the bed caught his 
eye. 

He  knelt  and  retrieved  it,  opening  the  lid  only  to  stop  and  stare  in  astonishment.  A  small, 

intricate  mechanism  lay  nestled  within  the  thick  pink  satin  lining.  He  did  not  touch  it,  but  bent 
over  to  study  it  as  closely  as  possible.  It  resembled  nothing  so  much  as  a  small,  black  metal 
typewriter; as small as a telegraph machine but with tiny keys arranged alphabetically, the letters 

painted  in  white.  He  spotted  no  roller,  nor  anywhere  to  insert  carbon  paper.  Insulated  copper 
wires  coiled  around  the  machine  with  the  ends  exposed.  Waiting  to  be  connected  to  a  power 
source? More of a telegraph than a typewriter then. 

Definitely some sort of communications device. 
Definitely not from this timeline. 
Julian closed the lid and replaced the box under the bed, then withdrew. Retrieving his horse 

from the inn stables, he took his time returning to the Institute grounds. 

Reluctantly,  he  considered  the  fact  he  could  not  keep  an  eye  on  the  professor's  work  and 

simultaneously follow the Blanchards. 

Agents of the Department of Parallel Earth Investigations were trained to handle almost any 

eventuality. And he was not simply an agent; he had been training agents for three years and had 
lately been considering a position with even more responsibility. But an agent also knew when to 
call for help,  and this was one of those times. The implications of the time machine falling into 
the wrong hands were simply too far-reaching. 

Not wanting to wake the stable hands, he dismounted outside and led Astrid into the Institute 

stables. Despite the lateness of the hour, lantern light illuminated the stalls and he had no trouble 
finding the one to which Astrid had been assigned. 

But  he  paused  midstride,  startled  by  the  low  voices  and  faint  laughter  coming  from  the  hay 

loft above him. Realizing he must have interrupted one of the stable hands in a tryst, he tried to 
move as quietly as possible to the stall. 

The low whispers stopped and Julian knew he had been detected. He heard a familiar voice 

say, “No, it's all right. I know him.” 

A  red  head  popped  up  over  the  edge  of  the  hay  loft  to  grin  down  at  him.  Long,  loose  hair 

cascaded over a bare white shoulder. “Good evening, Mr. Blake. You're in late.” 

Julian  could  only  stare,  speechless  in  his  surprise.  Daniel  sat  up  and  reached  for  a  shirt  as 

Hasim climbed down the ladder from the loft, massive chest bare, fastening his pants. 

Julian found his voice. “Sorry ... so sorry ... didn't mean to interrupt...” 
Hasim took the reins from Julian's numb fingers. “My Danny says  you are a good man, Mr. 

Blake. You will not get him into trouble over this?” 

Julian blinked, still stunned, as his perception of Daniel as an innocent young man went up in 

flames. “What? No. No, of course not.” 

Daniel climbed down the ladder to stand next to Hasim, straightening his own clothes. “Julian 

won't say anything to the administrators, Hasim. Don't worry.” He embraced the big man. 

Hasim returned the hug and stroked Daniel's hair for a moment. “As you say, my friend. Sleep 

well.” 

And then Julian stood alone with Daniel, feeling as awkward as he ever had in his life. 
He apologized again. “I am sorry to interrupt, Daniel. I didn't know you ... you two...” Hasim 

had called Daniel „friend';  did that mean they were not  serious? Julian's  heart hammered in  his 
chest  at  the  unexpectedly  strong  fear  that  the  young  man's  heart  already  belonged  to  someone 
else. 

Daniel took pity on him. “You're heading back to your room? I'll walk with you.” 
They  walked without speaking until  they  came to  a small stone bench illuminated by bright 

moonlight and the nearby gas lights. Daniel sat, and Julian sat next to him. 

“Daniel...” Julian started, “Is he ... do you...” 
“Hasim is a good friend. Probably the only real friend I have in this place. We keep each other 

company sometimes.” 

“Oh.”  Julian  felt  relief.  Noticing  the  hay  stalks  caught  throughout  Daniel's  loose  hair,  he 

reached up and began absently plucking them out. “How did you meet him? He is from far away, 
isn't he?” 

“Yes, from the Moorish lands. They treated him badly there. I'm not sure why. He found his 

way here a few  years ago and was hired as a stable hand. He spoke very little English.  I taught 
him what I could of our language and our people and he taught me—other things.” Daniel grinned 
again;  that  wide  devilish  grin  that  showed  only  rarely.  Julian  discovered  he  loved  that  grin  and 
wanted to make it appear as often as possible. 

Julian  used  both  hands  to  comb  through  the  auburn  hair.  Daniel's  eyes  drifted  closed.  “He's 

done well then, moving up to stable master. You helped him.” 

“I suppose.” Daniel opened his eyes. He appeared puzzled. “It seems I was wrong about you.” 

At Julian's enquiring look, he continued in a low voice. “I thought  you wanted me. It appears I 
was mistaken.” 

Julian drew back in  astonishment. “Why do  you  say that? I thought  it quite obvious I want 

you very much.” 

“You  are  not  resentful  or  angry  I  have  been  with  someone  else.  In  fact,  you  almost  seem 

glad.” 

Julian relaxed, smiling. “I know it seems I should be jealous, but in truth I am much relieved.” 
Daniel  appeared  puzzled  again  and  then  his  eyes  widened  in  sudden  comprehension.  “You 

thought  me  some  young  innocent?  You  were  afraid  you  were  going  to  seduce  me.”  He  started 
laughing while Julian blushed furiously. 

Daniel sobered quickly, apologizing. “Never mind. It was sweet of you to be so concerned. I 

know I look younger than I am, but I have recently turned twenty-three. For that matter, Hasim is 
not the only lover I have had.” 

“Oh. You do look younger. Still, I am seven years older than you.” 
“That's not so much.” Daniel stood. “I have an early day tomorrow. Time for bed.” At Julian's 

hopeful look, Daniel added, “Alone.” 

Julian sighed. “Just as well, I suppose. Hasim would be a hard act to follow.” 
It was Daniel's turn to blush. 
Early the next morning, Julian composed the message to send to HQ. It had to be very short 

and to the point, as the stored energy in the communications device was sufficient for only a brief 
burst of radio waves across the timelines. 

He retrieved the silver pocket watch from his vest pocket, rubbing his thumb over the intricate 

dragon engraved on the cover. He had carried the small machine in the field for nine years and the 
etching was beginning to wear away. How much longer did he want to carry it? 

Julian  popped  it  open  and  pressed  the  center  of  the  crystal.  A  small  crackle  sounded  as  the 

tiny  internal  capacitor  began  to  discharge.  He  didn't  have  much  time.  He  pried  off  the  watch 
crystal and set it aside. When he pressed the pointed end of the larger hand, it clicked loudly. The 
carrier wave that cut across the dimensions began emitting. He clicked the hands of the clock in a 
complicated  code,  sending  his  message  to  ride  on  the  carrier  wave  across  the  parallel  timelines 
until it reached its destination on the home earth. 

There was no need to code the short message as urgent; it was automatically understood that if 

an agent in the field called for help, it must be of utmost importance. 

TIME MACHINE INVENTED NEED ORDERS SEND CASS 

There would be no reply. The power required to send messages and personnel across all the 

earths in between the home timeline and this one was enormous. He could not know how long it 
would  take  the  administrators  back  home  to  discuss  the  problem,  come  to  a  decision,  find  the 
agent he had requested, brief her, and then send her to this timeline. He would simply have to do 
his best until Cassandra arrived. 

At  least  he  knew  where  the  Blanchards  would  be  this  afternoon.  Julian  could  think  of  no 

means by which to prevent them from visiting the workshop without completely losing the trust 
he had gained from both the scientists and the administration of the Institute. But he could at least 
give Daniel a warning. 

Even though he had expected Daniel to answer the door when he knocked, he was still struck 

momentarily speechless at the site of the young man smiling at him, his white sleeves rolled up 
and stray hairs escaping from the ribbon. 

Julian  cleared  his  throat.  “Good  day,  Daniel.  I  hope  I'm  not  interrupting.  Are  you  terribly 

busy?” 

“No. We are waiting for the capacitors to recharge. Can't do another test quite yet.” 
“Perhaps you have time for lunch?” 
Daniel hesitated. He moved forward to be sure the professor would not hear and said in a low 

voice, “It will not do your reputation any good to be seen with me, Julian. There are some here 
who know of my preference and others who suspect it.” 

“Surely a benefactor and a young scientist having lunch together is not so untoward?” 
“Then you will have to stop looking at me like that.” 
“Like what?” 
“As if you want to eat me alive.” 
“But I do... Oh, all right then. I shall be more discreet, I promise. Now will you have lunch 

with me?” 

Daniel seemed a little exasperated with him. Then he smiled. “I know what we can do.” He 

turned to ask over his shoulder, “Professor, I'm going to lunch. Do you need anything?” 

“No. My man packed me quite a repast this morning. You go ahead, my boy.” 
Daniel  retrieved  his  jacket  and  they  began  walking  together  toward  the  dining  hall.  But 

instead of entering, they went around the back to the kitchen. 

“Wait  here,”  he  told  Julian,  and  disappeared  inside.  Several  minutes  passed  before  he  re-

emerged carrying a basket. 

Julian smiled. “A picnic? What a wonderful idea, and a lovely day for it. Where shall we go?” 
“I know a place. A bit of a walk but it's still early.” 
They walked quietly together for some time, going deeper into the grounds until they came to 

an area of scattered woods. Daniel said, “I like it back here. It's peaceful. I used to come here a lot 
but it doesn't seem as if I've had the time lately.” 

He retrieved a thin cotton sheet from the basket and spread it on the ground under a large oak 

tree. They removed their jackets and sat, not yet moving to unpack the basket. 

Julian  relaxed  as  he  gazed  around  the  woods.  This  far  from  the  school  buildings,  only  the 

singing of birds and some faint rustling in the undergrowth disturbed the silence. 

“This  is  beautiful.  And  private.”  He  tentatively  draped  an  arm  around  the  young  man, 

wondering  if  he  would  object.  He  felt  ridiculously  nervous,  as  if  he  were  a  schoolboy  with  his 
first  infatuation.  When  Daniel  did  not  move  away,  Julian  pulled  him  closer.  Daniel  closed  his 
eyes and leaned into him. Julian stroked his deep red hair gently and then slipped the ribbon loose 
and pressed his face against the soft strands, breathing deeply. The faint scent of soap mixed with 
Daniel's unique smell lit a fire deep in his belly. He brushed his lips up the young man's neck to 
lightly nip his earlobe and felt Daniel shiver. He cupped the younger man's face, turning him so 
they looked at each other. Daniel's eyes were wide and dark, his cheeks slightly flushed. 

Julian  brushed  a  thumb  across  the  pretty  mouth  and  Daniel's  lips  parted  in  response.  Julian 

couldn't wait any longer; he pressed his lips against Daniel's, softly at first and then more deeply 
as he felt the young man respond. He slid his tongue in along Daniel's and heard a faint moan as 
the long kiss became more passionate. Daniel's arms circled him tightly. Julian's stroked the red 
hair, stroked Daniel's lovely chest  and ran a thumb over his nipples through the thin linen shirt, 
feeling him arch his back in response. 

When  they  finally  parted,  both  were  flushed  and  breathing  hard.  Daniel  stared  at  him,  eyes 

wide, for such a long time Julian began to think something was wrong. “Danny? What is it?” 

Daniel  pulled  Julian  close  and  murmured  into  his  ear.  “I've  never  had  anyone  kiss  me  like 

that. Most men just want to ... you know ... not waste any time.” 

Julian stroked his back. “Their loss. You're a great kisser.” 
Daniel smiled and pulled away. “We'd better eat some of this lunch before it gets warm.” 
They ate a simple meal of cheese and bread and apples in companionable silence. Then they 

repacked  the  basket  and  reclined  together,  stretching  out  under  the  oak.  Julian  lay  close  but  he 
didn't touch Daniel. He wanted the other man to make the first move this time. He wanted to be 
sure  the  attraction  was  mutual.  Julian  wasn't  usually  so  aggressive  about  pursuit,  but  it  seemed 
whenever  Daniel  was  near  all  the  Department  rules  he  had  lived  by  for  so  long  became 
unimportant. 

Daniel rolled onto his side facing Julian and propped his head on his hand, staring down into 

Julian's face. “You're not like any businessman I've ever known.” 

“Isn't that a good thing?” 
“Yes, it is. Just strange, that's all.” He leaned forward and kissed Julian, a long sweet kiss that 

left  Julian  wanting  more.  But  Daniel  said,  “I  have  to  get  back  soon.  The  professor  will  be 
wondering where I am.” 

Julian  tried  to  hide  his  disappointment.  “Will  you  be  at  the  graduation  dance  tonight? 

Barrington invited me.” 

Daniel nodded and stood to  tie his  hair back again  and pull on his  jacket.  Julian thought  he 

detected  a  note  of  warning  in  Daniel's  voice  as  he  said,  “Be  careful  tonight.  You  don't  want 
people  to  get  the  wrong  impression  about  you.  It  will  hurt  your  business  dealings  in  London,  I 
assure you.” 

As they began the long walk back, Julian told him about his meeting in the Director's office 

with the Blanchards. “They appear to be wealthy investors, and will be visiting your workshop 
this afternoon.” 

Daniel looked annoyed. “How are we to get any work done with all of these visitors sticking 

their noses in our work?” He stared at Julian rather pointedly but Julian only grinned. 

Then he stopped on the path and took Daniel's arm. “I know I don't have any right to ask you 

this. But these two, these Blanchards—they strike me as odd. I have a bad feeling about them. I 
am afraid they will take your invention before it is ready and try to use it for ill.” 

“So different from you and your company, then?” 
“Yes.  Very  different,  I  assure  you.  We  will  not  try  to  change  events  that  have  already 

happened. We do not interfere or make judgments. The consequences are too unknown.” 

Daniel appeared suspicious. “It is a very odd sort of company you work for.” 
Julian sighed in frustration. “I am sorry I'm being so cryptic. I can only ask you to trust me 

when I say you should tell these Blanchards as little as possible. And please, Danny, please—do 
not give them a demonstration if you can avoid it.” 

[Back to Table of Contents]

 

 

Chapter Three 

 

Daniel  felt  confused  and  more  than  a  little  angry  when  he  returned  to  the  workshop.  Every 

time he relaxed and gave in to the strong attraction he felt for Julian, the man said something to 
put him off again. 

What gave him the right to tell Daniel what he should or shouldn't say to anyone? Especially 

when  the  others  were  investors  like  the  businessman.  It  seemed  positively  hypocritical.  Or 
perhaps he was using Daniel to get closer to the invention? The thought sent a little jolt of dismay 
through his chest. 

Daniel  took  a  deep  breath.  He  was  beginning  to  care  too  much  about  a  man  who  was  only 

here for a brief time; a man who probably just wanted to use him for a while and then return home 
to his family. He wouldn't be the first, thought Daniel bitterly. 

Before  long,  he  heard  the  expected  carriage  pull  up  outside.  At  least  the visit  had  not  taken 

him by surprise. He had Julian to thank for that much. 

Dr.  Barrington  entered  and  introduced  the  Blanchards  to  the  scientists.  Professor  Hadley 

seemed pleased to meet the enchanting Theresa once again. 

The  Institute  director  stayed  with  the  investors  this  time,  no  doubt  to  enjoy  Theresa's 

company, and because she could not be expected to walk back to his office afterwards, as Julian 
had done. 

The couple toured the workshop. The professor seemed only too happy to tell them everything 

about the machine. Daniel gritted his teeth. Even without Julian's warning, his natural inclination 
had always been to tell non-scientists as little as possible about their work. But he had no choice 
in the matter, as they disregarded him in favor of the professor's instruction. 

At least until Theresa asked for a demonstration. Then Daniel told them truthfully that there 

could be no test today. The experiment took a huge amount of energy and the capacitors were not 
yet fully recharged. 

Theresa pouted and turned her emerald  gaze on Daniel. She stood a little closer to him than 

strictly necessary. “You're the professor's assistant, are you not, Daniel?” She smiled and reached 
out  to  stroke  his  arm.  “Surely  there  is  enough  power  to  give  a  small  demonstration  of  this 
wondrous machine?” 

Daniel stepped back slightly. “I'm sorry. It simply cannot be done today.” 
For an instant, he thought he saw anger flash in her eyes; anger out of proportion to the simple 

disappointment the denial of such a request should have engendered. 

But she quickly had her expression under control. “Well, then perhaps you can tell us a few of 

the  details  of  the  earlier  tests?”  She  looked  at  him  expectantly.  He  found  himself  reluctant  to 
impart those details. But when he didn't answer, the professor once again interjected, telling them 
about the test the previous day. 

When Hadley mentioned Julian Blake had been present, James Blanchard looked up sharply. 

He had said very little up to this point, but now he asked, “Mr. Blake was here during the test? 
Are  you certain? He did  not  mention  anything of the sort when he had tea with  us.  It  seems  he 
should have been most excited to talk about it.” 

“He was here, I assure you, sir. Perhaps it simply slipped his mind,” the professor replied. 
The Blanchards looked doubtful, but did not say anything else. 
When  they  finally  departed,  Daniel  breathed  a  sigh  of  relief.  He  might  not  completely  trust 

Julian Blake, but he trusted the Blanchards not at all. He had no specific reason, and perhaps he 
was  being  unfair.  They  were  really  no  different  than  the  other  business  and  military 
representatives who displayed an interest in the research. 

He took his leave of the professor and returned to his rooms to add the day's brief entry to his 

journal.  Then  he  bathed,  carefully  washing  the  long  hair  of  which  Julian  appeared  so  fond  and 
tying it back with a dark green ribbon. Dressing in his best formal output as befitted the evening, 
he carefully did up the buttons of his waistcoat and pulled on the formal frock coat he wore only 
this one time of the year. 

Straightening his cuffs, he couldn't help smiling ruefully at his own careful preparations. But 

there  was  no  denying  his  anticipation  at  seeing  Julian  again.  Something  about  the  man's  touch 
sent  warmth  straight  through  him,  and  when  he  looked  into  those  fine  grey  eyes,  Julian's 
employment in a trading company no longer mattered at all. And that kiss! He very much wanted 
another of those deep, lingering kisses. 

The ballroom shone brightly with the newest in electric lighting. The string quartet played a 

minuet, although few people danced this early in the evening. The room was beginning to fill with 
graduates and their families. Daniel had helped tutor many of the students graduating today, and 
he nodded and spoke briefly to each as he congratulated them. They nodded back politely, but he 
had never become close to any of them. 

A  lavish  buffet  stretched  along  one  side  of  the  massive  room.  Wine  flowed  freely.  Daniel 

allowed  a  liveried  servant  to  hand  him  a  glass,  and  he  sipped  it  as  he  wandered  about,  not 
admitting to himself that he actually searched for Julian. But when Daniel finally spotted him, the 
businessman appeared deeply involved in  conversation with  Dr. Barrington and the Blanchards, 
and he started to withdraw. He did not want to be in the middle of that conversation, and he could 
always catch Julian later. 

He wasn't quick enough. The Director spotted him before he could escape and motioned him 

over. Julian's eyes lit up when he saw Daniel, although he quickly hid it; hopefully before anyone 
else noticed. Daniel felt exasperated at the man's inability to hide his feelings, and yet flattered at 
the same time. 

As he neared the group, Theresa gave him her most charming smile. “Daniel, good to see you 

again. We were discussing  your professor's marvelous invention. We were hoping to talk to Dr. 
Hadley. Have you seen him?” 

“No, madam. I know he always enjoys the graduation dance, so I'm sure he'll be along. But it 

is still early, and I recall that in previous years the professor has attended later in the evening.” 

They chatted politely for several more minutes until Julian took his leave and headed for the 

buffet. Daniel waited a few moments, and then also bade the group good evening. He went to the 
buffet, selected some fruit and cheese, and joined Julian, already seated at a quiet table in the far 
corner of the patio. 

Julian looked up with a teasing smile and asked in a low voice, “You're sure you want to sit 

with me? What if someone sees us?” 

Daniel snorted. “It's probably too late to worry about that. You're still looking at me like a cat 

staring at a mouse.” 

“Oh. Sorry. I don't usually show all my emotions.” He leaned forward and said quietly, “But 

since we first met, I've wanted to be close to you. I tell myself it's not wise, like you said, but...” 
His voice trailed off and he looked down at his plate. 

“It's  all right,  Julian,  I know what  you mean.  I tell myself  you  will leave me to  go back to 

New York so I should not get involved. And yet, here I am.” 

Julian  smiled  at  him  happily  and  said,  “Yes,  here  you  are.”  But  he  didn't  deny  the  fact  he 

would leave. Daniel bit his lip and then resolved to simply enjoy what he could, while he could. 
He noticed Julian staring at his mouth again and couldn't help smiling. They picked at their food 
for a while, and then Julian went for more wine, bringing them each back a glass. 

“Oh, that's a classic. You think you can get me drunk so easily, and then I'll do whatever you 

want?” Daniel asked, eyebrows raised. 

“I don't know. Will it work?” 
Darkness had fallen while they ate and flirted. Their small corner of the patio was hidden in 

shadow. Music drifted on the night air—a slow waltz. Couples danced inside the ballroom. 

Julian reached for Daniel's hand where it rested on the table, stroking the back of it and then 

turning  it  over  to  stroke  the  tender  inside  of  the  wrist.  Daniel  couldn't  help  his  quick  intake  of 
breath as the gentle warmth of those fingers sent a surge of warmth along his skin and straight to 
his groin. 

“Oh,” he murmured, “Julian...” 
“Dance with me. Here, in the corner. No one will see. Please.” 
Daniel frowned at him. “Dance? Do you think I'm a girl? Men don't dance with each other.” 
“You're pretty enough. But no, obviously I know you're not a girl, or I wouldn't be interested 

in  you,  would  I?  And  where  I  come  from,  men  who  care  about  each  other  do  dance  together 
sometimes, just to be close.” Julian stood up, holding out his hand. 

Daniel looked at the hand doubtfully, then shrugged and took it, standing up. He had warned 

the  man  several  times  now  and  if  he  refused  to  listen,  he  must  take  the consequences  when  his 

reputation suffered. “I had not thought New York to be so very different than London, that men 
can be seen to dance with each other in public.” 

They  moved  together  into  deeper  shadow  and  Julian  put  his  arms  around  Daniel.  Daniel 

leaned  against  him,  feeling  that  tall,  hard  body  pressed  against  his.  They  moved  together,  not 
really  dancing,  just  swaying  in  time  to  the  music.  Daniel  gradually  relaxed,  his  head  resting  on 
Julian's shoulder as Julian reached up to pull the ribbon out of his hair. He stroked gently, running 
his fingers through the thick, smooth strands. 

Daniel let the music move through him and thought how nice it felt to hold someone so close. 

Especially  when Julian began to  give him little kisses, starting with  the sensitive spot under his 
ear, and then working his  way  around Daniel's neck to  the hollow of his  throat.  Daniel couldn't 
stop  the  little  moan  that escaped  him,  or  the  shiver  that  went  straight  down  his  spine.  “Oh,”  he 
gasped quietly. “Oh ... my...” 

“Mmm ... you like that, my dear?” 
Almost incoherent, Daniel arched his neck to expose more of his throat to those sweet kisses. 

“Oh ... Julian...” 

Julian continued to  let his  lips  and tongue wander over Daniel's neck  and then planted little 

kisses  all  over  his  face,  finally  making  his  way  back  to  press  his  firm,  sculpted  lips  against 
Daniel's. His breathing came faster as Julian took his mouth, kissing him deeply and letting their 
tongues slide together. The kiss started gently but grew in passion until Daniel gasped for air, his 
whole body on fire. 

Julian drew back a little. “You're shaking, my darling. Is everything all right?” 
The concern  and the endearments  made Daniel  melt  inside. He pushed  his  face into Julian's 

shoulder. Who was this man? He was like no one Daniel had ever met. If he could turn Daniel to 
jelly with a kiss, what would he be like in bed? Daniel very much wanted to find out. 

“Now here is a surprise.” Theresa Blanchard sounded rather annoyed. Startled, Daniel jerked 

back  to  gape  at  her.  “The  professor's  faithful  assistant.  Perhaps  this  is  why  you  were  being  so 
uncooperative during our visit, Daniel? Mr. Blake has told you we were not to be trusted?” She 
moved closer, looking back and forth between the two. “And you think he is? You know he is not 
from this place. He will be returning to his home soon, so what do you think he wants from you?” 

“I know what he wants,” said Daniel, his voice harsher than he had intended. “And if I am 

willing to give it to him, what business is it of yours?” 

Julian looked shocked. “Daniel, you don't think that's all...” 
Theresa interrupted him. “That's not what I'm talking about, and you know it. What do you 

think  he  will  do  with  this  marvelous  new  machine  once  he  has  seduced  all  the  secrets  of  its 
invention from you?” 

Daniel stepped away from Julian, staring at her and then at Julian. “Julian ... is this true? You 

really are only interested in the machine?” 

Julian answered, “I think  I've made it quite clear how  I feel  about  you. Believe me; if all  I 

wanted  was  the  machine,  with  no  regard  for  anything  else,  I  am  perfectly  capable  of  taking  it. 
No,”  he  continued,  “better  to  ask  Mrs.  Blanchard  what  her  interest  is,  for  she  is  not  from  this 
place either.” He stepped toward her. “Tell me, what would you do with the device if you had it?” 

Daniel stood frozen, staring between the two of them and feeling there was much more going 

on  than  he  understood;  levels  of  context  within  the  conversation  beyond  his  current 
understanding. 

Theresa said, “I would use it to save lives. Thousands of lives that are being lost for no good 

reason. I would save them. Is that so terrible an ambition?” 

“You would change the past. That cannot be allowed. You do not know the consequences.” 
“Who do you think you are, to make judgments from on high that the rest of us have to live 

with every day?” 

“I might ask who you are, Mrs. Blanchard, and where you are from?” 

She ignored his question and turned to look at Daniel, who had been backing away, intending 

to make his escape as soon as possible. He didn't understand the conversation, but felt it should 
not involve him. Especially when his mind was already clouded with wine. 

“Daniel,”  Theresa  said,  “if  you  had  the  chance  to  do  a  great  deal  of  good  with  this  time 

machine you and the professor have invented, would you not take that opportunity?” 

Daniel  continued  to  back  away.  “I  don't  know  you,  madam.”  He  looked  at  Julian.  “I  don't 

know either of you.” He turned and fled. 

Julian  could  not  imagine  what  Daniel  was  thinking,  hearing  that  conversation  and  not 

understanding half of it. No wonder he was so suspicious. 

He  had  wanted  to  question  Theresa  Blanchard  further,  but  as  soon  as  Daniel  left,  she  had 

turned  on  her  heel  and  rejoined  the  crowds  inside  the  ballroom,  leaving  Julian  alone  and 
frustrated. It was obvious she knew he was not from this timeline, as she was not. How did she 
know so much? How had she gotten here? 

The woman wanted the same thing she had claimed for Julian; Daniel's cooperation in using 

the  machine  for  her  own  purposes.  And  if  she  could  not  obtain  his  cooperation  voluntarily?  To 
what lengths would she go? 

Worried  now,  and  distressed  over  Daniel's  distrust  of  him,  Julian  began  walking  toward 

Daniel's room. He wanted to be sure Daniel had made it safely to his quarters. But when he had 
almost  reached  the  building,  he  came  to  the  bench  where  they  had  stopped  the  previous  night; 
where  Julian  had  combed  the  hay  out  of  Daniel's  hair.  The  thought  made  him  smile,  as  did  the 
sight of Daniel sitting on that bench now. 

Julian sat next to him. 
After a moment, Daniel said, “Could you really take it? If you wanted to, I mean.” 
“Anyone could. It's not like you have guards posted.” 
“There are guards. You've seen them at the gates and patrolling the grounds.” 
Julian just looked at him. 
Daniel grimaced. “Oh, all right. I guess they are not so formidable.” 
“There is no doubt now that Mrs. Blanchard is here for the time machine. To what use she 

would put it, I don't know. But I'm sure it would be easier for her if she had your cooperation, or 
the professor's. I know you are suspicious I want the same thing, but it's not true. Not exactly. I 
have  told  you  before—the  machine  scares  me.  Frankly,  if  it  were  up  to  me,  I  would  take  a 
crowbar to the whole thing.” 

“The professor has poured years into that research. It's his life's work! You mustn't even think 

about destroying it.” 

Julian didn't reply, just looked grim. 
Daniel  took  a  deep  breath.  “You  said  ...  if  it  were  up  to  you  ...  but  it's  not.  And  you're  no 

businessman, Julian Blake. Who are you? Some sort of government agent? An American spy?” 

“Something like that,” Julian prevaricated. “I work for a Department in the government that 

keeps track of new inventions. We want to make sure they do not fall into the hands of those who 
would not use them wisely.” 

“Military,” Daniel said angrily. “Even worse than business.” 
“No, not military, I promise. We do not make war.” 
Daniel snorted in disbelief. 
Julian said gently, “Tell me, Daniel.” 
“Tell you what?” 
“Tell  me  what  happened  to  make  you  so  angry—so  mistrustful.  Even  before  Theresa 

Blanchard's  comments  tonight,  you  were  suspicious  of  me.  Did  you  really  think  I  was  only 
interested in  you because of  your knowledge of the time machine? Or perhaps just because  you 
are beautiful?” 

Daniel didn't reply; he only stared down at the ground. Julian hesitantly placed an arm around 

Daniel's  shoulders.  When  the  young  man  did  not  move  away,  Julian  pulled  him  close  and 
murmured into his ear, “Who was he? Tell me.” 

Daniel released a long, shaky breath. “Oh, Julian, I...” He stopped. “Have I been taking it out 

on you?” 

Daniel leaned into him and murmured into his neck. “There was someone. Another student. 

He  was  smart  and  funny,  and  handsome,  and  I  loved  him.  I  thought  he  loved  me.  We  were 
together for two years and I thought we would be together forever here at the Institute. A college 
is  the  best  place  for  us,  you  know.  They  are  more  liberal  here,  more  willing  to  overlook  our  ... 
flaws ... if we are smart and creative and good teachers. I like it here, and I thought he did. But 
when  he  graduated,  he  said...”  Daniel  swallowed  hard.  Julian's  arm  tightened  around  him.  “He 
said he was going to work for the Edinburgh Trading Company. They started him out  at a high 
salary and gave him his own laboratory. He couldn't say no. And he said it was time for him to 
grow up and behave like an adult. Time to marry the girl his parents had chosen for him.” 

Daniel looked at Julian a little wildly. “Time to grow up. That's what he said, as if what we 

had was only a childhood crush. As if we were playing, for two years.” 

Julian  felt  an  aching  sadness  for  the  young  man's  broken  heart.  He  gave  what  comfort  he 

could  as  he  stroked  Daniel's  back  and  ran  soothing  fingers  through  his  hair.  “I'm  so  sorry,  my 
dear.” 

Daniel buried his face in Julian's neck again. “I was helping him pass the time, that's all. Just 

something to amuse himself with until he graduated... I was such an idiot...” 

“He  was  the  idiot,  not  to  see  what  he  had.  But  fortunate  for  me,  wasn't  it?  I  was  so  afraid 

when we first met that your heart would already belong to another. I thought, how could someone 
not already have claimed him?” 

Daniel  smiled  at  him,  suspicions  seeming  temporarily  forgotten.  “Do  you  really  think  I'm 

beautiful?” 

“Oh  yes,”  Julian  breathed.  “Very  beautiful.”  His  heart  hammered  as  he  realized  he  hadn't 

totally lost his chance with this lovely, intelligent young man. He cupped Daniel's face and pulled 
him in for a kiss. Daniel responded, returning the kiss with passion. “Please come to my room. Or 
yours? Please.” Julian was ready to beg, the kiss had lit such a fire deep within him he thought he 
would barely be able to walk. 

“Yours will be more private.” 
Julian jumped up and grabbed Daniel's hand, tugging him up from the bench. 
They reached Julian's quarters and took a quick look around but there was no one to see them 

enter his room together. Most residents and visitors were still at the party. Julian opened his door, 
pulled  Daniel  inside  and  then  pushed  him  hard  against  the  wall,  slamming  the  door  shut.  He 
covered Daniel's mouth with his and began tugging at his clothes, hands shaking in his haste. 

“What's  the  hurry?”  Daniel  asked,  laughing  at  Julian  as  he  fumbled  with  the  stubborn  silk-

covered buttons of Daniel's waistcoat. 

“Don't be a tease. You know how I've wanted you since we first met.” Then Julian stopped 

abruptly as he remembered Daniel's comment: 'I know what he wants...' in that harsh tone. 

“What's wrong, Julian?” 
Julian rested his hands on each side of Daniel's face and ran his thumbs along his cheekbones. 

Daniel  smiled  and  pressed  his  face  into  Julian's  hands.  Julian  thought  about  reassuring  him; 
saying something that would let him know he would be wanted for more than one night. But in all 
honesty, Julian did not have those reassurances to give. 

Instead he whispered, “My darling,” and pulled him to the bed, trying to show him with his 

actions what he could not promise in words. He wanted nothing more than to push Daniel to the 
bed  and  take  him  quickly,  but  he  forced  himself  to  slow  down,  removing  their  clothing  slowly 
and stroking Daniel's now bare chest and stomach. Muscles firmed by the hard work of building 

machinery  in  the  professor's  laboratory  played  under  smooth  skin  covered  by  a  light  dusting  of 
copper hair. Daniel lay on the bed and Julian knelt next to him, running his hands over the man's 
nude form. 

“Oh, Daniel,” he whispered. “You are even more lovely than I had thought possible.” 
Daniel  gave  him  the  shy  smile  that  had  misled  Julian  into  thinking  him  an  innocent.  Julian 

now realized it only reflected the young man's natural modesty and pleasure any time he received 
a complement. He wondered if the boyfriend of two years had ever told Daniel how beautiful he 
was. He suspected not. 

Daniel  tugged  on  his  arm,  pulling  him  on  top  and  wrapping  his  arms  around  Julian  tightly. 

They  kissed  again;  bodies  stretched  full  length,  hips  beginning  to  thrust  as  their  urgency  built. 
Julian  reached  down  and  took  Daniel's  cock  in  his  hand,  stroking  it.  Feeling  the  young  man 
squirm  and  push  under  him  was  more  than  he  could  take.  He  moaned,  and  felt  Daniel's  hands 
moving almost frantically over his back, stroking him and trying to pull him closer. 

Julian slid down Daniel's body to engulf that lovely cock in his mouth and stroke those perfect 

balls  with  his  hand.  He  continued  to  work  his  mouth  on  the  smooth,  thick  cock,  licking  and 
sucking until he heard an almost constant moan from Daniel. Julian's finger moved further back 
to stroke the crease and then penetrated that secret place as Daniel's legs spread wide to give him 
greater access. 

“Oh yes, but I'm not going to last if you keep doing that, and I do so want you inside of me.” 
With that invitation, Julian reached for the small bottle of massage oil on the little table by the 

bed.  He  coated  his  fingers  and  pressed  one  deep  inside  Daniel,  then  followed  it  with  a  second, 
pressing past the firm ring of muscle and feeling it give as Daniel opened for him. 

“More,” Daniel murmured, hips thrusting down onto Julian's fingers. Julian smiled and added 

a  third  finger,  then  reached  deep  inside  to  find  the  little  gland.  He  stroked  it  gently  with  his 
fingers and Daniel practically shot off the bed. 

“Oh! Oh, please, I can't wait any more.” 
Julian  withdrew  his  fingers  as  Daniel  whimpered  in  protest  at  the  loss.  Using  his  coated 

fingers to lubricate his own cock, he then spread Daniel's legs wide, holding them up behind the 
knees.  Staring  down  at  the  sweet  ass,  open  and  waiting  for  him,  he  thought  he  would  burst 
without ever penetrating the young man. 

Poised to enter, he looked up at Daniel, pausing for a moment to take in his lovely face, the 

hazel eyes darkened and the cheeks flushed with passion. Then Julian thrust smoothly and deeply, 
burying himself to the root. He held still for one long moment to allow Daniel time to adjust to 
the sensations. 

“Move,” Daniel demanded again, thrusting upward. “Move, Julian.” 
Julian raised his eyebrows in amusement. It hadn't taken long for his young lover to become 

impatient.  He  hooked  one  arm  under  Daniel's  knee  to  brace  them  as  he  began  a  slow,  steady 
rhythm. He tangled his fingers into Daniel's long hair as he leaned forward to kiss him, moaning 
into Daniel's mouth as he thrust deeply into the tight, warm channel. 

“Gorgeous,”  he  whispered  into  Daniel's  mouth.  “Oh,  you  have  a  gorgeous  ass.”  Daniel's 

mouth was open and panting. “And a gorgeous mouth.” Julian licked those full, plump lips and 
began another long kiss as he increased the pace, thrusting more vigorously. He reached one hand 
down to grip Daniel's cock and began stroking it in time with his thrusts. 

Daniel gripped his shoulders, the fingers digging into his skin with a force that would surely 

leave  some  interesting  bruises.  Julian  smiled  at  the  thought.  The  youth  was  surprisingly  strong 
considering the slenderness of his build. 

Daniel  pulled  his  mouth  away  from  Julian's  and  let  his  head  fall  to  the  pillow  and  his  back 

arch. Julian held their bodies together as tightly as he could—so tightly he could barely keep his 
grip on Daniel's slick, burning shaft. He closed his eyes and buried his face against Daniel's neck, 
feeling the rapid, strong heartbeat pulsing against his cheek. 

As he breathed in the scent of sweat and Daniel, he realized he had made a terrible mistake if 

he had ever thought he would be able to walk away from this beautiful, passionate youth. 

Raising his  head, he sought  Daniel's  lips again as  he shifted, trying to  find exactly the right 

angle. A louder, almost desperate moan from Daniel let him know he had found the sweet spot. 
Julian thrust with increasing urgency. 

Suddenly, Daniel cried out  into his  mouth,  moaning Julian's  name, and Julian felt the warm 

spill of fluid over his hand. Daniel's muscles clamped down as he came and the tight contraction 
pushed  Julian  over  the  edge.  He  left  his  mouth  on  Daniel's,  kissing  him  and  moaning  into  his 
mouth  throughout  the  intense  orgasm,  feeling  as  if  his  heart  would  burst;  not  only  from  the 
physical sensations, but from the unnamed emotion that welled so strongly within his chest as he 
stared into Daniel's wide, shining eyes. He feels it too, Julian thought, to look like that. He must. 

Julian withdrew and collapsed next to Daniel, reaching for him and hoping he liked to be held 

close. He seemed like he would, but  you never really knew until  afterwards. Daniel pressed his 
face into Julian's neck and nuzzled, kissing his throat sleepily. 

Julian closed his eyes, feeling the warm lips against his skin and the soft, languorous stroking 

of Daniel's hands as they wandered over his back. He's perfect. What am I going to do? He's just 
perfect. 

[Back to Table of Contents]

 

 

Chapter Four 

 

Julian woke shortly after dawn with Daniel's back warm and tight against his chest as Julian 

spooned  him.  Julian  murmured  into  his  hair  and  started  to  stroke  his  smooth  chest,  when  he 
realized they were not alone in the room. 

“Well, isn't this sweet.” 
Julian  sat  up  quickly,  then  relaxed  when  he  recognized  the  lovely  blonde  woman  seated 

comfortably in the small armchair, her hand resting on the handle of her parasol as she stared at 
him with huge blue eyes. “Cassandra.” 

Daniel sat up and pushed back against the headboard, half-asleep and panicky. “Julian? What 

... who is this?” 

Julian's arms went  around him, his  voice soothing  as he said,  “It's  all right, Daniel. She's a 

friend.” 

Daniel's eyes narrowed. “A friend? Why is she in your room?” 
Julian's mouth fell open and then he had to hide the ridiculous smile that threatened to break 

out when he realized Daniel was actually jealous. He didn't think he should feel so pleased, but he 
did. 

Cassandra ignored the youth, looking at Julian. “I must say I'm a bit surprised at you, Jules—

always such a stickler for the rules, and here you are breaking at least a half a dozen.” 

“I know, Cassie. Can we talk about this later, please?” 
He  turned  to  Daniel.  “Daniel,  this  is  Cassandra  Smyth.  She  works  with  me.  I  asked  her  to 

come. I thought it might be useful to have someone else help keep an eye on the Blanchards.” 

Cassandra added, “Quite urgent, I believe your message said. I even took the new ...method of 

travel...”  Julian  knew  she  meant  the  Parallel  Gate  in  New  York.  “...and  I  did  not  enjoy  it.” 
Cassandra looked down her pert nose at them. “But I must say, none of this looks terribly urgent 
to me, if you have time for this sort of shenanigans.” 

“I'm glad to see you too, Cassie. Now, if you don't mind, there is coffee and tea in the dining 

room downstairs. Can you wait there so we can get dressed?” 

“Nothing  I  haven't  seen  before.”  She  made  no  effort  to  leave.  Julian  waited,  raising  his 

eyebrows. “Oh, piffle. As you wish.” 

She stood and looked Daniel over. “He is a pretty thing, at least.  I just hope  you didn't use 

Department  funds.”  She  grinned  a  sudden  wide  grin  and  swept  out  the  door,  leaving  Daniel 
gasping in  outrage while Julian tried to  reassure  him she was joking, even as  he did  his  best  to 
hold back his laughter. 

After dressing, Julian stopped Daniel before he opened the door and put his arms around the 

younger man. Daniel stared down at the floor, not moving. “Danny, look at me.” 

Daniel looked up a little reluctantly. 
Julian said,  “My dear,  I  don't  know what  the future holds.  I  don't  want  to make promises  I 

can't keep, but I do know I am going to do everything I can to be with you again.” He paused for 
a moment. “If that's what you want. You haven't actually said... Do you want to see me again?” 

A smile lit  Daniel's  face like the sun  coming out. “Oh  yes.  I do.  I've never met  anyone like 

you.” 

“Good.” Julian pulled him close and gave him another one of those long, searing kisses that 

always left Daniel looking a little dazed. 

Downstairs, Daniel swept past Cassandra, frowning at her on his way out. Julian chuckled as 

he sat down at her table, pouring himself a cup of coffee from the elegant blue-flowered china set. 
The small guest dining room was almost deserted. Most revelers were either still in bed, or, if the 
families had come to fetch their young students home for the summer break, they were already on 
the road. 

“You look like the cat that ate the canary. Who is he?” 
“Daniel Sinclair. He is the assistant to Dr. Hadley, the professor who invented the machine.” 
“How  fortuitous.  A lovely  assistant who is  just  your type.  Does it  really help  to  sleep with 

your  informants?”  Cassandra  sounded  angry,  as  if  Daniel  needed  defending  from  the  big  bad 
wolf. 

Julian  glared  at  her.  “It's  not  like  that.  I  met  him  before  I  even  knew  he  worked  as  the 

professor's assistant. And yes, I know I shouldn't be involved, but...” Julian looked down at his 
coffee and said in a low voice, “But whenever he is around, all the rules go right out the window. 
Nothing else matters.” He didn't dare look up. He felt certain Cassie would be laughing at him. 

Cassandra didn't say anything. Finally he looked at her. She was examining him closely, and 

he felt himself flush a little under her scrutiny. Then she said, “You really like him, don't you? 
I've never heard you talk like this.” 

“I do, Cassie. And I don't know what to do about it.” Julian sounded almost desperate. 
“I  don't  either.  There's  nothing  in  the  Department  policy  manual  that  can  help,  as  far  as  I 

know.” She changed the subject. “Now tell me what's going on. What do you need me to do?” 

After looking around to  be sure no one would see him sneaking a woman into his room—if 

anybody was watching, they would certainly be confused by all the comings and goings—he and 
Cassandra  settled  into  the  privacy  of  his  quarters  and  he  proceeded  to  brief  her  on  all  that  had 
happened since he had arrived in this alternate 1885. 

“But it's amazing,” Cassandra exclaimed. “A working time machine. How have they done it?” 
Julian  shook  his  head.  “The  calculations  are  beyond  me.  I  think  Dr.  Hadley,  and  possibly 

Daniel,  are  the  only  ones  who  understand  how  it  works.  That's  why  I  want  to  keep  an  eye  on 
them,  and  why  I  need  you  to  get  close  to  the  Blanchards  and  find  who  they  are  and  what  they 
want.” 

Cassandra stood and paced around the small room. “When we received your message at HQ, 

everyone thought there must be some misunderstanding and perhaps the message did not convey 
what you really meant to say. What if it were true, and there really was a working time machine? 
I would have been here even sooner, but  you said in  your message that  you wanted orders. The 
debate seemed endless.” 

“So you do have orders?” 

“Yes.” She sat down again. “As you know, once a thing is invented it cannot be un-invented. 

It  will  appear  again  somewhere  across  the  timelines.  So  there  is  no  point  in  destroying  the 
invention  in  the  here  and  now.  What  we  need  is  the  information.  We  need  to  know  how  it  was 
created if we are to effectively combat those who would misuse it.” 

Julian felt relieved. “Good, as I expected. I feared they were going to want it destroyed, and 

that  would  have  been  all  right  with  me—the  thing  scares  me—but  what  about  Daniel  and  Dr. 
Hadley?” 

“They've never given orders to harm someone like that. Not innocent civilians.” 
“I know, but this invention is so momentous, I thought the paper pushers at HQ might become 

too  fearful  to  think  rationally.  It  wouldn't  be  the  first  time  they've  made  a  decision  I  disagreed 
with.” 

Cassandra was laughing. 
“What's so funny?” he asked, already suspecting the answer. 
“You, Julian. What  are  you doing here, anyway? You're not  a field agent  anymore.  You've 

been  in  charge  of  the  trainees  for  the  last  few  years  and  now  I  hear  you're  up  for  another 
promotion. Soon, you're going to be one of those paper pushers.” 

Julian grimaced. “I know, I know. But I needed one more field mission to decide whether a 

desk job is what I really want.” 

Cassandra sobered. “I know it doesn't seem glamorous, but remember, those paper pushers are 

the ones who make all the decisions that affect us field agents. Decisions that affect people like 
your Daniel. It's an important job and you could do a lot of good there.” 

“I suppose.” Julian remained unconvinced. 
“Well, I'm off to the Golden Lion.” Cassandra stood. “I have a carriage with my steamer trunk 

waiting  in  the  stables.  I'll  get  a  room  and  conveniently  run  into  the  Blanchards.  It's  one  of  the 
better inns, is it not? Perhaps they will be open to an invitation to bridge or some other game in 
the parlor. I'll be in touch.” 

Well, she was very pretty, with blonde hair falling in little ringlets down her back and those 

big blue eyes, Daniel thought to himself. And certainly very bold, entering Julian's room as if she 
belonged  there.  Just  friends,  the  man  had  said,  and  Daniel  couldn't  help  thinking  of  his  own 
“friendship” with Hasim, the stable master. He resolved to ask Julian if she were the same sort of 
friend the first chance he got. 

And then he stopped, right in the middle of the path on the way back to his room. When had 

he become so possessive? It was a rather disturbing turn of events. Julian wasn't even interested in 
women;  or so he'd said.  But  Daniel had known  a few men  who'd said the same thing,  and then 
turned right around to go back to their wives and children. 

He  spent  the  morning  in  quiet  study  time,  enjoying  the  peace  of  the  library  with  no  other 

students whispering to each other at the oak tables. After lunch, he judged the professor would be 
up and about after what was no doubt a late night for him. Daniel walked to the workshop to see 
what assistance he could render for the afternoon. 

Dr. Hadley had made some new calculations which required rewiring some of the connections 

to the generator. Supposedly this would give them the capability to go further back in time than 
five  minutes.  Daniel  moved  more  slowly  than  usual,  following  the  professor's  direction  but 
thinking  of  the  debate  he  had  heard  the  previous  night.  He  had  always  agreed  in  principle  with 
Julian's position—any interference in the past was too dangerous to contemplate. But if thousands 
of lives could really be saved... Perhaps things were not as clear-cut as he had always thought. 

“Boy! Are you listening to me?” 
Daniel was startled out of his reverie by the professor. 
“I said, it's well past suppertime and I'm starved. But I don't want to stop at this point. Do you 

want to fetch us something from the kitchen?” 

Daniel stepped outside, surprised to see evening had already fallen. He paused for a moment 

in the doorway as he listened to the first sounds of the night. Insects and frogs stirred and began 
their chirping and croaking. The light breeze cooled his skin. He took his time on the long walk to 
the kitchen, but increased his pace on the way back. The smell of the chicken pies he had gotten 
from the cook made his belly rumble in anticipation. 

He slowed as he reached the front porch of the small building. The door stood ajar. Surely he 

hadn't left it that way. Concerned for the professor, he hurried inside. The old man was not in the 
best of health. “Professor? Is everything all right? Why is the door—” 

He  barely  saw  the  tall,  dark  figure  that  stepped  out  of  the  shadows  and  grabbed  his  arm. 

Before  he  could  say  anything,  the  man  had  shoved  him  further  into  the  building,  slamming  the 
door closed. Daniel tried to shove back, to get past him and out the door, but the man drew back a 
fist  and  struck  him  hard  across  the  face.  Pain  lanced  through  his  head  and  he  found  himself 
suddenly on the floor, all of the strength gone from his limbs. 

Vaguely,  he  heard  a  deep  voice  saying  “...hurt  him,  you  idiot!  We  need  him  now.  You're 

supposed to question them, not kill them.” 

Fear lanced through Daniel as he thought of these ruffians questioning the old professor. He 

had already experienced their methods. Struggling to regain his strength, he tried to open his eyes 
but his body was not yet cooperating. 

The taller man who had hit him answered, “How was I supposed to know the old man was in 

such poor health? Hell, I barely looked at him when his heart gave out—that's not my fault.” 

“Bag the device, and any papers you can find. Maybe we can still salvage enough to recreate 

the machine.” 

Through a haze of shock and dizziness, Daniel wondered if he had correctly understood what 

they  were  saying  about  Dr.  Hadley.  Was  the  old  man  dead?  Or  unconscious  and  in  need  of 
medical attention? He might be all right if Daniel could get him to the infirmary. 

Daniel struggled to sit up, pushing himself off the floor and searching wildly for the professor. 

As soon as he made a move, a hand gripped his arm, hauling him to his feet and then shoving him 
into  a  chair.  Blinking,  he  tasted  blood  and  felt  it  trickle  down  his  chin.  They  twisted  his  arms 
behind the chair, binding his hands together with rope. 

Daniel spotted Dr. Hadley slumped in another chair and said urgently to the men, “Let me go 

to him. Maybe he is just ill, maybe we can help him...” 

“Believe me, Mr. Sinclair, I wish that were the case,” said the man with the deeper voice. He 

appeared  to  be  in  charge.  A  large,  muscular  fellow,  he  wore  dark  clothes.  A  little  taller,  but 
slighter in build, the second man dressed much the same. Both men wore dark masks over their 
faces. 

“No,” the man in charge continued, “I'm sorry, but the professor is dead. It was unintentional, 

I assure you. But that leaves us with you, Mr. Sinclair, as the only person left who might be able 
to help us build this machine again elsewhere.” 

“No,” Daniel shook his head. “No, I'm only an assistant. I pull wires and build things, strictly 

under the professor's close direction. He did all the calculations; all the mathematics that made the 
machine operate. I can't help you with those.” 

As  Daniel  spoke,  the  one  who  had  hit  him  disconnected  the  small  brass  globe  from  the 

archway. He placed it in a sack and then shoved the papers from the professor's desk into another 
bag. 

Daniel could only stare at the professor, still hoping for some sign of life; a twitch of the lips 

or a shallow breath. But there was nothing. 

“Let's move,” said the larger man impatiently. “Have you got everything?” 
Just then footsteps sounded on the porch. A voice called out, “Daniel? Is everything...” 
Daniel yelled, “No! Julian, get away...” 

The  tall  man  hit  him  a  second  time;  a  hard  slap  across  the  mouth  intended  to  silence  him. 

From far away he heard the door burst open and he groaned faintly, “No ... Julian...” 

He forced his eyes open in time to see a sparkle of light hit the tall man in the chest, causing 

him to collapse. Blinking, Daniel saw another wire leap out from the brass tip of Julian's cane to 
graze the arm of the man in charge, who cursed and clutched at his sleeve. 

The  first  man  was  already  recovering  as  the  second  retrieved  the  sack  containing  the  globe. 

They ran from the building, Julian pursuing them. But he quickly returned. 

“They had horses hidden in the trees.” Julian went first to the professor and checked his pulse. 

Looking to Daniel, he gave him a mournful look and shook his head. Daniel felt like crying. 

Julian knelt to untie his hands and said, “I'm so sorry, my dear. Are you all right?” He rubbed 

Daniel's  chafed  wrists,  trying  to  restore  the  feeling.  “You're  shaking.  You  may  have  a 
concussion.” 

He  tilted  Daniel's  chin  up  to  look  in  his  eyes  and  examine  the  bruises  on  his  face.  “Those 

bastards,” he cursed. “We'll find them, and we'll get the globe. We won't let them get away with 
stealing the professor's work.” 

Daniel  jerked  away,  springing  to  his  feet.  “His  work—what  do  I  care  any  longer  about  his 

work? The whole thing was a mistake from the beginning. It got him killed!” 

“Danny,  please,  calm  down.”  Julian  wrapped  the  young  man  in  his  arms,  trying  to  give 

comfort  and  reassurance,  but  Daniel  broke  away  in  a  rage.  He  looked  around  wildly  for 
something, anything, to help relieve the anger and frustration welling up inside of him. 

“It was never worth his life, or all the lives that might be ruined. If we had only realized...” 

Daniel found a length of heavy pipe and leapt at the archway, furiously smashing it. He swung the 
pipe again and again until the structure collapsed. 

Julian did not try to  stop him. Instead, he moved to  disconnect  the generator and make sure 

everything  was  powered  down  so  Daniel  would  not  hurt  himself.  Then  he  simply  stood  and 
waited  as  Daniel  accomplished  the  act  which  Julian  had  talked  about  doing  only  the  previous 
evening. Daniel attacked the calculating engine, shattering it into a hundred pieces. “Damn this 
machine and all the harm it's caused!” 

His rage spent, Daniel dropped the pipe and collapsed in the middle of the debris. He looked 

around  at  the  destruction  and  then  buried  his  face  in  his  hands,  tears  of  grief  and  rage  flowing 
through his fingers. 

Julian  knelt  next  to  him  and  once  again  wrapped  his  arms  around  him,  leaning  his  cheek 

against  Daniel's  and  murmuring  his  name.  Daniel  released  a  deep  breath  and  buried  his  face 
tightly against Julian's shoulder. 

They stayed that way for a long moment until Julian said, “I'm sorry, but we have to go.” 
Daniel drew back to stare at him, his vision sill blurred with grief. “Go? What do you mean?” 
“You heard those men. They have the device and some of the professor's papers, but the work 

of rebuilding the archway and programming another calculating engine would go much faster if 
they had you. I fear it will not be long before they attempt to take you from me. And I cannot let 
that happen.” 

He smiled at Daniel gently. “No, I cannot let that happen for so very many reasons.” 
Julian  continued.  “So  we  have  to  leave.  Now.  I  am  bound  by  duty  to  go  after  them  and 

retrieve  the  device.  And  I  have  to  protect  you  from  them.  So  we  have  to  leave,  together,  even 
though that means I may be taking you even closer to them. I cannot leave you alone.” 

Daniel looked at the professor's body. “What about...?” 
“His man will come looking for him soon, will he not?” 
“Yes. And when they don't find me, what will they think? That I am dead? Or kidnapped? Or 

that I am responsible?” 

Julian shook  his  head, apparently having no answer. Daniel  stood, taking a last look  around 

the  devastated  workroom  where  he  had  spent  so  many  hours  and  learned  so  much.  He  took  a 

closer look at the professor's work table. Most of the papers were gone, shoved into the thieves‟ 
bag. 

As if reading his mind, Julian asked, “What was on the table?” 
“Just scribbled notes and partial calculations. I'll be surprised if they can make anything of it. 

I could not read his writing half the time, nor understand what I was reading even when I could 
decipher  it.”  Daniel  looked  through  the  remaining  scraps  of  paper  littering  the  floor.  “The 
correspondence is gone.” 

“The professor wrote to other scientists about his work?” 
“Yes, scientists  from  all over the world.  Most he consulted on specific  aspects.  There were 

only a few who knew what he was really working on.” 

“Do you remember their names?” 
At Daniel's nod, Julian said, “That might give us a clue as to where to begin the search. But 

right now, we have to go.” 

Daniel left the workshop. “I need to stop by my room and get a few things.” 
“I'll go with you.” 
“You said we were in a hurry. Hasim will help us. Ask him to go to the garage and get two of 

the steam cycles ready. Once they start looking for us, we'll need all the speed we can muster to 
get through the gates.” 

“Won't it take too long to get the boilers going?” 
“Heated coals and water are always ready, and Hasim is the best at  getting  the steam up to 

pressure. You can ride one?” 

“Yes, but— 
Disregarding  Julian's  protest,  Daniel  veered  off,  moving  toward  his  own  room.  He  heard 

Julian  pause  for  a  moment  and  then  head  for  the  guest  quarters  to  gather  his  own  belongings. 
Daniel breathed a sigh of relief. He didn't need Julian's observant eyes watching him as he hastily 
threw certain items into his small bag. 

It was late and the stables were quiet when Julian slipped in the side door. The stable master 

appeared almost immediately. Did the man ever leave his stables? 

“Hasim, we need your help. Something terrible has happened. Thieves broke into Dr. Hadley's 

lab and stole his invention. The professor had a heart attack.” 

Hasim looked shocked. “Dr. Hadley is dead? What about my Daniel?” 
“He is on his way here. I'm afraid these criminals will come after him. He might be the only 

person  left  who  understands  the  invention.  We  need  to  get  away.  He  has  asked  you  to  help  me 
prepare two of the steam cycles. He will meet us in the garage.” 

“Are you sure he wants to go with you?” Hasim sounded suspicious. “There was no trouble 

before you came.” 

“I didn't do this.” Julian moved closer, staring earnestly up into Hasim's dark, skeptical gaze. 

“Please believe me—I care about Daniel a great deal. I'm only trying to protect him. He can tell 
you himself when he meets us. But we should be ready to go.” Then he hesitated, glancing over at 
his filly's stall. “Will you take care of my Astrid?” 

Hasim's hard face seemed to soften a little at Julian's concern. He gave a short nod. “We will 

treat her well. The students will keep her busy and content.” 

They headed for the garage. Hasim went to work and steam was quickly hissing from the rear 

pipes. 

Daniel  appeared,  carrying  a  small  sack.  “They've  found  the  professor.”  he  said  grimly.  “I 

heard  people  shouting  about  the  workshop  being  destroyed.  They're  starting  a  search  of  the 
grounds. They will be here soon.” 

Hasim  took  the  sack  and  secured  it  behind  the  seat.  Then  he  turned  to  Daniel.  “Are  you 

certain you must leave?” 

“Yes. It's hard to explain everything, but the people who stole the professor's invention can do 

a lot of harm. We have to try and get it back.” 

Daniel reached up to place his hands on either side of Hasim's face. “I don't know where this 

road will lead, or when I'll return. You've been such a good friend, Hasim.  I don't  know what  I 
would have done these last couple of years if I hadn't had you.” He pulled Hasim's head down and 
gave him a long, gentle kiss. “Thank you for everything.” 

Hasim  turned  away  and  blinked,  trying  to  hide  the  wetness  in  his  eyes.  Then  he  looked  at 

Julian. “You take good care of my Daniel.” 

“I will,” Julian promised. 
Hasim handed each of them a pair of the brass-rimmed goggles intended to protect their eyes 

from the gravel and other flying debris that would be kicked up by their wheels. Julian settled the 
leather  nose  piece  and  then  tightened  the  band  securely  around  his  head.  He  looked  over  at 
Daniel. 

Daniel  gave  him  a  nod.  He  was  ready.  Moving  almost  simultaneously,  they  opened  the 

throttles and steam poured out with an angry hiss. Julian took off down the dirt and gravel road 
leading to the gate. Daniel followed close behind, veering to the side to avoid being enveloped in 
the cloud of steam following Julian's cycle. 

The guards at the gate were distracted by the commotion on campus, and late in closing the 

gates. Taking a deep breath, Julian opened the throttle wide and sped past the men, barely making 
it through the gates as they began to swing shut. Shouted instructions to stop followed him, barely 
audible over the rushing of wind past his ears. 

A  pang  of  fear  lanced  through  him  as  for  a  moment  he  thought  that  Daniel  hadn't  made  it. 

Risking  a  quick  look  behind,  he  saw  the  other  man  speed  near  him.  Crouched  low  over  the 
handlebars, Daniel clung to his position behind and slightly to the right of Julian's cycle. 

Dirt kicked up from the wheels stung Julian's face, and he was grateful for the goggles. They 

fled  though  the  city  until  Julian  decided  they  were  drawing  more  attention  than  they  were 
avoiding as they moved  into a busier area. They  slowed, balancing brake and throttle until  they 
had achieved a more sedate pace. 

Daniel called to him. “Where are we going?” 
Pulling to the side of the road, Julian let one foot fall to the ground as he steadied the cycle 

and took a moment to answer. “I'm worried about Cassandra. And I would like to know where the 
Blanchards were tonight.” 

“You think they were behind this?” 
“I don't know. But it seems a possibility. I want to go to the Golden Lion and find Cassie. She 

sent me a message earlier today; she planned to play cards with them this evening. She also told 
me the location of her room.” 

They took off again, weaving carefully around the horses and other vehicles sharing the road 

in this increasingly commercial area. Arriving at the inn, they left their steam cycles hidden in a 
dark, quiet corner of the stables. 

The  innkeeper  had  stepped  away  from  the  desk  and  they  slipped  past  and  up  the  stairs  to 

Cassandra's room on the second floor. 

Julian knocked lightly but there was no reply. He knocked louder and then tried the knob. It 

was  locked.  He  retrieved  a  small  pick  from  his  inside  jacket  pocket  and  proceeded  to  work  the 
lock, ignoring Daniel's raised eyebrows. 

Entering  the  room,  they  saw  a  single  candle  on  the  table  by  the  window,  burned  down  to  a 

stub.  They  stood  for  a  moment,  eyes  adjusting  to  the  darkness.  The  soft,  regular  sounds  of 
breathing came from the direction of the bed. 

Hearing  no  other  noises  nor  seeing  any  movement,  Julian  said,  “Daniel,  can  you  light  the 

lamps?” 

Daniel  moved  to  do  so  and  Julian  went  to  the  bed.  “Cassandra.”  He  touched  her  shoulder, 

being careful to move slowly. He knew from personal experience she kept several small but very 
lethal objects about her person to use on those who were foolish enough to startle her awake. 

The lights added sudden illumination to the room and he blinked. Daniel joined him and they 

stared down at her. 

“She doesn't look well,” Daniel observed. “And she's fully dressed.” 
Cassandra  lay  on  her  back,  her  face  pale,  but  her  breathing  regular  if  somewhat  shallow. 

Julian picked up her wrist and felt a strong pulse. “Drugged,” he said. “I think she will be all right 
but there is no telling how long she will sleep. We will need to watch her to make sure she doesn't 
take a turn for the worse. But I would very much like to know if the Blanchards are still here.” 

“I will watch her. You go find out what you need to know.” 
Julian hesitated. Daniel moved closer and reached up a hand to stroke the dark-haired man's 

face. “You're worried about me?” At Julian's nod, Daniel said, “I'll lock the door behind you. For 
all the good that seems to do. But if anyone tries to pick it like you did, I'll go out the window. I'll 
have  to  leave  Cassandra,  but  I  think  if  they  had  wanted  to  hurt  her,  they  would  have  done  that 
already.” 

“Very well. I'll be quick.” Impulsively, Julian slipped his arms around Daniel and brought him 

in  for  what  was  supposed  to  be  a  quick  kiss.  But  he  should  have  known  he  could  never  give 
Daniel just a quick kiss. Once he felt those full lips against his, he wanted to savor them and make 
it last. 

Julian released the kiss, but  still  held  him  close. “Oh, my Daniel,” he  whispered. “I was so 

afraid  for  you  today.  I  haven't  had  a  chance  to  tell  you  and  there's  no  time  now  but...  When  I 
walked  into  the  workshop  and  saw  you  bound  with  the  blood  on  your  face...”  He  stopped  and 
buried his face tightly against Daniel's neck. 

Daniel stroked his back. “I'm fine, Julian. Now go.” 
When  Julian  searched  their  room  two  days  before,  the  Blanchards  had  been  staying  on  the 

third  floor,  one  landing  above  Cassandra's.  He  moved  up  the  old  wooden  stairs,  wincing  every 
time he made an unavoidably loud creak. 

Standing outside the Blanchards‟ room, he listened intently for any sound from within. Were 

they gone? Or fast asleep? 

Pressing his ear to the door, he heard nothing: no snores, no sleepy murmurs. The knob turned 

easily.  It  was  not  locked.  Slipping  inside,  he  closed  the  door  silently  and  stood  for  another 
moment, listening. Moonlight streamed in through the window to cast shadows on the walls. As 
his eyes adjusted, Julian saw that the room appeared empty. 

He  let  his  breath  go  in  a  silent  release  of  tension  and  went  to  light  the  lamp  on  the  desk. 

Someone had made the bed, but a few items were scattered and out of place—a newspaper left on 
a  chair,  a  lamp  moved  from  its  usual  place.  Julian  thought  the  Blanchards  must  have  left  that 
evening and the hotel staff had not yet had time to clean the room for the next guests. 

He began a search for any clue to the Blanchards‟ intentions or their next destination. Very 

little of use remained in the room, but the waste bins had not yet been emptied. They were mostly 
filled with old newspapers. He sorted through the papers until he found a possible clue; an airship 
schedule.  He  examined  it  carefully.  All  scheduled  departures  from  the  South  London  Dirigible 
Port were listed—airships flying to such great cities as Berlin, Paris, and New York. But as hard 
as he looked, he saw no mark, no tell-tale tick of the pen next to any of the destinations. 

After one last search, he returned to Cassandra's room and Daniel let him in. He went to stand 

over Cassandra. 

Daniel said, “She has not moved, but her color seems better.” 
Julian nodded. “The Blanchards are gone. I feel certain now that they were behind the attack 

today. But there is nothing to be done tonight and we need to rest. There are extra blankets. Can 
you sleep on the floor?” 

“Right now, I could sleep standing on my feet.” 
Out  of  respect  for  whatever  little  surprises  Cassandra  might  have  hidden  about  her  person, 

Julian  decided  not  to  undress  her  completely.  He  removed  her  shoes  and  then  asked  Daniel  to 
help hold her while he loosened her dress and released her whalebone corset so she could breathe 
more  easily.  Fortunately,  she  was  in  one  of  her  more  casual  dresses,  wearing  only  a  single  soft 
petticoat. He pulled a blanket over her and then sat for a moment, holding her hand and feeling 
her pulse again. 

He became aware of Daniel staring at him with narrowed eyes. He stood and took the young 

man in his arms. “I told you—she's a good friend. That's all.” 

Daniel sniffed. “Hasim and I are good friends.” 
Julian tried to hold back a laugh. “We're not friends in the same way you two are. When I say 

friends, I mean just that. You know I'm not interested in women that way. I never have been. Why 
are you acting like this?” 

Daniel shrugged, looking down at the floor. “I don't know.” There was a pause. “It's just... I 

just found you and I'm afraid... I don't want anything to threaten what we might have together.” 

“Oh...” Julian held him closer. “My love,” he whispered. “I feel the same way. Believe me; I 

want us to be together as much as  you do. Maybe more.” He hesitated. He had laughed about it 
but  it  did  still  bother  him,  a  bit.  “If  anyone  should  be  jealous,  it's  me.  Hasim  is  quite  a  man.” 
There was an unspoken question in his voice. 

Daniel  looked  at  him  seriously.  “I  promise  you,  I  have  not  been  with  him  since  you 

discovered  us  in  the  stables.  He  is  still  my  friend  but  I  have  not  wanted  him  since  I  have  been 
with you.” 

Smiling  in  relief,  Julian  gave  him  a  kiss.  Then  they  laid  out  several  blankets  on  the  chilly 

wooden floor, stripped to their long drawers and extinguished the lamps. 

Pulling  one  of  the  blankets  over  both  of  them, Julian  reached  for  Daniel,  pulling  him  close. 

Sighing, Daniel pressed against his side, tangling their legs together. 

“This is not how I meant to win your affection,” Julian murmured. 
“Oh, you had a plan?” There was a lightness to Daniel's voice that Julian was pleased to hear, 

given the traumatic events of the day. 

“Yes, indeed. We were to dine this evening at the very best restaurant in London. Then we 

would  be  off  for  a  carriage  ride  around  the  park,  where  we  would  display  the  most  untoward 
affection for each other, giving the carriage driver and anyone else within sight quite an eyeful.” 
He could feel Daniel smiling against his neck, so he went on, “Then I would take you dancing.” 

“What?” Daniel scoffed. “Where would we go?” 
“Oh, anywhere. You quite enjoyed it the other day, when we danced at the graduation party. I 

know you did. It's not illegal here, is it?” 

“No, but it's quite shocking. I don't care to have people staring at me like that. Anyway, just 

because it's not illegal doesn't make it safe. Men have been killed for less overt displays.” 

“Killed? For dancing together? Who would do such a thing?” 
He felt Daniel shrug. “Religious zealots, or men who feel threatened by those who are not like 

themselves. A lot of people are frightened of anyone who is different.” 

Julian was dismayed. Not shocked; he had traveled to many worlds with different mores than 

his. But he had not grown so jaded as to be undisturbed by gratuitous violence. 

“Julian? I'm sorry I mentioned that. You were trying to make me feel better and I ruined it.” 
“Oh,  my  love,  you  don't  have  to  apologize  for  anything.  It  makes  me  sad,  that's  all.  You 

deserve so much better than this place.” 

Julian stroked his face and lifted it for a long, deep kiss. Daniel pressed against him. Julian's 

hands moved down to stroke his back, cupping his buttocks, squeezing and rubbing them. Daniel 
took in a quick breath and pushed against him, his muscles flexing as he pushed the bulge in the 
front of his pants against Julian's hard cock. They ground together tightly for a moment, breathing 

hard, and then Julian began to kiss Daniel's neck, knowing how he liked it. He kissed the hollow 
of Daniel's throat and heard a quiet whimper, then kissed down his chest. He stopped to pull off 
Daniel's undergarments and his own. 

He  started  where  he  had  left  off,  kissing  and  then  lightly  scraping  Daniel's  nipples  with  his 

teeth. Daniel gasped and arched his back. So Julian did it again and was rewarded with a moan as 
Daniel's  groin  gave  an  involuntary  thrust  upward  against  the  coverings.  Taking  this  as  an 
invitation, Julian moved his head lower, disappearing under the blanket. 

“What if Cassandra wakes up?” Daniel managed to gasp out. 
“Knowing her, she'll want to join in. But I'll tell her to find her own man. I'm not sharing.” 
Daniel stifled his shocked laughter and then his hips jerked upwards again as Julian engulfed 

his  hard  cock.  Julian  sucked  him  in  to  the  balls  and  began  working  him  with  lips  and  tongue, 
stroking the underside of the head, tasting the precum already leaking. He fondled Daniel's balls 
and  stroked  his  crease,  slipping  one  finger  inside  the  warm  opening.  Daniel  began  thrusting  in 
earnest,  breath  coming  faster  and  Julian  tightened  his  lips,  head  bobbing.  Daniel  had  his  hands 
cupped over his own mouth to stifle his cries. 

Julian  smiled  around  the  smooth,  thick  cock  in  his  mouth.  He  thought  of  Daniel  in  his  own 

bed, at home in his little house. He wondered how loud the young man would be if he didn't have 
to restrain himself all the time. Julian badly wanted to find out. 

Daniel gave a final thrust and a muffled cry. The warm, salty fluid spilled into Julian's mouth 

as he continued sucking until Daniel shuddered with the intensity of the sensations. Withdrawing 
his  mouth  slowly,  Julian  moved  up  to  lie  next  to  him  and  they  clung  together  for  a  moment. 
Daniel gradually started kissing Julian's face, then his neck as he worked his way downward. 

“You don't have to.” Julian's voice was low and practically shaking with need. “I know you're 

tired.” 

After reaching down to feel Julian's burning cock, hard as iron, Daniel gave a little snort and 

didn't bother to answer. He kept stroking with his hand as he settled himself between Julian's legs 
under the blanket. He pushed open the Julian's thighs and licked his balls, eliciting a shudder. He 
nipped and licked all around his cock: the balls, the sweet spot behind the balls, inside the thighs, 
the lovely hollow at  the base of Julian's  belly, until Julian was  thrusting and his  breath  came in 
gasps. 

Julian wove his fingers through Daniel's hair, wordlessly urging, begging for the feel of that 

warm wet mouth on his cock. Daniel took him in gradually, inch by inch, as Julian squirmed and 
thrust, trying to get more heat, more friction. 

Daniel's  lips  tightened  around  him  and  Julian  began  a  steady,  hard  rhythm.  In  a  matter  of 

moments, he had to stifle his own cry as the hot pleasure burst from him. 

In a daze, he felt Daniel clean him with his tongue and then settle next to him, arms wrapping 

around him and face resting on Julian's chest. 

After a moment, Julian whispered, “I think you almost killed me that time. And it's only our 

second time together. I'm not sure I'm going to survive this relationship.” 

[Back to Table of Contents]

 

 

Chapter Five 

 

The sun  slanted through the small window, falling in  a pool  of warmth  across Daniel's  bare 

back. The covers had slipped down to make a tangle of rough cloth wrapped around their hips. He 
pushed into the warmth of the man next to him and Julian's arms went around him. Daniel took 
comfort in the presence of the other man, as his eyes burned with renewed grief over the events of 
the  previous  evening.  The  professor  had  always  treated  him  so  kindly,  and  had  certainly  not 

deserved  the  ending  he  had  received.  Daniel  pressed  his  face  against  the  still  sleeping  form  of 
Julian as he fought to hold back the tears welling from his eyes. 

Distracted by the sounds of movement  in  the room,  he blinked away the  slight  wetness that 

had  escaped,  and  took  a  deep  breath.  Cassandra  sat  on  edge  of  the  bed,  elbows  leaning  on  her 
knees and head in her hands. She peered at him through her fingers, and then looked down at her 
disheveled clothing. 

“It looks like there was a party and I slept through it. Did I at least have a good time?” 
Julian  chuckled  next  to  him.  “Your  head  probably  feels  like  it.”  He  sat  up.  “Do  you  know 

what they gave you?” 

Cassandra shook her head. “Something they slipped into my port while we were in the parlor, 

chatting  about  the  Queen  and  trying  to  find  a  fourth  for  bridge.  Did  they  bring  me  here  or  did 
you?” 

“They did, and they're long gone. We've got a lot to tell you, but we all need some breakfast. 

Daniel and I will get dressed and then we'll meet you in the dining room.” 

They were being served a large breakfast when Cassandra joined them, looking refreshed but 

still with a little pinch between her eyebrows that spoke of a headache. 

“It's better,” she insisted. “I just need coffee. Now tell me how you two ended up naked on the 

floor of my room. I miss all the fun.” 

Julian  smiled,  and  then  told  her  everything  that  had  happened  the  previous  day.  Daniel 

listened closely. It was a different perspective as Julian focused on how the men had known what 
to take and when to attack. 

Julian asked, “How did they come to suspect you, Cassie??” 
“I like to think I am not such a poor actress. In fact, we had barely begun our conversation and 

were on the very first glass of port when I felt ill. I truly do not understand how they knew.” 

Julian shook his head, puzzled. “And I wonder why Theresa Blanchard approached me at the 

graduation  party,  and  began  immediately  speaking  of  all  the  good  she  would  do  with  the 
professor's invention.” 

They were silent for a moment while Daniel stared back and forth between them. He voiced 

the conclusion first. “So you are betrayed,” he said calmly. “There is someone working with the 
Blanchards who knows you, or at least knows of you.” 

Cassandra nodded. “You're no idiot, are you, Daniel? Yes, that is the only answer. But who? I 

cannot even begin to speculate. Jules?” 

“No  one  in  the  Department  could  do  this.  We  take  our  duties  very  seriously,  or  we  would 

never make it through training.” Then he added, “But we must assume they know who we are, 
and now we know who they are. But they don't know our next move.” 

Daniel  looked  concerned.  “Are  you  reporting  back  to  New  York?  Perhaps  by  telegraph? 

Could someone there be passing along information?” 

“No.” Julian denied it. “We are not in contact with our headquarters and have not been since 

before Cassie arrived. So now we must decide—what is our next move? Daniel, you mentioned 
scientific  correspondence.  Are  any  of  these  scientists  capable  of  recreating  Dr.  Hadley's 
machine?” 

“It  would  be  difficult,”  Daniel  answered  thoughtfully.  “But  with  the  notes  and  the  globe 

which is the heart of the machine, the Blanchards have enough information to believe it is at least 
possible.  And  if  they  read  the  letters  of  Professor  Armand  Dubois,  they  may  receive  the 
impression he could do it.” 

At Julian's  questioning look, Daniel explained, “Dr. Dubois is  a professor at  the  Institut  des 

Sciences in Paris, an institution much like our own. He and Dr. Hadley corresponded regularly, as 
he  is  very  strong  in  engineering  skills  while  Dr.  Hadley  was  more  proficient  in  the  theoretical 
calculations.” 

Julian nodded. “Then we have a plan. We will find this Dubois.” 

Daniel  peered  at  the  English  Channel  through  the  brass-trimmed  porthole  of  the  airship.  He 

had never had much occasion to travel and found the view from above an amazing sight, as well 
as a slightly dizzying one. 

The  journey  from  London  to  Paris  was  brief.  The  three  of  them  had  found  the  passenger 

lounge  and  Cassandra  rested  in  a  nearby  chaise  with  her  eyes  closed,  while  Daniel  and  Julian 
gazed out of the porthole and discussed the airship's velocity relative to the pressure in her bags 
and speculated on the weight she was carrying. There were few passengers in the lounge. 

Julian had his hands tucked deep within his coat pockets while he talked, and  Daniel had to 

hide a smile from him. He could see how badly the man wanted to wrap Daniel in his arms while 
they looked out of the porthole together. 

Casually, Daniel reached up and drew the ribbon out of his hair, running the strands through 

his fingers. He murmured an explanation. “It's  falling out. Need to tie it tighter.” But instead of 
tying  it  right  away,  he  ran  his  fingers  through  its  length,  smoothing  it,  and  then  draping  the 
auburn waterfall over one shoulder. 

He heard a choked, “Daniel...” 
“Hmm? Is there a problem, Julian?” He tilted his head, exposing his neck and biting his lower 

lip. 

“Yes, there's a problem,” Julian hissed. “If you don't stop, I'm going to find a closet and drag 

you in, and to hell with it if we are discovered.” 

Daniel chuckled and tied his hair back again. “Sorry, but you are so transparent. It is a wonder 

you are successful as a ... at your job.” 

“I'm very good at what I do. It's you, Danny. It's just you. I've been enchanted since we first 

met, that day when the mechanical dragon nearly exploded. I am in such difficulty; if I don't think 
of denying it at all times, my arms will go of their own volition to wrap around you and hold you 
tightly. What am I going to do?” 

“Well,  you can stop  talking like that, first  of all, or  I will be the one dragging  you into the 

closet.” Daniel took a deep breath, trying to damp down the fire that had flared deep within him at 
Julian's words; at the warmth of the man standing so close. 

A scent  of lavender, and Cassandra stood nearby, her approach  unnoticed. Straightening the 

lace ruffles at her cuffs, she sniffed. “Are you adolescents? Surely you have more control. You're 
going to get us all into trouble if you continue this sort of behavior.” 

They  were  saved  from  a  reply  by  the  close  approach  of  land  and  then  the  airship  port.  The 

crew  tossed  mooring  cables  and  the  ground  crew  ran  to  secure  them.  They  disembarked  into  a 
beautiful late Paris evening. 

There was nothing to be done at this late hour but secure two rooms at a respectable inn near 

the Institute. Julian and Cassandra posed as man and wife traveling with their cousin. After dining 
together,  they  retired  to  their  respective  rooms.  Daniel  waited  in  anticipation  for  the  expected 
knock on the door. 

When  it  came  at  last,  he  put  his  hand  on  the  knob,  then  paused  before  opening  it  to  hear  a 

whispered, “It's me.” 

He opened it, saying, “I was becoming worried...” but had no chance to complete his sentence 

as Julian pushed him into the room and closed the door behind  himself with  his  foot, somehow 
managing not to slam it. 

“Oh,” Daniel gasped as Julian's arms tightened around him and his mouth came down hard, 

his tongue sliding in for a long, passionate kiss that left Daniel flushed and shaking. 

Julian murmured, “I've been waiting for this. It's time for you to follow through after all the 

teasing you did on the airship.” 

“Julian! I was only...” Daniel didn't get a chance to finish before he was shoved against the 

wall,  the  full  length  of  Julian's  body  pressing  hard  against  his  as  Julian  reached  one  hand  into 
Daniel's hair, pulling out the ribbon and then twisting the thick strands tightly in his fist. He was 

kissed  again,  deeply  and  thoroughly,  until  he  moaned  into  Julian's  mouth.  Pressing  his  hips 
forward, he moved one leg up to hook around Julian's waist and draw him even closer. 

When Julian let him go, Daniel leaned back against the wall, his legs barely able to support 

him. He felt he had never been so thoroughly  kissed or so passionately  desired. He looked into 
Julian's face, still so close to his own. The grey eyes were dark with passion and something else, 
something  he  couldn't  quite  name,  and  for  a  moment  there  was  a  strange  feeling  in  his  chest;  a 
small jolt as if his heart had missed a beat. 

“Julian...” he whispered, his voice shaking. 
“I know. I feel it too, my love.” Julian drew him to the bed and held him again for a moment; 

his lips against Daniel's neck as kissed under his ear and then down his throat. Daniel shivered as 
he always did when Julian kissed his neck, his reaction seemingly an involuntary response to the 
warmth and the strength of the man holding him. 

Wanting  more,  Daniel  pushed  Julian's  jacket  off  his  shoulders  and  then  began  on  his  shirt 

buttons  as  Julian  did  the  same  with  Daniel's  clothes,  pulling  and  unbuttoning  until  they  were 
naked together in a tight embrace on the bed. 

Julian rolled Daniel under him, kissing him again and pressing the full lengths of their bodies 

together as their cocks slid against one another. Daniel's hips bucked up, thrusting. He burned for 
more contact, more friction. Julian's ass flexed as he met Daniel's thrust, moaning. He pushed his 
knees between Daniel's, spreading his legs and sitting back between them so he could look for a 
moment at his young lover. 

He  ran  his  hands  down  Daniel's  stomach,  stroking  his  skin  and  then  brushing  his  cock  to 

Daniel's  moaned  response.  He  pressed  against  Daniel's  thighs,  spreading  them  even  wider.  The 
sight  of  Julian  bending  over  him,  holding  his  thighs  open  and  gazing  down  at  his  exposed 
entrance  so  ...  possessively  ...  made  Daniel  shake  with  an  arousal  like  nothing  he  had  ever 
experienced. 

“Julian ... please...” he groaned when Julian did nothing more than continue to gaze at him, 

stroking his thighs and running a finger down his crease to press against his opening. 

The man had the audacity to grin while Daniel was going out of his mind with need. 
“I love to hear you plead.” Julian reached for the oil on the bedside table. “And I really love 

your ass. Turn around.” 

Daniel obeyed immediately, turning to his stomach and then lifting up slightly with his arms 

underneath him as he drew his knees up to thrust his buttocks into the air and expose himself . He 
wanted to look as tempting as possible; Julian was taking far too long, in his opinion. 

It seemed to be working as he heard a slight moan behind him and felt Julian's hands on his 

butt cheeks again, rubbing and slapping lightly. Daniel pushed his face into the pillow to muffle 
his load moans as he thrust backward, silently begging for more. Two more slaps on each cheek, 
harder this time, and Daniel squirmed under the strength of those hands. 

The slick finger finally penetrated him and he gasped, bucking backwards. A second followed 

it,  and  then  a  third.  The  fingers  moved  in  and  out,  loosening  him,  and  then  one  reached  in  and 
gently stroked the gland. Electricity shot through him and he wondered if he would come without 
ever having his cock touched. 

“Julian, please...” If begging was what Julian wanted, then Daniel would oblige, if it would 

encourage the man to mount him. 

The fingers withdrew and then the warm hands were on his hips, pulling him up and holding 

him  firmly  as  Julian's  thick  cock  penetrated  Daniel's  slick  hole  with  one  quick,  deep  thrust, 
drawing gasps of pleasure from both men. 

On elbows and knees now, Daniel was stretched to his fullest as Julian penetrated him deeply, 

but the burn quickly faded as Julian changed his angle slightly to find his gland and begin hitting 
it  with  a  steady,  pounding  rhythm.  Daniel  bit  the  pillow,  trying  to  muffle  his  loud  cries  of 

pleasure. Then he pushed himself up to  lean on one hand as  he used the other to  reach for own 
burning cock. 

“No.” Julian paused in his rhythm and pushed away Daniel's hand. 
“Oh, but...” 
“No. Place both of your hands on the headboard and don't move them.” 
Daniel hesitated. 
“Do it, my love.” 
Julian's commanding voice sent a shiver through him and he complied once again, locking his 

hands  around  the  slats  of  the  headboard.  Not  until  he  obeyed  did  Julian  resume  his  pounding 
rhythm. Holding the headboard gave Daniel little leverage to hold himself off the bed or to push 
backwards, but he did not need to. Julian had a tight grasp on his hips, lifting his ass and pulling it 
back hard to meet his cock again and again. 

As the pounding continued, Daniel turned to look dazedly over his shoulder, peering through 

his hair, to see Julian up on his knees as he pulled Daniel's hips up to meet himself. Julian's full 
lips were parted as he gasped for breath and sweat matted his dark hair to his face as more trickles 
of sweat trailed downward through the crisp black hairs covering his firm chest. Daniel moaned, 
wanting  badly  to  taste  that  sweat-slicked  chest.  Julian's  gaze  had  been  focused  downward, 
watching his steady penetration of Daniel's hole, but now he looked up. Their eyes met, and for a 
moment there were no barriers between them; just raw emotion and a deep, intimate connection. 

Julian leaned  forward and wrapped his  arms  around Daniel's  chest,  pulling him up  and then 

turning  his  head  to  cradle  it  gently  and  give  him  a  long,  deep  kiss.  With  one  arm  still  holding 
Daniel's back tightly against his chest, he wrapped his other hand around Daniel's cock and began 
a firm stroking. Daniel's back arched as he was rocked forward and back, the sensations from ass 
and  cock  overwhelming,  and  the  pleasure  building  until  his  back  arched  one  final  time  and  he 
cried out, the hot fluid shooting from him as Julian's hand continued to pump until he was drained 
of every ounce of pleasure. 

A  moment  later, Julian's body stiffened,  and Daniel felt the unexpected  aftershocks  of more 

pleasure as heat flooded him deep inside. 

They collapsed together, Julian's sweat-slicked chest covering Daniel's back. Julian pulled out 

his softening cock and lay on the bed, reaching out his arms in invitation. Daniel slipped inside 
those arms and laid his  head on Julian's shoulder, one hand moving up to stroke that firm  chest 
while Julian caressed his hair. They were silent, both of them drained and lethargic. 

They drifted for a while, napping, until Daniel felt Julian stir next to him in the dark. “Julian,” 

he whispered. “What are we going to do?” 

Julian seemed to know he wasn't talking about the device, or any of their other problems. He 

was only asking about one thing. 

“I don't know yet. I know we've only just met, but I love you like I've never loved anyone, and 

if there is a way for us to be together when this mess is done, I'll find it. If that's what you want.” 

“It is. You must know it is. I love you too.” 
“Tell me about your family. You did not go home for the summer break as the other students 

did.” 

Daniel was silent for a long moment. He didn't care to talk about his family, or his childhood. 

“I  am  from  the  north  of  England.  They  are  not  even  as  tolerant  there  of  those  with  our 
predisposition as they are in the city. They sent me away to school when I was sixteen and they 
realized what my lack of interest in the girls of the surrounding estates must mean. I was not very 
upset  about  it,  truthfully.  I  never  felt  I  belonged  there.  I  have  one  brother,  who  will  inherit  the 
estate.  Whether  he  will  continue  to  send  my  stipend,  I  don't  know,  but  I  intend  to  be  fully 
employed at the Institute or some similar college before that happens.” 

Julian  played  his  fingers  through  Daniel's  hair.  “And  have  you  seen  them  since  you  went 

away to school?” 

“No.” He turned to look at Julian in the dim light. “What of you? Any family?” 
He felt, more than saw, Julian nod his head. “My mother is still very much with us, and I have 

a brother as well. He is married to a wonderful woman and they have two amazing and exhausting 
little ones.” 

Daniel smiled at the affection in the man's voice, although he felt a bit envious. “Are they in 

New York?” 

There was an odd hesitation, and then Julian answered, “Yes.” 
Daniel  frowned  and  started  to  ask  for  clarification  when  he  felt  a  hand  creeping  down  his 

stomach to rest on his cock, stroking it into life. Julian's mouth came down hard on his and any 
thoughts of further enquiry quickly fled. 

Long  hair  tickled  his  nose  and  trailed  over  his  cheek  as  warm  lips  traced  their  way  down 

Julian's  chest.  He  was  reluctant  to  open  his  eyes  fully  to  the  sun  shining  in  the  window,  being 
entirely too warm and comfortable to move. 

Tongue and lips trailed down his abdomen and he groaned, “My dear, I am willing but after 

our exertions of last night, I do not believe I am capable...” 

Indeed,  last  night  had  been  memorable.  After  sleeping  a  short  while,  they  had  awakened  to 

make love  again,  to  talk  and laugh quietly, to  sleep  and then  wake to  repeat  the sequence;  how 
many times, Julian could not say. All he knew was that it had been the best night of his life. 

And  now,  when  he  thought  he  could  not  sustain  another  lovemaking  session,  a  warm,  wet 

mouth proved him wrong. Daniel's lips tightened around him and his head began to bob as Julian 
gazed down at him in wonder. He never seemed to tire and his enthusiasm was contagious. Julian 
reached down to cup Daniel's head and began plunging into that wet heat as his urgency built. He 
gave a final thrust and cried out Daniel's name as the rush of pleasure spilled from him. 

Daniel settled next to him to nuzzle against his neck and Julian wrapped his arms around the 

young man with an almost desperate feeling of need. He never wanted to let go. 

After  a  long  moment  spent  catching  his  breath,  Julian  reached  a  hand  down  to  stroke  him. 

Daniel  pushed  into  Julian's  hand.  Julian  started  to  kiss  his  way  down  his  sweet,  slim  chest, 
pausing to lick the little brown nubs. 

Daniel's back arched and he groaned, but he stopped Julian with a whispered, “No, my love, I 

want you to kiss me some more. Will you use your hand?” 

“If that's what you want. Anything you want.” Julian reached for the massage oil by the bed 

and poured a few drops into his hand. Then he stretched out next to Daniel and began a long deep 
kiss while his  hand played with  Daniel's balls, fondling them,  and then  moved to  stroke  behind 
the balls. Grasping Daniel's shaft, he lightly rubbed under the head and brushed over the dripping 
slit as he savored the little moans Daniel made into his mouth. 

Breaking off the kiss, Daniel dropped his head back, exposing his neck. Julian knew what he 

wanted and began the little kisses that drove Daniel wild, starting with the tender spot under his 
ear and working his way around the lovely neck, kissing, licking, and sucking. He tasted uniquely 
Daniel, sweet and salty at the same time, and Julian loved the taste of him. 

Daniel's  hips  moved  frantically,  and  a  steady  moan  came  from  him  as  he  reached  for  his 

climax. Suddenly, Julian bit down hard at the juncture of neck and shoulder, marking Daniel as 
his.  The  youth  cried  out,  his  hips  thrusting  one  final  time  as  he  pumped  out  his  pleasure  into 
Julian's still stroking hand. 

A final kiss and they drifted off for a few moments, resting, until Julian sighed. “Cassie will 

be wondering where we are.” 

“Will she?” Daniel sounded amused. 
“No,  you're  right.  She  knows  exactly  where  we  are  and  what  we're  doing.  But  she  will  be 

getting impatient.” Julian sat up. “I could happily stay in bed all day with you. But we need to 
find this Professor Dubois.” 

They  washed  and  shaved,  using  the  straight  razor  Julian  carried  in  his  pack.  As  he  finished 

rinsing the last of the shaving soap from his face, Julian said, “I fear we were too late even before 
we landed yesterday. The Blanchards have a long lead on us. If they do have Dubois, how long do 
you think it would take to rebuild the machine?” 

Daniel had been searching through his pack for clean clothes but was now sitting on the edge 

of the bed, holding a book. 

“Danny? What have you got there?” 
Daniel looked at him, his hazel eyes troubled. “Perhaps I should have told  you sooner.” He 

opened the small leather-bound journal. 

Julian  took  it  and  sat  next  to  him.  He  studied  the  mathematical  formulae,  the  diagrams  and 

cryptic notations. Each  entry was  dated,  going back two  years. He  flipped through it. The book 
was full, the last date several months ago. “Is this your writing? Is there another journal?” 

“Yes, in my pack. The professor was a brilliant man but terrible at keeping notes of what he 

had done. Every day we worked together, I made an entry in the journal before I went to bed.” 

Julian gazed down at the journals for a long moment. “Why...?” 
Daniel  seemed  to  wince  at  the  hurt  in  his  voice.  He  stood  up,  moving  restlessly  around  the 

room. “I'm sorry. I didn't trust you, and if I am to be honest, I am still not sure I trust you entirely 
with this information.” 

Daniel sat by him again and took his hand. “Don't misunderstand. I said I love you and I mean 

it. I believe you think you are acting in the best interests of everyone. But I still don't know who 
you are or what you plan to do. First you are a businessman, and then you are an American spy. 
After  seeing  that  cane  weapon  of  yours,  I  have  doubts  even  that  is  true.  You  say  you  are  from 
New York but  you are hesitant  to  discuss it. Not to  mention  you seem  to have  a traitor in  your 
midst.” 

Julian felt a sinking in his heart. He had wanted more than anything for Daniel to believe in 

him, to trust him, but how could he fault the young man for his misgivings when they were quite 
justified? “If you have so many doubts, why have you decided to tell me now?” 

“Because I have come to realize you are a good man, with honorable intentions. And because 

I wanted  you to see the complexities of the machine and of the calculations that allow even the 
briefest foray through time.” 

Julian frowned at him, not understanding. 
Daniel  shook  his  head.  “You  are  concerned  about  finding  Professor  Dubois  before  he  can 

recreate  the  machine.  I  am  concerned  about  finding  him  before  they  realize  it  simply  is  not 
possible and kill him for his inevitable failure.” 

“Are you certain? He cannot do it?” 
“He is an engineer, and a brilliant one. But he is not a mathematician and even if he were, it 

would take months, perhaps years, to create the theoretical framework necessary for the machine 
to function.” 

“This  does nothing to reassure me. Quite the opposite, in  fact,  as it leaves  you  as the most 

capable person to perform the work. When they realize Dubois has failed, they will come hunting 
you with a vengeance.” 

Julian stood and finished dressing. “At any rate, we are getting ahead of ourselves. Perhaps 

we will find Monsieur Dubois safely in his laboratory at the Paris Institute.” But he did not sound 
as if he believed it, not even to himself. He added, “Why don't you put the journals into the hotel 
safe? I will get Cassie. We'll meet you in the dining room.” 

Cassandra sounded annoyed as she opened her door. “It's about time. I hope it was worth it. 

Where's your little friend?” 

He wasn't in the mood. “He's meeting us in the dining room.” 
“Oh ... I was just teasing, Julian. It really didn't go so well?” 
“It was fine.” 

And  in  fact  it  had  been  more  than  fine;  it  had  been  wonderful.  They  had  been  so  close  all 

night.  No barriers had  existed between them.  And now ... mistrust had reared its  ugly head and 
suddenly a wall existed where there had been none. 

But who was to blame? he thought miserably. They had both been keeping secrets. Daniel had 

at least revealed his, while Julian still dissembled. 

The  Paris  Institute  was  awash  in  greenery  and  beautifully  blossoming  cherry  trees  in  the 

lovely spring morning. Upon enquiring after Monsieur Dubois at the Administrative offices, they 
were directed to the machine shop he shared with several other instructors and students. 

A large man greeted them at the entrance. “I am Gerard. How can I help you?” He spoke in 

heavily accented English. Julian introduced them and explained that they were seeking Professor 
Dubois in order to confer regarding an experiment. 

Gerard  lifted  his  hands  and  raised  his  eyebrows  in  an  expressive  Gallic  shrug.  “Je  ne  sais 

pas.” He looked out at the sun shining through the wide garage doors. “It is a beautiful morning. 
He is probably at his house in the country.” 

Julian eyed him curiously. “Is it usual for the professor to leave without telling anyone?” 
Gerard repeated slowly, as if speaking to an imbecile, “It is a beautiful morning.” Apparently 

that was reason enough to leave the grounds. 

Julian sighed and began to question him further when Cassandra intervened. 
Turning  the  full  force  of  her  smile  on  the  Frenchman,  she  asked,  “Perhaps  you  can  tell  us 

where to search for him? It is a matter of some urgency.” 

Gerard  blinked  and  then  smiled  back  at  her.  “As  you  wish.  He  also  has  an  appartement  in 

town, in Le Marais. Perhaps he is there.” He took her hand. “But madam, you cannot search for 
him in an uncomfortable carriage. You must allow me.” 

“Allow you ... what?” Cassandra asked rather cautiously. 
The Frenchman grinned. “Why, to provide a swift means of transportation of course, so you 

may accomplish your task with all possible comfort and speed.” 

He then led them to a far corner of the garage where he gestured with pride toward a large and 

elaborate steam-powered automobile. The area suddenly buzzed with activity as Gerard shouted 
for the students to get the engine powered. 

Refined  coal  filled  the  small  bin  in  the  rear  of  the  conveyance.  Daniel  walked  around  the 

vehicle, seemingly fascinated by the engine. His eyes widened as  he examined the vents. Julian 
smiled to see him so excited. 

But  the  young  man  did  not  return  his  smile  and  Julian  couldn't  help  feeling  a  bit  slighted. 

Instead, Daniel spoke to Gerard, not looking at Julian. “It's very advanced. The ceramic filters for 
the exhaust are quite impressive, sir. And the suspension looks as if it will give a smooth ride—
smoother than anything we have at the Institute in London.” 

Cassandra  ran  her  hands  over  the  brass-trimmed  velvet  benches.  “Truly  luxurious,  my  dear 

Monsieur Gerard. Thank you.” 

The  Frenchman  beamed  at  her.  He  took  a  moment  to  explain  the  controls,  and  then  Julian 

settled into the driver's seat with Daniel beside him. 

Julian pulled the throttle and engaged the engine. Steam hissed from the coal-fired engine as it 

escaped through the vents.  The hissing quieted as  the vehicle moved forward. Manipulating the 
steering levers, Julian took them out to the street and they began their search. 

Despite  the  marvel  of  their  conveyance,  their  spirits  soon  flagged  as  they  spent  a  long, 

fruitless day searching for Professor Dubois. For upon reaching the flat in Le Marais, they found 
it deserted. 

Julian's French was rusty but Daniel was fluent, as any well-educated English gentlemen must 

be,  and  Cassandra  also  spoke  quite  passably.  Questioning  the  neighbors  only  brought  another 
suggestion—the  Professor  might  be  residing  at  a  small  cottage  just  outside  of  Paris  where  he 
often went in the spring and summer months. 

A  soft  rain  fell  in  the  afternoon,  turning  the  streets  muddy  while  accentuating  the  vibrant 

green of new spring growth and the fragrance of early blooming roses. 

Julian sighed in frustration. The gray clouds seemed to reflect the dimming of their spirits the 

hunt  led  nowhere.  The  awkwardness  between  himself  and  Daniel  did  nothing  to  lighten  their 
moods. It troubled him, but he could not address it that afternoon. They must continue searching. 

It was very late in the evening when they returned from their long drive to the cottage with the 

fragrant rose garden that Dubois kept outside of the city. It had also proven a useless journey, as 
the caretaker thought the professor was in residence at the Institute. 

After returning their conveyance to the garage, they took the short walk back to their hotel in 

thoughtful silence. They were disconsolate as they realized they had been correct; the Blanchards 
must have taken Dubois. But where? 

They  speculated  on  the  possibilities  over  dinner  that  evening.  Daniel  wondered  if  they  had 

taken  Dubois  back  to  their  home.  He  asked,  “Where  do  you  think  the  Blanchards  are  from?  I 
thought they were English, from their accents, but now I am not so sure.” 

There was an awkward silence. 
“Still keeping secrets?” Daniel's voice was sharp, his expression full of resentment. 
Julian started to reach for his hand but stopped himself. Instead, he leaned forward to plead in 

a low voice, “I promise there is a reason for our hesitation and it is not lack of trust in you. I know 
it is a lot to ask, but you must believe we are acting in the best interest of everyone as we try to 
find the machine and keep it safe.” 

Before Daniel could answer, a cool voice replied, “Keep it safe from whom, Mr. Blake? And 

who are you to decide what is in the best interest of everyone?” 

Theresa Blanchard calmly seated herself at their table as if she were an invited guest. Julian 

looked around quickly. Yes, Kenneth Blanchard was by the door, standing as if at guard. 

Daniel  slammed  his  hand  down  on  the  table  and  leapt  to  his  feet,  drawing  curious  glances 

from  the  other  diners.  “How  dare  you  show  yourself,  you  ...  you  ...  murderer!  You  and  your 
henchmen.  I  should  call  the  gendarmes  right  now,  I  should...”  Daniel's  face  was  flushed  and 
furious. 

Julian rested his hand on Daniel's arm and tried to draw him back into his chair. “Quietly, my 

dear. We will get to the bottom of this, I promise.” 

Daniel pulled his arm away, but settled back into the seat, glaring at the raven-haired woman. 

“You'll pay for what you did to the professor.” 

Her green eyes were sincere. “I am so sorry, Daniel. It's what I came here to tell you. No one 

ever intended any harm to the professor. We just wanted answers to a few questions. My friends 
tell me they were not rough with him at all. They never struck him and did not even tie him up, 
did they?” 

“You had no right to frighten him so. He was an old man.” 
Cassandra  interjected,  “Indeed,  Daniel's  complaint  against  you  does  make  mine  seem 

insignificant—merely drugging me before I even had a chance to finish my port.” 

Theresa did not look at her, still focusing on Daniel. “I can only say again how sorry I am. But 

his  heart  gave  out  and  that  was  no  fault  of  ours.  On  the  other  hand,  I  know  my  colleagues  did 
strike you and I apologize for that as well.” 

“What, no apology for me? You are giving them out so freely.” Cassandra didn't like being 

ignored. 

Theresa  finally  looked  at  her.  “We  did  what  we  must.  You  understand,  even  if  you  don't 

agree, but I don't think Daniel does.” 

Daniel looked at the three of them and asked, “What do you mean?” 
Theresa spoke to him as if the other two did not exist. “I asked you once before, Daniel. What 

would  you  do  if  you  were  given  the  rare  opportunity  to  save  thousands  of  lives?  Women  and 
children, innocent victims of a war they had no part in starting. People living like animals because 

the  never-ending  battles  have  ravaged  their  farmlands;  people  dying  of  hunger  and  of  diseases 
which should be easily curable. If there were a way to prevent such a horror, would you not help 
if you could?” 

Daniel stared at her, eyes wide with dismay at her words. 
Julian said to him, “I know how tempting it is to try and help these people. But any change 

could potentially affect hundreds of thousands more. It simply is not a risk anyone can take.” 

Theresa replied with bitterness. “And what would you do with the machine? Take it back to 

your ivory tower, observe but don't do anything, leave people to rot when you could do so much 
good?” 

“Or so much harm. We are not gods, to make those kinds of decisions.” 
Theresa turned to Daniel again. “And what will he do with you, when he has what he wants? 

Do you think he will have any more need of you once he has learned all your secrets?” 

Daniel was  pale and trembling. Julian could  see he was  overwhelmed by the debate and the 

undercurrents he could sense but not understand. 

Julian said, “That's enough. You sit here and say you mean no harm but Professor Dubois is 

missing  and  we  can  only  assume  you  have  coerced  him  into  helping  you,  as  you  would  have 
forced Dr. Hadley if you could. Where is he?” 

“We have coerced no one.  I know  you  have been searching for him and  I wish to  set  your 

minds at ease. We have explained our situation to the good professor and he is helping us quite 
willingly.” 

There  was a moment  of shocked silence. Then Julian said,  “If that  is  true, then we wish to 

speak to him. Again, where is he?” 

Theresa Blanchard stood. “I'm afraid I cannot tell you. But I assure you, he is well.” 
Julian started to reply, but she raised one elegantly gloved hand. “I must go. Perhaps we will 

speak about this again. And please, do not attempt to follow me. I have more than one colleague 
and all are quite well-armed.” 

Julian walked with Daniel to his room while Cassandra made her way to her own. He paused 

outside the door. “I will be back in a few minutes, my love. I need a word with Cassandra.” 

Daniel did not look at him, just nodded. Julian laid a palm against Daniel's cheek. “Theresa 

Blanchard would say anything to help her cause.” 

Daniel  answered  stiffly,  “I  have  no  intention  of  helping  them,  if  that's  what  you're  worried 

about. Not after what they have done.” 

“That is not my only concern, as you are well aware. Surely you must know by now how I 

truly feel about you.” 

Daniel bit his lip, and then sighed. “I do know, Julian. I just... It's very confusing.” 
Julian  kissed  him.  “Give  me  a  few  moments.  When  I  come  back  we  will  talk  about  all  of 

this.” 

Cassandra had a glass of whisky ready for him. 
“Your private stash, Cassie?” 
“Of course. One has to be prepared.” 
“One drink, and then I have to get back to Daniel. He's upset. I'm afraid Mrs. Blanchard may 

be affecting him.” 

“He would have to be made of stone not to be moved by her story. But do you think he will 

help her?” 

“I  don't  believe  so.  But  he  is  unsettled—I'm  afraid  as  much  by  her  comments  about  my 

motives as her plea for assistance.” 

“Then we must talk quickly so you can reassure him. The plan for tomorrow?” 
“Continue looking for the professor. What else can we do?” 
They  discussed  the  possible  avenues  of  investigation  and  then  Julian  returned  to  Daniel's 

room. He entered and then came to a halt. Only a silent, deserted room greeted him. 

Daniel was gone. 

[Back to Table of Contents]

 

 

Chapter Six 

 

Cool  night  air  blew  through  the  cracks  in  the  poorly  sealed  windows,  bringing  with  it  the 

damp  smell  of  the  Seine.  The  Auberge  du  pecheur  was  a  far  cry  from  the  luxury  of  the  hotel 
where  he  had  been  staying.  But  Daniel  wanted  to  lose  himself  on  the  streets  of  Paris.  He  had 
rushed  through  the  narrow  alleys  with  no  particular  destination  in  mind,  and  as  his  funds  were 
limited, his wanderings had ended at this small, ramshackle inn near the river. 

He sat on the narrow cot, absently rubbing his thumb over the rough leather of the journal. It 

had not been an easy decision to flee. He already missed Julian, and would miss him even more 
when the time came to extinguish the lamp and sink into his cold bed. 

Staring at the books, he thought of the two years he had spent with the professor working on 

the machine, and the many years of work the professor had given to the invention before Daniel 
had become his assistant. These journals represented Dr. Hadley's life work; his legacy. 

In an agony of indecision and loneliness, he dropped the books back into his pack and sank on 

to  the  bed.  Wrapping  his  arms  around  himself,  he  thought  of  Julian  and  almost  returned  to  the 
hotel to give him one more chance to explain where he was from and what he really wanted. 

Perhaps in the morning. He would decide then. Curling under the worn blanket, he thought of 

the previous night's lovemaking and eventually fell into a fitful sleep. 

The hard pressure of a calloused hand across his mouth woke him with a jolt. He tried to fight 

upright  on  the  bed,  but  found  himself  shoved  back  down  and  then  flipped  to  his  stomach  so 
quickly he could hardly understand what was happening. 

A low voice said, “Be still, Mr. Sinclair, and you won't be harmed.” The cold, round muzzle 

of a pistol pressed briefly against his temple as if to emphasize the threat, and then his assailant 
tied a rag around his mouth. After binding Daniel's hands behind his back, the big man roughly 
pulled him to his feet. 

Blinking, Daniel could barely make out a second, slimmer shadow by the door. “Hurry it up, 

man, before someone hears.” 

“In this place? If these rats hear anything, they'll just take another swig to drown it out. Have 

you got all of his things?” 

The large man who had bound him dragged him out the door. Daniel stumbled, but the grip on 

his arm never loosened. Despite his hammering heart, Daniel tried to force himself to think. He 
knew these two; they were the same thugs who had attacked him and Dr. Hadley. 

And if they had his pack, then they had the journals. 
Daniel cursed himself for a fool. He should never have listened to that manipulative woman. 

He had played right into her hands. He suspected Julian had understood her purpose; that she had 
been trying to drive a wedge between them and make Daniel flee Julian's protection. And it had 
worked, he thought, angry at himself. Julian had tried to warn him, but he hadn't listened. 

Once outside, he jerked away from the hand gripping his arm. If he could only get to the main 

street, someone would see him and help. 

But the man tightened his grip until Daniel winced, and said in that deep voice, “I told you—

you won't be harmed unless you fight. Be still.” 

They threw him into a carriage, covering him entirely with a blanket. Daniel crouched under it 

for the whole long, miserable ride. His arm felt bruised from the painful grip, his shoulders ached 
from the strain of his arms being pulled tightly behind his back, and he had difficulty breathing 
through the gag and the blanket that smothered him. 

The carriage finally came to a halt and the blanket was removed. Blinking in the early dawn 

light, he saw they were in the country, in front of a large barn in poor repair. 

They  entered  and  Daniel  looked  around  in  surprise.  The  outside  had  given  no  hint  of  the 

spacious, sophisticated workshop within. Copper tubing and metal pipes ran throughout the barn. 
Electrical  wire  lay  in  coils  in  the  corners  and  a  large  orrery  hung  suspended  over  the  spacious 
work  table.  A  coal-fired  steam  generator  provided  power  to  the  equipment  in  the  workshop. 
Surely this had not all been built in only a few days? 

“Farnsworth, be so good as to remove his gag. And he can hardly be of any use to us bound as 

he is?” Theresa Blanchard gave Daniel her most charming smile while he glared at her. 

But it was a relief to have his hands untied. As he stood trying to rub some feeling back into 

his  arms,  he  looked  curiously  at  the  profusion  of  metal  tubes  and  glass  containers  until  his  eye 
came to rest on a familiar iron archway at the far end of the barn. The brass globe spun slowly in 
the center as a blond, mustachioed man completed the connections to the silver dial set into the 
side of the arch. 

Theresa said, “I am disappointed, Daniel. I thought you understood our cause and would help 

us  willingly.  Instead,  you  tried  to  flee.  Or  perhaps  it  was  only  Julian  you  were  fleeing?”  She 
looked at him closely. “A lover's quarrel?” 

Farnsworth frowned. Now that he had removed his mask, Daniel could see that the man with 

the deep voice was handsome and well-built, with light hair flowing to his shoulders. 

“You didn't tell me he was Julian's lover, Theresa.” 
“Does it matter? No doubt Julian was only trying to get close to him for his knowledge of the 

machine.” She turned to Daniel again. “Did you finally realize it, and that is why you fled?” 

“I don't trust him, and I don't trust you, either. All I want is to get away from all of you. I can't 

help you. Why don't you leave me alone?” 

“Perhaps this is why he decided to leave.” Kenneth Blanchard had removed his mask and was 

searching  Daniel's  small  pack.  Retrieving  the  journals,  he  straightened  and  held  the  books  for 
them to see. 

Farnsworth took the journals. He examined them briefly, and a broad grin crossed his face. He 

spoke to Daniel. “Exactly what we need. Professor Dubois will be happy to have your assistance.” 

“I should have destroyed them when I had the chance.” 
Armand  Dubois,  the  blond  man,  shook  his  hand  and  they  sat  together  at  the  work  table. 

Farnsworth  handed  them  the  journals  and  then  departed,  saying,  “We  will  expect  a  working 
prototype very soon.” 

“I am so sorry to hear about Dr. Hadley,” Dubois said in English with a slight accent. “It is a 

great loss to all of the scientific community but especially difficult for you, I am sure, Monsieur 
Sinclair.” 

“You know who I am?” 
“Oui, of course. Dr. Hadley wrote to me of his brilliant assistant. He said frequently  that he 

had accomplished more in the last two years than in the previous ten, because of your help.” 

“Oh.” Surprised and touched, Daniel had to look away to hide the wetness that briefly welled 

up in his eyes. 

Dubois  opened  the  journals  and  said  in  a  low  voice,  “Do  you  think  there  is  any  hope  of 

rescue?” 

“Mrs. Blanchard indicated you were helping them of your own free will.” 
“I was sympathetic to their story, yes. You know it? About the war in their country?” 
Daniel nodded. 
“But when I told them I did not have enough knowledge to recreate the machine, they forced 

me from my rooms at the Institute and brought me here, to my private workshop. I had made the 
mistake of telling them I assisted Dr. Hadley with certain components of the machine.” 

“So you are a prisoner as much as I.” 

“Will anyone be searching for you? Who is this Julian?” 
“He  and  his  colleague,  Cassandra,  are  government  agents.  But  I  ran  from  them,  trying  to 

protect the journals. They will not know where to look for me.” 

Theresa  called  to  them  from  another  table  laden  with  fruit  and  croissants.  “Breakfast, 

gentlemen. You will eat and then you will get to work.” 

After  a  quick  meal,  Daniel  began  to  enter  numbers  into  the  calculating  engine.  When 

Farnsworth complained about  their lack of progress  later  that afternoon, Daniel pointed out  that 
the engine was smaller than the one he had used in London, and the controls unfamiliar. 

He added, “As I have said before, I was only Hadley's assistant. I may not be able to recreate 

his work, and even if I can, it will not be quick or easy.” 

They spent that evening and most of the next day running cable to connect the machine to the 

generator and studying the journals. 

Late the afternoon of the second day, Daniel sat at the long table studying the calculations as 

he prepared to add another calculation into the engine. 

Farnsworth settled next to him, and asked, “Do you not believe these people need help? Or do 

you believe as Julian does, that we are always to study, not assist when we are able to do so?” 

“What you call assisting, he would call interfering. And the truth is that I don't believe or trust 

any of you. None of you have ever named this unfortunate country. Surely I would have read of 
such atrocities in the newspapers.” 

“It is far away. You would not know it.” 
Daniel snorted. He was tired of the unanswered questions. 
Farnsworth smiled at his reaction. “I can see why Julian likes you. You are quite perceptive as 

well as attractive.” 

“You speak as if you know him.” 
“We have met. But it was a very long time ago.” Farnsworth stood. “I'll let you continue with 

your work.” 

Later  in  the  evening,  Farnsworth  approached  them  with  his  pistol  drawn  and  motioned  for 

them to sit at the work table. Kenneth Blanchard bound them to the chairs and tied their hands in 
front of them. 

“What  is  this?”  Dubois  demanded,  his  accent  becoming  more  pronounced.  “We  are 

cooperating. We can do no more.” 

“I apologize for this mistreatment,” said Theresa, taking a seat nearby and drawing her small 

pistol from her skirts. “I assure you it is only for a short time. Kenneth and Farnsworth have an 
errand to run and you will be freed as soon as they return. You can continue to study the journals 
while you are so inconvenienced.” 

“Inconvenienced!” Dubois was indignant. 
Daniel felt a sudden misgiving. “Where did they go?” 
“That is not your concern,” Theresa answered. “Please return to your work.” 
Dubois was surreptitiously testing his ropes, but they were secure. Daniel felt admiration for 

the handsome Frenchman. He had been a prisoner longer than Daniel, but was still trying to find a 
way to thwart their captors. 

“I  assure  you,  gentlemen,  I  know  how  to  use  this  pistol  and  will  not  hesitate  to  do  so.” 

Theresa watched them closely. 

Daniel gazed at the open journal, the equations a blur as he tried to fight hopelessness. 
Eventually,  the  rattle  of  a  carriage  broke  the  silence  of  the  workshop.  The  barn  door  was 

thrown  open  as  Farnsworth  and  Blanchard  dragged  in  two  struggling  figures  and  flung  them  to 
the floor. 

Farnsworth  pulled  one  of  them  upright.  “We  thought  you  might  need  a  little  incentive,”  he 

said as he held the pistol to Julian's head. 

Daniel tried to hide his terrified reaction at seeing Julian and Cassandra in such danger. “Why 

did  you  bring  them  here?  Did  you  forget  I  ran  away  from  them?  I  don't  care  what  happens  to 
either of them.” 

Farnsworth did not believe him. “Do not doubt I will call  your bluff, Daniel. I was Julian's 

first partner many years ago, and I know him well. I can see how much he cares for you. I don't 
doubt you feel the same.” 

Julian  said  to  Farnsworth,  “You  taught  me  a  lot  when  I  was  a  new  agent,  including  the 

philosophy  of  the  Department.  And  now  you  are  violating  the  very  ethics  you  thought  were  so 
important.” 

“There comes a time when you have to take a stand. I have seen too much suffering, too much 

horror,  while  the  paper  pushers  make  their  rules  without  knowing  the  consequences  of  their 
decisions.” 

“But how do you know...” Julian began to argue when Farnsworth interrupted him. 
“Enough. We can debate this later.” Farnsworth turned to the Blanchards. “Untie Sinclair and 

Dubois so they can get back to work.” 

Farnsworth settled at the table, speaking to Julian and Cassandra in his low voice. 
“I  wish  I  could  hear  them,”  Daniel  muttered  to  Dubois.  He  had  missed  Julian  greatly,  but 

found  himself  unable  to  meet  the  man's  eyes.  Julian  must  hate  him  for  running  off—for  not 
trusting him. 

“Indeed. I would like to hear that beautiful woman's voice. She must sound like an angel.” 
Daniel looked at the Frenchman in astonishment, but he was staring at Cassandra. 
“Who is she?” Dubois whispered. “You know her, don't you?” 
Daniel told Dubois what little he knew about Cassandra. 
“A government agent? She must be intelligent as well as beautiful.” Dubois was impressed, 

and then outraged. “And to treat her so!” 

The Blanchards returned with food. Daniel still avoided looking at Julian, although he sat next 

to him at the table. 

Julian stroked Daniel's fingers with his own bound hands. “It's all right, my dear. I know you 

were trying to protect Dr. Hadley's work. But I was frantic, searching for you these last few days. 
It wasn't easy for you to leave me, was it?” 

Daniel felt a tremendous relief. “No. Oh, Julian, no, I didn't want to leave you.” He bowed his 

head,  trying  to  hide  the  tears  that  had  sprung  up  in  his  eyes,  but  Julian  grasped  his  chin  and 
brought him in for a long, tender kiss. 

“It's  all  right,”  Julian  whispered  again.  Daniel  slipped  his  arms  around  Julian,  holding  him 

tightly, feeling the warmth and strength he had missed so much. 

Taking a deep breath, Daniel straightened and looked anxiously at Dubois, not knowing how 

the man would react to the display of affection. He need not have been concerned; Dubois seemed 
far too busy assisting Cassandra with her meal as he poured wine and held a quiet conversation. 

Daniel smiled. “I think Cassie has an admirer.” 
“Good.” Farnsworth had approached unnoticed. “Perhaps you will both be more motivated to 

finish the machine tomorrow.” 

Dubois  seemed  worried  as  he  glanced  at  Cassandra.  Seeing  that  Farnsworth's  words  might 

have the desired effect, Julian appeared to make a decision. 

He spoke to Daniel and Dubois. “The best thing you can do for us is to stop working on the 

machine. We cannot allow them to use it to change history, even if it should cost us our lives.” 
Cassandra  nodded  in  agreement  while  Daniel  and  Dubois  looked  at  them,  distraught.  Julian 
continued, “The changes will affect not only their world but all the worlds closest to theirs. They 
have no right to make that decision.” 

“Julian, you can't—” Farnsworth tried to stop him. 

Julian looked at him calmly. “Daniel has a right to know the truth, and to know the possible 

consequences of his actions. You made your decision with the facts in hand. Does he not deserve 
the same?” 

Daniel  caught  on  quickly.  “Worlds?  You're  saying  parallel  worlds  do  exist?  That  Dr. 

Hadley...” 

“Yes,  I  remember  your  conjecture  regarding  the  disappearance  of  the  mouse  as  it  traveled 

backward through time. I think you were correct, Daniel; you and the professor. The mouse spent 
a few moments on a parallel earth before it appeared in the past. That is why  the travel was not 
instantaneous.” 

“And  you  ...  all  of  you  ...  you're  from  some  other  timeline?  An  earth  parallel  to  ours.”  He 

stared back and forth between them. “But from different timelines?” 

“Yes,”  Julian  said,  ignoring  Farnsworth's  glare.  “My  people  discovered  the  method  of 

traveling between parallel earths long ago. We set up a Department of the government to ensure 
this ability would not be misused.” 

“Misused!” Theresa Blanchard had joined them. “Is it wrong to want to save my people?” 
“No, Theresa,” Julian replied gently. “I would probably do the same in your place. But it is 

my job to protect the greater good. You have my sympathies.” 

“I don't want your sympathies.” She looked at Daniel and Dubois. “I want you to get back to 

work.” 

Daniel finished the meal in silence, his mind reeling from the possibilities this new knowledge 

presented. Then he said, “I need the journals and some paper and a pen to finish the equations. 
Then I will be ready to enter the final program into the calculating engine.” 

Relief sounding in her voice, Theresa said, “You do understand, then. You will help us?” 
“I  understand.  If  it  were  my  world,  I  would  do  whatever  I  could  to  save  it.”  And  he  did 

understand, although he agreed in principle with Julian. But to face the decision in reality; could 
he condemn so many to a death that might be prevented? 

At least the man was no longer keeping secrets from him. 
Julian looked at him in dismay, “Daniel, please...” 
But Daniel ignored him. He had an idea. 
Julian  gazed  at  Daniel's  shining  red  hair  as  the  young  scientist  bent  over  the  journals.  He 

longed to loosen it from its ribbon and run it through his fingers. Could Daniel really be thinking 
of complying with the wishes of Farnsworth and the Blanchards? 

Julian was still in shock at this turn of events. He had known Farnsworth as Steven Tillman, 

one  of  the  best  investigators  in  the  Department.  Steven  had  worked  with  him  years  ago,  when 
Julian was still a rookie—had watched out for him as he learned his trade. 

Daniel  and  Dubois  worked  late  into  the  night,  the  French  professor  following  Daniel's 

direction  as  they  made  sure  the  power  from  the  steam  engine  was  channeled  properly  to  the 
archway. Daniel finished programming the calculating engine and then calibrated the silver dial. 
When they could work no more, they were allowed to rest. 

Julian  stretched  out  next  to  Daniel  on  the  blankets  and  pulled  the  tired  young  man  into  his 

arms while Dubois tried to make Cassandra comfortable. They fell into an exhausted sleep. 

Theresa  brought  them  coffee  and  croissants  the  next  morning.  Farnsworth  ordered  Kenneth 

Blanchard  to  stand  guard  outside  to  make  sure  there  would  be  no  interruptions.  Blanchard 
checked his  pistol, and then pulled a cheroot out  of his  pocket,  lighting it as  soon  as  he left  the 
barn. 

A few final calibrations, and there could be no more delay. 
Farnsworth said, “It's time.” He pulled Julian to his feet. “And just to make sure you've done 

what you are supposed to do, we will send Julian through the archway first. Set it to deliver him 
five minutes into the past.” 

“No.” Daniel protested. “We use a mouse first in the test, not a person.” 

“Are  you  saying  you  are  trying  to  trick  us?  That  you  have  not  calibrated  the  machine 

properly?” 

“That's not what I'm saying...” 
“Good. Julian will enter the archway. Now.” 
Farnsworth pushed Julian toward the machine, and then stopped to look around expectantly. 

“Should  we  not  see  him  appear  if  he  has  been  sent  back  in  the  past?  And  the  Julian  here 
disappears.  Is  that  not  what  happened  in  your  first  prototype?  So  something  did  not  or  will  not 
work correctly.” 

Daniel replied, “I still hope to persuade you not to use Julian. Perhaps you change your mind, 

or something else happened to change the experiment. Who knows what effect our disagreement 
will have? Or has had? We know so little.” 

“My point exactly,” Julian muttered. 
Farnsworth growled impatiently. “We'll find out.” He pushed Julian into the archway and held 

his gun on them. “Activate the machine. 

Daniel  adjusted  Julian's  stance,  making  sure  he  was  positioned  properly  in  the  center  of  the 

arch. He leaned close and Julian felt a small metal object slip into his pocket. 

Daniel whispered, “Be ready, my love.” And before Julian had time to wonder what he meant, 

Daniel pulled the lever on the silver dial. 

Julian  felt  a  tingling  throughout  his  limbs  and  then  a  surprisingly  familiar,  gut-wrenching 

sensation. The world swirled around him: glimpses of the barn as it existed in this time and place; 
of the barn full of the smell of fresh paint and horses; of the trees outside, verdant in the spring 
and  then  barren  in  the  winter;  of  the  stand  of  trees  outside,  and  then  of  plowed  land  instead  of 
trees. 

The  dizzying  journey  finally  ended  and  he  bent  double,  leaning  against  an  oak  tree  and 

fighting nausea as he experienced the strangest sensation of deja vu. The hands bound in front of 
him  were  the  only  difference  between  now  and  his  arrival  into  this  world.  Straightening,  he 
groped  for  the  small  knife  Daniel  had  slipped  into  his  pocket  and  cut  though  the  bindings.  Still 
leaning against the oak, he peered around the thick trunk to see the barn and Kenneth Blanchard 
leaning outside the door, smoking a cheroot. 

With a shock, Julian realized the truth—he hadn't actually traveled backward through time at 

all. Hiding behind  the large oak, Julian sank to  the  ground, stunned.  Clever,  he thought,  clever, 
clever boy. 

All  Daniel  had  needed  was  the  absolute  knowledge  parallel  earths  did  in  fact  exist.  That 

knowledge allowed him to change the equations, sending Julian across the timelines to end on the 
same earth, but at a location a hundred feet away. Like the re-engineered New York Gate, poking 
a hole across the parallel worlds to end in a different location in a parallel earth.  Only this time, 
Julian's journey had ended in the same world where he had begun. 

What had taken the Department scientists years to perfect, Daniel had done in less than a day. 
Julian  took  a  deep  breath,  steadying  himself,  and  put  his  mind  to  the  task  of  overpowering 

Blanchard.  The  armed  man  appeared  alert,  keeping  a  close  watch  on  his  surroundings.  Julian 
would  have  preferred  to  wait  until  the  cover  of  night  but  feared  Farnsworth  would  not  be  so 
patient. When the ex-agent saw no results from the experiment, he might grow violent. 

Moving through the trees, Julian came to the point nearest the barn and paused, trying to think 

of a distraction. He decided to take the risk and attempt to lure Blanchard into the trees. Even if 
Blanchard  called  Farnsworth  to  come  outside,  at  least  he  would  be  away  from  Daniel  and 
Cassandra. 

Julian found a heavy tree limb. Then he deliberately stepped on a branch, the snapping loud in 

the afternoon silence. Blanchard looked his way, hand resting on the pistol inside his coat, but did 
not  shift  his  position.  Julian  moved  five  paces  to  the  right  and  stepped  on  another  branch. 
Blanchard drew his  gun  and walked cautiously toward the trees. Silently, Julian circled  around, 

angling  for  the  best  position  for  an  ambush.  As  Blanchard  drew  close,  Julian  moved  quickly  to 
swing the branch against the man's head. Blanchard went down, shaking his head, dazed but not 
unconscious.  He  pulled  out  the  gun  but  his  movements  were  slow.  Julian  snatched  it  from  him 
and held it against his head. 

“Quiet, now,” Julian murmured. “I've got nothing to lose by shooting you.” 
Blanchard stilled. Julian tied and gagged him, then left him hidden in the trees. 
Julian  circled  the  barn,  looking  for  a  hidden  way  in.  The  barn  was  old;  some  of  the  boards 

were  rotting.  He  found  a  weak  area  and  pulled  gently  on  one  board.  It  loosened  easily  and  he 
peered  through  a  heap  of  cogs  and  bits  of  metal  piping  abandoned  in  a  corner  of  the  barn.  He 
listened  for  a  moment;  Farnsworth's  voice  demanding  an  explanation  was  the  only  sound. 
Carefully, he removed enough of the rotting boards to slip inside, still hidden behind the pile of 
abandoned equipment. 

Julian  saw  that  Cassandra  faced  him  while  Farnsworth  and  Theresa  focused  on  Daniel, 

arguing. If he could catch Cassandra's eye... 

He  succeeded,  poking  his  head  up  briefly.  Her  expression  did  not  change  but  she  began  to 

maneuver closer to Farnsworth and Theresa, preparing to provide a distraction when he gave her 
the signal. 

When  she  was  as  close  as  she  could  manage,  he  gave  her  a  nod  and  she  let  out  a  sudden, 

ripping  scream,  designed  to  make  everyone  freeze  in  shock.  It  had  the  desired  effect  as 
Farnsworth  hesitated  for  an  instant  before  reaching  for  his  pistol.  Cassandra  knocked  his  arm. 
Shoving her aside, the ex-agent had his pistol out and lifted when both Daniel and Dubois tackled 
him to the ground, Daniel knocking the gun out of his hand. 

Then Julian was  there, holding his  gun on them as  Dubois  helped Cassandra to  her feet  and 

cut  her  bonds.  Julian  tied  Theresa  and  Farnsworth,  and  then  went  outside  to  bring  in  Kenneth 
Blanchard. He made sure all were secure, then breathed a sigh of relief. 

Seeing that Cassandra appeared unharmed and in good hands with her admirer, he reached for 

Daniel. “You're not injured?” 

“No,” Daniel answered, sounding a bit sad. “I'm well enough. Just tired. What will happen to 

them?” He nodded at Farnsworth and the Blanchards. 

“We will take them back with us, to our timeline. The Blanchards will eventually be returned 

to their world. But Tillman—Farnsworth, as you know him—will be judged by our courts. I have 
no idea of the outcome. The Department has existed for over fifty  years and we have never had 
such a betrayal. I still cannot believe it.” 

Julian lifted a hand to stroke Daniel's face, run a finger down his cheekbone. “You can't stay 

here. Others will come and try to get the secret of time travel from you. Come with us,” he urged. 
“You will have much to learn of my world, but much to teach also. You are brilliant. Everyone 
will welcome you.” 

Daniel leaned into his hand. “But what of the professor's work? It is dangerous; you said so 

yourself.” 

“The choice is yours. If you trust us to use it wisely, we will bring the globe and the journals 

with us. If you do not, we will destroy them now.” 

Cassandra started to protest. Julian raised his hand to quiet her. “The professor's legacy is his 

to do with as he thinks best.” 

Daniel answered slowly, “You were willing to die, both of you, rather than see this invention 

fall into the hands of those who would misuse it. You must have a lot of faith in your people to 
trust them with this.” 

“Yes,”  said  Julian,  and  Cassandra  nodded.  She  still  held  the  French  professor's  hand.  He 

wondered if she was even aware of it. 

Daniel  said,  “You  have  to  assure  me  I  will  be  involved  in  whatever  project  is  created  to 

explore  this  invention.  I  will  not  simply  hand  over  the  work  and  then  go  away.  Can  you  make 
such a promise?” 

Julian  was  smiling.  He  looked  at  Cassandra,  who  said,  “It  seems  you  will  be  taking  the 

promotion after all, Jules. That will give you quite a bit of say in the project.” 

“Yes,  it  seems  so.  In  fact,  I  see  a  potential  new  branch  under  the  Department,  patrolling 

history to guard against the misuse of time travel. As you have pointed out, Cassie, we are only 
delaying matters. The machine will be invented again, but when it is, we will be ready.” 

Cassandra  suggested,  “Professor  Dubois  could  be  in  danger  if  others  from  the  Blanchards‟ 

timeline think he knows the secrets of the time machine. Perhaps I should stay for a bit, to remove 
the information from the calculating engine and keep an eye on things here?” 

Julian  grinned  at  the  way  the  French  professor's  eyes  lit  up  at  the  thought  of  spending  time 

with the lovely Cassandra. 

“Just for a bit, then,” he said. “I will need your help eventually to begin this new branch of the 

Department.” He couldn't help adding, “Planning on breaking a few rules of your own, Cassie?” 

She at least had the grace to blush, even as she held the Frenchman's hand more tightly. 
Julian  reached  for  Daniel  again,  this  time  slipping  his  arms  around  the  young  scientist  and 

pulling him in for a kiss. “What do you say, Daniel? Will you come with us?” 

“Your methods are very persuasive,” Daniel murmured against his mouth. “But I haven't yet 

heard your most convincing argument.” 

Julian drew back, puzzled. Cassandra was looking at him now as if he were an idiot. Daniel 

appeared to be waiting for something. The answer finally dawned on Julian. 

“Oh, my love,” Julian said, cupping Daniel's face with his hands. “Don't you yet know how I 

feel about you? Of course you will stay with me. I have the prettiest little cottage on the outskirts 
of  the  city.  It  is  small  but  there  is  room  for  two  and  there  is  a  large  shed  we  could  turn  into  a 
workroom for you and...” 

Smiling, Daniel shut him up with a kiss. “That is all I wanted to hear. I will come with you.” 
 
 

The End 

 
 
 
 
 

About the Author: 
 
I've lived in Florida most of my  life and have a hard time imagining living anywhere it gets 

below freezing  and actually stays there.  Fortunately,  I have  a husband and two cats  to  keep me 
warm.  Not  to  mention  the  steamy  romances  I  enjoy  reading  so  much  that  the  stories  often 
continue in  my head long  after the book is  finished. When  I  finally decided to  start writing my 
own stories, I found that writing is just as much work as I always suspected it would be, but I also 
discovered I enjoy it more than I ever thought I would. I hope you enjoy reading them as much as 
I enjoy writing them. Visit me at brenchristopher.com 

 

 

Visit  www.atlanticbridge.net  for  information  on  additional  titles  by  this  and  other 
authors.