Bilbo wraz z towarzyszami płyną tratwą. Pogoda jest wręcz idealna, a lekki wietrzyk kołysze delikatnie kapeluszem Bilba.
Droga wiedzie przez długie, wąskie, połączone ze sobą dwa jeziora. Ich brzegi to zbliżają się, to oddalają się od siebie. Tworzą one różnej wielkości zatoki. Te jeziora to Mordor i Gondor. Tworzą one Krainę Księżycową. Gdzieniegdzie na przybrzeżnych plażach widać elfy. Z daleka dochodzi ich donośny śpiew. Bilbo i krasnoludy płyną dalej. Jeziora otaczają wzgórza, niewysokie, ale porośnięte gęstym lasem. Ponad nimi widać pojedyncze domy a czasem całe wsie zamieszkane przez elfy.
Płynąc obserwują piękno mijanych krajobrazów oraz różnobarwne rośliny przybrzeżne. Zbliżają się do Gór Mglistych. Celem ich wędrówki jest Samotna Góra.