4742460164

Wydział Ekonomii

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu

Profil absolwenta

Student specjalności Doradztwo finansowe otrzyma wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowującą do wykonywania czynności wchodzących w skład szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego, w tym w szczególności w zakresie rozpoznania celów i potrzeb finansowych różnych grup klientów - klienta indywidualnego, korporacyjnego

i instytucjonalnego, a także zaproponowania najlepszych metod osiągnięcia tych celów. Typowe miejsce pracy absolwentów specjalności Doradztwo finansowe są następujące:

•    instytucje finansowe - banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, spółki leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,

•    niebankowe instytucje pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego,

•    indywidualna praktyka gospodarcza jako niezależnego doradcy finansowego dla klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw,

•    spółki konsultingu gospodarczego i finansowego,

•    agent lub broker ubezpieczeniowy,

•    analityk finansowy,

•    makler papierów wartościowych,

•    osoba prowadząca usługowo księgi rachunkowe.

Absolwenci specjalności mogą również kontynuować naukę na studiach podyplomowych, w tym prowadzonych przez UEP związanych z doradztwem finansowym, pośrednictwem finansowym i zarządzaniem finansami prywatnymi - klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, także zarządzaniem finansami podmiotów sektora publicznego. Absolwenci specjalności mogą specjalizować się w wybranym obszarze doradztwa finansowego uzyskując stosowane licencje np.: w zakresie doradztwa inwestycyjnego czy podatkowego poprzez samokształcenie i przygotowanie do egzaminów państwowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. Absolwenci chcący specjalizować się w doradztwie finansowym dla osób fizycznych i gospodarstw domowych będą mieli możliwość zdobycia certyfikatów kolejnych stopni kwalifikacyjnych niezależnego doradcy finansowego wydawanych przez Europejską Federację Doradców Finansowych (EFFP, European Federation of Financial Proffesionals) z siedzibą w Bad Homburg, za pośrednictwem Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) z siedzibą w Warszawie lub certyfikat doradcy bankowego prirnte banking/wealth management wydawany przez EFPA Europę (European Financial Planning Association) reprezentowanej w Polsce przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska działającą przy Warszawskim Instytucie Bankowości w Warszawie.

al. Niepodległości 10,61-875 Poznań