Raport PIU – Polski rynek bancassurance 2011

Warszawa, 20 października 2011 r.

Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl

Raport – Polski rynek bancassurance 2011

•

Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach
projektu budowy bazy danych o rynku bancassurance.

•

Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

•

W pierwszej fazie zebrano informacje obejmujące rok 2009 i 2010 oraz I kw. roku 2010 i 2011. Do
raportu dołączono dane na 30.06.2011 r.

•

Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec
okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń w kanale bancassurance według stanu na dzień
raportu.

•

PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty będą
sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane.

•

Zachęcamy wszystkie zakłady ubezpieczeń do przystąpienia do projektu. Mamy nadzieję, że w
niedługim czasie będziemy mogli prezentować dane dotyczące 100% rynku ubezpieczeń.

2

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie

•

Definicje użytych pojęć:

•

Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków
poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców - pracowników banku, call centre,
internet, pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel),

•

** Produkty Inwestycyjne: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową
typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowane bez względu na proc. części ochronnej i
inwestycyjnej,

•

*** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba

•

*** Liczba ubezpieczeń: liczba umów ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, liczba
potwierdzeń w przypadku umów ubezpieczenia grupowego.

3

Ubezpieczenia na życie

wg stanu na ………..

Inwestycyjne**

Ochronne

Razem

Powiązane z produktem

bankowym (tylko

zabezpieczenie spłaty

zadłużenia)

Pozostałe -

niepowiązane z

produktem bankowym

(stand alone) oraz inne

powiązane (np.

zdrowotne)

Składka przypisana brutto (w mln PLN)

Liczba ubezpieczeń***

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem:

19.

PZU Życie

20.

Signal Iduna ŻYCIE

21.

Skandia ŻYCIE

22.

Uniqa TU na ŻYCIE

23.

Warta TU na ŻYCIE

1.

Aegon TU na ŻYCIE

2.

Allianz ŻYCIE

3.

Amplico LIFE

4.

Aviva TU na ŻYCIE

5.

Axa ŻYCIE

6.

Benefia TU na ŻYCIE

7.

BZ WBK Aviva TU na ŻYCIE

8.

Compensa TU na ŻYCIE

4

8.

Compensa TU na ŻYCIE

9.

Concordia CAPITAL

10.

Ergo Hestia STUnŻ

11.

Europa TU na ŻYCIE

12.

Generali ŻYCIE

13.

HDI-Gerling ŻYCIE

14.

ING TU na ŻYCIE

15.

Inter ŻYCIE

16.

Macif ŻYCIE

17.

MetLife TU na ŻYCIE

(bez II kw ‘11)

18.

Nordea TU na ŻYCIE

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Udział zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem

(mierzony składką przypisaną brutto)

Według stanu na:

•

31.12.2009 r.

-

97,7 %

•

31.03.2010 r.

-

98,0 %

5

•

31.12.2010 r.

-

98,0 %

•

31.03.2011 r.

-

97,8 %

•

30.06.2011 r.

-

97,0 %

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem

zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł]

14,8

14,9

25,0

30,0

35,0

6

14,7

15,9

3,9

3,6

8,5

3,7

3,9

7,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

31.12.2009

31.12.2010

31.03.2010

31.03.2011

30.06.2011

składka pozostała

składka pozyskana w kanale BA

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem

zakładów ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu [mld zł]

14,7

14,8

31.12.2009

składka pozyskana
w kanale BA

składka pozostała

15,9

14,9

31.12.2010

składka pozyskana
w kanale BA

składka pozostała

49,8%

51,6%

7

8,5

7,7

30.06.2011

składka pozyskana
w kanale BA

składka pozostała

52,3%

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów

ubezpieczeń na życie uczestniczących w badaniu

49,8%

51,2%

51,6%

48,0%

52,3%

40,0%

50,0%

60,0%

8

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez

zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem

15,0%

11,8%

10,7%

8,8%

9,0%

0,7%

0,7%

0,8%

0,7%

0,4%

90%

95%

100%

9

84,3%

87,5%

88,5%

90,5%

90,6%

75%

80%

85%

90%

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

niepowiazane z produktem bankowym

powiazane z produktem bankowym

inwestycyjne

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale

bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem

4,3%

4,3%

4,1%

4,6%

4,2%

60%

70%

80%

90%

100%

10

5,0%

5,3%

7,3%

7,3%

7,9%

90,7%

90,5%

88,7%

88,1%

87,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

niepowiazane z produktem bankowym

powiazane z produktem bankowym

inwestycyjne

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie

objęte raportem [szt.]

7 400 000

7 600 000

7 800 000

8 000 000

8 200 000

11

6 200 000

6 400 000

6 600 000

6 800 000

7 000 000

7 200 000

7 400 000

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Średnia, uroczniona składka na 1 ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance

przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [zł]

25 000,00

30 000,00

35 000,00

40 000,00

12

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział I

(ubezpieczenia na życie)

Średnia, uroczniona składka na 1 ubezpieczenie powiązane i niepowiązane z produktem

bankowym pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte

raportem [zł]

300,00

350,00

400,00

450,00

13

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

powiazane z produktem
bankowym

niepowiazane z produktem
bankowym

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i

osobowych

•

Definicje użytych pojęć:

•

Bancassurance: sprzedaż polis ubezpieczeniowych w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków
poprzez sieć dystrybucji banku (odziały, mobilnych sprzedawców - pracowników banku, call centre, internet,
pośredników finansowych - jeżeli stroną umowy z pośrednikiem jest bank, a nie ubezpieczyciel),

•

** Liczba ubezpieczeń: łączna liczba klientów banku objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia
indywidualnego oraz liczba osób objętych ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego. W przypadku braku
danych o liczbie osób objętych ochroną, podajemy liczbę podlegających ubezpieczeniu: np. rachunków ROR,
kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) przyjmuje

kart płatniczych lub kredytów. W przypadku produktów pakietowych (obejmujących kilka ryzyk) przyjmuje
się, że cały pakiet obejmuje ochroną jednego klienta, a nie każde ryzyko oddzielnie.

14

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

wg stanu na ……….

Ubezpieczenia (wg. grup):

Składka przypisana

brutto (w mln PLN)

Liczba ubezpieczeń ** (szt.)

1. - 2. wypadku i choroby

3. - 7. casco i przedmioty w transporcie …

8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych …

10. - 13. odpowiedzialności cywilnej

14. - 16. kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe

17. ochrony prawnej

18. świadczenia pomocy na korzyść osób …

Rzem

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem:

1.

Allianz TUiR

2.

Aviva TU Ogólnych

3.

Axa TUiR

4.

Benefia TU

5.

BRE Ubezpieczenia TUiR

6.

BZ WBK Aviva TU Ogólnych

7.

Concordia TUW

8.

Ergo Hestia STU

15

8.

Ergo Hestia STU

9.

Europa TU

10.

Generali TU

11.

Inter TU

12.

PZU

13.

Signal Iduna TU

14.

Warta TUiR

15.

Uniqa TU

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń

majątkowych i osobowych ogółem (bez reasekuracji czynnej, mierzony składką przypisaną

brutto)

Według stanu na koniec:

•

31.12.2009 r.

-

78,8 %

(*86,2 %)

•

31.03.2010 r.

-

81,0 %

(*88,6 %)

16

•

31.12.2010 r.

-

77,6 %

(*85,4 %)

•

31.03.2011 r.

-

77,1 %

(*85,3 %)

•

30.06.2011 r.

-

77,0 %

(*85,6 %)

* - gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem

zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł]

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

17

1,28

0,32

1,52

0,35

0,66

14,98

4,21

15,75

4,48

8,97

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

składka pozostała

składka pozyskana w kanale BA

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem

zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu [mld zł]

1,28

14,98

31.12.2009

składka pozyskana
w kanale BA

składka pozostała

1,52

15,75

31.12.2010

składka pozyskana
w kanale BA

składka pozostała

7,9%

8,8%

18

0,66

8,97

30.06.2011

składka pozyskana
w kanale BA

składka pozostała

6,9%

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów

ubezpieczeń na majątkowych i osobowych uczestniczących w badaniu

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

19

Gdy w Raporcie uwzględnimy również zakłady, które nie prowadzą sprzedaży w kanale bancassurance
udziały zmniejszą się i wyniosą odpowiednio: 7,2% w 2009 r.; 8,0% w 2010 r. oraz 6,2% w I połowie 2011
r.

7,9%

7,0%

8,8%

7,2%

6,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez

zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem

55,4%

41,5%

36,5%

34,4%

37,2%

4,3%

9,9%

12,9%

11,0%

11,3%

60%

70%

80%

90%

100%

gr 18

gr 17

20

1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie …; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych …;
10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób …

16,0%

17,6%

16,3%

15,8%

17,0%

19,9%

25,9%

29,6%

32,3%

27,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

gr 14-16

gr 10-13

gr 8-9

gr 3-7

gr 1-2

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale

bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem [%]

59,6%

54,7%

53,3%

58,4%

54,1%

3,2%

3,9%

3,4%

3,9%

4,2%

60%

70%

80%

90%

100%

gr 18

gr 17

gr 14-16

21

1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie …; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych …;
10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób …

9,9%

11,1%

9,6%

9,9%

11,0%

9,1%

10,4%

11,0%

7,5%

8,6%

16,5%

18,4%

20,9%

18,9%

20,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

gr 14-16

gr 10-13

gr 8-9

gr 3-7

gr 1-2

Raport – Polski rynek bancassurance 2011 – Dział II

(ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń

majątkowych i osobowych objętych raportem [szt.]

15 000 000

20 000 000

25 000 000

22

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2010

31.03.2011

30.06.2011

Dziękujemy za uwagę