1

Wykład VII

Rynek usług spedycyjnych

2

Cechy rynku usług

spedycyjnych (ogólne)

• Podaż występuje w postaci oferowanej

zdolności przewozowej;

• Usługobiorcy wybierają usługodawców a

nie same usługi;

• Niskie bariery wejścia na rynek
• Rynek użytkownika
• Znaczny stopień specjalizacji małych i

średnich firm

• Niski stopień standaryzacji usług

3

Cechy rynku usług
spedycyjnych

• specyficzny charakter marketingu, np.

mniejsze znaczenie konwencjonalnej

reklamy w stosunku do innych form

komunikacji i ceny;

• większe w stosunku do innych usług

oddzielenie procesu konsumpcji od

produkcji ze względu na niewielką

potrzebę osobistego kontaktu z klientem;

• możliwość zmechanizowania i

zautomatyzowania części operacji;

4

Cechy rynku usług
spedycyjnych

• stosunkowo mniejsze znaczenie lokalizacji, dostępności,

stanu zakładu produkcyjnego i jego wyposażenia;

• kanały dystrybucji są krótkie, a sprzedawcy usług są

jednocześnie ich wytwórcami;

• konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i

pogłębianie doświadczenia;

• spedytor ma większy kontakt z ładunkiem niż z klientem;
• koszty niewykorzystanego potencjału

w okresach wzmożonego popytu mogą wystąpić

trudności związane z ich zaspokojeniem

5

Popyt - charakterystyka

• Wtórny i komplementarny w

stosunku do popytu na usługi
przewozowe

• Zróżnicowanie



czas,



przestrzeń,



podatność transportowa

• Elastyczność popytu

6

Zróżnicowanie popytu

źródło nieracjonalności

7

Racjonalizacja popytu

• Strona popytowa – konsolidacja

ładunków w większe partie
przesyłek

• Strona podażowa - konsolidacja,

racjonalizacja dróg przewozu,
specjalizacja środków transportu

8

Rodzaje firm spedycji
międzynarodowej

• firmy spedycyjne typu operatorskiego
• firmy spedycyjne związane głównie z

jedną gałęzią transportu, z jednym

miejscem działania i wykonujące

określone tym czynności

• firmy spedycyjne typu konsultacyjno -

doradczego

9

Rynek TSL w Polsce

10

Do roku 1990

• Międzynarodowy trasnport

samochodowy – PEKAES SA

• Krajowy transport samochodowy –

PKS

• Międzynarodowy spedytor – C.

Hartwig

• Krajowy spedytor - PSK

11

Przyczyny zmniejszania się
popytu na usługi spedycyjne
firm polskich na początku lat
90 tych

• Zmniejszenie produkcji i konsumpcji.
• Pojawienie się konkurencji liberalizacja rynku,
• Wymienialność walut
• Klienci będą wybierali te porty, z którymi mają stałe, regularne

połączenia (słaba kondycja PŻM - mało przewozów, portów);

• Konkurencyjność firm polskich - słaby marketing;
• Gestia transportowa.



w imporcie - zachodni kontrahent oferuje kredyt kupiecki;



w eksporcie korzystniejsze jest Ex-work.

 

 

12

Przyczyny trudności w ustaleniu
wielkości rynku usług
spedycyjnych

• wykonywanie spedycji obok innych rodzajów

działalności

• faktyczne niezajmowanie się spedycją;
• spedycja własna, firm transportowych i innych;

usługa firmy spedycyjnej, która faktycznie jest usługą

przewozową;

• spedytor może być klientem innego spedytora;

przewoźnik może być dla spedytora zarówno

zleceniobiorcą jak i zleceniodawca (konsolidowanie

przesyłek);

 

13

Rynek usług spedycyjnych

Struktura

• Firmy małe – kilka osób
• Średnie – do 50 osób
• Duże – do 100
• Operatorzy – kilka tysięcy



Schenker – 11200



Danzas – 10300



Kuhne und Nagel – 8000



Panalpina - 6000

14

Rynek usług spedycyjnych
w Polsce -

– dane – lata 90

-te

• 70 tys. Zarejestrowanych firm
• 300 – 500 firmy odgrywające

znaczącą rolę w obrotach polskiego
handlu zagranicznego

• Ok. 80 % ładunków przewożonych jest

transportem drogowym.

15

Rynek usług spedycyjnych
w Polsce – firmy
spedycyjne

• Czysta spedycja – mniejszość
• Spedycyjno – transportowe

(składowanie, przeładunek)

• Działalność – dodatkowa – agenci,

pośrednicy handlowi, biura podróży

16

Cechy rynku

spedycyjnego w Polsce

• rozdrobniony dominują firmy mające jeden środek

transportu;

• brak kapitału
• do PSiL należą spedytorzy międzynarodowi mający

siedzibę w portach;

• konkurencja cenowa;
• tylko kilka firm może być operatorami;
• niechęć do współdziałania i koncentracji

• Słaba organizacja świadczenia usług (brak oddziałów i

przedstawicielstw w UE)

• Brak wiedzy, strategicznego myślenia, przygotowania

do zmian

• podspedycja.

17

Problemy firm z branży
TSL

• Popyt na usługi
• Wysoki poziom konkurencji
• Kursy walutowe
• Koszty funkcjonowania firm
• Polityka transportowa

18

Zachowania
przedsiębiorstw

• Bierne oczekiwanie, walka cenowa
• Aktywna postawa – szukanie

możliwości obniżki kosztów,
wprowadzanie nowych usług,
metody nowoczesnego zarządzania

19

Rozwój rynku usług
spedycyjnych

20

Procesy mające wpływ
na rozwój spedycji

• koncentracja, kooperacja, specjalizacja,

stabilizacja ciągów ładunkowych, integracja,

• wzrost średniej wielkości jednostkowej partii

towarów, wzrost obrotów ładunkami
masowymi, wzrost znaczenia konteneryzacji,

• ujednolicanie i upraszczanie dokumentów,

ułatwienia formalności i procedury realizacji
międzynarodowej wymiany towarowej.

21

Tendencje na rynku usług
tr - sped.

• łączenie się dużych podmiotów

dotychczasowych konkurentów (BTL i Schenker);

• powstawanie korporacji międzynarodowych, w

których trudno określić pochodzenie kapitału
pozbywanie się „zbędnej działalności
(outsourcing);

• tworzenie łańcuchów logistycznych, w których

podmiotem zarządzania nie jest jedno
przedsiębiorstwo ale cały łańcuch;

22

Tendencje na rynku usług
tr - sped.

• powstawanie joint ventures o kapitale mieszanym oraz o

pełnym kapitale zagranicznym (Spedpol, Schenker, Danzas,

Kunhe und Nagel, Raben, DHL, UPS, TNT);

• rozszerzania działalności polskch przewoźników zarówno w

układzie terytorialnym, jak też szerokości asortymentu

świadczonych usług (Wtedy, gdy polskie przedsiębiorstwa

tworzą spółki, przedstawicielstwa lub wiążą się z firmami

zachodnimi - PSM Hartwig - częśc udziałów w C. Hartwig Gdańsk

wykupił podmiot zzagraniczny, PeKaes Group);

• tworzenia operatorów przewozów multimodalnych, najczęściej

w układzie szyna - droga (Operator Przewozów Kombinowanych

- Polkombi, współpracujący z operatorami zagranicznymi);

23

Tendencje

• Od początku lat 90 -tych działalność spedycyjna i

transportowa coraz bardziej się przenikają:

• zakup taboru przez firmy spedycyjne;
• Łączenie się firm

wyodrębnienie działalności spedycyjnej w firmach

transportowych.

• Specjalizacja kierunkowa i towarowa połączona z

dywersyfikacją.

• Odchodzenie od spedycji krajowej na rzecz

międzynarodowej

• Dalsza racjonalizacja, eliminowanie usługodawców

nie potrafiących obsłużyć dużej masy towarowej

24

Rynek TSL w Polsce -
2006

25

Sytuacja firm tradycyjnej
spedycji

• Duża konkurencja
• Wysoki stopień powiązania z

sytuacją makroekonomiczną

26

Przyszły kształt rynku

• Firmy kurierskie
• Duże firmy spedycyjne świadczące

usługi systemowe i logistyczne

• Średnie i małe firmy spedycyjne,

niszowe

• Spedytorzy graniczni
• Agencje celne

27

28

Wielkość sprzedaży podstawowej osiąganej przez firmy sektora TSL w
2006 r.

Miejsc
e w
rankin
gu

Nazwa przedsiębiorstwa

Przychody

ze

sprzedaży

[tys. zl]

Dynamika

przychodó

w

2005/2006

[%]

Zatrudn

ienie

Dynamika

zatrudnienia

2005/2006

[%]

2

Grupa CTL PEKAES

864 345

101,18

2191 99,46

6

446 094

106,22

1448 91,7

7

Grupa Equus

368 926

141,54

98 175

14

JAS-FBG

252 451

102,98

784 101,55

16

Cargosped sp. z o.o.

226 764

142,31

95 90,48

17

Przedsiębiorstwo Transportu
Kolejowego Holding SA

215 408

96,42

1530 252,48

 

Omega Pilzno International

 

 

 

 

22

Transport & Spedition

173 156

129,7

110 180,33

 

Godawski & Godawski sp. z o.o.

 

 

 

 

24

Róhlig Poland sp. z o.o.

168 742

134,27

332 148,21

28

Euro-Truck sp. z o.o.

126 770

136,38

104 92,04

29

Partnersopl Group

121 857

130,12

464 134,1

30

Mexem sp. z o.o.

120 671 128,6

217 103,86

35

Link sp. z o.o.

100 467

114,95

300 81,01

38

PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA

85 089

121,18

76 116,92

39

Trans-Południe sp. z o.o.

84 002

157,45

83 360,87

42

SM Logistic sp. z o.o.

72 743

119,65

410 253,09

29

Trade Trans Sp. z o.o.

spedycja

kol, mas.

Grupa Raben

Logistyka

sam. drob.

DHLExpress*

kurierskie

sam. drob.

Spedpol Sp. z o.o.

Logistyka

sam. drob.

Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.

spedycja

sam. mas.

Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

transport

sam. mas.

Kuehne und Nagel Sp. z o.o.

Logistyka

sam. drob.

C.Hartwig Gdynia S.A.

spedycja

morski
inne/ładunki

Schenker Sp. z o.o.

spedycja

sam. przes.
celne

Przedsiębiorstwo Transportu
Kolejowego i Gospodarki Kamieniem

Sp. z o.o.

transport

kol, mas.

Znaczący udział tradycyjnych spedytorów

30

JAS-FBG

m

spedycja

sam. mas.

FM Logistic

k

Logistyka

sam. drob.

JK Energy & Logistics Sp. z
o.o.B

k

transport

kol, mas.

Messenger Service Stolica
SA

k

kurierskie

sam kur.

Vos Logistics Polska Sp. z o.o. m

transport

sam inne
wysokoprzetw.

Delta Trans

m

transport

sam. przes.

celne

M&M Militzer & Munch Polska
Sp. z o.o.

m

spedycja

sam. drob.

Wincanton Trans European
Polska Sp. z o.o.

k

Logistyka

sam. drob.

Grupa Frans Maas Polska

m

spedycja

sam. drob.

Equus Sp. z o.o.

m

transport

sam. mas.

31

Operatorzy logistyczni

• Kilkunastu znaczących

operatorów logistycznych o
zasięgu krajowym i
międzynarodowym

• Kilkudziesięciu o zasięgu

lokalnym

32

Operatorzy logistyczni

• Kapitał zagraniczny – największa

dynamika sprzedaży

• Mieszany
• Większość – polski
• Ewoluowali z: firm transportowych,

spedycyjnych, ale są też i
operatorzy, którzy zostali od
początku powołani do świadczenia
usług logistycznych

33

Tendencje i cechy rynku

• Poszerza się zainteresowanie świadczeniem

innych usług logistycznych takich jak:
doradztwo logistyczne, dostawa door – to door,
konfekcjonowanie, czy dostawy Just-in-Time

• Średnia dynamika sprzedaży w 2006 dla

pierwszej 10-tki – 19,9%

• Ponaddwukrotna przewaga nad wzrostem PKB
• Dobrą koniunkturę zapewnia lokowanie w

krajach Europy Środkowej i Wschodniej dużych
koncernów motoryzacyjnych i producentów
high-tech

34

Analiza rynku TSL

• Transport i spedycja kolejowa
• Transport i spedycja drogowa
• Usługi kurierskie
• Magazynowanie
• Spedycja lotnicza i inna działalność
• Operatorzy logistyczni

35

Rynek TSL a integracja z

UE

36

Odprawy celne przed
integracją

37

Zagrożenia

• 18% dotychczasowego obrotu z

zagranicą będzie podlegało
standardowym odprawom celnym

• Administracja rządowa stoi na

stanowisku, że jest to problem
przedsiębiorstw

• UE uważa, że jest to problem

wewnętrzny państw kandydujących

38

Badania – European
Organization for
Forwarding and Logistics
CLECAT

Po poszerzeniu Unii o 10
państw pracę straci 22 tys.
Osób
2 tys. – UE
10 – 13 tys. W Polsce

39

Przeciwdziałanie

• CLECAT - Fundusze unijne- 30 mln
• PISiL – program reorientacji

zawodowej agentów celnych i
spedytorów

• Pomysły własne firm na

„zagospodarowanie” swoich
agentów celnych

40

Konkurencyjność polskich
firm TSL

• Niższe stawki
• Niskie obroty w handlu

zagranicznym

• Konkurencyjność firm z krajów

sąsiednich (odprawy celne, VAT)

41

Odprawy celne po integracji z

UE - porównanie

• Niska efektywność administracji
• Regulacje wspólnotowe są bardziej liberalne,

administracja wspiera przedsiębiorców

• Podatek VAT – od razu gdy uiszczany jest dług

celny (w Niemczech i Holandii w deklaracji
podatkowej np. po miesiącu)

• Podatek akcyzowy – ustalany na poziomie

Wspólnoty, ale są odstępstwa w
poszczególnych krajach, z czego chętnie
korzysta Polska

42

Administracja w krajach
EU

• W Polsce bardzo dokładna – weryfikacja
• W Niemczech tylko poprawność

wypełniania zgłoszeń

• Litwa – bardzo duży liberalizm (np.

zmiana dokumentów)

• Konkurencja między administracjami
• Kontrola postimportowa w EU rzadko, w

Polsce bardzo dotkliwa (do 3 lat)

43

Przyczyny zmniejszania się

popytu na usługi spedycyjne

firm polskich

Agencje celne

Integracja z Unią Europejską –

możliwość odpraw celnych w innych

krajach (np. Niemcy, Litwa) 

 

44

Czynniki efektywności firm

branży TSL

• Koszty eksploatacyjne
• Kursy walut
• Koszty dostosowania do regulacji

UE

• Ceny

45

Po integracji Polski z UE ceny

spadły o ok. 30 %

46

Efekty pozytywne czy
negatywne?

Zniesienie odpraw

celnych

Otwarcie rynków

usług

transportowych

Lepsze

wykorzystanie

zasobów

Niższe

koszty

Niższe stawki

Większa

podaż

Większa

konkurencyjność

47

Ocena (2006) skutków
integracji

• Sprawdziły się prognozy wzrostu obrotów

handlowych, zwiększenia udziału transportu

samochodowego (niezależnie od zakładanego

spadku transportochłonności)

• W transporcie samochodowym – przejście od

rozwoju ilościowego w jakościowy

• Większa konkurencja w przewozach

międzynarodowych

• Przyspieszenie procesu porządkowania branży

• Zagrożenie polskiego rynku okazało się

wyolbrzymione

• Obniżyła się rentowność, ostrzejsza walka

konkurencyjna

48

Najwięksi operatorzy pochodzenia
europejskiego – 2005 r.

49

DHL Express & DHL
Logistics

Przychody

[mln EUR]

26 222

Zatrudnienie

280 022

Główne źródło

przychodów

Usługi KEP i TSL

Obszar

działalności

Zasięg globalny, jednak ponad

połowa przychodów w

Europie

50

DB Transport und Logistik

Przychody

[mln EUR]

12 422

Zatrudnienie

63 698

Główne źródło

przychodów

Usługi TSL

Obszar

działalności

Zasięg globalny, jednak

większość przychodów w

Europie

51

DB Transport und Logistik

• 49 % przychodów DB
• 3 grupy spółek:



Railion – przewozy kolejowe



Schenker – usługi TSL



Stinnes – trasnport ładunków masowych
i przewozy kombinowane

52

TNT Express +
TNT Freight Management
& TNT Logistics

Przychody

[mln EUR]

9 679

Zatrudnienie

50 860 (bez TNT Logistics)

Główne źródło

przychodów

Usługi KEP i TSL

Obszar

działalności

Zasięg globalny, jednak

większość przychodów w

Europie

53

Kuehne + Nagel Group

Przychody

[mln EUR]

7 165,4

Zatrudnienie

25 607

Główne źródło

przychodów

Fracht morski i lotniczy

Obszar

działalności

Zasięg globalny, jednak

większość przychodów w

Europie

54

Panalpina

Przychody

[mln EUR]

4 489

Zatrudnienie

13 583

Główne źródło

przychodów

Fracht morski i lotniczy

Obszar

działalności

Zasięg globalny

55

Gefco Group

Przychody

[mln EUR]

3 000

Zatrudnienie

9 372

Główne źródło

przychodów

Logistyka branży

motoryzacyjnej

Obszar

działalności

Regiony kluczowe: Europa,

Azja, Ameryka Płd.

56

Dachser

Przychody

[mln EUR]

2 800

Zatrudnienie

13 400

Główne źródło

przychodów

Transport i logistyka

Obszar

działalności

Zasięg europejski, jednak

większość przychodów w

Niemczech

57

Wincanton

Przychody

[mln EUR]

2 645

Zatrudnienie

27 450

Główne źródło

przychodów

Logistyka kontraktowa

Obszar

działalności

Zasięg europejski

58

Hellman Worldwide
Logistics

Przychody

[mln EUR]

2 491

Zatrudnienie

6 543

Główne źródło

przychodów

Transport i spedycja

Obszar

działalności

Zasięg globalny, jednak

większość przychodów w

Europie i Afryce

59

Groupe Cat

Przychody

[mln EUR]

1 182

Zatrudnienie

2 600

Główne źródło

przychodów

Logistyka branży

motoryzacyjnej

Obszar

działalności

Zasięg globalny, jednak

większość przychodów w

Europie i Ameryka Łacińska

60

Fraans Maas Groep

Przychody

[mln EUR]

1 103

Zatrudnienie

7 600

Główne źródło

przychodów

Spedycja i logistyka

Obszar

działalności

Transport i logistyka: zasięg

europejski

Spedycja: zasięg globalny