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Incest and lycanthropy: Ferdinand’s impotency protecting his social rank 

and the violent ways control is manifested in Webster’s The Duchess of 

Malfi.

 Ferdinand, the Duke of Calabria in Webster’s The Duchess of Malfi is a study of the 

carnal and grotesque. In his struggle for power he engages in destructive behavior that 

continually manifests as violent outbursts and actions. These actions directly contribute to the 

tragic devastation of his family. It is in his incestuous fantasy for his sister, the Duchess, that this 

violent grasp for power is most obvious: his need to control her sexually and his failure to do so 

is analogous to his authoritative and possible physical impotence. This essay examines the 

grotesque spectacles arranged for the benefit of the Duchess with the intent of understanding the 

extent of the Duke’s damaged connection with reality and the use of madness as a weapon for 

the intention of achieving sexual authority. Additionally, I will explore Ferdinand’s impotency 

acted out in his supposed lycanthropic transformations. 

Nador Fodor’s Lycanthropy as a Psychic Mechanism argues that Ferdinand’s type of 

lycanthropy can be seen as “self-denunciation” or the freeing of one’s guilt. This essay finds 

connections between Ferdinand’s incestuous desire for his sister and his descent into 

lycanthropy. It is my assertion that Fodor’s analysis applies to Ferdinand and his monstrous 

transformation; I further explore the possibility that his transformation is an attempt on his part 

to alleviate himself of the subversive desire he possess for his sister, his guilt brought on by her 

murder, and the criminal responsibility of that act. I challenge clinical definitions of “sanity” that 

depend on very narrow definitions of “the human” to broaden our understanding of the nature of 

emotional catastrophes and their inherent nature to bring about psychosomatic regeneration.

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Knauss 2

The intensely violent Duchess of Malfi  may begin as a contrived love story complicated 

by family in-fighting, but the plot quickly unfolds into the world of tragic madness. Characters 

often waver between stable and unstable mental health and there is a constant pushing and 

testing of boundaries between characters. Primary focus is given to Ferdinand who, above all 

others, appears to push the boundaries the most as he descens into deep madness. In this 

exploration I expose Ferdinand’s motivation for his increasingly bizarre actions and answer 

questions regarding the true nature of his apparent mental illness. Consideration will focus 

largely on two main issues: Ferdinand’s incestuous desire for his sister and his subsequent lapse 

into lycanthropy. These areas are significant in answering questions concerning Ferdinand’s 

mental health but, more importantly, their overlap implicates how these two tie together. 

At the fore of all of Ferdinand’s monstrous instability is his overwhelming and insecure 

need for control. This need is established early in Act I, Scene I:

Ferdinand:

Why do you laugh? Methinks you that are courtiers should be my 
touchwood: take fire when I give fire, that is, laugh when I laugh, 
were the subject never so witty. (1.1.124-126)

Having entered the play a mere 36 lines earlier he is immediate to chastise his lower courtiers, 

reminding them that they should be his “touchwood.” It is clear from this scene that there is an 

imbalance between how Ferdinand thinks others should think of him and how he is actually 

perceived. This is further validated by Antonio’s summation of his character: “He speaks with 

others’ tongues and hears men’s suits/ With others’ ears;” (1.1.173-174). This line also 

foreshadows Ferdinand’s later duality in his lycanthropic transformation—note how Antonio 

uses the term “others.” Ferdinand does not “speak” or “hear” with the tongues and ears of other 

men but with an obscure “otherness” Antonio leaves unexplained. An “otherness” that suggests 

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Knauss 3

his existence resides outside the normative boundariesAs Barbara Correll notes in her essay 

“Malvolio at Malfi: Managing Desire in Shakespeare and Webster,” Webster thematically 

focuses on a “sustained attention to mobility” (69). However, unlike Correll, I believe this is seen 

most dramatically in Ferdinand rather than Bosola and Antonio. Antonio’s reluctant attitude 

negates his concern for social climbing, while Bosola’s desire for social mobility is unmatched 

by Ferdinand’s obsessive need for status. 

Ferdinand’s need is not simply limited to control and status over his courtiers. His 

introductory scene with them is merely a set up to ease the audience into the more complex and 

troubled relationship with his sister, the DuchessAs a new widow, the family must reorganize 

their hierarchal order and both brothers, but especially Ferdinand, seem keen on preserving their 

male authority and preventing the Duchess’s agency. However, given this status change to a 

wealthy, landed widow without direct male authority, she assumes a station that equals if not 

rivals theirs, entitling her to a degree of freedom and power over her own life that threatens the 

brothers. The brothers plan to suppress their sister’s agency derives through the forced control 

over her body. By denying her the right to remarry they remove her sexual authority and negate 

the possibility of the inheritance structure changing through the birth of new children, and thus 

maintaining their own place in the structure.

 I suggest that this breakdown of patriarchal norms and hierarchy catalyzes in 

Ferdinand’s quest to seek alternative ways to restore the norm and, to control the Duchess. 

Employing Bosola as his intelligencer marks the beginning of his scheming to penetrate her 

private life. During their initial meeting, Ferdinand’s concern for his sister seems more than 

fraternal and his insistence that she not remarry suspicious: 

Ferdinand:

I would not have her marry again.

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Knauss 4

Bosola: 

No sir?

Ferdinand:

Do not you ask the reason, but be satisfied I say I would not. 

(1.1.257-260)

His tone is threatening and guarded while his refusal to give a reason for his desire to keep his 

sister unwed acts as a poor defensive mechanism to conceal his agenda. A later exchange 

between himself, the Duchess, and the Cardinal further develops his control issues as he 

reiterates his decision that his sister not remarry: “Marry? They are most luxurious/ Will wed 

twice” (1.1.299-300). The conversation between the three attempts to remain light as the siblings 

banter wittily over the brothers’ “terrible good council” (1.1.314). However, Ferdinand’s 

preoccupation with his sister’s marital status takes on a distinctly hostile quality that turns 

overtly sexual and violent after the exit of the Cardinal:

Ferdinand: 

You are my sister.
[Showing his dagger] This was my father’s poniard. Do you see?
I’d be loath to see’t look rusty, ‘cause ‘twas his.
I would have you to give o’er these chargeable revels;
A visor and a mask are whispering rooms
That were nev’r built for goodness. Fare ye well—
And women like that part which, like the lamprey,
Hath nev’r a bone in’t.

Duchess:

Fie, sir!

Ferdinand:

Nay,
I mean the tongue. Variety of courtship!
What cannot a neat knave with a smooth tale
Make a woman believe? Farewell, lusty widow.

(1.1.332-341)

The imagery of Ferdinand moving closely to the Duchess, unsheathing his poniard and 

threatening her with the penetration of the blade, followed by his speech about women who like 

“the boneless lamprey”—an obvious sexual innuendo, highlights Ferdinand’s sexual tension for 

his sister that is manifesting in his desire to control her. 

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Knauss 5

Early literary criticism was hesitant to name Ferdinand’s desires as sexual or incestuous, 

however, in John Webster: A Critical Study, Clifford Leech had this to say:

The grossness of his language to her in Act I, the continued violence of his 
response to the situation, his holding back from identifying her husband and, 
when that identity is established, from killing him until the Duchess is dead, his 
momentary identification of himself with her first husband, his necrophilia in Act 
V—all these things…seem to point in one direction. (57)

This gross and violent language is repeated in what the Cardinal calls “so wild a tempest” 

(2.5.18) as Ferdinand rages violently over the news Bosola brings him that the Duchess has had a 

child. He begins to imagine her with various lovers: “some strong-thighed bargeman,/Or one 

o’th’ woodyard, that can quoit the sledge/Or toss the bar, or else some lovely squire/That carries 

the coals up to her privy lodgings” (2.5.43-46). Ferdinand’s psychological fear of being tainted 

through an association with the lower class drives these lines as well as the motivation behind his 

desire to control his sister. He is not voyeuristically fantasizing about her with others of the same 

social standing, but with the lowest of the low in his estimation. He imagines her space and body 

being penetrated by lowly workers who he is careful to describe in terms of physicality but never 

in the language of wealth or title as he and others of his station would be described. Just as he 

describes these lower class lovers in terms of physicality, the ways in which they penetrate the 

Duchess’ space is also physical. This imagined ability for others, especially those of such low 

rank, to penetrate the Duchess only reinforce his own failures as Ferdinand has so far been 

unsuccessful and impotent to penetrate his sister. Up to now he has only managed to threaten her 

with a poniard, a phallic symbol which is not even his own but which was inherited through his 

father, as well as an attempt to penetrate her castle’s interior through his secret investigator, 

Bosola—gaining access to her, ironically, through someone of lower class.  

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Knauss 6

He responds to this fear by the over compensation given to the protection of his own 

social rank and further projects this onto the Duchess. My assertion is validated by Frank 

Whigham who adeptly identifies this behavior in “Sexual and Social Mobility in The Duchess of 

Malfi;” “Ferdinand’s incestuous inclination towards his sister is a social posture, of hysterical 

compensation—a desperate expression of the desire to evade degrading association with 

inferiors” (169). For him, the taboo of incest is negated by the need to maintain pure blood lines. 

Additionally, sexual control and the physical penetration of her is the ultimate form of power, 

neither of which is he able to attain by the end of the play, leaving him an impotent character in 

terms of both sex and power. Over the course of Acts III and VI Ferdinand’s behavior becomes 

not only erratic and disturbing but monstrous as any control he thought he had slips away from 

him as he learns the extent of the Duchess’s actions. 

Psychologically, Ferdinand has lost power in his imstability to control his sister—he 

descends into a heightened state of madness and contrives a series of events that perform like the 

nightmarish revenge of a jilted lover. The rational punishment her brother the Cardinal enacts: 

banishment, separation from her husband, and imprisonment in her duchy, are not enough to 

satisfy the lunatic Ferdinand. Instead, he creates a grotesque spectacle that he hopes will erode 

her authority allowing him to gain access into her interiority. He fanaticizes penetrating her 

physically, reducing and humiliating her bodily. Impotent to effect these bodily injuries however, 

he wages full scale psychological warfare on her. This war is dramatically waged by bringing her 

a severed hand bearing her husband’s wedding ring, showing her life-like wax figures of her 

dead husband and children, and surrounding her with “mad folk” (4.1-4.2). When Bosola asks: 

“Why do you do this?” (4.1.118), Ferdinand responds: “To bring her despair” (4.1.119). Through 

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Knauss 7

it all though, right up to her strangulation, the Duchess retains her sense of self—her famous line: 

“I am Duchess of Malfi still” (4.2.138) resounds beyond her death and haunts the rest of the play. 

As an impotent character, Ferdinand hands off the murder of his sister to Bosola and 

when presented her dead body he indulges in a remorseful response typical of an unstable person 

disassociating themselves from responsibility. Disassociating himself from the acts he 

masterminded gives him license to fully explore the madness that he has unsuccessfully hidden. 

What is unusual for this Jacobean drama is Webster’s use of lycanthropy as the platform for that 

madness—“The Duchess of Malfi” is the only play of this time to use the disorder, however, 

Brett Hirsch notes that while “Ferdinand is the only genuine werewolf; a staged werewolf 

appears in Ford’s The Lover’s Melancholy [and] Shakespeare presents characters with “wolfish” 

desires and “wolfish visages” (“Italian Werewolf,” 13). Incidents of and popularity for the belief 

in lycanthropy reached its peak by the end of the sixteenth century (Fahy, Lycanthropy, 37), 

furthermore, in 1603 it was decided by the courts during the trial of Jean Grenier that 

“lycanthropy was nothing more than an insane delusion” (Encyclopedia Britannica, 525). Thus 

to incorporate lycanthropy into the play, while interesting, would have been out of fashion if not 

downright unpopular with the audience. 

What then would motivate Webster to use the lycanthropic transformation? I argue that 

Webster uses lycanthropy two fold: one, it acts as an escape/coping mechanism for Ferdinand, 

and two, it questions the criminality of his actions. During Nandor Fodor’s investigation of 

lycanthropy in dreams she concluded that: 

The old, savage lycanthropic beliefs…are still active conditions and are exploited 
for the representation of criminal motives, while the transformation is used 
symbolically as self-denunciation for secret deeds, fantasies or desires (Psychic 
Mechanism
, 310-11). 

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Knauss 8

This succinctly describes Ferdinand: he fears the taint of lower class inferiors and so desires 

power and control above all else, this desire manifests in his sexual fantasies and incestuous 

behavior towards his sister and his human to animal transformation removes his “humanness” 

from the crimes as well as the “secret deeds” he plotted and enacted. 

The moment of human to animal transformation is suggested during his brief vigil and 

eulogy over his sister’s body. He twice makes references to wolves—upon seeing the strangled 

children he says: “The death/Of young wolves is never to be pitied” (4.2.257), he remains 

unmoved by their murders and denies them their humanness, marking them inhuman and 

undeserving of pity due of their lower class parentage. He is then made to look into the eyes of 

the dead Duchess and becomes repentant asking: “Why didst not thou pity her?” (4.2.272). 

Whigham proposes that in looking into her death dazzled eyes he faces his own death too (171). 

He further notes that Sartre’s discussion of sadistic torture is applicable to Ferdinand for the 

reason that once the execution of the Duchess is consummated he realizes that it was her freedom 

he wished to enslave; further, by the Duchess choosing her death: “Dispose my breath how 

please you” (4.2.228) she retains this freedom and denies his further attempts at ownership (183). 

The second reference to wolves takes place after he argues with Bosola over his payment. 

Seeking to remove all guilt he shifts the blame to Bosola who asks: “Who shall dare/To reveal 

this?” (4.2.308-9) to which he replies:

Ferdinand:

Oh, I’ll tell thee:
The wolf shall find her grave and scrape it up,
Not to devour the corpse, but to discover
The horrid murder.

(4.2.310-13)

It is here in this second reference to wolves that he undergoes a psychic transformation. He 

becomes the wolf that shall find her grave, and unlike his human self, his animal self does not 

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Knauss 9

desire to control her in his former obsessive, and all consuming devouring of her—instead, it will 

be the animal that discovers the murder—as in, sees the truth, Antonio’s early character 

assement, “He speaks with others’ tongues and hears men’s suits/ With others’ ears” (1.1.173-

174), now consciously “sees” with his “other” eyes. The transformation that has been building up 

since Act I is now complete as the psychological pathology festering in his subconsciousness 

manifests outwardly and the newly sympathetic Ferdinand-as-wolf can escape mentally, 

physically, and of criminal responsibility from his human desires, fantasies and secret deeds.

For the remainder of the play Ferdinand dissolves beyond any hope of stability, he 

attacks his shadow, rages nonsensically, and in his last scene joins a scuffle where he wounds his 

brother the Cardinal and fatally attacks Bosola who launches back with his own lethal strike. 

Ferdinand’s death reinforces all of his fears—he is stabbed, penetrated physically by the servant 

Bosola—in effect tainted by the lower class he obsessively attempted to avoid. He dies at the feet 

of Bosola crying out for his sister with his last words forming a rhyming couplet: “Whether we 

fall by ambition, blood, or lust,/Like diamonds we are cut with our own dust” (5.5.87-88). The 

clarity and culmination of this death line brings the play to its climax as Ferdinand makes his last 

human to “other” transformation. The remaining characters with any significance die shortly 

after Ferdinand and the play finishes awkwardly with minor characters attempting to reconcile 

the social and power hierarchy left defunct by Ferdinand. 

 

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Knauss 10

Works Cited

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Orenstein, Catherine. Little Red Riding Hood Uncloaked Sex, Morality, and the Evolution of a 

Fairy Tale. New York: Basic Books, 2002. Print.

Pollak, Ellen. Incest and the English Novel, 1684-1814. Baltimore: The John Hopkins University 

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Sidky, H.. Witchcraft, Lycanthropy, Drugs and Disease An Anthropological Study of the 

European Witch-Hunts. New York: Peter Lang, 1997.