Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo

Informacje o firmie

PGNiG jest jedyną pionowo zintegrowaną spółką w sektorze gazowym w Polsce i posiada

wiodącą pozycję we wszystkich obszarach sektora gazowego w kraju. PGNiG, mając na

względzie atrakcyjność krajowego rynku gazu, zamierza wykorzystać swoją pozycję

rynkową do dalszego rozwoju.

Grupa kapitałowa PGNiG dostarcza gaz do klientów zarówno przemysłowych jak

i indywidualnych. W 2004 roku sprzedaż gazu wzrosła o 4,7% do 13,1 mld m sześć.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PGNiG wyniosły 10,9 mld zł a zysk netto –

1,11 mld zł.

Spółka zarówno importuje gaz z Rosji, krajów Azji Środkowej, Norwegii, Niemiec jak

i wydobywa go z własnych, krajowych źródeł. Krajowe wydobycie gazu ziemnego wyniosło

4,3 mld m sześc. w 2004 roku, co stanowi ponad 32% zużycia gazu ziemnego w Polsce.

PGNiG SA zajmuje się również wydobyciem ropy naftowej. W 2004 r. spółka wydobyła

644 tys. ton ropy naftowej wraz z kondensatem.

Grupa Kapitałowa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec

2004 r. zatrudnienie w grupie wyniosło 30 550.

Oferta publiczna

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zgodziła się 24 maja 2005 roku na dopuszczenie

akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa do publicznego obrotu. Akcje mają

zadebiutować na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych.

W ramach Oferty Publicznej oferuje się łącznie 900.000.000 (dziewięćset milionów) Akcji

Serii B. Zapisy na akcje przyjmowane będą w następujących transzach:

•

w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 270.000.000 akcji,

•

w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się 270.000.000 akcji,

•

w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych 270.000.000 akcji,

•

a w Dodatkowej Puli Akcji oferuje się 90.000.000 akcji.

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego, emitent zastrzega sobie możliwość zmiany

wysokości emisji, możliwość przesunięć akcji oferowanych pomiędzy transzami oraz prawo

do zmiany terminów oferty publicznej.

Harmonogram oferty publicznej

31 VIII - podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego;

1 IX - otwarcie oferty publicznej;

od 1 do 12 września - przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji serii B;
od 1 do 9 IX - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, w tym:

od 1 do 7 IX - okres pierwszy,

od 8 do 9 IX - okres drugi;

12 IX - sporządzenie listy wstępnego przydziału i ustalenie ceny emisyjnej;

13 IX - podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;

od 13 do 15 IX - przyjmowanie zapisów transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych

oraz transzy zagranicznych inwestorów instytucjonalnych;

Przydział akcji serii B w transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy

zagranicznych inwestorów instytucjonalnych nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od

dnia zakończenia przyjmowania zapisów w tych transzach;

17 IX - przydział akcji serii B w transzy inwestorów indywidualnych na sesji Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rozliczenie transakcji nastąpi w pierwszym dniu, w którym zostanie przeprowadzona sesja

rozliczeniowa w KDPW, następującym po dniu, w którym nastąpił przydział akcji.

23 IX - planowany debiut praw do akcji PGNiG na giełdzie.

Informacje finansowe

Podstawowe informacje finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG zawiera poniższa tabela.

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości

w tys. PLN

I kw. 2005

2004

2003

2002

2001

Przychody ze sprzedaży

3.784.454 10.910.092 10.188.609 9.484.892 9.392.953

Zysk (strata) brutto

837.136 1.014.775 844.710 603.703 (56.293)

Zysk (strata) netto

612.631 1.109.512 538.855 392.412 (42.948)

Aktywa razem

18.221.935 17.374.117 17.548.642 17.217.076 17.711.331

Kapitał własny

(aktywa netto)

9.412.669 8.797.869 7.727.909 7.196.090 6.815.581

Transza Inwestorów Indywidualnych

W transzy inwestorów indywidualnych oferuje się 270.000.000 akcji serii B.

Osobami uprawnionymi do nabywania akcji są osoby fizyczne, z wyjątkiem osób będących

osobami amerykańskimi w rozumieniu Regulacji S

(Regulacja S – akt wykonawczy do Amerykańskiej

Ustawy o Papierach Wartościowych, określający tryb i warunki przeprowadzania ofert sprzedaży papierów wartościowych
poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które nie wymagają rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą

o Papierach Wartościowych).

Okres składania przez inwestorów zapisów ma akcje jest podzielony na dwa okresy:

•

okres pierwszy, od dnia 1 do dnia 7 września 2005 r.,

•

okres drugi, do dnia 8 do dnia 9 września 2005 r.

W przypadku wystąpienia nadwyżki popytu nad podażą średnia stopa alokacji dla zapisów

złożonych w okresie pierwszym będzie dwukrotnie wyższa niż średnia stopa alokacji dla

zapisów złożonych w okresie drugim.

Osoba uprawniona do złożenia zapisu może zapisać się na minimum 10 i maksymalnie na

200.000 akcji. Inwestor może złożyć kilka zapisów, przy czym łączna liczba akcji, określona

z zapisach złożonych przez jedną osobę nie może być większa niż 200.000. Zapis na akcje

jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny.

W chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w

domu maklerskim, w którym składa zapis, środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn

liczby oferowanych akcji ich ceny maksymalnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję

maklerską. Wpłaty na akcje są nieoprocentowane.

Przydział oferowanych akcji nastąpi na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obrót giełdowy

Zamiarem emitenta jest, aby akcje serii B były wprowadzone do obrotu na ryku

podstawowym GPW. Intencją emitenta jest, aby akcje oferowane zostały wprowadzone do

obrotu giełdowego w terminie do dwóch miesięcy od dnia zamknięcia oferty publicznej, przy

czym zamiarem emitenta jest, aby do tego czasu możliwy był obrót prawami do akcji serii B.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oferuje:

•

obniżone prowizje maklerskie przy zakupie akcji PGNiG,

•

specjalne warunki kredytowe na zakup akcji PGNiG,

•

bezpłatne otwarcie rachunku,

•

bezpłatne prowadzenie nowych rachunku papierów wartościowych, do końca 2005 r.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie sprzedaży

akcji spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest Prospekt Emisyjny.