SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S
Trendy na rynku motoryzacyjnym
Warszawa 04 luty 2011
Agenda prezentacji
Analiza rynku
ØðSprzedaż pojazdów nowych na rynku polskim
ØðSprzedaż pojazdów nowych na rynkach europejskich
ØðImport samochodów używanych na rynek polski
Rynek pojazdów użytkowych
Samochód elektryczny  przyszłość motoryzacji ?
04/02/2011 2
Sytuacja na rynku polskim
sprzedaż samochodów nowych
Polska- sprzedaż samochodów nowych w latach 2006-2010
350 000
333 552
320 007 320 010
292 392
300 000
239 038
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r.
y
ródło: Samar
07/02/2011 4
Polska- rejestracje samochodów nowych w latach 2006-2010
350 000
315 139
315 120
300 000
273 947
271 792
250 000
223 418
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2006r. 2007r. 2008r 2009r. 2010r
y
ródło: Samar
07/02/2011 5
Polska- porównanie rejestracje / sprzedaż
samochody nowe w latach 2006-2010
400 000
333 552
350 000
315 139
300 000
250 000
200 000
Rejestracje
Sprzedaż
150 000
100 000
50 000
0
2006r. 2007r. 2008r 2009r. 2010r
07/02/2011 6
Ranking sprzedaży samochodów nowych według rejestracji
w Polsce w 2010 roku i ich udział w rynku
MARKA 2010 Udział
1 SKODA 35654 11,31
2 FORD 25426 8,06
3 OPEL 24888 7,89
4 TOYOTA 24298 7,71
5 FIAT 23873 7,57
6 VW 19728 6,26
7 RENAULT 18517 5,87
8 KIA 15629 4,95
9 HYUNDAI 14010 4,44
10 PEUGEOT 13983 4,43
11 CITROEN 13464 4,27
12 NISSAN 12214 3,87
13 HONDA 10832 3,43
14 MITSUBISHI 9358 2,96
15 SUZUKI 6755 2,14
POZOSTALI 46510 14,75
07/02/2011 7
Porównanie sprzedaż / rejestracja
samochody nowe w Polsce w roku 2010 według marek
Ranking wg rejestracji Ranking wg sprzedaży
1 SKODA SKODA
FORD
2 VW
OPEL
3 FORD
4 TOYOTA FIAT
FIAT
5 TOYOTA
VW
6 OPEL
7 RENAULT RENAULT
8 KIA KIA
9 HYUNDAI HYUNDAI
10 PEUGEOT PEUGEOT
11 CITROEN CITROEN
12 NISSAN NISSAN
13 HONDA HONDA
14 MITSUBISHI MITSUBISHI
15 SUZUKI SUZUKI
07/02/2011 8
Wnioski - polski rynek samochodów nowych
Øð Sprzedaż wg rejestracji w 2010 roku: wzrost o 16%
Øð Różnica miedzy sprzedażą, a rejestracjami : 18 413 szt. ( 5%)
Øð NajwiÄ™ksza ilość aut wyeksportowanych w podziale na marki:
żð Volkswagen (8 140 szt.)
żð Skoda (2 191szt.)
żð FIAT (1 963 szt.)
Øð Niski poziom sprzedaży samochodów osobowych w stosunku do wielkoÅ›ci rynku
Øð Wielkość rejestracji nowych pojazdów w roku 2010 w wysokoÅ›ci 315 139 szt.
stymulowany zapowiedzią wprowadzenia zmian przepisów o tzw. kratce
Øð Prognoza sprzedaży samochodów osobowych w roku 2011:
żð 300 000 szt. rocznie
07/02/2011 9
Sytuacja na rynkach Europy
sprzedaż samochodów nowych
Wyniki sprzedaży w poszczególnych krajach Europy w 2010r
4 000 000
3 807 175
3 500 000
2 916 260
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000 Rok 2009
Rok 2010
982 015
1 000 000
500 000
0
y
ródło: ACEA
07/02/2011 11
Wyniki sprzedaży w poszczególnych krajach Europy w 2010r
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000 Rok 2009
Rok 2010
94 541
100 000
45 081
50 000
16 257
4 976
0
y
ródło: ACEA
07/02/2011 12
Wyniki sprzedaży samochodów nowych w 2010r w Europie
16 000 000
-5,5%
-4,9%
14 000 000
12 000 000
10 000 000
Rok 2009
8 000 000
Rok 2010
6 000 000
4 000 000
2 000 000
+15,9%
0
EUROPEAN UNION EFTA EU27*+EFTA
y
ródło: ACEA
07/02/2011 13
Wyniki poszczególnych producentów w 2010 r w Europie
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
2009
-13,3% -17%
2010
1 000 000
-16,3%
+9,7%
500 000
0
y
ródło: ACEA
07/02/2011 14
Wyniki poszczególnych producentów w 2010 r w Europie
400 000
350 000
300 000
+12,6% -21,7% -23,4%
250 000
200 000
150 000
2009
+9,2%
2010
100 000
-26,8%
50 000
0
y
ródło: ACEA
07/02/2011 15
Wnioski- europejski rynek samochodów nowych
Øð Wielkość sprzedaży samochodów nowych w 2010 roku: 14 499 059 szt.
żð Åšredni spadek sprzedaży samochodów nowych w Europie w 2010r do 2009r: - 4,9%
żð NajwiÄ™ksze spadki sprzedaży:
Grecja( -35%), Bułgaria ( -28,9% ), Węgry(-25%) ,Niemcy ( -23,4% ) Rumunia(-18%)
żð NajwiÄ™ksze wzrosty sprzedaży:
Irlandia ( 54,7%), Islandia ( 53,85%) , Portugalia( 38,8%), Dania ( 34,8%), A
otwa ( 32%)
Øð Wycofanie dopÅ‚at jednym z czynników spadku sprzedaży
Øð Zniesienie ceÅ‚ na samochody sprowadzane z Korei - sierpieÅ„ 2011
Øð Powolny wzrost udziaÅ‚u w sprzedaży samochodów o napÄ™dzie  ekologicznym
07/02/2011 16
Rosyjski rynek sprzedaży samochodów osobowych w 2010 r
2 010 000
1 910 573
(+ 30 %)
1 510 000
1 010 000
Rok 2009
Rok 2010
(+ 48 %)
517 147
510 000
(+ 33 %)
(+ 49 %)
116 233
104 235
96 466
90 166
10 000
Rosja A
ada Chevrolet KIA Renault Ford
y
ródło: ACEA
07/02/2011 17
Sytuacja na rynku polskim
import samochodów używanych
Polska- import samochodów używanych z krajów UE
w latach 2004-2010
1 200 000
1 052 000
962 000
1 000 000
870 000
803 000
767 000
722 000
800 000
710 000
600 000
400 000
200 000
0
2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r.
y
ródło: Ministerstwo Finansów
07/02/2011 19
Polska- import samochodów używanych a rejestracje nowych
w latach 2006-2010
1 200 000
Rejestracje Import
1 000 000
800 000
600 000
22% 22% 23% 27% 30%
400 000
200 000
0
2006r. 2007r. 2008r 2009r. 2010r
y
ródło: Ministerstwo Finansów
07/02/2011 20
Polska - struktura wiekowa importu samochodów używanych
2004 - 2010
90,0%
80,0%
POWYŻEJ 10 L. 4-10 L. DO 4 L.
70,0%
60,0%
46,1%
50,0%
43,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,9%
10,0%
0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
y
ródło: Samar
07/02/2011 21
Polska  struktura importu wg marek w 2010r.
140000
130385
120000
100000
88642
80000
65101
56838
60000
40000
27255
30074
20361
13855
20000
0
y
ródło: Samar
07/02/2011 22
Rynek pojazdów użytkowych
Rok 2010 na rynku pojazdów użytkowych
ØðOdwrócenie tendencji spadku sprzedaży w Polsce i Europie
ØðOdczuwalny brak na rynku używanych samochodów Euro 4 i Euro 5
ØðStopniowy wzrost wartoÅ›ci samochodów speÅ‚niajÄ…cych normy Euro 4 i Euro 5
ØðSpadek wartoÅ›ci i popytu na samochody starsze
07/02/2011 24
Rynek nowych samochodów ciężarowych
Sprzedaż samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t w Polsce
30 000
24 586 szt.
25 000
22 726 szt.
20 000
15 057 szt.
15 000 13 815 szt.
10 846 szt.
10 411 szt.
10 064 szt.
10 000
7 269 szt.
5 000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
y
ródło: ACEA
07/02/2011 25
Rynek nowych samochodów ciężarowych
Sprzedaż samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t w Europie
120 000
Hiszpania Niemcy Polska
100 000
+ 20%
80 000
60 000
40 000
20 000
+ 37%
+ 12%
0
2007 2008 2009 2010
Åšrednia UE 2010: + 6,4%
y
ródło: ACEA
07/02/2011 26
Rynek używanych samochodów ciężarowych w Europie
Euro 1: do 1996
Euro 2: 1996-2001
Euro 3: 2001-2006
Euro 4: 2006-2009
Euro 5: 2006-2014
Euro 6: od 2014
Euro
4, 5
Ameryka
Południowa
Euro 1, 2
Bliski Wschód
Afryka
Euro 2, 3
Euro 1, 2
07/02/2011 27
Rynek używanych samochodów ciężarowych w Polsce
Euro 1: do 1996
Euro 2: 1996-2001
Euro 3: 2001-2006
Euro 4: 2006-2009
Euro 5: 2006-2014
Euro 6: od 2014
Euro
Daleki Wschód
3, 4, 5
Euro 2, 3
Afryka, Bliski Wschód
Euro 1, 2, 3
07/02/2011 28
Rynek używanych samochodów ciężarowych w Polsce
Średnia wartość ciągnika siodłowego zarejestrowanego w 2006 roku
240
Euro 5
220 Euro 3
200
180
160
140
120
?
100
80
II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11
07/02/2011 29
Wartość w tys. zł, netto
Polska: zmiana systemu opłat drogowych
Øð Lipiec 2011: zastÄ…pienie winiet przez system elektronicznego poboru opÅ‚at
Øð OpÅ‚ata bÄ™dzie dotyczyć wszystkich samochodów ciężarowych
o DMC powyżej 3,5t oraz autobusów
Øð Wysokość opÅ‚at zostaÅ‚a uzależniona od dopuszczalnej masy caÅ‚kowitej
oraz normy Euro
Øð Docelowo system ma objąć wszystkie autostrady oraz wybrane odcinki
dróg ekspresowych i krajowych
07/02/2011 30
Polska: zmiana systemu opłat drogowych
07/02/2011 31
Samochód elektryczny
przyszłość motoryzacji?
Kluczowe czynniki wpływające na decyzję zakupową
ØðOsiÄ…gi pojazdu
ØðCena zakupu
ØðPomoc paÅ„stwa przy zakupie pojazdu elektrycznego
ØðKoszty użytkowania
ØðInfrastruktura
07/02/2011 33
Osiągi pojazdów elektrycznych
Zasięg (km)
200
160 160
150
150
145
100
Renaul Fluence Mitsubishi i-MiEV Nissan Leaf Fiat Phylla
07/02/2011 34
Osiągi pojazdów elektrycznych
Prędkość max. (km/h)
150
130 130 130
125
100
50
0
Renault Fluence Mitsubishi i-MiEV Nissan Leaf Fiat Phylla
07/02/2011 35
Osiągi pojazdów elektrycznych
Czas pełnego ładowania (h) - gniazdko 240V
10
9
8
8
7 7
7
6
5
5
4
3
2
1
0
Renault Fluence Mitsubishi i-MiEV Nissan Leaf Fiat Phylla
07/02/2011 36
Osiągi pojazdów elektrycznych
ØðBaterie Li-Ion
100% wydajności przez 1000 cykli ładowania
(póz
niejszy spadek wydajności do 80%)
ØðÅšredni zasiÄ™g pojazdu elektrycznego to 160 km
ØðPeÅ‚na wydajność akumulatora dostÄ™pna przez 160 000 km
ØðZakÅ‚adany Å›redni przebieg roczny w segmencie B i C: 12 000  15 000km
ØðCzas użytkowania akumulator 10  13 lat
07/02/2011 37
Cena zakupu pojazdu elektrycznego
Segment B:
ØðMitsubishi i-MiEV  160 800 zÅ‚
ØðPeugeot iON, Citroen C-Zero  ok. 120 000  130 000 zÅ‚
żð Å›rednia cena spalinowego pojazdu nowego w segmencie - ok. 52 000 zÅ‚
Segment C:
ØðNissan Leaf  ok. 120 000  130 000 zÅ‚
żð Å›rednia cena spalinowego pojazdu nowego w segmencie - 72 000 zÅ‚
07/02/2011 38
Programy pomocy przy zakupie auta elektrycznego
Kraj Korzyści przy zakupie pojazdu elektrycznego
- 3000  5000 Euro dopłat dla pierwszych 100 000 aut
- przywileje przy wjez
dzie do miast
Niemcy
- przywileje podatkowe przez pierwsze 5 lat
- 5000 Euro dopłaty
Francja
- przywileje w podatku drogowym
Hiszpania - do 10 000 Euro dopłaty
Wielka Brytania - do 5000 Funtów dopłaty
- zwolnienie z podatku przy zakupie auta
Dania - darmowe Å‚adowanie w ulicznych punktach Å‚adowania
- do 1100 Euro lub 15% ceny zakupu
Austria - zwrot 50% podatku VAT
- przywileje w podatku drogowym
- 15% ceny zakupu, max. 3280 Euro
Belgia
- przywileje w podatku drogowym
- dopłata do 30% wartości pojazdu
Finlandia - darmowe Å‚adowanie w ulicznych punktach Å‚adowania
Holandia - do 4000 Euro dopłaty
- do 3400 Euro dopłaty
- zwolnienie z podatków  również VAT
Norwegia
- zwolnienie z opłat na autostradach
- pozwolenie na jazdÄ™ BUS pasem
07/02/2011 39
Koszty użytkowania pojazdu elektrycznego
Porównanie dla ( dane przygotowane przez EurotaxGlass s Global Services ):
żð VW Golf 1.4 TSI (21 000 Euro)
żð Nissan Leaf (30 000 Euro)
ØðZakÅ‚adany caÅ‚kowity czas eksploatacji: 13 lat / 160 000 km
ØðSkÅ‚adka ubezpieczeniowa 50% niższa dla auta elektrycznego
(AXA Swiss oferuje 50% zniżkę dla aut elektrycznych)
ØðKoszt paliwa na 1 km:
żð VW Golf 1.4 TSI: 10 centów,
żð Nissan Leaf: 2 centy
ØðSerwis:
żð Pojazd elektryczny nie posada szeregu części ulegajÄ…cych usterkom:
układ zasilania, układ smarowania, układ wydechowy, sprzęgło, etc
żð Pojazd elektryczny posiada części które nie wystÄ™pujÄ… w standardowym aucie:
akumulatory/baterie zasilające, silniki elektryczne napędowe, etc.
07/02/2011 40
Koszty użytkowania pojazdu elektrycznego
VW Golf 1.4 TSI Comfortline Nissan Leaf
Cena zakupu pojazdu 21 000 Euro 32% 30 000 Euro 63%
Ubezpieczenie i podatki 23 000 Euro 35% 12 000 Euro 25%
Paliwo 16 000 Euro 24% 3 000 Euro 6%
Serwis 6 000 Euro 9% 3 000 Euro 6%
Razem 66 000 Euro 100% 48 000 Euro 100%
07/02/2011 41
Infrastruktura
ØðDostÄ™p do z
ródeł ładowanie akumulatorów w domu / biurze
ØðStacje szybkiego Å‚adowania w miastach i na trasach
ØðStacji wymiany akumulatorów rozÅ‚adowanych na naÅ‚adowane
( leasing akumulatorów )
ØðInfrastruktura warsztatowa napraw pojazdów elektrycznych
07/02/2011 42
Kluczowe czynniki sukcesu samochodów elektrycznych
ØðPozycjonowanie
żð auto wykorzystywane do jazdy miejskiej (2, 3 auto w rodzinie)
ØðKomunikacja z klientem
żð caÅ‚kowity koszt użytkowania pojazdu vs cena pojazdu nowego
ØðRzÄ…dowe dopÅ‚aty i ulgi podatkowe
ØðÅšwiadomość ekologiczna nabywców
ØðWysoki poziom cen paliw tradycyjnych
ØðCeny elektrycznoÅ›ci
07/02/2011 43
Samochód elektryczny  przyszłość motoryzacji ?
=
07/02/2011 44
Samochód elektryczny  przyszłość motoryzacji ?
?
07/02/2011 45
Prezentacja do pobrania z portalu:
eurotax.pl
sekcja  Eurotax Analizy
Dziękujemy za uwagę