Projekt II

ANALIZA STRUKTURY UDZIAŁU W RYNKU

Wykonali:

Izabela Grochowalska

Agnieszka Sobczak

Lidia Śliz

Krzysztof Sosnowski

Analizę tą przeprowadziliśmy na podstawie zmian rozmiarów popytu, które zawarliśmy w poniższej tabeli (dane z poszczególnych firm w rocznych sprawozdaniach).

ROK	2001
SPRZEDAŻ (szt.)	OGÓLNA	Obuwie zimowe	Obuwie letnie
FIRMY	x	x	x
Medort	115.440	17.140	98.300
Bartek	1.457.600	42.880	102.880
Pawex	905.600	39.890	506.700
Antylopa	602.700	29.860	304.100
Phoca	309.000	19.650	112.500
Tombut	39.560	21.330	18.230
Lemigo	29.870	15.450	14.420

Tabela 1. Wielkość sprzedaży w poszczególnych firmach obuwniczych w ubiegłym roku.

Nasza firma Medort jest piątą firmą co do wielkości sprzedawanego asortymentu. Firmy zajmujące czołowe miejsca to: Bartek, Pawex, Antylopa, Phoca. Ich produkcja pokrywa zapotrzebowanie w 86%. Pozostałe firmy działają głównie na rynkach lokalnych i ich produkcja jest stosunkowo mała.

Analiza struktury udziału w rynku

1. Absolutny udział w rynku

Największy udział w ogólnej sprzedaży obuwia dziecięcego leczniczego posiada firma Bartek. Ma on 43% udziału w całym rynku. Kolejni najwięksi konkurenci mają łącznie 52%. Te cztery firmy są liderami na rynku krajowym.

2. Udział w rynku docelowym

Analizowane firmy działają na tym samym rynku i w tym samym segmencie. Ich oferta buty dziecięce lecznicze kierowana jest do dzieci. Udział w rynku docelowym kształtuje się więc podobnie tak jak absolutny udział w rynku.

3. Relatywny udział w rynku

Relatywny udział w rynku liczymy porównując wielkość sprzedaży firmy Medort do wielkości sprzedaży jej największych konkurentów. Nasza sprzedaż to 115.440 sztuk rocznie, a łączna sprzedaż konkurencji to 2.996.800 sztuk. Stanowi to tylko 3,85% sprzedaży konkurencji. Nasza sprzedaż w stosunku do sprzedaży największego konkurenta firmy Bartek wynosi 7,91%.

Analiza rynku

Rok	2001			Analiza rynku
Sprzedaż w sztukach	Ogólna	Obuwie zimowe	Obuwie letnie	Absolutny udział w rynku	Udział w rynku docelowym	Relatywny udział w rynku
Medort	115 440	17 140	98 300	3,34%	3,34%	1
Bartek	1 457 600	42 880	102 880	42,13%	42,13%	7,92%
Pawex	905 600	39 890	506 700	26,18%	26,18%	12,75%
Antylopa	602 700	29 860	304 100	17,42%	17,42%	19,15%
Phoca	309 000	21 330	18 230	8,93%	8,93%	37,36%
Tombud	39 560	21 330	18 230	1,14%	1,14%	291,81%
Lemigo	29 870	15 450	14 420	0,86%	0,86%	386,47%
Suma	3 459 770	187 880	1 062 860	1	1	x

Bliższe otoczenie konkurencyjne

1. Bezpośredni konkurenci to firmy produkujące obuwie lecznicze dla dzieci. Zaliczamy tu firmy: Bartek, Phoca, Antylopa, Tombud, Lemigo, Pawex.

2. Sprzedawcy substytutów to wszystkie inne firmy produkujące obuwie dla dzieci m.in. Addidas, Nike, Reebok.

3. Konkurentami potencjalnymi są zakłady produkujące wkładki ortopedyczne i inne składowe obuwia, które mogą przekształcić działalność i zacząć produkować lecznicze obuwie.

OCENA KONKURENCJI - Bartek, Pawex, Antylopa, Phoca

FIRMY	Bartek	Pawex	Antylopa	Phoca
Liczba bezpośrednich konkurentów	Pawex Antylpoa	Bartek	Bartek Pawex	Bartek Pawex Antylopa
Udział w rynku	43%	26%	17%	9%
Źródło przewagi konkurencyjnej	- lider na rynku krajowym - bardzo dobrze rozwinięta baza produkcyjna, - wysoka skala produkcji, - wykorzystanie efektu ekonomii skali, - możliwość pozyskania surowców wysokiej jakości po niższej cenie, - ścisła współpraca z dostawcami oraz ze środowiskiem medycznym, - wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, - szkolenie pracowników, - rozwinięta sieć dystrybucji - wysokie nakłady na działalność promocyjną, - dobrze rozpoznawalna marka.	- jeden z wiodących producentów na rynku krajowym - dobrze rozwinięta baza produkcyjna, - szeroki asortyment produkcji, - wykorzystanie efektu ekonomii skali, - ścisła współpraca z dostawcami oraz przedstawicielami, - szkolenie pracowników, - ciągły rozwój sieci dystrybucji, liczne przedstawicielstwa w supermarketach, - aktywna działalność promocyjna.	jeden z wiodących producentów na rynku krajowym - rozwinięta baza produkcyjna, - dość szeroki asortyment produkcji, - wykorzystanie efektu ekonomii skali, - dobra współpraca z dostawcami oraz przedstawicielami, - współpraca ze środowiskiem medycznym, - podnoszenie kwalifikacji pracowników, - intensywny rozwój sieci dystrybucyjnej. - aktywna działalność promocyjna	- jeden z liczących się producentów na rynku krajowym - dość szeroki asortyment produkcji, - podejmowanie działań mających na współpraca z dostawcami oraz przedstawicielami, - współpraca ze środowiskiem medycznym, - podnoszenie kwalifikacji pracowników, - intensywny rozwój sieci dystrybucyjnej. - aktywna działalność promocyjna
Zmienność pozycji na rynku	ugruntowana, bardzo pewna, stabilna pozycja na rynku.	stabilna, pewna pozycja na rynku, prowadzenie gry konkurencyjnej z bezpośrednimi rywalami: Bartek, Antylopa.	stabilna pozycja na rynku.	dość pewna pozycja na rynku, firma stale dąży do wzrostu udziału w rynku
Strategie i znaczenie konkurencji	członkostwo w różnych organizacjach, ścisła współpraca ze środowiskiem medycznym, posiadanie certyfikatów oraz zdobywanie nowych, wejście na rynki Unii Europejskiej.	zdobywanie certyfikatów, uzyskiwanie atestów, zacieśnianie współpracy ze środowiskiem medycznym, rozwijanie sieci dystrybucji, poszukiwanie korzystnych dostawców, prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych.	zdobywanie certyfikatów, rozwijanie współpracy ze środowiskiem medycznym, prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych, rozszerzanie asortymentu, rozwijanie sieci dystrybucyjnej,	zdobywanie certyfikatów i atestów, rozwijanie współpracy ze środowiskiem medycznym, prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych, rozszerzanie asortymentu, rozwijanie sieci dystrybucyjnej, pozyskiwanie nowych klientów
Dominujący typ postępowania konkurencyjnego	lider narzucający swoje warunki gry konkurencyjnej monopolizacja,	uczestnik rywalizacji pomiędzy największymi wiodącymi firmami na rynku (Antylopa, Phoca) o zwiększenie udziału i zdobycie klientów dążenie do pozycji lidera	uczestnik rywalizacji pomiędzy największymi wiodącymi firmami na rynku (Pawex, Phoca) o zwiększenie udziału i zdobycie klientów	uczestnik rywalizacji pomiędzy największymi wiodącymi firmami na rynku (Pawex, Antylopa, Medort) o zwiększenie udziału i zdobycie klientów
Produkt z punktu widzenia jakości i ceny	wysoka jakość produktów, najlepsza jakość surowca, bogata oferta, wysoka cena	wysoka jakość produktów, najlepsza jakość surowca, bogata oferta, wysoka cena	bardzo dobra jakość produktów, bardzo bobra jakość surowca, szeroki asortyment, nie wysoka ale też nie za niska cena	bardzo dobra jakość produktów, bardzo bobra jakość surowca, szeroki asortyment, nie wysoka ale też nie za niska cena
Siła obrazu marki	- dobrze rozpoznawalna marka, - marka wykształcona pod wpływem wieloletniej działalności oraz tradycji	- dobrze rozpoznawalna marka - marka wykształcona pod wpływem wieloletniej działalności oraz tradycji - silna działalność promocyjna	- bardzo dobrze rozpoznawalna marka - marka wykształcona pod wpływem wieloletniej działalności oraz tradycji - silna działalność promocyjna	- bardzo dobrze rozpoznawalna marka - marka wykształcona pod wpływem wieloletniej działalności oraz tradycji - silna działalność promocyjna
Sieć dystrybucji i system promocji	silnie rozbudowana sieć własnych salonów, duża liczba stoisk w supermarketach, pokazy, promocje, udział w targach medycznych. System promocji strony internetowe, ulotki i katalogi, czasopisma,	rozbudowana sieć własnych salonów, duża liczba stoisk w supermarketach, pokazy, promocje, udział w targach medycznych. System promocji strony internetowe, ulotki i katalogi, czasopisma współpraca z lekarzami	rozbudowana sieć własnych salonów, duża liczba stoisk w supermarketach, pokazy, promocje, udział w targach medycznych. System promocji strony internetowe, ulotki i katalogi, czasopisma	silnie rozbudowana sieć własnych salonów, duża liczba stoisk w supermarketach, pokazy, promocje, udział w targach medycznych. System promocji strony internetowe, ulotki i katalogi, czasopisma
Charakter i siła konkurencyjna produktów substytucyjnych	siła produktów substytucyjnych systematycznie maleje, nabywcy coraz częściej zwracają uwagę na wykonanie i zalety obuwia leczniczego
stopień koncentracji dostawców i ich siła konkurencyjna	Dostawcy pochodzą z takich krajów jak: Włochy Norwegia, Niemcy	Dostawcy pochodzą z takich krajów jak: Włochy Niemcy, częściowo Polska	Dostawcy pochodzą z takich krajów jak: Niemcy, i Polska	Dostawcy pochodzą z takich krajów jak: Niemcy Norwegia, przede wszystkim Polska

II OCENA KONKURENCJI: Medort, Tombud i Lemingo

FIRMY	Tombut	Lemingo
Liczba bezpośrednich konkurentów	Lemingo, Medort, Phoca	Tombud, Medort, Phoca
Udział w rynku	1%	0,86%
Źródło przewagi konkurencyjnej	niska cena produktów, różnorodność wzorów	niska cena produktów, różnorodność wzorów
Zmienność pozycji na rynku	firma stale dąży do wzrostu udziału w rynku	firma stale dąży do wzrostu udziału w rynku
Strategie i znaczenie konkurencji	zdobywanie certyfikatów, rozwijanie współpracy ze środowiskiem medycznym, prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych, rozszerzanie asortymentu, rozwijanie sieci dystrybucyjnej,	zdobywanie certyfikatów, rozwijanie współpracy ze środowiskiem medycznym, prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych, rozszerzanie asortymentu, rozwijanie sieci dystrybucyjnej,
Dominujący typ postępowania konkurencyjnego	zwiększenie udziału i zdobycie klientów	zwiększenie udziału i zdobycie klientów
Produkt z punktu widzenia jakości i ceny	niska cena, nie najlepsza jakość surowców	niska cena, nie najlepsza jakość surowców
Siła obrazu marki	słaba działalność promocyjna, mało znana marka	słaba działalność promocyjna, mało znana marka
Sieć dystrybucji i system promocji	nie najlepiej rozbudowana sieć dystrybucji, brak stoisk w pasażach handlowych w hipermarketach	nie najlepiej rozbudowana sieć dystrybucji, brak stoisk w pasażach handlowych w hipermarketach
Charakter i siła konkurencyjna produktów substytucyjnych	siła produktów substytucyjnych systematycznie maleje, nabywcy coraz częściej zwracają uwagę na wykonanie i zalety obuwia leczniczego	siła produktów substytucyjnych systematycznie maleje, nabywcy coraz częściej zwracają uwagę na wykonanie i zalety obuwia leczniczego
stopień koncentracji dostawców i ich siła konkurencyjna	Niemcy, Polska	Niemcy, Polska

Analiza SWOT - słabe strony

Słabe strony wszystkich konkurentów
Konkurenci	Liderzy w branży				Małe firmy w branży
Słabe strony:	Bartek	Pawex	Antylopa	Phoca	Medort	Tombut	Lemigo
Skromny budżet na działania promocyjne					+	+	+
Słaba współpraca ze środowiskiem medycznym		+				+	+
Słabo rozwinięta sieć dystrybucji				+	+	+	+
Mała ekonomia skali					+	+	+
Niska marża zysku						+	+
Średnia jakość produktu						+	+
Niedostateczne szkolenie pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji				+	+	+	+
Ograniczające działania liderów			+	+	+	+	+
Brak potrzeby szybkiego reagowania na zmiany na rynku, co powoduje usztywnienie działań podejmowanych w firmie	+	+	+
Ostra konkurencja pomiędzy firmami	+	+	+	+
Uzależnienie od zagranicznych dostawców	+	+		+
Wysoka cena produktu	+	+	+	+	+
Duży wpływ polityki celnej państwa na cenę produktu gotowego	+	+		+

Analiza SWOT - Mocne strony

Mocne strony wszystkich konkurentów
Konkurenci	Liderzy w branży				Małe firmy w branży
Mocne strony:	Bartek	Pawex	Antylopa	Phoca	Medort	Tombut	Lemigo
Wiodąca pozycja na rynku	+	+	+	+
Stosowanie ekonomi skali	+	+	+	+	+
Wysoka marża zysku	+	+	+	+	+
Wysokie obroty	+	+	+
Duże możliwości przeprowadzania efektywnych akcji promocyjnych	+	+	+
Silna współpraca ze środowiskiem medycznym	+	+		+
Dobrze rozwinięta i nadal rozwijająca się sieć dystrybucyjna	+	+	+	+	+
Szkolenia pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji	+	+		+	+
Kontrolowanie znacznej ilości sektora docelowego	+	+	+
Dobrze rozpoznawalna marka		+	+	+	+
Wysoka jakość produktów	+	+	+	+	+
Niska cena produktu
Kontrola segmentu klientów średniozamożnych oraz słabo zarabiających					+	+	+
Nacisk na rozwój sieci dystrybucji.				+	+	+	+
Działania mające na celu nawiązanie kontaktów z potencjalnymi dostawcami (targi, wystawy)		+	+	+	+	+
Uniezależnienie od zagranicznych dostawców surowców co pośrednio uniezależnia od prowadzonej polityki cłowej rządu			+		+	+	+
Większa elastyczność firm ze względu na mniejszą strukturę organizacyjną			+	+	+	+
Aktywne poszukiwanie niszy rynkowej oraz nowych odbiorców			+	+	+
Szeroki asortyment	+	+	+	+	+	+

---