1.Demon leci i wspomina czasy, gdy to on rządził na świecie. Czynił zło, ile mu się chciało i nikt się nie przeciwstawiał.

2.Przelatuje nad Kaukazem, widzi Boga, gardzi nim.

3.Leci nad Gruzją. Podoba mu się, lecz nie potrafi się nią zachwycić, do wszystkiego czuje pogardę.

4.Widzi dom Gudała. Tam córka Gudała, Tamara idzie nabrać wody do rzeki Aragwy.

5.W ich domu odbywa się uczta, ponieważ dziewczyna wychodzi za mąż.

6.Demon jest zachwycony urodÄ… Tamary.

7.Tamara musi opuścić swój dom i zamieszkać z mężem, gdzie będzie jego niewolnicą.

8.Demonowi przypominają się obrazy z przeszłości.

9.Do Gudała jedzie książę Sinodału ze swą karawaną, by ofiarować mu dary.

10.Książę nie zna tutejszych obyczajów i nie zatrzynał się przy kaplicy z prochami, by się pomodlić, co uchroniłoby go od nieszczęść.

11.Napadają na niego rozbójnicy i go zabijają.

12.Demon uważa, że o zmarłych i tak nikt nie będzie pamiętał, chyba, że postawią im krzyż.

13.Jednego z rannych koń niesie aż do domu Gudała, lecz tam koń pada. Jego pan także jest martwy. Okazuje się, że to przyszły mąż Tamary.

14.Tamara opłakuje ukochanego w samotności. Nagle słyszy głoś, który mówi jej, że na nic są jej łzy, bo martwy już nic nie słyszy. Mówi też, że będzie nawiedział ją w snach.

15.Tamara nie może zapomnieć tego głosu. Potem śni jej się jego właściciel. Nie może o nim zapomnieć.

16.Ojciec próbuje znaleźć córce nowego męża, lecz Tamara nie umie już nikogo pokochać.

17.Tamara postanawia wstąpić do klasztoru, bo nie może uwolnić się od nieznajomego w snach. Jednak to nie pomaga. Myśli o nieznajomym nawet podczas modlitwy.

18.Demon odwiedza klasztor i słyszy płacz Tamary. Sam zaczyna płakać, chce odejść, ale nie potrafi.

19.Demon idzie do Tamary. Podąża za nim Anioł i staje mu na drodze. Demon mówi mu, że dziewczyny nie da się już uratować, bo pozostawił ślad w jej sercu. Anioł odlatuje.

20.Demon spotyka się z Tamarą. Ona go nie poznaje. Demon mówi jej, że to on jest nieznajomym ze snów.

21.Ona nie chce go znać, jednak on mówi, że ją kocha i nie może o niej zapomnieć.

22.Tamara boi się. Demon przyrzeka, że stanie się dobry. Chce, by Tamara została z nim na zawsze.

23.Całuje ją, lecz przez to Tamara umiera.

24.Tamara zostaje pochowana. Kwiaty na jej grobie więdną. Nic nie może jej ożywić.

25.Na pogrzebie zjawia się cała rodzina. Pochód z trumną trwa trzy dni i trzy noce.

26.ROzbójnik, znajomy Gułada obiecuje wybudować cerkiew, w której Guład spoczywa po śmierci.

27.Anioł niesie Tamarę, lecz Demon zastjępuje mu drogę i mówi, że Tamara należy do niego.
28.Dziewczyna boi się. Anioł jednak zwycięża. Demon zostaje sam we wszechświecie.
29.Zbudowanej cerkwi strzeże sam Bóg. Stoi ona do teraz.