Cyganie (Цыганы)
1)Nocą tabor cygański rozbija obóz nad rzeką.
2)Śpią wszyscy oprócz starca, który czeka na swą córkę, Zemfirę.
3)W końcu Zemfira wraca. Przyprowadza Aleko, który chce się przyłączyć do cyganów.
4)Aleko zostaje przez nich życzliwie przyjęty.
5)Aleko i Zemfira zostają małżeństwem.
6)Aleko czasem rozmyśla o swoim dawnym życiu i nie może pojąć przyczyny swoich smutków.
7)Zemfira dziwi mu się, że porzucił dawne życie, on jednak nie żałuje swej decyzji.
8)Mijają dwa lata. Zemfira śpiewa pieśń o nienawiści do starego męża. Aleko nie cierpi tego słuchać.
9)Starzec mówi Aleko, że tą samą pieśń śpiewała przed laty kobieta, która go porzuciła zostawiając go dla innego.
10)Aleko dziwi się, że starzec nie próbował się zemścić. Mówi, że sam nie wybaczyłby zdrady.
11)W nocy Zemfira spotyka się ze swoim kochankiem.
12)Aleko budzi się i zauważa brak żony. Wychodzi jej poszukać i słyszy głosy kochanków.
13)Zabija oboje. Pozostaje na miejscu aż do rana z zakrwiawionym nożem w ręku.
14)Starzec nie pozwala mu podróżować dalej z nimi - za ciężkiego przestępstwa się dopuścił.
15)Cyganie odjeżdżają.
16)Utwór kończy się epilogiem, mówiącym o tym, że to los rządzi naszym życiem.