DR D. PIOTROWSKI
RYNEK PIENIĘŻNY
Dotyczy instrumentów finansowych, z których prawa mogą być realizowane poniżej roku czasu. Środki pozyskane na rynku pieniężnym służą regulowaniu płynności finansowej i finansowaniu bieżącej działalności. Instrumentami tego rynku są: bony pieniężne, skarbowe i komercyjne. Sprzedawane są one z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej, po której zostaną w przyszłości wykupione. Oferowane są głównie instytucjom. Posiadają wysokie wartości nominalne.
Rolowanie to spłata długu będącego z reguły w terminie wymagalności poprzez zaciągnięcie nowego długu z odroczonym terminem płatności.
RYNEK KAPITAŁOWY
Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego. Okres realizacji praw wynikających z papierów wartościowych notowanych na rynku kapitałowym to rok, powyżej roku lub czas nieokreślony. Środki pozyskane na tym rynku służą głównie do finansowania inwestycji.
Akcje i obligacje to główne instrumenty rynku kapitałowego. Oprócz nich do instrumentów rynku kapitałowego zaliczamy: listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne oraz kwity depozytowe.
Akcja jest papierem wartościowym dającym jej posiadaczowi następujące prawa:
Prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Akcjonariusze są właścicielami spółki akcyjnej i oni podejmują najważniejsze decyzje w spółce. Podstawowy organ w spółce to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA). Zwyczajne WZA odbywa się raz w roku. Poza tym może dojść do nadzwyczajnego WZA.
W przypadku akcji zwykłych posiadacz jednej akcji ma prawo do jednego głosu na WZA. Decyzje na WZA są poddawane pod głosowanie i podejmowane zwykłą większością głosów, a to oznacza, że akcjonariusz posiadający ponad 50% głosów jest dominujący. Często mamy do czynienia z wysokim rozproszeniem akcji, wówczas wystarczy pakiet dający 20-30% głosów by posiadać większość na WZA.
Akcje uprzywilejowane nie występują w obrocie giełdowym. Akcja taka obecnie (Ksh) daje maksymalnie 2 głosy (wcześniej zgodnie z Kh maksymalnie 5 głosów). W spółce publicznej mogą być akcje uprzywilejowane, z tym że nie są one dopuszczone do obrotu giełdowego. Zwykle są w posiadaniu założycieli spółki.
Akcje nieme nie dają prawa głosu. Zamiast tego mogą być uprzywilejowane w zakresie dywidendy.
Złota akcja to przywilej konkretnego akcjonariusza polegający na konieczności uzyskania od niego zgody na przeprowadzenie poważnych zmian w spółce jak: podział, sprzedaż czy zmiana profilu działalności.
Liczba głosów w przepisach prawa jest odnoszona do kapitału akcyjnego lub ogółu głosów.
Ze względu na dematerializację obrotu, instrumentem potwierdzającym prawa przysługujące z akcji jest świadectwo depozytowe wystawiane przez dom maklerski lub bank.
Głosowanie przez Internet może zwiększyć zaangażowanie akcjonariuszy w sprawy spółki. Spółka ponosi jednak ryzyko zakłócenia transmisji przez czynniki od niej niezależne.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pomaga realizować prawa przez akcjonariuszy mniejszościowych. Gromadzi pełnomocnictwa do reprezentowania interesów akcjonariuszy na WZA.
Prawo do dywidendy (do udziału w zyskach spółki)
Dywidenda jest zazwyczaj wypłacana z zysku netto spółki (po zapłaceniu podatku, odsetek od kredytów i innych zobowiązań). Jeżeli firma w danym roku poniesie stratę to i tak może wypłacić dywidendę, korzystając z funduszu rezerwowego lub zysku z lat poprzednich. WZA podejmuje decyzję o wypłacie dywidendy. Wcześniej propozycję podziału zysku przedkłada zarząd. Zysk może w całości zostać przeznaczony na dywidendę, zostać w spółce jako tzw. zysk zatrzymany, lub w części przeznaczony na wypłatę dywidendy.
Dywidenda może być wypłacona akcjonariuszom w formie pieniężnej lub w formie akcji. Wypłata następuje z reguły raz w roku. Ewentualnie wypłacana jest zaliczka na poczet właściwej dywidendy.
W odniesieniu do dywidendy WZA ustala dwie daty. Pierwszą z nich jest dzień ustalenia prawa do dywidendy. Oznacza to, że dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy w tym dniu posiadają prawa wynikające z akcji spółki - niekoniecznie same akcje. Drugą datą jest dzień wypłaty dywidendy.
W transakcjach na rynku giełdowym wszelkie prawa wynikające z akcji przechodzą na nowego właściciela po 2 dniach sesyjnych (bez sobót, niedziel i świąt) od zawarcia transakcji. Obowiązuje zasada T+2.
Dywidendę wypłacają zazwyczaj spółki dojrzałe, czyli takie spółki, które mają ustabilizowaną sytuację finansową, nie potrzebują dużych nakładów na rozwój.
Jeśli chodzi o spółki młode, które cały czas inwestują w swój rozwój, to trudno spodziewać się wypłaty dywidendy. Akcjonariusze będą mogli zyskiwać na wzroście ceny akcji danej spółki wynikającym z dużej dynamiki poprawy wyników finansowych.
Polityka dywidendy (w Polsce zazwyczaj nie jest prowadzona) to stałe przewidywalne zachowania w zakresie wypłaty dywidendy:
- stała kwota dywidendy na akcję,
- stały procent zysku na dywidendę,
- dywidenda rezydualna wypłacana, gdy pozostaną jeszcze środki po uwzględnieniu planów inwestycyjnych i zobowiązań.
Uprzywilejowanie dywidendy:
- stała wysokość, bez względu na wynik spółki w danym roku,
- wyższa w porównaniu do akcjonariuszy zwykłych,
- dywidenda kumulatywna - wypłacana również za lata (max 5), kiedy nie była wypłacana.
Prawo poboru, czyli prawo do zakupu akcji nowej emisji
Prawo poboru jest z jednej strony prawem przysługującym akcjonariuszowi, z drugiej zaś papierem wartościowym, który może być notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Prawo poboru to instrument finansowy, który dla posiadacza akcji oznacza prawo do zakupu akcji nowej emisji tej spółki po ustalonej cenie emisyjnej. Przy czym zazwyczaj cena emisyjna jest niższa niż cena rynkowa akcji. Prawo poboru ma za zadanie zachowanie procentowego udziału w głosach pomimo emisji zwiększających kapitał akcyjny.
Prawo poboru może zostać wyłączone za zgodą co najmniej 4/5 głosów na WZA. Dochodzi wówczas do emisji z wyłączeniem prawa poboru, która może mieć formę oferty kierowanej do wybranego akcjonariusza lub formę oferty publicznej.
Załóżmy, że mamy dwóch akcjonariuszy w spółce A i B. Obydwaj mają po 50 akcji (50%). Spółka dokonuje emisji 200 nowych akcji. Zatem 1 akcja starej emisji uprawnia do 2 akcji nowej emisji. Jeśli akcjonariusze A i B skorzystają z tego prawa, procentowe udziały w spółce zostaną zachowane.
A B
100 akcji 50 (50%) 50 (50%)
+200 akcji +100 +100
= = =
300 akcji 150 (50%) 150 (50%)
W innym przypadku, może dojść do zmniejszenia (zwiększenia) procentowego udziału w spółce przez jednego z akcjonariuszy.
Istnieje obowiązek powiadomienia akcjonariuszy w odpowiednim trybie o prawie poboru, tak aby mogli z tego prawa skorzystać albo je sprzedać. Brak decyzji w zakresie korzystania z prawa poboru może doprowadzić do utraty władzy w spółce lub obniżenia wartości posiadanego majątku.
Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa
W przypadku likwidacji spółki, akcjonariusze mają prawo do udziału w masie likwidacyjnej przedsiębiorstwa. Często się jednak zdarza, że po spłaceniu zobowiązań spółki akcjonariuszom nic nie zostaje. Należy rozróżniać upadłość i likwidację.
Wprowadzenie spółki na giełdę
Ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.
Rynek pierwotny - następuje na nim emisja akcji (tworzenie nowych papierów wartościowych). Środki uzyskane z emisji trafiają do emitenta - spółki.
Rynek wtórny - następuje tutaj sprzedaż akcji. Środki trafiają do zbywającego akcje.
IPO - pierwsza oferta publiczna. Może mieć formę rynku pierwotnego, wtórnego lub obu łącznie. Akcje znajdujące się dotychczas w obrocie prywatnym lub właśnie emitowane, po raz pierwszy oferowane są w drodze oferty publicznej.
Nie każda spółka publiczna jest spółką giełdową.
Zalety wynikające z wejścia spółki na giełdę:
większe możliwości pozyskania kapitału (nie tylko poprzez zaciąganie kredytów, ale również poprzez wpływy z tytułu emisji akcji)
wzrost prestiżu i wiarygodności spółki w opinii inwestorów
postrzeganie spółki jako podmiotu o mniejszym ryzyku
silniejsza pozycja w walce o kontrakty
wzrost zainteresowania produktami spółki
większa możliwość przejęcia innej spółki i tworzenia grupy kapitałowej
możliwość bezpłatnej promocji poprzez upowszechnianie informacji
wycena (przynajmniej przybliżona) spółki
Wady wejścia spółki na giełdę:
konieczność przekazywania bardzo szczegółowych informacji o spółce
możliwość utraty kontroli nad spółką
koszty przeprowadzenia oferty i notowań.
Kiedyś Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuszczała spółki do publicznego obrotu. Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt i w ten sposób akceptuje ofertę publiczną.
Wymogi informacyjne spółki publicznej
raporty bieżące - wszelkie informacje z życia spółki, które mogą mieć wpływ na wycenę jej walorów np. podpisanie/zerwanie znaczącego kontraktu, zmiany kadrowe w zarządzie lub radzie, uzyskanie znacznego kredytu, zwołanie WZA, przeprowadzenie buy backu.
Droga raportu;
I) Komisja - spółka może wnioskować o okresowe wstrzymanie raportu,
II) Giełda - wstrzymywała kiedyś notowania danej spółki w czasie sesji, celem zapewnienia wszystkim jednakowego dostępu do rzetelnych i pełnych informacji
III) Agencja informacyjna - komunikat poprzez media trafia do wszystkich inwestorów.
sprawozdania okresowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych.
Zwykle sporządza się co kwartał, ale są też sprawozdania półroczne i roczne. Raport za pierwszy kwartał publikowany jest do 5-15 maja.
Okresy zamknięte - czas przed publikacją raportu, kiedy wybrane osoby mające dostęp do danych finansowych, nie mogą przeprowadzać transakcji na papierach wartościowych emitenta (np. audytor, księgowy, zarząd, rada nadzorcza). Okres zamknięty dla raportu kwartalnego -2 tygodnie, dla półrocznego - 1 miesiąc, a także czas od momentu pozyskania informacji poufnej do jej upublicznienia.
Insider trading - nielegalne wykorzystywanie poufnych informacji dotyczących spółki celem osiągnięcia zysku pozbawionego ryzyka lub uniknięcia strat
Wyróżniamy trzy poziomy efektywności informacyjnej rynku:
niski - ceny akcji uwzględniają jedynie informacje (dane) historyczne
średni - ceny ustalane są w oparciu o informacje bieżące oraz przeszłe
wysoki - w cenach zdyskontowane są dodatkowo informacje przyszłe
Większość rynków ma co najwyżej średni poziom efektywności. W związku z tym insider tradnig może przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu.
prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny może składać się z jednego dokumentu i taka forma obowiązywała do czerwca 2006. Obecnie można przedstawić starą formę lub nową, która składa się z 3 części:
dokument rejestracyjny,
dokument ofertowy,
dokument podsumowujący.
Zawartość prospektu:
dane o emitencie,
dane o działalności emitenta,
dane o ofercie,
sprawozdanie finansowe,
oceny i prognozy,
ważne osoby (akcjonariusze, zarządzający, rada nadzorcza, struktura)
podsumowanie i czynnika ryzyka
Dokument rejestracyjny jest sporządzany dużo wcześniej przed emisją, a zatwierdzony, ważny jest 12 miesięcy. Pozostałe 2 dokumenty wymagają mniej czasu na przygotowanie.
Paszport europejski, przykłady:
bank holenderski spełniający wymogi stawiane przez nadzór holenderski, może bez większych problemów rozpocząć działalność w Polsce,
spółka węgierska może wejść na GPW pod warunkiem, że przetłumaczy na język polski dokument podsumowujący lub część prospektu - podsumowanie i czynniki ryzyka. Pozostałe dokumenty mogą być w języku angielskim.
„Upiększanie” spółek przed emisją:
zmniejszanie rezerw w celu zwiększenia bieżącego wyniku netto,
sprzedaż swoich produktów z prawem zwrotu do spółki.
Wprowadzenie spółki na giełdę wiąże się z pewnymi kosztami. Minimalne koszty emisji akcji to 150 tysięcy PLN. Do kosztów tych zaliczamy:
sporządzenie prospektu
opłacenie doradców
domy maklerskie,
kancelarie prawne,
audytor,
firma PR,
doradca finansowy,
agencja reklamowa,
opłaty na rzecz instytucji rynku kapitałowego.
W ostatnim okresie koszty emisji akcji stanowiły od 1% do 7% wartości emisji.
Podejmując decyzję dotyczącą pozyskania środków przez giełdę należy ustalić:
rodzaj papieru (akcja, obligacja - różny wpływ na wskaźniki długu, lub wskaźnik ROE, wpływ na kontrolę nad podmiotem, konieczność zwrotu i obsługi kapitału),
- cenę emisji/sprzedaży (W prospekcie emisyjnym należy podać cenę lub formułę jej wyznaczania. Nie można tego później zmieniać. Cena może być: konkretna, nie niższa niż lub podana w formie przedziału.)
ilość akcji,
docelową strukturę akcjonariatu,
termin oferty (Najlepiej oferować akcje w okresie hossy. Problem ze sprzedażą oferowanych akcji jest wtedy, gdy na giełdzie panuje bessa lub jest silna korekta (marazm, strach przed stratami). Ogólna zasada mówi, żeby nie planować oferty pokrywającej się z ofertami innych spółek, szczególnie z mega ofertami).
Docelowa struktura akcjonariatu
Oferta dzielona jest na transze czyli części o specyficznych warunkach. Wyróżniamy transze adresowane do
inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych,
krajowych i zagranicznych.
W przypadku ofert spółek Skarbu Państwa często proponowano inwestorom indywidualnym dyskonto przy nabywaniu akcji - dyskonto w stosunku do ceny płaconej przez instytucje.
W przypadku ofert PKO BP oferowano również akcje premiowe - jeżeli ktoś nabył w trakcie oferty i przetrzymał akcje przez rok, to na każde 20 posiadanych akcji otrzymywał darmo jedną akcję premiową.
Transza stabilizacyjna - zatrudniano bank, którego zadaniem przez miesiąc, dwa po ofercie było utrzymanie kursu rynkowego powyżej ceny jaką płacili za akcje inwestorzy indywidualni.
Inwestorzy instytucjonalni są bardziej stabilnym akcjonariatem niż indywidualni. Jeśli kupują akcje spółki to zazwyczaj trzymają je w swoim portfelu przez dłuższy okres. Inwestorom indywidualnym przypisuje się skłonność do okazywania emocji oraz sprzedaż akcji zaraz na debiucie.
Istnieje możliwość przesuwania akcji między transzami - o ile zaznaczono to w prospekcie.
Transza zagraniczna stosowana jest, gdy istnieje obawa o dostateczną ilość kapitału w posiadaniu inwestorów krajowych, lub gdy spółka chce być lepiej rozpoznawana przez inwestorów zagranicznych.
Proces emisji akcji
RS - road show- są to spotkania przedstawicieli emitenta z potencjalnymi nabywcami organizowane w centrach finansowych, z reguły z inwestorami instytucjonalnymi.
W trakcie RS buduje się tzw. księgę popytu (Book Building), czyli przyjmowane są deklaracje objęcia akcji.
Dowiadujemy się ile akcji wchłonie rynek i po jakiej cenie inwestorzy są w stanie je kupić.
Subskrypcja to przyjmowanie zapisów na akcje. Nadsubskrypcja to sytuacja kiedy popyt na akcje przewyższa podaż akcji w ofercie. Konieczne jest wówczas ustalenie stopy redukcji i stopy alokacji zleceń. Zwykle redukcja ma charakter proporcjonalny - na jej wielkość nie ma wpływu termin złożenia zapisu na akcje.
W celu zachęcenia inwestorów do obejmowania, akcje nowej emisji powinny mieć cenę z dyskontem w porównaniu do obracanych już na rynku.
Emisja (nie mylić ze sprzedażą) akcji dochodzi do skutku, jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte zapisami. Można stosować emisję warunkową - emitujemy 100 akcji, ale nie mniej niż 90.
Spółki emitujące akcje, często podpisują umowę o subemisję. Subemitenci (gwaranci) mają za zadanie domknąć emisję, w przypadku gdy nie uda się sprzedać (uplasować) wszystkich akcji w trakcie oferty.
subemitent inwestycyjny - obejmuje tę część emisji, na którą nie złożono zapisów w trakcie ich przyjmowania.
Podmioty: bank, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, firma ubezpieczeniowa.
Wynagrodzenie dla podmiotu: prowizja (maksymalnie 3% wartości emisji) za gotowość objęcia akcji, na które nie znaleziono klientów. Dyskonto przy obejmowaniu akcji to maksymalnie 30% ceny akcji.
subemitent usługowy - obejmuje całą emisję, celem dalszej jej odsprzedaży.
Podmioty: bank, dom maklerski. Wynagrodzenie: dyskonto przy obejmowaniu papierów wartościowych.
Best effort - zasada najwyższej staranności, stosowana przez instytucje organizujące emisję. Dom maklerski, który stara się uplasować emisję na zasadzie best effort, nie ma obowiązku objęcia niesprzedanej części akcji.
Kapitalizacja spółki - jej wartość rynkowa; ilość akcji (wszystkich, nie tylko pakietu notowanego na giełdzie) razy cena rynkowa akcji.
Free float - ilość akcji będących w swobodnym obrocie. Podawany jest w ujęciu procentowym. Licząc FF nie uwzględnia się pakietów akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa, inwestora strategicznego oraz pakietów powyżej 5%. FF można zwiększyć emitując akcje, wprowadzając akcje pracownicze do obrotu lub wprowadzając do obrotu akcje, które pierwotnie były uprzywilejowane i z których przenoszenie praw było ograniczone.
Lewar jest to relacja kredytu na zakup papierów wartościowych do wysokości kapitału własnego inwestora. Wyróżniamy:
kredyty na zakup akcji będących w obrocie giełdowym (lewar 2),
kredyty na zakup akcji oferowanych w ramach IPO (lewar 10-20).
Formy zabezpieczania interesu banku:
- ustalenie relacji granicznej środków inwestora do kwoty kredytu,
- pełnomocnictwo udzielone bankowi do dysponowania rachunkiem klienta,
- blokada wypłaty środków z konta zabezpieczającego kredyt,
- czarna lista - zawiera wykaz instrumentów, w które nie wolno inwestować (instrumenty pochodne, akcje śmieciowe),
- szara lista - zawiera wykaz instrumentów wraz z maksymalnymi wagami zaangażowania w portfelu,
- prawidłowe oszacowanie skali redukcji zleceń w IPO.
Jeśli spółka posiada nadwyżki finansowe to może je przeznaczyć na dywidendę, inwestycje, przejęcie innej firmy lub skup własnych akcji. Buy back to skupowanie akcji przez spółkę w celu ich umorzenia. Najczęściej ma miejsce, gdy akcje spółki są niedowartościowane przez rynek. Wiadomość na ten temat przekazywana jest rynkowi w formie raportu bieżącego. WZA w uchwale o skupie podaje termin skupu (zwykle 12-24 miesięcy), kwotę oraz maksymalną liczbę akcji przeznaczoną do skupu.
WARSET - UTP
Warset to system notowań giełdowych wprowadzony na GPW pod koniec 2000 roku. Był w stanie „przerobić” około kilkaset zleceń na sekundę. Na wiosnę 2013 roku został zastąpiony przez system UTP stosowany na wielu rozwiniętych rynkach. Na GPW spółki notowane są na podwójnym fixingu lub w systemie notowań ciągłych.
FNO, *TKO Fixing na otwarcie Notowania ciągłe FNZ Fixing nz Dogrywka
8.30---------------------------9.00-------------------------------------16.50--------------17.00------------------17.05
FNO - faza na otwarcie
FNZ - faza na zamknięcie
*TKO - teoretyczny kur otwarcia
Zasady wyznaczania kursu jednolitego (fixingu):
- maksymalizacja wolumenu obrotu,
- minimalizacja różnicy w ofertach kupna i sprzedaży przy danym kursie,
- minimalizacja różnicy między kursem ustalanym a kursem odniesienia.
Typy zleceń:
- z limitem ceny,
- bez limitu ceny: PKC - po każdej cenie, PCR - po cenie rynkowej
Warunki dodatkowe dołączane do zleceń to: Limit Aktywacji, WUJ - warunek wielkości ujawnianej oraz PEG
GIEŁDA
Funkcje giełdy: koncentracja popytu i podaży papierów wartościowych celem wyznaczania jednolitych kursów, mobilizacja, alokacja, wycena i transfer kapitału, zapewnianie równego dostępu do informacji rynkowych, kontrola wykorzystania zasobów poprzez mechanizm zmiany zarządu.
Pierwsza sesja odbyła się 16.04.1991 roku.
Ważne wydarzenia wpływające na notowania:
Marzec 1993-marzec 1994 - pierwsza hossa - WIG osiągnął poziom około 21 tysięcy punktów
Październik 1997 - kryzys azjatycki
Sierpień 1998 - kryzys rosyjski
Październik 1999-marzec 2000 - hossa internetowa - WIG - około 23 tysięcy
2003-2007 - hossa - WIG - 65 tysięcy punktów
Po załamaniu w okresie wrzesień 2008 do marca 2009 indeks odrobił tylko część strat i ma wartość około 49 tysięcy punktów.
Kapitalizacja GPW: spółki krajowe to 540 mld zł, zagraniczne - 515 mld zł
Liczba spółek: ogółem około 480, w tym około 50 to zagraniczne
Dzienne obroty kształtują się na poziomie 600 mln - 1 mld zł.
Najważniejsze indeksy: krajowe - WIG, WIG20 (indeks blue chip czyli najlepszych spółek na danym parkiecie), WIG30, mWIG40, sWIG80
zagraniczne - Dow Jones, S&P500, NASDAQ Composite, Nikkei 225, DAX, CAC40, FTSE100, BUX, Hang Seng
W 2010 roku giełda została sprywatyzowana i jest notowana na własnym parkiecie. Kontrolę nadal sprawuje państwo. Giełda rocznie zarabia około 100 mln złotych.
Corporate governance to zasady ładu korporacyjnego. Są formą miękkiego prawa. Spółki zobowiązane są je przestrzegać lub podać powodu braku stosowania. Przestrzeganie zasad czyni spółkę bardziej przewidywalną dla inwestorów. Może mieć to swoje odbicie w wyższej wycenie rynkowej. Zasady dotyczą działań zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, kontaktów spółki z otoczeniem zewnętrznym czyli mediami, inwestorami i audytorami.
8