119456

akcjonariuszy (właściciel spółki S.A.) i inne organy spółki (rada nadzorcza, zarząd spółki) -    Wytyczne dotyczące publikacji informacji i wypełnienie obowiązków informacyjnych -    Wytyczne dotyczące badań i analiz -    Badania i analizy prawne, gospodarcze i finansowe oraz sporządzeni opinii -    Zagadnienia podatkowe -    Sporządzanie innej stosownej dokumentacji	-    Strategia spółki, biznesplan oraz prognozy finansowe -    Rozwijanie pozycjonowania spółki na rynkach finansowych -    Przygotowanie prezentacji dla analityków oraz roadshow	sprzedaży akcji w ofercie -    Subemisja -    Współpraca z instytucjami nadzoru i instytucjami rynku kapitałowego -    Kontrola podaży akcji (ang. Lock-up)	-    Przeprowadzenie oferty publicznej -    Wyznaczenie ceny emisyjnej lub/i sprzedaży oraz alokacji akcji -    Subemisja -    Stabilizacja ceny rynkowej akcji po wprowadzeniu do obrotu regulowanego
Spółka S.A. Doradca finansowy Doradca prawny Audytor	Spółka S.A. Doradca finansowy	Spółka S.A. Doradca finansowy Doradcy prawni Subemitent	Spółka S.A. Doradca finansowy Subemitent Wydawnictwo Doradca PR i Rl

•    Im więcej inwestorów instytucjonalnych - tym cena jest stabilniejsza i bardziej racjonalnie się zachowuje:

o Rośnie w dobrych warunkach o Jest stabilna w gorszych

•    Umowa konsorcjalna w znaczeniu:

0 Węższym - pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi 0 Szerszym - pomiędzy wszystkimi podmiotami w konsorcjum

•    Marketing i dystrybucja oferty:

o Inne komunikaty do inwestorów: s Indywidualnych

*    Instytucjonalnych

0 Budowanie księgi popytu - iniciiie i poprzedza samo wyznaczenie oferty publicznej

o Cena emisyjna - w przypadku pierwotnej oferty publicznej 0 Cena sprzedaży - w.przypadku paęprpw.ariŁania.pięrvy.szei.oferty. PJ-M&zoej

o Subemisja inwestycyjna - jeśli nie.wszystkie.papiery wartościowe.są .w.

niei uiete

0 Wydawnictwo:

s Teraz odgrywa mniejszą rolę

*    Jego zadaniem jest wydrukowanie prospektów i dostarczenie ich do punktów obsługi klienta - w bardzo szybkim czasie, żeby się nie zdezaktualizowały i nie trzeba było dołączać aneksu

3. Osiągniecie stanu gotowości do przeprowadzenia oferty publicznej:

•    Wątek stanu gotowości (redyness) jest wątkiem, od którego zaczyna się rozmowa z bankiem inwestycyjnym

2