16.01

2. charakterystyka sektora banków komercyjnych - podpunkty

Prywatyzacja banków w Polsce od roku 1990

1. Przejście od pełnego monopolu państwa do w zasadzie całkowitej prywatyzacji

2. Przekształcenie banków państwowych w spółki akcyjne i sprzedaż inwestorom strategicznym w obrocie publicznym

3. Tworzenie nowych banków wyłącznie w formie spółek akcyjnych. #

Udział kapitału zagranicznego w krajowym sektorze bankowym

1. Etapy wchodzenia inwestorów zagranicznych:

1. 1989-1994: inwestorzy indywidualni, nieliczni inwestorzy instytucjonalni

2. 1995-2004: międzynarodowe banki komercyjne

3. Od maja 2004: otwarcie rynku dla oddziałów banków zagranicznych. #

Udział banków z przewagą kapitału zagranicznego i oddziałów instytucji kredytowych w Polsce w % - wykres

Udzział w rynku zagranicznych instytucji kredytowych w krajach Unii Europejskiej (w proc) – wykres

Regulacje dotyczące inwestycji zagranicznych

Nowelizacja Prawa bankowego (2010) dostosowująca sie do prawa europejskiego:

Zakup akcji banku działającego w Polsce wymaga jedynie poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego, który ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 60 dni – brak sprzeciwu jest równoznaczny ze zgodą.

Nowe progi nabywania pakietów akcji banków wymagające poinformowania KNF:

10 proc, 20 proc., 30 proc.

Koncentracja sektora bankowego – przebieg procesu

1. Lata 1989-1992: szybki wzrost liczby banków

2. Lata 1993-1995: restrukturyzacja sektora bankowego;

3. Lata 1996-2010: procesy konsolidacyjne:

1. Eliminacja banków regionalnych – tworzenie grup bankowych

2. Konsolidacja z udziałem inwestorów zagranicznych

3. Spadek liczby banków z 87 w 1993 r. do 57 w 2004 r. i ponowny wzrost do 70 w 2010 r.

4. Spadek liczby banków spółdzielczych z 1662 w 1993 r. do 576 w 2010 r.

5. Ukształtowanie poziomu koncentracji sektora bankowego na średnim poziomie (wskaźniki CR, HH).#

Udział największych pod względem aktywów banków w rynku (proc) – wskaźniki CR5, CR10, CR15 - wykres

Koncentracja sektorów bankowych krajów UE 27 mierzona wskaźnikiem CR 5 dla aktywów

Wskaźnik koncentracji Herfindahla – Hirschmana (HHI)

WHH=suma w_i²

Gdzie : w_i - udział i-tego banku w rynku (i= 1,2,3,…,n)

Wartości wskaźnika WHH zawierają się pomiędzy 0 a 1 [rzy czym wyższe wartości oznaczają większą koncentrację.

Potencjał finansujący banków krajowych

1. Niewielki potencjał finansujący sektora bankowego – skumulowane fundusze własne ok. 100 mld zł

2. Wzrost aktywów bankowych w latach 1993-2010 z 83 do 1160 mld zł

3. Wzrost relacji aktywów bankowych do PKB w latach 1993-2010 z 48 do 80 % (średnia dla UE 345%).

Aktywa sektora bankowego w Polsce – wykres

Strategie banków w zakresie dystrybucji

1. Banki wykorzystują szeroki zestaw kanałów dystrybucji, z których klient wybiera taki, który najlepiej zaspokaja jego potrzeby

2. Nadal ważną rolę odgrywają stacjonarne kanały dystrybucji, ale znaczenie zdalnych kanałów sprzedaży, w tym Internetu ciągle rośnie

3. Do kanałów zdalnych została przeniesiona realizacja jedynie najprostszych rodzajów operacji. #

Liczba oddziałów banków na 1 mln mieszka nów

Polska 140

Hiszpania 950

Niemcy 552

Liczba oddziałów i pozostałych placówek banków komercyjnych w latach 2001-2009 – wykres

Te wyżej dotyczą strony podażowej banków. Niżej popyt. Poyt relatywnie mały.

Poziom intermediacji

1. Wyznaczniki: odsetek osób posiadających rachunki bankowe, karty płatnicze, lokujących oszczędności, zaciągających kredyty

2. Determinanty: poziom dochodów ludności, uwarunkowania kulturowe, regulacje prawne

3. Odsetek osób korzystających z usług bankowych wśród ludności powyżej 15 lat:

• Polska: 65%

• UE-15: 90%.#

Liczba rachunków ..

Liczbna wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca – wykres

Wealth management – private banking i asset management

Brak w literaturze I praktyce jednoznacznie klasyfikacji terminologicznej – propozycja definicji Swiss Banking Association:

• Wealth management

Określa najbardziej ogólne oznaczające funkcje zarządzania aktywami zarówno osób prywatnych, jak i inwestorów instytucjonalnych

• Private banking

Zindywidualizowana i kompleksowa obsuga finansowa zamożnych klientów indywidualncych

• Asset management

Zarządzanie aktywami klientów ?

Personal banking

Obsługa klientów typu affluent mniej zamożnych od klientów HNWI (klasyczny private banking), dysponujący aktywami finansowymi o wartości przykładowo 100-200 tys. USD w oparciu o niższe standardy obsługi ( węższa oferta asortymentowa, niższy stopień indywidualizacji) – określenia: masowy provate banking, quasi-private banking, personal banking. #

Banki korporacyjne

• W wąskim ujęciu: banki obsługujące podmioty gospodarcze o dużej sumie bilansowej i znacznej skali działalności

• W szerokim ujęciu: banki obsługujące wszystkie podmioty gospodarcze

• Zakres obsługo bankowej:

• Prowadzenie rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

• Organizowanie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej

• Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych

• Doradztwo finansowe. #

Banki korporacyjne

RAbobank Polska, DZ Bank, Deutsche Bank, West LB Bank, DaimlerChrysler Bank Polska, Bank Współpracy Europejskiej, Bank DnB NORD, BNP Paribas

Banki inwestycyjne

(investment bank, broker dealer, investment firm)

Banki (firmy) inwestycyjne zajmujas się bezposrednim transferem oszczędnosci a rynek pieniezny I kapirałowy

Zakres przedmiotowy działalności:

• Gwarantowanie emisji

• Obrót papierami wartościowymi

• Powiernictwo w zakresie papierów wartościowych

• Organizowanie i przeprowadzanie fuzji i przejeć

• Zarządzanie funduszami

Nie ma w Polsce, banki uniwersalne się tym zajmuja

Bankowość elektroniczna

Definicja: zdalna forma obsługi klientów przy zastosowaniu technologii teleinformatycznej

Formy bankowości elektronicznej:

• Bankowość internetowa – usługi bankowe realizowane za pomocą komputerów osobistych z dostępem do Internetu

• Bankowość modemowa – (Office/Home banking) – usługi bankowe realizowane w oparciu o dedykowane aplikacje informatyczne dostarczane przez bank i służące do kompleksowej obsługi klientów instytucjonalnych

• Bankowość telefoniczna – usługi z pomocą telefonów stacjonarnych

• Bankowość mobilna – realizacja usług bankowych w trybie on-line przy zastosowaniu protokołu WAP w oparciu o….

Organizacja i zasady działalności sektorowa banków spółdzielczych

1. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7.12.200 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

2. Bank spółdzielczy musi należeć do dobrowolnie wybranego zrzeszenia

3. Bank zrzeszający jest spółką akcyjna – bank spółdzielczy ma prawo nabycia co najmniej 1 akcji

4. Fundusze własne banku zrzeszającego – minimum równowartość 20 mln euro

5. Bank zrzeszający wykonuje czynności bankowe przewidziane w prawie bankowym a ponadto prowadzi rachunki banków zrzeszonych, przeprowadza rozliczenie między nimi, nalicza i utrzymuje rezerwę obowiązkową na rachunku NBP, wypełnia obowiązki informacyjne

6. Bank zrzeszający kontroluje zgodność działania banków zrzeszonych z umową zrzeszenia, przepisami prawa i statutu. #

Organ.. (2)

1. Minimalne fundusze własne : 1 mln euro

2. Członek banku musi posiadać co najmniej 1 udział

3. Od posiadania udziału bank może uzależnić udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji.

4. Obszar działalności: powiat, w którym ma siedzibę

5. Banki spółdzielcze po uzyskaniu zezwolenia KNF mogą: przyjmować wkłady pieniężne, prowadzić rachunki bankowe, udzielać kredytów i pożyczek klientom zamieszkałym/mającym siedzibę na obszarze ich działalności, wykonywać inne czynności w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego. #

Banki spółdzielcze na tle sektora bankowego

1. Udział banków spółdzielczych w funduszach własnych 6,9%% zobowiązaniach wobec sektora niefinansowego 8,3% należnościach wobec tego sektora 5,5 %

2. Zatrudnienie : 29 tys. osób (15% sektora bankowego)

3. Liczba placówek operacyjhcjnych : 347 (26% sektora bankowego)

4. Druga co do wielkośći sieć bankomatów – 1500

5. Liczba członków: 2,5 mln; liczba klientów 10,5 mln

Liczba prowadzonych rachunków dla osób fizycznych 3 mln i dla firm 1 mln

1. Przeciętny bank spółdzielczy : fundusze własne 1,6 mln euro, aktywa 84 mn zł, zatrudnienie 52 osoby, liczba placóek 7.

Zrzedzenia bankó spółdzielczych - tanbelka 3 i poza zrzeszeniami 1

Bank polskiej spółdzielczość

Spółdzielcza grupa bankowea

Mazowiecki bank regionalnu

Krakowski – indyw.

Banki hipoteczne

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Bank hipoteczny jest bankiem specjalizującym się w udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką, które są refinansowane w opariu o licty zastawne

• forma prawna – spółka akcyjna

• podstawowe czynności banków hipotecznego:

• Udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką

• Udzielanie kredytów, w których kredytobiorcą, gwarantem lub poręczycielem spłaty kredytu do pełnej wysokości są podmioty o charakterze publicznym (Skarb Państwa, NBP, Wspólnotę Europejska i jej państwa członkowskie , EBOiR, EBI, Bank światowy)

• Emitowane hipotecznych i publicznych listów zastanych

• Pozostałe czynności: przyjmowanie lokat terminowych, zaciąganie pożyczek i kredytów, emitowanie obligacji, przechowywanie papierów wartościowych, dokonywanie lokat, nabywanie w ograniczonym zakresie papierów wartościowych.

Nadzór nad bankami hipotecznymi

• Wysokość pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipoteką nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości (BHWN)

• Ogólna kwota wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabytych wierzytelności oinnych banków z tytułu kredytó w części przekraczającej 60% BHWN nie może przekroczyć 30% ogólnej kwoty wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką

• Ze srodków uzyskanych z emosji listów zastawnych bank może refinansować kredyty zabezpieczone hipoteką do kwoty odpowiadającej 60% BHWN

• Łaczna wartość nominalna listów zastanywhc znajdujących się w oberocei nie może przekroczyć 4-krotnosći funduszy własnych banku

• Łączną wartość nominalna znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych nie Mozę przekroczyć sumy nominalnych kwot wierzytelności banku zabezpieczonych hipoteką

• Nadzór sprawowany przez KNF oraz powiernika powoływanego przez KND na okres 6 lat. #

Bardzo mało ich w Polsce jedynie 3 banki powołano.

Egzamin z atydzien o 8, test prawda fałsz ok. 40… wyniki tego samoego dnia, mieć ze soba indeksy!!