Wdrożenie prawa UE w dziedzinie

Wdrożenie prawa UE w dziedzinie

lotnictwa cywilnego i sektora

lotnictwa cywilnego i sektora

kolejowego

kolejowego

Pomoc Techniczna i Szkolenia

Pomoc Techniczna i Szkolenia

Zadanie 2

Zadanie 2

Analiza sześciu

Analiza sześciu

scenariuszy rozwoju

scenariuszy rozwoju

rynku kolejowego

rynku kolejowego

18 marca 2005

18 marca 2005

Maria Mioduszewska, Business Advisory Services

Wiesław Banaś, Ośrodek Badawczy Ekonomiki

Transportu

Tomasz Moś, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu

2

Wprowadzenie

Wprowadzenie



Przedmiotem Zadania 2 było zaproponowanie przez

Przedmiotem Zadania 2 było zaproponowanie przez

konsultantów różnych scenariuszy rozwoju rynku

konsultantów różnych scenariuszy rozwoju rynku

kolejowego w Polsce oraz przedstawienie ekonomicznych

kolejowego w Polsce oraz przedstawienie ekonomicznych

konsekwencji ich ewentualnego wprowadzenia.

konsekwencji ich ewentualnego wprowadzenia.



Propozycja zespołu obejmuje 6 scenariuszy rozwoju rynku

Propozycja zespołu obejmuje 6 scenariuszy rozwoju rynku

kolejowego do roku 2015, które różnią się w zależności od:

kolejowego do roku 2015, które różnią się w zależności od:



stopnia otwarcia rynku kolejowego w każdym z jego

stopnia otwarcia rynku kolejowego w każdym z jego

segmentów;

segmentów;



poziomu kosztów dostępu do infrastruktury;

poziomu kosztów dostępu do infrastruktury;



liczby konkurujących operatorów;

liczby konkurujących operatorów;



strategii nowych przewoźników.

strategii nowych przewoźników.

3

W ramach zadania drugiego opracowano następujących

W ramach zadania drugiego opracowano następujących

6 scenariuszy rozwoju rynku kolejowego:

6 scenariuszy rozwoju rynku kolejowego:

Scenariusz 1

Scenariusz 1

Bazowy - minimum zmian

Bazowy - minimum zmian

Scenariusz 2

Scenariusz 2

System opłat średnich

System opłat średnich

Scenariusz 3

Scenariusz 3

System opłat krańcowych, zliberalizowany

System opłat krańcowych, zliberalizowany

Scenariusz 4

Scenariusz 4

Regulowana konkurencja w przewozach

Regulowana konkurencja w przewozach

pasażerskich

pasażerskich

Scenariusz 5

Scenariusz 5

Maksymalizacja zysku w systemie opłat

Maksymalizacja zysku w systemie opłat

krańcowych

krańcowych

Scenariusz 6

Scenariusz 6

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych

przewozów dalekobieżnych i

przewozów dalekobieżnych i

międzynarodowych

międzynarodowych

Wprowadzenie

Wprowadzenie

4

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Scenariusze rozwoju rynku kolejowego

Scenariusze rozwoju rynku kolejowego

przedstawiono w podziale na segmenty rynku

przedstawiono w podziale na segmenty rynku

kolejowego:

kolejowego:

–

przewozy towarowe,

przewozy towarowe,

–

przewozy pasażerskie w ramach służby

przewozy pasażerskie w ramach służby

publicznej (dotowane),

publicznej (dotowane),

–

krajowe pasażerskie przewozy dalekobieżne

krajowe pasażerskie przewozy dalekobieżne

(pociągi IC, EX, pospieszne)

(pociągi IC, EX, pospieszne)

–

pasażerskie przewozy międzynarodowe

pasażerskie przewozy międzynarodowe

5

Wprowadzenie

Wprowadzenie



Scenariusze zostały poddane szczegółowej analizie przy

Scenariusze zostały poddane szczegółowej analizie przy

uwzględnieniu następujących czynników:

uwzględnieniu następujących czynników:

–

kształt i jakość oferty przewozowej,

kształt i jakość oferty przewozowej,

–

poziom taryf,

poziom taryf,

–

poziom przewozów,

poziom przewozów,

–

udział rynkowy kolei,

udział rynkowy kolei,

–

przychody przewoźników,

przychody przewoźników,

–

zyski przewoźników,

zyski przewoźników,

–

inwestycje infrastrukturalne,

inwestycje infrastrukturalne,

–

inwestycje taborowe,

inwestycje taborowe,

–

dotacje,

dotacje,

–

koszty zewnętrzne,

koszty zewnętrzne,

–

relacje między przewoźnikami kolejowymi,

relacje między przewoźnikami kolejowymi,

–

poziom bezpieczeństwa,

poziom bezpieczeństwa,

–

zatrudnienie

zatrudnienie

6



Następnie scenariusze zostały poddane ocenie z

Następnie scenariusze zostały poddane ocenie z

punktu widzenia ich wpływu na:

punktu widzenia ich wpływu na:

–

sytuację makroekonomiczną i budżetu państwa;

sytuację makroekonomiczną i budżetu państwa;

–

klientów transportu kolejowego;

klientów transportu kolejowego;

–

PKP PLK S.A.;

PKP PLK S.A.;

–

przewoźników kolejowych (istniejących na rynku i

przewoźników kolejowych (istniejących na rynku i

nowoprzybyłych)

nowoprzybyłych)



Celem tego etapu prac nad realizacją Zadania 2

Celem tego etapu prac nad realizacją Zadania 2

było umożliwienie wyboru przez UTK dwóch

było umożliwienie wyboru przez UTK dwóch

scenariuszy rozwoju rynku kolejowego do dalszej

scenariuszy rozwoju rynku kolejowego do dalszej

szczegółowej analizy przez konsultantów w

szczegółowej analizy przez konsultantów w

drugim etapie prac, którego rezultaty zostaną

drugim etapie prac, którego rezultaty zostaną

przedstawione w Raporcie Końcowym

przedstawione w Raporcie Końcowym

Wprowadzenie

Wprowadzenie

7

Aspekty makroekonomiczne

Aspekty makroekonomiczne



W pracach nad Zadaniem 2 przeanalizowano wstępnie i

W pracach nad Zadaniem 2 przeanalizowano wstępnie i

porównano kilka prognoz makroekonomicznych,

porównano kilka prognoz makroekonomicznych,

przygotowanych przez specjalistów w Polsce, jak również

przygotowanych przez specjalistów w Polsce, jak również

prognoz pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej i OECD

prognoz pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej i OECD



Konsultanci postanowili oprzeć na prognozie

Konsultanci postanowili oprzeć na prognozie

makroekonomicznej Polski prof. Witolda M. Orłowskiego

makroekonomicznej Polski prof. Witolda M. Orłowskiego

„Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski,

„Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski,

horyzont 2006, 2010, 2013-15”, przygotowanej dla MGPiPS

horyzont 2006, 2010, 2013-15”, przygotowanej dla MGPiPS



Konsultanci przyjęli założenie, że scenariusz 1 jest scenariuszem

Konsultanci przyjęli założenie, że scenariusz 1 jest scenariuszem

bazowym, bardzo bliskim aktualnej sytuacji na rynku kolejowym

bazowym, bardzo bliskim aktualnej sytuacji na rynku kolejowym

w Polsce i stanowi referencję dla pozostałych scenariuszy

w Polsce i stanowi referencję dla pozostałych scenariuszy



Zespół konsultantów Zadania 2 na bazie powyższej prognozy

Zespół konsultantów Zadania 2 na bazie powyższej prognozy

makroekonomicznej wyznaczył własną prognozę wzrostu w

makroekonomicznej wyznaczył własną prognozę wzrostu w

sektorze transportu. Jest ona podstawą dla scenariusza 1 –

sektorze transportu. Jest ona podstawą dla scenariusza 1 –

bazowego

bazowego

8

Aspekty makroekonomiczne

Aspekty makroekonomiczne

Prognoza makroekonomiczna i demograficzna

Prognoza makroekonomiczna i demograficzna

2005-2007

2005-2007

Coroczne tempo wzrostu:

Coroczne tempo wzrostu:

PKB – 4,5-5%,

PKB – 4,5-5%,

spożycie – 4%,

spożycie – 4%,

inwestycje – 10-11%

inwestycje – 10-11%

2007-2009

2007-2009

↓

↓

Ukierunkowanie polityki na

Ukierunkowanie polityki na

spełnienie kryteriów wejścia do

spełnienie kryteriów wejścia do

strefy euro – obniżka dynamiki

strefy euro – obniżka dynamiki

inwestycje – do 8%,

inwestycje – do 8%,

PKB – do 4%

PKB – do 4%

2009

2009

↑

↑

Przyspieszenie importu i absorpcji krajowej po planowanym

Przyspieszenie importu i absorpcji krajowej po planowanym

przystąpieniu do strefy euro – spadek krótkookresowych stóp

przystąpieniu do strefy euro – spadek krótkookresowych stóp

procentowych

procentowych

po 2010

po 2010

↑

↑

Przyspieszony wzrost gospodarczy, tempo wzrostu podniesie się:

Przyspieszony wzrost gospodarczy, tempo wzrostu podniesie się:

eksport – ok.10%,

eksport – ok.10%,

import – 8-8,5%,

import – 8-8,5%,

PKB stopniowo z ok. 4,5-5% do ok.5,5-6%, co pozwoli po roku

PKB stopniowo z ok. 4,5-5% do ok.5,5-6%, co pozwoli po roku

2010 na znaczniejszą redukcję stopy bezrobocia, do 12% w roku

2010 na znaczniejszą redukcję stopy bezrobocia, do 12% w roku

2015;

2015;

Wskaźnik inflacji wyniesie 3-4%

Wskaźnik inflacji wyniesie 3-4%

2004-2015

2004-2015

↓

↓

W całym okresie prognostycznym, w wyniku małej liczby

W całym okresie prognostycznym, w wyniku małej liczby

urodzeń i przy niewielkim wzroście liczby zgonów,

urodzeń i przy niewielkim wzroście liczby zgonów,

przyrost

przyrost

naturalny

naturalny

będzie ujemny.

będzie ujemny.

Liczba ludności Polski w latach 2004 - 2015 zmniejszy się z 38

Liczba ludności Polski w latach 2004 - 2015 zmniejszy się z 38

175 tys. osób do 37 640 tys. osób

175 tys. osób do 37 640 tys. osób

9

Aspekty makroekonomiczne

Aspekty makroekonomiczne

Prognoza przewozowa w sektorze transportu

Prognoza przewozowa w sektorze transportu



Punktem wyjściowym do opracowania prognozy była

Punktem wyjściowym do opracowania prognozy była

analiza szeregów czasowych dla danych historycznych

analiza szeregów czasowych dla danych historycznych

czynników wpływających na wielkość poszczególnych

czynników wpływających na wielkość poszczególnych

rodzajów przewozów

rodzajów przewozów



Jako podstawowe czynniki wpływające na wielkość

Jako podstawowe czynniki wpływające na wielkość

przewozów uwzględniono:

przewozów uwzględniono:



wielkość i strukturę PKB,

wielkość i strukturę PKB,



liczbę oraz strukturę wiekową mieszkańców

liczbę oraz strukturę wiekową mieszkańców

kraju,

kraju,



sytuację na rynku pracy,

sytuację na rynku pracy,



wartość i wolumen wymiany handlowej z

wartość i wolumen wymiany handlowej z

zagranicą,

zagranicą,



poziom konsumpcji,

poziom konsumpcji,



poziom produkcji przemysłowej

poziom produkcji przemysłowej

10

Aspekty makroekonomiczne

Aspekty makroekonomiczne

Prognoza przewozowa w sektorze transportu

Prognoza przewozowa w sektorze transportu



Wśród nowych czynników uwzględniono przede

Wśród nowych czynników uwzględniono przede

wszystkim:

wszystkim:



pełne otwarcie rynku towarowych przewozów kolejowych w

pełne otwarcie rynku towarowych przewozów kolejowych w

roku 2007;

roku 2007;



poprawę jakości usług wskutek modernizacji głównych linii

poprawę jakości usług wskutek modernizacji głównych linii

kolejowych;

kolejowych;



regionalizację przewozów pasażerskich (przejmowanie

regionalizację przewozów pasażerskich (przejmowanie

przez samorządy województw odpowiedzialności za

przez samorządy województw odpowiedzialności za

organizację przewozów regionalnych), która w latach 2004

organizację przewozów regionalnych), która w latach 2004

-2008 spowoduje ograniczanie najbardziej deficytowych

-2008 spowoduje ograniczanie najbardziej deficytowych

przewozów pasażerskich;

przewozów pasażerskich;



skrócenie czasu przejazdu (głównie w pociągach

skrócenie czasu przejazdu (głównie w pociągach

kwalifikowanych) w wyniku zwiększenia nakładów

kwalifikowanych) w wyniku zwiększenia nakładów

inwestycyjnych na nowoczesny tabor oraz modernizacji linii

inwestycyjnych na nowoczesny tabor oraz modernizacji linii

kolejowych;

kolejowych;



wprowadzenie wspólnego biletu dla różnych środków

wprowadzenie wspólnego biletu dla różnych środków

transportu publicznego w przejazdach aglomeracyjnych

transportu publicznego w przejazdach aglomeracyjnych

11

Prognoza przewozów ładunków wykonywanych transportem

Prognoza przewozów ładunków wykonywanych transportem

kolejowym na lata 2004 – 2015 dla scenariusza 1 – bazowego

kolejowym na lata 2004 – 2015 dla scenariusza 1 – bazowego

12

Prognoza przewozów pasażerskich wykonywanych

Prognoza przewozów pasażerskich wykonywanych

transportem kolejowym na lata 2004 – 2015 dla scenariusza 1

transportem kolejowym na lata 2004 – 2015 dla scenariusza 1

– bazowego

– bazowego

13

PREZENTACJA

SCENARIUSZY

14



Sukcesywna poprawa stanu technicznego sieci

Sukcesywna poprawa stanu technicznego sieci

kolejowej

kolejowej



Zasady dostępu do infrastruktury kolejowej i

Zasady dostępu do infrastruktury kolejowej i

korzystania z niej będą takie same dla wszystkich

korzystania z niej będą takie same dla wszystkich

przewoźników

przewoźników



Pełne otwarcie rynku przewozów towarowych w

Pełne otwarcie rynku przewozów towarowych w

Polsce po 2006 roku, zgodnie z postanowieniami

Polsce po 2006 roku, zgodnie z postanowieniami

dyrektywy 2004/51

dyrektywy 2004/51



Rozwiązanie kwestii pozyskiwania i użytkowania

Rozwiązanie kwestii pozyskiwania i użytkowania

taboru kolejowego poprzez utworzenie spółek

taboru kolejowego poprzez utworzenie spółek

taborowych

taborowych

Prezentacja scenariuszy

Prezentacja scenariuszy

Założenia ogólne

Założenia ogólne

15

Stacja Żukowo Wschodnie (Gdynia-

Stacja Żukowo Wschodnie (Gdynia-

Kościerzyna)

Kościerzyna)

SCENARIUSZ 1

SCENARIUSZ 1

16

Scenariusz 1 Bazowy –

Scenariusz 1 Bazowy –

minimum zmian

minimum zmian



Kontynuacja stanu obecnego w przewozach pasażerskich i

Kontynuacja stanu obecnego w przewozach pasażerskich i

towarowych

towarowych



Powstaną spółki władz samorządowych i PKP PR

Powstaną spółki władz samorządowych i PKP PR



Usługi przewozowe w ramach służby publicznej będą

Usługi przewozowe w ramach służby publicznej będą

zamawiane przez samorządy województw poprzez zawieranie

zamawiane przez samorządy województw poprzez zawieranie

umów z przewoźnikami

umów z przewoźnikami



Dotacje zapewniają pełne pokrycie kosztów przewozów

Dotacje zapewniają pełne pokrycie kosztów przewozów



Scenariusz uwzględnia terminy otwarcia rynku przewozów:

Scenariusz uwzględnia terminy otwarcia rynku przewozów:



towarowych w 2007 roku

towarowych w 2007 roku



międzynarodowych przewozów pasażerskich w 2010

międzynarodowych przewozów pasażerskich w 2010

roku

roku



Nowi przewoźnicy tylko w transporcie towarowym

Nowi przewoźnicy tylko w transporcie towarowym



Opłaty za dostęp do infrastruktury pozwalają na pokrycie

Opłaty za dostęp do infrastruktury pozwalają na pokrycie

kosztów operacyjnych, utrzymania i amortyzacji

kosztów operacyjnych, utrzymania i amortyzacji

17

Scenariusz 1 (bazowy):

Scenariusz 1 (bazowy):

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe

PKP Cargo utrzyma pozycję dominującą na rynku

PKP Cargo utrzyma pozycję dominującą na rynku

kolejowym, chociaż straci część rynku na rzecz innych

kolejowym, chociaż straci część rynku na rzecz innych

przewoźników

przewoźników

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

Poprawa na głównych szlakach

Poprawa na głównych szlakach

kolejowych

kolejowych

Kompleksowe usługi logistyczne

Kompleksowe usługi logistyczne

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Obniżka taryf przewozowych

Obniżka taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wzrost przewozów towarowych

Wzrost przewozów towarowych

ogółem, możliwy spadek przewozów

ogółem, możliwy spadek przewozów

PKP Cargo

PKP Cargo

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↓

↓

Spadek udziału rynkowego kolei w

Spadek udziału rynkowego kolei w

przewozach

przewozach

Przychody

Przychody

↑

↑

Nieznaczny wzrost przychodów

Nieznaczny wzrost przychodów

ogółem, możliwy spadek przychodów

ogółem, możliwy spadek przychodów

PKP Cargo

PKP Cargo

Koszty i

Koszty i

zatrudnienie

zatrudnienie

↓

↓

Konieczna redukcja kosztów i

Konieczna redukcja kosztów i

zatrudnienia w PKP Cargo

zatrudnienia w PKP Cargo

18

Scenariusz 1 (bazowy):

Scenariusz 1 (bazowy):

Przewozy w ramach służby

Przewozy w ramach służby

publicznej

publicznej

Nie przewiduje się konkurencji w przewozach pasażerskich w ramach

Nie przewiduje się konkurencji w przewozach pasażerskich w ramach

służby publicznej. Powstaną spółki przewozowe samorządów województw i

służby publicznej. Powstaną spółki przewozowe samorządów województw i

PKP PR

PKP PR

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

↓

↓

Poprawa oferty na głównych liniach (tabor,

Poprawa oferty na głównych liniach (tabor,

częstotliwość).

częstotliwość).

Ograniczenie oferty na liniach lokalnych

Ograniczenie oferty na liniach lokalnych

Taryfa

Taryfa

↑

↑

Nieznaczny wzrost taryf przewozowych

Nieznaczny wzrost taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↓

↓

→

→

Spadek do 2008 roku, a następnie stabilizacja

Spadek do 2008 roku, a następnie stabilizacja

lub nieznaczny wzrost

lub nieznaczny wzrost

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↓

↓

Spadek udziału kolei w przewozach ogółem

Spadek udziału kolei w przewozach ogółem

Przychody

Przychody

↓

↓

Spadek przychodów

Spadek przychodów

Dotacje

Dotacje

→

→

Utrzymanie dotacji na dotychczasowym

Utrzymanie dotacji na dotychczasowym

poziomie. Jeżeli przewoźnicy nie obniżą kosztów,

poziomie. Jeżeli przewoźnicy nie obniżą kosztów,

dotacje będą musiały wzrosnąć

dotacje będą musiały wzrosnąć

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↓

↓

Spadek zatrudnienia wskutek spadku

Spadek zatrudnienia wskutek spadku

przewozów i presji na poprawę produktywności

przewozów i presji na poprawę produktywności

19

Scenariusz 1 (bazowy):

Scenariusz 1 (bazowy):

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

dalekobieżne

dalekobieżne

Nie przewiduje się konkurencji w pasażerskich przewozach

Nie przewiduje się konkurencji w pasażerskich przewozach

dalekobieżnych. Przejęcie części ruchu krajowego dalekobieżnego

dalekobieżnych. Przejęcie części ruchu krajowego dalekobieżnego

przez PKP IC

przez PKP IC

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

Oferta przewozowa ukierunkowana na

Oferta przewozowa ukierunkowana na

określone produkty obwarowane licznymi

określone produkty obwarowane licznymi

zniżkami handlowymi

zniżkami handlowymi

Poprawa jakości oferty

Poprawa jakości oferty

Taryfa

Taryfa

→

→

Taryfy ustabilizują się

Taryfy ustabilizują się

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Nieznaczny, lecz systematyczny wzrost

Nieznaczny, lecz systematyczny wzrost

przewozów

przewozów

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↓

↓

Nieznacznie obniżający się z powodu

Nieznacznie obniżający się z powodu

konkurencji transportu samochodowego

konkurencji transportu samochodowego

Przychody

Przychody

↑

↑

Nieznaczny wzrost przychodów

Nieznaczny wzrost przychodów

Zatrudnienie

Zatrudnienie

→

→

Bez zmian

Bez zmian

20

Scenariusz 1 (bazowy):

Scenariusz 1 (bazowy):

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

międzynarodowe

międzynarodowe

Dominująca pozycja PKP IC w przewozach międzynarodowych.

Dominująca pozycja PKP IC w przewozach międzynarodowych.

Przesunięcie przewozów międzynarodowych wykonywanych przez

Przesunięcie przewozów międzynarodowych wykonywanych przez

PKP PR do PKP IC

PKP PR do PKP IC

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

Poprawa oferty w najbardziej zyskownych

Poprawa oferty w najbardziej zyskownych

relacjach, szczególnie po 2010 roku

relacjach, szczególnie po 2010 roku

Taryfa

Taryfa

→

→

Stabilny poziom taryf

Stabilny poziom taryf

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Przewiduje się wzrost pracy przewozowej

Przewiduje się wzrost pracy przewozowej

do 2015 roku o 17%

do 2015 roku o 17%

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↓

↓

Spadek udziału rynkowego kolei w

Spadek udziału rynkowego kolei w

przewozach międzynarodowych

przewozach międzynarodowych

Przychody

Przychody

↑

↑

Nieznaczny wzrost przychodów

Nieznaczny wzrost przychodów

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

→

→

Ograniczony zakres inwestycji w tabor ze

Ograniczony zakres inwestycji w tabor ze

względu na słabą kondycję finansową

względu na słabą kondycję finansową

spółki PKP IC

spółki PKP IC

21

Wałbrzych

SCENARIUSZ 2

22

Scenariusz 2 System

Scenariusz 2 System

opłat średnich

opłat średnich



Podstawowym nowym założeniem jest wprowadzenie

Podstawowym nowym założeniem jest wprowadzenie

systemu opłat średnich za dostęp do infrastruktury, co

systemu opłat średnich za dostęp do infrastruktury, co

skutkować będzie:

skutkować będzie:



relatywnym wzrostem opłat na liniach bardziej

relatywnym wzrostem opłat na liniach bardziej

uczęszczanych

uczęszczanych



relatywnym spadkiem opłat na liniach mniej

relatywnym spadkiem opłat na liniach mniej

uczęszczanych (lokalnych)

uczęszczanych (lokalnych)



W przewozach pasażerskich i towarowych zakłada się w

W przewozach pasażerskich i towarowych zakłada się w

znacznej mierze kontynuację stanu obecnego (jak w

znacznej mierze kontynuację stanu obecnego (jak w

scenariuszu 1)

scenariuszu 1)



Usługi przewozowe w ramach służby publicznej będą

Usługi przewozowe w ramach służby publicznej będą

zamawiane przez samorządy województw poprzez

zamawiane przez samorządy województw poprzez

zawieranie umów z przewoźnikami

zawieranie umów z przewoźnikami



Nowi przewoźnicy w przewozach pasażerskich i towarowych

Nowi przewoźnicy w przewozach pasażerskich i towarowych

kierują się krótkoterminową strategią maksymalizacji zysku

kierują się krótkoterminową strategią maksymalizacji zysku

23

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe

Rynek podzieli się na przewoźników o strategii krótkoterminowej i

Rynek podzieli się na przewoźników o strategii krótkoterminowej i

przewoźników o strategii długoterminowej. PKP Cargo utrzyma dominującą

przewoźników o strategii długoterminowej. PKP Cargo utrzyma dominującą

pozycję na rynku

pozycję na rynku

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

↓

↓

Przewoźnicy o strategii maksymalizacji zysku:

Przewoźnicy o strategii maksymalizacji zysku:

usługi niższej jakości

usługi niższej jakości

Przewoźnicy o strategii zrównoważonego zysku:

Przewoźnicy o strategii zrównoważonego zysku:

poprawa oferty w kierunku kompleksowych

poprawa oferty w kierunku kompleksowych

usług logistycznych

usług logistycznych

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Obniżka taryf przewozowych

Obniżka taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wzrost przewozów towarowych ogółem, jednak

Wzrost przewozów towarowych ogółem, jednak

mniejszy niż w scenariuszu 1

mniejszy niż w scenariuszu 1

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

↓

↓

Wzrost udziału rynkowego kolei w przewozach w

Wzrost udziału rynkowego kolei w przewozach w

krótkim okresie

krótkim okresie

Przychody

Przychody

↑

↑

Nieznaczny wzrost przychodów ogółem, możliwy

Nieznaczny wzrost przychodów ogółem, możliwy

spadek przychodów PKP Cargo

spadek przychodów PKP Cargo

Koszty i

Koszty i

zatrudnienie

zatrudnienie

↓

↓

Konieczna redukcja kosztów i zatrudnienia w

Konieczna redukcja kosztów i zatrudnienia w

PKP Cargo

PKP Cargo

24

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Powstaną spółki przewozowe samorządów województw i PKP PR.

Powstaną spółki przewozowe samorządów województw i PKP PR.

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

↓

↓

Nieznaczne rozszerzenie oferty

Nieznaczne rozszerzenie oferty

przewozowej.

przewozowej.

Stabilizacja poziomu jakości usług

Stabilizacja poziomu jakości usług

przewozowych

przewozowych

Taryfa

Taryfa

↑

↑

Nieznaczny wzrost taryf przewozowych

Nieznaczny wzrost taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↑

↑

W porównaniu ze scenariuszem 1 wielkość

W porównaniu ze scenariuszem 1 wielkość

przewozów na liniach lokalnych zwiększy

przewozów na liniach lokalnych zwiększy

się

się

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↓

↓

Spadek udziału kolei w przewozach

Spadek udziału kolei w przewozach

ogółem

ogółem

Przychody

Przychody

↑

↑

Minimalny wzrost przychodów w

Minimalny wzrost przychodów w

porównaniu ze scenariuszem 1

porównaniu ze scenariuszem 1

Dotacje

Dotacje

→

→

Jak w scenariuszu 1

Jak w scenariuszu 1

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↓

↓

Presja na zmniejszenie zatrudnienia

Presja na zmniejszenie zatrudnienia

mniejsza niż w scenariuszu 1

mniejsza niż w scenariuszu 1

Przewozy w ramach służby publicznej

Przewozy w ramach służby publicznej

25

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Scenariusz 2 (system opłat średnich):



Ocena rozwoju rynku – jak w scenariuszu 1

Ocena rozwoju rynku – jak w scenariuszu 1

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

dalekobieżne

dalekobieżne

Nie przewiduje się konkurencji w pasażerskich przewozach dalekobieżnych. Przejęcie

Nie przewiduje się konkurencji w pasażerskich przewozach dalekobieżnych. Przejęcie

części ruchu krajowego dalekobieżnego przez PKP IC

części ruchu krajowego dalekobieżnego przez PKP IC

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Oferta przewozowa ukierunkowana na określone

Oferta przewozowa ukierunkowana na określone

produkty obwarowane licznymi zniżkami handlowymi

produkty obwarowane licznymi zniżkami handlowymi

Poprawa jakości oferty

Poprawa jakości oferty

Taryfa

Taryfa

→

→

Taryfy ustabilizują się

Taryfy ustabilizują się

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Nieznaczny, lecz systematyczny wzrost przewozów

Nieznaczny, lecz systematyczny wzrost przewozów

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↓

↓

Nieznacznie obniżający się z powodu konkurencji

Nieznacznie obniżający się z powodu konkurencji

transportu samochodowego

transportu samochodowego

Przychody

Przychody

↑

↑

Nieznaczny wzrost przychodów

Nieznaczny wzrost przychodów

Zatrudnienie

Zatrudnienie

→

→

Bez zmian

Bez zmian

26

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Scenariusz 2 (system opłat średnich):

Po 2010 roku pojawi się konkurencja w postaci przewoźników „niszowych”

Po 2010 roku pojawi się konkurencja w postaci przewoźników „niszowych”

o strategii maksymalizacji zysku (krótkoterminowej), oferujących usługi

o strategii maksymalizacji zysku (krótkoterminowej), oferujących usługi

niskiej jakości w najbardziej zyskownych relacjach

niskiej jakości w najbardziej zyskownych relacjach

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Przewoźnicy „niszowi” będą oferować usługi

Przewoźnicy „niszowi” będą oferować usługi

niskiej jakości w najbardziej zyskownych

niskiej jakości w najbardziej zyskownych

relacjach

relacjach

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Poziom taryf po 2010 roku spadnie w wyniku

Poziom taryf po 2010 roku spadnie w wyniku

konkurencji

konkurencji

Przewozy

Przewozy

↑

↑

W krótkim okresie wzrost po 2010 roku

W krótkim okresie wzrost po 2010 roku

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↓

↓

Spadek udziału rynkowego kolei

Spadek udziału rynkowego kolei

Przychody

Przychody

↑

↑

Przychody mogą nieznacznie wzrosnąć, mimo,

Przychody mogą nieznacznie wzrosnąć, mimo,

że poziom opłat infrastrukturalnych także

że poziom opłat infrastrukturalnych także

będzie wyższy

będzie wyższy

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

→

→

Niskie inwestycje, zarówno ze strony nowych

Niskie inwestycje, zarówno ze strony nowych

podmiotów, jak i nowych operatorów

podmiotów, jak i nowych operatorów

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

międzynarodowe

międzynarodowe

27

SCENARIUSZ 3

SCENARIUSZ 3

Parowozownia Wolsztyn

28

Scenariusz 3 System opłat krańcowych,

Scenariusz 3 System opłat krańcowych,

zliberalizowany

zliberalizowany



W pełni zliberalizowany rynek kolejowy we wszystkich segmentach

W pełni zliberalizowany rynek kolejowy we wszystkich segmentach



Opłaty za dostęp do infrastruktury oparte na kosztach krańcowych

Opłaty za dostęp do infrastruktury oparte na kosztach krańcowych



Podstawą scenariusza jest obniżka opłat za korzystanie z infrastruktury

Podstawą scenariusza jest obniżka opłat za korzystanie z infrastruktury

o ok. 80%, co doprowadzi do redukcji kosztów operacyjnych o 30-40%

o ok. 80%, co doprowadzi do redukcji kosztów operacyjnych o 30-40%



Przewoźnicy w ramach służby publicznej i obsługujący krajowe

Przewoźnicy w ramach służby publicznej i obsługujący krajowe

przewozy dalekobieżne będą wyłaniani w drodze przetargów

przewozy dalekobieżne będą wyłaniani w drodze przetargów



Przewoźnicy kierują się długoterminową strategią zysku

Przewoźnicy kierują się długoterminową strategią zysku

zrównoważonego

zrównoważonego



Przewoźnicy towarowi i pasażerscy zawierają 15-letnie umowy ramowe

Przewoźnicy towarowi i pasażerscy zawierają 15-letnie umowy ramowe

na dostęp do infrastruktury

na dostęp do infrastruktury



Operatorzy wykonujący przewozy w ramach służby publicznej

Operatorzy wykonujący przewozy w ramach służby publicznej

zawierają 15-letnie umowy na usługi przewozowe

zawierają 15-letnie umowy na usługi przewozowe



Na rynku pasażerskich przewozów regionalnych, krajowych przewozów

Na rynku pasażerskich przewozów regionalnych, krajowych przewozów

dalekobieżnych oraz pasażerskich przewozów międzynarodowych

dalekobieżnych oraz pasażerskich przewozów międzynarodowych

konkurować będzie po dwóch głównych operatorów i kilku mniejszych

konkurować będzie po dwóch głównych operatorów i kilku mniejszych

29

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Na rynku funkcjonować będą dwaj „gracze globalni” oraz pewna liczba

Na rynku funkcjonować będą dwaj „gracze globalni” oraz pewna liczba

przewoźników niszowych

przewoźników niszowych

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Jakość usług ulegnie znacznej poprawie, oferta

Jakość usług ulegnie znacznej poprawie, oferta

ulegnie rozszerzeniu w kierunku kompleksowych

ulegnie rozszerzeniu w kierunku kompleksowych

usług logistycznych i transportu intermodalnego

usług logistycznych i transportu intermodalnego

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Znaczna obniżka taryf przewozowych

Znaczna obniżka taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wielkość przewozów oraz udział kolei w

Wielkość przewozów oraz udział kolei w

rynku przewozów towarowych wzrosną

rynku przewozów towarowych wzrosną

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

Przychody

Przychody

↑

↑

↓

↓

Możliwy wzrost przychodów w przewozach

Możliwy wzrost przychodów w przewozach

towarowych ogółem

towarowych ogółem

Przychody PKP Cargo spadną w wyniku

Przychody PKP Cargo spadną w wyniku

konkurencji

konkurencji

Koszty i

Koszty i

zatrudnienie

zatrudnienie

↓

↓

Redukcja zatrudnienia i kosztów w PKP Cargo

Redukcja zatrudnienia i kosztów w PKP Cargo

będzie konieczna, jednak może być ograniczona

będzie konieczna, jednak może być ograniczona

poprzez oczekiwany wzrost przewozów

poprzez oczekiwany wzrost przewozów

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe

30

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Otwarta konkurencja w segmencie przewozów wykonywanych w ramach

Otwarta konkurencja w segmencie przewozów wykonywanych w ramach

służby publicznej, przy czym wyłonią się dwaj główni przewoźnicy. System

służby publicznej, przy czym wyłonią się dwaj główni przewoźnicy. System

przetargowy.

przetargowy.

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Znaczne rozszerzenie oferty przewozowej

Znaczne rozszerzenie oferty przewozowej

Wyraźna poprawa jakości usług przewozowych

Wyraźna poprawa jakości usług przewozowych

Taryfa

Taryfa

→

→

Stabilizacja poziomu taryf

Stabilizacja poziomu taryf

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wyraźny wzrost

Wyraźny wzrost

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

Wzrost udziału rynkowego kolei w przewozach

Wzrost udziału rynkowego kolei w przewozach

Przychody

Przychody

↑

↑

Wyraźny wzrost

Wyraźny wzrost

Dotacje

Dotacje

↓

↓

Zdecydowanie niższy poziom dotacji dla

Zdecydowanie niższy poziom dotacji dla

przewoźników.

przewoźników.

(Wysokie dotacje dla zarządcy infrastruktury)

(Wysokie dotacje dla zarządcy infrastruktury)

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↓

↓

Presja na zmniejszenie zatrudnienia łagodzona

Presja na zmniejszenie zatrudnienia łagodzona

poszerzeniem oferty i zwiększeniem przewozów

poszerzeniem oferty i zwiększeniem przewozów

Przewozy w ramach służby publicznej

Przewozy w ramach służby publicznej

31

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Otwarta konkurencja w segmencie pasażerskich przewozów

Otwarta konkurencja w segmencie pasażerskich przewozów

dalekobieżnych. Dwóch podstawowych przewoźników wybranych

dalekobieżnych. Dwóch podstawowych przewoźników wybranych

w przetargu.

w przetargu.

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

Zwiększenie ofert na rynku i podniesienie

Zwiększenie ofert na rynku i podniesienie

jakości usług przewozowych

jakości usług przewozowych

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Obniżenie się poziomu taryf dzięki niższym

Obniżenie się poziomu taryf dzięki niższym

opłatom za korzystanie z infrastruktury

opłatom za korzystanie z infrastruktury

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Systematyczny wzrost przewozów i

Systematyczny wzrost przewozów i

udziału rynkowego kolei

udziału rynkowego kolei

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↑

↑

Przychody

Przychody

↑

↑

Wzrost przychodów

Wzrost przychodów

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↑

↑

Nieznaczny wzrost zatrudnienia

Nieznaczny wzrost zatrudnienia

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

32

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Scenariusz 3 (system opłat krańcowych, zliberalizowany):

Dwóch dużych przewoźników konkurujących na rynku

Dwóch dużych przewoźników konkurujących na rynku

przewozów międzynarodowych

przewozów międzynarodowych

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

Poziom oferty wzrośnie, zakres usług

Poziom oferty wzrośnie, zakres usług

będzie szerszy niż w scenariuszach 1 i 2

będzie szerszy niż w scenariuszach 1 i 2

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Poziom taryf spadnie

Poziom taryf spadnie

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wielkość przewozów wzrośnie bardziej niż

Wielkość przewozów wzrośnie bardziej niż

w scenariuszach 1 i 2

w scenariuszach 1 i 2

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↑

↑

Nieznacznie wzrośnie

Nieznacznie wzrośnie

Przychody

Przychody

↑

↑

Przychody w ruchu międzynarodowym

Przychody w ruchu międzynarodowym

wzrosną

wzrosną

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

→

→

Długoterminowe strategie przewoźników

Długoterminowe strategie przewoźników

sprzyjać będą inwestycjom taborowym

sprzyjać będą inwestycjom taborowym

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

międzynarodowe

międzynarodowe

33

Warszawa Praga

Warszawa Praga

SCENARIUSZ

4

34

Scenariusz 4 Regulowana konkurencja w przewozach

Scenariusz 4 Regulowana konkurencja w przewozach

pasażerskich

pasażerskich



Podobny do scenariusza 3

Podobny do scenariusza 3



Nowy element:

Nowy element:

procedura przetargowa w przypadku

procedura przetargowa w przypadku

przewozów pasażerskich uwzględnia kryteria społeczne –

przewozów pasażerskich uwzględnia kryteria społeczne –

przede wszystkim wielkość obsługiwanej sieci połączeń

przede wszystkim wielkość obsługiwanej sieci połączeń



Opłaty za dostęp do infrastruktury oparte na kosztach

Opłaty za dostęp do infrastruktury oparte na kosztach

krańcowych

krańcowych



Przewoźnicy kierują się długoterminową strategią zysku

Przewoźnicy kierują się długoterminową strategią zysku

zrównoważonego

zrównoważonego



Na rynku pasażerskich przewozów regionalnych, krajowych

Na rynku pasażerskich przewozów regionalnych, krajowych

przewozów dalekobieżnych oraz pasażerskich przewozów

przewozów dalekobieżnych oraz pasażerskich przewozów

międzynarodowych konkurować będzie po co najmniej

międzynarodowych konkurować będzie po co najmniej

dwóch dużych operatorów

dwóch dużych operatorów

35

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

pasażerskich):

pasażerskich):



Jak w scenariuszu 3

Jak w scenariuszu 3

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe

Na rynku funkcjonować będą dwaj „gracze globalni” oraz pewna liczba przewoźników

Na rynku funkcjonować będą dwaj „gracze globalni” oraz pewna liczba przewoźników

niszowych

niszowych

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Jakość usług ulegnie znacznej poprawie, oferta ulegnie

Jakość usług ulegnie znacznej poprawie, oferta ulegnie

rozszerzeniu w kierunku kompleksowych usług

rozszerzeniu w kierunku kompleksowych usług

logistycznych i transportu intermodalnego

logistycznych i transportu intermodalnego

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Znaczna obniżka taryf przewozowych

Znaczna obniżka taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wielkość przewozów oraz udział kolei w rynku

Wielkość przewozów oraz udział kolei w rynku

przewozów towarowych wzrosną

przewozów towarowych wzrosną

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

Przychody

Przychody

↑

↑

↓

↓

Możliwy wzrost przychodów w przewozach towarowych

Możliwy wzrost przychodów w przewozach towarowych

ogółem

ogółem

Przychody PKP Cargo spadną w wyniku konkurencji

Przychody PKP Cargo spadną w wyniku konkurencji

Koszty i

Koszty i

zatrudnienie

zatrudnienie

↓

↓

Redukcja zatrudnienia i kosztów w PKP Cargo będzie

Redukcja zatrudnienia i kosztów w PKP Cargo będzie

konieczna, jednak może być ograniczona poprzez

konieczna, jednak może być ograniczona poprzez

oczekiwany wzrost przewozów

oczekiwany wzrost przewozów

36

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

pasażerskich):

pasażerskich):

Ograniczona konkurencja w segmencie przewozów wykonywanych w

Ograniczona konkurencja w segmencie przewozów wykonywanych w

ramach służby publicznej. System przetargowy (jak w scenariuszu 3)

ramach służby publicznej. System przetargowy (jak w scenariuszu 3)

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Rozszerzenie oferty przewozowej i poprawa jej

Rozszerzenie oferty przewozowej i poprawa jej

jakości jeszcze bardziej znacząca niż w

jakości jeszcze bardziej znacząca niż w

scenariuszu 3

scenariuszu 3

Taryfa

Taryfa

→

→

Stabilizacja poziomu taryf

Stabilizacja poziomu taryf

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wyraźny wzrost przewozów (nieznacznie wyższy

Wyraźny wzrost przewozów (nieznacznie wyższy

niż w scenariuszu 3)

niż w scenariuszu 3)

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

Wzrost udziału rynkowego kolei w przewozach

Wzrost udziału rynkowego kolei w przewozach

Przychody

Przychody

↑

↑

Wyraźny wzrost przychodów (nieznacznie

Wyraźny wzrost przychodów (nieznacznie

wyższy niż w scenariuszu 3)

wyższy niż w scenariuszu 3)

Dotacje

Dotacje

↓

↓

Dotacje samorządowe dla przewoźników

Dotacje samorządowe dla przewoźników

nieznacznie niższe niż w scenariuszu 3

nieznacznie niższe niż w scenariuszu 3

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

↑

↑

Wysoki poziom inwestycji taborowych

Wysoki poziom inwestycji taborowych

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↓

↓

Presja na zmniejszenie zatrudnienia łagodzona

Presja na zmniejszenie zatrudnienia łagodzona

poszerzeniem oferty i zwiększeniem przewozów

poszerzeniem oferty i zwiększeniem przewozów

(jak w scenariuszu 3)

(jak w scenariuszu 3)

Przewozy w ramach służby publicznej

Przewozy w ramach służby publicznej

37

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

pasażerskich):

pasażerskich):

Ograniczona konkurencja w segmencie pasażerskich przewozów

Ograniczona konkurencja w segmencie pasażerskich przewozów

dalekobieżnych. Dwóch podstawowych przewoźników wybranych

dalekobieżnych. Dwóch podstawowych przewoźników wybranych

w przetargu.

w przetargu.

Oferta i

Oferta i

poziom usług

poziom usług

↑

↑

Zwiększenie ofert na rynku i podniesienie

Zwiększenie ofert na rynku i podniesienie

jakości usług przewozowych znaczniejsze

jakości usług przewozowych znaczniejsze

niż w scenariuszu 3

niż w scenariuszu 3

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Pozostałe czynniki jak w scenariuszu 3

Pozostałe czynniki jak w scenariuszu 3

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Udział

Udział

rynkowy

rynkowy

↑

↑

Przychody

Przychody

↑

↑

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↑

↑

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

38

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

Scenariusz 4 (regulowana konkurencja w przewozach

pasażerskich):

pasażerskich):



Jak w scenariuszu 3

Jak w scenariuszu 3

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

międzynarodowe

międzynarodowe

Dwóch dużych przewoźników konkurujących na rynku przewozów

Dwóch dużych przewoźników konkurujących na rynku przewozów

międzynarodowych

międzynarodowych

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Poziom oferty wzrośnie, zakres usług będzie

Poziom oferty wzrośnie, zakres usług będzie

szerszy niż w scenariuszach 1 i 2

szerszy niż w scenariuszach 1 i 2

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Poziom taryf spadnie

Poziom taryf spadnie

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wielkość przewozów wzrośnie bardziej niż w

Wielkość przewozów wzrośnie bardziej niż w

scenariuszach 1 i 2

scenariuszach 1 i 2

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

Nieznacznie wzrośnie

Nieznacznie wzrośnie

Przychody

Przychody

↑

↑

Przychody w ruchu międzynarodowym wzrosną

Przychody w ruchu międzynarodowym wzrosną

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

→

→

Długoterminowe strategie przewoźników sprzyjać

Długoterminowe strategie przewoźników sprzyjać

będą inwestycjom taborowym

będą inwestycjom taborowym

39

SCENARIUSZ 5

Warszawa Rembertów

40

Scenariusz 5 Maksymalizacja zysku w systemie opłat

Scenariusz 5 Maksymalizacja zysku w systemie opłat

krańcowych

krańcowych



Opłaty za dostęp do infrastruktury oparte na kosztach

Opłaty za dostęp do infrastruktury oparte na kosztach

krańcowych

krańcowych



Przewoźnicy działać będą zgodnie ze strategią

Przewoźnicy działać będą zgodnie ze strategią

maksymalizacji zysku

maksymalizacji zysku



Operatorzy przewozów w ramach służby publicznej oraz

Operatorzy przewozów w ramach służby publicznej oraz

pasażerskich przewozów dalekobieżnych będą wybierani w

pasażerskich przewozów dalekobieżnych będą wybierani w

drodze przetargów opartych wyłącznie na kryterium

drodze przetargów opartych wyłącznie na kryterium

cenowym

cenowym



5-letni horyzont czasowy umów na dostęp do infrastruktury

5-letni horyzont czasowy umów na dostęp do infrastruktury

i usługi służby publicznej

i usługi służby publicznej



Na rynku przewozów pasażerskich w poszczególnych

Na rynku przewozów pasażerskich w poszczególnych

segmentach po dwóch dużych operatorów i kilku

segmentach po dwóch dużych operatorów i kilku

mniejszych („niszowych”)

mniejszych („niszowych”)

41

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

krańcowych):

krańcowych):

Podobnie jak w scenariuszu 2, rynek podzieli się między operatorów o

Podobnie jak w scenariuszu 2, rynek podzieli się między operatorów o

strategii krótkoterminowej i długoterminowej, z przewagą strategii

strategii krótkoterminowej i długoterminowej, z przewagą strategii

krótkoterminowej (maksymalizacji zysku)

krótkoterminowej (maksymalizacji zysku)

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↓

↓

↑

↑

Jakość usług ulegnie pogorszeniu lub ustabilizuje

Jakość usług ulegnie pogorszeniu lub ustabilizuje

się, przedsiębiorstwa dążyć będą do

się, przedsiębiorstwa dążyć będą do

maksymalnego wykorzystania aktywów w

maksymalnego wykorzystania aktywów w

krótkim okresie.

krótkim okresie.

Zakres oferty może w krótkim okresie ulec

Zakres oferty może w krótkim okresie ulec

rozszerzeniu

rozszerzeniu

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Taryfy ulegną znacznemu obniżeniu

Taryfy ulegną znacznemu obniżeniu

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wielkość przewozów oraz udział kolei w

Wielkość przewozów oraz udział kolei w

rynku przewozów towarowych w krótkim

rynku przewozów towarowych w krótkim

okresie wzrośnie

okresie wzrośnie

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

Przychody

Przychody

↑

↑

↓

↓

Możliwy wzrost przychodów w przewozach

Możliwy wzrost przychodów w przewozach

towarowych ogółem

towarowych ogółem

Przychody PKP Cargo spadną w wyniku

Przychody PKP Cargo spadną w wyniku

konkurencji

konkurencji

Koszty i

Koszty i

zatrudnienie

zatrudnienie

↓

↓

Redukcja zatrudnienia i kosztów w PKP Cargo

Redukcja zatrudnienia i kosztów w PKP Cargo

będzie konieczna, jednak może być ograniczona

będzie konieczna, jednak może być ograniczona

poprzez oczekiwany wzrost przewozów

poprzez oczekiwany wzrost przewozów

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe

42

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

krańcowych):

krańcowych):

Konkurencja przewoźników o strategii krótkoterminowej. System

Konkurencja przewoźników o strategii krótkoterminowej. System

przetargowy oparty o cenę. Dwóch dużych operatorów i kilku mniejszych

przetargowy oparty o cenę. Dwóch dużych operatorów i kilku mniejszych

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

↓

↓

Rozszerzenie oferty na głównych liniach z

Rozszerzenie oferty na głównych liniach z

największymi potokami podróżnych

największymi potokami podróżnych

Taryfa

Taryfa

↑

↑

Wzrost taryf (dążenie do maksymalizacji

Wzrost taryf (dążenie do maksymalizacji

zysków)

zysków)

Przewozy

Przewozy

↑

↑

↓

↓

Wzrost przewozów na głównych liniach, spadek

Wzrost przewozów na głównych liniach, spadek

na lokalnych

na lokalnych

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↓

↓

Udział rynkowy kolei pozostanie ustabilizowany

Udział rynkowy kolei pozostanie ustabilizowany

lub zmniejszy się wskutek niskiej jakości usług

lub zmniejszy się wskutek niskiej jakości usług

Przychody

Przychody

↑

↑

Niewielki wzrost przychodów przewoźników oraz

Niewielki wzrost przychodów przewoźników oraz

znaczna poprawa wyników finansowych

znaczna poprawa wyników finansowych

Dotacje

Dotacje

↓

↓

Bardzo niskie dotacje samorządowe dla

Bardzo niskie dotacje samorządowe dla

przewoźników

przewoźników

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

↓

↓

Ograniczenie inwestycji taborowych

Ograniczenie inwestycji taborowych

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↓

↓

Bardzo silna presja na zmniejszenie zatrudnienia

Bardzo silna presja na zmniejszenie zatrudnienia

– dążenie do ograniczenia kosztów działalności

– dążenie do ograniczenia kosztów działalności

Przewozy w ramach służby publicznej

Przewozy w ramach służby publicznej

43

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

krańcowych):

krańcowych):

Konkurencja przewoźników o strategii krótkoterminowej. System

Konkurencja przewoźników o strategii krótkoterminowej. System

przetargowy oparty o cenę. Dwóch dużych operatorów i kilku mniejszych

przetargowy oparty o cenę. Dwóch dużych operatorów i kilku mniejszych

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↓

↓

Oferta ukierunkowana wyłącznie na najbardziej

Oferta ukierunkowana wyłącznie na najbardziej

dochodowe relacje.

dochodowe relacje.

Jakość usług może się obniżyć

Jakość usług może się obniżyć

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Wyraźna obniżka taryf

Wyraźna obniżka taryf

Przewozy

Przewozy

↑

↑

W krótkim okresie wzrost przewozów

W krótkim okresie wzrost przewozów

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

W krótkim okresie wzrost udziału rynkowego

W krótkim okresie wzrost udziału rynkowego

kolei w przewozach

kolei w przewozach

Przychody

Przychody

↑

↑

Wzrost przychodów przewoźników

Wzrost przychodów przewoźników

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

↓

↓

Ograniczenie inwestycji taborowych

Ograniczenie inwestycji taborowych

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↑

↑

W krótkim okresie nieznaczny wzrost

W krótkim okresie nieznaczny wzrost

zatrudnienia

zatrudnienia

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

44

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

Scenariusz 5 (maksymalizacja zysku w systemie opłat

krańcowych):

krańcowych):

Konkurencja na rynku przewozów międzynarodowych w najbardziej

Konkurencja na rynku przewozów międzynarodowych w najbardziej

zyskownych relacjach (co najmniej dwóch operatorów)

zyskownych relacjach (co najmniej dwóch operatorów)

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↓

↓

Stosowana krótkoterminowa strategia

Stosowana krótkoterminowa strategia

maksymalizacji zysku wpłynie niekorzystnie na

maksymalizacji zysku wpłynie niekorzystnie na

jakość usług.

jakość usług.

Liczba połączeń w krótkim okresie może

Liczba połączeń w krótkim okresie może

wzrosnąć

wzrosnąć

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Poziom taryf znacząco spadnie

Poziom taryf znacząco spadnie

Przewozy

Przewozy

↑

↑

W krótkim okresie wzrost przewozów

W krótkim okresie wzrost przewozów

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

↓

↓

W krótkim okresie wzrost udziału rynkowego

W krótkim okresie wzrost udziału rynkowego

kolei w przewozach, później możliwy spadek

kolei w przewozach, później możliwy spadek

Przychody

Przychody

↑

↑

Wzrost przychodów przewoźników

Wzrost przychodów przewoźników

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

↓

↓

Ograniczenie inwestycji taborowych

Ograniczenie inwestycji taborowych

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↑

↑

W krótkim okresie nieznaczny wzrost

W krótkim okresie nieznaczny wzrost

zatrudnienia

zatrudnienia

Pasażerskie przewozy międzynarodowe

Pasażerskie przewozy międzynarodowe

45

Jaktorów, linia CMK

Jaktorów, linia CMK

SCENARIUSZ 6

SCENARIUSZ 6

46

Scenariusz 6

Scenariusz 6

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

dalekobieżnych i międzynarodowych

dalekobieżnych i międzynarodowych



Scenariusz 6 stanowi odmianę scenariusza 1 – minimum zmian –

Scenariusz 6 stanowi odmianę scenariusza 1 – minimum zmian –

kontynuacja stanu obecnego w przewozach pasażerskich i

kontynuacja stanu obecnego w przewozach pasażerskich i

towarowych

towarowych



Opłaty za dostęp do infrastruktury pozwalają na pokrycie kosztów

Opłaty za dostęp do infrastruktury pozwalają na pokrycie kosztów

zarządcy infrastruktury

zarządcy infrastruktury



Stawki opłat powiązane są z kosztami ponoszonymi na

Stawki opłat powiązane są z kosztami ponoszonymi na

poszczególnych odcinkach linii kolejowych

poszczególnych odcinkach linii kolejowych



Otwarty dostęp do rynku dla przewoźników w pasażerskich

Otwarty dostęp do rynku dla przewoźników w pasażerskich

krajowych przewozach dalekobieżnych i w przewozach

krajowych przewozach dalekobieżnych i w przewozach

międzynarodowych jeszcze przed 2010 rokiem

międzynarodowych jeszcze przed 2010 rokiem



W powyższych segmentach pojawią się nowi przewoźnicy

W powyższych segmentach pojawią się nowi przewoźnicy

ukierunkowani na krótkoterminową strategię maksymalizacji zysku

ukierunkowani na krótkoterminową strategię maksymalizacji zysku



Zakłada się co najmniej dwóch nowych operatorów w przewozach

Zakłada się co najmniej dwóch nowych operatorów w przewozach

pasażerskich

pasażerskich

47

Scenariusz 6

Scenariusz 6

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

dalekobieżnych i międzynarodowych

dalekobieżnych i międzynarodowych



Jak w scenariuszu 1

Jak w scenariuszu 1

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe

PKP Cargo utrzyma pozycję dominującą na rynku kolejowym, chociaż straci część

PKP Cargo utrzyma pozycję dominującą na rynku kolejowym, chociaż straci część

rynku na rzecz innych przewoźników

rynku na rzecz innych przewoźników

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↑

↑

Poprawa na głównych szlakach kolejowych

Poprawa na głównych szlakach kolejowych

Kompleksowe usługi logistyczne

Kompleksowe usługi logistyczne

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Obniżka taryf przewozowych

Obniżka taryf przewozowych

Przewozy

Przewozy

↑

↑

Wzrost przewozów towarowych ogółem, możliwy

Wzrost przewozów towarowych ogółem, możliwy

spadek przewozów PKP Cargo

spadek przewozów PKP Cargo

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↓

↓

Spadek udziału rynkowego kolei w przewozach

Spadek udziału rynkowego kolei w przewozach

Przychody

Przychody

↑

↑

Nieznaczny wzrost przychodów ogółem, możliwy spadek

Nieznaczny wzrost przychodów ogółem, możliwy spadek

przychodów PKP Cargo

przychodów PKP Cargo

Koszty i

Koszty i

zatrudnienie

zatrudnienie

↓

↓

Konieczna redukcja kosztów i zatrudnienia w PKP Cargo

Konieczna redukcja kosztów i zatrudnienia w PKP Cargo

48

Scenariusz 6

Scenariusz 6

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

dalekobieżnych i międzynarodowych

dalekobieżnych i międzynarodowych



Jak w scenariuszu 1

Jak w scenariuszu 1



Nie przewiduje się konkurencji w przewozach pasażerskich

Nie przewiduje się konkurencji w przewozach pasażerskich

w ramach służby publicznej. Powstaną spółki przewozowe

w ramach służby publicznej. Powstaną spółki przewozowe

samorządów województw i PKP PR

samorządów województw i PKP PR

Przewozy w ramach służby publicznej

Przewozy w ramach służby publicznej

49

Scenariusz 6

Scenariusz 6

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

dalekobieżnych i międzynarodowych

dalekobieżnych i międzynarodowych

Otwarta konkurencja przewoźników o strategii krótkoterminowej (podobnie jak w

Otwarta konkurencja przewoźników o strategii krótkoterminowej (podobnie jak w

scenariuszu 5, przy czym nie stosuje się systemu przetargowego)

scenariuszu 5, przy czym nie stosuje się systemu przetargowego)

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↓

↓

Oferta ukierunkowana wyłącznie na najbardziej

Oferta ukierunkowana wyłącznie na najbardziej

dochodowe relacje.

dochodowe relacje.

Jakość usług obniży się

Jakość usług obniży się

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Możliwa obniżka taryf

Możliwa obniżka taryf

Przewozy

Przewozy

↑

↑

↓

↓

W krótkim okresie wzrost przewozów ogółem, przy

W krótkim okresie wzrost przewozów ogółem, przy

czym przewozy PKP IC obniżą się

czym przewozy PKP IC obniżą się

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

W krótkim okresie nieznaczny wzrost udziału

W krótkim okresie nieznaczny wzrost udziału

rynkowego kolei w przewozach

rynkowego kolei w przewozach

Przychody

Przychody

↑

↑

↓

↓

Wzrost przychodów przewoźników ogółem, przy czym

Wzrost przychodów przewoźników ogółem, przy czym

sytuacja finansowa PKP IC może się pogorszyć

sytuacja finansowa PKP IC może się pogorszyć

(konkurencja na najbardziej dochodowych liniach)

(konkurencja na najbardziej dochodowych liniach)

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

↓

↓

Ograniczenie inwestycji taborowych

Ograniczenie inwestycji taborowych

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↑

↑

W krótkim okresie nieznaczny wzrost zatrudnienia

W krótkim okresie nieznaczny wzrost zatrudnienia

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

Pasażerskie przewozy dalekobieżne

50

Scenariusz 6

Scenariusz 6

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

Otwarty dostęp do pasażerskich krajowych przewozów

dalekobieżnych i międzynarodowych

dalekobieżnych i międzynarodowych

Otwarty dostęp przed 2010 rokiem, przy strategii maksymalizacji zysku

Otwarty dostęp przed 2010 rokiem, przy strategii maksymalizacji zysku

(podobnie jak w scenariuszu 5, jednak obowiązuje system opłat

(podobnie jak w scenariuszu 5, jednak obowiązuje system opłat

całkowitych)

całkowitych)

Oferta i poziom

Oferta i poziom

usług

usług

↓

↓

Stosowana krótkoterminowa strategia

Stosowana krótkoterminowa strategia

maksymalizacji zysku wpłynie niekorzystnie na

maksymalizacji zysku wpłynie niekorzystnie na

jakość usług.

jakość usług.

Liczba połączeń w krótkim okresie może

Liczba połączeń w krótkim okresie może

wzrosnąć

wzrosnąć

Taryfa

Taryfa

↓

↓

Poziom taryf może się obniżyć

Poziom taryf może się obniżyć

Przewozy

Przewozy

↑

↑

W krótkim okresie wzrost przewozów

W krótkim okresie wzrost przewozów

Udział rynkowy

Udział rynkowy

↑

↑

↓

↓

W krótkim okresie wzrost udziału rynkowego

W krótkim okresie wzrost udziału rynkowego

kolei w przewozach, później możliwy spadek

kolei w przewozach, później możliwy spadek

Przychody

Przychody

↑

↑

Wzrost przychodów przewoźników

Wzrost przychodów przewoźników

Inwestycje

Inwestycje

taborowe

taborowe

↓

↓

Ograniczenie inwestycji taborowych

Ograniczenie inwestycji taborowych

Zatrudnienie

Zatrudnienie

↑

↑

W krótkim okresie nieznaczny wzrost

W krótkim okresie nieznaczny wzrost

zatrudnienia

zatrudnienia

Pasażerskie przewozy

Pasażerskie przewozy

międzynarodowe

międzynarodowe

Podsumowanie oceny scenariuszy

Podsumowanie oceny scenariuszy

Oceny scenariuszy różnią się w zależności od przyjętych

Oceny scenariuszy różnią się w zależności od przyjętych

kryteriów

kryteriów

Punkt

Punkt

widzenia

widzenia

Najkorzystniejs

Najkorzystniejs

zy scenariusz

zy scenariusz

Uwagi

Uwagi

Wielkość dotacji

Wielkość dotacji

do przewozów

do przewozów

służby

służby

publicznej

publicznej

5

5

Scenariusz zakładający przetargi

Scenariusz zakładający przetargi

oparte o cenę

oparte o cenę

Scenariusze 3 i 4 niewiele ustępują

Scenariusze 3 i 4 niewiele ustępują

Wielkość dotacji

Wielkość dotacji

z budżetu

z budżetu

państwa

państwa

1, 2, 6

1, 2, 6

Opłaty za dostęp pokrywają koszty

Opłaty za dostęp pokrywają koszty

zarządcy infrastruktury w

zarządcy infrastruktury w

scenariuszach 1, 2 i 6 – brak dotacji z

scenariuszach 1, 2 i 6 – brak dotacji z

budżetu państwa dla PKP PLK S.A. na

budżetu państwa dla PKP PLK S.A. na

pokrycie kosztów obsługi ruchu

pokrycie kosztów obsługi ruchu

pociągów

pociągów

Klienci

Klienci

przewozów

przewozów

pasażerskich

pasażerskich

4

4

Największa poprawa oferty

Największa poprawa oferty

przewozowej (kryteria społeczne)

przewozowej (kryteria społeczne)

Klienci

Klienci

przewozów

przewozów

towarowych

towarowych

3, 4

3, 4

Najniższy poziom taryf przewozowych,

Najniższy poziom taryf przewozowych,

najlepsza oferta

najlepsza oferta

→

→

Podsumowanie oceny scenariuszy

Podsumowanie oceny scenariuszy

c.d.

c.d.

Punkt

Punkt

widzenia

widzenia

Najkorzystniejs

Najkorzystniejs

zy scenariusz

zy scenariusz

Uwagi

Uwagi

Dotychczasowi

Dotychczasowi

operatorzy

operatorzy

pasażerscy

pasażerscy

1

1

Możliwość utrzymania dominującej

Możliwość utrzymania dominującej

pozycji na rynku

pozycji na rynku

Nowi

Nowi

przewoźnicy

przewoźnicy

pasażerscy

pasażerscy

3, 5

3, 5

Pełne otwarcie rynku przewozowego i

Pełne otwarcie rynku przewozowego i

wolna konkurencja

wolna konkurencja

Scenariusz 5 (przetargi oparte o cenę)

Scenariusz 5 (przetargi oparte o cenę)

odpowiadałby strategii

odpowiadałby strategii

krótkoterminowej

krótkoterminowej

Przewoźnicy

Przewoźnicy

towarowi

towarowi

3, 4

3, 4

Scenariusze najbardziej sprzyjające

Scenariusze najbardziej sprzyjające

rozwojowi (również PKP Cargo)

rozwojowi (również PKP Cargo)

Do dalszej analizy zleceniodawca

Do dalszej analizy zleceniodawca

wybrał

wybrał

scenariusze 1 oraz 3

scenariusze 1 oraz 3

Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy za uwagę