1. Opis sytuacji marketingowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Informacje o rynku i firmie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Firma Car Air Cond SA jest sprywatyzowanym średniej wielkości przedsiębiorstwem (ok. 80 osób), produkującym komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie specjalizuje się przede wszystkim w produkcji klimatyzatorów dla polskiej fabryki jednego z większych koncernów międzynarodowych. W sytuacji, w której na rynku sprzedaży nowych samochodów w Polsce panuje stagnacja, firma Car Air Cond poszukuje nowych możliwości działania. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Audyt obecnej sytuacji marketingowej |
1.2.1. Audyt strategii marketingowej |
1.2.5. Audyt środowiska marketingowego |
Misją firmy jest rozwój partnerskich relacji z koncernami samochodowymi i oferowanie im urządzeń klimatyzacyjnych wysokiej jakości. Dotychczasowa strategia marketingowa opierała się przede wszystkim na cyklicznych dostawach klimatyzatorów dla jednego koncernu motoryzacyjnego. |
|
Środowisko polityczno-prawne |
|
Brak środków prawnych stymulujących sprzedaż nowych aut w Polsce |
|
Wzrost presji na recykling klimatyzatorów (przerzucenie odpowiedzialności za to na producentów) |
|
|
|
|
|
|
|
Środowisko ekonomiczne |
|
|
|
|
|
1.2.2. Audyt organizacji marketingu |
|
Zmniejszenie liczby sprzedawanych nowych samochodów w Polsce |
Firma nie miała do tej pory komórki marketingu, a za obsługę klientów (przede wszystkim jednego klienta korporacyjnego) odpowiadał dział ofert podlegający dyrektorowi do spraw produkcji i logistyki. |
|
Wiele nowo zarejestrowanych w Polsce aut używanych nie ma klimatyzacji |
|
Środowisko społeczne |
|
|
|
|
|
|
Wzrost zapotrzebowania na klimatyzatory w samochodach (gorące lata) |
|
|
|
|
|
|
|
Wzrost zapotrzebowania na instalowanie klimatyzacji w samochodzie jako standardu |
1.2.3. Audyt systemów marketingowych |
|
Środowisko technologiczne |
Firma nie prowadziła do tej pory badań marketingowych, ponad 95% produkcji stanowiły dostawy do głównego jednego klienta, który obecnie ograniczył wielkość zamówień. Gotowe produkty firma zawozi klientowi własnymi samochodami dostawczymi w systemie dostaw just-in-time. |
|
Zwiększenie możliwości instalacji klimatyzacji w kilkuletnich używanych samochodach |
|
Trend rozwoju klimatyzacji automatycznej i dwustrefowej |
|
Środowisko konkurencyjne |
|
|
|
|
|
|
|
Początki wychodzenia poza dostawy komponentów dla aut jednej marki |
1.2.4. Audyt wydajności marketingu (wybrane wskaźniki) |
|
Groźba konkurencji ze strony nowej fabryki w Czechach |
(Dane wejściowe) |
|
Środowisko konsumentów |
Wartość sprzedaży zrealizowanej przez firmę (ubiegły rok) w tys. zł |
24 780 |
|
Rosnąca liczba klientów w Polsce preferujących zakup aut używanych |
Wartość rynku docelowego (ubiegły rok) w tys. zł |
180 000 |
|
Perspektywa sprzedaży klimatyzatorów producentom aut z Francji |
Wartość rynku danej kategorii (ubiegły rok) w tys. zł |
75 000 |
|
Środowisko dostawców i partnerów handlowych |
Wartość sprzedaży zrealizowanej przez największego konkurenta (ubiegły rok) w tys. zł |
38 500 |
|
Stabilne relacje z zagranicznymi dostawcami materiałów |
Wydatki marketingowe firmy (ubiegły rok) w tys. zł |
320 |
|
Duże możliwości współdziałania z niekonkurencyjnymi dostawcami komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego |
Ogół wydatków marketingowych sektora (ubiegły rok) w tys. zł |
5000 |
|
|
Liczba sklepów prowadzących sprzedaż produktów firmy |
1 |
|
1.2.6. Audyt funkcji marketingu |
Liczba sklepów prowadzących sprzedaż produktów w tej kategorii |
6 |
|
Głównym narzędziem konkurowania jest obecnie cena, w ostatnim okresie klienci wywierali presję przede wszystkim w tym zakresie. Ze względu na to, że obsługiwano tylko jednego głównego klienta, działania promocyjne i dystrybucyjne nie były dotąd prowadzone. Firma zakończyła działania B+R w celu wdrożenia nowego produktu, którym jest uniwersalny klimatyzator do aut używanych. |
Udział w rynku (w %) |
13,8% |
Share of spending (w %) |
6,4% |
|
Udział w kategorii (w %) |
33,0% |
Dystrybucja numeryczna (w %) |
16,7% |
|
Względny udział w rynku (w %) |
64,4% |
Udział kosztów marketingu w sprzedaży (w %) |
1,3% |
|
2. Analiza strategiczna |
2.1. Analiza SWOT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZANSE (O) |
ZAGROŻENIA (T) |
Mała liczba klimatyzatorów w autach używanych w Polsce |
Perspektywa wejścia na rynki zagraniczne (wejście Polski do UE) |
Możliwość dotarcia z ofertą do innych oddziałów obecnego głównego klienta |
Szansa na wzrost rynku dzięki oferowaniu w autach klimatyzacji jako elementu pakietu |
Lobbing na rzecz obowiązkowej instalacji klimatyzacji w taksówkach |
Zmniejszenie się liczby nowych aut sprzedawanych w Polsce |
Groźba wejścia na rynek konkurentów z Czech i Chin |
Brak zachęt podatkowych do kupowania aut przez firmy |
Wzrost sprzedaży kabrioletów w Polsce (zastępują auta z klimatyzacją) |
Groźba ponoszenia opłat za recykling zużytych klimatyzatorów |
SILNE STRONY (S) |
Gwarancja stałych dostaw o wartości 70% sprzedaży z ubiegłego roku |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
-1 |
1 |
-1 |
0 |
-1 |
Oferowanie nowego produktu - uniwersalnego klimatyzatora |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
-1 |
-1 |
-1 |
Stabilna sytuacja finansowa mimo pewnego załamania się rynku |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
-1 |
-1 |
Doświadczenie na rynku połączone z dużą skalą produkcji i stosunkowo tanimi wyrobami |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
-1 |
-1 |
Zatrudnienie na początku nowego roku doświadczonego marketingowca |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
-1 |
0 |
BILANS (S) (O) (T) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
-3 |
5 |
-5 |
-4 |
-4 |
SŁABE STRONY (W) |
Duże uzależnienie od dostaw dla jednego producenta aut |
-1 |
-1 |
1 |
1 |
0 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
Brak doświadczenia w aktywnych działaniach rynkowych |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
Możliwości produkcyjne ograniczone do wyrobów dla aut klasy średniej |
0 |
1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
Logistyka ograniczona do obsługi głównego klienta |
-1 |
-1 |
1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
Kultura organizacyjna cechująca się małą innowacyjnością personelu |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
0 |
-1 |
0 |
BILANS (W) (O) (T) |
-4 |
-3 |
-1 |
-3 |
-4 |
-5 |
-5 |
-4 |
-5 |
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STRATEGIE: |
ekspansji (maxi-maxi) |
22 |
konserwatywna (maxi-mini) |
-11 |
konkurencyjna (mini-maxi) |
-15 |
defensywna (mini-mini) |
-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Macierz BCG (wartości w tys. zł) |
|
|
|
|
|
2.3. Macierz McKinseya |
Segment |
Sprzedaż zrealizowana przez firmę w danym roku |
Sprzedaż największego konkurenta fir- my w danym roku |
Względny udział w rynku (%) |
Wartość rynku w danym roku |
Wartość rynku w ubiegłym roku |
Dynamika rynku (%) |
|
Czynniki atrakcyjności rynku |
Ocena (skala od 1 do 5) |
Waga |
Ocena ważona |
|
|
Tempo rozwoju rynku |
2 |
25% |
0,5 |
klimatyzatory aut klasy A |
12 850 |
7000 |
184% |
45 000 |
30 000 |
150% |
|
Wielkość rynku |
3 |
10% |
0,3 |
klimatyzatory aut klasy B |
7370 |
13 500 |
55% |
55 000 |
85 000 |
65% |
|
Ryzyko rynku |
2 |
5% |
0,1 |
klimatyzatory aut klasy C |
2230 |
18 000 |
12% |
70 000 |
90 000 |
78% |
|
Koszty wejścia na rynek |
2 |
5% |
0,1 |
klimatyzatory uniwersalne |
2330 |
0 |
#DIV/0! |
10 000 |
5000 |
200% |
|
Sytuacja konkurencyjna |
2 |
10% |
0,2 |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
#DIV/0! |
|
Elastyczność cenowa |
1 |
5% |
0,05 |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
#DIV/0! |
|
Częstość zamówień |
3 |
5% |
0,15 |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
#DIV/0! |
|
Atrakcyjność inwestycyjna |
2 |
10% |
0,2 |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
#DIV/0! |
|
Atrakcyjność zaopatrzenia |
3 |
5% |
0,15 |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
#DIV/0! |
|
Potencjał innowacyjny |
4 |
10% |
0,4 |
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
#DIV/0! |
|
Atrakcyjność klientów |
3 |
10% |
0,3 |
Ogółem |
24 780 |
38 500 |
64,4% |
180 000 |
210 000 |
85,7% |
|
Ogółem |
100% |
2,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czynniki pozycji konkurencyjnej firmy |
Ocena (skala od 1 do 5) |
Waga |
Ocena ważona |
|
|
|
|
|
|
Udział w rynku |
3 |
10% |
0,3 |
|
|
|
Dynamika udziału w rynku |
2 |
15% |
0,3 |
Legenda do |
|
Jakość produktów |
4 |
10% |
0,4 |
macierzy BCG |
|
Marka firmy |
3 |
10% |
0,3 |
,,znaki |
,,gwiazdy" |
|
Sieć dystrybucji |
1 |
5% |
0,05 |
zapytania" |
|
|
Efektywność reklamy |
1 |
5% |
0,05 |
,,psy" |
,,dojne |
|
Zdolności produkcyjne |
3 |
5% |
0,15 |
|
krowy" |
|
Wydajność i logistyka |
2 |
5% |
0,1 |
|
|
|
Koszty jednostkowe |
5 |
15% |
0,75 |
|
|
|
Relacje z dostawcami |
4 |
5% |
0,2 |
|
|
|
Innowacyjność firmy |
3 |
10% |
0,3 |
|
|
|
Potencjał zasobów ludzkich |
2 |
5% |
0,1 |
|
|
|
Ogółem |
100% |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Legenda do macierzy McKinseya |
|
(Układ pól macierzy McKinseya a strategia) |
|
|
Strategia ekspansji |
|
|
|
|
|
Strategia inwestycji selektywnych |
|
|
|
|
|
Strategia wycofywania się/zgarniania zysku |
|
|
|
|
3. Analiza rynku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Prognoza rynku |
|
|
|
|
|
|
|
Element rynku |
2 005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Wartość całości rynku (w tys. zł) |
180 000 |
165 000 |
175 000 |
195 000 |
Dynamika całości rynku (w %) |
91,7% |
106,1% |
111,4% |
Wartość rynku dostępnego (w tys. zł) |
120 000 |
105 000 |
125 000 |
150 000 |
Dynamika rynku dostępnego (w %) |
87,5% |
119,0% |
120,0% |
Wartość rynku obsługiwanego (w tys. zł) |
75 000 |
80 000 |
90 000 |
100 000 |
Dynamika rynku obsługiwanego (w %) |
106,7% |
112,5% |
111,1% |
PROGNOZA SPRZEDAŻY (w tys. zł) |
24 780 |
20 000 |
22 500 |
25 500 |
Dynamika sprzedaży (w %) |
80,7% |
112,5% |
113,3% |
Udział w całości rynku (w %) |
13,8% |
12,1% |
12,9% |
13,1% |
Udział w rynku dostępnym (w %) |
20,7% |
19,0% |
18,0% |
17,0% |
Udział w rynku obsługiwanym (w %) |
33,0% |
25,0% |
25,0% |
25,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Przyczyny niedostępności części rynku |
|
3.3. Przyczyny nieobsługiwania części rynku |
Część rynku jest niedostępna ze względu na to, że niektóre firmy motoryzacyjne mają powiązania kapitałowe z producentami klimatyzatorów, z czym są związane umowy o stałą dostawę tego produktu. W najbliższych latach eksperci przewidują jednak osłabienie więzi partnerskich i kapitałowych, co wynika z większej presji cenowej na całym rynku. |
|
Firma nie obsługuje części rynku, zwłaszcza segmentu samochodów klasy wyższej i luksusowych, w których są instalowane m.in. klimatyzacje dwustrefowe. Ze względu na wymagane nakłady kapitałowe oraz dotychczasową specjalizację nie planuje się wejścia na ten rynek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Analiza luki |
|
|
|
|
|
|
|
Element analizy |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Prognoza całości rynku (w tys. zł) |
180 000 |
165 000 |
175 000 |
195 000 |
|
Sprzedaż według opcji realistycznej (w tys. zł) |
24 780 |
20 000 |
22 500 |
25 500 |
|
Sprzedaż według opcji optymistycznej (w tys. zł) |
25 000 |
25 000 |
27 500 |
32 000 |
|
LUKA STRATEGICZNA (wartość) |
220 |
5 000 |
5 000 |
6 500 |
|
Dynamika sprzedaży wg opcji optymistycznej (w %) |
100,0% |
110,0% |
116,4% |
|
Udział w rynku wg opcji optymistycznej (w %) |
15,2% |
15,7% |
16,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. Wnioski z analizy luki |
|
|
|
|
|
|
|
Akcjonariusze postawili zarządowi zadanie utrzymania sprzedaży w 2006 roku na poziomie mniej więcej takim, jak w 2005 roku. Jednak według prognozy rynkowej sprzedaż w najbliższych dwu latach będzie niższa niż w roku ubiegłym. Dlatego też zarząd firmy polecił nowo zatrudnionemu menedżerowi marketingu wypełnienie luki (brakująca wartość sprzedaży wynosi około 5 mln zł) w najbliższych dwu latach. Aby osiągnąć ten cel, trzeba m.in. promować klimatyzatory do aut używanych oraz wejść na nowe rynki. |
4. Cele i strategia marketingowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Główne cele marketingowe |
|
|
|
|
|
|
|
L.p. |
Cel |
Powiązania (SWOT, BCG i inne) |
Wskaźnik |
1. |
Osiągnięcie sprzedaży klimatyzatorów uniwersalnych na poziomie co najmniej 5,0 mln zł w latach 2006 - 2007 |
Analiza luki strategicznej i analiza SWOT |
Wskaźnik sprzedaży na nowe rynki |
2. |
Utrzymanie dobrych relacji z kluczowym klientem przez systematyczne badanie jego potrzeb oraz wdrożenie programu lojalnościowego |
Analiza BCG i analiza rynku |
Wskaźnik satysfakcji klienta |
3. |
Prowadzenie działań marketingowych na rynkach zagranicznych w celu dotarcia z ofertą do firm samochodowych we Francji i do zagranicznych filii kluczowego klienta |
Analiza SWOT |
Wskaźnik pozyskania nowych klientów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Strategie marketingowe (macierz Ansoffa) |
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Strategiczny plan rozwoju (w tys. zł) |
|
|
|
Rynek dotychczasowy |
Rynek nowy |
|
Segment |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
PENETRACJA RYNKU |
ROZWÓJ RYNKU |
|
PENETRACJA RYNKU |
22 450 |
16 215 |
19 000 |
21 000 |
|
Rozwój partnerskich relacji z kluczowym klientem w celu zapewnienia dodatkowej wartości zamówień |
Aktywne promowanie oraz próbne dostawy do innych koncernów motoryzacyjnych w kraju |
|
Efekt lojalności klientów |
22 450 |
15 715 |
18 500 |
20 000 |
|
|
Programy dodatkowe |
0 |
500 |
500 |
1000 |
|
|
ROZWÓJ RYNKU |
0 |
3785 |
3500 |
4000 |
Produkt |
|
Wejście na rynki zagraniczne, przede wszystkim do innych fabryk kluczowego klienta |
|
Poszerzenie rynku krajowego |
0 |
1000 |
1000 |
1500 |
dotychczasowy |
|
Rynki zagraniczne |
0 |
2785 |
2500 |
2500 |
|
|
ROZWÓJ PRODUKTU |
2330 |
5000 |
5000 |
7500 |
|
|
|
|
Modyfikacja |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nowe produkty |
2330 |
5000 |
5000 |
7500 |
|
|
DYWERSYFIKACJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ROZWÓJ PRODUKTU |
DYWERSYFIKACJA |
|
Pokrewna |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktywna promocja nowego produktu - uniwersalnych klimatyzatorów - np. w komisach i na stacjach benzynowych |
|
|
Niepokrewna |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RAZEM |
24 780 |
25 000 |
27 500 |
32 500 |
|
|
|
Produkt |
|
|
|
nowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Strategia STP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Kluczowe segmenty rynku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Segment A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment A działalności firmy (segment B2B) to duży koncern motoryzacyjny będący kluczowym klientem firmy. Polityka zakupów jest zdecentralizowana w każdej z fabryk produkującej samochody, a za zaopatrzenie odpowiada dyrektor do spraw zakupów, który raportuje dyrektorowi finansowemu konkretnej fabryki. Strategia dotarcia do tego segmentu polega na utrzymywaniu ciągłych kontaktów (wyjazdy do klienta, wspólne konferencje i uzgodnienia). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2. Segment B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment B działalności firmy jest również segmentem B2B. Są to koncerny motoryzacyjne w Europie, w tym także filie zagraniczne kluczowego klienta. Uwzględniając decentralizację zakupów, konieczne jest dotarcie do każdej firmy osobno, z wykorzystaniem narzędzi marketingu bezpośredniego (oferty, foldery, telemarketing). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.3. Segment C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment C działalności firmy to rynek konsumpcyjny (B2C), a zadaniem jest dotarcie z ofertą klimatyzatorów uniwersalnych do klientów indywidualnych kupujących samochody używane. W tym celu firma planuje otwarcie swoich stoisk na giełdach samochodowych, jak również nawiązanie bliskich kontaktów z właścicielami komisów samochodowych, gdzie trafiły droższe używane samochody z zagranicy niewyposażone oryginalnie w klimatyzację. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Wybór rynku docelowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kryterium |
Elementy oceny |
Segment A |
Segment B |
Segment C |
Wielkość |
Ocena |
2 |
3 |
4 |
segmentu |
Waga |
0,2 |
|
|
Ocena ważona |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
Stopień zaspokojenia |
Ocena |
3 |
2 |
4 |
potrzeb w segmencie |
Waga |
0,5 |
|
Ocena ważona |
1,5 |
1 |
2 |
Dopasowanie segmentu |
Ocena |
5 |
3 |
2 |
do kompetencji firmy |
Waga |
0,1 |
|
Ocena ważona |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
Zakres konkurencji |
Ocena |
4 |
2 |
2 |
w segmencie |
Waga |
0,2 |
|
|
Ocena ważona |
0,8 |
0,4 |
0,4 |
OCENA SEGMENTÓW OGÓŁEM |
3,2 |
2,3 |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Analiza profilów konkurencji |
|
|
|
|
|
5.4. Pozycjonowanie |
|
|
Konkurent A |
Konkurent B |
Konkurent C |
Konkurent D |
FIRMA |
Element |
relacje z klientami |
cena do jakości |
|
relacje z klientami |
logistyka dostaw |
Climatec |
CarClim |
Wentylex |
klimatyzatory z Azji |
|
5 |
4,5 |
3 |
2 |
4 |
relacje z klientami |
3 |
3 |
3,5 |
4 |
3 |
cena do jakości |
5 |
4 |
2,5 |
2 |
4,5 |
logistyka dostaw |
4 |
5 |
3 |
2 |
4 |
siła chłodzenia |
4 |
5 |
3 |
1 |
5 |
serwis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
relacje z klientami |
siła chłodzenia |
|
cena do jakości |
logistyka dostaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Wnioski z analizy konkurencji |
|
|
|
|
|
5.6. Wnioski z analizy map pozycjonowania |
|
|
|
|
Kluczowym czynnikiem konkurowania na rynku są bliskie relacje z klientami, którymi są producenci samochodów. Firma ma w tym obszarze takie kompetencje, jak kluczowi konkurenci. Drugą ważną kwestią jest konkurencja cenowa klimatyzatorów z Azji, zwłaszcza w odniesieniu do samochodów używanych. |
|
Na rynku funkcjonują dwie grupy firm oferujące klimatyzatory wysokiej jakości i obsługujące wielkie koncerny motoryzacyjne oraz tańsi producenci, tacy jak Wentylex, oraz importerzy klimatyzatorów z Azji. Car Air Cond mieści się w tej pierwszej grupie, stąd też bezpośrednimi konkurentami są takie firmy, jak Climatec oraz CarClim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7. Bazowa strategia konkurencji |
|
|
|
|
|
5.8. Kluczowe czynniki pozycjonowania |
|
|
Bazowa strategia konkurencyjna będzie opierała się na konkurencji jakościowej (w segmencie B2B) przez zapewnienie odpowiedniej logistyki dostaw oraz utrzymanie dobrych relacji z klientami. W segmencie B2C firma planuje ulokować się w niszy rynkowej, jaką jest dotarcie z ofertą do klientów samochodów używanych sprowadzonych z zagranicy. |
|
Przyszłym kierunkiem pozycjonowania firmy jest strategia uśredniania, w szczególności umocnienia relacji z klientami oraz dalszej poprawy logistyki dostaw w celu uzyskania pozycji i wizerunku najsolidniejszego partnera motoryzacji spośród trzech firm przewodzących na tym rynku. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Marketing mix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Powiązanie elementów marketingu mix |
|
|
|
|
|
|
|
Produkt |
Cena dostaw klimatyzatorów na rynku B2B jest negocjowalna, wypadku B2C ważną rolę odgrywa postrzeganie ceny na tle jakości. |
Cena |
Planowana jest kontrola cen w kanałach dystrybucji przez określenie cen maksymalnych i minimalnych. |
a cena |
a dystrybucja |
Produkt |
Charakter produktu wpływa na konieczność jego bezpośredniej sprzedaży, z wyjątkiem rynku B2C (komisy, giełdy). |
Cena |
Zadaniem komunikacji będzie przedstawianie wydatku - zakupu klimatyzatora - jako inwestycji, np. w zdrowie rodziny. |
a dystybucja |
a komunikacja |
Produkt |
Komunikowane będą przede wszystkim takie cechy produktu, jak trwałość oraz dobra relacja jakości do ceny. |
Dystrybucja |
W kanałach dystrybucji B2C planuje się wykorzystanie materiałów promocyjnych - takich jak foldery, plakaty itd. |
a komunikacja |
a komunikacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. Podział budżetu marketingu mix w bieżącym roku (w tys. zł) |
|
|
|
|
|
Marka / marketing-mix |
Budżet produktu/marki |
Budżety cenowe (rabaty) |
Budżet rozwoju dystrybucji |
Budżet komunikacyjny |
Klimatyzatory firmowe |
250 |
150 |
50 |
25 |
Klimatyzatory uniwersalne |
10 |
50 |
100 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUDŻET OGÓŁEM |
260 |
200 |
150 |
275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Rozwój budżetów marketingu mix w kolejnych latach |
|
|
|
|
|
|
|
Element |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Produkt |
260 |
300 |
250 |
Cena |
200 |
250 |
300 |
Dystrybucja |
150 |
250 |
300 |
Promocja |
275 |
300 |
500 |
OGÓŁEM |
885 |
1100 |
1350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4. Elementy marketingu mix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1. Struktura asortymentu produktów (w %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faza |
Wprowadzenie produktu |
Rozwój produktu |
Dojrzałość produktu |
Schyłek produktu |
|
Produkt |
Klimatyzatory uniwersalne |
20 |
Klimatyzatory klasa A |
45 |
Klimatyzatory klasa B |
25 |
Klimatyzatory klasa C |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2. Polityka cenowa |
|
|
Pozycja cenowa firmy (w skali od 1 do 10) |
5 |
|
Postrzegana przez klienta jakość (w skali od 1 do 10) |
7 |
|
Opis polityki cenowej |
|
Polityka cenowa firmy będzie opierała się na oferowaniu produktów przyzwoitej jakości za rozsądną (przeciętną) cenę. Cena sprzedaży klimatyzatorów głównemu klientowi będzie ustalana indywidualnie, tak jak w latach poprzednich. Cena produktów firmy na rynku klientów indywidualnych będzie wyższa od cen klimatyzatorów chińskich sprzedawanych bez gwarancji, a znacznie niższa niż ceny klimatyzatorów renomowanych firm zachodnich. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.3. Struktura kanałów dystrybucji |
|
|
|
|
|
|
|
|
Podstawowym kanałem dystrybucji pozostanie sprzedaż bezpośrednia, czyli wizyty przedstawicieli handlowych firmy u klientów. Dodatkowo planuje się dotarcie do klientów (we Francji) przez niezależnych agentów handlowych znających tamtejszy rynek. W segmencie B2C firma zamierza wykorzystać pośredników w kanałach dystrybucji (głównie komisy i giełdy). |
|
Rodzaj kanału |
% sprzedaży |
|
|
Sprzedaż bezpośrednia |
70% |
|
|
Agenci handlowi za granicą |
10% |
|
|
Komisy, warsztaty, sklepy i giełdy samochodowe |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.4. Narzędzia komunikacji marketingowej |
|
|
Większość środków na komunikację marketingową zostanie przeznaczona na działania w zakresie sprzedaży osobistej (wyjazdy przedstawicieli handlowych do klientów i dystrybutorów). Drugim co do ważności narzędziem jest public relations, m.in. kształtowanie korzystnego wizerunku firmy w mediach motoryzacyjnych. Pozostałe narzędzia będą odgrywały mniejszą rolę. |
Instrument |
Udział % |
|
Reklama |
5 |
|
Public relations |
20 |
|
Promocja sprzedaży |
5 |
|
Sprzedaż osobista |
60 |
|
Marketing bezpośredni |
10 |
|
Suma |
100 |
|
7. Wdrażanie i kontrola |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Plan wdrożenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. |
Obszar strategiczny |
Cel strategiczny |
Cel taktyczny |
Odpowiedzialny |
Nazwa projektu |
Rozpoczęcie zadania |
Czas trwania (dni) |
Wskaźniki kontrolne |
1 |
Wejście na rynek B2C |
Sprzedaż na poziomie 5,0 mln zł klimatyzatorów uniwersalnych na rynku B2C w 2006 roku |
Wprowadzenie oferty do komisów samochodowych |
brand menedżer A |
Komisy |
15.02.2006 |
45 |
Dystrybucja ważona 20% |
Wprowadzenie oferty na giełdy samochodowe |
brand menedżer B |
Giełdy |
20.03.2006 |
45 |
Dystrybucja ważona 35% |
Kampania komunikacyjna towarzysząca launchingowi |
specjalista do spraw marketingu |
Kampania launching |
1.03.2006 |
30 |
Świadomość marki min. 20% |
2 |
Penetracja obecnego rynku |
Utrzymanie dobrych relacji z głównym klientem - badanie potrzeb i wdrożenie programu lojalnościowego |
Badanie marketingowe satysfakcji i potrzeb klienta |
specjalista do spraw analiz rynku |
Badania satysfakcji |
15.01.2006 |
60 |
Trafność oceny potrzeb klientów |
Organizacja i wdrożenie programu budowania lojalności |
specjalista do spraw marketingu |
Program lojalnościowy |
15.04.2006 |
75 |
Wskaźnik lojalności klienta pow. 70% |
|
|
|
|
|
|
3 |
Wejście na rynki zagraniczne |
Wprowadzenie działań marketingowych za granicą, m.in. dotarcie z ofertą do firm we Francji i do filii głównego klienta |
Badanie potencjału rynków zagranicznych |
Specjalista ds. analiz rynku |
Badania zagraniczne |
20.03.2006 |
40 |
Określenie pięciu kluczowych klientów |
Tworzenie i organizacja sieci agentów handlowych |
dyrektor handlowy |
Sieć agentów handlowych |
1.05.2006 |
90 |
Stopień realizacji planu sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
4 |
Próba wejścia do innych segmentów rynku krajowego |
Przejęcie części klientów konkurencji i próba sprzedaży produktów innym polskim producentom aut |
Zorganizowanie konferencji dla firm motoryzacyjnych w Polsce |
specjalista do spraw marketingu |
Konferencja |
20.04.2006 |
45 |
Satysfakcja z imprezy ponad 80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Harmonogram projektów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Zmiany wartościowego i ilościowego udziału w rynku |
|
7.4. Plan kontroli (przewidywane wartości) w tys. zł |
|
|
Element |
Dane rynkowe |
|
DANE RYNKOWE |
|
Wartość rynku w ubiegłym roku |
180 000 |
|
Wartość rynku w bieżącym roku |
165 000 |
|
Wolumen rynku w ubiegłym roku |
60 000 |
|
Wolumen rynku w bieżącym roku |
55 000 |
|
Wydatki na reklamę w ubiegłym roku |
5000 |
|
Liczba sklepów danej kategorii |
6 |
7.3. Planowane wskaźniki marketingowe |
|
|
|
|
Sprzedaż lidera rynku w bieżącym roku |
40 000 |
Wskaźnik |
Wartość |
|
Wolumen lidera rynku |
11 000 |
WSKAŹNIKI STRATEGICZNE |
|
DANE WEWNĘTRZNE |
Intensywność komunikacji na rynku (%) |
3,0% |
|
Sprzedaż zrealizowana przez firmę w ubiegłym roku |
24 780 |
Dynamika rynku (%) |
91,7% |
|
Sprzedaż zrealizowana przez firmę w bieżącym roku |
25 000 |
Dynamika sprzedaży (%) |
100,9% |
|
Wolumen sprzedaży zrealizowanej przez firmę w ubiegłym roku |
10 200 |
Dynamika wolumenu sprzedaży (%) |
102,9% |
|
Wolumen sprzedaży zrealizowanej przez firmę w bieżącym roku |
10 500 |
Wartościowy udział w rynku (%) |
15,2% |
|
Wydatki firmy na reklamę w bieżącym roku |
500 |
Ilościowy udział w rynku (%) |
19,1% |
|
Planowana liczba odbiorców przekazu |
10 000 |
Średnia cena rynkowa (tys. zł) |
2,381 |
|
Planowana liczba reakcji |
5000 |
Indeks cenowy (%) |
153% |
|
Planowana liczba zamówień |
1000 |
Share of spending (%) |
10,0% |
|
Liczba sklepów sprzedających produkty firmy |
1 |
Wskaźnik komunikacja/sprzedaż (%) |
2,0% |
|
Planowana liczba utraconych klientów |
0 |
CPT (zł) |
50 |
|
Planowana liczba deklarujących zakup marki |
300 |
CPS (zł) |
1,00 |
|
Liczba klientów firmy ogółem |
500 |
WSKAŹNIKI TAKTYCZNO-OPERACYJNE |
|
DANE Z BADAŃ MARKETINGOWYCH |
Wskaźnik reakcji (%) |
50,0% |
|
Liczba badanych konsumentów |
50 |
Wskaźnik konwersji (%) |
20,0% |
|
Liczba pamiętających markę |
15 |
Dystrybucja numeryczna (%) |
16,7% |
|
Liczba pamiętających reklamę |
10 |
Świadomość marki (%) |
30,0% |
|
Liczba deklaracji chęci zakupu |
20 |
Świadomość reklamy (%) |
20,0% |
|
DANE WEJŚCIOWE - UDZIAŁ W RYNKU W ROKU UBIEGŁYM |
Intencja zakupu (%) |
40,0% |
|
Wartościowy udział w rynku w ubiegłym roku |
13,8% |
Wskaźnik lojalności klientów (%) |
60,0% |
|
Ilościowy udział w rynku w ubiegłym roku |
17,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Streszczenie menedżerskie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. Informacje podstawowe |
|
|
|
8.2. Założenia makroekonomiczne |
|
|
|
Plan przygotował: |
Dyrektor Handlowy |
|
Wskaźnik |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Plan zatwierdził: |
Dyrektor Naczelny |
|
wzrost PKB (%) |
106 |
104,9 |
105,1 |
105,3 |
Data ostatniej aktualizacji: |
31.12.2005 |
|
wzrost spożycia indywidualnego (%) |
104 |
103,9 |
103,5 |
103,9 |
Bazowa waluta planu: |
zł |
|
inflacja średnioroczna (%) |
3,5% |
0,8% |
1,6% |
2,5% |
|
|
|
|
|
|
|
kurs euro (w zł) |
4,650 |
3,919 |
3,902 |
3,747 |
|
|
|
|
|
|
|
podatek dochodowy od firm (%) |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. Prognoza sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
|
|
Element |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Wartość rynku (tys. zł) |
180 000 |
165 000 |
175 000 |
195 000 |
|
Dynamika rynku w zł (%) |
91,7% |
106,1% |
111,4% |
|
Wartość rynku (tys. euro) |
38709,7 |
42 102,6 |
44 848,8 |
52 041,6 |
|
Dynamika rynku w euro (%) |
108,8% |
106,5% |
116,0% |
|
Sprzedaż (tys.zł) |
25 000 |
25 000 |
27 500 |
32 000 |
|
Dynamika sprzedaży w zł (%) |
100,0% |
110,0% |
116,4% |
|
Sprzedaż (tys. euro) |
5376,3 |
6379,2 |
7047,7 |
8540,2 |
|
Dynamika sprzedaży w euro (%) |
118,7% |
110,5% |
121,2% |
|
Udział w rynku (%) |
13,9% |
15,2% |
15,7% |
16,4% |
|
Sprzedaż a PKB |
113,1% |
105,1% |
115,1% |
|
Sprzedaż a spożycie indywidualne |
114,2% |
106,7% |
116,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. Prognoza zysków |
|
|
Element |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Rentowność sektora (%) |
2,0% |
5,0% |
5,0% |
7,0% |
|
Zysk brutto (tys. zł) |
-1525 |
500 |
2000 |
3500 |
|
Zysk brutto (tys. euro) |
-328,0 |
127,6 |
512,6 |
934,1 |
|
Zysk netto (tys. zł) |
-265,6 |
103,3 |
415,2 |
756,6 |
|
Dynamika zysku netto (%) |
-38,9% |
401,7% |
182,2% |
|
EBIT (%) |
-6,1% |
2,0% |
7,3% |
10,9% |
|
Realna dynamika zysku netto (%) |
-39,7% |
400,1% |
179,7% |
|
|
8.5. Cele marketingowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7. Kluczowe projekty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osiągnięcie sprzedaży klimatyzatorów uniwersalnych na poziomie co najmniej 5,0 mln zł w latach 2006-2007 |
|
|
|
Wprowadzenie oferty do komisów samochodowych |
|
|
|
Utrzymanie dobrych relacji z kluczowym klientem przez systematyczne badanie jego potrzeb oraz wdrożenie programu lojalnościowego |
|
|
|
Wprowadzenie oferty na giełdy samochodowe |
|
Prowadzenie działań marketingowych na rynkach zagranicznychw celu dotarcia z ofertą do firm samochodowych we Francji i do zagranicznych filii kluczowego klienta |
Kampania komunikacyjna towarzysząca launchingowi |
|
|
|
|
|
|
|
Badanie marketingowe satysfakcji i potrzeb klienta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organizacja i wdrożenie programu budowania lojalności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6. Wybrane strategie marketingowe |
|
|
|
|
|
|
Badanie potencjału rynków zagranicznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ekspansja rynkowa |
|
|
|
|
|
Tworzenie i organizacja sieci agentów handlowych |
|
|
|
|
|
Rozwój partnerskich relacji z kluczowym klientem w celu zapewnienia dodatkowej wartości zamówień |
|
Aktywne promowanie oraz próbne dostawy do innych koncernów motoryzacyjnych w kraju |
|
|
Zorganizowanie konferencji dla firm motoryzacyjnych w Polsce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wejście na rynki zagraniczne, przede wszystkim do innych fabryk kluczowego klienta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wzbogacenie |
|
|
|
|
|
|
oferty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktywna promocja nowego produktu - uniwersalnych klimatyzatorów - np. w komisach i na stacjach benzynowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|