SPIS TREŚCI

• I. STRESZCZENIE

• II. OPIS INWESTYCJI

• DANE O INWESTORZE .

• Siedziba Inwestora

• Przedmiot Działalności Inwestora

• Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców

• Pozycja Finansowa Inwestora

• Sprawy Sądowe i Zobowiązania

• WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE .

• Wymagania Formalno-Prawne

• CEL I ZAKRES INWESTYCJI .

• Cel Inwestycji

• Lokalizacja Inwestycji

• Środki Realizacji Celu

• Uzasadnienie dla Inwestycji

• Oddziaływanie na Środowisko

• Harmonogram Realizacji

• WYKONAWCY INWESTYCJI .

• Zestawienie Posiadanych Ofert

• Główni Dostawcy na Rynku

• OTOCZENIE INWESTYCJI . .

• Sytuacja Podatkowa

• Ubezpieczenia

• Polityka Gospodarcza

• III. ANALIZA MARKETINGOWA

• OPIS I ANALIZA KONKURENCJI .

• Oferta Asortymentowa na Rynku

• Wielkość Produkcji Wiodących Producentów

• Średnie Ceny Zbytu na Rynku

• Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje

• OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU .

• Klienci dla Naszej Produkcji

• Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku

• Obszar Dystrybucji

• Prognoza Popytu na Nasze Produkty

• OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA .

• Surowce i Dostawcy

• Warunki Dostaw

• Program Zaopatrzenia

• Organizacja Dostaw

• PLAN MARKETINGOWY .

• Wykaz Produkcji

• Sposoby Dystrybucji

• Strategia Reklamowa

• Strategia Cenowa

• IV. PLAN ZATRUDNIENIA

• PLAN ZATRUDNIENIA .

• Pracownicy i ich Kwalifikacje

• Schemat Organizacyjny

• Dostępność Kadr

• Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami

• V. TECHNICZNY PLAN PRACY

• TECHNICZNY PLAN PRACY .

• Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia

• Metody Zapewniające Sprawne Działanie

• Program Produkcji

• Zdolności Produkcyjne

• Technologia

• Maszyny i Urządzenia

• Prace Inżynieryjno Budowlane

• VI. ANALIZA SWOT

• MOCNE STRONY PROJEKTU .

• Wyroby i Usługi

• Rynki Zbytu Produkcji

• Badania Marketingowe i Rozwojowe

• Pracownicy

• Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej

• Zaopatrzenie i Dystrybucja

• Finansowanie Inwestycji

• SŁABE STRONY PROJEKTU .

• Wyroby i Usługi

• Rynki Zbytu Produkcji

• Badania Marketingowe i Rozwojowe

• Pracownicy

• SZANSE PROJEKTU .

• Postęp Techniczny

• Polityka Gospodarcza

• Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

• ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU .

• Postęp Techniczny

• Polityka Gospodarcza

• Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne

• VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

• DANE PODSTAWOWE DLA ANALIZY

• TABLICE Z DANYMI I ANALIZAMI

• Nakłady Inwestycyjne

• Produkty - Towary - Usługi

• Koszty Produkcji

• Składniki Kapitału Obrotowego

• Finansowanie Własne

• Finansowanie Zewnętrzne

• Rachunek Wyników

• Zapotrzebowanie na Kapitał

• Przepływy -> Poziom Efektywności z NPV i IRR

• Przepływy -> Plan Finansowy

• Analiza Wskaźnikowa

• Próg Rentowności

• Prognoza Bilansu

• VIII. W N I O S K I

I. STRESZCZENIE

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów . drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość stosowanych do tej pory materiałów była bardzo niska, co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Materiały drogowe takie, jak kostka drogowa są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni kostki drogowej (NPV >0, a IRR > stopy dyskontowej). Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na materiały drogowe. Tak więc przedsięwzięcie ma pełne szanse powodzenia.

II. OPIS INWESTYCJI

1. DANE O INWESTORZE .

Siedziba Inwestora .

Firma Droex Sp.z .o.o powstała w 1991 roku.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: 20-234 Kraków, ul. Urzędnicza 20

Kontakt:

• Tel [phone]

• Fax [phone]

• e-mail [e-mail]

Spółka działa na terenie południowo-wschodniej Polski.

Przedmiot Działalności Inwestora .

• produkcja materiałów budowlanych dla drogownictwa,

• wykonawstwo robót drogowych,

• projektowanie w zakresie drogownictwa i infrastruktury drogowej,

• zastępstwo inwestycyjne,

• prowadzenie działalności konsygnacyjnej,

• prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym,

• usługi transportowe i spedycyjne na terenie kraju i za granicą.

Struktura Kapitałowa i Lista Udziałowców .

Lista wspólników:

• Edward Drogowiec - 85 % udziałów

• Investrust Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - 5 %

• Michał Drogowiec - 5 % udziałów

• Dromex Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - 5 %

Firma posiada rachunek w Banku Drogownictwa O/Kraków - 281999-109-25111

Pozycja Finansowa Inwestora .

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Investrust Sp. z o.o. i Droex Sp.z o.o. Rachunek zysków i strat za 1994 rok wykazuje, że obie Spółki zakończyły rok 1994 z wynikiem pozytywnym:

• Investrust - zysk netto 1.500.000 zł

• Droex - zysk netto 800.000 zł

Dynamika zysku za ostatnie 2 lata wykazuje dużą tendencję wzrostową

Sprawy Sądowe i Zobowiązania .

. Spółki - współinwestorzy, nie prowadzą żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich sytuację finansową. Zobowiązanie długoterminowe obu firm z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych są spłacane zgodnie z umowami z bankami kredytodawcami.

2. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE .

Wymagania Formalno-Prawne .

Wytwórnia Kostki Brukowej zostanie uruchomiona na terenie istniejącego obiektu, który do chwili obecnej był wykorzystywany pod produkcje stropów wg technologii OWT. Obecnie produkcja została zlikwidowana ze względu na stopniowy zanik w Polsce zapotrzebowania na elementy do technologii przemysłowych w budownictwie. Firma wystąpiła do WUAiNB Urzędu - Dzielnicy Balice o wydanie pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu. Na podstawie opracowanego projektu architektonicznego i technologicznego Wydział UAiNB wydał decyzję zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania obiektu - decyzja UAN/2090/233/95 z 1.03.95

Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

• został opracowany projekt technologiczny, który określa m.in. zapotrzebowanie na wodę, skład i ilość ścieków itd.

• wskazany przez Wydział Ochrony Środowiska UW w Krakowie rzeczoznawca w terminie 20.05.95 opracował operat ochrony środowiska, który został uzgodniony w UW Kraków,

• została podpisana umowa o odprowadzenie ścieków do Oczyszczalni Miejskiej Dzielnicy Kraków Balice.

3. CEL I ZAKRES INWESTYCJI .

Cel Inwestycji .

Spółka Droex zamierza wejść na rynek z produktami pochodzącymi z wytwórni kostki brukowej. Wytwórnia będzie oferowała asortyment kostki zgodnie z życzeniami klienta tak od strony formy jak i rozwiązań kolorystycznych

Lokalizacja Inwestycji .

Wytwórnia będzie zlokalizowana na terenie Bazy Firmy Droex przy ulicy Urzędniczej 20 w Krakowie. Wytwórnia jest usytuowana przy drodze państwowej E-7.

Środki Realizacji Celu .

• budowa Wytwórni w oparciu o technologię czołowego producenta europejskiego,

• rozbudowa węzła betoniarskiego,

• przygotowanie zbytu, w pierwszej kolejności na samą kostkę, a później na pozostały asortyment tj krawężniki, obrzeża itd)

• zorganizowanie własnej grupy wykonawczej, która będzie oferowała kompleksową usługę tj wraz z wykonawstwem robót.

Uzasadnienie dla Inwestycji .

• niezaspokojony popyt na kostkę drogową, szczególnie na terenie Polski południowo-wschodniej,

• znikoma konkurencja na terenie Polski południowej, .

• posiadana własna żwirownia. Żwir posiada bardzo dobre cechy wytrzymałościowe i dużą mrozoodporność. Tak więc istnieje możliwość obniżenia kosztów, dzięki czemu produkcja będzie konkurencyjna cenowo.

Oddziaływanie na Środowisko .

Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.

Harmonogram Realizacji .

Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:

• opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technologicznej - II kwartał,

• dostawa urządzeń - III kwartał,

• roboty montażowe, uruchomienie wytwórni, próbna produkcja - IV kwartał,

4. WYKONAWCY INWESTYCJI .

Zestawienie Posiadanych Ofert .

Inwestor posiada następujące ofert na dostawę kompletnej wytwórni do produkcji kostki brukowej:

• Hess GmbH,

• Schlosser AG,

• Pasler GmbH,

• Schroeder AG.

Po rozpatrzeniu ofert tak od strony technicznej jak i cenowej oraz warunków dostawy i płatności wybrano ofertę Pasler GmbH.

Główni Dostawcy na Rynku .

Potentatami na rynku dostawy urządzeń do produkcji kostki brukowej są firmy niemieckie Schlosser, Hess, Kessel, Pasler i duńskie Olsen i Nilssen.

5. OTOCZENIE INWESTYCJI .

Sytuacja Podatkowa .

Uruchomienie produkcji kostki brukowej nie jest związane z ulgami podatkowymi. Niemniej należy spodziewać się stopniowego wzrostu podatku VAT na sprzedaż materiałów drogowych:

• 1995 rok - 7 %,

• 1996 rok - 12 %,

• 1997 rok - 22 %.

Ubezpieczenia .

Polityka w zakresie ofert ubezpieczeń w Polsce odbiega znacznie od standardów europejskich. W Polsce mamy do czynienia z monopolem firm państwowych. Firmy prywatne dopiero powstają, ale ich siła finansowa jest nieznaczna. Nie widzimy w obecnym stanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce dokonania ubezpieczenia inwestycji z tytułu możliwości utracenia zakładanych zysków np. w wyniku nagłej dekoniunktury na rynku budowlanym.

Polityka Gospodarcza .

W związku z uruchomieniem przez Polskę programu budowy autostrad i przeznaczeniem z budżetu znacznych kwot na rozwój drogownictwa, zapotrzebowanie na usługi i wyroby dla drogownictwa powinno systematycznie wzrastać do 2005 roku.

III. ANALIZA MARKETINGOWA

1. OPIS I ANALIZA KONKURENCJI .

Oferta Asortymentowa na Rynku .

Na rynku polskim jest oferowana kostka brukowa w wielu kształtach i kolorach. W zależności od technologii wytwarzania ceny kształtują się od 7 do 20 zł/m2. Zróżnicowanie cenowe związane jest w głównej mierze z jakością i przeznaczeniem oferowanego produktu.

Główne wytwórnie kostki brukowej są zlokalizowane w okolicach:

• Warszawy - Soltex,

• Radom - Winiarski,

• Wrocław - Brulex.

Wielkość Produkcji Wiodących Producentów .

Wielkość produkcji czołowych wytwórni kostki drogowej w Polsce:

• Soltex - 500.000 m2/rok,

• Winiarski - 250.000 m2/rok,

• Brulex - 800.000 m2/rok.

Średnie Ceny Zbytu na Rynku .

• Soltex - ceny od 10 do 17 zł/m2,

• Winiarski - ceny od 7 do 12 zł/m2 (tylko 2 lata gwarancji),

• Brulex - ceny od 12 - 20 zł/m2 (najlepsza kostka w Polsce , 20 lat gwarancji),

• Drogowiec - ceny 15 - 18 zł/m2 (export z Niemiec).

Prognoza Reakcji Konkurencji na Inwestycje .

Obecnie w rejonie Rzeszowa zostanie uruchomiona wytwórnia kostki Brulex o zdolności produkcyjnej ca. 500.000 szt/rok. Część wytwórców posiada własne kopalnie kruszywa oraz podpisane umowy z cementowniami na bardzo korzystnych warunkach. W przypadku uruchomieni programu Autostrady Polskie zbyt dla wszystkich producentów powinien być zapewniony. W przeciwnym przypadku nie można wykluczyć wojny cenowej. Niektórzy producenci posiadają szacunkową zdolność obniżenia ceny nawet o 30 % .

2. OPIS I ANALIZA RYNKU ZBYTU .

Klienci dla Naszej Produkcji .

• firmy realizujące infrastrukturę w programie Autostrady Polskie,

• urzędy miast i gmin realizujące parkingi i drogi w miastach,

• duże firmy budowlane realizujące budownictwo przemysłowe, w tym infrastrukturę - parkingi i place manewrowe, drogi wewnątrzzakładowe,

• drobni odbiorcy indywidualni z terenu Krakowa i okolic.

Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku .

• coraz większa dbałość o estetykę i trwałość robót w drogownictwie,

• ogromne zaniedbania na rynku polskim w zakresie drogownictwa,

• coraz większy udział inwestorów zagranicznych na rynku polskim (budownictwo przemysłowe),

• konieczność budowania według standardu europejskiego,

• atrakcyjność produktu (forma i kolor),

• sprawna i masowa dystrybucja,

• stosunkowo niska cena.

Obszar Dystrybucji .

Obszarem dystrybucji jest cała Polska. Niemniej można wyróżnić regiony, gdzie zapotrzebowanie na kostkę drogową jest ponadprzeciętne. Do tych rejonów należą duże aglomeracje miejskie, a przede wszystkim Warszawa, Kraków i Wrocław.

Prognoza Popytu na Nasze Produkty .

Oszacowanie popytu na kostkę drogową jest bardzo trudne ze względu na duży zakres czynników, na które będzie miała wpływ ogólna koniunktura gospodarcza w Polsce. Do głównych czynników będą należały:

• uruchomienie programu budowy autostrad w Polsce,

• rozwój, a szczególnie dynamika FDI w Polsce,

• tempo podnoszenia się polskiej gospodarki z recesji,

• tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z budżetu, jak i inwestorów indywidualnych.

Tempo zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej w Polsce jest ogromne i liczymy, że Polska musi te zaniedbania odrobić, chociażby w aspekcie przystąpienia Polski do UE w ciągu najbliższych 10 lat. Prognozujemy, że tempo wzrostu zapotrzebowania na wyroby drogowe, a szczególnie na kostkę drogową będzie wzrastało minimum średnio 10 % rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Optymistyczny wariant to 4-krotny wzrost zapotrzebowania na produkty drogowe w Polsce.

3. OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA .

Surowce i Dostawcy .

• Żwir - własna kopalnia,

• Kruszywo bazaltowe - kopalnia bazaltu z Michałowic,

• Cement - cementownia Chełm,

• Barwniki - Kolorex Niemcy

Warunki Dostaw .

Na dostawę cementu, kruszywa i barwników zostaną podpisane umowy długoterminowe. Obecnie trwają rozmowy w celu wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków umownych.

Program Zaopatrzenia .

W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty budowlane nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca. Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest cement ze względu na duże zaniedbania w ostatnich latach w przemyśle cementowym w Polsce. W przypadku boomu gospodarczego wzrost cen cementu może być nawet 50 %.

Organizacja Dostaw .

Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową (barwniki i żwir). Kruszywo bazaltowe sprowadzane będzie PKP, cement transportem wynajmowanym u drobnych przewoźników.

4. PLAN MARKETINGOWY .

Wykaz Produkcji .

Wytwórnia będzie realizowała produkcję kostki drogowej w następującym asortymencie:

• Kostka drogowa h=6 cm,

• Kostka drogowa h=8 cm.

Sposoby Dystrybucji .

Kostka brukowa będzie sprzedawana przez sieć własnych hurtowni budowlanych zlokalizowanych na terenie Polski południowej tj: Kraków , Kielce, Tarnów i Rzeszów.

Przede wszystkim jednak będą podpisane umowy na dostawy dla przedsiebiorstw drogowych:

• Krakowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Kraków ul. Mała 23,

• Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Autodroga Rzeszów, ul. Duża 13,

Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami są już finalizowane. Będą one odbierały w granicach 30 -50 % produkcji rocznej. Obecnie jest uruchamiany w naszych hurtowniach system całodobowej pracy. Dla sprzedaży kostki brukowej zamierzamy prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty.
Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych firm budowlanych, które realizują zadania inwestycyjne na terenie całej Polski. Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie Warszawy, gdzie spodziewamy się, że w ciągu najbliższych lat będzie skoncentrowany boom inwestycyjny w Polsce.

Strategia Reklamowa .

Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 50.000 zł na reklamę poprzez TV lokalną Kraków, która skierowana będzie do drobnych inwestorów W pierwszym okresie produkcji tj do 5 m-cy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie drogowej i budowlanej: Drogowiec Polski, Przegląd Budowlany. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z wytwórni kostki brukowej. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do firm na terenie Polski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy Zespołu Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż.

Strategia Cenowa .

W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto). Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych ( przy odbiorze powyżej 50 m2 kostki) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

IV. PLAN ZATRUDNIENIA

1. PLAN ZATRUDNIENIA .

Pracownicy i ich Kwalifikacje .

Wytwórnia Kostki Brukowej będzie wydzielonym Zakładem na własnym rozrachunku ekonomiczno-finansowym ( w perspektywie, w przypadku dalszego rozwoju, zamierzamy w oparciu o ten Zakład powołać samodzielną spółkę II stopnia).

• Dyrektor Zakładu - Andrzej Drogowiec Jr - lat 29, inżynier budownictwa drogowego (Politechnika Krakowska), posiada 3 letnią praktykę produkcyjną, będzie odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Zakładu,

• Główny Księgowy - Piotr Leśny - lat 50, magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski), posiada wieloletnią praktykę, w firmie Droex od początku jej działalności, odpowiedzialny za system księgowości i kontroli finansowej,

• Kierownik Zespołu Marketingu i Sprzedaży - Karol Wielki - lat 30, magister ekonomii (Uniwersytet Śląski), od 3 lat w Droex, będzie odpowiedzialny za opracowanie i realizacje strategii marketingowej oraz za prowadzenie sprzedaży produkcji,

• Kierownik Produkcji - Aleksander Pchełka - lat 36, inżynier budowlany, od początku pracuje w firmie Droex, odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu produkcyjnego.

Zatrudnienie:

• docelowo 15 osób łącznie z administracją,

• szkoleniem zostanie objęta cała załoga produkcyjna - 7 osób (szkolenie 14 dniowe w Boblingen koło Frankfurtu i 21 dniowe szkolenie w zakładzie w Wieluniu).

Schemat Organizacyjny .

• Dyrektor,

• Główny Księgowy,

• Zespół Marketingu,

• Wydział Produkcji.

Dostępność Kadr .

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje . nałożone zadania. Wytwórnia Kostki Drogowej wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie produkcji wyrobów drogowych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sterowanej komputerowo. W tym względzie przeprowadzimy stosowne szkolenia u producenta urządzeń oraz w Wytwórni w Wieluniu przy bezpośredniej produkcji. Praktyczna trudność może jedynie wystąpić w przypadku poszukiwania odpowiedniej osoby posiadającej wykształcenie automatyka procesów przemysłowych.

Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami .

Zamierzamy współpracować z Instytutem Drogownictwa przy Politechnice Krakowskiej w zakresie rozwoju produktu. Zostały już przeprowadzone rozmowy z dr. A. Kostką dotyczące zakresu współpracy.

V. TECHNICZNY PLAN PRACY

1. TECHNICZNY PLAN PRACY .

Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia .

• przygotowanie pomieszczeń Hali do montażu linii technologicznej,

• opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego,

• powołanie kierownictwa wytwórni i opracowanie przez nich planu działania,

• przeprowadzenie rozmów z dostawcami maszyn technologicznych i wybór najlepszej oferty

• podpisanie umowy,

• zorganizowanie dostawy i montaż linii technologicznej,

• zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie szkoleń,

• opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych,

• podpisanie umów na dostawę kostki brukowej,

• rozpoczęcie kampanii reklamowej,

• uruchomienie produkcji w fazie rozruchu (rozruch 21 dni),

• uruchomienie Zakładu.

Metody Zapewniające Sprawne Działanie .

Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji będzie Zespół Marketingu. Zespół Marketingu będzie wykorzystywał w swojej pracy wszystkie dostępne nam metody i sposoby skutecznego działania na rynku materiałów dla drogownictwa. W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywali nasze przewagi komparatywne w stosunku do konkurencji. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu.

Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma. Ten sprawdzona przez wiele firm zasada powinna przynieść odpowiednie korzyści w postaci skutecznej pracy marketerów i odpowiedniego wzrostu produkcji i sprzedaży.

Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako “marketing”, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej.

Zamierzamy wprowadzić ofertę kompleksowej usługi polegającej na ofercie projektu, jego wykonania i dostawy materiałów w zakresie usług drogowych - tzw. relacyjny marketing. Zapewne nie jest to przypadek, że w gronie autorów . tworzących podstawy nowego, relacyjnego marketingu, wyróżnia się zdecydowanie grupa tych, którzy - jak E. Gummesson, Ch. Grönroos, A. Payne, D. Ballantyne - wyszli od marketingu usług. Należąc również do tej grupy dostrzegamy to wyraźnie. Dużo łatwiej jest porozumieć się w zasadniczych kwestiach marketingu relacyjnego, wiedząc czym jest świadczenie usług. Relacja usługowa jest relacją wzorcową - modelową, ponieważ archetypem relacji: usługodawca - usługobiorca jest inna relacja, o wiele bardziej podstawowa Ja - Ty. Dzięki wykonywanej usłudze relacje handlowe mogą przekształcić się w dialog, relacja zaś przybrać postać prawie symetryczną, a to oznacza, że usługodawca zależy [tak samo] od usługobiorcy i vice versa.

Program Produkcji .

W projekcji przyjęliśmy taką sama ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinniśmy zwiększać produkcję z roku na rok. Powyższe założenie zostało przyjęte głównie ze względu na trudności dotyczące prognozy co, do przezwyciężenia trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a szczególnie załamania się rynku inwestycyjnego.

Program produkcji:

• kostka drogowa 6 cm - 120 tys. m2

• kostka drogowa 8 cm - 120 tys. m2

Zdolności Produkcyjne .

Technologia Pasler umożliwia nam osiągnięcie produkcji rzędu 320 tys. m2 kostki h=6 i h=8 łącznie. Jak z powyższego wynika założyliśmy w biznes planie wykorzystanie zdolności produkcyjnych maszyn na poziomie 75 %. Dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych wymagałoby przeprowadzenia kolejnego zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim wiązałoby się to z koniecznością budowy nowej hali produkcyjnej.

Technologia .

Urządzenia do produkcji oparte są o najnowocześniejszą technologię produkcji elementów prasowanych, w której wykorzystywane jest do wykonania elementów zasada prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku ciśnienia 100 atm materiały zmieniają swoja strukturę krystaliczną, w wyniku czego otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizykomechanicznych.

Maszyny i Urządzenia .

Produkcja oparta będzie o maszyny firmy Pasler:

• linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych,

• transporter mieszanki PHS 23,

• zestaw urządzeń pomocniczych:

• 1200 palet metalowych,

• 2000 palet za i rozładunkowych.

Prace Inżynieryjno Budowlane .

Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie na wykonaniu fundamentów w istniejącej hali. Roboty zostaną wykonane własnymi środkami.

VI. ANALIZA SWOT

1. MOCNE STRONY PROJEKTU .

Wyroby i Usługi .

• wysoka jakość wyrobów mogąca konkurować z najlepszymi wyrobami importowanymi,

• znormalizowane parametry produkowanej kostki, odpowiadające wymiarami maszyn przemysłu drogowego,

• możliwość eksportu na rynki trzecie, przede wszystkim na Ukrainę i do Słowacji.

Rynki Zbytu Produkcji .

• konkurencyjność cenowa wobec innych producentów,

• przewidywany wzrost popytu na produkcję,

• mała konkurencja na rynku Polski południowej,

• decyzja o zakupie kostki przez odbiorcę nie jest związana z marką wyrobu i producenta

Badania Marketingowe i Rozwojowe .

• spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów inwestycyjnych,

• stosowanie nowoczesnych metod w marketingu,

• bardzo dobre kontakty osobiste kierownictwa firmy na rynku budowlanym w Polsce.

Pracownicy .

• wyszkolona i oddana dla firmy załoga kierownicza i wykonawcza,

• brak "złych" nawyków.

Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej .

• posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć,

• zespół posiada wiedzę tak w zakresie biznesu jak i w branży drogowej oraz produkcji materiałów budowlanych.

Zaopatrzenie i Dystrybucja .

• bardzo dobre rozpoznanie źródeł zaopatrzenia,

• dostępność podstawowych surowców,

• własna żwirownia,

• możliwość zorganizowania sprawnej sieci dystrybucyjnej w oparciu o własną bazę jak i kontakty krajowe i zagraniczne,

• korzystne ze względów transportowych położenie zakładu.

Finansowanie Inwestycji .

• udział inwestora biernego jakim jest Investrust, posiadającego dobre rozeznanie w branży drogowej,

• inwestycja bez problemów powinna obsłużyć spłatę rat i odsetek od kredytu.

2. SŁABE STRONY PROJEKTU .

Wyroby i Usługi .

Produkcja kostki brukowej wymaga zachowania ostrego reżimu technologicznego i jest wrażliwa na drugorzędne cechy surowców. Tak więc najważniejszą próbą dla przedsięwzięcia będzie opanowanie technologii.

Rynki Zbytu Produkcji .

• Droex jest przedsiębiorstwem nieznanym na rynku producentów kostki brukowej co spowoduje konieczność nawiązania i znalezienia pewnych sposobów i kanałów dystrybucji swoich wyrobów oraz nawiązania pewnych więzi kooperacyjnych,

• firma musi udowodnić swoim dostawcom, że jest wiarygodnym i pewnym partnerem,

• obecność dużej liczby importerów i producentów kostki brukowej w Polsce,

• konieczność walki o dominację na rynku.

Badania Marketingowe i Rozwojowe .

• brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,

• brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm.

Pracownicy .

• brak doświadczenia w pracy z maszynami do produkcji kostki brukowej,

• konieczność zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za proces automatyki i mała podaż na rynku odpowiednich fachowców.

3. SZANSE PROJEKTU .

Postęp Techniczny .

• maszyny i urządzenia o światowym poziomie technologicznym,

• automatyzacja najcięższych procesów technologicznych,

• automatyzacja prac przygotowania produkcji i prac biurowych.

Polityka Gospodarcza .

• możliwość konkurowania z innymi firmami,

• wzrost FDI w Polsce,

• program budowy autostrad w Polsce,

• wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla rentownych przedsięwzięć.

Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne .

• przejmowanie nawyków dobrej i rzetelnej pracy z zachodniej Europy,

• większa dbałość o estetykę otoczenia,

• stworzenie nowych miejsc pracy.

4. ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU .

Postęp Techniczny .

• szybki rozwój technologiczny w drogownictwie,

• możliwość powstania produktów substytucyjnych w przyszłości,

• konieczność konkurowania z substytutami tradycyjnymi typu asfaltobeton.

Polityka Gospodarcza .

• wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu,

• niestabilność przepisów podatkowych,

• niejasna sytuacja z ewentualnym podwyższeniem podatku VAT na materiały budowlane,

• bark ochrony krajowych producentów przed importowanymi materiałami.

Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne .

• nieustabilizowana sytuacja socjalno-bytowa pracowników i związane z tym zagrożenia strajkami,

• rozwój zjawiska korupcji w gospodarce,

• prawo polskie dające zbyt duże uprawnienia urzędnikom w Polsce,

• rozbudowany system koncesji w Polsce,

• upolitycznienie zmian gospodarczych w Polsce.

VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

1. DANE PODSTAWOWE DLA ANALIZY

• data opracowania - 15.02.1995

• waluta rozliczeniowa - PLN

• pierwszy rok planu - 1995

• jednostka projekcji - Rok

• jednostek projekcji - 6

• jednostek inwestowania - 1

• jednostek budowy - 1

2. TABLICE Z DANYMI I ANALIZAMI

Nakłady Inwestycyjne
Pozycja - Rok	1995
Fundamenty i instalacje	50000
BUDOWLE	50000
Urz. dozujące barwniki	89930
Technologia PASLER	948378
Palety technologiczne	180000
Wózki widłowe szt 3	80000
Urz. dozujące wodę	62616
Wagi elektroniczne	53900.
Mieszalnik BWE 1125 l	65000
Ciągi transportowe	20000
MASZYNY URZĄDZENIA	1499824
Przenośnik pakietu produktów	35000
WYPOSAŻENIE	35000
Razem	1584824

Produkty Towary Usługi
	Pozycja - Rok		1996	1997	1998	1999	2000
1	Kostka brukowa h=6 cm	CJ	13	13	13	13	13
	JM m2	Ile	120000	120000	120000	120000	120000
		Razem	1560000	1560000	1560000	1560000	1560000
2	Kostka brukowa h=8 cm	CJ	16	16	16	16.	16
	JM m2	Ile	120000	120000	120000	120000	120000
		Razem	1920000	1920000	1920000	1920000	1920000
		Ogółem	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000

Koszty Produkcji
Lp	Pozycja - Rok	1996	1997	1998	1999	2000
1	Wydziałowe i Zarządu	465600	465600	465600	465600	465600
	ZARZĄDU	465600	465600	465600	465600	465600
1	Materiały Bezpośrednie	1526400	1526400	1526400	1526400	1526400
2	Robocizna Bezpośrednia	129600	129600	129600	129600	129600
3	Narzędzia Specjalistyczne	362400	362400	362400	362400	362400
	BEZPOŚREDNI	2018400	2018400	2018400	2018400	2018400.
1	Czynniki Energetyczne	69600	69600	69600	69600	69600
2	Marketing	69600	69600	69600	69600	69600
	POZOSTAŁE	139200	139200	139200	139200	139200
1	Amortyzacja z Inwestycji	177527	177527	177527	177527	177527
	AMORTYZACJA	177527	177527	177527	177527	177527
	Razem	2800727	2800727	2800727	2800727	2800727

Projekcja Kapitału Obrotowego
Lp	Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	NALEŻNOŚCI	0	145733	145733	145733	145733	145733
	Dni	20	20	20	20	20	20
2	ZAPASY MATERIAÓŁW	0	157400	157400	157400	157400	157400
	Dni	30	30	30	30	30	30
3	ZAPASY WYROBÓW GOTOWYCH	0	45780	45780	45780	45780	45780
	Dni	7	7	7	7	7	7
4	ZAPASY PRODUKCJI W TOKU	0	8480	8480	8480	8480	8480
	Dni	2	2	2	2	2	2
1	ZOBOWIĄZANIA K-TERMINOWE	0	145733	145733	145733	145733	145733
	Dni	20	20	20	20	20	20

. Projekcja Finansowania Własnego
Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Kapital od INVESTRUST	1200000	0	0	0	0	0

Kredyt z Banku Rozwoju - 33 %
Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000
CIĄGNIENIE TRANSZ	400000	0	0	0	0	0
SALDO * BUDOWA *	532000	0	0	0	0	0
SALDO * EKSPLOATACJA *	0	532000	449539	339866	194001	0
RATY SPŁATY RAZEM	0	258021	258021	258021	258021	0
* Z KWOTY ZASADNICZEJ	0	82461	109673	145865	194001	0
* ODSETKI	0	175560	148348	112156	64020	0
BILANS KOŃCOWY	0	449539	339866	194001	0	0
INNE KOSZTY KREDYTU	0	0	0	0	0	0

.

Rachunek Wyników
Pozycja - Rok	1996	1997	1998	1999	2000
SPRZEDAŻ	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000
* KOSZTY OPERACYJNE	2623200	2623200	2623200	2623200	2623200
* KOSZTY FINANSOWE	175560	148348	112156	64020	0
* AMORTYZACJA	177527	177527	177527	177527	177527
ZYSK BRUTTO	503713	530925	567117	615253	679273
PODATEK	201485	212370	226846	246101	271709
ZYSK NETTO	302227	318555	340270	369151	407563

Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy
Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000
NALEŻNOŚCI	0	145733	145733	145733	145733	145733
ZAPASY MATERIAÓŁW	0	157400	157400	157400	157400	157400
ZAPASY WYROBÓW GOTOWYCH	0	45780	45780	45780	45780	45780
ZAPASY PRODUKCJI W TOKU	0	8480	8480	8480	8480	8480
* RAZEM A K T Y W A *	0	357393	357393	357393	357393	357393
ZOBOWIĄZANIA K-TERMINOWE	0	145733	145733	145733	145733	145733
* RAZEM P A S Y W A *	0	145733	145733	145733	145733	145733
* KAPITAŁ OBROTOWY NETTO *	0	211660	211660	211660	211660	211660
* ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ *	0	211660	0	0	0	0

.

Przepływy dla Obliczenia Opłacalności Inwestycji
Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999	2000
- SPRZEDAŻ -	0	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000
Spadek Z.K.O.	0	0	0	0	0	0
* RAZEM W P Ł Y W Y *	0	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000
- INWESTYCJE -	1584824	0	0	0	0	0
- KOSZTY OPERACYJNE -	0	2623200	2623200	2623200	2623200	2623200
- PODATEK DOCHODOWY -	0	201485	212370	226846	246101	271709
Wzrost Z.K.O.	0	211660	0	0	0	0
* RAZEM W Y D A T K I *	1584824	3036345	2835570	2850046	2869301	2894909
* PRZEPŁYWY - CASH FLOW *	-1584824	443654	644430	629953	610698	585090
* SKUMULOWANE SALDO *	-1584824	-1141169	-496739	133214	743912	1329003
ZAKTUALIZOWANA NPV dla 12.0 %	-1584824	396120	513735	448388	388110	331996
* SKUMULOWANA WARTOŚĆ NPV *	-1584824	-1188703	-674967	-226579	161530	493526
Dla Założonej Stopy Dyskontowej 12.0 %
* Wartość Zaktualizowana NPV 493527 PLN
* Okres Zwrotu Inwestycji w latach - 5
* Wewnętrzna Stopa Zwrotu IRR 23.409 %

Przepływy Finansowe
Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999.	2000
- SPRZEDAŻ -	0	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000
- FINANSOWANIE WŁASNE -	1200000	0	0	0	0	0
- FINANSOWANIE OBCE -	400000	0	0	0	0	0
S p a d e k Z.K.O.	0	0	0	0	0	0
* RAZEM W P Ł Y W Y *	1600000	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000
- INWESTYCJE -	1584824	0	0	0	0	0
- SPŁATA RAT KREDYTU -	0	82461	109673	145865	194001	0
- KOSZTY OPERACYJNE -	0	2623200	2623200	2623200	2623200	2623200
- KOSZTY FINANSOWE -	0	175560	148348	112156	64020	0
- PODATEK DOCHODOWY -	0	201485	212370	226846	246101	271709
W z r o s t Z.K.O.	0	211660	0	0	0	0
* RAZEM W Y D A T K I *	1584824	3294366	3093591	3108067	3127322	2894909
* PRZEPŁYWY - CASH FLOW *	15176	185633	386409	371932	352677	585090
* SKUMULOWANE SALDO *	15176	200809	587218	959151	1311828	1896919

Analiza Wskaźnikowa
Pozycja - Rok	1996	1997	1998	1999	2000
WSK. PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
WSK. PŁYNNOŚCI SZYBKIEJ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
WSK. PODWYŻSZONEJ PŁYNNOŚCI	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU OBROTOWEGO	84.56	89.13	95.21	103.29	114.04
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO	8.68	9.15	9.78	10.61	11.71
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY BRUTTO	14.47	15.26	16.30	17.68	19.52
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO	25.19	26.55	28.36	30.76	33.96.
ROTACJA NALEŻNOŚCI -> DNI	15	15	15	15	15
ROTACJA ZAPASÓW -> DNI	21	21	21	21	21
ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ -> DNI	15	15	15	15	15
DYNAMIKA ZYSKU NETTO	b.d.	5	6	8	10
b.d. - brak danych

Próg Rentowności
Pozycja - Rok	1996	1997	1998	1999	2000
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY	3480000	3480000	3480000	3480000	3480000
KOSZTY OGŁÓEM	2800727	2800727	2800727	2800727	2800727
- KOSZTY STAŁE	1075127	1075127	1075127	1075127	1075127
- KOSZTY ZMIENNE	1725600	1725600	1725600	1725600	1725600
NADWYŻKA NAD KOSZT.ZMIENNYMI	1754400	1754400	1754400	1754400	1754400
- NPKZ %	50	50	50	50	50
PRÓG RENTOWNOŚCI	2132605	2132605	2132605	2132605	2132605
- BEP %	61	61	61	61	61
MARGINES BEZPIECZEŃSTWA %	39	39	39	39	39

Prognoza Bilansu
Pozycja - Rok	1995	1996	1997	1998	1999.	2000
+ AKTYWA RAZEM	0	357393	357393	357393	357393	357393
+ NADWYŻKA FINANSOWA	15176	200810	587219	959151	1311829	1896920
* AKTYWA BIEŻĄCE	15176	558203	944612	1316544	1669222	2254313
+ INWESTYCJE	1584824	1584824	1584824	1584824	1584824	1584824
- SKUMULOWANA AMORTYZACJA	0	177527	355054	532581	710108	887635
* ŚRODKI TRWAŁE	1584824	1407297	1229770	1052243	874716	697189
* STRATA	0	0	0	0	0	0
* A K T Y W A OGÓŁEM	1600000	1965500	2174382	2368787	2543938	2951502
* PASYWA BIEŻĄCE	0	145733	145733	145733	145733	145733
+ KREDYTY	400000	400000	400000	400000	400000	400000
- SKUMULOWANE RATY KREDYTÓW	0	82461	192134	337999	532000	532000
* ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE *	400000	317539	207866	62001	-132000	-132000
* KAPITAŁ WŁASNY	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
* ZYSK NETTO	0	302228	620783	961053	1330205	1737769
* P A S Y W A OGÓŁEM	1600000	1965500	2174382	2368787	2543938	2951502

VIII. Wnioski

Efektywność i płynność finansowa projektu są zadawalające. Cały projekt należy ocenić pozytywnie. Istotne zagrożenie dla projektu stanowią :inflacja oraz niekorzystne zmiany w polityce fiskalnej państw Biznes Plan oparty jest na autentycznej inwestycji, z tym, że dane i nazwy zostały zmienione.

---