biznesplan dla firmy produkującej wyroby metalowe, 1


1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1. Cel sporządzenia planu

Celem niniejszego projektu jest rozszerzenie asortymentu przez firmę „P.Z. METAL” sp. z o.o. o nowy produkt, jakim jest pas gąsienicowy D6 i modernizacja dotychczasowego systemu produkcyjnego.

1.2. Założenia projektowe

1.3. Opis spodziewanych korzyści

Z racji konieczności stosowania specjalistycznych maszyn przy produkcji kompletnych pasów i łańcuchów gąsienicowych, zakład nie miał praktycznie liczących się konkurentów krajowych. W roku 1998 na rynku pojawiły się jednak firmy zachodnie oferujące po atrakcyjnych cenach nowoczesne pasy i rolki gąsienicowe o podziałce (rozstawie sworzni spinających ogniwa pasa) zbliżonej do 171,45 mm (6,75”), a więc wielkości podziałki, jaką charakteryzują się wytwarzane przez zakład pasy D4 - przeznaczone do maszyn, których masa nie przekracza 16 ton. Ponieważ zakład znany jest w swojej branży i mógłby tę znajomość marki wykorzystać zastanawia się nad uruchomieniem produkcji pasów o takiej samej podziałce, ale przeznaczonych dla maszyn, których masa nie przekracza 23 ton. Chce uruchomić taką seryjną produkcję i przystosować do niej swój system wytwórczy. Zwiększyło by to asortyment sprzedaży zakładu i dzięki ustaleniu atrakcyjnych cen, przy jednoczesnym zwróceniu bacznej uwagi na jakość wyrobu, podniosło jego konkurencyjność. Była by to działalność dodatkowa firmy sprzyjająca również lepszemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Firma liczy na zamówienia ze strony swoich stałych odbiorców na sprzedaż pasów jako części zamiennych do już eksploatowanych maszyn (koparki, wiertnice, ładowarki i inne maszyny robocze przemieszczające się na gąsienicach), a także na pozyskiwanie nowych klientów. Pasy D6 mogłyby być również wykorzystywane jako komponenty do produkcji finalnych produktów spółki - minikoparek.

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wykazała, że realizacja projektu jest korzystna i przyniesie duże efekty. Szansą dla osiągnięcia jeszcze wyższych zysków jest możliwość skierowania większej części produkcji pasów D6 na rynek wschodni gdzie poziom konkurencji jest stosunkowo niski co pozwoliłoby na zwiększenie jak wcześniej zaznaczono poziomu marży zysku co najmniej o 5%. Z kolei zagrożeniem może być zmiana w koniunkturze kraju i zahamowanie rozbudowy autostrad, które mają w dość dużej części wpłynąć na popyt pasów.

1.4. Opis produktu

Produkt jest elementem gąsienicy maszyn roboczych. Wykonany jest ze stali odpowiednio dobranej do przewidywanego obciążenia.

Potrzeba, jaką produkt zaspokaja: zapewnienie właściwej przyczepności do podłoża maszynom roboczym o wadze do 23 ton, przemieszczającym się na podwoziu gąsienicowym.

W celu dorównania konkurencji i występującym trendom na rynku pasów gąsienicowych zakład uelastycznia swoją produkcję poprzez wprowadzenie większej różnorodności produkcji (bogaty asortyment). Większą jakość i trwałość produkcji zakład zapewnia poprzez lepsze dopasowanie pasa do cięższych maszyn (zwiększenie ogniw, sworzni, tulei).

Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu maszyn produkcja jest zautomatyzowana, przez co obniżają się koszty produkcji.

Krzywa życia produktu

0x08 graphic

Rysunek 1 Krzywa życia produktu

Umiejscowienie pasa gąsienicowego typu D6 w fazie wprowadzenia na krzywej życia produktu wynika z analizy nowości tego produktu w porównaniu do dotychczasowo produkowanych wyrobów tego typu przez Spółkę Waryński.

Nowy produkt pas D6 różni się od D4 nie tylko większą wytrzymałością (23 tony), ale też technologią produkcji, która przez wykorzystanie maszyn sterowanych numerycznie pozwala na zwiększenie precyzji wykonania jak również jakości produktu, co zgodne jest z trendami występującymi na rynku.

1.5. Misja firmy

Produkować dobre jakościowo produkty, aby w pełni zaspokoić potrzeby swoich klientów i wyprzeć z rynku firmy konkurencyjne.

2. PROFIL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

2.1. Historia firmy

Firma „P.Z. METAL” jest spółką z ograniczoną działalnością z siedzibą we Wrocławiu. Zakład powstał 01. 01. 1967 r. Jako Zakład Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Budowlanych „ZREMB”. Produkowano w nim wtedy proste detale i zespoły do koparek montowanych. W latach 70-tych rozpoczęto produkcję elementów podwoziowych oraz przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych. W połowie lat 80-tych nastąpił dynamiczny rozwój zakładu związany z rozpoczęciem produkcji koparek hydraulicznych oraz dużym wzrostem produkcji pasów i rolek gąsienicowych, głównie na rynek wschodni.

2.2. Produkty firmy

Wśród tych maszyn największą grupę stanowią koparko ładowarki Mikrus, których produkcję rozpoczęto w 1991 roku. Aktualnie Spółka produkuje trzy rodzaje Mikrusów: Mikrus 1, Mikrus 7, Mikrus 12 w tym Mikrus 1 produkowany jest w dwóch typach jako Mikrus 1A i Mikrus 1B.

W roku 1998 dokonano modernizacji Mikrusów w celu dostosowania ich do wymogów Dyrektywy Maszynowej Unii Europejskiej w celu uzyskania prawa do oznaczenia znakiem CE. W 1997 roku Spółka wprowadziła do produkcji ładowacze czołowe Taurusy. Aktualnie są one produkowane w dwóch rodzajach jako: Taurus 5 i Taurus 8. Obecnie trwają sukcesywne prace nad rozszerzeniem oferty przez firmę o ramy do różnych typów ciągników.

2.3. Zatrudnienie

Lp.

Grupy pracowników

Lata

1999

2000

2001

1

Bezpośrednio produkcyjni

105

111

122

2

Pośrednio produkcyjni

18

21

22

3

Umysłowi

27

30

31

4

Ogółem

150

162

174

Tabela 1 Wielkość zatrudnienia w latach 1999 - 2001

0x08 graphic
Na przestrzeni przedstawionych trzech lat można zaobserwować stały wzrost zatrudnienia, który dotyczy głównie pracowników bezpośrednio produkcyjnych. W tej grupie wzrost zatrudnienia wyniósł w ostatnich trzech latach 11,6% stąd też spółka charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem pracowników bezpośrednio produkcyjnych w stosunku do ogółu zatrudnionych. 85% ogółu zatrudnionych to są pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

Wykres 1.Udział poszczególnych grup pracowników do ogółu zatrudnionych (2001r)

  1. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

    1. Charakterystyka dostawców

Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka wybranych dostawców.

L.p.

Czynniki

Dostawcy P.Z. „METAL” Sp. z o.o.

Kuźnia „JAWOR”

Huta ANDRZEJ

Huta Stalowa Wola Zakład Hutniczy Sp. zo.o.

Huta LUCCHINI Sp. zo.o.

Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów „POLIFARB”

1

Lokalizacja

59-400 Jawor

ul. Kuziennina4

47-120 Zawadzkie k/Opola

37-450 Stalowa Wola

ul. Kwiatkowskiego1

01-949 Warszawa

ul. Kasprowicza132

26-120 Bliżyn

ul. Staszica 16

2

Podst. działalność

wytwarzanie odkuwek

przeróbka metali

przeróbka metali

przeróbka metali

produkcja farb

3

Dostarczane produkty

odkuwki ogniw

rury

pręty walcowane

profil walcowany

pręty ciągnione

farby i lakiery

4

Cechy produktów

i warunki dostaw

trwałe

gładkie

brak uszkodzeń

długoletnia współpraca

trwałe

wysoka jakość

dogodne warunki dostaw

niskie ceny

wysoka jakość

trwałe

gładkie

dogodne warunki płatności

długoletnia współpraca

dobra jakość

trwałe

gładkie

bez uszkodzeń

dogodne warunki dostaw

różne kolory

dobra jakość

niskie ceny

długoletnia współpraca

5

Ceny produktów [PLN]

24,70

50,00 za m.b.

2,56 za kg.

2.56 za kg.

3 za 1 l.

6

Rodzaj transportu

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

samochodowy

Tabela 2 Charakterystyka dostawców

3.2.Charakterystyka odbiorców

Tabela 3 Charakterystyka odbiorców

Nazwa

Waryński Excavators sp. z o.o.

Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A. Zakład Montażu Maszyn Budowlanych

sp. z o.o.

Przedsięb. budowlane Dombud

sp. z o.o.

Budomar Przedsiębiorstwo Budowlane Wielobranż.

Terra Agrim sp. z o.o.

Lokalizacja

ul. Jana Kazimierza 1/29

01-248 Warszawa

ul. Mechaników 9

44-109 Gliwice

ul. Sozanieckiej 2

64-300 Nowy Tomyśl

ul. Leśny Stok 1

80-260 Gdańsk

ul. Chwiałkowskiego 34

61-553 Poznań

Podst.

działalność (branża)

Produkcja

i montaż koparek na podwoziu gąsienicowym

Produkcja

i montaż maszyn budowlanych

Kompleksowe wykonawstwo budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej oraz produkcyjno-usługowych

Roboty wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane, usługi sprzętem ciężkim, roboty drogowe

Sprzedaż maszyn rolniczych

i części.

Usługi rolnicze

i serwisowe

Zapotrze -bowanie ilościowe

50

10-15

1-5

2-10

2-10

Potrzeby

Komponent do produkcji

Komponent do produkcji

Część zamienna

Część zamienna

Przedmiot handlu

3.3.Charakterystyka konkurencji

Nazwa

Berco

Italtraktor

Caterpiller

Glimat s.c.

Przedsiębiorstwo

Produkcji Części Zamiennych

Huta Stalowa Wola

Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.

Lokali-zacja

Przedstawiciel na Polskę:

1. Renox s.c.

Olsztyn-Gutowo

ul. Sokola 4

2. oddział Bytom

ul Strzelców Bytomskich 100

3. oddział Wąrowiec

ul. Wiejska 4

Via per Modena 182 Castelverto

Italy

Przedstawiciel na Polskę:

ul. Dożynkowa30

Warszawa

ul. Towarowa 5

44-100 Gliwice

ul. Schenwalda 29

40-619 Katowice-Ochojec

ul.Kwiatkowskiego1

37-450 Stalowa Wola

Podst. działa-lność

Produkcja elementów podwozia

Produkcja elementów podwozia

Produkcja małych i średnich koparek, detale i części zamienne

Konstrukcje spawane, handel

Części zamienne dla podwozia

Produkcja dla wojska, maszyny budowlane

Udział w rynku

34 %

19 %

15 %

4 %

4 %

3 %

Produ-kty (asort.)

Podzespoły podwoziowe do koparek K-606, K-408, M-250H:

- łańcuchy gąsienicowe

- pasy gąsienicowe D4 i D6

- rolki jezdne,

- wały,

- reduktory obrotu itp

Podzespoły podwoziowe do koparek

- łańcuchy gąsienicowe

- pasy gąsienicowe D4 i D6

- rolki jezdne,

- wały,

- płyty itp.

Koparki małe i średnie.

Podzespoły podwoziowe do koparek

  • łańcuchy gąsienicowe

  • pasy gąsienicowe D4, D6, D8

  • Rolki jezdne,

  • Wały,

  • Reduktory obrotu itp

  • Płyty,

  • Sworznie

  • Tuleje,

  • Detale,

  • Prace na zlecenie

Detale podwoziowe do koparek

  • Rolki jezdne,

  • Wały,

  • Płyty,

  • Sworznie

  • Tuleje,

  • Detale,

Podzespoły podwoziowe do maszyn roboczych i czołgów

  • łańcuchy gąsienicowe

  • pasy gąsienicowe

  • Rolki jezdne,

  • Wały itp.

Cechy użyt-kowe produ-ktu

Trwałe, duże zróżnicowanie produktu, łatwość obsługi, wysoka cena

Wytrzymałe i trwałe, szeroki asortyment, wysoka cena, łatwość obsługi

Trwałość, szeroki asortyment, łatwość obsługi, wysoka cena

Średni asortyment, łatwość obsługi, przystępna cena.

Średni asortyment, niższa trwałość i wytrzymałość, przystępna cena, łatwość obsługi

Mały asortyment dla klientów indywidualnych, trwałość, wytrzymałość

Wiel-kość prod. rok

900

700

1200

100

110

80

Tabela 4 Charakterystyka konkurencji

3.4. Sformułowanie wniosków

Na podstawie danych można stwierdzić, że firma posiada wielu dostawców, którzy zapewniają dobre jakościowo produkty. Na pierwszy plan wysuwają się dostawcy, z którymi firma współpracuje od wielu lat, co zapewnia wiarygodne dostawy produktów bez uszkodzeń, dobre jakościowo, dogodne warunki dostawy, dogodne warunki płatności.

Oceniając odbiorców można stwierdzić, że są to firmy specjalizujące się w branżach produkcji i montażu maszyn budowlanych, rolniczych i innych o podobnym profilu działalności.

Największe zapotrzebowanie na nowo produkowany wyrób zgłasza „Waryński Excavators”, z którym Spółkę łączą długoterminowe kontakty handlowe. Pasy gąsienicowe będą w tym przypadku wykorzystywane jako komponent do produkcji maszyn roboczych. Pozostałe przedsiębiorstwa zakupują produkt w mniejszych ilościach.

Konkurenci przedsiębiorstwa to przede wszystkim firmy zagraniczne, a ich udział w rynku (trzech najważniejszych) to 34%, 19% i 15%. Pozostałe firmy mają niewielkie udział w rynku, poniżej 5%, są to firmy krajowe. Prezentowana firma ma największy udział w rynku spośród firm krajowych.

3.5. Określenie celów strategicznych oraz wybór strategii

  1. Zwiększenie udziału w rynku

  2. Poszerzenie rynków zbytu

  3. Zwiększenie obrotu firmy

  4. Utrzymanie płynności finansowej

  5. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zadowolenia pracowników

  6. Rozwój i szkolenie kadr

  7. Utrzymanie wizerunku i prestiżu firmy

  8. Zwiększenie asortymentu firmy

  9. Pozyskiwanie nowych klientów

  10. Obniżenie kosztów produkcji

  11. Zautomatyzowanie całościowe produkcji

  12. Zastosowanie nowocześniejszych technologii

  13. Zwiększenie precyzji wykonania produktu

  14. Wyparcie z rynku małych firm konkurencyjnych

  15. Wzrost wielkości sprzedaży

  16. Utrzymanie dobrych stosunków z klientami

Firma wybrała strategię umiarkowanego rozwoju, czyli stara się ograniczać ryzyko działania.

Nakłady inwestycyjne przeznaczone są na ten rodzaj działalności, który zapewnia wysokie zyski w krótkim czasie.

3.6. Analiza SWOT przedsiębiorstwa

Na podstawie niżej przedstawionej tabeli można wysunąć następujące propozycje zmian strategicznych krótko i długookresowych

  1. Zmienić styl zarządzania

  1. Opracować plan doskonalenia kadry kierowniczej - wprowadzić różnego rodzaju szkolenia, np. w dziedzinie zarządzania, marketingu, psychologii zarządzania.

  2. Rozpocząć i przeprowadzić etap przygotowania kadry do wdrożenia nowej struktury organizacyjnej tak, aby kadra mogła się przygotować do realizacji nowych funkcji.

  3. Przeprowadzić analizę racjonalności zatrudnienia - określić wielkość potrzeb kadrowych, zwiększyć liczbę pracowników fizycznych. Dzięki zwiększeniu liczby pracowników czas produkcji ulegnie skróceniu a zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa zostaną w pełni wykorzystane.

  4. Zracjonalizować organizacje pracy. Można przeprowadzić to tworząc wyspecjalizowane przedmiotowo grupy, które miałyby wspólny cel produkcyjny. Zespół taki składał by się z określonej liczby samodzielnie lub zespołowo pracujących robotników o zróżnicowanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Liczebność i struktura kwalifikacji członków zespołu byłaby stała i określana przez rodzaj zadań. Zespół taki wykonałby określoną „rodzinę” zadań. Ponieważ produkcja przebiega etapowo, byłoby to dużym ułatwieniem. Grupy wyposażone byłyby w określony zestaw urządzeń i maszyn, wykorzystywanych w danym procesie produkcyjnym. Urządzenia i maszyny rozmieszczone byłyby w przestrzeni zarezerwowanej dla danego zespołu. Wytworzenie wyspecjalizowanych grup niosłoby za sobą wiele korzyści. Skróciłby się czas przygotowania miejsca do pracy dzięki wielozawodowości, co daje w efekcie skrócenie czasu wykonywania. Zwiększyłaby się efektywność wykorzystania urządzeń, skrócił cykl produkcyjny, procedury planowania byłyby prostsze. Uprościłoby się także zarządzanie, a jakość stosunków międzyludzkich uległby znacznie poprawie.

  5. Skrócić czas czynności pomocniczych, tworząc specjalną grupę pracowników zajmujących się tylko wyładunkiem oraz załadunkiem produktów. W ten sposób pracownicy zajmują się technologicznymi wykonywaliby swe zadania bez zbędnego odrywania się od pracy. Znacznie skróciłoby to czas całego cyklu produkcyjnego.

  6. Otwarcie sekcji współpracy z zagranicą - przyspiesza to szybkość obiegu informacji pomiędzy firmą a klientami zagranicznymi.

  7. Wzmocnić egzekwowanie należności we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane firmy. Zastosować naliczenie większych odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności.

  8. Uruchomienie biura kompleksowej obsługi klienta wraz z zapleczem technicznym.

  9. Zbadać skuteczność reklamy - wybrać i stosować tylko efektywne formy reklamy. Reklamę kierować do określonego segmentu rynku. Zwiększyć reklamę w środkach masowego przekazu.

0x08 graphic

KRYTERIUM

OCENY

POZYCJA

WAŻNOŚĆ

KRTTERIUM

5

4

3

2

1

I/3pkt

II/2pkt

III/1pkt

PRODUKCYJNE

  • Cykl życia produktu

  • Proces produkcji

  • Środki trwale

  • Zaopatrzenie

  • Zdolność produkcyjna

  • Kadra pracownicza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ORGANIZACJA

  • Kierownictwo

  • Kadry

  • Wyposażenie

  • Struktura organizacyjna

  • Organizacja pracy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FINANSOWE

  • Koszty transportu

  • Rentowność

X

X

X

X

MARKETINGOWE

  • Reputacja firmy

  • Udział w rynku

  • Odbiorcy

  • Dostawcy

  • Innowacyjność

  • System sprzedaży

  • Reklama

  • Jakość produktów

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Legenda:

Pozycja : 5 - mocna Ważność kryterium : I - wysoka

4 - średnio mocna II - średnia

3 - neutralna III - niska

2 - średnio słaba Wagi : 5x3 = 15 pkt (max)

1 - bardzo słaba 1x1 = 1pkt (min)

Tabela 5. Ocena poszczególnych czynników przedsiębiorstwa

Mocne strony

Słabe strony

  • Cykl życia produktu

  • Zdolność produkcyjna

  • Wyposażenie

  • Innowacyjność

  • Jakość produktów

  • zaopatrzenie

  • kierownictwo

  • kadry

  • struktura organizacyjna

  • organizacja pracy

  • rentowność

  • dostawcy

  • reklama

Tabela 6. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

  1. PLAN TECHNICZNY PRODUKTU

    1. Opis techniczny produktu

Produktem - reprezentantem będzie w niniejszym biznes-planie pas gąsienicowy oznaczony jako 250H-202E-00, o długości 55 ogniw i szerokości płyty gąsienicowej - 700 mm. Jego całkowita masa to 1706 kg.

Produkt dostępny będzie w 9 grupach asortymentowych o parametrach podanych poniżej.

Oznaczenie

Typ ogniwa

Liczba ogniw (1/2)

Szerokość płyty (mm)

Rozstaw sworzni (mm)

Masa (kg)

250H-202A-00

D6

48

600

171,45

1345

250H-202B-00

D6

48

700

171,45

1490

250H-202C-00

D6

48

500

171,45

1201

250H-202D-00

D6

55

600

171,45

1541

250H-202E-00

D6

55

700

171,45

1706

250H-202F-00

D6

48

800

171,45

1633

250H-202G-00

D6

48

900

171,45

1777

250H-202H-00

D6

55

800

171,45

1871

250H-202J-00

D6

55

900

171,45

2036

Tabela 7 Opis techniczny produktu

4.2. Różnice pomiędzy pozycjami asortymentowymi

Pozycje asortymentowe różnią się: