Podmioty i modele

konkurencji

Liczba przedsiębiorstw transportowych w wybranych krajach UE

Samochodowy Samochodowy

Rodzaj

Wodny

Kolejowy Rurociągowy

- przewozy

- przewozy

Morski

Lotniczy

transportu

śródlądowy

pasażerskie

ładunków

Niemcy

106

29

21 212

32 885

702

1 121

270

Francja

30

33

33 741

44 311

740

1 190

531

Włochy

139

22

23 360

112 173

591

807

196

Holandia

10

15

3 680

10 290

670

3 690

170

Szwecja

27

11

9 637

15 447

478

359

175

Dane KE

Czołowe podmioty transportowe na polskim rynku 2007

mln PLN

PKP Cargo

Trade Trans

1514

5000

Schenker

1011

DHL Express

916

Grupa Raben

916

CTL Logistics

607

FM Logistic

449

PEKAES

395

Grupa Equus

394

Kuehne+Nagel

383

DSV

363

Adampol

356

Vos Logistics

345

PCC Rail

331

Wincanton

321

DHL GlobalFor

314

DPD

308

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Ranking firm 2007– transport drogowy Lp

Firma

Przychód

Specjalizacja

1.

PEKAES

395 mln PLN

Całopojazdowe, drobnica

2.

Grupa Equus

394 mln PLN

Całopojazdowe

3.

DSV

363 mln PLN

Całopojazdowe

4.

Adampol

355 mln PLN

Całopojazdowe

5.

Vos Logistics

345 mln PLN

Całopojazdowe

6

Gefco

303 mln PLN

Całopojazdowe

7.

JAS-FBG

270 mln PLN

Całopojazdowe

8.

ND Polska

263 mln PLN

Całopojazdowe

9.

Grupa Delta Trans

247 mln PLN

Całopojazdowe

10.

M&M Militzer Munch

223 mln PLN

Drobnica

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Ranking firm 2007– usługi logistyczne Lp

Firma

Przychód

Specjalizacja

1.

Schenker

1 011 mln PLN

Drobnica

2.

Grupa Raben

916 mln PLN

Drobnica

3.

Wincanon

321 mln PLN

Drobnica

4.

Hellmann

174 mln PLN

Drobnica

5.

Univeg

129 mln PLN

Ładunki w temperaturze

kontrolowanej

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Udział w rynku firm kurierskich w 2006

0%

DHL Express

36%

UPS 23%

GLS 10%

DPD 9%

Siódemka 6%

Opek 6%

TNT 3%

Inni 7%

100%

Udział w rynku towarowych przewozów kolejowych w 2007*

75,8%

80%

60%

40%

20%

10,1%

5,4%

5,9%

2,8%

0%

PKP Cargo

PKP LHS

CTL Logistics

PCC Rail

Pozostali

* mierzony pracą przewozową

Dane Urząd Transportu Kolejowego

PKP Cargo

Udział w polskim rynku wg pracy przewozowej 100%

80%

60%

100%

87%

40%

76%

20%

0%

2001

2004

2007

• Drugi przewoźnik w Europie

• 3450 lokomotyw i 81300 wagonów (w tym 70% węglarki)

• Przychody 5,5 mld PLN

• 44 tysiące pracowników

• ponad 40% przewozów to węgiel

• 43% przewozów to przewozy międzynarodowe

Grupa Odratrans – transport wodny śródlądowy

• 80% udziału w przewozach wodnych śródlądowych w Polsce

• Jeden z największych przewoźników pomiędzy Wisłą a Renem

• Ponad 50% przychodów realizowanych jest w Niemczech i Holandii

• Do grupy należą między innymi: Odratrans S.A., śegluga Bydgoska S.A., Odra Logistics, Rentrans Cargo, Odratrans-Porty, Porty śeglugi Bydgoskiej, PortHandlowy Świnoujście

Podmioty w transporcie lotniczym

• Lot Cargo = Biuro Cargo i Poczty PLL LOT S.A.

• Lotnicze połączenia towarowe oferują TNT i UPS

• Przedsiębiorstwa spedycji lotniczej – Cargoforte i Panalpina Polska

y

50000

nto

40000

23400

30000

11400

13500

20000

24600

10000

20500

22600

0

2005

2006

2007

PLL LOT

Pozostali

Ranking firm 2007– transport/spedycja morska Lp

Firma

Przychód

Specjalizacja

1.

Kuehne&Nagel

383 mln PLN

Transport

2.

DHL Global

314 mln PLN

Spedycja

Forwarding

3.

CHartwig Gdynia

236 mln PLN

Spedycja

4.

Cargosped

230 mln PLN

Spedycja

5.

Solid Logistics

142 mln PLN

Spedycja

Dane Dodatek LTS Rzeczpospolita

Charakter konkurencji

Charakter i natężenie konkurencji zależą od pięciu sił konkurencyjnych:

rywalizacji między aktualnymi konkurentami

zagrożenia przez nowe wejścia

siły przetargowej dostawców

siły przetargowej nabywców

zagrożenia przez substytuty

Połączona moc tych sił wyznacza ostateczny potencjał zysku sektora mierzony długofalową stopą zysku.

Rywalizacja w branży i substytuty

tempo wzrostu rynku

udział kosztów stałych

bariery wejścia (bardzo duże różnice między gałęziami transportu, występują tu oba skrajne przypadki: bardzo niskie bariery i "bariery nie do pokonania"),

bariery wyjścia (z reguły średnie lub wysokie),

liczba i różnorodność rywali

Niebezpieczeństwo nowych wejść

korzyści skali (wielkie różnice między gałęziami transportu)

wymagania kapitałowe (podobnie jak w przypadku ekonomii skali),

krzywa uczenia się (średnie znaczenie; znaczące w usługach logistycznych),

regulacja ze strony państwa i przewoźników (bardzo duża skala),

dostęp do informacji o sektorze

Siła przetargowa nabywców

poziom koncentracji nabywców (zróżnicowany),

koszty przestawienia nabywców (z reguły niskie),

skłonność nabywców do integracji wstecz (duża tylko w sektorze transportu samochodowego),

poziom informacji nabywców (z reguły duży),

udział kosztów transportu w kosztach firm

Siła przetargowa dostawców

zróżnicowanie produktów (małe lub średnie),

koszty przestawienia (małe),

poziom koncentracji (z reguły średni),

skłonność do integracji w przód (nie występuje).

Rodzaje przedsiębiorstw

Grupy przedsiębiorstw, które są odmiennie traktowane przez systemy regulacyjne państwa i które spełniają odmienne funkcje społeczno-gospodarcze:

Przedsiębiorstwa transportowe działające na wysokokonkurencyjnych rynkach otwartych,

Przedsiębiorstwa transportowe działające w warunkach monopolu, silnie sterowanego przez państwo, głównie z uwagi na nierozwiązane tam problemy zależności typu własnościowego,

Przedsiębiorstwa transportowe należące do tzw. sfery użyteczności publicznej, których struktury kształtowane są w decydującym stopniu przez władze samorządu terytorialnego.

Modele rynków

Konkurencja

Monopol

Doskonała

Pełny

Konkurencja

Oligopol

Monopolistyczna

Rynki w transporcie

Oligopol

Konkurencja

Typ rynku

Monopol

(porozumienia)

doskonała

Podmiot regulujący

Państwo

Przewoźnicy

Państwo

Główna forma

Podział rynku,

Podział rynku,

Koncesje, licencje,

regulacji

ustalanie cen

ustalanie cen

zezwolenia

Podział monopoli,

Przeciwdziałanie

Przeciwdziałanie

Pomocnicze formy

pobudzanie

praktykom

praktykom

regulacji

konkurencji

monopolistycznym

monopolistycznym

Naturalne bariery

Ś

Bardzo wysokie

rednie i wysokie

Relatywnie niskie

wejścia

Ś

Poziom konkurencji

Zbyt niski

redni i wysoki

Bardzo wysoki

Rentowność

Niska

Niska i średnia

Niska

śegluga

Transport

Typowa gałąź

Kolej

Transport morski

samochodowy

transportu

Transport lotniczy

ładunków

Rynki w transporcie

Transport

samochodowy

Transport

kolejowy

Stopień

rywalizacji

wewnątrz

śegluga morska

branży

Transport

lotniczy

śegluga

Śródlądowa

Udział sektora prywatnego

Rynki w transporcie

Transport samochodowy

Transport

kolejowy

Liczba

użytkowników

śegluga

morska

Transport

lotniczy

Transport

przesyłowy

Konkurencja

Monopol

doskonała

Siła regulacji