System zintegrowany Madar
1. Pobierz plik baza_firm.xls i zapisz go na dysku komputera.
2. Otwórz program Madar
Z menu po prawej stronie wybierz opcję Administracja Z górnego menu wybierz opcję Firma i przełącz na „Dane demonstracyjne”
Z menu po prawej stronie ekranu wybierz CRM – przechodzimy do modułu zarządzania relacjami z klientem.
3. Import bazy kontaktów ze źródła zewnętrznego W górnym menu odszukaj opcje importu danych i zaimportuj plik z kontaktami baza_firm.xls Widzimy listę kontrahentów przedsiębiorstwa
4. Edycja wybranych kontaktów. Za pomocą funkcji „szukaj” znajdującej się u dołu ekranu odnajdź następujące pozycje w bazie kontrahentów i dodaj do każdego z nich dodatkowe informacje
Firma /Osoba
Informacje do uzupełnienia
Uwagi
Renix
Klient stały
numer konta bankowego 55 66 77 88
99 1010 11
Naszą firmę zna z targów
Zakładka Właściwości
O zakupie zadecydowała dobra
jakość materiałów oraz cena
Kierownikiem jest pan Waldemar
(również jest wpisany w naszej
Brzózka
bazie Klientów)
Waldemar
Telefon komórkowy 0 609 88 27 34
Brzózka
Janusz Trębacz Przenieść z bazy kontrahentów do Przycisk parametry (u dołu okienka)
pracowników naszej firmy
Stanowisko – sprzedawca
Wykształcenie – wyższe
Nadać Januszowi uprawnienia
Przejdź do modułu „Administracja”
użytkownika programu
w menu górnym wybierz opcję
użytkownicy
Alex-Pol
Dostawca podstawowy
Uwagi: świadczy usługi kateringowe
Znajdź wszystkie firmy budowlane, mieszczące się w miejscowości Babice Oznacz te firmy jako klientów potencjalnych i nadaj im atrybut „branża” o następującej treści: Skrót: BUD
Grupa: KAT
Nazwa: Firmy budowlane - Babice
Zastosowanie: firmy którym można wysłać katalog materiałów budowlanych
Atrybut tworzymy 1 raz, później możemy go przyporządkować następnym klientom.
7. Kampania marketingowa – wysyłka folderów
Wejdź w „Kampanie” (przycisk drugi od prawej strony, u góry ekranu).
Dopisz nową kampanię – „wysyłka ofert materiałów budowlanych”.
Zanim przystąpimy do eksportu kontaktów do korespondencji należy najpierw dokonać ich agregacji (w kampaniach przycisk po prawej stronie okienka u góry) ustawiamy następujące parametry:
Baza – kontrahent
Rodzaj – klient potencjalny
Dodaj kategorię utworzoną wcześniej: KAT BUD Firmy Budowlane Źródło – targi
Zaznacz także wszystkie pola danych (tj. adres, nazwa telefon, kod pocztowy email)
Po dokonaniu agregacji przejdź do edycji kampanii jako atrybut wybierz KAT BUD Firmy Budowlane. Następnie wciśnij przycisk „Wypełnij” znajdujący się u dołu okienka kampanii.
W polach powinny się pojawić adresy firm spełniających kryteria, czyli posiadających atrybut KAT BUD Firmy Budowlane.
Następnie wybierz z menu „formularze” „Korespondencja seryjna”
Powinna się pojawić informacja o wyeksportowaniu kontaktów.