+
Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce
i krajach Unii Europejskiej
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, kwiecień 2013
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Spis treści
1. Wprowadzenie ............................................................................................................... 3
1.1. Przedmiot analizy ....................................................................................................... 3
2. Metodyka analizy ........................................................................................................... 3
2.1. Założenia ogólne ........................................................................................................ 3
2.2. Koszyki usług .............................................................................................................. 4
3. Ceny ofert abonamentowych w Polsce .......................................................................... 7
3.1. Metodyka analizy ........................................................................................................ 7
3.2. Ceny usług abonamentowych ..................................................................................... 8
3.3. Ceny usług dla koszyka 1 ..........................................................................................12
3.4. Ceny usług dla koszyka 2 ..........................................................................................14
3.5. Ceny usług dla koszyka 3 ..........................................................................................16
3.6. Ceny usług dla koszyka 4 ..........................................................................................17
4. Ceny ofert pre-paid w Polsce ........................................................................................19
4.1. Metodyka analizy ...................................................................................................19
4.2. Ceny usług w ofertach pre-paid .................................................................................20
4.3. Ceny usług dla koszyka 1 ..........................................................................................25
4.4. Ceny usług dla koszyka 2 ..........................................................................................26
4.5. Ceny usług dla koszyka 3 ..........................................................................................28
4.6. Ceny usług dla koszyka 4 ..........................................................................................29
5. Porównanie ofert post-paid i pre-paid ...........................................................................30
6. Ceny usług telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej ............................................35
6.1. Oferty post-paid .........................................................................................................35
6.2. Oferty pre-paid ...........................................................................................................36
7. Wnioski z analizy ..........................................................................................................38
8. Spis cenników...............................................................................................................41
9. Spis wykresów, tabel i schematów................................................................................44
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
2
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot analizy
Celem poniższego opracowania jest porównanie cen usług telefonii komórkowej, zarówno
pod względem średnich kosztów korzystania z ofert jak również opłat za poszczególne usługi
głosowe i niegłosowe.
W analizie uwzględniono wszystkich operatorów działających na rynku polskim, według
stanu na marzec 2013, których warunki świadczenia usług telefonii ruchomej są
ogólnodostępne, w postaci cenników i regulaminów na stronie internetowej oraz/lub
informacji uzyskanych na infolinii. Opracowanie objęło 24 podmiotów1 świadczących łącznie
660 wariantów ofert abonamentowych i pre-paid możliwych do nabycia przez klienta
indywidualnego. Ceny według stanu na 14, 18-19.03.2013r.
Opracowanie składa się z czterech części i obejmuje analizę cen usług abonamentowych
(post-paid) i tzw. na kartę (pre-paid) oraz porównanie obu rodzajów ofert, w oparciu
o przygotowanÄ… w tym celu bazÄ™. W ostatnim rozdziale zestawiono koszty korzystania
z telefonii ruchomej w wybranych krajach europejskich, na podstawie bazy cen OECD -
Mobile Voice Price Benchmarking z lutego 2013 r.
2. Metodyka analizy
2.1. Założenia ogólne
Analizie poddane zostały oferty skierowane do nowych klientów, którzy nie korzystali dotąd
z usług danego operatora i nie przenoszą numeru z innej sieci. Przyjęto następujące
założenia ogólne, właściwe zarówno dla ofert abonamentowych (post-paid) jak
i przedpłaconych (pre-paid):
·ð Oferty bez aparatu telefonicznego lub innych urzÄ…dzeÅ„ koÅ„cowych.
·ð Użytkownik nie wykupuje dodatkowych usÅ‚ug, pakietów minut/SMS/MMS oraz innych
produktów obniżających koszty, chyba że jest to warunek konieczny korzystania
z danego planu taryfowego. Po okresie wymaganym usługi są dezaktywowane.
·ð ObowiÄ…zuje jeden plan taryfowy przez caÅ‚y okres korzystania z usÅ‚ugi (klient nie
zmienia taryfy ani nie przechodzi z usług post-paid na pre-paid lub odwrotnie).
·ð UwzglÄ™dniono oferty ogólne jak również dostÄ™pne jedynie w sprzedaży na odlegÅ‚ość
(kanał sprzedaży sklep internetowy, telesales).
·ð PodziaÅ‚ na ruch w sieci (on net) oraz poza sieć (off net) zastosowano jedynie wobec
marek podstawowych operatorów sieci Orange, T-Mobile, Plus oraz Play. Dla
pozostałych podmiotów, ze względu na ich niewielki udział w rynku, połączenia
komórkowe rozliczane są jako ruch off net.
·ð UdziaÅ‚ SMS on net i off net okreÅ›lono na podstawie struktury wolumenu poÅ‚Ä…czeÅ„
głosowych ze względu na brak analogicznych danych dla tej usługi.
·ð Brak rozróżnienia na MMS on net i off net ze wzglÄ™du na niewielki udziaÅ‚ usÅ‚ugi
w koszyku i całkowitym koszcie.
·ð Bonusy kwotowe oraz pakiety usÅ‚ug przedpÅ‚aconych, jeÅ›li obejmujÄ… zarówno
połączenia jak i SMS-y i/lub MMS-y, w pierwszej kolejności wykorzystywane są na
usługi głosowe.
·ð Dla poÅ‚Ä…czeÅ„ miÄ™dzynarodowych uwzglÄ™dniono stawkÄ™ do zagranicznych sieci
komórkowych krajów Unii Europejskiej.
·ð ZaÅ‚ożono korzystanie z e-faktury.
1
Dotyczy zarówno operatorów MNO i MVNO, jak również ich oddzielnych marek, np. Heyah, Red Bull
Mobile etc.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
3
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
·ð W każdym cyklu rozliczeniowym użytkownik wykorzystuje okreÅ›lonÄ… liczbÄ™
minut/SMS/MMS, zgodnie ze zdefiniowanymi koszykami usług.
·ð Niewykorzystane minuty/SMS-y/MMS-y przedpÅ‚acone nie mogÄ… być wykorzystane
w kolejnym okresie rozliczeniowym.
·ð Brak rozróżnienia na ruch generowany w okreÅ›lone dni tygodnia (dni robocze /
weekendy) lub pory dnia (godziny szczytu/ wieczory, itd.)
·ð 1 miesiÄ…c = 30 dni.
·ð Użytkownik realizuje każdego dnia cyklu rozliczeniowego 1/30 miesiÄ™cznego
wolumenu ruchu określonego w koszyku.
W opracowaniu wykluczono oferty oraz promocje:
·ð Tzw. mix Å‚Ä…czÄ…cy ofertÄ™ abonamentowÄ… i pre-paid.
·ð O ograniczonej dostÄ™pnoÅ›ci, np. w wybranych punktach sprzedaży bezpoÅ›redniej, po
otrzymaniu dedykowanej oferty od operatora (w postaci SMS lub od konsultanta),
okolicznościowe serie limitowane, dedykowane dla wybranych grup klientów
(studentów, emerytów, uczestników wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.)
·ð Pakiety usÅ‚ug przedpÅ‚aconych dla wybranych numerów (np. darmowe rozmowy do
kilku numerów) oraz na połączenia o określonej długości (np. darmowe rozmowy na
połączenia o określonej długości maksymalnej).
·ð Bonusy przyznawane za zrealizowanie poÅ‚Ä…czenia gÅ‚osowego (np. darmowa minuta
za 2 minuty rozmowy).
·ð Promocje obowiÄ…zujÄ…ce tylko w wybrane dni tygodnia (np. weekendy) lub
o określonej porze dnia (np. wieczorami).
·ð Bonusy za doÅ‚adowanie w okreÅ›lony dzieÅ„ tygodnia lub z okreÅ›lonÄ… czÄ™stotliwoÅ›ciÄ….
·ð WymagajÄ…ce zakupienia telefonu.
·ð Sprzedawane w pakiecie z innymi usÅ‚ugami, w tym z pakietami transmisji danych, za
które naliczana jest oddzielna od abonamentu opłata.
2.2. Koszyki usług
Kalkulacja kosztów ofert telefonii ruchomej oparta została na koszykach usług głosowych,
SMS i MMS zdefiniowanych na podstawie średniej miesięcznej wielkości wolumenu zużycia
usług w Polsce (koszyk 1) oraz wybranych trzech profilów użytkowników bazy cen OECD
Mobile Voice Price Benchmarking (koszyk 2, 3, 4) dla małego, średniego i dużego zużycia
usług (low/medium/high user 2006).
Koszyk 1
Średnią miesięczną wielkość wolumenu ruchu w ramach koszyka określono w oparciu
o dane pochodzące z corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
za rok 2011. (Wykres 1) Zgodnie z nimi statystyczny użytkownik telefonu komórkowego
w Polsce wysyła średnio miesięcznie 86 SMS i 0,5 MMS oraz wydzwania 106 minut.
Zdecydowaną większość z nich stanowią połączenia do sieci ruchomych 
wewnątrzsieciowe (on net) - 62% oraz do sieci innych operatorów (off net)  27%.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
4
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 1. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 1
10%
1%
27%
Liczba SMS - 86
Liczba MMS - 0,5
Liczba minut - 106, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
międzynarodowe
62%
y
ródło: UKE.
Koszyki OECD
Spośród koszyków zdefiniowanych w bazie OECD Mobile Voice Price Benchmarking
wybrano trzy odpowiadające niskiemu (koszyk 2), średniemu (koszyk 3) i wysokiemu
(koszyk 4) wykorzystaniu usług telefonii ruchomej. (Wykres 2, Wykres 3, Wykres 4)
Wykres 2. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 2 (low
user)
21%
24%
Liczba SMS - 33
Liczba MMS - 0,7
Liczba minut - 42, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
55%
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
5
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 3. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 3 (medium
user)
23%
24%
Liczba SMS - 50
Liczba MMS - 0,7
Liczba minut - 111, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
53%
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.
Wykres 4. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 4 (high
user)
20%
Liczba SMS - 55 28%
Liczba MMS - 1
Liczba minut - 239, w tym:
krajowe M2F
on net
off net
52%
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.
Struktura ruchu
Powszechnie stosowaną praktyką przez operatorów jest różnicowanie cen połączeń do
poszczególnych sieci komórkowych. Z tego też względu, w ramach koszyków usług
uwzględniono również strukturę ruchu w Polsce bazując na udziałach czterech największych
operatorów w całkowitym czasie trwania połączeń wychodzących. (Wykres 5) Na tej
podstawie rozróżniono w koszyku usług połączenia do innych sieci (off net): do sieci Orange,
Plus, T-Mobile oraz Play.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
6
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 5. Udziały operatorów w wolumenie połączeń wychodzących, w 2011 r.
12,0%
33,6%
30,5%
24,0%
Orange T-Mobile Plus Play
y
ródło: UKE.
Uwagi: pominięto wielkość wolumenu ruchu pozostałych operatorów ze względu na ich niewielki
udział. Wykres prezentuje rozkład ogólny, dla każdego z czterech głównych operatorów struktura
ruchu off net będzie odmienna ze względu na ich połączenia wewnątrzsieciowe.
3. Ceny ofert abonamentowych w Polsce
3.1. Metodyka analizy
Założenia szczegółowe do analizy ofert abonamentowych
W analizie ofert abonamentowych przyjęto następujące założenia:
·ð umowa na czas okreÅ›lony,
·ð usÅ‚uga aktywowana jest pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, tj. od pierwszego
dnia korzystania użytkownik płaci pełną opłatę abonamentową i ma do dyspozycji
pełny pakiet usług przedpłaconych (zawartych w abonamencie),
·ð przyznane w ramach abonamentu minuty/SMS-y/MMS-y oraz bonusy kwotowe
niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniowych nie przechodzą na następny,
·ð w przypadku kilku ofert jednego operatora z jednakowym Å›rednim miesiÄ™cznym
kosztem korzystania z usługi wybrano opcję z najkrótszym okresem zobowiązania.
Kalkulacja kosztów
Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z oferty uwzględnia opłaty
aktywacyjne, abonamentowe w całym okresie trwania umowy oraz na połączenia głosowe
i nie głosowe, według zdefiniowanego koszyka. (Schemat 1) Comiesięczny koszt usług został
pomniejszony o przyznawane abonentowi bonusy kwotowe oraz pakiety darmowych
minut/SMS/MMS. (Schemat 2)
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
7
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii
ruchomej
średni
miesięczny
Aktywacja
koszt
korzystania
z usługi
+
=
liczba cykli
suma opłat za
rozliczeniowych w
suma opłat za abonament
+
abonament poza
umowie
w promocji
promocjÄ…
/
+
koszt korzystania
z usługi przez
okres
suma kosztów za usługi w koszyku, po wykorzystaniu =
zobowiÄ…zania
pakietów przedpłaconych i bonusów kwotowych
oś miesięcy
1 6, 12, 14, 18,
1, 3, 12 lub 24
20, 24 lub 36
y
ródło: UKE.
Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu koszyka usług (wolumenu ruchu)
w ofercie abonamentowej
Pakiet
Pakiet
średni
Wolumen
minut/SMS/
Cena za
kwotowy
miesięczny
ruchu w
MMS w
połączenie/
na
=
-
-
koszt koszyka
*
koszyku ramach
SMS/MMS
rozmowy/
usług
abonamentu
SMS/MMS
y
ródło: UKE.
3.2. Ceny usług abonamentowych
AnalizÄ™ cen przygotowano w oparciu o najkorzystniejszy wariant z oferty danego operatora
dla każdego ze zdefiniowanych koszyków. W tym celu spośród wszystkich zestawionych
planów taryfowych wybrano ten, który przy określonych założeniach i wolumenie ruchu
zawartym w koszyku charakteryzował się najniższym średnim miesięcznym kosztem
korzystania z usługi. (Tabela 1)
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
8
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Tabela 1. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji
Wysokość Uwzględniony
Marka Plan taryfowy
abonamentu w koszyku
29,90 2
39,90 3
Orange Smart Plan Halo
44,90 1
59,90 4
Rodzina 20 18,00 2
T-Mobile Rodzina 40 29,90 1,3
Rodzina 60 49,90 4
29,90 2
Plus Taryfa OMG 54,90 1,3
64,90 4
Play Formuła S 14,00 1,2,3,4
Diallo Kontakt 30 25,00 1,2,3
Diallo
Diallo Kontakt 55 49,90 4
FM Group Mobile Mobile 25 25,00 1,2,3,4
Inea Inea 200 19,90 1,2,3,4
11,00 2
MNI Telecom Simfonia Fresh
23,00 1,3,4
Mobyland Mobyland 100 100,00 1,2,3,4
Red Bull Mobile RBM 66 66,00 1,2,3,4
Taryfa Minimalna 18,90 2
SAT FILM Taryfa Optymalna 33,90 3
Taryfa Aktywna 43,90 1,4
Telestrada White Minimalny 14,76 2,3
Telestrada
Telestrada White Startowy 29,52 1,4
TOYAmobilna 10 15,00 1,3,4
Toya
TOYAmobilna 15 20,00 2
y
ródło: UKE.
Uwagi: dla ofert MNI Telecom abonament przez 3 pierwsze miesiące w wysokości 1,23 zł.
Ceny połączeń w analizowanych planach taryfowych wahały się od 0,19 zł (Play) do 0,80 zł
(Mobyland). (Wykres 6, Wykres 7) Niemal wszyscy operatorzy stosowali jednolitÄ… stawkÄ™ do
sieci stacjonarnych oraz trzech największych sieci (Orange, T-Mobile i Plus). Wyjątkiem był
FM Group Mobile oraz SAT FILM. Sześciu dostawców stosowało również płaską stawkę do
wszystkich sieci komórkowych (Orange, Plus, Diallo, Inea, Red Bull Mobile, SAT FILM).
Koszty wiadomości tekstowych utrzymywały się na zbliżonym poziomie 18  19 groszy.
Najbardziej atrakcyjną ofertą pod tym względem posiadał FM Group Mobile, najwyższą cenę
za SMS płacił abonent Telestrady.(Wykres 8)
Spośród czterech największych sieci najkorzystniejszą ofertę pod względem kosztów za
połączenia posiadał Play, zaś w przypadku SMS i MMS - Plus.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
9
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 6. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MNO
[zł, z VAT]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0,6
0,8
0,29
0,19
0
29,9
0,49
54,9
0,29
64,9
0,29
0,39
18
0,59
0,39
29,9
0,59
0,3
49,9
0,59
połączenia stacjonarne połączenia do Orange, T-Mobile i Plus połączenia do Play
y
ródło: UKE.
Uwaga: dla Orange ceny połączeń we wszystkich uwzględnionych planach taryfowych są takie same,
dla Plus oraz T-Mobile wyróżniono ceny ze względu na wysokość abonamentu.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
10
Play
Orange Mobyland
Plus
T-Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 7. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MVNO
[zł, z VAT]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0,55
0,25
0,27
0,6
0,29
0,29
0,68
0,29
0,36
14,76
0,68
0,3
29,52
0,68
0,3
0,55
0,29
18,9
0,39
0,29
33,9
0,39
0,24
43,9
0,29
połączenia stacjonarne połączenia do Orange, T-Mobile i Plus połączenia do Play
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
11
FM
Group
Red Bull
MNI
SAT FILM
Toya
Telestrada
Mobile Telecom
Inea
Mobile
Diallo
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 8. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych
[zł, z VAT]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0,2
Mobyland
0,2
Orange
0,4
Play
0,19
0,18
Plus
0,4
0,2
T-Mobile
0,41
0,18
Diallo
0,41
0,1
FM Group Mobile
0,15
0,18
Inea
0,78
0,06
0,18
MNI Telecom
0,62
Red Bull Mobile 0,18
0,25
Telestrada
0,41
0,19
Toya
0,79
0,14
SAT FILM
0,18
0,5
SMS on net SMS off net MMS
y
ródło: UKE.
Uwagi: dla wszystkich planów taryfowych danego operatora ceny SMS i MMS były takie same. Brak
rozróżnienia cenowego na MMS on i off net, z wyjątkiem FM Group Mobile (MMS on net  0,10 zł)
oraz Play (0 zł za MMS w sieci). Spółka Mobyland nie świadczyła usługi SMS i MMS poza własną
sieć.
3.3. Ceny usług dla koszyka 1
Miesięczne opłaty przy średnim wykorzystaniu usług (koszyk 1) wahały się od 28,44 zł
(Diallo) do 304,01 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 82,22 zł.
(Wykres 9)
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
12
MNO
MVNO
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 9. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
250
200
150
100
50
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Spośród wyselekcjonowanych najkorzystniejszych ofert każdego z operatorów najtańszą
opcję proponował Diallo, atrakcyjne cenowo były również taryfy Play, T-Mobile, Inea oraz
Telestrady. (Wykres 10) Ze względu na wliczone pakiety usług oraz stosowane promocje na
aktywację, zasadniczą część kosztów stanowiły opłaty abonamentowe. (Wykres 11)
Wykres 10. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
150
117,43
120
90
69,62
67,21
58,26
50,52
60
47,17 47,35
46,05
38,51
32,61
31,61 31,79
28,44
30
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
13
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 11. Struktura kosztów wybranej oferty
100%
0%
2% 2%
6%
7%
9% 8%
17%
80%
43%
47%
48%
57%
65%
60%
94% 98% 95%
91%
85% 89% 88%
79%
40%
44%
53%
52%
43%
20%
34%
13%
6%
4% 4% 3% 4% 4%
3%
0% 2%
0% 0% 0% 0%
MNO MVNO
udział opłat jednorazowych udział opłat stałych udział opłat za usługi w koszyku
y
ródło: UKE.
Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
3.4. Ceny usług dla koszyka 2
Miesięczne koszty usługi przy jej małym wykorzystaniu (low user, koszyk 2) wahały się od
16,24 zł (Telestrada) do 301,99 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła
74,78 zł. (Wykres 12)
Wykres 12. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
240
200
160
120
80
40
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Najkorzystniejszą ofertę dla mało aktywnego użytkownika posiadała Telestrada oraz T-
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
14
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Mobile, atrakcyjne warunki proponowali MNI Telecom oraz Play. (Wykres 13) CechÄ…
charakterystyczną tych taryf był bardzo niski abonament z zawartym w nim pakietem minut
wystarczających do zrealizowania większości usług koszyka, co znalazło odzwierciedlenie
w strukturze kosztów. (Wykres 14)
Wykres 13. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
120
110,28
100
80
67,21
60
34,49
40 32,25
28,69
27,95
27,40
26,20 26,40
23,14
21,16
19,38
16,24
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Wykres 14. Struktura kosztów wybranej oferty
100%
0% 0%
1% 1% 2%
3%
5%
9%
22%
24%
27%
80%
46%
54%
60%
93% 91%
91% 93% 95%
87% 98%
61%
91%
40%
66%
75%
54%
46%
20%
18%
8%
7% 7%
7% 6% 6%
5%
0% 2%
0% 0% 0% 0%
MNO MVNO
udział opłat jednorazowych udział opłat stałych udział opłat za usługi w koszyku
y
ródło: UKE.
Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
15
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
3.5. Ceny usług dla koszyka 3
Miesięczne koszty usługi przy jej średnim wykorzystaniu (medium user, koszyk 3) wahały się
od 29,36 zł (Play) do 301,99 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła
79,24 zł. (Wykres 15)
Wykres 15. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
240
200
160
120
80
40
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Podobnie jak w przypadku koszyka 1, najkorzystniejszą ofertę pod względem średniego
miesięcznego kosztu posiadał Diallo oraz Play. (Wykres 16) Atrakcyjne warunki proponowali
również Inea, T-Mobile oraz Telestrada.
Wykres 16. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
140
120,65
120
100
80
67,21
63,93
60 51,00
47,40
46,19
41,44
40,59
40 31,28 31,13 31,33
29,54 29,36
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
16
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 17. Struktura kosztów wybranej oferty
100%
0%
1%
10%
11% 11% 11%
22%
36%
80% 39% 38%
49%
51%
61%
60%
96%
98%
83% 86%
84% 85%
40% 73%
47%
64%
62%
47%
49%
20%
39%
14%
6%
4% 4% 4% 4% 4% 4%
0% 2%
0% 0% 0% 0%
MNO MVNO
udział opłat jednorazowych udział opłat stałych udział opłat za usługi w koszyku
y
ródło: UKE.
Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
3.6. Ceny usług dla koszyka 4
Wysokie zużycie usług w ramach koszyka 4 (high user) wiązało się z wydatkami
w granicach od 40,43 zł (Play) do 302,12 (Plus), średnia dla tego profilu abonenta wyniosła
92,95 zł. (Wykres 18)
Wykres 18. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
240
200
160
120
80
40
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
17
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
W przypadku abonentów bardzo aktywnie korzystających z usług najtańszy wariant oferował
Play, niewiele droższa była taryfa operatora Inea. (Wykres 19) Podobnie jak dla pozostałych
profili klientów, najmniej korzystna była propozycja Mobylandu, co stanowiło efekt wysokiego
abonamentu, opłat za aktywację i usługi. Duży wolumen ruchu w analizowanym koszyku
znalazł odzwierciedlenie w strukturze miesięcznych kosztów, w której istotną część stanowiły
opłaty za połączenia. (Wykres 20)
Wykres 19. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
180
154,99
160
140
120
93,75
100
82,97
81,55
79,59
80 67,21
62,38
57,57 52,11
51,42 56,33
60
41,93
40,43
40
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Wykres 20. Struktura kosztów wybranej oferty
100%
1% 1% 0%
9%
17%
20%
31%
80%
41%
52%
55%
69%
75%
60% 79%
96%
97% 98%
89%
80%
76%
40%
65%
57%
35%
47%
20%
31%
24%
21%
10%
5%
3% 3% 4%
0% 2% 2% 2% 2%
0% 0% 0% 0%
MNO MVNO
udział opłat jednorazowych udział opłat stałych udział opłat za usługi w koszyku
y
ródło: UKE.
Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
18
[zł, z VAT]
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Play
Plus
Inea
Toya
Diallo
Orange
T-Mobile
Mobyland
SAT FILM
Telestrada
MNI Telecom
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.
4. Ceny ofert pre-paid w Polsce
4.1. Metodyka analizy
Założenia szczegółowe do analizy ofert pre-paid
W analizie ofert pre-paid przyjęto następujące założenia:
·ð każdorazowe zasilenie konta nastÄ™puje staÅ‚Ä… kwotÄ… doÅ‚adowania,
·ð uwzglÄ™dniono doÅ‚adowania, które przedÅ‚użajÄ… ważność konta,
·ð przy doÅ‚adowaniach z podanym zakresem kwotowym uwzglÄ™dniono najniższÄ… stawkÄ™
w danym przedziale,
·ð dwuletnie korzystanie z usÅ‚ugi, tj. przez 24*30=720 dni (1 miesiÄ…c = 30 dni)
·ð bonusy do doÅ‚adowaÅ„ przyznawane na okres krótszy niż zasilenie konta rozliczane
są proporcjonalnie do okresu ważności,
·ð bonusy kwotowe mogÄ… być wykorzystywane na wszystkie usÅ‚ugi z koszyka,
·ð zaÅ‚ożono proporcjonalne zużycie usÅ‚ug, tj. jednego dnia użytkownik wykorzystuje 1/30
wolumenu ruchu danego koszyka,
·ð pierwsze doÅ‚adowanie nastÄ™puje wraz z zakupem startera,
·ð użytkownik każdorazowo doÅ‚adowuje konto po wyczerpaniu Å›rodków z poprzedniego
zasilenia.
Kalkulacja kosztów
Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z oferty uwzględnia opłatę za starter
oraz za doładowania (Schemat 3) Liczbę doładowań określono na podstawie całkowitych
wydatków na usługi w koszyku pomniejszonych o bonusy kwotowe oraz minutowe, tak aby
jednocześnie zapewniały ważność konta przez co najmniej 720 dni. (Schemat 2)
Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi przedpłaconej
w telefonii ruchomej
średni
miesięczny
Koszt
koszt
startera
korzystania
z usługi
+
/ 24
Liczba Wartość
Całkowity koszt
doładowań w bonusów
Koszt
okresie kwotowych/ korzystania z
- =
*
doładowania
korzystania z minutowych/
usługi
usługi SMS/
oÅ› dni
1 720
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
19
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Schemat 4. Kalkulacja liczby doładowań w całym okresie korzystania z oferty
Liczba
doładowań w
całym okresie
korzystania z
oferty
=
Kwota do
wykorzystania z
doładowania
/
Całkowity koszt
Wolumen
Cena za Kwota do koszyka w
ruchu w
połączenie/ wykorzystania okresie
24 - =
* *
koszyku
korzystania z
SMS/MMS ze startera
usługi
y
ródło: UKE.
Uwagi: wynik zaokrąglony w górę do liczby całkowitej.
4.2. Ceny usług w ofertach pre-paid
Analizę cen dla poszczególnych koszyków przygotowano w oparciu o najtańszą ofertę
każdego z operatorów. W tym celu spośród wszystkich zestawionych planów taryfowych
i wariantów doładowania wybrano ten, który przy określonych założeniach i wolumenie ruchu
zawartym w koszyku charakteryzował się najniższym średnim miesięcznym kosztem
korzystania. (Tabela 2) Przy jednakowym poziomie kosztów uwzględniano opcję z najniższą
kwotÄ… zasilenia.
Tabela 2. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji
Kwota Uwzględniony
Marka Plan taryfowy
doładowania w koszyku
Heyah Nowa Heyah 20 1,2,3,4
50 2
Orange Nowe Orange Go
100 1,3,4
Play Fresh 25 2
Play Play na KartÄ™ 25 4
50 1,3
100 2,3
Plus Plus na KartÄ™
150 1,4
25 4
T-Mobile Tak Tak Hot 50 2
150 1,3
wRodzinie wRodzinie 10 1,2,3,4
5 3,4
Diallo Halo Diallo
11 1,2
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
20
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
DobryTel 5 1,2,3,4
5 4
EZO Mobile 10 1,3
50 2
10 1,3,4
FM Group Mobile
40 2
Lycamobile 5 1,2,3,4
mBank Mobile PÅ‚aski starter 5 1,2,3,4
10 1,3,4
MTV Mobile MTV Mobile na kartÄ™
50 2
Red Bull Mobile 50 1,2,3,4
SAT FILM Pakiet Startowy Minimalny 5 1,2,3,4
Tele25 25 1,2,3,4
3,75 1,3,4
tuBiedronka
7,50 2
Virgin Mobile 5 1,2,3,4
W naszej Rodzinie 5 1,2,3,4
y
ródło: UKE.
Ceny połączeń w analizowanych planach taryfowych wahały się od 0,17 zł (w naszej
Rodzinie) i 0,19 zł za minutę (wRodzinie, Lycamobile, mBank i Virgin Mobile) do 0,79 zł
(EZO Mobile). (Wykres 21, Wykres 22) Play jako jedyny operator posiadał darmowe rozmowy
wewnątrzsieciowe (Play na Kartę). Cechą charakterystyczną większości ofert były płaskie
stawki na cały ruch krajowy, wyjątek stanowił Orange oraz CenterNet spośród MNO oraz
pięciu MVNO - EZO Mobile, Lycamobile, mBank Mobile, SAT FILM i w naszej Rodzinie.
Najniższe ceny połączeń oferował nowy operator na polskim rynku  Virgin Mobile.
Usługi niegłosowe charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem cenowym. (Wykres 23,
Wykres 24) Szczególnie w przypadku planów taryfowych MNO, którzy posiadali odmienne
stawki za ruch wewnątrz i poza własną sieć. Częstym elementem oferty były darmowe SMS
on net (Heyah, Play) lub za bardzo niską opłatą (Orange). Ze względu na mały wolumen
ruchu niemal wszyscy operatorzy wirtualni nie stosowali rozróżnienia on/off net; wyjątkiem
był SAT FILM oraz w naszej Rodzinie. Najniższe ceny oferował MTV Mobile.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
21
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 21. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MNO
[zł, z VAT]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
0,30
50
0,29
0,75
0,20
100
0,29
0,75
0,29
0,29
0,29
0,30
0,19
0,27
0,49
połączenia stacjonarne Orange T-Mobile Plus Play
y
ródło: UKE.
Uwaga: dla wszystkich operatorów oprócz Orange obowiązują jednakowe ceny za połączenia dla
każdego z planów taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu
na wysokość doładowania.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
22
Heyah
Orange
Play
KartÄ™
Play Fresh
Nowy Orange Go
Play na
wRodzinie
T-Mobile
Plus
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 22. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO
[zł, z VAT]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Diallo
0,35
0,29
EZO mobile
0,79
FM Group Mobile
0,29
0,19
0,29
Lycamobile
0,39
0,19
mBank mobile
0,31
MTV Mobile
0,39
Red Bull Mobile
0,29
tuBiedronka
0,25
Virgin Mobile
0,19
0,35
SAT FILM
0,64
DobryTel
0,39
Tele25
0,25
0,17
0,27
w naszej Rodzinie
0,37
połączenia stacjonarne Orange, T-Mobile, Plus Play
y
ródło: UKE.
Uwaga: dla wszystkich operatorów obowiązują jednakowe ceny za połączenia we wszystkich planach
taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu na wysokość
doładowania.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
23
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 23. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MNO
[zł, z VAT]
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0
0,14
0,41
0,05
0,18
50
0,1
0,3
0,01
0,18
100
0,02
0,3
0,09
0,19
0
0,09
0,19
0,19
0,4
0,18
0,41
0,15
0,25
SMS on net SMS off net MMS on net MMS off net
y
ródło: UKE.
Uwaga: dla wszystkich operatorów oprócz Orange obowiązują jednakowe ceny za SMS i MMS dla
każdego z planów taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu
na wysokość doładowania.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
24
Heyah
Orange
Play
KartÄ™
Play Fresh
Nowy Orange Go
Play na
wRodzinie
T-Mobile
Plus
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 24. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO
[zł, z VAT]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
0,15
Diallo
0,41
0,18
EZO mobile
0,84
0,15
FM Group Mobile
0,09
Lycamobile
0,1
mBank mobile
0,2
0,09
MTV Mobile
0,09
Red Bull Mobile
0,19
0,14
tuBiedronka
0,41
0,12
Virgin Mobile
0,25
0,16
SAT FILM
0,18
0,65
0,39
DobryTel
0,49
0,09
Tele25
0,1
w naszej
0,2
Rodzinie
0,27
SMS on net SMS off net MMS
y
ródło: UKE.
Uwaga: w wybranych planach taryfowych obowiązuje jednolita stawka w ruchu on/off net, zarówno dla
SMS jak i MMS. Jedynym wyjątkiem była oferta SAT FILM z opłatą za SMS wewnątrz sieci  0,14 zł.
4.3. Ceny usług dla koszyka 1
Miesięczne opłaty przy średnim wykorzystaniu usług (koszyk 1) wahały się od 16,67 zł (Play)
do 83,54 zł (DobryTel), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 45,59zł. (Wykres 25)
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
25
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 25. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
100
80
60
40
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Najtańszą ofertę dla średnio aktywnego użytkownika (koszyk 1) posiadał Play, korzystne
warunki proponował również Virgin Mobile. Koszt koszyka w planach taryfowych obu
operatorów był ponad 20% niższy niż następnej w kolejności usłudze T-Mobile. (Wykres 26)
Wykres 26. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
4.4. Ceny usług dla koszyka 2
Koszt koszyka przy niskim wykorzystaniu wolumenu ruchu oscylował w granicach od 6,77 zł
(Virgin Mobile) do 76,04 zł (EZO Mobile), średnia z wszystkich zestawionych ofert wyniosła
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
26
[zł, z VAT]
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
75,42
56,46
53,96
53,33
51,46
47,17
45,63
43,96
43,33
40,78
40,00
35,42
34,58
33,51
30,21
30,00
[zł, z VAT]
23,80
18,56
16,67
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
26,14 zł. (Wykres 27)
Wykres 27. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
80
60
40
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Średni miesięczny koszt koszyka z małym wolumenem ruchu w zestawionych planach
taryfowych w większości przypadków nie przekraczał 20 zł (Wykres 28) Zdecydowanie
najkorzystniejszą ofertę miał Virgin Mobile  była ona niemal dwukrotnie tańsza niż następna
w kolejności taryfa mBank Mobile.
Wykres 28. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
35
30
25
20
15
10
5
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
27
[zł, z VAT]
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
29,58
25,21
22,29
21,88
20,08
20,00
19,80
17,58
17,29
16,87
16,75
15,93
15,89
15,00
13,75
13,33
13,33
12,47
[zł, z VAT]
6,77
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
4.5. Ceny usług dla koszyka 3
Miesięczne koszty usługi przy średnim wykorzystaniu wolumenu (koszyk 3) wahały się od
16,21 zł (Virgin Mobile) do 76,04 zł (EZO Mobile), średnia opłata ze wszystkich zestawionych
planów taryfowych wyniosła 41,46 (Wykres 29)
Wykres 29. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
80
60
40
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Najniższy koszt dla średnio aktywnego użytkownika oferowali Virgin Mobile oraz Play.
(Wykres 30) Cena koszyka w przypadku obu operatorów była ok. 30% niższa niż następnej
w kolejności oferty T-Mobile, co wynikało przede wszystkich z niskich opłat za usługi oraz
bonusów kwotowych do doładowania.
Wykres 30. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty
80
60
40
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
28
[zł, z VAT]
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
63,13
51,46
46,63
46,46
43,63
42,92
39,79
38,75
37,71
35,83
35,47
32,50
32,08
30,54
28,09
25,83
[zł, z VAT]
23,22
16,67
16,21
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
4.6. Ceny usług dla koszyka 4
Aktywne korzystanie z telefonu komórkowego wiązało się z kosztem w granicach od 25 zł
(Play) do 152,08 zł (Orange), średnia cena koszyka ze wszystkich zestawionych ofert
wyniosła 77,07 zł. (Wykres 31)
Wykres 31. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów
taryfowych poszczególnych operatorów
160
120
80
40
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
Najkorzystniejszą opcją dla aktywnego użytkownika telefonii komórkowej była oferta sieci
Play  przy zakupie przez internet i skorzystaniu w promocji z darmowego startera
konsument ponosi jedynie koszt doładowań utrzymujących ważność konta, kwota z zasilenia
w zupełności wystarcza na realizację wolumenu ruchu z koszyka. (Wykres 32) Podobnie jak
w pozostałych koszykach, najdroższą usługę posiadał MuCoSo BV, operator marki
DobryTel, co stanowiło wynik stosunkowo wysokich opłat za połączenia, SMS i MMS.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
29
[zł, z VAT]
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 32. Minimalny miesięczny koszt korzystania z usługi
140
120
100
80
60
40
20
0
MNO MVNO
y
ródło: UKE.
5. Porównanie ofert post-paid i pre-paid
Porównanie ofert typu post-paid i pre-paid wskazuje na większą atrakcyjność cenową usługi
przedpłaconej w przypadku niemal każdego z operatorów i dla każdego koszyka. (Wykres 33,
Wykres 34, Wykres 35, Wykres 36, Wykres 37, Wykres 38, Wykres 39, Wykres 40) Taryfy na kartÄ™,
mimo zbliżonych cen do opcji abonamentowej, pozwalały lepiej dostosować comiesięczne
wydatki na telefon do faktycznego zużycia usług. Największe kosztowe dysproporcje
pomiędzy średnimi cenami usługi dotyczyły mało aktywnego użytkownika (koszyk 2)  oferty
pre-paid były tańsze o ponad 50% od post-paid. (Wykres 41)
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
30
115,21
100,83
93,59
92,42
91,04
79,58
78,13
75,00
73,33
68,96
68,28
65,42
64,79
59,84
55,00
54,55
[zł, z VAT]
39,35
32,65
25,00
Play
Plus
Diallo
Heyah
Tele25
Orange
T-Mobile
DobryTel
SAT FILM
wRodzinie
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 33. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MNO dla koszyka 1
140
120
100
80
60
40
20
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Wykres 34. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MVNO dla koszyka 1
100
80
60
40
20
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
31
117,43
69,62
53,33
50,52
43,96
[zł, z VAT]
40,00
31,79
31,61
30,00
23,80
16,67
Play
Plus
Heyah
Orange
T-Mobile
Mobyland
wRodzinie
75,42
67,21
58,26
56,46
53,96
51,46
47,35
47,17
47,17
46,05
45,63
43,33
40,78
38,51
35,42
34,58
33,51
32,61
[zł, z VAT]
30,21
28,44
18,56
Inea
Toya
Diallo
Tele25
DobryTel
SAT FILM
Telestrada
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
MNI Telecom
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 35. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MNO dla koszyka 2
120 110,28
100
80
60
34,49
32,25
40
23,14
20,00
15,00
16,87 19,38
13,33 16,75
20 13,75
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Wykres 36. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MVNO dla koszyka 2
90
75
60
45
30
15
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
32
[zł, z VAT]
Play
Plus
Heyah
Orange
T-Mobile
Mobyland
wRodzinie
67,21
29,58
28,69
27,95
27,40
[zł, z VAT]
26,40
26,20
25,21
22,29
21,88
21,16
20,08
19,80
17,58
17,29
16,24
15,94
15,89
13,33
12,47
6,77
Inea
Toya
Diallo
Tele25
DobryTel
SAT FILM
Telestrada
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
MNI Telecom
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 37. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MNO dla koszyka 3
140
120,65
120
100
80
63,93
60
47,40
42,92
37,71
35,83
31,28
40
25,83 29,54
23,22
16,67
20
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Wykres 38. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MVNO dla koszyka 3
90
75
60
45
30
15
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
33
[zł, z VAT]
Play
Plus
Heyah
Orange
T-Mobile
Mobyland
wRodzinie
67,21
63,13
51,46
51,00
46,63
46,46
46,19
43,63
41,44
40,59
39,79
38,75
35,47
32,50
32,08
31,33
31,13
30,54
29,36
28,09
[zł, z VAT]
16,21
Inea
Toya
Diallo
Tele25
DobryTel
SAT FILM
Telestrada
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
MNI Telecom
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 39. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MNO dla koszyka 4
180
154,99
150
120
81,55
79,58
90 75,00
62,38 68,96
51,42
55,00 40,43
60
39,35
25,00
30
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Wykres 40. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-
paid operatorów MVNO dla koszyka 4
150
120
90
60
30
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
34
[zł, z VAT]
Play
Plus
Heyah
Orange
T-Mobile
Mobyland
wRodzinie
115,21
100,83
93,75
93,59
92,42
91,04
82,97
79,59
78,13
73,33
68,28
67,21
65,42
64,79
59,84
57,57
56,33
54,55
52,11
[zł, z VAT]
41,93
32,65
Inea
Toya
Diallo
Tele25
DobryTel
SAT FILM
Telestrada
Lycamobile
EZO mobile
MTV Mobile
tuBiedronka
Virgin Mobile
MNI Telecom
mBank mobile
Red Bull Mobile
FM Group Mobile
w naszej Rodzinie
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 41. Porównanie średnich miesięcznych kosztów wybranych ofert post-paid i pre-paid
dla poszczególnych koszyków usług
100 93,88
80,80
79,83
77,32
80
71,70
60
46,58
42,83
40
28,02
20
0
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE.
Uwaga: średnia arytmetyczna ofert z najniższym średnim miesięcznym kosztem każdego
z operatorów dla poszczególnych koszyków.
6. Ceny usług telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej
6.1. Oferty post-paid
Poniżej przedstawiono zestawienie średnich miesięcznych kosztów ofert abonamentowych
telefonii ruchomej w wybranych krajach Unii Europejskiej. (Wykres 42, Wykres 43, Wykres 44)
W każdym z analizowanych koszyków najniższe wydatki na usługę ponosili abonenci
w Austrii, Estonii i Francji, najwyższe zaś w Portugalii i Węgrzech. Oferta polskiego
operatora, sieci Plus, należała do grupy najtańszych i utrzymywała się poniżej średniej dla
zestawionych krajów.
Wykres 42. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user)
30
25
20
15
średnia dla UE
11,69
10
5
0
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
35
[zł, z VAT]
koszyk 1
koszyk 2
koszyk 3
koszyk 4
23,16
21,33
20,10
18,72
15,56
14,76
14,69
14,39
14,11
13,01
[EUR, z VAT]
10,18
9,83
8,59
8,57
8,18
5,79
5,60
5,23
4,93
4,64
4,09
FI
IT
IE
SI
PL
AT
PT
LU
NL
FR
EE
SK
BE
SE
ES
CZ
DK
DE
GB
HU
GR
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 43. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user)
40
30
średnia dla UE
20
17,14
10
0
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
Wykres 44. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user)
60
50
40
średnia dla UE
30
24,13
20
10
0
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
6.2. Oferty pre-paid
Poniżej przedstawiono zestawienie średnich miesięcznych kosztów ofert pre-paid telefonii
ruchomej w wybranych krajach Unii Europejskiej. (Wykres 45, Wykres 46, Wykres 47)
Najkorzystniejsze warunki proponował operator duński oraz estoński, najwyższe wydatki na
usługi przedpłacone ponosili użytkownicy w Czechach i na Węgrzech. Podobnie jak
w przypadku taryf abonamentowych, ceny w Polsce kształtowały się poniżej poziomu
średniej dla zestawionych państw.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
36
31,83
31,26
31,23
29,34
26,08
23,72
22,16
22,04
21,62
18,43
14,11
[EUR, z VAT]
11,89
11,76
11,21
10,25
9,11
8,43
7,20
7,01
6,38
4,93
FI
IT
IE
SI
PL
AT
LU
NL
PT
FR
EE
BE
SE
SK
ES
CZ
DK
DE
GB
HU
GR
48,40
45,08
44,67
36,11
35,58
35,24
33,56
31,00
28,67
23,55
21,62
[EUR, z VAT]
18,43
16,79
14,54
13,84
12,49
11,92
11,33
9,73
7,33
6,85
FI
IT
SI
IE
PL
AT
NL
LU
PT
EE
FR
SE
BE
ES
SK
CZ
DK
DE
GB
HU
GR
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 45. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user)
24
20
16
średnia dla UE
12
10,51
8
4
0
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Orange.
Wykres 46. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user)
35
30
25
średnia dla UE
20
16,03
15
10
5
0
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
37
18,51
17,82
16,77
14,95
14,69
14,39
13,90
13,24
11,37
10,65
9,97
9,67
8,32
[EUR, z VAT]
7,47
7,25
7,21
6,44
5,92
4,60
3,90
3,75
FI
IT
SI
IE
PL
LU
AT
PT
NL
EE
SE
BE
SK
ES
FR
CZ
DK
DE
GB
HU
GR
28,54
22,98
21,71
20,43
20,09
20,04
19,88
19,08
18,51
18,33
16,06
15,64
14,60
13,59
13,20
[EUR, z VAT]
11,37
10,73
9,57
8,32
7,18
6,79
FI
IT
IE
SI
PL
AT
LU
PT
NL
EE
SE
BE
FR
SK
ES
CZ
DK
DE
GB
HU
GR
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user)
60
50
40
średnia dla UE
30
25,58
20
10
0
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.
Podobnie jak w przypadku polskiego rynku, porównanie średnich kosztów ofert post-paid
i pre-paid w krajach europejskich wypadło na korzyść usług przedpłaconych dla koszyka
2 i 3. Przy dużym wolumenie ruchu bardziej opłacalne były taryfy abonamentowe.(Wykres 48)
Dysproporcje między wariantami usługi były jednak znacznie mniejsze, w niektórych
państwach post-paid stanowił dla użytkownika atrakcyjniejszy cenowo wybór niż karta pre-
paid (np. we Francji, Holandii, Austrii, Irlandii i Luksemburgu).
Wykres 48. Porównanie średnich miesięcznych kosztów usługi w ofertach pre-pad i post-paid
35
30
25,58
24,13
25
20
17,14
16,03
15
11,69
10,51
10
5
0
koszyk 2 koszyk 3 koszyk 4
post-paid pre-paid
y
ródło: UKE na podstawie OECD Mobile Voice Price Benchmarking.
Uwagi: średnia arytmetyczna ofert z poszczególnych państw uwzględnionych w analizie. Stan na luty
2013r.
7. Wnioski z analizy
Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej w wariancie post-paid wahały
się od 16,24 zł (Telestrada, koszyk 2) do 304,01 zł (Plus, koszyk 1). Oferta czterech
głównych operatorów charakteryzowała się dużą rozpiętością cenową, co było rezultatem
szerokiego wachlarza możliwości wyboru wysokości abonamentu w zależności od potrzeb
konsumenta. Spośród MVNO duży wybór proponował FM Group Mobile, w pozostałych
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
38
49,79
43,77
39,74
39,29
36,95
36,12
35,18
29,56
24,33
23,24
22,58
21,56
[EUR, z VAT]
19,92
19,88
18,99
17,44
17,42
11,44
10,88
10,56
8,50
FI
IT
SI
IE
PL
AT
LU
PT
NL
EE
FR
SE
SK
BE
ES
CZ
DK
DE
GB
HU
GR
[EUR, z VAT]
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
sieciach oferta składała się na ogół z 1-4 planów taryfowych o niewielkiej rozpiętości
cenowej. Efektem tego były m.in. jednakowe stawki za połączenia oraz SMS/MMS bez
względu na wysokość abonamentu. Wyjątek stanowił SAT FILM oraz Telestrada, którzy
podobnie jak operatorzy infrastrukturalni stosowali niższe opłaty za usługi przy wyższych
kwotach miesięcznej opłaty.
Koszt korzystania z telefonii komórkowej zależał przede wszystkim od dwóch wskaz
ników 
wysokości abonamentu oraz kosztu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Opłaty
jednorazowe w postaci aktywacji nie odgrywały istotnej roli, co było przede wszystkim
wynikiem stosowania promocji obniżających ich wysokość. Duży udział aktywacji był
charakterystyczny jedynie dla oferty Play, ze względu na krótki okres zobowiązania
(12 miesięcy) oraz niski abonament (14 zł).
Podstawą ofert post-paid był pakiet usług zawartych w abonamencie w formie minut, SMS,
MMS i/lub kwoty do wykorzystania. Jego wielkość zależała bezpośrednio od wysokości
abonamentu, w różny sposób była także rozliczana. Sześciu operatorów posiadało plany
taryfowe z nielimitowanymi usługami przez cały okres trwania zobowiązania:
- na połączenia krajowe do sieci stacjonarnych i komórkowych: Orange
- na połączenia do wszystkich sieci komórkowych: Play, T-Mobile, Plus i FM Group Mobile
- na połączenia wewnątrz sieci: Orange, Play, Red Bull Mobile (do sieci Play)
Przy obowiązujących jednak niskich cenach za usługi głosowe i niegłosowe, opłaty za
wolumen ruchu w mniejszym stopniu wpływały na średni miesięczny koszt, dlatego też opcje
z najniższym abonamentem były atrakcyjniejsze cenowo niż taryfy nielimitowane. Mimo iż
zawierały one mniejszy pakiet minut, z punktu widzenia użytkownika nie zainteresowanego
nabyciem telefonu bardziej korzystniejszy był zakup post-paid z niską opłatą miesięczną
i ponoszenie dodatkowego kosztu za ruch rozliczany poza kwotÄ… abonamentu.
Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej na kartę wahały się od 6,77 zł
(Virgin Mobile, koszyk 2) do 152,08 zł (Orange, koszyk 4). W każdym z analizowanych
koszyków najatrakcyjniejsze cenowo były oferty Virgin Mobile oraz Play. W przypadku
bardzo niskiego zużycia usług korzystne warunki proponowali również mBank Mobile,
Orange oraz Lycamobile.
Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów, co
było szczególnie widoczne w przypadku niskiego zużycia usług. Odbiorca ofert na kartę ma
większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową. Może
też uczynić to w każdym momencie korzystania z usługi, dlatego też operatorzy przyciągają
nowych klientów i próbują zatrzymać obecnych niskimi cenami połączeń, SMS i MMS oraz
bonusami kwotowymi do doładowań. Dodatkową zachętą są także pakiety minut do zasileń.
W przypadku opcji post-paid takim czynnikiem są na ogół urządzenia końcowe, które często
determinują wybór oferty abonamentowej i świadczą o jej atrakcyjności.
Niższe koszty korzystania z telefonu na kartę potwierdza również badania konsumenckie
przeprowadzone w grudniu 2012 r. na zlecenie UKE. (Wykres 49) Zgodnie z nim ponad
połowa użytkowników pre-paid wydawała na usługę do 30 zł, tyle też wyniosła mediana dla
tej grupy respondentów. Analogiczny wskaz
nik dla abonentów post-paid oscylował
w granicach 59 zł, a 47% badanych płaciło miesięcznie co najmniej 51 zł.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
39
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Wykres 49. Średnie miesięczne wydatki na usługi telefonii komórkowej
3%
100%
1%
3%
23%
12%
80%
8%
10%
60%
14%
40%
18%
59%
20%
13%
10%
0%
post-paid pre-paid
do 30 zł 31 - 40 zł 41 - 50 zł 51 - 60 zł 61 - 70 zł ponad 70 zł
y
ródło: UKE na podstawie Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce. Badanie klientów
indywidualnych 2012, Millward Brown na zlecenie UKE, grudzień 2012.
Uwagi: pytanie zadano respondentom posiadającym telefon komórkowy w ofercie post-pai lub pre-
paid, n=613 (post-paid) oraz n=738 (pre-paid). Pytanie:  Jaka jest Pana(i) przeciętna miesięczna
wysokość wydatków na korzystanie z telefonu komórkowego?
Przeprowadzona analiza cen usług telefonii komórkowej wskazuje, że na atrakcyjność
cenową ofert post-paid i pre-paid oraz poszczególnych planów taryfowych, o ile nie wiąże się
to z zakupem telefonu, wpływa wielkość ruchu realizowanego przez użytkownika. Przy
niewielkim zużyciu zdecydowanie tańsze są opcje na kartę, dysproporcja ta zmniejsza się
natomiast w miarę wzrostu liczby wykorzystanych usług w koszyku. Dla odbiorców bardzo
aktywnie korzystających z telefonu zwiększa się opłacalność ofert abonamentowych, w tym
świadczonych przez część operatorów planów taryfowych z nielimitowanymi połączeniami.
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
40
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
8. Spis cenników
W analizie uwzględnione zostały ceny detaliczne z wyszczególnionych niżej cenników oraz
regulaminów promocji. Wszelkie wątpliwości w zakresie warunków ofert oraz kwestii
nieujętych w cennikach wyjaśniano z konsultantami na infolinii danego operatora.
Ahmes Sp. z o.o. (Tele25)
·ð Infolinia oraz strona internetowa operatora
Centernet (wRodzinie)
·ð Cennik usÅ‚ug pre-paid wRodzinie;
EZO Mobile
·ð Cennik usÅ‚ug w sieci EZO mobile;
FM Group Mobile
·ð Cennik usÅ‚ug telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na kartÄ™;
·ð Cennik usÅ‚ug telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament;
·ð Regulamin promocji "FM 5.0 ;
Heyah
·ð Taryfa Nowa Heyah Cennik taryfy dla użytkowników Heyah;
·ð Warunki oferty promocyjnej "Starter 0 zÅ‚ z bonusem" dla użytkowników Heyah;
·ð Cennik doÅ‚adowaÅ„ dla użytkowników usÅ‚ugi Heyah;
·ð Cennik zestawów startowych Heyah;
Inea
·ð Cennik Dostawcy usÅ‚ug - usÅ‚ugi mobilne;
·ð Cyfrowy Dom v 8.0 - cennik promocji;
·ð Regulamin promocji Cyfrowy Dom;
Lycamobile
·ð Infolinia oraz strona internetowa operatora;
mBank Mobile
·ð Regulamin Promocji "PÅ‚aski starter";
·ð Regulamin promocji "Internet - PÅ‚aska Stawka";
·ð Cennik usÅ‚ug mBank mobile taryfa mobile;
·ð Regulamin Promocji "DÅ‚ugi starter".
MNI Telecom
·ð Regulamin promocji Simfonia Fresh;
·ð Cennik standardowy usÅ‚ugi telefonii komórkowej Simfonia Fresh;
Mobyland
·ð Cennik usÅ‚ug telekomunikacyjnych Å›wiadczonych przez Mobyland SP. z o.o.;
MTV Mobile
·ð Warunki Oferty Promocyjnej "Starter MTV Mobile na kartÄ™";
·ð Cennik doÅ‚adowaÅ„ dla użytkowników MTV Mobile na kartÄ™;
·ð Cennik taryfy MTV Mobile na kartÄ™ w MTV Mobile na kartÄ™;
·ð Warunki oferty promocyjnej "Nielimitowane SMS-y" dla użytkowników MTV Mobile na
kartÄ™
MuCoSo BV (DobryTel)
·ð Ceny Smart Roamingu
·ð Infolinia oraz strona internetowa operatora
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
41
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
Orange
·ð Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan
Mix;
·ð Cennik usÅ‚ug w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix;
·ð Regulamin promocji Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix w sklepie
internetowych orange.pl oraz w Telesprzedaży;
·ð Regulamin promocji w ofercie Rozmowy bez limitu;
·ð Cennik usÅ‚ug w ofercie Rozmowy bez limitu;
·ð Regulamin promocji rozmowy bez limitu w sklepie internetowym oraz Telesprzedaży;
·ð Regulamin promocji "Startery Orange na kartÄ™";
·ð Regulamin promocji "DoÅ‚adowanie 200 zÅ‚ z bonusem 30 zÅ‚";
·ð Cennik usÅ‚ug w taryfie Orange One;
·ð Cennik usÅ‚ug w ofercie Nowe Orange Go;
·ð Cennik usÅ‚ug w ofercie Orange POP;
·ð Cennik usÅ‚ug w ofercie Orange Free na KartÄ™;
·ð Regulamin promocji  Bonus za doÅ‚adowanie w Orange Free na kartÄ™ ;
·ð Regulamin promocji  Startery Orange Free na kartÄ™ ;
Play
·ð Cennik Oferty Play na KartÄ™;
·ð Cennik oferty Play na KartÄ™  LubiÄ™ to ! ;
·ð Cennik oferty promocyjnej LubiÄ™ to!;
·ð Cennik oferty Play Fresh;
·ð Cennik oferty Nowy Play na KartÄ™;
·ð Regulamin oferty promocyjnej  Twój starter ;
·ð Regulamin oferty promocyjnej  Darmowy starter Play na KartÄ™ w sklepie
internetowym ;
·ð Oferta promocyjna  Bonus na starterze  darmowe SMS-y do wszystkich sieci dla
ofert Play Fresh;
·ð Regulamin oferty promocyjnej  15% ekstra za doÅ‚adowanie przez
www.doladowania.play.pl i e-doladowaniaplay.pl ;
·ð Cennik oferty FormuÅ‚a;
·ð Regulamin oferty promocyjnej FormuÅ‚a w sklepie internetowym;
Plus
·ð Cennik taryfy Plus na KartÄ™;
·ð Regulamin promocji "TaÅ„sze poÅ‚Ä…czenia w taryfie Plus na kartÄ™ ;
·ð Cennik Å›wiadczenia usÅ‚ug telekomunikacyjnych OMG;
·ð Regulamin promocji  Gadasz bez limitu  tylko SIM ;
Polskie Sieci Cyfrowe (w naszej Rodzinie)
·ð Cennik usÅ‚ug telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.;
Red Bull Mobile
·ð Cennik Oferty Red Bull Mobile;
·ð Regulamin oferty promocyjnej Red Bull Mobile;
·ð Cennik Oferty Red Bull Mobile na kartÄ™ II;
·ð Oferta promocyjna "Darmowy i nieograniczony Internet po każdym doÅ‚adowaniu
ekstra dla oferty Red Bull Mobile na kartÄ™ II";
·ð Oferta promocyjna "Darmowe i nieograniczone SMS-y po doÅ‚adowaniu" dla oferty
Red Bull Mobile na kartÄ™ II;
·ð Regulamin oferty promocyjnej  15% ekstra za doÅ‚adowanie na doÅ‚adowania.play.pl ;
·ð Oferta promocyjna  222 SMS-y przez pół roku za darmo dla oferty Red Bull Mobile
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
42
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
na kartÄ™ ;
SAT FILM
·ð Cennik taryf abonamentowych
·ð Regulamin promocji  Dodatkowe minuty wymienne na SMS do wszystkich ;
·ð Cennik taryfy Karta
Telefonia Dialog
·ð Cennik usÅ‚ug Diallo. Oferta indywidualna;
·ð Szczegółowe warunki promocji  Na czasie ;
·ð Infolinia oraz strona internetowa operatora;
Telestrada
·ð Cennik pakietów abonamentowych telefonii komórkowej "Podwójny pakiet minut";
T-Mobile
·ð Cennik Taryf Rodzinnych;
·ð Warunki ofert promocyjnych  Oferta bez telefonu w T-Mobile ;
·ð Warunki oferty promocyjnej "Startery T-Mobile na kartÄ™";
·ð Cennik doÅ‚adowaÅ„ dla użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartÄ™;
·ð Cennik taryfy Nowy Tak Tak w systemie Tak Tak T-Mobile na kartÄ™;
·ð Cennik taryfy Nowy Hot w systemie Tak Tak T-Mobile na kartÄ™;
·ð Cennik usÅ‚ug dodatkowych w systemie Tak Tak T-Mobile na kartÄ™;
·ð Warunki oferty promocyjnej "2xWiÄ™cej na konto" dla użytkowników T-Mobile na kartÄ™;
·ð Warunki oferty promocyjnej  Pakiet 100 minut i 100 SMS dla klientów T-Mobile na
kartÄ™ ;
·ð Warunki oferty promocyjnej  Starter T-Mobile na kartÄ™ 9 za pół ceny ;
·ð Warunki oferty promocyjnej  Zyskujesz 10% z doÅ‚adowaniem T-Mobile ;
Toya
·ð Cennik usÅ‚ug Toya;
tuBiedronka
·ð Cennik usÅ‚ug telekomunikacyjnych w usÅ‚udze tuBiedronka;
·ð Strona internetowa operatora;
Virgin Mobile
·ð Cennik oferty Virgin Mobile Polska;
·ð Regulamin Oferty Promocyjnej "50% ekstra za DoÅ‚adowanie" dla Abonentów Virgin
Mobile Polska;
·ð Oferta promocyjna "Wybierz swój numer Virgin Mobile Polska w sklepie
internetowym";
·ð Regulamin oferty promocyjnej   2013 darmowych smsów do wszystkich sieci do
końca 2013 roku ;
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
43
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
9. Spis wykresów, tabel i schematów
Wykres 1. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 1 ............................ 5
Wykres 2. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 2 (low user) ........... 5
Wykres 3. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 3 (medium user) ... 6
Wykres 4. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 4 (high user) ......... 6
Wykres 5. Udziały operatorów w wolumenie ruchu telefonii komórkowej, w 2011 r. .............................. 7
Wykres 6. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MNO ...................................................... 10
Wykres 7. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MVNO .................................................... 11
Wykres 8. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych ........................................................... 12
Wykres 9. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 13
Wykres 10. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 13
Wykres 11. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 14
Wykres 12. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 14
Wykres 13. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 15
Wykres 14. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 15
Wykres 15. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 16
Wykres 16. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 16
Wykres 17. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 17
Wykres 18. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 17
Wykres 19. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 18
Wykres 20. Struktura kosztów wybranej oferty ..................................................................................... 18
Wykres 21. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MNO ................................. 22
Wykres 22. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO ............................... 23
Wykres 23. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MNO............................. 24
Wykres 24. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO .......................... 25
Wykres 25. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 26
Wykres 26. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 26
Wykres 27. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 27
Wykres 28. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 27
Wykres 29. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 28
Wykres 30. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty ............................................... 28
Wykres 31. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych
poszczególnych operatorów .................................................................................................................. 29
Wykres 32. Minimalny miesięczny koszt korzystania z usługi .............................................................. 30
Wykres 33. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 1 ............................................................................................................ 31
Wykres 34. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 1 .......................................................................................................... 31
Wykres 35. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 2 ............................................................................................................ 32
Wykres 36. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 2 .......................................................................................................... 32
Wykres 37. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 3 ............................................................................................................ 33
Wykres 38. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 3 .......................................................................................................... 33
Wykres 39. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MNO dla koszyka 4 ............................................................................................................ 34
Wykres 40. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid
operatorów MVNO dla koszyka 4 .......................................................................................................... 34
Wykres 41. Porównanie średnich miesięcznych kosztów wybranych ofert post-paid i pre-paid dla
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
44
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
poszczególnych koszyków usług........................................................................................................... 35
Wykres 42. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user)......................................... 35
Wykres 43. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user) ................................. 36
Wykres 44. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user) ....................................... 36
Wykres 45. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (low user)......................................... 37
Wykres 46. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (medium user) ................................. 37
Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (high user) ....................................... 38
Wykres 48. Porównanie średnich miesięcznych kosztów usługi w ofertach pre-pad i post-paid.......... 38
Wykres 49. Średnie miesięczne wydatki na usługi telefonii komórkowej.............................................. 40
Tabela 1. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji ....................................................................... 9
Tabela 2. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji ..................................................................... 20
Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii ruchomej ........... 8
Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu koszyka usług (wolumenu ruchu) w ofercie
abonamentowej ....................................................................................................................................... 8
Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii ruchomej ......... 19
Schemat 4. Kalkulacja liczby doładowań w całym okresie korzystania z oferty ................................... 20
OPRACOWANIE
Agnieszka Szulakowska
Specjalista
Wydział Analiz Detalicznych
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
UrzÄ…d Komunikacji Elektronicznej
[e-mail]
Ceny usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
45