praca-magisterska-7213, Dokumenty(2)

Pobierz cały dokument
praca.magisterska.7213.dokumenty.2.doc
Rozmiar 54 KB

Fragment dokumentu:

CZĘŚCI PROSPEKTU EMISYJNEGO

  1. Wstęp

    • informacje ogólne o emitencie i papierach wartościowych

  • Podsumowanie i czynniki ryzyka

    • specyfika działalności emitenta; ryzyko ekonomiczne, księgowo-podatkowe, ryzyko prawne; porównywalne dane finansowe, wskaźniki finansowe

    • Osoby odpowiedzialne za sporządzenie prospektu

    • Dane o emisji

      • szczegóły dotyczące papierów wartościowych: cele emisji, koszty emisji; prawa wynikające z papierów wartościowych; zasady dystrybucji

      • Dane o emitencie

        • informacje szczegółowe o emitentach, dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, nadzorujących oraz o znaczących akcjonariuszach, informacje o posiadanych przez te osoby akcjach i udziałach w innych podmiotach

        • Sprawozdania finansowe

          • opinie o prezentacji sprawozdania i raporty finansowe takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, noty objaśniające, komentarz zarządu spółki

          • Informacje dodatkowe

            • sprawozdanie finansowe sporządzone według międzynarodowych standardów rachunkowości, raporty kwartalne

            • Załączniki

              • wyciąg z rejestru handlowego

              • statut emitenta

              • formularz zapisu na obligacje

              • PROCEDURA EMISJI EUROOBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

                A: Przygotowanie emisji euroobligacji

                1. Opracowanie głównych założeń strategii emisji euroobligacji

                2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji euroobligacji

                3. Wybór wiodącego organizatora emisji (lead manager)

                4. Przygotowanie prospektu emisyjnego

                5. Audyt prawny i wystawianie opinii prawnej (comfort letter)

                B: Tworzenie konsorcjum gwarancyjnego i lokacyjnego

                1. Zaproszenia dla banków do udziału w gwarantowaniu emisji

                2. Potwierdzenie udziału banków w objęciu emisji euroobligacji

                3. Umowy z powiernikiem i z agentem płatności

                C: Faza rozprowadzania euroobligacji

                1. Kampania promocyjna emisji (offering period)

                2. Budowanie księgi zapisów (back-building)

                3. Dopuszczenie do obrotu giełdowego i publikacja prospektu

                4. Podpisywanie umowy subskrypcji (subscription agreement)

                5. Zamkniecie emisji (closing day)

                6. Publikacja ogłoszenia o szczegółach nowej emisji (tombstone)

                7. Dostarczenie euroobligacji inwestorom

                POJĘCIE RYZYKA

                Ryzyko - mierzalna możliwość straty lub nie osiągnięcia zysków. Terminu ryzyka używa się gdy:

                  • znane są alternatywy danego zdarzenia, a wynik nie jest znany

                  • szanse wystąpienia alternatywy są znane (szacowane)

                Ryzyko systematyczne - związane z siłami przyrody lub wynika z warunków ekonomicznych danego rynku oraz rynku globalnego:


                Pobierz cały dokument
                praca.magisterska.7213.dokumenty.2.doc
                rozmiar 54 KB
                Wyszukiwarka

                Podobne podstrony:
                praca-magisterska-a11406, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-a11222, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-6811, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-a11186, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-7383, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-a11473, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-6699, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-7444, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-6742, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-6435, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-7412, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-6860, Dokumenty(1)
                praca-magisterska-a11298, Dokumenty(2)
                praca-magisterska-6578, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-6836, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-6426, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-6598, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-6830, Dokumenty(8)
                praca-magisterska-6358, Dokumenty(8)

                więcej podobnych podstron

    kontakt | polityka prywatności