POLITECHNIKA ÅšLSKA W GLIWICACH
WYDZIAA ORGANIZACJI I ZARZDZANIA
ZarzÄ…dzanie Strategiczne
Temat pracy:
Analiza strategiczna firmy
Wykonali: Tomasz Kopiec
Krystian Mrowiec
Hubert Skrzypulec
Tadeusz Turkiewicz
Strona 1 z 76
Spis treści
I. Charakterystyka firmy .............................................................................. 4
II. Charakterystyka otoczenia powszechnego (makrootoczenia) ................... 8
1) Otoczenie ekonomiczne ...................................................................................................... 9
2) Otoczenie technologiczne ................................................................................................. 14
3) Otoczenie polityczno prawne ......................................................................................... 17
4) Otoczenie społeczno demograficzne .............................................................................. 20
III. Scenariusze stanów otoczenia .................................................................23
1) Analiza tendencji w otoczeniu........................................................................................... 23
2) Scenariusz optymistyczny.................................................................................................. 25
3) Scenariusz pesymistyczny ................................................................................................. 26
4) scenariusz najbardziej prawdopodobny ........................................................................... 27
Wnioski: ................................................................................................................................... 29
IV. Analiza otoczenia konkurencyjnego ........................................................35
1) Schemat 1......................................................................................................................... 35
2) Schemat 2.......................................................................................................................... 38
V. Analiza kompetencji przedsiębiorstwa ....................................................48
1) BILANS STRATEGICZNY ...................................................................................................... 48
Wnioski: ............................................................................................................................. 51
2) Kluczowe czynniki sukcesu ................................................................................................ 53
Strona 2 z 76
Wnioski: ............................................................................................................................. 55
3) Aańcuch wartości dodanej ................................................................................................ 57
VI. Ocena strategicznej pozycji przedsiębiorstwa ..........................................58
1) Analiza SWOT .................................................................................................................... 59
a)Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić? ................... 59
b)Czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń? .............................. 60
c)Czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń? ........ 61
d)Czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się szans?....... 62
2) Analiza TOWS .................................................................................................................... 63
a)Czy dane zagrożenia osłabią siły firmy? ............................................................................. 63
b)Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane silne strony? ................................................. 64
c)Czy dane szanse pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości?.............................................. 65
d)Czy dane zagrożenia spotęgują występujące słabości? ...................................................... 67
VII. WYBORY STRATEGICZNE .........................................................................69
1) Strategiczny wzorzec 1 cena jakość ............................................................................ 69
2) Strategiczny wzorzec 2 atak unik ................................................................................ 69
3) Strategiczny Wzorzec 3 gdzie i jak konkurować ............................................................ 70
4) Strategiczny wzorzec 4 spójne i niespójne strategie ...................................................... 73
5) Strategiczny wzorzec 5 liderzy rynku ............................................................................. 74
6) Strategiczny wzorzec 6 strategie lateralne i liniowe ...................................................... 74
Bibliografia ....................................................................................................76
Strona 3 z 76
I. Charakterystyka firmy
Tyskie Browary Książęce przedsiębiorstwo produkcyjne w branży
piwowarskiej znajdujące się w Tychach. Jest obecnie częścią koncernu
Kompania Piwowarska SA. Produkuje piwo marki Tyskie, Lech (na południową
Polskę) oraz Pilsner Urquell (na całą Polskę, poza browarem w Pilznie Urquella
produkuje także browar w Kałudze będący częścią grupy SABMiller), a także
Dębowe Mocne i Żubra oraz piwo Książęce.
Obecnie produkcją piwa zajmuje się Browar Książęcy (stara część), a
obsługą logistyki zajmuje się nowa część. Obie części Browaru Książęcego
należą do tej firmy. W starej części browaru pozostała rozlewnia do kegów,
natomiast puszki oraz butelki napełniane są w nowej części.
Dawniej piwo warzono również w Browarze Obywatelskim, położonym w
okolicach dworca kolejowego, ale od wielu lat zaprzestano produkcji w tym
miejscu. Na terenie browaru książęcego znajdowała się gorzelnia (trunki z niej
towarzyszyły otwarciu wieży Eiffela). Dawniej browary zajmowały się także
produkcją beczek dębowych, na terenie browaru były mieszkania pracownicze.
Obecnie produkcja skoncentrowana jest wyłącznie na piwie.
Historia najnowsza Browaru
Zmiany w Polsce na przełomie lat 80. i 90. stworzyły nowe możliwości na
każdym polu działalności browaru. Ostatnie 17 lat to czas największych zmian
w sposobie organizacji produkcji piwa i modernizacji browaru, które
zaowocowały bezprecedensowymi sukcesami na najważniejszych
międzynarodowych konkursach piwnych oraz eksportową ekspansją Tyskiego.
Na początku 1991 roku zapadła decyzja o prywatyzacji państwowych od 1945
roku Browarów Tyskich. W jej efekcie 24 marca 1992 roku powstały Browary
Strona 4 z 76
Tyskie Górny Śląsk SA. Ich strukturę określał Regulamin organizacyjny spółki
wyodrębniający trzy podstawowe jednostki produkcyjne: Browar Książęcy,
Browar Obywatelski i Wytwórnię Napojów. Taki stan rzeczy trwał do 1997 roku,
gdy władze spółki postanowiły skoncentrować się na produkcji piwa
w Browarach Książęcych. Rok pózniej zamknięto Wytwórnię Napojów i Browar
Obywatelski. Najważniejsze zmiany miały jednak dopiero nadejść...
W 1999 roku nastąpiło połączenie Browarów Tyskich Górny Śląsk SA z Lech
Browary Wielkopolski SA, w wyniku czego powstała Kompania Piwowarska SA
z siedzibą w Poznaniu; cztery lata pózniej dołączył do nich Browar Dojlidy
w Białymstoku i swą działalność rozpoczął największy producent piwa w Polsce.
Zamiany w strukturze własnościowej browaru w Tychach pociągnęły za
sobą jego gwałtowną modernizację. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu
zaliczyć należy otwarcie 1 lipca 1992 roku nowej warzelni, tzw. czeskiej,
wyposażonej w automatyczne sterowanie. Jej uruchomienie pozwoliło na
zwiększenie produkcji do 1 100 000 hektolitrów piwa na rok. W tym samym
roku oddano do użytku pierwszą półautomatyczną linię do rozlewu piwa do
beczek typu keg. Nowe beczki szybko wyparły z rynku powszechnie używane
wówczas beczki aluminiowe oraz zrewolucjonizowały sprzedaż piwa
w gastronomii.
Kolejnym ważnym krokiem, mającym na celu poprawę higieny produkcji
i jakości piwa było wprowadzenie technologii tankofermentorów. Dzięki nim
można było również skrócić czas produkcji, a co za tym idzie zwiększyć
produkcję piwa. Pierwszych 8 tankofermentorów o pojemności 2500
hektolitrów każdy, sterowanych komputerowo, oddano do eksploatacji
w sierpniu 1994 roku. Trzy lata pózniej było już ich 46, a ich monumentalne
sylwetki stały się charakterystycznym elementem panoramy browaru. Dziś,
w dwóch oddziałach fermentacji, pracuje ich 78.
Strona 5 z 76
Naturalną konsekwencją modernizacji całego browaru była budowa nowej
warzelni, którą zlecono niemieckiej firmie Huppmann . Uruchomiono ją
w czerwcu 1997 roku. Dwa miesiące pózniej rozpoczęto największą inwestycję
w historii browaru w Tychach budowÄ™ nowoczesnej rozlewni i Centrum
Dystrybucji. W ciągu roku powstały obiekty o powierzchni 17 tys. metrów
kwadratowych, a oficjalne otwarcie nastąpiło 25 czerwca 1998 roku. Wcześniej,
bo w 1996 roku na rynek trafiło pierwsze Tyskie w puszce. Popularność tego
opakowania spowodowała, że już w 1999 roku browary uruchomiły pierwszą
linię do rozlewu piwa w puszcze o wydajności 50 tys. półlitrowych puszek
w ciągu godziny, a rok pózniej koniecznością stało się otwarcie kolejnej, tym
razem o wydajności 60 tys. półlitrowych puszek na godzinę.
Dzięki tym zmianom Tyskie z roku na rok podnosiło swój udział w rynku,
stając się niekwestionowanym liderem branży piwnej w Polsce. Spowodowało
to kolejny etap rozbudowy i modernizacji browaru, w tym budowÄ™ kolejnej
warzelni (w 2001 roku) nazwanej Huppmann II . We wrześniu 2002 roku
Tyskie Browary Książęce, jako pierwsze na świecie, uzyskały licencję na
produkcjÄ™ legendarnego czeskiego pilznera piwa Pilsner Urquell . W zwiÄ…zku
z tym tyska warzelnia wzbogaciła się o kadzio-kocioł zacierny z miedzianym
dnem, ogrzewany palnikami gazowymi, taki sam jak w browarze pilzneńskim.
W Tychach dba się nie tylko o jakość piwa. Równie istotna dla Browaru,
szczególnie przy tak dużej skali produkcji, stała się sprawa ochrony środowiska.
Dlatego w 2003 roku uruchomiono nowoczesną podoczyszczalnię ścieków,
a zakład w Tychach, tak jak cała Kompania Piwowarska, otrzymał certyfikat ISO
14001 potwierdzający zgodność systemów zarządzania środowiskowego
z najwyższymi międzynarodowymi standardami.
Strona 6 z 76
Równolegle z modernizacją browaru, od 2000 roku, trwa rekonstrukcja
i renowacja starej zabudowy Browaru Książęcego. Jego perłą w koronie jest
warzelnia nr 3 (dawniej nr 4) wybudowana w latach 1916-1922 z oryginalnym
wyposażeniem technologicznym i ścianami ozdobionymi majolikowymi kaflami.
Oprócz niej dawny blask odzyskało m.in. biuro dyrektora browaru w tzw. willi
Müllera.
Przeprowadzone w ostatnich latach ogromne inwestycje pozwoliły
przekształcić Tyskie Browary Książęce w jeden z najnowocześniejszych
browarów w Europie, w którym umiejętnie połączono historię zakładów z ich
nowoczesną funkcjonalnością. Tego, jak trafne były to inwestycje, dowodzą
medale zdobywane przez Tyskie na najważniejszych piwnych konkursach świata
oraz jego rekordowy eksport. Wystarczy przypomnieć, że w 2006 roku Tyskie
przekroczyło magiczną liczbą 100 000 hektolitrów, co daje w przybliżeniu 20
000 000 piw sprzedanych w całej Europie.
Strona 7 z 76
II. Charakterystyka otoczenia powszechnego (makrootoczenia)
Otoczenie Otoczenie Otoczenie Otoczenie
ekonomiczne polityczno technologiczne społeczno-
prawne demograficzne
Wielkość i tempo Prawo handlowe i rozwój technologii konsumenci
wzrostu PKB podatkowe
stopa inflacji Kontyngenty Stopień Wiek
eksportowe i automatyzacji społeczeństwa
importowe
stopa bezrobocia Prawo ochrony Rozwój Rejon
własności technologii zamieszkania
intelektualnej substytucyjnych
Poziom obciążeń
Kontrola rzÄ…dowa
podatkowych
koszt energii
koszt
podstawowych
surowców
Strona 8 z 76
1) Otoczenie ekonomiczne
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenie ekonomiczne
Uwarunkowanie: Wielkość i tempo wzrostu PKB
Charakterystyka:
Dynamika PKB w 2007 roku wyniosła 6,7 proc. wobec wcześniejszych szacunków na
poziomie 6,6 procent.
Wartość nominalna PKB w 2007 roku wyniosła 1.175,266 mln zł - podał Główny Urząd
Statystyczny.
Wartość nominalna PKB w 2006 roku wyniosła 1.060,031 mln zł.
www.money.pl
Wzrost PKB oznacza zazwyczaj dobry stan gospodarki, wzrost produkcji przemysłowej,
przypływ inwestycji zagranicznych, wzrost eksportu.
Dla producenta piwa wzrost PKB jest świetnym motorem do wzrostu produkcji i ekspansji na
rynku. Taki właśnie stan rzeczy miał miejsce do tego roku. Niestety w związku z panującym
kryzysem i niezbyt optymistycznymi prognozami, Browary Tyskie będą musiały poczynić
pewne oszczędności, by utrzymać pozycję na rynku i pozostać liderem branży.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński powiedział, że według
szacunków banku centralnego wzrost gospodarczy w Polsce w przyszłym roku wyniesie 2.8
procent.
Według założeń ustawy budżetowej wzrost PKB w przyszłym roku miał wynieść 4,8
procent. Ministerstwo finansów przyznało jednak ostatnio, że wskutek kryzysu na rynkach
finansowych może być on niższy.
Według analityków, w przyszłym roku należy oczekiwać o blisko 2 procent niższej (niż
w tym roku) dynamiki PKB. Średnia z 16 prognoz wyniosła 3,4 procent. Będzie to najgorszy
wynik od 2002 roku, kiedy wzrost gospodarczy wyniósł zaledwie 1,4 procent. Najbardziej
optymistyczna prognoza analityków zakłada 4-procentowy wzrost gospodarczy, a
pesymistyczna zaledwie 2,8-procentowy.
www.egospodarka.pl
Strona 9 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenie ekonomiczne
Uwarunkowanie: stopa inflacji
Charakterystyka:
Stopa inflacji w Polsce w latach 2005 2008 kształtuje się następująco:
Od początku roku 2006 zauważamy systematyczny wzrost stopy inflacji. Siła nabywcza
pieniądza ma bezpośredni wpływ na popyt na produkty Browarów Tyskich. Wpłynie to
również na koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ze wzrostem inflacji
relatywnie wzrośnie cena wszystkich mediów, bez których działalność browarów jest
niemożliwa.
Oznacza ona również spadek tzw. siły nabywczej zarobków. Otrzymując tę sama płacę,
można za nią kupić mniej towarów niż jeszcze niedawno. Poza tym na wartości tracą
zgromadzone oszczędności.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
MF bardzo optymistycznie zdaniem większości ekonomistów podeszło do
szacunków inflacji. Prognozuje bowiem, że w roku 2009 wyniesie ona średnio 3,0 proc.
(obecnie wynosi ponad 4,0 proc.). Z takim wskaznikiem przyszłorocznej inflacji nie zgadzają
się nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele NBP, KE oraz OECD. Eksperci z banku
centralnego przewidują raczej, że będzie się ona wahać w granicach 3,6 3,7 proc. A to
oznacza, że będzie wyższa od założonego celu inflacyjnego (2,5 proc.).
Bankier.pl zauważa, że skutek tego jest taki, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie
mogła sobie pozwolić na rozluznienie polityki pieniężnej i najprawdopodobniej nadal będzie
podnosić stopy procentowe. Tym bardziej, że w przyszłym roku oczekuje się dalszego
wzrostu wynagrodzeń, który proinflacyjnie będzie wpływał na gospodarkę. Wszystko więc
wskazuje na to, że w okolice celu inflacyjnego polska gospodarka powróci w początkach roku
2010.
www.egospodarka.pl
Strona 10 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenie ekonomiczne
Uwarunkowanie: stopa bezrobocia
Charakterystyka:
Stopa bezrobocia jest to wielkość statystyczna obrazująca wielkość bezrobocia w danym
kraju. Wskaznik może być liczony na dwa sposoby:
- jako stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej;
jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w
wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym kraju
wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn);
Stopa bezrobocia obliczona drugim sposobem jest zawsze niższa, bo liczebność ludności w
wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej.
W Polsce wskaznik bezrobocia (7,5 proc.) jest już poniżej średniego wskaznika dla krajów
strefy euro i poniżej średniej dla wszystkich 27 krajów UE (6,9 proc.).
Eurostat zwraca uwagę, że w Polsce bezrobocie maleje najszybciej w UE.
www.bankier.pl
Stopa bezrobocia wprost wpływa na dochody obywateli. Piwo Tyskie jest marką Premium w
Polsce i plasuje się na wyższym progu cenowym. Wzrost bezrobocia może mieć spory wpływ
na popyt na produkty Browarów Tyskich.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Jeśli chodzi o bezrobocie, to - jak stwierdza Bruksela - w pierwszej połowie roku
nastąpiła imponująca poprawa. Ale już w przyszłym roku spadek bezrobocia ulegnie
zahamowaniu. W przyszłym roku wyniesie 7,3 procenta, a za 2 lata wzrośnie do 7,8
procenta. Spadnie natomiast inflacja - o prawie 1 punkt procentowy w porównaniu z
prognozami sprzed pół roku. W przyszłym roku wyniesie 3,5 procent.
www.egospodarka.pl
Strona 11 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenie ekonomiczne
Uwarunkowanie: Poziom obciążeń podatkowych
Charakterystyka:
Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:
ż 1. 1. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się 1 % m/m
ekstraktu brzeczki podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu
rzeczywistego w gotowym wyrobie.
2. Metody badań stosowane przy oznaczaniu zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego
w celu ustalenia ekstraktu brzeczki podstawowej, o którym mowa w ust. 1, określa Polska
Norma PN-A-79093-2:2000, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Akcyza stanowi około 17% detalicznej ceny piwa. Stąd, przy cenie piwa Tyskie na poziomie
2,5zł wartość akcyzy wynosi 0,42zł od butelki.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Recepty na kryzys rząd może szukać podwyższając w przyszłym roku akcyzę na alkohol i
autogaz - pisze dziennik Polska. W ten sposób do budżetu wpłyną dodatkowe pieniądze -
twierdzą eksperci z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów będzie musiało znalezć dodatkowe
pieniądze, by zasilić budżet - uważa Polska. Z powodu spowolnienia gospodarczego w
Europie polska gospodarka może w 2009 roku rozwijać się w tempie nie 4,8 procent, jak
zakłada rząd, ale 3-4 procent, jak twierdzi większość ekonomistów. Oznaczałoby to, że w
kasie państwa zabraknie w przyszłym roku od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Aby
pokryć dziurę budżetową, państwo będzie musiało ciąć wydatki, na przykład na inwestycje,
albo podnosić podatki.
Najłatwiej jest podwyższyć akcyzę, zwłaszcza na produkty uznane za szkodliwe, takie
jak alkohol. Budżet zarobi, a protesty będą mniejsze, niż gdyby rząd ciął na przykład
wynagrodzenia - uważa Rafał Iniewski, ekspert podatkowy z PKPP Lewiatan.
Podwyżka akcyzy jest prosta także z tego powodu, że wystarczy tylko zmienić
rozporządzenie ministra finansów, nie trzeba do tego zmiany ustawy, co zwykle pochłania
mnóstwo czasu.
www.money.pl
Strona 12 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenie ekonomiczne
Uwarunkowanie: koszt podstawowych surowców
Charakterystyka:
tylko w ciągu ostatniego roku słód, podstawowy surowiec używany do produkcji piwa,
zdrożał aż o 130 procent. Znacznie wzrosły również ceny innych składników, w tym przede
wszystkim chmielu i jęczmienia.
Nie bez znaczenia jest także fakt, że ostatnio szybko drożeją materiały wykorzystywane do
produkcji opakowań. Przykładowo, za aluminium trzeba obecnie zapłacić 60-80 procent
więcej niż przed rokiem.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
W najbliższym czasie nieunikniony wydaje się wzrost cen piwa, ze względu na
systematycznie wzrastające ceny surowców i nasilający się kryzys ekonomiczny.
www.egospodarka.pl
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenie ekonomiczne
Uwarunkowanie: koszt energii
Charakterystyka:
Poziom cen w otrzymywanych przez przedsiębiorców ofertach na dostawy energii w 2009
roku przekracza obecnie 230 zł za 1 MWh. To jednak tylko cena wyjściowa dla energii z
węgla, tzw. czarnej, a po doliczeniu energii z elektrociepłowni (czerwonej) i energii
odnawialnej (zielonej) firmy muszą płacić już ponad 260 zł.
Ceny energii mają znaczący wpływ na kształtowanie się kosztów produkcji piwa.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Firmy energetyczne chcą podwyższenia cen energii w przyszłym roku od 41 do nawet
62 proc.
Według wiceminister gospodarki Joanny Strzelec Aobodzińskiej Jest racjonalna
potrzeba znaczących podwyżek cen energii jednak rozłożonych w czasie. Musimy mieć
świadomość, że są trudności zarówno w górnictwie, jak i wieloletnie zaniedbania
inwestycyjne w energetyce. Jedną podwyżką nie naprawimy sytuacji.
Według zapewnień ministerstwa i opinii ekspertów żądania firm energetycznych
zostaną w dość dużym stopniu spełnione. Planowane podwyżki wyniosą ok. 30%. Odbije się
to w znaczący sposób na koszcie produkcji piwa, jego cenie końcowej i zyskach browarów
Tyskich.
www.money.pl
Strona 13 z 76
2) Otoczenie technologiczne
Sfera otoczenia powszechnego: technologiczne
Uwarunkowanie: rozwój technologii
Charakterystyka:
Piwa produkowane przez Tyskie wyróżnia doskonała jakość. Jej gwarancją jest najnowsza
technologia połączona z tradycyjnymi zasadami wytwarzania piwa. Tyskie należące do
Kompanii Piwowarskiej cały czas starają się być najbardziej prężną firmą produkującą piwo w
Polsce stale inwestujÄ…c w najnowsze technologie. W roku 2006 Kompania Piwowarska
zainwestowała w najnowsze technologie ponad 300 mln euro. Dzięki tej inwestycji trzy
największe browary Kompanii zostały wyposażone w nowe warzelnie, tankofermentory, linie
rozlewnicze, zbiorniki piwa gotowego, nowe systemy filtracji piwa, ciÄ…gi transportowe,
nowoczesne systemy informatyczne i flotÄ™ transportowÄ…. Nowoczesna technologia i
specjalne programy monitorowania pozwalają na kontrolowanie jakości na każdym etapie
produkcji i dystrybucji. Obecnie Browary w Tychach, Poznaniu i Białymstoku należą do
największych i najnowocześniejszych w Europie. Kompania Piwowarska (w tym także
Browary Tyskie) wykazuje zatem nieustająco największy i najbardziej intensywny wzrost
spośród wielkich uczestników rynku piwowarskiego w kraju. Dziś jest liczącym się partnerem
gospodarczym i liderem branży piwowarskiej o udziale w rynku ponad 35%. W roku
finansowym zakończonym w dniu 31 marca 2008 r. Kompania Piwowarska wypracowała zysk
netto w wysokości 744 mln zł, osiągając sprzedaż wartości ponad 4,4 mld zł. Roczna sprzedaż
wynosi więc ponad 17 mln hektolitrów piwa.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Dzięki dołączeniu się Kompanii Piwowarskiej do firmy SABMiller możliwości Browarów
Tyskich cały czas rosną. Można się spodziewać, że współpraca z drugim co do wielkości
producentem piwa na świecie przyniesie korzyści w formie najnowszych technologii
piwowarskich. Trzeba pamiętać, że rynek polskiego piwa dla SABMillera jest trzecim rynkiem
na świecie, dzięki czemu mamy pewność, że wszystkie najnowsze technologie produkcji piwa
trafią także do polskich browarów.
http://mediapartner.home.pl/archiwum/Pg71-30-09-2005/tyskie.html
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,5221145.html
Strona 14 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: technologiczne
Uwarunkowanie: Stopień automatyzacji
Charakterystyka:
W browarach Tyskich bardzo dużą część produkcji stanowi automatyzacja. W automatyzacji
procesów warzenia piwa niewiele się zmienia. W browarach Tyskich używa się
komputerowego systemu kontroli warzenia piwa na wszystkich etapach, dzięki czemu
wytworzone piwo każdej partii ma ten sam skład oraz smakuje tak samo dobrze. Do
kluczowych zmian w automatyzacji doszło w 2006 roku. Jednak nie chodzi o proces
wytwarzania piwa, a automatyzację procesów biznesowych. Dzięki współpracy z firmą
Metastorm w browarze Tyskim oraz całej Kompanii Piwowarskiej został wdrożony system
Metastorm e-Work. Dzięki temu systemowi poprawił się przepływ informacji w firmie.
Pozwala to menadżerom Kompanii Piwowarskiej kontrolować wszystkie fazy i budżety
poszczególnych projektów. W każdej chwili mogą oni planować nowe działania i -
zgodnie z założoną strategią wprowadzać je w życie. Dostępność szczegółowych danych
finansowych pozwala menadżerom na łatwe i aktywne dostosowywanie działań do
zmieniających sie oczekiwań rynkowych.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
W zakresie przyszłego wykorzystania środowiska e-Work Kompania Piwowarska planuje
wdrożenie systemu zapewniającego zgodność z wymaganiami aktu Sarbanes-Oxley. Akt
Sarbanes-Oxley znacznie zaostrza wymogi kontroli wewnętrznej podmiotów. Po ostatniej
recesji na rynkach USA wprowadzenie tego aktu jest szczególnie korzystne dla firmy. Pozwala
to na wzrost zaufania inwestorów.
http://www.e-commerce.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2858
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_Sarbanes-Oxley
Strona 15 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: technologiczne
Uwarunkowanie: Rozwój technologii substytucyjnych
Charakterystyka:
Przemysł piwowarski jest dość specyficzną gałęzią produkcji. Jego specyfika przejawia się w
tym, że dość rzadko pojawiają się nowe produkty. Piwo w kilku gatunkach produkują
praktycznie wszystkie browary od kilku czy kilkunastu lat. Co jakiÅ› czas pojawiajÄ… siÄ™
oczywiście nowe gatunki piwa, jednakże nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu na
konsumpcję pozostałych gatunków. Ostatnio na rynku zaistniały różnego rodzaju piwa
bezalkoholowe. Stało się tak za sprawą zakazu reklamy piwa w mediach przed godziną 20.
Browary chcąc ominąć ten zakaz wprowadziły właśnie reklamę piwa bezalkoholowego.
Największy nakład na reklamę i produkcję piwa bezalkoholowego podjął Lech, który
produkuje piwo Lech Light, jednak produkcja ta stanowi ok. 2% produkcji marki. Większym
zagrożeniem dla browarów Tyskich są tzw. drinki gotowe do spożycia (RTD ang. Ready To
Drink). Są to drinki na bazie wódki produkowane głównie przez Smirnoff, Sobieski oraz
Cin&Cin. Dzięki rosnącej zamożności konsumentów, a także mody na drinki, rynek gotowych
drinków stale powiększa się.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Piwo ma dosyć znaczącą przewagę nad gotowymi drinkami. Chodzi o cenę. Obecnie piwo jest
tańsze nawet czterokrotnie od gotowych drinków, przez co większość pijących nadal wybiera
piwo. Jednak Smirnoff (największy udział w sprzedaży RTD) już planuje ekspansję nowego
rynku i obniżenie kosztów produkcji, co doprowadzi do obniżenia ceny. Dzięki nowszym i
tańszym technologiom produkcji gotowych drinków większa grupa osób wybierze nowe RTD,
a nie klasyczne piwo.
http://www.rp.pl/artykul/72960,173143_Gotowe_drinki_wracaja_do_lask.html
Strona 16 z 76
3) Otoczenie polityczno prawne
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenia polityczno - prawne
Uwarunkowanie: prawo handlowe i podatkowe
Charakterystyka:
1)W Polsce piwo jest obciążone wysokim podatkiem akcyzowym, który ostatecznie
podwyższa cenę piwa na półce sklepowej. Obecnie stawka akcyzy dla piwa wynosi 6,86 zł
od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Podstawą opodatkowania piwa
pozostaje liczba hektolitrów za każdy stopień Plato. Taki system jest stosowany w 16
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Obciążenie polskiego piwa akcyzą i podatkiem VAT stanowi obecnie ok. 60% jego ceny. W
przeliczeniu na jeden hektolitr piwa akcyza w Polsce wynosi 22,5 euro, natomiast w
Niemczech - 8,9 euro, w Czechach 9 euro, a w SÅ‚owacji 9,6 euro.
2)Polski Komitet Normalizacyjny nie prowadzi obecnie prac normalizacyjnych dotyczÄ…cych
piwa.
3) Browary Tyskie otrzymały certyfikat ISO 14001 potwierdzający zgodność systemów
zarządzania środowiskowego z najwyższymi międzynarodowymi standardami.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Na dzień dzisiejszy nie bierze się pod uwagę zmiany systemu podatkowego ponieważ jest
ona akceptowana zarówno przez przedsiębiorców branży piwowarskiej jak i służby
podatkowe.
Strona 17 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenia polityczno - prawne
Uwarunkowanie: kontyngenty eksportowe i importowe
Charakterystyka:
W Wielkiej Brytanii od chwili wprowadzenia na rynek marki Tyskie, sprzedaż tego piwa
wzrosła tam o ponad 400% Najbardziej gwałtowny wzrost sprzedaży piwa Tyskie
odnotowano w Irlandii, gdzie cieszy się ono 73% udziałem w sprzedaży polskiego piwa; na
pozostałych obszarach Wielkiej Brytanii, udział ten wynosi 31%
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Od niedawna piwa browarów Tyskich docierają także do Francji i innych państw Unii
Europejskiej. Udziały Kompanii Piwowarskiej w tym piwa Tyskie w sprzedaży polskich piw
w Kanadzie wynoszą natomiast 39% i wciąż wzrastają.
http://www.kp.pl/pl/news/aktualnosc/157
Sfera otoczenia powszechnego: otoczenia polityczno - prawne
Uwarunkowanie: Prawo ochrony własności intelektualnej
Charakterystyka:
Browary Tyskie mają zastrzeżony swój znak firmowy. Ich logo można zauważyć na
koszulkach reprezentacji Polski, ponieważ od 2005 roku są wyjątkowym sponsorem sportu
wspiera nie tylko narodową Reprezentację w piłce nożnej ale również jej Trenera Leo
Beenhakkera.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności)
W przyszłości browary Tyskie chcą walczyć o prawa nad sponsorowaniem drużyn w tym
Reprezentacji Polski w innych dziedzinach sportowych.
Strona 18 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: : otoczenia polityczno - prawne
Uwarunkowanie: kontrola rzÄ…dowa
Charakterystyka:
Obecnie RzÄ…d pozwala na reklamowanie piwa w godzinach w tzw. prime time od godziny 20,
czyli czasie największej oglądalności telewizji.
W dniu dzisiejszym jest zakaz spożywania alkoholu w środkach komunikacji miejskiej oraz
pociągach a także w miejscach publicznych. Grozi to mandatem karnym w wysokości od 50
do 100 złotych
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
W przyszłości Rząd chce wprowadzić zmianę godziny emisji reklam z piwem. Ma być ona
zmieniona na 23 co spowoduje zmniejszenie oglądalności reklam a także spadek sprzedaży
piwa.
Przewodniczący komisji, poseł PO Janusz Palikot proponuje całkowicie znieść zakaz
spożywania alkoholu w pociągach. Zamierza jednak wprowadzić pewne ograniczenia. Dla
mocniejszych trunków zarezerwowany ma być wagon restauracyjny. Napoje zawierające
więcej niż 18 procent alkoholu, czyli wódka, koniaki i whisky, będą podawane jedynie do
konsumpcji. Za to w przedziałach będzie można pić piwo i wino.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Palikot-chce-zniesc-zakaz-picia-alkoholu-w-
pociagach,wid,10483079,wiadomosc_prasa.html?ticaid=1704d
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/37478,telewizje_moga_zarobic_o_50_mln_zl_mniej_
na_reklamie_piwa.html
Strona 19 z 76
4) Otoczenie społeczno demograficzne
Sfera otoczenia powszechnego: społeczno-demograficzne
Uwarunkowanie: popularność napojów na bazie chmielu wśród konsumentów
Charakterystyka:
Według danych na 2002 rok wśród konsumentów piwa dominują mężczyzni (59,5%),
natomiast odsetek kobiet wyniósł 40,5%
Ponad 72% piwa wypijają nabywcy poniżej 49 roku życia, w tym najbardziej zdeklarowanymi
konsumentami jest grupa w wieku 15 - 28 lat (jest ich 31%).
Biorąc pod uwagę częstotliwość spożycia to do bycia codziennym konsumentem przyznało
się około 50% badanych w wieku 35 - 54 lat.
Jeśli chodzi o wykształcenie to osoby najlepiej wykształcone nie należą do grupy takich
wielbicieli piwa (9,8%) jak z wykształceniem podstawowym (24,8%), z zasadniczym
zawodowym (31,2%) i średnim (34,2%).
Pod względem ceny piwo jest najbardziej dostępnym napojem alkoholowym. Wyniki badań
pokazują, że 40% piwa wypijają konsumenci o miesięcznych dochodach nieprzekraczających
1000 zł. netto. Stosunkowo wysokie konsumowanie piwa, bo około 22%, odnotowano wśród
osób deklarujących brak jakichkolwiek dochodów. Niskie spożycie złocistego napoju
deklarują osoby o miesięcznych dochodach powyżej 2000 zł. netto.
Na początku lat 90 przeciętny Polak wypijał rocznie 30 litrów piwa, obecnie około 70 litrów.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Według powyższych danych można zauważyć, iż spożywanie piwa wśród
społeczeństwa jest bardzo popularne. Ludzie młodzi jak i dorośli deklarują spożycie piwa w
wysokim stopniu, tak, więc można zauważyć, ze spożywanie piwa jest bardzo popularne. Nie
tylko mężczyzni preferują ten napój, ale również i kobiety. Z czasem liczba kobiet
spożywających Piwo Tyskie może zmaleć, ponieważ na rynek wyprowadzanych jest coraz
więcej piw przeznaczonych dla kobiet, np. FREEQ, KARMI. Wskaznik niepewności można
szacować na niskim poziomie.
Strona 20 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: społeczno-demograficzne
Uwarunkowanie: wiek społeczeństwa
Charakterystyka:
Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwowalny jest stały spadek ludności szczególnie
młodych mieszkańców, do 20 roku życia, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i
ujemnym saldem migracji, podczas gdy w pozostałych grupach wiekowych obserwowany jest
wzrost liczby ludności. Z analizy, jaką przeprowadzono za okres 3 lat (2004-2007), wynika, że
ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi aktualnie 26,6% i na przestrzeni 3-ch lat
zmniejszyła się procentowo o 6,0%, w wieku produkcyjnym 58,9%, a w wieku
poprodukcyjnym 14,5%.
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada średnio 70 w wieku nieprodukcyjnym.
Zmniejszająca się liczba mieszkańców oraz starzenie się społeczeństwa znajduje także
odzwierciedlenie w ilości urodzeń oraz nadwyżki zgonów nad urodzeniami, co wyraża się w
ujemnych wartościach współczynnika przyrostu. Te niekorzystne tendencje zaznaczyły się już
w połowie lat 90-tych, podczas gdy w Polsce obserwowane są od początku 2000 roku.
Proces ten występuje zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich i nie jest procesem
przypadkowym. Kobiety rodzą coraz mniej dzieci, zmienia się hierarchia wartości rodzin, ich
oczekiwań i aspiracji zawodowych oraz edukacyjnych. Spadek urodzin związany jest także z
trudnościami na rynku pracy oraz niewystarczającymi działaniami prorodzinnymi w polityce
społecznej państwa.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba młodzieży w ciągu najbliższych lat
będzie spadać w związku ze stylem życia. Migracje do innych krajów również trzeba brać pod
uwagę, szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat nasz kraj opuści około 5 milionów młodzieży,
może to spowodować spadek w sprzedaży, gdyż znaczna część klientów (72%) to osoby
poniżej 49 roku, wśród których najbardziej zadeklarowana grupa to osoby między 15 28
rokiem życia.
Strona 21 z 76
Sfera otoczenia powszechnego: społeczno-demograficzne
Uwarunkowanie: rejon zamieszkania
Charakterystyka:
Najwięcej piwa piją mieszkańcy Śląska, następne pozycje w tym rankingu zajmują
Małopolska, Mazowsze, Wielkopolska i Pomorze
Biorąc pod uwagę kryteria geograficzne można stwierdzić, że piwo jest bardziej popularne
wśród mieszkańców miast i miasteczek, a 36% ogólnego spożycia tego napoju przypada na
osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Nieco niższy odsetek zanotowano w miastach powyżej
200 tys. Mieszkańców (20%), w pozostałych miejscowościach odsetek spożycia piwa
kształtował się na podobnym poziomie.
Tendencje zmian (w tym oszacowanie wskaznika niepewności):
Ze względu na wzrost liczby ludności mieszkających w miastach i miasteczkach w
przeciągu następnych 5 lat możemy spodziewać się wzrostu sprzedaży naszych produktów.
Miernikiem urbanizacji jest udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju, czyli
współczynnik urbanizacji. Wynosi on w Polsce ok. 62% i z roku na rok ulega powiększeniu.
Strona 22 z 76
III. Scenariusze stanów otoczenia
1) Analiza tendencji w otoczeniu
Siła
wpływu Prawdopodobieństwo 0
Czynniki/trendy w otoczeniu Trend
od -3 do - 1
+3
Sfera ekonomiczna
Wzrost +3 0,1
Wielkość i tempo wzrostu PKB Stabilizacja 1 0,2
Regres -3 0,7
Wzrost -3 0,7
Ceny energii Stabilizacja 1 0,2
Regres +2 0,1
Wzrost -3 0,7
Ceny surowców Stabilizacja 1 0,2
Regres +3 0,1
Wzrost -3 0,6
Poziom obciążeń podatkowych Stabilizacja 1 0,3
Regres +3 0,1
Wzrost -2 0,1
Bezrobocie Stabilizacja -1 0,6
Regres +2 0,3
Wzrost -3 0,7
Stopa inflacji Stabilizacja -1 0,2
Regres +3 0,1
Strona 23 z 76
Sfera technologiczna
Wzrost +2 0,2
Rozwój technologii Stabilizacja +1 0,7
Regres -3 0,1
Wzrost +2 0,4
Stopień automatyzacji Stabilizacja +1 0,5
Regres -2 0,1
Wzrost -2 0,5
Rozwój technologii substytucyjnych Stabilizacja -1 0,3
Regres +1 0,2
Sfera polityczno prawna
Wzrost -3 0,2
prawo handlowe i podatkowe Stabilizacja +2 0,7
Regres +3 0,1
Wzrost +2 0,3
kontyngenty eksportowe i importowe Stabilizacja +1 0,5
Regres -1 0,2
Wzrost +1 0,2
Prawo ochrony własności intelektualnej Stabilizacja +1 0,7
Regres -1 0,1
Wzrost -2 0,2
kontrola rzÄ…dowa Stabilizacja +1 0,6
Regres +2 0,2
Sfera społeczno-demograficzna
Wzrost +3 0,1
Popularność napojów na bazie chmielu wśród
Stabilizacja -1 0,2
konsumentów
Regres -3 0,7
Wzrost -3 0,1
Wiek społeczeństwa
Stabilizacja -2 0,4
Strona 24 z 76
Regres +3 0,5
Wzrost -2 0,3
Rejon zamieszkania Stabilizacja +2 0,3
Regres +3 0,4
2) scenariusz optymistyczny
Elementy scenariusza Siła wpływu
Sfera ekonomiczna
Wielkość i tempo wzrostu PKB +3
Ceny energii +2
Ceny surowców +3
Poziom obciążeń podatkowych +3
Bezrobocie +2
Stopa inflacji +3
Średnia siła wpływu +2,6
Sfera technologiczna
Rozwój technologii +2
Stopień automatyzacji +2
Rozwój technologii substytucyjnych +1
Średnia siła wpływu +1,66
Sfera polityczno-prawna
+3
Prawo handlowe i podatkowe
+2
Kontyngenty eksportowe i importowe
Strona 25 z 76
+1
Prawo ochrony własności intelektualnej
+2
Kontrola rzÄ…dowa
Średnia siła wpływu +2
Sfera społeczno-demograficzna
Popularność napojów na bazie chmielu wśród konsumentów
+3
Wiek społeczeństwa
+3
Rejon zamieszkania
+3
Średnia siła wpływu +3
3) scenariusz pesymistyczny
Elementy scenariusza Siła wpływu
Sfera ekonomiczna
Wielkość i tempo wzrostu PKB -3
Ceny energii -3
Ceny surowców -3
Poziom obciążeń podatkowych -3
Bezrobocie -2
Stopa inflacji -3
Średnia siła wpływu -2,8
Sfera technologiczna
Rozwój technologii -3
Stopień automatyzacji -2
Strona 26 z 76
Rozwój technologii substytucyjnych -2
Średnia siła wpływu -2,33
Sfera polityczno-prawna
-3
Prawo handlowe i podatkowe
-1
Kontyngenty eksportowe i importowe
-1
Prawo ochrony własności intelektualnej
-2
Kontrola rzÄ…dowa
Średnia siła wpływu -1,75
Sfera społeczno-demograficzna
Popularność napojów na bazie chmielu wśród konsumentów
-3
Wiek społeczeństwa
-3
Rejon zamieszkania
-2
Średnia siła wpływu -2,6
4) scenariusz najbardziej prawdopodobny
Prawd Siła
Siła
opodo wpływu
Elementy scenariusza wpływu
bieńst dodatnia
ujemna
wo
Sfera ekonomiczna
Spadek wartości PKB i osłabienie jego wzrostu 0,7 -3
Wzrost cen energii 0,7 -3
Wzrost cen surowców 0,7 -3
Strona 27 z 76
Wzrost poziomu obciążeń podatkowych 0,6 -3
Stabilizacja stopy bezrobocia 0,6 -1
Wzrost stopy inflacji 0,7 -3
Średnia siła wpływu
-2,6
Sfera technologiczna
Rozwój technologii 0,7 +1
Stopień automatyzacji 0,5 +1
Rozwój technologii substytucyjnych 0,5 -2
Średnia siła wpływu -2 (-0,6) +1 (+0,6)
Sfera polityczno-prawna
0,7 +2
Prawo handlowe i podatkowe
0,5 +1
Kontyngenty eksportowe i importowe
0,7 +1
Prawo ochrony własności intelektualnej
0,6 +1
Kontrola rzÄ…dowa
Średnia siła wpływu 1,25
Sfera społeczno-demograficzna
Popularność napojów na bazie chmielu wśród konsumentów
0,7 -3
Wiek społeczeństwa
0,5 +3
Rejon zamieszkania
0,4 +3
Średnia siła wpływu
-3 (-1) +3 (+2)
Strona 28 z 76
Wnioski:
Sfera ekonomiczna
1. Jak wynika z powyższego wykresu browary Tyskie są w bardzo dużym
stopniu uzależnione od otoczenia ekonomicznego. Rozpiętość między
scenariuszem optymistycznym (2,6), a pesymistycznym (-2,8) jest bardzo
duża. Przyczyna tkwi w silnej reakcji przedsiębiorstwa na zmianę każdego
z czynników. Każdy z czynników wpływa znacząco w sposób pozytywny,
lub negatywny. W związku z panującym na rynkach finansowych całego
świata kryzysem otoczenie ekonomiczne jest najistotniejszym
elementem formułowania strategii.
2. Scenariusz najbardziej prawdopodobny wprost pokazuje, jak obecny
kryzys wpływa na sytuację przedsiębiorstwa. W najbardziej
optymistycznej wersji tego scenariusza pozycja i kondycja Browarów
Tyskich pozostanÄ… bez zmian. Scenariusz ten nie przewiduje dodatniej
siły wpływu, co wynika z prognoz i zapowiedzi ekonomistów, wróżących
w najlepszym wypadku stagnację rynków finansowych.
Strona 29 z 76
3. Z analizowanych przez nas czynników najistotniejszym wydaje się poziom
obciążeń podatkowych. Ma to związek z planowanymi przez rząd
próbami ratowania budżetu poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych
na produkty powszechnie uznane za społecznie szkodliwe a takie w
uznaniu państwa jest piwo produkowane przez browary Tyskie.
4. Na podstawie stworzonego scenariusza najbardziej prawdopodobnego
widzimy, że wszystkie czynnika otoczenia ekonomicznego w znaczący
sposób wpływają na działalność przedsiębiorstwa. W związku z
planowanym osłabieniem tempa wzrostu rozwoju gospodarczego,
wzrostem inflacji, stabilizacji na rynku pracy oraz prognozowanymi
podwyżkami obciążeń podatkowych dochodzimy do wniosku, że dla
działalności browarów nastaje trudny okres. W związku z wymienionymi
wyżej czynnikami, oraz kryzysem gospodarczym wzrosną również ceny
energii i surowców. Wszystko to wpływa na wzrost kosztów oraz spadek
obrotów.
5. Trendy, które są najmniej prawdopodobne są szansą na rozwój i
zwiększenie zysków. Obniżenie cen surowców, energii jak również
obciążeń podatkowych mogłoby wpłynąć na obniżenie kosztów
produkcji. Niska inflacja to tańszy kredyt, wzrost PKB i spadek bezrobocia
to lepsza sytuacja konsumentów, a co za tym idzie wzrost popytu na
produkty Browarów.
Sfera technologiczna
1. Browary Tyskie sÄ… mniej podatne na zmiany w otoczeniu
technologicznym. Rozpiętość między scenariuszami optymistycznym i
pesymistycznym nie jest tak duża jak w przypadku otoczenia
ekonomicznego. Wynika to głównie z tego, że w technologiach
Strona 30 z 76
browarniczych niewiele się zmienia, a prawdopodobieństwo regresu
technologii jest bliskie zeru. Największym zagrożeniem technologicznym
jest rozwój nowych technologii i wzrost udziałów marek produkujących
substytuty piwa (RTD itp.)
2. Scenariusz najbardziej prawdopodobny przewiduje, że w przyszłości
niewiele siÄ™ zmieni w nowych technologiach produkcji piwa, co tak
naprawdę w małym stopniu wpłynie na sytuację przedsiębiorstwa.
Jedyne co ma znaczenie dla Tyskich oraz jest przewidywane przez
specjalistów to wzrost udziałów w rynku substytutów piwa, co będzie
miało większy wpływ na firmę niż pozostałe czynniki.
3. Na podstawie stworzonego scenariusza najbardziej prawdopodobnego
widzimy, że czynniki otoczenia technologicznego w bardzo małym
stopniu wpływają na działalność przedsiębiorstwa. W związku z sytuacją
technologiczną na rynku, oraz tym, że Browary Tyskie już zakupiły
najnowocześniejszy sprzęt do produkcji piwa pozycja browaru z punktu
widzenia technologicznego nie jest zagrożona. Nawet rozwój
technologiczny na rynku substytutów piwa, który jest dość
prawdopodobny, nie jest w stanie poważnie zagrozić przedsiębiorstwu.
4. Trendy, które są najmniej prawdopodobne stanowią bardzo duże
zagrożenie dla pozycji firmy. Regres na rynku technologicznym to duży
krok wstecz, który mógłby zagrozić jakości i poziomowi zadowolenia
klientów z naszego produktu. Jedynie klęska substytutów mogłaby
nieznacznie poprawić naszą pozycję, a dokładniej rzecz biorąc oddalić
chociaż jednego konkurenta.
Sfera polityczno-prawna
Strona 31 z 76
1. Sfera polityczno-prawna także ma dużą rozpiętość pomiędzy
scenariuszem optymistycznym a pesymistycznym. Dlatego też reakcja na
zmianę jednego z czynników sfery jest dosyć duża. Mogą to potwierdzić
wyżej przedstawione tabele. Obrazują one to jak rzadko jest zmieniane
prawo ale jaki ogromny ma ono wpływ na nasze przedsiębiorstwo.
2. Z naszych danych wynika że największy wpływ na browary Tyskie mają
zmiany w prawie handlowym i podatkowym. Jak wiadomo w Polsce sÄ…
bardzo duże podatki akcyzowe które znacznie podważają cenę piwa.
Jeżeli czynnik ten zmieniłby się to na pewno odczulibyśmy tego rezultaty
w odniesionych zyskach.
3. Na podstawie scenariusza najbardziej prawdopodobnego można
powiedzieć że wszystkie czynniki mają dosyć duży wpływ na nasze
przedsiębiorstwo. W porównaniu ze sferą ekonomiczną oraz z innymi
można zauważyć ze tylko sfera polityczno-prawna ma w stu procentach
dodatnią siłę wpływu. Dlatego też jakakolwiek zmiana w prawie będzie
wpływać pozytywnie na nasze przedsiębiorstwo.
Sfera społeczno-demograficzna
1. Na powyższym wykresie można zauważyć dużą rozbieżność pomiędzy
scenariuszem pesymistycznym (-2,6), a scenariuszem optymistycznym
(3,0). Wpływa na do duża zależność czynników na przedsiębiorstwo.
Każdy czynnik może wpływać na Browary Tyskie w sposób pozytywny jak
i też negatywny. S strefie społeczno-demograficznej nie ma czynnika,
który wpływałby mało znacząco na przedsiębiorstwo.
2. Rozpiętość w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym wynosi: ujemna
siła wpływu-(-3); dodatnia siła wpływu (3). Jak widać podobnie jak w
pierwszym wniosku rozpiętość tych sił pozytywnych i negatywnych jest
Strona 32 z 76
dosyć duża (-3 do 3). Oznacza to, że wszystkie czynniki czy to wpływające
dodatnio lub ujemno na przedsiębiorstwo, oddziaływają z bardzo duża
siłą np. popularność napojów na bazie chmielu wśród konsumentów (-3),
wiek społeczeństwa (3) oraz rejon zamieszkania(3). Ze względy na ta
rozpiętość, otoczenie społeczno-demograficzne jest bardzo
niejednorodne i słabo ustrukturalizowane.
3. Z pośród analizowanych przez nas czynników największe szanse płynące z
otoczenia to popularność napojów na bazie chmielu wśród
konsumentów. Jeśli zwiększył się ten czynnik, zwiększy się także
konsumpcja społeczeństwa, co za tym idzie sprzedaż naszych produktów
rośnie. Lecz napoje na bazie chmielu są odbierane jako społecznie
szkodliwe, może to w niewielkim stopniu obniżyć sprzedaż produktów.
Społeczeństwo w naszym kraju starzeje się ze względu na styl życia
oraz model rodziny, tendencje te zaobserwowano już w połowie lat 90-
tych, co za tym idzie istnieje duże prawdopodobieństwo, iż za kilka lat
sprzedaż naszych wyrobów będzie spadać.
4. Na podstawie utworzonego scenariusza najbardziej prawdopodobnego
można wskazać procesy wiodące w otoczenia, jakie mają największy
wpływ na nasze przedsiębiorstwo. Jest to przede wszystkim wiek
społeczeństwa, gdyż proces starzenia się społeczeństwa będzie
zauważalny dopiero za parę lat, dlatego obecnie czynnik ten nie wpływa
negatywnie na sprzedaż i produkcję wyrobów. Czynnik ma tendencje
wzrostu.
5. Do trendów, które maja małe prawdopodobieństwo wystąpienia, ale za
to mogą w dużej mierze wpłynąć na organizacje zaliczymy wiek
społeczeństwa oraz rejon zamieszkania. Czynniki te ulegają zmianie dość
Strona 33 z 76
wolno w stosunku do innych, ale nie należy ich lekceważyć, gdyż równie
silnie wpływają na sprzedaż produktów Browarów Tyskich.
Strona 34 z 76
IV. Analiza otoczenia konkurencyjnego
1) Schemat 1
Sektor, w którym działają Browary Tyskie to sektor browarniczy.
Segmentem strategicznym jest segment grupujący producentów piwa Full
Light o zawartości alkoholu pomiędzy 5,6 a 6,2%.
Grupa strategiczna, do której należą Browary Tyskie jest bez wątpienia
grupa producentów piwa premium. W skład grupy wchodzą również Browary
Żywiec, Browary Warka S.A, oraz konkurent z Kompanii Piwowarskiej: Lech
Browar Wielkopolski S.A.
Głównym atutem polskiej branży piwowarskiej jest poziom technologiczny
jeden z najwyższych na świecie, a także utrzymujący się od 1990 r. stały
wzrost produkcji, sprzedaży i spożycia piwa. Zmieniają się preferencje
konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po lżejsze alkohole. W pierwszym
półroczu 2008 mieszkańcy Polski wypili 3,8 proc. piwa więcej niż przed rokiem.
W 2007 r. wypiliśmy rekordowe w historii 35 mln hektolitrów piwa. Rynek urósł
wówczas aż o 8,4 proc. Tegoroczna prognoza mówi o wzroście ok. 5 proc.
Rocznie na głowę wypijamy już ponad 90 litrów piwa, co daje nam 10. pozycję
na świecie i 5. w Europie.
Według specjalistów skupionych wokół Rynku alkoholowego:
ogólnopolskiego miesięcznika branżowego wzrostu nie będzie, a jeśli już to
minimalny. Przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
twierdzą, że w tym roku sprzedaż piwa w Polsce wzrośnie do 2%. Wcześniej
prognozowali, że polski rynek piwa urośnie o ok. 4%. W pierwszym półroczu
wzrost wyniósł 3,3%, a sprzedaż sięgnęła 18,153 mln hl, ale jego dynamika
maleje.
Strona 35 z 76
Krajowa sprzedaż piwa w pierwszym kwartale wzrosła o 6,4%, a w
drugim kwartale o 1,3%, mimo mistrzostw Euro, podczas których
spodziewaliśmy się większej sprzedaży wyjaśniał na wrześniowej konferencji
prasowej prezes ZPPP Marcin Piróg. Według niego tendencja spadkowa
dynamiki się utrzymuje. W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu sprzedaż
właściwie nie wzrosła. Przypomnijmy w pierwszym półroczu ubiegłego roku
na rynek krajowy trafiło ponad 17,5 mln hl piwa, o ponad 15% więcej niż rok
wcześniej. To, że w tym roku wzrost nie jest już tak imponujący wynika z kilku
przyczyn. Przede wszystkim z podwyżki cen surowców i opakowań oraz
związanej z nimi podwyżki cen piwa. Gdy cena rośnie, maleje popyt. Rynek
piwa powoli zbliża się do naturalnego poziomu nasycenia, a spożycie na głowę
mocno już przekroczyło europejską średnią. Zmieniają się również warunki
pogodowe temperatura powietrza w lecie była niższa od średniej za ostatnie
10 lat stwierdził Dieter Schulze, dyrektor generalny Kompanii Piwowarskiej.
Sektor znajduje się w fazie dojrzałości, oznacza to praktyczną niemożność
pojawienia się nowych konkurentów, a większość zysków jest przejmowana
przez jego liderów. W sektorze liderem jest Kompania Piwowarska, której
częścią są Browary Tyskie. Udziały Kompanii Piwowarskiej w rynku piwa szacuje
siÄ™ na ponad 40%.
Rynek piwa w Polsce jest kontrolowany przez dwie grupy: Kompanie
Piwowarską i Grupę Żywiec. Obie są podległe międzynarodowym korporacjom.
Heineken jest właścicielem Grupy Żywiec, a SABMiller Kompanii Piwowarskiej.
Produkcja piwa nie jest stricte sezonowa, aczkolwiek pogoda oraz duże
imprezy sportowe wpływają na popyt na produkty Browarów Tyskich. W
miesiącach letnich zazwyczaj wzrasta sprzedaż, taka tendencja towarzyszy
również mistrzostwom świata, europy w piłce nożnej. Imprezy sportowe są
Strona 36 z 76
również świetną okazją do promocji marki, co Browary Tyskie znakomicie
wykorzystują (kampania dodawania do 4 paków flagi Polski).
W sektorze oferowanych jest sporo różnych marek, w różnych
przedziałach cenowych. W zasadzie dla każdego konsumenta coś się znajdzie.
Konkurencja rozgrywa siÄ™ w grupach strategicznych, gdzie wykorzystywana jest
presja cenowa, reklama i promocja.
Kluczowe czynnik sukcesu sektora browarniczego:
" Technologia warzenia piwa,
" Dobra sieć dystrybucji,
" Efektywność reklamy.
Strona 37 z 76
2) Schemat 2
Konkurencja bezpośrednia:
GRUPA ŻYWIEC - HEINEKEN :
Żywiec
Porter
Tatra
Heineken
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
Tyskie gronie
Książęce Tyskie
Lech
Pilsner Urquell
Dębowe Mocne
Redd's
CARLSBERG - OKOCIM
Okocim Premium
Okocim Mocne
Karmi
Carlsberg
Volt
BRAU UNION POLSKA
Królewskie Mocne
Van Pur Strong
Strona 38 z 76
Pilsener
POZOSTAAE BROWARY
Perła Browary Lubelskie S.A.
Browary Strzelec S.A.
Browary Brok S.A.
Browary Aomża Sp. z o.o.
Browar Dojlidy
Największą konkurencją dla Browarów Tyskie są browary Żywiec, Lech oraz
Warka, których udział w rynku kształtuje się następująco:
- Żywiec (26,5%),
- Lech (15,9%),
- Warka Strong (ponad 11%),
- Heineken (7,2%),
- Warka (6,6%).
Ranking ulubionych piw nie do końca jednak pokrywa się z wynikami sprzedaży,
co oznacza, że nie zawsze kupujemy to, co pilibyśmy najchętniej. Przyczyn
takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie kilka, a należą do nich przede
wszystkim cena oraz dostępność poszczególnych marek.
Konkurencja na rynku jest bardzo wysoka. Większe i bogatsze browary
zatrudniajÄ… osoby odpowiedzialne za rozpoznawanie produktu. ProwadzÄ…
bardzo wiele kampanii reklamowych promujÄ…cych swoje produkty np. Browary
Tyskie organizują w Chorzowskich parku biesiady piwne oraz zafundowały ławki
do tegoż parku. Dzięki takim akcją Browary Tyskie zyskują zaufanie i uznanie
wśród klientów. Natomiast nie można zapominać, że konkurencja również
Strona 39 z 76
bardzo intensywnie promuje swoje produkty w różnego rodzaju mediach tj.
telewizja, radio, billboardy itp.
Różnice występujące pomiędzy poszczególnymi produktami konkurencji
można podzielić na segmenty - składają się przede wszystkich na drobnych
walorach smakowych (każdy browar ma swoją recepturę produkcji i ważenia
piwa), do których możemy zaliczyć intensywność smaku:
- piwo mocne tzn. strong,
- klasa premium,
- klasa pils,
- klasa light,
- klasa full tzn. pełne,
- piwa smakowe.
Według barwy danego piwa, występują 3 podstawowe grupy:
- piwo ciemne,
- klasa gold,
- piwo jasne.
Według ceny:
- piwo z górnej półki cenowej,
- średnia cena piwa,
- piwo z najniższej półki cenowej.
Według opakowania:
- piwo butelkowe,
- piwo puszkowe,
- piwo beczkowe.
Ze względu na zawartość ekstraktu wyróżnia się piwa:
- lekkie o zawartości 5,1-10%,
- pełne o zawartości 10,1-15%,
Strona 40 z 76
- mocne o zawartości powyżej 15%,
- porter o zawartości około 22%.
Branża piwowarska należy do jednej z najszybciej rozwijających się w kraju.
Przemysł ten cechuje wysoka dynamika wzrostu. W 2003 roku polskie browary
sprzedały o około 200 tys. hl więcej piwa niż w roku 2002. Największy wzrost
sprzedaży wystąpił w roku 1995 (35%), przyrosty w kolejnych latach (1996-
1999) były nieco niższe, ale utrzymywały się na poziomie kilkunastu procent, z
wyjątkiem roku 1998, w którym osiągnięto dynamikę ok. 9%. Od roku 2000
dynamika wzrostu sprzedaży była już tylko, kilkuprocentowa, co świadczy o
postępującym nasyceniu rynku. W okresie dziesięciu lat sprzedaż piwa wzrosła
o ok. 153%. Jest to największy wzrost w ujęciu ilościowym na krajowym rynku
napojów alkoholowych.
Ocena atrakcyjności sektora
Ocena (1- Wartość
Czynniki atrakcyjności przemysłu Waga
10) ważona
1.Wielkość rynku i przewidywany wzrost 0,20 9 1,80
2.Sezonowość i cykliczność 0,05 4 0,20
3.Względy technologiczne 0,10 5 0,50
4.Intensywność konkurencji 0,25 8 2
5.Pojawiające się szanse i zagrożenia 0,05 3 0,15
6.Wymagania kapitałowe 0,15 8 1,2
7.Rentowność 0,10 6 0,60
8.Czynniki społeczne, polityczne, systemowe 0,10 7 0,70
Strona 41 z 76
i środowiskowe
1,00 7,15
Dokonując powyższej oceny można stwierdzić, że rynek ten jest bardzo
atrakcyjny. Bariery wejścia na ten rynek są większe niż w innych sektorach. Nie
odstrasza to jednak inwestorów gdyż rynek piwowarski charakteryzuje się dużą
rentownością. Duże bariery wejścia sprawiają natomiast, iż grozba pojawienia
się nowych konkurentów jest niewielka. Na rynku piwowarskim istnieje
możliwość różnicowania produktu, pod względem smaku, ceny, wielkości bądz
rodzaju opakowania. Powoduje to jednak, że walka między konkurentami na
tym rynku toczy się na wielu płaszczyznach i jest bardzo ostra.
Na rynku dominuje parÄ™ firm zajmujÄ…cych siÄ™ produkcjÄ… piwa.
Przedsiębiorstwa te mają przede wszystkim duże doświadczenie, ponieważ
istnieją na rynku od bardzo dawna. Dlatego też ciężko byłoby nowym
przedsiębiorcom osiągnąć udziały w rynku zbliżone do obecnych firm
przynajmniej w krótkim okresie czasu.
Strona 42 z 76
Analiza odbiorców:
Ponad 90% społeczeństwa w wieku powyżej 18 roku życia pije piwo.
Wśród konsumentów piwa dominują jednak mężczyzni (ok. 60%). Większość
konsumentów piwa to osoby poniżej 49 roku życia, a najliczniejszą grupą to
ludzie do 28 roku życia. Najprawdopodobniej ze względu na niską cenę
największą liczbę konsumentów reprezentuje grupa osób zarabiająca do 1000 zł
netto. Z tego wynika, że największym segmentem odbiorców są ludzie młodzi.
Wymaganiem konsumentów jest dobra jakość piwa przy w miarę niskiej cenie.
W badaniach jakościowych konsumenci wskazywali na potrzebę zmiany
opakowania Tyskiego. Dotychczasowe nie wyróżniało się na tle innych marek.
Dlatego też zmienił się wygląd naszego produktu, który jest ogólnodostępny i
można go zauważyć na sklepowej półce oraz w przeróżnych restauracjach ,
pubach oraz na imprezach masowych. yródłem informacji o potrzebach i
oczekiwaniach naszych klientów zbieramy na podstawie badań jakościowych
oraz ankiet internetowych. Jedną z naszych możliwości oddziaływania na
klientów jest reklama telewizyjna którą możemy emitować po godzinie 20 z
przyczyn prawnych. Innym sposobem jest inwestowanie w sport, co zwiększa
znajomość naszej marki na całym świecie. Nasz Browar produkuje 2 rodzaje
piwa: Tyskie Gronie jest to typowy pilsner (piwo pełne, jasne, warzone w
tradycyjny sposób) zawiera ok. 5,6% alkoholu i 11,7% ekstraktu. Posiada jak
na polskie piwa dobrze rozwinięty bukiet zapachowo-smakowy i jest
stosunkowo gorzkie przypominajÄ…c swoim charakterem czeskie pilsnery.
Tyskie Książęce jest to piwo, któremu jest bliżej do lagera niż tradycyjnego
pilsnera zawiera 5,7% alkoholu i ok. 12% ekstraktu. Jest wyraznie słodsze i
łagodniejsze w smaku od Tyskiego Gronie. Możliwość zakupu produktu jest
nastepujÄ…ca: butelka 0,66 l, butelka 0,5 l, butelka 0,33 l, puszka 0,5 l, keg 30 l,
keg 50 l, party barrel 5 l.
Strona 43 z 76
Analiza dostawców:
Głównymi dostawcami dla sektora piwowarskiego są producenci chmielu
oraz producenci opakowań. Większość chmielu pozyskujemy z importu z
zagranicy (głównie z Czech i Węgier). Z krajowego chmielu wybieramy tylko ten
najwyższej jakości. Po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej w kraju
dokonano implementacji wspólnotowych uregulowań prawnych dotyczących
rejonizacji uprawy chmielu oraz rynku chmielu. Obecnie więc wydzielono w
Polsce trzy rejony: lubelski, wielkopolski i dolnośląski (dodatkowo dopisane
zostały przypisane powiaty gdzie uprawiano chmiel). Największym okręgiem
produkujący chmiel jest województwo lubelskie (ponad 80% upraw krajowych).
Jednak browary Tyskie sprowadzają chmiel głównie z upraw w województwie
opolskim. Dzięki tak dużej ilości dostawców browary Tyskie mogą działać bez
obaw na działania dostawców. Zdolności produkcyjne dostawców są na tyle
duże, że firma nie odczuwa zagrożenia (Czechy i Polska są w pierwszej trójce
produkcji chmielu w Europie) przerwania dostaw. Dzięki wysokiej pozycji
producentów chmielu ich sytuacja finansowa oraz możliwości inwestycyjne są
bardzo duże. Opakowania pochodzą z produkcji krajowych, gdyż różnica cen i
jakości w porównaniu do zagranicznych przedsiębiorstw jest za niska i import
jest nieopłacalny. Działania rozwojowe i technologiczne dostawców chmielu
sprowadzają się głównie do sprostania wysokim wymaganiom jakościowym.
Strona 44 z 76
Siła oddziaływania dostawców i nabywców:
Oddziaływanie dostawców
Głównymi dostawcami dla sektora piwowarskiego są producenci opakowań
szklanych i metalowych oraz producenci chmielu. . Browar korzysta także z
usług zakładów poligraficznych oraz ekspertów dbających o wizerunek naszych
produktów. Browary Tyskie pozyskują chmiel z dwóch zródeł. Pierwszym z nich
jest import chmielu z zagranicy. Ponad połowa wykorzystywanego w produkcji
chmielu pochodzi z importu ( Węgry i Czechy). Tyskie zawiera z nimi umowy na
dostawÄ™ chmielu, zabezpieczajÄ…c siÄ™ tym samym przed ewentualnym skokiem
cen sprowadzanego surowca. Drugim dostawcÄ… chmielu sÄ… krajowi producenci.
Niskie cło oraz niskie ceny sprawiają, iż browarowi bardziej opłaca się go
importować, niż kupować na rodzimym rynku. Krajowy jest skupowany tylko
ten o najlepszych parametrach. Uwarunkowania te sprawiają, iż browar nie
odczuwa zagrożenia ze strony dostawców, (przynajmniej tych krajowych), gdyż
nie mają oni możliwości wywierania zbyt dużego wpływu na browar.
Oddziaływanie nabywców
Browar swe produkty rozprowadza poprzez sieć własnych dystrybutorów.
Następnie towar trafia do rąk konsumentów. Dlatego też firma pragnie
sprostać wszystkim wymaganiom konsumentów. Dba o jakość swojego wyrobu,
o to aby parametry poszczególnych marek piwa były ciągle zachowane. Dba
również o to, aby ich produkt był odpowiednio podany konsumentowi. Dlatego
też wyposażają swoje puby i lokale sprzedające ich markę w specjalne komplety
do rozlewu piwa, szklanki oraz podstawki z logo browaru. Firma robi to dlatego,
iż nie tylko ważny jest sam produkt ale także sposób jego opakowania, podania,
ważne są również różnego rodzaju konkursy i promocje organizowane przez
browar. Dzięki temu można pozyskać nowych klientów, a nie jest to rzeczą
Strona 45 z 76
łatwą, ponieważ na rynku piwowarskim panuje obecnie duża konkurencja i
toczona jest walka o klienta
Zagrożenie sektora możliwością pojawienia się nowych produktów
Przedsiębiorcy decydujący się na otwarcie zakładu produkującego piwo muszą
ponieść ogromne koszty. Związane są one głównie z zakładem produkcyjnym,
który musi być wyposażony w bardzo kosztowne maszyny a także siecią
dystrybucji, czyli zakupem ciężarówek. Koszty te powodują, że otwarcie takiej
działalności związane jest z dużym ryzykiem.
Ze względu na dużą lojalność konsumentów w stosunku do marek piwa kolejną
istotnÄ… rzeczÄ… utrudniajÄ…ca pojawienie siÄ™ na tym rynku jest pozyskanie
potencjalnych nabywców. W przypadku niepowodzenia i chęci zmiany sektora
naszej działalności napotkamy na kolejne bariery. Mając zapasy chmielu i
butelek a także maszyn do produkcji piwa ciężko byłoby nam zmienić branże.
Można stwierdzić, że rynek ten jest bardzo atrakcyjny . Bariery wejścia na ten
rynek są większe niż w innych sektorach. Nie odstrasza to jednak inwestorów
gdyż rynek piwowarski charakteryzuje się dużą rentownością. Duże bariery
wejścia sprawiają natomiast, iż grozba pojawienia się nowych konkurentów jest
niewielka. Na rynku piwowarskim istnieje możliwość różnicowania produktu,
pod względem smaku, ceny, wielkości bądz rodzaju opakowania. Powoduje to
jednak, że walka między konkurentami na tym rynku toczy się na wielu
płaszczyznach i jest bardzo ostra.
Struktura wewnętrzna sektora
Największe udziały na rynku browarów w Polsce mają: Tyskie 31,8 % , Żywiec
31,4% Carsberg Okocim 15%. Przedsiębiorstwa te mają przede wszystkim duże
doświadczenie, ponieważ istnieją na rynku od bardzo dawna. Dlatego też ciężko
Strona 46 z 76
byłoby nowym przedsiębiorcom osiągnąć udziały w rynku zbliżone do tych
powyżej przynajmniej w krótkim okresie czasu.
Strona 47 z 76
V. Analiza kompetencji przedsiębiorstwa
1) BILANS STRATEGICZNY
Tabela 1
Waga czynników Oceny (1-5) Oceny ważone
zbiorowe czÄ…stkowe zbiorowe czÄ…stkowe zbiorowe czÄ…stkowe
1 2 3 4 5 6 7
1. MARKETING 20 3,71 74,2
-jakość produktów * 16 5 80
-gama produktów * 4 4 16
-wizerunek produktów 14 5 70
-poziom cen 15 4 60
-warunki cenowe 9 4 36
-opanowanie znajomości rynku 15 4 60
-wahania sezonowe przychodów
2 4 8
ze sprzedaży *
-formy promocji
13 5 65
i intensywności
-sprawność własnych badań
12 3 36
marketingowych
371
2. PRODUKCJA 23 3,71 85,33
-możliwość rozbudowy 9 3 27
-jakość maszyn i urządzeń * 14 5 70
-jakość nabywanych surowców* 12 5 60
-jakość metod * 16 4 64
Strona 48 z 76
-zdolności produkcyjne 13 4 52
-ciągłość cyklu 8 4 32
-stopień automatyzacji 12 4 18
-koszty produkcji 11 3 33
-intensywność efektów skali 5 3 15
371
3. LOGISTYKA 20 4,43 88,6
-lokalizacja 12 3 36
-połączenia transportowe 20 5 100
-sąsiedztwo dostawców 13 5 65
-sąsiedztwo klientów 22 5 110
-trwałość powiązań z dostawcami 23 4 92
-trwałość powiązań z klientami 10 4 40
443
4. FINANSE 7 4,52 31,64
-samofinansowanie 10 4 40
-zdolność zaciągania kredytów 20 5 100
-środki własne 12 3 36
-koszty ogólne 29 5 145
-rentowność finansowa * 14 4 56
-rentowność ekonomiczna * 15 5 75
452
5.ZARZDZANIE ZASOBAMI
2 3,8 7,6
LUDZKIMI
-poziom kwalifikacji 35 4 140
-sprawność systemu szkolenia 20 3 60
Strona 49 z 76
-wydajność pracy * 25 4 100
-systemy motywacyjne 20 4 80
380
6. SYSTEM ZARZDZANIA 10 4,37 43,7
-jakość kadry menadżerskiej 8 3 24
-skuteczność realizacji strategii * 20 5 100
-systemy informacji 23 4 92
-sprawność procedur planowania
15 4 60
*
-dostosowanie do
obowiązujących norm (jakości,
25 5 125
ochrony środowiska,
bezpieczeństwa)
-szybkość podejmowania decyzji 9 4 36
437
SUMA 100
Tabela 2
Browary Tyskie Browary Żywiec Browary Warka S.A
FUNKCJA waga
o. o. w o. o. w o. o. w
1.MARKETING
20 3,71 74,2 4 80 3,5 70
2.PRODUKCJA
23 3,58 85,33 3,5 80,5 3 69
3.LOGISTYKA
20 4,43 88,6 4 80 3 60
4.FINANSE
7 4,52 31,64 4 28 3 21
5.ZZL 2 3,8 7,6 3 6 2,5 5
6.SYSTEMY ZARZ.
10 4,37 43,7 5 50 3 30
Suma
24,41 331,07 23,5 324,5 18,5 255
Strona 50 z 76
Wnioski:
1. Najwyższe wagi zostały przyznane produkcji, marketingowi i logistyce.
Dla sektora browarniczego są to najistotniejsze sfery działalności, które w
znaczący sposób wpływają na popularność produktu, zyski i koszty.
2. W porównaniu z konkurentami Browary Tyskie wypadają najlepiej, choć
przewaga nad największym konkurentem na rynku Browarami Żywiec
nie jest znacząca; najbardziej na nią wpływają najnowocześniejsze
technologie użyte w produkcji oraz bardzo dobra logistyka. W sferze
marketingowej Browary Tyskie nieznacznie ustępują Browarom z Żywca,
choć sfera ta wydaje się mieć charakter zmienny. Na tym polu trwa
bowiem zażarta walka o klienta. Do walki coraz śmielej włączają się
również Browary Warka. Wszystkie te firmy oferują produkty wysokiej
jakości, starają się wykorzystać imprezy sportowe do promowania swoich
produktów; poziomy cen, w jakich oferowane są piwa wszystkich trzech
marek są bardzo zbliżone. Jeśli chodzi zaś o gamę produktów, Tyskie traci
nie posiadając w ofercie mocnego piwa. Zarówno Żywiec jak i Warka
takowe posiadają. Co do form promocji wszystkie porównywane firmy
stosujÄ… te same techniki. Spoty telewizyjne, imprezy sportowe, Internet,
reklamy w prasie to najważniejsze pola działalności promocyjnej
Browarów Tyskich. W przypadku jakości produktów, pozycja Browarów
Tyskich jest niezagrożona piwa marki Tyskie były wielokrotnie
nagradzane na międzynarodowych festiwalach piwa; ostatnio w 2005
roku The Brewing Industry International Awards (Monachium) ZÅ‚oty
Medal i Grand Prix.
3. Jeśli chodzi o obszar produkcji, to Browary Tyskie są liderem branży.
Stosują najnowocześniejsze i najbardziej wydajne technologie. Do
produkcji są używane najwyższej jakości surowce. Mimo to, dzięki
Strona 51 z 76
zautomatyzowaniu procesu produkcji, koszty wytwarzania sÄ… na
poziomie pozwalającym osiągać spore zyski.
4. W obszarze logistyki znów najlepsze okazały się Browary Tyskie.
Położenie browaru w pobliżu aglomeracji Śląskiej, w obszarze o bardzo
dobrej infrastrukturze wpływa w znaczący sposób na poprawę
dystrybucji i ilość potencjalnych klientów. W obszarze silnie
uprzemysłowionym i rozwiniętym nie ma też problemu ze znalezieniem
dostawców. Duże skupisko ludności (w samym GOPie ponad 2,5mln
mieszkańców) w najbliższym sąsiedztwie Browaru sprawia, że dostęp do
klientów jest bardzo ułatwiony. Można to wykorzystać (tak jak zresztą to
robią Browary Tyskie) do zintensyfikowania promocji właśnie na tym
obszarze przykład ławek w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.
5. Pozostałe sfery, czyli Finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i systemy
zarządzania posiadają mniejszą wagę. Jest to związane z tym, że to
pierwsze trzy sfery wpływają na pozostałe. Jest to związane z
charakterystykÄ… sektora.
Strona 52 z 76
2) Kluczowe czynniki sukcesu
V R I O
Tyskie Żywiec Warka
KLUCZOWE CZYNNIKI
waga
SUKCESU
o. o.w. o. o.w. o. o.w.
jakość produktów
16 5 80 5 80 4,5 72 + +
poziom cen
15 4 60 4 60 4,5 67,5 +
jakość metod
16 4 64 4 64 3,5 56 + +
jakość maszyn i urządzeń
14 5 70 4 56 3,5 49 + +
trwałość powiązań z dostawcami
23 4 92 4 92 4 92 +
sąsiedztwo klientów
22 5 110 4 88 3 66 +
koszty ogólne
29 5 145 4 116 4 116 +
zdolność zaciągania kredytów
20 5 100 5 100 5 100 +
poziom kwalifikacji
35 4 140 4 140 4 140 + +
wydajność pracy
25 4 100 4 100 4 100 +
dostosowanie do obowiÄ…zujÄ…cych norm
(jakości, ochrony środowiska, 25 5 125 4,5 112,5 4 100 +
bezpieczeństwa)
systemy informacji
23 4 92 4 92 4 92 +
1178 1100,5 1050,5
Strona 53 z 76
Ocena
KLUCZOWE CZYNNIKI
SUKCESU
1 2 3 4 5
jakość produktów
poziom cen
jakość metod
jakość maszyn i urządzeń
trwałość powiązań z dostawcami
sąsiedztwo klientów
koszty ogólne
zdolność zaciągania kredytów
poziom kwalifikacji
wydajność pracy
dostosowanie do obowiÄ…zujÄ…cych
norm (jakości, ochrony środowiska,
bezpieczeństwa)
systemy informacji
- Browary Tyskie
- Browary Żywiec
- Browary Warka
Strona 54 z 76
Wnioski:
1. Najwyższą wagę spośród wyżej wymienionych czynników przypisano
poziomowi kwalifikacji, co w przypadku bardzo zaawansowanych
technologii warzenia piwa jest sprawÄ… niezwykle istotnÄ…. Jest to cecha
bardzo cenna. Wykwalifikowani i lojalni pracownicy są dla każdego
przedsiębiorstwa zasobem bardzo cennym.
2. Ze sfery marketingowej wyróżniono jakość produktów oraz poziom cen,
które są najistotniejsze z punktu widzenia zarówno przedsiębiorstwa jak i
klienta. W porównaniu z Browarami Żywiec i Warka analizowane
przedsiębiorstwo wypada bardo dobrze. Pod względem jakości jest
liderem, a jeśli chodzi o poziom cen to ustępuje jedynie Browarowi
Warka.
3. W produkcji wyróżniono jakość metod oraz jakość maszyn i urządzeń. W
tym przypadku Browary Tyskie są niepodzielnym liderem dzięki
stosowaniu najnowocześniejszych metod i technologii warzenia piwa. Są
to wartości bardzo cenne dla przedsiębiorstwa oraz trudne do
powtórzenia przez konkurencję.
4. Sfera logistyki wyróżniła trwałość powiązań z dostawcami i sąsiedztwo
klientów, jednakże nie można zapominać o pozostałych czynnikach tej
sfery, które w dużym stopniu odpowiadają za cenę oferowanego
produktu. Spora bowiem część ceny każdego produktu pokrywa koszty
logistyki. Umiejscowienie browaru w Tychach daje analizowanemu
przedsiębiorstwu przewagę nad browarem Żywiec i Warka.
Strona 55 z 76
5. W finansach najistotniejsze są koszty ogólne i zdolność zaciągania
kredytów. Na tym polu porównywane przedsiębiorstwa radzą sobie
równie dobrze.
6. Poziom kwalifikacji i wydajność pracy we wszystkich przedsiębiorstwa
jest na takim samym, dobrym poziomie. Wszystkie browary prowadzÄ…
wydajną politykę kadrową, która prowadzi do podnoszenia kwalifikacji
przez pracowników oraz do zrostu wydajności ich pracy.
7. W ostatniej, ale wcale nie mniej istotnej sferze systemu zarzÄ…dzania
najistotniejsze są dostosowania do obowiązujących norm (jakości,
ochrony środowiska, bezpieczeństwa) oraz systemy informacji. Na tym
polu każda z firm prezentuje się bardzo dobrze. Wszystkim
przedsiębiorstwom zależy na spełnianiu obowiązujących norm, gdyż
wpływa to na wizerunek przedsiębiorstwa na rynku. O wadze i roli
systemu informacji w dzisiejszym świecie nikogo nie trzeba przekonywać,
o czym doskonale wiedzą wszystkie porównywane browary.
Strona 56 z 76
3) Aańcuch wartości dodanej
Infrastruktura firmy
Zdolność rozwoju przedsiębiorstwa
ZarzÄ…dzanie informacjÄ…
Rentowność
ZarzÄ…dzanie personelem
Poziom kwalifikacji i doświadczenie pracowników
Wydajność pracy
Rozwój technologii
Środki na rozwój i inwestycje
Moce wytwórcze
Zaopatrzenie
Jakość stosowanych w produkcji surowców.
Logistyka wejścia Działalność operacyjna Logistyka wyjścia Marketing i sprzedaż Usługi
Sprawny system dostaw Nowoczesne linie dziedzina działalności firmy
technologiczne szczególnie wskazuje na działania w
część przetwórcza chłonnym rynku browarniczym
dobrze wykorzystane dobrze rozwinięta sieć
zdolności produkcyjne i dystrybucji
wytwórcze
Funkcje podstawowe
Strona 57 z 76
Funkcje pomocnicze
VI. Ocena strategicznej pozycji przedsiębiorstwa
Waga
Czynniki zewnętrzne Waga Czynniki wewnętrzne
Szanse Silne strony
0,3 " Mały wpływ konkurencji 0,3 " Największy udział w rynku
0,3 " Ró\nego typu imprezy sportowe 0,2 " Wysokie dochody dzięki rosnącej
(znaczne zwiększenie obrotów) sprzeda\y piwa
0,2 0,3
" Wykorzystanie wzrastającego " Przynale\ność do Kompani
trendu na alkohole Piwowarskiej
0,1
niskoprocentowe
" Wysokie mo\liwości produkcyjne
0,1 0,1
" wzrost popytu
" Wysoki poziom zarzÄ…dzania
0,1
" Unijne dotacje na ochronÄ™ produkcja
środowiska
1,0 1,0
Zagro\enia SÅ‚abe strony
" wzrost cen surowców i energii " Wysokie koszty produkcji
0,3 0,4
0,3 " Wzrost cen paliw (wysokie 0,1 " Słaby poziom badań
koszty transportu) marketingowych
0,2 0,3
" Rozszerzenie gamy produktów " Wąska gama produktów
0,2
substytucyjnych
" Standaryzacja technologii
0,2
" Restrykcyjne przepisy dot.
rozwoju sektora
1,0 1,0
Strona 58 z 76
1) Analiza SWOT
a) Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą
wystąpić?
Siły Wysokie
dochody Wysoki Iloczyn
Największy Przynależność Wysokie
dzięki poziom Liczba wag
udział w do Kompanii możliwości Waga Ranga
rosnÄ…cej zarzÄ…dzania interakcji i
rynku Piwowarskiej produkcyjne
sprzedaży produkcją interakcji
Szanse piwa
Mały wpływ
1 1 1 1 1 0,3 5 1,5 1
konkurencji
Różnego typu
imprezy 0 1 1 1 0 0,3 3 0,9 2
sportowe
Wykorzystanie
wzrastajÄ…cego
trendu na 0 1 1 1 0 0,2 3 0,6 3
alkohole
niskoprocentowe
wzrost popytu 0 1 1 1 0 0,1 3 0,3 4
Unijne dotacje
na ochronÄ™ 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 5
środowiska
Waga 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
Lb. interakcji 1 4 4 4 2
Iloczyn wag i
0,3 0,8 1,2 0,4 0,2
interakcji
Ranga 4 2 1 3 5
Suma interakcji 30/2
Suma iloczynów 6,3
Analizując tabelę SWOT określającą relacje między siłami a szansami
przedsiębiorstwa, można zauważyć iż poszczególne rangi, z których wynika, że
największą szansą dla przedsiębiorstwa są wysokie dochody uzyskane dzięki
rosnącej sprzedaży piwa (ranga 1).
Przy dalszej analizie powyższej tabeli od strony iloczynu wagi i liczby
interakcji, można zauważyć, że dzięki swoim siłom przedsiębiorstwo w
największy sposób może wykorzystać szansę jaką jest mały wpływ konkurencji
(ranga 1).
Strona 59 z 76
b) Czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń?
Słabości
SÅ‚aby poziom WÄ…ska
Wysokie koszty
badań gama Standaryzacja Liczba Iloczyn wag
produkcji Waga Ranga
marketingowych produktów technologii interakcji i interakcji
Zagrożenia
wzrost cen surowców
i energii 0 0 0 0 0,3 0 0 4
Wzrost cen paliw
(wysokie koszty
0 0 1 0 0,3 1 0,1 3
transportu)
Rozszerzenie gamy
produktów
1 1 1 0 0,2 3 0,6 1
substytucyjnych
Restrykcyjne
przepisy dot. rozwoju 0 0 0 1 0,2 1 0,2 2
sektora
Waga 0,4 0,1 0,3 0,2
Lb. interakcji 1 1 2 1
Iloczyn wag i
0,4 0,1 0,6 0,2
interakcji
Ranga 2 4 1 3
Suma interakcji 10/2
2,2
Suma iloczynów
Największy wpływ na pojawienie się zagrożeń wykazuje wąska gama
produktów. Niewielki, wpływ na pojawienie się zagrożeń, ma słaby poziom
badań marketingowych.
Biorąc pod uwagę iloczyn wag i interakcji, największą podatność na
wpływ istniejących słabości ma rozszerzenie gamy produktów substytucyjnych.
Strona 60 z 76
c) Czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących
wystąpić zagrożeń?
Siły
Wysokie Wysoki
Największy Przynależność Wysokie Iloczyn
dochody dzięki poziom Liczba
udział w do Kompanii możliwości Waga wag i Ranga
rosnÄ…cej zarzÄ…dzania interakcji
rynku Piwowarskiej produkcyjne interakcji
sprzedaży piwa produkcją
Zagrożenia
wzrost cen
surowców i
0 0 0 1 1 0,3 2 0,6 2/3
energii
Wzrost cen
paliw
(wysokie
0 1 0 1 1 0,3 3 0,9 1
koszty
transportu)
Rozszerzenie
gamy
produktów
0 0 1 1 1 0,2 3 0,6 2/3
substytucyjny
ch
Restrykcyjne
przepisy dot.
0 0 1 0 0 0,2 1 0,2 4
rozwoju
sektora
Waga 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1
Liczba
0 1 2 3 3
interakcji
Iloczyn wag i
0 0,2 0,6 0,3 0,3
interakcji
Ranga 5 4 1 2/3 2/3
Suma
18/2
interakcji
Suma
3,8
iloczynów
Z analizy wynika, że najwięcej interakcji (po 3) z zagrożeniami posiadają
siły: Wzrost cen paliw oraz Rozszerzenie gamy produktów substytucyjnych.
Powinny one przezwyciężyć takie zagrożenia jak wzrost cen energii i surowców i
Restrykcyjne przepisy dotyczÄ…ce rozwoju sektora.
Strona 61 z 76
d) Czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie
pojawiajÄ…cych siÄ™ szans?
Słabości Waga Liczba Iloczyn wag i Ranga
SÅ‚aby poziom WÄ…ska
Wysokie koszty interakcji interakcji
badań gama Standaryzacja
produkcji
marketingowych produktów technologii
Szanse
Mały wpływ
1 0 0 0 1 0,3 2
0,3
konkurencji
Różnego typu
0 0 0 0 0 0 5
0,3
imprezy sportowe
Wykorzystanie
wzrastajÄ…cego
0 1 0 0 1 0,2 3/4
trendu na 0,2
alkohole
niskoprocentowe
1 1 0 1 3 0,3 1
wzrost popytu 0,1
Unijne dotacje na
1 0 1 0 2 0,2 3/4
ochronÄ™ 0,1
środowiska
Waga
0,4 0,1 0,3 0,2
Liczba interakcji 3 2 1 1
Iloczyn wag i
1,2 0,2 0,3 0,2
interakcji
Ranga 1 3/4 2 3/4
Suma interakcji
14/2
Suma iloczynów
2,9
Wysoki koszt produkcji może wpłynąć negatywnie na wzrost popytu.
Należy jednak pamiętać, że będzie on wciąż rósł ze względu na inną szansę jaką
jest wykorzystanie wzrastajÄ…cego trendu na alkohole niskoprocentowe.
Wysokie koszty produkcji skutkują niskimi możliwościami obniżek cen, a to
właśnie cena oraz jej obniżka jest głównym czynnikiem dzięki któremu rozwija
siÄ™ popyt.
Strona 62 z 76
2) Analiza TOWS
a) Czy dane zagrożenia osłabią siły firmy?
Zagrożenia Wzrost cen
Rozszerzenie
paliw
wzrost cen Restrykcyjne
gamy Liczba Iloczyn wag
(wysokie
surowców i przepisy dot. Waga Ranga
koszty
produktów interakcji i interakcji
energii rozwoju sektora
transportu)
Siły
substytucyjnych
Największy
udział w rynku 0 0 1 0 0,3 1 0,3 2
Wysokie
dochody dzięki
rosnÄ…cej 0 0 1 0 0,2 1 0,2 3
sprzedaży
piwa
Przynależność
do Kompani
0 0 0 0 0,3 0 0 5
Piwowarskiej
Wysokie
możliwości 1 1 1 1 0,1 4 0,4 1
produkcyjne
Wysoki
poziom
zarzÄ…dzania 0 0 0 1 0,1 1 0,1 4
produkcja
Waga 0,3 0,3 0,2 0,2
Liczba
1 1 3 2
interakcji
Iloczyn wag i
0,3 0,3 0,6 0,4
interakcji
Ranga 3/4 3/4 1 2
Suma
14/2
interakcji
Suma
2,6
iloczynów
Strona 63 z 76
Najbardziej może zostać osłabiona siła wysokich możliwości
produkcyjnych wstępuje interakcja pomiędzy nią a każdym z zagrożeń.
Największym zagrożeniem jest rozszerzenie gamy produktów przez
konkurentów to zagrożenie uzyskało największą rangę.
b) Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane silne strony?
Różnego typu
imprezy Wykorzystanie
Unijne dotacje
Szanse Liczba Iloczyn wag
Mały wpływ sportowe wzrastającego trendu na wzrost
na ochronÄ™ Waga Ranga
konkurencji (znaczne alkohole popytu
interakcji i interakcji
środowiska
zwiększenie niskoprocentowe
obrotów)
Siły
Największy udział w
rynku 1 1 1 1 1 0,3 5 1,5 1
Wysokie dochody
dzięki rosnącej 1 1 1 1 1 0,2 5 1,0 2
sprzedaży piwa
Przynależność do
Kompani
0 1 0 0 1 0,3 2 0,6 3
Piwowarskiej
Wysokie możliwości
0 0 0 1 0 0,1 1 0,1 5
produkcyjne
Wysoki poziom
zarzÄ…dzania
0 1 0 1 0 0,1 2 0,2 4
produkcja
Waga 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Lb. interakcji 2 4 2 4 3
Iloczyn wag i
0,6 1,2 0,4 0,4 0,3
interakcji
Ranga 2 1 3/4 3/4 5
Suma interakcji 30/2
Strona 64 z 76
Suma iloczynów 6,3
Patrząc na uzyskane rangi można zauważyć, że szanse które w
największym stopniu spotęgują siły organizacji to przede wszystkim: Różnego
typu imprezy sportowe (znaczne zwiększenie obrotów) oraz mały wpływ
konkurencji. Z uwagi na to, że spośród wszystkich konkurentów mamy
największy udział na rynku piwa, jest to bardzo obiecująca perspektywa dążąca
do utrzymania tak dobrej pozycji
Biorąc pod uwagę iloczyn wagi i liczby interakcji, łatwo zauważyć, że
dwoma najbardziej podatnymi na oddziaływanie zdefiniowanych szans silnymi
stronami są: Największy udział w rynku oraz Wysokie dochody dzięki rosnącej
sprzedaży piwa. Wzrost popytu na rynku piwa spowodowany jest zmiana
preferencji konsumentów którzy rezygnują z alkoholi wysoko procentowych
(np.. wódki) na alkohole o niższym zawartości alkoholu (piwo). Oznacza to, że
szanse jakie mogą się pojawić w otoczeniu będą potęgowane właśnie przez ww.
siły.
c) Czy dane szanse pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości?
Strona 65 z 76
Szanse Ró\nego Waga Liczba Iloczyn Ranga
typu Wykorzystanie
interakcji wag i
Unijne
Mały imprezy wzrastającego
wzrost dotacje na
interakcji
wpływ sportowe trendu na
popytu ochronÄ™
konkurencji (znaczne alkohole
Słabości
środowiska
zwiększenie niskoprocentowe
obrotów)
Wysokie koszty
1 0 1 1 1 0,4 4 1,6 1
produkcji
SÅ‚aby poziom
badań
1 1 1 1 1 0,1 5 0,5 3
marketingowych
WÄ…ska gama
1 0 1 1 1 0,3 4 1,2 2
produktów
Standaryzacja
1 0 0 1 0 0,2 2 0,4 4
technologii
Waga 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Liczba interakcji 4 1 3 4 3
Iloczyn wag i
1,2 0,3 0,6 0,4 0,3
interakcji
Ranga 1 4/5 2 3 4/5
Suma interakcji
30/2
Suma iloczynów
6,5
Strona 66 z 76
Szansą która może przezwyciężyć główne słabości to mały wpływ
konkurencji. Największą słabością jaką jest wysoki koszt produkcji może być
przezwyciężona stabilnością rynku a przez to pewnością że w krótkim czasie nie
nastąpi jakaś rewolucja cenowa. Pozwoli to na zakupy składników w większych
ilościach a przez to obniżenie ich cen.
d) Czy dane zagrożenia spotęgują występujące słabości?
zagrożenia
Wzrost cen
Rozszerzenie
Iloczyn
paliw
wzrost cen gamy Restrykcyjne
Liczba
(wysokie
wag
surowców i produktów przepisy dot. Waga Ranga
koszty
energii substytucyjnyc rozwoju sektora interakcji
transportu)
i interakcji
h
słabości
Wysokie kos
0,4
0 0 1 1 2 0,8 1
zty produkcji
SÅ‚aby
poziom
badań
0,1
0 1 1 1 3 0,3 4
marketingo
wych
WÄ…ska gama
0,3
1 1 1 1 4 1,2 2
produktów
Standaryzacj
0,2
0 1 0 0 1 0,2 3
a technologii
Waga 0,3 0,3 0,2 0,2
Lb. interakcji 1 3 3 3
Iloczyn wag i
0,3 0,9 0,6 0,6
interakcji
Ranga 4 1 2/3 2/3
Strona 67 z 76
Suma
20/2
interakcji
Suma 4,9
iloczynów
Na podstawie iloczynu wag i interakcji, łatwo zauważyć, że najbardziej
podatne na oddziaływanie zdefiniowanych zagrożeń słabościami są: wysokie
koszty produkcji i wąska gama produktów. Oznacza to, iż jeśli owe zagrożenia
siÄ™ pojawiÄ…, przyczyniÄ… siÄ™ do zmniejszenia przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa.
Z tabeli wynika również fakt, iż najmniej podatnymi na zagrożenia, które
mogą wystąpić są: Standaryzacja technologii oraz słaby poziom badań
marketingowych. Z tego też względu w analizowanej organizacji należałoby
rozważyć możliwość wykorzystania tych obszarów jako podstawę do
budowania strategii długookresowej.
Strona 68 z 76
VII. WYBORY STRATEGICZNE
1) Strategiczny wzorzec 1 cena jakość
Według tego wzorca można wyróżnić następujące rodzaje strategii:
" Strategia okazji rynkowej,
" Uderz i unikaj,
" Penetracji rynku,
" Oferty luksusu lub wysokiej wartości.
Po przeanalizowaniu powyższych strategii dochodzimy do wniosku, że
żadna w 100 procentach nie ukazuje czynników występujących na danym
rynku. Z pośród nich można jednak wymienić dwie strategie: penetracji rynku
oraz wysokiej wartości, ponieważ obie oferują produkty o wysokiej jakości,
jakim jest piwo. Nie można brać pod uwagę czynnika wysokich czy niskich cen,
gdyż ceny piw konkurentów są bardzo zbliżone.
Browary Tyskie mają bardzo dobrą pozycję na rynku dzięki
kilkusetletniemu doświadczeniu w warzeniu piwa, nowoczesnej technologii,
przestrzeganiu rygorystycznym zasadą produkcji na światowym poziomie oraz
dzięki wielu lojalnym konsumentom. Dlatego wdrożenie takiej strategii pozwoli
na zwiększenie zysków oraz poprawieniu i tak dobrej renomy.
2) Strategiczny wzorzec 2 atak unik
Wzorzec 2 składa się z następujących strategii:
" Budowy funkcjonalnej odmienności,
" Relatywnej przewagi,
Strona 69 z 76
" Agresywnej inicjatywy,
" Maksymalizacji satysfakcji nabywcy.
Ostatnia wymieniona strategia (maksymalizacji satysfakcji nabywcy) jest
najodpowiedniejsza dla Browarów Tyskie. Zakład ciągle kontroluje swoje
produkty, aby były one jak najlepszej jakości, co doprowadza do maksymalizacji
zadowolenia wśród klientów. W tym celu Browary Tyskie korzystają z
najlepszych surowców oraz używają do produkcji wodę najwyższej jakości
czerpanej z własnego zródła. Dzięki takiemu rozwiązaniu Browary są w stanie
produkować wysokiej jakości produkty.
3) Strategiczny Wzorzec 3 gdzie i jak konkurować
Wzorzec ten składa się z 4 strategii:
" Minimalizacji kosztów,
" Zróżnicowania,
" Koncentracji kosztowej,
" Koncentracji i zróżnicowania.
Kompania Piwowarska prowadzi strategie minimalizacji kosztów i
zróżnicowania.
Strategia minimalizacji kosztów.
Browar w Tychach (największy browar grupy SABMiller w Europie) zwiększył
zdolności produkcyjne do niemal 8 mln hl rocznie (dzięki budowie nowej
warzelni, nowych linii rozlewniczych oraz rozbudowę fermentacji i leżakowni).
Produkując coraz więcej Browary minimalizują koszt jednostkowy.
Strona 70 z 76
Browary Tyskie minimalizują koszty również poprzez działania prospołeczne i
ochronę środowiska. Wielkie znaczenie przywiązuje się do zrównoważonego
rozwoju. Przedsiębiorstwo niezwykle niski jak na standardy światowe poziom
zużycia wody (3,6 hl wody do produkcji 1 hl piwa). Niemal 100% odpadów
poddaje się recyklingowi, nie wykorzystuje kotłowni węglowych, a tzw. handel
emisjami CO2 stanowi zródło dodatkowych dochodów.
Strategia zróżnicowania.
Zróżnicowanie produktowe
Browary Tyskie oferuje tylko 2 rodzaje produktów. W portfelu marek znajdują
siÄ™ tylko:
- Tyskie Gronie - jest to typowy pilsner (piwo pełne, jasne, warzone w
tradycyjny sposób) zawiera ok. 5,6% alkoholu i 11,7% ekstraktu. Posiada jak
na polskie piwa dobrze rozwinięty bukiet zapachowo-smakowy i jest
stosunkowo gorzkie przypominajÄ…c swoim charakterem czeskie pilsnery.
- Tyskie Książęce - jest to piwo, któremu jest bliżej do lagera niż tradycyjnego
pilsnera zawiera 5,7% alkoholu i ok. 12% ekstraktu. Jest wyraznie słodsze i
Å‚agodniejsze w smaku od Tyskiego Gronie.
Tyskie to ulubione piwo Polaków i największa marka piwna w Polsce. Szczyci się
złotymi medalami na międzynarodowych piwnych konkursach (Grand Prix
Londyn 2002 i Grand Prix Munchen 2005)
Zróżnicowanie na tle konkurencji:
Browary Tyskie znacznie wyróżniają się na tle prowadzonych i sponsorowanych
działań. Do najszerzej prowadzonych działań należą
" Sponsorowanie polskiego sportu
Browary należą do największych sponsorów polskiego sportu. Trwale związałi
Strona 71 z 76
się z reprezentacją narodową w piłce nożnej oraz z klubami futbulowymi. Od lat
sponsoruje też udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich.
Sponsoring w ostatnich latach:
PIAKA NOŻNA 1998-2004
Oficjalny sponsor piłkarskich reprezentacji polski
" 1998/1999: eliminacje EURO 2000
" 2000/2001: eliminacje mistrzostw świata 2002
" 2002/2003: eliminacje EURO 2004
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE od 1996
" Sponsor polskiego sportu olimpijskiego i polskiej reprezentacji
olimpijskiej od 1996
Igrzyska zimowe:
" Nagano 1998 i Salt Lake City 2002
Igrzyska letnie:
" Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008
HOKEJ NA LODZIE
GKS Tychy 1990-2005
" Dbanie o środowisko naturalne
W czerwcu 2002 roku Kompania Piwowarska otworzyła podoczyszczalnię
ścieków w Tyskich Browarach Książęcych. Jest to oczyszczalnia typu
mechaniczno-biologicznego, spełniająca wszystkie normy unijne. Oczyszczalnia
ta wykorzystuje najnowsze technologie recyklingowe, dzięki czemu 99%
odpadów zostaje przetworzonych. Browary w Tychach są pierwszym
przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce, które uzyskało świadectwo Czystej
Produkcji. W roku 2003 otrzymało też Certyfikat ISO 14001. Starają się, by
obecność w społeczności niosła z sobą wymierne dlań korzyści. Dlatego na liście
priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne, w którym żyjemy i pracujemy.
Strona 72 z 76
" Wspieranie kultury
W 2005 roku Tyskie zorganizowało akcję odnowy parku w Chorzowie pod
tytułem Tyskie stawia& ławki . W maju i czerwcu 2005 roku, z każdego
sprzedanego w regionie piwa Tyskie jeden grosz został przeznaczony na zakup
ławek do parku w Chorzowie. Każdy, kto w tym okresie kupił Tyskie na Śląsku -
w sprzedaży detalicznej i gastronomii miał swój udział w stawianiu ławek.
Dzięki uzyskanym pieniądzom Tyskie zafundowało kilkaset nowych ławek w
parku.
" Odpowiedzialne spożywanie piwa
Od 1 kwietnia 2008 roku wszystkie browary w Polsce wprowadziły akcję Nigdy
nie jeżdżę po alkoholu . Butelki i puszki, z symbolem akcji są dostępne na
półkach sklepowych w całej Polsce. Rezultatem prowadzonej kampanii
edukacyjnej będzie stworzenie internetowego Klubu Odpowiedzialnego
Kierowcy, sygnowanego symbolem "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu"
4) Strategiczny wzorzec 4 spójne i niespójne strategie
Spośród czterech dostępnych strategii występujących w tym wzorcu
dokonano wyboru strategii innowatora, jako najodpowiedniejszej dla
charakteryzowanego zakładu. Browary Tyskie nieustannie szukają nowych
szans na rynku, koncentrujÄ…c siÄ™ na sponsorowaniu imprez sportowych.
WykorzystujÄ… swojÄ… dominujÄ…cÄ… pozycjÄ™ lidera na krajowym rynku piwa. Stale
monitorują sytuację na rynku i dostosowują swoje działania konkurencyjne.
Tyskie prowadzą zintegrowane działania, co przyczynia się do rozwoju spółki i
wzrostu renomy. Browary stale zwiększają zdolności produkcyjne (w ostatnim
czasie rozbudowano zbiorniki, w których leżakuje piwo).
Strona 73 z 76
5) Strategiczny wzorzec 5 liderzy rynku
Strategią sukcesu, którą mogłaby stosować Browary Tyskie i która w pełni
efektywnie przyczyniłaby się do zwiększania zysków firmy, jest strategia
bliskiego związku z klientem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dzięki
utrzymaniu go na satysfakcjonującym i firmę, i klienta poziomie, możliwe
będzie osiągnięcie wyznaczonych planów dnia wynikających z
przeprowadzanych transakcji, jak i zatrzymanie klienta przy sobie . Za
lojalność odpłacamy się dopasowaniem produktów do potrzeb nabywców.
Ponadto, strategia ta przyjmuje zasadę: Klient nasz Pan , bowiem dąży się w
niej do utrzymania jak najdłuższej współpracy między stronami. Przyczyni się to
z pewnością do docenienia każdego z kupujących, a to pozwoli firmie zwiększać
zyski, bowiem potencjalni klienci chętniej będą nabywać nasze produkty.
6) Strategiczny wzorzec 6 strategie lateralne i liniowe
Wzorzec ten opiera siÄ™ o 4 strategie:
" Strategia frontalnego ataku,
" Strategia zdobywania rynku (liniowa),
" Strategia omijania konkurencji,
" Strategia tworzenia nowego rynku.
Najodpowiedniejszą strategią dla Browarów Tyskich jest strategia
zdobywania rynku (liniowa). Polega ona na wykorzystaniu mocnych stron
przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. Ciągłe
monitorowanie rynku ma na celu rozumienie potrzeb klientów i
Strona 74 z 76
dostosowywaniu swoich produktów do tych potrzeb. Powodem sukcesu
Browarów nie jest zastosowanie innowacje w procesie produkcji, lecz
umiejętność dostosowywania produktów do wymagań klientów, dzięki czemu
posiada dominującą pozycję na rynku wśród polskich browarów.
Strona 75 z 76
Bibliografia
1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria
Romanowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2000.
2. Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi
konkurencyjnej / Krzysztof Obłój. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2001.
3. Bankier.pl - Polski Portal Finansowy - kredyty, podatki, waluty, giełda,
emerytury, banki, wiadomości, notowania, gospodarka
4. Money.pl - Portal Finansowy nr 1 - wiadomości, notowania, kursy,
wskazniki, giełdy, fundusze, emerytury, podatki
5. Serwis internetowy Browarów Tyskich: www.tyskie.pl
6. Strona internetowa Kompanii Piwowarskiej: www.kp.pl
7. Rynek piwa w Polsce:
http://www.rynki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=
41
8. http://alkohole.mojdrink.pl/Newsy/70/
Strona 76 z 76
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Projekt Socjalny ostatecznyAndropauza androgeny wersja ostateczna [tryb zgodnosci]Projekt, wersja gotowawersja ostateczna uzupelniona do 3 terminu r2r?itprojekt wersja elektronicznaProjektD wersja1 ReadMeA Flis Nieociosany kloc, niebiańska świadomość i projekt najwyższej ostatecznościLeki p bólowe wersja ostateczna ostatecznejProjektD wersja2 ReadMeprojekt dobre rady wersja1 1listing wersja karto PROJEKT ISOKostateczna wersjawięcej podobnych podstron