Projekt współfinansowany ze

ś

rodków Unii Europejskiej w ramach

programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Badanie konsumentów usług
turystycznych w Polsce

Prezentacja wyników badania zrealizowanego dla POT przez TNS OBOP

Warszawa, 12 stycznia 2012

Index

Badanie konsumentów
usług turystycznych w
Polsce

Prezentacja wyników badania

TNS OBOP

Magdalena Sawi

ń

ska

1. Ogólne informacje o badaniu

p. 3

2. Charakterystyka wyjazdu a demografia

turystów krajowych i zagranicznych

p. 7

3. Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

p. 20

4. Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

p. 28

Magdalena Sawi

ń

ska

Karol Sty

ś

A25TACW_11 | © TNS

4. Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

p. 28

5. Porównanie: tury

ś

ci krajowi a zagraniczni

p. 39

6. Główne wnioski

p. 42

Ogólne informacje o badaniu

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

Badanie miało nast

ę

puj

ą

ce cele:

Cel merytoryczny, ocen

ę

poziomu zadowolenia turystów – krajowych i zagranicznych

– z wyjazdu turystycznego w Polsce, w tym ocen

ę

zadowolenia z poszczególnych usług

turystycznych

Cel metodologiczny, czyli sprawdzenie zaproponowanej przez Zamawiaj

ą

cego

metodologii badania oraz przekazanie propozycji zmian do realizacji kolejnych fal

Cele badania

metodologii badania oraz przekazanie propozycji zmian do realizacji kolejnych fal

Cel techniczny, czyli przekazanie Zamawiaj

ą

cemu plików, które b

ę

d

ą

wykorzystane do

kontynuacji badania przez POT

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Ogólne informacje o badaniu

4

Badanie było realizowane od 9 lipca do 9 listopada 2011 r. (rekrutacja do 25
pa

ź

dziernika)

Badanie było realizowane dwuetapowo:

•

Rekrutacja technik

ą

face-to-face PAPI;

•

Wywiady zasadnicze realizowane technika „zdaln

ą

” CAWI (ankieta internetowa);

W badaniu przyj

ę

to nast

ę

puj

ą

c

ą

definicj

ę

turysty:

•

na stałe mieszkaj

ą

cy w Polsce (turysta krajowy);

Realizacja badania i badana populacja

•

na stałe mieszkaj

ą

cy w Polsce (turysta krajowy);

•

na stałe mieszkaj

ą

cy za granic

ą

(turysta zagraniczny)

•

charakter pobytu w miejscu kontaktu z ankieterem okre

ś

lany jako: turystyczno-

wypoczynkowy, cz

ęś

ciowo turystyczny (odwiedziny u rodziny/ znajomych, wyjazd

biznesowy – ale poł

ą

czony z turystyk

ą

itp.), zdrowotny (sanatoria, spa, wellness itp.),

religijny (pielgrzymki, miejsca kultu itp.), kulturowy (koncert, spektakl teatralny itp.),
sportowy (mecz piłkarski, gala bokserska, itp.)

•

w czasie wyjazdu przynajmniej jeden nocleg (lub zamiar noclegu) poza miejscem
stałego zamieszkania;

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Ogólne informacje o badaniu

5

Badanie realizowane na próbie kwotowej. Dobór respondentów odbywał si

ę

losowo a

ż

do wypełnienia kwot. W badaniu obowi

ą

zywały nast

ę

puj

ą

ce kwoty rekrutacyjne:

•

typ turysty: turysta krajowy, turysta zagraniczny

•

miejscowo

ść

rekrutacji: rekrutacja w miejscowo

ś

ciach wyznaczonych przez

Zamawiaj

ą

cego (46 miast na terenie wszystkich województw)

•

miejsce rekrutacji: rekrutacja w miejscach startu do aktywno

ś

ci turystycznej: dworce

kolejowe/ autobusowe, porty lotnicze, przystanie pasa

ż

erskie, parkingi publiczne/

hotelowe, stacje benzynowe przy drogach wylotowych oraz restauracje, hotele,

Rekrutacja i próba

hotelowe, stacje benzynowe przy drogach wylotowych oraz restauracje, hotele,
hostele oraz miejsca atrakcji turystycznych, takie jak np. Stare Miasto, muzeum itp.

•

płe

ć

•

wiek

•

kraj stałego zamieszkania (dla turysty zagranicznego)

Wielko

ść

próby, czyli liczba skutecznie zrealizowanych wywiadów w badaniu

zasadniczym:

•

N=658 dla turystów krajowych

•

N=502 dla turystów zagranicznych

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Ogólne informacje o badaniu

6

Charakterystyka wyjazdu a demografia
turystów krajowych i zagranicznych

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

Profil demograficzny respondentów

Tury

ś

ci krajowi

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

8

Długo

ść

wyjazdu – profile demograficzne

Tury

ś

ci krajowi

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

10

Nocleg w ilu miejscowo

ś

ciach – profile demograficzne

Tury

ś

ci krajowi

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

12

Organizacja wyjazdu – profile demograficzne

Tury

ś

ci krajowi

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

14

Samodzielnie czy w grupie – profile demograficzne

Tury

ś

ci krajowi

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

16

Cel wyjazdu – profile demograficzne

Tury

ś

ci krajowi

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

18

Profil demograficzny respondentów

Tury

ś

ci zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

9

Długo

ść

wyjazdu – profile demograficzne

Tury

ś

ci zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

11

Nocleg w ilu miejscowo

ś

ciach – profile demograficzne

Tury

ś

ci zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

13

Organizacja wyjazdu – profile demograficzne

Tury

ś

ci zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

15

Samodzielnie czy w grupie – profile demograficzne

Tury

ś

ci zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

17

Cel wyjazdu – profile demograficzne

Tury

ś

ci zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Charakterystyka wyjazdu a demografia turystów krajowych i zagranicznych

19

Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

Ogólne zadowolenie z wyjazdu krajowego

P20: Ogólne zadowolenie

4.5

95%

3%

Ś

rednia

Top2-Box*

Bottom2-Box*

58%

Bardzo zadowolony

=

5

37%

Raczej zadowolony

=

4

2%

Ani tak ani nie

=

3

2%

Raczej niezadowolony

=

2

2%

Bardzo niezadowolony

=

1

P28: Rekomendacja

4.3

92%

1%

Ś

rednia

Top2-Box

Bottom2-Box

42%

Zdecydowanie tak

=

5

50%

Raczej tak

=

4

7%

Mo

ż

liwe

=

3

1%

Raczej nie

=

2

0%

Zdecydowanie nie

=

1

Tury

ś

ci krajowi

Podstawa: tury

ś

ci krajowi N=658

4.4

93%

2%

Ś

rednia

Top2-Box

Bottom2-Box

48%

Zdecydowanie tak

=

5

44%

Raczej tak

=

4

5%

Mo

ż

liwe

=

3

2%

Raczej nie

=

2

0%

Zdecydowanie nie

=

1

P30: Porównanie z innymi wyjazdami

3.4

37%

7%

Ś

rednia

Top2-Box

Bottom2-Box

9%

Znacznie lepiej

=

5

28%

Lepiej

=

4

56%

Tak samo

=

3

6%

Gorzej

=

2

1%

Znacznie gorzej

=

1

P29: Ponowny podobny wyjazd

*T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najwy

ż

szych warto

ś

ci na skali

**B2B to skrót od bottom 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najni

ż

szych warto

ś

ci na skali

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

21

Wa

ż

no

ść

elementów przy organizacji wyjazdu

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

5

7

6

6

7

7

10

13

9

8

30

31

38

36

41

39

38

42

45

50

64

60

55

57

49

51

49

43

42

38

2

2

2

3

atmosfera pobytu

bezpiecze

ń

stwo

przyst

ę

pna cena

czysto

ść

zakwaterowanie/ noclegi

dogodna mo

ż

liwo

ść

dojazdu

pogoda

przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itd.)

atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itd.)

wy

ż

ywienie, gastronomia

4,57

4,50

4,47

4,47

4,36

4,36

4,32

4,25

4,25

4,23

ś

rednia

Tury

ś

ci krajowi

1

2

2

6

4

3

4

4

7

6

10

10

12

14

12

16

18

18

24

22

24

43

44

46

41

40

42

40

40

31

28

25

21

21

18

system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

rozrywka

dost

ę

p do informacji turystycznej

transport lokalny

mo

ż

liwo

ść

poznania nowych ludzi

przewodnicy/ informacja turystyczna

mo

ż

liwo

ść

zakupów

1- w ogó le niewa

ż

ne

2 - racz ej niewa

ż

ne

3 - ani niewa

ż

ne ani wa

ż

ne / nie wiem

4 - racz ej wa

ż

ne

5 - bardz o wa

ż

ne

P26: Prosz

ę

spojrze

ć

na list

ę

czynników, które inni ludzie wymieniaj

ą

jako wa

ż

ne przy wyjazdach turystyczno-rekreacyjnych poza miejsce stałego zamieszkania.

Prosz

ę

oceni

ć

, w jakim stopniu ka

ż

dy z tych elementów jest dla Pana/i wa

ż

ny przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca wyjazdu. (%)

4,23

4,16

3,95

3,92

3,67

3,65

3,64

3,54

Podstawa: tury

ś

ci krajowi N=658

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

22

Zadowolenie z ró

ż

nych elementów wyjazdu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

5

5

8

8

11

10

8

13

16

17

14

28

32

36

40

45

44

49

42

42

46

65

59

53

47

43

44

35

39

38

34

1

3

1

1

2

atmosfera pobytu

przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.)

zakwaterowanie/ noclegi

atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.)

mo

ż

liwo

ść

zakupów

wy

ż

ywienie/ gastronomia

bezpiecze

ń

stwo

mo

ż

liwo

ść

poznania nowych ludzi

rozrywka

dost

ę

p do informacji turystycznej

ś

rednia

Tury

ś

ci krajowi

4,57

4,47

4,39

4,32

4,28

4,26

4,17

4,17

4,15

4,09

P20a: Jak ogólnie jest Pan/i zadowolony z ró

ż

nych elementów tego wyjazdu? (%)

Podstawa: wszyscy respondenci krajowi, którzy korzystali/ mieli styczno

ść

z poszczególnymi obszarami

1

1

3

3

2

1

1

4

5

8

7

3

6

8

12

12

11

10

19

16

21

52

52

40

46

43

51

48

30

30

39

34

33

26

21

dogodny system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

czysto

ść

pogoda

dogodna mo

ż

liwo

ść

dojazdu

przewodnicy/ informacja turystyczna

transport lokalny

przyst

ę

pna cena

1 – bardz o niez adowolony/a

2 – racz ej niez adowolony/a

3 – ani nie z adowolony/a ani z adowolony/a

4 – racz ej z adowolony/a

5 – bardz o z adowolony/a

4,05

4,04

4,04

4,03

4,02

3,93

3,81

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

23

Wa

ż

no

ść

vs zadowolenie

Tury

ś

ci krajowi

4,2

4,4

4,6

4,8

O

c

e

n

a

2

4

6

5

7

3

11

10

12

14

13

16

Ś

rednia wa

ż

no

ść

Ś

re

d

n

ia

o

c

e

n

a

Podstawa: tury

ś

ci krajowi N=658

3,6

3,8

4,0

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Wa

ż

no

ść

1. przyst

ę

pna cena

2. atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.)

3. przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.)

4. zakwaterowanie / noclegi

5. wy

ż

ywienie/ gastronomia

6. rozrywka

7. mo

ż

liwo

ść

poznania nowych ludzi

8. dogodna mo

ż

liwo

ść

dojazdu

9. transport lokalny

10. mo

ż

liwo

ść

zakupów

11. czysto

ść

12. dost

ę

p do informacji turystycznej

13. atmosfera pobytu

14. dogodny system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

15. przewodnicy/ informacja turystyczna

16. bezpiecze

ń

stwo

17. pogoda

9

1

8

11

15

12

14

17

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

24

Ocena jako

ś

ci poszczególnych elementów wyjazdu

1

1

3

4

5

21

25

22

54

46

54

22

23

18

jako

ść

atrakcji

turystycznych

jako

ść

noclegów

jako

ść

gastronomii

3,95

3,86

3,84

Ś

rednia

Tury

ś

ci krajowi

P22_1: A teraz prosz

ę

oceni

ć

jako

ść

poszczególnych elementów tego wyjazdu (%)

Podstawa: tury

ś

ci krajowi N=658

1

3

5

10

13

22

39

31

54

39

40

18

10

13

1

jako

ść

gastronomii

jako

ść

transportu

lokalnego

jako

ść

dojazdu do

miejsca docelowego

1 – bardzo niska

2 – raczej niska

3 – ani niska ani wysoka

4 – raczej wysoka

5 – bardzo wysoka

3,84

3,47

3,46

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

25

3,2

3,3

4,1

3,4

4,2

4,0

3,9

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1. Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie dla Polaków

2. Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie dla turystów

zagranicznych

3. Polska jest krajem o nowoczesnej ofercie turystycznej

4. Polska oferuje wysoki standard usług turystycznych

14. W Polsce jest wiele miejsc wa

ż

nych dla kultury europejskiej

15. Czas sp

ę

dzony w Polsce jest ciekawszy ni

ż

w wielu innych

popularnych miejscach za granic

ą

16. To jeden z krajów, które chciał/abym jeszcze lepiej pozna

ć

Opinia na temat Polski

Tury

ś

ci krajowi

3,1

4,4

4,6

2,9

3,3

3,5

3,8

4,2

3,6

0,0

5. Polska oferuje korzystne ceny usług turystycznych

6. Polska jest krajem, którego walory turystyczne wymagaj

ą

wi

ę

kszej

reklamy

7. W Polsce s

ą

pi

ę

kne krajobrazy

8. Polska jest krajem, po którym łatwo jest si

ę

porusza

ć

9. W Polsce jest bardzo dobra infrastruktura turystyczna (miejsca

noclegowe, baza gastronomiczna itp.)

10. W Polsce łatwo jest zdoby

ć

informacje co warto zwiedzi

ć

i gdzie

pojecha

ć

11. W Polsce ma miejsce wiele wa

ż

nych wydarze

ń

kulturalnych

12. Mogłem/ am tam sp

ę

dzi

ć

czas tak jak lubi

ę

13. Jest to kraj, po którym nie boj

ę

si

ę

je

ź

dzi

ć

P27: Prosz

ę

spojrze

ć

na stwierdzenia, które inni ludzie wypowiedzieli na temat Polski. Prosz

ę

oceni

ć

, w jakim stopniu zgadza si

ę

Pan/i z ka

ż

dym z nich

Podstawa: tury

ś

ci krajowi N=658

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

26

Elementy, które mog

ą

zach

ę

ci

ć

lub zniech

ę

ci

ć

do wypoczynku w Polsce

65%

62%

37%

19%

18%

17%

W ysokie ceny

Zł a, kapry

ś

na, niepewna pogoda

Niekorz ystne poł o

ż

enie z e

wz gl

ę

du na trudno

ść

dojaz du

Niesympatycz ni, niemili ludz ie

Brak wydarz e

ń

kulturalnych

Niesmacz ne jedz enie/ kuchnia

-

+

70%

63%

60%

60%

57%

Pi

ę

kne krajobrazy

Zabytki/miejsca zwi

ą

zane z

histori

ą

Natura, przyroda

Smaczne jedzenie/kuchnia

Niskie ceny

Tury

ś

ci krajowi

P31a/b: Co według Pana/i mogłoby zach

ę

ci

ć

turystów z Pana/i kraju do przyjazdu do Polski?

P32a/b: Co według Pana/i zniech

ę

ca turystów z Pana/i kraju do przyjazdu do Polski?

Podstawa: tury

ś

ci krajowi N=658

17%

7%

6%

6%

5%

9%

4%

Niesmacz ne jedz enie/ kuchnia

Brak z abytkó w/ miejsc z wi

ą

z anych

z histori

ą

Brak pi

ę

knych krajobraz ó w

Mał o jest natury, prz yrody

nie ma nic takiego

inne

nie wiem/ trudno powiedz ie

ć

57%

50%

46%

43%

42%

6%

Niskie ceny

Sympatyczni, mili ludzie

Wydarzenia kulturalne

Dobra pogoda

Korzystne poło

ż

enie ze wzgl

ę

du

na łatwo

ść

dojazdu

inne

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci krajowi – zadowolenie

27

Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

Ogólne zadowolenie z wyjazdu do Polski

P20: Ogólne zadowolenie

4.1

81%

11%

Ś

rednia

Top2-Box*

Bottom2-Box*

46%

35%

8%

5%

6%

4.3

86%

3%

Ś

rednia

Top2-Box

Bottom2-Box

43%

Zdecydowanie tak

=

5

43%

Raczej tak

=

4

11%

Mo

ż

liwe

=

3

2%

Raczej nie

=

2

1%

Zdecydowanie nie

=

1

P28: Rekomendacja

Tury

ś

ci zagraniczni

Bardzo zadowolony

=

5

Raczej zadowolony

=

4

Ani tak ani nie

=

3

Raczej niezadowolony

=

2

Bardzo niezadowolony

=

1

Podstawa: tury

ś

ci zagraniczni N=502

P29: Ponowny podobny wyjazd

4.2

85%

4%

Ś

rednia

Top2-Box

Bottom2-Box

42%

Zdecydowanie tak

=

5

43%

Raczej tak

=

4

11%

Mo

ż

liwe

=

3

4%

Raczej nie

=

2

0%

Zdecydowanie nie

=

1

3.5

45%

6%

Ś

rednia

Top2-Box

Bottom2-Box

P30: Porównanie z innymi wyjazdami

7%

Znacznie lepiej

=

5

37%

Lepiej

=

4

50%

Tak samo

=

3

5%

Gorzej

=

2

1%

Znacznie gorzej

=

1

*T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najwy

ż

szych warto

ś

ci na skali

**B2B to skrót od bottom 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najni

ż

szych warto

ś

ci na skali

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

29

Wa

ż

no

ść

elementów przy organizacji wyjazdu

1

2

2

1

4

2

4

5

6

10

10

13

14

15

14

12

17

18

18

43

42

49

46

42

48

46

53

48

46

46

45

36

37

39

34

35

27

28

28

3

4

3

3

4

atmosfera pobytu

bezpiecze

ń

stwo

przyst

ę

pna cena

zakwaterowanie/ noclegi

atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itd.)

czysto

ść

wy

ż

ywienie, gastronomia

dogodna mo

ż

liwo

ść

dojazdu

przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itd.)

system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

4,33

4,27

4,19

4,18

4,15

4,12

4,05

4,03

3,96

3,94

ś

rednia

Tury

ś

ci zagraniczni

2

1

2

1

3

2

2

4

6

5

6

8

6

8

7

7

18

20

19

18

23

21

26

24

46

45

47

46

42

49

44

44

28

28

27

26

25

20

21

21

system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

rozrywka

pogoda

dost

ę

p do informacji turystycznej

przewodnicy/ informacja turystyczna

mo

ż

liwo

ść

poznania nowych ludzi

mo

ż

liwo

ść

zakupów

transport lokalny

1 – w ogó le niewa

ż

ne

2 – racz ej niewa

ż

ne

3 – ani niewa

ż

ne ani wa

ż

ne

4 – racz ej wa

ż

ne

5 – bardz o wa

ż

ne

P26: Prosz

ę

spojrze

ć

na list

ę

czynników, które inni ludzie wymieniaj

ą

jako wa

ż

ne przy wyjazdach turystyczno-rekreacyjnych poza miejsce stałego zamieszkania.

Prosz

ę

oceni

ć

, w jakim stopniu ka

ż

dy z tych elementów jest dla Pana/i wa

ż

ny przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca wyjazdu. (%)

3,94

3,94

3,92

3,88

3,80

3,76

3,74

3,71

Podstawa: tury

ś

ci zagraniczni N=502

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

30

Zadowolenie z ró

ż

nych elementów wyjazdu

4,28

4,24

4,19

4,18

4,17

4,16

4,09

4,09

4,06

4,01

ś

rednia

2

2

3

2

2

3

1

2

1

4

3

5

5

6

6

9

11

8

13

10

12

13

17

15

19

35

35

39

38

42

37

43

35

38

40

51

48

46

44

42

44

37

41

39

35

2

4

5

4

4

atmosfera pobytu

wy

ż

ywienie/ gastronomia

zakwaterowanie/ noclegi

przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.)

mo

ż

liwo

ść

zakupów

atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.)

przyst

ę

pna cena

rozrywka

mo

ż

liwo

ść

poznania nowych ludzi

bezpiecze

ń

stwo

Tury

ś

ci zagraniczni

P20a: Jak ogólnie jest Pan/i zadowolony z ró

ż

nych elementów tego wyjazdu? (%)

4,01

3,91

3,91

3,91

3,87

3,82

3,81

3,75

1

3

2

1

2

3

3

2

6

9

5

8

8

8

8

10

19

16

19

19

20

19

18

24

40

37

45

41

42

45

44

38

35

35

28

31

28

26

26

25

bezpiecze

ń

stwo

pogoda

dogodna mo

ż

liwo

ść

dojazdu

czysto

ść

dogodny system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

przewodnicy/ informacja turystyczna

dost

ę

p do informacji turystycznej

transport lokalny

1 – bardz o niez adowolony/a

2 – racz ej niez adowolony/a

3 – ani nie z adowolony/a ani z adowolony/a

4 – racz ej z adowolony/a

5 – bardz o z adowolony/a

Podstawa: wszyscy respondenci zagraniczni, którzy korzystali/ mieli styczno

ść

z poszczególnymi obszarami

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

31

Wa

ż

no

ść

vs zadowolenie

Tury

ś

ci zagraniczni

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

O

c

e

n

a

2

1

4

6

5

7

3

8

11

10

13

16

18

Ś

rednia wa

ż

no

ść

Ś

re

d

n

ia

o

c

e

n

a

Podstawa: tury

ś

ci zagraniczni N=502

3,6

3,7

3,8

3,9

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

Wa

ż

no

ść

1. przyst

ę

pna cena

2. atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.)

3. przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.)

4. zakwaterowanie / noclegi

5. wy

ż

ywienie/ gastronomia

6. rozrywka

7. mo

ż

liwo

ść

poznania nowych ludzi

8. dogodna mo

ż

liwo

ść

dojazdu

9. transport lokalny

10. mo

ż

liwo

ść

zakupów

11. czysto

ść

12. dost

ę

p do informacji turystycznej

13. atmosfera pobytu

14. dogodny system oznakowania tras/ atrakcji turystycznych

15. przewodnicy/ informacja turystyczna

16. bezpiecze

ń

stwo

17. mo

ż

liwo

ść

porozumiewania si

ę

w obcym j

ę

zyku

18. pogoda

9

8

11

15

12

14

18

17

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

32

1

1

6

6

9

11

18

22

21

29

44

48

44

43

32

23

25

16

1

1

jako

ść

gastronomii

jako

ść

atrakcji

turystycznych

jako

ść

noclegów

jako

ść

dojazdu do

4,00

3,86

3,84

3,62

Ś

rednia

Tury

ś

ci zagraniczni

Ocena jako

ś

ci poszczególnych elementów wyjazdu

2

11

15

29

40

43

33

16

10

1

jako

ść

dojazdu do

miejsca docelowego

jako

ść

transportu

lokalnego

1 – bardzo niska

2 – raczej niska

3 – ani niska ani wysoka

4 – raczej wysoka

5 – bardzo wysoka

3,62

3,34

P22_1: A teraz prosz

ę

oceni

ć

jako

ść

poszczególnych elementów tego wyjazdu (%)

Podstawa: tury

ś

ci zagraniczni N=502

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

33

Opinia na temat Polski

Tury

ś

ci zagraniczni

3,6

3,9

4,0

3,5

4,0

4,0

3,7

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

2. Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie dla turystów

zagranicznych

3. Polska jest krajem o nowoczesnej ofercie turystycznej

4. Polska oferuje wysoki standard usług turystycznych

5. Polska oferuje korzystne ceny usług turystycznych

14. W Polsce jest wiele miejsc wa

ż

nych dla kultury europejskiej

15. Czas sp

ę

dzony w Polsce jest ciekawszy ni

ż

w wielu innych

popularnych miejscach za granic

ą

16. To jeden z krajów, które chciał/abym jeszcze lepiej pozna

ć

P27: Prosz

ę

spojrze

ć

na stwierdzenia, które inni ludzie wypowiedzieli na temat Polski. Prosz

ę

oceni

ć

, w jakim stopniu zgadza si

ę

Pan/i z ka

ż

dym z nich

Podstawa: tury

ś

ci zagraniczni N=502

4,0

4,1

3,6

3,7

3,6

3,8

4,0

3,9

3,20

3,30

6. Polska jest krajem, którego walory turystyczne wymagaj

ą

wi

ę

kszej

reklamy

7. W Polsce s

ą

pi

ę

kne krajobrazy

8. Polska jest krajem, po którym łatwo jest si

ę

porusza

ć

9. W Polsce jest bardzo dobra infrastruktura turystyczna (miejsca

noclegowe, baza gastronomiczna itp.)

10. W Polsce łatwo jest zdoby

ć

informacje co warto zwiedzi

ć

i gdzie

pojecha

ć

11. W Polsce ma miejsce wiele wa

ż

nych wydarze

ń

kulturalnych

12. Mogłem/ am tam sp

ę

dzi

ć

czas tak jak lubi

ę

13. Jest to kraj, po którym nie boj

ę

si

ę

je

ź

dzi

ć

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

34

Elementy, które mog

ą

zach

ę

ci

ć

i zniech

ę

ci

ć

do przyjazdu do Polski

+

23%

18%

14%

13%

8%

7%

7%

Zła, kapry

ś

na, niepewna pogoda

Wysokie ceny

Niekorzystne poło

ż

enie ze wzgl

ę

du

na trudno

ść

dojazdu

Niesympatyczni, niemili ludzie

Niesmaczne jedzenie/ kuchnia

Brak wydarze

ń

kulturalnych

Mało jest natury, przyrody

-

Tury

ś

ci zagraniczni

59%

58%

56%

53%

48%

Niskie ceny

Smaczne jedzenie/kuchnia

Pi

ę

kne krajobrazy

Zabytki/miejsca zwi

ą

zane z histori

ą

Sympatyczni, mili ludzie

P31a/b: Co według Pana/i mogłoby zach

ę

ci

ć

turystów z Pana/i kraju do przyjazdu do Polski?

P32a/b: Co według Pana/i zniech

ę

ca turystów z Pana/i kraju do przyjazdu do Polski?

Podstawa: tury

ś

ci zagraniczni N=502

7%

5%

2%

18%

11%

24%

Mało jest natury, przyrody

Brak pi

ę

knych krajobrazów

Brak zabytków/ miejsc zwi

ą

zanych

z histori

ą

nie ma nic takiego

inne

nie wiem/ trudno powiedzie

ć

46%

36%

26%

25%

3%

Natura, przyroda

Wydarzenia kulturalne

Korzystne poło

ż

enie ze wzgl

ę

du na

łatwo

ść

dojazdu

Dobra pogoda

inne

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

35

Porównanie turystów z ró

ż

nych grup krajów 1/3

%

Niemcy

(n=115)

Stare kraje

UE bez

Niemiec

(n=170)

Nowe kraje

UE (n=55)

Rosja,

Białoru

ś

,

Ukraina

(N=66)

Inne kraje

(n=78)

OGÓŁEM

(n=502)

Liczba noclegów

1 - 3 noclegi

23

14

36

39

5

21

4 noclegi i wi

ę

cej

77

86

64

61

95

79

Nocleg w ilu

miejscowo

ś

ciach?

nocleg/i tylko w

jednej miejscowo

ś

ci

68

51

64

80

58

61

noclegi w kilku

miejscowo

ś

ciach

32

49

36

20

42

39

indywidualny

81

86

67

71

87

80

Organizacja wyjazdu

81

86

67

71

87

80

zorganizowany

19

14

33

29

13

20

Wyjazd jednoosobowy

czy w grupie?

jednoosobowy

35

28

27

38

40

33

w grupie

65

72

73

62

60

67

Atrakcje turystyczne

zwiedzanie

90

84

82

91

99

88

rozrywka

63

79

73

56

72

70

wypoczynek

43

43

29

39

35

40

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

36

Porównanie turystów z ró

ż

nych grup krajów 2/3

(%)

Niemcy

(n=115)

Stare kraje

UE bez

Niemiec

(n=170)

Nowe kraje

UE (n=55)

Rosja,

Białoru

ś

,

Ukraina

(N=66)

Inne kraje

(n=78)

OGÓŁEM

(n=502)

Ogólne zadowolenie

T2B*

83

84

87

82

94

85

Rekomendacja wyjazdu

T2B

85

85

91

80

92

86

Intencja powrotu

T2B

84

86

87

82

88

85

Porównanie z innymi

wyjazdami

T2B

43

39

51

52

50

45

wyjazdami

T2B

43

39

51

52

50

45

Kosz wyjazdu (ł

ą

czny)

B2B**

47

39

22

14

23

32

T2B

20

26

35

33

40

29

*T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najwy

ż

szych warto

ś

ci na skali

**B2B to skrót od bottom 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najni

ż

szych warto

ś

ci na skali

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

37

Porównanie turystów z ró

ż

nych grup krajów 3/3

(%)

Niemcy

(n=115)

Stare kraje UE

bez Niemiec

(n=170)

Nowe kraje

UE (n=55)

Rosja,

Białoru

ś

,

Ukraina

(N=66)

Inne kraje

(n=78)

OGÓŁEM

(n=502)

Co zach

ę

ciłoby inne

osoby z kraju do

przyjazdu do Polski?

3 najwy

ż

sze

wskazania

Pi

ę

kne krajobrazy

(68)

Niskie ceny (63)

Zabytki/miejsca

zwi

ą

zane z histori

ą

(64)

Smaczne

jedzenie/kuchnia

(45)

Niskie ceny

(65)

Niskie ceny (59)

Niskie ceny (65)

Smaczne

jedzenie/kuchnia

(58)

Smaczne

jedzenie/kuchnia

(62)

Pi

ę

kne krajobrazy

(44)

Pi

ę

kne krajobrazy

(65)

Smaczne

jedzenie/kuchnia

(58)

Smaczne

jedzenie/kuchnia

(57)

Sympatyczni, mili

ludzie (58)

Sympatyczni, mili

ludzie (53)

Natura, przyroda

(42)

Zabytki/miejsca

zwi

ą

zane z histori

ą

(64)

Pi

ę

kne krajobrazy

(56)

Najwi

ę

ksze

zadowolenie z…

3 najwy

ż

sze

oceny T2B*

Atmosfera pobytu

(90)

Atmosfera pobytu

(89)

Atmosfera pobytu

(85)

Mo

ż

liwo

ść

zakupów

(82)

Atmosfera pobytu

(83)

Atmosfera pobytu

(85)

Przyst

ę

pna cena

(89)

Wy

ż

ywienie/

gastronomia (86)

Wy

ż

ywienie/

gastronomia (84)

Wy

ż

ywienie/

gastronomia (77)

Wy

ż

ywienie/

gastronomia (82)

Wy

ż

ywienie/

gastronomia (83)

zadowolenie z…

oceny T2B*

(89)

gastronomia (86)

gastronomia (84)

gastronomia (77)

gastronomia (82)

gastronomia (83)

Zakwaterowanie/

noclegi (86)

Zakwaterowanie/

noclegi (86)

Zakwaterowanie/

noclegi (84)

Czysto

ść

(77)

Atrakcje turystyczne
(kultura, zabytki itp.)

(81)

Zakwaterowanie/

noclegi (82)

Najmniejsze

zadowolenie z…

3 najni

ż

sze

oceny T2B

Transport lokalny

(48)

Transport lokalny

(46)

Przewodnicy/

informacja

turystyczna (58)

Dost

ę

p do

informacji

turystycznej (62)

Transport lokalny

(58)

Transport lokalny

(54)

Mo

ż

liwo

ść

porozumiewania si

ę

w obcym j

ę

zyku

(57)

Przewodnicy/

informacja

turystyczna (57)

Mo

ż

liwo

ść

poznania

nowych ludzi (64)

Przewodnicy/

informacja

turystyczna (58)

Przewodnicy/

informacja

turystyczna (62)

Przewodnicy/

informacja

turystyczna (58)

Dost

ę

p do

informacji

turystycznej (61)

Dost

ę

p do

informacji

turystycznej (58)

Przyroda (lasy,

parki narodowe,

krajobrazy itp.) (64)

Dogodny system

oznakowania tras/

atrakcji

turystycznych (58)

Dost

ę

p do

informacji

turystycznej (64)

Dost

ę

p do

informacji

turystycznej (61)

*T2B to skrót od top 2 boxes, co oznacza sum

ę

wskaza

ń

dwóch najwy

ż

szych warto

ś

ci na skali

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Tury

ś

ci zagraniczni - zadowolenie

38

Porównanie: tury

ś

ci krajowi a zagraniczni

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

Ogólne zadowolenie z wyjazdu: porównanie

P20: Ogólne zadowolenie

P28: Rekomendacja

Wysoki poziom zadowolenia z wyjazdu zarówno

w

ś

ród turystów krajowych jak i zagranicznych

Nieco wi

ę

cej zadowolonych z wyjazdu w

ś

ród

turystów krajowych ni

ż

zagranicznych

Wysoki poziom rekomendacji podobnego wyjazdu

swoim znajomym zarówno w

ś

ród turystów krajowych

jak i zagranicznych

Tury

ś

ci zagraniczni z wy

ż

szym wykształceniem maj

ą

wi

ę

ksz

ą

skłonno

ść

do rekomendowania wyjazdu

P29: Ponowny podobny wyjazd

P30: Porównanie z innymi wyjazdami

Wi

ę

kszo

ść

turystów krajowych i zagranicznych jest

skłonnych powtórzy

ć

wyjazd w przyszło

ś

ci.

Wi

ę

ksz

ą

intencj

ą

ponownego wyjazdu w

ś

ród

turystów zagranicznych wykazuj

ą

si

ę

: uczniowie/

studenci, osoby wyje

ż

d

ż

aj

ą

ce grupowo, osoby

wyje

ż

d

ż

aj

ą

ce w celu cz

ęś

ciowo turystycznym

Tury

ś

ci krajowi oceniaj

ą

obecny wyjazd podobnie jak

inne do tej pory

W

ś

ród turystów zagranicznych porównanie z

podobnymi wyjazdami wypada na korzy

ść

obecnego

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Porównanie: tury

ś

ci krajowi a zagraniczni

40

byli bardziej zadowoleni z przyst

ę

pnych cen

cz

ęś

ciej oceniali koszt wyjazdu jako niski

cz

ęś

ciej korzystali z wyjazdu zorganizowanego

Zadowolenie z ró

ż

nych elementów pobytu:

porównanie

Tury

ś

ci zagraniczni:

cz

ęś

ciej korzystali z samolotu i wynaj

ę

tego autokaru

cz

ęś

ciej korzystali z lokalnych

ś

rodków komunikacji, w tym dwukrotnie cz

ęś

ciej z poci

ą

gu

cz

ęś

ciej korzystali z hotelu, schroniska młodzie

ż

owego/ hostelu

cz

ęś

ciej narzekali na jako

ść

transportu lokalnego, noclegów oraz gastronomii

cz

ęś

ciej - wyjazd jednoosobowy

70% to osoby z gospodarstw domowych bez dzieci

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Porównanie: tury

ś

ci krajowi a zagraniczni

41

Główne wnioski

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

najwa

ż

niejsze czynniki brane pod uwag

ę

przy wyje

ź

dzie to: atmosfera pobytu,

przyst

ę

pna cena, czysto

ść

i bezpiecze

ń

stwo

bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyjazdu
zadowoleni z wyjazdu s

ą

przede wszystkim ludzie młodzi: uczniowie i studenci

wi

ę

ksz

ą

skłonno

ść

do niezadowolenia maj

ą

kobiety w wieku 36 lat i wi

ę

cej

mocne strony oferty turystycznej: atmosfera pobytu, przyroda, zakwaterowanie, atrakcje
turystyczne, wy

ż

ywienie

elementy oferty turystycznej wymagaj

ą

ce poprawy: dojazd do miejsca pobytu, cena,

ZADOWOLENIE Z WYJAZDU

Główne wnioski: tury

ś

ci krajowi

elementy oferty turystycznej wymagaj

ą

ce poprawy: dojazd do miejsca pobytu, cena,

oznakowanie tras/ atrakcji turystycznych
dodatkowe atuty oferty: uroda polskiej przyrody, rozrywka, mo

ż

liwo

ść

poznania nowych

ludzi, mo

ż

liwo

ść

dokonania ciekawych zakupów

zalety Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie: pi

ę

kne krajobrazy, mo

ż

na sp

ę

dzi

ć

czas tak jak si

ę

lubi, kraj, który chciałoby si

ę

lepiej pozna

ć

du

ż

a zgodno

ść

co do tego,

ż

e walory turystyczne Polski wymagaj

ą

wi

ę

kszej reklamy.

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Główne wnioski

44

ZADOWOLENIE Z WYJAZDU

najwa

ż

niejsze czynniki brane pod uwag

ę

przy wyje

ź

dzie: atmosfera pobytu, bezpiecze

ń

stwo,

przyst

ę

pna cena, zakwaterowanie, mo

ż

liwo

ść

zakupów oraz poznania nowych ludzi

bardzo wysoki poziom zadowolenia z pobytu w Polsce
najbardziej zadowolone były kobiety w wieku powy

ż

ej 36 lat, wyje

ż

d

ż

aj

ą

ce w grupie znajomych

najwi

ę

ksze zadowolenie z: atmosfery pobytu, zakwaterowania, wy

ż

ywienia , mo

ż

liwo

ś

ci zakupów

oraz z przyst

ę

pnych cen

pozytywna ocena kosztu wyjazdu (73% - niski, umiarkowany)
tendencj

ę

do oceny kosztu jako niskiego maj

ą

głównie osoby z innych ni

ż

Niemcy krajów starej UE,

Główne wnioski: tury

ś

ci zagraniczni 1/2

tendencj

ę

do oceny kosztu jako niskiego maj

ą

głównie osoby z innych ni

ż

Niemcy krajów starej UE,

przyje

ż

d

ż

aj

ą

ce do Polski w celu cz

ęś

ciowo turystycznym

mocne strony oferty turystycznej: przyst

ę

pna cena, atrakcje turystyczne, zakwaterowanie/ noclegi,

gastronomia

zalety Polski jako kraju turystycznego atrakcyjnego dla turystów zagranicznych: wiele miejsc

wa

ż

nych dla kultury europejskiej, mo

ż

na sp

ę

dzi

ć

czas tak, jak si

ę

lubi oraz - Polska jest krajem,

który chciałoby si

ę

lepiej pozna

ć

najbardziej zach

ę

caj

ą

do przyjazdu do Polski: przyst

ę

pne ceny, dobre jedzenie oraz pi

ę

kne

krajobrazy i zabytki

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Główne wnioski

46

Elementy ocenione ni

ż

ej

najbardziej zniech

ę

caj

ą

ce do przyjazdu czynniki to: kapry

ś

na pogoda, wysokie ceny,

niekorzystne utrudniaj

ą

ce dojazd poło

ż

enie oraz niesympatyczni ludzie

elementy oferty turystycznej wymagaj

ą

ce poprawy: dojazd do miejsca pobytu, czysto

ść

,

bezpiecze

ń

stwo

najsłabiej pod wzgl

ę

dem jako

ś

ci ocenione zostały: transport lokalny oraz dojazd do

miejsca docelowego
na transport lokalny narzekali przede wszystkim: tury

ś

ci z krajów starej UE innych ni

ż

Główne wnioski: tury

ś

ci zagraniczni 2/2

na transport lokalny narzekali przede wszystkim: tury

ś

ci z krajów starej UE innych ni

ż

Niemcy, szczególnie - przebywaj

ą

cy w woj. wielkopolskim oraz pomorskim

na nisk

ą

jako

ść

noclegów wskazywali Niemcy oraz osoby przebywaj

ą

ce w woj.

podkarpackim

Badanie konsumentów usług turystycznych w Polsce

> Główne wnioski

47

www.tnsglobal.pl